eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
크리스탈신소재 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 6 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 5월 23일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 차이나크리스탈신소재홀딩스
대 표 이 사 : 다이자룽(DAI JIA LONG)
본 점 소 재 지 : Artemis House, 75 Fort Street, George Town, P.O. Box 31493, Grand Cayman KY1-1206 Cayman Islands
(전 화) 86-510-68171266
(홈페이지) http://crystalnewmaterial.com
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 류위펑(Liu Yufeng)
(전 화) 86-0510-68825766(공시대리인 연락처) 02-3772-4076
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황1) 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

홍콩중운	2010.08.13	Room 01, 21/F, Prosper CommercialBuilding, 9 Yin Chong Street, Kowloon,Hong Kong	비금융 중간지주회사	93,382	주)	O

루이자	2011.02.01	중국 장쑤성 장인시 주탕진신웨이로 59호	합성운모산업(부동산만 소유)	104,664	주)	O

유쟈	2003.06.09	중국 장쑤성 장인시 주탕진사영공업원 C구 (화공 구역)	합성운모산업(합성운모플레이크,합성운모파우더,운모테이프)	153,339	주)	O

주1) 당사는 국제회계기준에 의해 연결재무제표를 작성하고 있으며 모든 종속기업의 결산일은 12월 31일입니다. 또한 모든 자회사의 지분 100%를 취득하고 있습니다.주2) 직전사업연도말 자산총액은 서울외국환중개(주)가 고시한 2016년 12월 31일 기준 환율 173.26원/RMB 적용하였습니다.

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "차이나크리스탈신소재홀딩스"이고 영문으로는 "China Crystal New Material Holdings Co.,Ltd. " 입니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 해외상장을 목적으로 2012년 02월 23일 케이만지주회사인 "차이나크리스탈신소재홀딩스"가 설립되었습니다. 상장주체인 차이나크리스탈은 홍콩에 소재한 중간지주회사인 차이나운모산업홀딩스(중운)을 100% 소유하고 있고, 중운은 중국 내 외상독자기업(WOFE)인 장인루이자합성운모과기유한공사(루이자)를 100% 소유하고 있습니다. 루이자는 유쟈를 100% 지배하고 있습니다. 실질영업회사는 장인유쟈광운모유한회사(2003년 6월 9일 설립) 1곳이며, 나머지기업들은 회사의 해외상장을 위해 설립된 곳입니다. 회사의 지배구조는 모두 100%로 연결되어 있으며, 실질적으로 하나의 회사처럼 운영되고 있습니다. 라. 본사 및 공시 대리인의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 차이나크리스탈

구 분	내 용

본사 주소	Artemis House, 75 Fort Street, George Town, P.O. Box 31493, Grand Cayman KY1-1206 Cayman Islands

전화번호	86-510-68171266

홈페이지 주소	crystalnewmaterial.com

- 장인유쟈주광운모유한회사(실질영업자회사)

구 분	내 용

영업자회사 주소	중국 장쑤성 장인시 주탕진 신웨이로 59번지

전화번호	86-510-68171266

- 공시 대리인

구 분	내 용

대리인 명칭	신한금융투자주식회사(대표이사 :김형진)

