302年、宇文部の単于宇文莫珪は弟の宇文屈雲や同族の宇文素延を派遣し、宇文屈雲には慕容部の領土周辺へ侵攻させ、宇文素延には慕容部に従っていた諸部族を攻撃・略奪させた。慕容廆は自ら軍を率いて出撃すると、宇文素延を迎撃してこれを撃ち破った。宇文素延はこの敗戦を大いに恥じ、雪辱を期して10万の兵を率いて棘城を包囲した。これに城内の民はみな震え上がったが、慕容廆は「素延軍は蟻の様に群がっているが、その軍は統制が取れておらず、既に我の計中にある。諸君らはただ力戦すればよい。憂えることなど何も無い！」と鼓舞した。そして自ら甲冑を身に纏って馬を馳せて出撃し、宇文素延軍を再び大破した。さらに敗走する敵軍を百里に渡って追撃し、捕縛とするか討ち取った者は1万人を超えた。遼東人の孟暉は元々宇文部の傘下にあったが、今回の敗戦により離反し、自らが従えていた数千家を引き連れて慕容廆に帰順した。慕容廆は孟暉を建威将軍に任じると共に、配下の慕輿句と慕輿河はいずれも才能を有していたので、慕輿句には府庫の管理を任せ、慕輿河には訴訟の裁決を任せた。
同年、遼東が僻地であった事から、遼西に移住して徒河の青山（現在の遼寧省錦州市義県付近）を本拠地とした。294年、五帝の一人である顓頊の墳墓があるという棘城（現在の遼寧省錦州市義県の南）に拠点を移した。農業と養蚕に力を注ぐと共に、中国と同じ法律や制度を整えていった。301年から302年頃、燕の地方（幽州一帯）で大洪水が発生した。これを受け、慕容廆は倉を開放し、幽州の人民へ食糧を支給して救済に努めた。これにより恵帝より大いに称賛され、命服（官僚がその等級に応じて着用する礼服）を下賜された。
289年4月、慕容廆は側近と協議した末に「我が先公は代々、中華（ここでは魏王朝・晋王朝を指す）を奉じてきた。その上、華夷の理（漢民族と異民族の風俗や礼儀）は同一では無く、その強弱は比べるまでもなく明らかだ。どうして晋国と競い合う事など出来るであろうか。どうして不和となって我が百姓に害を及ぼすことが出来ようか！」と宣言し、西晋への帰順を決断した。そして朝廷へ帰順の使者を派遣すると、武帝はその到来を喜んだ。5月、慕容廆は鮮卑都督に任じられた。これ以降、晋朝の庇護を得た慕容廆の威徳は日を追う毎に広がっていったので、同じ鮮卑族であり遼西地方に勢力基盤を築いていた宇文部や段部は併呑されるのを次第に恐れるようになり、絶えず慕容部の領土を侵攻略奪するようになった。それでも慕容廆は彼らと交流する際には礼儀正しく謙虚に振る舞い、手厚い贈り物をして慰撫に努めた。また、段部の単于段階の娘を娶って正室とし、段部とは姻戚関係を結ぶ事で関係を強化した。妻の段夫人との間には、慕容皝・慕容仁・慕容昭の三子をもうけた。
同年、東へ進んで夫余を攻撃し、その首都の城を攻め落とした。夫余王依慮は自害し、その子弟は逃走して沃沮の土地へ逃れ、慕容廆は1万人余りを鹵獲して帰還した。286年夏、遼東へ侵攻した。同時期、夫余王依慮の子である依羅は祖国復興の為、西晋の東夷校尉何龕に救援を要請した。何龕はこれに応じて督護賈沈を差し向け、沃沮に拠っていた依羅を保護して故地へ送った。これを察知した慕容廆は配下の将軍孫丁に騎兵を与え、行軍路を阻ませて賈沈を攻撃させたが、孫丁は返り討ちに遭って斬り殺された。こうして夫余は復興されたものの、慕容廆はその後もたびたび夫余に侵入してはその民衆を捕らえ、中国に売りさばいたという。その為、武帝は国の資産で夫余の奴隷を買い戻し、さらに司州・冀州では夫余人の売買を禁止させた。
悲劇には単なるハッピーエンドに終わらない劇という以外、悲劇の厳密な定義はない。また同じ戯曲・演劇でも、時代・社会状況や、読む者・演じる者・観る者の主観によって、それが悲劇となるかそうではなくなるかが大きく異なってくる。19世紀ロシアの劇作家チェーホフは、自身の戯曲『桜の園』を喜劇であると言った。同戯曲は、凡庸な貴族が土地を失っていく様が筋の中心となっている。それを演出した同時代の演出家スタニスラフスキーは、近代化の波に飲まれていく旧来の人間の姿を同戯曲中に見いだし、悲劇として扱った。そして近代演劇史上に残る成果を残した。現在のヨーロッパ諸言語で悲劇を指す語は、古代ギリシア語において悲劇を指す語「トラゴイディア」(tragoidia)から発展したものである。トラゴイディアの原義は「ヤギの歌」であるが、なぜこの劇形式がそのように呼ばれるかについては諸説ある。その説の一つとしては、劇の背景や状況などを歌い上げる合唱隊コロスが、牧羊神の衣装を着ていたからというものがある。この説は有力なものとされているが、研究者間で意見の一致をみているわけではない。古代ギリシアにおいて、悲劇は三部作からなり、神ディオニュソスへの捧げものとされた。毎春の大ディオニュシア祭においては悲劇の競演が行われ、演劇の洗練と発展を促した。キリスト教が興るとともに悲劇はすたれたが、のちルネサンス期の古典回帰以降、ふたたび注目され、フランス新古典主義では、アリストテレスの『詩学』を典拠とする新古典主義的演劇が数多く上演された。『悲劇の誕生』の記事を参照のこと。