九人の子どもたちに日常が戻り普段の通学生活が始まる。新入生の踊次郎が入学してくる。彼は路上の通行人(実は人形)の額に釘を次々と打ち込み、それをサンスウらに目撃させた。さらに彼の前に消滅したはずのザ・ムーンが現れた。ザ・ムーンは魔魔男爵によって海中より引き上げられたのであった。台風の夜、踊は九人をダム湖へと誘導する。湖底に眠っている黄金をザ・ムーンで引き上げるためだ。だがダムに亀裂が入り決壊が目前となる。決壊はザ・ムーンの活躍で免れ、踊とその仲間は警察に逮捕されてしまう。
魔魔男爵は九人の少年少女に巨大ロボット「ザ・ムーン」を与える。そして、男爵の下僕“糞虫”が影となり九人の警護につく。都内では首が晒しものにされる生首事件が発生。カテイカは何者かに誘拐されてしまう。残された子供らはカテイカを誘拐した組織をつきとめサーカス団の「ビッグ魔法団」に潜入する。子供らは誘拐犯に捕らわれてしまうもザ・ムーンを動かすことに成功、窮地を脱するのであった。サーカス団を背後で動かしているのが“未来”という男だ。一方、サンスウの前にバイクで疾走する“正義”と名乗る仮面の男が現れる。さらに仮面の男の集団が現れサンスウに「我ら連合正義軍」と叫ぶとその場を去って行く。その後も仮面の男は現れサンスウに招待状を渡す。仮面の男は仲間になるよう誘うもサンスウはこれを拒否する。ザ・ムーンの前に集結した子供らの前に“国家機密”を携えた男が現れその場で倒れてしまう。その中にはマイクロフィルムが隠されており水爆投下に関する情報が写されていた。再び仮面の男がサンスウの前に登場。「我々の偉大な指導者は未来で日本のとある場所に水爆を落とす。君も仲間になるように」と勧めるのであった。連合正義軍は水爆ミサイルを搭載したトレーラーとバイクで道路を疾走。ザ・ムーンが現れこれを阻止するが、ミサイルは海中に没してしまう。連合正義軍の水爆投下目標は四国であった。彼らは投下後、何十万の犠牲者に黙祷を捧げた後自決する覚悟でいた。ザ・ムーンは陸上に上がるが、そこには巨大オランウータンが待ち受けていた。この生物は連合正義軍が30億円の研究費を投じて製作したサイボーグで猿の脳を搭載していた。しかし、時は満月の夜、ザ・ムーンの三日形胸部ブロックが満月と重なり破壊光線(フルムーンアタック)を発射してサイボーグを粉砕する。サンスウの前に一人の仮面の男が立ちはだかり切腹する。彼の正体はサンスウの先輩である流であった。彼は「直に水爆が四国に向けて発射される」と言い残して死んでしまう。水爆ミサイルが遂に発射された。ザ・ムーンがこれを両手で掴んで海中に入ると水爆は爆発し、第一話が終了する。
シュタイナーは20代でゲーテ研究者として世間の注目を浴びた。1900年頃からドイツの神智学サークルと関係するようになり、神智学徒たちの集まりで講演を行うようになった。1902年に神智学協会の正会員となり、同年ベルリンで「神智学協会ドイツ支部」が設立されると、その事務総長（書記長）に選ばれた。1912年に同協会を脱退し、友人らによって設立された人智学協会（アントロポゾフィー協会）の指導にあたった。晩年の1923年末には「一般人智学協会」（普遍アントロポゾフィー協会）を創設してその代表に就任し、亡くなるまで活動を続けた。人智学について多くの著作を物し、物質世界を超えた超感覚的世界（精神界）に関する事柄を語った。その思想の詳細は、ヨーロッパ各地で行われた生涯6千回にも及ぶ講演を通じて明らかにされた。そのテーマは教育、芸術（オイリュトミーと呼ばれる舞踊など）、医学、農業、建築、経済など、多方面にわたった。シュタイナーの著作や講演集は現在も継続してドイツ語で出版され、版を重ね、外国語にも翻訳されている。シュタイナーは、ヨーロッパの秘教伝統のなかでもとりわけ重要な人物とみなされている。ドイツの観念論とロマン派の影響下でみずからの思想を形成し、ドイツ近代哲学の認識論の系譜を引いているほか、ドイツ神秘主義の影響も受けた。また、教育学者の菱刈晃夫によると、シュタイナーはヨーロッパ中世・ルネサンスから続く「魔術」の水脈を受け継いでいる。三島憲一の説明によると、ゲーテの自然科学論の影響下でシュタイナーが展開したのは、当時さまざまに模索されていた総合知のひとつのかたちであり、その背景には新プラトン主義、ドイツ神秘主義、ヨーロッパの古典的な自然科学があった。シュタイナーは宇宙の精神とむすびついた人間の内なる霊性についての認識の基礎づけを図り、また、近代社会の諸問題の克服に向けた調和への道筋を探った。一貫性のある完璧に整えられた生活スタイルを提唱しており、オーラの色から台所の棚の色までこまごまと生活の指導を行い、追随者たちに精神生活から食事まで影響を与えた。環境問題が切迫した課題になった現代では、多くのスピリチュアルな組織や指導者が、精神的な課題として環境保護に注目するようになった。シュタイナーは環境問題に関心を持っており、その思想の中心はエコロジーと宗教が占めていたため、現代の時流とうまくマッチした。また、神秘思想としては珍しく、教育、農業、治療といった実用的・世俗的な実践のノウハウを確立させていたため（神智学と大きく異なる点である）、シュタイナーの思想は現代で復活した。シュタイナーの遺したさまざまな構想は、特にドイツ語圏の国々で、小規模とはいえ存在感をもって実践され続けている。現代の人智学協会の活動はさほど活発とも言えないが（主要メンバーは年配者である）、時代に乗って環境運動を成功させ、有機農業・伝統事業といった生態環境的観点に適う企画に低利率で資金を貸し付ける銀行を設立し、人智学運動は教育、治療および医療まで手を広げた。教育の分野においては、ヴァルドルフ教育（シュタイナー教育）およびヴァルドルフ学校（シュタイナー学校）が代替教育として広く普及し、日本でも、世界のヴァルドルフ学校の教員養成で学んだ者を中心に実践されている。現代の人智学協会の影響は、活動の規模よりもかなり大きい。その一方、The Skeptics Society（懐疑派協会）の創設者でサイエンスライターのマイケル・シャーマーなどの現代の批評家は、人智学の生物学、医学、農業などを偽科学と批判している。