로스웰 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황당사는 다수의 발명특허, 실용신안특허를 보유하고 있으며, 차체통제기, 자동차 리모컨키 등 다양한 자동차부품 분야에서 배타적인 권리의 행사가 가능합니다.

중국 내 자동차부품 업계의 다양한 업체가 전장부품 및 선진부품 시장진입을 시도하고 있으나, 당사는 수년전부터 기술력을 인정받아 협업관계를 유지하고 있는 완성차업체들과 신규차종 개발 단계부터 기술개발을 진행하고 있어 타사의 시장진입은 용이하지 않습니다.

당사가 보유하고 있는 특허와 출원중인 특허내역은 아래와 같습니다.지적재산권 등 소유 내역

구분	2021년	2020년	2019년	비고

지적재산권	발명특허	43	39	37	-

실용신안	36	32	31	-

소프트웨어저작권	79	65	60	-

발명특허

번호	특허명칭	특허권자	특허번호	특허권부여공고일

1	안전벨트 대체 방지 및 안전벨트의 대체 방지 방법의 일종	강소로스웰	ZL201310024218.6	2015. 4. 29

2	자동차 온도 스마트 컨트롤러 및 통제 방법의 일종	강소로스웰	ZL201410107113.1	2016. 1. 20

3	적외선 어레이 감응기의 일종	강소로스웰	ZL201410107330.0	2017. 10. 17

4	전기자동차 배터리팩 고속 균형 통체 방법 및 통제 장치의 일종	강소로스웰	ZL201610366973.6	2018. 4. 6

5	리튬이온전지 SOC추정방법의 일종	강소로스웰	ZL201711397185.4	2020. 5. 26

6	배터리팩 시스템의 전지 모노머 전압 방법	강소로스웰	ZL201810296328.0	2020. 10. 9

7	전기자동차 배터리 고온저온 충전 및 열 관리 방법의 일종	강소로스웰	ZL201711396058.2	2021. 5. 4

8	배터리셀내 배터리 균형 방법의 일종	강소로스웰	ZL201711397204.3	2021. 5. 4

9	선형전향고장시 자가진단 및 자동복구 방법의 일종	강소로스웰	ZL201811340277.3	2021.7.13

10	차량 온도 공제 방법 및 시스템의 일종	강소로스웰	ZL202010586340.2	2021.7.13

실용신안

번호	특허명칭	특허권자	특허번호	특허권부여공고일

1	자동차내 인체 탐지 경고 장치의 일종	강소로스웰	ZL201521109596.5	2016-08-17

2	자동차 및 주택 출입문 연결 무선 통제 통제 시스템의 일종	강소로스웰	ZL201521109609.9	2016-06-08

3	운전자 심박수 측정과 경고 시스템	강소로스웰	ZL201521109614.X	2016-07-06

4	CAN통신에 기반한 분포식 LIN BUS 자동 테스트 장치	강소로스웰	ZL201521111231.6	2016-05-18

5	GPRS통신에 기반한K-line 원거리 자동 테스트 장치	강소로스웰	ZL201521113815.7	2016-05-25

6	GPRS통신에 기반한 LIN bus 원거리 자동 테스트 장치	강소로스웰	ZL201521116644.3	2016-05-25

7	CAN통신에 기반한 분포식 k line 자동 테스트 장치	강소로스웰	ZL201521116778.5	2016-06-01

8	원거리 전기자동차 전체 통제기	강소로스웰	ZL201620736313.8	2017-01-11

9	GPRS통신에 기반한 등관 통제기 원거리 자동 테스트 장치	강소로스웰	ZL201620736685.0	2017-01-11

10	GPRS통신에 기반한 원거리 BMS	강소로스웰	ZL201620739452.6	2017-01-11

11	트럭 방향 전환 경고 보조 장치의 일종	강소로스웰	ZL201620805489.4	2017-01-11

12	배터리 팩 받침대의 일종	강소로스웰	ZL201621423460.6	2017-11-24

13	배터리 팩의 밀봉 덮개의 일종	강소로스웰	ZL201621423468.2	2017-08-11

14	배터리 팩 수냉판의 일종	강소로스웰	ZL201621423640.4	2017-11-24

15	자동차 배터리에 사용되는 배터리 팩 상자의 일종	강소로스웰	ZL201720226267.1	2017-11-24

16	신에너지 자동차용 전기배터리팩 열관리 장치의 일종	강소로스웰	ZL201720885867.9	2018-06-05

17	배터리 모선 배열 합류 고정 장치의 일종	강소로스웰	ZL201721012321.9	2018-03-13

