eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
크리스탈신소재 분기보고서 (2016.09)
분 기 보 고 서

(제 5 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 11월 22일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 차이나크리스탈신소재홀딩스
대 표 이 사 : 다이자룽(DAI JIA LONG)
본 점 소 재 지 : Artemis House, 75 Fort Street, George Town, P.O. Box 31493, Grand Cayman KY1-1206 Cayman Islands
(전 화) 86-510-68171266
(홈페이지) http://crystalnewmaterial.com
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 류위펑(Liu Yufeng)
(전 화) +86-0510-68825766
(공시대리인 연락처) 02-3772-4076
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 1) 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

홍콩중운	2010.08.13	Room 01, 21/F, Prosper Commercial Building, 9 Yin Chong Street, Kowloon, Hong Kong	비금융 중간지주회사	56,477	주)	O

루이자	2011.02.01	중국 장쑤성 장인시 주탕진 신웨이로 59호	합성운모산업(부동산만 소유)	67,885	주)	O

유쟈	2003.06.09	중국 장쑤성 장인시 주탕진 사영공업원 C구 (화공 구역)	합성운모산업(합성운모플레이크, 합성운모파우더, 운모테이프)	126,136	주)	O

주1) 당사는 국제회계기준에 의해 연결재무제표를 작성하고 있으며 모든 종속기업의 결산일은 12월 31일입니다. 또한 모든 자회사의 지분 100%를 취득하고 있습니다.주2) 직전사업연도말 자산총액은 서울외국환중개(주)가 고시한 2015년 12월 31일 기준 환율 180.55원/RMB 적용하였습니다.

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "차이나크리스탈신소재홀딩스"이고 영문으로는 "China Crystal New Material Holdings Co.,Ltd. " 입니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 해외상장을 목적으로 2012년 02월 23일 케이만지주회사인 "차이나크리스탈신소재홀딩스"가 설립되었습니다. 상장주체인 차이나크리스탈은 홍콩에 소재한 중간지주회사인 차이나운모산업홀딩스(중운)을 100% 소유하고 있고, 중운은 중국 내 외상독자기업(WOFE)인 장인루이자합성운모과기유한공사(루이자)를 100% 소유하고 있습니다. 루이자는 유쟈를 100% 지배하고 있습니다. 실질영업회사는 장인유쟈광운모유한회사(2003년 6월 9일 설립) 1곳이며, 나머지기업들은 회사의 해외상장을 위해 설립된 곳입니다. 회사의 지배구조는 모두 100%로 연결되어 있으며, 실질적으로 하나의 회사처럼 운영되고 있습니다. 라. 본사 및 공시 대리인의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 차이나크리스탈

구 분	내 용

본사 주소	Artemis House, 75 Fort Street, George Town, P.O. Box 31493, Grand Cayman KY1-1206 Cayman Islands

전화번호	86-510-68171266

홈페이지 주소	crystalnewmaterial.com

- 장인유쟈주광운모유한회사(실질영업자회사)

구 분	내 용

영업자회사 주소	중국 장쑤성 장인시 주탕진 신웨이로 59번지

전화번호	86-510-68171266

- 공시 대리인

구 분	내 용

대리인 명칭	신한금융투자주식회사(대표이사 :강대석)

