（源氏33歳4月-35歳10月）葵の上との子・夕霧が元服する。源氏は思うところあって、彼を大学に学ばせるが、貴顕の子弟として夕霧はこれを恥じる。恋仲の幼馴染・雲居雁の父はかつての頭中将であるが、今や内大臣であり源氏の政敵として、彼女との仲を塞えており、夕霧は鬱々とする。翌々年、源氏の邸宅・六条院が完成する。院は四季の町に分けられており、春に紫の上、夏に花散里やその他の人びと、秋は斎宮女御の宿下りの町（このために秋好中宮と呼ばれる）、冬に明石の上が住まいする。末尾に、紫の上と秋好中宮の春秋の争い歌がある。少女参照。
（源氏32歳秋から冬） かつて源氏が深い想いを寄せていた朝顔の斎院が退下した。世人の噂が高いために、紫の上は不安の色を隠せなかったが、朝顔は源氏の求婚を拒み通した。源氏は紫の上に女君たちのことを語ったが、その夜夢に藤壺が現れ、罪が知れたと言って源氏を恨んだ。朝顔参照。
（源氏31歳冬-32歳秋） 明石の姫君が源氏の元へ引きとられ、大堰の別邸では親子の悲しい別れが繰り広げられる。翌年の春、藤壺が薨去し、源氏の悲哀はかぎりない。一方で冷泉帝はふとしたことからみずからの出生の秘密を知ってしまい、実の父である源氏を皇位につけようとするが、源氏はこれを諌め、秘密を守りつづける。薄雲参照。
（源氏31歳秋） 源氏は明石の御方に上洛をうながすが、身分を恥じる彼女はなかなか肯んじえない。入道の薦めによりやっと大堰川あたりの別邸へ忍んで上京した彼女を源氏は喜び迎え、姫君とも親子の対面を果たす。源氏に事情を聞いた紫の上はみずからに子のないことに引きくらべ嫉妬を覚えるが、ゆくゆくは姫君を紫の上の養女としようという源氏の言葉に喜ぶ。松風参照。
（源氏31歳春） 冷泉帝の後宮に時めく六条御息所の娘・斎宮女御（梅壺女御。後の秋好中宮）と権中納言の姫君・弘徽殿女御は、それぞれかつての親友であった源氏と頭中将（ここでは権中納言）が後盾となって寵を競っている。宮中に絵合が行われることになり、二人はおのおのみずからの姫君を勝たせるべく絵巻の収集に余念がない。絵合の当日、源氏が須磨流浪の折の自筆の絵巻が藤壺と冷泉帝に賞賛され、斎宮女御方の勝ちとなった。絵合参照。
（源氏29歳9月）夫に従って常陸に下っていた空蝉が帰京する。石山寺参詣の途次、その行列に行合わせた源氏は思わず歌の贈答を行う。関屋参照。
1760年1月3日、ヴィーラ・パーンディヤ・カッタボンマンは誕生した。父のアーディ・カッタボンマンはアーンドラ地方からタミル地方のティルネルヴェーリ方面に移住した人物であり、もともとの名をボンムといった。彼は勇猛な戦士であり、彼はテルグ語で「力強いボンム」を意味する「ゲッティボンム」の名で呼ばれていた。この地域の人々にはタミル語訛りである「カッタボンマン」として知られていた。アーディ・カッタボンマンとは「カッタボンマン家の始祖」を意味する。18世紀中葉、アーディ・カッタボンマンはアラヒヤ・ヴィーラパーンディヤプラムを拠点とするパーンディヤ朝の流れをくむパーライヤッカーラル、ジャガ・ヴィーラ・パーンディヤンに大臣として仕えていた。だが、主君が後継者なく没したのち、彼がパーライヤッカーラルの地位を継承した。彼はまた、アラヒヤ・ヴィーラパーンディヤプラムに代わる砦としてパンチャーランクリッチを築いた。1790年2月2日、父アーディ・カッタボンマンの後を継いでパーライヤッカーラルとなった。18世紀末、当時のタミル地方を支配していたカルナータカ太守は、すっかりイギリスのインドにおける傀儡政権と成り下がっていた。そうしたため、1798年にカッタボンマンは自分の領地の租税滞納問題をめぐってイギリスと衝突した。カッタボンマンは再三にわたる税の支払いを拒否し、イギリスの徴税官と会見に及んだ際には暴力沙汰となった。1799年5月、最期までイギリスの支配に抵抗していたマイソール王ティプー・スルターンが第四次マイソール戦争により死亡し、マイソール王国が藩王国となり、南インドは完全にイギリスの支配下となった。カッタボンマンはマイソール戦争終結後、すぐさまシヴァガンガイのパーライヤッカーラルと結び挙兵し、ティルネルヴェーリ方面を占領、イギリスに従順なシヴァギリのパーライヤッカーラルを威嚇した（ポリガール戦争）。だが、イギリスはマイソール戦争に勝利したばかりで、カッタボンマンの行動を反乱と見なして、すぐさま兵を派遣して攻撃を加えた。パンチャーランクリッチの砦は包囲、攻撃されたが、カッタボンマンは頑強に抵抗し、イギリス側は退却を迫られたるほどだった。カッタボンマンは砦が砲撃に耐えられないことを悟り、イギリスが退却したのを見て、すぐさま砦を離れた。カッタボンマンは砦を出たのち、プドゥコーッタイのパーライヤッカーラルのもとに逃げた。たが、同年10月1日にカッタボンマンはプドゥコーッタイ側の裏切りにあってイギリスに引き渡され、同年10月16日に絞首刑に処された。イギリスは謝罪を条件として釈放の提案をしたものの、彼は即座に拒否し、絞首刑に臨んだともいわれている。