geniacllm/wiki40b huggingface dataset:
兗州刺史謝玄は3万の兵を率いて広陵より三阿救援に向かい、白馬塘まで進軍した。これに対し、倶難は配下の都顔に騎兵を与えて謝玄の迎撃に向かわせたが、塘西において都顔は敗戦を喫して戦死した。謝玄は三阿まで軍を進めると、倶難・彭超はこれを迎え撃つも敗戦を喫し、盱眙まで後退して守りを固めた。6月、謝玄は軍を石梁まで進めると、田洛に兵5万を与えて盱眙を攻撃させた。倶難・彭超はこれに再び敗戦を喫し、さらに淮陰まで軍を後退させた。謝玄は何謙・督護諸葛侃に水軍を与えて上流へと向かわせ、その夜には淮水に掛かる淮橋を焼き払い、またも倶難らを撃った。倶難らは再び敗れて邵保が戦死し、さらに淮北まで後退した。謝玄は何謙・戴逯・田洛と共にこれを追撃し、倶難らは君川において追いつかれてまたも大敗を喫した。倶難・彭超は北へ逃走し、辛うじて逃げ果たした。倶難は今回の失態を全て彭超一人に押し付け、彼の司馬である柳渾を処断した。7月、敗戦の報を聞いた苻堅は激怒し、檻車を送って彭超を廷尉に下した。彭超は自害し、倶難は爵位を削られて庶人に落された。また、苻堅は堂邑攻略の功績として、毛当を平南将軍・徐州刺史に任じて彭城を鎮守させ、毛盛を平東将軍・兗州刺史に任じて胡陸を鎮守させ、王顕を平呉校尉・揚州刺史に任じて下邳を守らせた。同年、前秦は大飢饉に見舞われた。
これより以前の378年9月、前秦の豫州刺史・北海公苻重は洛陽を鎮守していたが、突如として苻堅に反旗を翻した。これを聞いた苻堅は「長史呂光は忠正であり、必ずやこれに同調せぬだろう」と述べ、すぐさま呂光に苻重捕縛を命じた。呂光は苻重を捕らえると、檻車をもって長安へ送った。苻堅は彼を罪には問わず、公のままで邸宅に留まらせた。380年1月、苻堅は苻重の謹慎を解き、鎮北大将軍に任じて薊を鎮守させた。3月、苻堅は苻洛を使持節・都督益寧西南夷諸軍事・散騎常侍・征南大将軍・益州牧・領護西夷校尉に任じた。苻堅はかねてより苻洛を忌み嫌っており、また兄の苻重が謀反を起こしていたこともあり、その動向を大いに警戒していた。その為、成都へ赴任するにあたっては、伊闕から襄陽へ向かい、そこから漢水を遡上するよう命じ、長安を通過する事を禁じた。かねてより苻洛は代の平定という大功を挙げたにも関わらず恩賞は乏しく、常に辺境の地に追いやられて州牧の任にあたっていたので、大いに不満を抱いており、その上で今回の異動を知った苻洛は、これは苻堅の陰謀であり、必ずや襄陽を鎮守している荊州刺史梁成に自分を殺害させるつもりに違いないと決めつけ、遂に大都督・大将軍・秦王を自称して反旗を翻した。また、平規を輔国将軍・幽州刺史に任じて謀主とし、玄菟郡太守吉貞を左長史に任じ、遼東郡太守趙讃を左司馬に任じ、昌黎郡太守王蘊を右司馬に任じ、遼西郡太守王琳・北平郡太守皇甫傑・牧官都尉魏敷らを従事中郎に任じた。さらに、鮮卑・烏桓・高句麗・百済・新羅・休忍などの諸国に使者を派遣して徴兵し、また兄の苻重には兵3万を与えて薊を守らせた。だが、諸国はみな「我らは天子（苻堅）の藩国である。行唐公（苻洛）の反逆に従うことはない！」と述べて応じなかったので、苻洛は大いに恐れて造反を中止しようと考えたが、躊躇して決断できなかった。王蘊・王琳・皇甫傑・魏敷は反乱が失敗したと見切りを付け、苻堅に密告しようとしたので、苻洛は先んじて彼らを処刑した。4月、苻洛は7万の兵を率いて和龍を出発し、苻重もまた薊城の全軍10万を挙げて苻洛に呼応し、中山に駐屯した。苻洛の反乱を聞いた苻堅は、群臣を招集してこの事を議論した。歩兵校尉呂光は「行唐公はは至親であるのに反逆を為しました。これは天下が憎む所です。願わくば臣に歩騎5万を与えてくだされば、これを平らげて見せます」と進み出ると、苻堅は「重・洛の兄弟は東北の一隅に拠り、兵も物資も備わっており、軽々しく当たるべきではない」と答えた。これに呂光は「彼の衆は凶威に迫られて無理やり従っているだけであり、一時的に蟻が集まっているのと変わりありません。もし大軍をもって臨めば、必ずやその勢いは瓦解します。憂うには足りますまい」と返した。苻堅は和龍へ使者を派遣し、苻洛へ「天下は未だ一家となっていないのに、兄弟が分裂してしまった。どうして反したのか。和龍に戻るのだ。そうすれば、幽州を永遠に世襲の封土としよう」と述べ、説得を試みた。だが、苻洛は使者へ「汝は帰って東海王（かつて苻堅は東海王であった）へ伝えるように。幽州はいささか偏狭であり、万乗（皇帝）を迎えるには不足している。我は秦中へ向かい、高祖（苻健の廟号）の業を成し遂げる。もし我を潼関にて出迎え流民ならば、上公の爵を与えて本国に帰してやろう」と告げた。苻堅はこれに激怒し、左将軍竇衝・呂光に4万の兵を与えて討伐を命じ、さらに右将軍都貴を鄴へ急ぎ派遣して冀州軍3万を与えて前鋒とし、苻融を征討大都督として全軍を統括させた。屯騎校尉石越にも騎兵1万を与えて東莱から石陘へ向かわせ、海上を通って400里彼方の和龍を攻撃させた。軍の総勢は数十万に及んだ。5月、竇衝らは苻洛と中山において交戦し、これを大いに打ち破ると、苻洛と将軍蘭殊と捕らえて長安へ送った。苻重は薊城へ逃走したが、呂光はこれを幽州まで追撃して斬り殺した。石越もまた和龍を攻略し、平規とその側近100人余りを処断した。これにより幽州は平定された。苻堅は蘭殊を赦して将軍に登用し、苻洛もまた死罪を免じて涼州の西海郡へ流した。功績により苻融を車騎大将軍・領宗正・録尚書事に任じた。
380年6月、苻堅は陽平公苻融を入朝させて侍中・中書監・都督中外諸軍事・車騎大将軍・司隷校尉・録尚書事に任じ、征南大将軍・守尚書令・長楽公苻丕を都督関東諸軍事・征東大将軍・冀州牧に任じた。また、諸々の氐族の種類を細分化して増やした。7月、苻堅は関東が広大で人の動静が活発となっている事から、これを鎮静しようと考えた。その為、東堂において群臣を集めると「我が族類はその子孫によって、次第に繁栄しようとしている。今、三原・九嵕・武都・汧・雍の15万戸を分割し、諸方に統治させようと考えている。旧徳を忘れなければ、磐石の宗となるであろうが、諸君の意はどうかね」と問うと、みな「これこそ、周が八百年に渡って続いた所以です。社稷の利と言えます」と答えたので、苻堅は三原・九嵕・武都・汧・雍にいる氐人15万戸を分けて各地方に散居させ、諸々の宗親にこれを領させ、古の諸侯にならって世封の地とした。長楽公苻丕を都督関東諸軍事・征東大将軍・冀州牧に任じて鄴を鎮守させ、さらに氐三千戸を領させ、仇池の氐族酋長である射声校尉楊膺を征東左司馬に、九嵕の氐族酋長である長水校尉斉午を右司馬とし、各々に1500戸を領させ、彼らを長楽国の世卿（世襲制の卿大夫）とした。また、長楽国郎中令垣敞を録事参軍に、侍講韋幹を参軍に、申紹を別駕に任じた。