주소	서울시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워

전화번호	02-3772-4076, 1146, 1145, 4168

마. 중소기업 해당 여부 해당사항이 없습니다. 바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 지주회사로서 주요자회사이자 실질영업자회사인 "유쟈"의 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업의 내용은 다음과 같습니다. 1) 회사가 영위하는 목적 사업 당사는 합성운모 플레이크, 합성운모파우더, 운모테이프(천연, 합성, 혼합 등)를 주사업으로 영위하고 있으며 생산하는 상기 합성운모제품은 주로 펄안료, 절연재료, 단열재로 사용되어 집니다. 이러한 펄안료, 절연재료, 단열재는 최종적으로는 화장품산업,자동차산업, 전력산업, 고온제련산업 등의 소재 및 원재료로 널리 사용되어집니다. 기타 자세한 사항은 "사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 참고로 중국내 루이자, 유쟈의 영업집조에 등기되어 있는 사업의 영역은 다음과 같습니다.- 합성운모플레이크의 연구, 개발, 생산, 가공- 습식가공운모파우더, 합성불소금운모, 운모페이퍼, 운모플레이트 제조, 가공, 판매 - 기계설비, 금속재료, 방직원료(생면은 포함하지 않음)의 판매, 각종 상품 및 기술의 수출입업무의 자영 및 대리. 2) 향후 추진하고자 하는 사업 회사는 현재 영위하는 사업을 중심으로 지속적인 연구개발과 생산프로세스 개선 등을 통해 합성운모시장에서의 지배력을 유지하며, 전체 운모시장에서 천연운모에서 합성운모로 대체를 가속화하기 위해 노력하고 있습니다. 따라서, 현재 생산제품군에 대해서 CAPA를 늘릴 계획은 신공장 건립과 같이 가지고 있으나, 대규모 신규사업에나설 계획은 없습니다. 다만, 참고적으로 아래의 사항은 현재 회사 R 현재 영위 산업 범위 내에서 제품의 품질 향상과 연계 제품으로 연구되고 있는 부분입니다.(1) 인공합성고품질운모재료(人工合成高品質雲母材料) (2) 형광금 복합 티타늄 안료 생산 연구(3) 인공크리스탈방화스프레이코딩 사. 계열회사 현황 (총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부) 1) 계열회사의 총수 : 3곳2) 계열회사의 명칭 : (자회사 1곳)차이나운모산업홀딩스(China Mica Industry Holdings Limited, 이하 "중운") (손자회사 1곳)장인루이자합성운모과기유한회사(江陰瑞加合成云母科技有限公司, 이하"루이자")(증손자회사 1곳) 장인유쟈주광운모유한회사(江陰友佳珠光云母有限公司, 이하"유쟈") 3) 상장여부 : 3곳 모두 비상장회사 아. 신용평가에 관한 사항 해당 사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사가 속해 있는 그룹의 연혁

일자	연혁

2003년 07월	장인시유쟈주광운모유한회사를 설립

2008년 12월	독일 Merck社가 유쟈를 2008년 우수 합성 및 천연운모파우더 공급업체>로 선정.

2009년 07월	장인시과학기술국의 인증을 받아 유쟈합성운모연구소 설립

2010년 07월	차이나크리스탈 이전 상장주체 지주회사였던 "CSMT(BVI)" 설립

2010년 08월	장쑤성과학기술청은 유쟈의 4 가지 제품을 장쑤성 고신기술제품으로 인증

2010년 08월	중간지주회사인 "홍콩중운" 설립

2011년 02월	중국내 외상독자기업인 "루이자"설립

2011년 06월	중국계 기관투자자인 TDR로부터 1차 투자를 받음

2012년 02월	상장주체인 "차이나크리스탈신소재홀딩스" 설립

2012년 05월	한국계 LB Fund, 일본계 JAFCO Asia, 중국계 Guofa Rongfu 등으로부터 2차 투자를 받음

2013년 04월	대만 개인투자자 6인으로부터 3차 투자를 받음

2013년 09월	중국국가과학기술부 횃불고신기술산업개발센터는 유쟈에 를 수여(국가급 인증).
1. 요약재무정보

당사의 연결재무제표는 국제재무보고기준(IFRS)에 의해 작성되었습니다. 비교 표시된 2016년 1분기 연결재무제표는 회계감사인으로부터 감사받지 않은 재무제표입니다. (2014~ 2015년도의 연결재무제표는 회계감사인으로부터 감사받음) 가. 본국통화(중국위안화) 요약연결재무정보 (단위: RMB)

2016. 3분기(감사받지 않음)	2015. 3분기(감사받지 않음)	2015년도(감사받음)	2014년도(감사받음)

유동자산	871,029,742	729,009,436	628,703,359	670,110,191

비유동자산	372,548,948	191,783,828	367,293,461	145,998,567

자산 계	1,243,578,690	920,793,264	995,996,820	816,108,758

유동부채	112,712,860	88,552,764	111,165,253	77,643,555

비유동부채	0	0	0	0

부채 계	112,712,860	88,552,764	111,165,253	77,643,555

자본금	197,743,333	165,746,845	165,746,845	165,746,845

자본 계	1,130,865,830	832,240,500	884,831,568	738,465,203

자본 및 부채 계	1,243,578,690	920,793,264	995,996,821	816,108,758

매출	271,063,334	249,934,185	357,855,798	316,231,834

매출총이익	161,580,243	136,299,595	200,283,893	175,815,415

영업이익	134,126,567	109,322,050	170,408,309	136,895,268

법인세차감전순이익	136,476,791	111,407,193	173,203,983	137,667,218

당기순이익	113,238,048	93,775,295	146,366,365	115,196,420

나. 원화환산 요약연결재무정보 [제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.] (단위 : 천 원)

