苻堅
若き日
338年、蒲雄（後の苻雄）の子として生まれた。
当時、祖父の蒲洪（後の苻洪）は後趙に仕えており、父の蒲雄ら一族は郷里を離れて鄴の永貴里に移り住んでいた。その為、蒲堅（後の苻堅）もまた永貴里において生まれた。腕は膝下に届く程長いといわれ、目には紫光を宿していたという。蒲洪は彼をただ者ではないと考え、堅頭と呼んで甚だ寵愛した。
7歳になると、聰明にして他者へ施しを好むようになり、その立ち居振る舞いは規範に則っていた。また、いつも蒲洪の側に侍り、その行為や仕草から彼の意図を察し、機を失う事は無かった。その為、蒲洪はいつも「この子の姿貌は立派であり、その資質は飛びぬけている。これは常人の相ではない」と周囲に語っていたという。
8歳になると、家学を修める為、師に就いて学びたいと請うた。これを聞いた蒲洪は「汝は戎狄の異類（異民族の事。自らが漢人ではない事を自虐的に言った）であり、我らは代々酒飲みの部族として知られている。それが今、学を求めようとは！」と喜び、これを許した。
349年5月、蒲洪は後趙から離反すると、枋頭において自立した。だがこの時、蒲堅ら一族は未だに鄴に留められており、後趙の勢力下にあった。12月、伯父の蒲健（後の苻健）は機を見て関所を突破すると、蒲雄・蒲堅らを伴って枋頭へ逃亡し、蒲洪と合流した。
350年、蒲洪は大都督・大将軍・大単于・三秦王を自称し、自らの姓を苻に改めた。これにより、蒲堅もまた苻堅と名を改めた。
前秦成立
3月、苻洪が亡くなると、苻健が後を継いだ。11月、苻健は長安を占拠していた京兆の豪族杜洪・張琚らを放逐し、関中一帯を支配下に入れると、長安を都とした。
351年1月、苻健は天王・大単于の位に即くと、国号を大秦と定めた（前秦の建国）。この時、苻堅は苻健より龍驤将軍に任じられた。この龍驤将軍はかつて苻洪・苻雄も授かってきた伝統ある称号であり、苻健の彼に掛ける期待は絶大であった。苻堅が剣を振るって馬を鞭打つと、兵の志気は感奮・激励され、士卒の中でこれを畏服しない者はいなかったという。
354年5月、父の苻雄が病によりこの世を去ると、苻堅は父の爵位である東海王を継いだ。
苻堅は度量が広く至孝であり、博学にして才芸が多く、経世済民の大志を抱いていた。また、英雄や豪傑と交流を深め、彼らと共に天下の治理について論じ合ったという。呂婆楼・強汪・梁平老らはいずれも王佐の才があると評されていたが、彼らはみな苻堅に従い、その側近となった。
姚襄討伐
355年6月、苻健が崩御すると、その第3子である苻生が帝位を継いだ。
357年4月、関中攻略を目論んでいた羌族酋長の姚襄が杏城へ進出し、従兄の輔国将軍姚蘭に鄜城を攻撃させ、さらにその兄である曜武将軍姚益・左将軍王欽盧には北地に住む羌の諸部族を招集させた。諸部族はいずれもこの呼び掛けに応じ、5万戸余りがこれに付き従い、集まった兵は2万7千を数えた。姚襄はさらに軍を進めると、黄落に拠点を構えた。
苻生の命により、苻堅は衛大将軍苻黄眉・平北将軍苻道・建節将軍軍鄧羌と共に、歩兵騎兵併せて1万5千を率い、姚襄討伐に向かった。これに対し、姚襄は堀を深く塁を高くして守りを固め、戦いに応じなかった。
5月、鄧羌が騎兵3千を率いて塁門に迫る形で布陣すると、姚襄は全軍を挙げて撃って出た。すると鄧羌は相手に優勢に立っていると思わせて敢えて軍を退き、姚襄軍を本陣から遠く引き離させた。姚襄はまんまとこの偽退却に引っ掛かり、追撃を続けて三原にまで至ったが、ここで鄧羌は騎兵を反転させて突撃を開始した。これを合図に苻堅らもまた大軍でもって突撃し、姚襄を大敗させてその首級を挙げた。これにより敵軍は戦意を失い、弟の姚萇は敗残兵を纏め上げて前秦に降伏した。
姚襄の旧臣である薛讃・権翼もまた前秦に仕えるようになったが、彼らは苻堅と出会うやいなや驚いて「常人ではないぞ！」と声を挙げ、苻堅を甚だ重んじるようになった。
政変決行
2代皇帝苻生は残忍にして暴虐な人物であり、いつも遊び呆けては酒を飲み、官吏･女官などの殺戮を繰り返していた。苻生の即位以降に殺された人間は后妃・公卿以下僕隷に至るまで1000を遥かに超えたといわれ、苻堅もまた幾度も苻生により害されそうになったが、左衛将軍李威の取りなしにより危機を免れた。苻堅はこれに深く感謝し、李威に対しては父に接するかの如く師事するようになった。
薛讃・権翼はこの状況を憂えて密かに苻堅へ「主上（苻生）は疑い深く残忍・暴虐であり、中外は離心しております。今、秦祀を受け継ぐべきものは、殿下（苻堅）に非ずして一体誰でしょうか！早々に計を為す事を願います。他家の者に国を奪われる事だけはあってはなりませんぞ！」と告げると、苻堅はこれに深く同意して彼らを謀主とした。特進の梁平老らもまた苻生の残虐ぶりに限りが無い事を憂え、幾度も言葉を尽くして苻堅へ苻生誅殺を勧めた。
6月、梁平老らはまた苻堅へ「主上は徳を失い、上も下も嗷嗷としております。人びとは異心を抱き、燕（前燕）・晋（東晋）の二方が隙を窺って動こうとしております。禍が発して家・国が共に滅びるのが最も恐れる所です。これは殿下の事業であり、どうか早急に図っていただきますよう！」と強く勧めた。苻堅はこれに内心同意していたものの、苻生の趫勇（勇猛であり行動が素早い事）を憚っていたので、なかなか実行に移す事ができなかった。
ある夜、苻生は侍婢（侍女）へ「阿法（清河王苻法の字。苻堅の兄）の兄弟も信用出来んな。明日にでもこれを除くとするか」と漏らしたが、その侍婢は苻法へこの事を密告した。その為、苻法は先んじて政変を決行すると、梁平老・光禄大夫強汪らと壮士数百人を率いて雲龍門より宮殿へ突入した。これに苻堅も呼応し、尚書呂婆楼と共に麾下の兵数百を率い、軍鼓を鳴らして進軍した。これにより宿衛の将士は戦意喪失し、みな武器を捨てて苻堅に従った。この時、苻生はまだ酔い潰れて眠っており、苻堅の兵は彼を別室に連行すると、越王に降格してから殺害した。
大秦天王に即位
政変の後、苻堅は兄の苻法へ帝位に即くよう勧めた。だが、苻法は「汝こそが嫡男である。また賢人であるから立つべきであろう」と述べ、 自らが庶子（側室の子）であった事から勧めに応じなかった。だが、苻堅もまた「兄は年長ですから立つべきです」と言い返し、その勧めに応じなかった。これを見た苻堅の母である苟氏は、涙ながらに群臣へ「社稷とは重事であり、小児（苻堅）が自ら理解する事は出来ないでしょう。他日、もし後悔があれば、その災いは諸君の身にも降りかかりますよ」と述べ、苻堅を即位させるように手を回すよう請うた。これを受け、群臣はみな頓首して苻堅へ即位を要請した。苻堅は衆の心がまだ自らに服していないのを憂慮しており、帝位に昇る事は難しいと考えていたが、群臣の幾度もの固い要請により遂に従った。しかし、皇帝号は名乗らずに大秦天王を称し、太極殿において即位すると、領内に大赦を下して永興と改元した。
父の苻雄を文桓皇帝と追諡し、母の苟氏を尊んで天王太后に、妻の苟氏を天王后に、子の苻宏を天王太子に立てた。兄の苻法を使持節・侍中・都督中外諸軍事・丞相・録尚書事に、従祖の右光禄大夫・永安公苻侯を太尉に、従兄の晋公苻柳を車騎大将軍・尚書令に任じた。苻法を東海公に、弟の苻融を陽平公に、苻双を河南公に、子の苻丕を長楽公に、苻暉を平原公に、苻熙を広平公に、苻叡を鉅鹿公に封じた（苻堅自身が皇帝ではなく天王を名乗っている事から、諸王をみな公に降封している）。李威を衛将軍・尚書左僕射に、梁平老を右僕射に、強汪を領軍将軍に・仇騰を尚書に任じ、彼らに領選（官吏の選挙を兼ねる事）を委ねた。席宝を丞相長史・行太子詹事に、呂婆楼を司隸校尉に、王猛を中書侍郎に任じた。また、苻生の側近として共に政治を乱していた中書監董栄（小名は董龍）・趙韶を初め20人余りを誅殺し、苻生には厲という悪諡を与えた。
弟の苻融は文武に才能を有していたので、苻堅は彼を重んじて国事については共に議論した。
8月、権翼を給事黄門侍郎に任じ、薛讃を中書侍郎に任じた。また、王猛・薛讃には国家の機密を司らせた。
9月、苻生によって誅殺された魚遵・雷弱児・毛貴・王堕・梁楞・梁安・段純・辛牢らを本官に復帰させた上で、礼をもって改葬し、その子孫を才能に応じて抜擢した。
苻法は苻堅より年長であり、また賢明な人物であった事から衆心を得ていた。その為、苻堅の母である苟氏は、彼が苻堅を脅かす存在になるのではないかと常々憂慮していた。11月、苟氏は宣明台に赴く途上に苻法の邸宅を通りがかったが、その門前には多くの車馬が集まっていた。これにより彼女は苻法が何か謀略を企んでいるのではないかとさらに疑念を抱くようになり、遂には李威と共謀して苻法を賜死させてしまった。苻堅は東堂において苻法の遺体と見えると、慟哭の余り吐血した。苻法へ本官（使持節・侍中・都督中外諸軍事・丞相・録尚書事）を贈り、献哀公と諡し、子の苻陽に東海公を継承させ、苻敷を清河公に封じた。
12月、苻堅は尚書に出向くと、文案をうまく処理できていないのを見て、左丞程卓を罷免して王猛とその任を交代させた。
張平討伐
これより以前の357年7月、前秦の大将軍・冀州牧であった張平は苻堅から離反して東晋へ寝返り、東晋朝廷より并州刺史に任じられた。
もともと張平は後趙の并州刺史であり、後趙末年の動乱に乗じて新興・雁門・西河・太原・上党・上郡の地を実効支配するようになっており、前秦に称藩していたのも形式的なものに過ぎなかった。彼が領有する砦は300を超え、さらに胡人・漢人問わず10万戸余りを従え、征鎮以下の官職を独断で任命し、明確に前秦・前燕と敵対するようになった。
357年10月、張平が前秦との国境を侵犯すると、苻堅は晋公苻柳を都督并冀二州諸軍事・并州牧に任じ、蒲坂の防衛を命じて張平を防がせた。
358年2月、苻堅は大々的に張平討伐に乗り出すと、驍騎将軍鄧羌を前鋒督護に任じ、騎兵5千を与えて汾水に進駐させた。これを受け、張平は養子の張蚝に鄧羌を防がせた。
3月、苻堅自らも銅壁（汾水近くの銅川に沿って築かれた砦）まで軍を進めると、張平は全軍を挙げて迎撃に出た。張蚝は単身で出撃すると、大声を張り上げながら四、五回に渡って前秦の兵陣へ突撃し、大いに荒らし回った。これを見た苻堅はその武勇に惚れ込み、諸将へ彼を生け捕りにするよう命じ、成功した者には褒賞を約束した。これを受け、鷹揚将軍呂光が張蚝に斬りかかって傷を負わせ、その隙に鄧羌が彼を取り押さえて捕縛し、苻堅の下へ送った。張蚝が捕らえられた事により張平軍は崩壊し、張平もまた戦意喪失して苻堅に降伏した。苻堅はこれを受け入れ、反乱を起こした罪を許して右将軍に任じ、張平配下の3千戸余りを長安に移住させた。また、張蚝を武賁中郎将に任じ、さらに広武将軍を加えた。
苻堅は張蚝を甚だ厚く待遇し、前秦随一の猛将といわれた鄧羌と共に常に自らの傍近くに控えさせた。国の人は彼らを「万人の敵（一万の兵に匹敵する程の強さ）」と称賛した。
その後しばらくして、張平は再び前秦に背いた為、361年9月に苻堅はまたも討伐軍を派遣した。張平は前燕に救援を要請したが、幾度も臣従と離反を繰り返していた事から前燕も救援には応じず、遂に張平は滅ぼされた。張蚝はその後も変わらず苻堅に仕え、前秦の猛将としてその名を馳せることとなる。
善政を敷く
苻堅は即位して以降、不要な官職の統廃合、絶世（家督が断絶した家）の再興、神祇の祭祀、農桑の奨励、学校の設立に力を注ぎ、その節義について顕かとした。また、父の後を継いだ者には爵一級を下賜し、鰥寡（未亡人）・身寄りのない者・老人で生活が困窮している者には格差をつけて穀・帛を下賜し、田租（田地に課された租税）の半分を免除した。さらに、優れた才能を持つ者、孝友・忠義なもの、称賛すべき徳業がある者を登用する為、各所に該当者を報告するよう命じた。これらにより、前秦の民は大いに喜んだという。
358年4月、雍州へ赴いて5つの畤（天地の神や五帝をまつる祭場）を祠り、6月には河東へ赴いて后土を祀った。9月、長安へ帰還し、太尉苻侯を守尚書令に任じた。
この秋、前秦において大旱魃が起こると、苻堅は膳を減らして楽器の演奏を中止し、金玉・綺繍（彩色豊かな絹織物）の全てを戎士に分け与え、后妃に命じて後宮から全ての羅紈（精美な織物）を除かせ、衣を短くして地を引きずらないようにした。また、山沢を民間にも開放し、その利益を公私で共用した。また、戦を取りやめて兵を休めた。これにより領内の民は養われ、旱魃は大きな禍とはならなかったという。
またこの時期、苻堅は明堂（政務を行う宮殿）を建て、南郊・北郊（古代王朝の祭天及び祭地を行う場所）を修繕し、祖父の苻洪を郊祀して天に配し、伯父の苻健を明堂において宗祀して上帝に配した。そして、自ら籍田を行い、天王后苟氏は自ら近郊で親蚕を行った（籍田・親蚕はいずれも勧農と豊饒を祈願する農耕儀礼）。
王猛を重用
359年3月、前秦の平羌護軍高離は略陽において反乱を起こした。苻堅は永安公苻侯に鎮圧を命じたが、苻侯は果たせぬままに亡くなった。4月、驍騎将軍鄧羌・秦州刺史啖鉄を討伐に赴かせると、彼らは高離を破って乱を平定した。
5月、苻堅は再び河東へ赴き、6月には大赦を下して甘露と改元した。7月、河東から帰還すると、驍騎将軍鄧羌を御史中丞に任じ、8月には咸陽内史王猛を侍中・中書令・領京兆尹に任じた。
同月、苻健の妻強氏の弟である特進強徳は酒に耽って横暴な振る舞いをしており、財貨や子女を収奪していたので、百姓の患いとなっていた。王猛は強徳を捕えると、苻堅の命を待たずに処刑し、屍を市に晒した。苻堅は強徳が収監されたと聞き、使者を急行させて処刑を取りやめさせようとしたが、間に合わなかった。ただ、王猛を罰する事も無かった。
さらに、王猛は鄧羌と共に綱紀粛正に取り掛かると、数10日の間に貴族や役人の不正を洗い出し、処刑または免職された者は20人を超えた。これによって百官は恐れおののき、悪人は息を潜めた。また、道端に落ちている物を拾わなくなるなど、風紀は引き締められた。これを見た苻堅は「我は今初めて理解した。天下に法が有るということを。天子が尊なる存在であることを。」と感嘆した。苻堅の王猛への寵愛は日に日に篤くなり、次第に朝政で王猛が関与しないものは無くなっていった。
10月、王猛を吏部尚書に任じ、すぐに太子詹事に移らせると、11月には尚書左僕射を加え、以前の官職も兼務させた。さらに12月には輔国将軍・司隷校尉に昇進させ、宿衛として宮中に住まわせるようになり、僕射・詹事・侍中・中書令・領選の官職については以前通りとした。王猛は何度か上表して辞退を試み、散騎常侍苻融・散騎任群・処士朱肜らにその任を交代させるよう請うたが、苻堅は認めなかった。
また、苻融を侍中・中書監・左僕射に、任群を光禄大夫・領太子家令に、朱肜を尚書侍郎・領太子庶子に、左僕射李威を領護軍に任じ、右僕射梁平老を使持節・都督北垂諸軍事・鎮北大将軍に任じて朔方の西を守らせ、丞相司馬賈雍を雲中護軍に任じ、雲中の南を守らせた。
諸部族を統治
359年、苻堅は使者を派遣して各地方や戎夷（異民族）の部落を巡察させ、州郡の中で老人・孤寡・自立生活が出来ない者を援助し、刑罰を濫用して百姓を苦しめている長史がいればこれを罷免した。また、彼らが農業と養蚕に務めるよう奨励し、篤学・至孝・義烈・力田の者は全て具に報告させた。
360年1月、苻堅は司隷を分けて雍州を設置し、河南公苻双を都督雍河涼三州諸軍事・征西大将軍・雍州刺史に任じて趙公に改封し、安定を鎮守させた。また、その弟の苻忠を河南公に封じた。
3月、匈奴鉄弗部大人である劉衛辰は前秦へ降伏の使者を派遣し、内地（中国の領土の内側にある土地）に田を分け与えてもらうよう要請し、春に貰えれば秋には返すと約束した。苻堅はこれを許可した。4月、前秦の雲中護軍賈雍は司馬徐贇に騎兵を与えて劉衛辰を襲撃させ、大量に略奪してから帰還させた。苻堅はこれを聞いて激怒して「朕は魏絳の和戎の術を修めようとしているのだ（魏絳が晋と戎狄の講和を実現させた事を指す）。小利をもって大信を忘れるべきではない。昔、荊呉の戦は蚕婦により興されたが、一方で澆瓜の恵により梁・楚の兵は休息する事が出来た（かつて、楚と呉は両国間の国境にいる女性達が桑葉を争った事に起因して戦争にまで発展した。一方、梁は楚の民に瓜を毀されたにも関わらず、これに恩をもって報いたので両国は有効な関係を築いた）。そもそも怨みは大きなものではなく、事業は小さいものではない。辺境を騒がして衆を動かすのは、国の利とはならぬ。獲った資産は全て返還するように」と命じると共に、罰として賈雍を降格させて白衣（喪服）のまま護軍の役職を遂行させた。また、使者を派遣して奪い取ったものを返還して信義を示し、彼らを慰撫した。劉衛辰は塞内（万里の長城の内側）に入居するようになり、苻堅へ継続的に貢献するようになった。
10月、烏桓の独孤部、鮮卑の没弈干もまた数万の衆を率いて前秦に降伏した。苻堅はこれを容れ、塞南（万里の長城の南）に住まわせようとしたが苻融は「匈奴が患いを為すのは、古えからわかっている事です。虜馬どもがこれまで南を狙わなかったのは、我らの威を畏れていたからに過ぎません。今、内地に奴らを住まわせようとしておりますが、これは弱みを見せる事になります。彼らは郡県でその隙を窺い、北辺で害を為す事でしょう。塞外（万里の長城の外側）に移し、荒服の義を保つべきです」と諫めると、苻堅はこれに従った。
361年1月、大赦を下し、百官の爵位を一級進ませた。
学問を奨励
12月、苻堅は学官を国内に広く配置する為、郡国の学生で一経に通じた者を招集してこの任に充てさせ、公卿以下の子孫に学問を学ばせた。また、牧伯・守宰に命じて、文学・政治・儒学に通じる者、幹事に堪える才を持つ者、清修・廉直な者、孝悌・力田の者をみな旌表させた。また、推挙された人が明らかに能力が足りていなければ、これを罰する事で妄りに推挙するのを防いだ。これによって民は勧励され、前秦は士の多い土地として知られた。宗室・外戚といえども才能の無い者は用いなかったので、内外の官はみな自らの負った任を全う出来たという。盗賊は活動を止め、足を洗おうとして赦しを請うた。田畑は開墾・修整され、国庫は充分に満ちた。典章・法物で備わっていないものは無くなった。
362年5月、苻堅は自ら太学に臨み、学生の経義の優劣について評価し、品評を行ってその等級を定めた。
364年6月，苻堅は大鴻臚を前涼へ派遣し、君主の張天錫を大将軍・涼州牧に任じ、西平公に封じた。
9月、苻堅は公国に各々三卿を配置するように命じ、その他の官職については全て各々の公国が独断で登用する事を赦し、郎中令のみは自ら設置する事と定めた。豪商の趙掇・丁妃・鄒瓫らはみな家に千金を積んでおり、車・衣服の華やかさは王侯にも例えられるほどであったので、前秦の諸公は先を争って彼らを公国の卿に据えようとした。黄門侍郎程憲はこの状況を憂えて、苻堅へ「趙掇らはみな商販をしている醜い豎であり、城市の小人に過ぎませんが、車馬や衣服は王者を真似ており、官もまた君子と等しく、藩国の列卿となっております。故に風は傷んで俗は敗れ、聖化は塵に塗れてしまいました。典法を粛々と明らかにし、清濁をはっきりと分けるべきです」と述べた。苻堅はこれを受け、趙掇らを引き入れて国卿とした者を審問させると「素より望んでいたのは、諸公が英儒なる者を推薦する事であったが、それがこのように濫用される事となってしまった！有司に命じて審問させ、その能力に適していない者を登用している人物を招集し、尽く侯に降爵する事とし、今をもって国官についてはみな銓衡（能力・人柄をよく調べて適任者を選出する事）に委ねる事とする。士以上でなければ都城百里の内で車馬に乗る事を禁じ、金銀・錦繍を工商・皁隸・婦女が着用する事を禁じる。これを犯した者は、棄市（処刑して遺体を市中に晒す事）とする」と詔を下した。これにより、平陽・平昌・九江・陳留・安楽の五公が爵位を侯に降された。
365年2月、大赦を下し、建元と改元した。
3月、前燕の太宰慕容恪は洛陽を攻め落とすと、余勢を買って崤・澠の地まで進出したので、関中は震え上がった。苻堅は自ら陝城に駐屯し、慕容恪の襲来に備えた。
匈奴の造反
これより以前の361年1月、劉衛辰は前秦の辺境の民50戸余りを掠奪して奴婢とすると、苻堅に献上した。しかし、苻堅はこれを叱責して掠奪した民を帰らせてやったので、劉衛辰は不満を抱いて前秦から離れ、代に臣従するようになった。
さらに362年には匈奴屠各種の張罔が数千の衆を纏め上げると、大単于を自称して前秦の郡県を略奪するようになった。苻堅は尚書鄧羌を建節将軍に任じ、兵七千を与えてこれを平定させた。
365年7月、匈奴の右賢王曹轂・左賢王劉衛辰はみな前秦に反旗を翻すと、2万の兵を率いて杏城以南の郡県へ侵攻し、馬蘭山に軍を置いた。索虜の烏延らもまた前秦に反旗を翻すと、曹轂・劉衛辰に呼応した。苻堅は中外の精鋭部隊を率いて討伐に赴き、前将軍楊安・鎮軍将軍毛盛を前鋒都督に任じた。また、衛大将軍李威・左僕射王猛には天王太子苻宏を輔けさせて長安の留守を命じた。曹轂は弟の曹活に同官川においてこれらを迎え撃たせた。8月、楊安らは曹活軍を大破して4千人余りを討ち取り、曹活の首級を挙げた。曹轂は恐れて降伏すると、苻堅はその配下の酋豪6千戸余りを長安に移住させた。さらに進撃して烏延を攻め、その首級を挙げた。さらに鄧羌は劉衛辰を攻め、木根山において生け捕りにした。苻堅は反乱を鎮圧すると、曹轂・劉衛辰を罪には問わなかった。
9月、苻堅は驄馬（芦毛の馬）を使って自ら朔方に赴き、夷狄の巡撫に当たった。11月、苻堅は長安に帰還すると、曹轂を雁門公に、劉衛辰を夏陽公に封じ、その部落を統治させた。
その後、367年5月に曹轂が没すると、苻堅はその部落を分割し、長子の曹璽を駱川侯に封じて貳城以西の2万落余りを統治させ、小子の曹寅を力川侯に封じて貳城以東の2万落余りを統治させた。そして、それぞれ東曹・西曹と名付けた。
李儼征伐
366年5月、代王拓跋什翼犍は左長史燕鳳を派遣して前秦へ入貢してきた。
7月、輔国将軍王猛・前将軍楊安・揚武将軍姚萇らに2万の兵を与えて荊州の南郷郡へ侵攻させると、東晋の荊州刺史桓豁が救援に向かった。8月、王猛らは新野へも侵攻し、安陽（漢陽）の1万戸余りを掠ってから帰還した。
10月、張天錫は前秦へ使者を派遣し、国交の断絶を通達した。
これより以前、隴西に割拠していた李儼は前涼に背いて前秦の傘下に入っていたが、張天錫の時代になると再び前涼とも通じるようになった。12月、羌族の斂岐が前秦から反旗を翻して益州刺史を自称し、部落4千家余りを引き連れて李儼に臣従した。これを機に、李儼は牧・太守を設置し、再び前秦・前涼と国交を断絶した。
