特徴として、ヒップホップの基本的な手法であるサンプリングに加えて生楽器も多用していること、シンセサイザーによる特徴的な旋律、ゆったりとしたグルーヴ、サビにコーラスを多用することが挙げられる。Gファンクには大きく分けると二つの潮流がある。ひとつはドクター・ドレーを始めとするデス・ロウ・レコードに所属していたアーティストに代表される殺伐としたサウンド、もうひとつはウォーレン・Gに代表されるくつろいだ雰囲気のサウンドである。デス・ロウでサウンド・プロデューサーとして活躍したドクター・ドレーは、ヒップホップとジョージ・クリントンらのPファンクをベースに、緩いテンポでありながら独特の緊張感を持つサウンドを作り上げた。その手法は多くのフォロワーを産み、またデス・ロウはドレーが去った後もそのサウンドを踏襲した。一方ウォーレン・Gを中心とした一派は、ファンクに加えAORなどもサンプリングに使い、リラックスした雰囲気をかもし出すサウンドを作り上げた。
プリンセスクレールとの戦いから一週間。平穏な日常生活に戻ったあひる達だったが、ふぁきあはみゅうとの様子がおかしいことに気づく。以前チュチュが取り戻した「愛する心」に潜められた大鴉の血によって、彼の中に邪悪な心が芽生えてしまったのだ。父である大鴉の飢えを満たすため、クレールと邪悪なみゅうとは若くて美しい心臓を求めて暗躍し始める。プリンセスチュチュは邪悪な心を持ったみゅうとに狙われた人たちを救い、心の欠片を取り戻していく。一方、己の無力に悩んでいたふぁきあは自分がドロッセルマイヤーの血縁者で、書いた物語を現実にする力があることを知る。るうは父の大鴉や愛する人であるみゅうとの冷たい言葉に日増しに傷つき、何も知らなかった頃に戻りたいと願うようになる。みゅうとは自分を支配しようとする大鴉の邪悪な心に苦しみ、必死に戦っていた。そして大鴉との決戦の直前。エデルの燃え残りの木から作られたうずらから、あひるは最後の心のかけらの正体を知らされる。
金冠町という町の金冠学園バレエ科の落ちこぼれ生徒・あひるは、憧れの先輩・みゅうとと一緒にパ・ド・ドゥを踊ることが夢。人の心を持たず、いつも寂しげなみゅうとの役に立てればと願うあひるに、謎の老人・ドロッセルマイヤーが力を授け、あひるはプリンセスチュチュに変身して、みゅうとに失った心のかけらを返してあげることができるようになった。しかし、みゅうとの親友・ふぁきあやガールフレンド・るうは、なぜかみゅうとが次第に心を取り戻してゆくことを拒否し、あひるが心のかけらを集める事を妨害しようとする。謎めいた女性・エデルはあひるに何かを教えてくれるが、あひるには難しすぎてよく分からない。やがてドロッセルマイヤーの眠っていた物語『王子と鴉』が目覚め、彼らは否応なくその物語の渦に巻き込まれてしまう。次第に自分の真の姿に気づいていくあひるは、自分の境遇や物語の王子様だったみゅうとの幸せを思って苦悩すると共に、周りの人達の思いにも心を向けるようになる。そこに敵役・プリンセスクレールが登場して、物語の歯車は一気に回り始める。
女性が自由に職を選べなかった時代の1837年、イギリスを訪れたエリザベス・ローリエは父の背負った多額の借金を返済するために、ある地主の男性の面接を受けていた。仕事の内容はその男性の子供を妻の代わりに出産するというものだった。面接で男性は顔を隠し、ジャゴ夫人に質問を任せていた。そして男性はエリザベスに、こんなことをしなくても金を手に入れる手段は他にもあると伝えるが、彼女からその方法を聞かれて言葉に詰まる。エリザベスの覚悟を知った男性は、彼女と子供を作ることに決める。そして2人は待ち合わせ場所である宿泊施設に向かい、そこでエリザベスは3日間男性と毎晩セックスすることになる。暖炉の炎の光だけが輝く部屋で初めて男性の顔を見たエリザベスは、最初は事務的にセックスをしていたが徐々に彼と打ち解けていく。3日経ち男性と別れた彼女は、その後無事出産を終えて彼に子供を引き渡す。出産から7年が過ぎ、エリザベスはその間ずっと子供のことを気にかけていた。一方彼女に出産を頼んだ男性、チャールズ・ゴドウィンは、共に牧羊事業を経営しようとしているジョン・テイラーと社交パーティに出席していた。チャールズの父クレア卿は、息子とは違い数多くの女性と愛人関係を持っており、2人はそんな彼を皮肉をこめて怪物と呼んでいた。エリザベスは調査の結果チャールズのことを突き止め、住み込みの家庭教師として彼の家に入る。家で名前も顔も知らない自分の子供を探していた彼女は、湖に建てられた小屋が彼女の隠れ家であることを聞き、待ち伏せしてその子供ルイザと対面する。だがルイザは過保護なチャールズに甘やかされて育ったため、非常にわがままな子供になっていた。エリザベスは、チャールズの妻であるエイミーの妹コンスタンスから家庭の事情を聞き、エイミーは落馬事故で寝たきりになっていることを知る。翌日帰宅したチャールズは、エリザベスが家庭教師として家に来たことに驚愕する。チャールズはエリザベスに会わない約束だと話すが、彼女から当時は負債があったためやむを得ず子供と別れたが、どうしても忘れることができなかったと伝えられる。しかしチャールズはこのことが周囲に知られるわけにはいかないと、彼女に出て行ってくれるよう頼む。そして後任の家庭教師とエリザベスの働き口が見つかるまでの1ヶ月の間は、彼女がルイザのしつけを担当することになった。エリザベスはチャールズに連れられ、表情と言葉を失い寝たきりになっているエイミーと会い、彼女を哀れむ心があるなら2人の関係について口をつぐんで欲しいと言われる。それから彼女は、自分の思い通りにならないと気に入らない性格のルイザにあえて厳しく接し、チャールズがいなくなった後も自立して生きていけるようにしつけ直そうとする。チャールズはそんな彼女のしつけを見てルイザに優しく接するよう伝えるが、逆に甘やかすことと愛情は別物だと言い返される。そしてチャールズ以外にはエリザベスのしつけ方法は好評で、ルイザが反発するなかでエリザベスは愛情を持って彼女のしつけを続けていく。