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GRT 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 7 기)

사업연도 2018년 07월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 10월 28일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 그레이트리치과기유한공사
대 표 이 사 : 주영남 (ZHOU YONG NAN)
본 점 소 재 지 : Room 01, 21/F, Prosper Commercial Building, 9 Yin Chong Street, Kowloon, Hong Kong
(전 화) 852-36458129
(홈페이지) http://grt-tongli.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 시염송
(전 화)86-51080633365
(공시대리인 연락처) 02-2125- 5103
정 정 신 고 (보고)

2019년 12월 13일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 10월 28일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항나. 중요의결사항 등	사외이사의 반대 사유 추가 기재	-	반대사유 : 인수대상 회사의 재무 현황에 비하여 인수 가격이 높다고 판단

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항다. 감사의 독립성	추가 기재	-	하단 주) 참조

주)

등기여부	성 명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	임기	연임횟수

감사	왕중	이사회	법률 전문가로서 법률전문지식에 기반하여 감사 관련 업무를 안정적 수행하기 위함	내부감사	-	-	3년	2018년 10월 25일 신규 선임
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "그레이트리치과기유한공사"이고 영문으로는 "Great Rich Technologies Limited " 입니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 해외상장을 목적으로 2012년 9월 11일 홍콩지주회사인 "그레이트리치과기유한공사(Great Rich Technologies Limited) "가 설립되었습니다.당사는 중국에 소재한 중간지주회사인 외상독자기업(WOFE) 강소준휘광전과기유한공사(이하 "준휘광전")를 100% 소유하고 있고, 준휘광전은 강음통리광전과학기술유한공사(100%)와 강소혜지신재료과기유한공사(84.81%)를 소유하고 있습니다. 실제 중국 국내 영업자회사인 강음통리광전과학기술유한공사(이하 "통리광전")와 강소혜지신재료과기유한공사(이하 "혜지신재료")는 2002년 01월 18일, 2018년 11월 9일 각각 설립되었습니다.보고기간 종료 이후인 2019년 7월 1일에 통리광전은 광저우쟈니시무역유한공사의 지분 95%를 RMB 83,600,000 에 취득하는 지분양도협의를 체결하였으며, 제출일 현재 종속기업에 해당되어 연결실체로 편입되었습니다. 다. 본사 및 공시 대리인의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 그레이트리치과기유한공사

구 분	내 용

본사 주소	Room 01, 21/F, Prosper Commercial Building, 9 Yin Chong Street, Kowloon, Hong Kong

전화번호	+852-36458129

홈페이지	www.grt-tongli.co.kr

- 공시 대리인

구 분	내 용

대리인 명칭	코너스톤나인 주식회사

주소	서울시 영등포구 국제금융로 8길 27-8

전화번호	02-2125-5103

라. 중소기업 해당 여부해당사항이 없습니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 지주회사로서 주요자회사이자 실질영업자회사인 "통리광전"과 "혜지신재료"그리고 "쟈니시무역"의 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업의 내용은 다음과 같습니다.1) 회사가 영위하는 목적 사업당사는 주로 포장필름 및 광학보호필름 제품의 개발, 제조 및 판매를 주요 목적사업으로 하고 있습니다. 또한, 현재 주력 제품인 광학필름을 중심으로 지속적인 연구개발을 통해 고부가가치 정밀코팅제품인 광학보호필름, PE무결정체 보호막, 3D 디스플레이 광학필름 등을 생산하고 있습니다. 2) 향후 추진하고자 하는 사업 중국의 디스플레이산업 및 전자제품 산업이 갈수록 발전하는 현재의 상황에서 지속적인 연구개발을 통해 정밀코팅 기능성 신소재 제품을 개발하여 출시할 예정 입니다.i) 광전기술, 광학소재의 연구, 개발 및 관련 기술 이전; ii) OLED 광학소재. 정밀 도포 신소재, 기능성 필름소재, 전자제품의 연구, 개발, 제조, 가공; iii) 플라스틱 컴파운드, 자동차 전장 및 전기 기자재 등;

기타 자세한 사항은 동 보고서의 " Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사 현황 공시서류 작성 기준일 현재, 당사는 3개의 계열회사 강소준휘광전과학기술유한공사(이하 "준휘광전"), 강음통리광전과학기술유한공사(이하"통리광전"), 강소혜지신재료과기유한공사(이하 "혜지신재료")가 존재하며, 이 계열회사는 모두 중국에 위치한 비상장회사입니다. 보고기간 종료 이후인 2019년 7월 1일에 통리광전은 광저우쟈니시무역유한공사의 지분 95%를 RMB 83,600,000 에 취득하는 지분양도협의를 체결하였으며, 제출일 현재 종속기업에 해당되어 연결실체로 편입되었습니다. 1) 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

강소준휘광전과학기술유한공사	2013.07.05	중국 강소성 강음시장경진 통항로 26호	비금융 중간지주회사	171,431	기업의결권의과반수 소유	해당(직전연도 자산총액이 지배회사자산총액의 10% 이상인 종속회사)

강음통리광전과학기술유한공사	2002.01.18	중국 강소성 강음시장경진 통항로 26호	정밀코팅기능성신소재	376,651	기업의결권의과반수 소유	해당(직전연도 자산총액이 지배회사자산총액의 10% 이상인 종속회사)

강소혜지신재료과기유한공사	2018.11.09	중국 강소성 연운항시연운항경제기술개발구화과산대로601호	정밀코팅기능성신소재	230,379	기업의결권의과반수 소유	해당(직전연도 자산총액이 지배회사자산총액의 10% 이상인 종속회사)

주1) 당사는 국제회계기준에 의해 연결재무제표를 작성하고 있으며, 종속회사의 지분을 의결권의 과반수를 소유하여 지배하고 있습니다. 기업회계기준서 제1110호에 언급된 피투자기업에 대한 지배력을 가지고 있습니다.주2) 강소준휘광전과학기술유한공사는 중국에 소재한 중간지주회사로 실질적인 영업활동은 자회사인 강음통리광전과학기술유한공사와 강소혜지신재료과기유한공사가 영위하고 있습니다.

주3) 최근사업연도말 자산총액은 서울외국환중개가 고시한 2019년 6월 30일 기준 환율인 168.08원/RMB를 적용하였습니다.

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	강소혜지신재료과기유한공사	신규설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

사. 신용평가에 관한 사항보고서 제출일 현재, 해당 사항이 없습니다.

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2016년 10월 25일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사가 속해 있는 그룹의 연혁

당사가 속해 있는 그룹은 당사를 지배회사로 하여 중간지배회사인 강소준휘광전과학기술유한공사와 실질적인 영업회사인 강음통리광전과학기술유한공사, 강소혜지신재료과기유한공사, 광저우쟈니시무역유한공사로 구성되어 있으며, 지배회사인 당사의 연혁 이외에 동 그룹에 속해 있는 그룹사의 연혁은 다음과 같습니다.

