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17世紀後半までに砂糖の価格は下落し、鉱業開発に迫られたポルトガル政府は、ブラジルのイギリスへの従属によって生じた負債をブラジルからの収奪によって補うために、またイスパノアメリカのポトシ鉱山の衰退を好機と捉え、鉱物資源、特に黄金の探査を始めた。1693年から1695年にかけてサンパウロから探検を行っていたバンデイランテスがミナス・ジェライスで金鉱脈を発見すると、ゴールド・ラッシュが起こり、既に開発されていた北東部からも多くの人々が移住して金採掘に当たった。これによりブラジルの重要性は増し、1720年には総督の呼称が副王となった。さらに1729年にはミナス・ジェライスのセロ・ド・フリオ地方でダイヤモンドが発見された。この金とダイヤモンドの発見により南部の開発が進み、ブラジルの中心が北から南に移動した。1711年に建設されたヴィラ・リカ・デ・オウロ・プレットは「黄金のポトシ」と呼ばれてミナス・ジェライスの中心となり、独自のバロック文化が栄えた。一方でこのゴールド・ラッシュにより、多数の労働力が必要とされたためにブラジルのインディオは奴隷化されて酷使され、それでも労働力が足りなかったために多くの黒人奴隷がアフリカから連行され、悲惨な生活が続いた。18世紀中には一攫千金を求めて約30万人のポルトガル人がブラジルに移住した。ミナスで黄金が発見されたことは、それまで孤立しまとまりを持たなかったブラジル国内に、ミナスを中心として国内各地を結ぶ原初的な市場を形成することを助け、後にブラジルが一体性を持ったまとまりとなることを可能にした。ブラジル経済の中心地となったミナスでは企業家によって繊維産業が発達するなど産業が発達し、弱体ながらそれまで存在しなかった中間層が生まれ、無政府状態に近い状態でありながらも反面実力本位の社会が形成された。ミナスの黒人も奴隷として従属していただけではなく、解放を勝ち取ったシッカ・ダ・シルヴァやシッコ・レイのような伝説的な人物も現れた。こうした中で、1703年にイギリスとポルトガルの間に結ばれたメシュエン条約により、イギリス市場にポルトガルのワインを輸出する権利と引き換えに、ポルトガル本国市場にイギリス製の綿織物が独占的に流入し、ポルトガル本国でのマニュファクチュアが壊滅した。ポルトガルの手工業壊滅は結果的にブラジルのマニュファクチュアまでもを締め付け、ポルトガル本国に輸出されたミナスの黄金はそのままイギリスに流出することになった。こうして流出した金がイギリスの資本の本源的蓄積過程の強化の一環を担い、イギリス産業革命を強化した要因の一つとなった。その後啓蒙専制主義的改革を行ったポンバル侯が失脚し、反動的なマリア1世が即位すると、それまで小規模ながら栄えていた造船などのブラジルの工業は1785年に発布された植民地での工業の禁止を命じる勅令によって、小規模な製鉄業や織物工業のような例外を残して壊滅した。1707年にブラジルの異端審問所による新キリスト教徒（改宗ユダヤ人）への迫害が始まった。1710年にペルナンブーコでマスカッテ戦争（葡: Guerra dos Mascates）が勃発した。1750年にジョゼ1世によって任命されたポンバル侯の重商主義改革により、インディオの奴隷化禁止、世襲制カピタニアと1774年のマラニョン総督領の廃止、人頭税の廃止、財政改革、イエズス会の追放とポルトガル語普及運動、1772年のコインブラ大学の改革などとともに、ブラジル経済の重心の北から南への移動を反映し、1763年にブラジルの首都はサルヴァドールからミナス・ジェライスの外港だったリオデジャネイロに移動した。また、1750年にフランス領ギアナからコーヒーがもたらされた。ポンバル侯は砂糖やタバコなどの伝統産業と共にコーヒーや綿花などの商品作物の栽培に力を入れ、ブラジルの農業はゴールド・ラッシュ以来の衰退から立ち直ることになり、さらには綿織物や製鉄業など一部の工業も成長した。しかし、イエズス会追放によって、それまでイエズス会士に担われていた初等教育が崩壊し、改革の時代にブラジルの教育は衰退することになった。一方南部では、18世紀を通してブエノスアイレスを拠点とするスペイン勢力との抗争が続いた。1756年に始まったグアラニー戦争と7年戦争により、マドリード条約はまもなく破棄されるが、その後スペインの勢力は現在のブラジル南部、サンタ・カタリーナ州のサンタ・カタリーナ島にまで拡大したため、1777年のサン・イルデフォンソ条約によってポルトガルはサンタ・カタリーナ島以南からのスペインの撤退と引き換えに、コロニアを含むバンダ・オリエンタル全域の領有の承認を認めることになった。その後、植民地人達はポンバル侯の改革による本国からの統制強化への反発と、アメリカ合衆国の独立やフランス革命、ハイチ革命に影響を受け、次第にブラジルの独立と共和制導入を考えるようになっていった。1789年にはブラジル初の独立運動となった「ミナスの陰謀」が密告によって発覚し、1792年に首謀者の一人だったチラデンテス（葡: Tiradentes）が処刑された。1798年にはフランス領サン＝ドマング（現在のハイチ）での黒人暴動（ハイチ革命）の噂に影響を受け、サルヴァドールでムラートの大工、石工、仕立屋達による「バイーアの陰謀」（葡: Revolta dos Alfaiates - 「仕立屋の陰謀」とも）が勃発し、共和制の樹立や奴隷制の廃止を訴えたものの、政府軍によって鎮圧され、首謀者はアフリカに追放された。これらの独立運動の意義は決して小さくはなかったものの、ブラジルがイスパノアメリカ植民地やフランス領サン＝ドマングに比べて、大学等の高等学問機関が存在しないことに象徴されるように、ルソー等の自由主義思想（啓蒙思想）を摂取するための知的環境が整っていなかったために、この時期の独立運動は一部の知識人や愛国者による「陰謀」にとどまり、大衆的な「革命」となる基盤を持たなかった。このことはハイチやイスパノアメリカ諸国と、ブラジルの独立の形態の大きな差となって表れることになった。文化面では、植民地時代後期にはヨーロッパの啓蒙主義の流れがブラジルに伝播した。啓蒙主義的な観点からアカデミアが発達し、詩の分野においてクラウディオ・マノエル・ダ・コスタや『ディルセウのマリリア』を著したトマス・アントニオ・ゴンザーガのような詩人を生み出した。しかし、この時期のブラジル文学もまだポルトガルの亜流であることを越えることはできず、さらに、詩以外の文学の発達もなかった。一方、啓蒙主義から距離を置いた民衆文化においては、オウロ・プレットのミナス・バロック様式の教会建築や彫刻にその名を残したムラートのアレイジャジーニョや、ナポリのオペラからモジーニャと呼ばれる俗謡を確立したドミンゴス・カルダス・バルボーザなどが活動した。教育においては、ポンバル侯によって公教育を代替していたイエズス会が追放されたため、ブラジルの教育は一時衰退した。言語においては、「発見」後から17世紀を通して共通語として用いられていたリングア・ジェラールは、ゴールド・ラッシュによるポルトガル人の大量移民と、1758年にポンバル侯によって発令されたリングア・ジェラールの使用を禁止する勅令によって衰退し、リングア・ジェラールの衰退によってポルトガル語の普及が進んだ。
