東シナ海を北上する対馬海流の影響が強く、気候は温暖で、年間降水量も約2,000mmと多い。全体的に丘陵地が多く、平地は海岸沿いの各所にわずかに見られるのみである。蚊焼-為石以北は隆起準平原で、半島の幅が広い。標高590mの八郎岳を最高峰に、戸町岳（427m）・熊ヶ峰（569m）・悪所岳（506m）・兜岳（462m）・小八郎岳（564m）・寺岳（452m）などの山が連なる。これらの山地は主に玄武岩などの「長崎火山岩類」からなる。蚊焼-為石以南では半島の幅が狭まり、標高も低くなる。地質も結晶片岩主体の「長崎変成岩類」へ変化する。ただし各所に変斑れい岩、白亜紀層、第三紀層、蛇紋岩、ビーチロック等も点在する。変斑れい岩は放射年代で4億8,000万年前の値を示し、九州最古の岩石の一つとされ、海岸の岩石露出地は平成6年（1994年）に野母崎町天然記念物、平成17年（2005年）に長崎県天然記念物に指定された。白亜紀層である「三ツ瀬層」（約8,100万年前）は平成16年（2004年）以降に恐竜、翼竜、カメ、ワニ、古代魚等の化石が相次いで発見されている。第三紀層は石炭を含み、珪化木、貝化石、凝灰角礫岩等が見られる。ビーチロックは脇岬海岸の南側にあり、これも平成6年に長崎県指定天然記念物となった。海岸は丘陵地が迫っている上に波浪で侵食されるため、険しい海食崖が続く。ただし南部では各所に砂浜や礫の浜が発達し、岳路（たけろ）、高浜、脇岬、川原（かわら）、宮摺（みやずり）等が海水浴場として利用される。また、野母と脇岬の集落は陸繋島上にあり、川原には海跡湖の川原大池が見られる。河川は北部ほど大きい傾向があり、北部の半島つけ根部分に浦上川と中島川、南に鹿尾川（かのおがわ）、若菜川、大川が続く。どれもそれほど大きな川ではなく、雨の多寡で水量が大きく変化する。植物では亜熱帯性植物のアコウ、ハマゴウ、キイレツチトリモチ、ヘゴ、大陸系植物のダンギク等が見られる。脇岬の北には昭和44年（1969年）に長崎県亜熱帯植物園が作られた。動物では南端にほど近い樺島にオオウナギ生息地があり、大正12年（1923年）に生息北限として国の天然記念物に指定されたが、平成23年（2011年）に北部の中島川水系でもオオウナギが発見された。丘陵地にはキュウシュウジカ（ニホンジカ）やイノシシも生息するが、21世紀初頭にはこれらが個体数を増やし、食害で自然や農作物への影響が出ている。
全能の神ゼウスと人間との間に生まれた英雄ヘラクレス。強靭な肉体と無類の怪力を誇るヘラクレスは、各地に潜んでいた恐るべき魔物を倒したとされ、それらの伝説は「12の難業」と呼ばれ広く知られていた。しかし、それらの伝説は甥のイオラオスによって広められたもので、実際のヘラクレスは強い肉体と怪力こそは持っているものの、神の子などではない普通の人間であった。過去の事件により流れ者の傭兵に身を落としていたヘラクレスは、幼馴染のアウトリュコスや預言者アムピアラオスといった仲間たちと共に、数多くの戦場を駆け抜けていた。ある日、そんなヘラクレス一行の前にトラキアの王女ユージニアが現れ、彼らに国王であり自身の父親であるコテュス王を、レーソス率いる反乱軍から救ってほしいと依頼する。多額の報酬に惹かれた一行はトラキアへと足を運ぶが、王国の軍隊は反乱軍との戦いで壊滅状態であり、残っているのは寄せ集めの農民たちだけだった。ヘラクレスは農民たちを一から鍛え上げようとするが、レーソス軍が王国内の村に迫っていることを知ったコテュス王は軍隊を率いて出陣する。しかし、村は既に壊滅しており、コテュス王の軍隊は妖術で操られた村人たちに襲われる。兵士たちは怖気付くが、ヘラクレスの活躍を見て奮起し反撃を始め村人たちを撃退するが、軍隊の半数が戦死する。ヘラクレスは準備不足のまま出陣したコテュス王を責め、改めて軍隊の訓練を始める。宮殿からはユージニアたちが負傷兵の手当てをするために駆け付け、そこでアウトリュコスたちに「ヘラクレスが自分の妻子を殺した」という噂の真相を尋ねる。アウトリュコスは彼女に対し、「ヘラクレスは何も覚えていないと言っている」と伝える。ヘラクレスによって精強な兵士となった軍隊を引き連れ、コテュス王はレーソス軍のいる国境地帯に進軍する。ヘラクレスに率いられた軍隊はレーソス軍を撃破し、レーソスを捕虜にしたコテュス王は宮殿に凱旋する。しかし、レーソスから「トラキアを混乱させている元凶はコテュス王だ」と聞かされたヘラクレスはユージニアを問い詰め、彼女から真相を聞き出す。ユージニアは、コテュス王は王位に就くためにユージニアの夫を殺し、息子アリウスを守るためにコテュス王に協力したことを告げ、「息子を連れてトラキアを出て行って欲しい」と依頼される。しかし、そこにシタクレス将軍が現れ、コテュス王の前に連れ出される。コテュス王は「トラキアに帝国を築く」と宣言し、ヘラクレスに将軍になるように命令するが、彼は命令を拒否したため、コテュス王は傭兵としての報酬を与えてヘラクレスたちを追い出す。ヘラクレスはコテュス王を倒してトラキアを救おうと考えるが、アウトリュコスは反対して一人トラキアを後にする。残ったヘラクレスたいは宮殿に乗り込むが、ユージニアとアリウスを人質に取られ、シタクレスに捕まってしまう。地下牢に繋がれたヘラクレスたちの前に、コテュス王と、ヘラクレスの故郷のエウリュステウス王が現れ、両国が連合することを告げられる。エウリュステウス王は、「自分の地位を脅かすヘラクレスを排除するために妻子を殺した」とヘラクレスに告げ、妻子を殺した猛犬にヘラクレスを殺させようとする。コテュス王もユージニアを処刑しようとするが、アムピアラオスにけしかけられ奮起したヘラクレスに助け出される。仲間たちを解放したヘラクレスはエウリュステウス王を殺して復讐を果たし、逃走したコテュス王を追う。地上に逃げたコテュス王は、アリウスを人質にして軍隊にヘラクレスたちを殺させようとするが、駆け付けたアウトリュコスにアリウスに阻止される。ヘラクレスたちは軍隊を相手に戦うが、テュデウスが軍隊に殺される。ヘラクレスたちは迫る軍隊に追い詰められるが、ヘラクレスは女神ヘラの巨大な像の台座を破壊し、軍隊は崩壊する像から逃げ惑う。コテュス王は戦い続けるように命令するが、崩れ落ちたヘラ像の頭部に押し出され宮殿から転落死する。崩壊したヘラ像の瓦礫の中からヘラクレスが現れ、兵士たちはヘラクレスの名を叫び、彼を称える。