윙입푸드 반기보고서 (2021.06)
7. 기타 참고사항

가 . 보고서 작성기준일 현재 보유중인 특허권

구분	등록국가	내용	권리자	출원	등록일	특허
만료일	적용제품	주무관청	특허 번호

특허	중국	차향 납육(중국식 절인고기)의제조방법	광동영업식품	13.12.13	15.07.01	33.12.12	차향 납육(중국식 절인고기)	중국특허청	ZL 2013 10 685188.3

특허	중국	멀티 병행 소시지컷팅 작업 라인	17.05.25	18.02.09	37.05.24	간편식품,
전통 소시지	ZL 2017 10376861.3

특허	중국	미니소시지 절단기	17.05.25	19.05.21	37.05.24	간편식품,
전통 소시지	ZL 2017 1 0376864.7

특허	중국	미니소시지 컷팅 구조	17.05.25	19.05.21	37.05.24	간편식품,
전통 소시지	ZL 2017 1 0376939.1

실용신안	중국	돼지고기 가공용 회전절단장치	19.06.13	20.04.07	29.06.12	간편식품,
전통 소시지	ZL 2019 2 0885087.3

특허	중국	숙성제품 신선도 유지 포장	18.12.15	20.04.14	38.12.14	간편식품	ZL 2018 1 1546570.5

실용신안	중국	닭고기 절임용 입료기구	19.06.24	20.05.05	29.06.23	간편식품,
전통 소시지	ZL 2019 2 0951322.2

실용신안	중국	고기소 자동 가공 시설	17.12.22	20.05.05	27.12.21	간편식품,
전통 소시지	ZL 2017 1 1406974.X

실용신안	중국	육 가공용 두드리기 시설	19.07.09	20.05.05	29.07.08	간편식품,
전통 소시지	ZL 2019 2 1059840.X

특허	중국	육가공 접착방지 고효율 가공 설비	19.05.28	21.05.14	39.05.27	간편식품,
전통 소시지냉동식품	ZL 2019 1 0453019.4

특허	중국	닭다리 뼈 제거 자동 설비	19.03.14	21.05.14	39.03.13	간편식품,
전통 소시지냉동식품	ZL 2019 1 0191739.8

특허	중국	육가공 생산 안전감독시스템영상 전송 최적화 방법	18.09.27	21.05.28	38.09.26	간편식품,
전통 소시지냉동식품	ZL 2018 1 1133976.0

나. 보고서 작성기준일 현재 취득중인 상표권

순번	상표도형	등록번호	등록일	만기일	적용제품

1	1.jpg 1	1001082	2007.05.07	2027.05.06	현재 판매되고 있는 상품 없음

2	2.jpg 2	7606629	2010.11.21	2030.11.20	전통소시지, 납육(중국식 절임고기),
봉황잔 및 기타 전통제품

3	3.jpg 3	21977158	2018.01.07	2028.01.06	전통소시지, 납육(중국식 절임고기),
봉황잔 및 기타 전통제품

4	4.jpg 4	17257615	2016.08.28	2026.08.27	간편식품 및 기타제품(즉석소세지, 돼지육포 등)

5	5.jpg 5	17257723	2016.08.28	2026.08.27	현재 판매되고 있는 상품 없음

6	6.jpg 6	22240904	2018.01.28	2028.01.27	간편식품 및 기타제품(즉석소시지, 돼지육포 등)

7	7.jpg 7	21977548	2018.01.07	2028.01.06	간편소시지 시리즈

8	8.jpg 8	21977356	2018.01.07	2028.01.06	간편소시지 시리즈

9	9.jpg 9	304639294	2018.08.20	2028.08.19	홍콩지역에서 사용(등기완료)

10	10.jpg 10	36800562	2019.11.07	2029.11.06	고기, 소시지, 두부제품, 과채간식, 과일 간식, 훈제고기, 납육, 가축, 생선식품, 고기통조림.