2016. 3분기(감사받지 않음)	2015. 3분기(감사받지 않음)	2015년도(감사받음)	2014년도(감사받음)

유동자산	142,822,747	136,842,361	113,512,391	118,763,629

비유동자산	61,086,851	35,999,742	66,314,834	25,875,326

자산 계	203,909,598	172,842,104	179,827,226	144,638,955

유동부채	18,481,528	16,622,239	20,070,886	13,760,767

비유동부채	0	0	0	0

부채 계	18,481,528	16,622,239	20,070,886	13,760,767

자본금	32,423,974	31,112,340	29,925,593	29,375,313

자본 계	185,428,070	156,219,864	159,756,340	130,878,188

자본 및 부채 계	203,909,598	172,842,104	179,827,226	144,638,955

매출	47,769,491	44,908,174	64,435,515	54,075,644

매출총이익	28,475,286	24,490,311	36,063,118	30,064,436

영업이익	23,637,125	19,642,986	30,683,720	23,409,091

법인세차감전순이익	24,051,305	20,017,644	31,187,109	23,541,094

당기순이익	19,955,941	16,849,545	26,354,728	19,698,588

주) 원화환산에 사용된 각 시기별 환율은 다음과 같으며, 재무상태표 항목은 기말 환율, 손익계산서 항목은 기중평균 환율을 사용하였습니다. (서울외국환중개(주) 고시)

구분	2016. 3분기2016.01.01~2016.09.30	2015. 3분기2015.01.01~2015.09.30	2015년2015.01.01~2015.12.31	2014년2014.01.01~2014.12.31

기말환율	163.97	187.71	180.55	177.23

평균환율	176.23	179.68	180.06	171.00
4. 재무제표

국제회계기준에 의하여 당사는 별도의 개별재무제표가 없으며, 주재무제표는 연결실체로서의 연결재무제표입니다.연결재무제표로 갈음합니다.
5. 재무제표 주석

국제회계기준에 의하여 당사는 별도의 개별재무제표가 없으며, 주재무제표는 연결실체로서의 연결재무제표입니다.연결재무제표로 갈음합니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

2015년 (제4기)	신한회계법인	적정	해당사항없음

2014년 (제3기)	신한회계법인	적정	해당사항없음

2013년 (제2기)	신한회계법인	적정	해당사항없음

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

2015년 (제4기)	신한회계법인	2015년도 3분기개별, 연결 감사,2015년도 연결재무제표 감사, 내부통제 감사	1,000,000RMBUSD70,000	5개월

2014년 (제3기)	신한회계법인	재무제표(IFRS)감사	800,000RMB	3개월

2013년 (제2기)	신한회계법인	재무제표(IFRS)감사	800,000RMB	3개월

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제4기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제3기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제2기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 회계감사인의 변경 해당사항 없습니다.

마. 내부통제에 관한 사항 감사인은 2016년 3분기에 대한 검토의견 표명은 없었으며 2015년 내부회계관리제도 운영실태평가보고서의 내용에 대하여 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기준 공시서식 작성지침에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 - 감사위원회당사는 감사위원회를 운영하였으나 2014년 11월 상근감사를 선임하였으며, 이후 감사위원회는 더 이상 운영하지 않습니다.

- 상근 감사

회사는 적어도 1인 이상의 감사를 두어야 하며, 감사는 다음의 규정에 따라 선임됩니다. (정관 제152조)

① 감사는 회사의 주주총회에서 선임됩니다. 이러한 감사 선임의 결의는 이사 선임의 결의와 별도의 안건으로 결의 되어야 합니다.

② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.

③ 사직, 자격상실, 사명 또는 해산 등의 사유로 감사가 임시로 결원된 경우 회사는 일반결의에 의하여 감사를 선임하여야 합니다.

