파이온엑스 분기보고서 (2023.09)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장)	제1회차	2010.04.15	-신규사업 추진-생산설비 확장-중국자회사 이전확장	13,875	-감사비지급-발행제비용-운영자금-단기대여-중국자회사 투자	13,875	-

주권상장법인공모증자(코스닥시장공모)	제2회차	2014.01.23	운영자금	811	운영자금	811	-

주권상장법인공모증자(코스닥시장공모)	제3회차	2015.02.12	운영자금	999	운영자금	999	-

주권상장법인공모증자(코스닥시장공모)	제4회차	2016.11.10	운영자금	999	운영자금	999	-

주권상장법인공모증자(코스닥시장공모)	제5회차	2017.06.23	-브라질 타이어 유통-한국 타이어 유통-지급어음 결제-발행제비용	20,528	-한국 타이어 유통-타이어 매입 대금-종속회사 외 대여금-차입금 상환-사무실 운영비-카나비스 법인 지분취득-발행제비용	21,314	(주1)

(주1)

(단위 : 백만원)

구분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용내역

사용용도	조달금액	내용	금액

주권상장법인공모증자(코스닥시장공모)	2017.06.23	브라질 타이어 유통	9,854	한국 타이어 유통	5,016

한국 타이어 유통	3,916	타이어 매입 대금	5,637

지급어음 결제	6,412	종속회사 외 대여금	3,644

발행제비용	346	차입금 상환	3,999

-	-	사무실 운영비	420

-	-	카나비스 법인 지분취득	2,286

-	-	발행제비용	312

합 계	20,528	21,314

[2017년 일반공모 유상증자 공모자금 사용 차이 발생 사유]당사는 2017년 4월, TRANSWOLFF(브라질 상파울루 버스운송회사)와 약 928억원의 타이어 공급계약을 체결한 바 있습니다. 하지만, 당사와 체결한 공급계약에도 불구하고 브라질프로젝트의 계약 상대방인 TRANSWOLFF사의 내부 사정에 의한 지속적인 발주 지연으로 브라질 타이어 유통 프로젝트에 투입된 자금은 전무 합니다. 당사는 동 프로젝트에 사용될 예정이었던 자금 98억원을 필요 순위에 따라 한국 타이어 유통사업 및 타이어 매입 대금, 차입금 상환, 카나비스 법인 지분 취득 등에 사용하였습니다.자금 사용계획 대비 실제자금 사용한 금액의 차액 786백만원은 당사 보유자금으로 사용하였습니다.

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	제1회차	2015.03.05	운영자금	1,000	운영자금	1,000	-

전환사채	제2회차	2015.03.27	운영자금	3,875	운영자금	3,875	-

전환사채	제3회차	2015.05.28	운영자금	2,000	운영자금	2,000	-

전환사채	제4회차	2015.06.04	타법인주식 취득	2,229	타법인주식 취득	2,229	-

유상증자(제3자배정)	-	2015.06.29	운영자금	3,500	운영자금	3,500	-

전환사채	제5회차	2015.09.04	운영자금	3,000	운영자금	3,000	-

유상증자(제3자배정)	-	2015.10.15	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-

전환사채	제6회차	2015.11.11	타법인주식 취득	5,899	타법인주식 취득	5,899	-

전환사채	제7회차	2015.12.21	유형자산 취득	7,730	유형자산 취득	7,730	-

전환사채	제8회차	2015.12.24	운영자금	3,000	운영자금	3,000	-

전환사채	제9회차	2016.01.26	타법인주식 취득	2,600	타법인주식 취득	2,600	-

전환사채	제10회차	2016.11.23	운영자금	2,500	운영자금	2,500	-

전환사채	제11회차	2016.11.23	운영자금	4,000	운영자금	4,000	-

전환사채	제12회차	2016.11.28	대용납입	1,500	대용납입	1,500	-

전환사채	제13회차	2016.12.28	운영자금	1,500	운영자금	1,500	-

전환사채	제14회차	2017.04.12	운영자금	1,100	운영자금	1,100	-

전환사채	제15회차	2017.09.29	타법인주식 취득	4,970	타법인주식 취득	4,970	-

전환사채	제16회차	2017.10.13	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-

전환사채	제17회차	2017.11.23	운영자금	2,500	운영자금	2,500	-

유상증자(제3자배정)	-	2018.02.12	운영자금	6,000	운영자금	6,000	-

전환사채	제18회차	2018.03.13	운영자금(종속회사 대여)	3,000	운영자금(종속회사 대여)	3,000	-

전환사채	제19회차	2018.04.18	운영자금-종속회사 대여 50억-차입금상환 17억원	6,700	운영자금-종속회사 대여 4,945백만원-차입금상환 1,608백만원-경비지급 147백만원	6,700	-

유상증자(제3자배정)	-	2018.05.21	운영자금	1,000	운영자금	1,000	-

전환사채	제20회차	2018.05.24	타법인증권 취득	2,500	타법인증권 취득	2,500	-

전환사채	제21회차	2018.09.07	-운영자금(자회사대여) 1,500백만원-타법인증권(전환사채) 취득 1,000백만원-타법인증권(지분증권) 취득 2,500백만원	5,000	-타법인증권 취득 전환사채 1,000백만원-운영자금 자회사 대여 3,023백만원 물품대등 977백만원	5,000	-

전환사채	제22회차	2018.10.17	-타법인증권 취득 7,500백만원-운영자금(물품대등) 800백만원-운영자금(자회사대여) 300백만원	8,600	-타법인증권 취득 7,500백만원-운영자금 물품대등 : 637백만원 자회사 대여 : 463백만원	8,600	-

전환사채	제23회차	2019.07.11	-시설자금(건물매입) 8,258백만원-타법인증권 (지분증권) 취득 5,900백만원	14,158	-시설자금 8,258백만원-타법인증권 취득 5,900백만원	14,158	-

전환사채	제24회차	2019.08.13	-운영자금물품대(타이어 구입비 등)차입금 상환, 인건비 및운영경비 등	3,000	-운영자금물품대(타이어 구입비 등 )차입금 상환, 인건비 및운영경비 등	3,000	-

전환사채	제25회차	2019.10.17	-운영자금종속회사 자금 대여 및운영경비 2,500백만원-타법인증권(지분증권)취득 4,973백만원	7,473	-운영자금종속회사 자금 대여 및운영경비 2,500백만원-타법인증권(지분증권)취득 4,973백만원	7,473	-

전환사채	제26회차	2020.03.05	-채무상환자금
24,047백만원	24,047	-채무상환자금
24,047백만원	24,047	-

유상증자(제3자배정)	-	2020.10.23	-채무상환자금 1,300백만원-운영자금 1,000백만원	2,300	-물품대 상환 200백만원-채무상환 478백만원-운영자금 1,622백만원	2,300	-

전환사채	제27회차	2020.12.24	-채무상환자금 1,000백만원	1,000	-채무상환자금 1,000백만원	1,000	-

유상증자(제3자배정)	-	2021.06.21	-운영자금 2,000백만원	2,000	-운영자금 2,000백만원	2,000	-

유상증자(제3자배정)	-	2021.11.10	-운영자금 2,133백만원	2,133	-운영자금 2,133백만원 (과징금 납부)	2,133	-