マンスール王の息子たちは、いずれも無能な人物であった。長子ブー・ファリーズ（在位：1603年 - 1608年）はマラケシュで、次子ムハンマド・エッ・シェイク2世エル・マームーン（在位：1608年 - 1613年）はフェズで、三子ムーラーイ・ジダーヌ（在位：1613年 - 1627年）は、マラケシュとフェズの中間、タードラ地方でそれぞれ宮廷を開いて王を称した。ムーラーイ・ジダーヌは、フェズに入ってマームーンを投獄するが、ブー・ファリーズは、マームーンを密かに解き放つことによってジダーヌ勢力の弱体化を狙うといったように内戦状態に入った。以後この内乱状態は20年近く続くことになる。1613年、マームーンは暗殺され、子のアブドゥラーがマームーンの勢力を受け継いだ。アブドゥラーは伯父のブー・ファリーズを暗殺する。ジダーヌは、やがてフェズと北部平野を放棄し、以後ジダーヌとその子孫は、1627年までマラケシュを根拠地とすることになる。王家の嫡流がこのような状態であるので、王家の血を引く分家諸侯も自らの根拠地で独立を図るようになり、マンスール王時代には、「地下に」潜んでいた同胞団や修養所勢力が分家諸侯との同盟によって勢力拡大を図るようになる。このようなサアド朝の分裂状態は、商人たちにとっては、分家諸侯の領地を通るたびに多額の通行税がかけられるという深刻な事態を生み出し、経済を沈滞化させていった。
1555年、アアラジュが死ぬと、弟ムハンマド・アッ＝シャイフが王位を継ぎ、西方への進出を狙うオスマン帝国対策としてアルジェリアの港町オランにいるスペイン人と協定を結ぶ一方、アブドゥル・マリクとアフマドをスレイマン1世のもとに奉仕させ、その褒美としてゴレッタ港を与えられるなど、巧みな二面外交を行った。この方針は、1557年、アッ＝シャイフの長子ムーライ・アブドゥッラー（在位：1557年 - 1574年）が後を継いでからも継承され、アブドゥッラーは、バディーのスペイン人と結ぶ一方、経済政策に力を注ぎ、ワッタース家時代に廃道になっていたサハラ越えの隊商ルートを復旧させた。1574年にポルトガル王が旧領回復を意図して侵入するか、大した戦闘は起こらずにポルトガル軍は引き上げていった。同年、アブドゥッラーの子ムハンマド・アル＝ムタワッキル（アブー・アブドゥッラー・ムハンマド2世）が即位するが、2年後に、叔父のアブドゥル・マリク（アブー・マルワン・アブド・アル＝マリク1世）に王位を奪われたため、ムタワッキル王は、旧敵ポルトガルのドン・セバスチャン王（セバスティアン1世 (ポルトガル王)）を頼った。十字軍編成の願望が強く、多少の奇行で知られるこのポルトガル王は、アフリカ北部の旧領を回復して交易拠点を築き、発言力を強化したい目的からアル＝ムタワッキルと同盟し、1578年、騎士軍を率いて再度モロッコに侵入した。アブドゥル・マリクは、これを同年8月4日にジブラルタル海峡の南方数十キロしか離れていないラーライシュとアルジーラの中間を流れるルッコス川とその支流マハザン川周辺で迎え撃った。この戦いは、モロッコでは、「マハザン川の戦い」と言い、ポルトガルでは、ドン・セバスチャン王が戦死して本土がスペインの支配下に入る契機を作ってしまったことから、アルカサルケビルの惨事(アルカセル・キビールの戦い)と呼ばれる。また、ポルトガル王とサアド朝の前王と現王が会戦を行ったことから、「三王の戦い」とも呼ばれる。緒戦は、アブドゥルマリク麾下のサアド朝軍が異教徒撲滅の聖戦意識に燃えて善戦したが、やがてじわじわとポルトガル軍の優れた火器が威力を示し始め、サアド朝軍は戦略的に後退を行った。勢いに乗るポルトガル軍は、これを追撃したが、ここにサアド朝の伏兵と騎兵が側面から攻撃をかけた。ポルトガル・アル＝ムタワッキル連合軍はこの包囲攻撃で総崩れとなり、サアド朝軍の反撃に対抗できずに打ち破られて敗走した。この戦いでは、ポルトガル王もアル＝ムタワッキルも、また戦いには勝ったものの、アブドゥル・マリク自身も戦死した。アブドゥル・マリクを継いで王位に就いたのは、王弟アフマドである。
紀元前209年、兵士であった陳勝が秦の官吏に命じられて人夫を護送していたところ、途中の道で大雨に遭いどうしても期日に間に合わなくなった。秦の法律では人夫が現場に一日でも遅れれば死刑である。追い詰められた陳勝は仲間の呉広とともに、反乱を決意。反乱を成功させるための手筈を整え始めた。調理する魚の腹に「陳勝が王になる」と書いた布を入れ、夜に火を炊ぎキツネのような声で「陳勝が王になる」と言い、陳勝に不思議な力があるように人夫たちに思わせた。次に呉広が「おれは逃げる」と騒ぎ、指揮官を怒らせて呉広を鞭打たせた。その様に人夫たちに反感が高まったところで、陳勝が隙を突いて指揮官を殺害。自らが首領となって反乱を起こした。このとき陳勝は「王侯将相寧有種也」（王や諸侯、将軍、宰相になると生まれた時から決まっている訳ではない。即ち、誰でもなることができるのだ）という名言を吐いた。反乱の際、陳勝と呉広の二人は人民から人気のある扶蘇・項燕であると詐称した。陳勝の反乱軍は瞬く間に膨れ上がり、旧楚の首都陳城を占領した。その直後に賞金首として秦から追われていた張耳と陳余が配下となった。そして、張耳と陳余の反対を押し切って、楚を復興したという名目で国号を張楚として王位に就き、これに応じ地方の将軍や農民らが反乱を起こした。項梁・項羽・劉邦もその中の一人であった。勢いに乗った陳勝は呉広に命じ、咸陽に向けて遠征軍を起こした。この時から陳勝は配下に対し疑心暗鬼となり、中傷を真に受け、殺して回っているとされ、その話を聞き趙を落とした武臣らが独立したりと、権力が弱まっていった。また、日雇い人夫時代の同僚が、陳勝が偉くなった様子を見に来たので城を見学させてやった。しかし、陳勝の威厳を損なう内容の昔語りを始めたため、手を焼いて殺してしまった。その結果、最初の頃から付き従っていた者達は失望して陳勝から離れていった。また、この頃から主力である呉広軍が秦の将軍章邯に押されるようになり、元々農民であった呉広に軍の指揮能力がないと見た田臧がクーデターを起こし呉広を殺害した。陳勝も泣く泣く田臧による呉広殺害を追認した。だが、田臧軍も章邯軍に壊滅させられることとなった。陳勝自身も大軍を率いて章邯と会戦するも大敗を喫し、前208年に形勢が悪化したとみた御者の荘賈に裏切られ殺された。ちなみに、荘賈はその後、元陳勝配下の呂臣によって殺害される。劉邦が中国統一を果たすと、陳勝の功績は評価された。隠王と諡され、その墓を守るために村が作られた。