2) 감사의 보수는 주주총회 보통결의에 의해 정해집니다. 다만,감사의 보수를 결정하는 결의는 이사의 보수 및 퇴직금을 결정하는 결의와 별개로 이루어져야 합니다.(정관 160조)

나. 감사의 인적사항

성 명	주요경력	결격요건 여부	비고

저우중량
(1954.11.15)	학력:
- 1995.09∼1998.07 양저우대학교 세무관리학과 졸
경력:
- 1973.12~1990.09 중국 장인시 86619부대 장교
- 1990.10~2013.12 장인시 국가세무국 제3지국세무소 소장	없음	국적: 중국

다. 감사의 독립성 1) 감사는 재무제표와 회사의 운영을 감사하여야 하며(그리고 그러한 재무제표는 (i) 지정증권시장에 주권을 상장시키기 위하여 준수하여야 하며 도입하여야 하는 회계 기준; 또는 (ii)지정증권시장의 승인으로 회사가 도입할 수 있는 기타 회계기준에 의하여 준비되어야 합니다), 감사는 이러한 감사결과에 대한 감사의 감사보고서를 작성하여야 하며 이러한 감사보고서에는 이러한 감사가 수행된 방식 및 그 결과가 기재되어야 합니다. 또한 감사는 위 감사보고서에 서명하여야 합니다. 감사는 이사회에 참석하여 의견을 진술할 권한이 있습니다. 지정증권시장에 주식이 상장되어 있는 동안에는 이사회는 연례 정기주주총회일 최소 1주일 전에 감사가 준비하고 서명한 직전회계연도 감사보고서를 받아야 하고, 그러한 보고서는 연례 정기주주총회에서 주주들에게 제출되어야 합니다. 또한 감사는 이사회에 참석할 권한이 있으며, 자신의 의견을 표명할 수 있고, 감사는 감사보고서를 주주들에게 제공하기 위하여 연례 정기주주총회 1주일 전까지 이사회에 제출하여야 합니다. (정관 제156조) 2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

회사의 자회사가(subsidiary) 있는 경우, 감사는 당해 자회사 및 그 자회사의 감사에게 필요하다고 판단되는 정보 및 설명을 요구할 수 있고, 이사회에게 필요하다고 판단되는 정보 및 설명을 그 자회사로부터 받을 수 있도록 합리적으로 가능하다고 판단되는 모든 절차를 밟을 것을 요구할 수 있습니다. (정관 제158조)

감사는 회사의 임시 주주총회를 소집하기 위하여 이사회에 요청할 권한을 가진다. (정관 제157조)

라. 감사의 주요 활동내역

개최일자	의안내용	참석여부

2014.12.8	1. 주주 Brilliant Dragon는 Board Ocean 및 Run Zhi가 소유한 회사 지분을 인수하며 해당 주식증서 발행에 동의2. KDB에 신주발행 방식으로 증자하며 해당 주식증서 발행에 동의	참석

2014.12.15	KDB투자 요구사항을 감안하여 케이만변호사 및 그의 대리인에게 회사 비서회사에서 본관된 관련자료에 대한 초회, 복사 권리를 부여함.	참석

2015.01.7	회사 비서회사 변경 및 등록지 변경 동의	참석

2015.01.13	1. 사외이사 바우진창퇴직 동의2. 임시 주주총회 개최 동의	참석

2015.02.12	한국 상장을 위한 자회사 이사회운영규정, 엄무관거래규정, 특수관계자거래 규정 재개정(3개 자회사 포함 승인)	참석

2015.03.02	한국 신한회계법인을 한국상장 외부감사인으로 선임
주주 Brilliant Dragon 소유 주식을 다이자룽에 이전 및 관련 사항 동의	참석

2015.04.22	2014년 내부회계관리제도 운영결과 보고	참석

2015.05.11	1. 회사 자본금 주당 액면가액 0.5 USD로 변경2. 회사의 주식수 변경3. 한국 KOSDAQ상장 동의 4. 한국상장 요구에 맞춰 정관 변경 5. 임시주주총회 개최	참석

