eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
크리스탈신소재 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 11 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 5 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 차이나크리스탈신소재홀딩스
대 표 이 사 : 다이중치우 (DAI ZHONG QIU)
본 점 소 재 지 : Artemis House, 75 Fort Street, George Town, P.O. Box 31493, Grand Cayman KY1-1206 Cayman Islands
(전 화) 86-510-68171266
(홈페이지) http://crystalnewmaterial.com
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 리우위펑(Liu Yufeng)
(전 화) 86-0510-68825766(공시대리인 연락처) 02-2125-5104
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	5	-	-	5	4

합계	5	-	-	5	4

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "차이나크리스탈신소재홀딩스"이고 영문으로는 "China Crystal New Material Holdings Co.,Ltd. " 입니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 해외상장을 목적으로 2012년 02월 23일 케이만지주회사인 "차이나크리스탈신소재홀딩스"가 설립되었습니다. 상장주체인 차이나크리스탈은 홍콩에 소재한 중간지주회사인 차이나운모산업홀딩스(이하 "중운")을 100% 소유하고 있고, 중운은 중국 내 외상독자기업(WOFE)인 장인루이자합성운모과기유한공사(이하 "루이자")를 100% 소유하고 있습니다. 루이자는 장인유자광운모유한공사(이하 "유자")를 100% 지배하고 있습니다. 유자는 장쑤탄구얼웨이스지에과기유한공사(이하 "탄구")와 강소신가성환보신재료유한공사(이하 "신가성")의 지분을 각각 85% 소유하고 있습니다. 실질영업회사는 유자(2003년 6월 9일 설립), 탄구(2014년 3월 27일 설립) 및 신가성(2017년 7월 3일 설립) 3곳이며, 나머지 기업들은 회사의 해외상장을 위해 설립되었습니다.

라. 본사 및 공시 대리인의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 차이나크리스탈신소재

구 분	내 용

본사 주소	Artemis House, 75 Fort Street, George Town, P.O. Box 31493, Grand Cayman KY1-1206 Cayman Islands

전화번호	86-510-68171266

홈페이지 주소	http://crystalnewmaterial.com

- 장인유자주광운모유한공사(실질영업자회사)

구 분	내 용

영업자회사 주소	중국 장쑤성 장인시 주탕진 신웨이로 59번지

전화번호	86-510-68171266

- 공시 대리인

구 분	내 용

대리인 명칭	코너스톤나인 주식회사 (대표이사 :김상배)

주소	서울시 영등포구 국제금융로8길27-8, 4층 (여의도동)

전화번호	02-2125-5104

마. 중소기업 해당 여부해당사항 없습니다.

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 지주회사로서 주요자회사이자 실질영업자회사의 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업의 내용은 다음과 같습니다.1) 회사가 영위하는 목적 사업당사는 합성운모 플레이크, 합성운모파우더, 운모테이프(천연, 합성, 혼합 등)를 주사업으로 영위하고 있으며 생산하는 상기 합성운모제품은 주로 펄안료, 절연재료, 단열재로 사용되어 집니다. 이러한 펄안료, 절연재료, 단열재는 최종적으로는 화장품산업, 자동차산업, 전력산업, 고온제련산업 등의 소재 및 원재료로 널리 사용되어집니다. 현재 영위하는 사업을 중심으로 지속적인 연구개발과 생산프로세스 개선 등을 통해 합성운모시장에서의 지배력을 유지하며, 전체 운모시장에서 천연운모에서 합성운모로 대체를 가속화하기 위해 노력하고 있습니다. 2) 향후 추진하고자 하는 사업 당사 R 현재 영위 산업 범위 내에서 제품의 품질 향상과 연계 제품으로 연구되고 신사업 분야는 다음과 같습니다.(1) 인공합성고품질운모재료(人工合成高品質雲母材料) (2) 형광금 복합 티타늄 안료 생산 연구(3) 인공크리스탈방화스프레이코딩 (4) 그래핀 하위응용산업 방부도료생산기타 자세한 사항은 "사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항당사는 당 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장법인	2016년 01월 28일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사가 속해 있는 그룹의 연혁 (최근 3년간)

일자	연혁

2019년 03월	다이중치우 자회사 "유자" 및 "루이자" 대표이사 선임

2019년 08월	자회사 장쑤탄구얼웨이스지에과기유한공사 (지분 85%) 편입

2020년 07월	자회사 강소신가성환보신재료유한공사 (지분 85%) 편입

2020년 11월	다이중치우 대표이사 선임

2021년 12월	제 3자배정 유상증자 ($5,470,000)

2022년 04월	제 3자배정 유상증자 (RMB180,000,000)

2022년 04월	자회사 링바오주광기술집단유한공사 (지분 85%) 편입

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경* 2015년 1월 7일 이사회를 통해 본점을 이전 하였습니다.

구분	주소

변경 전	The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O.Box 32052, Grand Cayman KY1-12058,Cayman Islands.

변경 후	Artemis House, 75 Fort Street, George Town, P.O. Box 31493, Grand Cayman KY1-1206 Cayman Islands

다. 경영진의 중요한 변동경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019.02.15	임시주총	사내이사 리우위펑	-	-

2020.04.22	정기주총	사내이사 박윤석	-	사내이사 나형호(사임)

2021.04.30	정기주총	-	사내이사 허위에룬사내이사 정샤오리사외이사 천쓰카이사외이사 천환감사 저우중량	-

2022.04.29	정기주총	사외이사 마샤오캉사외이사 쉬요	사내이사 다이중치우사내이사 리우위펑	사내이사 박윤석(사임)사외이사 천쓰카이(사임)사외이사 천환 (사임)

※ 2020년 11월 6일 이사회를 통해 다이중치우 사내이사가 대표이사로 신규 선임되었습니다.

라. 최대주주의 변동

일자	변동 내용	변경 전	변경 후

2019.01.07	특수관계인 추가	다이자룽	다이자룽 외 특수관계인 1인

2019.02.21	최대주주 변경	다이자룽 외 특수관계인 1인	다이중치우 외 특수관계인 1인

2019.03.25	특수관계인 제외	다이중치우 외 특수관계인 1인	다이중치우

마. 상호의 변경 해당사항 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사 정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 해당사항 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사의 주된 사업은 비금융 지주사로서 설립 이후 주요한 변동사항이 없습니다. 영업자회사인 유자는 2003년 6월 9일 설립 이후 천연운모 관련 제품을 생산하기 시작하였으며, 2005년 합성운모 파우더를 생산하기 시작하였습니다. 현재 당사의 매출의 대부분 합성운모(운모플레이크, 운모파우더, 운모테이프) 제품이며, 천연운모는 운모테이프 일부제품에 원재료로 사용되고 있습니다. 한편, 당사는 그래핀사업 진출을 위해 그래핀 소재 연구개발 및 생산기업인 장쑤탄구얼웨이스지에과기유한공사를 자회사 편입하였습니다. 탄구를 통해 그래핀 제조기술의 향상 및 관련 제품의 개발을 추진하고 있습니다. 또한 2022년 3월 9일, 당사는 진주안료(Pearlescent pigment) 사업을 영위하는 링바오주광기술집단유한공사 (LingBao Pearlescent Technology Group Limited)의 지분 85% 취득을 결정하였으며, 4월 8일 등기 완료하였습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 천원, 주)

종류	구분	당분기말	10기(2021년말)	9기(2020년말)

보통주	발행주식총수	71,830,626	71,830,626	67,783,852

액면금액	0.605	0.593	0.544

자본금	44,044,300	43,172,779	36,547,265

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	43,172,779	43,172,779	36,547,265

주) 당기, 전기 및 전전기의 액면금액은 0.5USD 이며, 당기 및 전기 자본금은 231,787,709 RMB, 전전기 자본금은 218,898,329RMB입니다. 원화환산에 사용된 각 시기별 환율은 다음과 같습니다. (서울외국환중개(주) 고시)

구분	2022년 1분기	2021년 (제10기)	2020년 (제9기)

기말환율 (RMB)	190.02	186.26	166.96

기말환율 (USD)	1,210.80	1,185.50	1,088.00
4. 주식의 총수 등

당사의 발행가능 주식의 총수는 130,652,774주이며, 보고서 작성기준일 현재까 지 발행한 주식의 총수는 71,830,626주입니다.

