JTC 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 02월 29일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2024.01.22	무상감자	보통주	-	-	-	※

※ 상기 '주식발행(감소) 일자'는 자본감소(무상) 등기가 완료되어 등기부등본을 수령한 날로, 감자기준일은 2024년 1월 17일입니다. ※ 당사의 주식은 무액면 주식입니다. 따라서, 발행주식총수의 변동 없이 자본금만 감소하게 되며 '3. 발행주식총수의 변동' - 감자전/후는 동일합니다.자세한 사항은 1월 22일 제출한 '감자완료'공시를 확인해 주십시오.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 02월 29일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	2	2022.01.31	2027.01.30	4,844	기명식보통주	2023.01.31~2026.12.30	100	3,314	4,844	1,457,725	-

합 계	-	-	-	4,844	-	-	-	3,314	4,844	1,457,725	-

※ 상기 2회차 사모전환사채 발행총액은 5.8억엔이었으며, 0.8억엔은 2023년 2월 20일 전환청구되어 195,599주가 상장되었습니다. ※ 기준일 이후, 5억엔의 사모전환사채는 2024년 4월 30일 전환청구권 행사 가 이루어져 2024년 5월 31일 상장 예정입니다.

(단위 : 백만엔, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액(엔)	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	2	2022.01.31	2027.01.30	500	기명식보통주	2023.01.31~2026.12.30	100	343	500	1,457,725	-

합 계	-	-	-	500	-	-	100	343	500	1,457,725	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 02월 29일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜JTC	회사채	사모	2019.09.25	886	0.30	-	2024.09.25	미상환(주1)	-

㈜JTC	회사채	사모	2021.06.30	14,000	표면이자율: 0.00만기이자율: 1.00	-	2026.06.29	상환(주2)	-

㈜JTC	회사채	사모	2022.01.31	5,587	표면이자율: 0.00만기이자율: 1.00	-	2027.01.30	일부상환(주3)	-

합 계	-	-	-	20,473	-	-	-	-	-

주1) 동 금액은 2024년 9월 25일에 일괄상환할 예정입니다.주2) 동 금액은 2022년 3월 31일 채권자와의 협의에 따라 당사가 취득 후 소각하였습니다.주3) 권면(전자등록)총액은 2024년 4월 30일 전환청구권 행사분 포함한 전환총액을 기재하였습니다.

(단위 :백만엔, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜JTC	회사채	사모	2019.09.25	100	상동	-	2024.09.25	상동	-

㈜JTC	회사채	사모	2021.06.30	1,581	상동	-	2026.06.29	상동	-

㈜JTC	회사채	사모	2022.01.31	580	상동	-	2027.01.30	상동	-

합 계	-	-	-	2,261	-	-	-	-	-

라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 02월 29일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 02월 29일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 02월 29일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	886	-	4,429	-	-	-	-	5,315

합계	886	-	4,429	-	-	-	-	5,315

※ 2024년 2월 29일 서울외국환중개㈜에서 개시 한 기말환율 8.8576 원/엔을 적용 하여 산정하였습니다.

(단위 : 백만엔)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	100	-	500	-	-	-	600

합계	100	-	500	-	-	-	600

사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 02월 29일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 02월 29일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등해당사항 없습니다.

(작성기준일 : 2024년 02월 29일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제7회 무담보사채	2019.09.25	2024.09.25	886	2019.09.24	-

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2021.06.30	2026.06.29	14,000	2021.06.18	-

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2022.01.31	2027.01.30	5,587	2022.01.14	-

(이행현황기준일 : 2024년 02월 29일 )

재무비율 유지현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

담보권설정 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

자산처분 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	해당없음

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

(작성기준일 : 2024년 2월 29일 ) (단위 : 백만엔, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제7회 무담보사채	2019.09.25	2024.09.25	100	2019.09.24	-

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2021.06.30	2026.06.29	1,581	2021.06.18	-

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2022.01.31	2027.01.30	580	2022.01.14	-

※ 2024년 2월 29일 서울외국환중개㈜에서 개시한 기말환율 8.8576원/엔을 적용하여 산정하였습니다.