慕容コウ
戦功を重ねる
297年、慕容廆と段夫人（段部単于の娘）との間に生まれた。
317年、東晋朝廷より冠軍将軍に任じられた。322年、さらに左賢王を拝命し、望平侯に封じられた。これ以後、兵を率いて征討に出るようになり、幾度も武勲を挙げた。
319年12月、宇文部の大人宇文遜昵延が数10万を率いて本拠地の棘城に襲来すると、慕容皝は長史裴嶷と共に精鋭を率いて迎撃軍の先鋒となり、慕容廆が大軍を率いて後続となった。宇文遜昵延は全軍を出撃させてこれを迎え撃ったが、城外で別動隊を率いていた庶兄の慕容翰はこの隙を突いて宇文遜昵延の陣営へ突入した。挟み撃ちを食らった宇文部軍は大混乱に陥って大敗し、宇文遜昵延は体一つで逃げ出し、慕容廆は敵の兵卒のほとんどを捕虜とした。
321年12月、慕容廆が東晋朝廷より遼東公に冊封されると、慕容皝は世子（諸侯の後継ぎ）に立てられた。慕容廆は平原出身の劉賛が儒学に精通していた事から東庠祭酒（東庠とは東の学校、祭酒とは学政の長官を意味する）に抜擢し、慕容皝は重臣の子弟と共に彼から講義を受けるようになった。
322年12月、慕容廆の命により段部の本拠地である令支へ侵攻し、千家余りの民と名馬や宝物を略奪してから帰還した。
325年1月、宇文部の大人宇文乞得亀が慕容部へ襲来した。慕容廆の命により、慕容皝は軍の総大将を任せられ、裴嶷が軍の右翼となり、同母弟の慕容仁が軍の左翼となった。宇文乞得亀は澆水に陣を構えて慕容皝軍を阻むと共に、兄の宇文悉跋堆に命じて慕容仁を攻撃させた。慕容仁がこれを返り討ちにして宇文悉跋堆を討ち取ると、慕容皝はこれに呼応して宇文乞得亀の本隊に攻撃を仕掛け、大勝を挙げた。これにより宇文部軍は崩壊して宇文乞得亀は軍を捨てて逃亡を図ったので、慕容皝は慕容仁と共に進軍を続けてそのまま宇文部の都城へ侵入した。同時に軽騎兵を派遣して宇文乞得亀を追撃させ、3百里余りを追い立てた所で引き返した。この戦勝により宇文部の持っていた重宝を尽く獲得し、鹵獲した畜産は百万を数えた。また、慕容部に帰順した人民は数万にも上った。
326年、東晋朝廷により平北将軍に任じられ、朝鮮公に進封した。
父を継ぐ
333年5月、慕容廆が病没した。6月、慕容皝は父の爵位である遼東公を継ぐ事を宣言し（但しこの時点では東晋からの承認は得られておらず、あくまで自称である）、平北将軍・平州刺史の地位をもって部内の統治に当たった。また、領内に大赦を下し、長史裴開を軍諮祭酒に、郎中令高詡を玄菟郡太守に、陽騖を左長史に、王誕を右長史に任命した。6月、長史王済らを建康へ派遣し、東晋朝廷へ父の喪を報告させた。
8月、宇文部大人の宇文乞得亀が内乱により追放され、その傍系である宇文逸豆帰が位を簒奪した。慕容皝はこの混乱を征伐の好機とみて軍を出撃させ、広安まで進んだ。宇文逸豆帰は恐れて講和を求めると、慕容皝はこれに同意し、宇文部の本拠とより近い場所に楡陰・安晋の2城を築いてから軍を帰還させた。
兄弟間の対立
慕容皝の庶兄の慕容翰は勇猛な武人で優れた才能を持っていたが、慕容皝はかねてよりその才覚を妬んでいた。また、同母弟の慕容仁とその弟の慕容昭は常日頃より慕容廆から寵愛を受けていたので、慕容皝は彼らに対しても日頃から不平不満を抱いていた。こうした経緯もあり兄弟の仲は昔から芳しくなかったが、慕容皝が後を継いでからは彼らへ対する猜疑心はさらに募っていた。
10月、慕容翰は慕容皝から禍いを受ける事を恐れ、止む無く子息と共に段部へ亡命してしまった。
また同月、慕容仁は慕容廆の葬儀に参列する為に駐屯地の平郭から棘城へ赴いたが、彼もまた慕容皝に誅殺されるのではないかと心中恐れており、それは棘城内で暮らしている慕容昭も同じであった。その為、彼らは密かに慕容皝を誅殺して自分たちで国権を掌握する事を企み、慕容仁がまず平郭に戻ってから密かに挙兵して棘城を奇襲し、慕容昭が城内より呼応するという計画を立てた。慕容仁はその計画を内に秘めたまま、葬儀を終えると平郭に帰還した。
11月、慕容仁は計画を実行に移し、慕容皝に気取られないように密かに西へ向けて進軍を開始した。だが、棘城内にいるある人物が慕容仁らの謀略を漏れ聞いており、反乱計画を慕容皝へ密告した。慕容皝は当初これを信用しなかったが、念のため慕容仁の下へ使者を派遣し、その動向を確認させた。この時、慕容仁は既に黄水まで軍を進めていたが、使者が到来した事で計画が露呈したと知り、計画を中止するとその使者を殺害して平郭に撤退した。慕容皝はこれを知るとすぐさま慕容昭に自害を命じた。
慕容仁の自立
同月、軍諮祭酒封奕を遼東へ派遣し、遼東の地が慕容仁の影響を受けて反乱を起こさないよう慰撫に当たらせた。さらには玄菟郡太守高詡・庶弟の建武将軍慕容幼・慕容稚・広威将軍慕容軍・寧遠将軍慕容汗・司馬冬寿らに5千の兵を与えて慕容仁討伐を命じ、共に平郭へ侵攻させた。だが、討伐軍は汶城の北において慕容仁軍に大敗を喫し、慕容幼・慕容稚・慕容軍は捕らえられてしまった。冬寿はかつて慕容仁の司馬として仕えていた事があり、彼もまた降伏して慕容仁に帰順した。
また遼東の地ではかつて大司農であった孫機や襄平県令王永らが遼東城（襄平県にあり遼東の中心地である）ごと反旗を翻し、慕容仁に呼応した。東夷校尉封抽・護軍乙逸・遼東相韓矯らは城を脱出して逃走を図り、敗走中であった高詡と合流して共に撤退した。遼東に向かっていた封奕も孫機らの反乱により道路が封鎖されて進む事が出来ず、敗走中であった慕容汗と合流すると、止む無く軍を退いた。
これにより慕容仁は平郭に加えて遼東の殆どを領有するようになり、慕容皝と遼西・遼東の覇権を争っていた段部や宇文部は慕容仁に味方した。さらには、元々慕容皝に従属していた鮮卑の諸部族もみな慕容皝を見限り、慕容仁側に付いてしまった。
