DF-3、DF-3A共通の、全長は21.2m、直径は2.25m。単段式、弾頭分離式のミサイルである。下端に、クリップドデルタ翼の安定板を持つ。発射重量は、64,000kg。酸化剤としてDF-1、DF-2は低温液体酸素を用いたのに対し、DF-3では常温貯蔵ができる赤煙硝酸を用いている。これによりミサイルのタンクへの注入時間が液体酸素であった時よりも短縮された。燃料にUDMHを用いており、これは自己着火性を有している。このため、当初は注入中に酸化剤と燃料が接触し引火爆発をするのを避けるため燃料と酸化剤は同時に注入を行わなかったが、発射前準備作業にかかる時間の短縮を目的として燃料と酸化剤は同時に注入作業が行われるようになった。加えて、酸化剤の赤煙硝酸、燃料のUDMH共に極めて毒性が強いため、取扱いにはそれなりの化学防護が必要であった。エンジンは、大推力を得るため4基のエンジンをクラスター化。DF-3が搭載するYF-2の4基の合計推力は海面レベルで941kNを発生。燃焼時間は約140秒。基本型DF-3は単弾1～3MT級核弾頭のみ搭載。改良型DF-3Aは基本型DF-3の核弾頭とエネルギー出力が同等の軽量化核弾頭、もしくは2,500kgを上限とする通常弾頭(high explosive:高性能爆薬)を搭載。誘導方式は、当初は電波誘導であったとされるが、その後ストラップダウン式慣性航法装置を用いた慣性誘導方式に変更した。操舵方式は、推進用噴射ノズル直後に配置した、グラファイト製ベーンを用いたジェットベーン方式を採用している。
1960年から、DF-2ミサイルとほぼ並行し進められていた、酸化剤に常温貯蔵が可能なAK-20（20%濃度赤煙硝酸）、燃料に自己着火性TG-02（ジメチルアニリンとトリエチルアミン混合物）を用いる計画の新型弾道ミサイル開発は、手本となるR-12ミサイルの取得と技術提供が中ソ関係悪化により不可能になり、自力開発せざるを得なくなった。1964年4月、設計要求を改定、フィリピンの米軍基地を攻撃可能とするため最大射程を2,000kmから2,500kmに延長、開発中の水素爆弾を搭載するためペイロードを1,500kgから2,000kgに引き上げた。これを実現させるため、エンジン推力の計画を64トンから96トンに引き上げた。推進剤の内、酸化剤はAK-20からAK-27へと硝酸中の四酸化二窒素濃度を上げ、燃料は不安定なアニリン系のTG-02から、安定なUDMHに変更。1964年9月12日、中央軍事委員会は開発するミサイルの名称をDF-3（東風3号）と定めた。1966年12月26日、DF-3の発射実験が初成功。一方、第二機械工業部が担当する核弾頭開発も、1967年6月17日に水素爆弾の地上爆発実験が初成功し、1969年9月29日に小型軽量化した水素爆弾の実験に成功。人民解放軍は、1971年5月から第二砲兵部隊に基本型DF-3の配備を始めた。その後、1980年代初期から最大射程を延長し命中精度を高めた改良型DF-3Aの開発を進め、1986年から発射試験を始めた。
海洋進出でスペインと先を争っていたポルトガルでは新大陸探索と航路開拓のために、ドン・ディエゴを指揮官とする大船団が派遣されていた。イネスは、ポルトガル海軍の提督ドン・ディエゴの娘で、フィアンセである探検家ヴァスコ・ダ・ガマの帰りを待っている。ヴァスコ・ダ・ガマは航海に出て帰らないまま既に2年の歳月が経過していた。ヴァスコは提督ドン・ディエゴの命令によりアフリカ航海を目指す探検船を率いる船長であった。イネスが、恋人ヴァスコ・ダ・ガマの身を案じて嘆き、ヴァスコが彼女のバルコニーの下で別れを告げた日のことを思い出しつつ「さらば故郷の岸辺よ (Adieu mon doux rivage)」を切なく歌っていると、父に王室議会に出席するよう命じられる。なお、このロマンツァは短調から長調への移行を見せるが短調の部分でソプラノと木管楽器の旋律が交互に現れ、出港前のヴァスコのやるせない気分を上手く表現している。イネスは、侍女アンナにヴァスコ・ダ・ガマの消息のことかしらと話しつつ思案していると、勿体ぶった旋律にのって父親のドン・ディエゴが現れ、イネスと王室議会議長ドン・ペドロとの縁談を進めることになったと言い伝えられてしまう。イネスはヴァスコを愛しているので、他の人と結婚など考えられないとこれを拒否する。そこへ野心家のドン・ペドロが現れ、ヴァスコの船の難破と全員行方不明である旨が伝えられる。この際の音楽は船員の不運な結末に対し全くの無頓着さを表現している。余りの悲報にイネスは絶望して号泣し、侍女のアンナに付き添われ退場する。引き続き会議が開催され、宗教裁判長と祭司や議員達が行進曲風の音楽に祈りの言葉をユニゾンで唱えながら、集まってくる。議会では救出のための船団を派遣するかどうかの議論が始まった。議論は世界探検の船団を率いようとする意見と遠征に反対する意見に割れていた。そこへ派王室議員の一人であるドン・アルヴァロが遠征隊の唯一の生き残りヴァスコが帰還したため、証人として召集したことを告げる。するとヴァスコが入室してきて「航海した結果、喜望峰を周っても新大陸に到達できると新たな船団派遣を進言する。その証拠としてアフリカから連れて来た男女二人の奴隷を見せ、「この者たちはアジア人なので、アフリカからの航路でアジアにいけるはず」と主張した。ヴァスコが甘い言葉でなんとか証言を引き出そうとするが、女奴隷セリカは無言を貫き通す。ここでヴァスコがセリカに対し何がしかの愛情を抱いていることが暗示される。というのはヴァスコの言葉に添えられているチェロで奏でられる旋律はイネスがヴァスコへの愛情を吐露した時のものを想起させるものだからである。一方、男の方の奴隷ネルスコは敵意露わに尋問への回答を固辞するので奴隷の出自は確認できないままとなる。この結果新たな船団の派遣は否決されてしまう。この結論を承服し難く、憤懣やるかた無くなったヴァスコは、感情に任せて議会の面々を罵倒してしまう。宗教裁判長はヴァスコ・ダ・ガマの無礼な振る舞いが不敬罪に当たるとして即座に終身刑を宣告し逮捕してしまう。怒号が飛び交う中、終結のストレットとなり、船団派遣派は反対派に数で圧倒されてしまう。