浩太は加代の住所と100円をおしんに差し出す。住所を見た竜三は顔色を変え、翌日おしんを送り出す。おしんは東京のたかを訪ねる。懐かしい再会も束の間、所書きをたかに見せると女が一人で行くところではないと言う。たかは健を呼び、加代がいる場所への案内を依頼する。そこは借金のある娼婦を軟禁状態にして売春させる店が並ぶところだった。健は加代のいる店を探り当て、加代を出せと店の用心棒に凄むが抵抗に合う。赤子の泣き声が奥から聞こえ、食べ物が欲しいと言いながら階段を降りてきた遊女は果たして加代だった。おしんと目があった加代は逃げるが、健が高額の揚げ代を男に払いおしんは加代の部屋へあがる。加代は何も聞かないで黙って帰ってくれとおしんから目を逸らす。おしんは浩太の100円を加代に渡し、そして清太郎、みのと一緒に伊勢に来て欲しいと説得を試みるが加代は心配はいらないと言いながら押入れの戸を引く。そこには清太郎とみの両親の遺骨があった。寺に預ける金もない。昔勤めてたカフェーには断られ、今の店に、みのの入院費の為に500円を前借りしたという。加代のいる売春宿は借金の返済が利子の増加に追いつかない底なしの泥沼のような場所だった。出るには1000円という大金が必要だという。どうすればと思案する中、おしんはせめて希望だけでも引き取れたら、と再度、店を尋ねるが加代は過剰なアルコール摂取による吐血の為に窒息し既に息絶えていた。骨箱と風呂敷の間におしん宛の手紙と浩太から預かってきた100円が入っており、手紙には全ては自分の身から出た因果であり、おしんが来てくれたことへの謝意、一番楽しかったのはおしんと過ごした子供時代だったこと、子供の今後を依頼する内容が綴られていた。おしんは清太郎・みの・加代の骨壷と加代の忘れ形見の希望を連れ伊勢に帰り、竜三に大金を使っての東京訪問、独断で希望を連れ帰ったことの詫びを言うが、竜三は「おしんと加代さんは本当の姉妹同然、加賀屋には大恩があり自分は最初からご家族ごと引き取るつもりだった。加賀屋への恩返しはおしんの努めだ」と言う。そして八代家の墓を伊勢に建てること、加代の忘れ形見である希望を引き取って自分たちの子供とすること、将来加賀屋再興を託したい等、すべてを快く引き受ける。満州事変。竜三は柳条湖事件を報じる新聞の話を雄とする。それを見ておしんは戦争はいけない事だと言うが相手にされず、竜三は雄にこれからは軍人の世の中、そして佐賀の葉隠の話をする。子守を雇う話が出るが、おしんと竜三はそれを諦め、当時としては大変に高額な氷冷蔵庫と自転車を買う。ひさが来て昨夜、浩太がひさの下に来たことをおしんに告げる。特高に付け回され疲弊した様子であり、加代・八代家の墓の場所を聞いていったという。ひさはおしんに浩太に運動を止めるように言って欲しいと哀願する。満州事変をきっかけに浩太のような運動家にはより厳しくなった、特高に捕まったら拷問されて死ぬ目に会うのだと。おしんは浩太に会う。加代の墓の場所を聞いた浩太は明日墓参りに行くと言う。おしんは浩太に加代の忘れ形見である希望を見せたいと考え、加代の墓に先回りする。おしんが浩太は来ないと思い墓から離れると浩太の姿が見えた。おしんが希望を抱きかかえて浩太に見せると同時に特高が浩太を捕縛した。田倉魚店に戻るとひさが来ていて、浩太が加代の墓参りに出た後に特高が踏み込んできたという。ひさは特高に捕まったらおしまいだと悲嘆。それ以後浩太の消息はなく、4年の歳月が流れる。　　東北大凶作の折の昭和10年（1935年）の2月。健が10歳の女の子を連れ突然やって来る。女の子は山形の遠縁の小作の娘で、名は初子。健は初子を3年の年季、50円で引き取り、大阪の飛田遊郭へ奉公に出すつもりの途中で寄ったのだという。おしんは働き者の初子の姿に自分の奉公時代を見ているようであったし、佐賀で死産した愛の生まれ変わりのような気持ちになる。おしんは竜三の承諾を得て健に50円を払い、初子を引き取る。小学校に仁と希望が上がり、初子も4年生として編入させる。おしんと竜三は希望の学生鞄に八代希望と書くか、田倉希望と書くか思い悩む。竜三は希望を引き取った時に養子にして田倉の籍に入れておけばよかったと言う。初子は雄の中学受験合格を願い水垢離をする。雄は合格する。