1807年にフランス帝国の皇帝ナポレオン・ボナパルトによる大陸封鎖令にポルトガルが反抗したことをきっかけに、ジュノー元帥に率いられたフランス軍がポルトガルに侵攻した。リスボン陥落の二日前にイギリス海軍に護衛されてマリア1世をはじめとするポルトガル宮廷の15,000人が脱出し、リオデジャネイロに辿りついた。「ブラジル第二の発見」と呼ばれるこの出来事の影響は大きく、ポルトガル王室がブラジルにたどり着くと直ちにイギリスとポルトガル亡命王室との間で自由貿易協定が結ばれ、ブラジル国内でイギリス人は領事裁判権を含む特権的な立場を認められた。ジョアン6世は綿工業の振興を支援したが成果は上がらず、ブラジル市場のイギリスへの開放が進むに連れて競争力のあるイギリス製品にブラジル市場は席巻され、植民地時代以来の綿工業や製鉄産業は壊滅し、イギリスへの経済的従属がこの時期に完成した。また、インディオとの戦争も再開された。王室の移転により、1815年にポルトガル・ブラジル及びアルガルヴェ連合王国の首都と定められたリオデジャネイロは急速に開発が進み、劇場、宮廷、学校、図書館などが整備され、この頃ようやくブラジル初の新聞が創刊された。カピタニア制も正式に廃止され、カピタニアの代わりに新たに県（provincia）が置かれた。しかし、ポルトガル人とブラジル人の人種的、政治的な対立が深まり、また共和制を求めるブラジル人も多かったため、次第に両者の関係は険悪なものとなっていった。王室は外国人の移住と入植を奨励した。1818年にスイス人移民が導入され、更にイギリス市場向けの茶の生産を狙ってポルトガル領マカオから中国人移民が共にリオデジャネイロ県に導入された。スイス人入植地も茶の生産も失敗に終わったものの、これらの移民は後の移民国ブラジルを象徴する、最初の近代的な移民となった。また、この茶の栽培経験は後にコーヒーの栽培に生かされることになった。1816年にマリア1世が死去すると、ジョアン6世が連合王国の王位に就いた。外交面ではジョアン6世はイギリスと同盟してフランスに宣戦布告し、仏領ギアナを占領した。さらには植民地時代の政策を延長してラ・プラタ川方面への侵攻を図り、旧リオ・デ・ラ・プラタ副王領を二分した連邦同盟のカウディージョ、ホセ・アルティーガスを破ってバンダ・オリエンタルを1821年7月にシスプラチナ州としてブラジルに編入した。ジョアン6世は即位に際してポルトガルとブラジルを対等の王国と定め、この措置には多くのブラジル人が納得したものの、相次ぐ増税や旱魃などのブラジル社会の不安定な様子を反映して、次第に自由主義的な立場から共和制を望むブラジル人の数は増加していった。1817年3月6日にレシーフェで聖職者の反乱が起き、自由と平等を旨とする共和国の樹立が宣言され、アメリカ合衆国、イギリス、リオ・デ・ラ・プラタ連合州（アルゼンチン）に使節が派遣されたが、これは75日後に鎮圧された。この事件はペルナンブーコ革命と呼ばれており、特に奴隷制の存在を前提とした自由主義革命であるという重大な限界はあったものの、後の革命運動の模範となる一つのあり方を提示した。1820年にポルトガルのポルトで自由主義革命（ポルトガル1820年自由主義革命）が勃発し、ジョアン6世が革命委員会の要求によって新憲法を承認し、ポルトガルに帰国すると、王子のペドロが連合王国の摂政としてブラジルに残された。しかし、1821年に開催されたポルトガル議会において、対等な立場であるはずのポルトガル代表の議員が130人だったのに対し、ブラジル代表の議員は72人に過ぎず、さらにポルトガル政府はブラジルを再び植民地にすべく、摂政王子ペドロの帰国を要求した。しかし、ポルトガルのポルトにおける自由主義革命にブラジル残留ポルトガル軍は影響を受けており、穏健派のジョゼー・ボニファシオ、急進派のシプリアーノ・バラタ、ゴンサルヴェス・レドをはじめとするブラジル人は1822年1月に王子のペドロに独立を勧めた。1822年9月7日、ペドロはサンパウロのイピランガ川のほとりで「独立か死か」との、いわゆる「イピランガの叫び」（葡: Grito do Ipiranga）を発し、ブラジルの独立が宣言された。ペドロはリオでブラジル皇帝ペドロ1世として即位し、ブラジル帝国が建国され、ハプスブルク家の黄色とブラガンサ家の緑のリボンで町は満ち溢れた。ポルトガル軍は残留したものの、ホセ・デ・サン＝マルティンに仕えてペルー解放に同行した元英王立海軍の軍人、トマス・コクレーン卿の活躍もあり、マラニョンのポルトガル軍は排除された。こうしてブラジルの独立が達成されることとなった。文化面では、ポルトガル宮廷のブラジル到来と共に、ブラジルにもポルトガルのエリート層が愛好していたイギリスやフランスの文化があふれるようになった。特に1816年に招聘されたジョアヒン・レブルトン、グランジャン・ド・モンティニ、ジャン・バティスト・ドブレらからなるフランスの文化使節団はブラジルの芸術に大きな影響を与えた。教育面では、植民地防衛のために、高等教育を受けた人材を養成する必要に迫られ、陸軍士官学校（1808）、医学学校（1808）、海軍士官学校（1810）などの専門学校が設立された。博物館や図書館（1810）、植物園（1810）なども整備された。しかし、帝政期と同様に高等教育に偏重した教育政策を採りながらも、総合大学の設立はブラガンサ家の治世中には最後までなされなかった。
ブラジルの独立はイスパノアメリカ諸国の独立と比べると大きな混乱や政治的な対立を伴わずに達成され、植民地時代にブラジルを包括する原初的な国内市場が成立していたことと、ポルトガル王室のブラガンサ家が帝位に就いたために、イスパノアメリカ諸国のような分裂状態には陥らなかった。しかし、このことはイスパノアメリカ諸国が解放者シモン・ボリーバルやホセ・デ・サン＝マルティン、ミゲル・イダルゴらによって16年間続けられた独立闘争により、曲がりなりとも本国出身者から政治権力を奪取したのとは対照的に、ブラジルにおいては植民地時代の権力構造と大地主の支配がそのまま継続したことにも繋がった。既に1808年のリオデジャネイロ遷都と共にイギリス資本に国内市場が解放され、イギリスから莫大な投資が流入し、イギリスへの経済的従属が始まった。独立前夜のブラジルの人口は約380万人で、うち白人が約104万人、約276万人が有色人（パルド、黒人、インディオ）であったが、独立後ペドロ1世は380万の人口のうち、約7割を占める有色人や、植民地生まれの白人を遠ざけ、ブラジル党よりもポルトガル党を優先してポルトガル人を重用する姿勢を採ったため、次第にブラジル人とペドロ1世の関係は険悪なものになっていった。ペドロ1世は1824年に親ポルトガル派（ポルトガル再併合派）の意向が強く出た欽定憲法を公布したが、この欽定憲法に対する民衆の反発は特に北東部で強く、この年にはペルナンブーコ県のレシーフェで共和制が宣言され、「赤道連邦の反乱」が起きた。