파이온엑스 반기보고서 (2017.06)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 08월 25일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 04월 15일	유상증자(일반공모)	보통주	1,850,000	3	7,500	일반공모

2013년 05월 15일	무상증자	보통주	7,000,000	3	3	무상증자

2013년 11월 01일	무상증자	보통주	7,000,000	3	3	무상증자

2013년 12월 09일	신주인수권행사	보통주	377,073	3	633	신주인수권행사

2013년 12월 18일	신주인수권행사	보통주	150,829	3	633	신주인수권행사

2014년 01월 10일	신주인수권행사	보통주	150,829	3	633	신주인수권행사

2014년 01월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	1,134,500	3	715	일반공모

2015년 02월 12일	유상증자(일반공모)	보통주	1,766,700	3	566	일반공모

2015년 02월 13일	신주인수권행사	보통주	3,745,315	3	534	신주인수권행사

2015년 03월 12일	신주인수권행사	보통주	1,498,125	3	534	신주인수권행사

2015년 03월 31일	신주인수권행사	보통주	1,404,492	3	534	신주인수권행사

2015년 06월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,027,681	3	1,156	제3자배정

2015년 10월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	822,907	3	6,076	제3자배정

2016년 03월 29일	전환권행사	보통주	1,907,629	3	996	전환권행사(2회차)

2016년 06월 01일	전환권행사	보통주	1,277,368	3	1,096	전환권행사(3회차)

2016년 06월 07일	전환권행사	보통주	1,810,721	3	1,231	전환권행사(4회차)

2016년 06월 08일	전환권행사	보통주	182,481	3	1,096	전환권행사(3회차)

2016년 06월 16일	전환권행사	보통주	273,722	3	1,096	전환권행사(3회차)

2016년 07월 08일	전환권행사	보통주	91,240	3	1,096	전환권행사(3회차)

2016년 07월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,560,903	3	4,072	제3자배정

2016년 09월 05일	전환권행사	보통주	2,298,846	3	1,305	전환권행사(5회차)

2016년 11월 11일	유상증자(일반공모)	보통주	334,400	3	2,990	소액일반공모

2016년 11월 16일	전환권행사	보통주	419,797	3	3,859	전환권행사(6회차)

2017년 01월 04일	전환권행사	보통주	637,209	3	2,897	전환권행사(6회차)

2017년 01월 17일	전환권행사	보통주	268,551	3	2,897	전환권행사(6회차)

2017년 01월 26일	전환권행사	보통주	172,592	3	2,897	전환권행사(6회차)

2017년 02월 01일	전환권행사	보통주	241,629	3	2,897	전환권행사(6회차)

2017년 02월 07일	전환권행사	보통주	158,881	3	3,147	전환권행사(9회차)

2017년 02월 08일	전환권행사	보통주	667,301	3	3,147	전환권행사(9회차)

2017년 02월 08일	전환권행사	보통주	88,022	3	2,897	전환권행사(6회차)

2017년 02월 16일	전환권행사	보통주	69,036	3	2,897	전환권행사(6회차)

2017년 03월 02일	전환권행사	보통주	596,252	3	3,522	전환권행사(8회차)

2017년 06월 24일	유상증자(일반공모)	보통주	11,500,000	3	1,785	유상증자(일반공모)

2017년 07월 24일	전환권행사	보통주	808,188	3	1,856	전환권행사(6회차)

2017년 07월 25일	전환권행사	보통주	3,356,680	3	1,856	전환권행사(8회차)

2017년 08월 02일	전환권행사	보통주	270,270	3	1,850	전환권행사(8회차)

※보호예수 중인 주식에 관한 사항 : 1) 보호예수 중인 주식 수량 : 3,560,903주( 2016.07.16. 유상증자로 발행한 주식 수) 2) 보호예수 기간 : 2016.07.29. ~ 2017.07.28.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 08월 25일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제7회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채	2015.12.21	2018.12.21	7,730	보통주	2016.12.21~2018.11.21	100	1,856	-	-	사모

제8회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채	2015.12.24	2018.12.24	3,000	보통주	2016.12.24~2018.11.24	100	1,676	400	238,663	사모

제10회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채	2016.11.23	2019.11.23	2,500	보통주	2017.11.23~2019.10.23	100	1,685	2,500	1,483,679	사모

제11회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채	2016.11.23	2019.11.23	4,000	보통주	2017.11.23~2019.10.23	100	1,685	4,000	2,373,887	사모

제12회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채	2016.11.28	2019.11.28	1,500	보통주	2017.11.28~2019.10.28	100	1,787	1,500	839,395	사모

제13회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채	2016.12.28	2019.12.28	1,000	보통주	2017.12.28~2019.11.28	100	1,787	1,000	559,597	사모

제14회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채	2017.04.12	2020.04.12	1,100	보통주	2018.04.12~2020.03.12	100	1,733	1,100	634,737	사모

합 계	-	-	20,830	-	-	-	-	10,500	6,129,958	-

(*)제7회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채의 경우 2017.07.24. ~ 07.25. 전액 전환청구되었습니다. (*)제8회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채의 경우 계약조건에 따라 2017.08.25. 전환가액을 조정하였으며, 이로 인하여 전환가능주식수가 변동되었습니다.(변경전 전환가액 1,850원 → 변경후 전환가액 1,676원) (*)제10회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채의 경우 계약조건에 따라 최근 2017.08.23. 전환가액을 조정하였으며, 이로 인하여 전환가능주식수가 변동되었습니다.(변경전 전환가액 1,854원 → 변경후 전환가액 1,685원) (*)제11회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채의 경우 계약조건에 따라 최근 2017.08.23. 전환가액을 조정하였으며, 이로 인하여 전환가능주식수가 변동되었습니다.(변경전 전환가액 1,854원 → 변경후 전환가액 1,685원) (*)제12회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채의 경우 계약조건에 따라 최근 2017.07.31 전환가액을 조정하였으며, 이로 인하여 전환가능주식수가 변동되었습니다.(변경전 전환가액 2,312원 → 변경후 전환가액 1,787원) (*)제13회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채의 경우 계약조건에 따라 최근 2017.07.31. 전환가액을 조정하였으며, 이로 인하여 전환가능주식수가 변동되었습니다. (변경전 전환가액 2,312원 → 변경후 전환가액 1,787원) (*)제14회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채의 경우 계약조건에 따라 최근 2017.08.14. 전환가액을 조정하였으며, 이로 인하여 전환가능주식수가 변동되었습니다.(변경전 전환가액 1,956원 → 변경후 전환가액 1,733원)