船の上で寝ていた漁師のビッグ・ジョン・ウィートリーが目を覚ましたとき、海中を泳ぐ大きな魚らしき姿を見つける。彼はそれを捕らえようと船で追いかけるが、ソナーから消えたため見失う。ビッグ・ジョンが追っていたのは人魚で、彼女は赤ちゃんを抱いてブイの影に隠れていた。ビッグ・ジョンに見つかりそうになった人魚は赤ちゃんを近くに停まっていた船に置き、気を引くため彼の前に姿を現す。人魚だと気づいた彼は操縦を忘れて彼女に目が釘付けになり、船はそのまま浅瀬に向けて突っ込み座礁する。一方人魚が赤ちゃんを置いた船では、持ち主でツアーボートの経営を始めるために島へとやってきたウィットとシャロンのグリフィン夫妻が赤ちゃんの鳴き声に気づく。子どもが欲しいと言うシャロンにウィットは折れて、コーディと名付けて育てることを決める。そのころ人魚は、赤ちゃんを連れて行く2人の様子を寂しげに見ていた。それから13年後、コーディは通っているマホーン・ベイ・ミドルスクールの水泳チーム「マーリンズ」に所属し、学校一番の人気者となっていた。州大会の出場権がかかっている地区予選当日、両親のツアー船で会場に行こうとするが故障して動かず、このままでは間に合わないと言うコーディにウィットとシャロンはフェリーで行くよう話す。だがフェリーにも乗り遅れたコーディは海に飛び込み、フェリーよりも速く泳いで対岸に到着する。ぎりぎり間に合った彼はチームメイトのショーン・マーシャルと競う形になり、結果勝ったのはショーンだったがマーリンズは州大会への出場権を獲得する。予選終了後、コーディはチームメイトで互いに気があるサムと一緒に彼の両親の車で帰宅する。チームの応援に参加している泳ぎが苦手でいつもひとりぼっちなジェス・ウィートリーの父親ビッグ・ジョンは、13年前に人魚を見たと言いつづけていたため周囲から嘲笑されていた。コーディは水をがぶ飲みするほど喉が渇くなど、最近体調がおかしいことに気づき始める。学校から出された海洋生物について調べる課題でジェスと組むことになったコーディは、泳ぎ方を訓練することと引き換えに彼から苦手な生物学を教えてもらい、生物学でいい成績を取ることができた。サムとも恋が芽生え、順調と思われたコーディだが、日が経つごとに鱗や魚のヒレが生えたりと、自分の体に起こっている変化に戸惑うコーディは、仲良くなったジェスにそのことを話して原因が何かを知ろうとする。そんな中でビッグ・ジョンは、コーディがあの時近くに停まっていた船の持ち主の息子だと知り、彼を人魚だと疑い始める。
エリュー・ヴェッダーはいとこ同士の夫婦であったエリュー・ヴェッダー・Jr.とエリザベス・ヴェッダーの息子として1836年2月26日にニューヨークで生まれた。父は歯科医であったが、運を試そうとしてキューバに移りそこで開業したが、これは幼いエリューに大きな影響を与えた。そして、幼年期の残りの部分はスケネクタディにある彼の母方の祖父アレクサンダー・ヴェッダー家と寄宿学校との間で過ごした。成長するとエリューは画家への道に進む事を望んだが父に反対された、しかし母が「子供は親と違う職に就くべきだ」と言って渋る父を説得し同意させてくれ、画家を目指す事ができた。彼は初めはニューヨークのトンプキンズ・H・マットソンに次いでパリのフランソワ＝エドゥアール・ピコの下で学んだ後、イタリアで修行を終了した。そこで彼はイタリア・ルネサンスの作品からのみならず、「マッキア派」の画家やイタリアの当時の風景画から強い影響を受けた。彼は1858年から1860年まで初めてイタリアを訪問し、そこで仲間の画家ジョヴァンニ・コスタと深く感情的な絆を結び、二人でイタリアの田舎をめぐる牧歌的な旅行を始めたがヴェッダーの父親が財政補助を打ち切ったため途中で中断を余儀なくされた。その後ヴェッダーは、無一文となって南北戦争中のアメリカに戻り、そこで商業イラストを描くことで、細々と生計を立てながら、ニューヨークのボヘミアンたちのたまり場"パーフのコーヒーハウス"の芸術家グループに参加した。またその時期彼は想像上の自然、ロマンチックな夢想そしてしばしば東洋の影響が印象的な『ロック鳥の卵』]、『漁師と精霊』そしてこの時期の最も有名な作品である『大海蛇の巣穴』等を描いた。また、ウォルト・ホイットマン、ハーマン・メルヴィルとウィリアム・モリス・ハントの作品を紹介し、彼らと交友を結んだ。そして1865年にはアメリカ 芸術・文学アカデミーのメンバーとなった。南北戦争の終わった後の1866年にイタリアに住むためにアメリカを去った。その後、ニューヨーク州グレンフォールズで1869年7月13日にキャロライン・ローズクランスと結婚し、4人の子供を儲けたが成人に達したのは2人だけであった。娘のアニタ・ヘリマン・ヴェッダーは、商売の詳細について無関心との評判があった父親に代わって商売の実務を扱う重要な役割を担った。息子のエノク・ローズクランス・ヴェッダーは、宝飾デザイナーのアンジェラ・レストンと結婚した有望な建築家であったが、1916年4月2日にイタリアの両親を訪問した時に亡くなった。また、エリューの兄、アレキサンダー・マディソン・ヴェッダーは、海軍の軍医で江戸から明治に変わる時代の日本に駐屯し、日本文化の近代化を目撃している。エリューはローマで家庭を持っていたが - 1884年の『ルバイヤート』の挿絵作品による経済的な成功の後 - カプリ島そして、男性芸術愛好家たちの避難所を持った。ヴェッダーは、何回もイギリスを訪問しそこで、ラファエル前派の影響を受け、同派のシメオン・ソロモンとは友人であった。また、ウィリアム・ブレイク、ウィリアム・バトラー・イェイツなど、英国とアイルランドの神秘主義者の作品に影響を受けた。1890年にヴェッダーは、イタリアのアルテ・リベルタグループの設立に協力した。ティファニーは、彼にガラス製品、モザイク画および小彫像のデザインを委託した。ワシントンにあるアメリカ議会図書館の閲覧室の廊下には彼のモザイク画『ミネルヴァ』が飾られており、現在もそれを見ることができる。ヴェッダーは、時折、アメリカに戻ったが、1906年から1923年1月29日に亡くなるまでイタリアのみに居住した、そして死後ローマのプロテスタント墓地に埋葬された。