가. 주식의 총수 현황주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	130,652,774	-	130,652,774	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	71,830,626	-	71,830,626	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	71,830,626	-	71,830,626	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	71,830,626	-	71,830,626	-

나. 자 기주식 취득 및 처분 현황해당사항이 없습니다.

다. 종류주식 발행현황해당사항이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 04월 25일	제7기 정기주주총회	제7조, 제16조 주권 및 사채의 전자등록 제75조 전자투표제도 도입	주권 및 사채의 전자등록 의무법제화에 따른 개정전자투표제도 도입을 위한 정관근거 신설
1. 사업의 개요

당사는 지주회사로서 주요자회사이자 실질영업자회사의 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업의 내용은 다음과 같습니다.1) 회사가 영위하는 목적 사업당사는 합성운모 플레이크, 합성운모파우더, 운모테이프(천연, 합성, 혼합 등)를 주사업으로 영위하고 있으며 생산하는 상기 합성운모제품은 주로 펄안료, 절연재료, 단열재로 사용되어 집니다. 이러한 펄안료, 절연재료, 단열재는 최종적으로는 화장품산업, 자동차산업, 전력산업, 고온제련산업 등의 소재 및 원재료로 널리 사용되어집니다. 현재 영위하는 사업을 중심으로 지속적인 연구개발과 생산프로세스 개선 등을 통해 합성운모시장에서의 지배력을 유지하며, 전체 운모시장에서 천연운모에서 합성운모로 대체를 가속화하기 위해 노력하고 있습니다. 2) 향후 추진하고자 하는 사업 당사 R 현재 영위 산업 범위 내에서 제품의 품질 향상과 연계 제품으로 연구되고 신사업 분야는 다음과 같습니다.(1) 인공합성고품질운모재료(人工合成高品質雲母材料) (2) 형광금 복합 티타늄 안료 생산 연구(3) 인공크리스탈방화스프레이코딩 (4) 그래핀 하위응용산업 방부도료생산2022년 3월 9일, 당사는 진주안료(Pearlescent pigment) 사업을 영위하는 링바오주광기술집단유한공사 (LingBao Pearlescent Technology Group Limited)의 지분 85% 취득을 결정하였으며, 4월 8일 등기 완료하였습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위: RMB)

구분	생산개시일	2022년 1분기	2021년	2020년

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

합성운모파우더	`09.06.01	13,761,599	21.08%	95,660,414	27.82%	172,941,991	32.88%

합성운모플레이크	`05.05.01	14,355,624	21.99%	107,961,042	31.40%	175,072,603	33.28%

합성운모테이프	`11.01.09	6,502,293	9.96%	34,872,003	10.14%	35,236,408	6.70%

천연운모테이프	`11.02.18	9,906,140	15.17%	64,523,165	18.76%	134,578,435	25.59%

혼합운모테이프	`11.08.21	-	-	-	-	-	-

하소운모테이프	`12.09.22	941,603	1.44%	2,481,812	0.72%	63,441	0.01%

그래핀파우더	'20.05.09	19,823,009	30.36%	38,362,832	11.16%	8,097,346	1.54%

합 계	65,290,267	100.00%	343,861,268	100.00%	525,990,223	100%

나. 주요제품의 가격변동 추이(단위:RMB/Kg)

구분	2022년 1분기	2021년	2020년	비고

합성운모파우더	25.40	25.56	24.05	-

합성운모플레이크	7.46	7.11	6.78	-

합성운모테이프	32.98	33.34	35.16	-

천연운모테이프	26.63	26.81	27.03	-

혼합운모테이프	-	-	-	-

하소운모테이프	45.77	47.02	46.90	-

그래핀	5,445.88	5,397.60	12,753.77	-

주) 주요제품의 가격은 제품별 매출액을 무게 단위로 나눈 것입니다. 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준1) 주요 제품의 산업표준

제 품	산업표준

합성운모파우더	-

합성운모플레이크	-

천연운모테이프	GB/T 5019.10-2009 ***

하소 운모테이프	GB/T 5019.10-2009

합성운모테이프	-

주1) 중화인민 공화국 국가표준의 약칭이 국표（GB）입니다. GB는 국가의 표준코드이며 국제표준화 조직(ISO), 국제전기공업위원회(혹은국제전기공업협회, IEC）등 국제기구에서 중화인민공화국을 대표할 수 있는 회원 기구인 국가표준화 관리위원회에서 공표된 표준입니다. 그 중에서 강제표준이 “GB”라고하며 추천표준이“GB/T”라고 합니다.

주2) 합성운모파우더는 아직 국제, 중국 국가산업표준이 없으며 현재 유쟈가 자체 개발하는 기준을 사용하고 있습니다. 해당 제품 표준이 장쑤성 우시시 질량기술감독국에서 등록되있으며 등기번호는 087-2013-D 입니다. 본 표준은 당사가 2010년 개발한 Q320281SKJ01-2010 표준을 대체하여 개선된 신 표준 입니다.

주3) 합성운모플레이크 및 합성운모테이프는 현재 국제, 중국국가산업표준이 없으며당사가 생산하는 합성운모플레이크는 규모화 생산초기부터 주로 당사에서 생산하는 합성운모파우더의 원재료로 사용되고 있어 질량 기술감독국에 제품표준을 따로 신청하지 않았습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 매입 현황(단위:RMB, %)

품목	2022년 1분기	2021년	2020년

매입금액	매입비중	매입금액	매입비중	매입금액	매입비중

불화칼륨	2,090,310	12.47%	15,978,870	12.56%	36,274,047	15.38%

용융마그네시아	888,808	5.30%	26,254,386	20.63%	49,060,528	20.80%

탄산칼륨	403,540	2.41%	3,942,257	3.10%	6,633,199	2.81%

산화알루미늄	680,651	4.06%	5,499,079	4.32%	9,478,616	4.02%

이산화규소	349,708	2.09%	5,184,581	4.07%	9,977,232	4.23%

흑연	345,133	2.06%	3,033,186	2.38%	5,488,142	2.33%

내화벽돌	-	-	-	-	28,035	0.01%

유리섬유	2,728,361	16.27%	21,242,854	16.69%	46,286,395	19.62%

운모페이퍼	4,299,713	25.64%	23,753,991	18.66%	37,219,020	15.78%

접착제	3,232,743	19.28%	13,324,027	10.47%	22,746,283	9.64%

톨루엔	778,743	4.64%	3,941,711	3.10%	3,717,226	1.58%

플라스틱 박막	923,377	5.51%	5,026,785	3.95%	8,786,092	3.72%

기타부재료	46,372	0.28%	84,211	0.07%	193,334	0.08%

합계	16,767,459	100.00%	127,265,936	100.00%	235,888,150	100.00%

나. 원재료 가격 변동 추이(단위:RMB/Kg)