ペルナンブーコに加え、マラニョン、バイーア、アラゴアス、パライーバ、リオ・グランデ・ド・ノルテ、セアラーがこの赤道連邦に参加し、アメリカ合衆国をモデルにした代議制の共和制国家の樹立が目指されたが、ペドロ1世はイギリスからの数百万ポンドの借款と傭兵の導入によって同年11月にこの反乱を鎮圧した。1824年憲法はこの先多くの共和制を求める反乱者の挑戦に遭ったが、1889年まで生き延びる長命な憲法となった。独立後の外交面では、独立に際して君主制が樹立されたため、ヨーロッパにおいて絶対主義の維持を図る神聖同盟の一員となった 。この傾向は独立以前のジョアン6世の治世中にペドロ王太子の后としてウィーン体制の中心だったオーストリア帝国のハプスブルク家からマリア・レオポルディナ・デ・アウストリアを皇室に迎えていたことによって強まった。そのため、周辺のコロンビアなどからは警戒感を持って見られた。ブラジルの独立にはイギリスが強く影響を及ぼしていたが、ブラジルを最初に承認した国はアメリカ合衆国であり、1825年にイギリスの仲介で旧宗主国のポルトガルが独立を承認した。ポルトガルに続き、翌1826年にイギリスが独立を承認した。さらにこの頃、独立直前の1821年に旧リオ・デ・ラ・プラタ副王領を二分した連邦同盟のホセ・アルティーガスが失脚してから大混乱に陥ったリオ・デ・ラ・プラタ連合州に侵攻し、ブラジルが併合したシスプラチナ（東方州）の解放を求める声がリオ・デ・ラ・プラタ連合州内で強まった。1825年末にアルティーガスの副官だったフアン・アントニオ・ラバジェハ将軍率いる33人の東方人が祖国に潜入してブラジルからの独立戦争と連合州との合邦を求め、連合州は内乱を終結させてこれを支援した。このため、激怒したペドロ1世は連合州に宣戦布告し、シスプラティーナ戦争が勃発したが、アルヘンティーナ（戦争中にリオ・デ・ラ・プラタから改名）軍はイツサンゴの戦い（葡: Batalha de Ituzaingó）で勝利すると、以降は優れた戦術でブラジル軍を破り続け、最終的には1828年にアルゼンチンの勢力が伸張することを恐れたイギリスの仲介によりモンテビデオ条約が結ばれ、イギリスの意向によって東方州（シスプラチナ）が緩衝地帯のウルグアイ東方共和国として独立することが認められた。シスプラティーナ戦争後、勅選議員を多く含む上院が皇帝派となり、少数の共和主義者を含む下院が政府に批判的となった。下院はシスプラティーナ戦争の戦費支出に反対し、ウルグアイの独立をペドロの失政とみなした。政府に対する不満は全国的に広がり、とくにミナス・ジェライス県で反対が強く、ペドロは次第にポルトガル人の代表とみなされるようになった。そして1831年のペドロ1世の内閣改造に対して不満が爆発し、1831年4月5日、宮廷前に群衆が集まり暴動になった。ペドロ1世は7日に退位宣言を行い、5歳の皇子ペドロ2世を後継者に指名して、ポルトガルへ退去した。教育面では、1827年にサンパウロとオリンダ（後にレシーフェに移転）に法科大学が設立され、ブラジル出身の官僚や法律家を育てるのに寄与した。
ペドロ1世の失脚後、皇帝は18歳以上ではなかったため、1824年憲法の規定にしたがって、上下両院総会が3人の摂政からなる摂政府によって政府を運営することを決定した。摂政には憲法起草者のホセ・カルメイロ・デ・カンポス、上院議員ニコラス・ペレイラ・デ・ヴェルゲイロ、フランシスコ・デ・リマ・エ・シルヴァ将軍が選出され、しばらく皇帝不在のまま摂政による統治が行われた。このため1831年から1840年までを摂政期と呼ぶ。摂政期は共和制を求める反乱が各地で相次ぎ、既存の陸軍さえ中央政府にとっては信用できなくなった。そのため法務大臣ディエゴ・アントニオ・フェイジョーは1831年8月に「国民軍」（民兵隊）を創設した。国民軍の隊長（コロネル＝大佐）には、各農村の既存のボスが任命され、民兵として農村の人間を動員する権利が与えられた。この国民軍はコロネルの私兵形成にとって有利に働くことになり、現在までブラジルの農村部でコロネリズモ（農村のボスによる支配）が続く直接の要因となっている。北東部では1835年にはパラー県でバチスタ・デ・カンポスの率いるカバナージェンの反乱が勃発し、1835年にはイスラーム教国家を樹立しようとした黒人によるナゴの反乱（en:Malê Revolt）が、1837年には共和制を求めたサビナーダの反乱が、1838年にはバライアーダの反乱が勃発したが、いずれも連邦軍により大弾圧された。一方、南部では1835年に最南部のリオ・グランデ・ド・スル県でファラーポス戦争（葡: Guerra dos Farrapos、Revolução Farroupilha - 「ファロウピーリャの反乱」とも）が勃発した。アルゼンチンやウルグアイからパンパが続くこの地域では牧畜経済が発達し、そのために前述の両国のようなガウーショ（ガウチョ）と呼ばれる人々が牧畜を担うようになっていたが、牧場主とガウーショの武力の連合はブラジル帝国軍を脅かした。1836年にはリオ・グランデ共和国の樹立が宣言され、イタリア人革命家のジュゼッペ・ガリバルディもが反乱軍側に参加した。1839年には反乱が波及したサンタ・カタリーナ県でジュリアナ共和国の樹立が宣言された。しかし、南部の牧場主はブラジル帝国からの独立ではなく、あくまでも自治の拡大を望んでいたのであったがために、ペドロ2世の即位後の1845年に恩赦と減税と引き換えに講和が結ばれ、この反乱は終結した。地方の反乱に対し、中央もまとまった政策はとれず、ペドロ1世帰還派の回帰派、自由主義穏健派、自由主義急進派の三勢力が争いを繰り広げた。1834年にポルトガルでペドロ1世が死去したのち回帰派は自由主義派に合流し、1835年に進歩党と回帰党が設立され、両党とその対立は後の自由党と保守党による二大政党制の原型となった。このように各地で反乱が相次いだ結果、混乱を収めるために皇太子が皇帝として即位することが解決策として持ち出された。1840年7月23日にクーデターが勃発し、ペドロ皇太子の成人式が超法規的措置によって行われると、ペドロ皇太子はペドロ2世としてブラジル皇帝に即位した。教育面では、エリート層の中等教育を担うコレジオ・ドン・ペドロ・セグンド（1837）が設立されたが、モデル校となったこの学校の成立は、中等教育を高等教育のための予備校としてしまう副作用をもたらした。
