御津町、灘崎町の2町と合併しても岡山市の人口は67万程度にとどまり政令指定都市の人口要件を満たした状態ではなかった。岡山市にとって幸運なことに隣接する2町で指定都市実現への流れに向けた変化が起こった。建部町では当初、北に隣接する久米南町との合併を目指し法定合併協議会を設置し合併協議が進んでいたが、2003年（平成15年）7月の町長選挙で元岡山市環境局長の中山が県南都市圏入りを掲げ当選、2004年（平成16年）2月には久米南町との合併協議会を解散させ合併を白紙撤回した。2005年（平成17年）1月には岡山市との合併を表明、4月に合併研究会を設置した。一方瀬戸町は赤磐郡5町での「あかいわ市」（当時決まっていた新市名）としての合併協議が進んでいたが事態が急変、2003年（平成15年）末になり山陽町（赤磐市）と市庁舎などを巡り確執が表面化し、2004年（平成16年）1月に法定合併協議会から離脱した。2005年（平成17年）7月に萩原市長から建部町と瀬戸町を含めた周辺町へ合併が呼びかけられたが、8月には小泉首相による衆議院の郵政解散が行われ、市長であった萩原が刺客として立候補し、市長を突然辞任するというハプニングに見舞われた。しかしその後の市長選で指定都市推進を掲げる高谷茂男が当選し、県南政令市構想は引き続き継続されることとなった。瀬戸町には合併後の赤磐市からも合併申し入れがあったが、1市2町の合併により指定都市移行の可能性が現実的になったこともあり、岡山市との合併を決断、建部町と瀬戸町は2005年（平成17年）11月、岡山市に相次いで合併の申し入れを行った。2005年（平成17年）12月21日岡山県南政令市構想（岡山市・建部町・瀬戸町）合併協議会を設置し、合併協議は先の2町のように難航することなく順調に進み、2007年（平成19年）1月22日に岡山市へ編入合併された。合併約6ヵ月後には推計人口が70万人を突破、合併特例での政令指定都市の人口要件をクリアしたとされ、これ以降、岡山市の指定都市移行への動きが加速した。
アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市ブロンクス区。警部補(ハーヴェイ・カイテル)はカトリック・スクール前で息子2人を車から降ろす。仕事に向かうため発車させる前にコカインを吸う。彼の最初の事件は被害者が2人の殺人事件である。現場を離れコーヒーを買いに行くと、駐車してある車のトランクを開ける泥棒を見かけるが、彼は無視する。次の事件は薬物の売人グループの追跡だが、彼が追うと彼らは逃げる。警部補はうち1人をアパートの上階に追い詰める振りをして、別の事件で手に入れた薬物を売人に与える。警部補はその薬物を素早く吸い、与えた薬物の一部を自分のために取っておく。売人は数日のうちに薬物を売却してその売り上げから金を渡すことを約束する。ここで警部補は酩酊し、2人の女性と引き合わせてもらうことを約束する。その頃、修道女(フランキー・ソーン)が教会で2人の若い不良からレイプされた。後に病院で警部補は医師の診断を受ける修道女の姿を覗き見る。彼女は彼らを恨んでいないとし、この事件により神のご加護を受ける機会を得たと語る。翌朝、警部補は2人の娘がテレビを見ている横のカウチの上で酔いつぶれていた。彼の家族は朝食のためテーブルに集まる。彼は起き上がり、ニューヨーク・メッツ対ロサンゼルス・ドジャースのナショナルリーグのリーグチャンピオンシップシリーズ優勝決定戦を見るためチャンネルを変える。彼が賭けていたチームが負け、よろめきながら家を出る。次の試合で掛け金を2倍にして取り戻そうとする。メッツは最初の3試合に負け、彼はドジャースが次の試合にも勝つと確信する。今度の掛け金は持ち金以上の30,000ドルである。彼の薬物使用および飲酒はますますひどくなり、行動は制御不能となる。他の事件現場で車内を捜索中に薬物を見つけてスーツの内ポケットに隠す。しかし注意力が減退しており、その薬物を道路に落としてしまう。同僚達は彼をいぶかしげに見つめ、彼は証拠として提出するつもりだったと嘘をつく。彼は掛け金をさらに2倍にし、60,000ドル負ける可能性となる。友人は負け額がこれ以上拡大しないよう忠告するが、警部補はメッツが勝ち続けることはできないとし、これまで3回続けて負けたチームが優勝したことはないとして自信を持つ。彼の犯罪行為は悪化し、父親の車を借りてクラブに行こうとした若い女性2人を路肩に停止させ、猥褻な行為を強要する。メッツが勝ち、彼は掛け金をさらに2倍にしようとし、友人は賭博の胴元から警部補が殺害される可能性や、120,000ドルの掛け金は自殺行為であるとして拒否する。警部補は胴元に掛け金を告げる。飲酒運転をしながらペナント・シリーズの試合結果を聞く。ドジャースが負け、カーラジオを銃で撃つ。彼は薬物を使い続け、売人から売り上げのうち30,000ドルを回収する。彼は修道女がレイプされた教会へ行くと、彼女が祭壇の前でひざまずいて祈っているのを見かける。多くの警官は業務として捜査するだけだが、自分はもし彼女が犯人が誰か知っているのであれば代わりに彼らを殺すと語る。しかし彼女はもう忘れたと繰り返すばかりで、祭壇の前にひざまずく警部補を残して彼女は去り、警部補は精神的に不安定になる。彼は十字架に貼られた後のキリストが教会の祭壇に立っているのを見て涙を流しながら罵声を浴びせ、最終的に自分の弱さを懺悔して罪の許しを請う。警部補はキリストの足元に這っていき、血まみれの足にキスをして顔を上げると、それはキリストではなく聖杯を持った女性であった。女性は警部補に、夫の質店に2人のレイプ犯が聖杯を質入れしたのだと語る。警部補はレイプ犯2人を追跡して発見し、2人を手錠で繋ぐ。彼らに銃口を向けつつ、メッツが歴史的大逆転をし優勝するところをテレビで見ながら3人で次々とコカインを吸う。彼らを逮捕せずにポート・オーソリティ・ターミナルに連れて行き、二度とニューヨークに戻ってくるなと語り、シガーボックスを持たせてバスに乗せる。このシガーボックスには30,000ドルが入っていた。警部補がターミナルを出て車に乗り、道路で止まると別の車が横付けし「おい、警官」と叫び彼を銃で撃つ。銃で撃たれて亡くなった警部補の乗る車の周りに見物人がどんどん集まってくる。