품목	2022년 1분기	2021년	2020년

불화칼륨	6.11	5.08	5.07

용융마그네시아	4.56	4.56	4.62

탄산칼륨	6.73	6.59	5.09

산화알루미늄	3.11	3.54	2.19

이산화규소	0.76	0.76	0.76

흑연	2,300.88	2,212.39	2,169.23

내화벽돌	-	-	2.43

유리섬유	0.84	1.01	1.25

운모페이퍼	11.18	9.42	9.07

접착제	37.94	34.48	28.03

톨루엔	6.55	5.60	3.44

플라스틱 박막	15.04	14.19	14.06

기타부재료	3.57	3.19	2.60

다. 생산능력, 생산실적 및 가동율(단위 : 톤, RMB)

제품명	구분	2022년 1분기	2021년	2020년

수량	금액	수량	금액	수량	금액

합성운모플레이크	생산능력	9,400	42,800	-	41,600	-

생산실적	2,091	12,718,286	18,436	82,191,525	35,065	143,983,184

가동율	22.24%	43.07%	84.29%

기말재고	1,691	9,106,262	2,198	10,124,275	15,956	64,305,728

합성운모파우더	생산능력	2,100	9,400	-	9,100	-

생산실적	511	7,228,694	4,016	34,909,461	7,157	46,309,799

가동율	24.34%	42.72%	78.65%

기말재고	155	1,904,743	185	2,092,820	565	3,482,834

운모테이프	생산능력	1,700	7,800	-	7,600	-

생산실적	574	14,233,393	3,527	76,369,918	6,052	128,239,463

가동율	33.78%	45.22%	79.64%

기말재고	145	3,124,203	160	3,186,108	494	9,786,039

그래핀 파우더	생산능력	7	7.2	-	0.88	-

생산실적	4	8,199,333	6.5	38,362,832	0.74	850,606

가동율	57.64%	90.76%	83.52

기말재고	-	-	0.2	224,908	0.01	13,126

1) 제품별 공정도a) 합성운모플레이크 생산공정

회사의 합성운모플레이크는 5가지 주원재료를 일정비율로 배합하여 이를 그래핀금강하소가열로(전기로)에 주입한 후 열을 가해 휘발성분을 날려버림과 동시에 용융시킵니다(약 2~3일 소요. 지멘사社의 전기제어시스템을 통해 약 300회 이상 온도 변화) 이후 일정기간 냉각(통상 10일)을 통해 결정화 단계를 거치고 최종적으로 전기로를 해체하여 산출된 알맹이를 파쇄하여 생산된 합성운모플레이크를 자동포장(전기로 해체부터 포장완료까지 1~2일 소요)하고 있습니다. b) 합성운모파우더 생산공정

합성운모파우더 생산프로세스중 핵심가공 과정은 롤링 및 펄프화이며 파우더의 다양한 규격과 물리적 구조 형성에 결정적인 역할을 하고 있습니다. 합성운모파우더는 회사의 합성운모플레이크를 원재료로 하고 있으며, 1차적으로 스트리핑(24시간), 탈수(8시간), 롤링(36시간), 펄프화(32시간)의 공통과정을 가지게 됩니다. 이후 당사가 생산하는 10여종 이상의 합성운모파우더의 크기에 따라 크게 2개 공정으로 나뉘어서 생산 됩니다. c) 운모테이프 생산공정

운모테이프 각 생산라인은 원재료 배합부터 포장까지 최종 제품 생산에 약 8시간이 소요 됩니다. 기소성형, 베이킹, 와이딩부분이 생산의 핵심프로세스이며 약 3 ~ 4시간이 소요 됩니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 사업부문별 매출 현황(단위: RMB)

구분	2022년 1분기	2021년	2020년

운모플레이크	14,355,624	107,961,042	175,072,603

운모파우더	13,761,599	95,660,414	172,941,991

운모테이프	17,350,036	99,395,169	169,814,843

그래핀파우더	19,823,009	38,362,832	8,097,346

기 타	266,991	9,361,192	3,916,537

합계	65,557,258	360,101,841	529,843,320

나. 판매경로 등1) 판매조직현재 회사 영업부서는 합성운모플레이크, 합성운모파우더, 운모테이프 영업파트 및 그래핀 영업파트로 나눠져 있습니다. 영업파트는 영업지원부서 및 영업관리부서로 구성되며 영업지원부서가 주문관리, 마케팅 업무를 담당하고 있으며 영업관리부서는 주요 계약관리 업무를 담당하고 있습니다. CEO 허위예룬은 회사 영업을 총괄하고 있습니다. 2) 판매경로

당사는 제품을 매출처에 직접적으로 판매하고 있습니다.3) 판매전략

a) 大(글로벌 대형 고객)으로 부터 大(대형사), 小(중소형사)로 나아가는 전략 당사는 2009년 합성운모 생산 초기시 품질 요구 수준이 상대적으로 높지 않은 중.소 고객을 대상으로 매출 확대전략을 펼치기 보다는 대형 매출처 타켓전략을 선택하여 글로벌시장에서 인지도가 높은 Merck社 및 국내 대형 펄안료 회사 등 업계 선두기업에 납품을 추진하였으며, 해당 기업의 높은 요구 수준에 맞추기 위해 주요 인력과 생산설비를 저불소함량, 고순도 합성운모제품 연구개발, 시생산에 집중적으로 투입하였습니다. 업계 글로벌 선도 대기업들이 매입처 제품의 품질, 생산관리 규정 등에 대한 요구사항이 엄격하기 때문에 당사와 장기적인 거래관계를 유지하는 자체가 일종의 마케팅 효과를 가져오기도 합니다. 우수한 거래처에 납품으로써 당사 합성운모제품의 품질에 시장에서 검증되었다고 볼 수 있어 기타 대고객 및 중.소고객 대상 영업하기에도 용이 하였습니다. 당사가 주요 매출처 과도 집중의 리스크를 감안하여 2011년부터 기존의 대고객과의 양호한 거래관계를 유지하고 신규 대고객을 개척하면서 중소고객에 대한 영업활동도 적극적으로 진행하기 시작하였습니다. 현재 대고객 및 중소고객에 대한 매출이 균형있게 이루어지며 향후 중장기적으로 大·小 거래처에 대한 매출 병행 확대 전략을 계속 유지할 예정입니다. b) 직접판매 전략

현재 동사 운모제품은 전부 직접판매를 통해 고객들을 직면하고 중.소 고객社 및 대형社를동시에 공략하고 있습니다. 고객과 지속적인 직접 협력관계를 유지하여 동사의 브랜드와 품질을 계속 인지시키고 있습니다. 또한 이를 통해 고객으로부터 시장의 전방산업 제품 변화에 따라 해당 산업에 맞는 제품 규격의 신규 생산 및 품질 개선 등에 빠르게 대응하여 고객 수요를 남들 보다 더 빨리 충족시켜 주고 있습니다. 또한 직접 판매 방식은 에이전트 비용의 절감, 매출채권 회수 요구를 용이하게 할 수 있습니다.c) 매출채권 회수 관리 판매실적을 따라 매출처의 등급을 나누어 관리하고 있습니다. 매월 제품의 판매가격,수량,매출채권의 회수 및 after service 등 각종 지표에 따라서 각 고객의 매입수량, 매입의 안정성 및 매출채권의 지급 현황을 감안하여 고객들의 신용등급을 점검하고 있습니다. 반년마다 고객의 신용등급에 대한 재평가 및 업데이트를 하여, 매출채권은보통 회사와 약속한 2~3개월의 신용기간내에 순조롭게 회수되고 악성 채무 발생은 거의 없습니다.