일자	연혁

2002.01.18	강음통리포장재료유한공사 설립

2012.06.13	강음통리포장재료유한공사는 강음통리광전과기유한공사로 상호 변경

2012.09.11	상장주체인 그레이트리치과기유한공사 설립

2012.05.20	국가 햇불계획산업화 시범 프로젝트 증서 취득

2013.07.05	강소준휘광전과기유한공사 설립

2014.03.02	3D필름 자체 생산

2014.11.18	한국지사 설립

2015.04.01	블루라이트필름 자체 생산

2016.10.25	한국 KOSDAQ 시장 상장

2016.10	제2공장 가동개시

2017.09.18.	중국 최초 OLED 및 LCD패널 적용 광학용 필름 BOE 납품 계약

2018.11.09.	강소혜지신재료과기유한공사 설립

2019.02.27.	제3공장 부지 매입완료

2019.03.27.	강소혜지신재료과기유한공사 제3자배정 유상증자 (1,170,000,000 RMB)

2019.09.20	광저우쟈니시무역유한공사 자회사 편입 (지분 95%)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일자	본점 소재지

2012.09.11	Room D, 3/F, Thomson Commercial Building, 8-10 Thomson Road, Wanchai, Hong Kong

2012.12.18	Room 1906-7, 19/F., ING Tower, No.308 Des Voeux Road Central, Hong Kong

2013.09.25	Room 01, 21/F, Prosper Commercial Building, 9 Yin Chong Street, Kowloon, Hong Kong

다. 경영진의 중요한 변동 설립 이후의 임원 및 감사의 변동은 다음과 같습니다.

구분	변동 내용	변경 전	변경 후

2012.12.18	동사장 선임	-	주영남(대표이사)

2015.03.21	이사 선임	주영남(대표이사)	주영남(대표이사) 쉬타오(이사)향강철(이사)오충역(사외이사)허개력(사외이사)

2016.04.01	감사 선임	주영남(대표이사) 쉬타오(이사)향강철(이사)오충역(사외이사)허개력(사외이사)	주영남(대표이사)쉬타오(이사)향강철(이사)오충역(사외이사)허개력(사외이사)왕위농(감사)

2016.09.06	추가 사외이사 선임	주영남(대표이사)쉬타오(이사)향강철(이사)오충역(사외이사)허개력(사외이사)왕위농(감사)	주영남(대표이사)쉬타오(이사)향강철(이사)오충역(사외이사)허개력(사외이사)박지웅(사외이사)왕위농(감사)

2018.10.25	감사 변경	주영남(대표이사)쉬타오(이사)향강철(이사)오충역(사외이사)허개력(사외이사)박지웅(사외이사)왕위농(감사)	주영남(대표이사)쉬타오(이사)향강철(이사)오충역(사외이사)허개력(사외이사)박지웅(사외이사)왕중(감사)

2019.09.05	사외이사 퇴임(임기만료)	주영남(대표이사)쉬타오(이사)향강철(이사)오충역(사외이사)허개력(사외이사)박지웅(사외이사)왕중(감사)	주영남(대표이사)쉬타오(이사)향강철(이사)오충역(사외이사)허개력(사외이사)왕중(감사)

라. 최대주주의 변동

실질적인 최대주주의 변동은 없으며 당사는 해외상장을 목적으로 지배구조 개편에 따라 최대주주는 다음과 같이 변동하였습니다.

일자	변동 내용	변경 전	변경 후

2012.09.11	설립시	-	ACOTA SERVICESLIMITED

2012.12.18	최대주주 변경	ACOTA SERVICESLIMITED	주영남

2013.10.08	최대주주 변경	주영남	Stonehenge IndustrialHoldings Ltd

2014.12.09	최대주주 변경	Stonehenge IndustrialHoldings Ltd	주영남

(주1) 당사는 2012년 9월 11일 홍콩 내 설립 대리회사인 ACOTA SERVICES LIMITED에 의해 설립되어 2012년 12월 18일에 주영남에게 이전되었습니다. 2013년 10월 8일, 당시 대만시장 상장 목적으로 그룹 지주회사인 Stonehenge Industrial Holdings Ltd에게 이전되었습니다.

(주2) 한국상장을 준비하는 과정에서 상장주체 회사 지배구조의 투명성을 제고하기 위해 주영남 동사장이 최대주주로 있던 Stonehenge Industrial Holdings Ltd가 소유한 당사 주식을 인수하여 본인이 그레이트리치과기유한회사의 지분을 직접 소유하는 방식으로 전환하였습니다.

마. 상호의 변경 해당사항 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사 정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없습니다.

사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

해당사항 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사의 주된 사업은 비금융 지주사로서 본 보고서 제출일 현재까지 주요한 변동사항이 없습니다.

자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.09.11	유상증자(주주배정)	보통주	1	138	138	최초 발행, 주당발행가 : 1HKD

2014.12.09	유상증자(주주배정)	보통주	99	-	142	주당발행가 : 1HKD

2015.12.21	유상증자(주주배정)	보통주	99,999,900	-	45	주당발행가 : 0.3HKD

2016.01.31	유상증자(주주배정)	보통주	27,975,429	-	1,733	주당발행가 : 11.124HKD

2016.06.30	출자전환	보통주	77,975,429	-	-	주식병합으로 감소 (병합비율 1:0.3907)

2016.10.25	유상증자(일반공모)	보통주	17,375,000	-	5,000	코스닥시장 상장

주1) 당사는 홍콩에 설립된 회사로써 액면가의 개념이 없습니다. 주당 발행가액은 홍콩달러를 기준으로 하고 있으며, 원화환산에 사용된 각 시기별 환율은 다음과 같습니다. (서울외국환중개(주) 고시)

(단위 : 원/HKD)	2012년	2014년	2015년	2016년

기말환율	138.18	141.70	151.21	155.83

주2) 2016년 10월 25일 한국 코스닥시장 공모발행가액은 한국원화를 기준으로 하고 있습니다.

나. 전환사채 등 발행현황 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	-	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	67,375,000	-	67,375,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	67,375,000	-	67,375,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	67,375,000	-	67,375,000	-

주1) 홍콩 회사법 개정으로 당사는 발행할 주식의 총수(Authorised Capital) 개념이 없습니다. 주2) 상기 'II. 현재까지 발행한 주식의 총수', 'IV. 발행주식의 총수'는 주식 병합 기준으로 환산한 주식수 기준입니다. 나. 자기주식 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	67,375,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	67,375,000	-

-	-	-
1. 요약재무정보

당사의 연결재무제표는 국제재무보고기준(IFRS)에 의해 작성되었습니다. 비교 표시된 제7기, 제6기, 제5기 연결재무제표는 회계감사인으로부터 감사받은 재무제표입니다.

