小学1年生の原平とんぼの母・蝶子は警察官だったが、勤務中にひき逃げにあって殉職し、とんぼはいつまでも泣いてばかりいた。ある日とんぼが偶然蝶子の遺品の眼鏡を見つけてかけてみると、クリアになった視界に死んだはずの蝶子が警察官の制服姿で現れる。以来、とんぼは蝶子の眼鏡をかけている時だけ母を含めた幽霊の姿が見えるようになる。とんぼと蝶子は未解決となっていたひき逃げの加害者を見つけ出す。他の人には姿の見えない蝶子の代わりに、とんぼは幽霊のふりをして加害者を（幽霊たちの力も借りて）自首に追い込む。無念を晴らして成仏するかに見えた蝶子だったが、頼りない息子とんぼを心配して相変わらず側に居続ける。こうして、蝶子ととんぼの新たな生活が始まった。
有名なアーティストの曲をアカペラで歌唱するユーザーが多く見受けられるが、ピアノ、ギターなどの楽器を演奏しながら歌唱する者や、オリジナルの楽曲を提供している者もいる。また、ユーザー間が合意の上で、録音した曲をRemixする者も現れており、ユーザー同士の交流から新たな楽曲が生まれる可能性もあると言える。
コメントを付けることができる機能は、大まかに分類すると、ユーザーのホーム・プロフィールへのコメント、レコーディングした楽曲に対するコメント、ファンクラブページのコメントがある。これに加え、ユーザー間でプライベートメッセージを送れる機能がある。いずれもテキスト、音声での投稿が可能である。楽曲のコメントにおいては、投稿者が任意で削除をすることができず、削除の判断はmidomiが行っているのが特徴的でもある。
midomi Starsとは、midomiのサイト内にあるコンテンツである。人気上昇中、トップランキング曲、人気パフォーマー、最新レコーディング、ピックアップ曲（注目レコーディング）、最近のプレイリストがあり、midomi内での様々なランキングなどを観覧することができる。ランキングのアルゴリズムは、公表してはいないため、稀にユーザーから疑問の声が挙がることもあったが、2008年6月16日、日本版の公式ブログで若干ながらも言及されている。
Studio（スタジオ）では、録音を行うことができる。マイクなどの音声入力機器を必要とするが、PCの録音設定を変更したり、ソフトウェアを使用することによって、PC上で再生している楽曲も録音が可能となる。録音された楽曲はFlash Videoとなり、Flashで作成されたプレイヤーから再生することができる。おそらく、midomiではAdobe Flash Media Server (旧Macromedia Flash Communication Server)が使用されている。（Flash Videoのメタデータ内にFMSの記述がある）
カートマンは陰毛の束を取り出すとスタンらに見せびらかして自分は大人になったと主張するが、当然仲間達からはまともに相手にされない。騙されたことに気がついたカートマンは、大人の証拠だと自分に陰毛の束を10ドルで売った9年生のスコット・テナーマンのグループに抗議に行く。カートマンの返金要求に対し、テナーマンは更に言葉巧みに騙し、カートマンは返金どころか、更に6.12ドル騙し取られる。また騙されたことに気づいたカートマンはテナーマンへの復讐を誓うものの、無意味にフォート・コリンズに行かされるなど、心身ともに憔悴させられ、最後は泣き落としで金を返してもらおうとするが、仔豚の真似をさせられた揚句、目の前で16ドルを燃やされてしまい、徹底的にプライドを傷つけられ完敗する。カートマンは、映画『ハンニバル』に擬えて、ポニーにテナーマンのチンコを食い千切らせる計画を練る。カートマンはディンキンズ牧場でポニーを調教しようとするが、上手くいかない。ジンボは、復讐するならハンターになるべきで、そのためには相手の弱点を知るべきだとアドバイスする。ジンボとテナーマン宅を見張ったカートマンは、彼がレディオヘッドのファンであると知る。そこでカートマンは街の広場の大型モニターでインタビューを受けるレディオヘッドの番組を映し、レディオヘッドがテナーマンを扱き下ろす吹き替えを行うが、あまりに拙く唐突なため、画面を観る住人達は唖然とする。そこでテナーマンは、実は録画していた先日の子豚の真似をしたカートマンの映像をモニターに出力させ、住人達は惨めなカートマンに爆笑する（その際、あまりに笑いすぎてケニーが死ぬ）。スタンらを呼んだカートマンは新たな復讐計画を伝え、協力を求める。曰くチリカーニバルを開き、その際にポニーにテナーマンのチンコを噛み千切らせ、さらにテナーマンが好きなレディオヘッドから罵倒させる、という荒唐無稽な計画だった。呆れたスタンらはその場を後にし、さらにカイルは匿名の電話をテナーマンに掛け、カートマンの計画を密告する。テナーマンは再びカートマンの裏を掻くため、両親に瀕死のポニーが牧場にいると嘘を付き、保護させようとする。さらに、仲間に町中の陰毛を集めさせ、カートマンに食べさせるチリに混ぜ込む。チリカーニバルの日。やってきたテナーマンに対し、早くポニーの下へ連れていこうとするカートマンだったが、復讐計画を知るテナーマンは誘いを拒否して、先にチリの審査会をするよう求める。カートマンは渋々承諾し、スタンらを含めた観衆が見守る中、2人は互いのチリを実食する。テナーマンから感想を求められたカートマンはとても美味いと絶賛し、目論見が成功したテナーマンはネタバラシしようとするが、それを抑えてカートマンは自分が食べているのはテナーマンのではなく、摩り替えたシェフのチリだと説明し、さらにテナーマンの狙いをすべて看破していたことを明かす。驚くテナーマンや、カイルを余所にカートマンは真の復讐計画を説明していく。カートマンはカイルが密告することを予想しており、また、臆病者のテナーマンが自分ではなく両親を使ってポニーに対処しようとするだろうと正確に予測していた。そこでポニーの持ち主で牧場主のディンキーズに最近、家畜泥棒が頻発していると警戒させ、不法侵入したテナーマンの両親を射殺するよう仕向けた。そして、カートマンは2人の遺体を盗みだすとチリの材料に使ったことを明らかにする。驚いたテナーマンがチリを掻き分けると母親の指の肉片を発見し、泣き崩れる。そこにレディオヘッドのメンバーが現れ、事情を知らない彼らは泣き虫のガキがいるとテナーマンを散々に罵倒し、会場を後にする。カートマンはテナーマンの頬を流れる涙を直接舐めて復讐の味を堪能し、スタンとカイルはこれからはカートマンを怒らせないようにしようと話し合う。