글로벌에스엠 분기보고서 (2016.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적 기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금 등 을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동 시에 다른 회사를 지 배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

당사는 SM(HK), SM(WH), SM(TJ), SM(HZ)등 4개자회사를 100% 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 순수지주회사에 해당하며, 4개 자회사는 동관법인, 위해법인, 천진법인, 혜주법인, 말레이시아법인을 각 100% 소유하고 있습니다. 2012년 8월에 베트남법인을 자회사로 편입하여 당사가 지분 27%를 소유하고 있고, 당사의 자회사인 SM(HK)가 64%를 소유하여 실질적인 최대주주로써 지배하고 있습니다. 당사는 2015년 7월 관계회사 (주)에코누리에 유상증자로 지분투자를 추가하여 실질적인 지배력을 행사한다고 판단되어 자회사로 재편입 하였습니다. 2015년 7월 당사(72%)와 당사의 자회사인 SM(HK)(18%)가 합작투자하여 스페인소재 Industrias Gol S.A.U.사를 주식인수하였고, 동 회사 인수시 동 회사의 100% 자회사인 루마니아 소재 "루마 골 (Rumagol S.R.L.)"사의 경영권도 동시에 확보하였습니다. 2016년 당사의 자회사인 SM(HK)가 관계회사인 Seoul Metal Philippines INC.에 출자하여 필리핀법인이 자회사로 편입되었습니다.당사의 자회사 및 손자회사들은 각종 전자제품 및 기계 등의 체결 부품으로 사용되는 스크류, 샤프트, 스프링 등을 생산하고 전방 전자산업에 공급하는 패스너 업체로서, 중국의 주요 경제 요충지에 입지하고 있어, 기업활동에 유리한 지리적 입지조건을 확보하고 있습니다. 각각 2012년 및 2013년에 편입된 베트남법인 및 말레이시아법인은 기존 산업과 동일한 각종 전자제품 및 기계 등의 체결부품으로 사용되는 스크류, 샤프트, 스프링 등을 생산하고 있습니다. 동관법인과 혜주법인이 위치한 주강삼각주 공업지구는 중국 수출의 28%를 차지하면서, 전자업종을 중심으로 대다수 글로벌 IT기업이 진출해 있는 지역이며, 천진법인은 천진 공업지구 내에 위치하면서 수도인 북경 및 북경 공업지구와 근거리에 위치하고 있습니다. 또한 위해 법인이 위치해 있는 위해 경제 개발구는 글로벌 전자 기업이 밀집해 있는 지역으로서 연태, 청도 등과도 인접해 있습니다. 스페인에 소재한 Industrias Gol, S.A.U은 스페인 최대 냉단조 제조업체로 40여 년의 자동차부품 Forming 기술을 보유하고 있습니다. Industrias Gol, S.A.U의 100%자회사 Rumagol S.R.L.은 루마니아 유일 단조 제조업체로 북유럽에 거점을 마련하였습니다.

2011년 신설된 주식회사 에코누리는 자본금의 39.2%를 소유함으로써 당사가 최대주주입니다. 공회전제한장치(ISG)를 통한 온실가스 저감실적을 탄소배출권으로 변환.인증 사업을 목적으로 설립되었습니다. 주식회사 에코누리는 자동차제조사 및 지자체와의 제휴를 통해 사업을 진행하고 있으며 향후 해외 진출을 계획하고 있습니다.가. 업계 현황 및 전망

(1) 업계 개황1) 당해 산업의 연혁

각종 기계 및 구조물의 체결 혹은 고정에 사용되는 패스너는 흔히, 나사라는 명칭으로 일반화 되어 있으며, 인류가 개발한 최고의 발명품 중의 하나로 평가 받고 있기도 합니다. 그 기원에 대해서는 여러 가지 설이 있으나, 각종 관계 문헌을 통해, 상당히 오래 전부터 사용되어온 사실을 알 수 있으며 오늘날과 같은 형태의 패스너는 16세기경에 나무제품으로 첫 선을 보인 것으로 알려져 있습니다. 각종 기계 공업을 뒷받침하는 패스너는 18세기 중엽 영국에서 시작된 산업혁명을 가능하게 한 숨은 공로자이기도 하며, 산업혁명이 진행됨에 따라, 그 수요가 급증하였습니다.

오늘날 패스너 산업은 패스너가 채용되는 전방산업의 성장과 그 맥을 같이 하고 있으며, 전방산업은 크게 전자, 자동차, 건설, 조선, 기계 분야 등으로 수요시장이 구분되어 있습니다. 따라서 패스너 산업은 전방 산업과 동반 성장하는 구조적 특징을 가지고 있다고 할 수 있습니다. 특히, 전자 및 자동차 산업의 경우, 업체 계열화에 의해 부품 업체를 선정하고 있어, 선정된 패스너 업체는 수요제품의 개발 시부터 참여하고, 일정규모 이상의 대량생산 및 납품체계를 기반으로 한 100% 주문형 생산 판매 체계를 구축하고 있습니다. 이러한 수요공급 구조가 신규업체의 시장진입 장벽의 주요인이 되는 산업 구조적 특징을 지니고 있습니다.

2) 당해 산업의 특성

㉮ 주문 생산체제패스너 제품은 소량 다품종으로 수요처가 요구하는 크기, 형상 및 강도로 제조되어야 하므로 금형설계 및 제조기술이 필수적이며 단조, 열처리 등 생산 공정상 기술축적이 생산성 제고의 관건입니다. 특히 채용 기기별로 다양한 규격 및 적용 요건들이 존재하며 제한된 시간 내 대량 납품이 가능한 생산 능력을 갖춘 기업은 소수에 불과합니다.

