満州方面における日ソ両軍の戦力バランスは、ソ連側が優っていた。1934年6月の時点で日本軍は関東軍と朝鮮軍合わせて5個歩兵師団であったのに対し、ソ連軍は11個歩兵師団を配備（日本側の推定）、1936年末までには16個歩兵師団に増強され、ソ連軍は日本軍の三倍以上の軍事力を有していた。日本軍も軍備増強を進めたが、日中戦争の勃発で中国戦線での兵力需要が増えた影響もあって容易には進まず、1939年時点では日本11個歩兵師団に対しソ連30個歩兵師団であった。なお、満蒙国境では、日ソ両軍とも最前線には兵力を配置せず、それぞれ満州国軍とモンゴル軍に警備を委ねていた。
北東アジアの満州地域の対ソ国境については、満州国建国以前から領土問題が存在していた。清とロシア帝国の間のアイグン条約・北京条約などで国境は画定されていたが、中華民国はこれらは不平等条約であるとして改正を求めてきていた。うちアムール川（黒竜江）は水路協定も1923年に中ソ間で締結されたが、これも中国に不利な内容であったため問題となっていた。1933年1月、日本はソ連に対し国境紛争処理に関する委員会設置を提案。しかし、ソ連はアイグン条約などで国境は確定済みとの立場であった。また、日本が不可侵条約提案を拒絶していたことや、北満鉄路売却問題が優先事項であったことなども影響し、委員会設置は実現しなかった。満州国南西部の中華民国との国境でも1934年末から紛争が起きており、日本は緩衝地帯設置などを意図した華北分離工作を展開した。
モンゴル側は1734年以来外蒙古と内蒙古の境界をなしてきた、ハルハ河東方約20キロの低い稜線上の線を国境として主張。満洲国はハルハ河を境界線として主張した。満洲国、日本側の主張する国境であるハルハ河からモンゴル・ソ連側主張の国境線までは、草原と砂漠である。土地利用は遊牧のみであり、国境管理はほぼ不可能で、付近の遊牧民は自由に国境を越えていた。係争地となった領域は、従来、ダヤン・ハーンの第七子ゲレセンジェの系統を引くチェチェン・ハーン部の左翼前旗や中右翼旗などハルハ系集団の牧地であった。この地が行政区画されたのは1730年代で、清朝はモンゴル系、ツングース系集団を旧バルガ、新バルガの二つのホショー（旗）に組織し、隣接するフルンボイル草原に配置し、1734年（雍正12年）、理藩院尚書ジャグドンによりハルハと、隣接する新バルガの牧地の境界が定められ、その境界線上にオボーが設置された。本事件においてモンゴル側が主張した国境は、この境界を踏襲したものであった。
ソ連はモンゴルと1934年11月に紳士協定で事実上の軍事同盟を結ぶ。1936年にはソ蒙相互援助議定書を交わし、ソ連軍がモンゴル領に常駐した。モンゴル人民革命軍はソ連の援助で整備され、1933年には騎兵師団4個と独立機甲連隊1個、1939年初頭には騎兵師団8個と装甲車旅団1個を有していた。こうして満州事変以後、日ソ両国の勢力圏が大陸で直接に接することになり、日本とソ連は満州で対峙するようになった。初期には衝突の回数も少なく規模も小さかったが、次第に大規模化し、張鼓峰事件を経てノモンハン事件で頂点に達した。
日本の関東軍は1931年に満州事変を起こし、翌年建国された満州国を勢力下に置いた。同1932年の日満議定書で、満州国防衛のため関東軍は満州全土に駐留するようになった。満州国軍は1935年時点で歩兵旅団26個と騎兵旅団7個の計7万人と称したが、練度や装備は良好ではなかった。ソ連は満州国を承認しなかったが、満州国内の権益を整理して撤退する方針を採った。北清鉄路の南満州鉄道への売却交渉が始まったが難航した。
1584年にイヴァン4世が死ぬと、フョードル1世として即位した。ドン川沿いのムラフスキー道を北上して攻撃してくるクリミア軍やノガイ・オルダ軍に対する防衛力を強化するために、1585年頃にドン川の支流ヴォロネジ川右岸のヴォロネジに木造の要塞（クレムリ）を建設することを命じた。イヴァン4世は遺言書で5人の重臣を摂政に指名していたが、この摂政団は熾烈な権力闘争を展開した。皇帝の義兄ボリスは、1588年までに大貴族イヴァン・シュイスキーやヴァシーリー・シュイスキーなどを失脚させて政治の全権を握った。摂政ボリスは事実上のツァーリとして権勢を振るい、外国使節はツァーリの宮廷に伺候したあと、必ずボリスの居所を訪れたという。また、ボリスはフョードルをポーランドの国王選挙に出馬させようとしたこともあったが、この計画はうまくいかなかった。一方、フョードルは日々の生活を皇妃らとの娯楽やボクシング、祈りの時間にあて、政治には関わらなかった。フョードルとイリナの間には子に恵まれず、唯一の子である娘フェオドーシヤも2歳で夭折した。後継者としては、フョードルの年の離れた弟であり、イヴァン4世が7度目の結婚でもうけた息子ドミトリーが挙がった。ただし教会法は、生涯に3度以上の結婚を私通とみなすため、この異母弟は非嫡出子扱いで正式な後継者とはみなされなかった。ドミトリーは1591年、9歳の時にウグリチの自邸で喉を切られて死んでいるのが発見され、ボリスの摂政政府は死因調査の結果事故死と発表したが、帝位を狙う彼による暗殺が噂された。