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크리스탈신소재 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 8 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 5 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 차이나크리스탈신소재홀딩스
대 표 이 사 : 허위에룬 (HE YUE LUN)
본 점 소 재 지 : Artemis House, 75 Fort Street, George Town, P.O. Box 31493, Grand Cayman KY1-1206 Cayman Islands
(전 화) 86-510-68171266
(홈페이지) http://crystalnewmaterial.com
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 리우위펑(Liu Yufeng)
(전 화) 86-0510-68825766(공시대리인 연락처) 02-2125-5104
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "차이나크리스탈신소재홀딩스"이고 영문으로는 "China Crystal New Material Holdings Co.,Ltd. " 입니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 해외상장을 목적으로 2012년 2월 23일 케이만지주회사인 "차이나크리스탈신소재홀딩스"가 설립되었습니다. 상장주체인 크리스탈신소재는 홍콩에 소재한 중간지주회사인 차이나운모산업홀딩스(이하 "중운")을 100% 소유하고 있고, 중운은 중국 내 외상독자기업(WOFE)인 장인루이자합성운모과기유한공사(이하 "루이자")를 100% 소유하고 있습니다. 루이자는 장인유자광운모유한공사(이하 "유자")를 100% 지배하고 있습니다. 실질영업회사는 장인유자광운모유한공사(2003년 6월 9일 설립) 1곳이며, 나머지 기업들은 회사의 해외상장을 목적으로 설립되었습니다. 회사의 지배구조는 모두 100%로 연결되어 있으며, 실질적으로 하나의 회사처럼 운영되고 있습니다.

다. 본사 및 공시 대리인의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 차이나크리스탈신소재

구 분	내 용

본사 주소	Artemis House, 75 Fort Street, George Town, P.O. Box 31493, Grand Cayman KY1-1206 Cayman Islands

전화번호	86-510-68171266

홈페이지 주소	http://crystalnewmaterial.com

- 장인유자주광운모유한공사(실질영업자회사)

구 분	내 용

영업자회사 주소	중국 장쑤성 장인시 주탕진 신웨이로 59번지

전화번호	86-510-68171266

- 공시 대리인

구 분	내 용

대리인 명칭	코너스톤나인 주식회사 (대표이사 :김상배)

주소	서울시 영등포구 국제금융로8길27-8, 4층 (여의도동)

전화번호	02-2125-5104

라. 중소기업 해당 여부해당사항 없습니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 지주회사로서 주요자회사이자 실질영업자회사 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업의 내용은 다음과 같습니다.1) 회사가 영위하는 목적 사업당사는 합성운모 플레이크, 합성운모파우더, 운모테이프(천연, 합성, 혼합 등)를 주사업으로 영위하고 있으며 생산하는 상기 합성운모제품은 주로 펄안료, 절연재료, 단열재로 사용되어 집니다. 이러한 펄안료, 절연재료, 단열재는 최종적으로는 화장품산업, 자동차산업, 전력산업, 고온제련산업 등의 소재 및 원재료로 널리 사용되어집니다. 현재 영위하는 사업을 중심으로 지속적인 연구개발과 생산프로세스 개선 등을 통해 합성운모시장에서의 지배력을 유지하며, 전체 운모시장에서 천연운모에서 합성운모로 대체를 가속화하기 위해 노력하고 있습니다. 2) 향후 추진하고자 하는 사업 당사 R 현재 영위 산업 범위 내에서 제품의 품질 향상과 연계 제품으로 연구되고 신사업 분야는 다음과 같습니다.(1) 인공합성고품질운모재료(人工合成高品質雲母材料) (2) 형광금 복합 티타늄 안료 생산 연구(3) 인공크리스탈방화스프레이코딩 (4) 그래핀 하위응용산업 방부도료 생산기타 자세한 사항은 "II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사 현황 (총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부) 공시서류 작성 기준일 현재, 당사는 3개의 계열회사 차이나운모산업홀딩스(이하 "중운"), 장인루이자합성운모과기유한공사(이하 "루이자"), 장인유자광운모유한공사(이하 "유자")가 존재하며, 이 계열회사는 모두 비상장회사입니다.