가. 본국통화(중국위안화)요약연결재무정보

(단위 : CNY)

과 목	제7기(2018.07.01~2019.06.30)(감사받음)	제6기(2017.07.01~2018.06.30)(감사받음)	제5기(2016.07.01~2017.06.30)(감사받음)

I. 유동자산	2,373,297,754	1,491,226,340	1,272,577,890

당좌자산	2,307,685,401	1,441,813,532	1,241,967,165

재고자산	65,612,353	49,412,808	30,610,725

II. 비유동자산	1,076,444,765	947,718,807	919,651,873

유형자산	909,038,790	901,380,344	881,399,783

기타비유동자산	167,405,975	46,338,463	38,252,090

자 산 총 계	3,449,742,519	2,438,945,147	2,192,229,763

I. 유동부채	387,915,930	302,171,004	307,424,518

II. 비유동부채	44,771,276	115,016,653	147,359,407

부 채 총 계	432,687,206	417,187,657	454,783,925

I. 지배기업 소유주 지분	2,808,848,168	2,021,757,490	1,737,445,838

자본금	770,089,223	770,089,223	770,089,223

자본잉여금	483,928,379	84,531,379	84,531,379

법정적립금	92,962,752	92,867,165	69,946,720

이익잉여금	1,461,867,814	1,074,269,723	812,878,516

II. 비지배지분	208,207,145	-	-

자 본 총 계	3,017,055,313	2,021,757,490	1,737,445,838

부 채 및 자 본 총 계	3,449,742,519	2,438,945,147	2,192,229,763

매출액	2,213,778,488	1,810,341,713	1,424,957,577

영업이익	465,578,739	379,388,393	352,537,086

법인세비용차감전순이익	461,654,456	370,355,861	339,816,735

연결당기순이익	390,665,700	313,183,312	286,917,249

지배기업 소유주지분	390,561,555	313,183,312	286,917,249

비지배지분	104,145	-	-

기본주당이익	5.80	4.65	4.64

연결에 포함된 회사수	3	2	2

나. 원화환산 요약연결재무정보 [제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.]

(단위 : 천원)

과 목	제7기(2018.07.01~2019.06.30)(감사받음)	제6기(2017.07.01~2018.06.30)(감사받음)	제5기(2016.07.01~2017.06.30)(감사받음)

I. 유동자산	398,903,886	252,628,654	213,525,844

당좌자산	387,875,762	244,257,630	208,389,671

재고자산	11,028,124	8,371,024	5,136,174

II. 비유동자산	180,928,836	160,553,043	154,308,388

유형자산	152,791,240	152,702,844	147,890,070

기타비유동자산	28,137,596	7,850,199	6,418,318

자 산 총 계	579,832,723	413,181,697	367,834,232

I. 유동부채	65,200,910	51,190,790	51,582,760

II. 비유동부채	7,525,156	19,484,971	24,725,435

부 채 총 계	72,726,066	70,675,761	76,308,195

I. 지배기업 소유주 지분	472,111,200	342,505,936	291,526,037

자본금	129,436,597	130,460,815	129,213,271

자본잉여금	81,338,682	14,320,461	14,183,520

법정적립금	15,625,179	15,732,626	11,736,360

이익잉여금	245,710,742	181,992,034	136,392,886

II. 비지배지분	34,995,457

자 본 총 계	507,106,657	342,505,936	291,526,037

부 채 및 자 본 총 계	579,832,723	413,181,697	367,834,232

매출액	368,018,536	305,440,854	238,723,143

영업이익	77,397,810	64,010,410	59,060,538

법인세비용차감전순이익	76,745,437	62,486,441	56,929,498

연결당기순이익	64,944,266	52,840,288	48,067,247

지배기업 소유주지분	64,926,953	52,840,288	48,067,247

비지배지분	17,313

기본주당이익 ( 단위 : 원 )	964	784	777

주) 원화환산에 사용된 각 시기별 환율은 다음과 같으며, 재무상태표 항목은 기말 환율, 손익계산서 항목은 기중평균 환율을 사용하였습니다. (서울외국환중개(주) 고시)

구분	제7기(2018.07.01~2019.06.30)	제6기(2017.07.01~2018.06.30)	제5기(2016.07.01~2017.06.30)

기말환율	168.08	169.41	167.79

평균환율	166.24	168.72	167.53
4. 재무제표

국제회계기준에 의하여 당사의 주재무제표는 연결실체로서의 연결재무제표입니다.연결재무제표로 갈음합니다.
5. 재무제표 주석

국제회계기준에 의하여 당사의 주재무제표는 연결실체로서의 연결재무제표입니다.연결재무제표로 갈음합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제7기(당기)	이촌회계법인	적정	해당사항없음

제6기(전기)	이촌회계법인	적정	해당사항없음

제5기(전전기)	이촌회계법인	적정	해당사항없음

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제7기(당기)	이촌회계법인	재무제표(IFRS) 감사	1,200,000 RMB	2,000

제6기(전기)	이촌회계법인	재무제표(IFRS) 감사	1,200,000 RMB	2,000

제5기(전전기)	이촌회계법인	재무제표(IFRS) 감사	1,100,000 RMB	1,900

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제7기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제6기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제5기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2. 내부회계관리 제도당사의 제7기 감사인인 이촌회계법인의 감사보고서에는 2019.06.30 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토 결과, 경영자의 운영실태보고내용이 중요성의 관점에서내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 언급되어 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항 본 보고서 제출일 현재, 당사의 이사회는 사내이사 3인(주영남, 쉬타오, 향강철)과 사외이사 2인(오충역, 허개력) 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다(작성기준일 이후인 2019년 9월 5일, 사외이사 박지웅은 임기 만료로 인한 퇴임). 이사회 내에는 별도의 소위원회를 구성하고 있지 않습니다. 이사회 의장은 2015년 3월 21일 이사회를 통해 대표이사인 주영남 동사장을 이사회 의장으로 선임하였습니다. 이는 당사의 동사장으로 경영 전반에 관한 업무를 총괄하며 안정적으로 이사회를 운영하기 위함입니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

주영남(출석율: 100%)	쉬타오(출석율: 100%)	향강철(출석율: 100%)	오충혁(출석율: 100%)	허개력(출석율: 90%)	박지웅(출석율: 88%)

1차	2018.08.23	① 제 6기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건※ 보고사항
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2018.09.28	① 제 6기 정기주주총회 소집 결정의 건② 제 6기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건- 제1호: 제6기(2017.07.01~2018.06.30) 재무제표 승인 - 제2호: 이사 재선임의 건 - 제3호: 사외이사 재선임의 건 - 제4호: 감사 선임의 건 - 제5호: 이사의 보수한도 승인의 건 - 제6호: 감사의 보수한도 승인의 건 - 제7호: 외부감사인 선임의 건 - 제8호: 홍콩법정감사인 재선임의 건 - 제9호: 회사정관 변경의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

3차	2018.10.31	① 자회사 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2018.11.19	① 제7기 1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2019.02.20	① 제7기 반기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2019.05.16	① 제7기 3분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	2019.06.14	① 제7기 정기주주총회 개최를 위한 명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8기1차	2019.07.01	① 자회사 타법인 주식 취득 결정의 건② 제8기 임시주주총회 소집 결정의 건- 제1호: 자회사 타법인 주식 취득 승인의 건③ 제8기 임시주주총회 개최를 위한 명의개서 정지의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	반대--

2차	2019.09.09	① 제 7기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건※ 보고사항
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3차	2019.10.01	① 제 7기 정기주주총회 소집 결정의 건② 제 7기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건- 제1호: 제7기(2018.07.01~2019.06.30) 재무제표 승인 - 제2호: 이사의 보수한도 승인의 건 - 제3호: 감사의 보수한도 승인의 건 - 제4호: 외부감사인 선임의 건 - 제5호: 홍콩법정감사인 선임의 건 - 제6호: 제9기 외부감사인 선임에 관한 권한 위임의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참불참	--

