ソンガイ帝国崩壊後、17世紀にはこの地域ではen:Kaarta（1753年-1854年）、en:Kénédougou Kingdom（1650年-1898年）など、多くの小王国が乱立したが、その中でもセグーのバンバラ族によるバンバラ王国（1712年–1861年）が勢力を拡大し、18世紀後半にはニジェール川中流域を支配した。19世紀に入ると、この地域ではフラニ族によって数度のジハードが行われ、イスラーム国家が成立した。1820年にはマシーナ王国が成立して内陸デルタを支配下に置いた。19世紀半ばには内陸デルタではエルハジ・ウマールがトゥクロール帝国（1848年–1890年）を建国してバンバラ王国やマシーナ王国を滅ぼし、ニジェール川上流域ではサモリ・トゥーレがワスルー地方にサモリ帝国（1878年–1898年）を建国したが、ヨーロッパ列強によるアフリカ分割を抑えることは出来ず、いずれの国もフランスによって滅ぼされた（マンディンゴ戦争）。
無事ミュージカル学科への合格を果たし、2年生に進級したteam鳳は鳳ら華桜会が主役を務める卒業記念公演「Shadow&Lights」において共演を許され、以降は学科のエリート枠扱いとされる「2年生育成枠」5名を選抜するオーディションに挑む事となった。華桜会首席のチームに与えられる「スター・オブ・スター」の肩書きを持つteam柊、育成枠オーディションに有利な指導を受けてきた揚羽陸と蜂矢聡を擁する「team楪（チームゆずりは）」、ポテンシャルの高さ故に何事においても本気になれずにいる北原廉と南條聖が所属する「team漣（チームさざなみ）」、そして「team暁（チームあかつき）」と、同じ華桜会メンバーの指導を受けてきたスター枠が競い合うライバルとなる中、育成枠の選抜および特別指導者として華桜会OBからブロードウェイにいる月皇遥斗を除いた魚住朝喜、早乙女律、双葉大我が「アンシエント」として派遣される。未熟な星谷をカバーするべく、難易度の高い役柄を月皇と天花寺で固めることで育成枠を狙うteam鳳。アンシエントの一人・魚住に目をつけられてながらも、代役として出演した中等部の舞台で素晴らしい演技力を見せた星谷は次第に周囲から認められるように。一方で最も難易度の高いアレクシスの影役のオーディションを受けることになった月皇はスランプに陥り、兄・遥斗へのコンプレックスから意地になっていることをアンシエントに見透かされ、星谷と役のコンバートを提案されてしまう。遥斗への捨てきれない憧れと憧れを越えたい一心から一時はチームメイトとの間に溝が生じてしまうも、前に進むことを決意した月皇は役のコンバートを受け入れ、team鳳は改めて育成枠オーディション合格を目指すことに。しかし、ブロードウェイから帰国した遥斗の提案で行われた鳳ら前・華桜会との合同稽古合宿で星谷はアンシエントから稽古への不参加を言い渡されてしまう。代わりに星谷に与えられた役割は主役・ランバートを演じる柊のサポートだった。ひょんなことから憧れの高校生の正体が鳳であったことに気付いた星谷は夢だった憧れの人との共演を叶えるべく持ち前の前向きさで柊のサポートについて回る。一方、遥斗に憧れを抱いていた揚羽は完璧に模倣してみせた遥斗が演じたアレクシスの影を本人に全否定されて引きこもってしまう。アンシエントからの重大発表でチーム戦から一転、育成枠オーディションが個人戦へと移り変わる中、練習への不参加はオーディションにも大きな影響を残しかねない。周囲の心配を他所に部屋に引きこもったままの揚羽を「Shadow&Lights」に登場するアレクシスと重ねてしまった星谷はランバートがアレクシスの心の扉を叩いたように本音で語り合おうと彼の元を訪ね、その閉ざされてしまった心を開け放ち、同じ夢を持つ仲間であり、同じ役を受けるライバルとして揚羽との絆を深めた。合宿も終わり、遥斗がブロードウェイに帰る頃にはアンシエントによる特別指導も大詰めを迎える。育成枠オーディションの合格者には月皇、天花寺、空閑、辰己、卯川の5名が発表され、惜しくも落選してしまった星谷。だが、アンシエントから続けて発表されたのは柊のブロードウェイデビューとそれに伴う卒業記念公演への出演辞退だった。柊の後任としてランバート役に指名される星谷。が、クライマックスの歌唱で突然歌が歌えないスランプに陥ってしまい、夢を叶えることに恐怖を覚え始める。そんな星谷に柊は自身もまた鳳に憧れを抱き、同じようにその背中をずっと追いかけてきたことを打ち明け、同じ思いを抱いていたからこそ後任として推薦したことを明かす。柊の思いを知った星谷は彼の分までランバートを演じきることを誓い、自身の進むべき道を選んでブロードウェイへと旅立っていった柊を見送った。そして迎えた本番当日、星谷は卒業生の大舞台を台無しにしまいと座長を任された身として緊張感を持ちながらも、これまでの練習を信じて舞台に立つ。しかし、順調かと思われた矢先に起こったアクシデントで星谷が奈落で怪我をしてしまい、続行不能な状況に追い込まれてしまう。クライマックス目前で交代を提案される中、憧れの鳳との共演をどうしても諦めきれない星谷をなんとか舞台に立たせようと那雪や揚羽が魚住の説得を試みるも、クライマックスの演技に支障が出てしまう以上、降板は時間の問題に。間近に迫っていたはずの夢が遠のいていく中、絶望の淵に立たされた星谷に手を差し伸べたのは鳳だった。柊が今しか出来ないことを選んだように、今の星谷と舞台に立つことを望む鳳。怪我の痛みすら忘れてしまうほどの鳳の言葉に奮い立たされた星谷は再び舞台に立ち、ついに憧れの高校生との共演を果たす。卒業記念公演を無事に終えた星谷はミュージカル俳優を目指す、新たな夢を叶えるべく再び夢へと続く一歩を踏み出した。