파이온엑스 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.04.15	유상증자(일반공모)	보통주	1,850,000	3	7,500	일반공모

2013.05.15	무상증자	보통주	7,000,000	3	3	무상증자

2013.11.01	무상증자	보통주	7,000,000	3	3	무상증자

2013.12.09	신주인수권행사	보통주	377,073	3	633	신주인수권행사

2013.12.18	신주인수권행사	보통주	150,829	3	633	신주인수권행사

2014.01.10	신주인수권행사	보통주	150,829	3	633	신주인수권행사

2014.01.23	유상증자(일반공모)	보통주	1,134,500	3	715	일반공모

2015.02.12	유상증자(일반공모)	보통주	1,766,700	3	566	일반공모

2015.02.13	신주인수권행사	보통주	3,745,315	3	534	신주인수권행사

2015.03.12	신주인수권행사	보통주	1,498,125	3	534	신주인수권행사

2015.03.31	신주인수권행사	보통주	1,404,492	3	534	신주인수권행사

2015.06.30	유상증자(제3자배정)	보통주	3,027,681	3	1,156	제3자배정

2015.10.15	유상증자(제3자배정)	보통주	822,907	3	6,076	제3자배정

2016.03.29	전환권행사	보통주	1,907,629	3	996	전환권행사(2회차)

2016.06.01	전환권행사	보통주	1,277,368	3	1,096	전환권행사(3회차)

2016.06.07	전환권행사	보통주	1,810,721	3	1,231	전환권행사(4회차)

2016.06.08	전환권행사	보통주	182,481	3	1,096	전환권행사(3회차)

2016.06.16	전환권행사	보통주	273,722	3	1,096	전환권행사(3회차)

2016.07.08	전환권행사	보통주	91,240	3	1,096	전환권행사(3회차)

2016.07.16	유상증자(제3자배정)	보통주	3,560,903	3	4,072	제3자배정

2016.09.05	전환권행사	보통주	2,298,846	3	1,305	전환권행사(5회차)

2016.11.11	유상증자(일반공모)	보통주	334,400	3	2,990	소액일반공모

2016.11.16	전환권행사	보통주	419,797	3	3,859	전환권행사(6회차)

2017.01.04	전환권행사	보통주	637,209	3	2,897	전환권행사(6회차)

2017.01.17	전환권행사	보통주	268,551	3	2,897	전환권행사(6회차)

2017.01.26	전환권행사	보통주	172,592	3	2,897	전환권행사(6회차)

2017.02.01	전환권행사	보통주	241,629	3	2,897	전환권행사(6회차)

2017.02.07	전환권행사	보통주	158,881	3	3,147	전환권행사(9회차)

2017.02.08	전환권행사	보통주	667,301	3	3,147	전환권행사(9회차)

2017.02.08	전환권행사	보통주	88,022	3	2,897	전환권행사(6회차)

2017.02.16	전환권행사	보통주	69,036	3	2,897	전환권행사(6회차)

2017.03.02	전환권행사	보통주	596,252	3	3,522	전환권행사(8회차)

2017.06.24	유상증자(일반공모)	보통주	11,500,000	3	1,785	유상증자(일반공모)

2017.07.24	전환권행사	보통주	808,188	3	1,856	전환권행사(6회차)

2017.07.25	전환권행사	보통주	3,356,680	3	1,856	전환권행사(8회차)

2017.08.02	전환권행사	보통주	270,270	3	1,850	전환권행사(8회차)

2017.09.07	주식매수선택권행사	보통주	3,040,000	3	1,280	주식매수선택권행사

2017.09.08	주식매수선택권행사	보통주	100,000	3	1,280	주식매수선택권행사

2017.11.28	전환권행사	보통주	371,471	3	1,346	전환권행사(10회차)

2017.11.29	전환권행사	보통주	756,427	3	1,322	전환권행사(제12회차)

2017.11.30	전환권행사	보통주	378,214	3	1,322	전환권행사(제12회차)

2017.11.30	전환권행사	보통주	299,624	3	1,335	전환권행사(제8회차)

2017.12.04	전환권행사	보통주	1,485,884	3	1,346	전환권행사(제10회차)

2017.12.04	전환권행사	보통주	2,971,768	3	1,346	전환권행사(제11회차)

2017.12.21	주식매수선택권행사	보통주	230,000	3	1,280	주식매수선택권행사

2017.12.28	전환권행사	보통주	605,140	3	1,322	전환권행사(제13회차)

2017.12.29	전환권행사	보통주	75,642	3	1,322	전환권행사(제13회차)