18	전기배터리 모듈 장치의 일종	강소로스웰	ZL201721012721.X	2018-04-03

19	전기배터리 장치의 일종	강소로스웰	ZL201721012725.8	2018-04-03

20	집성 배터리 팩 전기자동차 일체화 섀시의 일종	강소로스웰	201721401430.X	2018-05-18

21	전기배터리 장치의 일종	강소로스웰	201721402845.9	2018-08-14

22	전기배터리 모듈 장치의 일종	강소로스웰	201721402858.6	2018-08-31

23	전기배터리 쾌속플러그장치	강소로스웰	201721805791.0	2018-07-27

24	흔들림방지 스마트 주행기록기 고정장치의 일종	강소로스웰	201821148413.4	2019-03-01

25	동력 배터리 용단 장치의 일종	강소로스웰	201821237581.0	2019-03-26

26	동력 배터리모듈 알리미늄 클램프의 일종	강소로스웰	201821252876.5	2019-03-05

27	동력배터리 용단 장치	강소로스웰	201821252880.1	2019-03-01

28	동력 배터리 모듈 수직 스택 서포트 장치의 일종	강소로스웰	ZL201821252830.3	2019-04-23

29	후차안전예고기능있는 기록기의 일종	강소로스웰	ZL201821575308.9	2019-05-24

30	CAN총선 통신모듈기반 분포식 기록장치	강소로스웰	ZL201821575343.0	2019-04-23

31	수냉식 IGBT 조합조립장치의 일종	강소로스웰	ZL201821577839.1	2019-05-24

32	배터리 모듈 설치다지장치의 일종	강소로스웰	ZL201821670624.4	2019-04-23

33	차체 제품 제어를 위한 테스트 장치의 일종	강소로스웰	ZL201922305329.x	2020-07-24

34	차체공조제어기의 테스트 장치의 일종	강소로스웰	ZL201922151918.7	2020-07-24

35	공조제어기의 누광 방지 겸 발수성능의 버튼 구조의 일종	강소로스웰	2019221956969	2020-06-19

36	차량 유량 변경의 전동 3통 온풍 밸브구조의 일종	강소로스웰	2020210268239	2021-03-16

37	크럼플 구조의 공조 제어기의 일종	강소로스웰	ZL202022101277.7	2021-07-13

38	T-BOX 순전기차량 운행거래 잔여량 추측방법의 일종	강소로스웰	ZL2018112707331	2021-12-28

소프트웨어 저작권 보유내역

번호	소프트웨어명칭	저작권자	개발완성시기	최초발표일자	등기번호

1	Rothwell CAN Bus에 기반한 차체 컨트롤 및 진단 시스템 소프트웨어 V1.0	강소로스웰	2015-05-05	미발표	2015SR222271

2	Rothwell 다기능 자동차 개폐패널 소프트웨어 V1.0	강소로스웰	2015-06-15	미발표	2015SR222274

3	Rothwell 다기능 리모컨 소프트웨어 V1.3	강소로스웰	2015-03-21	미발표	2015SR222278

4	Rothwell CAN Bus에 기반한 non-key 진입 시스템 탑재 소프트웨어 V1.0	강소로스웰	2013-08-08	미발표	2015SR222282

5	Rothwell 자동차 BCM 전자동 테스트 장치 소프트웨어 V1.0	강소로스웰	2013-12-20	미발표	2015SR222346

6	Rothwell 자동차 좌우측문 통제기 전자동 테스트 장치 소프트웨어 V1.0	강소로스웰	2013-12-20	미발표	2015SR222363

7	Rothwell 자동차 주행기록 데이터 분석 및 해독 시스템 통제기 소프트웨어 V1.0	강소로스웰	2015-08-20	미발표	2015SR223415

8	Rothwell 블루투스 스피커 [약칭:블루투스 스피커] V1.0	강소로스웰	2015-08-06	미발표	2015SR223496

9	Rothwell 가상 USB 소프트웨어[약칭: 가상USB]V1.0	강소로스웰	2015-08-14	미발표	2015SR223504

10	Rothwell 자동차 차제 통제기 전자동 테스트 장치 소프트웨어 V1.0	강소로스웰	2013-12-20	미발표	2015SR223510

11	Rothwell 자동차 리모컨 수신기 전자동 테스트 장치 소프트웨어 V1.0	강소로스웰	2013-12-20	미발표	2015SR223777

12	Rothwell 자동차 에어컨 컨트롤러 자동 테스트 장치 소프트웨어 V1.0	강소로스웰	2013-12-20	미발표	2015SR230500

