파이온엑스 반기보고서 (2025.06)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2025.04.01(최초)2025.04.15(정정)2025.04.23(정정)2025.05.09(정정)2025.06.23(정정)2025.07.08(정정)2025.07.10(정정)2025.07.23(정정)2025.08.07(정정)2025.08.22(정정)	주요사항보고서(유상증자결정)	제3자배정 유상증자결정- 신주의 종류와 수 : 보통주식 5,117,707주- 발행금액 : 4,999,999,739원- 1주당 발행가액 : 977원- 제3자배정 대상자 : (주)보경주택건설	2025년 09월 08일납입예정

2025.05.22(최초)2025.06.25(정정)2025.07.10(정정)2025.07.24(정정)2025.08.01(정정)2025.08.14(정정)2025.08.22(정정)	주주총회소집 결의(임시주주총회)	임시주주총회 소집 결의- 기준일 : 2025년 06월 09일- 명의개서정지기간 : 2025.06.10~2025.06.16- 일시 및 시간 : 2025년 09월 08일 오전 09:00- 부의 안건 : 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 이지훈(신규선임) 제1-2호 의안: 사내이사 김희준(신규선임) 제1-3호 의안: 사내이사 김시연(신규선임) 제1-4호 의안: 사내이사 박성수(신규선임) 제1-5호 의안: 사외이사 김기동(신규선임) 제1-6호 의안: 사외이사 이병주(신규선임)제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 상근감사 송현진	2025년 09월 08일개최 예정일

2025.06.23(최초)2025.07.01(정정)2025.07.04(정정)2025.07.07(정정)2025.07.14(정정)2025.07.23(정정)	주요사항보고서(전환사채발행결정)	전환사채 발행결정- 사채의 종류 : 제30회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채- 발행금액 : 2,001,000,000원- 전환가액 : 1,056원 (예정가액)- 제3자배정 대상자 : 제이엠제이피에이치(주)	2025년 11월 28일납입예정

2025.08.13(최초)2025.08.21(정정)2025.08.26(정정)	주요사항보고서(유상증자결정)	제3자배정 유상증자(소액) 결정- 신주의 종류와 수 : 보통주식 1,019,367주 (예정)- 발행금액 : 999,999,027원 (예정)- 1주당 발행가액 : 981원 (예정)- 제3자배정 대상자 : 전성일	2025년 09월 30일납입예정

2025.08.21	소액공모공시서류	(주1)	2025년 9월 22일(정정 공시 예정)

2025.08.25	경영권 변경 등에 관한 계약 체결	경영권 양수인은 당사의 제3자배정 유상증자에 참여하여 발행 예정인 기명식 보통주 5,117,707주를 인수하는 내용의 계약을 2025년 08월 22일 체결하였습니다.1. 계약체결일 : 2025년 08월 22일2. 계약 당사자 - 양도인 : LUX HOOVER, LLC. - 양수인 : (주)보경주택건설 - 대상회사 : 애머릿지코퍼레이션3. 계약상세내용1) 유상증자 납입(양수인) (1) 납입일 : 2025년 09월 08일 (2) 납입총액 : 4,999,999,739원 (3) 발행주식 : 5,117,477주 (4) 주당 발행가액 : 977원2) 경영권 변경 합의 사항본 계약의 따라 인수인이 금 오십억원을 회사가 지정한 계좌에 예치를 완료한 경우, 회사의 경영권 변경에 관한 사항을 아래와 같이 정한다.1) 당사자들은 상호 협의 하에 임시주주총회 일자를 정하고, 회사는 이를 공시한다.2) 인수인은 임시주주총회에 부의할 안건을 최대주주 및 회사에 서면으로 통지하고, 회사는 이를 공시한다.3) 최대주주는 인수인이 지정하는 자에게 해당안건의 가결을 위하여 의결권을 위임한다.4)최대주주와 회사는 회사의 기존 이사, 감사의 사임서를 임시주주총회로 지정 된 날 이전에 인수인에게 제출한다.5) 본조 4항에 의해 제출된 사임서의 효력은 제1조에 명시된 유상증자가 완료되고, 임시주주총회에서 인수인이 지정한 자가 이사, 감사로 선임되면 발생된다.	2025년 09월 08일납입 예정

