慕容垂の子の慕容令は父と共に前秦に亡命していたが、単独で逃げ戻って来た。だが、慕容垂は未だに前秦で厚遇されていたので、慕容暐は彼を疑い、龍城の東北六百里にある沙城へ移させた。370年5月、誅殺を恐れた慕容令は数千の兵を擁して決起して牙門孟媯を殺害すると、城大の渉圭は大いに恐れて降伏し、慕容令はこれを側近とした。反乱軍はそのまま東方にある威徳城を襲撃し、城郎の慕容倉を殺害すると、威徳城を拠点とした。また、東西の諸砦へ檄文を発すると、大半がこれに呼応した。勢力を増大させた慕容令らは次いで龍城を襲撃すると、龍城の守将である勃海王慕容亮は城門を閉じて籠城した。ここで渉圭が寝返り、護衛兵を指揮して慕容令を攻撃したので、慕容令は単騎で逃げ、その配下は壊滅した。渉圭は慕容令を追撃し、遂に捕らえてこれを殺した。
慕容暐は以前、虎牢以西の地を前秦へ割譲する約束をしたが、東晋軍が退却するとその土地を惜しんで約束を反故にした。苻堅はこれに激怒し、輔国将軍王猛・建威将軍梁成・洛州刺史鄧羌に3万の兵を与え、前燕へ侵攻させた。12月、前秦軍は洛州刺史慕容筑が守る洛陽に攻め込んだ。370年1月、慕容暐は衛大将軍慕容臧に精鋭10万を与えて洛陽救援に向かわせたが、慕容筑は戦意喪失して洛陽を明け渡してしまった。慕容臧は石門において前秦軍を撃破して将軍楊猛を捕らえたが、王猛配下の梁成らの奇襲に遭い、滎陽において大敗を喫した。
361年2月、野王に割拠している河内郡太守呂護は密かに東晋へ帰順して前将軍・冀州刺史に任じられ、東晋軍を招き入れて鄴の強襲を目論んだ。3月、このことが露見すると、慕容暐は慕容恪に5万の兵を与えて呂護討伐を命じ、皇甫真・傅顔も従軍させた。慕容恪は野王に到着すると、城を包囲して長期戦の構えを取った。8月、数か月にわたる包囲により追い詰められた呂護は、配下の張興に精鋭7千を与えて突撃させたが、傅顔はこれを撃退して張興を討ち取った。食糧が尽きた呂護は皇甫真の陣営へ夜襲を掛けるも突破できず、慕容恪はこの隙に攻撃を仕掛け、呂護を滎陽へ逃走させた。呂護の兵を鄴へ連行し、参軍梁琛を中書著作郎に抜擢した。10月、呂護は再び前燕に帰順した。慕容暐はこれを認め、広州刺史に任じて以前通りに遇した。
345年、慕容皝は境内に大赦を下し、龍城に宮殿を新たに作ると、和龍と名付けた。この時期、旱魃が続いたので、百姓に租税を返還した。慕容皝は漢族の流民を積極的に受け入れ、前燕は人口が増えて大いに発展した。かつての宮殿の東に学び舎を建てると、大臣の子弟を官学生とし、一般の者からも才覚有る者を取り立てた。慕容皝自身も書物を好んでいたので、自ら『太上章』を著して『急就篇』に取って代わらせ、さらに『典誡』十五篇を著して宗族諸子の教科書とした。また、自ら講義する事もあり、学生の試験にも自ら臨み、その中で経書に精通した者を近侍として抜擢した。次第に学生の数は多くなり、遂に千人余りに達した。348年9月、慕容皝は狩猟の最中に馬から転倒して重傷を負い、乗輿に乗って宮殿に戻ると、嫡男の慕容儁を呼び寄せて後事を託した。その後、しばらくして亡くなった。
337年10月、封奕を始めとした群臣の勧めに従い、慕容皝は燕王に即位し、境内に恩赦を下した。これが前燕の建国である。封奕を相国、韓壽を司馬とし、陽騖・李洪・宋該・石琮・皇甫真らを列卿将帥とした。文昌殿（道教の神仙である文昌帝君を祀る宮殿）を建立し、外出の際には金根車（皇帝の乗る車駕の一種）を六頭の馬で牽引させ、さらに警蹕（声を挙げて人払いをさせる事）を行わせた。また、妻の段氏を王后に、世子の慕容儁を太子に立てた。これらは全て魏の武帝曹操や、西晋の文帝司馬昭の故事に倣ったものであった。
享徳の乱を通じて勢力を伸ばした扇谷上杉家と上杉氏の宗家として代々関東管領を継いできた山内上杉家の間で繰り広げられた長享の乱は、勇将として知られた扇谷上杉家当主・上杉定正が健在の頃は互角の戦いを続けてきたが、定正の死後には山内上杉家当主・上杉顕定の反撃と第三勢力であった古河公方足利政氏と顕定の同盟によって扇谷上杉家は苦境に立たされるようになった。扇谷上杉家の新当主となった定正の甥・朝良は駿河守護・今川氏の客将で当主・氏親の後見人的存在であった北条早雲に相模西部の中心である小田原城を譲ってその軍事支援を頼み、北条・今川軍の支援を受けられるようになった朝良は再び勢力を回復して戦況は一進一退を繰り返すようになった。顕定は明応6年（1497年）に武蔵国上戸（現在の埼玉県川越市）に拠点（河越築城前にあった河越館を再興したと言われている）を構えて扇谷上杉家の拠点河越城の攻撃の準備を進めるが、攻略に悉く失敗したため、以後7年近くも入間川を挟んだこの地に釘付けとされる事になった。