11	11.jpg 11	40207748	2020.03.21	2030.03.20	제2종류 추가 보호로 전체 상표카테고리 등록 보호

12	12.jpg 12	40189895	2020.03.21	2030.03.20	제1종류 추가 보호로 전체 상표카테고리 등록 보호

13	13.jpg 13	40198990	2020.03.28	2030.03.27	제41종류 추가 보호로 전체 상표카테고리 등록 보호

14	14.jpg 14	40199329	2020.03.28	2030.03.27	제30종류추가 보호로 전체 상표카테고리 등록 보호

15	15.jpg 15	40197291	2020.04.07	2030.04.06	제43종류추가 보호로 전체 상표카테고리 등록 보호

16	16.jpg 16	40183667	2020.04.07	2030.04.06	제36종류추가 보호로 전체 상표카테고리 등록 보호

17	17.jpg 17	40194262	2020.05.28	2030.05.27	제40종류추가 보호로 전체 상표카테고리 등록 보호

18	18.jpg 18	40202536	2020.06.14	2030.06.13	제5종류추가 보호로 전체 상표카테고리 등록 보호

19	19.jpg 19	40203848	2020.06.28	2030.06.27	제7종류추가 보호로 전체 상표카테고리 등록 보호

20	20.jpg 20	40197192	2021.04.21	2031.04.20	제29종류추가 보호로 전체 상표카테고리 등록 보호

21	21.jpg 21	47471550	2021.05.07	2031.05.06	제29종류추가 보호로 전체 상표카테고리 등록 보호

다. 그 밖에 투자자의사결정에 필요한 사항 1. 산업의 특성 (1) 주요 목표시장

당사는 육가공 식품 생산업체로써 식품업을 영위하고 있으며 당사의 제품은 1) 중국식 살라미(전통 소시지, 베이컨, 납육 등), 2) 간편식품(간편 소시지), 3) 냉동식품 크게 3가지로 분류 됩니다. 중국은 아래 그림과 같이 크게 6개의 지역으로 분류되는데 지역별 당사의 주요 목표시장은 전통소시지 및 납육의 경우 화남, 화동, 서남지역이며 주 고객층은 30대 이상 성인 및 주부입니다. 이 같은 이유는 당사의 전통소시지의 조리 특성상 단 맛이 나는 식품이어서 단맛을 선호하는 화남, 화동 지역에 주요 시장이 형성 되어 있으며, 식품의 구매 선택권이 요리를 하는 주부에 치중 되어 있다고 해석할 수 있습니다.

한편, 당사는 향후 중국 전 지역으로의 매출 확대 및 대형마트 및 편의점 등으로의 유통경로 다변화를 위하여 다양한 신제품을 개발하였습니다. 특히 현대인들의 건강을 위한 다양한 맛의 제품 시리즈는 지역별 맛의 선호에 크게 영향을 받지 않으며 아동에서부터 성인까지 다양한 연령층이 즐길 수 있는 제품입니다.

(2) 산업의 연혁

가) 육가공 식품의 탄생 (약 3000년전 ~ 1980년대)

중국 육가공 식품 역사는 약 3000년 이상으로 추정됩니다. 중국에서는 남, 북조시대(B.C. 420~589)에 이미 갈은 염소고기나 양고기에 소금, 간장 등을 첨가하여 창자에 충전하여 만들었다는 기록이 있으며 이러한 제조 방식은 서양식 건조소시지인 살라미와 유사하다고할 수 있습니다.

그러나 이 시기의 중국의 육가공 식품은 큰 산업으로 발전하는데 한계가 있었습니다. 육류의 건조문제로 인하여 바람이 잘 부는 가을, 겨울에만 생산이 가능하였고, 유통문제로 인하여 생산 지역과 지리적 위치가 가까운 특정 지역에서만 섭취가 가능하였습니다. 이러한 이유로 과거 중국의 육가공 시장은 타 국가와 마찬가지로 생산 및 유통기술의 한계로 인하여 계절적, 지역별 식품으로서만 성장하였습니다.