주소	서울시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워

전화번호	02-3772-4076, 1146, 1145, 4168

마. 중소기업 해당 여부 해당사항이 없습니다. 바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 지주회사로서 주요자회사이자 실질영업자회사인 "유쟈"의 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업의 내용은 다음과 같습니다.1) 회사가 영위하는 목적 사업당사는 합성운모 플레이크, 합성운모파우더, 운모테이프(천연, 합성, 혼합 등)를 주사업으로 영위하고 있으며 생산하는 상기 합성운모제품은 주로 펄안료, 절연재료, 단열재로 사용되어 집니다. 이러한 펄안료, 절연재료, 단열재는 최종적으로는 화장품산업,자동차산업, 전력산업, 고온제련산업 등의 소재 및 원재료로 널리 사용되어집니다. 기타 자세한 사항은 "사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 참고로 중국내 루이자, 유쟈의 영업집조에 등기되어 있는 사업의 영역은 다음과 같습니다.- 합성운모플레이크의 연구, 개발, 생산, 가공- 습식가공운모파우더, 합성불소금운모, 운모페이퍼, 운모플레이트 제조, 가공, 판매 - 기계설비, 금속재료, 방직원료(생면은 포함하지 않음)의 판매, 각종 상품 및 기술의 수출입업무의 자영 및 대리. 2) 향후 추진하고자 하는 사업 회사는 현재 영위하는 사업을 중심으로 지속적인 연구개발과 생산프로세스 개선 등을 통해 합성운모시장에서의 지배력을 유지하며, 전체 운모시장에서 천연운모에서 합성운모로 대체를 가속화하기 위해 노력하고 있습니다. 따라서, 현재 생산제품군에 대해서 CAPA를 늘릴 계획은 신공장 건립과 같이 가지고 있으나, 대규모 신규사업에나설 계획은 없습니다. 다만, 참고적으로 아래의 사항은 현재 회사 R 현재 영위 산업 범위 내에서 제품의 품질 향상과 연계 제품으로 연구되고 있는 부분입니다.(1) 인공합성고품질운모재료(人工合成高品質雲母材料) (2) 형광금 복합 티타늄 안료 생산 연구(3) 인공크리스탈방화스프레이코딩 사. 계열회사 현황 (총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부) 1) 계열회사의 총수 : 3곳2) 계열회사의 명칭 : (자회사 1곳)차이나운모산업홀딩스(China Mica Industry Holdings Limited, 이하 "중운") (손자회사 1곳)장인루이자합성운모과기유한회사(江陰瑞加合成云母科技有限公司, 이하"루이자")(증손자회사 1곳) 장인유쟈주광운모유한회사(江陰友佳珠光云母有限公司, 이하"유쟈") 3) 상장여부 : 3곳 모두 비상장회사 아. 신용평가에 관한 사항 해당 사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사가 속해 있는 그룹의 연혁

일자	연혁

2003년 07월	장인시유쟈주광운모유한회사를 설립

2008년 12월	독일 Merck社가 유쟈를 2008년 우수 합성 및 천연운모파우더 공급업체>로 선정.

2009년 07월	장인시과학기술국의 인증을 받아 유쟈합성운모연구소 설립

2010년 07월	차이나크리스탈 이전 상장주체 지주회사였던 "CSMT(BVI)" 설립

2010년 08월	장쑤성과학기술청은 유쟈의 4 가지 제품을 장쑤성 고신기술제품으로 인증

2010년 08월	중간지주회사인 "홍콩중운" 설립

2011년 02월	중국내 외상독자기업인 "루이자"설립

2011년 06월	중국계 기관투자자인 TDR로부터 1차 투자를 받음

2012년 02월	상장주체인 "차이나크리스탈신소재홀딩스" 설립

2012년 05월	한국계 LB Fund, 일본계 JAFCO Asia, 중국계 Guofa Rongfu 등으로부터 2차 투자를 받음

2013년 04월	대만 개인투자자 6인으로부터 3차 투자를 받음

2013년 09월	중국국가과학기술부 횃불고신기술산업개발센터는 유쟈에 를 수여(국가급 인증).
1. 요약재무정보

당사의 연결재무제표는 국제재무보고기준(IFRS)에 의해 작성되었습니다. 비교 표시된 2017년 1분기 연결재무제표는 회계감사인으로부터 감사받지 않은 재무제표입니다. (2014~ 2016년도의 연결재무제표는 회계감사인으로부터 감사받음) 가. 본국통화(중국위안화) 요약연결재무정보 (단위: RMB)

2017. 1분기(감사받지 않음)	2016. 1분기(감사받지 않음)	2016년(감사받음)	2015년(감사받음)	2014년(감사받음)