13	Rothwell 차량 탑재 생수 디스펜서 FREE WELL 통제기 소프트웨어
[약칭:차량 탑재 생수 디스펜서 FREE WELL] V1.0	강소로스웰	2015-07-13	미발표	2016SR120059

14	Rothwell 태양열 충전식 TPMS 시스템 소프트웨어[약칭:태양열 충전식 TPMS 시스템] V1.0	강소로스웰	2014-07-13	미발표	2016SR120103

15	Rothwell 차량 탑재 생수 디스펜서 GR320RB 컨트롤러 소프트웨어[약칭:차량 탑재 생수 디스펜서 GR320RB] V1.0	강소로스웰	2015-07-13	미발표	2016SR120578

16	Rothwell 이륜식 TPMS 시스템 소프트웨어 약칭:이륜식 TPMS 시스템] V1.0	강소로스웰	2015-06-13	미발표	2016SR120612

17	Rothwell 차량 탑재 생수 디스펜서 BLUE 컨트롤러 소프트웨어[약칭:차량 탑재 생수 디스펜서 BLUE] V1.0	강소로스웰	2015-08-18	미발표	2016SR170244

18	Rothwell 차량 탑재 생수 디스펜서 LONSID 컨트롤러 소프트웨어 [약칭:차량 탑재 생수 디스펜서 LONSID] V1.0	강소로스웰	2015-03-14	미발표	2016SR185384

19	Rothwell 차량 탑재 생수 디스펜서 GB2300 컨트롤러 소프트웨어 [약칭:차량 탑재 생수 디스펜서 GB2300] V1.0	강소로스웰	2015-06-19	미발표	2016SR185684

20	Rothwell 6륜 TPMS 컨트롤러 소프트웨어[약칭:6륜 TPMS 컨트롤러] V1.0	강소로스웰	2014-09-24	미발표	2016SR213300

21	Rothwell 순수전기 에어컨 컨트롤러 소프트웨어 [약칭:순수전기 에어컨 컨트롤러] V1.0	강소로스웰	2015-02-23	미발표	2016SR220181

22	Rothwell 차량 탑재 WIFI 복합기 매입형 소프트 웨어 [약칭:차량 탑재 WIFI 복합기] V1.0	강소로스웰	2016-08-20	미발표	2016SR307043

23	Rothwell 다기능 확장성 스마트 기록기 소프트웨어 [약칭:다기능 확장성 스마트 기록기] V1.0	강소로스웰	2016-06-14	미발표	2016SR307283

24	Rothwell 원거리 시동 제한 기능을 구비한 자동차 통제 시스템 소프트웨어 V1.0	강소로스웰	2017-04-20	미발표	2017SR358009

25	X3000 에어컨 컨트롤러 소프트웨어 V0.2	강소로스웰	2017-04-25	미발표	2017SR358019

26	H4B 자동 에어컨 컨트롤러 소프트웨어 V1.2	강소로스웰	2017-04-26	미발표	2017SR358034

27	C131 전열, 중앙 에어컨 컨트롤러 소프트웨어 V3.8	강소로스웰	2017-04-15	미발표	2017SR358042

28	Rothwell 연료 도난 방지 경고 기능을 구비한 차체 컨트롤 시스템 소프트웨어 V1.0	강소로스웰	2017-04-18	미발표	2017SR358063

29	Rothwell 영문버전 기록기 소프트웨어 [약칭:영문버전 기록기 소프트웨어] V1.0	강소로스웰	2016-06-14	미발표	2017SR490424

30	Rothwell전동상용차배터리관리시스템OTLOADER기반소프트웨어[약칭：BMS BOOTLOADER]V1.0	강소로스웰	2018-04-12	2018-04-13	2018SR520192

31	rothwell전기차보조펌프전기제어소프트웨어 [약칭：전기제어소프트웨어]V1.0	강소로스웰	2018-04-07	2018-04-08	2018SR520591

32	RothwellBMS감시시스템소프트웨어V1.0	강소로스웰	2018-04-12	미발표	2018SR520687

33	rothwell전동상용차주요제어소프트웨어[약칭:상용차주요제어소프트웨어]V1.0	강소로스웰	2018-04-18	2018-04-18	2018SR520732

34	rothwell120kW순전동차버스전기제어소프트웨어[약칭:전기제어소프트웨어]V1.0	강소로스웰	2018-05-02	2018-05-03	2018SR521296

35	Rothwell전동상용차배터리관리보조제어소프트웨어V1.0	강소로스웰	2018-04-16	2018-04-16	2018SR521489

36	rothwell배터리관리시스템BOOTLOADER상위기소프트웨어 [약칭：BOOTLOADER상위기]V1.0	강소로스웰	2018-04-18	2018-04-19	2018SR521494