(1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

중운	2010.08.13	Room 01, 21/F, Prosper CommercialBuilding, 9 Yin Chong Street, Kowloon,Hong Kong	비금융 중간지주회사	89,524	기업의결권의과반수 소유	해당(직전연도 자산총액이 지배회사자산총액의 10% 이상인 종속회사)

루이자	2011.02.01	중국 장쑤성 장인시 주탕진신웨이로 59호	임대	131,981	기업의결권의과반수 소유	해당(직전연도 자산총액이 지배회사자산총액의 10% 이상인 종속회사)

유자	2003.06.09	중국 장쑤성 장인시 주탕진사영공업원 C구 (화공 구역)	합성운모제조	216,841	기업의결권의과반수 소유	해당(직전연도 자산총액이 지배회사자산총액의 10% 이상인 종속회사)

주1) 당사는 국제회계기준에 의해 연결재무제표를 작성하고 있으며 모든 종속기업의 결산일은 12월 31일입니다. 또한 모든 자회사의 지분 100%를 취득하고 있습니다.주2) 상기 최근사업연도말 자산총액은 서울외국환중개(주)가 고시한 2018년 12월 31일 기준 환율 162.76원/RMB 적용하였습니다.

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

사. 신용평가에 관한 사항당사는 당 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장법인	2016년 01월 28일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사가 속해 있는 그룹의 연혁

일자	연혁

2003년 07월	장인시유자주광운모유한공사 설립

2008년 12월	독일 Merck社, 2008년 우수 합성 및 천연운모파우더 공급업체>로 선정.

2009년 07월	장인시과학기술국의 인증을 받아 유자합성운모연구소 설립

2010년 08월	장쑤성과학기술청, 유자 4대 제품 장쑤성 고신기술제품 인증

2010년 08월	중간지주회사인 "중운" 설립

2011년 02월	중국내 외상독자기업인 "루이자" 설립

2011년 06월	중국계 기관투자자인 TDR로부터 1차 투자 유치

2012년 02월	상장주체인 "차이나크리스탈신소재홀딩스" 설립

2012년 05월	한국계 LB Fund, 일본계 JAFCO Asia, 중국계 Guofa Rongfu 등으로부터 2차 투자 유치

2013년 04월	대만 개인투자자 6인으로부터 3차 투자 유치

2013년 09월	중국국가과학기술부 횃불고신기술산업개발센터는 유자에 수여 (국가급 인증)
1. 요약재무정보

당사의 연결재무제표는 국제재무보고기준(IFRS)에 의해 작성되었습니다. 2019년 1분기 및 2018년 1분기 연결재무제표는 회계감사인으로부터 감사받지 않은 재무제표이며, 2018년 연결재무제표는 회계감사인으로부터 감사받은 재무제표입니다.

가. 본국통화(중국위안화) 요약연결재무정보

(단위: RMB)

과 목	2019년 1분기(감사받지 않음)	2018년 1분기(감사받지 않음)	2018년(감사받음)