2015.05.15	2014년 연결재무제표 승인	참석

2015.06.15	1. 임원보수한도 승인
2. 2014년 재무제표 승인
3. 이사 재선임 승인
4. 한국 상장을 위한 이사회 규정 등 3개 내부규정 승인
5. 내부통제운영실태 보고 승인(주총 보고를 위한)
6. 정관수정 승인	참석

2015.06.24	1. 노광근 이사 퇴직 동의
2. 홍선영 이사 선임 동의	참석

2015.08.21	1. 2015년 상반기 연결재무제표 승인의 건	참석

2015.09.11	1. 특별 주총회의 개최의 건;2. 정관 개정 승인의 건	참석

2015.09.22	1. 한국예탁결제원은 당사 주식사무대리기관으로 선정;2. 당사 주식발행이 한국자본시장과 금융투자업 관련 법 적용의 건	참석

2015.09.30	1. 당사 코스닥시장에 신주발행 승인의 건 2. 주관사 신한금융투자와 공시대리인계약 체결의 건	참석

2015.10.02	1. 주주의 주식수를 정수로 조정의 건 2. 정관 수정 승인의 건	참석

2015.11.20	1. 3분기 회사내부 결산 재무제표 승인의 건 2. 시장상황으로 인해 공모철회 승인의 건	참석

2015.12.11	1. 당사 코스닥시장에 신주발행 재신청 승인의 건	참석

2016.04.04	2015 사업연도 내부 재무제표 승인의 건	참석

2016.04.05	2015 사업연도 정기주주총회 개최 승인의 건	참석

2016.06.15	2016년 임시주주총회 개최 승인의 건	참석

2016.08.08	2016년 중간배당 결정의 건	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 당사는 보고서 제출일 현재 이사의 선임과 관련하여 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 라. 경여우건 경쟁여부 당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황1) 최대주주 및 특수관계인의 주요소유현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

다이자룽	본인	보통주	23,533,293	45.38	23,702,293	38.46	-

계	보통주	23,533,293	45.38	23,702,293	38.46	-

-	-	-	-	-	-

주) 최대주주의 지분율 변화는 2016년 1월 KOSDAQ 신규상장시 신주 공모로 인한 지분 희석화에 기인합니다.

(2) 최대주주의 주요경력

구 분	세부내용

성명	다이자룽 （戴加龍)

학력	1974.09∼1976.06 장쑤성 장인시 주당중학교(2년 학제)
1994.09∼1997.06 산서성 경제전수대학교 국제경제무역 수료(사회교육과정)

주요경력	2012.02~현재 차이나크리스탈신소재홀딩스 동사장
2003.07~현재 장인시유쟈주광운모유한회사 동사장
1997.01-2002.121997.01-2002.12 윈난성 홍허광산 동사장
1986.07-1996.121986.07-1996.12 장인시 로커금속재료유한회사 동사장
1984.07-1986.061984.07-1986.06 무석시 금속재료거래시장 동사장

(3) 최대주주 변동 내역보고서 제출일 현재 최대주주의 변동내역은 없습니다.

나. 주식 소유현황 1) 5%이상 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	다이자룽	23,533,293	38.19	-

케이디비밸류제칠호사모투자전문회사	9,526,273	15.46	-

우리사주조합	-	-	-

2) 소액주주현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,139	99.85%	22,636,511	36.73%	-

주) 상기 소액주주현황은 2016년 6월 23일기준입니다. 2016년 7월 20일 개최된 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일 입니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

다이자룽(필리핀)	남	1961.12	대표이사	등기임원	상근	경영관리	2012.02~현재 차이나크리스탈신소재홀딩스 동사장
2003.07~현재 장인시유쟈주광운모유한회사 동사장
1997.01-2002.121997.01-2002.12 윈난성 홍허광산 동사장
1986.07-1996.121986.07-1996.12 장인시 로커금속재료유한회사 동사장
1984.07-1986.061984.07-1986.06 무석시 금속재료거래시장 동사장	23,533,293	-	3년8개월	2018.06.21

허위예룬(중국)	남	1968.05	이사	등기임원	상근	생산총괄	학력:
1984.09∼1987.06 쓰촨성 왕창현 건향고등학교
2012.03∼2014.07 중국 강남대학교 행정관리전공 (사회교육과정)
경력:
- 1990.12~2004.12 쓰촨성 왕창현 농건향 연맹촌 촌주임
- 2005.02~현 장인시유쟈주광운모유한회사 운모플레이크
공장장, 부총경리, 총경리역임	-	-	3년 2개월	2018.06.21