おしんは希望の学生鞄に結局八代姓を書き、覚悟を決め希望にその由縁を打ち明けて希望と八代家の墓前に向かう。小学校で希望がもらいっ子、親なしだと言われ帰って来る。もう学校には行かないと。仁は希望を庇い喧嘩して戻ってくるが希望は家出をしてしまう。日が暮れても戻らないのでおしんが八代家の墓に行くと希望が現れる。おしんは本当の子どもと寸分変わらないのだと希望を叱咤した。わがままを言う仁、聞き分けのいい希望。希望は初子と一緒で献身的で素直。雄は別け隔てなくよい兄。おしんは子どもたちに同じようにしてるつもりなのに、、と悩む。おしんは第四子を身ごもる。竜三は初子の年季は3年なので、それを過ぎたら故郷へ返したらどうかと提案するが、おしんは産まれてくる子の為に初子を追い出すようなことはしたくなかった。昭和11年（1936年）二・二六事件の日に女の子が産まれ、禎（てい）と名付ける。おしんは5人の子持ちになる。昭和12年（1937年）7月7日盧溝橋事件。人の噂でひさの家に男がいると聞いたおしんが様子を見に行くと浜辺に松葉杖をついた右足が不自由な浩太がいた。おしんは浩太に話しかけるが、浩太は俯き目をそらし逃げていく。ひさに浩太のことを聞くとひさは昔の浩太は死んだのだ、今の浩太はおしんの知る浩太ではない、昔の自分を捨てて監獄から出てきたのだとおしんに話す。転向を強要され、6年間の監獄生活の間にきつい拷問にあって右足が曲がらなくなっていた。ひさにもめったに口を聞かなくなったという。特高の拷問に屈し、転向を恥じている浩太は誰にも会いたくないと膝を抱える。おしんは浩太の事を竜三に相談するが、すべてがご時勢だと言う。誰も逆らえない強大な権力が日本の運命を握っている。昭和12年の暮れ日本軍が南京を占領。戦勝を祝う提灯行列。おしんも勝利を喜ぶ日本人の一人になっていた。突然、陸軍少佐で竜三の次兄・亀次郎が田倉魚店に訪れる。雄が挨拶しに来る。竜三は亀次郎に雄を上の学校に上げる金がなく、中学を出れば十分だと言うと、亀次郎は雄に陸軍士官学校を狙うとよい、士官学校は官費で金もいらないと話すがおしんは眉をひそめる。また亀次郎は竜三に5人の子供の教育費の為にも、もっと太い商いをしろと忠言。竜三は沈痛するが背に腹は代えられない。竜三は軍の納入業者になる決断をし、おしんも最後には賛同する。竜三は軍の納入業者になるつもりで、店はもう閉めてもいいと言うが、おしんは信用が大事だと仕入れを続ける。昭和13年（1938年）、連隊への食料品を納める業者の入札が行われ、無事軍の納入業者になる。納入業者になった事で田倉魚店は閉める事になり、長い間世話になった網元・ひさからの仕入れも止める。銀行の融資を受けトラックを買い、軍に魚を納入する。店を閉めたがおしんは手を余し、店だけでも・と、田倉魚店を再開。店で売る魚もトラックで市場から仕入れる。昭和13年の春。国家総動員法。寅年の初子は縁起が良いので方々から千人針を頼まれる。雄が初子に自分が出征する時も千人針を頼むよと言うと、初子は心配する。竜三は雄はまだ16だ、雄が兵隊検査に行くまでには戦争は終わっていると笑った。雄は学校から進路希望をするように言われ、陸軍士官学校に行くと竜三に話す。竜三は入学できればこんな名誉な事はないと賛成するが、おしんは反対し口論となる。憂国の空気に感化された雄の意志は固かったが、初子からおしんが雄を抱えて生き抜いてきたことを問われて考え直し、三高の文科を志望し、ゆくゆくは京都帝大にも行きたいと希望するようになる。昭和14年（1939年）戦争は終結するどころか拡大する一方だった。雄は無事京都の三高に合格し、家を出て京都で下宿をする。秋、ひさが漁を止めると聞き、ひさの下へ行く。石油が統制・配給になったので船が出せない、ひさは東京の息子の家に行くことになった。浩太は近くの町の大きな造酒屋の一人娘・並木香子と祝言をあげる。竜三は連隊に鮮魚だけではなく魚肉練り製品も納入する話を決め、酔って帰ってくる。おしんを抱きしめて「お前には本当に苦労をかけたが、もう大丈夫だ、もう辛い思いをさせない！」と上機嫌。戦争に押しつぶされる人、戦争を足がかりにのし上がる人。物資統制でどの家庭も物資不足に嘆く中、軍に関わる田倉家だけは物も食料も豊かだったがおしんの心は晴れなかった。