当時、連年に渡って災厄や戦役が続いていた事で民百姓は困窮していたが、慕容皝が即位して以降は妥協する事なく法を厳格に運用するようになったので、大いに人心は動揺した。その為、慕容仁の乱より前に主簿皇甫真は租税を減らし労役を軽減させ、民百姓へ休息を与えるべきであると慕容皝へ訴えたが、慕容皝はこれを聞き入れず、さらに彼を疎ましく思い罷免してしまった。だが、ここに至って鮮卑の諸部族がみな離反してしまうと、慕容皝はかつての皇甫真の忠告を思い出し、これに耳を傾けなかった事を後悔すると、皇甫真を復職させて平州別駕に任じた。
柳城の攻防
334年1月、慕容皝は慕容仁に味方した諸部族討伐の為、軍事行動を起こした。まず司馬封奕を白狼に派遣して鮮卑族の木堤を攻撃させ、揚威将軍淑虞を平岡山に派遣して烏桓族の悉羅侯を攻撃させ、いずれも攻め降した。さらには材官将軍劉佩に乙連に割拠する段部を攻撃させたが、返り討ちに遭った。
2月、段部の大人段遼が軍を派遣して慕容部の領土へ侵攻し、徒河を攻撃した。これを受け、慕容皝は将軍張萌に迎撃を命じてこれを返り討ちにした。だが、段遼はこの敗戦に怯む事なく、さらに弟の段蘭と慕容翰（段部に亡命していた慕容皝の庶兄）を柳城へ侵攻させた。守将である柳城都尉石琮と城大の慕輿泥は共に柳城を固守して決死の防戦を繰り広げ、段蘭らを退却させた。
10日余りした後、段蘭と慕容翰はまたも柳城へ侵攻して城を包囲した。段蘭は雲梯を造って地下道を掘り、20日に渡って四方から昼夜問わず攻撃を掛けたが、石琮は城を堅守すると共に、機を見計らって将士を率いて出撃し、敵軍を攻めて首級千五百を挙げた。
同時期、慕容皝は段蘭らが柳城へ攻め入ったと知り、寧遠将軍慕容汗と封奕らに救援を命じた。出陣前、慕容皝は慕容汗へ「賊軍の士気は高く、まともに争うのは得策ではない。万全を期し、軽々しく進むことのないように。必ず兵が集まり陣が整ってから攻めるようにせよ」と誡めていたが、慕容汗は慕容皝の戒めを無視し、さらに封奕の制止も聞かずに千騎余りを前鋒に立てて備えもせずに直進した。そのまま柳城の北にある牛尾谷に入ったが、ここで段蘭軍と遭遇し、大敗を喫して半数以上の兵卒が戦死してしまった。ただ、封奕が軍を率いて救援に向かい陣形を整えて奮戦したので、慕容汗は撤退する事が出来た。段蘭らもまたそれ以上攻撃を継続せず、軍を退却させた。
遼東を奪還
4月、慕容仁は車騎将軍・平州刺史・遼東公を自称し、自らこそが慕容廆の跡継ぎである事を標榜した。
11月、慕容皝は遼東討伐の兵を挙げ、自ら軍を率いて襄平まで進撃すると、遼東城の守将の一人である王岌は城を明け渡す事を条件に降伏を請うた。こうして慕容皝はさしたる抵抗を受けずに入城を果たし、遼東城の守将翟楷・龐鑒は単騎で逃走した。慕容皝は慕容仁に与した罪で遼東の民を全員生き埋めにしようとしたが、高詡は「遼東の反乱は彼らの本意では無く、仁（慕容仁）の凶威に止む無く従ったに過ぎません。今、元凶（慕容仁）が未だ生きており、我らは始めてこの城を得たばかりです。にもかかわらずこのようなことをしてしまっては、今後諸城が来降する事は無くなるでしょう」と諫めたので、慕容皝はこれに同意して取りやめた。その後、慕容仁の任じた居就県令劉程は降伏して城を明け渡し、新昌出身の張衡もまた県令を捕えて降伏した。こうして遼東が完全に慕容皝の支配下に戻ると、慕容皝は慕容仁が任じた郡太守や県令などを処断すると共に、杜群を遼東相に任じて統治に当たらせ、さらに遼東の主要な豪族を本拠地の棘城へ移住させた。その後、遼東に和陽・武次・西楽の三県を設置してから軍を帰還させた。遼東の失陥を知った慕容仁は大いに警戒を強め、平郭の守りを固めた。
12月、慕容仁は兵を派遣して慕容皝の領土である新昌を攻撃したが、督護王寓はこれを返り討ちにした。その後、慕容皝は新昌を移して襄平に編入した。
遼東公に冊封
335年1月、慕容皝は左右司馬の役職を新たに設置し、司馬韓矯を左司馬に、軍師祭酒封奕を右司馬に任じた。7月、慕容皝は慕容儁を世子に立てた。
これより以前の334年8月、東晋の成帝は慕容部からの使者王済を棘城へ帰還させた（317年に司馬睿が晋王を名乗った際、皇帝への即位を勧める使者として慕容廆が東晋へ派遣していた）。また、侍御史王斉に詔書を与えて棘城へ派遣し、慕容廆の死を追悼させた。さらに謁者徐孟・閭丘幸らを併せて派遣して、慕容皝に父の慕容廆と同一の封爵・権限である鎮軍大将軍・平州刺史・大単于・遼東公・持節・都督・承制封拝（百官の任用と爵位の授与の権限）を与える旨を伝えさせた。しかし、これらの使者は馬石津を船で下っている所を慕容仁の兵により捕縛されてしまった。慕容仁は慕容皝の地位が正式に承認される事で周囲が離反する事を恐れたので、使者は1年に渡って抑留されてしまう事となった。
335年10月、慕容仁は王斉・徐孟ら東晋の使者を開放して建康へ帰るよう命じたが、彼らは元々の使命である慕容皝への詔命を告げるという目的を果たす為、慕容仁の下から離れると海路より棘城へ向かった。だが、風に阻まれてしまい、なかなかたどり着けなかった。12月、王斉・徐孟らがようやく棘城まで到達した。ここにおいて慕容皝は始めて東晋朝廷からの命を授かり、その地位を正式なものとして追認された。
同年、慕容皝は右司馬封奕に命じ、宇文別部（宇文部の傍系）である渉夜干の領土を強襲し、多くの資産を鹵獲してから帰還した。帰還の途上、渉夜干は騎兵を率いて封奕軍を追撃し、渾水において両軍は再び交戦したが、封奕が返り討ちにした。
平郭攻略
同月、段部と宇文部が慕容仁の下へ使者を派遣した。これを知った慕容皝は帳下督張英に百騎余りを与えて間道より敵地へ侵入させ、両使者が泊まっている平郭城外の宿を奇襲させた。張英は宇文部の使者10人余りを殺害し、段部の使者を捕らえてから軍を返した。
