글로벌에스엠 분기보고서 (2023.03)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

주1) 연결전 법인 매출기준으로 작성하였습니다. 주2) 환율은 외국환중개 기중평균환율을 적용하였습니다.

나. 판매경로 및 판매방법(1) 판매경로

(가) 동관법인당사의 매출은 크게 중국 내수 판매와 수출로 구분됩니다. 중국 내 판매처는 주로 광동성 주강 삼각주에 위치하는 IT 및 전자 업체이며, 수출 지역은 크게 유럽지역과 아시아권의 한국, 말레이시아, 필리핀, 태국, 베트남 등입니다. 당사의 판매경로는 직접납품입니다.

(나) 천진법인당사의 매출은 약 90% 정도가 중국 내수 판매 및 간접수출이며, 중국 내 판매처는 주로 화북 및 북경, 천진지역에 위치하는 IT 및 전자 업체였으나, 최근에는 화동 및 화남 지역(절강성, 호남성, 강소성 등)에 위치한 자동차 업체를 대상으로 꾸준한 신규 영업 개발을 통하여 판매 지역이 확장되고 있습니다. 최근 유럽 체코향 신차종 개발 수주로 유럽향 매출의 증가도 추가로 기대할 수 있으리라 예상됩니다. 판매경로는 직접 납품 형태입니다.

(다) 혜주법인당사의 판매는 크게 중국 내수 판매와 수출로 구분 됩니다. 설립초기에는 대부분의 매출이중국 내 내수 위주로 판매가 이루어졌습니다. 현재 중국 내 판매처는 동관 등광동지역에 위치하는 IT 및 전자 업체들 입니다. 판매형태는 100% 직접 판매 입니다.

(라) 위해법인당사의 매출은 97%정도가 중국 내수 판매 및 간접수출이며, 중국 내 판매처는 주로 위해 지역 및 인근에 위치하는IT 및 전자 업체이며, 판매경로는 직접 납품 형태입니다.

(마) 베트남법인

현재 베트남법인의 판매경로는 업체와의 직거래, 상사와의 간접거래, 수출 등이 있으며, 최근 상사에서 물건을 받는 기존업체들이 원가절감을 위하여 상사와의 중간거래가 아닌 생산업체와 직거래 체제로 바뀌고 있는 추세입니다.

수출경로는 필리핀법인, 말레이시아법인 등 자체내부거래가 주를 이뤘으나 각 고객사의 IPC 를 통하여 인도네시아, 인도등 주변 동남아 국가 수출외 헝가리 법인, 스페인법인을 활용한 유럽 시장 진출도 진행 하고 있습니다.

(바) 필리핀법인

현재 필리핀법인 판매경로는 고객사와의 직거래, 상사와의 간접거래 및 수출 등이 있으며, 최근 상사를 통한 간접거래 보다 원가 절감 등의 목적으로 직거래 희망 업체가 증가하고 있는 추세입니다.

일본 업체는 주로 일본 상사를 통해 납품 받기 희망, 그 외 업체들은 직거래 방식을 선택하고 있습니다.

(사) 말레이시아법인현재 對고객 시마노 싱가폴 및 말레이시아에 직접 납품하고 있습니다. 스크류 전문취급업체인 테크노어쏘시에와 협력하여 일본업체를 적극 발굴 중입니다.(아) 스페인법인현재 스페인 법인의 주요 판매경로는 독일, 프랑스 등 유럽 연합 내 Autoliv, Adient, ZF-TRW, Lear, Magna, Akwel, KYB, BWI, Bosch, Steep 등 주요 자동차 업체들의 부품을 제조 생산하는 고객사로의 수출이며 동유럽 수출을 위해 루마니아 법인과의 자체 내부 거래 또한 이루어지고 있습니다. (자) 루마니아법인

당사의 매출은 90%이상이 루마니아 내수 판매 이고 기타 유럽 및 터키, 중국으로 수출 됩니다.

루마니아 내수 매출은 Borgwarner(전 델파이)와 신흥이 주요 업체로 판매 형태는 직접 납품 형태입니다.

(2) 판매전략(가) 동관법인

당사는 2012년 자동차관련 품질시스템인 TS16949 인증취득을 시작으로 유행과 수요변동이 심한 전자 및 IT에 비하여 수요가 안정된 고정밀, 고내구성을 요하는 자동차 관련자동차 산업의 제품 영업확대에 주력을 하고 있습니다. 특히 중국은 전세계의 자동차제조 업체가 진출하고 시장수요가 급증되고 있으며 동남아시아 또한 2륜, 4륜 자동차 산업은 지속적 발전을 하고 있습니다. 자동차 관련제품은 기술집약과 안전성을 최우선시 되고 있어 당사의 정밀 특수제품 기술의 노하우를 극대화하여 주력 개발사업으로 성장시킬 계획입니다.