昭和15年（1940年）京都から雄も帰郷し全員で新春を迎える。初子は3月に高等小学校を卒業後、実母から兵隊に男手が取られ人手が足りないので帰ってきてくれと連絡があったので山形の実家に帰ると言い出したが雄はただひとり、強硬に反対する。頼むから初子を返さないでくれと両親に懇願する雄を見て、おしんも竜三も雄は初子が好きなのだと気がつく。竜三は自慢の息子・雄の嫁には初子のような小作の娘、奉公人はなれないと二人の恋仲に反対するが、おしんは大賛成であった。統制の影響で田倉魚店に行列ができるが軍に出入りしているから商売ができると嫌味を言われてしまう。竜三が帰ってきて、軍への魚を横流しして儲けていると連隊に投書があったという。竜三は怒り、とうとう鮮魚店を閉める事になる。七・七禁令初子の高等小学校卒業。初子は雄に想いを残しながらも竜三が否定的なことに気づいており、卒業式の次の日に帰郷する切符を買う。だが竜三はまた新たに工場をやると言う。軍の衣料の縫製で襦袢、袴下などの工場であった。竜三はおしんに縫製工場の監督を依頼、そして家のことは実家に戻す予定だった初子を留まらせて任せたいと言い出した為、初子はそのまま田倉にいることになる。竜三の軍事関連事業も好調で、工場地帯に近い津の屋敷に引っ越す。おしんは縫製工場の監督。竜三は隣組の組長になった。昭和16年（1941年）生活必需物資統制令。ABCD包囲網。春、突然連絡も無く庄治が訪ねてくる。おしんは物資を時々谷村家へ送っていた。雄と同い年の庄治の息子・貞吉は高等小学校を出て15の時に陸軍少年飛行兵に志願、予科練に合格したという、おしんが霞ヶ浦の海軍飛行予科練習生かと聞くと、陸軍の方だと。おしんが、そういう学校行くと、少尉になれるんでしょと言うと、庄治は陸軍士官学校をでなければ将校にはなれない、おまけに操縦士に向いてないと整備兵に回された、貧乏小作の息子はどんなに頭がよくても出世できないと。そして戦争に行く貞吉に庄治は福岡で最後の別れをしてきたところなのだと話す。竜三はおしんに恥をかかせないよう初対面の庄治を精一杯饗し、庄治は手土産をもって翌日山形へ帰っていった。12月8日、真珠湾攻撃。野菜が手に入らなくなりおしんは庭を畑にする。雄が帰ってきて戦争賛美する。おしんは俊作から貰った明星を雄に手渡し、戦争賛美の精神を諌める。国民服の竜三は方々で少年を兵隊に志願させるよう説得。おしんが竜三に仁や希望も志願させるつもりかと聞くと、当たり前だと言う。昭和17年（1942年）米穀配給通帳。4月。雄は京都帝国大学に入学。太平洋での華々しい戦果が連日報道される。昭和18年（1943年）学徒出陣。20の雄もいよいよ招集される。雄は見つかったらただじゃすまないと明星をおしんに返す。おしんは雄に俊作の事を話す。俊作は、もしおしんが戦争に巻き込まれても、おしんだけは戦争に反対しろと言ったが、お母さんは何のためにこの本を大事にしていたのか、何もできなかったと雄の前で涙する。雄の入隊の日、初子は雄に千人針を渡し、雄は初子に「終生の伴侶と決めている。初っちゃんが好きだ。待っていて欲しい」と告白する。初子は受け入れ、そして雄は初子の身体を強く抱きしめる。昭和19年（1944年）5月。雄から30日に面会できるとの葉書が届いたが、仁も希望も初子も軍需工場に動員されていた。竜三はこの非常時に休むわけにはいかないと言うが、おしんは竜三には内緒で初子を面会に連れて行くが竜三は気づいていないふりをしておしんを送り出す。前日にこしらえた雄の好物のおはぎをふるまう。雄は同期の川村清一にもおはぎを分け与え面会を終える。7月。サイパン陥落。竜三はいよいよ本土爆撃、空襲が始まる、禎を疎開させた方がいいと言うと、おしんはアメリカが日本まで飛んできて爆弾落とすなんて、取り越し苦労だと返す。9月。雄から葉書が届く。雄の行方を知りたいおしんは陸軍中佐の義兄亀次郎に手紙を出す。亀次郎はおしんの母親としての情愛を慮り、軍の機密が絶対秘匿である原則を破って雄が博多から輸送船に乗り南方に派遣されたことをおしんに伝える。また、いつ本土空襲を受けても不思議ではないと言う。おしんは禎を疎開させる決心をする。特攻隊のニュースに刺激され、仁が志願すると言い出し家を出て行ってしまう。11月末。東京大空襲。昭和20年（1945年）春。