다. 이사의 독립성이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회가 이사 후보자를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 이사회는 보고서 제출일 현재 총 5인 중 1/4이상인 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다.(작성기준일 이후인 2019년 9월 5일, 사외이사 박지웅은 임기 만료로 퇴임하였습니다.)각 이사의 주요경력은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

이사의 선임에 대하여 관련법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

등기여부	성 명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	임기	연임횟수

사내이사(대표이사)	주영남	이사회	당사의 대표이사로, 2012년 설립이후 업계 최상위권 기업으로 도약하여 외형 성장과 그룹의 사업구조 개편에 기여하였고 향후에도 회사의 성장과 이익창출에 큰 기여를 할 것으로 판단	이사회의장,경영총괄	-	최대주주본인	3년	2회

사내이사	쉬타오	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영관리	-	-	3년	1회

사내이사	향강철	이사회	마케팅관리	-	-	3년	1회

사외이사	오충역	이사회	법률, 경영, 경제 분야의 전문가로 깊은 식견과 균형잡힌 시각으로 회사 발전에 기여 할 것으로 판단	경영자문	-	-	3년	1회

사외이사	허개력	이사회	경영자문	-	-	3년	1회

사외이사	박지웅	이사회	경영자문	-	-	3년	-

라. 사외이사의 전문성

당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 실시하고 있습니다다만, 사외이사 교육 실시 내역은 없습니다.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 업무 수행과 관련 교육을 이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음합니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 최소 1명의 내부 상근감사를 두어야 하며, 이는 주주총회의 일반결의에 의하여 선임됩니다. 감사는 당사의 재무제표와 사업 및 운영 상황 등을 감사합니다. 감사는 임시주주총회를 소집할 권한이 있고, 이사회에 참석하여 의견을 제시할 권한이 있으며, 주주총회에 참석하여 발언할 권한이 있습니다. 감사는 자신의 검사 결과에 관한 보고서를 작성하여야 하고, 보고서는 감사가 수행한 검사의 방법과 그 결과를 포함하고 있어야 하며, 감사는 감사 보고서에 서명하여야 합니다(정관 제109조). 나. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격사유 여부

왕중
(1978.12)	- 국적: 중국▶1997~2001: 남경사범대학 ▶2002~2005: 강소당대국안법률사무소 ▶2005~2008: 남경사범대학 석사 ▶2006~2008: 강소금장성법률사무소 ▶2009~2012: 강소태하법률사무소 ▶2012~현재: 국호(남경)법률사무소	결격사유 없음

※ 2018년 10월 25일, 왕위농 감사의 사임으로 주주총회를 통해 왕중 감사가 신규 선임되었습니다.

다. 감사의 독립성감사 업무를 수행함에 있어, 감사는 이사회 회의에 참석하고 이사회 회의에서 자신의의견을 제시할 권한을 가지며, 감사는 제38조에 따라 회사 주주총회의 소집을 요청할 권한을 보유하고 있습니다(정관 제109조 7항).

감사는 회사 및 자회사(관계 법령 및 자회사의 정관 규정의 제한 내에서)의 장부, 회계기록 및 영수증을 열람하여 확인하고, 회사 및 자회사(관계 법령 및 자회사의 정관 규정의 제한 내에서)의 자산과 재산을 조사하기 위해서 이사들에게 필요하다고 판단하는 정보 및설명을 요구할 수 있습니다. 자회사가 홍콩에 설립된 회사인 경우, 감사들은 당해 자회사 및 그 자회사의 감사에게 필요하다고 판단되는 자회사와 관련된 정보, 설명 및 보고를 요구할 수 있고, 자회사가 홍콩에 설립된 회사가 아닌 경우, 감사들은 자회사의 영업과 관련하여 이사들에게 필요하다고 판단되는 정보 및 설명 또는 보고를 그 자회사로부터 받을 수있도록 합리적으로 가능하다고 판단되는 모든 절차를 밟을 것을 요구할 수 있습니다(정관제109조 7항). 감사는 주주총회에 참석할 수 있고, 주주가 수령할 수 있는 주주총회 관련 모든 통지나 기타 통신문을 수령할 수 있으며, 감사의 직무 수행과 관련된 회의 의안과 관련하여 주주총회에서 발언할 수 있습니다(정관 제109조 10항).

라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사의 성명

왕위농(출석율: 100%)	왕중(출석율: 100%)

1차	2018.08.23	① 제 6기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건※ 보고사항
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	-

2차	2018.09.28	① 제 6기 정기주주총회 소집 결정의 건② 제 6기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건- 제1호: 제6기(2017.07.01~2018.06.30) 재무제표 승인 - 제2호: 이사 재선임의 건 - 제3호: 사외이사 재선임의 건 - 제4호: 감사 선임의 건 - 제5호: 이사의 보수한도 승인의 건 - 제6호: 감사의 보수한도 승인의 건 - 제7호: 외부감사인 선임의 건 - 제8호: 홍콩법정감사인 재선임의 건 - 제9호: 회사정관 변경의 건	가결가결	찬성찬성	-

3차	2018.10.31	① 자회사 설립의 건	가결	(퇴임)	찬성

4차	2018.11.19	① 제7기 1분기 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성

5차	2019.02.20	① 제7기 반기 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성

6차	2019.05.16	① 제7기 3분기 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성

7차	2019.06.14	① 제7기 정기주주총회 개최를 위한 명의개서 정지의 건	가결	-	찬성

8기1차	2019.07.01	① 자회사 타법인 주식 취득 결정의 건② 제8기 임시주주총회 소집 결정의 건- 제1호: 자회사 타법인 주식 취득 승인의 건③ 제8기 임시주주총회 개최를 위한 명의개서 정지의 건	가결가결가결	-	찬성찬성찬성

2차	2019.09.09	① 제 7기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건※ 보고사항
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	-	찬성

3차	2019.10.01	① 제 7기 정기주주총회 소집 결정의 건② 제 7기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건- 제1호: 제7기(2018.07.01~2019.06.30) 재무제표 승인 - 제2호: 이사의 보수한도 승인의 건 - 제3호: 감사의 보수한도 승인의 건 - 제4호: 외부감사인 선임의 건 - 제5호: 홍콩법정감사인 선임의 건 - 제6호: 제9기 외부감사인 선임에 관한 권한 위임의 건	가결가결	-	찬성찬성

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사의 업무 수행과 관련 교육을 감사상 업무 보고 및 질의응답으로 갈음합니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR 팀	3	이사 1명 (2년 6개월)차장 1명 (2년 6개월)대리 1명 (1년 3개월)	- 감사 지원업무 수행

사. 준법지원인 등해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 보고서 제출일 현재 정관에 집중투표제에 대한 규정을 두고 있지 아니합니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제 채택여부