정샤오리(중국)	여	1970.05	이사	등기임원	상근	경영감독	학력:
1987.09∼1990.06 충칭시 단동고등학교
2012.03∼2014.07 중국 강남대학교 국제무역전공 (사회교육과정)
주요 경력:
-1997.01~2002.12 윈난성 홍하광산채굴공장 부총경리
-2003.07~현장인시유쟈주광운모유한회사인사, 총무담당역임	-	-	3년 2개월	2018.06.21

지안펑런(대만)	남	1962.12	이사	등기임원	비상근	경영감독	학력:
1981.09∼1985.06 대만 칭화대학교 화공학 학사
1991.09∼1994.05 미국 Brown Univ. Material-science박사
주요경력:
-1995~1997년 미국 3M R 연구원
-1997~2000.06 대만해양대학교 광전연구소 조교수
-2000.06~2014.12 대만찬원광전주식유한회사동사사겸CEO	-	-	3년 2개월	2019.07.19

류한걸(한국)	남	1966.02	이사	등기임원	비상근	경영감독	학력: - 1988년 한양대학교 법학 석사 - 1993년 한양대학교 사회복지학 석사 주요 경력: - 2007~2009년 KDB 기업금융부문 부장 - 2009~2011년 KDB PE 부장 - 2011~2013년 KDB 사업혁신서비스부문 부장 - 2013~2014년 KDB 노원지점 부장 - 2014~2016년 KDB 지역금융 1부문 부장 - 2016~ 현재 KDB 프라이빗에쿼티 부장	-	-	3년	2019.04.26

천쓰카이(대만)	남	1964.11	사외 이사	등기임원	비상근	경영감독	학력:
1984.09∼1988.06 국립대만대학교 경제학 학사
1991.07∼1993.06 미국 Drexel University 회계학 석사
주요 경력:
- 1994.06~1997.02 대만 치원회계법인 회계사
- 1997.06~1999.02 대만 Johnson Johnson 재무팀
- 1999.02~2002.08 국련바이오과기주식유한회사 재무팀장
- 2002.08~2003.11 홍림항공물류주식유한회사 재무팀장
- 2004.02~현란천켐퓨터주식유한회사감사	-	-	3년 2개월	2018.06.21

천환(홍콩)	남	1973.04	사외 이사	등기임원	비상근	경영감독	학력:
- 1993.09∼1997.05 미국 California University 회계학 학사
주요 경력:
- 1998.01-2000.051998.01-2000.05 홍콩 딜로이트 Aditor
- 2000.10-2003.072000.10-2003.07 홍콩 PwC Senior Aditor
- 2003.08-2004.042003.08-2004.04 홍콩상장사인 리안건업유한회사 기업전략 담당
- 2004.05~2007.04 싱가플상장사인 Reyoung Pharmaceutical Holidings Limited 재무팀장
-2007.07~현싱가플상장사인리헝화섬과기유한회사CFO	-	-	3년 2개월	2018.06.21

저우중량(중국)	남	1954.11	감사	등기임원	상근	상근감사	학력:
- 1995.09∼1998.07 중국 양저우대학교 세무관리학 학사
경력:
- 1973.12~1990.09 중국 장인시 86619부대 장교
- 1990.10~2013.12 장인시국가세무국제3지국세무소소장	-	-	11개월	2017.11.03

나. 직원 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	32	-	-	-	32	5.55	394,156	1,369	-

관리	여	18	-	-	-	18	3.85	116,170	717	-

직원	남	108	-	-	-	108	3.35	647,680	666	-

직원	여	25	-	-	-	25	3.44	101,651	452	-

합 계	183	-	-	-	183	-	1,259,657	-	-

주1) 상기 원화금액은 2016년 9월 30일 서울외국환중개(주)가 고시한 기준환율(163.97원/위안)으로 환산하여 기재하였습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	819,850	주총승인금액:RMB5,000,000

감사	1	163,970	주총승인금액:RMB1,000,000

주1) 상기 원화금액은 2016년 9월 30일 서울외국환중개(주)가 고시한 기준환율(163.97원/RMB)로 환산하여 기재하였습니다.

