오가닉티코스메틱 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.11.17	-	보통주	1	-	-	회사설립

2014.04.24	유상증자(제3자배정)	보통주	9,999	-	-	제3자배정

2014.08.30	주식분할	-	-	-	-	주)

2014.08.30	유상증자(주주배정)	보통주	41,980,000	-	-	주주배정

2016.11.04	유상증자(일반공모)	보통주	14,925,000	-	-	일반공모

2020.04.24	유상증자(제3자배정)	보통주	7,486,060	-	1,650	제3자배정

2020.10.27	유상증자(제3자배정)	보통주	14,700,000	-	1,155	제3자배정

2021.04.23	유상증자(제3자배정)	보통주	4,837,229	-	1,155	제3자배정

2021.09.01	유상증자(제3자배정)	보통주	15,000,000	-	1,155	제3자배정

주1) 2014년 3월 3일 개정된 홍콩 회사조례(Companies Ordinance) 제135조에 따라, 홍콩 법률에 의해설립된 회사는 액면주식의 신규 발행이 불가능하고 기존에 발행하였던 액면주식은 개정 회사조례 발효 직후부터 정관의 개정 여부와 상관없이 모두 무액면주식으로 전환되었습니다. 주2) 보고서 제출일 이후, 제1회 전환사채발행에 대한 전환청구권이 2021년 10월 18일(10,694,370주), 2021년 11월 11일 (10,694,370주) 행사됨에 따라 총 21,388,740주 모두 주식으로 전환되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

해외 기명식무보증 사모 전환사채	제1회	2020.05.14	2023.05.14	20,000,000	기명식 보통주	2021.05.14~2023.05.14	100	1,155	20,000,000	21,388,744	-

해외 기명식무보증 사모 전환사채	제2회	2021.05.14	2024.05.14	4,500,000	기명식 보통주	2022.05.14~2024.04.14	100	1,155	4,500,000	4,353,506	-

해외 기명식무보증 사모 전환사채	제3회	2021.09.30	2021.09.30	13,000,000	기명식 보통주	2022.09.30~2024.09.29	100	1,155	13,000,000	13,105,800	-

합 계	-	-	-	37,500,000	-	-	-	-	37,500,000	38,848,050	-

주1) 상기 권면총액의 통화단위는 USD기준입니다.주2) 보고서 제출일 이후, 제1회 전환사채발행에 대한 전환청구권이 2021년 10월 18일(10,694,370주), 2021년 11월 11일 (10,694,370주) 행사됨에 따라 총 21,388,740주 모두 주식으로 전환되었습니다. 주3) 보고서 제출일 이후, 2021년 11월 15일 제2회 해외 기명식 무보증 사모 전환사채의 전환가액이 808원으로 조정됨에 따라 전환가능주식수는 6,223,143주로 조정되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

오가닉티코스메틱	회사채	사모	2020.05.14	20,000,000	1%	-	2023.05.14	-	-

오가닉티코스메틱	회사채	사모	2021.05.14	4,500,000	0%	-	2023.05.14	-	-

오가닉티코스메틱	회사채	사모	2021.09.30	13,000,000	0%	-	2021.09.30	-	-

합 계	-	-	-	37,500,000	-	-	-	-	-

주1) 상기 권면총액의 통화단위는 USD기준입니다.주2) 보고서 제출일 이후, 제1회 전환사채발행에 대한 전환청구권이 2021년 10월 18일(10,694,370주), 2021년 11월 11일 (10,694,370주) 행사됨에 따라 총 21,388,740주 모두 주식으로 전환되었습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	37,500,000	-	-	-	-	-

합계	-	-	37,500,000	-	-	-	-	-

주1) 상기 권면총액의 통화단위는 USD기준입니다.주2) 보고서 제출일 이후, 제1회 전환사채발행에 대한 전환청구권이 2021년 10월 18일(10,694,370주), 2021년 11월 11일 (10,694,370주) 행사됨에 따라 총 21,388,740주 모두 주식으로 전환되었습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-