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これより以前の364年8月、汝南公苻騰は謀叛を起こしたが、苻堅はこれを鎮めて苻騰を誅殺した。苻騰は苻生の弟であり、弟は他にまだ5人いたので、王猛は苻堅へ「五公（苻方・苻柳・苻廋・苻武・苻幼）を除かねば、必ずやいつか禍となりましょう」と述べ、憂いを断つよう勧めたが、苻堅は許さなかった。征東大将軍・并州牧・晋公苻柳、征西大将軍・秦州刺史・趙公苻双はいずれも苻騰に加担し、通謀していたが、苻堅は苻双が同母弟であり、苻柳もまた苻健の愛子であった事から、これを罪に問わずに不問とした。365年10月には苻堅が朔方に赴いて長安を留守にした隙を突き、征北将軍・淮南公苻幼は杏城の兵を率いて長安を攻めた。李威は出撃してこれを破り、苻幼を討ち取った。11月、苻堅は功績により李威を太尉に任じ、侍中を加えた。367年9月、苻柳・苻双は再び乱を企むと、鎮東将軍・洛州刺史・魏公苻廋、安西将軍・雍州刺史・燕公苻武を仲間に引き入れて決起しようとした。この事が苻堅の耳に入ると、彼は苻柳らに長安を詣でるよう命じた。10月，苻柳は蒲坂において、苻双は上邽において、苻廋は陝城において、苻武は安定において一斉に兵を挙げると、苻堅に反旗を翻して長安攻略を目論んだ。苻堅は使者を派遣して「我は卿らを待遇し、恩もまた至っているというのに、どうして苦しくも反したのか！卿らは征を中止し、兵を退くべきである。そうすれば各々その位を安んじ、一切を以前通りとしよう」と諭させ、各々に噛梨（梨の果肉は柔らかく簡単に噛る事が出来るので、親戚の反乱に喩えられた）を送って信義を示したが、みな従わずに兵を増員して守りを固めた。368年1月、苻堅は後将軍楊成世・左将軍毛嵩を上邽・安定へ侵攻させ、輔国将軍王猛・建節将軍鄧羌を蒲坂へ侵攻させ、前将軍楊安・広武将軍張蚝を陝城へ侵攻させた。また、蒲坂・陝城へ侵攻する諸将に命じ、みな城より三十里距離を置いて固く守って戦わず、秦・雍の地（苻双・苻武）を平定した後に共同でこれを攻略するよう命じた。2月、苻廋は陝城ごと前燕へ降伏を申し入れ、救援を要請した。これに前秦朝廷は震え上がり、苻堅は前燕の襲来に備えるために精鋭兵を派遣して華陰を守らせた。だが、前燕の魏尹・范陽王慕容徳は前秦を討つ絶好の機会として朝廷へ出兵を要請したものの、宰相の慕容評は先帝が崩御したばかりである事を理由に軍事行動を起こさなかった。3月、楊成世は苻双配下の苟興に敗れ、毛嵩もまた苻武に敗れて逃げ戻って来た。その為、苻堅は武衛将軍王鑒・寧朔将軍呂光・馮翊将軍郭将・翟傉らに3万を率いて再び討伐を命じ、左衛将軍苻雅・左禁将軍竇衝に羽林騎兵7千を与えて後続させた。4月、苻双・苻武は勝ちに乗じて隃麋へ進出し、苟興を前鋒とした。呂光らは持久戦により苟興軍の軍糧を枯渇させると、敵が後退したのを見てから追撃を掛けてこれを破り、苻双・苻武軍もまた大破して1万5千余りを斬獲した。苻武は安定を放棄して苻双と共に上邽へ退却すると、王鑒らはさらに進撃して上邽へ侵攻した。蒲阪では苻柳が決戦を挑もうと王猛を挑発していたが、王猛は砦を固く閉じて応じなかった。撃って出ない敵軍を見た苻柳は、自分を恐れているのではないかと思い込んだ。5月、苻柳は子の苻良に蒲坂の守りを任せると、自ら兵2万を率いて長安へと軍を向けた。苻柳が蒲坂から百里余りまで来たところで、王猛は鄧羌に軽騎七千を与えて夜襲を掛けさせ、散々に撃ち破った。このため苻柳は軍を返したが、王猛は全軍を挙げてこれの追撃に掛かり、そのほとんどを捕虜とした。苻柳は数百騎を引き連れてかろうじて蒲坂へと戻ったが、王猛・鄧羌はこれを追撃して蒲坂へ侵攻した。7月、王鑒らは上邽を攻略して苻双・苻武を捕らえた。苻堅は彼らを処断し、その妻子については罪を免じた。また、左衛将軍苻雅を秦州刺史に任じてこれらの地を慰撫させた。8月、長楽公苻丕を雍州刺史に任じた。9月、王猛は蒲坂を攻略し、苻柳を始めその妻子の首を刎ね、長安へと運ばせた。王猛はそのまま蒲坂に止まると、鄧羌に命じて王鑒らと合流させて共に陝城を攻めさせた。12月、鄧羌らは陝城を攻略し、苻廋を捕らえて長安へ送った。苻堅は反乱を起こした理由を苻廋へ問うと、苻廋は「臣は素より反心などありませんでしたが、兄弟はしばしば逆乱を企てました。臣もまたこれらに連座するのを恐れ、謀反を起こしたのです」と答えた。苻堅は涙を流して「汝は素より長者であり、今回の件が汝の心ではない事も固く知っている。高祖の後継ぎを絶やす事は出来ぬ」と述べ、苻廋に死を賜ったが、彼の7人の子については罪を免じた。また、その長子に魏公を襲名させ、他の子もみな県公に封じ、苻生とその諸弟で後継ぎのいない者を継承させた。これに母の苟氏は「廋（苻廋）と双（苻双）は共に反乱を起こしましたが、なぜ双にだけ後を継がせる者を置かないのですか（苻双は苻堅の同母弟）」と問うと、苻堅は「この天下は高祖（苻健）の天下です。高祖の子を絶やさせる訳にはいきません。また、仲群（苻双）は太后（母の苟氏）を顧みず、宗廟を危ぶめんと謀りました。天下の法というのは私情に囚われるべきではありません」と答えた。范陽公苻抑を征東大将軍・并州刺史に任じ、蒲坂を鎮守させ、鄧羌を建武将軍・洛州刺史に任じ、陝城を鎮守させた。また、苻廋の側近である姚眺を抜擢して汲郡太守に任じた。この年、仇池公楊世は前秦に称藩した。苻堅は楊世を南秦州刺史に任じた。
369年7月、東晋の大司馬桓温が前燕討伐（第三次北伐）に乗り出して枋頭まで進出すると、前燕皇帝慕容暐は散騎侍郎楽嵩を使者として前秦へ派遣し、虎牢以西の地を割譲する事を条件に援軍を要請した。苻堅は群臣を集めてこの件に協議すると、百官はみな「かつて桓温が我らを伐って灞上に至った時（354年に桓温は北伐を敢行し、前秦へ侵攻した）、燕は救援には来ませんでした。今、桓温は燕を討っておりますが、これに救援を出す義理はありますまい。燕は我らに称藩しているわけでもないのに、どうして助ける必要がありましょうか！」と反対したが、王猛は密かに苻堅へ「燕は強大といえども、慕容評では桓温の敵にはなりえません。もし、桓温が山東を押さえて洛邑まで進軍してしまえば、幽州・冀州の軍を併呑し、并州・豫州の粟を収奪し、崤澠の地まで兵を送り込むことでしょう。そうなってしまえば、陛下の大事も去ってしまいますぞ。今はひとまず燕と共に桓温を撃つのです。桓温が退けば、燕はまた腐敗するでしょう。その時を見計らい、我等は燕を征伐すべきです」と勧めると、苻堅はこれに同意した。8月、苻堅は散騎侍郎姜撫を前燕へ派遣して要請に応じる旨を伝え、将軍苟池・洛州刺史鄧羌に歩騎2万を与えて洛陽から潁川へ進ませた。また、王猛を尚書令に任じた。9月、桓温は兵糧が不足しているのに加え、前秦から援軍が到来しているとの報を受けたので、輜重や武具を放棄して陸路で退却を始めた。苟池は焦に進んで桓温軍を攻撃すると、1万の兵を討ち取った。その後、軍を帰還させた。これ以降、前燕と前秦は修好を結ぶようになり、たびたび使者が往来するようになった。10月、前燕の散騎侍郎郝晷・給事黄門侍郎梁琛が相次いで前秦へ使者として到来し、前秦もまた黄門郎石越を使者として前燕へ派遣した。郝晷は前燕の朝政が乱れており反対に前秦が良く治まっていたので、寝返りを目論んで前燕の国家機密を多く漏らしたという。