2) 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	86,816	21,704	RMB 529,460

사외이사	3	43,514	14,505	RMB 265,377

감사위원회 위원 또는 감사	1	4,968	4,968	RMB 30,300

계	8	135,298	-	-

주1) 상기 원화금액은 2016년 9월 30일 서울외국환중개(주)가 고시한 기준환율(163.97원/RMB)로 환산하여 기재하였습니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 당사는 개인별 보수 5억원 이상인 이사 및 감사가 없습니다.

2) 산정기준 및 방법

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.3) 주식매수선택권 부여 내역보고서 제출일 현재 주식매수선택권을 부여한 바 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 당사는 케이만법에 의거 설립된 지주회사로서 홍콩 중간 지주회사1곳(중운), 자회사1곳(루이자), 손자회사1곳(유쟈)을 보유하고있습니다.상장주체인 크리스탈신소재는 홍콩에 소재한 중간지주회사인 차이나운모산업홀딩스(중운)를 100% 소유하고 있고, 중운은 중국 내 외상독자기업(WOFE)인 장인루이자합성운모과기유한공사(루이자)를 100% 소유하고 있으며 루이자는 유쟈를 100% 지배하고 있습니다. 실질영업회사는 장인유쟈주광운모유한공사 1곳이며, 나머지 기업들은 회사의 해외상장을 위해 설립된 곳입니다. 회사의 지배구조는 모두 100%로 연결되어 있으며, 실질적으로 하나의 회사처럼 운영되고 있습니다.

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

보고서 제출일 현재, 당사 임원의 겸직사항은 다음과 같습니다.

직책명	성 명	겸 직 사 항

대표이사	다이자룽	차이나크리스탈신소재홀딩스 대표이사 겸임차이나운모산업홀딩스 대표이사 겸임장인루이자합성운모과기유한공사 대표이사 겸임장인유쟈주광운모유한공사 대표이사 겸임

이사	허위예룬	차이나크리스탈신소재홀딩스 이사 겸임차이나운모산업홀딩스 이사 겸임장인루이자합성운모과기유한공사 이사 겸임장인유쟈주광운모유한공사 이사 겸임

이사	정샤오리	차이나크리스탈신소재홀딩스 이사

CFO	류위펑	차이나운모산업홀딩스 이사 겸임장인루이자합성운모과기유한공사 이사 겸임장인유쟈주광운모유한공사 이사 겸임

다. 타법인출자 현황(기준일: 2016년 09월 30일)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

홍콩중운	2010.08.13	자회사출자	10,000HKD	-	100%	￥8,444	-	-	-	-	100%	￥8,444	￥483,528,222	￥1,183,844

장인루이자	2011.02.01	자회사출자	0	-	100%	￥240,943,497	-	173,439,400	-	-	100%	￥414,382,897	￥448,477,486	(￥5,330,889)

장인유쟈	2003.07.03	자회사출자	￥5,000,000	-	100%	￥5,000,000	-	15,000,000	-	-	100%	￥20,000,000	￥485,253,560	(￥4,556,470)

합 계	-	-	￥245,951,941	-	-	-	-	-	-	￥837,080,737	￥141,814,105

￥2,254,340,005	￥133,110,590

주) 중국소재 유한공사의 자본금은 주식으로 나누어지는 것이 아니라(이에 따라, 주식수, 액면금액이라는 개념이 없음) 주주는 자신이 취득한 실수자본(우리나라의 납입자본금)에 대한 지분을 보유하는 것입니다. 따라서 상기 내용에 주식수량은 기재하지 않았습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여등 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 대주주와의 자산양수도 등 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 a. 특수관계자와의 매출·매입 등 거래보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. b. 특수관계자와의 채권 및 채무의 내용보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행, 변경상황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

