ウラ部攻略で大功を挙げたシュルガチであったが、次第にヌルハチとの仲が悪化した。権力を握ったヌルハチの自分への態度が尊大になることに不満を覚えた。またヌルハチも、自分の言うことを聞かないシュルガチに対して不満を覚えるようになった。ウラ部攻略で戦い方が消極的だったと叱責し、ヌルハチはシュルガチの兵権を縮小した。さらに城を建設しようとシュルガチに兵を送るように命令するが、兵を送るどころかシュルガチは自分の城を築いた。1607年1月、シュルガチは3人の息子と密謀し、イェへ、明朝へと近づくことした。これがヌルハチに知られて、シュルガチは財産を没収され、息子のうち2人が殺害された。シュルガチは深く謝り、許しを請うた。ヌルハチは一度は許そうとしたが、恨みごとを言っていると耳にし、幽閉して死に到らしめた。
ヌルハチはウラ部の首長ブジャンタイに対し、娘を嫁がせるなど懐柔を見せるが、内心は快く思っていなかった。またブジャンタイは裏ではイェへと関係を結んでいた。1607年1月、ウラがワルカ地方のフィオ城を攻めた際、ワルカはヌルハチに助けを求め、ヌルハチはこれに応じ弟シュルガチを派遣した。1607年3月、ブジャンタイとシュルガチの軍が烏碣巌（うけつがん）で衝突した結果、シュルガチが大勝した。その後、ブジャンタイは和睦に応じた。ブジャンタイは腹いせに自分の妻でヌルハチの娘のオンジェ・ゲゲを虐待した。これに激怒したヌルハチは、1613年1月にウラを攻め滅ぼした。こうしてヌルハチはイェへ以外の海西女真族を全て支配下に入れた。
その後、アムール川周辺にあるフルハ部と朝貢関係を結んだヌルハチは、次にハダ部の攻略にかかる。ハダ部もまたイェへとマンジュ国の間で板挟みの状態にあった。1599年5月、イェへ部のナリンブルはハダ部を攻撃し始めた。ハダ部の首長メンゲブルは人質と共にヌルハチに援軍の要請を送った。ヌルハチはこれに応じてシュルガチと2000の兵を差し向けるも、急遽自ら兵を率いてハダを攻撃して支配下に置き、メンゲブルを捕虜にした。その後、メンゲブルは妾と通じたという罪で死刑になる。ヌルハチはハダの住民を全てマンジュ国に連れ去り、ここに事実上ハダ部は滅んだ。ハダ部は明の対女真対策の要地であり、これを滅ぼしたヌルハチに対して明は経済制裁をちらつかせるなどの圧力をかけた。そこでヌルハチは、メンゲブルの長子ウルグダイとハダの住民を元の地に帰したが、イェへ部のナリムブルがハダへの侵略を繰り返したために、結局ハダの住民はマンジュ国に戻されることになった。ウルグダイはその後ハダの地を踏むことなく、ヌルハチの忠臣となって活躍した。1607年、ホイファも内乱に乗じてヌルハチに制圧され、滅亡を迎えた。この前年に日本軍が撤兵したこともあり、明はようやくヌルハチに危機感を抱き始め、海西女真のイェヘ部の後押しをすることでヌルハチに対抗しようとした。
壱河光夫（ミツオ）のもとに、高校の同級生だった市川光央（みつお）から電話がかかってきた。みつおは「すぐこっちにこい。女を殺してしまった。」と言う。高校時代、ミツオは同じ名前を持つみつおに虐められ、彼の犬として命令に従う関係にあった。みつおはミツオを殴りもしたが、「顔を傷つけたら責任とらなくちゃ」と、それだけは絶対にしなかった。2人は高校卒業以来数年ぶりに再会した。ファミレスの駐車場で待っていたみつおの車のトランクには、言う通りに女の死体があった。ミツオが車を運転して、2人で死体を山に運んで穴を掘って埋める。みつおは「俺はあの女を愛していた」と、翌日警察に自首をする。だがみつおが証言するその場所に死体はなく、妄言だと片付けられた。それでも刑事の中岡はこの件を疑い、みつおとミツオと執拗に追う。ここからミツオとみつおは再び頻繁に会う間柄になった。みつおはミツオの部屋に入り浸るようになる。みつおは妙に羽振りがいい。ある日、ミツオのもとにみつおの兄貴分のヤクザの佐伯から電話がかかってくる。組の事務所に行くとみつおはリンチを受けて気絶していた。佐伯はみつおが売り上げをごまかしていたと言い、ミツオにみつおがするはずだった運び屋の仕事を一度だけやってみないかと言う。ミツオはその仕事を受けて、佐伯からバイト代とDVD『市川光央の断髪式』を受け取った。DVDの中の屈辱的な姿をミツオに見られたことを知ったみつおは、激昂してミツオの目の前で自分の腹を刺した。運ばれた病室で「みつおくん死んじゃうかと思った」と泣きじゃくるミツオに、みつおは「死んだんだ。死んで生き返った。」と告げる。足を洗いたい、けじめをつけたいと懇願するみつおに佐伯は最後の仕事を託す。それは敵対する暴力団の事務所に威嚇発砲するというものだったが、みつおはそこで誤って組員を一人殺してしまう。犯人は逃走したと伝えるこのニュースを会社で見たミツオは、これがみつおだとすぐに察した。みつおも脚を撃たれて大怪我をしていた。闇医者で脚の治療をするみつおの元へ、佐伯から居場所を聞いたミツオが来る。どうして知らせたんだと叫ぶみつおを佐伯は殴り、「コイツにもけじめをつけろ」と忠告する。2人はミツオの自宅に戻り、初めて体を重ね、みつおはミツオを受け入れる。ミツオは「きっと俺とみつおくんは同じ一つの体だったんだ」と言い、みつおは眠るミツオを見て、二つに分かれていたのが一つになってどうなるんだと不安な気持ちになる。翌日ミツオが目を覚ますと、みつおの姿がない。佐伯の手配で中国に逃げることになったみつおは、ミツオのことを思って黙って消えたのだった。しかしミツオは佐伯に揺さぶりをかけてみつおのもとへ来て、自分も一緒に逃げると訴える。「来るな！」と叫ぶみつおに対し、ミツオは自分の顔をナイフで傷つけ、これで自分ももう堅気に戻れないと訴える。みつおはそんなミツオを馬鹿犬だと言って抱きしめる。佐伯は2人分の偽造パスポートを渡し、2人は船で中国に向かう。