織田信長の家臣・太田牛一は、主君からとある密命を受けるも、直後に信長は本能寺の変により横死を遂げる。生前の命令に従うべく柴田勝家のもとへ向かった牛一は佐久間に捕らわれてしまう。10ヶ月後牛一は、賤ヶ岳の戦いに勝利し、信長の後継者となった秀吉に助け出される。秀吉から信長の伝記を執筆することを命じられた牛一は、山の民の娘、楓とともに信長の遺体の行方を捜し始める。信長の遺体の行方を追っていくと丹波で山の民の頭で楓の祖父である惣兵衛と出会い、阿弥陀寺の僧清如に会う道筋をつけてくれる。その後、清如と会った牛一は、本能寺から南蛮寺への抜け穴の存在や秀吉は山の民出身であったということ、抜け穴を秀吉が埋めたことが原因で信長が死んだことなどを知らされる。
ブルズは前回のスリーピートでもシカゴで優勝を祝うことができなかったが、そして今回もブルズは地元での優勝の機会を逃し、スタッフが用意していた優勝セレモニーの準備も無駄となった。マローンは前年のファイナルでも重要な時に本来の実力を発揮できず、そしてこの年のファイナルでも第1戦、第2戦は不振に陥り、第4戦でもロッドマンに抑え込まれ、第4Qでは僅か3本のシュートしか打てなかった。クラッチタイムにおける消極的な姿勢への批判は、常にマローンに付き纏っていた。しかしこの日のマローンは違った。FG17/27の39得点を記録し、ほぼ独力でブルズを粉砕してしまったのである。試合は終盤までもつれたが、逆転を狙ったジョーダンの3Pシュートは外れ、83-81でジャズが勝利し、ブルズのソルトレイクシティ行きが決定した。ジャズはマローンの活躍のほか、ストックトンが次々とパスを供給して12アシストを記録した。ブルズはクーコッチが第1Qで独擅場の活躍を見せ30得点を記録、ジョーダンは28得点、ピッペンは11リバウンド11アシストを記録したが、マローンの気迫の前に屈した。
過去2シーズンに比べると、このシーズンのデニス・ロッドマンは決して充実していなかった。レギュラーシーズンから先発の座をトニー・クーコッチと争うようになり、そしてプレーオフに入るとほぼその座をクーコッチに明け渡していたのである。そしてファイナルの第3戦の後にロッドマンはチームから離れてデトロイトで行われたプロレスイベントに参加していたことが物議を醸すなど、ファイナルに集中していないように見られた。そしてブルズの2勝1敗で迎えた第4戦。ブルズが勝利して優勝に向けて決定的なリードを奪うか、ジャズが勝利してシリーズを振り出しに戻すかの重要な一戦、残り1分をきったところで、両チームの命運はこのロッドマンに委ねられた。第3戦を大敗したジャズは第4戦では生まれ変わり、この日は一進一退の攻防が繰り広げられた。そして両者譲らぬまま試合終盤となり、79-77のブルズ2点リードで迎えた残り59.8秒、ロッドマンに2本のフリースローが与えられたのである。このシーズンのロッドマンのフリースロー成功率は55%。1本でも外せば、ジャズにも勝利の望みが繋がる重要なフリースローだった。そしてロッドマンはこのフリースローを2本とも決めてしまい、ジャズに引導を渡したのである。そのジャズはファウルゲームを挑むも、点差を縮めることはできず、ブルズが86-82で勝利を収めた。ブルズはジョーダンが34得点8リバウンド、ピッペンが28得点9リバウンド、ロッドマンは14リバウンドを記録。ジャズはマローンが21得点14リバウンド、ストックトンは13アシストを記録した。いよいよ2度目のスリーピートに王手を掛けたジョーダンは、試合後の会見で「今日は前菜に過ぎない。メインは金曜日（第5戦が行われる）だ」と語った
岡田茂東映社長は、自身が企画した1971年10月公開の『女番長ブルース 牝蜂の逆襲』以降、「女番長（スケバン）シリーズ」をシリーズ化させていたが、1973年頃から退潮の兆しが見え始めたことから、スケバンに代わる新たなアクション映画を模索した。岡田の頭にあったのは、"女の千葉真一"、"空手女番長"のような構想だった。当然、当時の日本映画界に千葉真一の代わりができる女優はいないし、志穂美の存在も当時の岡田は知らないため、岡田が企画したのがブルース・リーと同じ香港の女優・アンジェラ・マオ主演でのアクション映画であった。最初にキャスティングしたのはショウ・ブラザーズの施思で、施思が条件面で折り合えず、アンジェラ・マオになったとされる。アンジェラ・マオは"アジアNo.1女ドラゴン"ともいわれたカンフーができる女優で、ブルース・リーの妹役として当時人気があり、東映洋画がゴールデン・ハーベスト製作のアンジェラ・マオの主演映画『暗黒街のドラゴン 電撃ストーナー』を買付け配給した他、『アンジェラ・マオの女活殺拳』を配給した東和のプロモーションで、1974年6月に来日もしていた。岡田は同じゴールデン・ハーベスト製作の『ドラゴンへの道』を巡る東和との配給権争いや、池玲子のゴールデン・ハーベスト貸し出しなどで、同社と付き合いを持っていた。また東映作品の海外販売を目指した岡田の足掛かりとして、同社のライバルであるショウ・ブラザーズのランラン・ショウ社長とも親交を持ち、1975年10月に業務提携を結んだ。ショウ・ブラザーズは当時アジア有数の映画製作配給会社で、従業員1200人、年間映画制作40本の他、洋画配給で東南アジアに大きな勢力を持っていた。岡田は「この提携で、日本映画が今まで進出できなかった所でも上映される」と話し、東南アジアは香港映画が強く、同地域は政治絡みで、日本映画はそれまで歩が悪かったが、この提携により東南アジアでショウ・ブラザーズの持つ約300の映画館に東映作品を掛けることができ、千葉や志穂美らのカラテ映画や東映作品の東南アジア地域での販売が拡大し、『新幹線大爆破』や『恐竜・怪鳥の伝説』などの海外展開に繋げた。