天気が悪くなったため、フランス軍はケールの落城をもって1733年の戦役を終えた。ベリック公は一帯の支配を確保すると、ライン川の西側で冬営した。1734年、ベリック公はライン川を下って戦役を続き、帝国軍の防御線のあるエットリンゲンの側面を突き、フィリップスブルク包囲戦を戦ったが、そこで砲弾に直撃され死亡した。包囲戦は副官のアスフェル侯爵が引き継ぎ、成功させた。フィリップスブルク包囲戦の成功により、ライン川流域での戦役は終わった。1738年のウィーン条約によりポーランド継承戦争が終結すると、フランス軍はケールとフィリップスブルクから撤退したが、ロレーヌを併合した。
ケールは当時神聖ローマ帝国領で、バーデン＝バーデン辺境伯領の近くにあり、フランス領のストラスブールとはライン川の対岸である。ケール要塞とその北にあるフィリップスブルクはライン川上流の渡河点を守るための戦略要地であり、フランス領のアルザスと帝国の諸侯領の境界を形成していた。要塞の守備は一般的には皇帝の責務だったが、ケール要塞についてはヴュルテンベルク公国が主導するシュヴァーベン・クライスが要塞の整備と守備を務めていた。1733年1月時点では帝国軍の小部隊が要塞に駐留していたが、要塞の指揮官はヴュルテンベルクのヨハン・アウグスト・フォン・プフェル男爵（Johann August von Pfuel）であり、駐留軍は主にはシュヴァーベンの軍勢だった。戦争が勃発したとき、要塞の修理と拡張工事は進行中だったが、ライン川近くの守備は全くの未完成であった。10月12日、ベル＝イルとシリー（Silly）率いるフランス軍はロレーヌ公国に進軍、公国の首都ナンシーを占領した。公国全土に対する支配はすぐさまに成立、ベル＝イルたちは駐留軍を公国全体に残すと、軍の大半をアルザスに進め、ライン川での戦役に集中した。同じく10月12日、ベリック公は軍にストラスブールの軍営から出てライン川を渡河するよう命じた。フランス軍はケールから南約4キロメートルのアウエナイム近くで舟橋を作り、4千人を東岸に移した。またケールから北約7キロメートルのゴルトショイアー近くで別の橋を築いた。2日後には軍の大半がライン川の渡河を終えた。一方プフェル将軍はフランス軍が行軍を開始すると、ケールとストラスブールの間の橋を破壊、要塞の外の家屋も破壊してフランス軍に使われないようにした。
1733年2月1日にポーランド王アウグスト2世が死去すると、ポーランド王位は息子のアウグスト3世と元国王スタニスワフ・レシチニスキの2人が請求した。フランス軍を載せた艦隊がブレストを出港すると、スタニスワフは秘密裏にドイツを通過して9月8日にワルシャワに到着、12日には選挙セイムでポーランド王に選出された。アウグスト3世を支持したロシアとオーストリアは選挙の結果を聞くと、ポーランドに侵攻した。正規軍を持たなかったスタニスワフは9月22日にダンツィヒへ逃げ、フランスが約束した援軍を待った。10月5日、アウグスト3世はロシア軍の保護のもと、ワルシャワでポーランド王に即位した。グレートブリテン王国、ネーデルラント連邦共和国、スウェーデン、デンマーク＝ノルウェー、ヴェネツィア共和国はオーストリアとロシアによるポーランド侵攻を開戦事由として認め、中立を宣言した。ナポリ王国を奪取しようとしたスペインとミラノ公国を奪取しようとしたサルデーニャ王国はフランス側についた。フランスの宮廷ではルイ15世の取り巻きであるコンティ公、ウー伯、クレルモン伯、シャロレー伯、ベル＝イル、リシュリュー公、そしてアウグスト3世の異母弟モーリス・ド・サックスはジェームズ・フィッツジェームズ元帥のもと、ラインラント侵攻軍を編成、オーストリアをポーランドから引き離しつつロレーヌ公国を獲得しようとした。
「世紀末三部作」の第2弾。本シリーズにおける活動方針により、収録曲は先行シングル無しの全作新曲となっている。累計売上は1.7万枚を記録。「黒」をテーマカラーに、浅倉曰く「ディープなサウンド」を目指している。また、ブックレットには使用したシンセサイザーの紹介や関わったスタッフ等、曲ごとに詳細に説明が付けられている。ただ、浅倉の意向によって製作期間をギリギリにまで短縮して発売したためか、誤植が多い。初回限定版は黒のラインが入ったスケルトンスリーブケース付き。2013年9月11日、ソニー・ミュージックダイレクトよりBlu-spec CD仕様で再発された。
首相時代に、タタレスクはルーマニア軍の近代化に特に懸念を抱いていた。首相に就任した直後に、彼は軍需省を新たに設立して自ら軍需大臣に就任、その後、第三次内閣に至るまで3年以上に亘って在任し続けた。1935年4月27日、首相タタレスクの下で十か年再軍備計画が発動した。この計画の下、シュコダ社の100mm榴弾砲を248門（1930年代中頃に支給）、150ｍｍ榴弾砲を180門(1936年から1939年頃に支給）入手し、126台のLT-35軽戦車と35台のAH-IV豆戦車を発注した。こうしたチェコスロヴァキアからの支給は、同年にナチス・ドイツが12機のフォッケウルフFw-58輸送機を注文し、4月から6月にかけて支給されたことに倣って行われた。またルーマニアは、ドイツから技術者を雇い、レシツァの工業地帯(英語版)から産出される資材を用いて、ガラツィに造船所を建設、1938年から1943年にかけて、マルスィヌル潜水艦やルカヌル潜水艦を設計した。1930年代初頭の「シュコダ事件」の後に、より良いレートで再開されたシュコダとの取引は、タタレスクの熱意と実力によるものとされたが、この取引は全くの無駄に終わってしまった。1937年末の首相交代までにルーマニアが入手できた戦車は、126台の軽戦車と35台の豆戦車のうち、それぞれたったの15台と10台だけであった。注文した車両分が全て届いたのは、1938年末から1939年初頭にかけてだった。1936年に、ルーマニアはポーランドのPZL P.11戦闘機のライセンス生産を開始、95機がルーマニア航空工業(英語版)にて製作された。また、1937年にはPZL P.24戦闘機の生産も開始され、1939年までに25機が製作された。