1933年2月24日の連盟総会ではリットン報告を基礎とした「中日紛争に関する国際連盟特別総会報告書」の審議および同意確認にもとづき、中華民国は連盟規約第16条（経済制裁）の対日適用を要求、また同日午後の総会では日本軍の熱河攻略を取り上げおなじく第16条の制裁適用を要求した。これらの要求は他の代表の沈黙および討議打ち切り宣言により黙殺された。国際連盟が「公正かつ適当」（国際連盟規約15条4）とした当報告書による勧告において日本軍の自衛行為や満州国建国の自発性が否認された。その後、委員を出していたドイツ（1938年2月承認）やイタリア（1937年11月承認）が最終的には承認したほか、枢軸国を中心に十数カ国が承認をした。ただし、ドイツは再軍備に伴いベルサイユ条約を破棄し1935年に既に国際連盟を脱退しており、イタリアもエチオピア侵攻で侵略認定され、1937年12月には連盟脱退する。他の承認国も、ソ連の侵略を受けてドイツに頼らざるを得なくなったフィンランドや、独伊のユーゴスラビア侵攻の際に親ドイツ政権として分離独立したクロアチア、内戦時にドイツの義勇軍の支援を受けたスペイン、ドイツ占領下におかれたデンマーク、タイ王国などの日本の同盟国など、日独伊の軍事的影響下にある国が多く、侵略を否定する国際連盟やベルサイユーワシントン体制での合意に反する、侵略による領土拡大を肯定する陣営によるものが大半であった。その他にも、ドミニカ共和国やエストニア、リトアニアは正式承認しなかったが国書の交換を行った。ソビエト連邦は日ソ中立条約締結時に出された声明書で「満洲帝国ノ領土ノ保全及不可侵」を尊重することを確約し、正式な国交こそ結んでいなかったものの、日本に対しては外交上一定の言辞を与えていたと言える。さらにイギリスやアメリカもフォード・モーターや香港上海銀行などの大企業の支店を満州国内に設置するなど、国交こそ結んではいなかったものの様々な形で交易を行っていた。
光源氏39歳十二月から41歳三月までの話。源氏の兄朱雀院は先日出席した、六条院の行幸直後から病気を患い出家しようとするが、後見人の居ない愛娘女三宮の将来が心配で躊躇している。弟宮の蛍兵部卿宮や藤大納言・柏木など多くの貴公子が婿候補にあがるも、婿選びに思い悩んだ末、朱雀院は源氏に宮を託すことを決心、源氏もそれを承諾してしまった。それまで正妻格として認められてきた紫の上は動揺するが、それを隠して女三宮を源氏の正室として迎える準備をする。年が明けて二十三日、源氏の四十の賀が盛大に行われる。二月に女三宮が六条院に降嫁したが、女三宮のあまりの幼さに源氏は失望してしまう。また、紫の上は思わぬ展開に悲しみを内に秘めて次第に出家を望むようになっていった。朱雀院の出家で、院の御所も人気がなくなりかつて寵愛していた后妃たちもそれぞれ、ちりぢりになった事を従者から聞いた源氏。中でも、かつて恋に落ちた朧月夜が御所を出て元の実家（かつての右大臣邸。）へ帰った事を知り、政敵の娘との許されぬ恋により、須磨・明石に蟄居を余儀なくされた日々を思い出していた。源氏から「久し振りに会いたい」と使いをよこされた朧月夜は頑なに拒否するが、それにもめげず源氏は元右大臣邸へ。結局よりが戻ってしまい、嘆き悲しむ朧月夜。しばらく逢瀬を重ねるが、彼女は密かに朱雀院の後を追い出家する事を考えていた。内裏にいる明石の女御は体調が優れず、「実家の六条院へ帰りたい」と訴えても、東宮（後の帝）が許してくれず、明石の御方にこぼしていた。薬師を呼び、女御の病状を確かめると懐妊した事が明らかに。東宮もようやく宿下がりを許し、明石の女御は喜ぶ。月日は流れ、産み月間近に迫ったものの、悪阻がひどいため女御は冬の御殿へ移り住む事に。源氏はかつて、夕霧の母・葵の上を産褥で亡くしている事から、紫の上に不安を打ち明けた。女御は明石尼君と初対面。自分が生まれたときの経緯を聞き、感涙する。翌年三月には明石の女御（源氏の娘）が東宮（後の帝）の男御子を出産。人生最大の栄華に喜ぶ明石の御方たちだが、明石入道の消息文を読み涙を流した。それからしばらくして、突然冷泉帝が東宮（後の帝）に譲位した。最近病を患った冷泉帝は、「帝である自分には、皇子がいない。もう東宮も成人しているし、問題なかろう。」と決意は固く、源氏は（藤壺の宮との密かな愛によって産まれた我が子が、御子の無いまま帝位を去るとは…）と、命を懸けた恋が身を結ばなかった事を密かに嘆く。これと同時に、太政大臣が隠居を申し出た。これより、致仕の大臣と呼ばれるようになる。ある日源氏は、紫の上から「出家したい」と切り出されるが、紫の上が去った後の孤独を恐れる源氏は必死に懇願し、考え直すよう説得。「気分治しに遠出してみないか」と持ちかける。遠出の目的は、明石入道の御願ほどき。明石の御方は、「父がどれほど喜ぶでしょう…」と感涙。初夏の日。源氏一行は、明石へ向けて出発。住吉大社へ参詣する。源氏はかつて須磨に蟄居した頃、先の太政大臣がはるばる訪ねてきた事を思い出す。参拝を終え、その夜。東遊びが執り行われた。翌朝。明石尼君のいる牛車を見た貴族は幸運をつかんだ一族を褒め称え、「明石尼君にあやかりたい」と噂する。一方、かねて女三宮の降嫁を切望していた柏木（内大臣の息子）は、その後も未練を残していた。三月末、六条院の蹴鞠の催しに訪れた柏木は、飛び出してきた唐猫の仕業で上がった御簾の奥にいる女三宮の姿を垣間見てしまう。それ以降、柏木はますます女三宮への思いを募らせていった。