나) 생산 및 유통 기술의 발전 (1980년대 ~ 2000년대)

1980년대부터 2000년대에는 냉장고의 발명 등 전반적인 산업의 발전과 함께 중국의 육가공 산업도 큰 발전을 이룹니다. 육가공 식품 생산 방식의 일부가 기계화되고, 식품의 저장 기술의 발전 특히, 냉장고의 가정화로 인하여 육가공 시장은 점차 사계절 식품으로 자리잡기 시작하였습니다. 나아가, 중국 전역에 포장 도로 등의 인프라가 구축되기 시작하였고 유통기술 및 유통시장이 발전 됨에 따라 육가공 식품은 특정 지역의 특산품이 아닌 전국적인 식품 종류 중 하나로써 자리잡게 되었습니다. 이러한 발전에 힘입어, 가족업체 규모 위주의 육가공 생산업체 산업에 기업형태의 전문 육가공 업체들이 설립되기 시작하였습니다.

다) 육가공 산업의 규모화 및 통합 (2000년대 ~ 현재)

현재 중국의 육가공 시장은 생산 방식이 자동화 되면서 몇몇 기업들이 막대한 자본을 바탕으로 규모의 경제를 달성하였습니다. 가족 사업위주의 업체들에서 중소 규모의 기업형태로 발전하고 있으며, 중소규모의 기업들은 통합 및 자본투자로 대규모 기업으로 탈바꿈 하고 있습니다.

생산 방식의 기계화 및 자동화가 가능해지면서 중국의 육가공 산업은 점차 대규모 산업으로 발전하게 되었습니다. 몇몇 기업들은 막대한 자본을 바탕으로 규모의 경제를 달성하였고, 이러한 기업들은 시장의 지배적 위치를 확보하기 위하여 산업 통합을 촉진하고 있습니다. 이러한 영향으로 가족단위 기업이 잇따라 영업을 중단하고 있으며 소규모 기업들이 합병되어 OEM생산방식으로 점차 전환되고 있습니다. 앞으로 육가공 산업의 진입 장벽은 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.

2. 시장상황대체시장 존재 여부

중국의 육가공 시장은 서양의 육가공 시장만큼이나 긴 역사를 자랑하며 중국인들의 육류 소비량 증가 추세를 볼 때 다른 식품으로 대체 될 가능성은 희박하다고 봅니다. 향후 콩으로 만든 소시지 등의 웰빙 식품으로 대체될 수 있으나 다른 선진국에서도 볼 수 있다시피 이 역시 육가공 시장의 성장에 큰 영향을 줄 것으로 생각되지는 않습니다.

다만, 육가공 제품의 원재료 변화는 조금 생길 것으로 예상됩니다. 현재 중국의 육류 소비는 돼지고기가 월등히 높은데 향후 선진국화가 될수록 소고기 소비량이 더 빠른 추세로 증가할 것으로 예상되나, 이 역시도 중국의 전통적인 식습관이 크게 변화할 것으로 생각되지않아 돼지고기 소비량을 추월할 것으로 보이지는 않습니다. 아래는 2021년까지 중국의 육류 별 생산량 예측이며 보시다시피 돼지고기가 차지하는 비율이 월등히 높습니다.

【중국 육류별 인당 소비량 예측】
(단위: kg)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021E

소고기	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.3

돼지	31.3	31.6	32.0	32.3	32.8	33.2

가금류	11.7	11.9	12.0	12.2	12.4	12.5

양고기	3.0	3.0	3.1	3.2	3.3	3.5

【중국 육류별 인당 소비량 비중 예측】
(단위: %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021E

소고기	7.8	7.9	7.8	7.9	8.0	8.0

돼지	62.7	62.6	62.6	62.4	62.2	62.1

가금류	23.4	23.6	23.5	23.6	23.5	23.4

양고기	6.0	5.9	6.1	6.2	6.3	6.5

중국 육가공 시장의 유통채널에는 큰 변화가 있을 것이라고 예상됩니다. 중국의 육제품은 1995년 이전에는 주로 농산품시장에서 판매되었습니다. 그러나 월마트, 까르프 등의 대형마트가 중국에 진출하며 대형마트를 통한 유통채널이 1995년 이후 생겼으며 현재에는 편의점, 온라인 등의 경로로도 판매가 이루어지고 있어 다양한 유통채널이 생겼습니다. 이러한 현상은 미래에도 계속 유지되어 유통채널의 다변화가 예상됩니다.