367年2月、苻堅は輔国将軍王猛・隴西郡太守姜衡・南安郡太守邵羌・揚武将軍姚萇に1万7千の兵を与えて、斂岐討伐に向かわせた。3月、張天錫もまた自ら兵を挙げて李儼討伐に向かった。斂岐の部落はかつて姚弋仲に属していた者がおり、彼らは姚萇が到来したと聞いてみな降伏した。王猛が略陽を攻略して斂岐を白馬へ逃走させると、苻堅は姚萇を隴東郡太守に任じた。4月、張天錫が李儼の傘下にあった大夏・武始の2郡を陥落させると、李儼は大いに恐れて枹罕まで撤退すると共に、甥の李純を前秦へ派遣し、謝罪して救援を要請した。苻堅はこれに応じて前将軍楊安・建威将軍王撫に2万の兵を与え、王猛と合流させて李儼を救援させた。王猛は王撫に候和を、姜衡に白石を守らせ、自身は楊安と共に枹罕へと向かった。そして、前涼の前将軍楊遹と枹罕の東で戦うと、敵軍を大破して捕虜･斬首併せて1万7千の戦果を数え、さらに将軍陰拠を撃ち破って捕縛し、5千の兵を鹵獲した。その後、枹罕城下において王猛は張天錫と睨み合いの状態となったが、張天錫へ書簡を送って利害を説き、張天錫を退却させた。邵羌は白馬において斂岐を捕らえ、長安へ送還した。
李儼は前涼軍が退却した後もなお城に立て籠ったまま前秦軍を迎えようとしなかったので、王猛は平服で輿に乗ると、数10人だけを連れて面会を求めた。李儼はこれに応じて門を開くと、王猛は李儼の守備が整わないうちに将士を次々と突入させ、李儼を生け捕りにして枹罕を占領すると、立忠将軍彭越を涼州刺史に任じて枹罕を鎮守させた。李儼は長安へ連行されると、苻堅は李儼を光禄勲に任じ、帰安候に封じた。
一族の反乱
これより以前の364年8月、汝南公苻騰は謀叛を起こしたが、苻堅はこれを鎮めて苻騰を誅殺した。苻騰は苻生の弟であり、弟は他にまだ5人いたので、王猛は苻堅へ「五公（苻方・苻柳・苻廋・苻武・苻幼）を除かねば、必ずやいつか禍となりましょう」と述べ、憂いを断つよう勧めたが、苻堅は許さなかった。征東大将軍・并州牧・晋公苻柳、征西大将軍・秦州刺史・趙公苻双はいずれも苻騰に加担し、通謀していたが、苻堅は苻双が同母弟であり、苻柳もまた苻健の愛子であった事から、これを罪に問わずに不問とした。
365年10月には苻堅が朔方に赴いて長安を留守にした隙を突き、征北将軍・淮南公苻幼は杏城の兵を率いて長安を攻めた。李威は出撃してこれを破り、苻幼を討ち取った。11月、苻堅は功績により李威を太尉に任じ、侍中を加えた。
367年9月、苻柳・苻双は再び乱を企むと、鎮東将軍・洛州刺史・魏公苻廋、安西将軍・雍州刺史・燕公苻武を仲間に引き入れて決起しようとした。この事が苻堅の耳に入ると、彼は苻柳らに長安を詣でるよう命じた。
10月，苻柳は蒲坂において、苻双は上邽において、苻廋は陝城において、苻武は安定において一斉に兵を挙げると、苻堅に反旗を翻して長安攻略を目論んだ。苻堅は使者を派遣して「我は卿らを待遇し、恩もまた至っているというのに、どうして苦しくも反したのか！卿らは征を中止し、兵を退くべきである。そうすれば各々その位を安んじ、一切を以前通りとしよう」と諭させ、各々に噛梨（梨の果肉は柔らかく簡単に噛る事が出来るので、親戚の反乱に喩えられた）を送って信義を示したが、みな従わずに兵を増員して守りを固めた。
368年1月、苻堅は後将軍楊成世・左将軍毛嵩を上邽・安定へ侵攻させ、輔国将軍王猛・建節将軍鄧羌を蒲坂へ侵攻させ、前将軍楊安・広武将軍張蚝を陝城へ侵攻させた。また、蒲坂・陝城へ侵攻する諸将に命じ、みな城より三十里距離を置いて固く守って戦わず、秦・雍の地（苻双・苻武）を平定した後に共同でこれを攻略するよう命じた。
2月、苻廋は陝城ごと前燕へ降伏を申し入れ、救援を要請した。これに前秦朝廷は震え上がり、苻堅は前燕の襲来に備えるために精鋭兵を派遣して華陰を守らせた。だが、前燕の魏尹・范陽王慕容徳は前秦を討つ絶好の機会として朝廷へ出兵を要請したものの、宰相の慕容評は先帝が崩御したばかりである事を理由に軍事行動を起こさなかった。
3月、楊成世は苻双配下の苟興に敗れ、毛嵩もまた苻武に敗れて逃げ戻って来た。その為、苻堅は武衛将軍王鑒・寧朔将軍呂光・馮翊将軍郭将・翟傉らに3万を率いて再び討伐を命じ、左衛将軍苻雅・左禁将軍竇衝に羽林騎兵7千を与えて後続させた。4月、苻双・苻武は勝ちに乗じて隃麋へ進出し、苟興を前鋒とした。呂光らは持久戦により苟興軍の軍糧を枯渇させると、敵が後退したのを見てから追撃を掛けてこれを破り、苻双・苻武軍もまた大破して1万5千余りを斬獲した。苻武は安定を放棄して苻双と共に上邽へ退却すると、王鑒らはさらに進撃して上邽へ侵攻した。
蒲阪では苻柳が決戦を挑もうと王猛を挑発していたが、王猛は砦を固く閉じて応じなかった。撃って出ない敵軍を見た苻柳は、自分を恐れているのではないかと思い込んだ。5月、苻柳は子の苻良に蒲坂の守りを任せると、自ら兵2万を率いて長安へと軍を向けた。苻柳が蒲坂から百里余りまで来たところで、王猛は鄧羌に軽騎七千を与えて夜襲を掛けさせ、散々に撃ち破った。このため苻柳は軍を返したが、王猛は全軍を挙げてこれの追撃に掛かり、そのほとんどを捕虜とした。苻柳は数百騎を引き連れてかろうじて蒲坂へと戻ったが、王猛・鄧羌はこれを追撃して蒲坂へ侵攻した。
7月、王鑒らは上邽を攻略して苻双・苻武を捕らえた。苻堅は彼らを処断し、その妻子については罪を免じた。また、左衛将軍苻雅を秦州刺史に任じてこれらの地を慰撫させた。8月、長楽公苻丕を雍州刺史に任じた。9月、王猛は蒲坂を攻略し、苻柳を始めその妻子の首を刎ね、長安へと運ばせた。王猛はそのまま蒲坂に止まると、鄧羌に命じて王鑒らと合流させて共に陝城を攻めさせた。
12月、鄧羌らは陝城を攻略し、苻廋を捕らえて長安へ送った。苻堅は反乱を起こした理由を苻廋へ問うと、苻廋は「臣は素より反心などありませんでしたが、兄弟はしばしば逆乱を企てました。臣もまたこれらに連座するのを恐れ、謀反を起こしたのです」と答えた。苻堅は涙を流して「汝は素より長者であり、今回の件が汝の心ではない事も固く知っている。高祖の後継ぎを絶やす事は出来ぬ」と述べ、苻廋に死を賜ったが、彼の7人の子については罪を免じた。また、その長子に魏公を襲名させ、他の子もみな県公に封じ、苻生とその諸弟で後継ぎのいない者を継承させた。これに母の苟氏は「廋（苻廋）と双（苻双）は共に反乱を起こしましたが、なぜ双にだけ後を継がせる者を置かないのですか（苻双は苻堅の同母弟）」と問うと、苻堅は「この天下は高祖（苻健）の天下です。高祖の子を絶やさせる訳にはいきません。また、仲群（苻双）は太后（母の苟氏）を顧みず、宗廟を危ぶめんと謀りました。天下の法というのは私情に囚われるべきではありません」と答えた。
范陽公苻抑を征東大将軍・并州刺史に任じ、蒲坂を鎮守させ、鄧羌を建武将軍・洛州刺史に任じ、陝城を鎮守させた。また、苻廋の側近である姚眺を抜擢して汲郡太守に任じた。
この年、仇池公楊世は前秦に称藩した。苻堅は楊世を南秦州刺史に任じた。
一時的な友好関係
369年7月、東晋の大司馬桓温が前燕討伐（第三次北伐）に乗り出して枋頭まで進出すると、前燕皇帝慕容暐は散騎侍郎楽嵩を使者として前秦へ派遣し、虎牢以西の地を割譲する事を条件に援軍を要請した。苻堅は群臣を集めてこの件に協議すると、百官はみな「かつて桓温が我らを伐って灞上に至った時（354年に桓温は北伐を敢行し、前秦へ侵攻した）、燕は救援には来ませんでした。今、桓温は燕を討っておりますが、これに救援を出す義理はありますまい。燕は我らに称藩しているわけでもないのに、どうして助ける必要がありましょうか！」と反対したが、王猛は密かに苻堅へ「燕は強大といえども、慕容評では桓温の敵にはなりえません。もし、桓温が山東を押さえて洛邑まで進軍してしまえば、幽州・冀州の軍を併呑し、并州・豫州の粟を収奪し、崤澠の地まで兵を送り込むことでしょう。そうなってしまえば、陛下の大事も去ってしまいますぞ。今はひとまず燕と共に桓温を撃つのです。桓温が退けば、燕はまた腐敗するでしょう。その時を見計らい、我等は燕を征伐すべきです」と勧めると、苻堅はこれに同意した。8月、苻堅は散騎侍郎姜撫を前燕へ派遣して要請に応じる旨を伝え、将軍苟池・洛州刺史鄧羌に歩騎2万を与えて洛陽から潁川へ進ませた。また、王猛を尚書令に任じた。
9月、桓温は兵糧が不足しているのに加え、前秦から援軍が到来しているとの報を受けたので、輜重や武具を放棄して陸路で退却を始めた。苟池は焦に進んで桓温軍を攻撃すると、1万の兵を討ち取った。その後、軍を帰還させた。
これ以降、前燕と前秦は修好を結ぶようになり、たびたび使者が往来するようになった。
10月、前燕の散騎侍郎郝晷・給事黄門侍郎梁琛が相次いで前秦へ使者として到来し、前秦もまた黄門郎石越を使者として前燕へ派遣した。郝晷は前燕の朝政が乱れており反対に前秦が良く治まっていたので、寝返りを目論んで前燕の国家機密を多く漏らしたという。
慕容垂亡命
11月、前燕の呉王慕容垂が夫人の段元妃、世子の慕容令、その弟慕容宝・慕容農・慕容隆、兄子の慕容楷、母の兄の蘭建、郎中令高弼らと共に苻堅の下へ亡命して来た。かつて太宰慕容恪が亡くなった時、苻堅はこれを好機として前燕併呑を目論んだが、慕容垂の威名を憚って手を出す事が出来なかった。その為、慕容垂の亡命を聞いて大喜びし、自ら出迎えるとその手を執って「天は賢傑を生んだ。必ずや互いに協力して大功を成すべきであり、これこそ自然の定めである。卿（慕容垂）と共に天下を定めたならば、岱宗（泰山）へ事業の完遂を告げ、然る後に卿を本国へ還し、代々幽州に封じよう。そうすれば、卿は国を去った事によって子としての孝を失う事もなく、君主への忠も失う事なく朕に帰する事が出来よう。なんと美なる事か！」と語ると、慕容垂は感謝して「羈旅（流亡）の臣とは、罪を免じられるだけでも幸いなのです。本国の栄など、どうして望みましょうか！」と答えた。苻堅はまた世子の慕容令・慕容楷の才覚も愛しており、いずれも礼をもって厚遇し、巨万の富を下賜し、いつも進見する度に屬目してこれを見守ったという。関中の士民もまた、かねてより慕容垂父子の名を聞き及んでいたので、みな彼らを慕ったという。だが、これを聞きつけた王猛は苻堅へ「慕容垂は燕の皇族であり、東夏（中華の東側）における一世の雄です。性格は寛仁で下の者へよく施し、士卒・庶人とは恩で結ばれております。燕・趙の間ではみな彼を奉戴しようとしており、その才略を見ますに権智は計り知れません。その諸子も明毅にして幹芸を有しており、いずれも傑物です。蛟龍や猛獣を飼い馴らす事は出来ず、除くべきです。」と進言したが、苻堅は「我は義をもって英雄豪傑を招聘し、不世の功を建てんとしている。それはまだ始まったばかりであり、我は至誠をもって彼を遇したというのに、今これを害したとなれば、人は我を何と言うであろうか！」と言って取り合わなかった。そして、慕容垂を冠軍将軍に任じて賓徒侯に封じ、慕容楷を積弩将軍に任じた。
洛陽へ侵攻
前燕皇帝慕容暐は虎牢以西の地を前秦へ割譲する約束をしていたものの、東晋軍が退却するとその土地を惜しむようになり、前秦へ使者を派遣して「（割譲の約束は）使者の失言です。国を保ち家を保つ者として、災害の時に助け合うのは、当然の理でしょう」と告げた。苻堅はこれに激怒し、輔国将軍王猛・建威将軍梁成・洛州刺史鄧羌に3万の兵を与えて前燕へ侵攻させ、慕容令を嚮導（軍の行軍の案内）とした。12月、前秦軍は洛州刺史慕容筑が守る洛陽へ侵攻した。370年1月、王猛は慕容筑へ書を送って脅しをかけると、戦意喪失した慕容筑は降伏を申し出たので、軍を陳列してこれを受け入れた。慕容臧が精鋭10万を従えて洛陽救援へ到来すると、新楽に城を築いて石門において前秦軍を撃破し、将軍楊猛を捕らえた。王猛は梁成・鄧羌に迎撃を命じ、精鋭1万を与えて急行させた。梁成らは兵に軽装させて急進し、慕容臧を滎陽において大破した。その後、王猛は鄧羌に洛陽統治を命じ、輔国司馬桓寅を弘農郡太守に任じて鄧羌の代わりに陝城を守らせ、軍を帰還させた。
王猛は常々慕容垂の存在を危険視しており、機を見て除かんと考えていた。その為、洛陽へ入城した折に慕容垂の知人を買収すると、慕容垂の子である慕容令へ向けて「我は東（前燕）へ還る。汝も従え。」と、慕容垂からの伝言と偽って伝えさせた。王猛はその知人に慕容垂の刀を持たせていたので、慕容令はこれを信用して前燕へ亡命した。これを受け、王猛は慕容令が反乱を起こしたと上表し、連座により慕容垂を除こうとした。これを聞いた慕容垂は自らにも禍が及ぶと恐れ、東へと逃亡を図ったが、藍田で追手に捕まってしまい、長安へ送還された。苻堅は慕容垂と東堂で引見すると、彼を労って「卿は家国との和を失い、朕に投じてその身を委ねてきた。その賢子（慕容令）が本（故郷）を忘れられず、首丘を懐かしんだとしても、それは各々の志であり、深く咎めるには足りぬ。しかし、燕はまさに滅亡を迎えており、令（慕容令）がこれを存続させることはできまい。自ら虎口へ入っていった事を惜しむばかりだ。ただ、父子兄弟といえども罪は互いに及ぶものではなく、卿はどうしてこのように懼れ、狼狽する事があろうか！」と述べ、慕容垂へ一切罪を問わず、爵位を復活させて以前と変わらぬ待遇で接した。
前燕との決戦
同月、王猛を司徒・録尚書事に任じ、平陽郡侯に封じ、他の職務については以前同様とした。しかし、王猛は「未だ燕も呉（東晋）も滅びておらず、ただ1城を陥落させただけで三公にまで抜擢されては、もし2国を滅ぼした際には、どう賞されると言うのです！」と言うと、苻堅は「卿はいつも我の心を戒めてくれるな。故に卿の謙譲の美徳がよりはっきり分かる。だが、詔は既に発布したのだ。三公はまだしも封爵は凡庸なものである。なんとか受け取ってくれたまえ」と答えたが、結局王猛はこれを辞退した。
3月、吏部尚書権翼を尚書右僕射に任じた。4月、王猛を再び司徒・録尚書事に任じたが、またも王猛は固辞した。
5月、苻堅は王猛を総大将に任じ、楊安・張蚝・鄧羌ら10将と歩兵騎兵合わせて6万の兵を与えて、前燕討伐に向かわせた。6月、苻堅は灞東まで王猛を見送ると「今、卿に精兵を授け、重任を委ねる。壷関・上党より潞川に出る事が出来れば、迅速に渡河する事が出来よう。これこそ『疾雷耳を掩うに及ばず（急激に状況が変わり、対処する暇が無い事）』である。後で我も兵を率いて卿に続くので、鄴（前燕の首都）で相見えるとしよう。既に水路をもって絶え間なく兵糧物資を輸送するよう命じている。卿はただ賊の事を考え、後に煩いを遺さぬようにせよ」と言葉を掛けた。これに王猛は「臣は凡庸な才能しか無く孤独に生活しており、高雅に英雄を補佐する事もありませんでした。しかしながら、陛下からは恩栄を蒙り、内では参謀として侍りながら外では軍旅を統括する身となりました。宗廟の霊の力を借りて陛下より神算を授かれば、残胡（前燕）を平定できない事などありましょうか。わざわざ陛下が鑾（天子の車に付いている鈴）の音を煩いながら進軍される必要はありません。臣は武に長じてはおりませんが、時間を掛けずに勝利を得られるでしょう。ただ、願わくば平定後には速やかに役人に命じて、治所を鮮卑の地に設置してくださいますよう」と答えた。苻堅はこれを大いに喜び、軍を見送った。
7月、王猛は壷関へ侵攻し、楊安は晋陽へ侵攻した。8月、王猛は壷関を陥落させて前燕の上党郡太守慕容越を生け捕った。これにより、王猛軍が進んだ先の郡県は全て降伏したので、前燕の人は震え上がった。慕容暐は太傅慕容評に中外の精鋭30万を預け、前秦軍の迎撃を命じた。王猛は屯騎校尉苟萇に壷関の守備を任せると、楊安の加勢に向かった。晋陽には兵も糧食も十分備わっていたので、楊安は攻略に手間取っていた。9月、王猛が晋陽に到着すると、張蚝に命じて地下道を掘って城内への進入路を作り、壮士数百人を与えて城内に侵入させた。城内に入った張蚝は大声で叫んで城内を混乱させ、城門を内から開いた。これを合図に王猛と楊安は城内に突入して前燕の并州刺史慕容荘を捕えた。
慕容評は前秦軍の勢いに恐れを抱き、潞川に軍を留めて持久戦に持ち込もうとした。10月、王猛は将軍毛当に晋陽を任せ、さらに進軍して慕容評と対峙すると、游撃将軍郭慶に精鋭五千を与え、夜闇に乗じて間道から敵陣営の背後に回らせて山の傍から火を放った。この火計により慕容評軍の輜重は焼き尽くされた。この火は鄴からも見える程凄まじかったと言う。さらに王猛は渭原に布陣すると、鄧羌・張蚝・徐成らを慕容評の陣営へ突撃させ、敵陣を蹂躙して数えきれない程の将兵を殺傷した。日中には慕容評軍は潰滅し、捕虜や戦死した兵はゆうに5万を超えた。この勝利に乗じてさらに追撃を掛けると、捕虜や戦死者の数は10万に上り、王猛はそのまま軍を進めて遂に前燕の本拠地鄴を包囲した。同時に王猛は苻堅へ「臣は甲子の日をもって、醜類（悪人）を殲滅しました。陛下の仁愛の志に従って六州の士庶を使い、思いがけず主を交代させるに至りました。命を違えて迷を守らぬかぎりは、ひとつとして害する事はありません」と戦勝報告を行うと、苻堅は「将軍は僅かの時間で元悪に勝利を収めた。その勲功は古に匹敵する。朕は今から六軍を率いて迅速に赴くので、将軍は将士を休養させて朕が来るのを待つように。それからこれを攻略するとしよう」と返書を送った。
鄴を攻略
11月、苻堅は李威を太子の補佐として長安へ残し、苻融には洛陽の守備を任せ、自ら精鋭10万を率いて鄴に向かった。7日を掛けて安陽まで到達すると、祖父の代からの古老を集めて宴会を開いた。王猛は密かに安陽まで赴いて苻堅を出迎えると、苻堅は王猛へ「昔、亜夫（周亜夫）は軍営を出て漢文（文帝）を迎えるような事はしなかったが、将軍はどうして敵に臨みながら兵の指揮を放棄してやって来たの」と問うと、王猛は「臣は亜夫の事績を何度も見ましたが、彼は主君に振る舞いを改めさせた事をもって名将と扱われており、密かにこれを超える事は出来ないと思っておりました。臣は陛下の神算を奉じ、滅亡に向かう虜（鮮卑）を攻めておりますが、それは摧枯拉朽（強大な気勢で腐敗した勢力を粉砕する事）の如しであり、陛下が心配されるような事ではありません！監国（太子の苻宏）は幼少であり、天子の車が遠くにあっては、もし不慮の事態が有ったなら、宗廟がどうなるとお思いですか！」と、軽々しく長安を空けた事を逆に叱責した。
前燕の宣都王慕容桓は1万騎余りを率いて慕容評の後詰めとして沙亭へ進軍していたが、慕容評の大敗を聞いて内黄まで退却した。苻堅は鄧羌に命じて信都を攻撃させると、慕容桓は鮮卑五千を連れて龍城へ撤退した。
同月、夫余の王太子である散騎侍郎余蔚は前燕に仕えていたが、ここで反旗を翻して夫余・高句麗及び上党の民五百人余りを率い、鄴の北門を開けて前秦兵を招き入れた。これを聞いた慕容暐は急ぎ城を飛び出し、慕容評・慕容臧・慕容淵・左衛将軍孟高・殿中将軍艾朗らもまた城から逃亡して龍城へ向かった。こうして苻堅は鄴へ入宮を果たすと、将軍郭慶に命じて慕容暐らを追撃させた。郭慶は高陽にて慕容暐を捕らえ、苻堅へ引き渡した。苻堅は降伏せずに逃亡を図った理由を詰問すると、慕容暐は「狐は死す時、生まれ育った丘に頭を向けるという。我も先人の墳墓の前で死ぬ事を願ったまでだ」と答えた。苻堅はこれを哀れに思って縄を解かせてやり、さらに一旦宮殿に帰らせると、改めて文武百官を伴ってから儀礼に則って降伏させた。慕容暐は苻堅へ、孟高と艾朗が忠義に殉じて戦死したことを語ると、苻堅は彼らを厚く埋葬してその子らを郎中に抜擢した。
郭慶は残党の追撃を続けて龍城まで進むと、慕容評は高句麗まだ逃げたが、高句麗は慕容評を捕らえて前秦へ送った。慕容桓は慕容亮を殺してその部下を吸収すると遼東へ逃げたが、遼東郡太守韓稠は既に前秦へ降伏しており、慕容桓はこれを破る事が出来なかった。郭慶は配下の朱嶷を派遣して慕容桓を追撃して大いに破り、慕容桓は部下を捨てて単騎で逃走するも、朱嶷に斬り殺された。
諸州の牧・太守・六夷の軍などは尽く前秦へ降伏した。占領した領土は苻堅が閲覧した名籍によると、157郡、1579県、245万8969戸、998万7935人に及んだ。苻堅は大赦を下すと共に、詔を下して「朕は寡薄をもって、猥りにも大いなる命を承った。徳をもって遠方を慰撫する事が出来ず、四維を穏やかに服従させるため、幾度も戎車を派遣し、この地の民を害してきた。百姓に過ちがあるとはいえ、朕の罪でもある。故に天下に大赦を下し、共に更始するものとする」と宣言した。
苻堅は前燕を滅ぼすと、前燕の将軍悦綰の忠節を聞いてこれに会うことが出来なかった事を惜しみ、その子を郎中に任じた。今回の戦功により王猛を使持節・都督関東六州諸軍事・車騎大将軍、開府儀同三司・冀州牧に任じ、清河郡侯に進封し、鄴の鎮守を命じた。また、慕容評の屋敷にあった全ての財宝と、美妾5人・上女妓12人・中女妓38人と馬100匹・車10乗を下賜したが、王猛は固辞して受けなかった。楊安を博平県侯に封じ、鄧羌を使持節・征虜将軍・安定郡太守に任じ、真定郡侯に封じた。郭慶を持節・都督幽州諸軍事・幽州刺史に任じ、襄城侯に封じ、薊の鎮守を命じた。その他、将士へ各々戦功に応じて恩賞を賜下し、慕容暐の宮人や珍宝もまた分け与えた。韋鍾を魏郡太守に、彭豹を陽平郡太守に任じ、その他の郡県の牧・太守・令・長については以前通りにこれを授けた。また、前燕の常山郡太守申紹を散騎侍郎に任じ、散騎侍郎韋儒と共に繍衣使者として関東の州郡を巡行させ、その風俗を観察させ、農桑を奨励させ、窮困な者を援助させ、死者を收葬させ、その節行を旌顕させた。また、前燕の法で民を苦しめているものについては、すべて排除した。
12月、苻堅は慕容暐と前燕の后妃・王公・百官及び鮮卑4万戸余りを長安へ移した。また、鄴から枋頭へ赴いて再び父老と酒宴を催し、さらに枋頭を永昌県と改称し、苻堅の存命中は賦役を免除とした。永昌においては飲至の礼（宗廟で酒を飲み、先霊に戦勝報告を行うこと）を行い、労止の詩を歌い、群臣と酒宴を共にした。やがて長安へ帰還すると、慕容暐を新興侯に封じ、前燕の旧臣である慕容評を給事中に、皇甫真を奉車都尉に、李洪を駙馬都尉に任じ、いずれも定期的に朝会に参加するよう命じた。李邽を尚書に、封衡を尚書郎に、慕容徳を張掖郡太守に、平叡を宣威将軍に、悉羅騰を三署郎に任じ、その他についても格差をつけて封授した。
同月、雍州を廃止して司隷と統合した。
また、辟雍において礼を行って先師・孔子を祀り、太子・公侯卿大夫士の嫡男はいずれも束脩して釈奠を行った。
関東を統治
371年1月、関東の豪族・諸々の夷族の15万戸を関中に移し、烏丸の諸部族を馮翊・北地に、丁零翟斌を新安、澠池に移した。また陳留・東阿の1万戸を青州に移した。諸々の乱により流移の身となった者や、仇を避けて遠くに移ってきた者で、旧業（元々の仕事）に還りたいと望む者については全て聞き入れた。
前年の370年、東晋の建威将軍袁瑾・陳郡太守朱輔は寿春ごと反旗を翻したが、大司馬桓温に城を包囲されていた。371年1月、袁瑾・朱輔は前秦へ使者を派遣し、救援を要請した。苻堅は袁瑾を揚州刺史に、朱輔を交州刺史に任じると共に、武衛将軍王鑒・前将軍張蚝に歩兵騎兵併せて2万を与え、救援を命じた。王鑒は洛澗に、張蚝は八公山に各々布陣したが、桓温配下の淮南郡太守桓伊・南頓郡太守桓石虔より夜襲を受け、石橋において敗北を喫して慎城まで後退した。桓温は寿春を陥落させて袁瑾とその宗族を生け捕りにし、建康に護送して処刑した。