I. 유동자산	1,111,256,267	1,065,517,444	1,125,271,168

당좌자산	1,074,241,238	1,035,352,588	1,090,823,413

재고자산	37,015,029	30,164,856	34,447,755

II. 비유동자산	593,535,019	441,195,277	589,984,698

유형자산	397,891,498	410,069,203	394,771,798

기타비유동자산	195,643,521	31,126,074	195,212,900

자 산 총 계	1,704,791,286	1,506,712,721	1,715,255,866

I. 유동부채	204,419,561	138,353,955	232,102,138

II. 비유동부채	19,605,777	20,106,169	19,955,527

부 채 총 계	224,025,338	158,460,124	252,057,665

자본금	218,898,329	218,898,329	218,898,329

자본잉여금	297,567,867	297,567,867	297,567,867

법정적립금	222,343	222,343	222,343

이익잉여금	964,077,409	831,564,058	946,509,662

소수주주지분	-	-	-

자 본 총 계	1,480,765,948	1,348,252,597	1,463,198,201

부 채 및 자 본 총 계	1,704,791,286	1,506,712,721	1,715,255,866

매출액	96,444,944	95,870,386	456,949,398

영업이익	23,883,898	36,642,924	189,363,235

법인세비용차감전순이익	21,748,753	36,642,613	182,317,858

연결당기순이익	17,567,748	30,211,509	151,157,112

지배기업 소유주지분	17,567,748	30,211,509	151,157,112

비지배지분	-	-	-

기본주당이익	0.26	0.45	2.23

연결에 포함된 회사수	4	4	4

나. 원화환산 요약연결재무정보

원화정보이용시 유의사항

제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.

(단위: 천원)

과 목	2019년 1분기(감사받지 않음)	2018년 1분기(감사받지 않음)	2018년(감사받음)

I. 유동자산	187,513,382	180,797,000	183,149,135

당좌자산	181,267,467	175,678,627	177,542,419

재고자산	6,245,916	5,118,373	5,606,717

II. 비유동자산	100,153,099	74,862,015	96,025,909

유형자산	67,140,211	69,580,542	64,253,058

기타비유동자산	33,012,888	5,281,472	31,772,852

자 산 총 계	287,666,482	255,659,014	279,175,045

I. 유동부채	34,493,757	23,475,899	37,776,944

II. 비유동부채	3,308,279	3,411,615	3,247,962

부 채 총 계	37,802,036	26,887,514	41,024,906

자본금	36,936,904	37,142,668	35,627,892

자본잉여금	50,211,602	50,491,316	48,432,146

법정적립금	37,518	37,727	36,189

이익잉여금	162,678,422	141,099,789	154,053,913

소수주주지분

자 본 총 계	249,864,446	228,771,501	238,150,139

부 채 및 자 본 총 계	287,666,482	255,659,014	279,175,045

매출액	16,059,048	16,159,912	76,036,380

영업이익	3,976,908	6,176,531	31,510,042

법인세비용차감전순이익	3,621,385	6,176,479	30,337,692

연결당기순이익	2,925,206	5,092,452	25,152,543

지배기업 소유주지분	2,925,206	5,092,452	25,152,543

비지배지분	-	-	-

기본주당이익(단위 : 원)	43	76	371

주) 원화환산에 사용된 각 시기별 환율은 다음과 같으며, 재무상태표 항목은 기말 환율, 손익계산서 항목은 기중평균 환율을 사용하였습니다. (서울외국환중개(주) 고시)

구분	2019년 1분기	2018년 1분기	2018년 (제7기)

기말환율	168.74	169.68	162.76

평균환율	166.51	168.56	166.40
4. 재무제표

국제회계기준에 의하여 당사의 주재무제표는 연결실체로서의 연결재무제표입니다.연결재무제표로 갈음합니다.
5. 재무제표 주석

국제회계기준에 의하여 당사의 주재무제표는 연결실체로서의 연결재무제표입니다.연결재무제표로 갈음합니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 공시서식 작성지침에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제8기 1분기	우리회계법인	-	-

제7기(전기)	우리회계법인	적정	해당사항없음

제6기(전전기)	신한회계법인	적정	해당사항없음

주) 분기보고서는 회계감사인의 감사 또는 검토를 받지 않습니다.

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제8기(당기)	우리회계법인	2019년도 연결재무제표 감사, 내부통제 감사	160,000 USD	-

제7기(전기)	우리회계법인	2018년도 연결재무제표 감사, 내부통제 감사	160,000 USD	2,195시간

제6기(전전기)	신한회계법인	2017년도 연결재무제표 감사, 내부통제 감사	250,000 USD	2,456시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제8기(당기)	-	-	-	-	-

