『ラインの黄金』から『ヴァルキューレ』に至る間には、次のような経緯があり、第2幕第2場でヴォータンの長い語りによって明らかにされる。世界を支配する力を持つ「ニーベルングの指環」がアルベリヒのもとに戻ることを恐れたヴォータンは、神々の意志から自由な人間にファーフナーから指環を奪わせるという構想を思いつく。この構想は、『ラインの黄金』の終わり、神々のヴァルハルへの入場において「剣の動機」が現れることで象徴される。ヴォータンはまず、地下に降りてエルダのもとを訪ねる。ヴォータンとエルダの契りからブリュンヒルデが誕生する。ヴォータンは、ブリュンヒルデを含めた9人のヴァルキューレを育て、戦いに倒れた人間の勇士をヴァルハルに集めさせ、指環がアルベリヒに戻った場合に予想される闇の軍勢の襲来に備えた。他方、地上では人間の女との間に双生児の兄妹をもうけた。ヴォータンは兄妹に対してはヴェルゼと名乗ったことから、兄妹はヴェルズングと呼ばれる（ヴェルゼは身内への名乗りで、世間に対してはヴォータンはヴォルフェと名乗っており、第1幕でジークムントがフンディングに名乗る場面では一族をヴォルフィングと呼んでいる）。ヴォータンの構想では、兄のジークムントこそは、神々の束縛・掟から自由な英雄となるべき存在であった。ヴォータンは、英雄の条件としての剣（ノートゥング）をジークムントに授ける手はずも整えていた。
60km地点過ぎから19選手が逃げる展開となった。メイン集団ではセクター18・アヴリュイで落車やメカトラブルが続発し、ベルンハルト・アイゼル（チーム・HTC＝コロンビア）やタイラー・ファーラー（ガーミン・トランジションズ）などが遅れを取ってしまう。一方、例年集団落車やパンクで阿鼻叫喚の地獄絵図が繰り広げられるセクター17・アランベールでは先頭集団・メイン集団共目立ったトラブルは発生しなかった。その後、逃げが吸収されてメイン集団が再び大きくなる中でトム・ボーネン（クイックステップ）が積極的な動きを見せるが、そのボーネンが一旦ペースを落としたセクター10・モンサン＝ペヴェルの手前となる残り50km過ぎにメイン集団からのアタックに乗じたファビアン・カンチェラーラ（チーム・サクソバンク）がスパート。カンチェラーラはモンサン＝ペヴェルで前方で逃げていた3選手を一気にぶち抜き、その中で唯一食らいついたビェルン・ルクマンス（ヴァカンソレイル）も僅か数分で振り切るとそのまま独走を開始。これに対してボーネンやフィリッポ・ポッツァート（チーム・カチューシャ）、フアン・アントニオ・フレチャ（チーム・スカイ）、トル・フースホフト（サーヴェロ・テストチーム）ら有力選手を含む8選手が追撃するも、カンチェラーラとの差はどんどん開いていく。結局、カンチェラーラは一時後続に3分以上の大差をつけるなど46.3kmという長距離独走を決めて4年ぶり2回目の優勝を果たした。同一年におけるロンド・ファン・フラーンデレンとのダブル勝利は2005年のボーネン以来、史上8人目の快挙となる。表彰台争いはセクター3・グリュゾンの手前でフースホフトとフレチャが先行。最後はスプリントをフースホフトが制して2位、フレチャが3位となった。3連覇・史上最多タイの4回目の優勝を狙ったボーネンは5位に終わった。日本人選手唯一の出場となった別府史之（チーム・レディオシャック）はゴール地点に辿り着いたが、制限時間オーバーにより完走は認められなかった。
1934年9月、尾崎が朝日新聞東京本社に移るよう招請され、東亜問題調査会に携わることになる。彼は既に中国専門家として嘱望されつつあり、アグネス・スメドレーの『女一人大地を行く』の翻訳を出版したのもこのときであった。東京に移ってからの尾崎は彼の人的ネットワークを大幅に拡大する。尾崎は東京に落ち着くと、毎月、定期的にゾルゲと接触しはじめた。2人はレストランや、待合などで会うようになる。後に尾崎は調査官にその名前を教えており、例えば雅叙園、ローマイヤー、上野の明月荘、築地の花月、赤坂の君永楽、虎ノ門の満鉄ビル（2015年時点で商船三井本社ビル）6階のレストラン「亜細亜」、銀座のバー「ラインゴールド」などがあった。尾崎はこれらの会合の際、最初は「尾竹」の偽名を用いたが、逆に嫌疑を招くことになると感じ、すぐに本名で通した。1934年から1935年の冬にかけての2人の主要な話題は国家主義の急成長に関してであった。すでに東京移転前の1934年7月の会合で、尾崎はゾルゲに五・一五事件の報告を行っていた。また尾崎は、国家主義運動の情報を得るため川合貞吉を利用しようと考える。川合貞吉は尾崎の上海時代の友人で、いわゆる大陸浪人として活動しており、尾崎のことを心から尊敬していた。1932年5月、川合は上海の日本警察に捕らえられ、3週間を獄中で過した。7月に日本に帰ると、すぐに尾崎と接触し、しばらくは静かに潜むよう勧められるが、その年の末には、中国北部に帰って、中国共産党のために活動するよう言われる。尾崎自身も2、3日の間、川合とともに北京へ行き、アグネス・スメドレーと接触する。川合は中国人連絡員から与えられた資金で、天津に本屋を開く。この本屋の道を隔てた向かい側には特務機関の事務所があり、川合はかつての右翼活動家、大陸浪人としての評判と人脈により、ここから中国共産党への価値ある情報を集めていたが、次第に中国人連絡員との関係が薄くなり、ついには途切れてしまう。そこで、彼は1934年2月に再び日本に帰り、尾崎と接触した。上記の理由から、尾崎は東京で活動するよう勧め、川合は東京の郊外に住んでいた藤田勇の家に転がり込む。藤田勇は天津特務機関の関係者で、中国北部で川合と交際していた。川合はゾルゲと直接に接触することはなく、彼の得た情報は尾崎を介してゾルゲに報告されていた。一方で、1935年5月に尾崎の紹介で宮城とは上野の料亭で会っており、そこで2人はたちまち意気投合することになる。同年6月、2人は日本陸軍内部で対立している派閥の関係を示す図表を作成し、宮城からゾルゲに手渡される。この図表を受け取ったゾルゲは、彼の使命とその見通しについて赤軍第4部に報告するため、モスクワに行くことになる。ゾルゲは協議とベルンハルトよりも優秀な無線技師を得るために召還するようモスクワに要求しており、それが1935年5月に認められたのである。