8月、幽州を分割して平州を設置し、石越を平州刺史・領護鮮卑中郎将に任じて龍城を鎮守させ、大鴻臚韓胤を領護赤沙中郎将に任じて烏丸府代郡の平城に移し、中書令梁讜を安遠将軍・幽州刺史に任じて薊城を鎮守させ、撫軍将軍毛興を都督河秦二州諸軍事・鎮西将軍・河州刺史に任じて枹罕を鎮守させ、長水校尉王騰を鷹揚将軍・并州刺史。領匈奴中郎将に任じて晋陽を鎮守させた。河州・并州には各々氐族3千戸を配した。また、平原公苻暉を都督豫洛荊南兗東豫揚六州諸軍事・鎮東大将軍・豫州牧に任じて洛陽を鎮守させ、洛州刺史の治所を豊陽に移し、鉅鹿公苻叡を安東将軍・雍州刺史に任じて蒲坂を鎮守させ、各々氐族3千2百戸を配した。苻堅は苻丕を灞上まで見送ると、流涕して別れを告げた。諸氐の子弟で父兄と離別する者も、同様にみな涙を流して別れを惜しみ、通りかかった人も感動させるほどであった。10月、苻堅は左禁将軍楊璧を南秦州刺史に、尚書趙遷を洛州刺史に、南巴校尉姜宇を寧州刺史に任じた。12月、左将軍都貴を荊州刺史に任じ、彭城を鎮守させた。また、その東に豫州を設置し、毛当を刺史に任じて許昌を鎮守させた。同年、苻堅は東晋の高密郡太守毛璪之ら200人余りを帰順させた。381年11月、前秦の荊州刺史都貴は司馬閻振・中兵参軍呉仲に2万の兵を与えて竟陵へ侵攻させ、閻振らは輜重を管城に留めると水陸両方より迅速に進軍を開始した。これを聞いた桓沖は南平郡太守桓石虔・衛軍参軍桓石民らに水軍・陸軍2万を与えて迎撃させ、両軍は一か月余りに渡って滶水で対峙した。12月、閻振・呉仲は石虔に大敗を喫し、管城まで撤退して守備を固めた。石虔はさらに進軍してこれを攻め、同月中に管城を攻め落とした。閻振・呉仲は捕らえられ、7千人が打ち取られ、1万人が捕虜となった。
これより以前の373年、苻堅は益州を領有すると、周虓を尚書郎に取り立てたいと望んだが、周虓は「晋からは厚恩を蒙っておりましたが、老母が獲らえられたと知り、ここにおいて節を失いました。母子が命を全う出来たのは、秦の恵みであります。しかしながら、公侯のような貴位といえども、これを栄誉と為す事はありません。ましてや郎の如き官位ならばどうでしょうか！」と述べ、遂に仕える事はなかった。その後も、いつも苻堅と会うときは箕踞（両足を伸ばす事）して座りながら応対し、彼のことを氐賊と呼んだ。その後、元日に朝会が行われ、その場には盛大な儀仗と多数の衛士が侍っていた。この時、苻堅は周虓へ「晋朝の元会（元日の朝会）は、これと比べてどうかね」と尋ねると、周虓は袂を払いのけて声を荒げて「犬羊が互いに集まっているのが、どうして天子の朝会と比べられようか！」と言い放った。群臣は周虓が不遜である事から、幾度も誅殺を要請したが、苻堅は取り合わずに彼を甚だ厚く遇した。周虓はその後も前秦に留まったが、密かに桓沖と書で連絡を取り合っており、前秦の軍事機密を漏らしていた。さらに、漢中へ逃走を図ったので、前秦軍はこれを獲らえたが、苻堅は彼を赦して尚書郎に任じた。382年3月、前秦の大司農・東海公苻陽（苻法の子）、員外散騎侍郎王皮（王猛の子）、周虓は共に謀反を企てたが、事前に事が露見し、廷尉に下された。苻堅はその理由を問うと、苻陽は「『礼』に則ったまでです。父母の仇とは天地を同じく出来ません。臣の父である哀公は、罪無く殺されました。斉襄（斉の襄公）は九世の仇を取りました。ましてや臣のような立場であればどうでしょうか！」と答えた。苻堅は涙を流して「哀公の死は朕の在らぬ所で起きた。卿はどうしてそれを分からぬか！」と返した。また、王皮は「臣の父は丞相であり、佐命の勲がありました。にもかかわらず臣は貧賤を免れておりません。故に富貴となる事を図ったまでです」と答えると、苻堅は「丞相は臨終に際して卿を託し、田を治めるための十分な数の牛を残すよう望んだが、未だかつて卿の為に官を求めた事はなかった。子が父に及ばないのを知っているのに、どうしてそのようにできようか！」と叱責した。また、周虓は「この虓は代々晋の恩を担っており、晋鬼となるために生きてきました。どうしてまた理由など問いましょうか！」と返した。以前より周虓は幾度も謀反を企てていたので、左右の側近は苻堅へ誅殺を求めたが、苻堅は「孟威（周虓の字）は烈士であり、このように志を持っている。どうして死など恐れようか！殺してもその名を充足させるだけである！」と述べた。全員を赦免して誅殺せず、苻陽を涼州の高昌郡に流し、王皮・周虓を朔方の北に流した。同月、苻堅は鄴にある銅駝・銅馬・飛廉・翁仲を長安に移した。4月、苻堅は扶風郡太守王永を幽州刺史に任じた。苻融は上疏し、自らが姦萌（反乱の兆し）を止める事が出来ず、宗正の位を汚しているとして、私藩（自らの藩国である陽平郡）にて罪を請うた。苻堅はこれを許さずに逆に司徒に任じたが、苻融は固辞した。苻堅は荊揚への侵攻に強い意欲を燃やしており、改めて苻融に征南大将軍・開府儀同三司を授けた。
382年8月、苻堅は苻朗を使持節・都督青徐兗三州諸軍事・鎮東将軍・青州刺史に任じ、諫方大夫裴元略を陵江将軍、西夷校尉・巴西梓潼二郡太守に任じた。裴元略には密かに謀略を授け、王撫と共に蜀において水軍を準備させ、東晋侵攻の準備をさせた。9月、東晋の桓沖は揚威将軍朱綽を派遣して襄陽へ侵攻し、荊州刺史都貴を攻めた。朱綽は沔北において屯田を焼き払うと、600戸余りを略奪して帰還した。10月、苻堅は群臣を太極殿に招集し、会議を開くと「我が大業を継承してから三十年が過ぎたが、汚れた賊どもを刈り取る事で、四方をほぼ平定した。ただ、東南の一隅だけが未だに王化に賓しておらず、我は天下が一つではないことをいつも思い、夕飯をも満足に食べる事が出来ていない。ゆえに今、天下の兵を起こし、これを討たんと考えている。武官・精兵を数えるに97万にも及ぶというから、我自らがその兵を率いて先陣となり、南裔を討伐しようと思うのだ。諸卿らの意見は如何か」と問うた。秘書監朱肜は「陛下は天に応じて時に順い、恭しく天罰を行われました。その嘯咤で五岳は摧け覆り、その呼吸で江海は絶流するほどです。もし百万を一挙に動かせば、必ずや戦わずして征する事が出来ましょう。そうすれば、晋主は自ら璧を咥えて棺を供伴い、軍門に叩頭する事でしょう。もし迷って決断できなければ、必ずや江海に逃げるでしょうから、そうであれば猛将にこれを追撃させればよいのです。また、すぐに南巣の地にも命を賜り、中州の人（永嘉の乱を避けて江南へ渡った民）を桑梓（故郷）に戻してやるのです。然る後に、岱宗（泰山）を駕でもって巡り、封禅を行う事を告げ、中壇において白雲を起こし、中岳において万歳を受けるのです。まさしく千載の好機といえます」と答えると、苻堅は「これこそ我の志である」と大いに喜んだ。だが、尚書左僕射権翼は「臣は未だ晋を討つべきではないと考えます。そもそも、紂（殷の紂王）はその無道により天下が離心し、八百の諸侯が図らずも至りましたが、武王はなおも『彼の下には人材（比干・箕子・微子の三仁）がいる』と述べ、軍を戻して旆を下しました。三仁が誅放されてから、はじめて牧野において戈を奮ったのです。今、晋道は微弱といえども、徳が喪われたとは聞いておりません。