ロンドン郊外で”顔のない魔術師”に関係した人物が交通事故を起こし、車内から血痕だけが見つかる。やがて森の中で顔を散弾でつぶされた女性の死体が発見される。都市計画担当の役人が不可解な飛び込み自殺を遂げ、忌まわしい魔術書を盗んだ金庫破りが体の内側から焼かれて殺される。すべての事件が”顔のない魔術師”につながり、ピーターは同僚レスリーとともに、ドイツから亡命した著名な建築家の設計した高層住宅”空中庭園”(スカイガーデン)に行き着く。レスリーが"顔のない魔術師"の側に寝返る。一時は建築家を志したピーターの口から建築の蘊蓄が饒舌に語られ、作品のモチーフとなっている。
ロンドン地下鉄のベーカー・ストリート駅の構内で、アメリカ人の若い学生が刺されて殺され、そこには魔術の痕跡が残る。ピーター・グラントは”顔のない魔術師”の捜査と並行して、鉄道警察やFBI捜査官とともに学生の殺人事件を捜査するうち、ナイティンゲールでさえ知ることのなかった、ロンドンの地下に隠れた迷宮の秘密にたどり着き、被害者やその周辺の人物の祖先の歴史を知ることになる。ロンドンの地下を縦横に走る地下鉄の蘊蓄が語られ、作品のモチーフとなっている。
前作の後、特殊犯罪課に勤める巡査であり魔術師の弟子であるピーター・グラントは、ロンドンの歓楽街ソーホー地区に呼び出される。クラブの地下のトイレで、魔術に関連すると思われる男が局部を歯で食いちぎられた死体として見つかったのである。同時に、引退した著名なジャズ・ミュージシャンの父親を持つピーターは、多くのジャズ・ミュージシャンたちが演奏直後に急死し、そこには魔術の痕跡があることに気付く。死んだジャズ・ミュージシャンたちの周辺には、妖しい魅力を持つ女の姿がある。両方の事件の背後に、なぜか顔を知られることのない邪悪な魔術師の姿が浮かび上がる。ジャズの蘊蓄が饒舌に語られ、作品のモチーフとなっている。
ロンドン警視庁の見習巡査ピーター・グラントはさほど優秀でもなく、希望する殺人課ではなく事務処理の職場に配属されそうになる。だがピーターには幽霊を感知する能力があることが分かり、特殊犯罪課に回される。ここでピーターは100歳を超える魔術師であるナイティンゲールを上司とし、魔術師としての訓練を受けることになる。ピーターは二つの件を解決しなくてはならない。人に憑依して殺人鬼に変えるものを突き止めること、テムズ川の神々の間の争いを調停することである。イギリスに伝わる人形劇パンチとジュディがモチーフとして使われている。
魔術をふるうには特殊な才能が必要であり、長年の修練によってより高度な技を身につけることができる。魔術の知識はかつてアイザック・ニュートンによって密かに体系化され、魔術書が残されている。魔術の多用は脳に損傷を与え、やがて脳が委縮して死に至ることもある。魔術は脳の現代的な代替物であるマイクロプロセッサーにも大きな影響を与え、魔術が使われると周辺の高度な電子機器は破壊されることが普通である。魔術が使われた対象や場所には痕跡"ウェスティギア"が残り、魔術師はこれを嗅ぎあてることができる。1970年ごろから、理由は不明ながら魔術師は若返り、年を取らないようになっている。
冷戦期にはアメリカとの同盟を基調とした西側戦略であったが、伝統的に柔軟な全方位外交を展開・維持しており、ASEAN諸国との連携、日本や中国、マレーシアといった近隣主要国との協調を外交の基本方針としている。しかし、2014年にクーデターによって軍事独裁政権が樹立されて以降、タイは中国との関係を急接に深めるようになった。タイの軍事政権に対して、日本や欧米諸国は、クーデターを非難して距離を置いているが、中国は現在の政権を支持し、タイとの関係強化の姿勢を鮮明にしている。タクシン首相時代は、東南アジアの近隣国との関係強化、主要各国との自由貿易協定（FTA）締結を進める経済中心外交を行い、「アジア協力対話（Asia Cooperation Dialogue：ACD）」を提唱するなど、地域の核となる立場を目指し、2008年7月から2009年12月までASEANの議長国を務めることが決まった。2009年4月9日から12日まで東南アジア諸国連合関連の一連の首脳会議（ASEAN+3）がパタヤで予定されていたが、11日、タクシン元首相派団体である反独裁民主戦線（赤シャツ集団）などのアピシット政権に抗議するデモ隊の会場乱入により、中止に追い込まれた。一時は地域一帯に非常事態宣言が発令された。2010年8月、カンボジアとの国境にあるプレアヴィヒア寺院（タイ語：プラヴィハーン）遺跡付近の領有を巡って対立が再び激しくなる。その発端となったのは、反タクシン派団体である民主主義市民連合（PAD）がバンコクで2010年8月7日に開いた集会で、政治混乱による国民の不満を外にそらすため、強烈な国粋主義・民族主義に基づく、露骨な強硬外交を掲げたアピシット首相が「外交と軍事両方の手段を使う」と発言したことによると同国メディアは報じている。アピシット首相は世界遺産条約からの脱退を発表していた。2011年には、カンボジアの攻撃を強行し、住民を巻き込んだタイとカンボジアの国境紛争を引き起こした。この紛争により、双方の兵士や住民ら30人近くが死亡し、100人以上が負傷した。寺院遺跡付近で国境紛争が続いたが、タクシン派のタイ貢献党が与党となるとカンボジアとの和解が進んだ。また、世界遺産条約からの脱退は撤回された。もっとも、国境紛争が収束に向かっている現在も、日本の外務省はタイ・カンボジア国境付近の危険情報を出し続けている。