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엘브이엠씨 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 10 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 26일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 엘브이엠씨홀딩스
대 표 이 사 : 오세영, 이형승
본 점 소 재 지 : PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands
(베트남 대표사무소) Central Park Building,
117-119-121 Nguyen Du, Ben Thanh Ward,
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
(홈페이지) http://www.lvmcholdings.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 이창엽
(전 화) 070-8615-4824
공 시 대 리 인 : 에스와이어드바이저
(주 소) 서울 영등포구 국제금융로8길 27-8 NH캐피탈 4층
(전화번호) 02-2125-5059
2. 회사의 연혁

일자	내역

2009. 06.	Kolao Holdings 설립(코라오디벨로핑의 지주회사)

2009. 12.	코라오디벨로핑의 지분 100% Kolao Holdings로 출자완료

2010. 06.	서울사무소 설치

2010. 09.	유가증권시장 상장승인

2013. 06.	코라오홀딩스싱가포르 출자

2013. 06.	케이디씨코리아 출자

2013. 11	GDR 싱가포르거래소(SGX-ST) 상장

2014. 02	LVMC Investment Limited 출자

2014. 03	케이알모터스 (舊 S) 지분 취득

2014. 08	CGIF 보증 회사채 발행 (SGD 60,000,000)

2016. 10	케이디씨코리아 청산

2017. 02	KB KOLAO Leasing Co.,LTD. 지분 취득

2017. 02	Joint Venture Daehan-Dewan Moter Company (Pvt.) Ltd 지분 취득

2017. 07	태국 TRIS 신용평가, 신용등급 BBB-(안정적)

2017. 09	Joint Venture Chongqing Kolao-Yuan R Co.,Ltd.. 지분 취득

2017. 12	베트남 호치민 대표사무소 설립

2018. 01	Daehan Motors Co., Ltd. 지분 취득

2018. 03	LVMC Holdings로 사명변경

2018. 05	Chongqing LVMC Yuan Auto Trading Co. Ltd 지분 취득

2018. 06	Shwe Daehan Motors Co., Ltd. 지분 취득

2018. 12	Daehan Motors Trading Joint Stock Company 지분 취득
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.06.16	-	보통주	1	1,261	1,261	설립자본금

2009.12.24	현물출자	보통주	1,999,999	1,184	1,184	-

2010.05.20	주식분할	보통주	6,000,000	291	291	-

2010.05.26	무상증자	보통주	24,533,640	314	314	-

2010.11.24	유상증자(일반공모)	보통주	5,866,360	282	4,800	-

2013.03.27	주식배당	보통주	1,920,000	277	277	-

2013.11.14	유상증자(제3자배정)	보통주	4,840,000	264	28,338	-

2014.03.28	주식배당	보통주	2,709,508	268	268	-

주1) 주당액면가액 및 주당발행가액에 적용한 원화금액은 해당 일자의 기준환율을 적용하여 환산하였으며, 적용환율은 각각 1,260.90원(2009.06.16), 1,183.60원(2009.12.24), 1,165.10원(2010.05.20), 1,255.10원(2010.05.26), 1,134.20원(2010.11.24), 1,107.90원 (2013.3.27), 1,055.80원 (2013.11.20), 1,072.80원 (2014.3.28) 입니다주2) 당사는 케이만제도의 회사법에 따라 설립된 회사로 2010년 5월 20일 주식분할로 주당 액면가액이 USD 1에서 USD 0.25로 변경되었고, 그 이후부터 현재까지 당사의 주당 액면가액은 USD 0.25입니다.주3) 2010년 11월 24일 유상증자시의 모집은 대한민국에서 이루어졌으므로 주당 발행가액은 원화로 표시되었고, 당시의 주당 발행가액은 4,800원이었습니다. 한편, 2013년 11월 20일 GDR발행을 통한 유상증자의 경우 모집은 싱가포르에서 이루어졌으며 주당 발행가액은 USD로 표시되었습니다. 원주 1주를 기초로 하여 2GDR이 발행되었으며, 상기의 주당발행가액은 본건 1GDR의 모집가액인 USD 13.42의 2배수를 곱하여 계산하였습니다.주4) 기준일 이후, 2019년 3월 29일 정기 주주총회에서 7% 주식배당률의 주식배당이 의결되었습니다. 나. 전환사채 등 발행현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 해외 무기명식 무보증 사모 전환사채	2018.11.09	2021.11.09	33,552,000,000	당사 기명식 보통주	2019.11.10 ~ 2021.10.09	20.8	2,664	33,552,000,000	12,594,594	-

합 계	-	-	33,552,000,000	-	-	20.8	2,664	33,552,000,000	12,594,594	-

주1) 라오스에서 USD 통화단위로 USD 30,000,000의 권면총액으로 발행되었습니다.주2) 기준일 이후 2019년 3월 29일, 주주총회에서 주식배당 결정이 의결됨에 따라 전환가액은 2,495원으로, 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수는 13,447,695주로 조정되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	120,000,000	40,000,000	160,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	47,869,508	-	47,869,508	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	47,869,508	-	47,869,508	-

Ⅴ. 자기주식수	1,372,511	-	1,372,511	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	46,496,997	-	46,496,997	-

나. 자기주식

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	1,372,511	-	1,372,511	-	-	1,372,511	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	1,372,511	-	1,372,511	-	-	1,372,511	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	1,372,511	-	1,372,511	-	-	1,372,511	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 2019년 1월 18일, 2019년 2월 7일에 걸쳐 자기주식 취득 신탁계약은 기간만료로 해지되었습니다.

