네오이뮨텍 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권의 발행 (1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 03월 16일	유상증자(일반공모)	보통주	3,000,000	0	37,500	IPO 일반 공모(단위: 원)

2021년 03월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	133,334	0	37,500	상장주선인 의무 인수분(단위: 원)

2021년 08월 19일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	0	4	보통주 전환(단위: USD)2021년 3분기 합산 기재

2021년 10월 07일	주식매수선택권행사	보통주	3,500	0	3	보통주 전환(단위: USD)2021년 4분기 합산 기재

2021년 10월 07일	주식매수선택권행사	보통주	15,500	0	10	보통주 전환(단위: USD)2021년 4분기 합산 기재

2021년 10월 07일	주식매수선택권행사	보통주	14,000	0	25	보통주 전환(단위: USD)2021년 4분기 합산 기재

2022년 02월 03일	주식매수선택권행사	보통주	8,900	0	3	보통주 전환(단위: USD)

2022년 02월 03일	주식매수선택권행사	보통주	8,000	0	4	보통주 전환(단위: USD)

2022년 02월 03일	주식매수선택권행사	보통주	9,000	0	10	보통주 전환(단위: USD)

2022년 02월 03일	주식매수선택권행사	보통주	6,000	0	25	보통주 전환(단위: USD)

2022년 09월 19일	주식매수선택권행사	보통주	2,729	0	3	보통주 전환(단위: USD)

2022년 09월 19일	주식매수선택권행사	보통주	12,311	0	4	보통주 전환(단위: USD)

2022년 09월 19일	주식매수선택권행사	보통주	2,151	0	10	보통주 전환(단위: USD)

2023년 06월 02일	주식매수선택권행사	보통주	8,000	0	4	보통주 전환(단위: USD)

2025년 09월 16일	유상증자(주주우선공모)	보통주	13,104,838	0	3,605	주주배정 후 실권주 일반공모(단위: 원)

2025년 12월 29일	전환권행사	보통주	649,350	0	3,080	전환청구권 행사 (단위: 원)

주1) 상기 보통주는 한국거래소에 모두 증권예탁증권(DR) 형태로 상장되어 있으며, 원주 1주당 5개의 DR이 발행되어 있습니다.주2) 당사의 주당 액면가액은 USD 0.0001 이며, 서울외국환중개가 고시한 해당일 기준환율을 적용하여 원화로 환산 하였을 시 0.143원이며, 원단위 절사 기재 하였습니다.주3) 주식매수선택권행사의 주당발행가액은 행사가격을 기재하였습니다.

(2) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	1	2024년 09월 30일	2027년 09월 30일	12,000,000,000	보통주	2025.9.30~2027.8.31	100	616	10,000,000,000	16,233,766	주1)

합 계	-	-	-	12,000,000,000	-	-	-	-	10,000,000,000	16,233,766	-

주1) 당사의 보통주는 한국거래소에 모두 증권예탁증권(DR) 형태로 상장되어 있으며, 원주 1주당 5개의 DR이 발행되어 있습니다. 상기표는 1DR을 기준으로 작성되었으며, 원주 기준 전환가액 및 전환가능주식수는 각각 3,080원 및 3,246,753 주입니다.

주2) 상기 전환가액은 2025년 12월 1일자로 조정되었습니다.주3) 전환사채 투자자는 2025년 12월 24일 액면 금액 20억에 대해서 전환권을 청구하였습니다.(3) 미상환 신주인수권부사채 발행현황

당사는 공시서류 기준일 현재 해당사항 없습니다. (4) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

당사는 공시서류 기준일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권의 발행 (1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

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합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000

합계	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000

(주1) 전환사채의 조기상환청구권을 고려한 만기이며, 계약상 만기는 발행일로부터 3년입니다.(주2) 전환사채 투자자는 2025년 12월 24일 액면 금액 20억에 대해서 전환권을 청구하였습니다.(5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-