ケレゴルムとクルフィンは兄マイズロスを求めて北方へと馬を駆り、ブレシルの森で偶然にもベレンとルーシエンを見いだした。ケレゴルムはベレンを襲い、クルフィンはルーシエンを抱えた。しかしベレンは跳躍し、クルフィンをつかんで馬から引き落とした。ケレゴルムが槍を持ってベレンに寄ると、フアンはついに主人を見放しベレンを守ったため、かれは近づけなかった。ベレンはクルフィンから短剣アングリストと馬を取り上げた。ケレゴルムはクルフィンを馬上に乗せて去ろうとしたが、クルフィンは弓を取るとルーシエンに向けて矢を二つ放った。一つはフアンがとらえ、もう一つはベレンがその胸で防いだ。フアンが追うとケレゴルムとクルフィンは逃げ去った。かれらはナン・ドゥンゴルセブを通り抜け、マイズロスのもとへと至った。
ルーシエンとフアンはトル・シリオンでサウロンに打ち勝ち、ベレンと捕らわれのエルフを救出した。フアンはケレゴルムのもとへと帰ったが、かれらの愛情は減じていた。ナルゴスロンドに帰ったエルフたちは、フィンロドの死に傷心し、またルーシエンの行いを称えた。そのためナルゴスロンドの民はケレゴルムとクルフィンの裏切りに気付き、再びオロドレスに従った。オロドレスはふたりを追放した。ケレゴルムとクルフィンは、クルフィンの息子ケレブリンボールも含め、かれらの一党全員から見放され、つき従うものは猟犬フアンだけであった。
猟犬フアンは、ベレンを追ってドリアスを出たルーシエンを見つけてこれを捕らえ、ケレゴルムのもとへ連れていった。ケレゴレムはかの女を慇懃にナルゴスロンドに招くと、しかるのち閉じ込めた。そしてかの女の父シンゴルには、ルーシエンを娶るべく使者をだした。ケレゴルムはかの女に恋慕し、かの女を娶ることでベレリアンドのエルフの大王たることを望んだからである。しかしフアンはルーシエンを秘密の道から連れ出し、その背に乗せてナルゴスロンドを去った。
ダゴール・ブラゴルラハにおいてケレゴルムとクルフィンは敗北し、かれらの一党はナルゴスロンドのフィンロドの元へと避難した。ベレンがモルゴスからシルマリルを奪うためフィンロドの助力を願うと、フィンロドはベレンの父バラヒアへの誓言のためこれを受け入れ、かれの一族に助力を求めた。ケレゴルムとクルフィンはこれを聞くと、「フェアノールの誓言」のことを語り、フィンロドの一族を恐れさせた。そのためフィンロドはナルゴスロンドの民から見放され、わずか十人の供のものを連れて、ベレンとともに出発した。フィンロドはオロドレスを摂政に選んだが、ナルゴスロンドの民心はケレゴルムとクルフィンの支配するところとなった。かれらはフィンロドを一人死なしめ、ナルゴスロンドの王位を簒奪するつもりであった。
クルフィンはマイズロスの辺境国の南東、ケロン川とアロス川のあいだの地ヒムラド（冷涼たる平原）を領土と定め、ケレゴルムとともにこれを治めた。アレゼルがヒムラドを訪れたとき、ケレゴルムとクルフィンはカランシアとともにサルゲリオンの東に馬を走らせていた。のちにアレゼルはケロン川を渡り、ナン・エルモスのエオルの娶るところとなる。のちにエオルがかれのもとから去ったアレゼルとマイグリンを求めてヒムラドを訪れると、クルフィンはかれを冷たい言葉で追い返した。
フェアノールとその息子たちは、モルゴスからのシルマリル奪還を誓う誓言をたてた。このフェアノールの誓言は、フェアノールとその息子たちを除き、善悪を問わずなに者もこれを持つことを禁ずる、という苛酷なものであった。シルマリルの一つはシンダールの王シンゴルの有するところとなり、このためかれらはシルマリルを持つ同族を襲った。ケレゴルムは兄弟のうちもっとも性急にこれを果たそうとした。
清和天皇の御世（858年 - 875年）、比叡山の座主円仁（慈覚大師）がこの平原の里に一夜の宿をとり夢のお告げで発見されたといわれて以来、滝は別名「薬師の滝」と呼ばれ、滝水を飲めば長寿に、うたれると難病も治ると伝えられている。ただし、現在は「飲用には適さないので、飲まないように」と看板が立っている。
ベルチャーはロンドンに居る間に、副総督のダマーをウィリアム・テイラーに換える手配を行い（テイラーは1715年にその地位に指名されていたが、ダマーの指名を働き掛けたことで副総督を辞めていた）、ジェレマイア・ダマー（ベルチャーとの関係はかなり緊張するようになっていた）を植民地のエージェントから解任していた。マサチューセッツに1731年に戻ると歓迎されたが、即座に敵対者とその支持者達を彼が支配していた地位からの追放を始めた。このことで即座にその政治的な武器として庇護者としての権限を自由に使う者という概念を全ての者に植え付けることとなった。ベルチャーが早期に取り組んだ課題は国家宗教を守るということだった。マサチューセッツでは認められていた熱心な会衆派教会信徒として、特に教会を免税とすることについて、イングランド国教会の信奉者から危険な存在として認識されていた。クエーカー教徒のような比較的少ない数の宗派への免税は進んで容認するつもりだったが、数が多く政治とのつながりもあったイングランド国教会については賛成を拒んでおり、1735年になってそうするよう指示を受けることになって初めて認めた。クエーカー教徒の免税を支持したことでロンドンのクエーカー教徒社会に支持基盤ができた。1735年、ベルチャーはディアフィールドでの会合を采配し、ストックブリッジ・インディアンが会衆派の宣教師を受け入れ、伝道所の建設を認可することになった。この合意に従って1742年頃に建設されたその伝道所は現在も残っており、アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定されている。ベルチャーはボストンでの事業の状態を改善しようともした。ヨーロッパに行っている間にドイツの都市で比較的秩序ある市場の様子を目撃する機会があった。これらの経験で得たものを生かして、以前は混乱していたボストンの市場を著しく改善した。ハノーファーに対する好意的な感情があったので、ボストンのある通りにハノーバー通りと名付けることになった。