JTC 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 미상환전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021.11.30 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	1	2021.06.30	2026.06.29	14,000,000,000	기명식보통주	2022.06.30~2026.05.29	100	5,058	14,000,000,000	2,767,892	-

합 계	-	-	-	14,000,000,000	-	-	100	5,058	14,000,000,000	2,767,892	-

* 상기 제1회 무기명식 이권부무보증 사모전환사채는 2021년 9월 29일 전환가액이 조정되었습니다.(조정전 전환가액: 6,598원, 전환가능주식수 2,121,855주) * 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 상기 제1회 무기명식 이권부무보증 사모전환사채 의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 06월 29일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있습니다. * 당사는 1월 14일 이사회 결의를 통해 제2회 무기명식 이권부무보증 사모전환사채 JPY 580,000,000 발행을 결정하였으며, 납입일은 2022년 1월 31일 입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021.11.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)JTC	회사채	사모	2019년 09월 25일	1,050	0.30	-	2024년 09월 25일	미상환 주1)	-

(주)JTC	회사채	사모	2021년 06월 30일	14,000	표면이자율: 0.00만기이자율: 1.00	-	2026년 06월 29일	미상환	-

합 계	-	-	-	15,050	-	-	-	-	-

주1) 동 금액은 2024년 9월 25일에 일괄상환할 예정입니다. ※ 2021년 11월 30일 서울외국환중개(주) 에서 개시한 10.4956원/엔을 일괄적용하여 산정하였습니다.

(기준일 : 2021.11.30 ) (단위 : 억엔, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)JTC	사모	2019년 09월 25일	1	0.30	-	2024년 09월 25일	상동	-

(주)JTC	-	사모	2021년 06월 30일	13	표면이자율: 0.00만기이자율: 1.00	-	2026년 06월 29일	상동	-

합 계	-	-	-	14	-	-	-	-	-

※ 2021년 6월 30일 발행된 사모사채 140억원(한화)은 2021년 11월 30일 서울외국환중개(주) 에서 개시한 10.4956원/엔을 적용하여 산정하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.11.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.11.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.11.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	1,050	-	14,000	-	-	15,050

합계	-	-	1,050	-	14,000	-	-	15,050

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 11월 30일 ) (단위 : 천만엔)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	10	-	133	-	-	143

합계	-	-	10	-	133	-	-	143

※ 2021년 11월 30일 서울외국환중개(주) 에서 개시한 10.4956원/엔을 일괄적용하여 산정하였습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.11.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.11.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 "해당 사항 없습니다."

(작성기준일 : 2021.11.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제7회 무담보사채	2019.09.25	2024.09.25	1,050	2019.09.24	-

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2021.06.30	2026.06.29	14,000	2021.06.18	-

(이행현황기준일 : 2021년 11월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

담보권설정 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

자산처분 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	해당없음

(작성기준일 : 2021.11.30 ) (단위 : 억엔, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제7회 무담보사채	2019.09.25	2024.09.25	1	2019.09.24	-

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2021.06.30	2026.06.29	13	2021.06.18	-