제7기(전기)	-	-	-	-	-

제6기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 회계감사인의 변경 당 사는 한국증권시장에 상장하기 위하여 신한회계법인을 감사인으로 선정하여 동 회계법인으로부터 2012년, 2013년, 2014년, 2015년, 2016년, 2017년까지 감 사를 받았습니다. 2018년부터 우리회계법인으로 변경하였습니다. 2. 내부회계관리 제도 당사의 제 7기 감사인인 우리회계법인의 감사보고서에는 2018.12.31 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토 결과, 경영자의 운영실태보고내용이 중요성의 관점에서내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 언급되어 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인(허위예룬, 다이중치우, 리우위펑, 정샤오리, 나형호)과 사외이사 2인(천쓰카이, 천환), 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 별도의 소위원회를 구성하고 있지 않습니다. 이사회 의장은 2018년 12월 21일 이사회를 통해 대표이사인 허위예룬을 이사회 의장으로 선임하였습니다. 이는 당사의 대표이사로 경영 전반에 관한 업무를 총괄하며 안정적으로 이사회를 운영하기 위함입니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	감사

허위에룬	다이중치우	리우위펑	정샤오리	다이자룽	나형호	천스카이	천환	지안펑런	저우중량

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	사임	(출석률:0%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	사임	(출석률:100%)

2018.03.30	① 제6기 재무제표 승인의 건② 현금배당 결정의 건	가결가결	찬성찬성	선임전	선임전	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2018.04.03	① 제6기 정기주주총회 소집 결정의 건 - 제1호: 제6기 재무제표 승인의 건 - 제2호: 현금/주식 배당 승인의 건 - 제3호: 이사 재선임의 건 - 제4호: 사외이사 재선임의 건 - 제5호: 이사의 보수한도 승인의 건 - 제6호: 감사의 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.06.20	① 토지 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.08.03	① 제7기 1차 임시주주총회 소집 결정의 건 - 제1호: 이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	사임	찬성

2018.12.21	① 대표이사 변경의 건② 제7기 2차 임시주주총회 소집 결정의 건 - 제1호: 이사 선임의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성

2019.03.26	① 제7기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	사임	-	찬성	찬성	-	찬성

2019.04.09	① 제7기 정기주주총회 소집 결정의 건 - 제1호: 제7기 재무제표 승인의 건 - 제2호: 정관 일부 변경의 건 - 제3호: 이사의 보수한도 승인의 건 - 제4호: 감사의 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성

2019.04.30	① 생산설비 투자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성

다. 이사의 독립성이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회가 이사 후보자를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 이사회는 보고서 작성기준일 현재 총 7인 중 1/4이상인 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다각 이사의 주요경력은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

이사의 선임에 대하여 관련법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

등기여부	성 명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	임기	연임횟수

사내이사(대표이사)	허위예룬	이사회	당사의 대표이사로, 2012년 설립이후 업계 최상위권 기업으로 도약하여 외형 성장과 그룹의 사업구조 개편에 기여하였고 향후에도 회사의 성장과 이익창출에 큰 기여를 할 것으로 판단	이사회의장,경영총괄	-	-	3년	3회

사내이사	다이중치우	이사회	당사의 업무총괄 및 대외 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영관리	-	최대주주 본인	3년	-

사내이사	리우위펑	이사회	재무관리	-	-	3년	-

사내이사	정샤오리	이사회	행정관리	-	-	3년	3회

사내이사	나형호	이사회	경영감독	-	-	3년	-

사외이사	천쓰카이	이사회	법률, 경영, 경제 분야의 전문가로 깊은 식견과 균형잡힌 시각으로 회사 발전에 기여 할 것으로 판단	경영자문	-	-	3년	3회

사외이사	천환	이사회	경영자문	-	-	3년	3회

라. 사외이사의 전문성

당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 실시하고 있습니다다만, 사외이사 교육 실시 내역은 없습니다.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 업무 수행과 관련 교육을 이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음합니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 최소 1명의 내부 상근감사를 두어야 하며, 이는 주주총회의 보통결의에 의하여 선임됩니다. 감사는 당사의 재무제표와 사업 및 운영 상황 등을 감사합니다. 감사는 임시주주총회를 소집할 권한이 있고, 이사회에 참석하여 의견을 제시할 권한이 있습니다. 감사는 자신의 검사 결과에 관한 보고서를 작성하여야 하고, 보고서는 감사가 수행한 검사의 방법과 그 결과를 포함하고 있어야 하며, 감사는 감사 보고서에 서명하여야 합니다(정관 제152~160조). 나. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격사유 여부