11月、前燕の呉王慕容垂が夫人の段元妃、世子の慕容令、その弟慕容宝・慕容農・慕容隆、兄子の慕容楷、母の兄の蘭建、郎中令高弼らと共に苻堅の下へ亡命して来た。かつて太宰慕容恪が亡くなった時、苻堅はこれを好機として前燕併呑を目論んだが、慕容垂の威名を憚って手を出す事が出来なかった。その為、慕容垂の亡命を聞いて大喜びし、自ら出迎えるとその手を執って「天は賢傑を生んだ。必ずや互いに協力して大功を成すべきであり、これこそ自然の定めである。卿（慕容垂）と共に天下を定めたならば、岱宗（泰山）へ事業の完遂を告げ、然る後に卿を本国へ還し、代々幽州に封じよう。そうすれば、卿は国を去った事によって子としての孝を失う事もなく、君主への忠も失う事なく朕に帰する事が出来よう。なんと美なる事か！」と語ると、慕容垂は感謝して「羈旅（流亡）の臣とは、罪を免じられるだけでも幸いなのです。本国の栄など、どうして望みましょうか！」と答えた。苻堅はまた世子の慕容令・慕容楷の才覚も愛しており、いずれも礼をもって厚遇し、巨万の富を下賜し、いつも進見する度に屬目してこれを見守ったという。関中の士民もまた、かねてより慕容垂父子の名を聞き及んでいたので、みな彼らを慕ったという。だが、これを聞きつけた王猛は苻堅へ「慕容垂は燕の皇族であり、東夏（中華の東側）における一世の雄です。性格は寛仁で下の者へよく施し、士卒・庶人とは恩で結ばれております。燕・趙の間ではみな彼を奉戴しようとしており、その才略を見ますに権智は計り知れません。その諸子も明毅にして幹芸を有しており、いずれも傑物です。蛟龍や猛獣を飼い馴らす事は出来ず、除くべきです。」と進言したが、苻堅は「我は義をもって英雄豪傑を招聘し、不世の功を建てんとしている。それはまだ始まったばかりであり、我は至誠をもって彼を遇したというのに、今これを害したとなれば、人は我を何と言うであろうか！」と言って取り合わなかった。そして、慕容垂を冠軍将軍に任じて賓徒侯に封じ、慕容楷を積弩将軍に任じた。
前燕皇帝慕容暐は虎牢以西の地を前秦へ割譲する約束をしていたものの、東晋軍が退却するとその土地を惜しむようになり、前秦へ使者を派遣して「（割譲の約束は）使者の失言です。国を保ち家を保つ者として、災害の時に助け合うのは、当然の理でしょう」と告げた。苻堅はこれに激怒し、輔国将軍王猛・建威将軍梁成・洛州刺史鄧羌に3万の兵を与えて前燕へ侵攻させ、慕容令を嚮導（軍の行軍の案内）とした。12月、前秦軍は洛州刺史慕容筑が守る洛陽へ侵攻した。370年1月、王猛は慕容筑へ書を送って脅しをかけると、戦意喪失した慕容筑は降伏を申し出たので、軍を陳列してこれを受け入れた。慕容臧が精鋭10万を従えて洛陽救援へ到来すると、新楽に城を築いて石門において前秦軍を撃破し、将軍楊猛を捕らえた。王猛は梁成・鄧羌に迎撃を命じ、精鋭1万を与えて急行させた。梁成らは兵に軽装させて急進し、慕容臧を滎陽において大破した。その後、王猛は鄧羌に洛陽統治を命じ、輔国司馬桓寅を弘農郡太守に任じて鄧羌の代わりに陝城を守らせ、軍を帰還させた。王猛は常々慕容垂の存在を危険視しており、機を見て除かんと考えていた。その為、洛陽へ入城した折に慕容垂の知人を買収すると、慕容垂の子である慕容令へ向けて「我は東（前燕）へ還る。汝も従え。」と、慕容垂からの伝言と偽って伝えさせた。王猛はその知人に慕容垂の刀を持たせていたので、慕容令はこれを信用して前燕へ亡命した。これを受け、王猛は慕容令が反乱を起こしたと上表し、連座により慕容垂を除こうとした。これを聞いた慕容垂は自らにも禍が及ぶと恐れ、東へと逃亡を図ったが、藍田で追手に捕まってしまい、長安へ送還された。苻堅は慕容垂と東堂で引見すると、彼を労って「卿は家国との和を失い、朕に投じてその身を委ねてきた。その賢子（慕容令）が本（故郷）を忘れられず、首丘を懐かしんだとしても、それは各々の志であり、深く咎めるには足りぬ。しかし、燕はまさに滅亡を迎えており、令（慕容令）がこれを存続させることはできまい。自ら虎口へ入っていった事を惜しむばかりだ。ただ、父子兄弟といえども罪は互いに及ぶものではなく、卿はどうしてこのように懼れ、狼狽する事があろうか！」と述べ、慕容垂へ一切罪を問わず、爵位を復活させて以前と変わらぬ待遇で接した。
同月、王猛を司徒・録尚書事に任じ、平陽郡侯に封じ、他の職務については以前同様とした。しかし、王猛は「未だ燕も呉（東晋）も滅びておらず、ただ1城を陥落させただけで三公にまで抜擢されては、もし2国を滅ぼした際には、どう賞されると言うのです！」と言うと、苻堅は「卿はいつも我の心を戒めてくれるな。故に卿の謙譲の美徳がよりはっきり分かる。だが、詔は既に発布したのだ。三公はまだしも封爵は凡庸なものである。なんとか受け取ってくれたまえ」と答えたが、結局王猛はこれを辞退した。3月、吏部尚書権翼を尚書右僕射に任じた。4月、王猛を再び司徒・録尚書事に任じたが、またも王猛は固辞した。5月、苻堅は王猛を総大将に任じ、楊安・張蚝・鄧羌ら10将と歩兵騎兵合わせて6万の兵を与えて、前燕討伐に向かわせた。6月、苻堅は灞東まで王猛を見送ると「今、卿に精兵を授け、重任を委ねる。壷関・上党より潞川に出る事が出来れば、迅速に渡河する事が出来よう。これこそ『疾雷耳を掩うに及ばず（急激に状況が変わり、対処する暇が無い事）』である。後で我も兵を率いて卿に続くので、鄴（前燕の首都）で相見えるとしよう。既に水路をもって絶え間なく兵糧物資を輸送するよう命じている。卿はただ賊の事を考え、後に煩いを遺さぬようにせよ」と言葉を掛けた。これに王猛は「臣は凡庸な才能しか無く孤独に生活しており、高雅に英雄を補佐する事もありませんでした。しかしながら、陛下からは恩栄を蒙り、内では参謀として侍りながら外では軍旅を統括する身となりました。宗廟の霊の力を借りて陛下より神算を授かれば、残胡（前燕）を平定できない事などありましょうか。わざわざ陛下が鑾（天子の車に付いている鈴）の音を煩いながら進軍される必要はありません。臣は武に長じてはおりませんが、時間を掛けずに勝利を得られるでしょう。ただ、願わくば平定後には速やかに役人に命じて、治所を鮮卑の地に設置してくださいますよう」と答えた。苻堅はこれを大いに喜び、軍を見送った。7月、王猛は壷関へ侵攻し、楊安は晋陽へ侵攻した。8月、王猛は壷関を陥落させて前燕の上党郡太守慕容越を生け捕った。これにより、王猛軍が進んだ先の郡県は全て降伏したので、前燕の人は震え上がった。慕容暐は太傅慕容評に中外の精鋭30万を預け、前秦軍の迎撃を命じた。王猛は屯騎校尉苟萇に壷関の守備を任せると、楊安の加勢に向かった。晋陽には兵も糧食も十分備わっていたので、楊安は攻略に手間取っていた。9月、王猛が晋陽に到着すると、張蚝に命じて地下道を掘って城内への進入路を作り、壮士数百人を与えて城内に侵入させた。城内に入った張蚝は大声で叫んで城内を混乱させ、城門を内から開いた。これを合図に王猛と楊安は城内に突入して前燕の并州刺史慕容荘を捕えた。