【중국 육가공 시장의 주요 유통채널 변화】

구분	유통 채널

1995년 이전	특정지역, 농산품시장 위주 60%

1995년 ~ 2000년	농산품시장(49%). 대형마트(27%)

2000년 ~ 2010년	농산품시장(39%). 대형마트(33%), 슈퍼마켓(14%)

2010년 이후	유통채널 다양화

출처: 중연보화3. 경쟁현황경쟁현황(1) 경쟁상황

중국의 육가공 시장은 2016년 매출액 기준 1등 기업이 전체 시장의 약 4.9% 수준만 차지할 정도로 완전 경쟁 상태입니다. 2016년 기준 중국 육가공 업체수는 5만개가 넘는 것으로추정되며 대부분이 가족 대대로 전통을 이어온 가족 형태의 기업이며 특정 지역의 입맛에만 맞는 특산품 위주의 제품을 생산 하고 있습니다. 대부분의 이러한 육가공 업체의 생산방식은 수가공이며 이런 가족형태의 업체 중 약 100개의 업체들만이 생산량과 생산방식을대규모, 자동화함에 따라 기업화되었습니다.

중국 육가공 시장은 생산방식 및 생산관리체계(위생, 환경, 규모 등)에 따라 크게 3가지로 분류됩니다. 첫번째 그룹은 연 매출 약 3000억원 이상의 대규모, 자동화 생산 시스템 구축은 물론 제품을 수출까지 고려할 수 있는 업체로써 2016년 기준 약 8개사 가 있으며, 두번째 그룹은 생산의 일부 자동화 및 기계화가 되어 있으며 대표적인 식품 안전 인증인 ISO인증 등을 보유하고 있는 기업으로 약1000개 기업이 있으며, 나머지 약 5만개의 기업이 수가공을 하는 가족형 업체입니다.

현재, 당사는 두번째 그룹인 중소규모 기업 사이에 위치하고 있다고 판단됩니다. 당사는 2016년 기준 연 매출 약 457억원을 달성하고 있으며 생산은 일부 자동화 및 기계화가 되어있습니다. 나아가, 식품안전 인증인 ISO22000을 2015년에 최초 취득하였으며 2017년 3월식품 수출의 필수 인증인 HACCP 인증 또한 취득하였고, 육가공 제품의 대규모 생산을 계획하고 있습니다.

(2) 경쟁형태

중국의 육가공 시장은 2016년 매출액 기준 1등 기업이 전체 시장의 약 4.9% 수준만 차지할 정도로 완전 경쟁 상태입니다. 2016년 기준 중국 육가공 업체수는 5만개가 넘는 것으로추정되며 대부분이 가족 대대로 전통을 이어온 가족 형태의 기업이며 특정 지역의 입맛에만 맞는 특산품 위주의 제품을 생산 하고 있습니다. 대부분의 이러한 육가공 업체의 생산방식은 수가공이며 이런 가족형태의 업체 중 약 100개의 업체들만이 생산량과 생산방식을대규모, 자동화함에 따라 기업화되었습니다.

중국 육가공 시장은 생산방식 및 생산관리체계(위생, 환경, 규모 등)에 따라 크게 3가지로 분류됩니다. 첫번째 그룹은 연 매출 약 3000억원 이상의 대규모, 자동화 생산 시스템 구축은 물론 제품을 수출까지 고려할 수 있는 업체로써 2016년 기준 약 8개사 가 있으며, 두번째 그룹은 생산의 일부 자동화 및 기계화가 되어 있으며 대표적인 식품 안전 인증인 ISO인증 등을 보유하고 있는 기업으로 약1000개 기업이 있으며, 나머지 약 5만개의 기업이 수가공을 하는 가족형 업체입니다.