저우중량
(1954.11.15)	국적: 중국학력: 1995.09 ∼1998.07 양저우대학교 세무관리학과 학사
경력: 1973.12 ~ 1990.09 중국 장인시 86619부대 장교
1990.10 ~ 2013.12 장인시 국가세무국 제3지국세무소 소장	없음

다. 감사의 독립성감사 업무를 수행함에 있어, 감사는 이사회 회의에 참석하고 이사회 회의에서 자신의의견을 제시할 권한을 가지며, 감사는 임시 주주총회의 소집을 요청할 권한을 보유하고 있습니다(정관 제156조 b항).

감사는 회사 및 자회사(관계 법령 및 자회사의 정관 규정의 제한 내에서)의 장부, 회계기록 및 영수증을 열람하여 확인하고, 회사 및 자회사(관계 법령 및 자회사의 정관 규정의 제한 내에서)의 자산과 재산을 조사하기 위해서 이사회에 필요하다고 판단하는 정보 및 설명을 요구할 수 있습니다. (정관 제158조). 라. 감사의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	저우중량

(출석률:100%)

2018.03.30	① 제6기 재무제표 승인의 건② 현금배당 결정의 건	가결가결	찬성찬성

2018.04.03	① 제6기 정기주주총회 소집 결정의 건 - 제1호: 제6기 재무제표 승인의 건 - 제2호: 현금/주식 배당 승인의 건 - 제3호: 이사 재선임의 건 - 제4호: 사외이사 재선임의 건 - 제5호: 이사의 보수한도 승인의 건 - 제6호: 감사의 보수한도 승인의 건	가결	찬성

2018.06.20	① 토지 취득 결정의 건	가결	찬성

2018.08.03	① 제7기 1차 임시주주총회 소집 결정의 건 - 제1호: 이사 선임의 건	가결	찬성

2018.12.21	① 대표이사 변경의 건② 제7기 2차 임시주주총회 소집 결정의 건 - 제1호: 이사 선임의 건	가결가결	찬성찬성

2019.03.26	① 제7기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

2019.04.09	① 제7기 정기주주총회 소집 결정의 건 - 제1호: 제7기 재무제표 승인의 건 - 제2호: 정관 일부 변경의 건 - 제3호: 이사의 보수한도 승인의 건 - 제4호: 감사의 보수한도 승인의 건	가결	찬성

2019.04.30	① 생산설비 투자 결정의 건	가결	찬성

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사의 업무 수행과 관련 교육을 감사상 업무 보고 및 질의응답으로 갈음합니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

공시팀	3	이사 1명 (2년)차장 1명 (2년)대리 1명 (1년)	- 감사 지원업무 수행

사. 준법지원인 등 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 당 보고서 제출일 현재 정관에 집중투표제를 택하지는 않았으나, 이를 배제하는 조항은 없습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제 채택여부

서면투표제 및 전자투표제를 채택 하였으며, 주식이 지정거래소에 상장 되어 있는 동안에는 서면결의 방식이 불허됨을 정관에 명시하였습니다(정관 제76조). 다. 소수주주권의 행사여부

해당사항 없습니다.

라. 경영권 경쟁여부 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

허위예룬(중국)	남	1968.05	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	2012∼2014 중국 강남대학교 행정관리전공 (사회교육과정)
1990~2004 쓰촨성 왕창현 농건향 연맹촌 촌주임
2005~2018 장인시유자주광운모유한회사 공장장, 부총경리, 총경리역임현) 크리스탈신소재홀딩스 대표이사	-	-	-	2012.07~현재	2021.04.23

다이중치우(중국)	여	1989.09	사내이사	등기임원	상근	경영관리	2012~2014 강남대학 행정관리학사 졸업 2007~2011 장인시유자주광운모유한공사 행정관리 담당2012~2017 장인시유자주광운모유한공사 행정관리 총괄2018~현재 장인시유자주광운모유한공사 이사장 비서(보좌관)	16,528,158	-	본인	2018.09~현재	2021.09.11

