1号車が該当する。スハフ12形の乗務員室を編成内側に向け、便所・洗面所を撤去した上で車端部から5.55メートル分を台枠を残して切断し、展望室の構体を接合した。展望室は高さを車両限界いっぱいまで天井高さを上げたため、展望室直後にAU77形集中式冷房装置を設置した。展望室は床の高さを350ミリメートル高くし、回転式の座席を7脚設置した。7脚のうち3脚は座面幅が広い仕様となっている。カラー調光装置を導入し、さまざまな雰囲気の演出を可能にした。また、展望室床下には温風暖房装置を設置している。客室部分はラウンジとなっており、ソファとテーブルを設けた。テーブル内にはビデオモニターが内蔵されている。ラウンジの連結面寄りにはステージが設置されているが、ステージ背面にはマジックミラーを使用し、カラオケの際にはフェニックスの動画が映し出されるという特殊舞台装置を設けている。舞台効果を高めるため、展望室のカラー調光装置とも連動している。また、オーディオの集中制御装置を設置し、全ての車両にステージの模様を各車両に配信可能とした。オーディオ回路は3両のみでも使用可能な回路構成とした。本車両のモケット色は紫色系のものを使用している。
九州のイメージを盛り込み、ゴージャスで斬新なデザインとした。客室はゆったりとくつろげる豪華なホテルの雰囲気が味わえることを目標とした。車体色は「九州の熱い情熱と燃える太陽」を表現するため、ベースカラーをメタリックレッドとし、スマートさを表現するために白と銀色の帯を巻いた。メタリック塗装を採用したのは、ジョイフルトレインとしては初めてである。全車両とも、側面の窓を2段窓（上段下降・下段上昇式）から固定窓（はめ殺し）に変更した。
国鉄門司鉄道管理局（門鉄局）では、1972年よりスロ62形・スロフ62形客車を改造した和式客車であるスロ81形・スロフ81形客車の6両編成を運用しており、1980年には初めて12系客車を改造種車とした和式客車（各車に九州の海にちなんだ愛称がつけられたことから、通称「海編成」と呼ばれた）を登場させていた。さらに、1983年にはスロ81形・スロフ81形を12系客車改造の和式客車（各車に九州の山にちなんだ愛称がつけられたことから、通称「山編成」と呼ばれた）に置き換えている。しかし、旅行形態の多様化により、観光バスでは2階建てバスに代表されるようにデラックス志向が高まっていたため、これまでの和式客車では対応できなくなりつつあった。このため、幅広い層の利用者がくつろぎながら旅行を楽しむことが可能で、会議など多目的な用途にも活用できるゴージャスな車両を目指して開発された車両である。折りしも国鉄分割民営化の時期であり、新しく登場させる車両はJR九州の目玉商品として計画されることになった。
パノラマライナーサザンクロス（Panorama Liner Southern Cross）は、日本国有鉄道（国鉄）が1987年（昭和62年）3月に改造製作し、同年4月の国鉄分割民営化後は九州旅客鉄道（JR九州）が1994年まで保有していた欧風客車で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。
地獄谷（じごくだに）は、富山県中新川郡立山町（旧国越中国）の室堂平にある火山地形帯。標高2,300 mに位置する。室堂平トレッキングの観光ポイントの一つともなっている。立山火山の最後の活動によってみくりが池などと共に形成された。以前は噴気帯近くに温泉宿があったが、火山性ガスの危険のために閉鎖され、現在は地獄谷から湧出した湯を、周囲の「みくりが池温泉」や「らいちょう温泉」・「雷鳥沢温泉」へ送って使用している。
1976年、吉田美奈子、シリア・ポールが最初に歌っているが、一般的には吉田美奈子の代表曲として知られている。元々はアン・ルイスに書いた楽曲であったが、当時の彼女のスタイルに合わずにボツになる（のちにルイスも英語詞で歌うことになる）。「大瀧詠一作品集 Vol.2」のライナーの自身談によると、シュレルス（The Shirelles）の「フーリッシュ・リトル・ガール」（Foolish Little Girl）を下敷きの一つとして作ったという。また、間奏に台詞が存在するのは吉田に提供した作品『わたし』が台詞始まりであったことから継続性を持たせ、発展させる、というところからきているという。台詞の内容は都都逸の「ひとり寝るのは　寝るのじゃないヨ　枕抱えて　横に立つ」から着想を得たという。2008年より、京急蒲田駅の列車接近時のメロディーとしても使用されている(後述)。吉田美奈子、シリア・ポール版では、中間に歌詞が追加されている。さまざまな歌手・グループによって歌われている。以下に、主に歌った歌手のリストを示す。
専門とするマジックの種類はクロースアップ・マジックと呼ばれ、少人数を相手に目と鼻の先で不思議を展開するものである。また、ピックポケットの他、メンタリズムに属する演技を行うこともある。
古事記　　『古事記』では神産みの段に登場する。イザナミ（伊邪那美命）が火の神・カグツチ（火之迦具土神）を生んで火傷をし、病に伏せる。その尿（ゆまり）から、水の神・ミズハノメ（弥都波能売神）が生まれ、次にワクムスビが生まれたとしている。食物（ウケ）の神である、トヨウケヒメを娘とする。日本書紀『日本書紀』では第二の一書に登場する。イザナミが火の神・カグツチを生んで死ぬ間際に、土の神・ハニヤマヒメ（埴山姫）と水の神・ミズハノメを生む。そこでカグツチがハニヤマヒメを娶り、ワクムスビが生まれたとしている。そして、この神の頭の上に蚕と桑が生じ、臍（へそ）の中に五穀が生じたとしている。これは、『古事記』のオオゲツヒメ（大気都比売）や、『日本書紀』第十一の一書のウケモチ（保食神）のような、食物起源の神話となっている。しかし、この2柱の神の場合は、殺された死体から穀物が生じているのに対し、ワクムスビの場合は殺される話を伴っていない。このため、かつてはワクムスビの単純な形が古いとされていたが、現在は、「ハイヌウェレ型神話」が簡略化され、結末の部分だけが残されたものといわれている。