慕容評は前秦軍の勢いに恐れを抱き、潞川に軍を留めて持久戦に持ち込もうとした。10月、王猛は将軍毛当に晋陽を任せ、さらに進軍して慕容評と対峙すると、游撃将軍郭慶に精鋭五千を与え、夜闇に乗じて間道から敵陣営の背後に回らせて山の傍から火を放った。この火計により慕容評軍の輜重は焼き尽くされた。この火は鄴からも見える程凄まじかったと言う。さらに王猛は渭原に布陣すると、鄧羌・張蚝・徐成らを慕容評の陣営へ突撃させ、敵陣を蹂躙して数えきれない程の将兵を殺傷した。日中には慕容評軍は潰滅し、捕虜や戦死した兵はゆうに5万を超えた。この勝利に乗じてさらに追撃を掛けると、捕虜や戦死者の数は10万に上り、王猛はそのまま軍を進めて遂に前燕の本拠地鄴を包囲した。同時に王猛は苻堅へ「臣は甲子の日をもって、醜類（悪人）を殲滅しました。陛下の仁愛の志に従って六州の士庶を使い、思いがけず主を交代させるに至りました。命を違えて迷を守らぬかぎりは、ひとつとして害する事はありません」と戦勝報告を行うと、苻堅は「将軍は僅かの時間で元悪に勝利を収めた。その勲功は古に匹敵する。朕は今から六軍を率いて迅速に赴くので、将軍は将士を休養させて朕が来るのを待つように。それからこれを攻略するとしよう」と返書を送った。
11月、苻堅は李威を太子の補佐として長安へ残し、苻融には洛陽の守備を任せ、自ら精鋭10万を率いて鄴に向かった。7日を掛けて安陽まで到達すると、祖父の代からの古老を集めて宴会を開いた。王猛は密かに安陽まで赴いて苻堅を出迎えると、苻堅は王猛へ「昔、亜夫（周亜夫）は軍営を出て漢文（文帝）を迎えるような事はしなかったが、将軍はどうして敵に臨みながら兵の指揮を放棄してやって来たの」と問うと、王猛は「臣は亜夫の事績を何度も見ましたが、彼は主君に振る舞いを改めさせた事をもって名将と扱われており、密かにこれを超える事は出来ないと思っておりました。臣は陛下の神算を奉じ、滅亡に向かう虜（鮮卑）を攻めておりますが、それは摧枯拉朽（強大な気勢で腐敗した勢力を粉砕する事）の如しであり、陛下が心配されるような事ではありません！監国（太子の苻宏）は幼少であり、天子の車が遠くにあっては、もし不慮の事態が有ったなら、宗廟がどうなるとお思いですか！」と、軽々しく長安を空けた事を逆に叱責した。前燕の宣都王慕容桓は1万騎余りを率いて慕容評の後詰めとして沙亭へ進軍していたが、慕容評の大敗を聞いて内黄まで退却した。苻堅は鄧羌に命じて信都を攻撃させると、慕容桓は鮮卑五千を連れて龍城へ撤退した。同月、夫余の王太子である散騎侍郎余蔚は前燕に仕えていたが、ここで反旗を翻して夫余・高句麗及び上党の民五百人余りを率い、鄴の北門を開けて前秦兵を招き入れた。これを聞いた慕容暐は急ぎ城を飛び出し、慕容評・慕容臧・慕容淵・左衛将軍孟高・殿中将軍艾朗らもまた城から逃亡して龍城へ向かった。こうして苻堅は鄴へ入宮を果たすと、将軍郭慶に命じて慕容暐らを追撃させた。郭慶は高陽にて慕容暐を捕らえ、苻堅へ引き渡した。苻堅は降伏せずに逃亡を図った理由を詰問すると、慕容暐は「狐は死す時、生まれ育った丘に頭を向けるという。我も先人の墳墓の前で死ぬ事を願ったまでだ」と答えた。苻堅はこれを哀れに思って縄を解かせてやり、さらに一旦宮殿に帰らせると、改めて文武百官を伴ってから儀礼に則って降伏させた。慕容暐は苻堅へ、孟高と艾朗が忠義に殉じて戦死したことを語ると、苻堅は彼らを厚く埋葬してその子らを郎中に抜擢した。郭慶は残党の追撃を続けて龍城まで進むと、慕容評は高句麗まだ逃げたが、高句麗は慕容評を捕らえて前秦へ送った。慕容桓は慕容亮を殺してその部下を吸収すると遼東へ逃げたが、遼東郡太守韓稠は既に前秦へ降伏しており、慕容桓はこれを破る事が出来なかった。郭慶は配下の朱嶷を派遣して慕容桓を追撃して大いに破り、慕容桓は部下を捨てて単騎で逃走するも、朱嶷に斬り殺された。諸州の牧・太守・六夷の軍などは尽く前秦へ降伏した。占領した領土は苻堅が閲覧した名籍によると、157郡、1579県、245万8969戸、998万7935人に及んだ。苻堅は大赦を下すと共に、詔を下して「朕は寡薄をもって、猥りにも大いなる命を承った。徳をもって遠方を慰撫する事が出来ず、四維を穏やかに服従させるため、幾度も戎車を派遣し、この地の民を害してきた。百姓に過ちがあるとはいえ、朕の罪でもある。故に天下に大赦を下し、共に更始するものとする」と宣言した。苻堅は前燕を滅ぼすと、前燕の将軍悦綰の忠節を聞いてこれに会うことが出来なかった事を惜しみ、その子を郎中に任じた。今回の戦功により王猛を使持節・都督関東六州諸軍事・車騎大将軍、開府儀同三司・冀州牧に任じ、清河郡侯に進封し、鄴の鎮守を命じた。また、慕容評の屋敷にあった全ての財宝と、美妾5人・上女妓12人・中女妓38人と馬100匹・車10乗を下賜したが、王猛は固辞して受けなかった。楊安を博平県侯に封じ、鄧羌を使持節・征虜将軍・安定郡太守に任じ、真定郡侯に封じた。郭慶を持節・都督幽州諸軍事・幽州刺史に任じ、襄城侯に封じ、薊の鎮守を命じた。その他、将士へ各々戦功に応じて恩賞を賜下し、慕容暐の宮人や珍宝もまた分け与えた。韋鍾を魏郡太守に、彭豹を陽平郡太守に任じ、その他の郡県の牧・太守・令・長については以前通りにこれを授けた。また、前燕の常山郡太守申紹を散騎侍郎に任じ、散騎侍郎韋儒と共に繍衣使者として関東の州郡を巡行させ、その風俗を観察させ、農桑を奨励させ、窮困な者を援助させ、死者を收葬させ、その節行を旌顕させた。また、前燕の法で民を苦しめているものについては、すべて排除した。12月、苻堅は慕容暐と前燕の后妃・王公・百官及び鮮卑4万戸余りを長安へ移した。また、鄴から枋頭へ赴いて再び父老と酒宴を催し、さらに枋頭を永昌県と改称し、苻堅の存命中は賦役を免除とした。永昌においては飲至の礼（宗廟で酒を飲み、先霊に戦勝報告を行うこと）を行い、労止の詩を歌い、群臣と酒宴を共にした。やがて長安へ帰還すると、慕容暐を新興侯に封じ、前燕の旧臣である慕容評を給事中に、皇甫真を奉車都尉に、李洪を駙馬都尉に任じ、いずれも定期的に朝会に参加するよう命じた。李邽を尚書に、封衡を尚書郎に、慕容徳を張掖郡太守に、平叡を宣威将軍に、悉羅騰を三署郎に任じ、その他についても格差をつけて封授した。同月、雍州を廃止して司隷と統合した。また、辟雍において礼を行って先師・孔子を祀り、太子・公侯卿大夫士の嫡男はいずれも束脩して釈奠を行った。