2018.01.04	전환권행사	보통주	75,642	3	1,322	전환권행사(제13회차)

2018.02.13	유상증자(제3자배정)	보통주	1,766,784	3	3,396	유상증자(제3자배정)

2018.04.13	전환권행사	보통주	443,449	3	1,353	전환권행사(제14회차)

2018.04.16	전환권행사	보통주	369,549	3	1,353	전환권행사(제14회차)

2018.05.22	유상증자(제3자배정)	보통주	425,530	3	2,350	유상증자(제3자배정)

2018.06.05	주식매수선택권행사	보통주	10,000	3	1,280	주식매수선택권행사

2018.06.27	주식매수선택권행사	보통주	10,000	3	1,280	주식매수선택권행사

2018.10.01	전환권행사	보통주	3,202,317	3	1,552	전환권행사(제15회차)

2018.10.19	전환권행사	보통주	3,246,750	3	1,540	전환권행사(제16회차)

2018.11.23	전환권행사	보통주	1,812,906	3	1,379	전환권행사(제17회차)

2019.03.13	전환권행사	보통주	1,392,111	3	2,155	전환권행사(제18회차)

2019.04.18	전환권행사	보통주	2,076,603	3	2,167	전환권행사(제19회차)

2019.06.19	전환권행사	보통주	1,119,194	3	1,787	전환권행사(제19회차)

2019.08.28	전환권행사	보통주	146,092	3	1,369	전환권행사(제19회차)

2019.08.28	전환권행사	보통주	1,046,336	3	1,338	전환권행사(제20회차)

2019.09.05	전환권행사	보통주	373,692	3	1,338	전환권행사(제20회차)

2019.09.09	전환권행사	보통주	2,288,328	3	1,311	전환권행사(제21회차)

2019.10.02	전환권행사	보통주	762,776	3	1,311	전환권행사(제21회차)

2019.10.04	전환권행사	보통주	479,233	3	1,252	전환권행사(제20회차)

2019.10.04	전환권행사	보통주	762,776	3	1,311	전환권행사(제21회차)

2019.10.18	전환권행사	보통주	758,150	3	1,319	전환권행사(제22회차)

2019.12.31	전환권행사	보통주	1,693,227	3	1,004	전환권행사(제22회차)

2020.01.15	전환권행사	보통주	1,693,227	3	1,004	전환권행사(제22회차)

2020.02.07	전환권행사	보통주	1,095,617	3	1,004	전환권행사(제22회차)

2020.10.24	유상증자(제3자배정)	보통주	3,511,450	3	655	유상증자(제3자배정)

2020.12.14	전환권행사	보통주	16,634,236	3	727	전환권행사(제23회차)

2020.12.29	전환권행사	보통주	1,650,617	3	727	전환권행사(제25회차)

2021.05.14	-	보통주	100,184,745	3	-	주식병합

2021.05.27	전환권행사	보통주	512,938	18	3,635	전환권청구(제23회차)

2021.05.27	전환권행사	보통주	2,317,402	18	3,635	전환권청구(제26회차)

2021.06.15	전환권행사	보통주	1,375,515	18	3,635	전환권청구(제26회차)

2021.06.22	유상증자(제3자배정)	보통주	611,433	18	3,271	유상증자(제3자배정)

2021.06.29	전환권행사	보통주	275,103	18	3,635	전환권청구(제25회차)

2021.06.29	전환권행사	보통주	183,855	18	3,635	전환권청구(제26회차)

2021.06.30	전환권행사	보통주	275,103	18	3,635	전환권청구(제24회차)

2021.11.11	유상증자(제3자배정)	보통주	652,094	18	3,271	유상증자(제3자배정)

(*)주당액면가액 : 당사의 통화는 USD이며, 이를 원화로 환산한 금액입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채	제23회	2019.07.11	2022.07.11	14,158	보통주	2020.07.11~2022.06.11	100	3,635	200	55,020	사모

무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채	제24회	2019.08.13	2022.08.13	3,000	보통주	2020.08.13~2022.07.13	100	3,635	2,000	550,206	사모

무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채	제25회(**)	2019.10.17	2022.10.17	7,473	보통주	2020.10.17~2022.09.17	100	3,635	2,600	715,268	사모

무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채	제26회	2020.03.05	2023.03.05	24,047	보통주	2021.03.05~2023.02.05	100	3,635	9,955	2,738,524	사모

무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채	제27회	2020.12.24	2023.12.24	1,000	보통주	2021.12.24~2023.11.24	100	3,635	1,000	275,103	사모

합 계	-	-	-	49,678	-	-	-	-	15,755	4,334,121	-

(*)전환가액의 단위는 원 입니다.

