百姓の息子ジャックは、ずっと以前に父を亡くして母親と二人暮らし。ある日、飼っていた雌牛が乳を出さなくなってしまい、ジャックがこれを売りに行くことになった。道の途中で、ジャックは不思議な男に呼び止められ、雌牛と不思議な豆との交換を持ちかけられる。はじめは断ったジャックだったが、男が不思議な楽器で奏でるメロディーを聴いているうち、気が付けば豆と引き換えに牛を引き渡してしまっていた。もちろん母親はカンカン。ジャックをさんざん叱りつけると、豆を外に投げ捨ててしまうが、ジャックたちが眠っている夜のうち、捨てられた豆から芽が生え、ものすごい勢いで空を目指して伸びていく。翌朝、外に出たジャックはびっくり仰天。飼い犬のグロスビーとともに、好奇心からその豆のつるを登り、空の上へ上へと向かってゆくと、やがて雲の上のお城にたどり着く。荒れ果てた城の庭には、雲に乗った妖精の姫・マーガレットがいた。どこか正気を失っているような彼女がジャックは気になる。やがてジャックは、この城を支配しているのが魔女のノワール夫人とその息子の巨人・チューリップの母子であることを知る。ノワール夫人の狙いは、マーガレットとチューリップを結婚させ、この天上の国のすべてを自分が手に入れることだった……。
イギリス民話である「ジャックと豆の木」をアレンジした、「日本発のアニメ・ミュージカル」。当時まだ珍しかったフルアニメーションに、ヒット・メイカーとして有名な作曲・編曲家陣、さらに同じくヒットを飛ばしていた作詞家の阿久悠がすべての歌の歌詞と音楽構成を担当。声優の顔ぶれも、ジャック役に当時まだ劇団四季の研究生だった市村正親、マーガレット姫に山本リンダ、そして悪い魔女のノワール夫人を樹木希林が演じている。
勇敢で膂力があり、戦陣のたびごとに、必ず先頭に立つことを志願した。功績により軍将長史に進み、まもなく軍将となった。赫連勃勃を攻撃して功績を挙げ、安川子の爵位を受け、北鎮軍将に転じた。太武帝が即位すると、周観は柔然に対する征戦に従った。都副将に昇進して、雲中に駐屯した。神䴥年間、再び柔然を討ち、勝利を得ると、爵位は侯に進んだ。赫連定を討ち、爵位は金城公に進み、都将に転じた。離石胡を撃破して、散騎常侍の位を加えられ、高平鎮将となった。太平真君初年、5軍を率いて禿髪保周を張掖郡で攻撃した。張掖の民数百家を平城に移住させることとなったが、周観は武威郡で勝手に諸将と分配して自分のものとした。太武帝は激怒して、周観を金城侯に落とし、内都大官とした。のちに周観は平南将軍・秦州刺史に任じられて、金城公に復爵した。秦州の統治に失敗して、秦州の民の薛永宗が人々を集めて汾曲でそむいた。周観は薛永宗を討って、流れ矢に当たって負傷した。太武帝が蒲坂に幸すると、周観は帝がやってくると聞いて、おそれて無理に起きあがり、傷が重くなって死去した。太武帝は怒って、かれの爵位を剥奪した。子の周豆は、はじめ三郎となり、軍将に転じた。長楽郡太守として死去した。
町が初めて文献に現われるのは1519年で、トルコのイスタンブールに保管されたオスマン帝国の記録に残されている。クマノヴォに関する最も包括的な関連文書はエヴリヤ・チェレビ（Evliya Çelebi）によって1660年/1661年に記されたものである。それによると:クマノヴォの町はスコピエ・サンジャクにあり、一つの郡の中心である。町には多くの川が流れ、600棟のタイル葺きの家屋がある。中心街のモスクは美しく、テケ、マドラサ、ハマム、多くの店舗、水車がある。気候は快適で好ましい。多くのぶどう畑や庭がある。クマノヴォは16世紀末か17世紀初頭に市となり、地域の中心都市となった。その後、1689年のカルポシュ蜂起（Karposh Uprising）などによって停滞期を迎える。カルポシュ（Karpoš）はクマノヴォに近いヴォイニク（Vojnik）という村の出身の反乱指導者であった。はじめ、カルポシュはオスマン帝国の重臣であったが、帝国が弱体化し、また新たな税制に対する不満が高まった1689年に、カルポシュはオスマン帝国に対する反乱へと身を投じた。この間、オーストリアがオスマン帝国を攻撃していた。カルポシュは反乱者の手におち、蜂起はさらに拡大していった。反乱軍はクラトヴォ（Kratovo）、クリヴァ・パランカ（Kriva Palanka）、クマノヴォ、カチャニク（Kačanik）などを解放していった。その後、オーストリアの皇帝レオポルト1世と共に、反乱軍はスコピエ、シュティプ（Štip）の解放を目指した。その後バルカンの軍事情勢は変化し、反乱軍は不利な立場に追いやられた。クリミア・ハン国に属するタタール人によって補強されたオスマン帝国の反攻の前にオーストリア軍は撤退を余儀なくされた。反乱軍の要塞があるクリヴァ・パランカでの戦いの後、オスマン軍はクマノヴォを攻撃し、新たに築いた要塞を攻め落とした。カルポシュは逮捕され、スコピエに移送され、ヴァルダル川にかかるスコピエの石橋（Stone Bridge）にて死刑に処された。1912年10月、第一次バルカン戦争のとき、ラドミル・プトニク率いるセルビア王国の軍がクマノヴォ北部でオスマン帝国に対して勝利を収めた。2日に及ぶクマノヴォの戦い（Battle of Kumanovo）によって、オスマン帝国のマケドニア支配は終わり、この地方はセルビア領、後にユーゴスラビア王国領となった。