プレステス部隊の蜂起の最中の1926年にサンパウロ州出身のワシントン・ルイスが大統領に就任したが、1929年の世界恐慌はブラジルのコーヒーを中心とした経済に大打撃を与えた。その一方でサンパウロ州はカフェ・コン・レイテ体制の維持を図ろうとしたため、1930年に体制から離反したミナス・ジェライス州を加えた地方諸州が「自由同盟」を結成し、1930年のサンパウロ州出身のジュリオ・プレステスが当選した大統領選挙を不正選挙だと批判した。この間に自由同盟は武装蜂起を計画し、同年10月3日にリオ・グランデ・ド・スル州、ミナス・ジェライス州、パライバ州から反乱が起きると、軍は反乱を支持し、11月3日にリオ・グランデ・ド・スル州のジェトゥリオ・ドルネレス・ヴァルガスが大統領に就任した。就任後、伝統的な大農園主を基盤に持たなかったヴァルガスはテネンテ（青年将校）と、都市中間層、労働者に支持基盤を求め、既存のサンパウロ州、ミナス・ジェライス州の大地主との戦いをはじめた。このため、既得権益を奪われることになるサンパウロで1932年7月9日に反乱が勃発したが（護憲革命）、ヴァルガスはこれを鎮圧した。1932年には新選挙法が制定されて婦人参政権が認められたが、非識字者の投票権は認められなかった。1934年に新憲法が制定されると、従来州知事の管轄だった州兵の指揮権が連邦大統領に移管されるなど、様々な中央集権色の強い条項が盛り込まれた。この1934年憲法では初めて秘密投票が制度化されたものの、依然としてブラジル国民の2/3を占めた非識字者は投票権を認められなかった。1932年にはファシズム政党・ブラジル統合主義運動（インテグラリスタ）が作家のプリニオ・サルガードによって結成されており、「神、祖国、家族」と反共を掲げて体制から庇護を受けていたが、12月17日の政権議会によってヴァルガスが正式に大統領に選出されると、体制の権威主義的姿勢はより明確になった。1935年3月にはブラジル共産党を母体に、ソヴィエト連邦から帰国したルイス・カルロス・プレステスとエルコリーノ・カスカルド海軍大佐を中心にしてテネンテ、社会主義者、共産主義者、自由主義者の連合によって民族解放同盟（ANL）が結成された。ANLは7月11日に解散させられ、弾圧されたため、プレステスはナタール、レシーフェ、リオデジャネイロでの反乱を指導したが、いずれも失敗に終わった。共産党は1936年9月30日に解党を命じられ、指導者の多くは投獄、追放された。共産党が壊滅すると、ヴァルガスはインテグラリスタも体制にとって危険だと判断したために弾圧し、解散させた。1937年には1934年憲法体制化での初の大統領選挙が予定されていたが、ヴァルガスは自らクーデターを起こし、国会を解散して自ら制定した1934年憲法を破棄し、1937年憲法が制定した。この憲法によってイタリア・ファシズム（ベニート・ムッソリーニ）に強く影響を受けたブラジルにおける「エスタード・ノーヴォ」（新国家）体制が成立した。この時期にはナショナリズムの称揚が教育を通して行われ、ポルトガル語以外の外国語を初等、中等教育で行うことが禁じられ、移民国家ブラジルのアイデンティティが模索された。こうしたブラジル・ナショナリズムは、「ブラジリダーデ」（ブラジル魂、ブラジル性）という言葉に象徴された。また、この時期にサンパウロ州とリオデジャネイロ州を中心に工業化が大きく進み、1940年には最初の五ヵ年計画が発表され、1943年にサンパウロ州は全土の工業生産の内、約54%を占めるにまで至った。こうして生まれたプロレタリアートと中間層はヴァルガス時代に「上から」組織化され、体制に組み入れられた反面、労働者自身による自発的な労働運動は厳しく弾圧された。1939年に第二次世界大戦が勃発すると、当初は政治体制の近い枢軸国側に好意的だったが、1941年12月8日に日本軍が真珠湾攻撃を行い、アメリカ合衆国が参戦すると、ヴァルガスは1942年8月31日にナチス・ドイツとイタリア王国に宣戦布告し、ブラジルも連合国側で参戦した。他のラテンアメリカの参戦諸国が形式的参戦に留めたのに対してヴァルガスはイタリア戦線にブラジル遠征軍（FEB）を派遣して、親連合国の姿勢を顕著にし、体制の維持を図った。しかし、ヴァルガスのファシズム体制を維持するためにファシズム国家と戦うという矛盾は隠しきれるものではなかった。国民的な独裁体制への批判の高まりの中、ヴァルガスは民主社会党（PSD）とブラジル労働党（PTB）を創設して来るべき大統領選挙に備えたが、次第に軍との関係が悪化したために、ヴァルガスは終戦後の1945年10月13日に軍のクーデターにより失脚した。文化面においては歴史家、社会学者、人類学者であるジルベルト・フレイレの『大邸宅と奴隷小屋』（1933）や、セルジオ・ブアルケ・デ・オランダの『ブラジル人とは何か』（1936）によって、植民地時代に進んだポルトガル人とインディオと黒人との混血性の中にブラジルの国民性の根源が求められた。この運動によってそれまで社会進化論や優生学によって科学的な認識とされていた白人至上主義と人種主義は多少なりとも相対化され、それまで国家政策の下で「白色化」され、消滅すべき存在とみなされていたムラートや黒人はブラジル内で新たな地位を与えられた。フレイレらの活躍によって第二次世界大戦後、ブラジルは「人種民主主義国家」であるという主張がなされ、国際連合教育科学文化機関などの機関で国際的に認められたが、一方で、これらの主張は現実のブラジル社会に存在する人種主義を覆い隠し、黒人やパルド、インディオを、白人に比べて相対的に劣等なものとして固定して扱う点においては、それまでの人種主義同様に有色人のアイデンティティを否定するものであるという主張も1960年代頃からフェルナンド・エンリケ・カルドーゾらによって提唱された。文学では1920年代の南東部の「近代芸術週間」運動から距離を置いた地方主義文学も盛んになり、『乾いた生活』で北東部を描いたグラシリアーノ・ラモス、バイーア出身で、『果てしなき大地』や『革命児プレステス 希望の騎士』で知られるジョルジェ・アマード、リオ・グランデ・ド・スル出身で『時と風』で知られるエリコ・ヴェリッシモ、詩人のカルロス・ドゥモン・デ・アンドラーデが活躍した。エスタード・ノーヴォの末期には詩人ジョアン・カブラル・デ・メロ・ネト、ギマランイス・ローザ、小説家のクラリーセ・リスペクトールなど活躍した。音楽ではサンバがブラジリダーデを掲げたヴァルガスによって国民音楽として評価され、黒人のマージナルな文化から国民統合の役割を果たすべき国民文化に位置づけられた。この時期にはアリー・バローゾ作曲の「ブラジルの水彩画」（1939）のような曲が生まれた。教育面では、それまでの諸学校をまとめた総合大学の設立が盛んになり、1934年には現在までブラジル最高学府となっているサンパウロ大学が、1938年にはリオデジャネイロ連邦大学が設立された。
