JTC 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022.02.28 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022.02.28 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 이권부무보증 사모전환사채	1	2021.06.30	2026.06.29	14,000,000,000	기명식보통주	2022.06.30~2026.05.29	100	3,865	14,000,000,000	3,622,250	-

제2회 무기명식 이권부무보증 사모전환사채	2	2022.01.31	2027.01.30	6,040,816,000	기명식보통주	2023.01.31~2026.12.30	100	3,865	6,040,816,000	1,554,959	-

합 계	-	-	-	20,040,816,000	-	-	-	-	20,040,816,000	5,177,209	-

※ 상기 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채는 2022년 3월 31일 사채권자와의 협의에 따라 당사가 취득하였습니다. ※ 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채는 엔화로 발행되었으며, 2022년 02월 28일 서울외국환중개(주) 에서 개시한 기말환율 10.4152원/엔을 적용하여 원화로 환산한 금액을 기재하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022.02.28 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)JTC	회사채	사모	2019.09.25	1,042	0.30	-	2024.09.25	미상환 주1)	-

(주)JTC	회사채	사모	2021.06.30	14,000	표면이자율: 0.00만기이자율: 1.00	-	2026.06.29	상환 주2)	-

(주)JTC	회사채	사모	2022.01.31	6,041	표면이자율: 0.00만기이자율: 1.00	-	2027.01.30	미상환	-

합 계	-	-	-	21,083	-	-	-	-	-

※ 주1) 동 금액은 2024년 9월 25일에 일괄상환할 예정입니다. ※ 주2) 동 금액은 2022년 3월 31일 채권자와의 협의에 따라 당사가 취득하였습니다. ※ 2022년 2월 28일 서울외국 환중개(주 ) 에서 개시한 기말환율 10.4152원 /엔을 적용하여 산정하였습니다.

(기준일 : 2022.02.28 ) (단위 : 억엔, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)JTC	회사채	사모	2019.09.25	1	상동	-	2024.09.25	상동	-

(주)JTC	회사채	사모	2021.06.30	13	상동	-	2026.06.29	상동	-

(주)JTC	회사채	사모	2022.01.31	5.8	상동	-	2027.01.30	상동	-

합 계	-	-	-	19.8	-	-	-

※ 2021년 6월 30일 발행된 사모사채 140억원은 2022년 2월 28일 서울외국환중개(주)에서 개시한 10.4152원/엔을 적용하여 산정하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.02.28 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022.02.28 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022.02.28 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	1,042	-	-	20,041	-	-	21,083

합계	-	1,042	-	-	20,041	-	-	21,083

(기준일 : 2022.02.28 ) (단위 : 억엔)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	1	-	-	18.8	-	-	19.8

합계	-	1	-	-	18.8	-	-	19.8

※ 2022년 2월 28일 서울외국환중개(주) 에서 개시한 10.4152원 /엔을 적용하여 산정하였습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.02.28 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.02.28 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 " 해당 사항 없습니다."

(작성기준일 : 2022.02.28 ) (단위 : 억엔, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제7회 무담보사채	2019.09.25	2024.09.25	1	2019.09.24	-

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2021.06.30	2026.06.29	13	2021.06.18	-

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2022.01.31	2027.01.30	5.8	2022.01.14	-

(작성기준일 : 2022.02.28 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제7회 무담보사채	2019.09.25	2024.09.25	1,042	2019.09.24	-

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2021.06.30	2026.06.29	14,000	2021.06.18	-

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2022.01.31	2027.01.30	6,041	2022.01.14	-

(이행현황기준일 : 2022.02.28 )

재무비율 유지현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

담보권설정 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

자산처분 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	해당없음

※ 2022년 2월 28일 서울외국환중개(주) 에 서 개시한 기말환율 10.4152원 /엔을 적용하여 산정하였습니다.