엘브이엠씨 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.06.16	-	보통주	1	1,261	1,261	설립자본금

2009.12.24	현물출자	보통주	1,999,999	1,184	1,184	-

2010.05.20	주식분할	보통주	6,000,000	291	291	(주2)

2010.05.26	무상증자	보통주	24,533,640	314	314	-

2010.11.24	유상증자(일반공모)	보통주	5,866,360	282	4,800	(주3)

2013.03.27	주식배당	보통주	1,920,000	277	277	-

2013.11.14	유상증자(제3자배정)	보통주	4,840,000	264	28,338	(주3)

2014.03.28	주식배당	보통주	2,709,508	268	268	-

2019.04.15	주식배당	보통주	3,250,931	285	285	(주4)

2020.10.08	유상증자(일반공모)	보통주	33,228,150	305	2,480	(주5)

2021.04.05	전환권행사	보통주	15,106,708	282	2,221	-

(주1) 주당액면가액 및 주당발행가액에 적용한 원화금액은 해당 일자의 기준환율을 적용하여 환산하였으며, 적용환율은 각각 1,260.90원(2009.06.16), 1,183.60원(2009.12.24), 1,165.10원(2010.05.20), 1,255.10원(2010.05.26), 1,134.20원(2010.11.24), 1,107.90원(2013.3.27), 1,055.80원(2013.11.20), 1,072.80원(2014.3.28), 1,140.50원 (2019.04.15), 1,220원 (2020.10.08), 1,127.50원(2021.04.05)입니다.(주2) 당사는 케이만제도의 회사법에 따라 설립된 회사로 2010년 5월 20일 주식분할로 주당 액면가액이 USD 1에서 USD 0.25로 변경되었고, 그 이후부터 현재까지 당사의 주당 액면가액은 USD 0.25입니다.(주3) 2010년 11월 24일 유상증자시의 모집은 대한민국에서 이루어졌으므로 주당 발행가액은 원화로 표시되었고, 당시의 주당 발행가액은 4,800원이었습니다. 한편, 2013년 11월 14일 GDR발행을 통한 유상증자의 경우 모집은 싱가포르에서 이루어졌으며 주당 발행가액은 USD로 표시되었습니다. 원주 1주를 기초로 하여 2GDR이 발행되었으며, 상기의 주당발행가액은 본건 1GDR의 모집가액인 USD 13.42의 2배수를 곱하여 계산하였습니다.(주4) 2019년 3월 29일 정기 주주총회에서 7% 주식배당률의 주식배당이 의결되었으며, 2019년 4월 15일 한국예탁결제원에서 단주를 제외한 배당주식총수가 확정되었습니다.(주5) 2020년 10월 22일 유상증자(주주배정후 일반공모)로 보통주 33,228,150주가 신규 발행되었습니다. 나. 미상환 전환사채 발행 현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 해외 무기명식 무보증 사모 전환사채	2	2022.04.12	2027.04.12	36,960,000,000	당사 기명식 보통주	2023.4.12 ~ 2027.3.11	100	2,563	36,960,000,000	14,420,600	2022-10-12 공시

합 계	-	-	-	36,960,000,000	-	-	-	-	36,960,000,000	14,420,600	-

주) 기준일 이후, 상기 전환가액이 2023년 1월 12일 2,800원, 2023년 3월 9일 2,652원, 2023년 3월 10일 1,901원, 2023년 4월 12일 1,762원으로 조정됨에 따라 전환가능주식수가 20,976,163주로 변경되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

엘브이엠씨홀딩스	회사채	사모	2022.04.12	36,960	2.0	-	2027.04.12	미상환	-

엘브이엠씨홀딩스	회사채	사모	2022.05.27	7,000	6.50	-	2023.05.26	미상환	KDB산업은행

합 계	-	-	-	43,960	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	7,000	-	-	-	-	-	-	7,000

합계	7,000	-	-	-	-	-	-	7,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-