37	Rothwell기반의 UDS프로토콜의공조제어기 고장진단플랫폼소프트웨어V1.0	강소로스웰	2018-04-28	미발표	2018SR610714

38	RothwellCAN기반의 UDS표준의 BootLoader소프트웨어V1.0	강소로스웰	2018-04-20	미발표	2018SR610715

39	Rothwell Autosar구조기반의 차량제어시스템소프트웨어 [약칭:구조기반의 차량제어시스템소프트웨어]V1.0	강소로스웰	2018-04-18	미발표	2018SR610716

40	Rothwell 충돌시정지기능을 가진 공조제어시스템소프트웨어V1.0	강소로스웰	2018-03-18	미발표	2018SR610717

41	Rothwell UDS고장진단기능을 가진 차창제어시스템소프트웨어V1.0	강소로스웰	2018-03-08	미발표	2018SR611845

42	Rothwell 인터넷차단기능을 가진 차체제어시스템소프트웨어V1.0	강소로스웰	2018-03-30	미발표	2018SR615663

43	Rothwell 원격제어기능을 구비한 도아제어소프트웨어 [약칭:원격제어기능을 구비한 도아제어소프트웨어 ]V1.0	강소로스웰	2018-02-20	미발표	2018SR615669

44	Rothwell 4G 통신기능 IoV스마트 단말 T-BOX V1.0	강소로스웰	2019-08-30	미발표	2019SR0902775

45	Rothwell 도난방지경보기능을 구비한 T-BOX 소프트웨어 V1.0	강소로스웰	2019-09-03	미발표	2019SR0915212

46	Rothwell 원격진단기능을 구비한 T-BOX 소프트웨어 V1.0	강소로스웰	2019-09-09	미발표	2019SR0936265

47	Rothwell 원격제어기능을 구비한 T-BOX 소프트웨어 V1.0	강소로스웰	2019-09-09	미발표	2019SR0936169

48	Rothwell 원격도난방지기능을 구비한 T-BOX 소프트웨어 V1.0	강소로스웰	2019-09-05	미발표	2019SR0925345

49	T7H 공조제이기 시스템	강소로스웰	2020-05-23	미발표	2020SR1218148

50	OTA기능을 탑재한 체어환경 제어시스템	강소로스웰	2020-05-20	미발표	2020SR1164630

51	차량 원격제어 회전제한 T-BOX 소프트웨어	강소로스웰	2020-04-20	미발표	2020SR1164622

52	원격제어기능을 탑재한 차량제어시스템	강소로스웰	2020-05-10	미발표	2020SR1078185

53	원격제어기증을 탑재한 차량제어시스템 소프트웨어	강소로스웰	2020-04-18	미발표	2020SR1050769

54	T-box 원격제어 시스템	강소로스웰	2021-08-06	미발표	2021SR1160059

55	전동차 에어콘 PTC가열 제어 시스템 소프트웨어	강소로스웰	2021-08-06	미발표	2021SR1205026

56	하이브리드 차형을 기반한 키리스 가동 소프트웨어	강소로스웰	2021-08-06	미발표	2021SR1165215

57	차량전향등 원격제어 시스템 소프트웨어	강소로스웰	2021-08-10	미발표	2021SR1174358

58	PEPS제어 기능을 삽입한 차량제어 소프트웨어	강소로스웰	2021-08-09	미발표	2021SR1172007

59	스마트 진단기능을 탑재한 T-box 소프트웨어	강소로스웰	2021-08-09	미발표	2021SR1167441

60	라이트, 캐프, 스피커 제어기능을 탑제한 차량제어 시스템	강소로스웰	2021-08-09	미발표	2021SR1167620

61	CCTV기능을 탑재한 차량 주행기록기 소프트웨어	강소로스웰	2021-08-16	미발표	2021SR1205027

나. 산업의 특성자동차 제조산업은 자동차용 제동장치, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠 및 완충기 등과 같은 자동차, 차체 또는 자동차 엔진용 부분품의 제조를 전반적으로 포함하며, 자동차 1대는 평균 5천여 종 2 ~ 3만여 개의 부품으로 구성되어 있습니다. 따라서 자동차 제조산업은 다양한 타산업과 연관성이 높으며, 생산유발 파급효과가 매우 큽니다. 타산업으로부터 중간재를 구매하는 정도를 나타내는 후방연쇄효과(Background Linkage Effects)가 매우 높은 반면 타 산업에 중간재를 판매하는 정도를 나타내는 전방연쇄효과는 비교적 낮은 최종수요적 제조업형 특성을 가지고 있습니다. 또한, 자동차의 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산코스트를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있어서 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과인 규모의 경제(Economies of Scale)효과가 매우 뚜렷이 나타나는 산업입니다.

나. 산업의 성장성1) 자동차 제조 산업 가치사슬의 변화최근 자동차의 진화 트렌드를 살펴보면, 첫째 안정성, 편의성에 대한 소비자의 기대가 높아지면서 스마트카, 자율주행 자동차 등 차량 시스템의 지능화가 빠르게 진행되고 있고, 둘째, 휘발유, 경유를 연로로 사용하는 내연기관 엔진차에서 전기 배터리와 모터로 구동되는 동력원의 전기화 추세가 지속되고 있습니다. 이와 같은 자동차 산업 핵샘경쟁력의 변화는 가치사슬 변화, 산업구조 재편으로 이어지며 완성차 및 부품 소재 공급 기업들에게 위기와 기회를 동시에 제공하고 있습니다.

(자료 출처 : 자동차 산업 핵심 경쟁력의 중심이동 _ 현대경제연구원)이러하듯 자동차 부품의 전장화, 동력원의 전기화가 진행됨에 따라 기계장비 및 엔진 부품의 비중이 감소하고 전장 부품의 비중이 증가함에 따라 글로벌 자동차 제조원가 중 전장 부품이 차지하는 비중은 2020년에는 50%까지 증가할 것으로 전망 됩니다.

(자료 출처 : Strategy Analytics)

2) 글로벌 자동차 시장 글로벌 자동차 수요는 선진 시장의 대기수요의 구매 전환과 중국 등 신흥 시장의 고성장을 기반으로 증가해 왔으나, 최근 세계 경제는 대공황 이후 최악의 경기 침체를 겪을 것으로 보입니다. 최근 신용평가사 무디스가 발표한 글로벌 자동차 수요 전망에 따르면, 2020년 글로벌 자동차 판매는 전년대비 20% 감소한 7200만대, 국가별 판매량은 중국 10% 감소한 2320만대, 미국 25% 감소한 1283만대, 서유럽 30% 감소한 1141만대, 일본 15% 감소한 436만대에 그칠 것으로 예상되고 있습니다.2022년 세계 자동차 시장은 코로나19 회복 정상화와 전년도 부진의 기저효과로 회복세를 보일 것이라는 낙관적인 전망과 함께, 한편으로는 원자재가격의 급등으로 인한 대규모 글로벌 경제위기가 발생할 수 있다는 부정적 전망도 공존하고 있습니다.