2月、魏郡太守韋鍾を青州刺史に、中塁将軍梁成を兗州刺史に、射声校尉徐成を并州刺史に、武衛将軍王鑒を豫州刺史に、左将軍彭越を徐州刺史に、太尉司馬皇甫覆を荊州刺史に、屯騎校尉姜宇を涼州刺史に、扶風内史王統を益州刺史に、秦州刺史西県侯苻雅を使持節・都督秦晋涼雍四州諸軍事・秦州牧に、吏部尚書楊安を使持節・都督益梁二州諸軍事・梁州刺史に任じた。また、再び雍州を設置して蒲坂を治所とし、長楽公苻丕を使持節・征東大将軍・雍州刺史に任じた。
苻堅は関東を平定して以降、地方官となる人材を得るべきだと考え、王猛には英俊な者を登用させ、六州の地方官を補わせるよう命じ、自らの判断でこれらを行う事を許可し、後に正式に任官した。
3月、後将軍倶難は桃山に進んで東晋の蘭陵郡太守張閔子を攻めたが、大司馬桓温は兵を派遣してこれを返り討ちにした。
8月、王猛は前燕平定の功をもって鄧羌を司隷に任じるよう請うたが、苻堅は詔を下して、「司隷校尉は国家の近畿を統べる重要な任務であるが、名将に対してその優秀さを示すものではない。光武は功臣を官務をもって処遇する事を不とした。これは実に貴ぶべき事である。鄧羌は廉頗・李牧のような才があり、朕は征伐の任をゆだねるつもりである。北は匈奴を平らげ、南は揚・越の地を平らげることが鄧羌の任であるのだ。司隷校尉の職では与えるには足りぬ。」と言い、鎮軍将軍に昇進させて位を特進とした。
11月、王猛は6州を統治する任が自らには重すぎるとして、上疏して自分より有能な者に統治を代わらせるよう勧め、代わりに1州を統治する事を求めた。苻堅はこれに対して「朕と卿は義の上では君臣に則っているが、その親は骨肉を越え、桓（斉の桓公）・昭（燕の昭王）に管（管仲）・楽（楽毅）があり、玄徳に孔明があるといえども、これを越えたと自ら言おう。人主は才を求めて労を為し、士を得た事でそれをやめるものだ。既に6州を委ねた事で、朕は東顧の憂いを無くしたのだ。これは決して汝を優崇している訳ではなく、朕が安逸の計を求めるが故である。この地を攻め取るのは簡単な事ではなかったが、守る事もまた同様に難しい。正しい人を用いなければ、思いがけない煩いが生じる事にもなる。そうなればただ朕の憂いが増すだけでなく、卿の責にもなるのだ。故に朝廷を疎かにしてでも関東の地に重きをおくのだ。卿は朕の心を理解できておらず、とりわけ素望が乖離している。政を新たにして才を待ち、速やかに銓補すべきである。東方の化洽を待ってから、まさに袞衣を西に帰すのだ」と述べ、侍中の梁讜を鄴に派遣して王猛を諭させ、これまで通り政務に当たらせた。
372年2月、苻堅は房曠を尚書左丞に、房曠の兄である房黙と崔逞・韓胤を尚書郎に、陽陟・田勰・陽瑶を著作佐郎に、郝晷を清河相に任じた。彼らはみな関東の豪族であり、この登用は王猛の推薦によるものであった。
冠軍将軍慕容垂は苻堅へ「臣の叔父評（慕容評）は、燕の悪来輩（奸臣）であり、二度も聖朝を汚させるべきではありません。願わくば陛下が燕の為にこれを戮さん事を。」と申し出た。苻堅は処刑については認めなかったが、慕容評を范陽郡太守に任じて地方へ左遷し、前燕の諸王を尽く辺境の地に出した。
3月、苻堅は詔を下して「関東の民は一経に精通し、才は一芸を成しているので、郡県の所在地には礼をもってこれらを送ろう。百石以上の官位にあり、学が一経に通じず、才が一芸を成していない者は罷免して送還し、庶民に戻すように」と命じた。
仇池を滅ぼす
元々仇池は前秦に称藩していたが、370年に仇池公楊世が没して子の楊纂が後を継ぐと、彼は前秦と国交を断絶して東晋から封爵を得るようになった。だが、楊世の弟である楊統は楊纂が後を継ぐことを認めずに武都で挙兵し、両者は国を分けて争うようになった。
371年3月、仇池の内乱を好機と見た苻堅は、西県侯苻雅・楊安・王統・徐成・羽林左監朱肜・揚武将軍姚萇らに歩騎7万を与え、仇池征伐を命じた。4月、前秦軍が鷲峡へ進撃すると、楊纂は5万の兵を率いて応戦した。また、東晋の梁州刺史楊亮は督護郭宝・ト靖に千騎余りを与えてて楊纂を援護させた。両軍は峡中で激突したが、楊纂は大敗を喫して兵卒の3・4割が戦死した。さらに前秦軍は陝中において東晋軍を破り、郭宝・ト靖を戦死させた。これにより楊纂は敗残兵を纏めて撤退した。苻雅は仇池まで侵攻すると、楊統は武都の衆ごと降伏した。楊纂配下の楊他は子の楊碩を苻雅の下へと密かに派遣して帰順を申し出て、内応を約束した。楊纂はこれを大いに恐れ、自らを縛って降伏した。苻雅はその縄を解き、長安へ護送した。苻堅に楊統を平遠将軍・南秦州刺史に任じ、楊安を都督南秦州諸軍事に任じ、仇池を鎮守させた。また、仇池の民を関中に移したので、その地は空虚となった。
前涼・吐谷渾・隴西鮮卑を服属
371年4月、苻堅は東の6州を平定し、西では楊纂を捕らえた事により、さらに徳をもって遠方を慰撫して河西の地にも威を轟かせようと考え、かつて李儼征伐の折に捕らえていた前涼の将軍陰拠と兵士5千を前涼に返還し、著作郎梁殊・閻負に送らせた。また、王猛に命じて張天錫へ書を送らせ「昔、貴の先公は劉・石の藩を称したが、これはただ強弱を考えてのものであった。今、涼土の力を論じれば、往年からは損なわれている。また、大秦の徳は二趙の比ではない。にもかかわらず、将軍は翻然として断絶している。宗廟の福とはならないであろう！秦の威を以てすれば、遠方を揺らし、弱水を回して東に流し、江・河を逆流させて河を西に注がせる事も出来よう。関東は既に平らげており、この兵を河右へ移せば、恐らく六郡の士民では抗する事叶わぬであろう。かつて劉表は『漢南を保つ事が出来る』と言ったが、将軍も『河西を全うできる』と言うかね。吉凶は身にあるものである、元亀は遠くにはない。故に、深算・妙慮し、自ら多福を求めるべきである。六世の業を一代で地に堕とすべきではないぞ！」と述べ、前秦の傘下に入るよう仕向けた。この書を見た張天錫は大いに恐れ、苻堅に謝罪して称藩を告げる使者を派遣した。苻堅はこれを認め、張天錫を使持節・散騎常侍・都督河右諸軍事・驃騎大将軍・開府儀同三司・涼州刺史・西域都護に任じ、西平公に封じた。
5月、吐谷渾の君主辟奚は楊纂の敗北を聞き、使者を派遣して馬千匹・金銀五百斤を前秦へ献上した。苻堅は辟奚を安遠将軍に任じ、漒川侯に封じた。
7月、苻堅は洛陽に赴くと、8月には光禄勲李儼を河州刺史に任じ、武始を鎮守させた。9月、苻堅は長安に帰還すると、帰安侯李儼が上邽において亡くなった為、李儼の子である李弁を後任の河州刺史とした。12月、苻堅は河州刺史李弁を涼州に移らせ、金城を統治させた。張天錫は前涼征伐の準備ではないかと思って大いに恐れ、東晋と同盟を結んで372年の夏に上邽に集結して共に前秦を討つ事を誓い合った。
前秦の益州刺史王統は度堅山に割拠する隴西鮮卑の乞伏司繁を攻めた。乞伏司繁は騎兵3万を率いて苑川へ出撃し、王統を迎え撃った。王統は密かに度堅山を奇襲し、乞伏司繁の部落5万余りを降伏させた。乞伏司繁の兵は、妻子が既に前秦に降ったと知り、戦わずして自潰した。進退窮まった乞伏司繁は王統の陣営を詣でて降伏した。苻堅は乞伏司繁を南単于に任じて長安に留め、乞伏司繁の従叔父である乞伏吐雷を勇士護軍に任じ、その部族を慰撫させた。
国家の繁栄
372年6月、苻堅は王猛を長安に呼び戻し、丞相・中書監・尚書令・太子太傅・司隷校尉に任じ、特進・散騎常侍・持節・車騎大将軍・清河郡侯は以前通りとした。また、陽平公苻融を使持節・都督六州諸軍事・鎮東大将軍とし、王猛に代わって冀州牧に任じた。苻融が出立する際、苻堅は灞東で祖（旅に出るときに道の神に道中の無事を祈る事）を行い、楽賦詩を奏してこれを見送った。
8月、王猛が長安に到着すると、さらに都督中外諸軍事を加えた。王猛はこれを辞退して「元相（丞相）は重く、儲傅（太子太傅）は尊く、端右（尚書令）は多忙であり、京牧（司隷校尉）は重大な任であり、総督（地方長官）は軍事を司り、出納は帝の命を伝達します。文武というものは共に集まっているものであり、巨細というのは繋がっているものです。伊（伊尹）・呂（呂尚）・蕭（蕭何）・鄧（鄧禹）のような賢人であっても、なおこれらを兼務する事は出来ませんでした。どうして臣のような不肖の者がこれに応えられましょうか！」と述べ、この事を幾度も上書した。だが、苻堅はこれを認めずに「朕はこの混沌とした四海を正そうとしており、これを卿でなければいったい誰に委ねるというのだ。卿が宰相の任を辞するならば、朕もまた天下の任を辞するであろう」と答えた。
国内で旱魃が発生すると、苻堅は百姓へ区種法（旱魃時に適した農法）に則って農作を行わせた。さらに穀物の不作を憂慮し、穀帛の費を省き、太官・後宮は常に二等を減じ、百僚の秩も序列に応じて減じた。魏・晋の士籍を復活させ、使役を常規とした。正道に非ざると聞けば、典学を一律に禁じた。苻堅は自ら太学にも臨み、学生の経義を試験し、83人を抜擢して進級させた。永嘉の乱より、学校は無くなってしまったが、苻堅が即位すると、儒学に大いに重きが置かれるようになった。
苻堅は王猛を相とし、上においては端拱し、下においては全ての官を総監した。国家の内外のあらゆる政務は、事の大小に関わらず、全て王猛に帰した。王猛は剛明にして清粛であり、その執政は公平であったので、善悪は著しく明らかとなった。彼は禄を食んでおきながら職責を全うしない者を放逐し、隠居して世に用いられていない物を発掘し、才能ある者を顕彰した。外においては軍備を整え、内においては儒学を尊ばせた。農業と養蚕を励行し、廉恥をもって教化に当たった。罪無き者が刑される事は無く、才無き者が任じられる事は無かった。これにより諸々の事績は尽く盛んとなり、百官は信服した。故に国は富み兵は強くなり、戦においては敗れる事が無く、前秦は大いに治まった。
また王猛は学問・教育にも尽力し、永嘉の乱以来学校は廃れて風俗も乱れていたが、それらを次第に全て再建した。これにより関・隴の地には平安が訪れ、百姓の生活も安定した。長安から諸州に至るまでの区間には、道の両脇に槐や柳を植えて街道を整備し、20里ごとに1亭、40里ごとに1駅を置いたので、旅行者は安心して必要な物を揃える事が出来、手工業者や商人は安心して道ごとに商売できたという。百姓達は前秦の統治を祝って歌謡を作ったという。
苻融は冀州において、優秀な官吏を選抜し、規律を正した。また、尚書郎房黙・河間相申紹を治中別駕に、清河出身の崔宏を州従事、管記室に任じた。
11月、前秦の都督北藩諸軍事・鎮北大將軍・開府儀同三司・朔方侯梁平老が亡くなった。梁平老は13年余りに渡って北方に鎮し、鮮卑や匈奴からは大いに敬愛されたという。
373年夏、代王拓跋什翼犍は使者の燕鳳を前秦へ入貢させた。
同年、鮮卑の勃寒が隴西へ侵攻すると、苻堅は乞伏司繁にこれを討伐させた。勃寒が降伏すると、乞伏司繁に勇士川を鎮守させた。
同年、慕容暐を尚書に、慕容垂を京兆尹に、慕容沖を平陽郡太守に任じた。
巴蜀へ侵攻
同年8月、東晋の梁州刺史楊亮が子の楊広（楊佺期の兄）を派遣して仇池へ侵攻したが、前秦の梁州刺史楊安はこれを撃破した。沮水一帯の東晋軍はみな城を捨てて潰走し、楊亮は恐れて撤退した。9月、楊安は勝ちに乗じて進撃し、漢川に侵攻した。
同年冬、苻堅は益州刺史王統・秘書監朱肜に2万の兵を与えて漢川へ侵攻させ、前禁将軍毛当・鷹揚将軍徐成に兵3万を与えて剣閣より梁・益に侵攻させた。東晋の梁州刺史楊亮は巴獠1万余りを率いて 青谷においてこれを迎え撃ったが、敗北を喫し、西城まで撤退して守りを固めた。朱肜は漢中を攻略し、徐成もまた剣閣を攻略した。楊安は梓潼へ侵攻すると、東晋の梓潼郡太守周虓は涪城を固守すると共に、歩兵騎兵数を派遣して母と妻を漢水から江陵へ避難させた。だが、朱肜はこれを待ち伏せて捕獲すると、周虓は遂に楊安へ降伏する事を決めた。
11月、楊安は梓潼を攻め落とした。東晋の荊州刺史桓豁は江夏相竺瑶を梁州・益州の救援に向かわせたが、竺瑶は広漢郡太守趙長が戦死したと聞き、兵を退却させた。東晋の益州刺史周仲孫は兵を統率して綿竹において朱肜を迎え撃ったが、毛当が既に成都へ到達したと聞き、騎兵5千を従えて南中へ逃走した。楊安・毛当らは遂に梁・益の二州を陥落させると、西南夷に位置する邛・莋・夜郎といった地は尽く前秦に帰順した。苻堅は楊安を右大将軍・益州牧に任じて成都を鎮守させ、毛当を鎮西将軍・梁州刺史に任じて漢中を鎮守させ、姚萇を寧州刺史・領西蛮校尉に任じて墊江を屯守させ、王統を南秦州刺史に任じて仇池を鎮守させた。
張育・楊光の乱
374年3月、前秦の太尉・建寧公李威が没した。
5月、蜀人の張育・楊光らが兵2万を擁して苻堅に反旗を翻し、東晋へ使者を派遣して救援を要請した。苻堅は鎮軍将軍鄧羌・右大将軍楊安に甲士5万を与えて討伐を命じた。救援要請を受け、益州刺史竺瑶・威遠将軍桓石虔は兵3万を率いて墊江へ侵攻し、姚萇はこれを迎え撃つも破れて五城へ撤退した。竺瑶らはさらに巴東まで軍を進めた。張育は蜀王を自称すると、巴獠の酋長である張重・尹万らもまた呼応し、5万人余りを率いて成都を包囲した。6月、張育は黒龍と改元した。
7月、張育は張重らと権力闘争で対立して互いに攻め合うようになると、楊安・鄧羌はこれに乗じて張育軍を襲撃し、敵軍を撃破した。張育は楊光と共に綿竹へ退いた。8月、鄧羌もまた東晋軍を涪西において破った。9月、楊安は張重・尹万の軍と成都の南で戦闘を行い、首級二万三千を挙げる勝利を収めて張重を討ち取った。さらに鄧羌は張育・楊光と綿竹で戦闘を繰り広げ、彼らを斬り殺した。これにより、益州の反乱は鎮圧された。
王猛の死
苻堅は使者を派遣して四方を巡行させると、風俗を観察させ、政道について尋ねさせ、黜陟（功績の有無）を明らかにし、孤独な身で生活の苦しい者を援助した。また、楽陵の隠士である王歓を迎え入れると、厚くもてなして国子祭酒に任じた。
375年6月、王猛は病床に伏すようになった。苻堅は自ら南北郊・宗廟・社稷に祈りを捧げ、近臣を黄河や五岳の諸々の祠に派遣して祈祷させ、王猛の病状が少し良くなると境内の死罪以下に大赦を下した。王猛は上疏して「図らずも陛下は臣の如き命のために、天地の徳を汚そうとしております。天地が始まって以来、このようなことは未だかつてありません。臣が聞くところによりますと、恩徳に報いるには言葉を尽くす事だといいます。垂没する命をもって謹んで、ここに遺款を献じさせていただきます。伏して惟みますに、陛下は威烈をもって八方の荒地を震わせ、声望と教化により六合を照らし、九州百郡の10のうち7を統べ、燕を平らげて蜀を定め、これらを容易く果たされました。しかしながら、善を作る者が必ずしも善を成すわけではなく、善を始める者が必ずしも善に終わるわけではありません。故に、古の明哲な王は功業を成すのは容易ではない事を深く理解し、いつも戦々恐々とし、それは深谷に臨むかの如くです。伏して惟みますに、陛下が前聖を追蹤してくだされば、天下は甚だ幸いといえましょう！」と述べ、これまでの受けた恩に謝すと共に、時政についても論じた。この進言が益する所は非常に大きく、苻堅はこれを覧ずると涙を流し、左右の側近も悲慟した。
7月、病状が重篤となると、苻堅は自ら病床を見舞い、後事を問うた。王猛は「晋は呉越の地に落ちぶれてはいますが、天子は継承されています。隣人として親しく接する事が、この国の宝にもなります。臣が没した後は、願わくば晋を図る事のありませんよう。鮮卑（慕容垂ら）や羌（姚萇ら）こそが我らの仇であり、必ずや煩いとなります。時期を見て彼らを除き、社稷の助けとして頂きますように。」と答えた。その後、間もなく息を引き取った。
苻堅は侍中を追贈して武侯と諡し、丞相などの位は生前のままとし、東園温明の秘器、帛3千匹、穀1万石を下賜した。謁者・僕射に喪事を監護させ、葬礼の一切は前漢の大将軍霍光の故事に依るものとした。苻堅の悲しみぶりは大変なものであり、葬儀に際しては三度に渡って慟哭した。そして太子の苻宏に向かって「天は我に中華を統一させたくないというのか？何故我から景略をこんなに速く奪ったのだ！」と嘆いた。
王猛の死後、苻堅は詔を下して「賢輔の新喪であるが、百司には未だに朕の心を示せていない。未央の南に聴訟観を設け、朕は5日に1度はこれに臨み、民にも隠を求めるものとする。今、天下は大定していないといえども、偃武・修文（戦争を止めて学問を修める事）を旨とすべきである。これこそ武侯（王猛）の雅旨に敵うものである。また、儒教をこれまで以上に尊び、老・荘・図讖の学を禁ずる。これを犯す者は市に棄てるものとする」と命じた。そして、選りすぐりの学生と、太子や公侯・百官の子全員に学業を受けさせ、中外の四禁・二衛・四軍長上の将士全員にも学門を修めるよう命じた。また、20人の学生に対し、1人の経生（仏教を教える者）をつけ、その音句について教読させた。後宮にも典学を置き、内司を立てて掖庭で講義させた。閹人や女隸の中から敏慧な者を選抜し、博士の下で経を学ばせた。尚書郎王佩は禁令に反して読讖したので、苻堅は王佩を処刑した。これにより、讖を学ぶ者はいなくなった。
376年2月、苻堅は詔を下して「朕が聞くところによると、王者というのは賢人を求めるために労をなし、士を得る事によって安逸するという。斯言何其験也！かつて丞相（王猛）を得ていた時は、常に帝王というものは為し易いものだと言っていたが、こうして丞相が世を去ってみて、鬚髮には白が混じるようになってしまった。いつもこの事を深く思い、不覚にも悲慟するばかりだ。今、天下には既に丞相はおらず、政教は衰落しようとしている。侍臣を分けて派遣して、郡県を周巡させ、民の疾苦について問うべきである」と命じた。
3月、苻堅は兵を南郷へ侵攻させ、これを攻略した。これにより山蛮（南方の山間に住む少数民族）3万戸が前秦に降った。
前涼を滅ぼす
5月、苻堅は詔を下して「張天錫は称藩して位を受けているといえども、その臣道は純とはいえぬ。使持節・武衛将軍苟萇、左将軍毛盛、中書令梁熙、歩兵校尉姚萇らは将兵を派遣して西河に臨み、尚書郎閻負、梁殊は詔を奉じて張天錫に入朝するよう命じるのだ。もしこの王命に違うようならば、すぐに師を進めて撲討せよ」と命じ、苟萇・毛盛・梁熙・姚萇らに13万の兵を与えて西河へ侵攻させた。その出陣に際しては、兵を厳飾して隊列させて盛大に送り出し、自らもまた城西において見送り、各々に差をつけて褒賞を与えた。秦州刺史苟池・河州刺史李弁・涼州刺史王統には三州の兵を率いさせて後続とし、閻負・梁殊を前涼に派遣して張天錫へ長安に入朝するよう勧めさせた。だが、張天錫は降伏せずに徹底抗戦を決断し、姑臧へ到着した閻負らを軍門に縛り付ると、軍士に命じて射殺させた。さらに龍驤将軍馬建に2万の兵を与え、前秦軍を迎え撃たせた。2人の使者が殺された事実は前秦へも伝わった。
8月、梁熙・姚萇・王統・李弁は清石津から河を渡って河会城へ侵攻すると、河会城を守る驍烈将軍梁済を降伏させた。苟萇は石城津から渡河すると、梁熙らと共に纒縮城を攻め、これを攻略した。馬建は大いに恐れ、楊非から清塞まで撤退した。張天錫は征東将軍常據へ3万の兵を与えて洪池へ派遣し、自らもまた5万の軍で金昌城へ出征した。
苟萇は姚萇に兵3千を与えて先鋒とし、姚萇は迎え撃ってきた馬建軍1万を破り、馬建を降伏させた。これにより、他の前涼兵も逃散した。さらに、苟萇は洪池に進み、迎え撃ってきた常據軍を破った。常據は自害し、その軍司席仂もまた討ち取られた。姚萇が清塞まで侵攻すると、高所に陣取った。張天錫は司兵趙充哲・中衛将軍史景に勇軍5万を与えて迎撃させたが、姚萇は赤岸において趙充哲を破って3万8千の兵を討ち取り、趙充哲・史景を戦死させた。張天錫は大いに恐れ、自ら城を出撃したが、留守となった城内で反乱が起こったので、やむなく数千騎を率いて姑臧へ撤退した。前秦軍が姑臧まで進軍すると、窮した張天錫は降伏を決断し、自らを縛り上げて棺を伴い、素車・白馬を用い、苟萇の軍門に降った。苟萇はその戒めを解いて棺材を焼き払うと、張天錫を長安へ送致した。これにより、涼州の郡県はみな前秦へ降伏した。こうして前涼は滅亡した。
河西を統治
9月、苻堅は梁熙を持節・西中郎将・涼州刺史・領護西羌校尉に任じ、姑臧を鎮守させた。また、当地の豪族7千戸余りを関中に移住させ、残りは以前通りの暮らしをさせた。また、五品が百姓から金銀一万三千斤を徴税し、軍士に褒賞として与えた。また、張天錫には重光県の東寧郷二百戸を与え、帰義侯に封じ、北部尚書に任じた。苻堅は前涼征伐より前に、張天錫の為に新しい邸宅を造っており、予定通り張天錫はその邸宅に住むこととなった。また、前涼の晋興郡太守彭和正を黄門侍郎に、治中従事蘇膺・敦煌郡太守張烈を尚書郎に、西平郡太守趙凝を金城郡太守に、楊幹を高昌郡太守に任じ、残りの者についても才能に応じて任官した。
梁熙は清廉・倹樸にして民を愛したので、河西の地は大いに安んじられた。また、前涼の武威郡太守索泮を別駕に、宋皓を主簿に取り立てた。西平人の郭護が反乱を起こすと、梁熙は宋皓を折衝将軍に任じ、乱を平定させた。
東晋の桓沖は前秦が前涼へ侵攻したと聞き、兗州刺史朱序・江州刺史桓石秀・荊州督護桓羆を沔・漢に派遣し、救援させようとした。また、豫州刺史桓伊に軍を率いさせて寿陽へ、淮南郡太守劉波に水軍を与えて淮・泗に向かわせようとしたが、既に前涼が敗北したと聞き、みな撤兵させた。
代を滅ぼす
10月、鉄弗部大人劉衛辰は代より攻撃を受け、前秦へ救援を要請してきた。苻堅はこれに応じ、幽州刺史・行唐公苻洛を北討大都督に任じ、幽州・冀州の兵10万を与えて代の攻略を命じた。また、并州刺史倶難・鎮軍将軍鄧羌・尚書趙遷・李柔・前将軍朱肜・前禁将軍張蚝・右禁将軍郭慶らを東は和龍より、西は上郡より出陣させ、総勢20万の兵を苻洛軍に合流させた。また、劉衛辰を嚮導（案内役）とした。
11月、代王拓跋什翼犍は白部・独孤部に迎撃を命じたが、苻洛はいずれも撃破した。さらに、南部の大人劉庫仁は10万の兵を率いて石子嶺において苻洛を阻んだが、苻洛はこれにも大勝した。拓跋什翼犍は病により自ら軍を率いる事が出来ず、諸部を率いて陰山の北へ逃走した。だが、高車の反乱に遭い、四方から略奪を受けて牛馬を養う事もできず、さらに漠南まで撤退した。12月、苻洛は軍を一旦後退させ、君子津に駐屯した。これを受け、拓跋什翼犍は雲中へ帰還したが、間もなく子の拓跋寔君・甥の拓跋斤の謀反により、諸子ともども殺害されてしまった。その夜、代の王族や官僚は前秦軍へ亡命すると、事の次第を告げた。これを受け、李柔・張蚝は兵を率いて雲中へ急行した。君主不在の代国に抗う力は無く、軍は逃潰し、国中は大混乱に陥った。これにより、苻洛は代の併呑を成し遂げた。
代の地を慰撫
