物語は『英雄たちの朝』の翌月、1949年6月に始まり、2週間後の7月1日に終わる。ミットフォード姉妹をモデルとするラーキン6姉妹の三女のヴァイオラは、貴族出身でありながら女優となり家からは勘当同然となっている。当時の流行に従い、男女を逆転させた演劇『ハムレット』主役を持ち掛けられ、2週間後の初日にはイギリス首相マーク・ノーマンビーとナチス総統アドルフ・ヒトラーが観劇に来ることを知らされる。だが、母親ガートルード役を演じる予定だった女優ローリア・ギルモアが自宅で爆死し、第一巻に引き続き、スコットランドヤードのピーター・カーマイケル警部補が捜査にあたる。ヴァイオラは共産主義者となっていた妹シディによって叔父で貴族院議員のフィル・スコットの家に招かれ、ローリアの代わりにヒトラーとノーマンビーを暗殺することを持ち掛けられる。当初は渋ったヴァイオラであったが、脅迫され、ナチスの蛮行について知らされるにつれて乗り気となる。監視のために同居したアイルランド人のデヴリンとは愛人関係となる。ハインリヒ・ヒムラーと結婚した姉ピップもまた観劇することを知るが、かまわず貴賓席に爆弾を持ち込む。カーマイケルは捜査を進め、死んだローリアの仲間に軍人や政治家がいることをつかみ、やがてフィル・スコットの逮捕に至るが、常に同行していたロイストンは殉職する。同居するジャックとの男色関係について苦慮し辞職を考えるが、イギリス政府もゲシュタポのごとき組織を作ると言われ、正しい方向に導くために参加を承諾する。カーマイケルは『ハムレット』を観劇するノーマンビーとヒトラーが暗殺のターゲットであることを知り、劇場に踏み込んで暗殺を阻止する。シディはソ連に逃亡し、ヴァイオラは逮捕される。
ヴァイオラ・ラーキンの視点から一人称で描かれた章と、カーマイケルの視点から三人称で描かれた章が交互に設けられる。なお、ファージング三部作はいずれも同様の構成を取る。
8年前の1941年にイギリスがドイツと単独講和を行い、以来両国は友好関係にあり、ファージングセットと呼ばれる保守派がイギリス政治を支配する。ドイツはヨーロッパのほぼ全域を支配する。
夫の暴力から身を守るために夫を殺害し、女子刑務所に服役しているジョンへ(キム・ユンジン)は、獄中で息子のミヌを出産。法律により獄中で生後18ヶ月までの養育を認められていた。そんな折、慰問に訪れた合唱団の歌声に感動したジョンへは、元音大教授のムノク(ナ・ムニ)を中心に合唱団を結成することを提案。半年で成果を上げることを条件に合唱団の結成を認めさせ、メンバー集めに取り掛かる。
ザホル国の王子として生まれ、ジュニャーナガルバについて出家した。761年に仏教の本格的導入を決めたティソン・デツェン王に招かれて吐蕃に入るが、ポン教徒の抵抗で一旦ネパールに戻る。その後、771年頃に再び吐蕃に入り、パドマサンバヴァ（蓮華生大師）と協力して775年にサムイェー寺の定礎を作った。本堂が完成した779年には、インドのナーランダ大学から説一切有部の僧を招いて、6人の僧に戒律を授けて教団（僧伽：サンガ）を創設し、同時に訳経事業のためサンスクリット語を教え始めた。また、787年にはサムイェー寺の落慶法要を営み、やがて来るべきサムイェー寺の宗論を予言して没した。
チベットに初めてサンガが設立された際の授戒者となったことで知られ、パドマサンバヴァ（蓮華生）と並ぶ、事実上のチベット仏教の始祖である。龍樹の興した中観派の中では唯識派に近接して行った自立論証派（スヴァータントリカ派）に分類される。中観・唯識両派の調和を図ったその見解は『中観荘厳頌』に纏められ、広い学識は『真理綱要』に示されている。
延暦10年（791年）清原真人姓を与えられ臣籍降下するが、これは初めての清原真人姓の賜与であった。延暦22年（803年）陸奥大掾に任ぜられる。同年には造志波城使・坂上田村麻呂によって志波城の築城が行われており、長谷もこれに従事したか。嵯峨朝に入ると、蔵人・春宮少/大進を経て、弘仁7年（816年）従五位下に叙爵し、宮内少輔に任ぜられる。弘仁8年（817年）山城介に転じると、弘仁10年（819年）遠江守と嵯峨朝後半は地方官を務めた。なお、遠江守在任中の弘仁11年（820年）には遠江・駿河両国に移配されていた新羅人700名が反乱を起こし、人民を殺害して建物を焼き払うと、さらに伊豆国の官倉を襲撃して穀物を奪い、船で海上に逃亡。これに対して遠江・駿河両国は兵を発して討伐を試みるも失敗したため、相模国・武蔵国など7か国の援軍を要請してようやく鎮圧するとの事件が発生している。嵯峨朝に入ると日本へ渡来する新羅人が急増するが、その中には遠江国などに移配された者も数多くいたと想定される。外国からの人口流入は地方行政における新たな対策を要請するものであったが、遠江・駿河両国の施策は移配された新羅人の実態に馴染まず、住民との摩擦を増長したとの評価もある。弘仁14年（823年）かつて春宮進として仕えた大伴親王が即位（淳和天皇）すると、右衛門権佐に任ぜられて京官に復す。同年従五位上、天長2年（825年）正五位下次いで従四位下に昇叙されて近衛中将に任官するなど、淳和朝では武官を務めながら急速に昇進する。その後、左衛門督・按察使を歴任し、天長8年（831年）に[参議に任ぜられて公卿に列した。天長9年（832年）従四位上。仁明朝初頭の承和元年（834年）11月26日卒去。享年61。最終官位は参議従四位上行左衛門督兼信濃守。