ヴァルガスが失脚すると、1946年1月にエウリコ・ドゥトラ将軍が民主社会党（PSD）から大統領に就任した。ドゥトラは民主化政策を採り、1946年に三権分立と大統領直接選挙を定めた新憲法が制定された。また、五ヵ年計画も実施された。1950年12月の選挙では、PSDとPTBの共通候補となったヴァルガスが勝利し、ブラジル史上はじめて直接国民から選ばれた大統領は、元独裁者のヴァルガスとなった。ヴァルガスはかつてのファシズム的な政権運営とは違ってポプリズモ的な左翼ナショナリズム路線を強め、反帝国主義と経済の国民化を訴え、1953年10月には経済的独立のために国営石油公社ペトロブラスが、翌1954年には国営電力企業エレトロブラスが設立され、その他にも鉄鋼企業リオ・ドセ、通信企業エンブラテル、航空企業エンブラエルなどの国有企業が設立された。ヴァルガス政権の労働大臣だったジョアン・ゴラールは当時のアルゼンチンのフアン・ペロン政権の影響を受けていた。しかし、権威的な政権運営や共産党と結ぶ傾向を見せつつあったことに対する保守派からの批判が高まり、軍がヴァルガスを見限ったために1954年8月25日にヴァルガスは自殺した。ヴァルガスの活躍した1930年代から1950年代までにかけてブラジルの社会は大きく変わり、大学の設立などが進んだこともあって教育、運輸、ジャーナリズムが大きく発展した。1955年の大統領選挙では、PSDとPTBの統一候補として擁立されたジュセリーノ・クビシェッキが当選した。1956年に就任したクビシェッキは「五十年の進歩を五年で」という標語を掲げて外国資本の流入を中核にした開発計画を推進し、外国企業への投資の便宜が図られた。さらに1957年に内陸部のゴイアス州に、新首都ブラジリアを建設した。1960年4月12日にブラジリアへの遷都がなされたが、反面このことによる対外債務の膨張と財政赤字の増大は後の悪性のハイパー・インフレの要因ともなった。 1960年の大統領選挙では国民民主同盟から都市中間層の支持を背景にジャニオ・クアドロスが勝利したものの、副大統領にはPSDとPTBの共通候補だったジョアン・ゴラールが選ばれた。翌1961年にクアドロスが大統領に就任するとクビシェッキの残したインフレの対応のために緊縮財政をとったが、これは国民の不満を招いた。クアドロスはクビシェッキ時代に、資本進出を通して更に緊密になったアメリカ合衆国との距離を置くために、ヨーロッパ諸国や東側諸国、そしてキューバ革命以来ラテンアメリカで孤立していたキューバとの関係を深め、ブラジリアに招かれたアルゼンチン出身のキューバの閣僚チェ・ゲバラには最高位の南十字星勲章が贈られた。しかし、クアドロスは同年8月25日に突如辞任し、副大統領だったゴラールが昇格した。クアドロスが辞任したときゴラールは中華人民共和国を訪問していたが、軍部にとっては「ジャンゴ」と呼ばれて民衆から親しまれ、左翼的な傾向を持つゴラールの大統領就任は認められず、陸海空三軍は全力でゴラールの大統領就任を阻止しようとした。しかし、最終的には、ポルト・アレグレでのレオネル・ブリゾーラ州知事の蜂起によって軍部のクーデターは失敗し、大統領の権限を縮小する妥協により、1961年9月7日にゴラールは大統領に就任した。ゴラールは経済学者のセレソ・フルタードを経済企画相に登用し、フルタードは外資導入による経済成長と農地改革などの社会改革を両立する三カ年計画を立案したが、ゴラールの大統領就任後も前政権以来のインフレはますます進み、さらに国際収支の赤字が増大し、社会は大きく混乱した。保守派はゴラールの退陣を主張し、ゴラールの計画していた農地改革やその他の社会改革は一歩も進まなかった。ゴラールは国民投票に訴えようとしたが、1964年3月31日に保守派と結んだカステロ・ブランコ将軍は機先を制してクーデターを実施した。アメリカ海軍の空母を含む艦隊がリオデジャネイロ沖で演習を行い、いざとなれば介入する意向を示していた。左翼勢力からの反撃はほとんどなく、4月4日にゴラールはウルグアイに亡命した。文化面では、クビシェッキ時代に進んだ開発の熱狂が文化にも大きな影響をもたらした。音楽ではジョアン・ジルベルトが「想いあふれて」（1959）を録音したことをきっかけにボサノヴァが生まれ、アントニオ・カルロス・ジョビンやヴィニシウス・ヂ・モライス、アストラッド・ジルベルト、マルコス・ヴァーリ、ワルター・ワンダレイ、セルジオ・メンデスらの活躍により、ボサノヴァはアメリカ合衆国市場でも成功を収めた稀有なポピュラー音楽となった。映画では、イタリアのネオレアリズモとフランスのヌーヴェルヴァーグに影響を受けたシネマ・ノーヴォ運動が盛んになり、「リオ40度」（1955）のネルソン・ペレイラ・ドス・サントス、「黒い神と白い悪魔」（1964）、「狂乱の大地」（1966）のグラウベル・ローシャ、ルイ・ゲーラのような映像作家が主導してブラジル独自の映画運動が進んだ。文学では、『ガブリエラ、丁子と肉桂』のジョルジェ・アマードや、『大いなる奥地』のギマランイス・ローザ、『トウガラシ、七面鳥、金持ち』（1963）のジョアン・アントニオらが活躍した。その他にも南米屈指のコレクションを誇るサンパウロ美術館（1947）や、サンパウロ近代美術館（1948）などの文化施設が設立された。教育面では、民衆の識字教育理論を体系化したパウロ・フレイレが現れ、ゴラール政権の支援を得てクーデターまでの間、非識字者への識字教育が進んだ。スポーツでは、1950年にブラジルで開催された第四回FIFAワールドカップでブラジルは決勝にまで上り詰めたが、決勝でブラジル代表はウルグアイ代表に逆転負けし、優勝を逃した。この事件はエスタジオ・ド・マラカナンの観客4人の死者を出す「マラカナンの悲劇」と呼ばれる事件に発展したように、ブラジルのサッカーはこの時点では前途は多難だった。ブラジルの快進撃が始まるのは、1958年のスウェーデン大会での優勝からであり、その次の1962年のチリ大会でもブラジル代表は優勝した。
ブラジル・クーデターによってゴラール政権が崩壊し、4月15日にカステロ・ブランコ将軍が大統領に就任すると、外資導入を進める意図を持って1964年7月に「経済活動三カ年計画」を実施し、インフレ抑制のための緊縮財政や国営企業の民間への払い下げ、公務員の縮小、福祉予算の減少などを行ったが、この結果、国民資本の企業倒産が相次いだこともあり、それまでに比べて国民の窮乏化が進んだ。当初カステロ・ブランコは左翼を追放して軍部の作成した「国家安全保障ドクトリン」に基づく統治を行う以上の意向を持っていなかったが、相対的に窮乏化した国民の軍政への反対は根強く、1965年10月の地方選挙で反軍政派の社会民主党や労働党が圧勝すると、同月中にカステロ・ブランコは強硬路線に転換して戒厳令を敷き、国会や地方議会の解散や既存政党の解体再編成を行って11月中には国家革新同盟とブラジル民主運動の二党による翼賛体制が樹立された。また、外交面ではそれまでの第三世界外交が改められ、ブラジルは親西側諸国の一員として、南米における親米反共の砦となった。カステロ・ブランコの退陣後、1967年に形式的な選挙を経て大統領に就任したコスタ・エ・シルヴァ将軍は、カステロ・ブランコの用意した新憲法を公布し、1967年憲法によって大統領に戒厳令の施行や地方諸州への介入権が認められた。また、この憲法によって国名がブラジル合衆国から現在のブラジル連邦共和国と改められた。このような軍事政権に対して学生のデモや労働者の抗議集会が高まりを見せ、ストライキが起きた。さらに過激な軍政反対派は都市ゲリラに結集し、リオデジャネイロやサンパウロでは、キューバ革命の影響を受けたカルロス・マリゲーラ率いる民族解放行動(ALN)や10月8日革命運動などによって蜂起が発生し、サンパウロのテレビ塔爆破事件やアメリカ合衆国大使チャールズ・エルブリック誘拐事件が発生した。強権的な政策に野党からの批判を受けたシルヴァ政権は、国会を解散して大統領の意向による議員の追放を可能とする軍政令第五号を発令し、ブラジルの立憲体制は完全に機能不全に陥った。