夕方。パドレイクはクリスティをバラバラにし、ドニーの裏庭から掘り出したウィー・トーマスの死体にしがみついている。ドニーとデイヴィは嫌々ながらブレンダンとジョーイの死体切断をやらされている。マレードとパドレイクは将来の相談をし、パドレイクは「ウィー・トーマス軍団」という分派を作ろうと提案し、マレードに求婚する。マレードはサー・ロジャーの死体を見つけ、キスで油断したパドレイクを射殺する。マレードはドニーとデイヴィに片付けるように言って、自ら「イニシュモアの中尉」を名乗って出ていく。ドニーとデイヴィが嘆いていると、急にネコが入って来て、ウィー・トーマスだとわかる。殺されたネコはウィー・トーマスではなかった。四人の男と二匹のネコが死んだのにウィー・トーマスが生きているということにショックを受けたドニーとデイヴィはこのネコを殺そうとするが、できない。結局、ウィー・トーマスにえさをやる。
午後、ドニーの家。デイヴィはドニーが寝過ごしていると、パドレイクが帰ってくる。パドレイクはお墓の十字架を見つけて激怒し、ふたりを起こしてウィー・トーマスのことを問い詰める。ふたりはサー・ロジャーを指して、病気のせいでオレンジになり、靴墨のにおいがするようになったと言うが、パドレイクは全く騙されず、怒ってネコを撃つ。ドニーとデイヴィを縛り上げ、ようやくウィー・トーマスが死んだときかされる。パドレイクはウィー・トーマスの死の責任をとらせるためふたりを撃とうとするが、そこにクリスティとブレンダン、ジョーイが入ってきてパドレイクに銃をつきつけ、手を縛る。INLAの三人の説明によると、組織は庇護下にある麻薬売人をパドレイクが拷問したことと、パドレイクが分派であるINLAからさらに分派を作る話をしていたことに怒っており、またクリスティの片目がなくなったこともパドレイクのせいだとわかる。パドレイクは家から引きずり出されながら、戻ってきてデイヴィとドニーを殺すと誓う。外で射撃音が聞こえ、命拾いしたかと思うドニーとデイヴィだが、INLAの三人がマレードの射撃で目をつぶされて戻ってくる。パドレイクとマレーが手をつないで家に戻り、パドレイクは三人を射つ。パドレイクはマレードにアイルランドのために一緒に戦ってくれるかと頼み、マレードは承諾する。愛し合うよになったふたりはドニーとデイヴィを殺そうとするが、そこでクリスティが弱々しく自分がウィー・トーマスを殺したと告白する。パドレイクはクリスティを死ぬまで拷問しようとする。
ドニーの家。デイヴィとドニーが酔っぱらいながらサー・ロジャーの細工を仕上げようとしている。デイヴィはウィー・トーマスの墓にたてる十字架も作った。ドニーはデイヴィに午前九時に起こすよう頼み、ふたりは寝てしまう
早朝の波止場。パドレイクが船から下りるとマレードが待っている。アイルランドのために戦いたいというマレードをパドレイクはバカにし、マレードが色目を使ってもはねつける。マレードは不機嫌になり、ドニーからのニュースとしてウィー・トーマスは「最悪は脱した」と伝える。パドレイクは喜んでマレードにキスするが、マレードはパドレイクを掴んでより強くキスする。パドレイクは混乱しながら家に戻ろうとする。
路上。クリスティとブレンダン、ジョーイが座っており、この三人はINLAのメンバーでパドレイクを殺しにきたことがわかる。実はクリスティとブレンダンがウィー・トーマスを殺したのであり、これはパドレイクをイニシュモア島に帰郷させて無防備なところを殺すための作戦だった。三人は言い争うが、これをマレードがこっそり立ち聞きしていた。
ドニーの家。ウィー・トーマスに似たネコが見つからなかったため、マレードが飼っているオレンジ色のネコ、サー・ロジャーを盗んで靴墨で黒く塗ろうとしていた。ドニーもデイヴィもこの計画は無理があるとわかっており、酒を飲んで話し合う。
路上。デイヴィの妹マレードは、ウィー・トーマスの死に怒って自転車をいじっていたデイヴィの頬を空気銃で撃つ。16歳のマレードは牛の目を撃って射撃の腕を上げており、食肉産業へのテロ行為だとうそぶいている。デイヴィは自分はウィー・トーマスを殺していないと言い張り、マレードと言い争う。話の内容から、マレードが自分と同じくネコ好きのパドレイクに恋心を抱いていて、政治的立場にも共感していることがわかる。デイヴィは、ドニーがウィー・トーマスのかわりになる黒猫を探していると説明する。そこへクリスティという男が通りかかり、パドレイクの友人だと名乗って、デイヴィをウィー・トーマス殺しでなじるが、デイヴィは否定する。デイヴィはパドレイクは翌日午後に戻るとクリスティに伝え、クリスティは去る。マレードはデイヴィの自転車を壊す。
登国3年（388年）、北魏の道武帝（在位：398年 - 409年）の親征を受け、庫莫奚は弱洛水の南で大敗し、4部落と馬，牛，羊，豕などの家畜10余万を失った。それから10数年間、庫莫奚やその他の東夷諸族は次第に勢力を増していったが、北魏が遼海（渤海）を開き、戍和龍を置くと、東夷諸族は懼れて各々方物を献上した。文成帝（在位：452年 - 465年）の初め、庫莫奚は北魏に遣使を送って朝貢した。太和22年（498年）、庫莫奚が安州に入寇したため、北魏は営州，燕州，幽州の兵数千でこれを撃退した。奚が後に帰順すると、毎回入塞して交易することを求めた。北周の時代、突厥は木汗可汗（在位：553年 - 572年）のもと、柔然を滅ぼして中央ユーラシアを掌握した。その頃、庫莫奚は5つに分裂し、辱紇主部，莫賀弗部，契箇部，木昆部，室得部の5部となっており、突厥に附いて部族ごとに俟斤（イルキン：Irkin）一人が置かれた。なかでも阿薈氏が最豪帥となり、5部は皆その節度を受ける。こうして突厥の傘に入り、隣国の契丹と何度か戦った。