해당사항 없습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

해당사항 없습니다. 라. 경영권 경쟁여부 해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항 본 보고서 제출일 현재, 당사의 이사회는 사내이사 3인(주영남, 쉬타오, 향강철)과 사외이사 2인(오충역, 허개력) 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다(작성기준일 이후인 2019년 9월 5일, 사외이사 박지웅은 임기 만료로 인한 퇴임). 이사회 내에는 별도의 소위원회를 구성하고 있지 않습니다. 이사회 의장은 2015년 3월 21일 이사회를 통해 대표이사인 주영남 동사장을 이사회 의장으로 선임하였습니다. 이는 당사의 동사장으로 경영 전반에 관한 업무를 총괄하며 안정적으로 이사회를 운영하기 위함입니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

주영남(출석율: 100%)	쉬타오(출석율: 100%)	향강철(출석율: 100%)	오충혁(출석율: 100%)	허개력(출석율: 90%)	박지웅(출석율: 88%)

1차	2018.08.23	① 제 6기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건※ 보고사항
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2018.09.28	① 제 6기 정기주주총회 소집 결정의 건② 제 6기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건- 제1호: 제6기(2017.07.01~2018.06.30) 재무제표 승인 - 제2호: 이사 재선임의 건 - 제3호: 사외이사 재선임의 건 - 제4호: 감사 선임의 건 - 제5호: 이사의 보수한도 승인의 건 - 제6호: 감사의 보수한도 승인의 건 - 제7호: 외부감사인 선임의 건 - 제8호: 홍콩법정감사인 재선임의 건 - 제9호: 회사정관 변경의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

3차	2018.10.31	① 자회사 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2018.11.19	① 제7기 1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2019.02.20	① 제7기 반기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2019.05.16	① 제7기 3분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	2019.06.14	① 제7기 정기주주총회 개최를 위한 명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8기1차	2019.07.01	① 자회사 타법인 주식 취득 결정의 건② 제8기 임시주주총회 소집 결정의 건- 제1호: 자회사 타법인 주식 취득 승인의 건③ 제8기 임시주주총회 개최를 위한 명의개서 정지의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	반대(반대사유 : 인수대상 회사의 재무 현황에 비하여 인수 가격이 높다고 판단)--

2차	2019.09.09	① 제 7기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건※ 보고사항
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3차	2019.10.01	① 제 7기 정기주주총회 소집 결정의 건② 제 7기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건- 제1호: 제7기(2018.07.01~2019.06.30) 재무제표 승인 - 제2호: 이사의 보수한도 승인의 건 - 제3호: 감사의 보수한도 승인의 건 - 제4호: 외부감사인 선임의 건 - 제5호: 홍콩법정감사인 선임의 건 - 제6호: 제9기 외부감사인 선임에 관한 권한 위임의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참불참	--

다. 이사의 독립성이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회가 이사 후보자를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 이사회는 보고서 제출일 현재 총 5인 중 1/4이상인 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다.(작성기준일 이후인 2019년 9월 5일, 사외이사 박지웅은 임기 만료로 퇴임하였습니다.)각 이사의 주요경력은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

이사의 선임에 대하여 관련법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

등기여부	성 명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	임기	연임횟수

사내이사(대표이사)	주영남	이사회	당사의 대표이사로, 2012년 설립이후 업계 최상위권 기업으로 도약하여 외형 성장과 그룹의 사업구조 개편에 기여하였고 향후에도 회사의 성장과 이익창출에 큰 기여를 할 것으로 판단	이사회의장,경영총괄	-	최대주주본인	3년	2회

사내이사	쉬타오	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영관리	-	-	3년	1회

사내이사	향강철	이사회	마케팅관리	-	-	3년	1회

사외이사	오충역	이사회	법률, 경영, 경제 분야의 전문가로 깊은 식견과 균형잡힌 시각으로 회사 발전에 기여 할 것으로 판단	경영자문	-	-	3년	1회

사외이사	허개력	이사회	경영자문	-	-	3년	1회

사외이사	박지웅	이사회	경영자문	-	-	3년	-

라. 사외이사의 전문성

당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 실시하고 있습니다다만, 사외이사 교육 실시 내역은 없습니다.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 업무 수행과 관련 교육을 이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음합니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 최소 1명의 내부 상근감사를 두어야 하며, 이는 주주총회의 일반결의에 의하여 선임됩니다. 감사는 당사의 재무제표와 사업 및 운영 상황 등을 감사합니다. 감사는 임시주주총회를 소집할 권한이 있고, 이사회에 참석하여 의견을 제시할 권한이 있으며, 주주총회에 참석하여 발언할 권한이 있습니다. 감사는 자신의 검사 결과에 관한 보고서를 작성하여야 하고, 보고서는 감사가 수행한 검사의 방법과 그 결과를 포함하고 있어야 하며, 감사는 감사 보고서에 서명하여야 합니다(정관 제109조). 나. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격사유 여부

왕중
(1978.12)	- 국적: 중국▶1997~2001: 남경사범대학 ▶2002~2005: 강소당대국안법률사무소 ▶2005~2008: 남경사범대학 석사 ▶2006~2008: 강소금장성법률사무소 ▶2009~2012: 강소태하법률사무소 ▶2012~현재: 국호(남경)법률사무소	결격사유 없음

※ 2018년 10월 25일, 왕위농 감사의 사임으로 주주총회를 통해 왕중 감사가 신규 선임되었습니다.

다. 감사의 독립성감사 업무를 수행함에 있어, 감사는 이사회 회의에 참석하고 이사회 회의에서 자신의의견을 제시할 권한을 가지며, 감사는 제38조에 따라 회사 주주총회의 소집을 요청할 권한을 보유하고 있습니다(정관 제109조 7항).

감사는 회사 및 자회사(관계 법령 및 자회사의 정관 규정의 제한 내에서)의 장부, 회계기록 및 영수증을 열람하여 확인하고, 회사 및 자회사(관계 법령 및 자회사의 정관 규정의 제한 내에서)의 자산과 재산을 조사하기 위해서 이사들에게 필요하다고 판단하는 정보 및설명을 요구할 수 있습니다. 자회사가 홍콩에 설립된 회사인 경우, 감사들은 당해 자회사 및 그 자회사의 감사에게 필요하다고 판단되는 자회사와 관련된 정보, 설명 및 보고를 요구할 수 있고, 자회사가 홍콩에 설립된 회사가 아닌 경우, 감사들은 자회사의 영업과 관련하여 이사들에게 필요하다고 판단되는 정보 및 설명 또는 보고를 그 자회사로부터 받을 수있도록 합리적으로 가능하다고 판단되는 모든 절차를 밟을 것을 요구할 수 있습니다(정관제109조 7항). 감사는 주주총회에 참석할 수 있고, 주주가 수령할 수 있는 주주총회 관련 모든 통지나 기타 통신문을 수령할 수 있으며, 감사의 직무 수행과 관련된 회의 의안과 관련하여 주주총회에서 발언할 수 있습니다(정관 제109조 10항).