유동자산	943,851,227	798,680,126	917,200,272	628,703,359	670,110,191

비유동자산	383,408,378	367,982,628	374,907,040	368,856,761	145,998,567

자산 계	1,327,259,605	1,166,662,754	1,292,107,312	997,560,121	816,108,758

유동부채	105,832,075	105,472,695	102,722,748	100,335,253	77,643,555

비유동부채	21,645,445	0	21,209,950	12,393,300	0

부채 계	127,477,520	105,472,695	123,932,698	112,728,553	77,643,555

자본금	197,743,333	197,743,333	197,743,333	165,746,845	165,746,845

자본 계	1,199,782,085	1,061,190,059	1,168,174,614	884,831,568	738,465,203

자본 및 부채 계	1,327,259,605	1,166,662,754	1,292,107,312	997,560,121	816,108,758

매출	78,323,845	73,944,253	372,960,261	357,855,798	316,231,834

매출총이익	46,120,006	43,529,093	222,762,797	200,283,893	175,815,415

영업이익	37,901,419	34,514,353	184,918,792	170,224,959	136,895,268

법인세차감전순이익	38,096,101	35,026,145	189,043,787	173,203,983	137,667,218

당기순이익	31,607,471	29,388,203	150,546,832	146,366,365	115,196,420

나. 원화환산 요약연결재무정보 [제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.] (단위:천원)

2017. 1분기(감사받지 않음)	2016. 1분기(감사받지 않음)	2016년(감사받음)	2015년(감사받음)	2014년(감사받음)

유동자산	153,158,739	141,917,472	158,914,119	113,512,391	118,763,629

비유동자산	62,215,677	65,386,833	64,956,394	66,597,088	25,875,326

자산 계	215,374,416	207,304,305	223,870,513	180,109,480	144,638,955

유동부채	17,173,371	18,741,443	17,797,743	18,115,530	13,760,767

비유동부채	3,512,406	0	3,674,836	2,237,610	0

부채 계	20,685,777	18,741,443	21,472,579	20,353,140	13,760,767

자본금	32,087,811	35,137,013	34,261,010	29,925,593	29,375,313

자본 계	194,688,639	188,562,862	202,397,934	159,756,340	130,878,188

자본 및 부채 계	215,374,416	207,304,305	223,870,513	180,109,480	144,638,955

매출	13,162,322	13,544,369	65,044,270	64,435,515	54,075,644

매출총이익	7,750,467	7,973,224	38,849,832	36,063,118	30,064,436

영업이익	6,369,333	6,321,994	32,249,837	30,650,706	23,409,091

법인세차감전순이익	6,402,050	6,415,739	32,969,236	31,187,109	23,541,094

당기순이익	5,311,636	5,383,037	26,255,368	26,354,728	19,698,588

주1) 원화환산에 사용된 각 시기별 환율은 다음과 같으며, 재무상태표 항목은 기말 환율, 손익계산서 항목은 기중평균 환율을 사용하였습니다. (서울외국환중개(주) 고시)

구분	2017. 1분기2017.01.01~2017.03.31	2016. 1분기2016.01.01~2016.03.31	2016년2016.01.01~2016.12.31	2015년2015.01.01~2015.12.31	2014년2014.01.01~2014.12.31

기말환율	162.27	177.69	173.26	180.55	177.23

평균환율	168.05	183.17	174.40	180.06	171.00

(서울외국환중개(주)가 고시한 환율적용)주2) 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.
4. 재무제표

국제회계기준에 의하여 당사는 별도의 개별재무제표가 없으며, 주재무제표는 연결실체로서의 연결재무제표입니다.연결재무제표로 갈음합니다.
5. 재무제표 주석

국제회계기준에 의하여 당사는 별도의 개별재무제표가 없으며, 주재무제표는 연결실체로서의 연결재무제표입니다.연결재무제표로 갈음합니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제6기(당기)	신한회계법인	-	-

제5기(전기)	신한회계법인	적정	해당사항없음

제4기(전전기)	신한회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제6기(당기)	신한회계법인	-	-	-

제5기(전기)	신한회계법인	2016년도 연결재무제표 감사, 내부통제 감사	1,350,000 RMB	2,572시간

제4기(전전기)	신한회계법인	2015년도 3분기개별, 연결 감사,2015년도 연결재무제표 감사, 내부통제 감사	1,000,000RMBUSD70,000	5개월

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제6기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제5기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제4기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 회계감사인의 변경 해당사항 없습니다.