代国平定後、苻堅は代の長史である燕鳳を召し出し、この混乱の原因を尋ねた。燕鳳は起きたことをありのままに答えた。苻堅は「天下の悪である」と述べ、拓跋寔君と拓跋斤を捕らえると、長安へ連行し、車裂きの刑に処した。また、拓跋什翼犍の部落を漢の辺障の故地に散らせ、尉を立てて行事を監し、官僚を留めて治業営生させ、5人のうち3人の青年を徴兵し、その代わりに3年に渡って租税を免除とした。また、その渠帥（部落の長）を年の終わりに朝貢させ、出入行来を制限した。
苻堅は拓跋珪（拓跋什翼犍の孫。北魏の太祖道武帝）を長安に移そうと考えたが、燕鳳は「代王が亡くなり、臣下らが叛散してしまいました。その遺孫（拓跋珪）は幼く、これを支える者もおりません。別部大人の劉庫仁は勇猛にして智略を有し、鉄弗の劉衛辰は狡猾にして権変が多く、いずれも独任すべきではありません。諸部を二分し、この両人に各々統治させるべきです。両人はもとより仇敵の関係にあり、いずれかを先に発する事はしてはなりません。その孫の成長を待ってこれを引き立ててやれば、これこそ陛下が存亡継絶の徳を示すものとなり、その子々孫々まで永きに渡って不侵不叛の臣となる事でしょう。これこそ辺境を安んじる良策です」と固く請うた。苻堅はこれに従って代の民を二部に分け、河の東を劉庫仁に、西を劉衛辰に治めさせ、各々に官爵を与え、その衆を統べさせた。
拓跋什翼犍の諸子には拓跋窟咄という人物がおり、立派に成長していた。その為、苻洛は彼を長安に遷らせると、同時に苻堅へ書を送り、拓跋窟咄を太学に入れさせた。
苻堅は詔を下して「張天錫は祖父の資を承り、百年の業を籍し、河右に自ら号令を下し、偏隅の地において叛換した。索頭（拓跋部）は代々朔北の地に跨り、領域を半分に分け、東に濊貊を迎え、西に烏孫を引き入れ、百万を従え、雲中を虎視していた。ここに両師に命じて黠虜（狡猾な者）を分討し、年を経る事なく二凶を窮殄し、百万を俘降させ、九千の地を開いた。五帝の所にも訪れず、周・漢の所にも至らなかった王でも、風を望んで朝貢に来るまでになった。有司は功を班けて爵を授けるべきであり、戎士は悉く5年に渡って賦役を免じ、爵3級を下賜するものとする」と命じた。行唐公苻洛には征西将軍を加え、鄧羌を并州刺史に任じた。
劉庫仁は離散した部族を招撫し、その恩信は甚だ著しかった。また、拓跋珪を奉じる様子は慇懃であった。苻堅はその功績を称賛し、広武将軍を加え、幢麾・鼓蓋を下賜した。だが、劉衛辰は劉庫仁の下となる事を恥じ怒り、前秦の五原郡太守を殺害して反乱を起こした。劉庫仁は劉衛辰を攻撃してこれを平定し、さらに陰山の西北千里余りに渡って追討し、その妻子を捕らえた。また、西へ進んで厙狄部を攻め、その部落を移住させて桑乾川に置いた。しばらくして、苻堅は劉衛辰を西単于・督摂河西雑類に任じ、代来城を統治させた。
西方の氐羌を慰撫
これより以前、前秦が前涼を征伐した時、西の障壁となっている氐・羌も併せて討つ事が議論された。これに苻堅は「彼らの種落は雑居しており、一つにまとまっておらず、中国の大患とはなりえぬだろう。先に撫諭して租税を徴収し、もしその命に従わなければ、然る後にこれを討つとしよう」と述べた。ここに至って、殿中将軍張旬を先に行かせて慰撫させ、庭中将軍魏曷飛に騎兵2万7千を与えて後続させた。だが、魏曷飛は彼らが頑なに服従しない様に腹を立て、兵を率いて攻撃し、大いに略奪してから帰還した。苻堅は命に背いたことに激怒し、魏曷飛を鞭打ち二百回を課し、その前鋒督護儲安を処刑して氐・羌に謝罪した。氐・羌は大いに喜び、8万3千余りの部落が降伏した。また、雍州の士族は以前の乱により河西において流浪の身となっていたが、ここにおいてみな帰順した。
同年、乞伏司繁が没し、代わって子の乞伏国仁が後を継いだ。
377年春、高句麗・新羅・西南夷より使者が入貢してきた。後趙のかつての将作功曹であった熊邈は、幾度も苻堅へ石氏の宮室器玩の盛を述べていた。これを受け、苻堅は熊邈を将作長史・領尚方丞に任じ、舟艦・兵器を大々的修築させ、尽く精巧な金銀をもって飾らせた。
苻堅は関中で水害や旱魃が突如して起きている事から、鄭白の故事（韓の鄭国・趙の白公は灌漑工事により人々の生活を安定させた）に関して議論させた。そして、王侯以下、豪族や富裕層の奴隷3万人を徴発し、涇水の上流にある水を開き、山を切り開いて堤を造り、渠を通して瀆を引き、岡や荒地の田に水を引かせた。春には完成し、百姓はその利を頼みとした。また、涼州は新たに版図となったばかりであったので、租賦を1年免じた。父の後を継いだ者には爵一級を、孝悌・力田な者には爵二級を与えた。また、孤児・寡婦・老人には穀帛を、女子百戸に牛酒を支給し、三日に渡って酒宴を催した。
襄陽一帯へ侵攻
378年2月、苻堅は征南大将軍・都督征討諸軍事・尚書令・長楽公苻丕、尚書・司馬慕容暐、武衛将軍苟萇に歩兵騎兵7万を与え、東晋領の襄陽へ侵攻させ、さらに荊州刺史楊安に樊・鄧の兵を与えて前鋒とした。また、征虜将軍・屯騎校尉石越に精騎兵1万を与えて魯陽関より出撃させ、京兆尹慕容垂・揚武将軍姚萇には5万の兵を与えて南郷より出撃させ、領軍将軍苟池・右将軍毛当・強弩将軍王顕には勁兵4万を与えて武当より出撃させ、襄陽攻撃に合流させた。
4月、前秦軍は漢陽において合流し、沔北まで軍を進めた。東晋の南中郎将・梁州刺史朱序は前秦軍に船が無い事から備えを怠っていたが、石越軍は漢水を馬で渡河した。朱序はこれに驚愕し、すぐさま中城を固く守った。石越軍は城の外郭を攻め落とし、船百艘余りを鹵獲すと、残りの全軍を渡河させた。苻丕は諸将を統率して中城に攻め立て、苟池・石越・毛当には兵5万を与えて江陵へ向かわせた。東晋の車騎将軍桓沖は兵7万を擁して朱序の救援に向かおうとしたが、苟池軍に恐れをなして進む事が出来ず、上明に留まっていた。
苻丕は襄陽を急攻しようと考えていたが、苟萇が「我が軍は敵に10倍し、兵糧も山と積まれております。漢・沔の民を許・洛に移し、その糧道を塞ぎ、外援を絶たせれば、糧も人も尽き、攻めずして自潰しましょう。網中の禽も同然であり、獲らえられぬことを患う必要などありません。多くの将士を殺してまで、どうして急いで成功を求めましょうか！」と反対すると、これに従った。
同時期、慕容垂は別動隊を率いて南陽へ侵攻すると、これを攻略して太守鄭裔を捕らえた。その後、苻丕軍に合流した。
兗州刺史彭超は苻堅の下へ使者を派遣して「晋の沛郡太守戴逯は数千の兵で彭城を守っております。臣は精鋭5万でもってこれを攻めますので、複数の将を派遣して淮南の諸城を撃ち、征南戦争の勢いをつける事を願います。東西から並進すれば、丹楊を平定するには不足はありません」と進言した。苻堅はこれに同意して彭超に彭城攻撃を命じると共に、都督東討諸軍事・後将軍倶難、右禁将軍毛盛、洛州刺史邵保に歩兵騎兵7万を与えて淮陽・盱眙へ侵攻させた。
8月、彭超が彭城へ侵攻すると、東晋の右将軍毛穆之は5万を率いて姑孰を守り、前秦軍に対抗した。
同月、前秦の梁州刺史韋鍾は魏興へ侵攻し、太守吉挹を西城において包囲した。
9月、巴西人の趙宝は梁州において反乱を起こし、自らを東晋の西蛮校尉・巴郡太守であると称した。
襄陽攻略
12月、苻丕は襄陽包囲を続けていたが、依然として攻め落とす事が出来ずにいた。その為、御史中丞李柔は苻丕を弾劾して「長楽公丕らは10万の衆を擁し、小城を包囲し、万金を費やしておきながら、久しく功を上げておりません。廷尉に下す事を請うものです」と求めた。これを受け、苻堅は「丕らは費用を費やしておきながら、成果がない。まことに貶戮すべきといえる。しかしながら、師はすでに長期に渡っており、このまま撤退するわけにもいかぬ。故に特別に今回の件は不問とするので、成功をもって罪を購うように」と命じ、黄門侍郎韋華に持節を持たせて派遣し、苻丕らを厳しく叱責させた。また、苻丕に剣を下賜して「来春までに勝利できなくば、汝が自らを裁くのだ。再び我と見える事はないぞ！」と告げさせた。
379年1月、苻堅からの叱責が苻丕の陣営に伝わると、兵はみな疑い恐れ、どうすべきか分からなくなった。征南主簿・河東王苻施は進み出て「大将軍の英秀と、諸将の勇鋭をもってすれば、小城の攻略など、鑪を水に浸して羽毛を燎するのと何が違いましょうか。緩攻する理由は、計を以ってこれを制するためです。もし、一旦でも機を決したならば、期日を定めるべきです。今、襄陽・上明を破れば、自ずと撤退しましょう。どうしてこれを疑う必要がありましょう！一旬の期に三軍の勢を展開する事を請います。それで勝てなくば、この施の首を戮していただきますよう」と進言した。これを受け、苻丕は諸軍に命じて、包囲を強めて攻撃へと転換した。
苻堅は自ら軍を率いて苻丕らの救援に向かい、苻融に関東六州の甲卒を与えて寿春で合流させ、梁熙に河西の兵を与えて後軍としようと考えた。しかし、苻融はこれを諫めて「陛下が江南を取りたいと思っているならば、固く博謀・熟慮すべきであり、慌ただしく行うべきではありません。もし襄陽を取るだけで止めようとしているならば、どうして親征するに足りましょうか。一城のためだけに天下の衆を動かすなどありえません。いわゆる『随侯之珠、弾千仞之雀（得る事が少なく失う事が多い事の比喩）』という事です」と述べ、梁熙もまた「晋主の暴は孫晧ほどではなく、江山の険固な様は守るに易く攻めるに難いです。陛下は必ずや江表を廓清せんと望み、多くの将帥を任命しております。関東の兵を引き、南は淮・泗より臨み、下は梁・益を卒し、東は巴・陝より出しており、どうして鸞輅を親屈させ、遠く沮沢の地に巡幸する必要がありましょうか。昔、漢光武は公孫述を誅し、晋武帝は孫晧を捕らえましたが、未だ二帝が自ら六師を統率したなど聞き及んでおりません。枹鼓を自ら執れば、矢石を蒙る事になります」と諫めたので、これを取りやめた。
東晋の冠軍将軍・南郡相劉波は8千の兵を率いて襄陽救援に向かったが、彼は前秦軍を恐れて進軍を止めてしまった。この間、朱序は幾度も出撃して戦い、前秦軍を破った。だが、これにより前秦軍は軍をやや遠くに後退させたので、朱序は備えを緩めてしまった。
2月、東晋の襄陽督護李伯護は密かに子を前秦の陣営へ送り、前秦軍が攻勢を掛ければ内から応じる事を約束した。これを受け、苻丕は諸軍に一斉攻撃を命じると、遂に襄陽を攻め落とす事に成功し、朱序を捕らえて長安へ送った。苻堅は朱序がよく節を守った事を称えて度支尚書に任じ、逆に李伯護が忠を尽くさなかった事を咎めて斬首した。
広陵に迫る
前秦の将軍慕容越は順陽を攻略し、太守の丁穆を捕らえた。苻堅は彼を登用したいと考えたが、丁穆は固辞して受けなかった。
苻堅は中塁将軍梁成を南中郎将・都督荊揚二州諸軍事・荊州刺史・領護南蛮校尉に任じ、1万の兵を配して襄陽を鎮守させ、征南府の器仗を与えた。また、襄陽の人物を才能に応じて登用し、礼をもってこれを用いた。また、前将軍張蚝を并州刺史に任じた。
東晋の兗州刺史謝玄は1万余りの兵を率いて彭城救援に向かい、泗口まで軍を進めた。彼は彭城にいる戴逯に援軍到来を告げようとしたが、その術がなかった。部曲の田泓は自ら水を潜って彭城へ向かうと名乗り出たので、謝玄はこれを派遣したが、田泓は前秦軍に捕らえられてしまった。前秦軍は彼に厚く賄賂を贈り、既に援軍が敗れたと城内へ告げるよう持ち掛けると、田泓はこれを偽って同意した。そして彼は城の傍へ赴くと、城中へ「南軍はすぐに到達するぞ。我は単独で報せに来たが、賊に捕らわれる事になった。汝らは勉めよ！」と告げたので、前秦軍は彼を殺した。
彭超は輜重を留城に置いていたので、謝玄は後軍将軍何謙・将軍高衡を留城に向かわせた。彭超はこれを聞くと、彭城の包囲を解き、軍を引いて輜重を守った。戴逯はこの隙に彭城の衆を伴って、謝玄の陣営へ奔ったので、彭超は遂に彭城占拠に成功し、兗州治中徐褒にこれを守備させ、自らは南へ進んで盱眙を攻めた。倶難もまた淮陰を攻略し、邵保にこれを守らせると、彭超と合流した。
3月、東晋の右将軍毛穆之は兵3万を率いて魏興救援のために巴中を攻撃した。さらに東晋の前鋒督護趙福・将軍袁虞らに水軍1万を与えて長江を遡上させ、巴西まで進出した。これに対し、前秦の南巴校尉姜宇は配下の張紹・仇生らに水軍・陸軍併せて五千を与えて迎撃させた。南県において両軍は交戦となり、張紹らは東晋軍を破って七千人余りを討ち取った。これにより毛穆之は巴東まで撤退した。
蜀人の李烏は衆2万を集めて毛穆之に呼応し、成都を包囲したが、苻堅は破虜将軍呂光を派遣してこれを平定した。
4月、韋鍾は魏興を攻略した。太守の吉挹は刀で自害しようとしたが、左右の側近により止められ、前秦軍に生け捕りとなった。だが、彼は一言も話さず、何も食べずに餓死した。これを聞いた苻堅は嘆息して「周孟威（周虓）はかつて不屈なる様を見せ、次いで丁彦遠（丁穆）は規範に則る様を見せた。そして今、吉祖沖（吉挹）は口を閉ざして死んだ。どうして晋氏には忠臣が多いのか！」と述べた。
同月、毛当・王顕は衆2万を率いて襄陽より東へ向かい、倶難・彭超と合流して淮南を攻めた。
5月、倶難・彭超は盱眙を攻略し、建威将軍・高密内史毛璪之を捕らえた。さらに前秦軍は侵攻を続け、6万の兵で幽州刺史田洛の守る三阿を包囲した。広陵からわずか百里の地であったので、東晋朝廷は大震し、江に臨んで守備兵を陳列すると共に、征虜将軍謝石に水軍を与えて涂中に駐屯させた。
東晋の右衛将軍毛安之・游撃将軍司馬曇は4万の兵を率いて堂邑に軍を進めたが、毛当・毛盛は騎兵2万を率いて堂邑を急襲し、毛安之軍を破ってその軍を潰走させた。
謝玄の反攻
兗州刺史謝玄は3万の兵を率いて広陵より三阿救援に向かい、白馬塘まで進軍した。これに対し、倶難は配下の都顔に騎兵を与えて謝玄の迎撃に向かわせたが、塘西において都顔は敗戦を喫して戦死した。謝玄は三阿まで軍を進めると、倶難・彭超はこれを迎え撃つも敗戦を喫し、盱眙まで後退して守りを固めた。
6月、謝玄は軍を石梁まで進めると、田洛に兵5万を与えて盱眙を攻撃させた。倶難・彭超はこれに再び敗戦を喫し、さらに淮陰まで軍を後退させた。謝玄は何謙・督護諸葛侃に水軍を与えて上流へと向かわせ、その夜には淮水に掛かる淮橋を焼き払い、またも倶難らを撃った。倶難らは再び敗れて邵保が戦死し、さらに淮北まで後退した。謝玄は何謙・戴逯・田洛と共にこれを追撃し、倶難らは君川において追いつかれてまたも大敗を喫した。倶難・彭超は北へ逃走し、辛うじて逃げ果たした。倶難は今回の失態を全て彭超一人に押し付け、彼の司馬である柳渾を処断した。
7月、敗戦の報を聞いた苻堅は激怒し、檻車を送って彭超を廷尉に下した。彭超は自害し、倶難は爵位を削られて庶人に落された。また、苻堅は堂邑攻略の功績として、毛当を平南将軍・徐州刺史に任じて彭城を鎮守させ、毛盛を平東将軍・兗州刺史に任じて胡陸を鎮守させ、王顕を平呉校尉・揚州刺史に任じて下邳を守らせた。
同年、前秦は大飢饉に見舞われた。
苻洛・苻重の反乱
これより以前の378年9月、前秦の豫州刺史・北海公苻重は洛陽を鎮守していたが、突如として苻堅に反旗を翻した。これを聞いた苻堅は「長史呂光は忠正であり、必ずやこれに同調せぬだろう」と述べ、すぐさま呂光に苻重捕縛を命じた。呂光は苻重を捕らえると、檻車をもって長安へ送った。苻堅は彼を罪には問わず、公のままで邸宅に留まらせた。
380年1月、苻堅は苻重の謹慎を解き、鎮北大将軍に任じて薊を鎮守させた。
3月、苻堅は苻洛を使持節・都督益寧西南夷諸軍事・散騎常侍・征南大将軍・益州牧・領護西夷校尉に任じた。苻堅はかねてより苻洛を忌み嫌っており、また兄の苻重が謀反を起こしていたこともあり、その動向を大いに警戒していた。その為、成都へ赴任するにあたっては、伊闕から襄陽へ向かい、そこから漢水を遡上するよう命じ、長安を通過する事を禁じた。
かねてより苻洛は代の平定という大功を挙げたにも関わらず恩賞は乏しく、常に辺境の地に追いやられて州牧の任にあたっていたので、大いに不満を抱いており、その上で今回の異動を知った苻洛は、これは苻堅の陰謀であり、必ずや襄陽を鎮守している荊州刺史梁成に自分を殺害させるつもりに違いないと決めつけ、遂に大都督・大将軍・秦王を自称して反旗を翻した。
また、平規を輔国将軍・幽州刺史に任じて謀主とし、玄菟郡太守吉貞を左長史に任じ、遼東郡太守趙讃を左司馬に任じ、昌黎郡太守王蘊を右司馬に任じ、遼西郡太守王琳・北平郡太守皇甫傑・牧官都尉魏敷らを従事中郎に任じた。さらに、鮮卑・烏桓・高句麗・百済・新羅・休忍などの諸国に使者を派遣して徴兵し、また兄の苻重には兵3万を与えて薊を守らせた。だが、諸国はみな「我らは天子（苻堅）の藩国である。行唐公（苻洛）の反逆に従うことはない！」と述べて応じなかったので、苻洛は大いに恐れて造反を中止しようと考えたが、躊躇して決断できなかった。王蘊・王琳・皇甫傑・魏敷は反乱が失敗したと見切りを付け、苻堅に密告しようとしたので、苻洛は先んじて彼らを処刑した。
4月、苻洛は7万の兵を率いて和龍を出発し、苻重もまた薊城の全軍10万を挙げて苻洛に呼応し、中山に駐屯した。苻洛の反乱を聞いた苻堅は、群臣を招集してこの事を議論した。歩兵校尉呂光は「行唐公はは至親であるのに反逆を為しました。これは天下が憎む所です。願わくば臣に歩騎5万を与えてくだされば、これを平らげて見せます」と進み出ると、苻堅は「重・洛の兄弟は東北の一隅に拠り、兵も物資も備わっており、軽々しく当たるべきではない」と答えた。これに呂光は「彼の衆は凶威に迫られて無理やり従っているだけであり、一時的に蟻が集まっているのと変わりありません。もし大軍をもって臨めば、必ずやその勢いは瓦解します。憂うには足りますまい」と返した。
苻堅は和龍へ使者を派遣し、苻洛へ「天下は未だ一家となっていないのに、兄弟が分裂してしまった。どうして反したのか。和龍に戻るのだ。そうすれば、幽州を永遠に世襲の封土としよう」と述べ、説得を試みた。だが、苻洛は使者へ「汝は帰って東海王（かつて苻堅は東海王であった）へ伝えるように。幽州はいささか偏狭であり、万乗（皇帝）を迎えるには不足している。我は秦中へ向かい、高祖（苻健の廟号）の業を成し遂げる。もし我を潼関にて出迎え流民ならば、上公の爵を与えて本国に帰してやろう」と告げた。苻堅はこれに激怒し、左将軍竇衝・呂光に4万の兵を与えて討伐を命じ、さらに右将軍都貴を鄴へ急ぎ派遣して冀州軍3万を与えて前鋒とし、苻融を征討大都督として全軍を統括させた。屯騎校尉石越にも騎兵1万を与えて東莱から石陘へ向かわせ、海上を通って400里彼方の和龍を攻撃させた。軍の総勢は数十万に及んだ。
5月、竇衝らは苻洛と中山において交戦し、これを大いに打ち破ると、苻洛と将軍蘭殊と捕らえて長安へ送った。苻重は薊城へ逃走したが、呂光はこれを幽州まで追撃して斬り殺した。石越もまた和龍を攻略し、平規とその側近100人余りを処断した。これにより幽州は平定された。苻堅は蘭殊を赦して将軍に登用し、苻洛もまた死罪を免じて涼州の西海郡へ流した。功績により苻融を車騎大将軍・領宗正・録尚書事に任じた。
関東を整備
380年6月、苻堅は陽平公苻融を入朝させて侍中・中書監・都督中外諸軍事・車騎大将軍・司隷校尉・録尚書事に任じ、征南大将軍・守尚書令・長楽公苻丕を都督関東諸軍事・征東大将軍・冀州牧に任じた。また、諸々の氐族の種類を細分化して増やした。
7月、苻堅は関東が広大で人の動静が活発となっている事から、これを鎮静しようと考えた。その為、東堂において群臣を集めると「我が族類はその子孫によって、次第に繁栄しようとしている。今、三原・九嵕・武都・汧・雍の15万戸を分割し、諸方に統治させようと考えている。旧徳を忘れなければ、磐石の宗となるであろうが、諸君の意はどうかね」と問うと、みな「これこそ、周が八百年に渡って続いた所以です。社稷の利と言えます」と答えたので、苻堅は三原・九嵕・武都・汧・雍にいる氐人15万戸を分けて各地方に散居させ、諸々の宗親にこれを領させ、古の諸侯にならって世封の地とした。長楽公苻丕を都督関東諸軍事・征東大将軍・冀州牧に任じて鄴を鎮守させ、さらに氐三千戸を領させ、仇池の氐族酋長である射声校尉楊膺を征東左司馬に、九嵕の氐族酋長である長水校尉斉午を右司馬とし、各々に1500戸を領させ、彼らを長楽国の世卿（世襲制の卿大夫）とした。また、長楽国郎中令垣敞を録事参軍に、侍講韋幹を参軍に、申紹を別駕に任じた。
8月、幽州を分割して平州を設置し、石越を平州刺史・領護鮮卑中郎将に任じて龍城を鎮守させ、大鴻臚韓胤を領護赤沙中郎将に任じて烏丸府代郡の平城に移し、中書令梁讜を安遠将軍・幽州刺史に任じて薊城を鎮守させ、撫軍将軍毛興を都督河秦二州諸軍事・鎮西将軍・河州刺史に任じて枹罕を鎮守させ、長水校尉王騰を鷹揚将軍・并州刺史。領匈奴中郎将に任じて晋陽を鎮守させた。河州・并州には各々氐族3千戸を配した。また、平原公苻暉を都督豫洛荊南兗東豫揚六州諸軍事・鎮東大将軍・豫州牧に任じて洛陽を鎮守させ、洛州刺史の治所を豊陽に移し、鉅鹿公苻叡を安東将軍・雍州刺史に任じて蒲坂を鎮守させ、各々氐族3千2百戸を配した。
苻堅は苻丕を灞上まで見送ると、流涕して別れを告げた。諸氐の子弟で父兄と離別する者も、同様にみな涙を流して別れを惜しみ、通りかかった人も感動させるほどであった。
10月、苻堅は左禁将軍楊璧を南秦州刺史に、尚書趙遷を洛州刺史に、南巴校尉姜宇を寧州刺史に任じた。
12月、左将軍都貴を荊州刺史に任じ、彭城を鎮守させた。また、その東に豫州を設置し、毛当を刺史に任じて許昌を鎮守させた。
同年、苻堅は東晋の高密郡太守毛璪之ら200人余りを帰順させた。
381年11月、前秦の荊州刺史都貴は司馬閻振・中兵参軍呉仲に2万の兵を与えて竟陵へ侵攻させ、閻振らは輜重を管城に留めると水陸両方より迅速に進軍を開始した。これを聞いた桓沖は南平郡太守桓石虔・衛軍参軍桓石民らに水軍・陸軍2万を与えて迎撃させ、両軍は一か月余りに渡って滶水で対峙した。
12月、閻振・呉仲は石虔に大敗を喫し、管城まで撤退して守備を固めた。石虔はさらに進軍してこれを攻め、同月中に管城を攻め落とした。閻振・呉仲は捕らえられ、7千人が打ち取られ、1万人が捕虜となった。
苻陽・王皮・周虓の謀反
これより以前の373年、苻堅は益州を領有すると、周虓を尚書郎に取り立てたいと望んだが、周虓は「晋からは厚恩を蒙っておりましたが、老母が獲らえられたと知り、ここにおいて節を失いました。母子が命を全う出来たのは、秦の恵みであります。しかしながら、公侯のような貴位といえども、これを栄誉と為す事はありません。ましてや郎の如き官位ならばどうでしょうか！」と述べ、遂に仕える事はなかった。その後も、いつも苻堅と会うときは箕踞（両足を伸ばす事）して座りながら応対し、彼のことを氐賊と呼んだ。その後、元日に朝会が行われ、その場には盛大な儀仗と多数の衛士が侍っていた。この時、苻堅は周虓へ「晋朝の元会（元日の朝会）は、これと比べてどうかね」と尋ねると、周虓は袂を払いのけて声を荒げて「犬羊が互いに集まっているのが、どうして天子の朝会と比べられようか！」と言い放った。群臣は周虓が不遜である事から、幾度も誅殺を要請したが、苻堅は取り合わずに彼を甚だ厚く遇した。周虓はその後も前秦に留まったが、密かに桓沖と書で連絡を取り合っており、前秦の軍事機密を漏らしていた。さらに、漢中へ逃走を図ったので、前秦軍はこれを獲らえたが、苻堅は彼を赦して尚書郎に任じた。