336年1月、慕容皝が慕容仁の本拠地である平郭攻略を企むと、司馬高詡は「仁（慕容仁）は君親を棄てて叛き、民神ともにこれを許しておりません。これまで凍結した事が無かった海は、仁が叛いてからここ3年の間は連年凍りついております。仁は陸路の山ばかりに備えており、これは天が海路よりこれを撃てと言っているのです」と述べ、海を渡って奇襲を仕掛けるよう勧めた。これに対して多くの群臣は「海道は危険です。陸路より向かうべきです」と反対の意見を述べたが、慕容皝は「かつては海水が凍ることなど無かったが、仁が背いてからは三度凍結している。昔、漢の光武帝は滹沱水が凍った事により大業を成し得た。天は恐らくこの機会に乗じて奴を撃ち破れといっているのであろう！我が計は既に決している。妨害する者がいるならば斬る！」と宣言し、高詡の作戦を採用した。
こうして慕容皝は弟の軍師将軍慕容評を始めとした三軍を率いて昌黎より氷上を渡って東へ進撃し、およそ三百里余りで歴林口まで到達した。ここで輜重を捨てると、軽兵のみで平郭を奇襲した。平郭城から7里まで迫った所で、慕容仁は斥候の報告により敵の襲来を知り、これを慌てて迎え撃つと城の西北に全軍を布陣させた。だが、広威将軍慕容軍が配下を率いて慕容皝に寝返ったので軍は大いに動揺し、慕容皝はこの機を逃さず攻撃してこれを大破した。慕容仁は敗走を図ったが、配下の兵がみな反旗を翻して遂に生け捕られた。慕容皝はまず慕容仁を裏切って捕らえた者を不忠であるとして処刑すると、その後に慕容仁に自害を命じた。慕容仁の信任を受けていた丁衡や游毅・孫機らもみな処刑し、王冰は自殺した。捕縛を免れた慕容幼・慕容稚・冬寿・郭充・翟楷・龐鑒はみな東へ逃走を図った。慕容皝が追っ手を差し向けると、慕容幼は道半ばで考えを改めて慕容皝に降伏し、翟楷・龐鑒は追いつかれて殺害され、冬寿・郭充だけが高句麗へ亡命を果たした。慕容皝はその他の官吏や民については、やむなく慕容仁に従っていたとして罪には問わなかった。その後、軍を帰還させると、今回の功績を称えて高詡を汝陽侯に封じると共に、東晋へ使者を派遣して「臣（慕容皝）は自ら平郭を征しましたが、遠く陛下の威をお借りした事と、将士が精誠として力を尽くした事で、神霊が味方して海は結氷し、海中を三百里余り凌行する事が出来ました。臣が自ら立国して以来、諸々の古老からは海水が凍氷した年など一度も無いと聞き及んでおりましたが、今遣使してこの事実を奏上するものです」と上奏し、勝利を告げた。
こうして、慕容皝と慕容仁の抗争は終わりを告げた。
4月、慕容皝は農業の奨励と豊作の祈願の為、朝陽門の東において藉田（宗廟に供える穀物を天子みずから耕作した儀式）を行い、役人を配置してこれを司らせた。
9月、長史劉斌・郎中令陽景に命じ、東晋からの使者である王斉・徐孟らを建康に送り届けさせた。また、併せて侍中顧和へ書を送って「今、靴は縫い付けられて一足となりました」と伝え、大司馬桓温にも同じ書状を送った。桓温はこれに返書を送って「将軍（慕容皝）は戎武をもって士卒を奮い立たせた事で、士気は高揚して鼓角（陣中の合図に用いる笛）は遠くまで響いたという。姦宄なる者どもはその威勢に屈したのだな」と答え、その功績を称えた。
段部・宇文部を圧倒
慕容皝は慕容仁との抗争を終結させたものの、父祖の代より遼西地方の覇権を争ってきた段部・宇文部は未だに健在であった。
336年6月、段遼は配下の将軍李詠に命じて武興に夜襲を掛けさせたが、雨だったので途中で中止して軍を返した。慕容皝配下の都尉張萌は退却中の李詠軍に追撃を掛け、これを撃ち破って李詠を生け捕った。
その後、段遼はさらに弟の段蘭に数万の兵を与えて慕容部を攻撃させ、段蘭は曲水亭まで進軍するとこの地に拠点を築き、さらに柳城を攻めんとして西へ進んだ。さらに、宇文逸豆帰もまた段蘭に呼応して軍を慕容部を攻撃し、安晋へ侵攻した。慕容皝が歩兵騎兵合わせて5万を率いて出撃して柳城へ進軍すると、段蘭は戦わずして退却した。さらに北へ軍を反転させて安晋へ向かうと、宇文逸豆帰は輜重を捨てて逃走したが、慕容皝は右司馬封奕に軽騎兵を与えて宇文逸豆帰を追撃させ、これを大破した。封奕は宇文逸豆帰が放棄した輜重を回収し、20日後に軍を返した。慕容皝は諸将へ「二虜（宇文部・段部）は功無きままに帰ったことを恥じ、必ずやまた到来するであろう。柳城の左右に伏兵を置き、これを待ち受けるべきである」と伝えると、封奕に騎兵数千を与えて馬兜山の諸道に伏兵として配置した。7月、目論み通り段遼が数千の騎兵を率いて襲来すると、封奕は伏せていた兵を繰り出して段遼軍を挟撃し、大いに撃ち破って将軍栄保を討ち取った。
10月、世子の慕容儁に段部の諸城を攻撃させ、右司馬封奕に宇文別部を攻めさせ、いずれも大勝を収めてから軍を帰還させた。
12月、慕容皝は広く部下からの諫言を求める立札を設置し、讜言（教訓となるような正しい忠言）を聞き入れる姿勢を内外へ知らしめた。
337年3月、慕容皝は昌黎郡へ軍を移すと、段部の本拠地である乙連城の東に好城を築き、折衝将軍蘭勃を派遣してこれを守らせて段部を威圧した。また、曲水にも城を築いて蘭勃の後援とした。4月、乙連では飢饉が深刻となり、段遼は数千両の車を用いて穀物を乙連まで輸送しようとしたが、蘭勃はこれを奪い取った。6月、段遼は従弟の揚威将軍段屈雲に精鋭の騎兵を与え、慕容皝の子である慕容遵が守る興国城を夜襲させた。だが、慕容遵は五官水上で大規模な会戦を行ってこれを撃ち破り、段屈雲を討ち取って敗残兵を尽く捕虜とした。
燕王を自称