다. 수주상황당사의 사업은 수주 베이스의 산업이 아니며, 고객과 고객의 생산 계획을 공유하며 대부분 주문시 2주 안에 매출 됩니다.
5. 위험관리 및 파생거래

당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 지배기업의 이사회에 있으며, 지배기업의 이사회는 위험에 대한 당사의 노출정도와 발생형태를 분석하고, 위험관리정책 및 절차를 수립하며, 위험관리의 효과성에 대한 사후평가를 수행하고 있습니다. 당사의 위험관리 정책 및 절차는 시장상황 및사업활동의 변동을 반영하기 위하여 정기적으로 검토되고 있으며, 당기의 위험관리정책은 전기 대비 중요한 변동이 없습니다.

(1) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않음에 따른 연결실체의 재무손실에 대한 위험을 의미하며, 주로 거래처에 대한 매출채권에서 발생합니다. 연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다.

연결실체는 신규 거래처와 계약시 거래처의 신용을 평가하여 거래 여부의 판단 및 신용거래 한도를 부여하고 있습니다. 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연현황 및 회수대책을 보고하고, 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 연결실체의 매출채권은 다수의 거래처에 분산되어 있는 바, 단일의 거래상대방또는 유사한 특성을 가진 거래상대방 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 의미하며, 당기말 및 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: RMB)

구분	당분기말	전기말

현금성자산(주1)	518,456,550	525,602,113

매출채권및기타채권	197,369,845	340,124,417

합계	715,826,395	865,726,530

(주1) 현금시재액이 제외된 금액입니다.(2) 유동성위험

유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리목표는 재무적으로 어려운 상황에서도 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하 고, 장단기 현금흐름을 예측하여 이에 따른 대응방안을 수립하고 있으며, 연결실체의경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환 가능하다고 판단하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 계약상 현금흐름은 이자지급액을 포함하고 있고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

① 당분기말(단위: RMB)

구분	장부금액	계약상현금흐름	잔존 계약만기

1년 이내	1년 초과2년 이내	5년 이내

유동금융부채

매입채무및기타채무	57,502,540	57,502,540	57,502,540	-	-

합계	57,502,540	57,502,540	57,502,540	-	-

상기 금융부채의 잔존 만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.

② 전기말(단위: RMB)

구분	장부금액	계약상현금흐름	잔존 계약만기

1년 이내	1년 초과2년 이내	5년 이내

유동금융부채

매입채무및기타채무	68,015,640	68,015,640	68,015,640	-	-

합계	68,015,640	68,015,640	68,015,640	-	-

(3) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 시장위험 노출은 수용가능한 한계 이내로 관리 및 통제하는 것입니다.

① 환위험

기능통화 이외의 외화표시 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: RMB)

금융자산	매출채권및기타채권	현금및현금성자산	단기차입금

당분기말

USD	2,571,905	17,336,112	-

HKD	-	2,637	-

전기말

USD	4,264,872	28,915,595	-

HKD	-	2,156	-

환위험에의 노출은 정상적인 영업의 일부입니다.

(단위: RMB)

구분	당분기	전기

USD 대비 RMB 환율이 10% 증가 시 세전이익에 미치는 영향	4,505,364	3,318,262

위 공시된 금액은 위험회피거래를 고려하지 않고 있습니다.② 이자율위험

연결실체의 차입금은 고정이자율 조건의 차입금이므로, 연결실체는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있지 않습니다.

(4) 자본관리연결실체의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로하고 있습니다. 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일하며, 보고기간종료일 현재 자본관리를 위해 모니터링하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: RMB)

구분	당분기말	전기말

금융부채:

유동금융부채	57,502,540	68,015,640

차감:

현금및현금성자산	518,456,550	525,660,117

순금융부채	-460,954,010	-457,644,477

자본	1,830,004,889	1,819,208,682

자본대비 순금융부채 비율	-25%	-25%
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 연구개발 조직a) 연구개발 조직 개요

당사의 연구개발부문은 전문연구인력과 다년간의 생산라인 작업경험을 갖고 있는 전문기술인력 구성되었으며 주로 제품의 품질을 제고하고 설비 재배치와 작업시간 조절, 온도조절, 생산제품에 대한 정밀분석, 유해성분 감소, 환경보호 관련된 기술개선 작업을 담당하고 있습니다.

b) 연구개발 조직도

나. 연구소 운영현황 당사의 연구개발팀은 자체적인 연구능력을 보유하고 있으며 불소함량 낮고 내고온 합성운모플레이크 및 다양한 규격의 합성운모파우더를 성공적으로 개발하였습니다. 생산공정과 생산설비를 지속적으로 개량하고 있으며 자동화원재료주입컨트롤장비, 자동화 전기로 가열장비, 고압운모플레이크 분리기 등 생산설비의 개량을 통해 고품질 제품 생산비율 및 생산량 이전보다 대폭 늘어났습니다.

다. 연구개발인력 증감표a) 연구개발 인력현황

직위	기초	증가	감소	기말

책임연구원	5	-	-	5

연구원	10	-	-	10

합계	15	-	-	15

b) 연구개발비용

구분	2022년 1분기	2021년	2020년	비고

연구개발비	154,967	801,503	1,125,719	-

연구개발비/ 매출액 비중	0.24%	0.23%	0.21%	-

라. 지적재산권당사가 전전기중 추가한 특허내역은 아래와 같습니다.

번호	종류	명칭	특허소유자

1	발명특허	그래핀 분리장치，그래핀 생산시스템 및 생산방법	장쑤탄구얼웨이스지에과기유한공사

2	발명특허	선회식 그래핀 분리장치，그래핀 생산시스템 및 생산방법	장쑤탄구얼웨이스지에과기유한공사

3	발명특허	그래핀 분리솥，그래핀 생산시스템 및 생산방법	장쑤탄구얼웨이스지에과기유한공사

4	발명특허	그래핀 분쇄 분리장치，그래핀 생산시스템 및 생산방법	장쑤탄구얼웨이스지에과기유한공사

5	발명특허	그래핀 맴돌이 분리장치，그래핀 생산시스템 및 생산방법	장쑤탄구얼웨이스지에과기유한공사
4. 재무제표

국제회계기준에 의하여 당사의 주재무제표는 연결실체로서의 연결재무제표입니다.연결재무제표로 갈음합니다.
5. 재무제표 주석

국제회계기준에 의하여 당사의 주재무제표는 연결실체로서의 연결재무제표입니다.연결재무제표로 갈음합니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제11기 1분기	제10기	제9기

주당액면가액(원)	605	593	544

(연결)당기순이익(백만원)	1,736	9,391	22,372

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	28	138	330

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주1) 당사는 케이만에 설립된 회사로써 주당 액면가액은 0.5USD로, 원화환산에 사용된 각 시기별 환율은 다음과 같습니다. (서울외국환중개(주)가 고시한 환율적용)

기말환율	2022년 3월말	2021년	2020년

원/USD	1,210.80	1,085.50	1,088.00

주2) 당기순이익(손실)은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분으로, 각각 91,156,433 RMB(2022년 1분기) , 52,927,213 RMB(2021년) , 130,919,799 RMB(2020년) 입니다. 원화환산에 적용된 각 시기별 환율은 다음과 같습니다.

