딥커머스 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 07월 22일	-	보통주	1	-	1	설립

2009년 09월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	15,999,999	-	1	자본전입

2009년 10월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	438,000	-	8	-

2009년 10월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	306,345	-	14	-

2010년 04월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	256,655	-	14	-

2013년 04월 26일	주식배당	보통주	4,599,764	-	-	-

2013년 12월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,626,048	-	1,363	-

2014년 04월 25일	주식배당	보통주	3,022,221	-	-	-

2015년 03월 12일	신주인수권행사	보통주	3,581,079	-	1,480	-

2015년 03월 13일	신주인수권행사	보통주	1,351,351	-	1,480	-

2015년 03월 19일	신주인수권행사	보통주	1,351,351	-	1,480	-

2015년 03월 26일	신주인수권행사	보통주	2,702,702	-	1,480	-

2015년 03월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,250,000	-	1,600	-

2015년 04월 01일	신주인수권행사	보통주	337,837	-	1,480	-

2015년 04월 20일	주식매수선택권행사	보통주	1,150,000	-	1,850	-

2015년 04월 27일	주식배당	보통주	3,323,673	-	-	-

2015년 05월 09일	유상증자(일반공모)	보통주	571,428	-	1,750	-

2015년 05월 11일	신주인수권행사	보통주	520,445	-	1,345	-

2015년 06월 17일	신주인수권행사	보통주	1,115,241	-	1,345	-

2015년 10월 15일	신주인수권행사	보통주	371,747	-	1,345	-

2016년 04월 19일	주식배당	보통주	5,585,682	-	-	-

2016년 04월 19일	주식배당	보통주	14,676,353	-	1,070	-

2016년 06월 13일	신주인수권행사	보통주	1,742,738	-	1,205	-

2017년 04월 25일	주식배당	보통주	7,785,670	-	-	-

2017년 08월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,900,000	-	654	-

2018년 01월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	7,181,115	-	502	-

2018년 04월 18일	주식배당	보통주	9,254,241	-	-	-

2020년 12월 30일	전환권행사	보통주	27,636,850	-	-	주6

2021년 07월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	32,872,221	-	216	주7

주1) 상기 주당 발행가액은 단위가 모두 HKD입니다. 다만, 2013. 12. 13. 유상증자(제3자배정) 이후 기재한 주당 발행가액의 단위는 KRW인 점을 유의하시기 바랍니다.주2) 주당발행(감소)가액을 정수로만 표시하게 되어 있어서 2009. 10. 15, 2009. 10. 27(2건)을 각각 HKD 8과 HKD 14로 표시했지만, 더 정확하게는 HKD 7.7과 HKD 13.7입니다.주3) 당사는 2014. 03. 홍콩 회사조례 개정에 따라 액면주권 제도가 폐지되고 무액면 주권으로 전환이 되었으며, 2015. 07 한국 시장에 상장되어 있는 주식의 무액면전환을 완료하였습니다. 주4) 2017년 8월 1일 진행된 제3자배정유상증자는 8월 1일 납입하여 8월 28일 한국거래소에 상장 되었습니다. 유상증자 신주 6,900,000주는 2017년 8월 25일부터 보호예수되었으며 2018년 8월 28일 반환되었습니다. 주5) 2018년 1월 12일 진행된 제3자배정유상증자는 신주는 4월 10일 한국거래소에 상장되었습니다. 유상증자 신주 7,181,115주는 2018년 4월 9일부터 보호예수되었으며 2019년 4월 15일 반환되었습니다.주6) 2020년 12월 30일, 제1회차, 제2회차, 제3회차 전환사채의 일부는 전환청구권을 행사하여 총 27,636,850주 발행되었고, 2021년 1월 15일 추가 상장되었습니다. 제1회차 전환사채 전환가액은 364원, 제2회차 전환사채 전환가액은 306원, 제3회차 전환사채 전환가액은 300원입니다.주7) 2021년 07월 16일, 당사는 제3자배정 유상증자를 결의하였습니다. 신주 32,872,221주에 대한 주금은

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

사모전환사채	1	2018년 06월 11일	2021년 12월 04일	2,100,000,000	보통주	2019.06.11~2021.12.03	100	364	77,200,373	212,088	-

사모전환사채	2	2018년 07월 10일	2021년 12월 04일	1,400,000,000	보통주	2019.07.11~2021.12.03	100	306	51,285,605	167,599	-

사모전환사채	3	2018년 12월 04일	2021년 12월 04일	4,600,000,000	보통주	2019.12.05~2021.12.03	100	300	165,490,104	551,633	-

합 계	-	-	-	8,100,000,000	보통주	-	-	-	293,976,082	931,320	-

주1) 2020년 12월 3일 제1회차, 제2회차, 제3회차 사모전환사채의 만기일은 2021년 12월 4일로 연장되었습니다.주2) 2020년 12월 30일, 제1회차, 제2회차, 제3회차 전환사채의 일부는 전환청구권을 행사하여 총 27,636,850주 발행되었고, 2021년 1월 15일 추가 상장되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

이스트아시아홀딩스리미티드	회사채	사모	2018년 06월 11일	2,100,000,000	-	-	2021년 12월 04일	미상환	-

이스트아시아홀딩스리미티드	회사채	사모	2018년 07월 10일	1,400,000,000	-	-	2021년 12월 04일	미상환	-

이스트아시아홀딩스리미티드	회사채	사모	2018년 12월 04일	4,600,000,000	-	-	2021년 12월 04일	미상환	-

합 계	-	-	-	8,100,000,000	-	-	-	-	-

## 라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	293	-	-	-	-	-	-	293

합계	293	-	-	-	-	-	-	293

## 사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.