다. 다양한 종류의 주식해당사항 없습니다. 전환사채의 경우, 3. 자본금 변동사항, 나. 전환사채 등 발행현황에 갈음합니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	47,869,508	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,372,511	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	46,496,997	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제10기	제9기	제8기

주당액면가액(원)	280	268	302

(연결)당기순이익(백만원)	-49,484	13,581	41,617

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-946	317	905

현금배당금총액(백만원)	-	5,673	5,673

주식배당금총액(백만원)	919	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	41.8	13.2

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.53	1.51

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	120	120

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	0.07	-	-

우선주	-	-	-

주1) 제10기, 제9기, 제8기의 주당 액면가액은 미화 0.25달러입니다. 주2) 주당액면가액에 적용한 원화금액은 각 결산기말의 기준환율을 적용하여 환산하였으며, 적용환율은 각각 1,118.10 (제10기), 1,071.40 (제9기), 1,208.50 (제8기)입니다. 한 편, 당기순이익, 주당순이익에 적용한 원화금액은 각 결산기의 평균환율을적용하여 환산하였으며, 적용환율은 각각 1,100.30(제10기), 1,130.84 (제9기), 1,160.50 (제8기) 입니다. 주3) (별도)당기순이익(백만원) 항목은 국제재무보고기준에 의하여 당사는 별도재무제표를 작성하지 않으므로 상기 항목은 (연결)당기순이익(백만원) 항목으로 갈음합니다. 주4) 제9기, 제8기 현금배당금의 기준통화는 원화이며, 각각 보통주 1주당 120원, 120원입니다. 제9기, 제8기의 경우 자기주식 (596,230주)를 제외한 보통주 1주당 120원의 배당금을 지급하였으며, 배당금 총액은 5,672,793천원 입니다. 주5) 제10기 주식배당금총액은 3,250,931주의 주식배당주를 주당 액면가액(미화 0.25달러) 제10기 기말환율(1,118.10)을 곱한 금액에 단주대금 9,855,338원을 합한 금액입니다.주6) 2019년 3월 29일 제10기 주주총회에서 1주당 0.07주의 주식배당이 의결되었습니다.
1. 요약재무정보

당사의 연결재무제표는 미국 달러화로 표시되어 있으며 원화환산 연결재무제표를 작성하기 위하여 사용한 환율의 경우, 재무상태표 항목은 기말환율을, 손익계산서 항목은 평균환율을 적용하였습니다. 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.

구 분	제10기	제9기	제8기

기말환율	1,118.10	1,071.40	1,208.50

평균환율	1,100.30	1,130.84	1,160.50

최고환율	1,142.50	1,208.50	1,240.90

최저환율	1,057.60	1,071.40	1,093.20

(단위 : USD)

사업연도	제10기	제9기	제8기

구 분	2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	328,738,199	313,600,137	232,094,639

ㆍ현금및현금성자산	23,364,704	22,022,774	6,734,767

ㆍ매출채권	106,280,243	109,744,309	103,024,932

ㆍ기타유동자산	199,093,252	181,833,054	122,334,940

[비유동자산]	255,879,940	274,996,707	338,944,246

ㆍ장기매출채권	86,875,105	119,506,615	192,636,777

ㆍ유형자산	89,836,913	84,018,007	72,441,072

ㆍ기타비유동자산	79,167,922	71,472,085	73,866,397

자산총계	584,618,139	588,596,844	571,038,885

[유동부채]	203,063,348	164,059,408	207,192,170

[비유동부채]	59,894,686	53,324,335	1,361,288

부채총계	262,958,034	217,383,743	208,553,458

[지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본]	320,274,495	372,249,976	364,038,402

[비지배지분]	1,385,610	(1,036,875)	(1,552,975)

자본총계	321,660,105	371,213,101	362,485,427

2018년 1월~12월	2017년 1월~12월	2016년 1월~12월

매출액	267,223,938	294,692,321	338,068,515

영업이익(영업손실)	(13,480,287)	33,211,556	48,629,925

당기순이익(당기순손실)	(44,567,702)	12,009,934	35,861,487

주당순이익(주당순손실)	(0.86)	0.28	0.78

연결에 포함된 회사수	16	12	11

(단위 : 백만원)

사업연도	제10기	제9기	제8기

구 분	2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	367,562	335,991	280,486