등기여부	성 명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	임기	연임횟수

감사	왕중	이사회	법률 전문가로서 법률전문지식에 기반하여 감사 관련 업무를 안정적 수행하기 위함	내부감사	-	-	3년	2018년 10월 25일 신규 선임

라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사의 성명

왕위농(출석율: 100%)	왕중(출석율: 100%)

1차	2018.08.23	① 제 6기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건※ 보고사항
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	-

2차	2018.09.28	① 제 6기 정기주주총회 소집 결정의 건② 제 6기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건- 제1호: 제6기(2017.07.01~2018.06.30) 재무제표 승인 - 제2호: 이사 재선임의 건 - 제3호: 사외이사 재선임의 건 - 제4호: 감사 선임의 건 - 제5호: 이사의 보수한도 승인의 건 - 제6호: 감사의 보수한도 승인의 건 - 제7호: 외부감사인 선임의 건 - 제8호: 홍콩법정감사인 재선임의 건 - 제9호: 회사정관 변경의 건	가결가결	찬성찬성	-

3차	2018.10.31	① 자회사 설립의 건	가결	(퇴임)	찬성

4차	2018.11.19	① 제7기 1분기 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성

5차	2019.02.20	① 제7기 반기 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성

6차	2019.05.16	① 제7기 3분기 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성

7차	2019.06.14	① 제7기 정기주주총회 개최를 위한 명의개서 정지의 건	가결	-	찬성

8기1차	2019.07.01	① 자회사 타법인 주식 취득 결정의 건② 제8기 임시주주총회 소집 결정의 건- 제1호: 자회사 타법인 주식 취득 승인의 건③ 제8기 임시주주총회 개최를 위한 명의개서 정지의 건	가결가결가결	-	찬성찬성찬성

2차	2019.09.09	① 제 7기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건※ 보고사항
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	-	찬성

3차	2019.10.01	① 제 7기 정기주주총회 소집 결정의 건② 제 7기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건- 제1호: 제7기(2018.07.01~2019.06.30) 재무제표 승인 - 제2호: 이사의 보수한도 승인의 건 - 제3호: 감사의 보수한도 승인의 건 - 제4호: 외부감사인 선임의 건 - 제5호: 홍콩법정감사인 선임의 건 - 제6호: 제9기 외부감사인 선임에 관한 권한 위임의 건	가결가결	-	찬성찬성

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사의 업무 수행과 관련 교육을 감사상 업무 보고 및 질의응답으로 갈음합니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR 팀	3	이사 1명 (2년 6개월)차장 1명 (2년 6개월)대리 1명 (1년 3개월)	- 감사 지원업무 수행

사. 준법지원인 등해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

주영남(도미니카연방)	남	1966년 10월	대표이사
(동사장)	등기임원	상근	경영총괄	-중앙광파전시(방송국)대학 -1990~1995: 강음허탕공업공사회사 경리 업무담당
-1996~2000: 강음화위안그룹회사 부총경리 담당
-2001~현재: 강음통리광전과학기술유한공사 동사장 겸 총경리	26,126,093	-	본인	2012.12.18~현재	2021.10.25

쉬타오(중국)	남	1972년 11월	사내이사	등기임원	상근	경영관리	-중앙광파전시(방송국)대학 전문대 -1993~1995: 강음시 창징 인쇄공장 근무, 마케팅 및 기술업무 담당
-1995~1999: 양모시장 마케팅과 과장
-1999~2013: 강음어우라이터인쇄공장 부총경리, 마케팅업무 주관
-2014~현재: 강음통리광전과학기술유한공사 부총경리	-	-	-	2015.03.21~현재	2021.10.25

향강철(중국)	남	1981년 02월	사내이사	등기임원	상근	마케팅업무	-우한뤄쟈산학원 졸업-2003.03~2008.11: 싼즈플라스틱제품(쿤산)유한공사 중국마케팅 주관
-2008~2010: 싼커우일품전자재료유한공사 마케팅 총감 담당
-2010~2011: 절강천부그룹 마케팅 총감 담당
-2011~현재: 강음통리광전과학기술유한공사 마케팅부 총감	-	-	-	2015.03.21~현재	2021.10.25

오충역(대만)	남	1965년 12월	사외이사	등기임원	비상근	경영감독	-대만성공대학교 공업관리학사. 미국 조지워싱턴대학교 기업관리석사-1995~1996: 홍콩상타이펑항그룹 투자 경리 담임-1996~1999: 친예회계사사무소 재무고문부 고문
-2000~2002: 중앙투자주식유한공사 (국민당사업관리위원회 투자지주회사) 투자부 부총재
-2002~2004: WI HARPER GROUP 타이베이 분사 부총재
-2004~2015: 개발과학기술고문주식유한공사(중화개발금융그룹) 부총재-2015~현재: 중화개발자본국제주식유한공사 동사 총경리 강음통리광전과학기술유한공사 사외이사	-	-	-	2015.03.21~현재	2021.10.25

허개력(캐나다)	남	1974년 08월	사외이사	등기임원	비상근	경영감독	-캐나다토론토대학 학사,일본와세다대 석사, 중국북경대경영관리 박사-2001~2002: 대만-일본 경제무역발전기금회 이사-2002~2004: 중미경제합작 책진회 이사-2006~2008: 타이베이(台北市)시 수출입공회 이사-2008~2011: 대만전기전자공회 상무이사-2011~2012: 성예사모주권주식유한공사 동사-2012~2013: 상점가시집국제자문주식유한공사-2013~2014: 건영공업재료주식유한공사-2014~현재: 금보전자공업주식유한공사동사-2015~현재: 강음통리광전과학기술유한공사 사외이사	-	-	-	2015.03.21~현재	2021.10.25

박지웅(한국)	남	1979년 01월	사외이사	등기임원	비상근	경영감독	-연세대학교 경영학 학사-2003~2011: 삼일회계법인 FAS본부/차장-2011~2012: 미래에셋벤처투자 투자팀/과장 -2012~현재: 한국투자파트너스 PE부문/수석팀장	-	-	-	2016.09.06~2019.09.05	2019.09.05

왕중(중국)	남	1978년 12월	감사	등기임원	상근	경영감독	-남경사범대학교-2002~2005: 강소당대국안법률 사무소-2005~2008: 남경사범대학 석사-2006~2008: 강소금장성법률사무소-2009~2012: 강소태하법률사무소-2012~현재: 국호(남경)법률사무소	-	-	-	2018.10.25~현재	2021.10.25

주) 작성기준일 이후인 2019년 9월 5일, 사외이사 박지웅은 임기 만료로 퇴임하였습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

임원	남	-	-	10	-	10	6	971,298,855	97,129,886	연간급여 총액 : 5,778,789 RMB

임원	여	-	-	1	-	1	4	77,668,760	77,668,760	연간급여 총액 : 462,094 RMB

관리	남	-	-	34	-	34	6	1,210,598,217	35,605,830	연간급여 총액 : 7,202,512 RMB

관리	여	-	-	8	-	8	6	270,314,828	33,789,354	연간급여 총액 : 1,608,251 RMB

직원	남	-	-	509	-	509	5	5,606,962,904	11,015,644	연간급여 총액 : 33,358,894 RMB

직원	여	-	-	140	-	140	5	1,490,894,140	10,649,244	연간급여 총액 : 8,870,146 RMB

합 계	-	-	702	-	702	-	9,627,737,703	13,714,726	-

주1) 상기 원화금액은 2019년 6월 30일 서울외국환중개(주)가 고시한 기준환율(168.08원/RMB)로 환산하여 기재하였습니다.주2) 1인당 평균급여액은 연간급여총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	715,453,530	89,431,691	연간급여 총액 : 4,256,625 RMB

주1) 상기 원화금액은 2019년 6월 30일 서울외국환중개(주)가 고시한 기준환율(168.08원/RMB)로 환산하여 기재하였습니다.주2) 1인당 평균급여액은 연간급여총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	336,160,000	2,000,000 RMB

감사	1	16,808,000	100,000 RMB

주) 상기 원화금액은 2019년 6월 30일 서울외국환중개(주)가 고시한 기준환율(168.08원/RMB)로 환산하여 기재하였습니다.

