前作リリース後に、キーボーディストのロブ・コリンズが強盗加担容疑で逮捕され、キーボードやバックコーラスのレコーディングをロブの出所まで待たざるを得なくなるなど、バンドは厳しい状況を味わった。「アップ・トゥ・アワ・ヒップス」というタイトルはロブによるもので、ボーカルのティム・バージェスいわく「腰までドップリ問題に浸かっている」という意味が込められている。
1941（昭和16）年10月18日午前6時過ぎ、麻布永坂町の自宅で「ラムゼイ」ことリヒャルト・ゾルゲが逮捕された。同日、麻布区広尾町2番地の洋風二階建ての民家で「フリッツ」と呼ばれている無線技師のマックス・クラウゼンが逮捕された。またフランスのアバス通信東京支局の記者であった「インクル」こと、ブランコ・ド・ブーケリッチも牛込左内町の自宅で逮捕。3日前にはゾルゲのブレーンで「オットー」と呼ばれていた満鉄東京支社に務める尾崎秀実が自宅で逮捕されていた。8日前には米国共産党員の「ジョー」こと宮城与徳もまた、自宅で逮捕されていた。この一斉検挙でスパイ団の主要メンバーはすべて逮捕され「ラムゼイ機関」は壊滅する。
1936年に起きた二・二六事件を本格的に分析し、報告する。この分析には宮城与徳の判断が資するところが大きい。これは同年5月の『ツァイトシュリフト・フォア・ゲオポリティーク』誌に、「東京における陸軍の叛乱」という題の記事として、1936年3月付「R・S」の署名で掲載される。なお、この記事はカール・ラデックが一部を『プラウダ』に再録し賞賛した。このことに仰天したゾルゲは、以後「R・S」署名の『ゲオポリティーク』と『フランクフルター・ツァイトゥング』の記事を再録しないようモスクワに要請した。この頃から、ゾルゲは大使館内において小型カメラを使用し書類を写真撮影するようになる。
その7月、宮城はゾルゲから、コミンテルンが軍の出版物に基づく日本陸軍の情報を欲していると聞かされた
そこで、宮城は神田の書店を通じて、月刊誌『軍事と技術』の定期購読者になった
彼は1934年8月号から、「ソ連の新兵器」、「赤軍の分析」、「仏・独・英陸軍の新兵器」などの標題のついた多くの論文から抜書きを取った
これは1936年の春まで続いた
この頃、宮城は急ぎの報告書の翻訳家として、秋山幸治を協力者とした
秋山はかつて『日米新聞』で働いており、1931年にロサンジェルスで北林トモの紹介で宮城と知り合った
秋山は宮城から金銭を貰い、8年間の長きにわたりこの仕事に従事し、その期間の大部分は宮城と同居していた
ゾルゲが1934年と1935年の前半に入手した情報は、事実上すべて、伝書使によってソ連に送られた
1934年5月、ゾルゲは伝書使と接触するため、上海に旅行することになる
また、この年の秋にはオットとともに、満州国旅行へ出かけている

最初に日本に到着したのはブランコ・ド・ヴーケリッチであった。彼はフランスの写真雑誌『ヴュ』（VU）の契約特派員およびユーゴスラビアの新聞『ポリティカ』の特派員として、イタリア船ドレスランド号でマルセイユから1933年（昭和8年）2月11日に横浜に上陸。ついで、首領のリヒャルト・ゾルゲがドイツの日刊紙『フランクフルター・ツァイトゥング』の特派員としてカナダのバンクーバーからカナダ船エンプレス・オブ・ロシア号で9月6日横浜に到着。さらに10月24日にはアメリカ共産党カリフォルニア支部から派遣された宮城与徳が画家の身分で、カリフォルニアのサンペドロから日本船ぶゑのすあいれす丸で横浜に上陸。そしてゾルゲが上海以来、情報ソースのパートナーとして信頼していた尾崎秀実と奈良公園の近くの猿沢池で4年ぶりに再会するのは翌1934年6月初旬のことである。この段階ではマックス・クラウゼンはメンバーに含まれておらず、別のメンバーと交代する形でビジネスマンに身分を偽装し、1935年11月28日にサンフランシスコから日本郵船の龍田丸で来日した。
元々は役者を志し、神奈川県立横須賀大津高等学校在学中から劇団で活動を始めていた。劇団生活を支えるためのアルバイトとして、ゲーム会社ZAPにグラフィックデザイナーとして入社。そこで山名学や内藤寛と出会う。1985年、『キングスナイト』のCMに惹かれてスクウェアに入社。同期は河津秋敏。当初RPGはあまり好きではなかったが、チュンソフトに入社した山名学に『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』を薦められ、RPGの面白さを知る。企画・作画スタッフとして様々なゲームを手がけた後、『ライブ・ア・ライブ』で初ディレクターを務める。元来より役者をやっていたためストーリー・ドラマ性中心のゲーム作品に力を入れるようになる。当人によると、過去に漫画版『デビルマン』を読んだ影響により人間の性悪説が強烈に焼きついており、上記の『ライブ・ア・ライブ』をはじめ『ファイナルファンタジーIV』における友人の裏切りなど、人間の誰しもが持つ負の側面を痛烈に描写したストーリー展開が多い。その後『バウンサー』まで一貫して上記の方針でのゲームを作り続けてきたが、最近では「過去にああいう方向性のゲームを作った私がいうのも変ですが」と断りつつも「『DQ』と『FF』があるいまの会社には大物役者はいらないのではないか」「イベントを眺めてるより、ユーザーは操作をしたいのではないか」等、否定的なコメントを出している。現在は同社でディレクション・プロデュースを担当しており、2004年のジーパラドットコムとのインタビューの中では「プロレクター」を自称する場面もあった。