현재, 당사는 두번째 그룹인 중소규모 기업 사이에 위치하고 있다고 판단됩니다. 당사는 2016년 기준 연 매출 약 457억원을 달성하고 있으며 생산은 일부 자동화 및 기계화가 되어있습니다. 나아가, 식품안전 인증인 ISO22000을 2015년에 최초 취득하였으며 2017년 3월식품 수출의 필수 인증인 HACCP 인증 또한 취득하였고, 육가공 제품의 대규모 생산을 계획하고 있습니다.매출 지역별 경쟁형태로는 대규모 기업들은 전국적으로 판매하고 있으며, 중소기업들은 기업이 위치한 성과 그 주위의 성 위주로 판매하고 있고, 나머지 5만여개의 가족 형 업체들은 특정지역에서 특산품으로만 판매하고 있습니다. 현재 당사는 대형마트, 체인점, 전자상거래 등 여러가지의 유통경로로 전국에 판매하고 있습니다.

(3) 진입장벽

중국 육가공 시장의 진입장벽은 대부분의 나라와 마찬가지로 정부의 허가, 법률 등의 제도적 진입장벽은 없으나, 위에서 분류한 바와 같이 생산규모와 정부차원의 식품규제 및 인증에 의거해 세 가지의 경쟁구조 별 진입장벽은 각각 존재합니다.

첫째, 소규모 가족기업 형태로의 진출은 오랜 전통의 노하우와 기술력을 필요로 합니다. 지역별 입맛과 특색을 살릴 수 있는 식품 생산 기술이 필요하다고 생각됩니다. 나아가, 오랜 전통의 업체들은 그 지역에서 인지도가 높아 특정 지역에서의 인지도도 진입장벽으로 작용할 수 있다고 생각합니다.

둘째, 중소규모 기업 단계의 진입장벽은 자본력과 기업의 인식변화가 요구됩니다. 대부분의 소규모 가족업체들은 수공업 위주여서 위생문제, 열악한 업체 환경, 낙후된 설비 장치로 인하여 다음 진출 단계인 ISO 인증 등의 식품 안전인증을 소유한 기업형태로 발전하기에는 어려움이 있습니다. 이를 바꾸려는 인식변화와 위생적인 생산 환경을 제공할 수 있는 자본력이 필요합니다. 나아가, 특정 지역이 아닌 타 지역에서 매출을 발생시키기 위에서는 높은 수준의 품질과 이를 인정하는 여러 대리상과의 끈끈한 네트워크가 필요합니다.

셋째, 대규모 기업그룹으로의 진출에는 막대한 자본력과 네트워크의 다각화가 진입장벽으로 존재합니다. 위생은 물론 공장규모의 생산capa를 갖출 수 있는 큰 자본력이 필요로 하며 전국 각지에 판매할 수 있는 유통채널의 다각화가 필수입니다. 과거 육가공시장의 유통채널은 농산품시장 위주였으나, 2010년 이후부터 대형마트, 농산품시장, 슈퍼마켓, 전자상거래 등 유통채널의 경로가 다양해졌습니다. 대규모 기업으로의 진출에는 이 모든 유통경로가 있어야 한다고 사료됩니다.

【중국 육가공 시장의 주요 유통채널 변화】

구분	유통 채널

1995년 이전	특정지역, 농산품시장 위주 60%

1995년 ~ 2000년	농산품시장(49%). 대형마트(27%)

2000년 ~ 2010년	농산품시장(39%). 대형마트(33%), 슈퍼마켓(14%)

2010년 이후	유통채널 다양화

4. 산업내 주요 경쟁력 및 회사의 강점과 단점

첫째, 당사는 100여년의 전통을 이어온 기업으로 광동지역 전통소시지를 대표하는 기업 중 하나라고 할 수 있습니다. 광동에서 4대째 가업을 이어왔으며, 광동의 풍미를 담은 전통소시지를 생산하여 광동지역에서 높은 브랜드 이미지를 가지고 있습니다.