9月、鎮軍左長史封奕らは共に協議し、慕容皝が担っている使命に比べ、与えられている爵位が軽すぎると考えた（慕容皝は名目上は東晋の臣下であり、晋王朝復権のために遼東・遼西地方の回復を命じられていたが、与えられている爵位は遼東公に過ぎなかった。慕容廆の時代にも燕王の位を望んだ事があったが、遠回しに拒絶されていた）。その為、彼らは慕容皝の下へ赴くと、東晋朝廷の許可を待たずに燕王を称するよう勧めた。慕容皝はこれを聞き入れ、即位する前にまず官僚の整備を行い、封奕を国相に、韓壽を司馬に、裴開を奉常に、陽騖を司隷校尉に、王寓を太僕に、李洪を大理に、杜群を納言令に、宋該・劉瞻・石琮を常伯に、皇甫真・陽協を冗騎常侍に、宋晃・平熙・張泓を将軍に、封裕を記室監にそれぞれ任じ、多数を列卿・将帥の地位に取り立てた。また、その他の文武の官僚についても能力に応じて格差をつけて任官を行った。
10月、慕容皝は文徳殿において燕王に即位し、領内の死罪以下に恩赦を下した。また、文昌殿（道教の神仙である文昌帝君を祀る宮殿）を建立し、外出の際には金根車（皇帝の乗る車駕の一種）を六頭の馬で牽引させ、さらに警蹕（声を挙げて人払いをさせる事）を行わせるようになった。多くの史書はこれを前燕の成立としているが、異説も多い（詳細は前燕#建国年についてを参照）。
11月、父の慕容廆を追尊して武宣王に封じ、妻の段氏を武宣王后に、夫人の段氏を王后に、世子の慕容儁を王太子に立てた。
これらは全て曹操が魏王に、また司馬昭が晋王に封じられた際に行ったものを踏襲したのだという。
段部の滅亡
同月、慕容皝は段部の勢力が幾度も国境を荒らしているのを悩みの種としていたので、揚烈将軍宋回を中華最大の勢力である後趙に派遣すると、大趙天王石虎へ称藩する（後趙を宗主国と認める事）代わりに段部討伐の軍を興すよう要請した。また、自らも国中の兵を挙げて合流する事を約束し、庶弟の寧遠将軍慕容汗を人質として送った。後趙もまた段部より幾度も国境の襲撃を受けていたので、石虎はこの申し出を大いに喜び、厚く返礼の言葉を送ると共に慕容汗を本国へ還してやり、翌年に共同で挙兵する事を約束し合った。
338年1月、慕容皝は改めて都尉趙盤を後趙へ派遣し、出征の時期について確認した。これを受けて石虎は征伐を決行し、水軍10万、歩兵騎兵合わせて7万を段部征伐に向かわせた。3月、趙盤が棘城に帰還すると、石虎の出兵を知った慕容皝もまた自ら諸軍を率いて出撃し、令支以北の諸城を攻撃した。これを知った段遼は段蘭に迎撃を命じたが、慕容皝は伏兵を配置して奇襲を掛けて大いに破り、数千の首級を挙げて数万の畜産を鹵獲し、5千戸余りの民を捕らえた。だが、そのまま後趙軍とは合流せずに軍を帰還させた。
後趙軍の前鋒である支雄は侵攻を続けて段部勢力下の漁陽郡・上谷郡・代郡を相継いで攻略し、瞬く間に49を超える城を下した。さらに進軍を続けて徐無まで到達すると、段遼は抗戦を諦めて本拠地の令支を放棄し、密雲山へと逃亡した。石虎はそのまま令支を占拠した。
4月、東晋朝廷より使者が到来し、慕容皝は征北大将軍・幽州牧・領平州刺史任じられ、散騎常侍を加えられ、1万戸を加増された。また、持節・都督・単于・遼東公などは以前通りとされた。ただ。燕王の位については何も沙汰が無かった。
棘城に襲来
5月、石虎は慕容皝が軍を合流させる約束を反故にし、単独で段部へ侵攻してその利益を独占した事に憤り、今度は前燕へ侵攻を開始した。慕容皝はこれを知ると、兵や物資を整備すると共に、六卿・納言・常伯・冗騎常侍などの権限を一時的に停止し、戒厳令を布いた。石虎が数10万といわれる大軍をもって棘城に逼迫すると、前燕の民は震え上がった。また、石虎は各地に使者を派遣して寝返りを持ち掛けると、前燕の成周内史崔燾・居就県令游泓・武原県令常覇・東夷校尉封抽・護軍宋晃らはみなこれに呼応し、凡そ36城が帰順した。また、冀陽郡にいた流民は太守宋燭を殺害して石虎に降った。営丘内史鮮于屈もまた使者を派遣して石虎に降ったが、武寧県令孫興は官吏と民衆を説得して共に鮮于屈を捕らえ、これを処刑して籠城した。朝鮮県令孫泳もまた衆を率いて後趙を拒み、豪族の王清らは密謀して後趙に内から呼応しようとしたが、孫泳は先んじてこれを処断した。王清と密謀していた者は数百人おり、彼らは恐れて孫泳に謝罪し、孫泳は彼ら全員の罪を免じて籠城を継続した。楽浪では領民がみな後趙に寝返ったので、太守鞠彭は郷里の壮士200人余りを連れて棘城へ撤退した。
同月、後趙の大軍が棘城に到達すると、慕容皝は内史高詡へ「これをいかにして防ぐべきか」と尋ねると、高詡は「趙兵は強いといえども憂うには及びません。ただ堅守して拒むだけで、何も出来ますまい」と述べた。だが、慕容皝はなおも不安を拭う事が出来ず、城を放棄して後退しようと考えたが、側近の慕輿根が「趙は強大であり我々は弱小です。もし大王（慕容皝）が逃げれば趙は調子づき、その勢いで我が国へ攻め込めば、兵はさらに強くなり食糧も確保出来、もはや打つ手は無くなります。敵も大王の逃亡を望んでいるというのに、わざわざその手に乗ってどうするというのですか！今は守りを固めて籠城すれば、我が軍の志気は百倍します。敵の攻撃を持ちこたえれば、付け入る隙も見つかるでしょう。戦う前に逃げ出してしまえば、万に一つも望みはありませんぞ！」と諫めたので、思いとどまった。それでも慕容皝の不安は完全に払拭出来てはいなかったが、玄菟郡太守劉佩は進み出て「今、強寇が外にあり、衆人の心は恐れおののいております。事の安危は一人にかかっており、大王は逃れるなどと考えずに、将士を鼓舞して自らの強を表すべきであって、弱を示すべきではありません。今、事は急を要します。臣がこれから出撃して、敵に大勝してみせます。そうすれば、安心するに足りるでしょう」と応えた。そして、劉佩は数百騎の決死隊を率いて後趙の軍営に突撃すると、大打撃を与えて向かう所全てで兵を斬獲してから帰還した。これにより後趙軍の士気は挫かれ、城内の士気は百倍した。さらに慕容皝は封奕へも対応策を問うと、封奕は「石虎の凶暴残虐は甚だしく、民・神共に苦しんでおります。禍敗は必至であり、それが今日なのです！今、奴らは国を空にして遠くから来寇しておりますから、攻守の勢いは異なっております。たとえその兵馬が精強といえども、煩いを為すには足りますまい。兵を留めたまま月日を重ねれば、必ずや隙を生むことでしょう。ただ堅守してその時を待つのみです」と説いた。これにより、遂に慕容皝の心は落ち着きを取り戻した。