君臣は和睦し、上下も心を同じくしております。謝安・桓沖は江表の偉才というべきであり、晋には未だ人材がいるというべきです。臣が聞くところによりますと、軍というのは和があって勝利出来るといいます。今、晋は和を保っており、未だ図るべきではありません」と答えた。これを聞いた苻堅はしばらく黙然としていたが、やがて「諸君はその志を各々述べるように」とさらに意見を求めた。さらに、太子左衛率石越は「呉人は険阻にして偏隅の地を頼みとし、王命を迎えいれようとしておりません。陛下自らが六師を率いてその罪を問うというのは、誠に人神を合わせ、四海の望みに適う事です。しかし今、歳鎮星（歳星は木星、鎮星は土星の事）が斗牛（斗は北斗星、牛は牽牛星）に差し掛かっております。これは福徳が呉にあるという事です。天体にも違いは見られず、犯すべきではありません。それに晋の中宗（司馬睿）は藩王の頃より夷夏の情を集め、それによってみなより推戴されたのです。その遺愛は、なお民の中にあります。昌明（孝武帝司馬曜の字）はその孫であり、国は長江の険にあり、朝廷には昏弐の釁（内部分裂）はありません。臣が愚考しますところ、徳を修めて用い、利とするならば、軍を動かすべきではありません。孔子は『遠人が服さなければ、文徳を修めてこれを招くように』といっております。願わくば国境を保って兵を養い、その虚隙を伺いますように」と答えた。これに苻堅は「我が聞くところによると、武王が紂を討った時、逆行した歳が星を犯したと言う（凶兆である）。天道とは幽遠なるものであり、それを知る事は出来ない。昔、夫差の威は上国を凌いでいたが、句践に滅ぼされる所となった。仲謀（孫権の字）は全呉に潤いを行渡らせたが、三代の業により、龍驤（龍驤将軍の王濬）が一呼しただけで、 孫晧をはじめとした君臣は面縛した。長江を有するといえども、固守する事が出来なかったのだ！我の衆旅をもって、江に鞭を投じれば、その流れを断つには充分である」と反論したが、これに対して石越は「臣が聞くところによりますと、紂は無道を為して天下がこれを患っておりました。また、夫差は淫虐であり、孫晧は昏暴であり、衆は背いて親族は離反しました。故に敗れるに至ったのです。今、晋に徳が無いといえども、罪もまたありません。深く願いますのは、兵を磨いて粟を積み、天の時を待たれることを」とさらに反論した。他の群臣も各々様々な意見があり、議論は纏まらぬまま長らく続けられたが、遂に苻堅は「これこそいわゆる『道傍築室（多数の人間が好き勝手に意見を言い合えば、小さな小屋すら造るのは難しいという諺）』であり、これを成すに時間が掛かりすぎる。時に万端（多すぎる意見）は計を妨げるという。我は内なる心において決断せん！」と宣言し、会議を終わらせた。群臣が退出した後、苻堅は苻融一人を留めて議論を続けて「古えより大事においては、策を定めるは一両人で十分だという。今、群議は紛紜してしまっており、徒に人意を乱してしまっている。そこで、我と汝でこれを決めようと思う」と述べた。これを受け、苻融は「歳が斗牛にあり、呉越の福を現しております。伐つべきではない第一の理由がこれです。晋主は君徳大きく英明であり、朝臣はその命を奉じております。伐つべきではない第二の理由がこれです。我々は幾度も戦い、兵は疲れ、将は倦れており、敵の意気を憚っております。伐つべきではない第三の理由がこれです。諸々の意見には征伐を不可とするものがありましたが、彼らは忠臣であり、これこそ上策であります。願わくば陛下がこの意見を容れます事を」と述べ、征伐に反対した。これを聞いた苻堅は顔つきを厳しくして「汝までそのような事を言うのか。我は天下の事業を誰と預かればよいのだ！今、百万の兵を有し、資杖は山の如くあるのだ。我はまだ令主（徳行を積んだ君主）を称していないといえども、暗劣でもない。連勝の威をもって、垂亡の寇を撃てば、どうして勝てない事があろうか！それにこの賊を子孫の代まで遺しておくのは、宗廟社稷の憂いとなるであろう」と返したが、苻融は涙を流して「呉を撃つべきでないのは明白であります。徒に大挙しても必ずや功なく引き返すだけです。それに、臣が憂えているのはこれだけに留まりません。陛下は鮮卑・羌・羯を寵遇して都城付近に住まわせており、旧人や族類を遠方へと移らせております。今、国を傾けてまで出征すれば、風塵の変が起こりましょう。そうなれば、宗廟はどうなりましょうか！監国（太子）に弱卒数万を与えて京師（長安）を守らせても、鮮卑・羌・羯は林のように衆を集まります。そうなれば悔いても及びません。これらは全て国賊であり、我らは仇なのですぞ。臣が恐れますのは、討伐が徒労になる事だけでなく、国内が万全ではない事です。臣の智識は愚浅であり、誠に採用するには足りないでしょう。しかし、王景略（王猛）は当代の奇士であり、陛下はいつも孔明に例えておられました。その臨終の際の言葉を忘れるべきではありません！」と答えた。だが、 苻堅が聞き入れる事は無かった。
これより以前の378年9月、苻堅は涼州刺史梁熙を西域に派遣し、前秦の威徳が高まっている事を触れ回り、さらに繒彩を諸国の王へ贈った。これにより、10を超える国家が前秦へ朝献するようになった。10月、大宛より千里を走るといわれる天馬が献上され、いずれも汗血・朱鬣・五色・鳳膺・麟身を始めてとした諸々の珍異な種であり、総勢500種余りに及んだ。苻堅は「我は漢文帝が千里馬を返した事を思い、その美詠に感嘆するばかりである。今、献じられた馬を、悉く送り返す事とした。前王を思い、古人に近づく事を願わん」と述べ、群臣に止馬の詩を作るよう命じ、これを送る事で無欲である様を示した。臣下は、盛徳の事を為しているのが遠く漢文帝に匹敵するとして、四百人余りが詩を献上した。381年2月には鄯善王・車師前部王が来朝し、またこの時期に東夷・西域の62国が前秦へ入貢した。大宛は汗血馬を、粛慎は楛矢を、天竺は火浣布を献上し、康居・于闐・海東諸国の凡そ62王はみな使者を派遣して方物を献上した。さらに382年9月にも車師前部王弥窴・鄯善王休密馱は前秦へ朝貢してきた。苻堅は彼らに朝服を下賜し、西堂において引見すると、弥窴らは苻堅の宮殿の壮麗さ、また儀衛の厳粛さを見て甚だ驚き、年に一回朝貢する事を申し出た。苻堅は、西域までの距離が遥か遠い事を鑑みてこれを認めず、3年に1度貢物を献じ、9年に1度朝見するよう命じて、これを永年の制度とした。弥窴らは進み出て「大宛の諸国は貢献を通じているといえども、その誠節は純粋なものではありません。そこで、漢が都護を置いた故事に倣う事を請います。もし王師が出関するのであれば嚮導（道案内）となります」と要請し、西域の服従していない国家を討ち、都護を置いて統治するよう勧めた。これを受け、苻堅は驍騎将軍呂光を使持節・都督西域征討諸軍事に任じ、陵江将軍姜飛・軽騎将軍彭晃・将軍杜進・康盛らと共に歩兵10万、精鋭騎兵5千を率いさせ、西域討伐を命じた。