파이온엑스 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.04.15	유상증자(일반공모)	보통주	1,850,000	3	7,500	유상증자(일반공모)

2013.05.15	무상증자	보통주	7,000,000	3	3	무상증자

2013.11.01	무상증자	보통주	7,000,000	3	3	무상증자

2013.12.09	신주인수권행사	보통주	377,073	3	633	신주인수권행사

2013.12.18	신주인수권행사	보통주	150,829	3	633	신주인수권행사

2014.01.10	신주인수권행사	보통주	150,829	3	633	신주인수권행사

2014.01.23	유상증자(일반공모)	보통주	1,134,500	3	715	유상증자(일반공모)

2015.02.12	유상증자(일반공모)	보통주	1,766,700	3	566	유상증자(일반공모)

2015.02.13	신주인수권행사	보통주	3,745,315	3	534	신주인수권행사

2015.03.12	신주인수권행사	보통주	1,498,125	3	534	신주인수권행사

2015.03.31	신주인수권행사	보통주	1,404,492	3	534	신주인수권행사

2015.06.30	유상증자(제3자배정)	보통주	3,027,681	3	1,156	유상증자(제3자배정)

2015.10.15	유상증자(제3자배정)	보통주	822,907	3	6,076	유상증자(제3자배정)

2016.03.29	전환권행사	보통주	1,907,629	3	996	전환청구권행사(2회차)

2016.06.01	전환권행사	보통주	1,277,368	3	1,096	전환청구권행사(3회차)

2016.06.07	전환권행사	보통주	1,810,721	3	1,231	전환청구권행사(4회차)

2016.06.08	전환권행사	보통주	182,481	3	1,096	전환청구권행사(3회차)

2016.06.16	전환권행사	보통주	273,722	3	1,096	전환청구권행사(3회차)

2016.07.08	전환권행사	보통주	91,240	3	1,096	전환청구권행사(3회차)

2016.07.16	유상증자(제3자배정)	보통주	3,560,903	3	4,072	유상증자(제3자배정)

2016.09.05	전환권행사	보통주	2,298,846	3	1,305	전환청구권행사(5회차)

2016.11.11	유상증자(일반공모)	보통주	334,400	3	2,990	유상증자(소액일반공모)

2016.11.16	전환권행사	보통주	419,797	3	3,859	전환청구권행사(6회차)

2017.01.04	전환권행사	보통주	637,209	3	2,897	전환청구권행사(6회차)

2017.01.17	전환권행사	보통주	268,551	3	2,897	전환청구권행사(6회차)

2017.01.26	전환권행사	보통주	172,592	3	2,897	전환청구권행사(6회차)

2017.02.01	전환권행사	보통주	241,629	3	2,897	전환청구권행사(6회차)

2017.02.07	전환권행사	보통주	158,881	3	3,147	전환청구권행사(9회차)

2017.02.08	전환권행사	보통주	667,301	3	3,147	전환청구권행사(9회차)

2017.02.08	전환권행사	보통주	88,022	3	2,897	전환청구권행사(6회차)

2017.02.16	전환권행사	보통주	69,036	3	2,897	전환청구권행사(6회차)

2017.03.02	전환권행사	보통주	596,252	3	3,522	전환청구권행사(8회차)

2017.06.24	유상증자(일반공모)	보통주	11,500,000	3	1,785	유상증자(일반공모)

2017.07.24	전환권행사	보통주	808,188	3	1,856	전환청구권행사(6회차)

2017.07.25	전환권행사	보통주	3,356,680	3	1,856	전환청구권행사(8회차)

2017.08.02	전환권행사	보통주	270,270	3	1,850	전환청구권행사(8회차)

2017.09.07	주식매수선택권행사	보통주	3,040,000	3	1,280	주식매수선택권행사

2017.09.08	주식매수선택권행사	보통주	100,000	3	1,280	주식매수선택권행사

2017.11.28	전환권행사	보통주	371,471	3	1,346	전환청구권행사(10회차)

2017.11.29	전환권행사	보통주	756,427	3	1,322	전환청구권행사(제12회차)

2017.11.30	전환권행사	보통주	378,214	3	1,322	전환청구권행사(제12회차)

2017.11.30	전환권행사	보통주	299,624	3	1,335	전환청구권행사(제8회차)

2017.12.04	전환권행사	보통주	1,485,884	3	1,346	전환청구권행사(제10회차)

2017.12.04	전환권행사	보통주	2,971,768	3	1,346	전환청구권행사(제11회차)

2017.12.21	주식매수선택권행사	보통주	230,000	3	1,280	주식매수선택권행사

2017.12.28	전환권행사	보통주	605,140	3	1,322	전환청구권행사(제13회차)

2017.12.29	전환권행사	보통주	75,642	3	1,322	전환청구권행사(제13회차)

2018.01.04	전환권행사	보통주	75,642	3	1,322	전환청구권행사(제13회차)

2018.02.13	유상증자(제3자배정)	보통주	1,766,784	3	3,396	유상증자(제3자배정)

2018.04.13	전환권행사	보통주	443,449	3	1,353	전환청구권행사(제14회차)

2018.04.16	전환권행사	보통주	369,549	3	1,353	전환청구권행사(제14회차)

2018.05.22	유상증자(제3자배정)	보통주	425,530	3	2,350	유상증자(제3자배정)