後趙軍の攻勢が始まると、ある側近は慕容皝に降伏を勧めたが、慕容皝は「我は天下を取るというのに、どうして人に降るというのか！」と叱責して従わなかった。後趙軍は10日余りに渡って攻勢を続け、四方から蟻のように群がったが、慕輿根や鞠彭らは昼夜に渡って力戦して決死の防戦を続けたので、後趙軍は最後まで攻略することが出来ず、遂に退却を始めた。これを見た慕容皝は子の蕩寇将軍慕容恪らに騎兵2千を与えて夜明けと共に出撃させると、後趙の諸軍はこれに大いに驚き、みな甲を脱ぎ捨て遁走してしまった。慕容恪はこれに乗じて追撃を掛け、後趙軍を大敗させて3万を超える兵を斬獲した。
後趙軍が全面撤退すると、慕容皝は兵を分けて後趙に寝返った諸々の城砦へ進撃させ、これらを全て降すと共に、その国境を凡城（現在の河北省承徳市平泉市の南）まで押し広げた。崔燾・常覇は後趙領の鄴へ逃走し、封抽・宋晃・游泓は高句麗へ亡命した。慕容皝は今回の功績により、鞠彭・孫泳・慕輿根らに褒賞を与えた。今回の一件で多数の反乱者が捕らえられたが、功曹長史劉翔は法に則して適切に彼らの罪を判断し、多数の者の命を救った。その後、慕容皝は凡城に新たな城を築いて守備兵を配置してから帰還した。
麻秋軍を奇襲
12月、密雲山に逃れていた段遼が後趙へ降伏の使者を派遣すると、石虎はこれを受け入れて征東将軍麻秋に3万の兵を与えて段遼を迎えに行かせた。だが、この降伏は偽りであり、段遼は密かに前燕にも降伏の使者を派遣していた。慕容皝は自ら軍を率いて段遼を迎え入れると、彼と密謀して後趙軍を奇襲する事を目論み、慕容恪に7千の精鋭を与えて密雲山に派遣して伏兵として潜伏させた。慕容恪は進軍してきた麻秋の軍を三蔵口において大打撃を与え、兵卒の6、7割方を戦死させた。麻秋は馬を棄てて逃走したが、その司馬である陽裕を生け捕りとした。また、麻秋軍の別働隊を率いていた将軍鮮于亮は最後まで降伏を拒んだが、慕容皝が使者を派遣して馬でもって迎え入れると、降伏に応じた。慕容皝は段遼とその部族民を引き連れてから帰還すると、段遼を上賓の礼をもって待遇した。また、かねてより陽裕の名声を聞いていたのですぐに彼を釈放して郎中令に抜擢し、また鮮于亮の才覚を高く評価して崔毖の娘を妻として与え、左常侍に抜擢した。
339年、慕容皝は段遼を謀叛を起こそうとした罪で側近数十人ともども誅殺し、首は後趙へと送った。
相次ぐ戦役
同年4月、前軍師慕容評・広威将軍慕容軍・折衝将軍慕輿根・蕩寇将軍慕輿泥を後趙領の遼西へ侵攻させ、彼らは千家余りを捕獲してから軍を帰還させた。帰還の途上、後趙の鎮遠将軍石成・積弩将軍呼延晃・建威将軍張支らより追撃を受けたが、慕容評らはこれらを尽く返り討ちにして呼延晃・張支の首級を挙げた。
後趙の鎮遠将軍石成が凡城へ襲来したが、前燕軍はこれを撃退した。その後、石成は進路を変えて広城へ侵攻すると、これを攻め落とした。
9月、後趙の撫軍将軍李農・征北将軍張挙が3万の兵を率いて前燕領である凡城へ侵攻した。慕容皝は悦綰を禦難将軍に任じ、千の兵を与えて凡城防衛を命じた。悦綰は士卒の先頭に立って矢石に身を晒しながら防戦に当たり、10日間に渡って敵軍の侵攻を阻み続けると、後趙軍は遂に撤退した。
10月、子の蕩寇将軍慕容恪と平狄将軍慕容覇（後の慕容垂）を派遣し、宇文別部を攻略させた。
11月、慕容皝は高句麗征伐に向かい、新城まで軍を進めた。故国原王が和を請うと、聞き入れて帰還させた。340年2月、高句麗の故国原王は世子を前燕へ派遣し、これを人質とした。
340年9月、慕容皝は本格的に後趙征伐を考えるようになり、落ち着いた様子で諸将へ「石虎は楽安の諸城の守備を厳重にしているが、薊城の南北は備えをしていないであろう。今、間道を通って不意を突けば、冀州の北土を尽く破ることができるであろう」と宣言した。10月、自ら精鋭の騎兵2万を率いて出撃し、西に進んで蠮螉塞に出た。各地で後趙の城砦を攻めていずれも守将を捕縛し、さらに進軍して薊城に至ると、後趙の幽州刺史石光は数万の兵を擁して城に立てこもった。その為、慕容皝は敢えて一戦を交えずに武遂津を渡河して高陽に進出し、通過する所で蓄えられていた穀物を焼き払い、幽州・冀州から三万戸余りを引き連れて帰還した。
慕容翰の帰還
慕容翰はかつて段部へ亡命していたが、段部が滅んだ後は宇文部へ身を寄せていた。彼はもともと慕容皝に造反したわけではなく、疑われることを嫌って国を出奔しただけであり、また他国へ亡命してからも何かと前燕の為に便宜を計っていたので、慕容皝もまた次第に彼のことを気にかけるようになっていた。340年、慕容皝は商人の王車を間者として宇文部へ派遣すると、慕容翰の動向を探らせた。慕容翰は市場で王車と接触すると、何も言わずただ胸を撫で、頷くのみだった。帰還した王車から報告を受けた慕容皝は「翰（慕容翰）は帰りたいのだ」と喜んだ。そこで、再び王車を派遣して慕容翰を迎えさせた。慕容翰は三石余りの強さがある弓を使っており、矢も通常の物より長くて大きいものを用いていたため、慕容皝はこれを造って王車へ持たせた。王車は慕容皝の命令通り、これを道の傍らへ埋める事で慕容翰へ慕容皝の意向を伝えた。慕容翰が宇文部を脱出して無事に帰還を果たすと、慕容皝は大いに喜び、以降彼を厚く恩遇した。
東晋より受封
慕容皝は337年より燕王を称していたものの、未だ東晋朝廷からは承認を得られていなかった。その為、339年10月には長史劉翔と参軍鞠運を建康に派遣し、後趙と戦いの勝利報告と、また仮に王位を名乗ったことの意図の説明をすると共に、さらに時期を定めて大軍を挙げ、共に中原を平定する事を持ち掛けようとした。