리우위펑(중국)	남	1970.01	사내이사	등기임원	상근	CFO	1998~2000 장인시 국가세무국 주탕지사 세무비준 담당자 2001~2003 장인시 주탕진 재무자문유한회사 회계자문 2004~2007 장인시 디신금속공업유한회사 재무총감 2008~현재 장인시유자주광운모유한회사 CFO 겸 부총경리	-	-	-	2019.02~현재	2022.02.15

정샤오리(중국)	여	1970.05	사내이사	등기임원	상근	경영감독	2012∼2014 중국 강남대학교 국제무역전공 (사회교육과정)
1997~2002 윈난성 홍하광산채굴공장 부총경리
2003~현재 장인시유자주광운모유한회사인사, 총무담당역임	-	-	-	2012.07~현재	2021.04.23

나형호(한국)	남	1969.02	사내이사	등기임원	비상근	경영감독	2002 중국 절강대학교 경제학 석사2015~2017 KDB 정자지점 기업금융 팀장	-	-	-	2017.08~현재	2020.09.28

천쓰카이(대만)	남	1964.11	사외이사	등기임원	비상근	경영감독	1984∼1988 국립대만대학교 경제학 학사
1991∼1993 미국 Drexel University 회계학 석사
1994~1997 대만 치원회계법인 회계사
1997~1999 대만 Johnson Johnson 재무팀
1999~2002 국련바이오과기주식유한회사 재무팀장
2002~2003 홍림항공물류주식유한회사 재무팀장
2004~현재 란텐컴퓨터주식유한회사 감사	-	-	-	2012.07~현재	2021.04.23

천환(홍콩)	남	1973.04	사외이사	등기임원	비상근	경영감독	1993∼1997 미국 California University 회계학 학사
1998~2000 홍콩 딜로이트 Aditor
2000~2003 홍콩 PwC Senior Aditor
2003~2004 홍콩 상장사 리안건업유한회사 기업전략 담당
2004~2007 싱가폴 상장사 Reyoung Pharmaceutical Holidings 재무팀장
2007~현재 싱가폴 상장사 리헝화섬과기유한회사 CFO	-	-	-	2012.07~현재	2021.04.23

저우중량(중국)	남	1954.11	감사	등기임원	상근	상근감사	1995∼1998 중국 양저우대학교 세무관리학 학사
1973~1990 중국 장인시 86619부대 장교
1990~2013 장인시국가세무국제3지국세무소소장	-	-	-	2014.11~현재	2020.04.24

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	-	-	28	-	28	7.61	511,170,494	1,521,341	연간급여 총액 : 3,029,338 RMB

관리	여	-	-	8	-	8	7.88	118,252,992	1,231,802	연간급여 총액 : 700,800 RMB

직원	남	-	-	103	-	103	3.41	952,260,566	770,437	연간급여 총액 : 5,643,360 RMB

직원	여	-	-	26	-	26	3.27	251,044,622	804,630	연간급여 총액 : 1,487,760 RMB

합 계	-	-	165	-	165	-	1,832,728,675	925,621	-

주1) 상기 원화금액은 2019년 3월 31일 서울외국환중개(주)가 고시한 기준환율(168.74원/RMB)로 환산하여 기재하였습니다.주2) 1인당 평균급여액(월급여)은 연간급여총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

주) 당사는 미등기임원이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	325,520,000	2,000,000 RMB

감사	1	81,380,000	500,000 RMB

주1) 상기 원화금액은 2018년 12월 31일 서울외국환중개(주)가 고시한 기준 환율( 162.76 원 /RM B)로 환산하여 기재하였습니다.

