若手成長株のデマー・デローザン、テレンス・ロス、ヨナス・ヴァランチューナスを残しながら、ルディ・ゲイをサクラメント・キングスに放出するトレードで、戦力を大きく入れ替え、また前年の補強のカイル・ロウリーもチームに溶け込んだことが功を奏し、48勝34敗と大きく戦績を伸ばし、カンファレンス3位でプレーオフ進出。地区優勝も果たした。1回戦はブルックリン・ネッツとの対戦し、3勝4敗で敗退した。
主要メンバーの転出などはほとんどなく、オフェンス強化に向けカイル・ロウリーを獲得し、シーズン中にメンフィス・グリズリーズからルディ・ゲイを獲得、34勝48敗と勝率は4割台に改善されたものの、プレイオフの進出はならなかった。
ロックアウトにより短縮されたシーズンを若干のディフェンス力向上によって、23勝43敗の成績で、勝率を昨年の2割台から3割台まで戻したが、イースタン11位に終わった。
2008年オフに、T・J・フォードやラドスラフ・ネステロヴィッチらをインディアナ・ペイサーズに放出し、見返りにジャーメイン・オニールを獲得した。オニールが加入したことで、ボッシュとの強力なフロントコートが形成され前年度よりも躍進するかに見えた。しかし、シーズンインすると期待されたほど成績が上がらず、ヘッドコーチのサム・ミッチェルはシーズン途中で解任された。さらに、オフで獲得したオニールも、ショーン・マリオンとマーカス・バンクスとのトレードでジャマリオ・ムーンとともにマイアミ・ヒートに放出された。その後、移籍してきたマリオンがチームに溶け込み、シーズン終盤に巻き返しをみせたが、2シーズンぶりにプレーオフを逃した。
2007年オフに、前年度の3ポイントコンテスト・チャンピオン、ジェイソン・カポノをマイアミ・ヒートから獲得した以外に目立った補強はなくシーズンを迎えた。シーズン途中にクリス・ボッシュやT・J・フォードを怪我で欠いたり、課題のディフェンス面に向上が見られなかったり、前年度を下回る5割ちょうどの勝率でシーズンを終了する。プレイオフもオーランド・マジックに1勝4敗。前年同様、初戦敗退という結果となった。
2006年オフには、2006年のNBAドラフト全体1位でアンドレア・バルニャーニを指名するなどの補強を行い、リーグ有数の多国籍軍となった。そしてミルウォーキー・バックスからトレードで獲得したPGのT・J・フォードがチームに完全にフィットし、チーム史上初のディビジョン優勝に輝いた。ヘッドコーチのサム・ミッチェルがNBA最優秀コーチ賞、GMのブライアン・コランジェロがNBA最優秀役員賞を獲得している。
クリス・ボッシュやモリス・ピーターソンらが主力としてチームを引っ張った。ボッシュは体格・スキル共に着々と成長を続け、ラプターズのエースとしてNBAオールスターゲームにも出場。2006年バスケットボール世界選手権のアメリカ代表にも選ばれた。シーズン途中の2月、前フェニックス・サンズゼネラルマネージャーのブライアン・コランジェロがGMに就任。チームの大改革が始まる。以降、コランジェロはサンズを強豪チームへと仕立て上げた手腕を発揮させ、チーム再生のキーマンと評価された。
数年にわたりチームの中心だったカーターは、やる気のないチームにトレードを要求し、その年12月にニュージャージー・ネッツに放出された。ラプターズはアロンゾ・モーニングらを獲得したものの、そのモーニングはラプターズでのプレーを拒否したために、直ぐ様契約を解消するなどメリットは無きに等しく、結果的にカーターを失っただけの失敗トレードであり、NBA史上最悪のトレードと酷評された。
“ドリーム”の異名を持つ名センターアキーム・オラジュワンを獲得するも、そのオラジュワンは衰えと腰痛で戦力にならず、カーターは膝の負傷でシーズンアウト。それでもチームは42勝40敗でプレイオフ進出したが1回戦で敗退した。
マグレディがフリーエージェントでオーランド・マジックへ、クリスティはトレードによりサクラメント・キングスへとそれぞれチームを離れるが、監督にレニー・ウィルケンズ、ガードにベテランのマーク・ジャクソンを加える（シーズン途中にクリス・チャイルズとトレードした）という変化があり、47勝35敗と好成績を残した。プレーオフでは2回戦まで進み、NBAファイナルまで進出したフィラデルフィア・セブンティシクサーズと好勝負を演じたが3勝4敗で敗れた。第7戦はわずか1点差での敗戦だった。
ドラフト全体5位の指名権と交換でアントニオ・デイビスを獲得し、さらにインサイドを補強した。カーターを中心にチームは躍進し、45勝37敗と初めて勝率5割を超え、チーム初のプレーオフ進出を果したが、ニューヨーク・ニックスに3戦全敗。そしてカーターとマグレディの主導権争いが泥沼化した。
ナポレオンがスペインで苦戦しているのを目にしたオーストリアは、イギリスと第五次対仏大同盟を結ぶ。1809年4月9日、カール大公率いるオーストリア軍はバイエルンへの侵攻を開始した。これに対してナポレオンは迅速に対応し、エックミュールの戦い（4月22日）でオーストリア軍を撃破。5月13日にウィーンへ入城した。オーストリア軍主力はドナウ川の北岸に後退した。5月20日-21日、フランス軍はウィーン近郊でドナウ川を渡河しようとするが、オーストリア軍の妨害によって仮橋がたびたび破壊され、半渡のところで攻撃を受ける。このアスペルン・エスリンクの戦いは、ナポレオン自身の指揮による初めての敗北となった。しかしその後、フランス軍はヴァグラムの戦い（7月5日-6日）でオーストリア軍に勝利。10月14日、オーストリアはフランスとシェーンブルンの和約を結び、領土割譲と巨額の賠償金を課せられた。1810年、ナポレオンは皇后ジョゼフィーヌを後嗣を産めないと言う理由で離別して、4月2日にオーストリア皇女マリー・ルイーズと再婚した。1811年3月20日に王子ナポレオン2世が誕生し、ローマ王となった。この過程で教皇領はフランスに併合され、ローマ教皇ピウス7世は幽閉された。このころナポレオンの覇権はオランダ、ハンブルク、ローマなどを併合したフランス帝国の他、支配下のイタリア王国、兄ジョゼフが王位にあるスペイン、弟ジェロームが王位にあるヴェストファーレン王国、義弟のミュラが王位にあるナポリ王国、従属的な同盟国のスイス、ライン同盟、ワルシャワ公国、そして対等同盟国のデンマーク王国に及び、ナポレオンの絶頂期と評される。