ㆍ현금및현금성자산	26,124	23,595	8,139

ㆍ매출채권	118,832	117,580	124,506

ㆍ기타유동자산	222,606	194,816	147,842

[비유동자산]	286,099	294,631	409,614

ㆍ장기매출채권	97,135	128,039	232,802

ㆍ유형자산	100,447	90,017	87,545

ㆍ기타비유동자산	88,518	76,575	89,268

자산총계	653,662	630,623	690,100

[유동부채]	227,045	175,773	250,392

[비유동부채]	66,968	57,132	1,645

부채총계	294,013	232,905	252,037

[지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본]	358,099	398,829	439,940

[비지배지분]	1,549	(1,111)	(1,877)

자본총계	359,648	397,718	438,064

2018년 1월~12월	2017년 1월~12월	2016년 1월~12월

매출액	294,026	333,250	392,329

영업이익(영업손실)	(14,832)	37,557	56,435

당기순이익(당기순손실)	(49,038)	13,581	41,617

주당순이익(주당순손실) (단위 : 원)	(946)	317	905

원화정보이용시 유의사항

제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.
4. 재무제표

국제재무보고기준에 의하여 당사는 별도재무제표를 작성하지 않으므로 상기 항목은 연결재무제표로 갈음합니다.
5. 재무제표 주석

국제재무보고기준에 의하여 당사는 별도재무제표를 작성하지 않으므로 상기 항목은 연결재무제표로 갈음합니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황기업공시서식 작성기준 제5-5-2조에 따라, 연결 재무제표 주석 8. 매출채권에 갈음합니다. 나. 재고자산 현황기업공시서식 작성기준 제5-5-3조에 따라, 연결 재무제표 주석 11. 재고자산에 갈음합니다.재고자산 실사의 경우, 국제회계기준에 따라, 외부감사인으로부터 당기말 실사가 수행되었습니다 다. 채무증권 발행실적공시대상기간 중 채무증권 발행실적은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

엘브이엠씨홀딩스	회사채	사모	2018.02.22	8,000	5.80%	-	2018.08.22	상환	이베스트투자증권

엘브이엠씨홀딩스	회사채	사모	2018.03.06	2,000	5.80%	-	2018.09.06	상환	이베스트투자증권

엘브이엠씨홀딩스	회사채	사모	2018.05.10	5,000	5.80%	-	2018.11.10	상환	케이티비투자증권

엘브이엠씨홀딩스	회사채	사모	2018.06.01	9,000	5.95%	-	2019.06.01	미상환	KDB산업은행

엘브이엠씨홀딩스	회사채	사모	2018.06.20	2,500	5.80%	-	2018.12.20	상환	케이티비투자증권

엘브이엠씨홀딩스	회사채	사모	2018.07.11	3,200	5.80%	-	2019.01.11	미상환	케이티비투자증권

엘브이엠씨홀딩스	회사채	사모	2018.08.22	4,100	5.80%	-	2019.02.22	미상환	케이티비투자증권

엘브이엠씨홀딩스	회사채	사모	2018.11.09	33,552	2.00%	-	2021.11.09	미상환	-

합 계	-	-	-	67,352	-	-	-	-	-

(주) 전기 발행 당분기말 미상환 채무증권 내역은 연결재무제표 주석 20. 차입금에 갈음합니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	16,300	28,735	33,552	-	-	-	-	78,587

합계	16,300	28,735	33,552	-	-	-	-	78,587

(주) 기준일 환율을 적용하였습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항이 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은, 당해공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다.동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 유효한 것임을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 엘브이엠씨홀딩스의 2018년 연결 매출액은 전기대비 9.32% 감소한 267백만불을 기록하였습니다.미얀마, 베트남 등 해외사업 투자에 따른 초기 손실 반영과 라오스에서 장기체화재고 할인판매 및 재고 손상평가 보수적 반영으로 영업손실 13백48만불을 기록하였습니다.주요 부문별 내용을 살펴보면 2018년 한 해 자동차 상품매출의 경우, 아세안 역내 무관세 영향 지속으로 일본 브랜드 대비 가격경쟁력이 하락하여 전기대비 19% 감소한 146백만불 매출액을 기록하였습니다. 자동차 제품매출의 경우, 전기대비 26% 증가한 107백만불 매출액을 기록하였습니다. 당사는 라오스 내 구축된 코라오케어 직영망을 통해 지방 거점으로의 판매망을 확대할 것이며, 미얀마, 베트남 등 해외사업을 중심으로 한 자동차 제품매출을 통해 경쟁력을 회복해 나갈 예정입니다.구체적으로 경쟁력 회복 발판을 위한 해외사업 투자를 위해 2018년 투자활동으로 인한 순 현금유출액은 전기 17백만불 유출에서 82% 증가한 32백만불을 기록하였습니다. 해외사업을 원활히 실현하기 위한 유동성 확보를 위하여 전환사채 발행 등을 통해 재무활동으로 인한 현금흐름은 전기대비 87% 증가한 33백만불을 기록하였습니다.이처럼 2018년은 해외사업 확대 전략 하에 불확실성 해소, 해외사업 투자 마무리 및 재무안정성 개선 등 코라오홀딩스에서 LVMC홀딩스로의 변화를 준비하는 한 해였으며, 이 같은 노력을 바탕으로 금년에는 해외 사업의 매출 성장 및 수익성 개선을 통해 재도약할 수 있도록 노력하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 당사는 해외사업 확대라는 외형의 증대속에 재무상태의 불확실성 해소에 노력을 기하였습니다. 불가피한 인과관계로 인해 당기 영업손실 및 당기순손실 발생에 영향을 주었습니다.무형자산 개발비중 USD 5,638,013을 손상으로 인식하였습니다.