기중평균환율	2022년 1분기	2021년	2020년

원/RMB	189.64	177.43	170.88

(서울외국환중개(주)가 고시한 환율적용)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 02월 23일	-	보통주	300,000	347	347	최초발행(액면가 : 10 NTD, 발행가 : 10 NTD)

2012년 06월 30일	-	보통주	59,700,000	347	347	자본전입(액면가 : 10 NTD, 발행가 : 10 NTD)

2013년 04월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,800,000	347	1,388	유상증자(액면가 : 10 NTD, 발행가 : 40 NTD)

2014년 12월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	14,582,580	347	2,185	유상증자(액면가 : 10 NTD, 발행가 : 63 NTD)

2015년 05월 15일	-	보통주	51,857,771	586	-	화폐단위 변경(액면가 : 10 NTD → 0.5 USD)

2016년 01월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	9,765,000	604	3,000	코스닥상장 (액면가 : 0.5 USD)

2017년 05월 24일	주식배당	보통주	6,161,081	536	536	주식배당(액면가 : 0.5 USD, 발행가 : 0.5 USD)

2021년 12월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,046,774	592	1,600	-

주1) 당사는 2012년 2월, 케이만에 설립된 법인으로써, 주당 액면가액 및 주당발행가를 NTD 기준으로 사용하였으나, 2015년 5월, 코스닥 상장을 위해 자본금 화폐단위를 USD로 변경하였습니다. 원화환산에 사용된 각 시기별 환율은 다음과 같습니다. (서울외국환중개(주)고시)

구분	2014년 이전	2015년	2016년	2017년	2021년

기말환율	34.69원/NTD	1,172.00원/USD	1,208.50원/USD	1,071,40원/USD	1,183.70원/USD

주2) 2016년 1월 25일 한국 코스닥시장 공모발행가액은 한국원화를 기준으로 하고 있습니다.

나. 전화사채 등 발행 현황보고서 작성 기준일 현재, 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(IPO)	1	2016년 01월 25일	신규시설투자	23,995	신규시설투자	23,995	-

기업공개(IPO)	1	2016년 01월 25일	운영자금	1,135	운영자금	1,135	-

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자배정유상증자	4	2021.12.17	운영자금	2,367	운영자금	2,367	-

제3자배정유상증자	4	2021.12.17	타법인증권 취득	4,107	타법인증권 취득	4,107	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 공시서식 작성지침에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제11기(당기)	우리회계법인	-	-	-

제10기(전기)	우리회계법인	적정	해당사항없음	수익의 인식

제9기(전전기)	우리회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

주) 당사의 적용 회계기준은 IFRS(국제회계 기준)을 채택하였으며, IFRS기준으로 작성된 재무제표를 외부감사인에게 감사 받았습니다. 개별 재무제표는 작성하지 않으며, 상기의 감사의견은 연결재무제표 상의 감사의견 입니다.

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제11기(당기)	우리회계법인	2022년도 연결재무제표 감사, 내부통제 검토	180,000 USD	2,195시간	-	-

제10기(전기)	우리회계법인	2021년도 연결재무제표 감사, 내부통제 검토	180,000 USD	2,195시간	180,000 USD	2,195시간

제9기(전전기)	우리회계법인	2020년도 연결재무제표 감사, 내부통제 검토	160,000 USD	2,195시간	160,000 USD	2,195시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제11기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제10기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제9기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-

2	-	-	-	-

3	-	-	-	-
2. 내부통제에 관한 사항

당사의 제 10기 감사인인 우리회계법인의 감사보고서에는 2021.12.31 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토 결과, 경영자의 운영실태보고내용이 중요성의 관점에서내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 언급되어 있습니다.

가. 내부회계관리자가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제10기	2022.04.20	당사는 내부회계관리제도운영위원회에서 발표한 내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준을 평가기준으로 사용하였습니다. 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	-

제9기	2021.04.20	당사는 내부회계관리제도운영위원회에서 발표한 내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준을 평가기준으로 사용하였습니다. 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	-

나. 회사의 감사가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용

제10기	2022.04.20	내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.

제9기	2021.04.20	내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.

다. 감사인이 감사보고서에 표명한 종합의견 등

사업연도	종합의견	의견내용	개선계획 또는 결과	비고

제10기	경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니함.	종합의견과동일함.	-	-

제9기	경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니함.	종합의견과동일함.	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(다이중치우, 허위예룬, 리우위펑, 정샤오리)과 사외이사 2인(마샤오캉, 쉬요), 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 별도의 소위원회를 구성하고 있지 않습니다. 이사회 의장은 2020년 11월 6일 이사회를 통해 다이중치우를 대표이사 및 이사회 의장으로 선임하였습니다. 이는 당사의 대주주로 경영 전반에 관한 업무를 총괄하며 안정적으로 이사회를 운영하기 위함입니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

다이중치우	허위에룬	리우위펑	정샤오리	천스카이	천환	마샤오캉	쉬요

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:-)	(출석률:-)

2021.02.05	① 자회사의 타법인 주식 취득 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2021.04.14	① 제9기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2021.05.06	① 자회사의 타법인 주식 취득 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2021.11.05	① 자회사의 타법인 주식 취득 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2022.03.29	① 제10기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2022.04.08	① 제10기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

다. 이사의 독립성이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회가 이사 후보자를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 이사회는 보고서 작성기준일 현재 총 6인 중 1/4이상인 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다각 이사의 주요경력은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

이사의 선임에 대하여 관련법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

등기여부	성 명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	임기	연임횟수

사내이사(대표이사)	다이중치우	이사회	당사의 최대주주로, 회사의 성장과 이익창출에 큰 기여를 할것으로 판단	이사회의장,경영총괄	-	최대주주 본인	3년	1회

사내이사	허위예룬	이사회	당사의 업무총괄 및 대외 업무를 안정적으로수행하기 위함	경영관리	-	-	3년	3회

사내이사	리우위펑	이사회	CFO	-	-	3년	1회

사내이사	정샤오리	이사회	행정관리	-	-	3년	3회

사외이사	마샤오캉	이사회	법률, 경영, 경제 분야의전문가로 깊은 식견과균형잡힌 시각으로 회사발전에 기여 할 것으로판단	경영자문	-	-	3년	-

사외이사	쉬요	이사회	경영자문	-	-	3년	-

라. 사외이사의 전문성

당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 실시하고 있습니다다만, 사외이사 교육 실시 내역은 없습니다.(1) 사외이사 및 그 변동현황

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	2

(2) 사외이사 교육 실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 업무 수행과 관련 교육을 이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음합니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 최소 1명의 내부 상근감사를 두어야 하며, 이는 주주총회의 보통결의에 의하여 선임됩니다. 감사는 당사의 재무제표와 사업 및 운영 상황 등을 감사합니다. 감사는 임시주주총회를 소집할 권한이 있고, 이사회에 참석하여 의견을 제시할 권한이 있습니다. 감사는 자신의 검사 결과에 관한 보고서를 작성하여야 하고, 보고서는 감사가 수행한 검사의 방법과 그 결과를 포함하고 있어야 하며, 감사는 감사 보고서에 서명하여야 합니다(정관 제152~160조). 나. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격사유 여부

저우중량
(1954.11.15)	국적: 중국학력: 1995.09 ∼1998.07 양저우대학교 세무관리학과 학사
경력: 1973.12 ~ 1990.09 중국 장인시 86619부대 장교
1990.10 ~ 2013.12 장인시 국가세무국 제3지국세무소 소장	없음

다. 감사의 독립성감사 업무를 수행함에 있어, 감사는 이사회 회의에 참석하고 이사회 회의에서 자신의의견을 제시할 권한을 가지며, 감사는 임시 주주총회의 소집을 요청할 권한을 보유하고 있습니다(정관 제156조 b항).