1969年にシルヴァが病気で辞任すると一時的に陸海空三軍司令官による軍政が敷かれた後、エミリオ・ガラスタズ・メディシ将軍が大統領に就任。大学の閉鎖、議員や大学教授の追放など前政権以来の反体制派の弾圧を非合法的な手段により徹底して都市ゲリラを殲滅することに成功し、治安を回復した。この回復した治安と、強権によって保障された低賃金労働によって軍事政権は積極的な外国資本導入を進め、工業部門をはじめとして「ブラジルの奇跡」と呼ばれる年率10%もの高度経済成長を達成したが、貧富の差はさらに拡大した。特に農村部に進出した多国籍企業の近代集約型農業実践と、それに伴う土地独占によって農地を失った農民が大量に大都市に流出した結果、大都市を取り囲むファヴェーラの拡大や、元々悪かった治安の急激な悪化に拍車がかかった。さらに、1967年から始まったブラジルの高度経済成長そのものも、1973年の第一次オイル・ショックにより先進国からの外国資本の流入が止まると、1974年中に外資導入を軸とした経済成長は終焉した。1974年に大統領に就任したエルネスト・ガイゼル将軍は高まる国民の不満を背景に、軍政令第五号を破棄するなど前政権以来の強権統治を修正した。ガイゼルはオイル・ショック以来の経済の低迷と、国民の貧困化を背景に経済に対する国家の統制を強め、外国資本の一部規制を行った。また、1977年にはベネズエラのカラカスとブラジルを結ぶアマゾン横断道路が完成した。一方、外交面では国民主義的な傾向から、ブラジルと同様の歴史的背景を持つアフリカのポルトガル植民地の独立運動を支持した。日本との関係もさらに拡大し、田中角栄首相とガイゼル大統領が相互に両国を訪問した。また、西ドイツの技術を導入して密かに核兵器開発を進めた。1979年に野党候補を選挙で破って大統領に就任したジョアン・バティスタ・フィゲイレード退役大将はこの路線を更に進めた。同年8月には恩赦法が制定されて政治犯の釈放や、追放者の帰国が認められ、カエターノ・ヴェローゾやフェルナンド・エンリケ・カルドーゾなどが帰国し、11月には政党法が制定され、政党の結成が自由化された。また、キューバ、ソ連との関係も再開した。この頃にはブラジルは軍事政権下の開発政策によってラテンアメリカ最大の工業国となっており、隣国のウルグアイ、パラグアイ、ボリビアを経済圏に取り込んだ。他方ではこの時期に弾圧されていた労働運動が復活し、1980年にはルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルヴァの指導するサンパウロの自動車労組によって労働者と農民、失業者などを包括した大規模なゼネストが勃発した。また、スラム内でもレオナルド・ボフ神父らが働きかけた解放の神学などにより、住民の組織化が進み、ファヴェーラの住民を弾圧する警察や軍隊に対して抵抗運動が行われた。ルーラはこうした人々を結集して1982年に結成された労働者党の初代党首となった。このように、開発モデルが挫折し、スタグフレーションに陥ったブラジル経済にとって1980年代はスタート時から「失われた10年」となり、結果的に軍部の政治的影響力の低下・民政移管へと繋がった。また、建国以来長らく対立が続いていたアルゼンチンとの関係では、1980年5月にはフィゲイレード大統領がアルゼンチンを訪問し、1982年に勃発したマルビナス戦争では、ブラジルはアルゼンチンの軍事行動を支持しないものの、マルビナス諸島のアルゼンチン帰属を認めるなどの歩み寄りを行い、後の両国の関係改善のきっかけを作った。1985年に行われた大統領選挙ではブラジル民主運動党のタンクレード・ネヴェスが勝利したが、ネヴェスは就任式直前に病気に倒れ副大統領のジョゼ・サルネイが大統領職を代行、1か月後にネヴェスが死去すると正式に大統領に昇格した。文化面では、クーデター後軍事政権によって文化への弾圧が進んだため、多くの分野で文化活動は低調になった。音楽ではクーデター後、ボサノヴァはシコ・ブアルケのような例外を除いて概して低調となり、アメリカ合衆国やイギリスから流入したロックが支持を集めた。1960年代にはロックに影響を受けたトロピカリア運動が盛んになり、カエターノ・ヴェローゾ、ジルベルト・ジル、ガル・コスタ、ムタンチスらが活躍した。トロピカズモとは距離を置いたところでもブラジルのポピュラー音楽は発展し、サンバ・ロックのジョルジ・ベンが活躍した。1970年代にはムジカ・ポプラール・ブラジレイラ（MPB）が人気を集め、ミルトン・ナシメントやイヴァン・リンスが活躍する一方で、アフリカ系アメリカ人の音楽も流入し、ファンクに影響を受けたバンダ・ブラック・リオやベベートなどが活躍した。1980年代にはロックがさらに若者の心を掴んだ。軍事政権時代にはテレビが発達し、大衆の最大の娯楽となった。スポーツにおいては、1970年にメキシコで開催されたFIFAワールドカップでは軍事政権はメキシコからの衛星中継に予算を惜しまず、ペレの大活躍もあって代表チームは3度めの優勝を遂げ、ジュール・リメ杯を永久保持できたことは、不安定な国情の中、明るいニュースとなった。
新たに誕生したサルネイ政権は、軍政期に人権侵害に関わった軍人に特権が認められるなど完全ではないものの21年ぶりに誕生した文民政権であり、大きな期待を持って迎えられたが、社会改革や経済政策の面では不十分な成果しか残せず、進むインフレ対策のためのデノミネーションが行われた（クルザード計画）。1988年に新憲法が制定され、インディオの権利の保護、人種差別の禁止、非識字者の選挙権が認められた民主的な憲法が新たな憲法となった。外交面では、ジョゼ・サルネイ大統領は1986年7月にアルゼンチンのラウル・アルフォンシン大統領とアルゼンチン・ブラジル統合議定書に調印し、両国の長年に渡る敵対関係に終止符が打たれた。また、1987年にはキューバとの国交回復が実現した。中東のイラン・イラク戦争ではイラクを支持し、サッダーム・フセイン政権への兵器輸出が行われた。軍事政権期以来、国家主導でアマゾンの開発が進められていたが、このような開発運動はガリンペイロと呼ばれる無法者の集団をアマゾンに招き入れる結果となり、乱開発が行われた。乱開発の結果、熱帯雨林の乱伐や、それに伴うアマゾンの砂漠化が進み、そのような乱開発に反対していたシコ・メンデスは1988年に開発を推進していた集団の手先によって暗殺された。1989年9月にはアマゾンに領土を有する南米諸国により、アマゾン条約が締結された。サルネイ政権の末期には腐敗した政治が恒常化し、経済の混乱と共にサルネイは大きく評価を落として退陣した。1989年の大統領選挙により、1990年に国家再建党からフェルナンド・コーロルが大統領に就任した。コーロル政権は内政では新自由主義的な政策の下で赤字公社の民営化政策を進めたが、インフレ対処のための経済政策に失敗し、さらにコーロル自身の数々の奇行や汚職のために1992年に罷免された。