(2) 보수지급금액(가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	333,514,085	47,644,869	1,984,258 RMB

주1) 상기 원화금액은 2019년 6월 30일 서울외국환중개(주)가 고시한 기준환율(168.08원/RMB)로 환산하여 기재하였습니다.주2) 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

(나) 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	333,514,085	111,171,362	1,984,258 RMB

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

주1) 상기 원화금액은 2019년 6월 30일 서울외국환중개(주)가 고시한 기준환율(168.08원/RMB)로 환산하여 기재하였습니다.주2) 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 당사는 개인별 보수 5억원 이상인 임직원이 없습니다.

(2) 산정기준 및 방법

해당사항 없습니다. 다. 주식매수선택권 부여 내역 보고서 작성기준일 현재 주식매수선택권을 부여한 바 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 1) 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 당사는 중국에 소재한 중간지주회사인 외상독자기업(WOFE) 강소준휘광전과기유한공사(이하 "준휘광전")를 100% 소유하고 있고, 준휘광전은 강음통리광전과학기술유한공사(100%)와 강소혜지신재료과기유한공사(84.81%)를 소유하고 있습니다. 보고기간 종료 이후인 2019년 7월 1일에 통리광전은 광저우쟈니시무역유한공사의 지분 95%를 RMB 83,600,000 에 취득하는 지분양도협의를 체결하였으며, 제출일 현재 종속기업에 해당되어 연결실체로 편입되었습니다.

구 분	법 인 명

비상장사(3사)	- 강소준휘광전과기유한공사- 강음통리광전과기유한공사- 강소혜지신재료과기유한공사

2) 계통도나. 회사와 계열간 임원 겸직 현황

당사는 아래와 같이 당사의 동사(이사)가 자회사의 동사회 구성원 및 실제 의결된 의사결정을 실행하는 총경리 등을 겸직함으로써 의사결정구조를 직접 통제하고 있으며 아래는 당사의 임원과 자회사 임원의 겸직현황입니다.

지주회사 임원명	지주회사 직위	자회사 직위	비고

주영남	대표이사 (동사장)	-강소준휘광전과기유한공사 대표이사(동사장)-강음통리광전과기유한공사 대표이사(동사장)	-

쉬타오	이사 (동사)	-강소준휘광전과기유한공사 이사, -강음통리광전과기유한공사 부사장	-

향강철	이사 (동사)	-광저우쟈니시무역유한공사 대표이사	2019.09.20신규선임

왕중	감사	-강소준휘광전과기유한공사 감사, -강음통리광전과기유한공사 감사	-

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

강소준휘광전과기유한공사	2013.07.05	자회사 출자	394,765,247	-	100	766,575,044	-	-	-	-	100.00	766,575,044	1,019,938,530	703,949

강음통리광전과기유한공사	2002.01.18	자회사 출자	85,000,000	-	100	185,000,000	-	-	-	-	100.00	185,000,000	2,240,901,610	393,851,384

강소혜지신재료과기유한공사	2018.11.09	자회사 출자	200,000,000	-	-	-	-	282,685,500	-	-	84.81	282,685,500	1,370,652,014	356,052

소주회의신재료산업투자동업(유한합자)	2019.03.13	투자	62,500,000	-	-	-	-	62,500,000	-	-	8.47	62,500,000	1,300,271,483	-84,284

합 계	-	-	951,575,044	-	345,185,500	-	-	-	1,296,760,544	-	-

주1) 상기 타법인 출자 현황은 현지 통화인 RMB로 작성되었습니다.주2) 상기 강소준휘광전과기유한공사의 최초취득금액은 600백만 HKD 입니다. 2016년 11월 23일, 350백만 HKD 출자를 통해 자본금은 950백만 HKD가 되었습니다.주3) 강음통리광전과기유한공사는 2017년 3월 17일, 준휘광전으로부터 추가로 100백만 RMB를 출자 받음에 따라, 자본금은 185백만 RMB가 되었습니다. 주4) 강소혜지신재료유한공사는 2019년 3월 11일, 소주회의신재료로 부터 1,170백만RMB를 출자받음에 따라, 자본금은 282.7백만 RMB가 되었습니다.주5) 준휘광전이 소주회의신재료에 625백만RMB를 출자하여 48.08%의 지분을 보유하고 있습니다. 한편, 준휘광전의 출자금액 625백만RMB 중 혜지신재료에 재출자된 562.5백만RMB는 준휘광전이 직접 보유한 것으로 보아 종속기업투자로 분류하고 재출자되지 않은 62.5백만RMB는 관계기업투자로 분류하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여등 (1) 가지급금, 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역 해당사항 없습니다.

(2) 담보제공 내역 해당사항 없습니다. (3) 채무보증 내역해당사항 없습니다. (4) 차입금 내역해당사항 없습니다.

나. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래해당사항 없습니다.

라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 보고기간 중 연결실체의 특수관계자는 다음과 같습니다.

구분	명칭	관계

특수관계자	Zhou Yongnan	그룹의 대표이사

Pang Meixin	Zhou Yongnan의 처

Zhpu Yonggao	Zhou Yongnan의 형

Zhou Dan	강소혜지신재료과기유한공사의 대표이사

Jiangyin Suda Huicheng Composite Material CO., LTD	Zhou Yonggao가 지배하는 회사

Lasting Peace Holdings., LTD	Zhou Yonggao가 지배하는 회사

강음애모과광전재료유한공사	Zhou Yongnan의 친인척이 대표이사인 회사

(2) 보고기간 중 특수관계자대여금 및 차입금의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 당기 : 2019년 6월 30일
(단위: RMB)

구분	구분	기초	증가	감소	기말

Lasting Peace Holdings., LTD (주1)	대여금	17,864,952	-	4,699,421	13,165,532

Zhou Dan	차입금	-	5,005	-	5,005

(주1) 2017년 10월 USD 6,600,000를 무이자, 요구불 조건으로 대여하였으며, 일부 상환후 당기말 현재 USD 2,700,020 가 남아 있습니다.

2) 전기 : 2018년 6월 30일
(단위: RMB)

구분	구분	기초	증가	감소	기말

Lasting Peace Holdings., LTD	대여금	-	43,125,720	25,483,249	17,642,471

(3) 당사는 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원 및 주요 책임자를 주요 경영진으로 판단하였습니다. 보고기간 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다.

