『贈り物』は550万人に視聴され、18-49歳では視聴率2.5%となった。 前エピソードの『父の仇』から大きく下げたのは、前エピソードのレイプシーンにより、多くのファンが視聴を止めると宣言したことによるという意見がある。 戦没将兵追悼記念日の週末のせいだと言う意見もあり、シーズン2の『ブラックウォーターの戦い』もまた低視聴率を記録している。『贈り物』の次のエピソード『堅牢な家』は大きく視聴率を上げた。本エピソードは1週間以内の録画視聴を入れると、887万人に視聴され、18-49歳では4.5%となった。
ベイラー大聖堂にて、オレナ・タイレル(ダイアナ・リグ)は雀聖下(ジョナサン・プライス)に会ってロラスとマージェリーの釈放を求める。だが雀聖下は拒否し、七神正教の法はすべての者に平等であるゆえに二人は罰を受けると言う。オレナの買収の申し出も、食料をキングズランディングに送るのを止めるとの脅しも無視する。退出したオレナはピーター・ベイリッシュ(エイダン・ギレン)の手紙を受け取る。〈赤の王城〉で、トメン(ディーン＝チャールズ・チャップマン)はマージェリーを救えないことに苛立つ。サーセイ (レナ・ヘディ)はマージェリーとロラスを釈放するよう、雀聖下と話すと言う。荒らされた売春宿でピーターはオレナと話す。オレナは二人がジョフリー殺しを共謀したことを思い出させ、タイレル家が没落すれば公表すると脅し、サーセイの愛人の情報を得る。サーセイは牢にマージェリーを見舞うが、マージェリーは自分の逮捕をサーセイが企んだと罵り、差し入れを拒否する。次にサーセイは雀聖下と会うが、サーセイと共にロバート王の死を謀ったという、ランセル(ユージン・サイモン)の証言により、逮捕される。
ミアセラ・バラシオン( ネル・タイガー・フリー)はジェイミー(ニコライ・コスター＝ワルドー)に会い、自分はドーンに留まってトリスタンと結婚したいのに、なぜキングズランディングに連れ帰ろうとするのか尋ねる。牢でタイエニー(ロザベル・ラウレンティ・セラーズ)がブロン(ジェローム・フリン)に胸をさらけ出して嘲る。ブロンに傷を負わせた短刀には、動悸が高まると働き始める特殊な毒が塗られており、ブロンは死にかけるが、タイエニーは世界最高の美女と呼べとブロンに強いたのちに解毒剤を与える。
ジョラー・モーモント(イアン・グレン)はミーリーンの貴族イェッザン(エンツォ・クリエンティ)に闘士として売られる。ティリオンは、競売場に来る途中に鞭で打たれた奴隷商人を鎖で殴り倒して戦闘力を見せ、自分も一緒に買わせることに成功する。ミーリーンで、デナーリス(エミリア・クラーク)はダーリオ・ナハーリス(マイケル・ユイスマン)と、ヒズダール・ゾ・ロラク( ジョエル・フライ)との結婚のことを話す。ダーリオは、闘技場が再開された時にすべての親方を殺そうと申し出るが、デナーリスは断る。イエッザンは闘士たちを闘技場に連れて行き、デナーリスの前で予選の戦いが始まる。ジョラーはデナーリスがいることに気付き、進んで入場して他の闘士たちを倒す。デナーリスはジョラーに気付いて退出させるよう命令する。ジョラーは贈り物があると言い、ティリオンが姿を現して正体を明かす。
サンディエゴ警察麻薬課の荒くれ刑事マイク・ドゥーリーは、麻薬界の大物ライマンを追っていた。しかし、コンビを組むことを嫌い一匹狼を貫いていたため上司のバイヤーズからは睨まれ、事件の捜査に夢中になるあまり、恋人のトレイシーとの仲も上手くいっていなかった。マイクは麻薬組織の一員フレディを逮捕し、港の倉庫に大量の麻薬が運び込まれることを聞き出した。捜査に麻薬犬を同伴しようと考えたマイクはK-9課（警察犬課）のブラニガン警部補に相談するが、彼は麻犯の立て籠もり事件の対応にかかりっ切りで、マイクの話を聞こうとしなかった。マイクは近くの自動車屋から車を買い取り、麻薬犯の立て籠もる家に突入し、犯人を逮捕して事件を解決する。マイクはブラニガンから麻薬犬を借り受けることになったが、その犬は人間嫌いで凶暴なシェパードのジェリー・リーだった。マイクはジェリーを連れて港の倉庫に向かうが、そこには麻薬はなく、フレディに騙されたことを知る。マイクは新たな情報を仕入れようとバーに向かうが、そこで殺し屋のベニーに襲われ殺されそうになる。しかし、危ういところをジェリーに救われ、ベニーからライマンが5,000万ドルの麻薬取引を行うという情報を聞き出す。マイクはジェリーを相棒として受け入れ一緒に生活を始め、ジェリーを通じてトレイシーとの仲も修復していくが、ジェリーはトレイシーの機嫌をとったり、街で見かけたメス犬に夢中になったりと騒動を起こし、その度にマイクと揉めてしまう。そんな中でもマイクとジェリーは捜査を進め、襲ってきた殺し屋を返り討ちにし、その車からライマンの仲間が自動車ディーラーであり、車の中に麻薬を隠して取引を行おうとしていることを突き止める。マイクの存在を危険視したライマンは、トレイシーを誘拐して彼を脅迫する。マイクはライマンの主催するパーティー会場に乗り込んで彼を挑発するが、通報を受けて駆け付けたバイヤーズに連れ出されてしまう。バイヤーズはマイクを捜査から外そうとするが、マイクとジェリーはパトカーを奪い逃走し、麻薬を積んだトレーラーを強奪する。マイクはトレーラーで取引現場に向かい、麻薬と引き換えにトレイシーを取り戻そうとするが、ライマンと銃撃戦になってしまう。ジェリーはヘリコプターで逃走しようとするライマンを追いかけるが、彼に撃たれて重傷を負ってしまう。激怒したマイクはライマンを射殺し、ジェリーを病院に運び込んで手術を受けさせる。ジェリーは手術の結果一命を取り留め、マイク、トレイシー、街で出会ったメス犬と共にラスベガスに休暇に出かける。