2025.08.29	기타 경영사항(자율공시)(소송 제기등의 확인)	1. 제목 : 소송 제기등의 확인2. 주요 내용가.사건명: 임시주주총회 개최금지 결의금지(서울남부지방법원 2025카합1468)나.소송당사자 -원고:피앤에이투자조합 -피고:애머릿지코퍼레이션다.사건 주요내용:-3. 결정(확인)일자 2025-08-284. 기타 투자판단에 참고할 사항- 상기 2.주요내용의 구체적인 사항은 소장이 관할법원으로부터 등기우편물이 당사로 송달되는대로 즉시 공시하겠습니다.- 상기 3.결정(확인)일자는 당사가 사건 신청이 접수되었음을 인지한 일자입니다.- 당사는 피엔에이투자조합으로부터 유상증자 관련 당사자간의 합의 하에 계약해지통보서를 수령하였으므로, 본건 관련하여 적극적으로 법적대응을 진행할 예정입니다.	소장 수령시해당 공시 예정

2025.08.29	기타 경영사항(자율공시)(소송 제기등의 확인)	1. 제목 : 소송 제기등의 확인 2. 주요 내용 가.사건명:신주발행금지가처분(서울남부지방법원 2025카합1467)나.소송당사자 -원고:피앤에이투자조합 -피고:애머릿지코퍼레이션다.사건 주요내용:- 3. 결정(확인)일자 2025-08-28 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 2.주요내용의 구체적인 사항은 소장이 관할법원으로부터 등기우편물이 당사로 송달되는대로 즉시 공시하겠습니다. - 상기 3.결정(확인)일자는 당사가 사건 신청이 접수되었음을 인지한 일자입니다. - 당사는 피엔에이투자조합으로부터 유상증자 관련 당사자간의 합의 하에 계약해지통보서를 수령하였으므로, 본건 관련하여 적극적으로 법적대응을 진행할 예정입니다.	소장 수령시 해당 공시 예정

(주1) 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약

(단위 : 원, 주)

증권의종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법

보통주	1,019,367	21	981	999,999,027	제3자배정

*당사의 1주당 액면가액은 USD 0.015(보고서 제출전일 서울외국환중개 매매기준율 원달러 환율 $1=\1,389.40 기준 USD 0.015=21원, 원단위 소수점 이하 절상)입니다.

인수(주선) 여부	지분증권 등 상장을 위한 공모여부

직접공모	아니오	해당없음	해당없음

인수(주선)인	증권의종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법

-	-	기타	-	-	-	-

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일

2025.08.25	2025.08.27	2025.08.13	2025.08.27	-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일	종료일

-	-

자금의 사용목적

구 분	금 액

운영자금	999,999,027

발행제비용	20,000,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권	행사가격	행사기간

-	-	-

매출인에 관한 사항

보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수

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【기 타】	1. 당사의 금번 유상증자는 10억원 미만의 소액공모(제3자배정방식)이므로 금융위원회에 별도의 증권신고서를 제출하지 않습니다. 따라서 투자자여러분들께서는 본 소액공모공시서류(지분증권)의 기재사항 중 투자위험요소에 적혀있는 사업위험 회사위험 기타위험 등을 상세히 읽어보시고 청약하시길 바랍니다.2. 신주 발행가액의 산정방법발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다.(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상)3. 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.4. 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.5. 제3자배정의 방식으로 신주를 배정할 때 상법 제418조 제4항의 규정에도 불구하고 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제5호에 따라 금융위원회와 거래소에 유상증자를 위한 주요사항보고서가 그 납입기일의 1주 전까지 공시된 경우에는 주주에 대한 통지 또는 공고를 적용하지 아니합니다.6. 자세한 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.