劉翔が建康に到達すると、彼は慕容皝を大将軍・仮燕王に認め、王の璽を下賜するよう請うた。だが、朝議での結論は「大将軍が辺境にいた例が無く、漢・魏の時代より異姓の者を王に封じた事が無い。これは認められない」との事だった。だが、劉翔は1年に渡って建康に留まり、幾度も懸命に王位を授ける事による利害を説いたので、成帝も次第に考えを改めて認めてもよいのではないかと考えるようになった。
また340年には東晋政権の中枢を担っていた庾亮が亡くなり、その弟の庾冰・庾翼が宰相の地位を継承していた。慕容皝はこれを受けて予め上表文を作成しており、劉翔らはこれを携えて建康へ赴いていた。その内容は外戚の庾冰・庾翼が権力を専断して乱を招いているので、これを排斥して社稷を安んじるよう申し述べるものであった。また慕容皝は庾冰に対しても書をしたためており、その内容は彼とその兄弟が権力に乗じており、国の恥を注ごうとしていない事を非難するものであった。庾冰はこれらを見て大いに恐れ、慕容皝が遠方の彼方にいることから統制できないと考え、何充らと共に燕王の称号を認める上奏を行った。また、庾翼は慕容皝へ対して返書を送った。
341年2月、東晋朝廷は慕容皝を燕王に封じる事を決め、大鴻臚郭希に節を持たせて劉翔と共に前燕へ派遣した。
7月、郭希・劉翔らは前燕へ至った。慕容皝は使持節・侍中・大都督・河北諸軍事・大将軍・幽州牧・大単于に任じられ、燕王に封じられ、その他の官爵は以前通りとされた。備物や典策はいずれも殊礼に倣うものとした。また、世子の慕容儁は仮節・安北将軍・東夷校尉・左賢王に任じられ、多数の軍資・器械を下賜された。慕容皝は功臣百人余りに爵位を下賜し、劉翔を東夷校尉・領大将軍長史に、唐国郡内史陽裕を左司馬・典書令に、李洪を右司馬・中尉に、鄭林を軍諮祭酒にそれぞれ任じた。
こうして、自称であった燕王の地位を公認された。
龍城へ遷都
少し遡って341年1月、慕容皝は柳城の北にして龍山の西に位置する土地に福があるとして、唐国郡内史陽裕・唐柱らに命じて城を築かせると、これを龍城と名付けた。この城に宮門・宗廟・宮殿を構えると、藉田（宗廟に供える穀物を天子みずから耕作した儀式）を行い、柳城県を龍城県と改めた。
7月、東晋から冊封されるに及んで、龍城に新たな宮殿を建造させた。
10月、棘城から龍城に遷都し、領内に大赦を下した。
同月、慕容皝は子の慕容恪を度遼将軍に任じて平郭を鎮守させた。慕容翰・慕容仁の統治以降、後の諸将軍は誰もこれに及ぶ事が出来なかったが、慕容恪が着任すると、彼は古くからの民と新たな流民をいずれも慰撫し、また幾度も高句麗軍を破ったので、高句麗は大いに恐れて敢えて入寇しようとはしなくなった。
12月、慕容皝は東晋へ朝貢し、成帝へ自らの一族の娘を娶るよう勧めた。
342年6月、後趙は兵を率いて前燕を攻めたが、慕容皝はこれを大破した。
高句麗征伐
同年10月、建威将軍慕容翰は慕容皝へ「宇文部は強盛を誇り、度々我が国へ害を為しております。宇文逸豆帰は宇文乞得亀から大人の座を簒奪し、国民は彼に懐いておりません。また、彼自身の素質も凡庸で将帥の器ではありません。国に防備は無く、軍には規律がありません。臣はしばらくあの国におりましたから、その地形は知り尽くしております。彼等は、羯族の強国（後趙）と友好関係にありますが、かの国とは遠く離れておりますので助けには成らないでしょう。今戦えば、百戦百勝は間違いありません。ただ、高句麗には注意が必要です。彼等は宇文部と連絡を密に保っています。宇文部が滅ぼされたら、次は我が身に災厄が降りかかると知っているのです。ですから、我等が宇文部へ攻め込めば、その隙を衝いて国へ侵攻して来ることでしょう。もしも少数の兵卒しか国内に残さなければ撃破されますし、守備を堅めすぎれば遠征の兵力が不足します。つまり、高句麗は心腹の病なのです。宇文部攻略の為には、それに先がけてまず高句麗を討つべきです。彼らの兵力を見ると、一度の攻勢で勝てます。この時、宇文部は守りを固めるだけで攻撃はしますまい。 既に高句麗を奪ってから、転進して宇文部を攻め取る。二国を平定すれば、東海は我が内海となります。国は富み兵は強くなり、後顧の憂いもなくなります。そうしてこそ、中原進出を図ることができるのです」と進言すると、慕容皝はこれに同意して高句麗討伐に乗り出した。
高句麗を攻撃するに当たって侵攻経路は二つあり、その一方は平坦で道幅も広い北道であり、もう一方は険阻な南道であった。群臣は誰もが北道を行くべきだと考えていたが、慕容翰は「敵も同様に考え、北道の警備を厳重にしているはず。南道は険阻で大軍を動かすには不向きですが、精鋭兵だけで南道から進撃すれば、敵の不意を衝くことができます。そうすれば、丸都城（高句麗の本拠地。現在の吉林省通化市集安市の北西）も容易く落とせます。そして、別働隊で北道を抑え万一の事態に備えるのです。その心腹を潰しておけば、四肢は何もできません」と進言すると、慕容皝はこの意見を採用した。