371年1月、関東の豪族・諸々の夷族の15万戸を関中に移し、烏丸の諸部族を馮翊・北地に、丁零翟斌を新安、澠池に移した。また陳留・東阿の1万戸を青州に移した。諸々の乱により流移の身となった者や、仇を避けて遠くに移ってきた者で、旧業（元々の仕事）に還りたいと望む者については全て聞き入れた。前年の370年、東晋の建威将軍袁瑾・陳郡太守朱輔は寿春ごと反旗を翻したが、大司馬桓温に城を包囲されていた。371年1月、袁瑾・朱輔は前秦へ使者を派遣し、救援を要請した。苻堅は袁瑾を揚州刺史に、朱輔を交州刺史に任じると共に、武衛将軍王鑒・前将軍張蚝に歩兵騎兵併せて2万を与え、救援を命じた。王鑒は洛澗に、張蚝は八公山に各々布陣したが、桓温配下の淮南郡太守桓伊・南頓郡太守桓石虔より夜襲を受け、石橋において敗北を喫して慎城まで後退した。桓温は寿春を陥落させて袁瑾とその宗族を生け捕りにし、建康に護送して処刑した。2月、魏郡太守韋鍾を青州刺史に、中塁将軍梁成を兗州刺史に、射声校尉徐成を并州刺史に、武衛将軍王鑒を豫州刺史に、左将軍彭越を徐州刺史に、太尉司馬皇甫覆を荊州刺史に、屯騎校尉姜宇を涼州刺史に、扶風内史王統を益州刺史に、秦州刺史西県侯苻雅を使持節・都督秦晋涼雍四州諸軍事・秦州牧に、吏部尚書楊安を使持節・都督益梁二州諸軍事・梁州刺史に任じた。また、再び雍州を設置して蒲坂を治所とし、長楽公苻丕を使持節・征東大将軍・雍州刺史に任じた。苻堅は関東を平定して以降、地方官となる人材を得るべきだと考え、王猛には英俊な者を登用させ、六州の地方官を補わせるよう命じ、自らの判断でこれらを行う事を許可し、後に正式に任官した。3月、後将軍倶難は桃山に進んで東晋の蘭陵郡太守張閔子を攻めたが、大司馬桓温は兵を派遣してこれを返り討ちにした。8月、王猛は前燕平定の功をもって鄧羌を司隷に任じるよう請うたが、苻堅は詔を下して、「司隷校尉は国家の近畿を統べる重要な任務であるが、名将に対してその優秀さを示すものではない。光武は功臣を官務をもって処遇する事を不とした。これは実に貴ぶべき事である。鄧羌は廉頗・李牧のような才があり、朕は征伐の任をゆだねるつもりである。北は匈奴を平らげ、南は揚・越の地を平らげることが鄧羌の任であるのだ。司隷校尉の職では与えるには足りぬ。」と言い、鎮軍将軍に昇進させて位を特進とした。11月、王猛は6州を統治する任が自らには重すぎるとして、上疏して自分より有能な者に統治を代わらせるよう勧め、代わりに1州を統治する事を求めた。苻堅はこれに対して「朕と卿は義の上では君臣に則っているが、その親は骨肉を越え、桓（斉の桓公）・昭（燕の昭王）に管（管仲）・楽（楽毅）があり、玄徳に孔明があるといえども、これを越えたと自ら言おう。人主は才を求めて労を為し、士を得た事でそれをやめるものだ。既に6州を委ねた事で、朕は東顧の憂いを無くしたのだ。これは決して汝を優崇している訳ではなく、朕が安逸の計を求めるが故である。この地を攻め取るのは簡単な事ではなかったが、守る事もまた同様に難しい。正しい人を用いなければ、思いがけない煩いが生じる事にもなる。そうなればただ朕の憂いが増すだけでなく、卿の責にもなるのだ。故に朝廷を疎かにしてでも関東の地に重きをおくのだ。卿は朕の心を理解できておらず、とりわけ素望が乖離している。政を新たにして才を待ち、速やかに銓補すべきである。東方の化洽を待ってから、まさに袞衣を西に帰すのだ」と述べ、侍中の梁讜を鄴に派遣して王猛を諭させ、これまで通り政務に当たらせた。372年2月、苻堅は房曠を尚書左丞に、房曠の兄である房黙と崔逞・韓胤を尚書郎に、陽陟・田勰・陽瑶を著作佐郎に、郝晷を清河相に任じた。彼らはみな関東の豪族であり、この登用は王猛の推薦によるものであった。冠軍将軍慕容垂は苻堅へ「臣の叔父評（慕容評）は、燕の悪来輩（奸臣）であり、二度も聖朝を汚させるべきではありません。願わくば陛下が燕の為にこれを戮さん事を。」と申し出た。苻堅は処刑については認めなかったが、慕容評を范陽郡太守に任じて地方へ左遷し、前燕の諸王を尽く辺境の地に出した。3月、苻堅は詔を下して「関東の民は一経に精通し、才は一芸を成しているので、郡県の所在地には礼をもってこれらを送ろう。百石以上の官位にあり、学が一経に通じず、才が一芸を成していない者は罷免して送還し、庶民に戻すように」と命じた。
元々仇池は前秦に称藩していたが、370年に仇池公楊世が没して子の楊纂が後を継ぐと、彼は前秦と国交を断絶して東晋から封爵を得るようになった。だが、楊世の弟である楊統は楊纂が後を継ぐことを認めずに武都で挙兵し、両者は国を分けて争うようになった。371年3月、仇池の内乱を好機と見た苻堅は、西県侯苻雅・楊安・王統・徐成・羽林左監朱肜・揚武将軍姚萇らに歩騎7万を与え、仇池征伐を命じた。4月、前秦軍が鷲峡へ進撃すると、楊纂は5万の兵を率いて応戦した。また、東晋の梁州刺史楊亮は督護郭宝・ト靖に千騎余りを与えてて楊纂を援護させた。両軍は峡中で激突したが、楊纂は大敗を喫して兵卒の3・4割が戦死した。さらに前秦軍は陝中において東晋軍を破り、郭宝・ト靖を戦死させた。これにより楊纂は敗残兵を纏めて撤退した。苻雅は仇池まで侵攻すると、楊統は武都の衆ごと降伏した。楊纂配下の楊他は子の楊碩を苻雅の下へと密かに派遣して帰順を申し出て、内応を約束した。楊纂はこれを大いに恐れ、自らを縛って降伏した。苻雅はその縄を解き、長安へ護送した。苻堅に楊統を平遠将軍・南秦州刺史に任じ、楊安を都督南秦州諸軍事に任じ、仇池を鎮守させた。また、仇池の民を関中に移したので、その地は空虚となった。
371年4月、苻堅は東の6州を平定し、西では楊纂を捕らえた事により、さらに徳をもって遠方を慰撫して河西の地にも威を轟かせようと考え、かつて李儼征伐の折に捕らえていた前涼の将軍陰拠と兵士5千を前涼に返還し、著作郎梁殊・閻負に送らせた。また、王猛に命じて張天錫へ書を送らせ「昔、貴の先公は劉・石の藩を称したが、これはただ強弱を考えてのものであった。今、涼土の力を論じれば、往年からは損なわれている。また、大秦の徳は二趙の比ではない。にもかかわらず、将軍は翻然として断絶している。宗廟の福とはならないであろう！秦の威を以てすれば、遠方を揺らし、弱水を回して東に流し、江・河を逆流させて河を西に注がせる事も出来よう。関東は既に平らげており、この兵を河右へ移せば、恐らく六郡の士民では抗する事叶わぬであろう。かつて劉表は『漢南を保つ事が出来る』と言ったが、将軍も『河西を全うできる』と言うかね。吉凶は身にあるものである、元亀は遠くにはない。故に、深算・妙慮し、自ら多福を求めるべきである。六世の業を一代で地に堕とすべきではないぞ！」と述べ、前秦の傘下に入るよう仕向けた。この書を見た張天錫は大いに恐れ、苻堅に謝罪して称藩を告げる使者を派遣した。苻堅はこれを認め、張天錫を使持節・散騎常侍・都督河右諸軍事・驃騎大将軍・開府儀同三司・涼州刺史・西域都護に任じ、西平公に封じた。5月、吐谷渾の君主辟奚は楊纂の敗北を聞き、使者を派遣して馬千匹・金銀五百斤を前秦へ献上した。苻堅は辟奚を安遠将軍に任じ、漒川侯に封じた。7月、苻堅は洛陽に赴くと、8月には光禄勲李儼を河州刺史に任じ、武始を鎮守させた。9月、苻堅は長安に帰還すると、帰安侯李儼が上邽において亡くなった為、李儼の子である李弁を後任の河州刺史とした。12月、苻堅は河州刺史李弁を涼州に移らせ、金城を統治させた。張天錫は前涼征伐の準備ではないかと思って大いに恐れ、東晋と同盟を結んで372年の夏に上邽に集結して共に前秦を討つ事を誓い合った。前秦の益州刺史王統は度堅山に割拠する隴西鮮卑の乞伏司繁を攻めた。乞伏司繁は騎兵3万を率いて苑川へ出撃し、王統を迎え撃った。王統は密かに度堅山を奇襲し、乞伏司繁の部落5万余りを降伏させた。乞伏司繁の兵は、妻子が既に前秦に降ったと知り、戦わずして自潰した。進退窮まった乞伏司繁は王統の陣営を詣でて降伏した。苻堅は乞伏司繁を南単于に任じて長安に留め、乞伏司繁の従叔父である乞伏吐雷を勇士護軍に任じ、その部族を慰撫させた。
