物語は絶対男性上位国家ニホンが、新興の絶対女性上位国家ウィミィと太平洋戦争を戦い敗北したことから語られる。そして、戦後復興中のオオサカの町に山本悪司が戦地から復員してきてゲームが始まる。悪司は実家の「わかめ組」に向かうが、組はかつての部下の女性陣に乗っ取られており、悪司は力ずくで追い出されてしまう。 腹の虫が収まらない悪司は弱小の地域管理組合をのっとり、シマの奪回とオオサカ制圧を決意するのであった。ウィミィの指導によりあらゆる組織の長は女性でなければならないため、悪司は影番として組合を仕切る。わかめ組との抗争では、進行によって麻薬が一つのテーマとして登場する。わかめ組を壊滅させると、さらに他の組や新興宗教などと抗争することになる。一般市民への影響が出始めると市は調停の場を設けるが、抗争は激化していきついには市長が停戦命令を下す事態となる。市の介入に不満を持った悪司は市長の失踪を企て、成功する。そして、選挙において対立候補のスキャンダル捏造や票の買収を駆使し、悪司の信頼できる人物が市長となる。この後は異なる展開が複数用意されており、その一つを紹介する。かって悪司が性的交渉を持っていたウィミィの女性士官の怒りを買い、ウィミィ軍から悪司がいやがらせを受ける。反撃に出た悪司はオオサカの司令部を襲撃する。ウィミィの女性司令官をこまし、自分の女にすることでついに、オオサカの全てを支配下にする。エピローグでは、特別な条件を満たすことができた登場人物の後日談と、悪司のその後の活躍が紹介される。プロットは上記の通りであるが、多くの登場人物に固有のエピソードがあるため内容量は長大であり、本ゲームは大作の部類に属する。エピローグで後日談が紹介されることはキャラクリと呼ばれており、内容の重複を数えて全部で78人分用意されている。
オオサカの各地域は市当局ではなく地域管理組合が管理しており、力を誇示することで地域を自組合の管理下に置き資金を得ることができる。売春宿やたこ焼き屋などを設置し、収益を上げることができる。戦闘では単に敵を殺すよりも、弱らせて捕虜にすることの方が重要視される。捕虜は懐柔、またはこまして部下にしたり、拷問にかけて情報を聞き出したり、売春宿で働かせたりできる。ゲーム内の時間は一週間を単位としている。ほとんどのコマンドは週当たり一つずつしか実行できず、部下と面談しボーナスを支給したり、訓練したりすることは毎週一人にしかできない。また、施設の訪問、犯罪事件の解決、アイテムの回収、洞窟の探索など地域に関することも、膨大な選択肢がある中で毎週一つしか選べない。戦闘は何度でも可能だが、同じ週に攻撃を繰り返すごとに必要資金が増加する。手数が限られている一方、用意されたシナリオは長大かつ細かな分岐も多い。
架空の世界における、戦後復興期の日本の関西をモチーフとした町、オオサカが物語の舞台となっている。プレイヤーは極道の山本悪司となり、あらゆる手段を用いてオオサカの全てを支配下に置くことが目的である。取りうる手段には多くの犯罪行為が含まれているが市職員に賄賂を提供することで見逃されている。本作においては、「すけこまし」（女性を抱いて身も心も自分のものにする）と同じ意味の「こまし」（名詞）や「こます」（動詞）という単語が頻繁に登場する。ゲームは地域住民や他の組との抗争、犯罪・暴動への対処を通じて進んでいく。また、多くの登場人物に固有のエピソードがあり、プレイヤーの選択によってその運命が左右される。
日本海軍では、1942年に成功裏に行われたアメリカ本土空襲に続いて、同年秋頃から艦政本部第一部・相模海軍工廠・海軍気象部・海軍航空本部が協力し、開発を進めた。1944年（昭和19年）になると湘南海岸（平塚～小田原）で試作品の飛翔実験をおこない、その後は大分海軍航空隊基地と青島海軍航空隊基地で実験を進めた。日本海軍の風船爆弾は、ゴム引きの羽二重を球皮にした有圧気球であった。同時期、風船爆弾を潜水艦に搭載するという構想が生まれた。最終的には4隻の潜水艦に、1個5瓦の焼夷弾を約100万個搭載する計画であった。軍令部（担当者、軍令部第一課長藤森康男中佐）と連合艦隊は協力し、新造の伊号第五十四潜水艦（3月31日竣工）と伊号第五十五潜水艦（4月20日竣工）で風船爆弾による米国本土攻撃を企図した。2隻は6月初旬から呉海軍工廠で風船爆弾登載のための特殊工事を開始（水素ボンベの搭載）、6月27日-28日の工事完了を予定した。同年6月19日から6月20日のマリアナ沖海戦で日本海軍（第一機動艦隊）は大敗する。連合艦隊（司令長官豊田副武大将、参謀長草鹿龍之介中将）は潜水艦2隻（伊54、伊55）を、山火事しか期待できない米国本土攻撃より、マリアナ諸島の作戦に投入したい意向を示した。当時の大本営（海軍部、陸軍部）や昭和天皇はサイパン島奪還作戦を企図し、真剣に検討した。最終的に東条英機総理大臣（陸軍参謀総長兼務）と嶋田繁太郎海軍大臣（軍令部総長兼務）は奪還作戦断念に至り、6月25日の元帥会議（昭和天皇列席）に至る。席上、伏見宮博恭王海軍元帥は天皇の前で日本軍の装備が質・量ともに劣勢であることに触れ「陸海軍とも、なにか特殊の兵器を考え、これを用いて戦争をしなけばならない。(中略)現在の対米対策としては、なんとかして急いで特殊の軍艦や兵器を造らなければならない。陸軍も同様に、特殊兵器を造らねばならぬと思う。」と述べた。伏見宮の意見に対し東條陸軍大将は「風船爆弾を考案し、昭和19年秋から三万個を使用する予定」「他に対戦車挺進爆雷や新兵器を考案中」と表明し、嶋田大将も「海軍も特殊兵器を投入する」と述べた（水上・水中特攻兵器）。6月26日、草鹿参謀長は伊54と伊55に運砲筒を搭載し、グアム島への輸送任務を命じた。7月5日、サイパン島の日本軍守備隊は玉砕する。伊54は目的地をテニアン島に変更したが、運砲筒を波にさらわれて作戦失敗、伊55は目的地到着前にアメリカ軍に撃沈された。その後、日本海軍は風船爆弾のすべての研究と実行を日本陸軍に移譲し、これが東條首相の「陸軍は風船爆弾三万個投入予定」の発言につながっている。