382年3月、前秦の大司農・東海公苻陽（苻法の子）、員外散騎侍郎王皮（王猛の子）、周虓は共に謀反を企てたが、事前に事が露見し、廷尉に下された。苻堅はその理由を問うと、苻陽は「『礼』に則ったまでです。父母の仇とは天地を同じく出来ません。臣の父である哀公は、罪無く殺されました。斉襄（斉の襄公）は九世の仇を取りました。ましてや臣のような立場であればどうでしょうか！」と答えた。苻堅は涙を流して「哀公の死は朕の在らぬ所で起きた。卿はどうしてそれを分からぬか！」と返した。また、王皮は「臣の父は丞相であり、佐命の勲がありました。にもかかわらず臣は貧賤を免れておりません。故に富貴となる事を図ったまでです」と答えると、苻堅は「丞相は臨終に際して卿を託し、田を治めるための十分な数の牛を残すよう望んだが、未だかつて卿の為に官を求めた事はなかった。子が父に及ばないのを知っているのに、どうしてそのようにできようか！」と叱責した。また、周虓は「この虓は代々晋の恩を担っており、晋鬼となるために生きてきました。どうしてまた理由など問いましょうか！」と返した。以前より周虓は幾度も謀反を企てていたので、左右の側近は苻堅へ誅殺を求めたが、苻堅は「孟威（周虓の字）は烈士であり、このように志を持っている。どうして死など恐れようか！殺してもその名を充足させるだけである！」と述べた。全員を赦免して誅殺せず、苻陽を涼州の高昌郡に流し、王皮・周虓を朔方の北に流した。
同月、苻堅は鄴にある銅駝・銅馬・飛廉・翁仲を長安に移した。
4月、苻堅は扶風郡太守王永を幽州刺史に任じた。苻融は上疏し、自らが姦萌（反乱の兆し）を止める事が出来ず、宗正の位を汚しているとして、私藩（自らの藩国である陽平郡）にて罪を請うた。苻堅はこれを許さずに逆に司徒に任じたが、苻融は固辞した。苻堅は荊揚への侵攻に強い意欲を燃やしており、改めて苻融に征南大将軍・開府儀同三司を授けた。
征伐の是非を議す
382年8月、苻堅は苻朗を使持節・都督青徐兗三州諸軍事・鎮東将軍・青州刺史に任じ、諫方大夫裴元略を陵江将軍、西夷校尉・巴西梓潼二郡太守に任じた。裴元略には密かに謀略を授け、王撫と共に蜀において水軍を準備させ、東晋侵攻の準備をさせた。
9月、東晋の桓沖は揚威将軍朱綽を派遣して襄陽へ侵攻し、荊州刺史都貴を攻めた。朱綽は沔北において屯田を焼き払うと、600戸余りを略奪して帰還した。
10月、苻堅は群臣を太極殿に招集し、会議を開くと「我が大業を継承してから三十年が過ぎたが、汚れた賊どもを刈り取る事で、四方をほぼ平定した。ただ、東南の一隅だけが未だに王化に賓しておらず、我は天下が一つではないことをいつも思い、夕飯をも満足に食べる事が出来ていない。ゆえに今、天下の兵を起こし、これを討たんと考えている。武官・精兵を数えるに97万にも及ぶというから、我自らがその兵を率いて先陣となり、南裔を討伐しようと思うのだ。諸卿らの意見は如何か」と問うた。
秘書監朱肜は「陛下は天に応じて時に順い、恭しく天罰を行われました。その嘯咤で五岳は摧け覆り、その呼吸で江海は絶流するほどです。もし百万を一挙に動かせば、必ずや戦わずして征する事が出来ましょう。そうすれば、晋主は自ら璧を咥えて棺を供伴い、軍門に叩頭する事でしょう。もし迷って決断できなければ、必ずや江海に逃げるでしょうから、そうであれば猛将にこれを追撃させればよいのです。また、すぐに南巣の地にも命を賜り、中州の人（永嘉の乱を避けて江南へ渡った民）を桑梓（故郷）に戻してやるのです。然る後に、岱宗（泰山）を駕でもって巡り、封禅を行う事を告げ、中壇において白雲を起こし、中岳において万歳を受けるのです。まさしく千載の好機といえます」と答えると、苻堅は「これこそ我の志である」と大いに喜んだ。
だが、尚書左僕射権翼は「臣は未だ晋を討つべきではないと考えます。そもそも、紂（殷の紂王）はその無道により天下が離心し、八百の諸侯が図らずも至りましたが、武王はなおも『彼の下には人材（比干・箕子・微子の三仁）がいる』と述べ、軍を戻して旆を下しました。三仁が誅放されてから、はじめて牧野において戈を奮ったのです。今、晋道は微弱といえども、徳が喪われたとは聞いておりません。君臣は和睦し、上下も心を同じくしております。謝安・桓沖は江表の偉才というべきであり、晋には未だ人材がいるというべきです。臣が聞くところによりますと、軍というのは和があって勝利出来るといいます。今、晋は和を保っており、未だ図るべきではありません」と答えた。これを聞いた苻堅はしばらく黙然としていたが、やがて「諸君はその志を各々述べるように」とさらに意見を求めた。
さらに、太子左衛率石越は「呉人は険阻にして偏隅の地を頼みとし、王命を迎えいれようとしておりません。陛下自らが六師を率いてその罪を問うというのは、誠に人神を合わせ、四海の望みに適う事です。しかし今、歳鎮星（歳星は木星、鎮星は土星の事）が斗牛（斗は北斗星、牛は牽牛星）に差し掛かっております。これは福徳が呉にあるという事です。天体にも違いは見られず、犯すべきではありません。それに晋の中宗（司馬睿）は藩王の頃より夷夏の情を集め、それによってみなより推戴されたのです。その遺愛は、なお民の中にあります。昌明（孝武帝司馬曜の字）はその孫であり、国は長江の険にあり、朝廷には昏弐の釁（内部分裂）はありません。臣が愚考しますところ、徳を修めて用い、利とするならば、軍を動かすべきではありません。孔子は『遠人が服さなければ、文徳を修めてこれを招くように』といっております。願わくば国境を保って兵を養い、その虚隙を伺いますように」と答えた。これに苻堅は「我が聞くところによると、武王が紂を討った時、逆行した歳が星を犯したと言う（凶兆である）。天道とは幽遠なるものであり、それを知る事は出来ない。昔、夫差の威は上国を凌いでいたが、句践に滅ぼされる所となった。仲謀（孫権の字）は全呉に潤いを行渡らせたが、三代の業により、龍驤（龍驤将軍の王濬）が一呼しただけで、 孫晧をはじめとした君臣は面縛した。長江を有するといえども、固守する事が出来なかったのだ！我の衆旅をもって、江に鞭を投じれば、その流れを断つには充分である」と反論したが、これに対して石越は「臣が聞くところによりますと、紂は無道を為して天下がこれを患っておりました。また、夫差は淫虐であり、孫晧は昏暴であり、衆は背いて親族は離反しました。故に敗れるに至ったのです。今、晋に徳が無いといえども、罪もまたありません。深く願いますのは、兵を磨いて粟を積み、天の時を待たれることを」とさらに反論した。
他の群臣も各々様々な意見があり、議論は纏まらぬまま長らく続けられたが、遂に苻堅は「これこそいわゆる『道傍築室（多数の人間が好き勝手に意見を言い合えば、小さな小屋すら造るのは難しいという諺）』であり、これを成すに時間が掛かりすぎる。時に万端（多すぎる意見）は計を妨げるという。我は内なる心において決断せん！」と宣言し、会議を終わらせた。
群臣が退出した後、苻堅は苻融一人を留めて議論を続けて「古えより大事においては、策を定めるは一両人で十分だという。今、群議は紛紜してしまっており、徒に人意を乱してしまっている。そこで、我と汝でこれを決めようと思う」と述べた。これを受け、苻融は「歳が斗牛にあり、呉越の福を現しております。伐つべきではない第一の理由がこれです。晋主は君徳大きく英明であり、朝臣はその命を奉じております。伐つべきではない第二の理由がこれです。我々は幾度も戦い、兵は疲れ、将は倦れており、敵の意気を憚っております。伐つべきではない第三の理由がこれです。諸々の意見には征伐を不可とするものがありましたが、彼らは忠臣であり、これこそ上策であります。願わくば陛下がこの意見を容れます事を」と述べ、征伐に反対した。これを聞いた苻堅は顔つきを厳しくして「汝までそのような事を言うのか。我は天下の事業を誰と預かればよいのだ！今、百万の兵を有し、資杖は山の如くあるのだ。我はまだ令主（徳行を積んだ君主）を称していないといえども、暗劣でもない。連勝の威をもって、垂亡の寇を撃てば、どうして勝てない事があろうか！それにこの賊を子孫の代まで遺しておくのは、宗廟社稷の憂いとなるであろう」と返したが、苻融は涙を流して「呉を撃つべきでないのは明白であります。徒に大挙しても必ずや功なく引き返すだけです。それに、臣が憂えているのはこれだけに留まりません。陛下は鮮卑・羌・羯を寵遇して都城付近に住まわせており、旧人や族類を遠方へと移らせております。今、国を傾けてまで出征すれば、風塵の変が起こりましょう。そうなれば、宗廟はどうなりましょうか！監国（太子）に弱卒数万を与えて京師（長安）を守らせても、鮮卑・羌・羯は林のように衆を集まります。そうなれば悔いても及びません。これらは全て国賊であり、我らは仇なのですぞ。臣が恐れますのは、討伐が徒労になる事だけでなく、国内が万全ではない事です。臣の智識は愚浅であり、誠に採用するには足りないでしょう。しかし、王景略（王猛）は当代の奇士であり、陛下はいつも孔明に例えておられました。その臨終の際の言葉を忘れるべきではありません！」と答えた。だが、 苻堅が聞き入れる事は無かった。
群臣の相次ぐ反対
その後も、苻融・尚書申紹・石越らを始めとした朝臣の大半は、みな上書して言葉を尽くして出征を諫め、その回数は数十回にも及んだ。だが、苻堅は「我自らが晋を撃つのだ。その強弱の勢いを比べれば、疾風が枯れ葉を掃くようなものである。それなのに、朝廷の内外ではみな反対する。誠に我の理解出来るところではない！」と憤るのみであり、遂に従う事は無かった。
11月、苻堅は東苑に赴いた際、沙門の釈道安を輦（天皇の乗輿）に同乗させた。権翼はこれを諫めて「臣が聞くところによりますと、天子の法駕には侍中が陪乗し、清道（露払い）をして進み、その振る舞いには度があるといいます。三代の末主はいずれも大倫を汚し、それが一時の情に適ったとしても、来世には悪評を書かれました。そのため、同輦する事を辞した班姫（前漢成帝の妾）は、無窮な美を垂れました。道安は毀形なる賤士であり、神輿を汚すべきではありません」と述べると、苻堅は顔色を変えて「安公（釈道安）は道冥の至境であり、時に尊ばれる徳を有している。朕が天下の重を挙げたても、これに取って代わるには足りぬ。公でなくば、輦の栄誉など与えぬであろう。これこそ朕の願いである」と述べ、権翼には釈道安が輦に乗る補佐を命じた。さらに、苻堅は釈道安を顧みると「朕は公と共に呉越の地を南遊し、六師を整えて巡狩しようと考えている。また、疑の嶺において虞の陵墓へ謁し、会稽において禹の墓穴を仰ぎ見て、長江において漂い、滄海へ臨むのだ。なんと楽しい事であろうか！」と述べた。釈道安はかねてより苻堅に重んじられていたので、以前より群臣は釈道安へ「主上は東南で事を為そうとしている。公はどうして蒼生（人民）のために一言を致さないのか！ 」と詰め寄り、苻堅を説得するよう頼んでいた。そのため、釈道安はここにおいて苻堅を諫めて「陛下は天に応じて世を御し、中土にあって四維を制し、逍遙として時に順じ、聖躬（天子の体）に適しているといえましょう。動けば則ち鳴鑾して清道され、止まれば則ち神栖は無為となり、その端拱により教化し、堯・舜に比肩するといえましょう。どうして騎を馳せて労を為し、口を経略で倦ませ、風雨に晒され、塵を蒙って野営する必要がありましょうか。その上、東南は取るに足らない土地であり、妖気に満ちております。虞舜が赴くも戻る事は無く、大禹が向かうも帰る事はありませんでした。上は神駕を労し、下は蒼生を困らせる必要がどこにありましょうか。詩には『恵此中国、以綏四方（この中国を恵み、もって四方を綏ずる）』とあります。苟しくも文徳によって遠方を慰撫するには十分であり、寸兵を煩わせずに、座して百越を迎えさせるべきです」と述べたが、これに苻堅は「確かに土地は広くなく、人は不足している。だが、我がただ思うのは六合を混一し、蒼生を救う事である。天は蒸庶（人民）を生み出し、これに君を樹立したが、これは煩いを除いて乱を取り去るためである。どうして労を憚って自らだけを安んじ、片隅の人間だけその恩沢を被らないなど許されようか！朕は既に大運を集めており、天罰を行って天心を示そうとしているのだ。高辛には熊泉の役があり、唐堯には丹水の師があり、これらは全て前典において著しく、後王により昭かとなった。まことに公の言う通りであれば、帝王が四方を征伐したという記録など無い筈であろう。朕の行動は義挙によるものであり、衣冠の冑を流度させ、その墟墳を元に戻し、その桑梓（故郷）を復すのだ。難を救い才を選ぼうとしなければ、戦争を起こそうとも思わぬであろう」と反論した。さらに釈道安は「もし必ず鑾駕自らが動く事を欲するのであっても、遠く江淮を渡るべきではなく、洛陽までで留め、明らかなる勝略を授けるのです。まず使者を派遣して丹楊に紙檄を送りつけ、さらに諸将へ六軍を率いさせて後に続かせれば、必ずや稽首して臣となるでしょうか。これこそ改迷の路を開くというものです。もしこれに従わなかったならば、それから討伐すべきかと」と勧めたが、苻堅は聞き入れなかった。
苻堅が寵愛している張夫人もまた諫めて「妾が聞くところによりますと、天地が万物を生み、聖王が天下を治めるのは、全て自然の流れに順じているものであり、故に成果が上がらない事はないといいます。黄帝が牛を服して、馬に乗る事を是としたのは、その性によるものです。禹が九川を浚い、九沢を障ったのは、その地勢によるものです。后稷が百穀播殖を耕作したのは、その時機によるものです。湯・武が天下の軍を率いて桀・紂を攻めたのは、その人心によるものです。いずれも成に則り、敗に則っておりません。今、朝野問わずみな晋を伐つべきではないと言っておりますが、陛下は独断でこれを決行しようとしており、この妾には陛下が何に従っているのか分かりません。書によりますと『天の聡明は民の聡明に依る。』といいます。天でも猶民に依っているというのに、ましてや人ではどうでしょうか！また、妾が聞くところによりますと、王者が出師というのは、必ず上は天道を観て、下は人心に順じるといいます。今、人心には既に背いており、天道の験がどうか試してみる事を請います。諺には『鶏夜鳴者不利行師、犬群嗥者宮室将空、兵動馬驚、軍敗不歸（鶏が夜に鳴けば出師に利はなく、犬が群れて騒げば宮殿は空となり（滅亡する）、武具が動いて馬が驚けばその軍は敗れて帰ることはない）』といいます。昨年の秋より、多数の鶏が夜に鳴き、群れた犬は哀しく吠え、厩の馬は多くが驚いており、武庫の兵器は自然に動いて音を立てていると聞いております。これらはいずれも、出師の祥ではありません」と述べたが、苻堅は「軍旅（戦争）の事は、婦人が預かる所ではない！」と言い、取り合わなかった。
末子の中山公苻詵は苻堅から最も寵愛を受けており、彼もまた諫めて「臣が聞くところによりますと、季梁（春秋時代随の政治家）が随にあって楚人はこれを憚り、宮奇（宮之奇。春秋時代虞の政治家）が虞にあって晋は兵を起こしませんでした。国の興亡というのは、賢人の取捨にかかっているのです。彼らはその謀が用いられなくなり、数年で亡びる事となりました。前を行く車が軌道を外れれば、後ろを行く車はそこから学びとるでしょう。陽平公は国の謀主でありますが、陛下はこの意見に違おうとしております。晋には謝安・桓沖がおりながら、陛下はこれを討とうとしております。この行いについて、臣は密かに戸惑っております」と訴えたが、苻堅は「国には謀士がおり、これをもって大謀を決している。朝廷には公卿がおり、これをもって進否を定めている。これは天下の大事であり、孺子（青二才）の言がどうして辱しめてよいだろうか！」と述べ、聞き入れなかった。
苻堅が灞上へ赴いた時、従容として群臣へ「軒轅（黄帝）は大聖であり、その仁は天の如し、その智は神の如しといえよう。順わない者を帰属させるために自ら征伐に赴き、常居とする場所などなく、いつも兵に護衛をさせた。故に日月に照され、風雨が至る所であっても、従わなない者はいなかったのだ。今、天下は平定されようとしているが、ただ東南だけが未だ尽きていない。朕は忝くも大業を荷い、巨責が帰するところにある。どうして優游として年月を過ごし、大同の業を建てずにいられるというのか！いつも桓温の寇を思うに、江東を滅する事は不可ではない。今、勁卒百万を有し、文武は林の如くいる。鼓行して遺晋を砕くのは、商風（秋風）が秋籜（筍の皮）を隕すようなものである。朝廷の内外はいずれも不可と言ったが、我はその理由が実に理解出来ない。晋武（西晋の武帝司馬炎）がもし朝士の言を信じて呉を征伐しなかったならば、天下はどうやって一軌になったというのか！我が計は決したのだ。この事に関して再び諸卿と議する事は無い」と述べ、これ以上の議論を拒絶した。
太子苻宏は進み出て「今、呉は歳を得ており、伐つべきではありません。さらに晋主は無罪であり、人をよく用いております。謝安・桓沖の兄弟はいずれも一方の俊才であり、君臣は力を合わせており、険阻なる長江もありますから、まだ図るべきではありません。今は、兵を養って粟を積み、暴主の出現を待ち、一挙にこれを滅すのです。もし今動いても功はなく、外においては威名を損ね、内においては資財を枯渇させるだけになってしまいます。古の聖王の行師とは、必誠を判断し、その後にこれを用いました。彼がもし長江を頼みとして固く守り、江北の百姓を江南に移し、清野に城を増やし、門を閉じて戦に応じなければ、我らは徒に疲弊するだけです。彼が弓を引かなければ、土地の疫病にも侵され、長く留まる事は出来ません。陛下はこれをどうお考えでしょうか」と問うた。苻堅はこれに「往年、車騎（王猛）が燕を滅した時も、歳が侵していたがこれに勝利したぞ。天道とは幽遠であり、汝が理解できる所ではない。昔、始皇が六国を滅した時、その王はいずれも暴君であったというのかね。それに我の心は久しく前より決まっている。兵を挙げれば、必ずや勝利するであろう。どうして無功に終わろうか！我は蛮夷に内から攻めさせ、さらに精甲・勁兵で外から攻撃する。内外からこのようになれば、勝てない事があろうか！」と反論した。道安もまた「太子の言が正しいです。願わくば陛下がこの意見を容れる事を」と諫めたが、苻堅は聞き入れなかった。
冠軍将軍・京兆尹慕容垂は進み出て「陛下の徳は軒（黄帝）・唐（堯）にも等しく、その功は湯・武を超え、その威沢は八表（世界）を被っており、遠夷は重訳（言葉が通じない為、幾度も翻訳する事）して帰順しております。司馬昌明（孝武帝司馬曜の字）は燃え残りのような資にしがみつき、王命を拒んでおります。これを誅さければ、法は安寧となりましょうか！孫氏は江東に跨って僭称しましたが、最後には晋に併呑されました。その勢いの差は歴然です。臣が聞くところによりますと、小は大に敵わず、弱は強を御す事はないといいます。ましてや大秦は符に応じており、陛下には聖武があり、百万の強兵を有し、韓白（韓信・白起）のような才が朝廷に溢れており、偸魂・仮号を命じております。どうして子孫の代まで賊どもを遺しておけましょうか！詩には『築室于道謀、是用不潰于成（多数の人間が好き勝手に意見を言い合えば、小さな小屋すら造るのは難しいという諺）』とあります。陛下は神謀を決断されたのですから、朝臣に広く訪ねて聖慮を乱すべきではありません。昔、晋武が呉を平定した時、これに賛同した者は、張杜（張華・杜預）のほか数人の賢人だけでした。もし群臣の言に耳を貸していれば、不世の功を立てる事が出来たでしょうか！諺には『諺雲憑天俟時、時已至矣、其可已乎！（天に拠って時を待ち、時が既に至っていれば、どうしてそれを止めようか！）』といいます」と述べた。苻堅はこれに大いに喜んで「我と天下を定める者は、卿一人である」と述べ、帛五百匹を下賜した。
これ以降、慕容垂・姚萇らはいつも苻堅へ、呉の平定や封禅の事について説いていた。苻堅はまずます江南攻略に意欲を燃やすようになり、この事について夜通しで語り合った。その為、苻融はまたも諫めて「『知足不辱、知止不殆（足るを知れば辱められず、止まるを知れば危うからず）』と諺にあります。古より兵を窮め武を極めて、亡ばなかった者はおりません。それに我らが国家はもとより戎狄であり、正統ではありません。江東微弱といえども僅かに存続しており、中華の正統を天意は必ずや絶やさないでしょう」と述べると、苻堅は「帝王の暦数がどうして常であろうか！それはただ徳がある人物のものにのみ存在するのだ！劉禅は漢の苗裔であったにもかかわらず、最後は魏に滅ぼされる事となった。汝が我に及ばないのはそういう所であり、変化に対応して適応できていないのだ！」と反論するのみであった。
同年の5月より幽州では蝗害が発生し、その範囲は千里に渡ったので、苻堅は散騎常侍劉蘭に節を与え、幽・冀・青・并の民を徴発させてこれを駆除させた。
12月、蝗の駆除を命じられていた劉蘭は、冬に至っても滅する事が出来ていなかった。その為、有司は劉蘭を召喚して廷尉に下すべきだと請うたが、苻堅は「災は天が降すものであり、人力で除ける所ではない。今回の原因は朕の失政によるものであろう。蘭にいったい何の罪があろうか。」述べ、取り合わなかった。
この年、前秦では大豊作となり、多い者で田畝から七十石を収め、少ない者でも三十石を収めた。さらに、蝗害が発生しなかった幽州の境では、多くは百石を、少なくとも五十石を収めた。
西域への進出
これより以前の378年9月、苻堅は涼州刺史梁熙を西域に派遣し、前秦の威徳が高まっている事を触れ回り、さらに繒彩を諸国の王へ贈った。これにより、10を超える国家が前秦へ朝献するようになった。10月、大宛より千里を走るといわれる天馬が献上され、いずれも汗血・朱鬣・五色・鳳膺・麟身を始めてとした諸々の珍異な種であり、総勢500種余りに及んだ。苻堅は「我は漢文帝が千里馬を返した事を思い、その美詠に感嘆するばかりである。今、献じられた馬を、悉く送り返す事とした。前王を思い、古人に近づく事を願わん」と述べ、群臣に止馬の詩を作るよう命じ、これを送る事で無欲である様を示した。臣下は、盛徳の事を為しているのが遠く漢文帝に匹敵するとして、四百人余りが詩を献上した。
381年2月には鄯善王・車師前部王が来朝し、またこの時期に東夷・西域の62国が前秦へ入貢した。大宛は汗血馬を、粛慎は楛矢を、天竺は火浣布を献上し、康居・于闐・海東諸国の凡そ62王はみな使者を派遣して方物を献上した。
さらに382年9月にも車師前部王弥窴・鄯善王休密馱は前秦へ朝貢してきた。苻堅は彼らに朝服を下賜し、西堂において引見すると、弥窴らは苻堅の宮殿の壮麗さ、また儀衛の厳粛さを見て甚だ驚き、年に一回朝貢する事を申し出た。苻堅は、西域までの距離が遥か遠い事を鑑みてこれを認めず、3年に1度貢物を献じ、9年に1度朝見するよう命じて、これを永年の制度とした。