(2) 보수지급금액(가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	213,883,772	8,911,824	1,267,535 RMB

주1) 상기 원화금액은 2019년 3월 31일 서울외국환중개(주)가 고시한 기준 환율( 168.74 원 /RM B)로 환산하여 기재하였습니다. 주2) 1인당 평균보수액(월보수)은 급여, 상여, 퇴직금이 포함된 기중 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

(나) 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	193,370,978	12,891,399	1,145,970 RMB

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	10,226,403	1,704,401	60,605 RMB

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	10,286,390	3,428,797	60,960 RMB

주1) 상기 원화금액은 2019년 3월 31일 서울외국환중개(주)가 고시한 기준 환율( 168.74 원 /RM B)로 환산하여 기재하였습니다. 주2) 1인당 평균보수액은 급여, 상여, 퇴직금이 포함된 기중 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

당사는 개인별 보수 5억원 이상인 임직원이 없습니다.(2) 산정기준 및 방법해당사항 없습니다. 다. 주식매수선택권 부여 내역보고서 작성기준일 현재 주식매수선택권을 부여한 바 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 1) 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭

당사는 케이만법에 의거 설립된 지주회사로서 홍콩에 소재한 중간지주회사인 차이나운모산업홀딩스(중운)을 100% 소유하고 있으며, 중운은 중국 내 외상독자기업(WOFE) 장인루이자합성운모과기유한공사(루이자)를 100% 소유하고 있고, 루이자는 장인유자주광운모유한공사(유자)를 100% 지배하고 있습니다. 실질영업회사는 유자 1곳입니다. 당사의 지배구조는 모두 100%로 연결되어 있어 실질적으로 하나의 회사처럼 운영되고 있습니다.

구 분	법 인 명

비상장사(3사)	- 차이나운모산업홀딩스(중운)- 장인루이자합성운모과기유한공사(루이자)- 장인유자주광운모유한공사(유자)

2) 계통도

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 보고서 작성기준일 현재, 당사 임원의 겸직사항은 다음과 같습니다.

직책명	성 명	겸 직 사 항

대표이사	허위에룬	차이나크리스탈신소재홀딩스 대표이사차이나운모산업홀딩스 이사 겸임장인루이자합성운모과기유한공사 이사 겸임장인유자주광운모유한공사 이사 겸임

이사	정샤오리	차이나크리스탈신소재홀딩스 이사

이사	리우위펑	치이나크리스탈신소재홀딩스 이사차이나운모산업홀딩스 이사 겸임장인루이자합성운모과기유한공사 이사 겸임장인유자주광운모유한공사 이사 겸임

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

중운	2010년 08월 13일	자회사출자	8,758	-	100%	8,444	-	-	-	-	100%	8,444	550,039,708	4,121,520

루이자	2011년 02월 01일	자회사출자	0	-	100%	414,382,897	-	-	-	-	100%	414,382,897	810,893,936	-13,240,934

유자	2003년 07월 03일	자회사출자	5,000,000	-	100%	20,000,000	-	-	-	-	100%	20,000,000	1,332,273,931	173,134,598

합 계	-	-	434,391,341	-	13,726,200	-	-	-	434,391,341	2,693,207,575	159,893,664

주1) 상기 타법인 출자 현황은 현지 통화인 RMB로 작성되었습니다.주2) 중국소재 유한공사의 자본금은 주식으로 나누어지는 것이 아니라(이에 따라, 주식수, 액면금액이라는 개념이 없음) 주주는 자신이 취득한 실수자본(우리나라의 납입자본금)에 대한 지분을 보유하는 것입 니다. 따라서 상기 내용에 주식수량은 기재하지 않았습니다. 주3) 중운 최초취득금액은 10,000 HKD로 납입일 현재 중국인민은행 기준환율 ( 0.87581RMB/HKD)을 적용하여 환산하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여등 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 대주주와의 자산양수도 등 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 a. 특수관계자와의 매출·매입 등 거래보 고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. b. 특수관계자와의 채권 및 채무의 내용보 고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행, 변경상황(1) 유형자산 취득의 건 ( 토지 ) 2018년 6월 20일, 당사의 자회사인 루이자 는 합성운모 플레이크 생산 능력 증대 및 그래핀 응용산업 신공장 건설을 위해 중국 장쑤성 무석 장인시 소재 토지 약 200,000㎡를 취득하기로 결정하였습니다. 중국 정부의 고속철도 건설을 위한 토지 문제로 인해, 공업용지에 대한 심사 비준이 지체되어, 2019년 5월 23일 승인되었습니다. - 취 득 일 : 2019년 5월 23일 - 취득금액 : 165,000,000 RMB 신공장 건설에 관련하여 보다 구체적인 계획이 수립되어 진행될 경우, 이에 대한 추가적인 공시를 할 계획입니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	가결 여부

