勢力の弱体化を理由にニューヨークのマフィアから取り引きの停止を宣告されたフレンチ・コネクションのボス、ドゥーヴィエは、健在を示す必要にせまられた。そこで、勲章も受けて今やフランス大統領以上の重要人物となったパリ警察のクルーゾー主任警部の暗殺を謀る。クルーゾーはドゥーヴィエに誘き出されて車で捜査に向かうが、途中で女装の強盗ルソーに車と服を奪われてしまう。そのルソーがクルーゾーの身代わりで爆殺されてしまった為、誰もがクルーゾーが死んだと思い込んだ。クルーゾーの言動に悩まされ精神病院に入院していたドレフュス元主任警部は、クルーゾーの死を知り症状が回復して退院、主任警部に復職を果たし、クルーゾー殺しの捜査を担当する事となる。一方、クルーゾーは自分が死んだと思われている事を利用し、隠密で捜査を開始する。クルーゾーが自宅に戻ると、使用人のケイトーはそこを売春宿にしていた。ケイトーを助手に使って捜査を続けるクルーゾーは、ドゥーヴィエの元愛人で、今は組織から命を狙われているシモーヌと知り合い手を組む。マフィアとコネクションの麻薬取り引きが香港で行われる事を突きとめたクルーゾーはシモーヌと、通訳としてケイトーを同行し香港に向かった。更に、クルーゾーが生きていると勘付いたドレフュスもその後を追った。中国人に変装したクルーゾーは香港のホテルにチェックインすると、次にニューヨークのボスに変装し、自ら囮になりドゥーヴィエに近づく。麻薬取り引きの為にドゥーヴィエ一味と車に同乗して港へと向かったクルーゾーの後を、物売りのバイクを借用したケイトー、本物のニューヨークマフィアのボスと子分達、更に地元警察と合流したドレフュスが追い、香港市街を舞台に壮絶なカーチェイスが始まった。更に港で大騒動が繰り広げられた末に両組織とも一網打尽にされ、パリに戻ったクルーゾーは再び勲章を受けた。
1965年、映画『ポップ・ギア』に出演、「ワッチャ・ゴナ・ドゥ」(Watcha Gonna Do) を軽快に歌い上げて復活する。1967年にデッカ・レコードに復帰し、「エンジェル・オブ・ザ・モーニング」(Angel of the Morning) をはじめとするいくつかの曲をレコーディングした。デイヴィスが最後にヒットチャートに送り込んだ曲は、1952年にルイ・ジョーダンがレコーディングしたジョン・ヘンドリックス作の「アイ・ウォント・ユー・トゥ・ビー・マイ・ベイビー」(I Want You to Be My Baby) で、1968年10月に33位まで上昇した。デイヴィスはデッカに8年間在籍し、1971年4月にふたたびデッカを去った。1970年代後半からスペイン語圏での表現活動に活路を見出し、1980年代にかけてスペイン語でのレコーディングも多く手掛けた。彼女の過去の作品はいくつかのオムニバスCDに採り上げられた（バート・バカラックのカバー・アルバムも含まれる）。デッカ音源のベスト・アルバムが2005年にリリースされた。2006年には、ツアーのためにかつての恋人ジェット・ハリスと復縁した。
1963年9月、ロチェスターでのコンサートからの帰り道のウェストミッドランドで、デイヴィスはシャドウズのジェット・ハリスと一緒に乗っていた車で事故に遭遇、顎を骨折した（ハリスはデイヴィスによって車の残骸から助け出されたが、頭部に重傷を負った）。妻帯者であるハリスと17歳のデイヴィスの関係がタブロイド紙の格好の餌食となった上、重傷を負ったデイヴィスは一切のプロモーションが行えず、しばらく表舞台から姿を消すことになる。その後コロムビア、ピカデリーとレコード会社を転々とするが、ヒットからは見放された状態が続いた。
源五兵衛の浪宅では、道具屋が家財一式を持ち出そうとするのを源五兵衛の若党、六七八右衛門がなんとか阻止しようとがんばっている。しかし、戻ってきた源五兵衛が売り払ったと宣言するので、結局、家財一式は持ち去られてしまう。そのような有様にも拘わらず、源五兵衛は一枚残った布団の上で小万のことを思う。あまりの様子に堪りかねた八右衛門は涙ながらに主人に意見する。源五兵衛は実は不破数右衛門という元塩冶家家臣であったが、盗賊に御用金を盗まれた落度によって浪人となった。その後、塩冶家は主君が城内で高野師直に刃傷に及んだ罪に問われて切腹し、家名も断絶となっていた（『仮名手本忠臣蔵』の設定）。そのような時に芸者に入れ揚げる身持ち放埓は、盗まれた御用金百両を調達して義士の一味に加えられるよう謀っていることを敵方に知られないようにする計略であると、源五兵衛は八右衛門に諭す。そこに芸者小万が朋輩の芸者菊野や廻し男幸八、内びん虎蔵などを引き連れてやってくる。八右衛門はなんとか追い返そうとするが、心のどこかで小万に思いを寄せる源五兵衛は家に引き入れてしまう。伴右衛門の座敷を抜けてきたという小万の幸八が連れ帰ろうとして腕を取ると、小万の二の腕には「五大力」という入れ黒子（刺青）がみえる。源五兵衛への心中立てに彫ったと話す小万に、気を良くした源五兵衛が夫婦気取りとなるところに、源五兵衛の伯父、富森助右衛門が百両の金子を持ってやってくる。百両と聞いて思案する小万を、助右衛門の来訪を機に八右衛門が追い返すと、助右衛門は源五兵衛に百両を渡す。この金子を大星由良之介に持参して、亡君の仇討ちの一味に加われるように願い出よと勧めて、助右衛門は帰っていく。入れ代わるようにやってきた三五郎は、小万から聞いた百両の金子が源五兵衛の懐にあることを確認して、小万の手紙をだしに源五兵衛を誘い出そうとする。八右衛門は止めるが、小万が心底自分に惚れていると思っている源五兵衛は、最初こそ自重するものの、小万が窮地にあると聞いて、結局出かけようとする。八右衛門は家賃の督促があると言って止めるが、源五兵衛は脇差の千匹猿の細工を施した割り笄（こうがい）の片割れを支払いに宛てるようにと八右衛門に渡し、三五郎と出かけていく。