弥窴らは進み出て「大宛の諸国は貢献を通じているといえども、その誠節は純粋なものではありません。そこで、漢が都護を置いた故事に倣う事を請います。もし王師が出関するのであれば嚮導（道案内）となります」と要請し、西域の服従していない国家を討ち、都護を置いて統治するよう勧めた。これを受け、苻堅は驍騎将軍呂光を使持節・都督西域征討諸軍事に任じ、陵江将軍姜飛・軽騎将軍彭晃・将軍杜進・康盛らと共に歩兵10万、精鋭騎兵5千を率いさせ、西域討伐を命じた。しかし、苻融は「西域の地は荒廃しており、遥か遠くにあります。その民を得られても使う事は出来ず、地を得ても耕す事は出来ません。漢武（前漢の武帝）はこれを征しましたが、得るものは損失を補うには至らなかったといいます。今、中国を疎かにして万里の外に軍を出しても、漢氏の過まった挙行を踏むだけです。臣は密かにこれを惜しんでおります」と諫め、征伐の中止を固く求めた。しかし苻堅は「二漢（前漢・後漢）では匈奴を制する事は出来なかったが、それでも西域へと出征した。今、匈奴は既に平らげているから、朽木を壊すように容易い事であろう。軍を遠くに出す事になるといえども、檄を伝えれば平定できるであろう。その化が崑山を被い、その芳を千年に渡って垂らしたならば、何と美ではないか！」と述べ、取り合わなかった。他の朝臣も幾度も諫めたが、いずれも聞き入れられなかった。
383年1月、呂光が長安を出発すると、苻堅は建章宮まで見送り、彼へ「西戎は荒俗であり、礼義の邦ではない。羈縻の道とは、服従すれば赦す事にある。これにより中国の威を示し、王化の法において導く事に繋がるのだ。武力を振りかざしたり、過ぎたる残掠をしてはならぬぞ」と戒めた。鄯善王休密馱を使持節・散騎常侍・都督西域諸軍事・寧西将軍に、車師前部王弥窴を使持節・平西将軍・西域都護に任じ、その国の兵を率いさせ、呂光の嚮導（道案内）とした。
同年、益州の西南夷や海東の諸国はいずれも使者を派遣し、苻堅へ貢物を献上した。
桓沖を撃退
5月、東晋の車騎将軍桓沖は前秦征伐の兵を挙げ、10万を率いて襄陽へ侵攻し、さらに前将軍劉波・冠軍将軍桓石虔・振威将軍桓石民らを派遣して沔北の諸城を攻撃した。また、輔国将軍楊亮は蜀へ侵攻し、五つの城を陥落させて涪城へ迫り、龍驤将軍胡彬は下蔡を攻め、鷹揚将軍郭銓は武当を攻めた。6月、桓沖軍の別動隊が万歳・築陽を攻撃し、これらを陥落させた。苻堅はこれを聞いて激怒し、子の征南将軍・鉅鹿公苻叡、冠軍将軍慕容垂・左衛将軍毛当に歩兵・騎兵併せて5万を与え、襄陽救援を命じた。また、兗州刺史・揚武将軍張崇に武当を、後将軍張蚝・歩兵校尉姚萇に涪城を救援させた。苻叡軍が新野へ、慕容垂軍が鄧城まで軍を進めると、桓沖は沔南へ後退した。7月、東晋の将軍郭銓・冠軍将軍桓石虔は張崇を武当において破り、二千戸余りを略奪してから撤退した。苻叡は慕容垂・驍騎将軍石越を前鋒とし、沔水まで進ませた。慕容垂らは夜になると、三軍の兵士全員に十本の炬火を持たせ、樹の枝に括り付けさせた。これにより光が数十里を照らし、これをみた桓沖は上明まで撤退した。また、張蚝軍が斜谷へ進出すると、楊亮もまた撤退した。
侵攻開始
東晋軍が撤退すると、遂に苻堅は大軍を挙げて東晋征伐を敢行する詔を下すと共に、諸州の馬を公私問わず徴発し、青年10人に1人を徴兵する事を命じた。また、門（学問所）において優秀な者は、その文才を崇んで義従とし、良家の子で20歳以下で、武芸を有して驍勇な者・裕福で才能豊かな者は、みな羽林郎とした。これにより集めた良家の子は3万騎余りに上り、 秦州主簿趙盛之を建威将軍・少年都統に任じてこれを管轄させた。また、 苻堅は戦勝の日を期すと「司馬昌明（孝武帝司馬曜）を尚書左僕射に、謝安を吏部尚書に、桓沖を侍中に任じる。帰還は遠い話ではないから、それまでに彼らの邸宅を築いておくように」と下書した。
朝臣はみな苻堅の出征を望んでいなかったが、ただ慕容垂・姚萇・良家の子のみがこれに賛成していた。苻融はまたも苻堅へ「鮮卑・羌の虜（慕容垂・姚萇）は我らの仇敵であり、風塵の変を起こしてその志を逞しくすることを常に企んでおります。その述べる所は全て策略であり、どうしてそれに従うべきでしょうか！また、良家の子弟はみな富饒の子弟であり、軍旅の経験もないのに、苟も陛下に媚び諂ってその意見に合わせているだけです。今、陛下はこれを信用し、大事を軽々しく起こそうとしておられます。臣が恐れますのは、功が成らなかった後、しきりに患いが起こる事です。悔いても及びませんぞ！」と諫めたが、苻堅は最後まで聞き入れなかった。
8月、苻堅は東晋攻略を決行すると、陽平公苻融に驃騎将軍張蚝・撫軍将軍苻方・衛軍将軍梁成・平南将軍慕容暐・冠軍将軍慕容垂らを始めとした歩兵騎兵総勢25万を与えて出撃させた。また、乞伏国仁を前将軍に任じて軍の先鋒とし、騎兵を領させた。さらに、兗州刺史姚萇を龍驤将軍・都督益梁二州諸軍事に任じて征伐に従軍させた。ほかにも全国各地より軍を出撃させた。
その後、苻堅もまた戎卒60万余り、騎兵27万を率いて長安を出発した。旗や太鼓は互いに望み合い、陣列は前後千里に渡って連なった。
9月、苻堅は項城へ到達した。この時、涼州の兵はようやく咸陽に達し、蜀・漢の軍もまた長江の流れに乗って東下し、幽・冀の兵は彭城に至った。軍は東西で万里に広がり、水・陸より進軍した。兵糧を運ぶ船は1万艘に及び、河より石門に入り、汝潁まで到達した。苻融らが率いる兵30万はまず潁口へ到達した。 
前秦軍の襲来に東晋は震えあがり、朝廷は尚書僕射謝石を征虜将軍・征討大都督に、徐兗二州刺史謝玄を前鋒都督に任じて兵8万を与え、輔国将軍謝琰・西中郎将桓伊らと共に迎撃させた。また。龍驤将軍胡彬に水軍5千を与え、寿春を救援させた。
寿春へ進出
10月、苻融らは寿春へ侵攻すると、これを陥落させて東晋の平虜将軍徐元喜・安豊郡太守王先を捕らえた。苻融は参軍郭褒を淮南郡太守に任じ、これを守らせた。また、慕容垂は鄖城を攻略し、東晋の将軍王太丘の首級を挙げた。胡彬は寿春陥落の報を聞き、硤石まで撤退した。苻融はさらに軍を進めてこれを攻撃した。
梁成・揚州刺史王顕・弋陽郡太守王詠は5万を率いて洛澗に軍を置き、淮に柵を設けて敵軍を遮断すると、幾度も東晋軍を破った。謝石・謝玄らは洛澗から25里の所まで進軍したが、梁成軍の勢いを憚り、これ以上進めなくなった。胡彬は兵糧が底を突き始めていたが、苻融軍には悟られないように虚勢を示すと共に、密かに使者を謝石の下へ派遣して「今、賊は盛んであり、兵糧も尽きてしまいました。このままでは、恐らく救援の大軍と見える事はないでしょう！」と報告させようとしたが、前秦軍はこれを捕らえて苻融の下へ送った。苻融はすぐさま苻堅へ使者を送って「賊は少なく、捕らえるのは容易でしょう。ただ、逃げ去るのを恐れております。速やかに赴かれるべきです！」と伝えた。苻堅はこの報告を大いに喜び、大軍を項城に留めて軽騎八千のみを率いて寿春へ向かい、軍人には「我が寿春に向かう事を敢えて話す者は、その舌を引き抜かん」と命じた。その為、謝石らは苻堅の到来を知る事はなかった。
苻堅は尚書朱序を謝石らの下へ派遣して説得に当たらせ「強弱の勢いは明らかである。速やかに降るべきである」と告げさせた。だが、朱序の心は未だ東晋にあったので、彼は私的に謝石らへ「もし秦の百万の衆が尽く至ったならば、これに対するのはまことに難しいかと存じます。今、諸軍は未だ集っておりませんから、速やかにこれを撃つべきです。もしその前鋒が敗れれば，士気を奪う事が出来、破る事も可能かと」と勧めた。謝石は既に苻堅が寿春にいると知り甚だ恐れ、戦わずして前秦軍の消耗を待とうと考えたが、謝琰は朱序の進言に従うよう勧め、決戦を請うたので、謝石もこれを認めた。
11月、謝玄は龍驤将軍・広陵相劉牢之に精鋭五千を与え、洛澗にある梁成の砦を夜襲した。十里の距離まで接近すると、梁成は陣を隊列させて澗を阻み、劉牢之を待ち受けようとしたが、劉牢之はその直前に川を渡り切って梁成を攻撃した。梁成は大敗を喫して戦死し、揚州刺史王顕をはじめ10将が打ち取られた。劉牢之は兵を分けて敵の退路を断ったので、前秦軍は崩壊し、みな争って淮水へ赴き、死者は1万5千を数えた。揚州刺史王顕らは捕らえられ、武器や物資は尽く奪われた。
謝石は梁成の敗北を知ると、水陸から進軍を開始した。苻堅は苻融と共に城壁に登って東晋軍を望み見ると、その厳整とした陣形を目の当たりにした。また、北の八公山を望むと、山上の草木を晋兵と見間違えた。苻堅は顧みて苻融へ「これは強敵であるぞ。どうしてこれを弱いなどというか！」と述べて憮然とし、始めて東晋軍に恐怖を抱いたという。
淝水の戦い
同月、張蚝が淝水の南において謝石軍を破ると、謝玄・謝琰は数万の兵をもって張蚝軍の到来を待ち構えたが、張蚝は軍を引いて淝水の近くに陣を布いた。その為、東晋軍は淝水を渡る事が出来なくなったので、苻融の下へ使者を派遣して「君は敵陣深く入り込んでおり、水辺近くに陣を布いている。これは持久の計であり、速戦ではないぞ。もし軍を少し引き、将士に陣を移すよう命じたならば、晋兵は渡河する事が出来、勝負を決する事が出来よう。なんと良い事ではないか！」と持ち掛けた。前秦の諸将はみな「我らは多勢であり、敵は寡勢です。渡河させなければ、何もできません。これこそ万全というべきです」と述べたが、苻堅は「兵を引いて少しだけ退却し、敵が半ばまで渡ったところで我が鉄騎をもって迫り、これを撃破するのだ。これで勝てないわけがなかろう！」と述べた。苻融もまたこの意見に同意し、軍に退却を命じた。こうして前秦軍は誘いに乗って退却を始めたが、突如として朱序は陣の後方より大声を挙げて「秦兵は敗れた！」と叫び回った。これにより、東晋軍が近づいても後退に歯止めが利かなくなってしまい、謝玄・謝琰・桓伊らは兵を率いて渡河を果たすと、苻融軍を攻撃した。苻融は馬を馳せて戦場を駆け回ったが、軍の退却の波に飲まれて馬が転倒したところを晋兵に殺された。これにより軍は崩壊し、謝玄らは追撃をかけて青岡まで到達した。前秦は記録的な大敗を喫し、混乱により味方に踏み潰された死体が野を覆い川を塞いだ。
逃走する者は風の音や鶴の鳴き声を聞き、みな晋兵が至ったと勘違いし、昼夜関係なしに死に物狂いで逃げ続け、飢えと凍えにより7・8割の兵が死んだ。東晋軍は苻堅の乗っていた雲母車をはじめ、鹵獲した儀服・器械・軍資・珍宝・畜産などは数えきれない程であった。寿春は再び東晋が奪還し、淮南郡太守郭褒は捕らえられた。また、尚書朱序・僕射張天錫・徐元喜らはみな東晋に降伏した。
長安へ退却
苻堅もまた流れ矢に当たって負傷し、単騎で淮北まで逃走したが、食料もなく飢えに苦しんだ。すると、ある人が壺に入った豚の髀肉の煮物を差し出したので、苻堅はこれを食すと大いに喜んで「昔、公孫（馮異の字）は豆粥を与えた事で、どう賞されただろうか！（光武帝劉秀がかつて厳寒の河北で逃避行を続けていた時、馮異より豆粥や麦飯などを与えられて飢えを凌いだ。数年後、劉秀が後漢を興すと、馮異に感謝して財物を下賜した）」と述べ、帛10匹、綿10斤を下賜した。だが、その者は「臣が聞くころによりますと、白龍は天池の楽を厭うようになったがために、豫且（戦国時代宋の漁師）により酷い目に遭ったと言います。これは今陛下が目の当たりにしている事であり、その耳で聞き及んでいる事です。陛下は安楽を厭苦し、自ら危困を取りに行ったのです。この蒙塵の難がどうして天から下されたものでしょうか！今さら妄りに施しをしても恵を為す事はなく、これを妄りに受けても忠とはならないでしょう。臣は陛下の子であり、陛下は臣の父であります。どうして子が父を養うのに報いを求めましょうか！」と述べて褒賞を辞退すると、振り返らずに去ってしまった。苻堅は大いに恥じ入ると、張夫人を顧みて「朕が朝臣の言を用いていたならば、どうして今日のような事が見えるであろうか！何の面目があってまた天下に臨めばよいのか！」と慟哭し、その場で号泣した。
この時、前秦の諸軍は尽く壊滅していたが、ただ慕容垂率いる3万の兵だけが陣営を全うしていた。その為、苻堅は千騎余りを伴って慕容垂の陣に逃げ込んだ。世子の慕容宝・奮威将軍慕容徳・冠軍参軍趙秋を始め、側近の大半が苻堅を殺害するよう勧めたが、慕容垂はこれを一切聞き入れず、苻堅から受けた大恩に報いるために自らの束ねる兵の指揮権を苻堅に返上した。
平南将軍慕容暐は鄖城に駐屯しており、姜成らに漳口の守りを任せていたが、東晋の随郡太守夏侯澄の侵攻を受け、姜成は討ち死にした。慕容暐はさらに苻堅が大敗を喫したと知ると、遂に兵を放棄して滎陽まで逃走した。
苻堅は敗残兵をかき集めると、洛陽に至った。兵は10万余りが集まり、百官・威儀・軍容もほぼ元通りの陣容となった。
慕容垂は関東の地で自立を目論んでおり、澠池に到着した時に苻堅へ「北の辺境の民は王師の敗報を聞き、不穏の動きをしております。臣が詔書を奉じてこれに赴き、鎮慰・安集させる事を請います。また、併せて陵廟に拝謁させていただきますよう」と請うと、苻堅はこれを許した。権翼はこれを諫めて「国軍が敗れたばかりであり、四方はいずれも離心しております。名将を徴収して長安へ配置し、根本を固め、枝葉を鎮するべきです。慕容垂の勇略は常人のものではなく、さらに彼は代々東夏（中国に東半分）の豪族です。禍を避けて来降してきましたが、どうしてその志が軍を冠するだけに留まりましょうか！養鷹が飢えて人になつくようなものです。風が吹き荒ぶ音を聞く度に、空高く飛翔する志をいつも思い出す事でしょう。故に、謹んで籠の中に入れておかなければならないのです。どうしてこれを解き放ち、欲する所を任せてよいものでしょうか！」と説いたが、苻堅は「卿の言は正しい。だが、朕は既にこれを許したのだ。匹夫でもなお、約束は破らないものだ。まして朕は万乗（天子）であるぞ！それに、もしも天命に興廃があるのなら、もとより人智をもって動かせるところではない」と述べ、取り合わなかった。権翼はなおも「陛下は小信を重んじ、社稷を軽んじられております。臣が見ます所、一度生かせれば二度と帰ってこないでしょう。そして、関東の乱はこれより始まるのです」と諫めたが、苻堅は最後まで聞き入れず、将軍李蛮・閔亮・尹固に3千の兵を与えて慕容垂を送らせた。しかし、次第に慕容垂が変を為す事をおそれるようになり、これを後悔したという。
また、驍騎将軍石越に精鋭3千を与えて鄴を、驃騎将軍張蚝に羽林（近衛兵）5千を与えて并州を、鎮軍将軍毛当に4千を与えて洛陽それぞれ守らせた。
権翼は密かに壮士を派遣して河橋南の空倉の中に忍ばせ、慕容垂を襲撃させたが、慕容垂はこれを予知しており、涼馬台より草を結った筏で渡河を行い、典軍程同には自らと同じ衣装を与え、馬に乗って僮僕と共に河橋へ向かわせた。すると予想通り伏兵が現れたが、程同は馬を馳せて逃げ果せた。
12月、苻堅は長安に帰還すると、長安東にある行宮に向かい、苻融の死を悼んでから入殿した。その後、太廟に赴いて告罪し、殊死以下に大赦を下した。文武官は一級を増位させ、兵を休めて農業を励行させた。また、孤老の下を慰問し、戦死した士卒の一族に対しては、終世に渡って税・賦役を免除した。苻融には大司馬を追贈し、哀公と諡した。
翟斌の蜂起
隴西において乞伏国仁の叔父である乞伏歩頽が反乱を起こすと、苻堅は乞伏国仁を郷里へ帰らせ、これを討伐させた。だが、乞伏国仁は乞伏歩頽と結託して苻堅に反旗を翻すと、近隣の諸部を脅しつけ、服従しないものは討伐し、やがて10万余りの勢力となった。
同月、丁零である前秦の衛軍従事中郎翟斌が河南において反乱を起こし、豫州牧・平原公苻暉の守る洛陽を攻めんとした。そこで、苻堅は宿駅を介して慕容垂へ書を送り、翟斌の討伐を命じた。苻丕もまたこれに同意したが、慕容垂の造反を疑っていたので、彼には老兵2千と古びた武具を与えるのみに留めた。また、広武将軍苻飛龍に氐族の騎兵1千を与えて副将とし、慕容垂を監視させた。
慕容鳳、前燕の旧臣の子である王騰、遼西段部の末裔である段延らは翟斌の挙兵を聞き、各々部曲を率いてこれに帰順した。
苻暉は武平侯毛当に兵を与えて翟斌討伐を命じたが、慕容鳳率いる丁零軍に大敗を喫し、毛当は戦死してしまった。さらに丁零軍は洛陽城内の陵雲台へ侵攻し、これを攻略すると、1万を超える兵を捕らえた。
慕容垂の離反
慕容垂は安陽へ到着すると、参軍田山に書を与えて鄴を守る長楽公苻丕の下へ派遣した。苻丕は慕容垂の到来を聞いて造反を疑ったが、それでも自らこれを出迎えた。趙秋は慕容垂へ、宴会の席で苻丕を捕らえ、鄴に拠って挙兵するよう勧めたが、慕容垂は従わなかった。苻丕もまた慕容垂の襲撃を目論んだが、姜譲は臣下の独断で行うべき事ではないとして、相手の出方を探るよう勧めた。苻丕はこれに従い、慕容垂を鄴の西に宿泊させた。慕容垂は燕の旧臣達と密かに連絡を取り合い、燕の復興計画を進めた。
慕容垂は出陣前に鄴にある宗廟を詣でたいと請うたが、苻丕は認めなかった。その為、慕容垂は許可なく密かに入城しようとしたが、役人により入城を拒否されたので、激怒してその役人を殺害すると亭を焼き払ってから帰った。
その後、慕容垂は慕容農・慕容楷・慕容紹を鄴へ留めると、予定通り出発した。だが、安陽の湯池まで至った時、閔亮・李毘が鄴から到来し、苻丕と苻飛龍が慕容垂を陥れようとしていると告げた。慕容垂はこれに激怒し、兵が少ない事を理由に河内に留まって募兵を行い、旬日で八千の兵をかき集めた。平原公苻暉は慕容垂のもとへ使者を派遣して到着が遅い事を詰り、速やかに赴くよう命じた。
だが、慕容垂はある夜、氐兵5人で伍を編成すると、密かに世子の慕容宝を苻飛龍の陣営の前へ進ませ、自らは末子の慕容隆と共に後方に留まり、鼓声を合図として前後から苻飛龍軍を挟撃した。これにより苻飛龍を殺害し、その兵を尽く生き埋めにした。ただ、参佐の中で関西出身の者だけはみな逃がしてやり、併せて苻堅へ書を届けさせ、苻飛龍を殺した理由について陳述した。
慕容垂は河を渡って橋を焼き払うと、3万の兵を集めた。また、遼東鮮卑の可足渾譚を河内の沙城へ留めて兵を集めさせ、さらに田山を鄴へ派遣し、密かに慕容農らへ挙兵したことを告げ、呼応するよう命じた。この時、既に夕暮れとなっていたので、慕容農・慕容楷は鄴城内の宿泊所に留まった。慕容紹だけは先発で蒲池へ赴き、苻丕の駿馬数百頭を盗んで慕容農・慕容楷を待った。翌日、慕容農・慕容楷は数十騎を率いて身なりをやつして鄴を脱出し、列人まで逃げ出すと、群盗を招いて1万数千を集めた。
384年1月、苻丕は大宴会を開いて賓客を招いたが、慕容農を呼びだしても彼は出席せず、始めて逃走した事に気づいた。その為、四方へ人を派遣して行方を捜索させ、三日後に列人に居るとの情報を得たが、既に慕容農らが起兵した後であった。
慕容垂は洛陽へ向かったが、苻暉は既に慕容垂が苻飛龍を殺したことを知っていたので、門を閉ざして拒んだ。その為、慕容垂は翟斌の勢力と合流すると、洛陽が守りにくい土地である事から鄴を拠点にしようと考え、兵を退いて東へ向かった。その途上でかつての夫余王余蔚・昌黎鮮卑の衛駒を傘下に入れると、まず慕容垂は滎陽に拠点を構え、大将軍・大都督・燕王を称して正式に自立した（後燕の建国）。勢力は20万に及び、その軍は石門から出撃し、河を渡って鄴へ進撃した。
慕容農もまた列人において慕容垂に呼応し、匈奴の屠各種を傘下に引き入れると、館陶へ侵攻してこれを陥落させ、その軍資・器械を鹵獲した。また、その配下の蘭汗・段讃・趙秋・慕輿悕は康台を攻撃して牧馬数千匹を略奪した。多くの豪族を始め、多くの衆がこれに合流し、軍勢は数万に及んだ。慕容農は使持節・都督河北諸軍事・驃騎大将軍・監統諸将を自称した。また、蘭汗らを派遣して頓丘を攻め、これを攻略した。
苻丕は将軍石越に1万余りの歩兵・騎兵を与え、慕容農を討伐させた。石越は列人の西まで進出したが、慕容垂配下の趙秋・参軍綦毋騰はこれを迎え撃ち、その前鋒を敗った。だが、慕容農敢えて畳みかけずに時を待ち、軍士へ厳備させて妄りに動かぬよう命じた。その為、石越は柵を築き、軍備を固めた。日が暮れると、慕容農は軍鼓を鳴らして出撃し、城西に陣取った。そして、牙門劉木に壮士400人を与えると、柵を乗り越えて敵陣へ突入させた、劉木は石越軍を大いにかく乱し、さらに慕容農が大軍を指揮してこれに続きいたので、石越軍は大敗を喫した。石越もまた戦死し、その首は慕容垂の下へ送られた。石越・毛当はいずれも前秦の驍将であり、故に苻堅は彼らを二人の子の補佐を委ねていた。それが相継いで戦死した為、前秦の民は衝撃を受け、盗賊があちこちで群起するようになった。
慕容泓・慕容沖の決起と姚萇の自立
3月、前秦の北地長史慕容泓は慕容垂が反乱を起こして鄴を攻めたと聞き、関東へ逃亡した。そして、馬牧をその傘下に入れ、鮮卑兵数千をかき集めると、華陰に軍を駐屯した。これを受け、長安に留まっていた慕容暐（前燕の末代皇帝、慕容泓の兄）もまた密かに諸弟や宗族へ、長安の外で兵を起こさせるよう画策したが、苻堅の防備が甚だ厳重だったので、時機を得られなった。苻堅は将軍強永に騎兵を与えて慕容泓を撃たせたが、返り討ちに遭ってしまい、その軍はますます強盛となった。慕容泓は都督陝西諸軍事・大将軍・雍州牧・済北王を自称して自立し、慕容垂を呉王に推挙して連携を図った。
苻堅は権翼へ「卿の言を用いなかったばかりに、鮮卑がここまで増長する事となってしまった。関東の地については、再び彼らと争う事も出来ぬだろう。泓についてはどう当たるべきだろうか」と尋ねると、権翼は「この侵攻は長くはないでしょう。慕容垂はまさに山東に拠って乱をなそんとしており、近逼する暇などありません。今、暐と宗族種類はみな京師（長安）におり、鮮卑の兵は都城周辺に布陣しております。これこそ誠に社稷の元憂であり、将を重ねて派遣し、これを討伐すべきかと」と勧めた。これを受け、苻堅は広平公苻熙を使持節・都督雍州雑戎諸軍事・鎮東大将軍・雍州刺史に任じて蒲坂を鎮守させ、雍州牧・鉅鹿公苻叡を都督中外諸軍事・衛大将軍・録尚書事に任じて5万の兵を与え、左将軍竇衝を長史に、龍驤将軍姚萇を司馬に任じて、華沢において慕容泓を討伐させた。
平陽郡太守慕容沖もまた平陽において挙兵し、2万の兵を率いて蒲坂へ侵攻した。これを聞いた苻堅は竇衝に討伐を命じた。
4月、前秦軍の襲来を聞いた慕容泓は大いに恐れ、部下を率いて関東へ逃走した。これを聞いた鉅鹿公苻叡はすぐさま追撃し、慕容泓を滅ぼそうとした。彼は勇敢で粗暴な性格で、敵を侮る癖があり、配下の兵をぞんざいに扱っていた。その為、姚萇は苻叡を諫めて、鮮卑を無理に追撃せずに関から出させるべきだと説いたが、彼は従わずに華沢へ出撃した。果たして苻叡は慕容泓に敗れ去る事となり、彼自身は戦死してしまった。その為、姚萇は龍驤長史趙都・参軍姜協を苻堅の下へ派遣して敗戦を謝罪したが、苻堅は激怒して彼らを殺してしまった。姚萇はこれを聞いて恐れ、渭北の馬牧場へ逃走した。すると、天水の尹緯・尹詳・龐演らは羌の豪族を扇動して蜂起し、5万戸余りを従えて姚萇に帰順し、彼を盟主に仰いだ。ここにおいて、姚萇は大将軍・大単于・万年秦王を自称して自立した（後秦の建国）。