(단위: RMB)

구분	당기	전기

단기급여	1,171,680	1,626,221

퇴직급여	12,578	11,628

계	1,184,258	1,637,849

(4) 보고기간 중 특수관계자와의 거래에서 발생한 매출 및 매입은 다음과 같습니다.

(단위: RMB)

구분	구분	당기	전기

강음애모과광전재료유한공사	매출	4,315,432	4,970,292

매입	7,132,295	5,352,289

Jiangyin Suda Huicheng Composite Material CO., LTD	매출	816,206	144,146

(5) 보고기간 말 현재 특수관계자에 대한 매출채권 및 매입채무 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: RMB)

구분	구분	당기	전기

강음애모과광전재료유한공사	채권	1,556,167	1,396,902

채무	843,341	452,369

Jiangyin Suda Huicheng Composite Material CO., LTD	채권	-	965,135

(단위: RMB)

구분	당기	전기

Jiangyin Suda Huicheng Composite Material CO., LTD	1,014,472	656,470

(7) 보고기간 중 특수관계자와의 거래에서 발생한 기타수익은 다음과 같습니다.

(단위: RMB)

구분	당기	전기

Jiangyin Suda Huicheng Composite Material CO., LTD	381,029	381,073

( 8) 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다. 2019년 6월 30일>

(단위: RMB)

지급보증 제공자	지급보증금액	보증기간	보증내용

Zhou Yongnan	7,500,000	2019-03-11	2020-03-10	연대보증

Zhou Yongnan	15,000,000	2019-04-01	2020-03-31	연대보증

Zhou Yongnan	9,300,000	2019-06-24	2020-06-24	연대보증

Zhou Yongnan	9,900,000	2019-06-24	2020-06-24	연대보증

Zhou Yongnan	17,300,000	2019-06-24	2020-06-24	연대보증

Zhou Yongnan/Pang Meixin	20,000,000	2018-11-12	2019-11-11	연대보증

Zhou Yongnan/Pang Meixin	70,000,000	2015-11-19	2020-11-05	연대보증

Zhou Yongnan/Pang Meixin	50,000,000	2016-03-23	2020-11-05	연대보증

Zhou Yongnan/Pang Meixin	40,000,000	2016-01-07	2020-11-05	연대보증

2018년 6월 30일>(단위: RMB)

지급보증 제공자	지급보증금액	보증기간	보증내용

Zhou Yongnan	17,450,000	2017-08-01	2018-08-01	연대보증

Zhou Yongnan	9,450,000	2017-08-01	2018-08-01	연대보증

Zhou Yongnan	9,900,000	2018-01-30	2019-01-30	연대보증

Zhou Yongnan/Pang Meixin	7,500,000	2018-03-02	2019-03-02	연대보증

Zhou Yongnan/Pang Meixin	64,312,500	2015-11-19	2020-11-05	연대보증

Zhou Yongnan/Pang Meixin	45,937,500	2016-03-23	2020-11-05	연대보증

Zhou Yongnan/Pang Meixin	36,750,000	2016-01-07	2020-11-05	연대보증
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행, 변경상황

(1) 신규시설투자 ( 제3공장 건설 )2019년 5월 31일, 당사는 생산규모 확대를 위하여 7.1억RMB 규모의 공사 계약을 체결한 바, 본 보고서 제출일 현재 건설 진행 중에 있습니다. - 프로젝트 명 : 연 생산 3억㎡ OLED 광학재료 프로젝트 - 소 재 지 : 중국 강소성 연운항시 경제기술개발구 - 공 사 기 간 : 2019년 6월 1일 부터 2020년 5월 31일 까지 - 계 약 금 액 : 7.1억 RMB ( 약 1,220억원 )

나. 주주총회 의사록 요약

회차	개최일자	안건	가결 여부

1	2016.06.30	2.56:1 주식 액면병합 승인의 건	가결

2	2016.08.29	2016년 연결재무제표 승인의 건	가결

3	2016.09.06	박지웅 한국 사외이사 선임의 건	가결

4	2016.09.06	홍콩 회사법과 한국 상장요구에 따른 정관 수정안 승인의 건	가결

5	2017.10.27	1) 제5기 (2016.07.01~2017.06.30) 재무제표 승인의 건
2) 현금배당 승인의 건3) 이사 보수 한도 승인의 건
4) 감사 보수 한도 승인의 건5) 외부감사인 선임의 건6) 홍콩법정감사인 재선임의 건	가결

6	2018.10.25	1) 제6기(2017.07.01~2018.06.30) 재무제표 승인의 건 2) 이사 재선임의 건 3) 사외이사 재선임의 건 4) 감사 선임의 건 5) 이사의 보수한도 승인의 건 6) 감사의 보수한도 승인의 건 7) 외부감사인 선임의 건 8) 홍콩법정감사인 재선임의 건 9) 회사정관 변경의 건	가결

7	2019.08.20	1) 자회사 타법인 주식 취득 승인의 건 (광저우쟈니시무역유한공사)	가결

8	2019.10.25	1) 제7기(2018.07.01~2019.06.30) 재무제표 승인의 건 2) 이사의 보수한도 승인의 건 3) 감사의 보수한도 승인의 건 4) 외부감사인 선임의 건 5) 홍콩법정감사인 선임의 건 6) 제9기 외부감사인 선임에 관한 결정 권한 이사회 위임의 건	가결

다. 우발채무 등 (1) 중요한 소송사건 해당사항 없습니다.

(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 6월 30일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

(3) 채무보증 현황 해당사항 없습니다. (4) 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다. (5) 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없습니다. 라. 제재현황 등 그밖의 상황 (1) 제재현황 해당사항 없습니다. (2) 작성기준일 이후 발생한 주요사항 보고기간 종료일 이후인 2019년 7월 1일에 광저우쟈니시무역유한공사의 지분 95.0%를 RMB 83,600,000에 취득하는 지분양도협의를 체결하였으며, 2019년 8월 20일 임시주주총회에서 특별결의의 승인을 받음에 따라 해당 회사는 연결실체로 편입되었습니다. (3) 중소기업 기준 검토표 해당사항 없습니다. (4) 직접 금융자금의 사용 공모자금의 사용내역

(기준일: 2019년 06월 30일) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(IPO)	2016.10.20	86,875	시설자금: 42,364운영자금: 15,947기 타: 28,564	42,36415,94728,564	-

(5) 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일) (단위 : 천 RMB)

구 분	GRT	준휘광전	통리광전	혜지신재료	연결조정	연결 후 금액

매출액	-	-	2,213,778	-	-	2,213,778

내부 매출액	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	2,213,778	-	-	2,213,778

영업손익	-4,995	-299	472,111	-1,239	-	465,578

계속사업손익	-4,246	947	464,478	474	-	461,653

당기순손익	-4,246	704	393,852	356	-	390,666

자산총액	782,282	1,019,939	2,240,902	1,370,652	(1,964,033)	3,449,742

부채총액	-	250,003	432,474	296	(250,086)	432,687

자기자본	782,282	769,936	1,808,428	1,370,356	(1,713,947)	3,017,055

자본금	770,089	766,429	185,000	282,686	(1,234,115)	770,089

감사인	이촌회계법인

감사ㆍ검토의견	적정

비 고
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음