감사는 회사 및 자회사(관계 법령 및 자회사의 정관 규정의 제한 내에서)의 장부, 회계기록 및 영수증을 열람하여 확인하고, 회사 및 자회사(관계 법령 및 자회사의 정관 규정의 제한 내에서)의 자산과 재산을 조사하기 위해서 이사회에 필요하다고 판단하는 정보 및 설명을 요구할 수 있습니다. (정관 제158조). 라. 감사의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	저우중량

(출석률:100%)

2021.02.05	① 자회사의 타법인 주식 취득 변경의 건	가결	참석

2021.04.14	① 제9기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	참석

2021.05.06	① 자회사의 타법인 주식 취득 변경의 건	가결	참석

2021.11.05	① 자회사의 타법인 주식 취득 철회의 건	가결	참석

2022.03.29	① 제10기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	참석

2022.04.08	① 제10기 재무제표 승인의 건	가결	참석

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사의 업무 수행과 관련 교육을 감사상 업무 보고 및 질의응답으로 갈음합니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

공시팀	2	부장 1명 (5.25년)대리 1명 (5.25년)	- 감사 지원업무 수행

사. 준법지원인 등해당사항 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황투표제도 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	-	도입	도입

실시여부	-	-	실시

주1) 정관에 집중투표제를 택하지는 않았으나, 이를 배제하는 조항은 없습니다.

주2) 서면투표제를 두었으나, 주식이 지정거래소에 상장 되어 있는 동안에는, 서면결의나 거수투표방식이 불허됨을 정관에 명시하였습니다(정관 제76조).

나. 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.

다. 경영권 경쟁당사는 대상기간 중 경영권 경쟁과 관련된 분쟁은 없었습니다.

라. 의결권 현황의결권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	71,830,626	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	71,830,626	-

-	-	-

마. 주식 사무

구분	내용

정관상신주인수권의내용	45. 주주들의 특별결의나 본 정관으로 면제한 것이 아닌 이상, 주주들은 당시의 지분에 비례하여 회사의 신주를 청약할 수 있는 신주인수권(이하 “주주 신주인수권”)을 가진다.
46. 주식 모집에서 인수되지 아니하거나 납입대금이 납부되지 않은 주식의 경우 이사회가 결정한 방법으로 재공모를 포함하여 처분 또는 다루어 질 수 있다. 주금 납입 장소 그리고/또는 주식예탁장소는 이사회의 결정에 의하여 변경될 수 있다.
47. 제45조의 규정에도 불구하고, 이사회의 결의로써 승인 받고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 기존 주주 이외의 자에 대하여 주식이 발행 또는 배분될 수 있다(의문의 여지를 피하기 위하여, 기존 주주에 대한 신주 발행 또는 배당의 경우에 있어 기존 보유비율에 따른 것이 아닌 경우에는, 이는 본 정관에 규정되어 있는 제3자에 대한 신주 발행 또는 배당의 일종에 해당될 수 있다).
a. 회사가 주식을 지정증권시장에 상장하기 위하여 공모하거나, 공모를 위한 인수인을 두는 경우
b. 회사의 주식이 한국의 지정증권시장에 상장되어 있는 동안 회사가 지정증권시장의 상장규정 그 중에서도 자본시장법 제165조의6을 준수하여 공모하거나, 공모를 위한 인수인을 두는 경우
c. 회사가 긴급한 재정적 필요에 따른 자금을 조달하기 위하여, 기발행주식 총수의 50%를 초과하지 아니하는 범위에서 금융기관, 기관투자자들 또는 재무적 투자자들에게 신주를 발행하는 경우 단, 주식이 지정증권시장에 상장되어 있는 동안에는 지정증권시장의 상장규정(자본시장법과 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정"을 포함하나 이에 한정되지 않음)을 준수하여야 한다.
d. 회사가 신기술, 연구 및 개발, 생산, 마케팅 또는 금융에 있어서의 업무 역량을 강화시킬 목적으로 체결한 전략적 업무 제휴와 관련하여 전략적 제휴의 상대방에게 기발행주식 총수의 50%를 초과하지 아니하는 범위에서 신주를 발행하는 경우 단, 주식이 지정증권시장에 상장되어 있는 동안에는 지정증권시장의 상장규정 즉, 자본시장법과 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정"을 포함하나 이에 한정되지 않는 규정을 준수하여야 한다.
e. 관련법에 의하여 회사가 다른 회사와의 합병을 위한 신주를 발행하는 경우;
f. 관련법에 의하여 회사가 주식연계회사채에 부여된 전환권이나 유사한 권리를 행사함에 따라 신주를 발행하는 경우 또는
g. 회사가 예탁증서의 발행과 관련하여 기발행주식 총수의 50%를 초과하지 않는 범위 내의 신주를 발행하는 경우

결산일	12월 31일

정기주주총회	매사업년도 종료후 4월 이내

주주명부폐쇄시기	한국예탁결제원의 업무처리 관행에 따라 기준일을 적절하게 결정하기 위하여 사전에 한국예탁결제원과 협의를 하여야 하고, 한국예탁결제원이 차질 없이 관련 업무를 수행할 수 있도록 하여야 한다.

주권의 종류	무증서/전자증권 형식으로 발행( 단, 한국거래소와 한국예탁결제원에서 받아들일 수 있는 형태로서 자본시장법 제322조에서 요구하는 기준을 따라야 하며, 전자등록은 2019년 9월 16일부터 적용한다.)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	가결 여부

10기정기주주총회(2022.04.29)	제1호의안 : 제10기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 : 다이중치우 재선임 2-2호 의안 : 리우위펑 재선임 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 마샤오캉 선임 3-2호 의안 : 쉬요 선임 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

제9기정기주주총회(2021.04.30)	제1호의안 : 제9기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 허위에룬 재선임 2-2호 의안 : 정샤오리 재선임 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 천쓰카이 재선임 3-2호 의안 : 천환 재선임 제4호의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 저우중량 재선임 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

제8기정기주주총회(2020.04.22)	제1호의안 : 제8기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 마샤오캉 감사 신규 선임의 건 제3호의안 : 박윤석 사내이사 신규 선임의 건제4호의안 : 펑리 사외이사 신규 선임의 건제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결부결원안대로 가결부결부결부결
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

다이중치우	본인	보통주	11,991,394	16.69	11,991,394	16.69	-

계	보통주	11,991,394	16.69	11,991,394	16.69	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

구 분	세부 내용

성명	다이중치우

국적	중국

학력	강남대학 행정관리학사 졸업

주요 업무경력	2007-2011년 장인시유자주광운모유한공사 행정관리 담당2012-2017년 장인시유자주광운모유한공사 행정관리 총괄2018년 장인시유자주광운모유한공사 이사장 비서(보좌관)2018년-현재 차이나크리스탈신소재홀딩스 이사2020년 현재 차이나크리스탈신소재홀딩스 대표이사

다. 최대주주의 변동

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2019년 02월 21일	다이중치우	14,808,158	21.85	다이자룽의 주식 시간외 매수	-

주) 상기 지분율은 최대주주 변동일 당시 지분율입니다.