竇衝は河東まで進出して慕容沖と交戦し、これを大破した。慕容沖は鮮卑の騎兵8千を率いて慕容泓の陣営へ逃走した。これにより慕容泓の軍は10万を超えるまでになった。
慕容泓は苻堅のもとへ使者を派遣し「呉王は既に関東を平定しており、速やかに大駕を準備している。我が家の兄皇帝（慕容泓は慕容暐の弟）を奉送していただきたい。そうすれば、泓は関中の燕人を率いて乗輿を護衛し、鄴都へ帰還する。以後は虎牢を国境と定め、秦と長く修好を保とうではないか」と告げると、苻堅は激怒して慕容暐を召し出すと「今、泓はこのような書を送ってきた。卿が去りたいならば朕は助けてやるつもりだ。しかし、卿の宗族は人面獣心であり、とても国士として共にすることなどできん！」と詰った。慕容暐は流血するほど叩頭し、涙を流して謝罪した。しばらくした後、苻堅は「これは三豎（慕容垂・慕容泓・慕容沖）の為した事であり、卿の過ちではない」と述べ、慕容暐への待遇は従来通り変わりなかった。また、苻堅は慕容泓・慕容沖・慕容垂を説得するよう、慕容暐に命じた。だが、慕容暐は密かに慕容泓へ使者を派遣して「俺は籠中の人であり、必ずや帰ることは出来ないだろう。それに、我は燕室を滅ぼした罪人であり、顧みるのは足りぬ。汝は大業を建てる事に努めよ。呉王を相国に、中山王を太宰・領大司馬に、汝を大将軍・領司徒に任じ、承制封拝を委ねる。そして、我の訃報を聞いたならば、汝が尊位に昇るがよい」と告げた。これを聞いて慕容泓は、長安へ向かって進撃した。
5月、後秦君主姚萇は北地へ進駐し、前秦領である華陰・北地・新平・安定の羌族・胡族10万余りを降伏させた。
6月、慕容泓の謀臣である高蓋・宿勤崇らは慕容泓を殺害し、慕容沖を皇太弟に擁立した。姚萇は子の姚嵩を人質として派遣し、慕容沖と講和した。
慕容垂の鄴攻め
これより以前の384年1月、慕容垂は鄴へ軍を進めると、慕容農もまた遅れてこれに合流した。さらに可足渾譚は2万の兵で前秦領の野王へ侵攻してこれを陥落させると、軍を退いて慕容垂と合流した。平幼とその弟の平叡・平規もまた数万の兵を従えて鄴攻めに合流した。苻丕は配下の姜譲を慕容垂の下へ派遣してその不義を責めたが、慕容垂もまた苻丕・苻堅へ書状を送って利害を説き、抵抗を止めて苻丕を長安へ戻すよう請い、秦と燕で末永く修好しようと持ち掛けたが、苻堅・苻丕はいずれも激怒し、返書を送って慕容垂を責め立てた。
その後も慕容垂は攻勢を続け、鄴の外郭を陥落させた。その為、苻丕は中城まで退いてこれを固く守った。これにより関東六州の郡県は多数が慕容垂に帰属した。
2月、慕容垂は丁零・烏桓の兵20万余りを統率し、飛梯を造り・地下道を掘って鄴へ攻勢を掛けたが、苻丕はこれを阻み続けた。その為、慕容垂は広く包囲陣を敷いて持久戦に持ち込み、老弱の兵を肥郷に移し、さらに新興に城を造らせて輜重を置いた。
前秦の征東府官は、参軍高泰が元前燕の臣下であった事から、造反を疑った。その為、彼はやむなく同郡の呉韶と共に郷里の渤海へ逃げ帰った。
後燕の范陽王慕容徳は前秦領の方頭を攻略し、守備兵を置いてから撤退した。
東胡の王晏は苻丕を援護する為、館陶まで進出した。また、鮮卑・烏桓・郡県の民衆の中にも、塢壁に拠って後燕の統治を拒む者も多かった。その為、慕容垂は太原王慕容楷・鎮南将軍陳留王慕容紹にこれらを掃討させた。慕容楷は辟陽へ進み、慕容紹は数百騎を率いて王晏の説得に当たり、王晏はこれに応じて降伏した。これにより鮮卑・烏桓や、塢の民でも降伏する者が相次ぎ、その数は数10万にも及んだ。慕容楷は老弱な兵を辟陽へ留め、守宰を置いて統治させ、自らは壮士10万余りを率いて王晏と共に鄴へ行った。
3月、庫傉官偉もまた数万の部衆を率いて鄴に到着し、慕容垂を援護した。
この時、前秦の冀州刺史阜城侯苻定は信都を、高城男苻紹は高城を、高邑侯苻亮と重合侯苻謨は常山を、固安侯苻鑒・中山郡太守王兗は中山を守っており、苻丕は彼らに自らを援護させようとした。慕容垂は前将軍楽浪王慕容温に諸軍を統率させて信都を攻めたが、苻定はこれを返り討ちにした。
4月、慕容垂は撫軍大将軍慕容麟を慕容温の援軍として派遣した。
慕容垂らは鄴が未だに落ちる気配が見えない事から、漳水を引き込んで水攻めを計画した。決行に際して華林園にて宴会を開いたが、前秦軍は密かに出兵すると、雨のように矢を降らせた。慕容垂はしばらく身動きが取れなかったが、冠軍大将軍慕容隆は騎兵を率いて奮戦し、慕容垂はかろうじて脱出した。
5月、信都を守る阜城侯苻定・高城を守る高城男苻紹はいずれも後燕に降伏した。その為、慕容麟は攻撃を中止して兵を退き、中山へ侵攻した。
6月、後燕の慕容麟は常山を攻略し、前秦の苻亮・苻謨はいずれも降伏した。慕容麟はさらに進んで中山を包囲した。
7月、中山もまた陥落し、苻鑒は捕らえられた。慕容麟は中山に駐屯した。
前秦の幽州刺史王永・平州刺史苻沖は二州の兵を率いて後燕へ侵攻した。後燕君主慕容垂は寧朔将軍平規に王永を迎え撃たせ、王永は昌黎郡太守宋敞を范陽に派遣してこれと争わせたが、宋敞は敗北を喫し、平規は薊南まで進出した。
翟斌は慕容垂と対立するようになると、密かに苻丕と内通して、丁零に命じて堤防を決壊させ、鄴城を水攻めから解放しようとした。だが、事前に露見してしまい、慕容垂により翟斌・その弟の翟檀・翟敏は処刑された。翟斌の甥である翟真は邯鄲へ逃走したが、すぐに鄴へ引き返すと、苻丕と共に内外から後秦軍を挟撃しようとした。だが、太子慕容宝と冠軍大将軍慕容隆に敗れ去り、再び邯鄲へ逃走した。
8月、翟真は邯鄲まで逃走を続けていたが、後燕の太原王慕容楷・驃騎大将軍慕容農は騎馬を率いてこれを追撃し、下邑において追いついた。だが、翟真はこれを返り討ちにすると、中山へ赴いて承営に駐屯した。
鄴中では人馬の食糧は共に枯渇し、松の木を削って馬の飼料とした。慕容垂は夜に敢えて包囲を解いて新城まで移り、苻丕を西へ退却するよう促そうとした。同時に慕容農を清河・平原へ派遣して租税を徴収させた。
前秦の幽州刺史王永は振威将軍劉庫仁に救援を要請すると、劉庫仁は妻の兄である公孫希に騎兵3千を与えてこれを救援させた。公孫希は薊南へ進撃し、後燕の平規を大破した。勝ちに乗じて進撃し、唐城を占拠すると、慕容麟と対峙した。
10月、翟真は承営を拠点とし、宋敞・公孫希と連携して後燕に対抗していたので、苻丕は宦官である冗従僕射光祚に数百の兵を与えて中山へ向かわせ、翟真と同盟を結ばせた。また、陽平郡太守邵興に数千の兵を与え、冀州の郡県で兵を集めさせた。光祚と邵興は襄国において合流する事を約束しあった。
この時、後燕軍は疲弊しており、前秦軍の勢いが盛り返してきていたので、冀州の郡県はみな様子を観察しており、趙郡出身の趙栗らは柏郷で挙兵すると、邵興に呼応した。
慕容垂は冠軍大将軍慕容隆・龍驤将軍張崇を派遣して邵興を攻撃させ、驃騎大将軍慕容農には清河より軍を率いて合流するよう命じた。邵興は襄国において後燕軍を迎え撃ったが敗北を喫し、広阿まで逃げるも慕容農に捕らえられた。 光祚はこれを聞くと、西山を通過して鄴へ逃げ戻った。さらに慕容隆は趙栗らを攻撃してすべて破ると、冀州の郡県は再び後燕へ服従した。
劉庫仁は公孫希が平規を破ったと聞き、大挙して苻丕救援に向かおうと思い、雁門・上谷・代郡より兵を徴発し、繁畤に駐屯した。前燕の太子太保慕輿句の子慕輿文、零陵公慕輿虔の子慕輿常は劉庫仁に付き従っていたが、三郡の兵が遠征を嫌がっていると知り、ある夜に反乱を起こして劉庫仁を攻撃し、これを殺してその駿馬を奪うと、後燕へ亡命した。公孫希の兵はこれを聞いて自潰してしまい、公孫希もまた翟真の下へ亡命した。劉庫仁の弟劉頭眷がその部衆を引き継いだ。
北地の姚萇を伐つ
6月、 苻堅は自ら歩兵騎兵2万を率いて北地にいる姚萇征伐に乗り出し、趙氏塢まで進んだ。また、護軍将軍楊璧らに遊騎3千を与えて退路を遮断させ、右軍将軍徐成・左軍将軍竇衝・鎮軍将軍毛盛らは幾度も後秦軍を撃破した。後秦軍の陣営には井戸が無かったので、前秦軍は安公谷を塞いで同官水に堰を造り、敵軍の運水路を遮断した。馮翊出身の游欽は衆数千を集めて頻陽に拠っており、彼は姚萇に味方して水や粟を運んで届けようとしたが、楊璧がこれを尽く収奪した。姚萇の軍は水不足に喘ぎ、彼は弟の鎮北将軍姚尹買に精鋭2万を与え、堰を決壊させようとした。竇衝は兵を率いて出撃すると、鸛雀渠においてこれを破り、姚尹買を討ち取って首級1万3千を挙げた。この事態に後秦軍は震えあがり、渇死する兵も現れた。そんな折、俄かに大雨が天より降り注ぐと、陣営の水は三尺にも達し、陣営から百歩の距離まで行き渡り、しばらくしてから降りやんだ。これにより後秦軍は士気を取り戻した。苻堅は食事中にこれを知ると、食卓を離れて「天に心は無いのか。どうして賊営に恵を降らすか！」と嘆いた。姚萇は東へ退却すると、慕容泓の援護に向かった。
姚萇は弟の征虜将將軍姚緒に楊渠川の大営を守らせると、自ら7万の兵を率いて前秦を撃った。苻堅は楊璧らに迎撃を命じたが、彼らは姚萇に敗れてしまい、楊璧・右将軍徐成・鎮軍将軍毛盛・前軍将軍斉午ら数十人の将が捕らえられた。だが、姚萇は彼らをみな礼遇すると、釈放してやった。
東晋の進出
これより以前の384年1月、一連の混乱に乗じ、東晋の鷹揚将軍劉牢之は前秦領の譙城へ侵攻し、これを陥落させた、桓沖は上庸郡太守郭宝を前秦領の魏興・上庸・新城の3郡へ侵攻させ、いずれも攻略した。将軍楊佺期は成固まで進出し、前秦の梁州刺史潘猛はこれを迎え撃つも、敗れて退却した。
4月、東晋の竟陵郡太守趙統は前秦領の襄陽へ侵攻し、前秦の荊州刺史都貴はこれに敗れて魯陽へ撤退した。
5月、前秦の洛州刺史張五虎は豊陽ごと東晋に降伏した。東晋の梁州刺史楊亮は5万の兵を率いて蜀へ侵攻し、巴西郡太守費統らに水陸3万の兵を与えて前鋒とした。楊亮は巴郡に駐屯すると、前秦の益州刺史王広は巴西郡太守康回らを派遣して迎撃させた。
6月、東晋の将軍劉春は魯陽へ侵攻し、前秦の荊州刺史都貴は長安へ退却した。
7月、前秦の巴西郡太守康回は幾度も東晋軍に敗れ、成都まで撤退した。梓潼郡太守塁襲は涪城ごと東晋に降伏した。東晋の荊州刺史桓石民は魯陽を占拠し、河南郡太守高茂を北に派遣して洛陽を守らせた。
8月、東晋の太保謝安は中原開拓の絶好の好機として、前鋒都督謝玄に豫州刺史桓石虔らを統率させ、前秦を討伐させた。謝玄が下邳へ侵攻すると、徐州刺史趙遷は彭城を放棄して逃走した。謝玄軍の前鋒である張願は碭山まで追撃すると、趙遷は幾度も攻撃を受けながらも逃げ切った。謝玄は進んで彭城を占拠した。
9月、謝玄は彭城内史劉牢之を派遣して前秦の兗州刺史張崇を攻撃した。張崇は鄄城を放棄して後燕に亡命した。さらに劉牢之は将軍劉襲に張崇を追撃させ、河南で追いついて東平太守楊光を討ち取った。張崇自身はかろうじて逃げ切りを果たした。劉牢之は鄄城を占拠すると、河南の城砦はみなこれに帰属した。
10月、東晋の謝玄は陰陵郡太守高素を派遣して前秦の青州刺史苻朗を攻めた。軍が琅邪へ到達すると、苻朗は降伏した。
呂光の西域征伐
前年である383年より西域征伐を敢行していた呂光は、流沙を越えて三百里余りを進み、焉耆などの諸国を全て降伏させた。ただ亀茲国の王である白純は降伏を拒んで嬰城を固守したので、呂光は軍を進めてこれを陥落させた。
384年、亀茲王白純は呂光に抵抗を続けていたが、危機に陥ると獪胡に重く賄賂を贈って救援を要請した。獪胡王はこれに応じ、弟の吶龍・侯将馗に20万余りの兵を派遣すると共に、温宿・尉頭等の諸国へ協力を呼びかけた。彼らもまたこれに応じ、総勢70万を超える兵で亀茲救援に向かった。だが、呂光は城西においてこれを迎え撃つと、大勝を収めた。これにより白純は逃走し、30を超える国の王侯が降伏した。呂光が亀茲の本城へ入ると、その城は長安市街のように立派であり、宮殿は甚だ盛美であったという。呂光は西域を安撫してよく治めたので、その威恩は甚だ著しかった。遠方に至るまで、これまで中華に服属しなかった諸国までも、ほぼ全てが呂光に降り、漢代をも上回るほどの国が印章を与えられた。呂光はいずれも表して自ら任官を行い、白純の弟である白震を亀茲王に立てた。こうして呂光は西域36国を平定し、数え切れないほどの数の珍宝を獲た。
8月、この報告を受けた苻堅は書を下し、呂光を使持節・散騎常侍・都督玉門以西諸軍事・安西将軍・西域校尉に任じ、順郷侯に進封すると、1千戸を加増した。ただ、戦乱により道が途絶えていた為、呂光へは届かなかった。
その後も呂光は亀茲国に留まっていたが、385年3月には2万頭余りの駱駝と西方の珍宝・奇玩を積み込むと、駿馬1万匹余りを従えて中国へ引き返した。だが、彼が中国に帰還を果たすのは苻堅の死後の事であった。
慕容沖の長安侵攻
これより以前の384年7月、前秦の平原公苻暉は洛陽・陝城の兵7万を率いて長安へ退却した。
前秦の益州刺史王広は将軍王虯に蜀漢の兵3万を与え、長安を救援させた。
苻堅は慕容沖が長安から二百里余りまで近づいていると聞くと、軍を引き返すとともに、撫軍大将軍高陽公苻方に驪山を守らせた。また、平原公苻暉を使持節・散騎常侍・都督中外諸軍事・車騎大将軍・司隷校尉・録尚書事に任じ、5万を与えて慕容沖を迎撃させ、河間公苻琳を中軍大将軍に任じて苻暉の後続とした。苻暉らが鄭西に進駐すると、慕容沖はこれを攻撃した。苻暉はこれを迎え撃つも大敗を喫した。苻堅は尚書姜宇を前将軍に任じて3万を与え、河間公苻琳と共に灞上へ進ませて慕容沖を撃たせた。だが、慕容沖軍に敗れ去り、姜宇は斬り殺され、苻琳も流れ矢に当たり亡くなった。これにより慕容沖は阿房城まで軍を進めた。
10月、慕容沖が長安へ逼迫すると、苻堅は城壁に登って敵軍を見下ろし、嘆息して「この虜どもはどこからこんなに出てきたのだ！このように強であるとは！」と述べ、大声で慕容沖へ「汝らのような群奴は牛羊を牧すのがふさわしい！どうして苦しくも自殺に来たというのか！」と叫ぶと、慕容沖は「これまでは奴隷であったが、その苦しみに嫌気がさし、汝に取って代わろうと思っただけだ！」と言い返した。苻堅は使者を派遣して錦の袍1領を送ると、詔と称して「古人が兵を交える時、その間にも使者を送ったそうだ。卿はわざわざ遠方より起兵しておきながら、得るものが全くないであろう。今、一袍を送り、我の本心を明らかにしよう（慕容沖に帰順を促している）。朕は卿へ恩を分けてきたと言うのに、一朝のうちにこのように変をなそうとは！」と述べた。すると、慕容沖は詹事に命じて「皇太弟が汝に命じる。我の心は今天下にある。どうして一袍のような小恵を顧みようか！苟しくも命を知っているならば、君臣共に手を束ねて降伏し、皇帝（慕容暐）を送り返すのだ！そうすれば、苻氏を寛大に処遇し、かつての修好に報いてやろう。過去の施しを無下にはせぬぞ」と返答させた。苻堅は激怒して「我が王景略（王猛）や陽平公（苻融）の進言を用いなかったばかりに、白虜をここまでつけあがらせてしまった！」と述べた。
この時期、長安は大飢饉となり、人々が互いに食い合う有様であり、さらに彼らは家に帰ってから食べた肉を吐き、それを妻子への食糧とするほどであった。
同月、処士の王嘉という人物は倒虎山に隠居しており、妖異な術を用いて、まだ起きていないことを予言したので、秦の民から神のようだと称されていた。その為、姚萇・慕容沖はいずれも使者を派遣してこれを招聘しようとしており、苻堅もまた鴻臚郝稚を獣山へ派遣し、彼を招き寄せた。11月、苻堅の要請に応じ、王嘉は長安へ入城した。これを聞いた人々は苻堅に福運があるから聖人がこれを助けるのだと話し合い、三輔の堡壁や四山の氐・羌はいずれも前秦へ帰順し、4万人余りとなった。苻堅はいつも王嘉と沙門釈道安を外殿へ招き、物事の動静について諮問したという。
東晋・丁零との結託
苻丕は光祚と參軍封孚を使者として派遣し、晋陽を守る驃騎将軍張蚝と并州刺史王騰に救援を要請したが、晋陽の擁する兵は少なかった為、 張蚝らは鄴へ赴く事が出来なかった。苻丕は進退窮まり、属官と共に軍議を開くと、司馬楊膺は東晋への降伏を勧めたが、苻丕は認めなかった。 
東晋の謝玄は龍驤将軍劉牢之・済北郡太守丁匡を碻磝へ拠らせ、済陽郡太守郭満を滑台へ拠らせ、将軍顔肱・劉襲を河北へ向かわせた。苻丕は将軍桑拠を黎陽へ派遣してこれを拒ませたが、劉襲より夜襲を受けて敗走した。東晋軍はさらに黎陽へ侵攻し、これを占領した。謝玄は晋陵郡太守滕恬之を黎陽へ派遣した。
苻丕はこれに衝撃を受け、謝玄の下へ使者を派遣し、鄴を明け渡す事を条件に援軍を要請した。だが、使者に選ばれていた苻就・焦逵・姜譲は、苻丕の妃の兄である楊膺と共に謀議すると、東晋軍へ降伏する代わりに救援を要請するというふうに書の内容を改竄してから謝玄へ送り届けた。また、楊膺は済南将軍毛蜀・毛鮮に命じ、自らの妻を東晋へ人質として差し出させた。
11月、後燕の慕容農は自ら信都より西へ向かい、魯口に割拠する丁零の翟遼を攻め、これを破った。翟遼は無極まで撤退し、慕容農は藁城に進んでこれに迫った。
12月、後燕の慕容麟・慕容農は兵を合わせて翟遼を攻め、これを大破した。翟遼は単騎で翟真の下に逃げ込んだ。
慕容垂は苻丕がなおも鄴に留まって去る気配がなかったので、さらに包囲を緩めると、西へ向かう路には兵を置かずに開けておいた。使者の焦逵が謝玄と見えると、謝玄は苻丕の子を人質として出すよう要求し、それから救援を出すと述べた。た。だが、焦逵は苻丕の誠意を固く説き、並びに楊膺の意思も伝えたので、謝玄は援軍要請に応じると、劉牢之・滕恬之らに2万の兵を与えて鄴を救援させた。苻丕が食糧不足に喘いでいる事を告げると、謝玄は水陸から米2千斛を運送させた。
385年1月、後燕の王佐と寧朔将軍平規は共に薊城を攻め、王永は幾度もこれに敗れた。2月、王永は宋敞に命じて和龍と薊城の宮殿を焼き払わせると、3万の兵を率いて壷関へ撤退した。これにより王佐らは薊に入った。
慕容農は兵を退いて中山において慕容麟と合流すると、共に翟真を攻撃した。慕容農・慕容麟は数千騎を率いて承営へ到達すると、翟真は陣形を整えてから出撃した。慕容農は驍騎将軍慕容国に百騎余りを与えてこれを迎え撃たせ、翟真を大いに破った。翟真は城内へ退却すると、その配下の兵は先を争って門へと群がり、下敷きとなって死す者が多数出た。慕容農はこの機に乗じて承営の外郭を突破した。
2月、宦官孟豊・征東参軍徐義は苻丕へ、楊膺・姜譲らが謀反を為そうとしていると告げると、苻丕は彼等を捕らえて処刑した。この時、劉牢之は枋頭へ到着したが、鄴での内紛を知ると進撃を見合わせた。
3月、未だに鄴は陥落する気配を見せなかったので、慕容垂は冀州へ赴こうと考え、撫軍大将軍慕容麟に信都を、楽浪王慕容温に中山をそれぞれ守らせ、慕容農を鄴へ呼び戻した。遠近の人々はこれを聞いて、燕の勢いが衰えたと思い、どちらにつくべきか迷い始めた。
中山を守る慕容温は丁零を四つの城へ分けて駐屯させた。翟真は中山へ夜襲を掛けたが、慕容温はこれを撃退した。その為、翟真は二度と中山を攻撃しなかった。
劉牢之は孫就柵において後燕の黎陽郡太守劉撫を攻撃すると、慕容垂は鄴の包囲を慕容農に委ね、自ら兵を率いて劉撫を救援した。苻丕はこれを聞くと虚に乗じて出兵し、後燕の陣営へ夜襲を掛けたが、撃退された。劉牢之もまた慕容垂に敗れ、黎陽まで退却した。慕容垂は鄴に帰還した。
4月、劉牢之は軍を進めて鄴へ到達した。慕容垂はこれを迎撃するも敗北し、遂に包囲を解いて新城まで退却した。その後、慕容垂は新城からさらに北へ逃れた。劉牢之は苻丕には告げずに兵を戻して慕容垂を追撃し、苻丕もまたこれを聞くと、兵を発してこれに続いた。董唐淵において劉牢之は慕容垂軍の姿を捉えたが、慕容垂もまた前秦軍が到着する前にこれを破ろうとしていた。劉牢之は全速力で二百里を進み、五橋沢にて後燕の輜重を攻撃した。だが、慕容垂軍の本隊がこれを襲撃して大いに破り、数千人を討ち取った。劉牢之は単騎にて脱出を図ると、後続の前秦軍に救援されたので難を免れた。
鄴城内の飢饉は深刻化していたので、苻丕は東晋の兵糧が保管されている枋頭へ入った。劉牢之は鄴へ入城し、散亡した兵をかき集めた。すると、兵卒は集まってきて少し勢いを取り戻したが、劉牢之は此度の敗戦の責任を問われ、建康へ召喚されてしまった。
後燕・前秦の抗争より1年が過ぎ、幽州・冀州は大飢饉となり、人が互いに食い合い、集落は静まり返ってしまった。後燕軍も多数の餓死者を出し、兵の多くが中山へと逃げ出してしまった。慕容垂は兵糧確保の為に農民の養蚕を禁止し、桑椹を軍糧とした。慕容垂は北上し中山へ赴いた。
翟真は承営から行唐へ陣営を移したが、翟真の司馬である鮮于乞は翟真とその一族を殺害し、自立して趙王と称した。だが、翟真の部下は共に鮮于乞を殺害し、翟真の従弟翟成を主とした。この混乱により、多くの兵が後燕に降った。
苻丕は3万の兵を率いて枋頭から再び鄴城へ帰還しようとした。東晋の龍驤将軍檀玄は谷口においてこれを攻撃したが、苻丕は返り討ちにすると、再び鄴城に入った。
翟成の長史である鮮于得は翟成を殺害して後燕に降伏した。慕容垂は行唐において翟成の衆を尽く生き埋めとした。
慕容暐の反乱
これより以前の384年11月、長安城内には鮮卑族がいまだに千人余り留まっていたので、慕容暐は慕容恪の子である慕容粛と共に、鮮卑と結託して慕容沖に呼応しようと画策した。
12月、慕容暐は子の結婚を理由に苻堅を新居へ招き、伏兵を置いて暗殺しようした。その際、豪族の悉羅騰・屈突鉄侯らに密かに命じて、鮮卑へ「朝廷は今、侯（慕容暐）を外鎮させようとしている。旧人はみなこれに付き従うと聞いている。日を選んで場所を指定するので、集結するように」と告げ、彼らにはまだ真意を伝えずに反乱の準備を進めた。
慕容暐は東堂に入ると、稽首して謝罪して「弟の沖は義方を知らず、一人で国恩に背いており、この罪は万死に当たると臣は考えます。陛下は天地の容を垂れ、臣は更生の恵を蒙っております。ところで、臣の次男は先日に結婚し、明日で三日となります。愚かしいとは思いますが、願わくばしばらく鑾駕（天子が行幸の際に乗る車）を屈していただき、臣の私邸に幸して頂ければ幸いです」と述べると、苻堅はこれを承諾した。慕容暐が退出すると、王嘉は「椎や蘆で茣蓙を作ることは出来ましょうが、文字を書くことは出来ません。天より大雨が降れば、羊を殺す事は出来ないでしょう」と述べた。苻堅と群臣の誰もこの言葉の意味を理解出来なかった。この夜、大雨が降り始めると、夜明けまで続いたので、苻堅は結局出発する事が出来なかった。