구 분	기초	취득	상각	손상	대체	기타	기말

개발비	7,153,839	488,065	(1,174,525)	(5,638,013)	-	-	829,366

KR모터스(주) 관계기업투자에 대한 손상차손 반영으로 당기중 지분법관련손실 USD 18,954,320를 기록하였습니다.

(단위: USD)

관계기업명	기초	취득(주1)	지분법손익	지분법자본변동	손상차손	기말

지분법자본변동	당기손익

KR모터스(주)	31,991,056	18,519,386	(3,379,260)	(1,318,969)	1,273,266	(15,556,858)	31,528,621

4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사의 제10기 유동비율은 제8기보다 개선되었으나, 제9기 대비 감소한 추세를 보였습니다.

(단위 : USD)

구분	제10기	제9기	제8기

유동자산	328,738,199	313,600,137	232,094,639

유동부채	203,063,348	164,059,408	207,192,170

유동비율	162%	191%	112%

해외사업 투자마무리 과정에 따른 유동성 감소였습니다.당사는 당기 전환사채 발행을 통해 USD 30,000,000 규모의 자금을 조달하였습니다.

구 분	전환사채 내역

사채의 종류	해외 무기명식 무보증 사모 전환사채

사채의 권면총액	USD 30,000,000

사채의 이율	표면이자율 2.0%, 만기이자율 7.5%

사채납입일	2018년 11월 09일

사채만기일	2021년 11월 09일

전환청구기간	2019년 11월 10일 ~ 2021년 10월 09일

전환비율	사채권면 금액 100%

전환가격(원/주)	2,664원

전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수	기명식 보통주 12,594,594주

조기상환청구권(Put Option)	사채의 발행일로부터 1년이 되는 날부터 매 3개월 단위로 조기상환 청구 가능

원금상환방법	만기까지 보유하고 있는 사채의 원금에 대하여는 만기일에 미상환사채 원금과 발행일로부터만기일까지 연복리 7.50%에 해당하는 금액에서 기지급한 이자를 공제한 금액을 일시상환

5. 부외거래 연결재무제표 주석 37. 우발부채 및 약정사항에 갈음합니다.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항연결재무제표 주석 2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책에 갈음합니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항해당사항 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항에 갈음합니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 연결재무제표 주석 40. 금융위험의 관리에 갈음합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제10기(당기)	우리회계법인	적정	해당사항 없음

제9기(전기)	우리회계법인	적정	해당사항 없음

제8기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제10기(당기)	우리회계법인	외부감사계약(2018년)	88,726천원	880시간

제9기(전기)	우리회계법인	외부감사계약(2017년)	67,000천원	880시간

제8기(전전기)	안진회계법인	외부감사계약(2016년)(코라오디벨로핑 외부감사 포함)	320,000천원	2,674시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제10기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제9기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제8기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부회 계관리제도감사인은 2018년 12월 31일 현재 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 대상으로 검토하였습니다. 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 제출일 현재, 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

나. 중요의결사항 등

날짜	안건의 주요내용	오세영 사내이사	이형승 사내이사	이춘승 사내이사	김종배 사외이사	의결사항외에 중요한 보고안건이 있는 경우

참석현황	의결현황	참석현황	의결현황	참석현황	의결현황	참석현황	의결현황

2018-02-05	자기주식취득 신탁계약 연장결정의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	해당사항 없음

2018-02-20	제 20회 무보증 사모사채 발행의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	해당사항 없음

2018-03-02	제 21회 무보증 사모사채 발행의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	해당사항 없음

2018-03-15	주주총회소집결의의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	해당사항 없음

2018-03-15	제 9기(2017년) 재무제표 승인의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	해당사항 없음

2018-03-26	경영위원회 설치의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	해당사항 없음

2018-03-30	각자 대표이사 선임의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	해당사항 없음

2018-05-07	중경원한기차무역유한책임공사 지분취득의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	해당사항 없음

2018-05-08	제 22회 무보증 사모사채 발행의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	해당사항 없음

2018-05-25	제 23회 무보증 사모사채 발행의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	해당사항 없음

2018-06-05	Daehan Motors 주주변경의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	해당사항 없음

2018-06-15	제 24회 무보증 사모사채 발행의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	해당사항 없음

2018-06-18	Shwe Daehan Motors Co.Ltd 지분취득의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	해당사항 없음

2018-07-09	제 25회 무보증 사모사채 발행의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	해당사항 없음

2018-07-16	자기주식취득 신탁계약 체결 결정	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	해당사항 없음

2018-08-15	DGB 대구은행 원화차입 승인의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	불참	해당사항 없음

2018-08-20	제 26회 무보증 사모사채 발행의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	해당사항 없음

2018-10-18	케이알모터스 대여금(6차, 7차) 연장의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	불참	해당사항 없음

2018-11-09	전환사채 발행의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	해당사항 없음

2018-12-18	KR모터스 대여금 출자전환의 건	불참	불참	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	해당사항 없음

2018-12-19	주식배당 결의	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	해당사항 없음

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2019사업연도 실시예정

다. 이사의 독립성 당사는 내부출신뿐만 아니라 전문경영인, 학계출신 등을 이사에 선임하여 이사의 독립성을 유지하고 있습니다. 당사는 당사 내부검토 및 외부검증을 걸쳐 사외이사를 선임하고 있습니다.

