ある廃屋の一室に監禁されている鳴海。昨夜、行きつけのバーで知り合ったピアニスト直子（りりィ）と過ごした帰路、何者かに襲われ、監禁されていたのだ。鳴海は、すきを見て縛られた縄を解いて脱出を図り、次々と襲いかかる敵の空砲射撃を切り抜け、最後の出口に辿りつくとライトが照らされた。それは特務機関のボス、藤田（山本麟一）が鳴海を試すテストだった。藤田は直子を返す条件として、機関の秘密を知り過ぎた殺し屋岡島（青木義朗）を殺すように命じる。岡島を追ううち、暗い部分が見えてきた。直子は鳴海を呼び出す囮だった。入念に武器の手入れをした後、鳴海は、モーテルで直子と密会する岡島を狙撃した。岡島を仕留めると、藤田から次の殺人依頼が来た。第二の標的は、スパイ容疑の大使館員で、某国大使館の要請で警視庁から移送車で護送される男、本庄一雄（トビー門口）。途中で待ちぶせしてチャンスを狙うが狙撃は失敗。弾丸は移送車の運転手、時任（畑中猛重）に命中し、時任は即死、本庄は助かる。鳴海は事件の背後にあるものを読み取り、藤田のセーフハウスに乗り込み、銃撃戦の末に特務機関を壊滅させる。藤田が持っていたトランクを開くと、中から特務機関員の名簿が出てくる。その中には、黒幕の大田原（佐藤慶）。そして秘書の直子、鳴海自身の名簿も。鳴海は自分の名簿だけを燃やし、警察官が取り囲んだセーフハウスを無事脱出。そして鳴海は藤田を操っていた大田原の事務所に乗り込み、大田原を射殺。そして秘書としてそこにいた直子に拳銃を渡し、直子は自殺する。その後、鳴海は時計屋を訪れ、主人の田山恵子（森下愛子）に、「最も危険が危ないよ」と言い、去るのだった。
鳴海（松田優作）は五年前、頭山会会長（今井健二）を殺害した時、目撃者である秘書の美沙子（中島ゆたか）を殺そうとするが殺さず、日本からぷっつり姿を消す。そして再び帰ってきた鳴海を港で待っていた舎弟、文太（阿藤海）と銀座のホステスの貸し金の取り立てをやっていると、五年前の目撃者、美沙子に会った。彼女は今では一流クラブ"アラビカ"のママで、暴力団、寿会会長の愛人でもあった。鳴海は寿会をたずね、勝田（佐藤慶）に会う。寿会は元々老舗のヤクザで、弟分だった愚連隊の花井組が最近のし上がってきたから、勝田は花井組が気に入らず、抹殺したいが、花井組はバックに関西の大組織を控えているから、なかなか手を出せなかった。花井も花井で関西の大組織を使って勝田を倒したくて仕方なかった。その後、花井の雇った殺し屋が、美沙子のクラブに来ていた勝田に発砲。負傷した勝田を見て、組員の二宮（桑原大輔）が激怒して、寿会を飛び出す。抗争中の勝田は鳴海に花井を2000万円で消すように依頼した。依頼を受けた鳴海。その時花井組の事務所に寿会を飛び出した二宮が猟銃を発砲。鳴海は花井に2000万円以上だせば勝田を殺すと持ちかけるのであった。そんな時、二宮の恋人照子（竹田かほり）は花井組の植木（山西道広）に強姦され、自殺。そして花井組の組員が勝田組の二宮を殺していた。怒った鳴海は花井組を全滅させる。その時、勝田殺しを花井と契約した鳴海は、尾行していた寿会組員から勝田の居所を聞きだした。しかし、勝田の隠れ家の晴海埠頭の倉庫には縛りあげられて苦しむ文太の姿があった。人質作戦に鳴海はマグナムを捨て、多勢の組員に袋叩きにされた。夜になって、なんとか脱出した傷だらけの二人は、美沙子のマンションに逃げた。美沙子の手当てで傷の癒えた鳴海は勝田を殺すべく、寿会の事務所に向かった。組員との凄絶な撃ち合い、そして鳴海の弾丸を浴びて、倒れる勝田。勝田の次に、カウンターに座る美沙子にくちづけをし、殺害。鳴海は手紙と現金二千万を文太に残して、羽田空港を飛び立っていった。
長渕剛は本アルバム発売前に、ビクター・レコードより「雨の嵐山」（1977年）というシングル曲でデビューしている。しかし、そこでの音楽活動は理想とはかけ離れたものであり、活動の維持が不可能であると判断した長渕は、故郷である九州へと帰ることになった。九州へと戻った長渕は再び曲作りを始め、ライブハウス「照和」にてライブを行っていたが、ステージ上では一切トークを行わずしかめっ面で淡々と演奏していたため、客足はまばらであり周囲からは「おまえのステージは地味すぎる」と言われていた。そんな折、同じライブハウスに参加していたあるミュージシャンの男とジョイントライブを行う事となり、予想を上回る200人近くの聴衆が来ていた事で舞い上がっていた長渕は思わず冗談を一言言ってしまい、それが聴衆に受け大爆笑となった。その後、聴衆のリアクションが大きく変わった事に影響された長渕は、これを切っ掛けとしてステージ上でのトークを重要視するようになった。その後、数十曲に及ぶデモテープを製作している中で「巡恋歌」が完成する。長渕は「巡恋歌」を含む数十曲を収録したデモテープをフォーライフ・レコードやビクター・レコードへ持ち込み試聴してもらうも、「売れ線の曲がない」という理由で門前払いを受ける。そこで長渕は専門家の判断を仰ぐため、ヤマハ音楽振興会に「巡恋歌」のデモテープを送付した所、ヤマハ関係者の中で同曲を非常に気に入ったという人物が現れ、再度ヤマハポピュラーソングコンテスト（ポプコン）に出場するよう要請される。ポプコンに出場した長渕は、九州大会ではグランプリ、静岡県のつま恋にて実施された本選会においても入賞し、ヤマハ内部の制作会議や編成会議にて絶賛され、1978年10月にシングル「巡恋歌」にて再デビューを果たす事となった。さらにその後、ビクターから誘いの声が掛かるも長渕はこれを拒否し、ユイ音楽工房に所属する事となる。ユイ音楽工房に所属した長渕は、すぐにコンサート活動が出来るものと思い込んでいたが、実際には地下鉄での演奏や、自動車会社の中古車フェア、デパートなどのキャンペーンでの演奏が続く事となり、長渕はマネージャーの糟谷銑司に不満を告げるも「今は文句いわずに何でもやれ」と諭されたため我慢していた。しかし、再デビューからわずか2ヶ月足らずの頃に、大阪フェスティバル・ホールで開催された南こうせつのライブコンサートに前座として出演する事となり、3千人を前に持ち時間30分で5曲を演奏した。その後の長渕は南のライブに前座として出演するようになり、また当時南がDJを担当していたラジオ番組『南こうせつのオールナイトニッポン』（1978年 - 1979年）内にて、「裸一貫ギターで勝負」というコーナーのDJを担当する事となった。