둘째, 당사는 육가공 기업 최초로 전통소시지 맛을 내는 간편식품(간편소시지)을 개발하였습니다. 이는 젊은 소비자층의 수요를 증가시켰을 뿐 아니라 중국 각 지역 소비자의 기호를 고려하여 5가지 맛을 출시함에 따라 판매망을 확장 시켰습니다. 또한, 2017년 현재 차의 향을 내는 납육(중국식 절인고기)의 제조방법의 특허를 출원하였습니다. 향후, 간편 납육식품 및 웰빙소시지 개발 등 지속적으로 기술 및 제품개발을 통하여 시장의 수요에 능동적으로 대응할 예정입니다.

셋째, 당사는 제품의 품질향상과 생산설비의 기계화에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 2017년 3월 16일 식품안전 인증 ISO22000 취득, 2017년 3월 17일 식품 수출의 필수인증 HACCP을 취득하여 안전한 제품생산에 주력하고 있습니다. 또한 자동회전건조 설비의 실용신안 특허를 취득하였으며 열 건조실 등 기계화된 생산설비를 구비하여 생산효율성을 높이고 있습니다.

넷째, 4대째 체계적으로 구축한 유통망을 보유하고 있습니다. 총 54개의 대리상과 중국 최대 온라인 유통사인 텐마오몰과 징동으로 유통하고 있습니다. 최근 대형마트 진출을 통한 판매망 확대로 당사의 브랜드 인지도가 꾸준히 상승하고 있습니다. 또한, 직영점 형태의 영업활동이 활발히 이루어지고 있습니다.

구분	당인신그룹주식회사	광주황상황그룹주식회사	광주주가집단이구복
식품유한공사

제품	주요제품	서양식소시지, 전통소시지, 납육	전통소시지, 납육, 월병, 과자류	딤섬, 전통소시지, 납육,
과자류

주요원료	돼지고기, 소고기 등	돼지고기, 가금류 등	돼지고기, 가금류 등

브랜드	당인신	황상황, 전통소시지선생, 공왕기	추지풍

판매	판매루트	대리상, 직영점, 온라인	대리상, 직영점, 온라인	대리상, 직영점, 온라인

주요
매출처	보보고상업체인주식회사
가윤도슈퍼주식회사	광홍식품그룹주식회사	월마트(중국)

생산	생산방식	자체생산	OEM, 자체생산	OEM, 자체생산

기술	R	적외선건조기술	태양광 건조 및 시스템통제
생산기술	독일 한트만에서 들여온
선진화된 충진설비

5. 신규 사업당사 주력 제품인 전통소시지 및 납육은 그 맛과 특색으로 인하여 화남, 화동지역에 집중 되어 있었습니다. 따라서 당사는 지역적 집중도를 분산시키기 위해 제품의 다변화를 모색하였고 2016년 3월 간편식품(간편소시지)의 개발/판매를 시작으로 중국 전지역으로 매출을 확대해 나가고 있습니다. 나아가 유통경로의 다변화도 실시 및 모색 중에 있습니다. 과거 당사는 특정채널에 매출이 편중되어 있었으나, 현재는 대형마트 및 온라인 등 다양한 경로로 유통 채널을 확장해나가고 있습니다. 또한 당사는 향후 간편식품에 대한 여러 제품라인을 연구개발 및 생산 할 계획이며, 웰빙소시지 및 채식주의자를 위한 제품 개발을 계획 중에 있습니다.당사는 2018년 11월 상장 후 사업다각화를 위하여 여러 분야로 노력하고 있습니다.첫째, 2019년 12월 30일 코스닥 상장사인 푸드나무와 JVC 설립을 위한 계약을 체결하였습니다. 푸드나무의 닭고기 건강 식품을 윙입푸드의 공장에서 생산해 JVC의 자회사를 통해 윙입푸드의 유통망을 이용할 예정입니다.둘째, 2020년 8월 자회사 광동영업식품유한공사의 출자로 500만위안 자본금의 하이난영업식품유한공사를 설립하였습니다. 원재료 가공을 목적으로 설립한 손자회사는 향후 윙입푸드의 원가경쟁력을 기대하고 있습니다.