그리고 화워이등 통신기기 및 OMRON계전기용 스크류, 단자품등 특수품 개발로 다양화 제품생산으로 이끌어 나갈 계획입니다.2017년에 중국의 최대 기업인 화웨이와 거래를 시작하였으며 4G, 5G 통신기기에 사용하는 부품을 납품하여 매출이 확대되었습니다. 2020년부터 화웨이는 자동차분야에도 진출하면서 관련 특수품 볼트도 시 생산 단계에 있으며 향후 대량 생산으로 물량 확대되리라 판단하고 있습니다.현재 많은 자동차 기업이 전기 자동차 시장에 뛰어들어 자동차 밧데리 생산량도 대량으로 늘어날 추세이며 이에 관련된 특수품을 개발확대해 나갈 계획입니다.

(나) 천진법인

2010년부터 고객사의 니드에 따른 적극적인 설비 투자로 중대형 단조품의 생산과 복합 가공이 필요한 제품 생산이 가능하게 되며, 기존의 정밀 IT 분야 제품에 고급형 레저용 자전거 부품, 자동차 부품의 생산 및 신규 영업 창출의 기회가 되었습니다. 정밀IT 전자부품 및 중대형 자동차 부품 생산으로 제품 및 매출이 다변화 되어 기존 고객사의 생산 품목 확대에 부응하고 있으며, 당사가 위치한 화북 지역에서는 우월한 품질 관리 시스템을 보유하고 있는 것으로 인정받아 중대형 복합 가공 단조품을 사용하는 글로벌 자동차,자전거 부품 업체에 공급이 확대 되고 있습니다. 1) 향후 전망중국내 전반적인 경기침체로 정밀 SCREW 사업의 IT 부품 고객사들의 어려움이 예상되나 제품생산의 다변화가 안정기에 들어갔으며, 고객사 역시 다변화 되어 위험의 노출을 줄일 수 있다고 봅니다.또한 중대형 복합 단조품의 양산은 설비 투자와 더불어 공정 라인의 노하우도 중요하기 때문에 개발된 후에는 타업체와의 경쟁이 심하지 않아 안정된 공급이 가능합니다. 소형 정밀 SCREW,SHAFT외에 중대형 복합 단조품의 생산으로 IT 전자부품과 글로벌 자동차, 자전거 부품 사업 분야로 확대 할 수 있게 되었고, 매출 다변화 및 고객 다양화 방면에서 성공하여 이후에도 꾸준한 성장이 지속될 것이라 전망하고 있습니다. 중대형 포머 설비 외에 너트 포머 제품에 대한 신규 설비 투자, 비전선별기 도입 등의 전략적 투자가 완료되어 신규 제품 개발 및 품질 확보, 고객사 신뢰성이 향상되었으며 이는 준비된 하드웨어 설비 회사의 위상을 갖출 수 있게 되었습니다. 당 법인은 이와 같이 제품군의 확대와 고객사 다변화에 대한 준비, 새로운 제품에 대한 노하우로 급변하고 있는 산업의 패러다임에 앞으로도 발빠르게 대응하여 나아갈 것입니다.

(다) 혜주법인당사는 동관법인에 중형 스크류 3㎜~5㎜ 를 생산 납품 중에 있습니다.

(라) 위해법인

당사의 신규사업은 채용 제품의 확대와 신규 제품 개발 두 가지 측면에서 고려해 볼 수 있습니다. 당사는 현재 주력 제품인 샤프트 및 스크류의 매출 성장세를 유지하면서, 이미 설비 등에 대한 투자가 이루어진 스프링 사업부를 향후 지속적으로 육성할 계획입니다. 당사는 다양한 종류의 스프링 개발과 채용기기의 확대 두 가지 측면에서 스프링 사업부를 유지할 예정입니다.당사의 스프링사업부는2006년6월 자동차용 부품 생산업체인 '동아자동차'에 납품한 것을 시작으로 사업을 개시하였으며, 현재까지 약12개 고객사에 제품을 납품하고 있습니다. 당사는 이미 스프링 사업부의 설비투자를 통해 월5천만개를 생산할 수 있는 생산 설비를 확보하고 있습니다. 아직 스프링 사업부의 매출은 전체 매출액과 비교해 볼 때 극히 일부이며, 영업력 투입도 적은 편이지만, 스프링 제품의 큰 시장성을 고려하여, 향후 적극적인 육성을 진행할 예정입니다. 또한 자동차관련 단조SHAFT설비를 증설하여, 자동차관련 사업을 확대하여 나갈 계획입니다. 위해DAS등에 신규로BOLT류 납품을 시작하였으며, 주변지역의 동양기전, 연태SL,KM, 염성유신 등 신규 자동차 거래처의 개발을 지속적으로 진행하고 있으며 거래업체를 확대하여 나아갈 예정입니다.(마) 베트남법인

로컬업체와의 경쟁, 원재료 및 금형등 자재 현지화 등 생산원가절감으로 로컬생산업체와의 경쟁력 확보하고 있습니다.