(**)당사는 2020년 12월 29일에 제25회차 전환사채 중 권면총액 2,773백만원을 만기전 취득하였고, 2021년 12월 22일 권면금액 100백만원을 재발행하여, 당기말 현재 2,673백만원을 보관하고 있으며, 향후 이사회 결의에 따라 소각 또는 재매각으로 처리할 예정입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

애머릿지코퍼레이션	회사채	사모	2012.12.06	4,000	4.0	-	2015.12.06	상환	-

애머릿지코퍼레이션	회사채	사모	2015.03.05	1,000	3.0	-	2018.03.05	상환	-

애머릿지코퍼레이션	회사채	사모	2015.03.27	3,875	3.0	-	2018.03.27	상환	-

애머릿지코퍼레이션	회사채	사모	2015.05.28	2,000	3.0	-	2018.05.28	전환	-

애머릿지코퍼레이션	회사채	사모	2015.06.04	2,229	3.0	-	2018.06.04	전환	-

애머릿지코퍼레이션	회사채	사모	2015.09.04	3,000	5.0	-	2018.09.04	전환	-

애머릿지코퍼레이션	회사채	사모	2015.11.11	5,899	3.0	-	2018.11.11	전환	-

애머릿지코퍼레이션	회사채	사모	2015.12.21	7,730	0.0	-	2018.12.21	전환	-

애머릿지코퍼레이션	회사채	사모	2015.12.24	3,000	3.0	-	2018.12.24	전환	-

애머릿지코퍼레이션	회사채	사모	2016.01.26	2,600	2.0	-	2019.01.26	전환	-

애머릿지코퍼레이션	회사채	사모	2016.11.23	2,500	3.0	-	2019.11.23	전환	-

애머릿지코퍼레이션	회사채	사모	2016.11.23	4,000	3.0	-	2019.11.23	전환	-

애머릿지코퍼레이션	회사채	사모	2016.11.28	1,500	3.0	-	2019.11.28	전환	-

애머릿지코퍼레이션	회사채	사모	2016.12.28	1,000	3.0	-	2019.12.28	전환	-

애머릿지코퍼레이션	회사채	사모	2017.04.12	1,100	3.0	-	2020.04.12	전환	-

애머릿지코퍼레이션	회사채	사모	2017.09.29	4,970	0.0	-	2020.09.29	전환	-

애머릿지코퍼레이션	회사채	사모	2017.10.13	5,000	4.0	-	2020.10.13	전환	-

애머릿지코퍼레이션	회사채	사모	2017.11.23	2,500	3.5	-	2020.11.23	전환	-

애머릿지코퍼레이션	회사채	사모	2018.03.13	3,000	3.0	-	2021.03.13	전환	-

애머릿지코퍼레이션	회사채	사모	2018.04.18	6,700	0.0	-	2021.04.18	전환	-

애머릿지코퍼레이션	회사채	사모	2018.05.24	2,500	3.0	-	2021.05.24	전환	-

애머릿지코퍼레이션	회사채	사모	2018.09.07	5,000	3.0	-	2021.09.07	전환	-

애머릿지코퍼레이션	회사채	사모	2018.10.17	8,600	0.0	-	2021.10.17	전환/상환	-

애머릿지코퍼레이션	회사채	사모	2019.07.11	14,158	0.0	-	2022.07.11	일부전환	-

애머릿지코퍼레이션	회사채	사모	2019.08.13	3,000	3.0	-	2022.08.13	일부전환	-

애머릿지코퍼레이션	회사채	사모	2019.10.17	7,473	3.0	-	2022.10.17	일부전환	(*)

애머릿지코퍼레이션	회사채	사모	2020.03.05	24,047	0.0	-	2023.03.05	일부전환	-

애머릿지코퍼레이션	회사채	사모	2020.12.24	1,000	0.0	-	2023.12.24	미상환	-

합 계	-	-	-	133,381	-	-	-	-	-

(*)당사는 2020년 12월 29일에 제25회차 전환사채 중 권면총액 2,773백만원을 만기전 취득하였고, 2021년 12월 22일 권면금액 100백만원을 재발행하여, 당기말 현재 2,673백만원을 보관하고 있으며, 향후 이사회 결의에 따라 소각 또는 재매각으로 처리할 예정입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	4,800	10,955	-	-	-	-	-	15,755

합계	4,800	10,955	-	-	-	-	-	15,755

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-