禎が疎開先から抜け出し、無賃乗車で帰ってくる。禎は疎開先で粗末に扱われていた。つらい思いをしてるのは禎一人じゃないと、翌日竜三は疎開先に返す。7月、灯火管制の中、空襲、竜三の工場は焼夷。家はなんとか守り一夜が開け、雄の戦死公報が届くが、おしんは信じない。竜三は雄の写真に向かって座り、雄の後を追う決意を口にする。8月、広島、長崎に原爆投下。15日の正午、玉音放送。十五年戦争終結。だが、田倉家には仁からいよいよ出撃しますとの手紙が届いていた。その夜、明かりの無い縁側で竜三とおしんは久しぶりに静かに語り合い、竜三はおしんに「私の人生で一番素晴らしかったことはおしんと巡り会えたことだ」と告白する。竜三は背広を来て出かけるがその日、帰宅しなかった。翌日竜三から手紙が届く。手紙には「雄や仁を殺した父親として、また近隣の子息を志願させ、戦争に協力した罪はせめて私の命をかけて許しを請うしかないと思っています。私にとって死を選ぶことは戦争に協力した人間として当然受けなければならない報いです」と記されていた。おしんが竜三を探しに家を出ると村役場の人間がやってきた。竜三は山の中で正座、自刃。清と亀次郎が連絡を受けてやってくる。清は遺骨の前で竜三を弱虫だと責めるが、おしんは職業軍人でありながら生きながらえている竜三の兄・亀次郎を前に「竜三は立派でした。節を曲げず自分の生き方にけじめをつけた（責任をとって死を選んだ）竜三のことが大好きです」と庇う。清はおしんに礼を言い、竜三の骨を一片胸に抱いて佐賀へ帰っていった。28日。連合軍先遣隊厚木到着。居間で人が寝ている。仁が帰ってきた。仁は戦争が終わったと言われ何日も書類の焼却などの後始末をしていた。混乱の中、占領軍が来る前に出て行けと追い出されたと。物資が不足する中、仁は希望を連れてヤミ屋をやりだす。禎が帰ってくる。9月。全国で学校が再開され始め、おしんは仁、希望に学校に行けと言う。仁は反発するが、折れ、ヤミ屋はおしんと初子の仕事になる。家に元の持ち主だという引揚者が来る。空き家になるので軍に貸したが、帰ってきたらすぐ明け渡す約束だった、出て行けと言う。悶着。決め手もなく、結局一つ屋根の下で二組の家族の生活が始まる。仁は連中を追い出さないならこっちが出ていこうと言うが、おしんは雄はこの家に帰ってくると返す。おしん一家はヤミ屋、引揚一家は米兵に媚びを売る。戦時国債も紙切れになり金もなく、おしんは庄治を頼ろうと山形へ向かう。GHQ主導によって農地改革が断行される事になり、実家の庄治夫妻は小作から土地持ち農家になると大はしゃぎの最中だった。おしんは戦中、何もかも不足していた時に庄治家族宛に何度と無く物資を送っていたこともあって頼ってみたのだが、今度長男貞吉が嫁をもらい、新居を建てるつもりだからとおしんに対してけんもほろろだった。おしんが8つの時に自分で植えた杉は切り出せるまでに成長していたがおしんは山形を去るしか無かった。川村が復員して田倉を訪ねてくる。おしんは雄の消息を聞けると思い嬉々として家の中に招き入れようとするが川村はおもむろに直立不動をとり「田倉候補生の遺品をお届けにあがりました！田倉候補生は昭和20年4月18日、ルソン島の戦いにおいて名誉の戦死を！」と敬礼。初子はその場で卒倒気絶し、おしんは呆然と立ち尽くす。川村は雄の日記を差し出す。マラリアにかかり、餓死したことがふたりに伝えられる。すっかり気を落とした初子におしんは雄の事を思い出すからと（田舎の）山形に帰ってはどうかと話すと翌日、初子はいなくなっていた。置き手紙には只、暇を貰うとある。ひさがやってくる。東京から伊勢に帰ってきて、また漁をやるという。おしん一家はひさの家に身を寄せる事になる。引っ越しの日、初子から為替の入った手紙が送られてきた。消印は東京であった。おしん一家は津を後にする。夫と息子を失ったおしんは再び伊勢に戻ってきた。浩太が訪ねてくるがアメリカの命令で自らが命をかけてきた農地改革がいとも簡単に実現したこと、軍国主義の世の中の雰囲気が敗戦によって平和至上の空気に一瞬にして転じたことに対し「自分が青春を犠牲にして闘ってきたものは一体何だったのか」と虚しさを口にする。浩太とおしんは伊勢の海を眺めながら自らの半生の中で死に別れてきた人達に思いを馳せる。