3) 중국 자동차 시장 2018년 중국 자동차 시장은 구매세 인하 정책 종료와 더불어 미국과의 무역갈등 심화로 하반기 이후 판매가 급감하며 사상 처음으로 역성장을 하였습니다. 2019년 역시 경제 성장 둔화와 무역 분쟁 지속으로 소비심리가 위축되어 부진이 이어지면서 일부 자동차 기업들이 위기에 빠졌습니다.2021년 중국자동차 생산량, 판매량 각각 2608.2만대, 2627.5만대를 기록하였으며 작년대비 각각 23.4%,3.8%증가하였습니다. 그중 승용차 판매량은 2148.2만대이며 전년대비 각각 6.5% 증가하였으며 2020년 전년 상용차 판매량은 479.3만대며 전년대비6.6%감소하였습니다.

중국 자동차 보유량은 이미 세계 최대 규모이지만, 선진국가와 비교 했을 때 아직 성장 여력이 크며, 중국 정부는 전기차 구매 유인정책을 COVID-19 대응으로 2020년 말까지 연장하였습니다. 또한 중국 자동차협회도 1,600cc 이하 차량 취득세 50% 감면 등 자동차 수요 확대를 위한 구매 유인 정책을 추진하고 있어 중국 자동차 시장 판매량은 전년 수준을 유지하며 성장 수요를 맞춰갈 것입니다.4) 중국 상용차 시장

중국 상용차 시장은 크게 트럭과 버스 시장으로 나뉠 수 있으며, 이 두 시장의 특성은 각각 다음과 같습니다.합자브랜드가 우위를 차지하고 있는 승용차시장과 달리 트럭 시장은 로컬 완성차 업체와 합자 완성차 업체 모두 현지 브랜드 제품 위주로 판매하고 있어 트럭시장의 약 80%가 로컬브랜드를 사용하고 있습니다. 또한, 트럭은 화물을 적재한 상태의 차량 총 중량으로 차급을 구분하는데, 크게 미형(1.8톤 미만), 경형(1.8~6톤), 중형(6톤~14톤), 대형(14톤 초과) 4가지 차급으로 구분하고 있습니다. 그 중 중국의 트럭시장은 근거리 지역 간의 물류 운송을 전담하는 경형 트럭이 최대 판매 차급을 형성하여 트럭시장의 약 55%를 차지하고 있습니다. 지역적으로는 경제 규모가 크고 물동량이 많은 동부 지역 중심으로 판매되고 있는 특징이 있습니다.현재 당사가 납품하고 있는 주요 시장인 대형트럭시장과 소형트럭시장은 2010년을 기점으로 경제발전속도 하락, 중국 내 환경법규의 제한(국가IV표준: 기동차 오염물 배출 표준) 등의 영향을 받아 주춤하는 모습을 보였지만 최근 코로나 여파에도 불구하고 사상 최고치를 갱신하였으며 지속 성장 중에 있습니다.

버스 시장은 트럭과 마찬가지로 로컬 완성차 업체의 현지 브랜드 제품이 높은 판매 비중을 차지하나, 트럭과 달리 합자 완성차 업체들은 합자 브랜드 제품 위주로 판매하고 있습니다. 또한, 도시화 진행에 따라 차량 전장이 3.5m~7m에 해당하는 경형 버스가 최대 판매 차급을 형성하고 있습니다. 지역적 특성으로는 트럭과 마찬가지로 여객 수송량이 많은 동부 지역 중심으로 판매되는 특징이 있습니다.5) 전기 자동차 시장최근 자동차 시장의 화두는 단연 전기차 확대 추세와 자율주행차 연구개발입니다. 특히 순수전기차는 전세계적인 환경오염에 대한 경각심과 함께 신에너지 차량의 주력으로 떠오르며 공급량을 확대해 나가고 있습니다.글로벌 전기자동차 등록대수는 2백만 대로, IEA는 2030년 총 자동차 등록대수 대비 전기차 비중 30%를 목표로 설정하고 약 6백만 대 보급을 전망하였으나 선진국, 중국 등 전기차 선도국의 정책적 노력으로 2천만대 이상으로 목표를 수정한 상황입니다. 아직 시장 초기 단계에 있는 전기자동차 확산을 위해서는 기술개발 및 구입 보조금 지원, 의무 보급 목표, 충전 인프라 확충이 더욱 중요하다고 할 수 있습니다.

지역별로는 북미, 유럽 등 선진국 시장과 중국 시장이 전기차 및 충전소 보급을 견인하고 있는 가운데, 2019년 기준으로 공공 충전기는 전기차 6대당 1대 수준으로, 특히 선진국 시장에서 개인 충전기 의존도가 높습니다.

