馬主の会田は前年のジャパンカップ直前に中央競馬の資格を得るも、「地方競馬を盛り上げるため」と引き続き道営在籍のまま中央挑戦を選択。しかし、古馬になるとJRA認定の効力が切れるためレースの選択肢が著しく制限される事になる。年明け緒戦の中山記念では鞍上にフィリップ・ミナリクを起用するもGI馬5頭が出走したこともあり、8着に敗れる。続く日経賞では4着に健闘、陣営はここで改めて中長距離適性があると感じる。この後は宝塚記念まで地方馬が出走出来る1800m以上の芝レースが無いため香港のクイーンエリザベス2世カップ及びチャンピオンズマイルに登録するも、選定外となる。ちょうどこの頃NARが海外遠征の500万円の助成金を出す事が発表された事から陣営は海外に活路を求め、香港の香港チャンピオンズ&チャターカップに遠征。しかし大外枠やレース前日から降り続く雨の影響で馬場が合わず、8着に敗れている。この遠征ではクラウドファンディングで支援を募った事が話題となり、現地有力紙にも大きく取り上げられた。帰国緒戦の札幌日経オープンでは、最後方から追い上げるもカフジプリンスに交わされタイム差無しの2着。その後ホッカイドウ競馬の場外馬券売場であるAiba札幌駅前併設のカフェ&バー「スタンピーズ」で行われた香港遠征報告会イベントで陣営から2年ぶりに地元・門別競馬場の旭岳賞に出走する事を発表。2歳時に南関東トップのヤマノファイトらと互角に戦っていたことから2番人気に支持されるが、6着に大敗。続く毎日王冠ではGI馬5頭の後塵を拝し8着に敗れる。この後年内にジャパンカップと有馬記念しか使うレースが無く、それもフルゲートを割らないと出られないことから、栗東・長谷川浩大厩舎に転厩する事が発表された。
他の有力馬が南関東や中央に移籍する中、3歳となっても道営に留まり、異例とも言える道営在籍のままの中央挑戦を選択(後述)。年明け緒戦のセントポーリア賞ではJRAの大野拓弥騎手を起用し、上がり33.3の脚を繰り出し見事優勝を果たす。東京競馬場での地方馬の勝利は実に10年ぶりとのことで、「コスモバルクの再来」と大きく話題になった。続くスプリングステークスでは好位抜け出すも、馬場の悪いところを走る形になり8着。プリンシパルステークスでは最後方から進めるも届かず0.3秒差の4着と、あと一歩のところでクラシック挑戦は叶わなかった。一息入れて、初の古馬相手となる巴賞では服部茂史に手綱が戻り52kgの軽量を活かし古馬相手にタイム差無しの3着に健闘。その後STV賞(1000万下)では鞍上にクリストフ・ルメールを迎えし1番人気で優勝。1つ前のコスモス賞ではナイママが勝っており、地方馬が同じ日の中央のレースを連勝するのは初であり、1日2勝も12年ぶりであった。翌週のフジテレビ「みんなのKEIBA」では佐野瑞樹アナが本馬に会いに門別競馬場へ行くという特集が組まれた。久々に地方のレースに出走となった盛岡・OROカップでは服部茂史に手綱が戻り、同年のマイラーズカップ4着の実績があるガリバルディらを下し連勝。しかしマイルチャンピオンシップの出走権を目指して出走した富士ステークスでは鞍上に内田博幸を迎え11着と敗れる。この後キャピタルステークス出走に登録したが、同週の第38回ジャパンカップに地方代表として選出されたためこちらを選択。陣営も「10着以内に入れれば」という思いだったようだが、最低人気も従来のレコードに迫る2分22秒2の好タイムで7着と健闘した。その後有馬記念に登録するも、補欠一番手で出走は叶わなかった。しかし、こうした年間を通じての活躍が評価され、NARグランプリ最優秀ターフ馬に選出された。
国軍軍務局長ヴァルター・フォン・ライヒェナウ少将と親衛隊SD長官ラインハルト・ハイドリヒ親衛隊少将は、突撃隊の排除のために連絡を取り合っていた。ハイドリヒはレームとその一派全員の抹殺を決意しており、親衛隊全国指導者ハインリヒ・ヒムラーを説き伏せてレームの粛清を決意させた。親衛隊はプロイセン州首相ヘルマン・ゲーリングと連携してレーム抹殺計画を進めた。ゲーリングにとってもレームは同州における警察権力、および国防軍総司令官の地位をめぐっての脅威であった。突撃隊問題に曖昧な態度をとるヒトラーに粛清を決意させるため、ヒムラー、ハイドリヒ、ゲーリングらは突撃隊の「武装蜂起計画」をでっち上げることにした。1934年4月下旬から5月末にかけてハイドリヒは武装蜂起の証拠収集・偽造を行った。そして1934年6月はじめ頃からそれらがばら撒かれて、武装蜂起の噂が流れた。これを重く受け止めたパウル・フォン・ヒンデンブルク大統領と国防相ヴェルナー・フォン・ブロンベルクは、1934年6月21日にヒトラーに対し「もし突撃隊問題が解決できないなら、ヒトラーの権限を陸軍に移して代わりに処置させる」と通告した。この通告により彼は粛清を実行するしかなくなった。また、この頃すでにヒンデンブルクの病状が悪化しており、死が近いことは明らかだった。軍にとって大きな存在である彼の死後、ヒトラーは忠誠を誓わせねばならないため、そのためには軍が望む突撃隊幹部の粛清が必要だった。ヒトラーはこの日に突撃隊の粛清を決意したという。6月28日にヒトラーはリューマチ療養でバイエルン州バート・ヴィースゼーにある突撃隊の保養クラブ「クアハイム・ハンゼルバウアー」にいたレームと連絡を取り、突撃隊員が起こした暴行事件について6月30日に会議を行いたいので、幹部を集めておくようにと指示した。レームら幹部は疑うこともなく召集に応じた。6月30日午前6時30分頃、ヒトラーはゼップ・ディートリヒの部隊が到着するのを待たず、自ら親衛隊員を率いてレーム達幹部が就寝中にクラブハウスに押し入った。ヒトラーはレームに拳銃を突きつけ、「エルンスト、きみを逮捕する」と述べた。この時ヒトラーは「Du」の二人称を使っている。レームは反逆を否定したが、ヒトラーは服を着るよう命じてすぐに部屋を出ていった。逮捕された他の突撃隊幹部たちとともにミュンヘンのシュターデルハイム刑務所に移送された。ヒトラーの命令により、6月30日のうちに刑務所に入れられた幹部のうち、エドムント・ハイネス突撃隊大将、アウグスト・シュナイトフーバー突撃隊大将、ペーター・フォン・ハイデブレック突撃隊中将、ヴィルヘルム・シュミット突撃隊中将、ハンス・ハイン突撃隊中将、ハンス・フォン・シュプレーティ＝ヴァイルバッハ突撃隊大佐の6名が銃殺された。しかし、ヒトラーはレームについてはこの日処刑を見送っている。彼はミュンヘンを発つ際に「レームは彼の功績に免じて許した」と述べた。