마. 내부통제에 관한 사항 감사인은 2017년 1분기에 대한 검토의견 표명은 없었으며 2016년 내부회계관리제도 운영실태평가보고서의 내용에 대하여 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기준 공시서식 작성지침에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 청구서 제출일 정관에 현재 집중투표제에 대한 규정을 두고 있지 아니합니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제 채택여부

당사는 채택하고 있지 않습니다.(다만, 상장전 주주 전원 만장일치 서면결의는 가능하며, 상장 이후는 불가합니다)

다. 소수주주권의 행사여부해당 사항이 없습니다.

라. 경영권 경쟁여부 해당 사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

다이자룽	본인	보통주	23,702,293	38.46	23,702,293	38.46	-

계	보통주	23,702,293	38.46	23,702,293	38.46	-

-	-	-	-	-	-

2) 최대주주의 주요경력

구분	세부내용

성명	다이자룽 （戴加龍）

학력	1974.09∼1976.06 장쑤성 장인시 주당중학교(2년 학제)
1994.09∼1997.06 산서성 경제전수대학교 국제경제무역 수료(사회교육과정)

주요경력	2012.02~현재 차이나크리스탈신소재홀딩스 동사장
2003.07~현재 장인시유쟈주광운모유한회사 동사장
1997.01-2002.121997.01-2002.12 윈난성 홍허광산 동사장
1986.07-1996.121986.07-1996.12 장인시 로커금속재료유한회사 동사장
1984.07-1986.061984.07-1986.06 무석시 금속재료거래시장 동사장

3) 최대주주 변동 내역보고서 제출일 현재 최대주주의 변동내역은 없습니다.

나. 주식 소유현황1) 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	다이자룽	23,702,293	38.46	-

케이디비밸류제칠호사모투자전문회사	9,526,273	15.46	-

우리사주조합	-	-	-

주) 상기 주식분포상황은 2016년 12월 31일 기준입니다.

2) 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,589	99.91%	24,247,457	39.33%	-

주) 상기 소액주주현황은 2016년 12월 31일 기준입니다.

다. 주식 사무

정관상신주인수권의내용	차이나크리스탈신소재 홀딩스 정관 중45. 주주들의 특별결의나 본 정관으로 면제한 것이 아닌 이상, 주주들은 당시의 지분에 비례하여 회사의 신주를 청약할 수 있는 신주인수권(이하 “주주 신주인수권”)을 가진다.
46. 주식 모집에서 인수되지 아니하거나 납입대금이 납부되지 않은 주식의 경우 이사회가 결정한 방법으로 재공모를 포함하여 처분 또는 다루어 질 수 있다. 주금 납입 장소 그리고/또는 주식예탁장소는 이사회의 결정에 의하여 변경될 수 있다.
47. 제45조의 규정에도 불구하고, 이사회의 결의로써 승인 받고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 기존 주주 이외의 자에 대하여 주식이 발행 또는 배분될 수 있다(의문의 여지를 피하기 위하여, 기존 주주에 대한 신주 발행 또는 배당의 경우에 있어 기존 보유비율에 따른 것이 아닌 경우에는, 이는 본 정관에 규정되어 있는 제3자에 대한 신주 발행 또는 배당의 일종에 해당될 수 있다).
a. 회사가 주식을 지정증권시장에 상장하기 위하여 공모하거나, 공모를 위한 인수인을 두는 경우
b. 회사의 주식이 한국의 지정증권시장에 상장되어 있는 동안 회사가 지정증권시장의 상장규정 그 중에서도 자본시장법 제165조의6을 준수하여 공모하거나, 공모를 위한 인수인을 두는 경우
c. 회사가 긴급한 재정적 필요에 따른 자금을 조달하기 위하여, 기발행주식 총수의 50%를 초과하지 아니하는 범위에서 금융기관, 기관투자자들 또는 재무적 투자자들에게 신주를 발행하는 경우 단, 주식이 지정증권시장에 상장되어 있는 동안에는 지정증권시장의 상장규정(자본시장법과 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정"을 포함하나 이에 한정되지 않음)을 준수하여야 한다.
d. 회사가 신기술, 연구 및 개발, 생산, 마케팅 또는 금융에 있어서의 업무 역량을 강화시킬 목적으로 체결한 전략적 업무 제휴와 관련하여 전략적 제휴의 상대방에게 기발행주식 총수의 50%를 초과하지 아니하는 범위에서 신주를 발행하는 경우 단, 주식이 지정증권시장에 상장되어 있는 동안에는 지정증권시장의 상장규정 즉, 자본시장법과 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정"을 포함하나 이에 한정되지 않는 규정을 준수하여야 한다.
e. 관련법에 의하여 회사가 다른 회사와의 합병을 위한 신주를 발행하는 경우;
f. 관련법에 의하여 회사가 주식연계회사채에 부여된 전환권이나 유사한 권리를 행사함에 따라 신주를 발행하는 경우 또는
g. 회사가 예탁증서의 발행과 관련하여 기발행주식 총수의 50%를 초과하지 않는 범위 내의 신주를 발행하는 경우

