エドワード・ミッドフォードは、かつての尊敬する先輩であり、元P4で放校処分を受けたグリーンヒルから謝罪を受けると共に、悩みがあれば解消する手助けをするといって、スフィア・ミュージックホールを紹介される。そこは階級や性別、年齢の区別なく集まり歌う場所であり、元P4の面々も新たな居場所を見つけていた。そこで素晴らしい体験をしたエドワードは今度はリジーを連れていくが、リジーは嘘をついてまでそこに通い始め、やがて家に帰ってこなくなってしまうのだった。エドワードの頼みと同時期に女王からもスフィア・ミュージックホールの調査命令がきたため、シエルはセバスチャンとホールへ赴く。セバスチャンは占い師ブラバットに悪魔と見抜かれて店から追放され、シエルに対してはシリウスの星の元にあると占い結果を伝える。その後、舞台にはかつてのP4達が現れて歌と踊りでアイドル「S4」として客達を熱狂させ、シエルを驚かせる。一方、セバスチャンは捜査中のアバーラインに出くわし、最近、性別や貴賎の別なく、外傷のない綺麗な死体が多く見つかっていることを教えられる。その後、ミュージックホールに潜入したセバスチャンはそこで大量の血液サンプルを発見し、事件には「輸血」という新しい技術が関連していることを知る。また、その際にセバスチャンを襲ってきたリジーを確保するも、彼女はすぐに屋敷を抜け出し、再び行方不明となってしまった。裏の顔を知られていないミュージックホールを力づくで潰せば問題が大きくなると考えたシエルは、ソーマと元P4の寮弟たちをアイドル「P5」としてプロデュースする二番煎じによって、彼らの悪事を白日の下に晒す。
シエルは女王より何故かドイツでの調査を命令される。それは人狼の目撃報告と目撃した者の不可解な死というものであり、イギリスはまったく関係ない。使用人一同を伴い人狼がいるという森近くの村「狼の谷」にやってきたシエルらだったが、村人達は部外者として敵視する。そこに谷の若き領主で、村人達からは「緑の魔女」とも呼ばれる少女ジークリンデ・サリヴァンが、執事ヴォルフラムを伴って現れ、村人達の反対を押し切ってシエルらを客人として迎え入れる。ジークリンデの厚意で屋敷にしばらく滞在することとなったシエルは、彼女の警告を無視して夜中に森の探索を行う。そこで出くわした人狼が発する瘴気によって重篤な状態に陥った結果、シエルはセバスチャンにすら心を閉ざし部屋に引き篭もってしまう。
名門寄宿学校ウェストン校の生徒ら何名かが1年にわたって姿を見せていない。その内の1人デリックが女王の縁故であったことから調査を命令されたシエルは寄宿学校に入学することとなる。ウェストン校は特徴的な4つの寮を持ち、各寮の最高位の生徒で尊敬を集める4人監督生、通称「P4」が、不在の校長に代わって校内秩序を管理していた。さらに他にも寮弟など独特な伝統や制度に守られた特殊な場所であった。シエルは、寮監ミカエリス先生として潜入したセバスチャンと、さっそくデリックの情報を集めようとする。おかしな話は聞けるものの、生徒達は常に校長の決定だからとそれ以上のことは知らず、調査は行き詰ってしまう。校長に会える機会があるのは「真夜中のお茶会」という行事を通してP4とその寮弟だけと知ったシエルはP4に取り入るべく行動を起こす。
死者を蘇らせる病院の話を知り調査を進めるシエルは、彼らが非合法な人体実験を行い、次に暁学会と称する会合を豪華客船カンパニア号の処女航海で行う情報を掴む。リジーらミッドフォード家も乗船する予定を思い出したシエルは、セバスチャン、そして新たに使用人となったスネークを伴い乗船を決める。一方で、その船には一般人を装った死神・ノックスも乗り込んでおり、不吉な言葉を漏らす。夜、暁学会の会員を装ってその集会に潜入したシエルらは、そこで葬儀屋やドルイット子爵と出くわす。そして会長のリアン・ストーカーにより人体蘇生のデモンストレーションが行われるが、大勢の蘇生した死体は生きた人間を襲い始めた。一つ一つ倒していくだけでは既に手遅れと判断したシエルは、死体を止める装置があるというリアンの部屋を目指す。動く死体達が次々と乗員乗客を襲う大混乱の中、船は氷山に衝突し沈没し始める。
4月4日、チャールズ2世はブレダ宣言を発し、その中で、イングランド王政の復古に関していくつかの約束（内乱期の反国王派の言動について不問に付すことなど）をした。マンクは庶民院議員選挙を行い4月25日に初めて仮議会を開いた（国王の承認を受けていないので仮議会と呼ばれる）。5月8日、議会は国王チャールズ2世が1649年1月30日の国王チャールズ1世の処刑以来ずっと正当な君主であったと宣言した。つまり、「基本法上はこれまでの19年間は決して起こらなかったようである」ということだ。チャールズは亡命先のハーグを5月23日に出て、25日にドーヴァーに上陸した。彼がロンドン入りしたのは5月29日、奇しくも彼の30歳の誕生日であった。国王陛下の議会への復帰を祝うため5月29日はオークアップルデーとして知られる休日に制定された。チャールズはウェストミンスター寺院で1661年4月23日に戴冠した。同時代の人から王政復古は「神の力で定められた奇跡。突然の思いがけない、圧政と政権簒奪からの解放は、自然で神聖な秩序の回復と認識される」と言われることがある。騎士議会は1661年5月8日に召集され、1679年1月24日に解散するまで17年間続いた。前の議会と同様、王党派の議員が多数を占めた。騎士議会は王党派支持者に多くの年金を認めたことから、年金議会としても知られる。王政復古初期の主導的な政治家はクラレンドン伯爵エドワード・ハイドだった。「クラレンドンの技能と知恵」が「王政復古を完全なもの」とした。亡命したたくさんの王党派が帰国し、カンバーランド公ルパートがイングランドに帰国し、枢密院の一員となり年金を供与された。ノリッジ伯ジョージ・ゴーリングも国王の警護隊長として復帰し年金を供与された。マーマデューク・ラングデールも帰国し男爵となり、ニューカッスル侯ウィリアム・キャヴェンディッシュも帰国して持っていた土地の大部分を再獲得した。ガーター勲章を1666年に与えられ（1650年から与えられていた）、1665年3月16日には公爵に昇進した。