鮮卑の1人である北部出身の竇賢は妹に別れを告げると、その妹は兄との離別を惜しんだ。彼女は前秦の左将軍竇衝の妾でもあったので、竇衝にこの件を話して兄を留めるよう頼んだ。竇衝は鮮卑を外に出すという話を不審に思い、苻堅の下へと急ぎ走り、聞いた事を報告した。苻堅はこれに大いに驚き、すぐに悉羅騰を呼び出して問い質した。拷問の末に悉羅騰は、謀略の全容を告白した。これを受け、苻堅は慕容暐と慕容粛を呼び寄せると「我は汝らと誠実に待遇してきたのに、どうしてこのような事をなすのだ」と問い詰めると、慕容暐は飾った言葉で言い訳をしたが、慕容粛は「家国の事は重いのだ。どうしてその心を論じようか！」と言い放った。苻堅はまず慕容粛を殺し、次いで慕容暐とその宗族を殺害した。さらに、城内の鮮卑は幼長・男女の区別なく、皆殺しにした。慕容垂の幼子である慕容柔は宦官宋牙の養子となっていたので罪を免れ、慕容宝の子である慕容盛は隙を見て脱出し、慕容沖の下へ逃亡した。
新平の陥落
これより以前の384年10月、姚萇は長子の姚興に北地を守らせ、寧北将軍姚穆に同官川を守らせると、自ら兵を率いて新平を攻めた。後趙の石虎の時代、新平の民が清河出身の新平相崔悦を殺害した事があった。のちに崔悦の子である崔液は苻堅に仕えて尚書郎に任じれたが、彼は上表して父の仇とは天地を共に出来ないと述べ、郷里である冀州に帰らせてもらう請うた。苻堅はこれを憐れみ、新平の民を禁固刑に処し、城壁の一部を壊してこれを戒めた。これ以来、新平の民はこれを見る度に過ちを犯した事を恥じ、いつか忠義を立てて恥を雪ごうと考えていた。その為、姚萇が到来すると、新平郡太守苟輔は降伏を考えるも、遼西郡太守馮傑・蓮勺令馮羽・尚書郎趙義・汶山郡太守馮苗らは諫めて「天下が喪乱した時こそ、誰が忠臣かが明らかになります。昔、田単は一城を守って斉を存続させました。今、秦の領土は、州を連ねて鎮を累しており、郡国はなお百を超える城を持っております。どうしてこうもすぐに叛臣とならねばならないのですか！臣子は君父に対し、心を尽くし力を尽くし、死してもなお変わらないものです。どうして二臣となるべきでしょうか！」と述べると、苟輔は喜んで「これこそ我の志である。ただ、久しく救援が来ずに郡の民が罪を被る事をおそれていたのだ。しかし、汝らもそのように考えているのであれば、我がどうして生を顧みようか！」と宣言し、籠城を図った。後秦軍は城攻めの準備として山を造り地下道を掘ったが、苟輔は城内の兵を指揮してこれに応じ、山上・地下で各々奮戦し。1万以上の兵を討ち取った。さらに、苟輔は偽って降伏を申し入れると、後秦軍を誘き寄せた。姚萇はこれを信じて新平城へ入ろうとしたが、途中で疑念を抱いて引き返した。だが、苟輔は兵を繰り出してこれを攻め、姚萇は取り逃がしたものの、1万人余りを殺害した。
385年1月、姚萇は諸将に新平攻撃を継続させると、自ら軍を率いて安定へ侵攻し、前秦の安西将軍勃海公苻珍を捕らえ、嶺北の諸城を尽く降伏させた。
4月、新平では兵糧が枯渇し、矢も尽きてしまい、外からの救援も来なかった。姚萇は使者を派遣して苟輔へ「我は義をもって天下を取ろうとしている。どうして忠臣に仇なしてよいだろうか！卿はただ城中の人を率いて長安へ帰ればよい。我はまさにこの城を得たいだけなのだ」と述べると、苟輔はこれに同意して五千戸の民を率いて城を出た。だが、姚萇はこれを包囲すると生き埋めにしてしまい、男女共に一人も残らなかった。ただ、馮傑の子である馮終のみが脱出し、長安へ逃れた。苻堅は苟輔らに官爵を追贈し、いずれも節愍侯と諡した。また、馮終を新平郡太守に任じた。
長安の攻防
前秦の梁州刺史潘猛は漢中を放棄し、長安へ逃走した。
385年1月、苻堅は群臣と共に朝会において宴会を催した。
慕容沖は阿房において帝位に即いた（西燕の建国）。
苻堅は仇班渠において慕容沖を大破し、さらに雀桑においても再び破った。だが、白渠の戦いでは大敗を喫してしまい、苻堅は西燕軍に包囲された。殿中上将軍鄧邁・左中郎将鄧綏、尚書郎鄧瓊は互いに「我が一門は代々栄寵を担ってきた。先君が国家においた殊功を建てた時は、忠節を尽くして先君の志を成したのだ。今が君主が難に瀕しているのに命を差し出せないならば、丈夫とはいえまい」と言い合い、毛長楽らと共に獣の皮を被り、矛を振るって慕容沖軍に突撃した。これにより慕容沖の軍は潰滅し、苻堅は危機を免れた。苻堅は彼らの忠勇を称え、いずれも五校に任じ、三品将軍を加え、関内侯を賜爵した。
慕容沖は尚書令高蓋に兵を与え、長安を夜襲させた。高蓋は南門を陥落させて南城より侵入すると、左将軍竇衝・前禁将軍李弁はこれを撃破し、800人を討ち取ると、その屍を分けて食糧とした。
高蓋は兵を退くと、渭北の諸砦を攻撃して回った。太子苻宏は成貳壁において迎え撃つも大敗を喫し、3万人が戦死した。
2月、苻堅は城西において慕容沖に大勝すると、阿房宮まで追撃を掛けた。諸将は勝ちに乗じて入城するよう請うたが、苻堅は慕容沖を警戒して、金楽器を鳴らして軍を退却させた。
前秦の益州刺史王広は蜀人である江陽郡太守李丕を益州刺史に任じ、成都を守らせた。その後、王広は傘下の部衆を引き連れて隴西へ退却し、兄の秦州刺史王統を頼った。蜀の民でこれに従う者は3万人余りに及んだ。
平原公苻暉は幾度も慕容沖に敗戦を喫していたので、苻堅はこれを叱責して「汝は我の才子であるぞ。それが大軍を擁しているのに、白虜の小児と戦って幾度も敗れようとは。どうして生きていられるのか！」と怒声を上げた。3月、苻暉は憤恚の余り自殺した。
前禁将軍李弁・都水使者彭和正は長安を守れ切れないと考え、隴西の民をかき集めると、韭園に屯営した。苻堅は彼らを呼び戻したが応じなかった。
慕容沖は驪山において高陽公苻方を攻めると、これを殺害した。さらに、前秦の尚書韋鍾を捕らえると、その子である韋謙を馮翊郡太守に抜擢し、三輔の民を招集させた。だが、韋鍾はこれを恥じて自殺し、韋謙は東晋へ亡命した。
前秦の左将軍苟池・右将軍倶石子は騎兵五千を率いて驪山へ向かい、慕容沖と麦を取り合ったが、敗北を喫した。西燕の将軍慕容永は苟池を斬首し、倶石子は鄴へ逃走した。苻堅はこれに激怒し、領軍将軍楊定に精鋭騎兵2千5百を与えて慕容沖を攻撃させると、楊定はこれを大破して鮮卑1万人余りを捕虜とした。苻堅は怒りのあまりこれらを悉く生き埋めにした。楊定は勇敢にして戦上手であったので、慕容沖はこれを恐れ憚るようになり、阿房宮の周りに馬を陥れるための穴を掘り、守りを固めた。
4月、東晋の蜀郡太守任権は成都を攻め落とし、前秦の益州刺史李丕を切り殺した。これにより益州は再び東晋領となった。
五将山へ逃走
5月、慕容沖が兵を率いて城壁を越えようとしてくると、苻堅は自ら甲冑を身に纏い、兵を指揮して迎撃に当たった。だが、流れ矢が身に刺さり、体中から血を流すほどの傷を負ってしまった。
馮翊には諸々の砦壁が30余りあり、民の多くがこれに集まっていた。彼らは馮翊出身である前秦の平遠将軍趙敖を盟主に推戴し、前秦と結託した。そして彼らは苻堅を助ける為、艱難を冒してでも長安へ兵糧を送ったが、その多くが西燕軍に殺されてしまった。苻堅は彼らへ「ここに至ろうとして志を果たす事が出来なかった者、これこそ赴難の義であり、卿らは忠臣である。しかし今、寇難は盛んとなり、一人の力では救う事など出来なくなってしまった。朕が願うのは、汝らが明霊に照らされ、この禍を切り抜ける事である。善く誠順を保ち、国のために自愛し、兵糧を蓄え兵を養い、軍を出す機会をよく見極めるのだ。徒に虎口へ入っても、どのような益があろうか。天の時を待てば、泰平は必ず訪れる！」と述べた。三輔の民はみな慕容沖より略奪を受けていたので、みな苻堅の下に使者を送り、兵を派遣して慕容沖を攻めるならば、火を放って内応すると約束した。だが、苻堅は「諸卿の忠誠の意に甚だ哀しみを抱くばかりであり、どうしてまた止められようか。しかし、時運は既に失われており、恐くは益とはならぬであろう。諸卿が徒に夷滅させられるのを見るのは、我も忍びないのだ。我が精兵は虎豹の如く猛々しく、その利器は霜の如く鋭利である。それなのに、疲鈍している烏合の賊に挫かれてしまった。これが天で無くば何であろう！どうかこれをよく考えてほしい」と述べて断った。それでも彼らは「臣らは性命を惜しんでおらず、国のために身を投げる所存です。もし上天に霊が有るのであれば、忠義を尽くして大王ただ一人が救われる事を望むものです。たとえ死んでも、遺恨みなど残しません」と請願すると、苻堅は騎兵700を率いてこれに応じる事を認めた。だが、三輔の民が慕容沖の陣営に火を放つと、突如として風向きが変わって自らが焼かれる事となり、これを免れたのは10人のうち1人か2人という有様であった。苻堅はこれに深く心を痛め、自ら準備して祭を執り行うと、死へ向けて「忠を有する霊よ、この庭に来たるがよい。汝らの先父の下に帰り、妖形になどならぬように」と述べた。これにみな涙を流して悲しみに暮れ、互いに「至尊の慈恩はこのようであり、我らが死すとも変わる事はない」と言い合ったという。
慕容沖の兵は暴行略奪を働いたので、関中の士民は流散してしまい、道路は断絶して千里に渡って炊煙が絶える事となった。苻堅は甘松護軍仇騰を馮翊郡太守・輔国将軍に任じ、蜀出身の破虜将軍蘭犢と共に馮翊諸県の民を慰撫させた。これにより、民はみな「陛下と死を同じくして生を共にするのだ。二心を抱くなど誓って有りはしない」と言い合った。
城中には『古符伝賈録』という書があり、そこには『帝は五将を出でて、久長を得る」と言葉があった。また、これより以前には「堅は五将山に入り、長を得る」という謡が流行っていた。その為、苻堅はこれを大いに信じ、太子苻宏へ「この言の通り脱する事が出来れば、あるいは天が導いているかもしれん。今、汝をここに留めて軍事・政事の全て委ねる。賊と利を争うような事はするな。朕が隴を出たならば、兵を集めて兵糧と共に送り届けよう。これこそ、天からの啓示である」と告げた。
衛将軍楊定は城西において慕容沖を攻撃するも、敗戦を喫して捕らえられてしまった。楊定は前秦の驍将だったので、苻堅はこれを大いに恐れ、遂に五将山へ逃走する事を決心した。苻宏に後事を託すと、中山公苻詵・張夫人・2人の娘苻宝・苻錦を伴い、数百の騎兵を率いて城を出立した。そして州郡へは、10月に長安救援に向かうと宣言した。苻堅が韭園を通過すると、李弁は後燕へ逃命し、彭和正は自らを恥じて自殺した。
慕容垂は常山へ到達すると、行唐において翟成を包囲した。
6月、苻宏は長安を守り切れないと考え、数千騎を率いると、母・妻・宗室と共に西の下弁へ逃走した。これにより百官は逃散してしまい、司隷校尉権翼を始め、数百人が後秦へ亡命した。こうして慕容沖は長安へ入城すると、配下の兵に大々的に略奪を命じたので、計り知れないほどの民が虐殺された。
最期
7月、苻堅は五将山へ到着したが、姚萇は自ら故県より新平に赴くと、驍騎将軍呉忠に騎兵を与えてこれを包囲した。これにより前秦の軍卒は逃散いてしまい、傍に侍るのは侍御10数人のみであった。だが、苻堅はこれに全く動じずに座り込むと、宰人を呼び寄せて料理を作らせた。すると呉忠が突如として侵入し、苻堅らは捕らえられて新平へ送還され、別室に幽閉された。
長安から脱出した苻宏は下弁へ逃げたが、南秦州刺史楊璧は入城を拒んだ。楊璧の妻は順陽公主（苻堅の娘）であり、彼女は夫を棄てて苻宏に従った。苻宏は武都へ逃走すると、豪族強熙の助けを借りて東晋へ亡命した。東晋朝廷は彼らを江州へ住まわせた。
8月、姚萇は苻堅の下へ使者を派遣すると、伝国璽を差し出すよう求めて「この萇が次の暦数に応じるのだ。そうすれば恩恵を与えてやろう」と言った。これに苻堅は目を見開いて激怒して「小羌が天子に迫ろうとはな。どうして伝国璽を汝のような羌に授けられようか。図緯・符命のいったいどこに根拠を見出そうというのか。五胡の序列に汝のような羌の名は無い。天に違えて祥も無いのに、どうして長らえる事が出来ようか！璽は既に晋に送っている。得るものなどないぞ」と言い放った。姚萇はまた右司馬尹緯を派遣し、堯が舜に禅譲した故事を引き合いにして説得させた。だが、苻堅は尹緯を責めて「禅代とは聖賢の事であるぞ。姚萇のような叛賊が、どうして古人に擬えてよいだろうか！」と怒った。
苻堅はいつも姚萇を厚く遇して恩を与えていたので、それだけに怒りも甚だしく、幾度も姚萇を罵倒して死を求めた。また、張夫人へ「羌奴如き我が子が辱められるなど、どうして許していいだろうか！」と述べると、先んじて苻宝・苻錦を自らの手で殺害した。その後、 姚萇は人を派遣して新平仏寺において苻堅を絞め殺した。享年48であった。張夫人・苻詵は自殺した。後秦の将士はみなこれを哀慟したので、姚萇の悪名を隠そうと思い、苻堅へ壮烈天王と諡した。
庶長子である苻丕は苻堅を継いで即位すると、苻堅の廟号を世祖とし、宣昭皇帝と追諡した。また、残存勢力を纏め上げると、後燕との戦いを続けた。
人物
苻堅は学問を奨励して内政を重視し、国力の充実と文化の発展に尽力した。名宰相王猛の補佐を受けて重商主義から重農主義に転換し、灌漑施設の復興や農業基盤を整備に力を注ぐとともに、戸籍制度の確立や街道整備も推し進めた。さらに官僚機構を整えて法制を整備し、中央集権化を進めた。また出自や旧怨に囚われずに広く人材を抜擢し、民族間の対立が激しかった中華では従来考えられなかったような融和策を次々と採った。国内は学校が復興されて学問が盛んになり、風俗が整備され、街道や宿舎が整備されて商売や手工業者が安心して仕事ができるようになり、この時代では稀にみる平和を実現した。また、多くの側近から排除をするように進言された仏教僧の釈道安を信任して仏教を厚く尊崇するなどしている。
外征においては前燕・前仇池・前涼・代といった名だたる国家を全て滅ぼして華北の統一を成し遂げ、さらには東晋領の梁州・益州をも支配下にいれた。国内においては同族の造反や諸部族の反乱が相次いだが、いずれも鎮定して国家を安定させた。これにより朝鮮や西域を始め各地から朝貢が行なわれるようになり、その勢威は大いに振るった。
だが、群臣の相次ぐ強い反対を押し切って江南征伐を敢行し、総勢100万を超すともいわれる兵力を動員して建康に迫ったが、淝水の戦いで歴史的大敗を喫してその夢は断たれ、これにより前秦に服属していた諸部族の謀反を引き起こし、前秦の勢力圏は一気に華北全土から長安周辺や河北の一部という地方政権にまで零落した。苻堅はこれら離反した勢力の鎮定を目指して応戦したものの、長安の経済は破壊されて深刻な食糧不足に陥り、遂には長安を脱出して再起を図ろうとするも、姚萇に捕らえられて殺された。
徐統との出会い
高平出身の徐統という人物は人の才能や品行を見抜く眼を持っていたといわれ、苻堅はまだ幼い頃に道端で彼と出会った。徐統は一目で彼をただ者ではないと思い、その手を執ると「苻郎（郎とは若い男のこと）よ、我はこの街を御する官（司隷校尉）にあるが、小児がここで戯れていて司隷（である私）に縛られるのが怖くないのかね」と問うた。すると苻堅は「司隷とは罪人を縛るものであり、小児の戯れを取り締まるものではないのではないですか」と答えた。これに徐統は左右の側近へ「この子は霸王の相を有している」と述べたが、側近はこれを訝しんで「この子の容貌は甚だ醜いというのに、君はどうして貴相といわれるのですか」と問うた。これに徐統は「汝らが及ぶ所ではないであろうな」と答えるのみであった。
後日、またも苻堅は道端で彼と出会うと、徐統は車を降りて人払いをしてから、密かに「苻郎の骨相は常人のものではなく、やがて大貴な身分に至るであろう。しかし、この僕（我）がそれを見ることはできぬであろうな。何ということか！」と述べた。これに苻堅は「真に公（あなた）の言うとおりとなりましたら、その徳を忘れることはありません」と答えた。
371年7月、洛陽にいた苻堅は下書して「士とは自らの命を惜しまず知己の為に尽くすものであり、これは模範とすべきである。故に喬公（橋玄）の一言に魏祖（曹操）は追慟したのである。趙の司隸で高平人の徐統は、かつて鄴都においてまだ童稚に過ぎなかった朕を見抜いた。いつもその殷勤なる言を思い、忘れることは無かった。その子孫を召し出し、行在所に詣でさせよ」と命じた。372年5月、苻堅は徐統の末子である徐攀を召しだすと、琅邪郡太守に抜擢し任じ、その旧恩に報いたという。
梁琛との関わり
369年10月、前燕の給事黄門侍郎梁琛が使者として副使苟純と共に前秦へ赴いた。梁琛が長安に到着した時、君主苻堅は万年で狩猟を行っており、その場で梁琛と会見しようとした。これに梁琛は「秦使が燕に至れば、燕の君臣は朝服を身に着け、礼を供えて宮廷を掃き清め、そのから謁見するものです。今、秦王は野において引見しようとされておりますが、臣はこれに応じることはできません」と述べると、前秦の尚書郎辛勁は「賓客が国境より至れば、その国の主人が意のままに処遇するものだ。どうして君が礼を強要するというのか。それに天子の乗輿が至る所を行在所と称するのだ。常居などどこにあろうか。春秋によれば、主君が野で会盟することを礼としている。どうしてこれが出来ないというか！」と詰った。だが、梁琛は「晋室は乱れ、天子の位は徳のある者へ帰し、二方（前秦・前燕）は共に天命を受けた。狂逆なる桓温は我が国へ侵略したが、燕が滅べば秦も孤立してしまうから、秦王は時患を等しく受けようと思い救援を出されたのではないのか。東朝の君臣が西を望めば、これと争わなかったことを恥じ、隣を憂と為してしまう。だから、西から使者が来れば、敬って接するべきなのだ。強寇は既に去った今こそ、礼を崇び義を篤くして二国の交流を固めなければならないのに、使者をこうして侮るという事は、燕を卑しんでいるという同じである。どうして修好の義などといえようか！ それに、天子は四海を家と為すが故に、行けば『乗輿』と言い、留まれば『行在』と言う。しかし今、海は分割され、天の光でさえ分かたれており、これで『乗輿』や『行在』などと言えようはずがない！礼によれば正式な時期ではないのに謁見することを『遇』と言うが、これは危急をもって礼を簡略しただけである。どうして平時にこれをなそうというのか！客は一人であり、力は主人に劣るが、いやしくも礼に適わないのであれば、敢えて従うことはない！」と言ってのけた。苻堅は梁琛には奉命の才が有ると称賛し、行宮を設けて百官を陪席させ、前燕の儀事に合わせてから引見した。
謁見が終わると、苻堅は梁琛の為に私的な宴席を設けて「東朝（前燕）の名臣といえば誰かね」と問うた。梁琛は「太傅上庸王評（慕容評）は明徳であり、至親として王室を光輔しております。また、車騎大将軍呉王垂（慕容垂）は雄略が世に冠しており、秀邁は絶倫であり、百揆を内から援け、四海を外御しております。他の諸臣や文武も皆、自らの職務を全うしております。野に遺賢はおりません。周文（周の文王）は多くの士がおり、漢武（漢の武帝）は人を得たといいますが、これに匹敵するといっても言い過ぎではありません」と答えた。
梁琛の従兄梁奕は前秦に仕えており、苻堅は彼の邸宅に梁琛を泊めようとしたが、梁琛は「昔、諸葛瑾は呉の為に蜀を聘問しましたが、諸葛亮は公に会うのみで私的に交流することはありませんでした。私は密かにこれを慕っておりました。今、私室として安まる事は出来ても、これを使うわけにはいきません」と述べ、申し出を断った。苻堅はこれを聞き入れ、別の宿を用意した。その後、梁奕は幾度も梁琛の宿へ往来し、前燕の内部事情を探ろうとしたが、梁琛は「今、二国は共に拠り、兄弟として栄寵を蒙っております。この琛は燕にあり、兄上は秦にあり、本心は各々別の所にあります。琛が東国の美点を言えば、それは西国の恐れる所であり、逆もまた然りです。兄上はどうしてこのような問いをするのですか」と述べ、応じなかった。苻堅はこれを聞くと大いに称え、皇太子苻宏を梁琛に会わせた。
その後、梁琛は一月余り長安に抑留された。王猛は苻堅へ、梁琛を帰らせずにこのまま留めておくよう勧めたが、苻堅は許さずに礼を厚くして梁琛を帰らせた。
370年、前秦が前燕征伐の兵を興すと、梁琛は帰国してから度々苻堅や王猛を称える発言をしていた事から、慕容暐より内通を疑われて投獄されてしまった。
11月、鄴が陥落して前燕が滅ぶと、苻堅は梁琛を牢獄から釈放し、引見して「卿は昔、上庸王・呉王は皆奇才を有していると言っていたな。ならばどうして謀略を用いずに自ら亡国に導いたのか」と尋ねた。これに梁琛は「天命の廃興はどうしてただ二人で決められましょうか」と答えたが、苻堅は「卿は亡国の兆しを察する事が出来ず、燕の美忠を虚称し、かえって身に禍を招くことになった。これを智者と言えるかね」と反論した。これに梁琛は「臣が聞くところによりますと、幾者というのは吉凶の僅かな兆しを見て動く者の事をいいます。臣のような愚かな者では、そこまで及びません。ただ、臣にとっての忠は、子にとっての孝と同じであります。そして、一つの心を極めなければ、忠孝を全うする事はできません。古の烈士は危機に臨んでも決して改めず、死を前にしてもこれを避ける事は無く、君親に殉じたのです。しかし、幾者というものは安危にばかり心を配り、去就を選び、家国を顧みません。臣はもし機微を知っていたとしても、とてもそのような真似は出来ません。ましてや臣は及ばなかったのですから、尚更出来るはずもありません」と述べると、苻堅はこの答えに満足し、王猛の取りなしもあって梁琛を主簿・領記室督に抜擢すると、鄴に留めたという。
拓跋什翼犍について
『資治通鑑』によると、代王拓跋什翼犍は拓跋寔君の裏切りにより殺されたという事になっているが、『晋書・苻堅載記』においては、拓跋翼圭（拓跋珪の別名であり、『晋書』では拓跋什翼犍の息子とされている）に捕らえられ、前秦へ降伏するための手土産とされたと記されている。その為、苻堅は拓跋翼圭を父を縛った不孝者であるとして蜀に流したが、拓跋什翼犍はその後も生きて前秦に仕えたということになっており、以下のような逸話が載せられている。
苻堅は拓跋什翼犍が荒俗であり、仁義を理解していなかった事から、太学で勉強するよう命じた。その後しばらくして、苻堅は太学に赴いて拓跋什翼犍を召しだすと「中華は学問によって健康を保持し、人民は長寿を得ている。漠北（代の地）では牛羊ばかり食しているから、人民は短命なのかね。」と問うたが、拓跋什翼犍は答えなかった。そこで、今度は「卿の部族にはの将の任に耐えることができる強者が多い。そこで、召し出して国家のために用いようと思うのだが、卿はどう思う。」と尋ねると、拓跋什翼犍は「漠北の人民が、家畜を抑えたり、走ることに長けているのは、食糧を得るためであります。どうして将たり得ましょうか。」と答えた。苻堅は最後に「学問は好きかね。」と尋ねると、拓跋什翼犍は「好きでなければ、陛下はこの翼に学問を学ばせて、何の役に立たせようと言うのですか」と答えた。苻堅はこの回答に、学問の成果が出ていると満足した。
また、『宋書』では、拓跋什翼犍は前秦に敗れて捕らえられ、苻堅によりそのまま長安に留め置かれたが、後に北に帰ろうとしたところを殺されたと記されている。