372年6月、苻堅は王猛を長安に呼び戻し、丞相・中書監・尚書令・太子太傅・司隷校尉に任じ、特進・散騎常侍・持節・車騎大将軍・清河郡侯は以前通りとした。また、陽平公苻融を使持節・都督六州諸軍事・鎮東大将軍とし、王猛に代わって冀州牧に任じた。苻融が出立する際、苻堅は灞東で祖（旅に出るときに道の神に道中の無事を祈る事）を行い、楽賦詩を奏してこれを見送った。8月、王猛が長安に到着すると、さらに都督中外諸軍事を加えた。王猛はこれを辞退して「元相（丞相）は重く、儲傅（太子太傅）は尊く、端右（尚書令）は多忙であり、京牧（司隷校尉）は重大な任であり、総督（地方長官）は軍事を司り、出納は帝の命を伝達します。文武というものは共に集まっているものであり、巨細というのは繋がっているものです。伊（伊尹）・呂（呂尚）・蕭（蕭何）・鄧（鄧禹）のような賢人であっても、なおこれらを兼務する事は出来ませんでした。どうして臣のような不肖の者がこれに応えられましょうか！」と述べ、この事を幾度も上書した。だが、苻堅はこれを認めずに「朕はこの混沌とした四海を正そうとしており、これを卿でなければいったい誰に委ねるというのだ。卿が宰相の任を辞するならば、朕もまた天下の任を辞するであろう」と答えた。国内で旱魃が発生すると、苻堅は百姓へ区種法（旱魃時に適した農法）に則って農作を行わせた。さらに穀物の不作を憂慮し、穀帛の費を省き、太官・後宮は常に二等を減じ、百僚の秩も序列に応じて減じた。魏・晋の士籍を復活させ、使役を常規とした。正道に非ざると聞けば、典学を一律に禁じた。苻堅は自ら太学にも臨み、学生の経義を試験し、83人を抜擢して進級させた。永嘉の乱より、学校は無くなってしまったが、苻堅が即位すると、儒学に大いに重きが置かれるようになった。苻堅は王猛を相とし、上においては端拱し、下においては全ての官を総監した。国家の内外のあらゆる政務は、事の大小に関わらず、全て王猛に帰した。王猛は剛明にして清粛であり、その執政は公平であったので、善悪は著しく明らかとなった。彼は禄を食んでおきながら職責を全うしない者を放逐し、隠居して世に用いられていない物を発掘し、才能ある者を顕彰した。外においては軍備を整え、内においては儒学を尊ばせた。農業と養蚕を励行し、廉恥をもって教化に当たった。罪無き者が刑される事は無く、才無き者が任じられる事は無かった。これにより諸々の事績は尽く盛んとなり、百官は信服した。故に国は富み兵は強くなり、戦においては敗れる事が無く、前秦は大いに治まった。また王猛は学問・教育にも尽力し、永嘉の乱以来学校は廃れて風俗も乱れていたが、それらを次第に全て再建した。これにより関・隴の地には平安が訪れ、百姓の生活も安定した。長安から諸州に至るまでの区間には、道の両脇に槐や柳を植えて街道を整備し、20里ごとに1亭、40里ごとに1駅を置いたので、旅行者は安心して必要な物を揃える事が出来、手工業者や商人は安心して道ごとに商売できたという。百姓達は前秦の統治を祝って歌謡を作ったという。苻融は冀州において、優秀な官吏を選抜し、規律を正した。また、尚書郎房黙・河間相申紹を治中別駕に、清河出身の崔宏を州従事、管記室に任じた。11月、前秦の都督北藩諸軍事・鎮北大將軍・開府儀同三司・朔方侯梁平老が亡くなった。梁平老は13年余りに渡って北方に鎮し、鮮卑や匈奴からは大いに敬愛されたという。373年夏、代王拓跋什翼犍は使者の燕鳳を前秦へ入貢させた。同年、鮮卑の勃寒が隴西へ侵攻すると、苻堅は乞伏司繁にこれを討伐させた。勃寒が降伏すると、乞伏司繁に勇士川を鎮守させた。同年、慕容暐を尚書に、慕容垂を京兆尹に、慕容沖を平陽郡太守に任じた。
同年8月、東晋の梁州刺史楊亮が子の楊広（楊佺期の兄）を派遣して仇池へ侵攻したが、前秦の梁州刺史楊安はこれを撃破した。沮水一帯の東晋軍はみな城を捨てて潰走し、楊亮は恐れて撤退した。9月、楊安は勝ちに乗じて進撃し、漢川に侵攻した。同年冬、苻堅は益州刺史王統・秘書監朱肜に2万の兵を与えて漢川へ侵攻させ、前禁将軍毛当・鷹揚将軍徐成に兵3万を与えて剣閣より梁・益に侵攻させた。東晋の梁州刺史楊亮は巴獠1万余りを率いて 青谷においてこれを迎え撃ったが、敗北を喫し、西城まで撤退して守りを固めた。朱肜は漢中を攻略し、徐成もまた剣閣を攻略した。楊安は梓潼へ侵攻すると、東晋の梓潼郡太守周虓は涪城を固守すると共に、歩兵騎兵数を派遣して母と妻を漢水から江陵へ避難させた。だが、朱肜はこれを待ち伏せて捕獲すると、周虓は遂に楊安へ降伏する事を決めた。11月、楊安は梓潼を攻め落とした。東晋の荊州刺史桓豁は江夏相竺瑶を梁州・益州の救援に向かわせたが、竺瑶は広漢郡太守趙長が戦死したと聞き、兵を退却させた。東晋の益州刺史周仲孫は兵を統率して綿竹において朱肜を迎え撃ったが、毛当が既に成都へ到達したと聞き、騎兵5千を従えて南中へ逃走した。楊安・毛当らは遂に梁・益の二州を陥落させると、西南夷に位置する邛・莋・夜郎といった地は尽く前秦に帰順した。苻堅は楊安を右大将軍・益州牧に任じて成都を鎮守させ、毛当を鎮西将軍・梁州刺史に任じて漢中を鎮守させ、姚萇を寧州刺史・領西蛮校尉に任じて墊江を屯守させ、王統を南秦州刺史に任じて仇池を鎮守させた。
374年3月、前秦の太尉・建寧公李威が没した。5月、蜀人の張育・楊光らが兵2万を擁して苻堅に反旗を翻し、東晋へ使者を派遣して救援を要請した。苻堅は鎮軍将軍鄧羌・右大将軍楊安に甲士5万を与えて討伐を命じた。救援要請を受け、益州刺史竺瑶・威遠将軍桓石虔は兵3万を率いて墊江へ侵攻し、姚萇はこれを迎え撃つも破れて五城へ撤退した。竺瑶らはさらに巴東まで軍を進めた。張育は蜀王を自称すると、巴獠の酋長である張重・尹万らもまた呼応し、5万人余りを率いて成都を包囲した。6月、張育は黒龍と改元した。7月、張育は張重らと権力闘争で対立して互いに攻め合うようになると、楊安・鄧羌はこれに乗じて張育軍を襲撃し、敵軍を撃破した。張育は楊光と共に綿竹へ退いた。8月、鄧羌もまた東晋軍を涪西において破った。9月、楊安は張重・尹万の軍と成都の南で戦闘を行い、首級二万三千を挙げる勝利を収めて張重を討ち取った。さらに鄧羌は張育・楊光と綿竹で戦闘を繰り広げ、彼らを斬り殺した。これにより、益州の反乱は鎮圧された。
