20世紀初めの10年ほど、黒人音楽の二つのスタイルであるラグタイムとブルースが商業的にヒットしていた。ラグタイムはシンコペーションを大量に含む音楽であり、ミンストレル・ショーの歌を母体に発展してきた。1900年前後に活躍していたスコット・ジョプリンという黒人ピアニストが、1899年に「メイプル・リーフ・ラグ」を発表し、1902年には「ジ・エンターテイナー」を発表している。彼はラグタイムの王様と呼ばれるようになり、このラグタイムが一世を風靡した。アービング・バーリン(Irving Berlin)のアレキサンダーズ・ラグタイムバンドという曲は（1911）ラグタイムではないが、ラグタイムを有名にしたといわれている。19世紀末にアメリカで一番有名だった音楽家は、「行進曲王」の名で世界に知られたジョン・フィリップ・スーザだった。アメリカの吹奏楽は南北戦争の頃に盛んになり、19世紀後半には博覧会場や公園などで演奏する商業バンドが発達した。世界的に見ても19世紀末は吹奏楽熱が最高潮に達した時期である。スーザはそうした中から現れて人気を博した。アメリカの吹奏楽はアマチュアにまで流行を見せ、20世紀初頭にはダンス・バンドも大流行している。1900年代には、ニューオーリンズの元奴隷の黒人たちが始めたブラスバンドが不思議とスウィングするリズムがあるとして評判になり、白人のバンドに真似されたり、そのままのスタイルでダンスホールに雇われたりするようになった。これがジャズの誕生である。ブルースとラグタイムの要素を含んでいるというのが良く言われるところである。1910年代から1920年代にかけて、産業構造の変化により南部から北部への人口移動が起こり、ジャズメンの多くはシカゴに移住した。こうした中から天才トランペット奏者のルイ・アームストロングが台頭し、全てのジャズプレイヤーとアレンジャーに絶大な影響を与えた。この期間をジャズ・エイジと呼んでいる。ジャズはやがて白人に真似られるようになり、白人だけの楽団なども出てきたが、これはスウィング・ミュージックと別な名称で呼ばれた。ビッグバンドスタイルが確立され、ティン・パン・アレーもジャズの取り込みにかかり、多くのレコードが人気を集め、ジャズとスウィング・ミュージックは第二次世界大戦前のメインのジャンルのひとつとなった。
農村部では、アメリカ南東部のアパラチア山脈周辺でスコットランド民謡やアイルランド民謡などのケル卜音楽がアメリカ民謡の下地となっていった。これらはフィドル（ヴァイオリン）やギターで伴奏されていたが、やがて黒人音楽との接触からブルースの感覚やバンジョーというアフリカ起源の楽器を取り入れたり、スイスのヨーデルやチェコのポルカの要素を取り入れたりして、ブルーグラスとかヒルビリーとかカントリーなどと呼ばれるジャンルのもとになっていく。黒人たちには18世紀後半あたりからキリスト教が普及し、黒人たちも讃美歌で礼拝をおこなうようになったが、彼ら固有の音楽的な伝続からか、活気あるリズム・交互唱（コールアンドレスポンス）・叫ぶような唱法など、相当荒々しい形で礼拝をおこなっていたようである。1863年の奴隷解放以後には、そこから黒人霊歌と呼ばれるジャンルが生まれるが、これは白人がリーダーになってヨーロッパの讃美歌風の和音をつけ、楽譜として売り出したものであり、多くの曲が知られているが純粋に黒人のものとは言えない。それに対して黒人のリズム感や叫ぶような唱法を特徴とする歌はゴスペルと呼ばれるようになる。同じく奴隷解放後には、南部農業地帯の黒人たちが抑圧の中で味わった個人的感情を呟くように吐き出す歌としてブルースが発生し、ギターの伴奏を伴う中でヨーロッパの和声構造を身につけていった。
半年後、ガブリエルは別居したカルロスとの離婚協議を始め、生意気な妊婦シャオ・メイの世話を続ける。ブリーの結婚披露宴会場に自宅を提供するが、披露宴に招待されたカルロスと喧嘩になる。その最中にシャオ・メイが破水、夫婦は病院の分娩室で感激のあまりやり直すと誓い合うが、誕生したのは、メキシコ系のソリス夫妻の遺伝子では生まれないアフリカ系の新生児だった。病院側の受精卵の取り違えミスが原因で、待望の子供がぬか喜びだったと幻滅した夫妻は離婚協議を本格化させる。カルロスが経済的困窮を理由に家に戻ると、財産の奪い合いに憎しみも加わって夫妻の争いは泥沼化し、二人は互いに裏切りあい騙しあう。結局離婚の調停ではカルロスが優位となり、ガブリエルへの取り分は自宅のみで慰謝料は貰えなくなる。この決定に激怒したガブリエルはカルロスの財産である家の物品を壊しまくり、これに対抗してカルロスもソリス邸を破壊する。立てこもり事件の報道を見て、今の自分の姿と犯人を重ねたガブリエルは自己嫌悪に陥り、互いを憎むのをやめようとカルロスと誓い合う。離婚後モデルへの復帰に失敗したガブリエルは、友人の始めたミスコン出場者のコンサルタント事業を、ビジネス・パートナーとして手伝い始める。しかしカルロスを忘れられず、次の恋になかなか進めない。そのうち謎のファンから高価なプレゼントが贈られだすが、そのファンとは富豪になったザックだった。ガブリエルはザックの求愛を拒むが、孤独を共有する彼に共感し友達になる。ガブリエルへの気持ちを抑えられないザックは、彼女の新しい出会いを裏で糸を引いてぶち壊し、傷ついて眠ったガブリエルと一夜を過ごしたよう装う。身に覚えのないガブリエルは混乱するが、ザックの嘘はカルロスに見抜かれ、喧嘩別れによってガブリエルとザックとの友情は終わりを告げる。ある日ガブリエルは市長候補のビクターと出会い、最初はその傲慢さに辟易して交際を断るが、やがて付き合い始める。求婚されたガブリエルは拒否するが、その直後にガブリエルとビクターの裸で抱き合う写真が新聞に掲載され、スキャンダルに発展。窮地に立たされたビクターを助けようと、ガブリエルは自らマスコミの前に現れ、ビクターと婚約中であると宣言し、ビクターの支持率回復に寄与する。婚約直後、カルロスがイーディと交際していると知り激怒するが、カルロスがまだ自分を愛していると知り安堵する。一方ビクターに対する不信感は募るようになり、ついに結婚披露宴の最中、ビクターがラテン系の票獲得という政治目的のために自分と結婚したと知って衝撃を受ける。控室に戻ったガブリエルは、カルロスの姿を見つけ、思わず抱きついてしまう。