『NIGHT HEAD　THE OTHER SIDE』のタイトルで製作されたスペシャル番組。1992年12月24日、1時間枠で放映された。本編のサイドストーリーである。そのため、霧原兄弟はわずかしか出てこない。主人公の刑事を演じているのは、「常識酒場」「トラブル・カフェ」で霧原直人を演じた今井雅之である。
「NIGHT HEAD」（ナイト・ヘッド）……それは、人間が使用していないとされている脳の容量である70パーセントの部分を指す言葉である。人間が持つ不思議な「力」は、この70パーセントの部分に秘められていると言われる。サイコキネシスなど攻撃的な超能力を持つ霧原直人、リーディングなどの超能力を持つ霧原直也の兄弟は、15年前の幼い頃から両親と離れ、人里離れた山の中にある御厨研究所に隔離されていた。研究所は絶大な超能力をもつ岬老人によって結界が張られており、霧原兄弟は脱走しようとしても跳ね返されるばかりであった。ある日、研究所に張られていた結界が無くなり、兄弟は研究所を脱走することに成功する。しかし彼らの持つ超能力は、外の世界にあふれていた「マイナスのエネルギー」を引き寄せることとなる。二人に降りかかる事件の数々。そんな二人を導くかのように現れる謎の少女、双海翔子。「変革」とは何なのか。そして「ミサキ」とは。
原案となっているのは、『世にも奇妙な物語』で飯田譲治脚本&演出で放送された「常識酒場」「トラブル・カフェ」である。このときの兄弟を演じているのは、霧原直人に今井雅之、霧原直也に東根作寿英である。「常識酒場」のストーリーは、そのまま第1話に流用された。後に今井雅之は、テレビ番組の好評を受けて製作されたスペシャル番組「NIGHT HEAD THE OTHER SIDE」（後述）で主演の刑事を演じている。山奥のある研究所に隔離されていた霧原兄弟がそこを飛び出すところから物語は始まる。ストーリーは霧原兄弟を中心に動いていき、二人に対して過酷な運命が次々と襲いかかってくることとなる。最初から最後まで見ると納得できる骨太な構成となっており、超能力用語も多用されている。また番組冒頭の映像ではロンゴロンゴが映し出されるなど、超古代文明や精神世界などの要素などもストーリーに組み込まれている。超能力ものというのは当時使い古されていた手法で、決してヒットしないだろうと製作者側で言われていたのだが、ワンシーズン終了後、深夜番組にもかかわらず圧倒的な人気を得た。それまでの超能力ものは、超能力を持つことが本人にとって益となるような肯定的な描かれ方をしたものが多かったが、本作は（当初は）超能力を持つことで人が苦しみ、悲しみ、不幸になるような、否定的な描かれ方をしたところが斬新であり、その逆説的なリアリティが過去作と一線を画したといわれる。主演には豊川、武田の美男子二人を起用し、どこまでもシリアスに悲劇的に演じさせ多くの視聴者の共感を得た。女性層からの支持が得られたことも人気の要因であったとされる。視聴率も良く、その後、映画化やメディアミックス展開されるという社会現象を巻き起こした。小説では、原作者の飯田によって続編が書かれている。
約2年ぶりのオリジナルアルバムで、前作のシングル『2012ep』と同様全曲日本語詞。基本的に作曲担当者が作詞をしている。シングルからの収録曲は無し。
定年間近のロジェ・スカッティ警視は仲間と共謀し、警察や裁判に頼らない方法で証拠や証言を改ざんし容疑者や汚職刑事を始末する極右組織「正義警察」を作り上げていた。6月6日、スカッティはリュッツに死刑執行を任せ、正義警察の容疑者第一号としてゼレム宅を訪れて彼とボディガードを殺す。その後彼らは、仲間の刑事やその身内に害を及ぼした人物たちに死刑判決を即時に下し次々と殺していった。愛人のジェニファーに起こされたウジェーヌ・グランデル警視は、電話がかかってきていることを知らされる。電話に出たグランデルは、街のギャングが次々と殺されていることを聞き、カザリエール警視総監に会うため警察署に出向く。カザリエールからその件の捜査を担当するよう指示され、助手としてリュッツとペレをつけると言われるが、グランデルはリュッツが右翼の宣伝を行っているとして難色を示す。だがリュッツを推薦したのがスカッティで、退職する彼の顔を立てたいというカザリエールの思いを受けグランデルは了承する。2人と顔を合せた彼は、ペレを自分のパートナーにしてリュッツを自分から距離を取らせるため連絡係につかせる。グランデルが食堂でペレと談笑していると、電話がかかってきたことを報告され2人はリュッツの元に向かう。電話の主はリトンと名乗り、深夜に起きた事件を目撃したと話す。グランデルはリトンから情報を得るため住所を聞くが、直後彼の職場である自動車修理屋に武装した集団が乗り込み彼は射殺される。グランデルら警察が自動車修理屋に急行すると、蜂の巣にされたリトンの死体が横たわっていた。グランデルとペレは同じ修理屋で働く黒人男性から事情を聴くが、詳しい事はわからなかった。その夜、スカティは処刑に使った武器を溶かして鉄の塊にしたことを憲兵から報告される。しかし彼らが憲兵隊を掌握して軍を動かすことを提案したことに、スカティは20年かけて作り上げた正義警察を崩壊させることになると非難し、彼らを正義警察の敵だと言い放つ。そして憲兵たちは上層部に報告することを決め車でその場を立ち去ろうとしたとき、スカティの仲間にバズーカ砲で車を撃たれ爆発炎上する。事件現場にペレと無理矢理ついてきたリュッツを連れて訪れたグランデルは、焼け焦げた車から憲兵の記章を見つける。憲兵が公用以外で武器を持っていたのを不審に思うグランデルはペレたちと捜査を進める。