苻堅は使者を派遣して四方を巡行させると、風俗を観察させ、政道について尋ねさせ、黜陟（功績の有無）を明らかにし、孤独な身で生活の苦しい者を援助した。また、楽陵の隠士である王歓を迎え入れると、厚くもてなして国子祭酒に任じた。375年6月、王猛は病床に伏すようになった。苻堅は自ら南北郊・宗廟・社稷に祈りを捧げ、近臣を黄河や五岳の諸々の祠に派遣して祈祷させ、王猛の病状が少し良くなると境内の死罪以下に大赦を下した。王猛は上疏して「図らずも陛下は臣の如き命のために、天地の徳を汚そうとしております。天地が始まって以来、このようなことは未だかつてありません。臣が聞くところによりますと、恩徳に報いるには言葉を尽くす事だといいます。垂没する命をもって謹んで、ここに遺款を献じさせていただきます。伏して惟みますに、陛下は威烈をもって八方の荒地を震わせ、声望と教化により六合を照らし、九州百郡の10のうち7を統べ、燕を平らげて蜀を定め、これらを容易く果たされました。しかしながら、善を作る者が必ずしも善を成すわけではなく、善を始める者が必ずしも善に終わるわけではありません。故に、古の明哲な王は功業を成すのは容易ではない事を深く理解し、いつも戦々恐々とし、それは深谷に臨むかの如くです。伏して惟みますに、陛下が前聖を追蹤してくだされば、天下は甚だ幸いといえましょう！」と述べ、これまでの受けた恩に謝すと共に、時政についても論じた。この進言が益する所は非常に大きく、苻堅はこれを覧ずると涙を流し、左右の側近も悲慟した。7月、病状が重篤となると、苻堅は自ら病床を見舞い、後事を問うた。王猛は「晋は呉越の地に落ちぶれてはいますが、天子は継承されています。隣人として親しく接する事が、この国の宝にもなります。臣が没した後は、願わくば晋を図る事のありませんよう。鮮卑（慕容垂ら）や羌（姚萇ら）こそが我らの仇であり、必ずや煩いとなります。時期を見て彼らを除き、社稷の助けとして頂きますように。」と答えた。その後、間もなく息を引き取った。苻堅は侍中を追贈して武侯と諡し、丞相などの位は生前のままとし、東園温明の秘器、帛3千匹、穀1万石を下賜した。謁者・僕射に喪事を監護させ、葬礼の一切は前漢の大将軍霍光の故事に依るものとした。苻堅の悲しみぶりは大変なものであり、葬儀に際しては三度に渡って慟哭した。そして太子の苻宏に向かって「天は我に中華を統一させたくないというのか？何故我から景略をこんなに速く奪ったのだ！」と嘆いた。王猛の死後、苻堅は詔を下して「賢輔の新喪であるが、百司には未だに朕の心を示せていない。未央の南に聴訟観を設け、朕は5日に1度はこれに臨み、民にも隠を求めるものとする。今、天下は大定していないといえども、偃武・修文（戦争を止めて学問を修める事）を旨とすべきである。これこそ武侯（王猛）の雅旨に敵うものである。また、儒教をこれまで以上に尊び、老・荘・図讖の学を禁ずる。これを犯す者は市に棄てるものとする」と命じた。そして、選りすぐりの学生と、太子や公侯・百官の子全員に学業を受けさせ、中外の四禁・二衛・四軍長上の将士全員にも学門を修めるよう命じた。また、20人の学生に対し、1人の経生（仏教を教える者）をつけ、その音句について教読させた。後宮にも典学を置き、内司を立てて掖庭で講義させた。閹人や女隸の中から敏慧な者を選抜し、博士の下で経を学ばせた。尚書郎王佩は禁令に反して読讖したので、苻堅は王佩を処刑した。これにより、讖を学ぶ者はいなくなった。376年2月、苻堅は詔を下して「朕が聞くところによると、王者というのは賢人を求めるために労をなし、士を得る事によって安逸するという。斯言何其験也！かつて丞相（王猛）を得ていた時は、常に帝王というものは為し易いものだと言っていたが、こうして丞相が世を去ってみて、鬚髮には白が混じるようになってしまった。いつもこの事を深く思い、不覚にも悲慟するばかりだ。今、天下には既に丞相はおらず、政教は衰落しようとしている。侍臣を分けて派遣して、郡県を周巡させ、民の疾苦について問うべきである」と命じた。3月、苻堅は兵を南郷へ侵攻させ、これを攻略した。これにより山蛮（南方の山間に住む少数民族）3万戸が前秦に降った。
5月、苻堅は詔を下して「張天錫は称藩して位を受けているといえども、その臣道は純とはいえぬ。使持節・武衛将軍苟萇、左将軍毛盛、中書令梁熙、歩兵校尉姚萇らは将兵を派遣して西河に臨み、尚書郎閻負、梁殊は詔を奉じて張天錫に入朝するよう命じるのだ。もしこの王命に違うようならば、すぐに師を進めて撲討せよ」と命じ、苟萇・毛盛・梁熙・姚萇らに13万の兵を与えて西河へ侵攻させた。その出陣に際しては、兵を厳飾して隊列させて盛大に送り出し、自らもまた城西において見送り、各々に差をつけて褒賞を与えた。秦州刺史苟池・河州刺史李弁・涼州刺史王統には三州の兵を率いさせて後続とし、閻負・梁殊を前涼に派遣して張天錫へ長安に入朝するよう勧めさせた。だが、張天錫は降伏せずに徹底抗戦を決断し、姑臧へ到着した閻負らを軍門に縛り付ると、軍士に命じて射殺させた。さらに龍驤将軍馬建に2万の兵を与え、前秦軍を迎え撃たせた。2人の使者が殺された事実は前秦へも伝わった。8月、梁熙・姚萇・王統・李弁は清石津から河を渡って河会城へ侵攻すると、河会城を守る驍烈将軍梁済を降伏させた。苟萇は石城津から渡河すると、梁熙らと共に纒縮城を攻め、これを攻略した。馬建は大いに恐れ、楊非から清塞まで撤退した。張天錫は征東将軍常據へ3万の兵を与えて洪池へ派遣し、自らもまた5万の軍で金昌城へ出征した。苟萇は姚萇に兵3千を与えて先鋒とし、姚萇は迎え撃ってきた馬建軍1万を破り、馬建を降伏させた。これにより、他の前涼兵も逃散した。さらに、苟萇は洪池に進み、迎え撃ってきた常據軍を破った。常據は自害し、その軍司席仂もまた討ち取られた。姚萇が清塞まで侵攻すると、高所に陣取った。張天錫は司兵趙充哲・中衛将軍史景に勇軍5万を与えて迎撃させたが、姚萇は赤岸において趙充哲を破って3万8千の兵を討ち取り、趙充哲・史景を戦死させた。張天錫は大いに恐れ、自ら城を出撃したが、留守となった城内で反乱が起こったので、やむなく数千騎を率いて姑臧へ撤退した。前秦軍が姑臧まで進軍すると、窮した張天錫は降伏を決断し、自らを縛り上げて棺を伴い、素車・白馬を用い、苟萇の軍門に降った。苟萇はその戒めを解いて棺材を焼き払うと、張天錫を長安へ送致した。これにより、涼州の郡県はみな前秦へ降伏した。こうして前涼は滅亡した。
9月、苻堅は梁熙を持節・西中郎将・涼州刺史・領護西羌校尉に任じ、姑臧を鎮守させた。また、当地の豪族7千戸余りを関中に移住させ、残りは以前通りの暮らしをさせた。また、五品が百姓から金銀一万三千斤を徴税し、軍士に褒賞として与えた。また、張天錫には重光県の東寧郷二百戸を与え、帰義侯に封じ、北部尚書に任じた。苻堅は前涼征伐より前に、張天錫の為に新しい邸宅を造っており、予定通り張天錫はその邸宅に住むこととなった。また、前涼の晋興郡太守彭和正を黄門侍郎に、治中従事蘇膺・敦煌郡太守張烈を尚書郎に、西平郡太守趙凝を金城郡太守に、楊幹を高昌郡太守に任じ、残りの者についても才能に応じて任官した。梁熙は清廉・倹樸にして民を愛したので、河西の地は大いに安んじられた。また、前涼の武威郡太守索泮を別駕に、宋皓を主簿に取り立てた。西平人の郭護が反乱を起こすと、梁熙は宋皓を折衝将軍に任じ、乱を平定させた。東晋の桓沖は前秦が前涼へ侵攻したと聞き、兗州刺史朱序・江州刺史桓石秀・荊州督護桓羆を沔・漢に派遣し、救援させようとした。また、豫州刺史桓伊に軍を率いさせて寿陽へ、淮南郡太守劉波に水軍を与えて淮・泗に向かわせようとしたが、既に前涼が敗北したと聞き、みな撤兵させた。