2018.06.05	주식매수선택권행사	보통주	10,000	3	1,280	주식매수선택권행사

2018.06.27	주식매수선택권행사	보통주	10,000	3	1,280	주식매수선택권행사

2018.10.01	전환권행사	보통주	3,202,317	3	1,552	전환청구권행사(제15회차)

2018.10.19	전환권행사	보통주	3,246,750	3	1,540	전환청구권행사(제16회차)

2018.11.23	전환권행사	보통주	1,812,906	3	1,379	전환청구권행사(제17회차)

2019.03.13	전환권행사	보통주	1,392,111	3	2,155	전환청구권행사(제18회차)

2019.04.18	전환권행사	보통주	2,076,603	3	2,167	전환청구권행사(제19회차)

2019.06.19	전환권행사	보통주	1,119,194	3	1,787	전환청구권행사(제19회차)

2019.08.28	전환권행사	보통주	146,092	3	1,369	전환청구권행사(제19회차)

2019.08.28	전환권행사	보통주	1,046,336	3	1,338	전환청구권행사(제20회차)

2019.09.05	전환권행사	보통주	373,692	3	1,338	전환청구권행사(제20회차)

2019.09.09	전환권행사	보통주	2,288,328	3	1,311	전환청구권행사(제21회차)

2019.10.02	전환권행사	보통주	762,776	3	1,311	전환청구권행사(제21회차)

2019.10.04	전환권행사	보통주	479,233	3	1,252	전환청구권행사(제20회차)

2019.10.04	전환권행사	보통주	762,776	3	1,311	전환청구권행사(제21회차)

2019.10.18	전환권행사	보통주	758,150	3	1,319	전환청구권행사(제22회차)

2019.12.31	전환권행사	보통주	1,693,227	3	1,004	전환청구권행사(제22회차)

2020.01.15	전환권행사	보통주	1,693,227	3	1,004	전환청구권행사(제22회차)

2020.02.07	전환권행사	보통주	1,095,617	3	1,004	전환청구권행사(제22회차)

2020.10.24	유상증자(제3자배정)	보통주	3,511,450	3	655	유상증자(제3자배정)

2020.12.14	전환권행사	보통주	16,634,236	3	727	전환청구권행사(제23회차)

2020.12.29	전환권행사	보통주	1,650,617	3	727	전환청구권행사(제25회차)

2021.05.14	-	보통주	100,184,745	3	-	주식병합

2021.05.27	전환권행사	보통주	512,938	18	3,635	전환청구권청구(제23회차)

2021.05.27	전환권행사	보통주	2,317,402	18	3,635	전환청구권청구(제26회차)

2021.06.15	전환권행사	보통주	1,375,515	18	3,635	전환청구권청구(제26회차)

2021.06.22	유상증자(제3자배정)	보통주	611,433	18	3,271	유상증자(제3자배정)

2021.06.29	전환권행사	보통주	275,103	18	3,635	전환청구권행사(제25회차)

2021.06.29	전환권행사	보통주	183,855	18	3,635	전환청구권행사((제26회차)

2021.06.30	전환권행사	보통주	275,103	18	3,635	전환청구권행사((제24회차)

2021.11.11	유상증자(제3자배정)	보통주	652,094	18	3,271	유상증자(제3자배정)

2022.06.10	전환권행사	보통주	55,020	19	3,635	전환청구권행사((제23회차)

2022.07.27	전환권행사	보통주	27,510	20	3,635	전환청구권행사((제23회차)

2022.09.13	전환권행사	보통주	550,206	21	3,635	전환청구권행사((제26회차)

2022.09.13	전환권행사	보통주	275,103	21	3,635	전환청구권행사((제27회차)

2022.09.26	전환권행사	보통주	1,513,067	21	3,635	전환청구권행사((제26회차)

2023.02.01	전환권행사	보통주	201,704	18	2,112	전환청구권행사((제24회차)

2023.02.01	전환권행사	보통주	797,101	18	2,070	전환청구권행사((제25회차)

2023.04.21	전환권행사	보통주	536,768	20	1,863	전환청구권행사((제25회차)

2023.05.02	전환권행사	보통주	1,354,385	20	1,863	전환청구권행사((제25회차)

2023.08.16	전환권행사	보통주	860,109	20	1,830	전환청구권행사((제24회차)

2023.08.16	전환권행사	보통주	1,491,213	20	1,646	전환청구권행사((제26회차)

2024.02.01	유상증자(일반공모)	보통주	542,600	20	1,659	소액일반공모

2024.04.06	유상증자(제3자배정)	보통주	2,743,484	20	1,458	유상증자(제3자배정)

(*)주당액면가액 : 당사의 주당 액면가액은 USD0.015이며, 상기 주당 액면가액은 주식발행(감소)일자 해당일의 매매기준율을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증 사모 전환사채	제28회	2024.01.16	2027.01.16	3,942	보통주	2025.01.16~2026.12.16	100	1,138	3,942	3,463,971	-

무기명식 이권부무보증사모 전환사채	제29회	2024.12.11	2027.12.11	3,000	보통주	2025.12.11~2027.11.11	100	1,151	3,000	2,606,429	-

합 계	-	-	-	6,942	-	-	-	-	6,942	6,070,400	-

다. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	6,942	-	-	-	-	6,942

합계	-	-	6,942	-	-	-	-	6,942

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 해당사항 없습니다.