2. 주식의 분포가. 5%이상 주주의 주식 소유현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	다이중치우	11,991,394	16.69	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

주1) 주주명부 폐쇄, 대량보유상황보고서의 공시 등을 통하여 자료 수집이 가능한 최근일 기준으로 작성하였습니다.

나. 소액주주 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	22,409	22,411	99.99	58,008,739	71,830,626	80.77	-

주1) 상기 소액주주현황은 2021년 12월 31일 기준 한국예탁결제원에서 제공한 주주명부 기준입니다.주2) 소액주주는 발행주식 총수의 1% 미만 주식 소유주주이며, 최대주주와 특수관계인의 주식은 제외하였습니다.

3. 주가 및 거래 현황 가. 최근 6개월의 주가 및 주식거래 실적

종 류	21년 10월	21년 11월	21년 12월	22년 1월	22년 2월	22년 3월

보통주	최 고	1,515	1,655	1,475	1,475	1,305	1,310

최 저	1,250	1,255	1,325	1,170	1,150	1,190

월간거래량	107,991,534	109,421,221	75,842,955	46,958,444	15,779,239	34,495,769
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황임원 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

다이중치우(중국)	여	1989.09	대표이사	사내이사	상근	경영관리	2012~2014 강남대학 행정관리학사 졸업2007~2011 장인시유자주광운모유한공사 행정관리 담당2012~2017 장인시유자주광운모유한공사 행정관리 총괄2018~2019 장인시유자주광운모유한공사 이사장 비서(보좌관)2020~현재 크리스탈신소재홀딩스 대표이사	11,991,394	-	본인	2018.09~현재	2025.04.29

허위예룬(중국)	남	1968.05	이사	사내이사	상근	경영총괄	2012∼2014 중국 강남대학교 행정관리전공 (사회교육과정)
1990~2004 쓰촨성 왕창현 농건향 연맹촌 촌주임
2005~2018 장인시유자주광운모유한회사 공장장, 부총경리, 총경리역임2012~현재 크리스탈신소재홀딩스 이사	-	-	-	2012.08~현재	2024.04.30

리우위펑(중국)	남	1970.01	이사	사내이사	상근	CFO	1998~2000 장인시 국가세무국 주탕지사 세무비준 담당자2001~2003 장인시 주탕진 재무자문유한회사 회계자문2004~2007 장인시 디신금속공업유한회사 재무총감 2008~현재 장인시유자주광운모유한회사 CFO 겸 부총경리	-	-	-	2012.08~현재	2025.04.29

정샤오리(중국)	여	1970.05	이사	사내이사	상근	경영감독	2012∼2014 중국 강남대학교 국제무역전공 (사회교육과정)
1997~2002 윈난성 홍하광산채굴공장 부총경리
2003~현재 장인시유자주광운모유한회사인사, 총무담당역임	-	-	-	2012.08~현재	2024.04.30

천쓰카이(대만)	남	1964.11	사외이사	사외이사	비상근	경영감독	1984∼1988 국립대만대학교 경제학 학사
1991∼1993 미국 Drexel University 회계학 석사
1994~1997 대만 치원회계법인 회계사
1997~1999 대만 Johnson Johnson 재무팀
1999~2002 국련바이오과기주식유한회사 재무팀장
2002~2003 홍림항공물류주식유한회사 재무팀장
2004~현재 란텐컴퓨터주식유한회사 감사	-	-	-	2012.08~2022.04	-

천환(홍콩)	남	1973.04	사외이사	사외이사	비상근	경영감독	1993∼1997 미국 California University 회계학 학사
1998~2000 홍콩 딜로이트 Aditor
2000~2003 홍콩 PwC Senior Aditor
2003~2004 홍콩 상장사 리안건업유한회사 기업전략 담당
2004~2007 싱가폴 상장사 Reyoung Pharmaceutical Holidings 재무팀장
2007~현재 싱가폴 상장사 리헝화섬과기유한회사 CFO	-	-	-	2012.08~2022.04	-

마샤오캉(중국)	남	1966.11	사외이사	사외이사	비상근	경영감독	2013∼2016 인민망 장쑤성 남부채널 부총감
2016∼2018 신화망 장쑤채널지역 부총감
2018~현재 신화신문업미디어그룹 강남시보 우시지부 주임	-	-	-	2022.04~현재	2025.04.29

쉬요(중국)	남	1988.06	사외이사	사외이사	비상근	경영감독	2010∼2015 화동이공대학 공학박사
2015~2019 중국탄소곡과기집단유한공사 기술총책임자
2020~현재 장쑤진허화화학섬유유한공사 기술총감	-	-	-	2022.04~현재	2025.04.29

저우중량(중국)	남	1954.11	감사	감사	상근	상근감사	1995∼1998 중국 양저우대학교 세무관리학 학사
1973~1990 중국 장인시 86619부대 장교
1990~2013 장인시국가세무국제3지국세무소소장2014~현재 차이나크리스탈신소재홀딩스 감사	-	-	-	2014.11~현재	2024.04.30

주1) 상기 천쓰카이 사외이사 및 천환 사외이사는 본보고서 작성 기준일 이후인 2022년 4월 29일 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 직원 현황직원 등 현황직원 등 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	-	-	36	-	36	10.4	482,849,105	13,412,475	-	-	-	연간급여 총액 : 2,541,044 RMB

관리	여	-	-	11	-	11	8.3	175,397,961	15,945,269	연간급여 총액 : 923,050 RMB

직원	남	-	-	123	-	123	5.4	621,962,063	5,056,602	연간급여 총액 : 3,273,140 RMB

직원	여	-	-	20	-	20	6.3	130,391,724	6,519,586	연간급여 총액 : 686,200 RMB

합 계	-	-	190	-	190	-	1,410,600,853	7,424,215	-

주1) 상기 원화금액은 2022년 3월 31일 서울외국환중개(주)가 고시한 기준환율(190.02원/RMB)로 환산하여 기재하였습니다.주2) 1인당 평균급여액은 연간급여총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

다. 미등기임원 보수 현황미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	29,340,988	29,340,988	연간급여 총액 : 154,410 RMB

주1) 상기 원화금액은 2022년 3월 31일 서울외국환중개(주)가 고시한 기준환율(190.02원/RMB)로 환산하여 기재하였습니다.주2) 1인당 평균급여액은 연간급여총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	372,520	2,000,000 RMB

감사	1	37,252	200,000 RMB

주1) 상기 원화금액은 2021년 12월 31일 서울외국환중개(주)가 고시한 기준환율(186.26원/RMB)로 환산하여 기재하였습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	256,166	36,595	연간급여 총액 : 1,348,101 RMB

주1) 상기 원화금액은 2022년 3월 31일 서울외국환중개(주)가 고시한 기준환율(190.02원/RMB)로 환산하여 기재하였습니다.주2) 1인당 평균보수액은 급여, 상여, 퇴직금이 포함된 기중 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	242,378	60,595	1,275,540 RMB

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	7,238	3,619	38,061 RMB

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,550	6,550	34,470 RMB

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주) 이사와 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이하로 해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주) 지급한 개인별 보수가 5억원 이하로 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

크리스탈신소재홀딩스	-	5	5

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 타법인출자 현황(요약)

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	5	5	88,827	-	-	88,827

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	5	5	88,827	-	-	88,827

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

주1) 상기 타법인 출자 현황은 현지 통화인 RMB로 작성되었습니다.
X. 대주주 등과의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여등 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 대주주와의 자산양수도 등 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 당분기말 현재 연결실체의 주요 특수관계자는 다음과 같습니다.