이사	임기	연임여부/ 연임횟수	선임배경	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	기타 이해관계

오세영 사내이사 (대표이사)	2018년 3월 ~ 2020년 2월	연임/3회	당사 창업주 및 최대주주	이사회	CEO	연결재무제표 주석 38. 특수관계자의 거래	해당사항 없음

이형승 사내이사 (대표이사)	2018년 3월 ~ 2020년 2월	초임	IBK투자증권 대표이사 출신의 전문경영인	이사회	CEO	해당사항 없음	해당사항 없음

이춘승 사내이사	2018년 3월 ~ 2020년 2월	초임	당사 기획조정실장 출신의 동남아 비즈니스 전문가	이사회	경영관리	해당사항 없음	해당사항 없음

김종배 사외이사	2018년 3월 ~ 2020년 2월	초임	현 성신여대 교수로 재직중인 경영 전문가	이사회	경영자문	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

인적사항	독립성	주요 활동내용	교육

성명	경력

Phouvanh Phoutphong	- Vientiane International Co., Ltd. - 공인회계사	당사의 정관은 감사의 독립성 유지를 위해 권한을 규정하고 있습니다. (정관 제70.2(b), (c)) : 감사는 이사회에 참석하여 의견을 진술할 수 있고, 임시주주총회 소집을 요청할 수 있습니다. 또한, 필요한 경우, 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다 (정관 제71.1) : 감사는 회사의 장부, 회계장부를 언제든지 열람할 수 있고, 감사가 필요하다고 생각되는 정보 및 설명을 이사회에 요청할 수 있습니다 (정관 제71.2) : 또한 감사는 자신이 조사하고 보고한 재무제표를 교부받는 주주들이 참석하는 주주총회와 관련하여 이에 대한 모든 통지 기타 의사 전달 사항을 수령받을 권한이 있고, 재무제표와 관련한 진술 기타 설명을 할 수 있습니다.	1. 이사회에 관한 사항, 나. 중요의결사항 등에 기재된 안건 결정시 참여	안건 결정시 의사제시/반영을 통한 탑다운 방식의 교육진행

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	2019사업연도 실시예정

당사는 감사 지원조직을 별도로 운영하지 않습니다.감사에 대한 업무지원 필요시, 유관부서에서 대응하고 있습니다.

해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 소수주주권해당사항 없습니다. 2. 경영권 경쟁해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

오세영	최대주주	보통주	21,266,682	44.43	21,266,682	44.43	-

오경화	특수관계인	보통주	182,355	0.38	182,355	0.38	-

이형승	특수관계인	보통주	68,000	0.14	68,000	0.14	-

밸류아시아캐피탈(주)	특수관계인	보통주	0	0	30,000	0.06	-

계	보통주	21,517,037	44.95	21,547,037	45.01	-

우선주	0	0	0	0	-

구 분	내 용

성 명	오 세 영 (吳 世 榮 / OH, SEI-YOUNG)

국 적	한국

주요 경력	- 성균관대 공과대학- 코오롱상사 근무- 현 엘브이엠씨홀딩스 대표이사

2. 주식의 분포

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	오세영	21,266,682	44.43	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	11,518	99.93	24,977,959	52.18	-