しかし、苻融は「西域の地は荒廃しており、遥か遠くにあります。その民を得られても使う事は出来ず、地を得ても耕す事は出来ません。漢武（前漢の武帝）はこれを征しましたが、得るものは損失を補うには至らなかったといいます。今、中国を疎かにして万里の外に軍を出しても、漢氏の過まった挙行を踏むだけです。臣は密かにこれを惜しんでおります」と諫め、征伐の中止を固く求めた。しかし苻堅は「二漢（前漢・後漢）では匈奴を制する事は出来なかったが、それでも西域へと出征した。今、匈奴は既に平らげているから、朽木を壊すように容易い事であろう。軍を遠くに出す事になるといえども、檄を伝えれば平定できるであろう。その化が崑山を被い、その芳を千年に渡って垂らしたならば、何と美ではないか！」と述べ、取り合わなかった。他の朝臣も幾度も諫めたが、いずれも聞き入れられなかった。383年1月、呂光が長安を出発すると、苻堅は建章宮まで見送り、彼へ「西戎は荒俗であり、礼義の邦ではない。羈縻の道とは、服従すれば赦す事にある。これにより中国の威を示し、王化の法において導く事に繋がるのだ。武力を振りかざしたり、過ぎたる残掠をしてはならぬぞ」と戒めた。鄯善王休密馱を使持節・散騎常侍・都督西域諸軍事・寧西将軍に、車師前部王弥窴を使持節・平西将軍・西域都護に任じ、その国の兵を率いさせ、呂光の嚮導（道案内）とした。同年、益州の西南夷や海東の諸国はいずれも使者を派遣し、苻堅へ貢物を献上した。
5月、東晋の車騎将軍桓沖は前秦征伐の兵を挙げ、10万を率いて襄陽へ侵攻し、さらに前将軍劉波・冠軍将軍桓石虔・振威将軍桓石民らを派遣して沔北の諸城を攻撃した。また、輔国将軍楊亮は蜀へ侵攻し、五つの城を陥落させて涪城へ迫り、龍驤将軍胡彬は下蔡を攻め、鷹揚将軍郭銓は武当を攻めた。6月、桓沖軍の別動隊が万歳・築陽を攻撃し、これらを陥落させた。苻堅はこれを聞いて激怒し、子の征南将軍・鉅鹿公苻叡、冠軍将軍慕容垂・左衛将軍毛当に歩兵・騎兵併せて5万を与え、襄陽救援を命じた。また、兗州刺史・揚武将軍張崇に武当を、後将軍張蚝・歩兵校尉姚萇に涪城を救援させた。苻叡軍が新野へ、慕容垂軍が鄧城まで軍を進めると、桓沖は沔南へ後退した。7月、東晋の将軍郭銓・冠軍将軍桓石虔は張崇を武当において破り、二千戸余りを略奪してから撤退した。苻叡は慕容垂・驍騎将軍石越を前鋒とし、沔水まで進ませた。慕容垂らは夜になると、三軍の兵士全員に十本の炬火を持たせ、樹の枝に括り付けさせた。これにより光が数十里を照らし、これをみた桓沖は上明まで撤退した。また、張蚝軍が斜谷へ進出すると、楊亮もまた撤退した。
東晋軍が撤退すると、遂に苻堅は大軍を挙げて東晋征伐を敢行する詔を下すと共に、諸州の馬を公私問わず徴発し、青年10人に1人を徴兵する事を命じた。また、門（学問所）において優秀な者は、その文才を崇んで義従とし、良家の子で20歳以下で、武芸を有して驍勇な者・裕福で才能豊かな者は、みな羽林郎とした。これにより集めた良家の子は3万騎余りに上り、 秦州主簿趙盛之を建威将軍・少年都統に任じてこれを管轄させた。また、 苻堅は戦勝の日を期すと「司馬昌明（孝武帝司馬曜）を尚書左僕射に、謝安を吏部尚書に、桓沖を侍中に任じる。帰還は遠い話ではないから、それまでに彼らの邸宅を築いておくように」と下書した。朝臣はみな苻堅の出征を望んでいなかったが、ただ慕容垂・姚萇・良家の子のみがこれに賛成していた。苻融はまたも苻堅へ「鮮卑・羌の虜（慕容垂・姚萇）は我らの仇敵であり、風塵の変を起こしてその志を逞しくすることを常に企んでおります。その述べる所は全て策略であり、どうしてそれに従うべきでしょうか！また、良家の子弟はみな富饒の子弟であり、軍旅の経験もないのに、苟も陛下に媚び諂ってその意見に合わせているだけです。今、陛下はこれを信用し、大事を軽々しく起こそうとしておられます。臣が恐れますのは、功が成らなかった後、しきりに患いが起こる事です。悔いても及びませんぞ！」と諫めたが、苻堅は最後まで聞き入れなかった。8月、苻堅は東晋攻略を決行すると、陽平公苻融に驃騎将軍張蚝・撫軍将軍苻方・衛軍将軍梁成・平南将軍慕容暐・冠軍将軍慕容垂らを始めとした歩兵騎兵総勢25万を与えて出撃させた。また、乞伏国仁を前将軍に任じて軍の先鋒とし、騎兵を領させた。さらに、兗州刺史姚萇を龍驤将軍・都督益梁二州諸軍事に任じて征伐に従軍させた。ほかにも全国各地より軍を出撃させた。その後、苻堅もまた戎卒60万余り、騎兵27万を率いて長安を出発した。旗や太鼓は互いに望み合い、陣列は前後千里に渡って連なった。9月、苻堅は項城へ到達した。この時、涼州の兵はようやく咸陽に達し、蜀・漢の軍もまた長江の流れに乗って東下し、幽・冀の兵は彭城に至った。軍は東西で万里に広がり、水・陸より進軍した。兵糧を運ぶ船は1万艘に及び、河より石門に入り、汝潁まで到達した。苻融らが率いる兵30万はまず潁口へ到達した。 前秦軍の襲来に東晋は震えあがり、朝廷は尚書僕射謝石を征虜将軍・征討大都督に、徐兗二州刺史謝玄を前鋒都督に任じて兵8万を与え、輔国将軍謝琰・西中郎将桓伊らと共に迎撃させた。また。龍驤将軍胡彬に水軍5千を与え、寿春を救援させた。
10月、苻融らは寿春へ侵攻すると、これを陥落させて東晋の平虜将軍徐元喜・安豊郡太守王先を捕らえた。苻融は参軍郭褒を淮南郡太守に任じ、これを守らせた。また、慕容垂は鄖城を攻略し、東晋の将軍王太丘の首級を挙げた。胡彬は寿春陥落の報を聞き、硤石まで撤退した。苻融はさらに軍を進めてこれを攻撃した。梁成・揚州刺史王顕・弋陽郡太守王詠は5万を率いて洛澗に軍を置き、淮に柵を設けて敵軍を遮断すると、幾度も東晋軍を破った。謝石・謝玄らは洛澗から25里の所まで進軍したが、梁成軍の勢いを憚り、これ以上進めなくなった。胡彬は兵糧が底を突き始めていたが、苻融軍には悟られないように虚勢を示すと共に、密かに使者を謝石の下へ派遣して「今、賊は盛んであり、兵糧も尽きてしまいました。このままでは、恐らく救援の大軍と見える事はないでしょう！」と報告させようとしたが、前秦軍はこれを捕らえて苻融の下へ送った。苻融はすぐさま苻堅へ使者を送って「賊は少なく、捕らえるのは容易でしょう。ただ、逃げ去るのを恐れております。速やかに赴かれるべきです！」と伝えた。苻堅はこの報告を大いに喜び、大軍を項城に留めて軽騎八千のみを率いて寿春へ向かい、軍人には「我が寿春に向かう事を敢えて話す者は、その舌を引き抜かん」と命じた。その為、謝石らは苻堅の到来を知る事はなかった。苻堅は尚書朱序を謝石らの下へ派遣して説得に当たらせ「強弱の勢いは明らかである。速やかに降るべきである」と告げさせた。だが、朱序の心は未だ東晋にあったので、彼は私的に謝石らへ「もし秦の百万の衆が尽く至ったならば、これに対するのはまことに難しいかと存じます。今、諸軍は未だ集っておりませんから、速やかにこれを撃つべきです。もしその前鋒が敗れれば，士気を奪う事が出来、破る事も可能かと」と勧めた。