제5기정기주주총회(2017.04.24)	제1호의안 : 제5기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 현금/주식 배당 승인의 건제3호의안 : 정관 변경 승인의 건제4호의안 : 감사 선임의 건제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

제6기 1차임시주주총회(2017.09.29)	제1호의안 : 중간 배당 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건 (나형호)	원안대로 가결원안대로 가결

제6기정기주주총회(2018.04.24)	제1호의안 : 제6기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 현금 배당 승인의 건제3호의안 : 이사 선임의 건(다이자룽, 허위예룬, 정샤우리)제4호의안 : 사외이사 선임의 건 (천스카이, 천환)제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

제7기 1차임시주주총회(2018.09.12)	제1호의안 : 이사 선임의 건 (다이중치우)	원안대로 가결

제7기 2차임시주주총회(2019.02.15)	제1호의안 : 이사 선임의 건 (리우위펑)	원안대로 가결

제7기정기주주총회(2019.04.25)	제1호의안 : 제7기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

다. 우발채무 및 약정사항당분기말 및 전기말 현재 해지불능운용리스 약정에 따른 미래의 최소리스료는 다음과 같습니다.

(단위:RMB)

구분	당분기말	전기말

1년 이내	200,000	200,000

1년 초과 5년 이내	800,000	800,000

5년 초과	750,000	1,000,000

계	1,750,000	2,000,000

리스료(*)	50,000	200,000

(*) 운용리스료는 유자의 연구실 부지에 대한 임차료입니다.

라. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(IPO)	2016년 01월 25일	신규시설투자	23,995	신규시설투자	23,995	-

기업공개(IPO)	2016년 01월 25일	운영자금	1,135	운영자금	1,135	-

마. 작성기준일 이후 발생한 주요사항(1) 신규시설투자의 건 ( 기존 생산설비 업그레이드 ) 2019년 4월 30일, 당사의 자회사인 장인유자주광운모유한공 사는 합성운모 플레이크 생산 능력 증대 및 품질 향상을 위해 기존 벽돌형 가마를 신형 그래핀 순환식 가마로로 변경하기로 결정하였습니다.- 투자기간 : 2019년 4월 30일 부터 동년 6월 27일까지 - 투자금액 : 83,200,000 RMB

바. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일) (단위 : RMB)

구 분	크리스탈신소재	중운	루이자	유자	연결조정	연결 후 금액

매출액	-	-	-	96,444,944	-	96,444,944

내부 매출액	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	31,873,892	-7,989,997	23,883,895

계속사업손익	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-1,718,551	694,285	-5,474,773	27,123,005	-3,079,208	17,544,758

자산총액	529,158,753	553,520,284	799,164,733	1,315,072,725	-1,492,125,209	1,704,791,286

부채총액	21,152,318	108,616,266	371,699,979	310,558,185	-587,978,420	224,048,328

자기자본	508,006,435	444,904,018	427,464,754	1,004,514,540	-904,146,789	1,480,742,958

자본금	218,109,206	8,108	428,109,097	20,000,000	-447,328,082	218,898,329

감사인	-	-	-	-	-	우리회계법인

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-

사. 보호예수 현황 보 고서 작성기준일 현재 보호예수 사항은 없습니다.참고로, 분기초 기준으로 전 최대주주인 다이자룽가 소유하고 있던 당사의 보통주 20,328,158주 중 2,353,329(11.58%)주가 자발적보호예수가 되어있었으나, 2019년 3월 18일 해지되어 전량 2019년 3월 25일 현 최대주주인 다이중치우에게 시간외 매매를 통해 매도하였습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.