一度最終ワールドをクリアするとスタッフクレジットが流れるが、タイトル画面に戻って再スタートすると難易度のアップしたモードに突入する。パスワードも通常難易度のものとは別箇になるため、コンティニューもこれまで通り可能。敵の耐久力が2倍になっているため倒しにくくなっているが、代わりに桃太郎も前述の「電撃桃太郎」に変身することができるようになる。犬・猿・雉の衣裳を着ている時に、つづらから同じ衣裳を入手すると変身する。ジャンプボタンを押し続けるとそのまま上昇が可能で、一定時間の制限時間があり、それを超えてボタンを押し続けていると桃太郎自身が感電しながら垂直落下する。感電中はコントロール不可能だが、見た目に反して桃太郎自身がダメージを受けることはない上、通常の敵はもちろん、敵の飛び道具や・中ボス・大ボス・果ては最終ボスに至るまで「あらゆる敵という敵」に触れると一撃で倒すことができる。
ストーリー自体は、桃太郎伝説や桃太郎活劇同様に「鬼ヶ島にいる閻魔を倒すことを目標とした桃太郎の旅」になっている。本作の特徴として、犬・猿・雉のお供が衣裳という形で登場し、それを使ってそれぞれのお供たちの能力を桃太郎自身が使用できる点がある。
紀伊路から中辺路・大辺路の分岐点となり「口熊野」と呼ばれた紀伊田辺は、総合保養地域整備法（リゾート法）によってヤシの木を植えるなど南国リゾート風なまちづくりを展開してきたが、一方で1974年に景勝地と知られた天神崎に別荘地造成が計画された際に「天神崎の自然を大切にする会」が市民有志によって結成され、日本におけるナショナルトラスト運動の嚆矢となった。この活動が契機となり、宮脇昭が提唱した潜在自然植生の考えに基づいて2007年に目良公園において在来種への植え替えが行われたのを皮切りに、「熊野の森をつくる会」や「熊野の森ネットワーク・いちいがしの会」などの市民団体が熊野古道で最も往時の景観が失われた紀伊路の古環境復元を目指している。一方、目良公園に近接する芳養の松原は中世から知られた名勝（当時はおそらく自然自生）であったが、江戸時代に防風林として増加され、近代になり大半が枯れたものを再生した。
ティムールは1336年にマー・ワラー・アンナフルの地でモンゴルの有力部族であるバルラス部の没落貴族の家に生まれた。若い頃は少数の仲間とともに山賊紛いの生活を送っていたが、成長するにつれて秀でた軍事才能を発揮するようになった。1360年にトゥグルク・ティムールが攻めてくるとこれに帰順した。トゥグルク・ティムールは、アミール・ハージーに代わるバルサラ部の長及びキシュのアミールの地位をティムールに与えた。急速に頭角を現したティムールはカーブルの有力者アミール・フサインと盟約を交わし、その妹であるウルジャイ・トゥルゲン・アガと結婚した。アミール・ハージーの帰国と共にバルサラ部の長の地位を奪われるものの、翌年のトゥグルク・ティムール自身の親征によりマー・ワラー・アンナフルの有力部族は駆逐され、ティムールは再びキシュの統治権を委ねられる。だが、ティムールはトゥグルク・ティムールからの独立を意識するようになり、マー・ワラー・アンナフルを去り、ホラズムに逃れたアミール・フサインに合流した。ティムールとフサインは追手に遭いながらも独立戦争の下準備を進め、アフガニスタン南部で挙兵する。チャガタイ軍はスィースターンを攻撃するが、この時にティムールは右腕と右足に負傷を負い、一生の間引き摺ることになる。その後、チャガタイ軍は北上するが、馳せ参じる者は増えて6千騎にまでなった。連合軍はワフシャーン川を挟んで2万のモグール軍と対峙する。夜半のティムールの奇襲が功を奏し、モグール軍は退却した。しかもトゥグルク・ティムールの訃報を受けて本国に逃げ帰ったのである。かくしてマルワーンはティムールとフサインの手に帰し、1364年にサマルカンドでクリルタイが開かれ、チャガタイ家のカーブル・シャーが新ハーンとなった。1365年に新たにモグリスタンのハーンとなったイリヤース・ホージャは再びマー・ワラー・アンナフルに支配権を確立せんとし軍を進め、ティムール・フサインはこれをタシュケント付近で迎え撃った。チャガタイ軍は圧倒的な戦力を誇っていたにも関わらず、モグール軍に大敗を喫したのである。ティムール・フサインは命からがら落ち延び、勢いに乗るモグール軍はサマルカンドを包囲した。だが、「サルバダール」と呼ばれる自治組織の抵抗、疫病の流行等により本国への撤退を余儀なくされる。サマルカンドを死守した「サルバダール」であったが、ティムール・フサインにとっては目の上の瘤でしかなく、即座に粛清された。この頃からフサインは専横を極めるようになり、ティムールは彼との確執を深めるようになる。1366年の秋にウルジャイ・トゥルゲン・アガが死去すると対立は決定的になる。ティムールはメルヴ近郊のマーハーンを拠点にして挙兵する。当初は一族郎党等200騎に過ぎなかったが、フサインを巧みに翻弄する。やがてティムールは昨日の敵であったモグーリスタン・ハン国と同盟を結ぶ。この報に驚いたフサインは1368年にティムールに和約を請うが、この時に多くのチャガタイ・アミールがティムール側についた。これを好機としたティムールは翌1369年にオゴデイ家出身のソユルガトミシュを新ハーンに推戴し、フサインの拠点であるバルフを包囲した。フサインは降伏するも一族共々処刑された。マー・ワラー・アンナフルを完全に掌握したティムールはハーン位をそのままソユルガトミシュに委ね、自らはフサインの後宮からカザン・ハーンの娘であるサライ・ムルク・ハーヌムを娶ってハーンを補佐する婿（キュレゲン）の地位に甘んじた。ユーラシアにはチンギス統原理が浸透しており、それに配慮したのである。1370年4月9日、ティムールはチャガタイ・アミール、チンギス家の王子、サイイド等の了承を受けて王位に就く。ティムール朝の誕生である。