隋の文帝は、均田制・租庸調制・府兵制などを進め、中央集権化を目指した。また同時に九品中正法を廃止し、試験によって実力を測る科挙を採用した。しかし、文帝の後を継いだ煬帝は江南・華北を結ぶ大運河を建設したり、度重なる遠征を行ったために財政が逼迫し、民衆の負担が増大した。三回目の高句麗遠征に合わせて農民反乱が起き、618年に隋は滅亡した。日本の聖徳太子から遣隋使（小野妹子）が送られた。
北方では、鮮卑族の王朝である北魏が台頭し、439年には、華北を統一した。471年に即位した孝文帝は漢化政策を推し進めた。また、土地を国家が民衆に割り振る均田制を始め、律令制の基礎付けをした。しかし、このような漢化政策に反対するものがいたこともあり、北魏は、西魏と東魏に分裂した。西魏は北周へと、東魏は北斉へと王朝が交代した。577年には北周が北斉を滅ぼしたが、581年に、鮮卑系の隋が北周にとって代わった。589年に、隋は陳を滅ぼし、中国統一を達成した。魏晋南北朝表も参照。
江南を中心とする中国の南方では、異民族を恐れて、中国の北方から人々が多く移住してきた。これらの人々によって、江南の開発が進んだ。それに伴い、貴族が大土地所有を行うということが一般的になり、貴族が国の政治を左右した。一部の貴族の権力は、しばしば皇帝権力よりも強かった。これらの貴族階層の者により散文、書画等の六朝文化と呼ばれる文化が発展した。東晋滅亡後、宋・斉・梁・陳という4つの王朝が江南地方を支配したが、貴族が強い力を握ることは変わらなかった。梁の武帝は仏教の保護に努めた。
この時、五胡と呼ばれる異民族を軍隊として用いたため、これらの民族が非常に強い力を持つようになった。316年には、五胡の1つである匈奴が晋をいったん滅ぼした（永嘉の乱）。これ以降、中国の北方は、五胡の建てた国々が支配し、南方は江南に避難した晋王朝（南に移ったあとの晋を東晋という）が支配した。この時期は、戦乱を憎み、宗教に頼る向きがあった。代表的な宗教が仏教と道教であり、この2つの宗教は時には激しく対立することがあった。
三国は基本的に魏と呉・蜀同盟との争いを軸としてしばしば交戦したが、蜀がまず263年に魏に滅ぼされ（蜀漢の滅亡）、その魏も有力な臣下であった司馬炎に265年に皇帝の位を譲るという形で滅亡した。司馬炎は皇帝となって国号を晋と命名し、さらに280年に呉を滅ぼし、中国統一を達成した（西晋）。しかし、300年から帝位をめぐって各地の皇族が戦争を起こした（八王の乱）。
三国の中で、もっとも有力であったのは魏であった。魏は後漢の半分以上の領土を継承したが、戦乱で荒廃した地域に積極的な屯田をおこない、支配地域の国力の回復につとめた。魏では官吏登用法として、九品官人法がおこなわれた。
黄巾の乱が鎮圧されたあと、豪族が各地に独自政権を立てた。中でも有力であったのが、後漢王朝の皇帝を擁していた曹操である。しかし、中国統一を目指していた曹操は、208年に赤壁の戦いで、江南の豪族孫権に敗れた。結局、曹操の死後、220年に曹操の子の曹丕が後漢の皇帝から皇帝の位を譲られ、魏を建国した。これに対して、221年には、現在の四川省に割拠していた劉備が皇帝となり、蜀を建国した。さらに、江南の孫権も229年に皇帝と称して、呉を建国した。この魏・呉・蜀の三国が並立した時代を三国時代という。
後漢末期の184年には、黄巾の乱と呼ばれる農民反乱がおきた。これ以降、隋が589年に中国を再統一するまで、一時期を除いて中国は分裂を続けた。この隋の再統一までの分裂の時代を魏晋南北朝時代という。また、この時期には日本や朝鮮など中国周辺の諸民族が独自の国家を形成し始めた時期でもある。
ソロデビュー5周年を記念した作品で、2018年に日本記念日協会によって公認された「Nissyの日」（2019年2月4日）にリリースされたれることが2018年12月5日に発表された。「初回生産限定盤Nissy盤（2CD+6Blu-ray+グッズ、2CD+6DVD+グッズ）」「通常盤／初回限定仕様（2CD+2Blu-ray、2CD+2DVD）」「通常盤（2CD）」の5形態でリリースされた。アートワークは、「2CD」がメガホンを片手にディレクターズ／チェアに座る「西島隆弘」と、黒いハットと衣装を着用した「Nissy」が被写体となっていて、「2CD+2DVD」「2CD+2Blu-ray」がショッパーを片手に持って蓄音機に座るNissyが被写体となっている。ショッパーには、「Nissy RECORDS」と書かれており、従来の作品と異なり、店頭販売が行なわれていることへの表れとなっている。全形態共通となっているCDには新曲を含む全29曲が収録され、DVD／Blu-rayにはミュージック・ビデオ全21作品が収録され、初回生産限定盤Nissy盤に付属のDVD／Blu-rayに5年間の活動に追ったスペシャルドキュメント映像「Road to Nissy 2013-2018」、全国ツアー「Nissy Entertainment 2nd LIVE」の横浜アリーナ公演から厳選されたライブ映像が収録され、総収録時間が500分を超える。初週売上6万枚を記録し、2019年2月12日に発表されたオリコン週間アルバムランキングで初登場首位を獲得。2月18日付のBillboard Japan Hot Albumsでも総合首位を獲得し、ダウンロードでは1,298ダウンロードを記録して9位にランクインしている。本作発売の翌月より4大ドームツアー「Nissy Entertainment "5th Anniversary" BEST DOME TOUR」がスタートした。