謝石は既に苻堅が寿春にいると知り甚だ恐れ、戦わずして前秦軍の消耗を待とうと考えたが、謝琰は朱序の進言に従うよう勧め、決戦を請うたので、謝石もこれを認めた。11月、謝玄は龍驤将軍・広陵相劉牢之に精鋭五千を与え、洛澗にある梁成の砦を夜襲した。十里の距離まで接近すると、梁成は陣を隊列させて澗を阻み、劉牢之を待ち受けようとしたが、劉牢之はその直前に川を渡り切って梁成を攻撃した。梁成は大敗を喫して戦死し、揚州刺史王顕をはじめ10将が打ち取られた。劉牢之は兵を分けて敵の退路を断ったので、前秦軍は崩壊し、みな争って淮水へ赴き、死者は1万5千を数えた。揚州刺史王顕らは捕らえられ、武器や物資は尽く奪われた。謝石は梁成の敗北を知ると、水陸から進軍を開始した。苻堅は苻融と共に城壁に登って東晋軍を望み見ると、その厳整とした陣形を目の当たりにした。また、北の八公山を望むと、山上の草木を晋兵と見間違えた。苻堅は顧みて苻融へ「これは強敵であるぞ。どうしてこれを弱いなどというか！」と述べて憮然とし、始めて東晋軍に恐怖を抱いたという。
同月、張蚝が淝水の南において謝石軍を破ると、謝玄・謝琰は数万の兵をもって張蚝軍の到来を待ち構えたが、張蚝は軍を引いて淝水の近くに陣を布いた。その為、東晋軍は淝水を渡る事が出来なくなったので、苻融の下へ使者を派遣して「君は敵陣深く入り込んでおり、水辺近くに陣を布いている。これは持久の計であり、速戦ではないぞ。もし軍を少し引き、将士に陣を移すよう命じたならば、晋兵は渡河する事が出来、勝負を決する事が出来よう。なんと良い事ではないか！」と持ち掛けた。前秦の諸将はみな「我らは多勢であり、敵は寡勢です。渡河させなければ、何もできません。これこそ万全というべきです」と述べたが、苻堅は「兵を引いて少しだけ退却し、敵が半ばまで渡ったところで我が鉄騎をもって迫り、これを撃破するのだ。これで勝てないわけがなかろう！」と述べた。苻融もまたこの意見に同意し、軍に退却を命じた。こうして前秦軍は誘いに乗って退却を始めたが、突如として朱序は陣の後方より大声を挙げて「秦兵は敗れた！」と叫び回った。これにより、東晋軍が近づいても後退に歯止めが利かなくなってしまい、謝玄・謝琰・桓伊らは兵を率いて渡河を果たすと、苻融軍を攻撃した。苻融は馬を馳せて戦場を駆け回ったが、軍の退却の波に飲まれて馬が転倒したところを晋兵に殺された。これにより軍は崩壊し、謝玄らは追撃をかけて青岡まで到達した。前秦は記録的な大敗を喫し、混乱により味方に踏み潰された死体が野を覆い川を塞いだ。逃走する者は風の音や鶴の鳴き声を聞き、みな晋兵が至ったと勘違いし、昼夜関係なしに死に物狂いで逃げ続け、飢えと凍えにより7・8割の兵が死んだ。東晋軍は苻堅の乗っていた雲母車をはじめ、鹵獲した儀服・器械・軍資・珍宝・畜産などは数えきれない程であった。寿春は再び東晋が奪還し、淮南郡太守郭褒は捕らえられた。また、尚書朱序・僕射張天錫・徐元喜らはみな東晋に降伏した。
苻堅もまた流れ矢に当たって負傷し、単騎で淮北まで逃走したが、食料もなく飢えに苦しんだ。すると、ある人が壺に入った豚の髀肉の煮物を差し出したので、苻堅はこれを食すと大いに喜んで「昔、公孫（馮異の字）は豆粥を与えた事で、どう賞されただろうか！（光武帝劉秀がかつて厳寒の河北で逃避行を続けていた時、馮異より豆粥や麦飯などを与えられて飢えを凌いだ。数年後、劉秀が後漢を興すと、馮異に感謝して財物を下賜した）」と述べ、帛10匹、綿10斤を下賜した。だが、その者は「臣が聞くころによりますと、白龍は天池の楽を厭うようになったがために、豫且（戦国時代宋の漁師）により酷い目に遭ったと言います。これは今陛下が目の当たりにしている事であり、その耳で聞き及んでいる事です。陛下は安楽を厭苦し、自ら危困を取りに行ったのです。この蒙塵の難がどうして天から下されたものでしょうか！今さら妄りに施しをしても恵を為す事はなく、これを妄りに受けても忠とはならないでしょう。臣は陛下の子であり、陛下は臣の父であります。どうして子が父を養うのに報いを求めましょうか！」と述べて褒賞を辞退すると、振り返らずに去ってしまった。苻堅は大いに恥じ入ると、張夫人を顧みて「朕が朝臣の言を用いていたならば、どうして今日のような事が見えるであろうか！何の面目があってまた天下に臨めばよいのか！」と慟哭し、その場で号泣した。この時、前秦の諸軍は尽く壊滅していたが、ただ慕容垂率いる3万の兵だけが陣営を全うしていた。その為、苻堅は千騎余りを伴って慕容垂の陣に逃げ込んだ。世子の慕容宝・奮威将軍慕容徳・冠軍参軍趙秋を始め、側近の大半が苻堅を殺害するよう勧めたが、慕容垂はこれを一切聞き入れず、苻堅から受けた大恩に報いるために自らの束ねる兵の指揮権を苻堅に返上した。平南将軍慕容暐は鄖城に駐屯しており、姜成らに漳口の守りを任せていたが、東晋の随郡太守夏侯澄の侵攻を受け、姜成は討ち死にした。慕容暐はさらに苻堅が大敗を喫したと知ると、遂に兵を放棄して滎陽まで逃走した。苻堅は敗残兵をかき集めると、洛陽に至った。兵は10万余りが集まり、百官・威儀・軍容もほぼ元通りの陣容となった。慕容垂は関東の地で自立を目論んでおり、澠池に到着した時に苻堅へ「北の辺境の民は王師の敗報を聞き、不穏の動きをしております。臣が詔書を奉じてこれに赴き、鎮慰・安集させる事を請います。また、併せて陵廟に拝謁させていただきますよう」と請うと、苻堅はこれを許した。権翼はこれを諫めて「国軍が敗れたばかりであり、四方はいずれも離心しております。名将を徴収して長安へ配置し、根本を固め、枝葉を鎮するべきです。慕容垂の勇略は常人のものではなく、さらに彼は代々東夏（中国に東半分）の豪族です。禍を避けて来降してきましたが、どうしてその志が軍を冠するだけに留まりましょうか！養鷹が飢えて人になつくようなものです。風が吹き荒ぶ音を聞く度に、空高く飛翔する志をいつも思い出す事でしょう。故に、謹んで籠の中に入れておかなければならないのです。どうしてこれを解き放ち、欲する所を任せてよいものでしょうか！」と説いたが、苻堅は「卿の言は正しい。だが、朕は既にこれを許したのだ。匹夫でもなお、約束は破らないものだ。まして朕は万乗（天子）であるぞ！それに、もしも天命に興廃があるのなら、もとより人智をもって動かせるところではない」と述べ、取り合わなかった。権翼はなおも「陛下は小信を重んじ、社稷を軽んじられております。臣が見ます所、一度生かせれば二度と帰ってこないでしょう。そして、関東の乱はこれより始まるのです」と諫めたが、苻堅は最後まで聞き入れず、将軍李蛮・閔亮・尹固に3千の兵を与えて慕容垂を送らせた。しかし、次第に慕容垂が変を為す事をおそれるようになり、これを後悔したという。また、驍騎将軍石越に精鋭3千を与えて鄴を、驃騎将軍張蚝に羽林（近衛兵）5千を与えて并州を、鎮軍将軍毛当に4千を与えて洛陽それぞれ守らせた。権翼は密かに壮士を派遣して河橋南の空倉の中に忍ばせ、慕容垂を襲撃させたが、慕容垂はこれを予知しており、涼馬台より草を結った筏で渡河を行い、典軍程同には自らと同じ衣装を与え、馬に乗って僮僕と共に河橋へ向かわせた。すると予想通り伏兵が現れたが、程同は馬を馳せて逃げ果せた。12月、苻堅は長安に帰還すると、長安東にある行宮に向かい、苻融の死を悼んでから入殿した。その後、太廟に赴いて告罪し、殊死以下に大赦を下した。文武官は一級を増位させ、兵を休めて農業を励行させた。また、孤老の下を慰問し、戦死した士卒の一族に対しては、終世に渡って税・賦役を免除した。苻融には大司馬を追贈し、哀公と諡した。
