네오이뮨텍 분기보고서 (2026.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권의 발행 (1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 03월 16일	유상증자(일반공모)	보통주	3,000,000	0	37,500	IPO 일반 공모(단위: 원)

2021년 03월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	133,334	0	37,500	상장주선인 의무 인수분(단위: 원)

2021년 08월 19일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	0	4	보통주 전환(단위: USD)2021년 3분기 합산 기재

2021년 10월 07일	주식매수선택권행사	보통주	3,500	0	3	보통주 전환(단위: USD)2021년 4분기 합산 기재

2021년 10월 07일	주식매수선택권행사	보통주	15,500	0	10	보통주 전환(단위: USD)2021년 4분기 합산 기재

2021년 10월 07일	주식매수선택권행사	보통주	14,000	0	25	보통주 전환(단위: USD)2021년 4분기 합산 기재

2022년 02월 03일	주식매수선택권행사	보통주	8,900	0	3	보통주 전환(단위: USD)

2022년 02월 03일	주식매수선택권행사	보통주	8,000	0	4	보통주 전환(단위: USD)

2022년 02월 03일	주식매수선택권행사	보통주	9,000	0	10	보통주 전환(단위: USD)

2022년 02월 03일	주식매수선택권행사	보통주	6,000	0	25	보통주 전환(단위: USD)

2022년 09월 19일	주식매수선택권행사	보통주	2,729	0	3	보통주 전환(단위: USD)

2022년 09월 19일	주식매수선택권행사	보통주	12,311	0	4	보통주 전환(단위: USD)

2022년 09월 19일	주식매수선택권행사	보통주	2,151	0	10	보통주 전환(단위: USD)

2023년 06월 02일	주식매수선택권행사	보통주	8,000	0	4	보통주 전환(단위: USD)

2025년 09월 16일	유상증자(주주우선공모)	보통주	13,104,838	0	3,605	주주배정 후 실권주 일반공모(단위: 원)

2025년 12월 29일	전환권행사	보통주	649,350	0	3,080	전환청구권 행사 (단위: 원)

주1) 상기 보통주는 한국거래소에 모두 증권예탁증권(DR) 형태로 상장되어 있으며, 원주 1주당 5개의 DR이 발행되어 있습니다.주2) 당사의 주당 액면가액은 USD 0.0001이며, 서울외국환중개가 고시한 해당일 기준환율을 적용하여 원화로 환산 하였을 시 0.151원이며, 원단위 절사 기재 하였습니다.주3) 주식매수선택권행사의 주당발행가액은 행사가격을 기재하였습니다.

(2) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	1	2024년 09월 30일	2027년 09월 30일	12,000,000,000	보통주	2025.9.30~2027.8.31	100	616	10,000,000,000	16,233,766	주1)

합 계	-	-	-	12,000,000,000	-	-	-	-	10,000,000,000	16,233,766	-

주1) 당사의 보통주는 한국거래소에 모두 증권예탁증권(DR) 형태로 상장되어 있으며, 원주 1주당 5개의 DR이 발행되어 있습니다. 상기표는 1DR을 기준으로 작성되었으며, 원주 기준 전환가액 및 전환가능주식수는 각각 3,080원 및 3,246,753 주입니다.

주2) 전환사채 투자자는 2025년 12월 24일 액면 금액 20억원에 대해서 전환권을 청구하였습니다.(3) 미상환 신주인수권부사채 발행현황

당사는 공시서류 기준일 현재 해당사항 없습니다. (4) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

당사는 공시서류 기준일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권의 발행 (1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

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합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000

합계	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000

(주1) 전환사채의 조기상환청구권을 고려한 만기이며, 계약상 만기는 발행일로부터 3년입니다.(5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-