11月、慕容皝は自ら四万の兵を率いて出陣し、南道を進み、慕容翰と平狄将軍慕容垂に先鋒を命じた。長史王寓には1万5千を与え、別働隊として北道を進ませた。故国原王は「皝軍は北路を進むであろう」と述べ、弟の高武へ5万の精鋭兵を与えて北道へ向かわせ、自身は残った弱兵を率いて南の狭道へ出た。慕容翰が先行して故国原王軍と木底において激突すると、その間に後続の慕容皝本隊が到着した。左常侍鮮于亮は数騎を引き連れて高句麗の陣を大いに乱すと、敵軍は大いに動揺した。慕容皝はこれに乗じて総攻撃を掛けて高句麗軍を大敗させ、左長史韓壽は敵将阿仏和度加を討ち取った。諸軍は勝ちに乗じて追撃を掛け、遂に丸都へ突入すると、故国原王は単騎で逃走した。軽車将軍慕輿泥は追撃を掛け、母の周氏と妻を捕らえてから帰還した。北道では王寓らはいずれも敗北を喫していたので、慕容皝はこれ以上の追撃はせず、使者を派遣して故国原王を招いた。だが、故国原王は応じなかったので慕容皝は退却しようとしたが、韓壽は進み出て「高句麗の地は守るに不向きです。今、その主が滅んで民は逃散し、山谷に潜伏しておりますが、我らの大軍が去れば必ずやその残党を纏め上げて勢力を取り戻し、再び患いを為すでしょう。そこで、父の屍と母を我が国へ持ち帰り、彼が自ら出頭するのを待ってこれを返還するのです。こうして恩信をもって慰撫するのが上策です」と勧めると、慕容皝はこれに従って故国原王の父の美川王の墓を暴いて屍を奪い、さらに母妻や府庫に代々保管されている珍宝を奪った。さらに男女5万人を捕虜とし、宮殿を焼き払って丸都を破壊してから帰還した。
343年2月、故国原王は弟を慕容皝の下へと派遣し、臣下となる事を約束して数千の貢物を献上した。これにより美川王の屍を返還したが、母の周氏は人質として留め置いた。
宇文部を滅ぼす
同月、宇文部の相国莫浅渾が前燕を攻撃すると、前燕の諸将はこれと戦いたがったが、慕容皝は許さなかった。莫浅渾は敵が恐れていると思いこみ、酒を飲んだり狩猟をしたりして警備など全くしなくなった。そこで慕容皝は「莫浅渾が大いに堕落している今こそ決戦の時である」と言い、慕容翰に騎兵を与えて出撃を命じた。慕容翰は敵軍と一戦を交えるとこれを散々に打ち破り、兵卒の大半を捕らえた。莫浅渾はかろうじて逃げ帰った。
344年1月、慕容皝は宇文部征伐を目論んでおり、左司馬高詡にその是非を問うと、高詡は「宇文部は強盛であり、今取らなくば必ずや国患となります。これを伐てば必ず克ちますが、早く動かねば不利となります」と勧め、慕容皝へ早急に攻め取るよう促した。これにより慕容皝は騎兵2万を率いて自ら出征すると、慕容翰を前鋒将軍とし、副将に劉佩をつけた。さらに広威将軍慕容軍・度遼将軍慕容恪・平狄将軍慕容覇及び折衝将軍慕輿根に兵を与え、三道に分かれて進軍させた。これに対して宇文逸豆帰は猛将である南羅大渉夜干へ精鋭兵を与えて迎撃させた。慕容皝は使者を派遣して慕容翰へ「渉夜干の勇名は三軍に鳴り響いている。少し退却した方がよい」と伝えたが、慕容翰は「宇文逸豆帰は、国内の精鋭をかき集めて渉夜干の軍へ配属しました。渉夜干にはもとより勇名があり、国中の頼みの綱となっております。逆に言えば、彼さえ撃退すれば、宇文部は攻撃せずとも自ずから潰れることでしょう。それに、臣は奴らの人となりを知っております。虚名こそありますが、与しやすい相手です。退却するのは我が方の士気を挫くだけです」と返し、進撃を続けて敵軍と戦った。 慕容翰自らが陣を出撃すると、渉夜干もこれに応戦した。慕容垂が傍らから援護を行い、慕容翰は渉夜干を斬り殺した。これを見た宇文部の兵卒は、恐れおののき戦わずして潰れた。前燕軍は勝ちに乗じて追撃し、遂に都城まで攻略した。宇文逸豆帰は逃げ出し、漠北にて亡くなった。こうして、宇文部は滅亡し、慕容皝は畜産や資貨尽く収め、5千戸を超える部族民を昌黎へ移住させた。また、渉夜干の居城を威徳城と改名し、弟の左将軍慕容彪に守らせてから帰還した。高詡・劉佩はこの戦いで流れ矢に当たり亡くなった。この戦勝で前燕は領土を千里以上広げた。
前燕が宇文部へ侵攻したと聞き、後趙の石虎は右将軍白勝・并州刺史王覇を甘松より出撃させ、救援を命じた。だが、到達したときには既に宇文部は滅ぼされていたので、彼らは方針を変えて威徳城へ侵攻したが、勝利できずに撤退した。この時、前燕の将軍慕容彪より追撃を受け、白勝らは撃ち破られた。
慕容皝は龍城に帰還すると、飲至の礼（宗廟で戦勝報告をして酒を酌み交わす行為）を行うと共に、論功行賞を行って功績に応じて褒賞を与えた。
慕容翰は宇文部との戦いで流れ矢に当たってしまったので、しばらく床に伏せるようになり、出仕することも出来なかった。やがて少しずつ傷が癒えてくると、自邸で馬の試し乗りを行うようになったが、これを見た者が慕容皝へ「慕容翰は病と称して家に閉じこもり、密かに乗馬の練習をしております」と告げた。これは慕容翰を疑わせようとしての讒言に過ぎなかったが、心中彼の勇名を恐れるようになっていた慕容皝はこれを信じ込んでしまい、慕容翰へ自害を命じてしまった。慕容翰はこの命を受け入れ、自ら毒を飲んで自害した。
拓跋部との通婚
遡る事339年5月、代王拓跋什翼犍は前燕へ使者を派遣し、慕容皝と姻戚関係を結ぶ事を望んだ。慕容皝はこれに同意し、妹の興平公主を妻として娶らせた。
343年7月、拓跋什翼犍は再び使者を派遣し、またも慕容皝へ婚礼を求めた。慕容皝もまた使者を派遣し、結納の条件として千匹の馬を求めたが、拓跋什翼犍はこれを拒否した。また傲慢な態度を取り、婿としての礼儀に欠けていた。8月、慕容皝はこれに憤り、世子の慕容儁に命じ、前軍師将軍慕容評らと共に代国を攻撃させた。だが、拓跋什翼犍はその民を従えて別の地へ避難したので、慕容儁らは戦うことなく引き返した。
10月、龍城において大規模な工事を行い、新たな宮殿の建造を開始した。また、自ら各地方の巡察を行い、郡県へ農桑を大々的に奨励した。
344年2月、両者の関係が改善されると、拓跋什翼犍は大人の長孫秩を派遣し、前燕より后を迎えた。
4月、後趙の平北将軍尹農は前燕の凡城を攻めたが、勝利できずに撤退した。
7月、慕容皝は東晋へ使者を派遣し、代国と婚礼を交わす許可を求め、朝廷はこれを許可した。9月、慕容皝は拓跋翳槐（拓跋什翼犍の兄）の娘を妻として迎え入れた。
国内の整備