隴西において乞伏国仁の叔父である乞伏歩頽が反乱を起こすと、苻堅は乞伏国仁を郷里へ帰らせ、これを討伐させた。だが、乞伏国仁は乞伏歩頽と結託して苻堅に反旗を翻すと、近隣の諸部を脅しつけ、服従しないものは討伐し、やがて10万余りの勢力となった。同月、丁零である前秦の衛軍従事中郎翟斌が河南において反乱を起こし、豫州牧・平原公苻暉の守る洛陽を攻めんとした。そこで、苻堅は宿駅を介して慕容垂へ書を送り、翟斌の討伐を命じた。苻丕もまたこれに同意したが、慕容垂の造反を疑っていたので、彼には老兵2千と古びた武具を与えるのみに留めた。また、広武将軍苻飛龍に氐族の騎兵1千を与えて副将とし、慕容垂を監視させた。慕容鳳、前燕の旧臣の子である王騰、遼西段部の末裔である段延らは翟斌の挙兵を聞き、各々部曲を率いてこれに帰順した。苻暉は武平侯毛当に兵を与えて翟斌討伐を命じたが、慕容鳳率いる丁零軍に大敗を喫し、毛当は戦死してしまった。さらに丁零軍は洛陽城内の陵雲台へ侵攻し、これを攻略すると、1万を超える兵を捕らえた。
慕容垂は安陽へ到着すると、参軍田山に書を与えて鄴を守る長楽公苻丕の下へ派遣した。苻丕は慕容垂の到来を聞いて造反を疑ったが、それでも自らこれを出迎えた。趙秋は慕容垂へ、宴会の席で苻丕を捕らえ、鄴に拠って挙兵するよう勧めたが、慕容垂は従わなかった。苻丕もまた慕容垂の襲撃を目論んだが、姜譲は臣下の独断で行うべき事ではないとして、相手の出方を探るよう勧めた。苻丕はこれに従い、慕容垂を鄴の西に宿泊させた。慕容垂は燕の旧臣達と密かに連絡を取り合い、燕の復興計画を進めた。慕容垂は出陣前に鄴にある宗廟を詣でたいと請うたが、苻丕は認めなかった。その為、慕容垂は許可なく密かに入城しようとしたが、役人により入城を拒否されたので、激怒してその役人を殺害すると亭を焼き払ってから帰った。その後、慕容垂は慕容農・慕容楷・慕容紹を鄴へ留めると、予定通り出発した。だが、安陽の湯池まで至った時、閔亮・李毘が鄴から到来し、苻丕と苻飛龍が慕容垂を陥れようとしていると告げた。慕容垂はこれに激怒し、兵が少ない事を理由に河内に留まって募兵を行い、旬日で八千の兵をかき集めた。平原公苻暉は慕容垂のもとへ使者を派遣して到着が遅い事を詰り、速やかに赴くよう命じた。だが、慕容垂はある夜、氐兵5人で伍を編成すると、密かに世子の慕容宝を苻飛龍の陣営の前へ進ませ、自らは末子の慕容隆と共に後方に留まり、鼓声を合図として前後から苻飛龍軍を挟撃した。これにより苻飛龍を殺害し、その兵を尽く生き埋めにした。ただ、参佐の中で関西出身の者だけはみな逃がしてやり、併せて苻堅へ書を届けさせ、苻飛龍を殺した理由について陳述した。慕容垂は河を渡って橋を焼き払うと、3万の兵を集めた。また、遼東鮮卑の可足渾譚を河内の沙城へ留めて兵を集めさせ、さらに田山を鄴へ派遣し、密かに慕容農らへ挙兵したことを告げ、呼応するよう命じた。この時、既に夕暮れとなっていたので、慕容農・慕容楷は鄴城内の宿泊所に留まった。慕容紹だけは先発で蒲池へ赴き、苻丕の駿馬数百頭を盗んで慕容農・慕容楷を待った。翌日、慕容農・慕容楷は数十騎を率いて身なりをやつして鄴を脱出し、列人まで逃げ出すと、群盗を招いて1万数千を集めた。384年1月、苻丕は大宴会を開いて賓客を招いたが、慕容農を呼びだしても彼は出席せず、始めて逃走した事に気づいた。その為、四方へ人を派遣して行方を捜索させ、三日後に列人に居るとの情報を得たが、既に慕容農らが起兵した後であった。慕容垂は洛陽へ向かったが、苻暉は既に慕容垂が苻飛龍を殺したことを知っていたので、門を閉ざして拒んだ。その為、慕容垂は翟斌の勢力と合流すると、洛陽が守りにくい土地である事から鄴を拠点にしようと考え、兵を退いて東へ向かった。その途上でかつての夫余王余蔚・昌黎鮮卑の衛駒を傘下に入れると、まず慕容垂は滎陽に拠点を構え、大将軍・大都督・燕王を称して正式に自立した（後燕の建国）。勢力は20万に及び、その軍は石門から出撃し、河を渡って鄴へ進撃した。慕容農もまた列人において慕容垂に呼応し、匈奴の屠各種を傘下に引き入れると、館陶へ侵攻してこれを陥落させ、その軍資・器械を鹵獲した。また、その配下の蘭汗・段讃・趙秋・慕輿悕は康台を攻撃して牧馬数千匹を略奪した。多くの豪族を始め、多くの衆がこれに合流し、軍勢は数万に及んだ。慕容農は使持節・都督河北諸軍事・驃騎大将軍・監統諸将を自称した。また、蘭汗らを派遣して頓丘を攻め、これを攻略した。苻丕は将軍石越に1万余りの歩兵・騎兵を与え、慕容農を討伐させた。石越は列人の西まで進出したが、慕容垂配下の趙秋・参軍綦毋騰はこれを迎え撃ち、その前鋒を敗った。だが、慕容農敢えて畳みかけずに時を待ち、軍士へ厳備させて妄りに動かぬよう命じた。その為、石越は柵を築き、軍備を固めた。日が暮れると、慕容農は軍鼓を鳴らして出撃し、城西に陣取った。そして、牙門劉木に壮士400人を与えると、柵を乗り越えて敵陣へ突入させた、劉木は石越軍を大いにかく乱し、さらに慕容農が大軍を指揮してこれに続きいたので、石越軍は大敗を喫した。石越もまた戦死し、その首は慕容垂の下へ送られた。石越・毛当はいずれも前秦の驍将であり、故に苻堅は彼らを二人の子の補佐を委ねていた。それが相継いで戦死した為、前秦の民は衝撃を受け、盗賊があちこちで群起するようになった。
3月、前秦の北地長史慕容泓は慕容垂が反乱を起こして鄴を攻めたと聞き、関東へ逃亡した。そして、馬牧をその傘下に入れ、鮮卑兵数千をかき集めると、華陰に軍を駐屯した。これを受け、長安に留まっていた慕容暐（前燕の末代皇帝、慕容泓の兄）もまた密かに諸弟や宗族へ、長安の外で兵を起こさせるよう画策したが、苻堅の防備が甚だ厳重だったので、時機を得られなった。苻堅は将軍強永に騎兵を与えて慕容泓を撃たせたが、返り討ちに遭ってしまい、その軍はますます強盛となった。慕容泓は都督陝西諸軍事・大将軍・雍州牧・済北王を自称して自立し、慕容垂を呉王に推挙して連携を図った。苻堅は権翼へ「卿の言を用いなかったばかりに、鮮卑がここまで増長する事となってしまった。関東の地については、再び彼らと争う事も出来ぬだろう。泓についてはどう当たるべきだろうか」と尋ねると、権翼は「この侵攻は長くはないでしょう。慕容垂はまさに山東に拠って乱をなそんとしており、近逼する暇などありません。今、暐と宗族種類はみな京師（長安）におり、鮮卑の兵は都城周辺に布陣しております。