しかしながら、ブルガリア共産党とロザノフとの間は、終始敵対的関係にあった。ナチス・ドイツが崩壊した1944年、ブルガリアではソ連が侵攻し、9月9日に赤軍が首都ソフィアを掌握してブルガリア共産主義政権の基礎を作った。その年18歳になったロザノフは、共産化したブルガリアで共産主義に反対する友人たちの計画を当局に知らせず庇ったとして逮捕、投獄され、独房生活を送り、拷問を受けている。投獄は恩赦によって解かれたが、その後もロザノフの行動は反共産主義者として常に監視下に置かれ、地方で職を得たところを追跡され自宅に踏み込まれるなどした。そのため、ロザノフは、偽名を使い住所を転々としながらの生活を強いられた。この政権は、ロザノフの大学進学後にも大学に対してロザノフを退学させるよう圧力をかけ、また、ソフィア市にあった精神科診療所の職からは実際にロザノフを追放した。職を失ったロザノフは、その後しばらく自動車修理工として一家の生計を立てることを余儀なくされたという。1970年代にサジェストペディア関連の実験が成功して西側世界から注目を浴びると、ブルガリア共産主義政権は、国家宣伝に利用するためにロザノフの海外での活動、とりわけ1977年の米国での講演、博士論文をもとにした著書 "Suggestology and Outlines of Suggestopedy (1978)" の英訳出版に対する許可など、ロザノフに対して特権的とも言える便宜を与えた。しかし、一貫して共産主義思想に与しなかったロザノフを疎ましく思う勢力は、サジェストペディア研究所の中にさえ常に存在し、また、サジェストペディアの本質が、個人の内的自由の拡大を指向したり、社会的な枠組みによる精神的束縛からの解放を助長するなど、独裁的共産主義の思想とは相容れないものであったことなどから、政権内の権力バランスの変化をきっかけに、この政権は結局ロザノフを軟禁、研究職以外のすべての公職から追放した。またその後しばらくは反ロザノフ勢力によって運営されていた国立サジェストペディア研究所もまもなく閉鎖され、そこでの実験資料なども破棄された。同時にブルガリア政府は、ユネスコによるサジェストペディア普及の動きを政府として容認しない方針を示したため、1978年に出されたユネスコ作業部会の提言は実行される機会を失った。1980年1月に軟禁状態に置かれたロザノフは、1989年まであしかけ10年にわたり、教育と出版にかかわるあらゆる活動を禁止された。ロザノフに同情的であった国立ソフィア大学は、閉鎖された国立機関に代わるものとして、1991年にロザノフが定年退官を迎えるまでの間、学内に「サジェストロジーおよび人間性開発センター」の設立を認め、その所長の職を用意した。しかし、そこでの研究成果を国内外に発表することは許可されなかった。また、ロザノフを救済しようとしたオーストリア政府は、軟禁中のロザノフに市民権を与え、ブルガリア政府に対して出国を要請したが実現しなかった。ただ、このためロザノフはブルガリアとオーストリアの二重国籍を有していた。軟禁当時、ロザノフの開発したサジェストペディアの名前はすでに西側諸国にセンセーションをもって伝えられていたが、この突然の国内軟禁により、ロザノフとサジェストペディアに関するブルガリア国内からの情報は全く絶たれることになった。この結果、サジェストペディアは、世界各地で10年間にわたって放置され、その間、多くはロザノフの意図していなかった方向へと発展・変容した。さらに、この間ブルガリア政府は、米国企業の求めに応じて、「サジェストペディア」「ロザノフ」等、この教授法に関わるキーワードを売却している。これら名称は米国内で商標登録され、商業目的で使用されたが、軟禁中のロザノフは、自身の研究成果やそれを表す名称が国外で商業的な意図の下にひとり歩きしていくことに対して全く無力であった。 また、国外同様ブルガリア国内においてもサジェストペディア関連の情報は封殺され、それとともに、このメソッドがブルガリア国民の話題に上ることもなくなった。
舞台は、明治末年の東京・柳橋。芸者の鶴次（藤純子）は、鳶「に組」の副組頭・河岸政（水島道太郎）の娘である。講釈師で北辰一刀流の達人・東風斉呑竜（若山富三郎）に学んだ剣術で、腕に覚えもあった。鶴次の婚約者は「に組」の組頭・吉五郎（片岡千恵蔵）の息子・纒持の信三（高倉健）がいた。信三は鶴次に絡んだヤクザを相手に乱闘の挙句、そのうちの1人を殺してしまい、行方をくらましてしまう。日本橋の博徒、新堀辰之助（嵐寛寿郎）率いる新堀一家の客分・鬼鉄（遠藤辰雄）が柳橋で賭場を開帳、柳橋の旦那衆から大金を巻き上げるという事件が起きた。辰之助と鶴次の父・河岸政は兄弟分で、新堀は柳橋では賭場を開帳しない約束であった。それが反故にされたのは、辰之助が病床にあることで、親分の目を盗み、新堀一家の代貸・常吉（名和宏）が仕組んだことであった。鬼鉄は、大寅（天津敏）を使って佃の大川端で河岸政をついに暗殺する。鶴次は父の跡目を継ぐ決意をするが、吉五郎らの反対にあう。しかし、小頭の由次郎（菅原文太）が後見人を買って出た事で吉五郎も渋々鶴次の跡目相続を承知する。すると鬼鉄・大寅らは、今度は鶴次を急襲する。抗戦した鶴次であったが、やはり追い詰められる。そこを救ったのが旅の渡世人、正体はかつての婚約者・信三であった。鬼鉄は部下のバカ熊（汐路章）に命じ、割烹旅館の金柳館に火を放つ。幸い、「に組」の活躍で全焼にはいたらなかったが、鬼鉄に金柳館の権利証を奪われていた。信三は鬼鉄のバカ熊を捕縛する。鶴次は、鬼鉄に勝負を申し込む。権利証とバカ熊が賭けられたこの勝負に、鬼鉄は新堀一家に新しく現れた客人・旅清（鶴田浩二）を立てた。旅清は鶴次の胸の内も経緯もすべて察し、鶴次に勝ちを譲ってしまう。子分どもに親友を殺され、友情をさんざん蹂躙された辰之助は、義兄弟の契りを結んだ旅清にすべてを託して亡くなる。銀次（待田京介）が、遊郭に売り飛ばされて自殺を図ったお志乃（南田洋子）母子を救う。お志乃は鬼鉄の妾であった。鬼鉄は母子の引渡しを迫るが、銀次は母子を決して渡しはしなかった。組頭の吉五郎が仲裁に入り、鬼鉄も一時は引き下がったが、卑怯にも吉五郎を襲撃。間一髪、助勢に駆けつけた呑竜が吉五郎を逃がすが、呑竜は鬼鉄一味の放った凶弾に倒れてしまう。鬼鉄一味は新堀一家に加勢を頼み、代貸・常吉は「に組」との出入りに向かおうとするが、客分のはずの旅清が立ちはだかり、常吉を斬殺する。旅清もまた腹部に重傷を負う。鶴次と信三に、腹部にさらしを巻いて負傷を隠す旅清の3人が、鬼鉄に挑み、みごとに倒す。戦い済んだ鶴次と信三を前に、旅清は息を引き取る。半鐘を鳴らし、纏を持って駆けつけた吉五郎や由次郎ら「に組」の面々、金柳館の福太郎（藤山寛美）やお金（笠置シヅ子）ら周囲の人々に見送られ、鶴次は深々と頭を下げて礼を述べると、信三と共に何処へともなく去っていくのだった。