결산일	12월 31일

정기주주총회	매사업년도 종료후 4월 이내

주주명부폐쇄시기	한국예탁원 업무관행에 따르며,한국예탁원의 업무차질이 없도록 협의 한다.

주권의 종류	회사 정관 제7조에 의거 한국 상장사와 동일하게1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원(예정)

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재 : 홈페이지(www.crystalnewmaterial.com)에 게제할 예정이며, 전상장애 또는 부득이한 사유의 경우 일간지에 공고할 예정입니다.

라. 최근 6개월의 주가 및 주식거래 실적

종 류	2016년 10월	2016년 11월	2016년 12월	2017년 1월	2017년 2월	2017년 3월

보통주	최 고	3,925	3,680	3,720	3,460	3,520	3,410

최 저	3,440	3,105	3,390	3,250	3,330	2,935

월간거래량	6,626,626	10,565,139	11,251,471	4,853,840	6,972,474	7,455,230
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

다이자룽(필리핀)	남	1961.12	대표이사	등기임원	상근	경영관리	2012.02~현재 차이나크리스탈신소재홀딩스 동사장
2003.07~현재 장인시유쟈주광운모유한회사 동사장
1997.01-2002.12윈난성 홍허광산 동사장
1986.07-1996.12장인시 로커금속재료유한회사 동사장
1984.07-1986.06무석시 금속재료거래시장 동사장	23,702,293	-	2012.02~현재	2018.06.21

허위예룬(중국)	남	1968.05	이사	등기임원	상근	생산총괄	학력:
1984.09∼1987.06 쓰촨성 왕창현 건향고등학교
2012.03∼2014.07 중국 강남대학교 행정관리전공 (사회교육과정)
경력:
- 1990.12~2004.12 쓰촨성 왕창현 농건향 연맹촌 촌주임
- 2005.02~현 장인시유쟈주광운모유한회사 운모플레이크
공장장, 부총경리, 총경리역임	-	-	2012.08~현재	2018.06.21

정샤오리(중국)	여	1970.05	이사	등기임원	상근	경영감독	학력:
1987.09∼1990.06 충칭시 단동고등학교
2012.03∼2014.07 중국 강남대학교 국제무역전공 (사회교육과정)
주요 경력:
-1997.01~2002.12 윈난성 홍하광산채굴공장 부총경리
-2003.07~현장인시유쟈주광운모유한회사인사, 총무담당역임	-	-	2012.08~현재	2018.06.21