회차	개최일자	안건	가결 여부

1	2012.04.22	1. Series B 사모융자 동의	가결

2	2012.07.27	1. 대만상장을 위해 정관수정2. 수정된 정관에 의해 이사선임 방안	가결

3	2012.09.29	1. 대만상장 관련 사항 2. 내부통제(회계제도 포함) 및 관리방법3. 대만상장을 위한 7 개 내부규정 승인	가결

4	2013.02.25	1. 대만 개인 투자자 6명에 1.92억 NTD가액 주식을 발행 및 증자	가결

5	2013.06.20	1. 2012년도 연결재무제표2. 2012년도 이익분배 방안	가결

6	2013.07.23	1. 대만상장을 위해 정관수정2. 수정된 정관에 의해 이사선임 방안	가결

7	2013.09.30	1. 대만상장 관련 사항 2. 현금증자를 통해 신주발행 방안 검토3. 대표주관사과의 상장방안 검토4. 대만상장 기준을 맞춰 정관 수정 5. 주식예탁관련 사항 검	가결

8	2013.10.28	1. 대만 상장을 위한 정관 수정 사항	가결

9	2014.05.20	1. 대만상장 기준을 맞춰 정관 수정	가결

10	2014.06.30	1. 2013년 경영보고 및 연결재무제표2. 2013년 이익분배 방안	가결

11	2014.11.03	1. 저오중량을 회사 상근감사로 선임	가결

12	2015.01.30	1. 노광근을 회사 이사로 선임	가결

13	2015.05.15	1. 회사 자본금 주당 액면가액 0.5 USD로 변경; 2. 회사의 주식수 변경; 3. 한국 KOSDAQ상장 추진에 동의; 4. 한국상장 요구에 맞춰 정관 변경;	가결

14	2015.06.22	1. 2014년 감사보고서 승인 2. 내부회계관리운영실태보고 승인 2. 임원보상한도 승인 3. 이사 재선임 승인 4. 이사회 규정 등 3개 내부규정 승인 5. 정관수정 동의	가결

15	2015.07.10	1. 홍선영 당사 이사로 선임에 대한 승인	가결

16	2015.09.15	1. 회사 정관개정 및 검토의 건	가결

17	2015.10.06	1. 주주의 주식수를 정수로 조정의 건 2. 정관 수정 승인의 건	가결

18	2016.04.27	1. 2015년 재무제표 승인2. 류한걸 당사 이사로 선임에 대한 승인3. 이사 보수한도 승인4. 감사 보수한도 승인	가결

19	2016.07.20	1. 사내이사 재선임의 건(지안펑런)2. 이사회에 중간배당 권한 부여의 건	가결

다. 중요한 소송사건 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016년 9월 30일) (단위 : -)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

마. 채무보증 현황 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 채무인수약정 현황 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 그 밖의 우발채무 등 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 제재현황 등 그밖의 상황 a. 제재현황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.b. 작성기준일 이후 발생한 주요사항기타의 우발부채 등보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.c. 중소기업 기준 검토표보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.d. 직접 금융자금의 사용보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

자. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(IPO)	2016년 01월 25일	26,106	신규시설투자 23,995운영자금 1,135	19,740-	미 사용된 금액은 홍콩중운에서 법률비용, 회계비용 등 모든 상장관련 비용 정산 후 중국내로 송금되어 집행될 예정입니다.

주) 상기 기재 내용은 2016년 상장 후 기준입니다. 환율은 홍콩에서 중국내 송금 기준일인 1월 29일 기준 환율입니다. 환전 수수료, 송금 수수료 등 부가 발생비용은 향후 운영자금 사용에 모두 반영될 예정입니다.

차. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2016년 9월 30일) (단위 : RMB)

구 분	크리스탈신소재	홍콩중운	루이자	유쟈	연결조정	연결 후금액

매출액	0	0	0	271,063,334	0	271,063,334

내부 매출액	0	0	0

순 매출액	271,063,334	0	271,063,334

영업손익	0	(4,834,023)	(4,551,945)	142,269,753	1,242,782	134,126,567

계속사업손익	1,183,844	(7,030,889)	(3,244,095)	122,329,188	0	113,238,048

당기순손익	1,183,844	(7,030,889)	(3,244,095)	122,329,188	0	113,238,048

자산총액	483,528,222	448,477,486	485,253,560	837,080,737	(1,010,761,315)	1,243,578,690

부채총액	7,024,805	46,509,343	84,512,459	112,230,876	(137,564,623)	112,712,860

자기자본	476,503,417	401,968,143	400,741,101	724,849,860	(873,196,691)	1,130,865,830

자본금	197,743,333	8,444	414,382,897	20,000,000	(434,391,342)	197,743,333

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고