6) 중국 자동차 부품 산업 현황

중국 자동차 부품 산업의 연구개발과 산업화는 1990년대부터 시작하여 현재 기술적 토대를 갖추고 빠른 속도로 발전하고 있습니다. 1980년대까지만 하여도 완전조립생산(CKD)에만 의존하고 있어 거의 공백시장이라고 볼 수 있습니다. 그 뒤로 자동차산업이 발전하면서부터 자동차 부품시장에 대한 수요도 날로 증가하기 시작하였고 당시 대부분 본국내 기업들의 설비 및 기술 수준이 미비하여 해외 기술, 설비를 도입하기 시작하였습니다. 1986년부터 많은 기업들이 점차 자동차 부품 시장에 발을 들여놓기 시작하였으나 각 기업들이 서로 다른 국가에서 기술 및 설비 도입으로 인하여 산업 내 통일된 기술 표준이 없고 핵심 기술이 부족한 국면에 이르게 되었습니다. 1993년 이후 중국 거시정책 아래 본국내 규모가 있는 몇 개의 기업들이 해외 선진기술 설비를 도입하고 기술을 흡수하면서 본국내에 처음으로 규모화 생산 능력을 구비하게 되었습니다. 게다가 해외 다국적 기업들의 독자 또는 합자 형식으로 중국시장에 진입하면서 자동차 부품 시장이 자리를 잡아가기 시작하였습니다.현재 본국내에서 생산되고 있는 자동차 중 합자기업 생산의 자동차 및 자동차 부품은 이미 해외 동급 자동차의 기술 수준에 도달했습니다.- 전기차 관련 제품중국 전기차용 배터리 시장규모는 2015년2.7조원 수준에서 2016년6조원, 2020년 15조원으로 폭발적 성장이 예상됩니다. 기본 가정의 EV와 PHEV 포함 전기차 판매대수는 2015년 149,526대에서 2020년 1,196,208대로, EV와 PHEV 비중은 현재60%:40%에서 2020년 50%:50%로 전망됩니다.현재 중국 정부는 대기오염 문제 해결과 로컬 자동차 메이커들의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 적극적인 전기차 산업육성정책을 출시하고 있으며 당사는 이런 배경하에 적극적으로 전기차관련 사업을 펼치고 있습니다.

- 커넥티드카(Connected car) 관련 제품자동차 산업은 인간의 생명과 직결되는 문제로 기술력의 변화보다는 차량의 안정성을 최우선으로 하고 있습니다. 따라서 타 산업에 비하여 IT 기술의 도입이 소극적이었으나 최근 IT 기술의 급격한 발전과 동시에 운전자의 안전과 편의를 추구하면서 인간 친화적 자동차 즉 스마트카 (SmartCar)의 방향으로 발전하고 있습니다. 스마트카란 자동차를 단순한 운송 수단에서 벗어나 운전자와 양방향 소통을 할 수 있는 IT기기화가 된다는 의미이며 자동차가 직접 외부 통신망과 연결되어 실시간 교통정보, 인터넷 검색 등을 직접 제공할수 있습니다. 즉 커넥티드카는 자동차와 IT 기술을 융합하여 인터넷 접속이 가능하고 양방향 인터넷/모바일 서비스가 가능한 자동차를 일컷습니다.중국의 커넥티드카는 2010년에 "중국국제 IoT박람회 및 IoT대회"에서 처음으로 언급되었으며 그후 2013년 중국자동차공업학회에서 "커넥티드산업기술혁신전략동맹"을 설립하면서 커넥티드카 개념이 시장에 널리 알려지기 시작하였습니다. 그 후 수많은 완성차기업, IT기업, 통신사, 자동차부품기업 등이 커넥티드 제품을 시장에 내놓기 시작했으며 주로 사람과 차량，차량과 차량간의 통신을 기반으로 하고 있습니다.

[중국 IoV 시장 규모 전망]

(자료 출처: 중국산업 정보)중국 커넥티트가 시장 규모는 2015년 50억달러에서 2020년 338억달러로 증가가 예상되며, 2020년부터 연평균 45% 증가하여 2025년 시장 규모는 2,162억달러에 달할 전망입니다. 다. 시장 경쟁 현황1) 경쟁 상황당사는 자동차 전자의 매출 비중을 높여가고 있고 향후 성장 전략 또한 자동차 전자 부품의 연구개발 및 생산입니다.중국내 자동차 전자 제조 기업은 약 3,000개 정도로 외자기업이 19.8%(독자기업 4.1%, 합자기업 15.7%)로 중국내 자동차 전자 시장에서 67.7%의 점유율을 차지하고 본토 기업은 총수가 80.2%, 시장점유율 32.3%를 차지하고 있습니다. 통계에 따르면 독일 콘티넨탈(Continental), 보쉬, 일본의 덴소(Denso)가 TOP3를 차지하고 있으며 그 외의 외자 기업으로는 Delphi，Visteon，Valeo，TRW, 현대모비스 등이 있습니다.

