続いてソクラテスは、最初に議論した「（身体の）状態変化」によって生じる「快楽/苦痛」に関して、「（身体の）状態変化」が生じず、「快楽/苦痛」が生じないことがあり得るか問う。プロタルコスは、仮に「（身体の）状態変化」が生じないことがあるのであれば、「快楽/苦痛」も生じないだろうが、実際には（「万物流転」を主張するヘラクレイトス主義者たちの言うように）「（身体の）状態変化」は絶えず生じていると答える。そこでソクラテスは、「（身体の）状態変化」が絶えず生じているとして、「魂」はそれを常に全て「感覚」しているか問い、例えば「体が成長する」という変化を我々が気づかないように、「微小で穏やかな変化」は「魂」に「感覚」されないのではないかと指摘する。プロタルコスも同意する。そこでソクラテスは、「快楽」と「苦痛」のどちらでもない「中間」の状態というものがあり得るのであり、その「中間」の状態を「快楽」や「苦痛」と混同するのは「偽りの思いなし」になると指摘する。プロタルコスも同意する。ソクラテスは、こうした話をしたのは、「快楽」というものは存在せず、「苦痛」か「それを免れている状態」があるだけだとする「快楽否定論者」がいるからだと述べる。彼らは上品な生まれの潔癖家であり、「快楽」などは「まやかしの迷妄」だと考えていると指摘する。そしてソクラテスは、彼らの言い分を考察した上で、自分が「真なる快楽」だと思っているものを改めて述べると提案する。プロタルコスも同意する。
続いてソクラテスは、「快楽/苦痛」には「真偽の区別」があるか問う。プロタルコスは、「思いなし」（ドクサ）には「真偽の区別」があるが、「快楽/苦痛」には無いと答える。しかし、ソクラテスが「正しい思いなし」「知識」などと共にある「快楽」と、「偽り」「無知」と共にある「快楽」は同じなのか問うと、プロタルコスは違うと答えるので、その両者の違いを考察していくことにする。ソクラテスは、「思いなし」（ドクサ）や、それを反省する行為は、「感覚」や「記憶」から生じるのであり、例えば、見ているものが遠くてよく見えない場合、それが何であるかを自問し、答え、誤ったら修正し、また他者が一緒にいたらその「思いなし」を口外・言表したりもする、そのようにして「思いなし」は形成されると指摘する。そして、そのような場合における「魂」は、ちょうど「感覚」と「記憶」と、それらに関連した「身体の情態変化」が合わさった情報が、「筆記者」によって書き込まれる「（パピルスの）白紙」のようなものであり、「筆記者」が真を記入すれば「真なる思いなし」になり、偽を記入すれば「偽なる思いなし」になるようなものだと指摘する。プロタルコスも同意する。さらにソクラテスは、「筆記者」の後を受けて、次は「絵師」が「魂」に「思いなし」の「絵姿」を描くのであり、「真なる思いなし」の「絵姿」は真になるし、「偽なる思いなし」の「絵姿」は偽になると指摘する。プロタルコスも同意する。そしてさらに、そうした「魂」の中の「記述」「絵姿」は、過去・現在の「感覚」「記憶」としてだけでなく、将来に対する「期待・希望」としても生じることが同意される。続いてソクラテスは、「正しい人/善き人」の「真」なる認識に基づく「快楽」もあるけれども、「不正な人/悪しき人」の邪な「偽」なる認識に基づく「快楽」もあるのであり、後者の「快楽」はいわば「偽りの快楽」であること、したがって、「快楽」にも「真偽の区別」があるのであり、「偽りの快楽」は過去・現在・将来のいずれかに対する「虚偽の思いなし」に基づいて生じるのだと指摘する。プロタルコスも同意する。またソクラテスは、「快楽/苦痛」は相対的な関係性・比較によって、大きくなったり、小さくなったりもすると指摘する。プロタルコスも同意する。
1999年のローマ。映画監督のA（ウィレム・デフォー）は、チネチッタ撮影所での作業中に、情緒不安定な娘エレニからの電話を受け取る。急いでアパートメントに戻り、娘の部屋に入ったAは、母のエレニ（イレーヌ・ジャコブ）から父のスピロス（ミシェル・ピコリ）に送られた手紙を見つける。1953年のテミルタウ。エレニと友人のヤコブ（ブルーノ・ガンツ）は、ギリシャ難民の集会所にて、ロシア革命記念日の閲兵式のニュース映画を見ている。そこへ、スピロスがエレニを迎えにやって来る。ヤコブをその場に残し、エレニとスピロスは路面電車に飛び乗る。やがて路面電車は市役所前の広場で停車する。広場では、スターリンの死去を伝える放送が流れる。広場に集まっていた軍人と群衆が立ち去った深夜、2人は無人の路面電車のなかで交わる。その直後、2人は逮捕され、別々にシベリアへ送られる。1956年のシベリア。エレニのいる刑務所にヤコブが収監される。モスクワにいるヤコブの姉が、エレニの息子の面倒を見てくれるという。エレニは、3歳になる息子のAをモスクワ行きの列車に乗せ、息子と別れる。1973年の大晦日。エレニとヤコブは、国境を越え、ハンガリー人民共和国からオーストリアへ入国する。2人はアコーディオンの曲に合わせて踊り、新年を祝う。エレニは、ユダヤ人のヤコブにイスラエルへ向かうよう促し、ヤコブに別れを告げる。1974年の夏。ニューヨークの郊外で、エレニはスピロスの家を探し当てる。しかし、スピロスが結婚していることを知ったエレニは、彼の家の前から無言で立ち去る。1974年の冬。エレニはトロントで息子のAとの再会を果たす。Aは父のスピロスを車に乗せ、エレニの働くバーへ連れて行く。スピロスはひとりでバーに入店する。閉店時間を迎えた店内で、スピロスはエレニにプロポーズする。2人は抱き合い、キスを交わす。1999年のベルリン。ヤコブが、エレニとスピロスの宿泊するホテルを訪ねる。3人は雨の中を外出する。地下鉄の駅の構内で、ジプシー音楽に合わせて踊っていると、エレニがめまいを起こす。スピロスがAに電話をかけたところ、孫娘エレニの所在がわかったという。ヤコブを残し、エレニとスピロスは孫娘エレニのいる廃墟へ向かう。そこでは、警察と特殊部隊が取り囲む中、ホームレスや麻薬中毒が廃墟の不法占拠を続けていた。エレニはひとりで建物に入って行き、孫娘エレニを見つける。エレニとスピロスは、Aと孫娘エレニの暮らすアパートメントへ行く。重い病に冒されているエレニは、孫娘エレニの部屋でベッドに横たわっている。ヤコブが見舞いに訪れ、エレニに別れを告げる。その足で船着き場に向かったヤコブは、船に乗り込む。ヤコブは両手を広げ、シュプレー川に入水する。2000年の元日に、エレニは息を引き取る。孫娘エレニが、エレニに呼びかけつづけるスピロスの手を握る。2人は窓辺に立ち、雪の降る外を眺める。スピロスと孫娘エレニが、ブランデンブルク門の前の道をゆっくりと走ってくる。手に手を取った2人の顔には、朗らかな笑みが浮かんでいる。