지안펑런(대만)	남	1962.12	이사	등기임원	비상근	경영감독	학력:
1981.09∼1985.06 대만 칭화대학교 화공학 학사
1991.09∼1994.05 미국 Brown Univ. Material-science박사
주요경력:
-1995~1997년 미국 3M R 연구원
-1997~2000.06 대만해양대학교 광전연구소 조교수
-2000.06~2014.12 대만찬원광전주식유한회사동사사겸CEO	-	-	2012.08~현재	2019.07.19

류한걸(한국)	남	1966.02	이사	등기임원	비상근	경영감독	학력: - 1988년 한양대학교 법학 석사 - 1993년 한양대학교 사회복지학 석사 주요 경력: - 2007~2009년 KDB 기업금융부문 부장 - 2009~2011년 KDB PE 부장 - 2011~2013년 KDB 사업혁신서비스부문 부장 - 2013~2014년 KDB 노원지점 부장 - 2014~2016년 KDB 지역금융 1부문 부장 - 2016~ 현재 KDB 프라이빗에쿼티 부장	-	-	2012.10~현재	2019.04.26

천쓰카이(대만)	남	1964.11	사외 이사	등기임원	비상근	경영감독	학력:
1984.09∼1988.06 국립대만대학교 경제학 학사
1991.07∼1993.06 미국 Drexel University 회계학 석사
주요 경력:
- 1994.06~1997.02 대만 치원회계법인 회계사
- 1997.06~1999.02 대만 Johnson Johnson 재무팀
- 1999.02~2002.08 국련바이오과기주식유한회사 재무팀장
- 2002.08~2003.11 홍림항공물류주식유한회사 재무팀장
- 2004.02~현재 란텐컴퓨터주식유한회사 감사	-	-	2012.08~현재	2018.06.21

천환(홍콩)	남	1973.04	사외 이사	등기임원	비상근	경영감독	학력:
- 1993.09∼1997.05 미국 California University 회계학 학사
주요 경력:
- 1998.01-2000.05홍콩 딜로이트 Aditor
- 2000.10-2003.07홍콩 PwC Senior Aditor
- 2003.08-2004.04홍콩상장사인 리안건업유한회사 기업전략 담당
- 2004.05~2007.04 싱가플상장사인 Reyoung Pharmaceutical Holidings Limited 재무팀장
-2007.07~현재 싱가플상장사인리헝화섬과기유한회사CFO	-	-	2012.08~현재	2018.06.21

저우중량(중국)	남	1954.11	감사	등기임원	상근	상근감사	학력:
- 1995.09∼1998.07 중국 양저우대학교 세무관리학 학사
경력:
- 1973.12~1990.09 중국 장인시 86619부대 장교
- 1990.10~2013.12 장인시국가세무국제3지국세무소소장	-	-	2014.11~현재	2020년 04월 24일

직원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	31	-	-	-	31	5.8	110,512	1,188	-

관리	여	18	-	-	-	18	4.1	48,365	896	-

직원	남	107	-	-	-	107	3.51	176,929	551	-

직원	여	25	-	-	-	25	3.62	35,348	471	-

합 계	181	-	-	-	181	-	371,154	-	-

주1) 상기 원화금액은 2017년 3월 31일 서울외국환중개(주)가 고시한 기준환율(162.27원/RMB)로 환산하여 기재하였습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	811,350	주총승인금액:RMB5,000,000

감사	1	162,270	주총승인금액:RMB1,000,000

주1) 상기 원화금액은 2017년 3월 31일 서울외국환중개(주)가 고시한 기준환율(162.27원/RMB)로 환산하여 기재하였습니다.

2) 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	42,960	5,370	보수 총액:42,960RMB

주1) 상기 원화금액은 2017년 3월 31일 서울외국환중개(주)가 고시한 기준환율(162.27원/RMB)로 환산하여 기재하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	31,456,689	6,291,338	보수총액:193,854RMB

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	9,961,431	4,980,715	보수총액:61,388RMB

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	1,541,565	1,541,565	보수총액:9,500RMB

주1) 상기 원화금액은 2017년 3월 31일 서울외국환중개(주)가 고시한 기준환율(162.27원/RMB)로 환산하여 기재하였습니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 당사는 개인별 보수 5억원 이상인 이사 및 감사가 없습니다.