しかし、アルゼンチンとの非核化協定を結び、また、1991年3月にアルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイと共にアスンシオン条約を締結してメルコスールの設立が宣言されるなど、外交面での成功は大きかった。コーロル罷免のため、1992年12月に副大統領のイタマール・フランコが大統領に昇格したが、コーロル時代のインフレは悪性のハイパー・インフレとなり、1992年のインフレ率は1,149%を記録した。このため、フランコ政権では経済相のフェルナンド・エンリケ・カルドーゾによって「レアル計画」が推進され、1994年7月には通貨がクルゼイロからレアルに置換された。この政策は功を奏し、後のカルドーゾ政権の下で、インフレが克服されるための布石となった。しかし、社会問題の解消は進まず、1993年7月には警官によってリオデジャネイロのストリートチルドレン8人が射殺される事件が起き（カンデラリア教会虐殺事件）、この問題の根深さが露わになった。1994年の大統領選挙では保守派と結んだブラジル社会民主党のフェルナンド・エンリケ・カルドーゾが勝利し、1995年に大統領に就任した。内政ではかつて従属論の研究者だったカルドーゾは新自由主義者となっており、ネオリベラル的な民営化政策を推進し、リオ・ドセ社などが民営化された。カルドーゾは金融政策に成功し、1997年にはインフレはほぼ完全に鎮静化した。この功績によりカルドーゾは1998年に再選されたが、翌1999年にはアジア通貨危機から発したブラジル通貨危機によってブラジル経済は再び停滞した。また、カルドーゾ政権期には軍事政権以来の所得格差を背景にしたストリートチルドレンの問題や、治安の壊滅的な悪化など多くの社会問題が表出した。1996年には「土地なし農民の運動」（MST）が結成された。外交では、1995年1月にはブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイの四カ国によって南米南部共同市場（メルコスール）が正式に発足した。2002年の大統領選挙により、既存の共産党やトロツキスト政党と連立を結んだ労働者党から ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルヴァが大統領に就任した。北東部の極貧層の出身からサンパウロの自動車労組活動家、政治家に転身したルーラはブラジル史上初の労働者大統領となり、就任直後に貧困対策をパッケージ化した「飢餓ゼロ計画」を打ち出したが、企業に対する国有化政策や土地なし農民の運動に対する急速な農地分配などの社会主義的な政策は行わず、穏健な中道左派政権となった。PT政権は高い国民支持率を背景に積極的な政策を実現したが、2005年に与党労働者党の汚職が発覚すると、ルーラ政権には大きなダメージとなった。外交では、ルーラは2003年に世界社会フォーラムと世界経済フォーラムに立て続けに出席し、反グローバリゼーション運動とグローバリゼーションを共に重視する姿勢を打ち出した。ルーラ時代にはメルコスール発足の影響もあり、アメリカ合衆国主導の米州自由貿易地域（FTAA）構想は破綻した。ルーラ時代の2003年に、躍進する経済を背景にブラジルはロシア、中華人民共和国、インドと共に成長しつつある新興諸国BRICsの一角たる世界の大国として認められ、国際社会の新たな舞台に躍り出た。2006年の大統領選挙で、労働者党のルーラはブラジル社会民主党のジェラルド・アルキミンに僅差で勝利し、第二次ルーラ政権が成立した。外交では、2007年に南米諸国連合が発足した。2011年には、共和制が始まって以来、初の女性大統領であるジルマ・ルセフが就任した。2014年に、FIFAワールドカップがブラジルで開催された。2016年に、ルセフは弾劾され、副大統領であるミシェル・テメルが大統領に就任した。同年、リオデジャネイロオリンピック開催。
Voices Of KOREA/JAPAN（ヴォイセズ・オブ・コリア・ジャパン）は日本・韓国の歌手による企画ユニットである。2002年に行われた日韓共同開催によるFIFAワールドカップの公式ソングを歌うために結成。2002年5月30・31日にソウルで開催されたワールドカップ前夜祭・開会式・開幕式に参加。韓国で公式に放送された初めての日本語詞の歌として歴史的な1位を獲得した。
塩尻 公明（しおじり こうめい、1901年11月6日 - 1969年6月12日）は、日本の哲学者、神戸大学名誉教授。J・S・ミルが専門だが、宗教的な人生論を多く書いた。
ポニーキャニオンから単独でシリーズ化されている『SINGLESコンプリート』の1作で、1985年のデビュー曲「セーラー服を脱がさないで」（1985.7.5）から1980年代のラスト・シングル「ウェディングドレス」（1987.8.21）まで、全9枚のシングルEPA面・B面曲を完全収録したベストアルバム。加えて、2000年代にリリースした「ショーミキゲン」（2002.11.20）もアルバムに初収録された。ほか、ファーストアルバム『KICK OFF』（1985.9.21）収録の「真赤な自転車」、3パターンの「会員番号の唄」にライブ・アルバム『おニャン子Sailing夢工場'87LIVE』（1987.6.3）収録の「新・新会員番号の唄」ライヴ録音版もボーナス・トラックとして追加収録されている。会員メンバーからは、新田恵利・高井麻巳子・ゆうゆ・生稲晃子・斉藤満喜子・うしろゆびさされ組（高井・ゆうゆ）＋うしろ髪ひかれ隊（工藤静香・生稲・斉藤）の "SINGLESコンプリート" も発売されている。また、2001年から2003年頃には、"SINGLESコンプリート" の前身とも言える、『MYこれ!』という廉価盤シリーズも制作されており、おニャン子クラブ編『MYこれ!クション おニャン子クラブBEST』も2001年12月5日にリリースされた。
ベトナム戦争中のサイゴン（現・ホーチミン市）。脱走兵の捜索や軍人絡みのゴタゴタを解決するCID（アメリカ憲兵隊）のマクグリフとパーキンスは除隊する日を待つ普通の青年たちだった。植民地として綺麗に舗装された街路の一つ角を曲がれば売春や麻薬が蔓延し、徒労感を感じずにはいられない。そんな二人がベトナム人の娼婦連続殺人事件を調べる。捜査を進める中で被害者たちを支援していた尼僧ニコールと接触し、弱者への献身的な姿勢に心を惹かれるマクグリフ。やがて被害者たちが米軍の将校クラブで働いていた事、混血の子供をもうけていた事をつきとめたが、CIDに敵対的な南ベトナム軍のライム・グリーンから娼婦殺しはかつて捜査が打ち切りになっていたと知り、説明するように隊長のディックスに詰め寄る。日頃から2人を庇ってきたディックスだが、将校絡みのスキャンダルを確証もなしに拾いあげれば、上層部も部下たちも黙っていない。目の前で泥沼化した戦場があり、悪徳の町で娼婦殺しを追うことに意味があるのか考えるように忠告する。しかし、マクグリフ達は前任の捜査員から証言を求めようとテト攻勢の最前線に向かう。
