内容や年代の上では「マジンガーZ編」の続編にあたるが、主人公は「名貝激（ながい げき）」に交代している。挿入される『マジンガーZ』のページも「マジンガーZ編」の続きとなっているが1章最終話からはつながっておらず、当時『テレビマガジン』へ連載を移したことを反映してかコミカルな描写がやや多目になっている。また、同時期に石川賢（「石川ケン」と表記）が『ゲッターロボ』の連載を始めており、そちらについても激が石川にアドバイスするなどの関わりが描かれている。マジンガーZに代わって新しいマジンガーを出すことになるまでの経緯が描かれるが、そのグレートマジンガーは最終話の最後のページに現れるのみで、交代劇自体は描かれずに終わる。これについては、同じページで作者自身が登場して、その頃からマンガ家生活が多忙をきわめ、ウラ話もあまり憶えていない、と釈明している。挿入される『マジンガー』のページにもグレートマジンガーは描かれず、ゴーゴン大公の登場で締めくくられる。
『デビルマン』執筆の舞台裏を中心に、主人公「ながい激」と編集部とのやりとりや、それに並行して連載していた『ハレンチ学園』の連載終了の経緯などが描かれる。作中で『デビルマン』のページが何度も挿入されるが、当時存在しなかった携帯電話や兵器が出てきたり、ソビエト連邦がロシアに変更されたりするなど、内容の一部が現代風に変えられている。また、挿入シーンには過激すぎて没になったシーンや、シレーヌ以降は勢いがなくなったことで連載打ち切りが決まって、泣く泣くカットしたと称するシーンも描かれている。ラストで『バイオレンスジャック』と『デビルマン』の関連を暗喩したところで、「デビルマンの章」は完結する。
永井豪自身をモデルにした漫画家を主人公に、漫画制作の舞台裏やこぼれ話、漫画を取り巻く当時の世相、作品に込めた思いなどが綴られる。ただし、主人公の一人であるながい激は幻視による予知能力を持っており、その時代には起こっていないが夢で見た事件（湾岸戦争や地下鉄サリン事件）を作品に反映させるという形で、21世紀の永井の主張が盛り込まれている。取り上げている漫画は、いずれもテレビアニメと連動して描かれた作品であり、それぞれのアニメ版に関しても触れられている。主人公が変名にされる一方で、辻真先や石川賢などは実名で登場しており、劇中で使われる人名には実名と変名が混在する。『デビルマン』『ハレンチ学園』『マジンガーZ』などの作品名は実名、「帝映動画」（東映動画）、『少年マンガ人』（『少年マガジン』）など企業や商標に関わるものは基本的に変名が使用されている。しかし、「マジンガーZ編」以降は企業や商標に関わるものも実名で登場している。「デビルマンの章」の最終話において、編集部の意向により主人公を美男子として描いたことが、ながい激という架空のキャラを創作した理由だと説明された。その回の終盤においては、作者自身が現実に近いタッチで描かれている。「マジンガーZ編」以降、各編で主人公はその都度交代し、キャラクターデザイン的にも性格的にも変化がつけられ、それぞれの作品のイメージが反映されている。これについては「マジンガーZ編」第1話の中でナガイ激自身が、「デビルマン」の作者と「マジンガーZ」の作者は人格が違い、それぞれの作品に合った人格に切り替わる、と説明している。
天智天皇10年（671年）1月5日に、巨勢人、紀大人と共に御史大夫になった。同日に大友皇子（後の弘文天皇）が太政大臣、蘇我赤兄が左大臣、中臣金が右大臣に任命されており、御史大夫はこれに次ぐ重職であった。同年10月17日、重病の天智天皇は大海人皇子（後の天武天皇）を大殿に呼び入れた。大海人皇子は、皇后を次の天皇にたて、大友皇子を皇太子にするよう進言し、あわせて自らの出家を申し出た（天智天皇に疑われていることを悟り、謀反の疑いを解きつつ京から離れたものと考えられる）。2日後、僧の服を着て吉野に向かう大海人皇子を、果安は蘇我赤兄や中臣金と共に菟道（宇治）まで見送った。11月23日に、大友皇子を含めて上に挙げた6人の重臣は、内裏の西殿の織物仏の前で誓盟を交わした。まず大友皇子が手に香炉をとって立ち、「六人心を同じくして天皇の詔を奉じる。もし違うことがあれば必ず天罰を被る」と誓った。あとの5人も香炉を手にして次々に立ち、「臣ら六人、殿下に従って天皇の詔を奉じる。もし違うことがあれば四天王が打つ。天神地祇も誅罰する。三十三天はこのことを証し知れ。子孫が絶え、家門が滅びよう」などと泣きながら言った。29日に5人の臣は大友皇子を奉じて天皇の前で誓った。以上の『日本書紀』の記述では「天皇の詔」の具体的内容が明らかにされないが、一般には大友皇子を次の天皇に擁立することと理解されている。29日に5人の臣は大友皇子を奉じて天智天皇の前で盟した（内容は不明だが、前の誓いと同じだと思われる）。12月3日に天智天皇は崩御した。天武天皇元年（672年）6月22日に大海人皇子は反乱（壬申の乱）に踏みきり、美濃国の不破に兵を集めてそこに移った。この際、山部王、蘇我果安、巨勢比等（巨勢人）が、数万の兵力を率いて大海人皇子を討つべく不破に向けて進発した。しかし7月2日頃、犬上川の岸に陣を敷いたとき、山部王は果安と比等に殺害（理由は『日本書紀』に記されない）されたため、混乱のため進軍が滞った。果安は帰ってから首を刺して自殺した。なお、果安の子は乱の終結後に配流された。