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제2조 1항. 본 정관, 주주총회의 결의 또는 다른 합의에 반하지 아니하는 범위 내에서, 이사회는 현존하는 주식 또는 종류주식의 보유자가 이미 보유한 특수한 권리를 침해하지아니하는 범위 내에서, 이사회가 정하는 조건으로 회사의 미발행주식을 발행할 권한이 있다.그리고 주식 또는 종류주식(포기 가능하거나 기타 주식과 관련된 옵션, 신주인수권 기타 권리의 발행 또는 수여를 포함)은 이사회가 적절하다고 판단하는 바에 따라 배당금, 의결권, 자본의회수, 또는 다른 주식에 우선, 연기, 기타 특수한 권리 혹은 제한이 부가된 형태로 발행될 수 있다. 회사의 주식이 지정 증권거래소에 상장되어 있는 기간 동안 회사는 액면가 없는 주식이나 액면미달주식을 발행할 수 없다. 주식은 무기명으로 발행되지 않는다.제2조 2항. 모든 주식(주식매수선택권, 전환사채, 신주인수권부사채 기타 회사 주식으로 전환이 가능한 증권에 부착된 권리의 행사에 따라 발행되는 주식은 제외됨)은 발행 전에 제5.2조에 반하지 아니하는 범위 내에서 당시 주주들이 보유하는 주식보유비율에 따라 주주들에게 권유되어야 한다. 이 경우 이사회는 주식의 수와가격을 기재하여 각 주주에게 2주 이상의 기간을 주어 주식을 인수할 것인지 및 인수한다면 몇 주를 인수할 것인지를 통지하여야 한다. 통지서에 기재된기간이 만료되는 때, 이사회는 주주들이 이사회에 인수하겠다는 의사를 통지한 주식수를 한도로 각 주주에게 주식을 배정한다. 주주들이 인수하려는 주식수가 발행예정주식수를 초과하는 경우, 이러한 권유 당시를 기준으로주주가 보유하는 주식보유비율에 비례하여 주식을 배정한다. 다만 어떤 주주도 이에 따라 미리취득을 권유받은 주식수보다더 많은 주식을인수할 의무를 부담하지 않는다. 이사회는 관련 법령과 상장관련법규에 반하지 아니하는 범위 내에서, 인수되지 않은 주식들을 회사에 가장 이익이 된다고 생각하는 방식으로 처분하거나 주식의 일부를 처분 또는 거래할 수 있다. 제2조 3항. 제2.2조에도 불구하고, 아래와 같은 경우 주식은 주주이외의 제3자에게 발행될수 있다.(a) 회사가 지정 증권거래소에 주식을 상장하기 위하여 신주를 공모하거나,위와 같은 공모를 목적으로 인수인으로 하여금 신주를 인수하도록 하는 경우 (b) 회사가 지정 증권거래소의 상장관련법규에 따라 공모로 신주를 공모하거나, 위와 같은공모를 목적으로 인수인으로 하여금 신주를 인수하도록 하는 경우 (c) 회사가 긴급한 재정적 필요에 따른 자금을 모집하기 위하여 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 (d) 회사가 첨단기술, 연구 또는 개발, 생산, 마케팅 및/또는 중요한 재무적 업무능력을 향상시키기 위한 목적으로, 전략적 업무제휴 관계에 있는 파트너에게 신주를 발행하는 경우 (e) 회사가 다른 회사와의 합병을 위하여 신주를 발행하는 경우 (f) 주식매수선택권, 전환사채, 신주인수권부 사채 기타 회사 주식으로 전환이 가능한 증권에 부착된 권리의 행사에 따라 신주를 발행하는 경우(g) 회사가 의결권 있는 주주의 특별결의에 따라 제3자(들)에게 신주를 발행하는경우

결산일	12월 31일	정기주주총회	영업연도 종료후 삼(3)개월과 회사법 또는 상장관련법규가 규정한 기간 중 적은 것.

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000주권의 8권종

명의개서대리인	한국예탁결제원[서울시 영등포구 여의2길 22-1(우 150-884) ☏02-3774-3000]

공고게재신문	당사 홈페이지 전자공고

4. 주가 및 주식거래실적

종 류	'18.7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	주가	최 고	3,895	4,080	3,985	3,595	2,600	2,590

최 저	3,630	3,825	3,645	1,880	2,060	2,280

평 균	3,779	3,923	3,837	2,657	2,385	2,424

거래량	최고(일)	133,753	114,364	100,523	203,821	1,475,005	198,115

최저(일)	28,693	15,326	27,146	60,388	111,036	75,453

월 간	1,690,717	1,003,508	902,628	4,280,249	32,450,102	3,764,192
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

오세영	남	1963.04	대표이사	등기임원	상근	CEO	- 성균관대 공과대학- 코오롱상사 근무- 현 엘브이엠씨홀딩스 대표이사	21,266,682	-	최대주주 본인	20년 6개월	2021.02.28

이형승	남	1963.08	대표이사	등기임원	상근	CEO	- 서울대 행정학과 석사 - 미시간주립대 경제학 박사 - 재경부 서기관장 - IBK 투자증권 대표이사	68,000	-	발행회사 임원	2년	2021.02.28

이춘승	남	1965.07	사장	등기임원	상근	경영관리	- 성균관대 공과대학 - 코오롱상사 근무 - 코라오홀딩스기획조정실장	-	-	발행회사 임원	10년 9개월	2021.02.28

김종배	남	1960.11	사외이사	등기임원	비상근	-	- 연세대 경영학과 - 연세대 경영학 박사 - 단국대 경영학과 교수 - 성신여대 사회과학대 교수	-	-	발행회사 임원	9개월	2021.02.28

나. 직원의 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	43	-	-	-	43	3.8	4,424,491,200	102,895,144	-

-	여	13	-	-	-	13	2.2	577,386,368	44,414,336	-

합 계	56	-	-	-	56	-	5,001,877,568	89,319,242	-

(주1) 상기 직원수는 기말 현재 근무중인 직원수이며 급여총액은 보고기간 동안 총 등기임원을 제외하고 지급한 총 급여입니다.(주2) 당사는 USD를 기준통화로 사용하고 있습니다. 상기 원화표시 금액은 당기 평균환율을 적용하여 환산하였습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	24	2,827,420,155	117,809,173	-