ファンクラブ限定盤、一般発売盤ともにジャケット、収録内容が異なる。また、ファンクラブ限定盤には特典映像として「Wishing On The Same Star (First Edit)」、「Did U」のビデオ・クリップが収録されている。2004年12月8日に期間限定特別価格盤が発売された。2005年1月31日までの期間限定出荷。2003年11月19日に発売された一般発売盤との違いは価格が廉価になったことのみである（ジャケット、収録内容は同じ）。2012年9月16日にデビュー20周年を記念して、期間限定スペシャルプライス盤が発売された。同年12月25日までの期間限定出荷。
ヒンクリー・ポイントA原発は当地に最初に建てられた原発。1965年から運用されている。発電用の原子炉にはマグノックス炉が2基利用されていた。現在は稼動を修了している。
発電所の建設は、イングリッシュ・エレクトリック、バブコック・インターナショナル、テイラー・ウッドロウを背景とするコンソーシアムによって行われ、1957年に開始された。原子炉とタービンはイングリッシュ・エレクトリックが供給した。発電所は2基のマグノックス炉からなり、オルタネーターセットのタービンに蒸気を供給し、500MWeの電力の生産が予定されていたが、腐食の懸念があったために電力生産は221MWeに抑えられていた。設計はコールダーホール原子力発電所で確立された設計に従っており、マグノックス容器の中の天然ウラニウム燃料の炉心が使われ、これが黒鉛減速材の中に入れられ、溶接鋼材の圧力容器に封入されていた。炉心は6機の公称7000馬力(5.2MW)ガス循環器で循環されるCO₂で冷却され、暖かいガスをダクトを通して炉心から6つのボイラーに移動させた。ガス循環装置は主電源の誘導モーターか、蒸気が利用可能なときは専用の可変速ターボオルタネーターによって運用された。ガス循環装置の設計圧は185psigで、ガスの温度は排出部で378度であったが、これは高温のCO₂がガス循環装置の軟鋼部品を予想されていたよりもより早く腐食させることが判明したために減らされた。すべてのマグノックス炉と同じく、ヒンクリーポイントAも負荷時の燃料補給を考えて設計され、排出される燃焼後の燃料は原子炉の停止なしで新しいものに置き換えられた。1963年8月、1号機で原子炉に燃料を入れない状態での高温運転試験中、単段軸流ガス循環装置でからの騒音による問題が起こった。これは5マイル離れても聞くことができ、所内で働く人員は耳栓を着用しなければならなかった。原因不明の質量流量と第3、第5ガス循環装置のモーター駆動電流の低下後、高温運転試験は停止され、ガス循環装置が開放された。第3、第5ガス循環器の羽とディフューザー部に深刻な機械的損傷が発生した。ディフューザーの大半は破壊されており、外部テーパリングシェルと中心軸コーンに広範な疲労亀裂が見つかった。ディフューザケーシングの大部分はガス循環器の羽に組まれており、衝撃によって酷く損傷し、大量の破片がガスダクトを通って下部に落ちた。個々のガス循環装置を整えるための入口案内翼は、広範に損傷が確認され、ローターブレードと出口案内翼も衝撃や疲労による損傷がかなり見られた。また、多数のナットやボルトが振動によって緩んでいた。その後の調査によって入り口案内翼とローターブレードの相互作用によってノイズが起こったと判断された。このノイズによって生成された音圧レベルはガス循環装置の部品の急速な疲労破壊を起こすのに十分に高く、ガス循環装置と関連部品の大規模な再設計が必要とされた。ガス循環装置の空気取り入れ口の入口案内翼は廃棄され、ガスの流れを整えるための整流器が導入された。再設計を行うために、共振や音圧レベルでの多くの先進的、実験的な研究の試みはイングリッシュ・エレクトリックのガスタービン部門と原子力部門の工場が行い、テスト中のガス回路の圧力と音圧レベルを計測する装置が開発されたこの遅延によってコンソーシアムは深刻な財政難になり、建設予定を押し戻し、発電は予定より2年遅れの1965年に始まった。原子力施設検査局の定期安全評価の後に補強を行うため、2基の原子炉は両方とも1999年4月に停止した。2号炉は1999年9月に運転を再開したが、1999年12月3日に新しく判明した原子炉圧力容器の材料特性の不確実性から再び停止させられた。これらの問題を是正するためのコストのため、200年5月23日にヒンクリーポイントA原子力発電所の運用停止が発表された。ヒンクリーポイントAは英国で建設された11個のマグノックス炉の発電所の1つであり、1959年から1971年まで運用された。35年間の運用で103TWhの電力を生産し、設計寿命のよりも34%長く運用された。
建設は原子力グループ(TNPG)として知られるコンソーシアムによって行われ、1967年に開始された。原子炉はTNPG、タービンはゼネラル・エレクトリック・カンパニーが供給した。ヒンクリー・ポイントB原子力発電所は改良型ガス冷却炉であり、発電容量は1250MWeであった。1971年3月、コンクリートの圧力容器の断熱にかかわる問題のため完成が6ヶ月遅延すると公表された。以前のマグノックス炉で使用されていたステンレス鋼のメッシュとフォイル絶縁の変わりに、繊維タイプの断熱材が初めて使われていた。核燃料を挿入する前の試験運用では、高レベルのガス回路で音響振動が発見され、断熱タイルに損傷を与え、原子炉内の断熱材保持板の再設計と変更が行われた試験運用の間、燃料チャネルの開口器で激しい振動が発見された。燃料チャネル開口器は燃料を使い切った際に、チャネルガスの出口温度を維持するために燃料チャネルを通るガスの流れを制限するために徐々に閉じるバルブである開口器の振動を止めるために流体的に発生するバイアス力を生成するための修正には設計、試験、実装のため時間がかかり、計画開始を遅らせた。このような経過を経て1976年2月に発電を開始した。1989年、英国の電力供給産業民営化で公的所有は保たれたものの、ニュークリア・エレクトリックに引き継がれた。1996年にはニュークリア・エレクトリックとスコッティッシュ・ニュークリアの資産である原子炉はブリティッシュ・エナジーの一部として民営化された。2006年には他の原子炉で発見されていた微小欠陥試験のために原子炉は停止された。これは蒸気を噴出する大きな穴であることがメディアに示唆されたが、このような場合、圧力の損失によって損傷を防ぐため自動的なシャットダウンにつながる。運用年数が長くなっているため、2006年8月16日、会社は最大負荷の70%の出力で運用年数を伸ばすかどうかをめぐる決定が行われたと通告した。両方の原子炉はその後最大出力の70%である420MWの発電量で再起動した。4号機は2007年5月11日に原子力施設検査局の再開をクリアした。原子炉の停止は2023年に予定されている.
2010年10月18日、イギリスは現在老朽化の進むヒンクリーポイントを原子力発電所拡張に適した8箇所の一つに選び、2011年10月31日にEDFは国土計画委員会への開発同意を求める申請書を提出した。抗議グループ「ストップヒンクリー」はヒンクリーポイントB原発の閉鎖とヒンクリーポイントでの更なる開発の抗議キャンペーンを行っている。