これこそ誠に社稷の元憂であり、将を重ねて派遣し、これを討伐すべきかと」と勧めた。これを受け、苻堅は広平公苻熙を使持節・都督雍州雑戎諸軍事・鎮東大将軍・雍州刺史に任じて蒲坂を鎮守させ、雍州牧・鉅鹿公苻叡を都督中外諸軍事・衛大将軍・録尚書事に任じて5万の兵を与え、左将軍竇衝を長史に、龍驤将軍姚萇を司馬に任じて、華沢において慕容泓を討伐させた。平陽郡太守慕容沖もまた平陽において挙兵し、2万の兵を率いて蒲坂へ侵攻した。これを聞いた苻堅は竇衝に討伐を命じた。4月、前秦軍の襲来を聞いた慕容泓は大いに恐れ、部下を率いて関東へ逃走した。これを聞いた鉅鹿公苻叡はすぐさま追撃し、慕容泓を滅ぼそうとした。彼は勇敢で粗暴な性格で、敵を侮る癖があり、配下の兵をぞんざいに扱っていた。その為、姚萇は苻叡を諫めて、鮮卑を無理に追撃せずに関から出させるべきだと説いたが、彼は従わずに華沢へ出撃した。果たして苻叡は慕容泓に敗れ去る事となり、彼自身は戦死してしまった。その為、姚萇は龍驤長史趙都・参軍姜協を苻堅の下へ派遣して敗戦を謝罪したが、苻堅は激怒して彼らを殺してしまった。姚萇はこれを聞いて恐れ、渭北の馬牧場へ逃走した。すると、天水の尹緯・尹詳・龐演らは羌の豪族を扇動して蜂起し、5万戸余りを従えて姚萇に帰順し、彼を盟主に仰いだ。ここにおいて、姚萇は大将軍・大単于・万年秦王を自称して自立した（後秦の建国）。竇衝は河東まで進出して慕容沖と交戦し、これを大破した。慕容沖は鮮卑の騎兵8千を率いて慕容泓の陣営へ逃走した。これにより慕容泓の軍は10万を超えるまでになった。慕容泓は苻堅のもとへ使者を派遣し「呉王は既に関東を平定しており、速やかに大駕を準備している。我が家の兄皇帝（慕容泓は慕容暐の弟）を奉送していただきたい。そうすれば、泓は関中の燕人を率いて乗輿を護衛し、鄴都へ帰還する。以後は虎牢を国境と定め、秦と長く修好を保とうではないか」と告げると、苻堅は激怒して慕容暐を召し出すと「今、泓はこのような書を送ってきた。卿が去りたいならば朕は助けてやるつもりだ。しかし、卿の宗族は人面獣心であり、とても国士として共にすることなどできん！」と詰った。慕容暐は流血するほど叩頭し、涙を流して謝罪した。しばらくした後、苻堅は「これは三豎（慕容垂・慕容泓・慕容沖）の為した事であり、卿の過ちではない」と述べ、慕容暐への待遇は従来通り変わりなかった。また、苻堅は慕容泓・慕容沖・慕容垂を説得するよう、慕容暐に命じた。だが、慕容暐は密かに慕容泓へ使者を派遣して「俺は籠中の人であり、必ずや帰ることは出来ないだろう。それに、我は燕室を滅ぼした罪人であり、顧みるのは足りぬ。汝は大業を建てる事に努めよ。呉王を相国に、中山王を太宰・領大司馬に、汝を大将軍・領司徒に任じ、承制封拝を委ねる。そして、我の訃報を聞いたならば、汝が尊位に昇るがよい」と告げた。これを聞いて慕容泓は、長安へ向かって進撃した。5月、後秦君主姚萇は北地へ進駐し、前秦領である華陰・北地・新平・安定の羌族・胡族10万余りを降伏させた。6月、慕容泓の謀臣である高蓋・宿勤崇らは慕容泓を殺害し、慕容沖を皇太弟に擁立した。姚萇は子の姚嵩を人質として派遣し、慕容沖と講和した。
これより以前の384年1月、慕容垂は鄴へ軍を進めると、慕容農もまた遅れてこれに合流した。さらに可足渾譚は2万の兵で前秦領の野王へ侵攻してこれを陥落させると、軍を退いて慕容垂と合流した。平幼とその弟の平叡・平規もまた数万の兵を従えて鄴攻めに合流した。苻丕は配下の姜譲を慕容垂の下へ派遣してその不義を責めたが、慕容垂もまた苻丕・苻堅へ書状を送って利害を説き、抵抗を止めて苻丕を長安へ戻すよう請い、秦と燕で末永く修好しようと持ち掛けたが、苻堅・苻丕はいずれも激怒し、返書を送って慕容垂を責め立てた。その後も慕容垂は攻勢を続け、鄴の外郭を陥落させた。その為、苻丕は中城まで退いてこれを固く守った。これにより関東六州の郡県は多数が慕容垂に帰属した。2月、慕容垂は丁零・烏桓の兵20万余りを統率し、飛梯を造り・地下道を掘って鄴へ攻勢を掛けたが、苻丕はこれを阻み続けた。その為、慕容垂は広く包囲陣を敷いて持久戦に持ち込み、老弱の兵を肥郷に移し、さらに新興に城を造らせて輜重を置いた。前秦の征東府官は、参軍高泰が元前燕の臣下であった事から、造反を疑った。その為、彼はやむなく同郡の呉韶と共に郷里の渤海へ逃げ帰った。後燕の范陽王慕容徳は前秦領の方頭を攻略し、守備兵を置いてから撤退した。東胡の王晏は苻丕を援護する為、館陶まで進出した。また、鮮卑・烏桓・郡県の民衆の中にも、塢壁に拠って後燕の統治を拒む者も多かった。その為、慕容垂は太原王慕容楷・鎮南将軍陳留王慕容紹にこれらを掃討させた。慕容楷は辟陽へ進み、慕容紹は数百騎を率いて王晏の説得に当たり、王晏はこれに応じて降伏した。これにより鮮卑・烏桓や、塢の民でも降伏する者が相次ぎ、その数は数10万にも及んだ。慕容楷は老弱な兵を辟陽へ留め、守宰を置いて統治させ、自らは壮士10万余りを率いて王晏と共に鄴へ行った。3月、庫傉官偉もまた数万の部衆を率いて鄴に到着し、慕容垂を援護した。この時、前秦の冀州刺史阜城侯苻定は信都を、高城男苻紹は高城を、高邑侯苻亮と重合侯苻謨は常山を、固安侯苻鑒・中山郡太守王兗は中山を守っており、苻丕は彼らに自らを援護させようとした。慕容垂は前将軍楽浪王慕容温に諸軍を統率させて信都を攻めたが、苻定はこれを返り討ちにした。4月、慕容垂は撫軍大将軍慕容麟を慕容温の援軍として派遣した。慕容垂らは鄴が未だに落ちる気配が見えない事から、漳水を引き込んで水攻めを計画した。決行に際して華林園にて宴会を開いたが、前秦軍は密かに出兵すると、雨のように矢を降らせた。慕容垂はしばらく身動きが取れなかったが、冠軍大将軍慕容隆は騎兵を率いて奮戦し、慕容垂はかろうじて脱出した。5月、信都を守る阜城侯苻定・高城を守る高城男苻紹はいずれも後燕に降伏した。その為、慕容麟は攻撃を中止して兵を退き、中山へ侵攻した。6月、後燕の慕容麟は常山を攻略し、前秦の苻亮・苻謨はいずれも降伏した。慕容麟はさらに進んで中山を包囲した。7月、中山もまた陥落し、苻鑒は捕らえられた。慕容麟は中山に駐屯した。前秦の幽州刺史王永・平州刺史苻沖は二州の兵を率いて後燕へ侵攻した。後燕君主慕容垂は寧朔将軍平規に王永を迎え撃たせ、王永は昌黎郡太守宋敞を范陽に派遣してこれと争わせたが、宋敞は敗北を喫し、平規は薊南まで進出した。翟斌は慕容垂と対立するようになると、密かに苻丕と内通して、丁零に命じて堤防を決壊させ、鄴城を水攻めから解放しようとした。だが、事前に露見してしまい、慕容垂により翟斌・その弟の翟檀・翟敏は処刑された。翟斌の甥である翟真は邯鄲へ逃走したが、すぐに鄴へ引き返すと、苻丕と共に内外から後秦軍を挟撃しようとした。だが、太子慕容宝と冠軍大将軍慕容隆に敗れ去り、再び邯鄲へ逃走した。8月、翟真は邯鄲まで逃走を続けていたが、後燕の太原王慕容楷・驃騎大将軍慕容農は騎馬を率いてこれを追撃し、下邑において追いついた。