(주1) 미등기임원수는 기말 현재 근무중인 미등기임원수이며, 연간급여 총액은 보고기간 동안 모든 미등기 임원에게 지급한 급여합계입니다(주2) 당사는 USD를 기준통화로 사용하고 있습니다. 상기 원화표시 금액은 당기 평균환율을 적용하여 환산하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,100,300,000	-

감사	1	110,030,000	-

(주) 당사는 USD를 기준통화로 사용하고 있습니다. 상기 원화표시 금액은 당기 평균환율을 적용하여 환산하였습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	977,952,142	195,590,428	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	885,741,500	-	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	42,911,700	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	49,298,942	-	-

(주) 상기 사외이사 보수총액은 주주총회 전후로 교체된 사외이사 2명의 보수총액이며 인원수는 기준일 현재 인원입니다.

보수현황>

기업공시작성기준 제9장 제2절 제9-2-1조에 의거 당사 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 이 항목을 기재하지 아니합니다.1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

회사	사업자등록번호

Auto World(KOLAO Developing) Co., Ltd.	01-00001275

LVMC Holdings (Cambodia) Co., Ltd.	00004012

LVMC Holdings Singapore Pte.,Ltd.	201305244Z

LVMC Investment Limited	2017415

Chongqing Kolao-Yuan R Co.,Ltd.	91500000MA5UGN8B4W

Daehan-Dewan Motor Company (Pvt.) Ltd.	100747

KR모터스(주)	305-81-00020

KB KOLAO Leasing	01-00020776

LVMC Holdings (HM) Singapore Pte. Ltd.	201317213C

Daehan Co., Ltd.	107292233

Kolao Holdings Myanmar Co.,Ltd.	116979365

Daehan Motors Co., Ltd.	4327614250

Fortune Kolao International Motors Co., Ltd.	116978032

Global KLM Co., Ltd.	107051112

International KLM Co., Ltd.	107302298

Shwe Daehan Motors Co., Ltd.	105645805

Chongqing LVMC Yuan Auto Trading Co.,Ltd.	91500112MA5YTMBPX7

Daehan Motors Trading Joint Stock Company	0315312436

기준일 : 2018-12-31

출자회사	LVMC Holdings	LVMC Holdings Singapore Pte.,Ltd.	LVMC Holdings (HM) Singapore Pte. Ltd.	Daehan Motors Co., Ltd.	Chongqing Kolao-Yuan R Co.,Ltd.

피출자회사

Auto World(KOLAO Developing) Co., Ltd.	100%

LVMC Holdings (Cambodia) Co., Ltd.	100%

LVMC Holdings Singapore Pte.,Ltd.	100%

LVMC Investment Limited	100%

Chongqing Kolao-Yuan R Co.,Ltd.	50%

Daehan-Dewan Motor Company (Pvt.) Ltd.	50%

KR모터스(주)	37.22%

KB KOLAO Leasing	20%

LVMC Holdings (HM) Singapore Pte. Ltd.	100%

Daehan Co., Ltd.	99%

Kolao Holdings Myanmar Co.,Ltd.	99%

Daehan Motors Co., Ltd.	60%

Fortune Kolao International Motors Co., Ltd.	99%

Global KLM Co., Ltd.	99%

International KLM Co., Ltd.	99%

Shwe Daehan Motors Co., Ltd.	99%

Chongqing LVMC Yuan Auto Trading Co.,Ltd.	100%

Daehan Motors Trading Joint Stock Company	51%

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

KR모터스(주)	2014.02.28	사업관련	16,000,000,000	29,573,567	24.70%	34,275,217,398	40,930,735	20,376,880,416	-19,399,946,674	70,504,302	37.22%	35,252,151,140	165,779,311,737	-24,635,558,557

KB KOLAO LEASING Co., Ltd.	2017.03.31	사업관련	2,406,200,000	400,000	20%	1,908,342,324	-	-	-32,709,465	-	20%	1,941,051,789	72,377,612,862	-100,125,099

합 계	29,973,567	44.70%	36,183,559,722	40,930,735	20,376,880,416	-19,432,656,139	70,504,302	0.5722	37,193,202,929	238,156,924,599	-24,735,683,656

(주1) KB KOLAO LEASING Co., Ltd. 최초취득금액은 USD 2,000,000입니다.(주2) 당사는 USD로 연결 재무제표를 작성하고 있습니다.(주3) 기초잔액과 기말잔액은 전기와 당기 기말환율을 적용하여 환산하였습니다.(주4) 당기중 KR모터스 증가사항은 대여금 및 관련 미수수익의 출자전환으로 인한 취득입니다.(주5) 당기 증가금액은 당기 평균환율을 적용하여 환산하였습니다.(주6) 총자산은 당기 기말환율, 당기순이익은 당기 평균환율을 적용하여 환산하였습니다.(주7) 관계기업투자 세부사항은 연결 재무제표주석 13. 관계기업투자에 갈음합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 연결재무제표 주석 38. 특수관계자 거래에 갈음합니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황해당사항 없습니다.나. 주주총회 의사록 요약(기준일 : 2018-12-31)