10月、鉄弗部大人劉衛辰は代より攻撃を受け、前秦へ救援を要請してきた。苻堅はこれに応じ、幽州刺史・行唐公苻洛を北討大都督に任じ、幽州・冀州の兵10万を与えて代の攻略を命じた。また、并州刺史倶難・鎮軍将軍鄧羌・尚書趙遷・李柔・前将軍朱肜・前禁将軍張蚝・右禁将軍郭慶らを東は和龍より、西は上郡より出陣させ、総勢20万の兵を苻洛軍に合流させた。また、劉衛辰を嚮導（案内役）とした。11月、代王拓跋什翼犍は白部・独孤部に迎撃を命じたが、苻洛はいずれも撃破した。さらに、南部の大人劉庫仁は10万の兵を率いて石子嶺において苻洛を阻んだが、苻洛はこれにも大勝した。拓跋什翼犍は病により自ら軍を率いる事が出来ず、諸部を率いて陰山の北へ逃走した。だが、高車の反乱に遭い、四方から略奪を受けて牛馬を養う事もできず、さらに漠南まで撤退した。12月、苻洛は軍を一旦後退させ、君子津に駐屯した。これを受け、拓跋什翼犍は雲中へ帰還したが、間もなく子の拓跋寔君・甥の拓跋斤の謀反により、諸子ともども殺害されてしまった。その夜、代の王族や官僚は前秦軍へ亡命すると、事の次第を告げた。これを受け、李柔・張蚝は兵を率いて雲中へ急行した。君主不在の代国に抗う力は無く、軍は逃潰し、国中は大混乱に陥った。これにより、苻洛は代の併呑を成し遂げた。
代国平定後、苻堅は代の長史である燕鳳を召し出し、この混乱の原因を尋ねた。燕鳳は起きたことをありのままに答えた。苻堅は「天下の悪である」と述べ、拓跋寔君と拓跋斤を捕らえると、長安へ連行し、車裂きの刑に処した。また、拓跋什翼犍の部落を漢の辺障の故地に散らせ、尉を立てて行事を監し、官僚を留めて治業営生させ、5人のうち3人の青年を徴兵し、その代わりに3年に渡って租税を免除とした。また、その渠帥（部落の長）を年の終わりに朝貢させ、出入行来を制限した。苻堅は拓跋珪（拓跋什翼犍の孫。北魏の太祖道武帝）を長安に移そうと考えたが、燕鳳は「代王が亡くなり、臣下らが叛散してしまいました。その遺孫（拓跋珪）は幼く、これを支える者もおりません。別部大人の劉庫仁は勇猛にして智略を有し、鉄弗の劉衛辰は狡猾にして権変が多く、いずれも独任すべきではありません。諸部を二分し、この両人に各々統治させるべきです。両人はもとより仇敵の関係にあり、いずれかを先に発する事はしてはなりません。その孫の成長を待ってこれを引き立ててやれば、これこそ陛下が存亡継絶の徳を示すものとなり、その子々孫々まで永きに渡って不侵不叛の臣となる事でしょう。これこそ辺境を安んじる良策です」と固く請うた。苻堅はこれに従って代の民を二部に分け、河の東を劉庫仁に、西を劉衛辰に治めさせ、各々に官爵を与え、その衆を統べさせた。拓跋什翼犍の諸子には拓跋窟咄という人物がおり、立派に成長していた。その為、苻洛は彼を長安に遷らせると、同時に苻堅へ書を送り、拓跋窟咄を太学に入れさせた。苻堅は詔を下して「張天錫は祖父の資を承り、百年の業を籍し、河右に自ら号令を下し、偏隅の地において叛換した。索頭（拓跋部）は代々朔北の地に跨り、領域を半分に分け、東に濊貊を迎え、西に烏孫を引き入れ、百万を従え、雲中を虎視していた。ここに両師に命じて黠虜（狡猾な者）を分討し、年を経る事なく二凶を窮殄し、百万を俘降させ、九千の地を開いた。五帝の所にも訪れず、周・漢の所にも至らなかった王でも、風を望んで朝貢に来るまでになった。有司は功を班けて爵を授けるべきであり、戎士は悉く5年に渡って賦役を免じ、爵3級を下賜するものとする」と命じた。行唐公苻洛には征西将軍を加え、鄧羌を并州刺史に任じた。劉庫仁は離散した部族を招撫し、その恩信は甚だ著しかった。また、拓跋珪を奉じる様子は慇懃であった。苻堅はその功績を称賛し、広武将軍を加え、幢麾・鼓蓋を下賜した。だが、劉衛辰は劉庫仁の下となる事を恥じ怒り、前秦の五原郡太守を殺害して反乱を起こした。劉庫仁は劉衛辰を攻撃してこれを平定し、さらに陰山の西北千里余りに渡って追討し、その妻子を捕らえた。また、西へ進んで厙狄部を攻め、その部落を移住させて桑乾川に置いた。しばらくして、苻堅は劉衛辰を西単于・督摂河西雑類に任じ、代来城を統治させた。
これより以前、前秦が前涼を征伐した時、西の障壁となっている氐・羌も併せて討つ事が議論された。これに苻堅は「彼らの種落は雑居しており、一つにまとまっておらず、中国の大患とはなりえぬだろう。先に撫諭して租税を徴収し、もしその命に従わなければ、然る後にこれを討つとしよう」と述べた。ここに至って、殿中将軍張旬を先に行かせて慰撫させ、庭中将軍魏曷飛に騎兵2万7千を与えて後続させた。だが、魏曷飛は彼らが頑なに服従しない様に腹を立て、兵を率いて攻撃し、大いに略奪してから帰還した。苻堅は命に背いたことに激怒し、魏曷飛を鞭打ち二百回を課し、その前鋒督護儲安を処刑して氐・羌に謝罪した。氐・羌は大いに喜び、8万3千余りの部落が降伏した。また、雍州の士族は以前の乱により河西において流浪の身となっていたが、ここにおいてみな帰順した。同年、乞伏司繁が没し、代わって子の乞伏国仁が後を継いだ。377年春、高句麗・新羅・西南夷より使者が入貢してきた。後趙のかつての将作功曹であった熊邈は、幾度も苻堅へ石氏の宮室器玩の盛を述べていた。これを受け、苻堅は熊邈を将作長史・領尚方丞に任じ、舟艦・兵器を大々的修築させ、尽く精巧な金銀をもって飾らせた。苻堅は関中で水害や旱魃が突如して起きている事から、鄭白の故事（韓の鄭国・趙の白公は灌漑工事により人々の生活を安定させた）に関して議論させた。そして、王侯以下、豪族や富裕層の奴隷3万人を徴発し、涇水の上流にある水を開き、山を切り開いて堤を造り、渠を通して瀆を引き、岡や荒地の田に水を引かせた。春には完成し、百姓はその利を頼みとした。また、涼州は新たに版図となったばかりであったので、租賦を1年免じた。父の後を継いだ者には爵一級を、孝悌・力田な者には爵二級を与えた。また、孤児・寡婦・老人には穀帛を、女子百戸に牛酒を支給し、三日に渡って酒宴を催した。
378年2月、苻堅は征南大将軍・都督征討諸軍事・尚書令・長楽公苻丕、尚書・司馬慕容暐、武衛将軍苟萇に歩兵騎兵7万を与え、東晋領の襄陽へ侵攻させ、さらに荊州刺史楊安に樊・鄧の兵を与えて前鋒とした。また、征虜将軍・屯騎校尉石越に精騎兵1万を与えて魯陽関より出撃させ、京兆尹慕容垂・揚武将軍姚萇には5万の兵を与えて南郷より出撃させ、領軍将軍苟池・右将軍毛当・強弩将軍王顕には勁兵4万を与えて武当より出撃させ、襄陽攻撃に合流させた。4月、前秦軍は漢陽において合流し、沔北まで軍を進めた。東晋の南中郎将・梁州刺史朱序は前秦軍に船が無い事から備えを怠っていたが、石越軍は漢水を馬で渡河した。朱序はこれに驚愕し、すぐさま中城を固く守った。石越軍は城の外郭を攻め落とし、船百艘余りを鹵獲すと、残りの全軍を渡河させた。苻丕は諸将を統率して中城に攻め立て、苟池・石越・毛当には兵5万を与えて江陵へ向かわせた。東晋の車騎将軍桓沖は兵7万を擁して朱序の救援に向かおうとしたが、苟池軍に恐れをなして進む事が出来ず、上明に留まっていた。苻丕は襄陽を急攻しようと考えていたが、苟萇が「我が軍は敵に10倍し、兵糧も山と積まれております。漢・沔の民を許・洛に移し、その糧道を塞ぎ、外援を絶たせれば、糧も人も尽き、攻めずして自潰しましょう。網中の禽も同然であり、獲らえられぬことを患う必要などありません。多くの将士を殺してまで、どうして急いで成功を求めましょうか！」と反対すると、これに従った。同時期、慕容垂は別動隊を率いて南陽へ侵攻すると、これを攻略して太守鄭裔を捕らえた。その後、苻丕軍に合流した。兗州刺史彭超は苻堅の下へ使者を派遣して「晋の沛郡太守戴逯は数千の兵で彭城を守っております。臣は精鋭5万でもってこれを攻めますので、複数の将を派遣して淮南の諸城を撃ち、征南戦争の勢いをつける事を願います。東西から並進すれば、丹楊を平定するには不足はありません」と進言した。苻堅はこれに同意して彭超に彭城攻撃を命じると共に、都督東討諸軍事・後将軍倶難、右禁将軍毛盛、洛州刺史邵保に歩兵騎兵7万を与えて淮陽・盱眙へ侵攻させた。8月、彭超が彭城へ侵攻すると、東晋の右将軍毛穆之は5万を率いて姑孰を守り、前秦軍に対抗した。同月、前秦の梁州刺史韋鍾は魏興へ侵攻し、太守吉挹を西城において包囲した。9月、巴西人の趙宝は梁州において反乱を起こし、自らを東晋の西蛮校尉・巴郡太守であると称した。