2) 산정기준 및 방법

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.3) 주식매수선택권 부여 내역보고서 제출일 현재 주식매수선택권을 부여한 바 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 당사는 케이만법에 의거 설립된 지주회사로서 홍콩 중간 지주회사1곳(중운), 자회사1곳(루이자), 손자회사1곳(유쟈)을 보유하고있습니다.상장주체인 크리스탈신소재는 홍콩에 소재한 중간지주회사인 차이나운모산업홀딩스(중운)를 100% 소유하고 있고, 중운은 중국 내 외상독자기업(WOFE)인 장인루이자합성운모과기유한공사(루이자)를 100% 소유하고 있으며 루이자는 유쟈를 100% 지배하고 있습니다. 실질영업회사는 장인유쟈주광운모유한공사 1곳이며, 나머지 기업들은 회사의 해외상장을 위해 설립된 곳입니다. 회사의 지배구조는 모두 100%로 연결되어 있으며, 실질적으로 하나의 회사처럼 운영되고 있습니다.

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

보고서 제출일 현재, 당사 임원의 겸직사항은 다음과 같습니다.

직책명	성 명	겸 직 사 항

대표이사	다이자룽	차이나크리스탈신소재홀딩스 대표이사 겸임차이나운모산업홀딩스 대표이사 겸임장인루이자합성운모과기유한공사 대표이사 겸임장인유쟈주광운모유한공사 대표이사 겸임

이사	허위예룬	차이나크리스탈신소재홀딩스 이사 겸임차이나운모산업홀딩스 이사 겸임장인루이자합성운모과기유한공사 이사 겸임장인유쟈주광운모유한공사 이사 겸임

이사	정샤오리	차이나크리스탈신소재홀딩스 이사

CFO	류위펑	차이나운모산업홀딩스 이사 겸임장인루이자합성운모과기유한공사 이사 겸임장인유쟈주광운모유한공사 이사 겸임

다. 타법인출자 현황(기준일: 2017년 3월 31일)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

홍콩중운	2010.08.13	자회사출자	10,000HKD	-	100%	￥8,444	-	-	-	-	100%	￥8,444	￥516,194,087	￥44,849,709

장인루이자	2011.02.01	자회사출자	0	-	100%	￥414,382,897	-	-	-	-	100%	￥414,382,897	￥538,967,723	￥83,498,601

장인유쟈	2003.07.03	자회사출자	￥5,000,000	-	100%	￥20,000,000	-	-	-	-	100%	￥20,000,000	￥604,086,291	￥114,069,379

주) 중국소재 유한공사의 자본금은 주식으로 나누어지는 것이 아니라(이에 따라, 주식수, 액면금액이라는 개념이 없음) 주주는 자신이 취득한 실수자본(우리나라의 납입자본금)에 대한 지분을 보유하는 것입니다. 따라서 상기 내용에 주식수량은 기재하지 않았습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여등 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 대주주와의 자산양수도 등 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 a. 특수관계자와의 매출·매입 등 거래보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. b. 특수관계자와의 채권 및 채무의 내용보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행, 변경상황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

회차	개최일자	안건	가결 여부

1	2012.04.22	1. Series B 사모융자 동의	가결

2	2012.07.27	1. 대만상장을 위해 정관수정2. 수정된 정관에 의해 이사선임 방안	가결

3	2012.09.29	1. 대만상장 관련 사항 2. 내부통제(회계제도 포함) 및 관리방법3. 대만상장을 위한 7 개 내부규정 승인	가결

4	2013.02.25	1. 대만 개인 투자자 6명에 1.92억 NTD가액 주식을 발행 및 증자	가결

5	2013.06.20	1. 2012년도 연결재무제표2. 2012년도 이익분배 방안	가결

6	2013.07.23	1. 대만상장을 위해 정관수정2. 수정된 정관에 의해 이사선임 방안	가결

7	2013.09.30	1. 대만상장 관련 사항 2. 현금증자를 통해 신주발행 방안 검토3. 대표주관사과의 상장방안 검토4. 대만상장 기준을 맞춰 정관 수정 5. 주식예탁관련 사항 검	가결

