ガロ＝ローマ文明は西のケルヴェネネックのヴィッラ遺跡に大きな足跡を残した。シザン岬の接合部分にあたるポン＝クロワの位置は、ビグダン地方の中心地となる戦略的な要所で、そこには商業と行政の役割が与えられ、有名な見本市が行われた。代官区の中心地でもあった。そこには法律家の一員である弁護士、公証人、警察官、裁判所官吏らがおり、彼らの一部は貴族の土地所有者に奉仕していた。ポン＝クロワは見かけ上は町の地位を保っていたが、アンシャン・レジーム時代に町のコミュニティーが存在せず、町の教会の規模の大きさとそこにいる聖職者の重要性にもかかわらず、実際には町の地位を持ってはいなかった。ポン＝クロワは1791年までブゼック＝カップ＝シザン教区の一部のままであった。16世紀初頭にブルターニュ公と聖職者のより大きな負荷が及ぶまでは、テルグリュック＝シュル＝メール出身のロスマデック家がポン＝クロワの覇権を手中に収めていた。ユグノー戦争中の1597年、カトリック派の傭兵ギィ・ド・フォンテネルは騎手軍の先頭に立ってポン＝クロワを征服した。町のブルジョワ階級の人々は、教会の塔に立てこもって逃げることができなかった。言い伝えによると、騎手が犯した虐殺行為で、グランド・リュ・シェールの急な石畳の上に血の波が流れたという。フランス革命時代、町は一時的にポン＝リーブル（Pont-Libre）という名称に変更させられていた。19世紀末には鉄道路線が敷かれた。20世紀に入ると町の地位は廃れ、1950年以降人口が減少した。しかし20世紀終わりには人口1700人前後に下げ止まった。1933年にオディエルヌ＝プルイネック間に橋がかかっても、観光業の発展が、悪化した商業の損失を補うまでにはいたらなかった。1946年にケリドルフのウトル・ゴワイヤン地区がポン＝クロワに併合された。まちは人口密度の非常に低い農村の状態であった。1947年に駅は廃止された。
ポン＝クロワの位置はカンペールと比較される。どちらの町も、北西の入江を見下ろし、西と南の海岸で直角につながる傾斜地帯にあるからである。河口はオディエルヌの港と、6km離れたプルゴーゼックである。船は常にゴワイヤン河口から上流へ向かう。ポン＝クロワの港が地元農産物や塩、ワインを輸出する場所であるからだ。ゴワイヤン谷は20km離れたプロネイスの地溝を始まりとし、ゴワイヤン川河口で曲がってオディエルヌ湾まで続いていく。
遍歴の旅から戻ったドン・キホーテはしばらくラ・マンチャで静養していた。その間目立った奇行も見られなかったのだが、一月ほど後に司祭と床屋が訪れると、やはり狂気は治癒していないことが判明した。そんな中、ドン・キホーテの家にサンソン・カラスコという学士が訪れる。カラスコが言うには、ドン・キホーテの伝記が出版され（すなわち『ドン・キホーテ　前編』）、広く世の中に出回っているのだという。ドン・キホーテ主従とカラスコは、伝記に書かれた冒険について、また記述の矛盾についてひとしきり語り合うのだった。やがてドン・キホーテとサンチョは三度目の旅立ちの用意をかため、出発する。ドン・キホーテの姪や家政婦は引き止めようとするが、カラスコはむしろ彼の出発を祝福して送り出した。旅立ちを果たした主従が最初に向かった先は、エル・トボーソの村であった。ドン・キホーテが三度目の出発にドゥルシネーアの祝福を受けたいと考えたためであった。彼はサンチョに、ドゥルシネーアを呼んでくるように頼むが、サンチョは困惑する。ドゥルシネーアは架空の人物であるし、モデルとなったアルドンサ・ロレンソのこともよくは知らなかったためである。結局サンチョは、エル・トボーソの街から出てきた三人の田舎女を、ドゥルシネーアと侍女だと言い張ることにした。その結果、ドン・キホーテは田舎娘をドゥルシネーアと見間違えることはなかったが、自分を憎む魔法使いの手によってドゥルシネーアを田舎女の姿に見せる魔法をかけられているものだと考え、彼女らの前にひざまずき、忠誠を誓ったがまったく相手にされなかった。ドン・キホーテは、心の支えであったドゥルシネーアにかくも残酷な魔法がかけられたことを繰り返し嘆いた。やがて主従は、「鏡の騎士」と名乗る、恋に悩む遍歴の騎士と出会う。ドン・キホーテは鏡の騎士と意気投合し、騎士道についてさかんに語り合うが、鏡の騎士が「かつてドン・キホーテを倒した」と語ったのを聞くと、自らがドン・キホーテであると名乗り、彼の発言を撤回させるために決闘を挑む。勝負はドン・キホーテが勝利した。鏡の騎士の乗っていた馬が駄馬であったためである。落馬した鏡の騎士の兜を取ってみると、正体は学士のサンソン・カラスコであった。カラスコはドン・キホーテを決闘で打ち負かすことによって村に留まらせることを目論んでいた。騎士らしい決闘によればドン・キホーテに言うことを聞かせられるだろうと考えたからである。しかしドン・キホーテの勝利により企ては失敗に終わった。当のドン・キホーテはと言うと、目の前のカラスコは魔法使いが化けた偽者ということにして片づけてしまった。やがて、ドン・キホーテ一行のところに国王への献上品のライオンをのせた馬車が通りがかり、これを冒険とみたドン・キホーテは、ライオン使いに対して、ライオンと決闘したいと願い出る。その場にいたものすべてがドン・キホーテを止めようとするが、ドン・キホーテは聞く耳を持たず、さかんにライオン使いを脅すので、やむなくライオン使いは檻の鉄柵を開け放つ。何度もライオンを大声で挑発するドン・キホーテだが、ライオンはドン・キホーテを相手にせずに寝ころんだままだったので、ドン・キホーテは不戦勝だとして納得し、これから二つ名を「ライオンの騎士」とあらためることにした。やがて主従は、立ち寄った先でカマーチョという富豪の結婚式に居合わせる。カマーチョは金にものを言わせてキテリアという女性と結婚しようとしていたが、結婚式の場にキテリアの恋人であるバシリオが現れ、狂言自殺をしてキテリアとカマーチョの婚姻を破棄させる。その場にいた大勢の客がもめて大騒ぎになろうとしたところを、ドン・キホーテが仲裁に入り、事なきを得た。バシリオとキテリアはドン・キホーテに感謝し、彼を住まいに招いた。彼はそこに三日滞在したが、その間に二人に思慮深い二三の助言を残した。なおも旅を続けた二人は、鷹狩りの一団の中にいた公爵夫人に出会う。彼女はドン・キホーテとサンチョを見るやいなや、すぐに自分の城に招待した。というのも、公爵も夫人も『ドン・キホーテ』前編をすでに読んでおり、ひとつこの滑稽な主従をからかってやろうと思ったからである。そんな企みには全く気づかないドン・キホーテは、公爵夫妻の城で遍歴の騎士にふさわしい壮大な歓待を受け感動するが…。