12月、苻丕は襄陽包囲を続けていたが、依然として攻め落とす事が出来ずにいた。その為、御史中丞李柔は苻丕を弾劾して「長楽公丕らは10万の衆を擁し、小城を包囲し、万金を費やしておきながら、久しく功を上げておりません。廷尉に下す事を請うものです」と求めた。これを受け、苻堅は「丕らは費用を費やしておきながら、成果がない。まことに貶戮すべきといえる。しかしながら、師はすでに長期に渡っており、このまま撤退するわけにもいかぬ。故に特別に今回の件は不問とするので、成功をもって罪を購うように」と命じ、黄門侍郎韋華に持節を持たせて派遣し、苻丕らを厳しく叱責させた。また、苻丕に剣を下賜して「来春までに勝利できなくば、汝が自らを裁くのだ。再び我と見える事はないぞ！」と告げさせた。379年1月、苻堅からの叱責が苻丕の陣営に伝わると、兵はみな疑い恐れ、どうすべきか分からなくなった。征南主簿・河東王苻施は進み出て「大将軍の英秀と、諸将の勇鋭をもってすれば、小城の攻略など、鑪を水に浸して羽毛を燎するのと何が違いましょうか。緩攻する理由は、計を以ってこれを制するためです。もし、一旦でも機を決したならば、期日を定めるべきです。今、襄陽・上明を破れば、自ずと撤退しましょう。どうしてこれを疑う必要がありましょう！一旬の期に三軍の勢を展開する事を請います。それで勝てなくば、この施の首を戮していただきますよう」と進言した。これを受け、苻丕は諸軍に命じて、包囲を強めて攻撃へと転換した。苻堅は自ら軍を率いて苻丕らの救援に向かい、苻融に関東六州の甲卒を与えて寿春で合流させ、梁熙に河西の兵を与えて後軍としようと考えた。しかし、苻融はこれを諫めて「陛下が江南を取りたいと思っているならば、固く博謀・熟慮すべきであり、慌ただしく行うべきではありません。もし襄陽を取るだけで止めようとしているならば、どうして親征するに足りましょうか。一城のためだけに天下の衆を動かすなどありえません。いわゆる『随侯之珠、弾千仞之雀（得る事が少なく失う事が多い事の比喩）』という事です」と述べ、梁熙もまた「晋主の暴は孫晧ほどではなく、江山の険固な様は守るに易く攻めるに難いです。陛下は必ずや江表を廓清せんと望み、多くの将帥を任命しております。関東の兵を引き、南は淮・泗より臨み、下は梁・益を卒し、東は巴・陝より出しており、どうして鸞輅を親屈させ、遠く沮沢の地に巡幸する必要がありましょうか。昔、漢光武は公孫述を誅し、晋武帝は孫晧を捕らえましたが、未だ二帝が自ら六師を統率したなど聞き及んでおりません。枹鼓を自ら執れば、矢石を蒙る事になります」と諫めたので、これを取りやめた。東晋の冠軍将軍・南郡相劉波は8千の兵を率いて襄陽救援に向かったが、彼は前秦軍を恐れて進軍を止めてしまった。この間、朱序は幾度も出撃して戦い、前秦軍を破った。だが、これにより前秦軍は軍をやや遠くに後退させたので、朱序は備えを緩めてしまった。2月、東晋の襄陽督護李伯護は密かに子を前秦の陣営へ送り、前秦軍が攻勢を掛ければ内から応じる事を約束した。これを受け、苻丕は諸軍に一斉攻撃を命じると、遂に襄陽を攻め落とす事に成功し、朱序を捕らえて長安へ送った。苻堅は朱序がよく節を守った事を称えて度支尚書に任じ、逆に李伯護が忠を尽くさなかった事を咎めて斬首した。
前秦の将軍慕容越は順陽を攻略し、太守の丁穆を捕らえた。苻堅は彼を登用したいと考えたが、丁穆は固辞して受けなかった。苻堅は中塁将軍梁成を南中郎将・都督荊揚二州諸軍事・荊州刺史・領護南蛮校尉に任じ、1万の兵を配して襄陽を鎮守させ、征南府の器仗を与えた。また、襄陽の人物を才能に応じて登用し、礼をもってこれを用いた。また、前将軍張蚝を并州刺史に任じた。東晋の兗州刺史謝玄は1万余りの兵を率いて彭城救援に向かい、泗口まで軍を進めた。彼は彭城にいる戴逯に援軍到来を告げようとしたが、その術がなかった。部曲の田泓は自ら水を潜って彭城へ向かうと名乗り出たので、謝玄はこれを派遣したが、田泓は前秦軍に捕らえられてしまった。前秦軍は彼に厚く賄賂を贈り、既に援軍が敗れたと城内へ告げるよう持ち掛けると、田泓はこれを偽って同意した。そして彼は城の傍へ赴くと、城中へ「南軍はすぐに到達するぞ。我は単独で報せに来たが、賊に捕らわれる事になった。汝らは勉めよ！」と告げたので、前秦軍は彼を殺した。彭超は輜重を留城に置いていたので、謝玄は後軍将軍何謙・将軍高衡を留城に向かわせた。彭超はこれを聞くと、彭城の包囲を解き、軍を引いて輜重を守った。戴逯はこの隙に彭城の衆を伴って、謝玄の陣営へ奔ったので、彭超は遂に彭城占拠に成功し、兗州治中徐褒にこれを守備させ、自らは南へ進んで盱眙を攻めた。倶難もまた淮陰を攻略し、邵保にこれを守らせると、彭超と合流した。3月、東晋の右将軍毛穆之は兵3万を率いて魏興救援のために巴中を攻撃した。さらに東晋の前鋒督護趙福・将軍袁虞らに水軍1万を与えて長江を遡上させ、巴西まで進出した。これに対し、前秦の南巴校尉姜宇は配下の張紹・仇生らに水軍・陸軍併せて五千を与えて迎撃させた。南県において両軍は交戦となり、張紹らは東晋軍を破って七千人余りを討ち取った。これにより毛穆之は巴東まで撤退した。蜀人の李烏は衆2万を集めて毛穆之に呼応し、成都を包囲したが、苻堅は破虜将軍呂光を派遣してこれを平定した。4月、韋鍾は魏興を攻略した。太守の吉挹は刀で自害しようとしたが、左右の側近により止められ、前秦軍に生け捕りとなった。だが、彼は一言も話さず、何も食べずに餓死した。これを聞いた苻堅は嘆息して「周孟威（周虓）はかつて不屈なる様を見せ、次いで丁彦遠（丁穆）は規範に則る様を見せた。そして今、吉祖沖（吉挹）は口を閉ざして死んだ。どうして晋氏には忠臣が多いのか！」と述べた。同月、毛当・王顕は衆2万を率いて襄陽より東へ向かい、倶難・彭超と合流して淮南を攻めた。5月、倶難・彭超は盱眙を攻略し、建威将軍・高密内史毛璪之を捕らえた。さらに前秦軍は侵攻を続け、6万の兵で幽州刺史田洛の守る三阿を包囲した。広陵からわずか百里の地であったので、東晋朝廷は大震し、江に臨んで守備兵を陳列すると共に、征虜将軍謝石に水軍を与えて涂中に駐屯させた。東晋の右衛将軍毛安之・游撃将軍司馬曇は4万の兵を率いて堂邑に軍を進めたが、毛当・毛盛は騎兵2万を率いて堂邑を急襲し、毛安之軍を破ってその軍を潰走させた。