8	2013.10.28	1. 대만 상장을 위한 정관 수정 사항	가결

9	2014.05.20	1. 대만상장 기준을 맞춰 정관 수정	가결

10	2014.06.30	1. 2013년 경영보고 및 연결재무제표2. 2013년 이익분배 방안	가결

11	2014.11.03	1. 저오중량을 회사 상근감사로 선임	가결

12	2015.01.30	1. 노광근을 회사 이사로 선임	가결

13	2015.05.15	1. 회사 자본금 주당 액면가액 0.5 USD로 변경; 2. 회사의 주식수 변경; 3. 한국 KOSDAQ상장 추진에 동의; 4. 한국상장 요구에 맞춰 정관 변경;	가결

14	2015.06.22	1. 2014년 감사보고서 승인 2. 내부회계관리운영실태보고 승인 2. 임원보상한도 승인 3. 이사 재선임 승인 4. 이사회 규정 등 3개 내부규정 승인 5. 정관수정 동의	가결

15	2015.07.10	1. 홍선영 당사 이사로 선임에 대한 승인	가결

16	2015.09.15	1. 회사 정관개정 및 검토의 건	가결

17	2015.10.06	1. 주주의 주식수를 정수로 조정의 건 2. 정관 수정 승인의 건	가결

18	2016.04.27	1. 2015년 재무제표 승인2. 류한걸 당사 이사로 선임에 대한 승인3. 이사 보수한도 승인4. 감사 보수한도 승인	가결

19	2016.07.20	1. 사내이사 재선임의 건(지안펑런)2. 이사회에 중간배당 권한 부여의 건	가결

20	2017.04.24	1. 2016년 재무제표 승인2. 현금/주식배당 결정 승인3. 정관변경 승인4. 감사 ZHOU ZHONG LIANG 재선임 승인5. 이사 보수한도 승인6. 감사보수한도 승인	가결

다. 중요한 소송사건 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017년 3월 31일) (단위 : - )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

마. 채무보증 현황 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 채무인수약정 현황 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 그 밖의 우발채무 등 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 제재현황 등 그밖의 상황 a. 제재현황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.b. 작성기준일 이후 발생한 주요사항기타의 우발부채 등보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.c. 중소기업 기준 검토표보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.d. 직접 금융자금의 사용보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

자. 공모자금의 사용내역(기준일 : 2017년 3월 31일)(단위: 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(IPO)	2016년 01월 25일	26,106	신규시설투자 23,995운영자금 1,135	23,9951,135	-

차. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2017년 3월 31일) (단위 : RMB )

구 분	크리스탈신소재	홍콩중운	루이자	유쟈	연결조정	연결 후금액

매출액	0	0	0	78,323,845	(156,647,690)	(78,323,845)

내부 매출액	0	0	0	0	0	0

순 매출액	0	0	0	78,323,845	(156,647,690)	(78,323,845)

영업손익	(694,844)	151,443	(1,444,575)	39,390,278	499,118	37,901,419

계속사업손익	(694,844)	151,443	(1,039,813)	39,679,315	0	38,096,101

당기순손익	(694,844)	(329,889)	(1,039,813)	33,672,018	0	31,607,471

자산총액	516,444,269	538,877,614	602,655,067	898,548,441	(1,229,265,787)	1,327,259,605

부채총액	7,969,831	86,709,870	173,983,882	214,883,031	(356,069,095)	127,477,519

자기자본	508,474,438	452,167,744	428,671,185	683,665,410	(873,196,691)	1,199,782,086

자본금	197,743,333	8,444	414,382,897	20,000,000	(434,391,342)	197,743,333

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고