명칭	소재지	구분	연결실체와의 관계

다이중치우	-	-	지배기업의 최대주주

후홍칭	-	-	장쑤탄구얼웨이스지에과기유한공사의 주주 및 주요경영진

콩링푸	-	-

Jiangsu Sherou Technology Co., Ltd	중국	(주1)	지배기업의 최대주주가최대주주인 회사

Yat Sing Holdings Limited	케이만	-	지배기업의 최대주주의 직계비속이 최대주주인 회사

Sino Kaiser Limited	홍콩	(주2)

Synergy Rise Investment Limited	홍콩

Hekou County Jinxin Mining Co., Ltd	중국

(주1) 전기중 지배기업의 최대주주가 회사의 지분을 신규 취득함에 따라 특수관계가 발생하였습니다.(주2) Yat Sing Holdings Limited (일성홀딩유한회사)가 지배하고 있는 회사입니다.(2) 당분기 및 전기 중 상기 주요 특수관계자와의 자금거래 및 보고기간종료일 현재 채권채무 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: RMB)

특수관계자	특수관계자명	채권/채무	당기초	증가	감소	당기말

최대주주	다이중치우	단기차입금(주1)	-	1,714,000	-	1,714,000

(주1) 단기차입금 관련 이자율은 모두 0% 입니다. (3) 당분기 및 전기 중 매출ㆍ매입 등 거래 및 보고기간종료일 현재 관련 채권ㆍ채무 잔액이 있는 특수관계자는 없습니다.(4) 당분기 및 전기 중 기타 특수관계자와의 자금거래 및 당분기말 및 전기말 현재 채권채무 잔액은 없습니다.(5) 보고기간종료일 현재 연결실체의 단기차입금과 관련하여 연결실체가 특수관계자에게 제공하고 있는 담보 및 보증은 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

(1) 단일판매 공급계약 체결의 건- 장쑤탄구얼웨이스지에과기유한공사2021년 10월 12일, 당사의 종속회사인 장쑤탄구얼웨이스지에과기유한공사는 장쑤멍더신소재과기유한공사와 6000만 RMB (약 111억) 상당의 그래핀 파우더 공급계약을 체결하였습니다. 그러나 중국내 코로나19 확산으로 인해 상방 합의하에 계약기간을 2021년 10월 11일 부터 2022년 7월 31일까지로 연장하였습니다. (2) 유상증자 결정의 건- 링바오주광기술집단유한공사2022년 3월 11일, 당사 경영상의 전략적인 사업목적 달성을 위하여 당사는 Fu Zhonghua 외 4명 소유의 링바오주광기술집단유한공사 (LingBao Pearlescent Technology Group Limited) 주식 42,500주(발행주식총수의 85%)를 취득하고, Fu Zhonghua 외 4명은 그 대가로 당사의 신주 24,060,413주(증자후 당사 발행주식총수의 25.09%)를 발행하여 상계하는 현물출자를 결정하였습니다.그러나 중국내 코로나19 확산으로 인해 중국 상하이에 위치한 영사관 및 중국 정부 공증기관이 폐쇄된 관계로 상장 일정을 2022년 5월 6일에서 2022년 6월 15일로 연기하였습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 우발채무 등(1) 중요한 소송사건해당사항 없습니다.(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2022년 3월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

(3) 채무보증 현황해당사항 없습니다.(4) 그 밖의 우발부채 등해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다. 나. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2022년 3월 31일) (단위 : RMB)

구 분	크리스탈신소재	홍콩중운	루이자	유자	탄구	신가성	연결조정	연결 후금액

매출액	45,734,249	19,823,009	(354,264)	65,202,994

영업손익	(836,285)	283,446	(6,737,833)	6,453,521	11,774,053	(500)	103,648	11,040,050

당기순손익	(836,285)	283,446	(6,737,833)	6,453,521	11,774,053	(500)	(140,197)	10,796,205

자산총액	561,412,431	571,795,809	767,243,005	1,703,536,270	452,948,009	12,856	(2,145,928,915)	1,911,019,465

부채총액	29,657,459	125,639,644	390,952,963	328,115,078	434,038,752	7,549,938	(1,234,939,258)	81,014,576

자기자본	531,754,972	446,156,164	376,290,042	1,375,421,192	18,909,256	(7,537,082)	(910,989,655)	1,830,004,889

자본금	230,998,586	8,108	439,906,696	20,000,000	50,000,000	(509,125,681)	231,787,709

감사인	-	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

차이나운모산업홀딩스	2010.08.13	Room 01, 21/F, Prosper CommercialBuilding, 9 Yin Chong Street, Kowloon,Hong Kong	비금융 중간지주회사	93,034	기업의결권의과반수 소유	해당(직전연도 자산총액이 지배회사자산총액의 10% 이상인 종속회사)

장인루이자합성운모과기유한공사	2011.02.01	중국 장쑤성 장인시 주탕진신웨이로 59호	임대	128,156	기업의결권의과반수 소유	해당(직전연도 자산총액이 지배회사자산총액의 10% 이상인 종속회사)

장인유자주광운모유한공사	2003.06.09	중국 장쑤성 장인시 주탕진사영공업원 C구 (화공 구역)	합성운모제조	270,103	기업의결권의과반수 소유	해당(직전연도 자산총액이 지배회사자산총액의 10% 이상인 종속회사)

장쑤탄구얼웨이스지에과기유한공사	2014.03.27	중국 장쑤성 장인시 주탕진신웨이로 59호	그래핀제조	62,857	기업의결권의과반수 소유	해당(직전연도 자산총액이 지배회사자산총액의 10% 이상인 종속회사)

강소신가성환보신재료유한공사	2017.07.03	중국 장쑤성 장인시 주탕진신웨이로 59호	방직제품 제조	2,609	기업의결권의과반수 소유	미해당

주1) 당사는 국제회계기준에 의해 연결재무제표를 작성하고 있으며 모든 종속기업의 결산일은 12월 31일입니다.주2) 상기 최근사업연도말 자산총액은 서울외국환중개(주)가 고시한 2021년 12월 31일 기준 환율 186.26원/RMB 적용하였습니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	0	-	-

-	-

비상장	5	차이나운모산업홀딩스	해외법인(홍콩)

장인루이자합성운모과기유한공사	해외법인(중국)

장인유자주광운모유한공사	해외법인(중국)

장쑤탄구얼웨이스지에과기유한공사	해외법인(중국)

강소신가성환보신재료유한공사	해외법인(중국)
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

차이나운모산업홀딩스	비상장	2010년 08월 13일	자회사출자	8,758	-	100	8,444	-	-	-	-	100	8,444	571,795,809	283,446

장인루이자합성운모과기유한공사	비상장	2011년 02월 01일	자회사출자	0	-	100	414,382,897	-	-	-	-	100	414,382,897	767,243,005	-6,737,833

장인유자주광운모유한공사	비상장	2003년 07월 03일	자회사출자	5,000,000	-	100	20,000,000	-	-	-	-	100	20,000,000	1,703,536,270	5,485,492

장쑤탄구얼웨이스지에과기유한공사	비상장	2019년 08월 15일	자회사출자	136,000,000	-	85	42,500,000	-	-	-	-	85	42,500,000	452,948,009	11,774,053

강소신가성환보신재료유한공사	비상장	2020년 06월 30일	자회사출자	8,500	-	85	8,500	-	-	-	-	85	8,500	12,856	-500

합 계	-	-	476,899,841	-	-	-	-	-	476,899,841	3,495,535,947	10,804,659
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.