2) 진입장벽자동차 전자 산업에는 아래와 같은 진입 장벽들이 있습니다.(가) 기술 및 연구개발 장벽자동차 전자는 전형적인 기술 집약적 산업으로 제품 제조 과정에서 반도체 핵심 기술 및 기타 시스템 통합 기술 요구합니다. 따라서 자동차 전자 제품 제조사는 소프트웨어, 하드웨어 면에서 아주 높은 종합실력을 갖추어야 합니다. 자동차 전자 산업에서 사용되는 기술 영역으로는 금속자재학, 고분자재학, 자재력학, 열학, 전공 및 전자 기술, 반도체물리학, 금형 설계 및 개발, 기계가공공정, 반도체제조기술, 인터넷기술, 전자정보기술 등이 있습니다. 따라서 시장에서 경쟁우위를 가지려는 기업은 반드시 위와 같은 세분화된 영역의 기술 우위를 가져야만 하고 관련 기술 영역 내의 연구인원, 연구개발에 필요한 기계, 설비, 시험실 등 물리적 조건을 구비하여야 합니다. 따라서 시장에 진입하기 위해서는 기술과 연구개발조건을 우선적으로 만족해야만 가능합니다.(나) 고객사 장벽완성차 제조사들은 부품 제조사에 대한 요구가 아주 높습니다. 자동차부품산업의 품질관리체계를 통과한 기업만이 완성차에 대한 납품을 진행할 수 있습니다. 자동차전자제품은 차량안전, 환경 및 쾌적성 등 성능에 중요한 영향을 미치기 때문에 완성차 제조사는 공급업자를 선택함에 있어서 엄격한 인증 절차를 진행합니다. 자동차전자제품은 고객사에서 선정의향을 보이는 시점부터 생산하기까지 수개월, 길게는 1년의 시간이 소요됩니다. 예를 들면 고객사에서 요구하는 제품의 설계부터 샘플제공까지 복잡한 측정 평가 단계를 거치며 평가 합격 후에만 시험단계로 넘어가 제품을 완성차에 장착하여 실제 작동상태를 측정합니다. 제품의 성능과 완성차와의 매칭 검사가 끝나면 소량생산부터 시작하여 점차 생산량을 늘려갑니다. 제품인증과정에서 고객사가 제시하는 문제점들을 개선하면서 장기간 동안 안정적인 공급, 협력관계가 형성되므로 단기간 내 다른 경쟁업체가 진입하기 어렵습니다.(다) 규모화, 다양한 제품 공급 장벽자동차 전자 산업은 자동차 산업과 전자정보산업을 포함한 산업으로서 시장화 정도가 높습니다. 자동차전자제품에 대한 수요는 파동성을 가지고 있으며 서로 다른 자동차 모델, 다른 사양, 다른 구조설계에 대응한 자동차전자제품에 대한 요구도 다릅니다. 따라서 공급자는 제품 품질 요건을 만족하는 기초에서 완성차의 다양화, 규모화의 탄력제품 수요를 만족해야 하므로 규모화 공급능력에 대한 높은 기준이 필요합니다. 규모화 생산은 기업의 생산효율성을 높여주고 제품 원가를 낮춰주므로 구매, 연구개발, 생산, 판매간의 시너지효과가 발생하게 됩니다. 따라서 새로운 경쟁자는 기술적, 고객적 장벽으로 인해 짧은 시간 내에 규모화 공급을 진행할 수 없습니다.(라) 제품품질, 자금 및 브랜드 장벽자동차 전자 산업은 자동차 산업과 마찬가지로 자금 집약적 산업입니다. 규모화 경영, 고정자산, 연구개발 조건 도달 등은 모두 대량의 자금을 필요로 하며 또한 지속적인 투자가 필요합니다.제품의 품질과 브랜드 지명도 또한 공급상 선정에 있어서의 중요한 조건입니다. 새로운 시장 진입자는 제품 품질 보장, 경험, 브랜드 등 모든 면에서 열세에 놓이게 됩니다. 라. 신규 추진 사업- IoV 전장시스템 사업 계획1) 사업 분야 및 진출 목적당사는 차세대 자동차 전장솔루션 전문기업으로 성장기반을 강화하기 위해 Internet of Vehicles(IoV)플랫폼 기술을 바탕으로 커넥티트카 및 자율주행 관련 부가가치 높은 각종 솔루션을 개발 및 생산하기 위해 로스웰 스마트IoV과학기술산업단지 조성을 계획하고 있습니다. 스마트IoV과학기술산업단지의 보다 구체적인 계획이 수립되어 진행될 경우, 이에 대한 추가적인 공시를 할 계획입니다. 2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성당사는 전장시스템 및 커넥티트카 시장을 대응하기 위해 IoV 플랫폼 기술을 바탕으로 커넥티트 카 관련 부가가치 높은 각종 솔루션을 개발하고 있습니다. 당사가 개발 중인 IoV 관련 제품은 (1) 인포테인먼트시스템 (CID, Center Information Display), (2) T-Box(Telematics Box), (3) 차량용 디지털 복합기 (4) 첨단운전자보조시스템(ADAS, Advanced Driver Assistance Systems) 등 입니다.(가) 인포테인먼트시스템 (CID, Center Information Display)

자동차와 인터넷이 연결되는 IoV는 그 연결성만큼이나 운전자가 정보를 인식하고 통제하는 Interface가 중요합니다. 중국 자동차 산업 내 인포테인먼트(Information + Entertainment) 시스템에 대한 수요는 2009년~2017년 연평균 26%의 증가세 시현하고 있으며, 중국 커넥티드카 수요 확대에 따라 UI(User Interface) 관점에서 인포테인먼트 시스템에 대한 수요 동반 증가 예상됩니다.당사가 개발한 CID는 다음과 같은 기능을 제공합니다.- 라디오 수신, 라디오+MP3, MP3+CD, MP4+NAVI 와 DVD+NAVI의 다섯 가지 플랫폼 지원

