エクスペリエンス解散後、ジミはウッドストック・フェスティバル出演を経て、全員がアフリカ系アメリカ人というトリオ、バンド・オブ・ジプシーズを結成。一方、無名時代のジミと契約していたPPXエンタープライゼズが、ジミの契約不履行を主張。ジミの元マネージャーのチャス・チャンドラーは、ジミがイギリスに渡る頃に多くのレーベルとの契約を買収していたが、PPXとの契約は残っており、それによれば、ジミは1968年まではPPXの専属アーティストということになっていた。そのため、当時既にPPXを傘下に収めていたキャピトル・レコードからアルバムを1枚発表する必要が生じ、本作は同社から先行発売された（イギリス盤は従来と同様トラック・レコードから発売）。バンド・オブ・ジプシーズは、1969年12月にリハーサルを行う。その時の音源の一部は、エクスペリエンス・ヘンドリックス公認のレーベル「ダガー・レコード」から、『The Baggy's Rehearsal Sessions』というタイトルで2002年にCD化された。そして、1969年12月31日から1970年1月1日にかけて、ニューヨークのフィルモア・イーストで連続公演（1日2回、合計4公演）を行う。本作には、1月1日の演奏の一部が収録された。バンド・オブ・ジプシーズは、全メンバーがアフリカ系アメリカ人ということもあり、ファンク等のブラック・ミュージック色が強く出ているが、1970年1月28日のライブを最後に解散。ジミは以後、他界する直前まで、本作にも参加したビリー・コックス、エクスペリエンス時代の盟友ミッチ・ミッチェルを従えたトリオで活動。
合戦後、安芸佐伯郡山里の一揆勢が抵抗を始めて毛利軍を悩ました。山里一揆勢は思いのほか手強く、その拠点である友田高森要害が陥落する11月25日まで抵抗は続いた。同時に水軍による攻防も展開された。6月中旬、毛利側の水軍が陶氏の本拠地である周防富田浦を襲撃する一方で、『棚守房顕覚書』によれば陶側の水軍も厳島を攻めている（ただし、宮尾城の存在により上陸には失敗している）。7月になると、陶の調略を受けた呉・能美の警固衆（水軍）が毛利から離反するが、9月には毛利と小早川の警固衆が両者を攻撃している。元就は安芸国内の反毛利諸勢力を鎮圧し、安芸一国をほぼ手中に収める。しかし、三本松城に釘付けにされていた陶晴賢も8月下旬若しくは9月2日に吉見正頼との和睦を成立させ、対毛利へ本腰を入れる。両者の対立が激しさを増し、ついに弘治元年（1555年）に厳島の戦いを迎える。
合戦を9月15日とするのは、元禄15年（1702年）成立の『吉田物語』や寛保元年（1741年）成立の『新裁軍記』などの軍記物の影響が大きい。しかし、9月15日には合戦はなかったとする説が県立広島大学の秋山伸隆により唱えられ、現在では有力視されている。秋山は6月5日から9月15日に関する合戦の毛利側の感状を細かく分析、折敷畑合戦の感状とされる9月15日付の感状5通はいずれも偽文書か限りなく偽文書に近いものと結論づけ、「通説の史料的根拠は全く薄弱なもの」とした。その上で、山代生見村の土豪中村左馬充に宛てた6月29日付けの陶晴賢感状に「去五日於芸州明石口、宮川甲斐守（房長）同前令討死云々」と記す一文があることなどから、宮川房長が戦死したのは天文23年6月5日の明石口の戦いであり、この戦いが折敷畑の戦いに相当すると判断した（6月5日であれば、元就が蛍の飛び方を見て敵の動きを読んだというエピソードとも時季が整合する）。古戦場跡や宮川甲斐守腹切岩に立てられている説明板（廿日市市教育委員会設置）でも、「折敷畑（明石）合戦」の日付は6月5日とされている。ただし、弘治3年11月25日付けの隆元・隆景・元春宛の元就書状に「折敷はたニて合戦」との文言もあることから、当時から陶軍の本拠となった山の名前をとって、折敷畑合戦とも呼ばれていた。このため、本来は同一の戦いを示す明石口合戦と折敷畑合戦が、『吉田物語』のなかで別々の合戦とされ、さらに『新裁軍記』によって確定されたというのが真相のようである。
永禄12年（1569年）、信長が北畠具教を攻めたとき、嘉隆は水軍を率いて北畠の支城である大淀城を陥落させるなどの活躍をしたため、正式に織田家の家臣団の一員として迎えられた。この戦いは織田勢が優勢であったが、信長が次男の織田信雄を北畠家の養子に差し出すことで和解して終わった。その後、志摩の地頭を次々と倒した嘉隆に対し、信長が志摩国の領有を認め、九鬼氏の家督を継ぐように取り計った（ただし一説に、信長没後の天正11年（1583年）に嘉隆が甥の澄隆を殺して家督を奪ったともいわれる）。天正2年（1574年）、信長が伊勢長島の一向一揆を鎮圧する際、海上から射撃を行うなどして織田軍を援護し、敵陣攻略に活躍した。天正4年（1576年）、石山本願寺側についた毛利水軍600隻に対し、織田水軍は300隻の船を率い摂津木津川沖で戦ったものの多くの船を焼かれて敗戦を喫した（第一次木津川口の戦い）。この敗戦に激怒した信長は、嘉隆に対して燃えない船を造るように命じた。この時に嘉隆が辿り着いた答えが、船に鉄を貼った鉄甲船の建造であった。鉄甲船の建造には莫大な資金が必要であったものの、信長がこの案に理解を示し、できる限りの手配りをしたおかげで伊勢浦の大船と呼ばれた鉄甲船が完成した。天正6年（1578年）、嘉隆の率いる6隻の鉄甲船と、滝川一益の大船が石山本願寺の抵抗を物ともせず、堺の港に入りその力を見せつけた。これに対して石山本願寺は再び毛利氏に援軍を頼み、木津川沖で海戦が行われる（第二次木津川口の戦い）。信長の要望に応えて造られた燃えない鉄甲船の威力により、嘉隆は毛利水軍600隻を破ることに成功した。この戦功によって嘉隆は信長から志摩に加え、摂津野田・福島などを与えられて7,000石を加増され、合計3万5,000石を領する大名となった。なお、この海戦で本願寺の孤立化と織田軍の優位は決定的になったといわれる。以後、嘉隆は堺に駐留していた模様で、本能寺の変の際も堺にいたようである（『宮部文書』）。