저단가와 고품질을 앞세워 로컬업체와의 거래선을 확대할 예정입니다.

2019년 인도 판매법인 개설로 영업력 및 대응력을 증대 시켰으며, 2021년 상반기부터 인도에 진출한 주요 고객사들의 경영활성화로 인해 현지 법인 매출이 증가 될 예정입니다.

(바) 필리핀법인

기존 거래 고객을 우선으로 하는 영업진행과 차츰 변화하고 있는 시장에 발 맞춰 나가고 있습니다.

현재 전체적인 흐름은 기존의 소품종 다량 생산기조가 다품종 소량기조로 변화하고 있는 시기에 때를 같이 하여, 전자 부품주력에서 다양한 제품군 형성에 중점을 두어, 보다 넓은 범위의 고객을 확보하는 구조로 전환하고 있습니다.다변화 되어가고 있는 현지 시장 상황에 맞춰 전 모델 생산 보다는 글로벌 네트워크를 활용한 다양한 종류의 스크류 공급 전략으로 전환 준비 중입니다.많은 잠재력이 있는 필리핀 시장에 기술력 및 세계 각국에 뻗어 있는 각 법인과의 긴밀한 협조를 바탕으로 영업성장 추진 중 입니다.

(사) 말레이시아법인

신설법인으로서 기술자 확보 및 안정된 생산성 향상을 기초로 지속적으로 증가하는 2륜자동차 소비성향에 따라 지속적인 호황이 기대되며 40여년간의 패스너 기술력을 바탕으로 특수품 개발도 지속적으로 진행하고 있습니다. 또한 말레이시아 외 태국, 인도네시아 등, 동남아시아에 진출된 많은 전기전자 및 4륜자동차 업체에 당사의 기술력을 바탕으로 향후 영업성장 가능성이 무궁합니다.

이와 더불어 그동안 축적된 기술력 및 글로벌 네트워크를 활용하여 협업을 통해 시너지효과가 기대됩니다.

현재로서는 제조업체 직접납품뿐만 아니라 일본 상사(야하다, 산코)등을 통해 매출을 적극 추진 병행하고 있습니다.2021년도에는 말레이시아 진출 제조업체 및 세계적인 유통업체(스탠리등)의 접촉을 통해 지속적인 판매 활동을 노력할 계획입니다.

(아) 스페인 법인당사는 품질강화로 불량품으로 인한 불필요한 공정비용을 줄이고, 높은 기술력을 앞세워 경쟁력을 확보하는 데 주력하고 있습니다. 자동차 관련 제품들은 기술 집약과 안전성이 최우선시 되고 있어 당사의 정밀 특수 제품 기술의 노하우를 극대화하여 성장시킬 계획입니다. 중장기적으로는, 지리적, 문화적으로 인접한 동유럽 지역과 더불어 세계화의 교두보인 NAFTA지역으로 판로를 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다.Covid-19의 예상치 못한 위기를 슬기롭게 극복하여 미래 비즈니스 전기차 및 배터리분야의 신규사업의 확보를 위한 준비를 꾸준히 해왔으며 2022년 준비기를 거쳐 2023년부터 점진적인 가시화를 기대하면서 역량을 총 집결한 계획입니다.(자) 루마니아 법인

공장 설립 초기부터 델파이의 Machining 부문 제품을 주력으로 성장해왔고 앞으로도 지속적인 성장이 가능할 것으로 기대 됩니다. 공장 설립, 성장기 동안에는 공장의 안정적인 기반 조성에 초점을 두고 운영 되었고, 향후에는 이 기반을 바탕으로 거래처 및 매출 증대에 주력할 전략을 갖고 있습니다. 우선 루마니아 국내 자동차 부품 회사를 주요 공략 대상으로 하고 점차 지역적인 확대 및 동유럽의 한국 업체 공략을 해나갈 것입니다. 미래 산업 대비를 위해 Borgwarner(전 델파이)로 부터는 가솔린, 상용차 관련 신규 아이템 개발이 진행 되었고, 신흥, 상아를 통해 전기 자동차 밧데리 분야로의 진출도 순조로이 진행 되었습니다.

다. 수주사항당사는 제품의 판매에 따른 제품 생산에 있어 주문생산방식으로 정기 공급계약 등의 방식은 취하고 있지 않으며, 그 주문은 내수판매일 경우 통상 유선이나 FAX로 신청하여 이루어 집니다. 그리고 삼성, SONY, 델파이 등의 대형 거래처의 경우 인증을 득한 후 납품이 진행되고 있습니다.