だが、翟真はこれを返り討ちにすると、中山へ赴いて承営に駐屯した。鄴中では人馬の食糧は共に枯渇し、松の木を削って馬の飼料とした。慕容垂は夜に敢えて包囲を解いて新城まで移り、苻丕を西へ退却するよう促そうとした。同時に慕容農を清河・平原へ派遣して租税を徴収させた。前秦の幽州刺史王永は振威将軍劉庫仁に救援を要請すると、劉庫仁は妻の兄である公孫希に騎兵3千を与えてこれを救援させた。公孫希は薊南へ進撃し、後燕の平規を大破した。勝ちに乗じて進撃し、唐城を占拠すると、慕容麟と対峙した。10月、翟真は承営を拠点とし、宋敞・公孫希と連携して後燕に対抗していたので、苻丕は宦官である冗従僕射光祚に数百の兵を与えて中山へ向かわせ、翟真と同盟を結ばせた。また、陽平郡太守邵興に数千の兵を与え、冀州の郡県で兵を集めさせた。光祚と邵興は襄国において合流する事を約束しあった。この時、後燕軍は疲弊しており、前秦軍の勢いが盛り返してきていたので、冀州の郡県はみな様子を観察しており、趙郡出身の趙栗らは柏郷で挙兵すると、邵興に呼応した。慕容垂は冠軍大将軍慕容隆・龍驤将軍張崇を派遣して邵興を攻撃させ、驃騎大将軍慕容農には清河より軍を率いて合流するよう命じた。邵興は襄国において後燕軍を迎え撃ったが敗北を喫し、広阿まで逃げるも慕容農に捕らえられた。 光祚はこれを聞くと、西山を通過して鄴へ逃げ戻った。さらに慕容隆は趙栗らを攻撃してすべて破ると、冀州の郡県は再び後燕へ服従した。劉庫仁は公孫希が平規を破ったと聞き、大挙して苻丕救援に向かおうと思い、雁門・上谷・代郡より兵を徴発し、繁畤に駐屯した。前燕の太子太保慕輿句の子慕輿文、零陵公慕輿虔の子慕輿常は劉庫仁に付き従っていたが、三郡の兵が遠征を嫌がっていると知り、ある夜に反乱を起こして劉庫仁を攻撃し、これを殺してその駿馬を奪うと、後燕へ亡命した。公孫希の兵はこれを聞いて自潰してしまい、公孫希もまた翟真の下へ亡命した。劉庫仁の弟劉頭眷がその部衆を引き継いだ。
6月、 苻堅は自ら歩兵騎兵2万を率いて北地にいる姚萇征伐に乗り出し、趙氏塢まで進んだ。また、護軍将軍楊璧らに遊騎3千を与えて退路を遮断させ、右軍将軍徐成・左軍将軍竇衝・鎮軍将軍毛盛らは幾度も後秦軍を撃破した。後秦軍の陣営には井戸が無かったので、前秦軍は安公谷を塞いで同官水に堰を造り、敵軍の運水路を遮断した。馮翊出身の游欽は衆数千を集めて頻陽に拠っており、彼は姚萇に味方して水や粟を運んで届けようとしたが、楊璧がこれを尽く収奪した。姚萇の軍は水不足に喘ぎ、彼は弟の鎮北将軍姚尹買に精鋭2万を与え、堰を決壊させようとした。竇衝は兵を率いて出撃すると、鸛雀渠においてこれを破り、姚尹買を討ち取って首級1万3千を挙げた。この事態に後秦軍は震えあがり、渇死する兵も現れた。そんな折、俄かに大雨が天より降り注ぐと、陣営の水は三尺にも達し、陣営から百歩の距離まで行き渡り、しばらくしてから降りやんだ。これにより後秦軍は士気を取り戻した。苻堅は食事中にこれを知ると、食卓を離れて「天に心は無いのか。どうして賊営に恵を降らすか！」と嘆いた。姚萇は東へ退却すると、慕容泓の援護に向かった。姚萇は弟の征虜将將軍姚緒に楊渠川の大営を守らせると、自ら7万の兵を率いて前秦を撃った。苻堅は楊璧らに迎撃を命じたが、彼らは姚萇に敗れてしまい、楊璧・右将軍徐成・鎮軍将軍毛盛・前軍将軍斉午ら数十人の将が捕らえられた。だが、姚萇は彼らをみな礼遇すると、釈放してやった。
これより以前の384年1月、一連の混乱に乗じ、東晋の鷹揚将軍劉牢之は前秦領の譙城へ侵攻し、これを陥落させた、桓沖は上庸郡太守郭宝を前秦領の魏興・上庸・新城の3郡へ侵攻させ、いずれも攻略した。将軍楊佺期は成固まで進出し、前秦の梁州刺史潘猛はこれを迎え撃つも、敗れて退却した。4月、東晋の竟陵郡太守趙統は前秦領の襄陽へ侵攻し、前秦の荊州刺史都貴はこれに敗れて魯陽へ撤退した。5月、前秦の洛州刺史張五虎は豊陽ごと東晋に降伏した。東晋の梁州刺史楊亮は5万の兵を率いて蜀へ侵攻し、巴西郡太守費統らに水陸3万の兵を与えて前鋒とした。楊亮は巴郡に駐屯すると、前秦の益州刺史王広は巴西郡太守康回らを派遣して迎撃させた。6月、東晋の将軍劉春は魯陽へ侵攻し、前秦の荊州刺史都貴は長安へ退却した。7月、前秦の巴西郡太守康回は幾度も東晋軍に敗れ、成都まで撤退した。梓潼郡太守塁襲は涪城ごと東晋に降伏した。東晋の荊州刺史桓石民は魯陽を占拠し、河南郡太守高茂を北に派遣して洛陽を守らせた。8月、東晋の太保謝安は中原開拓の絶好の好機として、前鋒都督謝玄に豫州刺史桓石虔らを統率させ、前秦を討伐させた。謝玄が下邳へ侵攻すると、徐州刺史趙遷は彭城を放棄して逃走した。謝玄軍の前鋒である張願は碭山まで追撃すると、趙遷は幾度も攻撃を受けながらも逃げ切った。謝玄は進んで彭城を占拠した。9月、謝玄は彭城内史劉牢之を派遣して前秦の兗州刺史張崇を攻撃した。張崇は鄄城を放棄して後燕に亡命した。さらに劉牢之は将軍劉襲に張崇を追撃させ、河南で追いついて東平太守楊光を討ち取った。張崇自身はかろうじて逃げ切りを果たした。劉牢之は鄄城を占拠すると、河南の城砦はみなこれに帰属した。10月、東晋の謝玄は陰陵郡太守高素を派遣して前秦の青州刺史苻朗を攻めた。軍が琅邪へ到達すると、苻朗は降伏した。
前年である383年より西域征伐を敢行していた呂光は、流沙を越えて三百里余りを進み、焉耆などの諸国を全て降伏させた。ただ亀茲国の王である白純は降伏を拒んで嬰城を固守したので、呂光は軍を進めてこれを陥落させた。384年、亀茲王白純は呂光に抵抗を続けていたが、危機に陥ると獪胡に重く賄賂を贈って救援を要請した。獪胡王はこれに応じ、弟の吶龍・侯将馗に20万余りの兵を派遣すると共に、温宿・尉頭等の諸国へ協力を呼びかけた。彼らもまたこれに応じ、総勢70万を超える兵で亀茲救援に向かった。だが、呂光は城西においてこれを迎え撃つと、大勝を収めた。これにより白純は逃走し、30を超える国の王侯が降伏した。呂光が亀茲の本城へ入ると、その城は長安市街のように立派であり、宮殿は甚だ盛美であったという。呂光は西域を安撫してよく治めたので、その威恩は甚だ著しかった。遠方に至るまで、これまで中華に服属しなかった諸国までも、ほぼ全てが呂光に降り、漢代をも上回るほどの国が印章を与えられた。呂光はいずれも表して自ら任官を行い、白純の弟である白震を亀茲王に立てた。こうして呂光は西域36国を平定し、数え切れないほどの数の珍宝を獲た。8月、この報告を受けた苻堅は書を下し、呂光を使持節・散騎常侍・都督玉門以西諸軍事・安西将軍・西域校尉に任じ、順郷侯に進封すると、1千戸を加増した。ただ、戦乱により道が途絶えていた為、呂光へは届かなかった。その後も呂光は亀茲国に留まっていたが、385年3月には2万頭余りの駱駝と西方の珍宝・奇玩を積み込むと、駿馬1万匹余りを従えて中国へ引き返した。だが、彼が中国に帰還を果たすのは苻堅の死後の事であった。