- 세단, 트럭, 상용차와 건설기기 등의 전장시장 타겟

- 넓은 사용대역, 내진동, MP3, WMA, MP4 등 다양한 포맷 지원

- USB, SD카드 및 외부접속 AUX 단자 지원

- 우수한 성능의 디스플레이와 쉬운 조작성, 안정적인 성능 확보(나) T-BOX (Telematics Box) Terminal System중국 정부의 적극적인 IoV 정책 지원에 힘입어 텔레매틱스 시장 성장 기반 구축 진행 중입니다. 중국 공업정보화부 '차량 텔레매틱스 산업표준 구축 지침'에 따르면, 2018년까지 기초기술연구를 완료하여 2020년까지 5G 기반 텔레매틱스 산업표준을 완료할 예정입니다 또한 중국 내 대형 자동차 기업들과 인터넷 기업 간 활발한 기술 협력을 기반으로 텔레매틱스 시장이 성장이 예상됩니다. 이에 당사는 차량용 T-BOX (Telematics Box) Terminal System 과 관련하여 중국 대표 상용차 업체인 Dongfeng Motor와 Foton Motor로부터 T-Box 위탁개발을 담당하고 있습니다. 중국의 자동차 환경기준 강화 및 수요 둔화로 업계 전반에 걸쳐 성장성 둔화가 진행되고 있으나, 로스웰은 IoV 관련 시스템 개발을 완료하고 관련 제품납품 등의 성과를 거두면서 스마트 IoV 전장시스템 분야에서 기술력을 인정 받았습니다.한편, 차량용 T-Box 터미널 시스템은 차량 정보 수지 및 저장, 백그라운드 시스템과 모바일 APP의 통신, 차량 정보 표시 및 제어를 담당하는 역할을 하는 장치입니다. 이를 통해 자동차 상황 보고, 운행 보고, 고장 경고, 위반 조회, 스마트폰을 이용한 자동차 자금장치 개폐, 에어백 상태 점검, 위치 추적 등 다양한 기능을 제공합니다. (다) 차량용 디지털복합기당사는 베이더우(북두, 北斗) 위성에 기반한 차량용 디지털복합기 개발을 완료하였습니다. 당사의 차량용 디지털복합기는 현재 버스 3만 5천대에 설치되어 시험 운행 중에 있으며, Foton 트럭에도 시범설치 운행 중에 있습니다. 차량용 주행 모니터링 시스템 장착이 확대되면서 중국 주요 상용차 업체인 Foton, JianLing, Yiqi, DongFeng, Zhongqi, Shanqi, JieFang 등과 공급 협의 중에 있습니다.당사의 베이더우(북두, 北斗) 위성항법 데이터 터미널은 위성항법 시스템을 기반으로 한 자동차 주행기록기로 분류되며, 중국 공안부 및 교통부의 표준에 부합하는 제품입니다. 모든 3G/4G망을 통해 데이터 업로드 및 다운로드가 자유로우며, 고속, 고용량의 메모리 확장 및 내부 Web Server를 지원합니다. 또한 Dual Channel WiFi 서비스를 지원함으로써 높은 품질의 인터넷 서비스가 가능합니다. 본 제품은 로스웰의 커넥티드카 분야 진입 전략의 교두보가 되는 의미 있는 제품이며, 이를 시작으로 로스웰은 커넥티트카의 'H/W플랫폼', 'S/W플랫폼' 및 'Big Data플랫폼'을 포괄하는 커넥티드카 솔루션 전문기업으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.(라) 첨단운전자보조시스템(ADAS, Advanced Driver Assistance Systems)중국 자동차 시장이 본격 확대되고 안전에 대한 수요가 빠르게 증가하면서 다양한 안전 시스템 적용 확대되고 있습니다. 각종 안전 시스템의 핵심 부품이라고 할 수 있는 센서, 특히 중국 내 차선감지 센서 수요는 2014년~2017년 연평균 36.9% 성장하였으며, 2019년에는 2018년 대비 45.7% 성장이 예상됩니다.ADAS는 카메라, 레이더, 레이저, 초음파 등의센서를 이용하여 차량 안팎의 환경 데이터를 측정하여 운전자를 보조하여 안전도를 획기적으로 높이는 기술로, 현재는 주로 위험 경고 및 조향보조의 단계에서 시장 형성되어 있습니다. 당사는 지난 5년간 15만Km 도로 테스트 통한 안정성을 확보하였습니다. 그 밖에도 중국 자동차기술연구원 기능성 테스트를 완료하였으며, 난징이공대학 산학협력 스마트자동차대회 참가하여 스마트 보조부문 수상하였습니다.

당사는 차세대 자동차 전장솔루션 전문기업으로 성장하기 위해 커넥티드카 관련 부가가치가 높은 각종 솔루션을 개발하고 있으며, 향후 이러한 커넥티드카 및 IoV 관련 기술을 활용하여 운전자, 차주, 자동차 관련 사업자 (보험, 주유, 정비 등) 간 부가가치 서비스를 창출하는 IoV플랫폼을 운영할 계획입니다. 3) 투자 및 예상 자금 소요액1차 기술산업단지는 20만㎡ 달하는 토지에 IoV 단말기 연구개발 제조와 종합테스트 플랫폼을 구축할 예정이며, 투자규모는 총 12.0억 RMB (약 1,950 억원)입니다. 2차에서는 13.3만㎡ 토지에 IoV 빅데이터플랫폼을 구축하고 자율운행 연구개발 시범기지를 건설할 예정입니다.