주총일자	안건	결의내용

2018-03-30	제1호 의안: 제9기 (2017. 1. 1~2017. 12. 31) 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	가결

제2호 의안: 사명 및 정관 변경의 건	가결

제3호 의안: 이사 선임의 건	가결

제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건	가결

제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건	가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 당기말 현재 연결실체가 피고로 계류중인 소송사건은 없으며, 원고로 계류중인 소송사건은 채무부존재확인과 관련한 소송 1건으로 소송가액은 KRW 1,000,000,000입니다. 한편, 연결실체의 경영진은 상기의 소송 결과가 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황

(단위: USD, 원화단위: 천원)

구 분	내 용	담보 및 지급보증 한도액	금융기관

통화	금액

KR모터스(주)	신주인수권부사채 관련담보 및 지급보증	할부매출채권 담보	USD	26,831,232	메리츠종합금융증권

지급보증	KRW	12,000,000

전환사채 관련 담보	관계기업투자주식 담보	KRW	30,000,000

라. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다.마. 그 밖의 우발채무 등 연결재무제표 주석 37. 우발부채 및 약정사항에 갈음합니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 서 울남부지방검찰청은 2017년 9월 자본시장과금융투자업에관한법률위반에 대한 혐의로 당사 임원 2명(오세영 회장, 성상용 사장)과 조희진(前 당사 직원)을 기소 및 조사 하였습니다.서울남부지방법원은 2018년 3월 20일 위 혐의를 일부 인정하여 오세영 회장은 징역 1년 2개월 다만 집행유예 2년 그리고 사회봉사 120시간, 성상용 사장은 징역 8개월 다만 집행유예 2년, 조희진 前직원은 벌금 1,500만원 그리고 당사에게는 벌금 3억원을 선고 하였습니다.양형부당을 사유로한 양측 항소에 따라 이루어진 항소심에 있어서 2019년 1월 11일 서울남부지방법원은 양측 항소를 모두 기각하고 위 1심 판결을 확정유지 하며 본 사건은 종결되었습니다.당사는 2019년 4월 12일 당사에게 부여된 벌금 3억원을 납부 완료 하였습니다.당사는 외부 IR 전문업체(SY어드바이저)를 통하여 관련 법규 및 법령을 위반할 위험성을 최소화 하고, 회사 내부적으로 경영위원회를 구성 및 운영하여 경영 안정성을 강화하고 있습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다.

다. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제1회차 해외 무기명식 무보증 사모 전환사채	2018.11.09	운영자금	33,552,000,000	재무활동현금흐름상 차입금/사채상환	33,552,000,000	해당사항 없음

주) 상기 전환사채는 권면총액 USD 30,000,000이며 조달금액 33,552,000,000원은 납입일 당시 환율인 1,118.40원/USD 로 환산한 금액입니다. 라. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018-12-31) (단위 : USD)

구분	LVMC Holdings	Auto World(KOLAO Developing) Co., Ltd.	LVMC HoldingsSingapore Pte.,Ltd.	LVMC Holdings(Cambodia) Co., Ltd.	LVMC InvestmentLimited	Chongqing Kolao-YuanR Co.,Ltd.	Daehan-DewanMotor Company (Pvt.) Ltd.	연결조정	연결 후 금액

매출액	-	242,157,327	11,398,130	1,096,496	763,051	2,736,932	7,824,579	(1,247,423)	267,223,938

내부 매출액	-	7,123,417	1,084,308	2,181,900	10,389,625	-

순 매출액	-	235,033,910	10,313,822	1,096,496	763,051	555,032	7,824,579	(11,637,048)	267,223,938

영업손익	(16,318,865)	13,104,885	(6,167,526)	(677,463)	751,413	515,634	(3,115,111)	1,573,254	(13,480,287)

당기순손익	(37,565,433)	5,519,866	(7,088,385)	(716,053)	929,347	524,921	(4,214,344)	1,957,621	(44,567,702)

자산총액	217,488,907	462,800,685	64,853,101	4,541,362	17,496,227	3,082,690	5,020,933	190,665,766	584,618,139

부채총액	94,246,640	156,859,081	61,466,939	4,759,485	5,015	1,055,171	8,873,870	64,308,167	262,958,034

자기자본	123,242,267	305,941,604	3,386,162	(218,123)	17,491,212	2,027,519	(3,852,937)	126,357,599	321,660,105

자본금	11,967,377	31,305,519	20,000,001	3,410,000	13,000,000	1,511,893	2,000,000	71,227,413	11,967,377

감사인	우리회계법인	딜로이트 안진	J.S.K YOUNG	Andrew Philip	C. B. Wong Co.	Chongqing Yuzheng	DELOITTE YOUSEF ADIL	-

감사ㆍ검토의견	적정	적정	감사보고서 발행전	감사보고서 발행전	감사보고서 발행전	적정	감사보고서 발행전	-

비고	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

▶ 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

▶ 해당사항 없음