345年1月、慕容皝は牧牛を貧しい家に与えて田畑を耕させ、その収穫の八割を搾取した。また、牛は持っているが土地を持たない者にも田畑を耕させ、収穫の七割を搾取した。記室参軍封裕はこれに反対して上表し、租税軽減を訴えると共に、増えすぎた官員の削減、3年学んでも成果が上がらない学生や定員を超える職人・商人を農民に戻して農耕・養蚕に力を入れる事、宇文部・段部から移住させた諸部族を都近郊から遠ざける事、忠臣である参軍王憲・大夫劉明を復職させ（彼らは慕容皝の不興を買って罷免されていた）、佞臣である右長史宋該らを排斥するよう求めた。慕容皝はこれに同意して詔を下し、苑囿（皇帝が所有する広大な庭園）を廃止して田畑を持たない百姓に与え、自ら生活が出来ない者には牧牛1頭を与え、公田を開墾しようと望む者には魏晋の旧法に依拠して搾取の比率を決め、また灌漑事業にも力を注がせた。ただ、官員削減については中原を平定するまでは保留とし、職人・商人については定員を定めてそれ以上となった場合は農民に戻し、学生で成果が上がらない者も退学とした。また、今後も自らの政策に誤りがあった場合は貴賤の区別なく発言するよう内外に示した。
慕容皝はかねてより学業に力を注いでいたが、次第に学生の数が多くなり、この頃には遂に千人余りに達し、明らかに能力が達していない者も増えていた。その為、封裕はこの事についても諫言したのであった。
2月、慕容皝は領内に大赦を下し、新しく完成した宮殿を和龍宮と名付けた。
同月、大臣の子弟を学生として教育を受けさせ、彼らを高門生と呼称した。また、かつて宮殿があった場所に新たな東庠（東の学び舎）を建てると、郷射の礼（一般の者から才覚有る者を取り立てる行為）を行い、その中から優秀な者を学生として迎えた。
10月、慕容皝は古の諸侯が即位した際に元年と称した事に倣い、東晋の元号を用いるのを止め、燕王12年（慕容皝が位を継いだ333年を起点とする）と称するようになった。
11月、度遼将軍慕容恪が高句麗の南蘇を攻め、これを陥落させた。その後、守備兵を置いてから帰還した。
同月、後趙の将軍鄧恒は数万の兵を擁して楽安に駐屯し、徒河を攻め取らんとしていたが、徒河を守る平狄将軍慕容覇を恐れ憚って遂に攻め入る事は無かった。
346年1月、慕容皝は世子の慕容儁・度遼将軍慕容恪・折衝将軍慕輿根の3将に騎兵1万7千を与え、夫余の討伐に向かわせた。この戦いで夫余を滅ぼし、夫余の玄王と部落5万人余りを捕らえてから帰還した。慕容皝は玄王を鎮軍将軍に任じ、自らの娘を玄王に娶らせた。
347年1月、慕容皝は自ら東庠に臨んで学生を試験すると、その中で経書に精通した者を近侍として抜擢した。
5月、東晋より使者が到来し、慕容皝は安北大将軍に昇進した。また、それ以外の官爵についてはこれまで通りとされた。
この年、長期に渡って旱魃が続いたので、百姓に租税を戻した。
また、成周・冀陽・営丘などの郡を廃止し、勃海の人を興集県に、河間の人を寧集県に、広平と魏郡の人を興平県に、東莱と北海の人を育黎県に、呉の人を呉県に集め、全て前燕の統治下とした。
最期
348年7月、慕容皝は西の辺境に出向いて狩猟を行うと、河を渡った所に朱衣を着て白馬に乗った1人の父老を見つけた。彼は手を振りながら慕容皝へ「ここは狩猟をする所ではありません。王は帰られるべきです」と告げたが、慕容皝はこれに何も答えず、連日に渡って狩猟を行い、大いに収穫を挙げた。8月、慕容皝は白兎の姿を見つけると、これをを射ようとして馬を馳せたが、この際に馬が転倒して石上に叩きつけられ、重傷を負った。輦（君主の乗輿）に乗って宮殿に戻ったが、この傷がもとで病を発し、幾許もしないうちに甚だ悪化した。
死期を悟った慕容皝は太子の慕容儁を呼び寄せ、後事を託すと共に「今、中原は平定されておらず、世務（この世の務め。ここでは中華平定を指す）を図る為には、賢傑（才知が傑出している事）なる人物の助けを得なければならぬ。恪（慕容恪）は智勇共に申し分なく、その才覚は重任に堪え得るものだ。汝はこれに委ね、我が志を果たすのだ。また、陽士秋（陽騖）は士大夫の品行を有し、高潔・忠幹にして貞固があり、大事を託すに足る人物である。汝はこれを善く待遇するように」と遺言した。
9月、承乾殿においてこの世を去った。在位期間は15年、享年52であった。10月、遺体は龍山において葬られた。
352年11月、慕容儁が皇帝に即位すると、慕容皝は文明皇帝と追諡され、廟号は太祖とされ、その陵墓は龍平陵と名付けられた。
人物
その容姿は龍顔（天子のような高貴な顔つき）といわれ、大きく整った前歯を持ち、身長は七尺八寸（約179cm）あった。勇猛さと固い意志を併せ持ち、策略にも長け、多芸な人物であり天文学にも精通していた。
また、終生にわたって学問を好み、若い頃は経学に励んだ事で部民より大いに称賛されていた。王位に即いてからも月に一度は学び舎へ出向き、学生の優劣を試験し、時には学生たちへ講義する事もあった。さらには自ら『太上章』という教育書を著し、『急就篇（前漢末年に史游が著した漢字学習書）』に取って代わらせた。また『典誡』15篇を著して、これも宗族や諸子の為の教科書とした。
業績
慕容皝は傑出した才覚と遠大な計略を持った軍略家であり、戦の駆け引きに長けた将軍であった。その生涯においては絶え間なく敵地へ攻め入ってその国土を拡大し、遂に遼西・遼東地方の統一を果たした。また、その治世においては農業・養蚕に力を注いで経済を発展させ、さらに漢族を始めとした多くの流民を受け入れたので、彼の時代に人口は大いに増えた。傘下に引き入れた流民には屯田に従事させ、耕作用の牛を支給して耕田を奨励し、労役を緩和して租税を軽くしたので、民は鋭気を養う事が出来た。また、父の時代より存在していた東庠と呼ばれる学び舎を拡大させ、王公大臣の子弟には読書を励行し、また人材を積極的に登用してその中でも優秀な者を抜擢した。これにより前燕は著しく発展したのだという。