㉯ 중소기업형 산업 주문자 생산방식, 제품크기의 다양성 등의 산업 특성에 따라 중소기업형 산업특성을 나타내며, 중견기업들이 수요처별로 시장을 분할하고 있습니다.

㉰ 경기변동의 특성 패스너는 산업 전반에 걸쳐 요소 부품으로서 역할을 하며, 다양한 수요처를 확보하고 있어, 채용 기기별 경기 변동에 심각한 영향을 받지 않습니다.

㉱ 산업연관도

패스너는 조립용 부품으로써, 기계나 구조물들의 조립, 교체, 보수, 수리 등의 필요에 따라, 해체, 조립할 수 있는 체결 요소이며 산업 전반에 기본적으로 사용되는 필수 제품으로서 각종 전방 산업과 밀접한 연관을 갖고 있습니다.

3) 국가 경제에서의 중요성 패스너 산업은 일반 기계 산업, 전자 및 전기기계 산업, 조선업, 항공기 산업, 자동차 산업 등 산업 전반에 중요한 영향을 미치는 기초 산업으로 국가 산업전반의 성장잠재력의 토대이자 현대화 및 산업 발전의 척도라 할 수 있습니다.

(2) 업계 현황1) 수급현황

㉮ 산업전체의 생산추이 및 국내외 시장규모

㉠ 세계 패스너 시장 생산 추이

패스너 산업의 구조적 특성상, 산업이 발달하고, 디지털화 첨단화가 진행됨에 따라 수요 및 생산량은 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

㉡ 중국 패스너 시장 생산 추이세계 500대 대기업 중 490여개 대기업 그룹이 중국에 투자를 할 정도로 중국시장은세계 경제의 중심으로 급부상하고 있습니다. 세계 선진 패스너 기업도 이미 중국 시장에 진출해 급성장하고 있는 중국내수시장을 공략하는 한편, 세계시장 진출을 위한 생산 기지로 활용하고 있습니다.

㉢ 세계 페스너 시장 규모 및 전망

세계의 경제생산, 고정자본활동, 제조, 항공우주기기 및 자동차 생산량의 증가 등이 페스너 수요를 견인 할 것으로 보여집니다.

세계 신흥경제의 발전은 성숙한 선진국 시장에서의 수요를 큰 폭으로 능가할 것으로 보여집니다. 아시아 및 아프리카/중동지역, 동유럽 및 라틴아메리카의 공업용 페스너 수요는 구미 및 일본을 상회할 것으로 예상됩니다. 중국은 경제대국으로서 발전을계속하며, 제조 및 고정자본활동이 계속 증가하므로 최대의 발전지역이 될 것입니다.

항공우주업계용 패스너의 수요확대는 2002년에서 2007년간 표준 패스너 수요를 초월했습니다. 동시기 민용 및 군사용 항공 기업계의 꾸준한 발전이 공헌한 결과입니다. 가장 급속히 발전하는 것은 전기 및 전자기기 부문입니다. 생활 가전 및 각종 디지털 기기의 개발 및 수요 증가에 따라 전기 및 전자기기 부문의 패스너 수요는 급증하고 있는 상황입니다. 또한 공업기계 및 금속 가공제품에서 이용되는 패스너 수요는 평균을 상회하는 속도로 증가할 것으로 보여집니다.

㉣ 중국 패스너 시장 규모 및 전망

중국은 패스너 생산 기지로서의 역할뿐 아니라, 수요측면에서도 타 국가 및 지역의 연평균 시장 성장률을 크게 상회하며, 패스너 수요 대국이 될 것으로 전망됩니다. 이는 중국의 산업이 급속도로 성장하고 있음을 반증하는 것이기도 하며, 향후 중국의 경제 성장 잠재력을 볼 때 중국 시장 내 패스너 수요는 급증세를 이어갈 것으로 보여 집니다.

㉤ 전방 산업과의 상관도 및 시장 규모와 전망

상술한 바와 같이, 패스너 산업은, 전방산업과의 상관도가 매우 높고, 산업전반에 걸쳐 그 활용도가 지나치게 방대하기 때문에, 패스너 산업의 전체 시장을 기준으로 당사의 사업 전망을 하는 것은 다소 무리가 있습니다.

전반적인 세계 경제 성장의 둔화세에도 불구하고 세계 전기 전자 산업은 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 중국, 인도 등과 같은 신흥시장을 중심으로 수요가 확대되고 있고, 휴대폰을 중심으로 한 이동통신 기기는 선진 시장의 교체 시장과 맞물려 빠르게 성장하고 있습니다. 또한 디지털 방송보급의 확산에 따라 디지털 TV, 휴대 TV, 디지털 가전 기기 시장이 확대되고 있는 상황입니다. 당사는, IT기기 및 디지털 가전 기기 등에 고루 매출이 일어나고 있으나, 특히, DVD, 음향기기, PC주변장치 및 IT저장장치 등의 매출 비중이 높은 편입니다.

나. 회사의 현황(1) 시장의 특성1) 주요 목표 시장

패스너는 end-user 대상의 소비제품이 아니라, 전방산업의 제품에 사용되는 부품이기 때문에, 전방산업의 제조사를 주요 고객으로 하는 B2B 사업모델을 취하고 있습니다. 주로 IT 및 전자기기에 채용되는 파스너를 생산하고 있습니다.

2) 수요자의 구성 및 특징

당사의 고객사는 크게 삼성 LG등의 한국계 고객사와, 소니, 산요, 도쿄뵤가네, 도시바 등의 일본계 고객사, 대만 및 유럽 미국 등의 기타 고객사로 분류할 수 있습니다. 2016년 기준으로 볼 때, 한국계 고객사가 약 40.0%, 일본계 고객사가 약 16.8%, 기 타 고객사가 약 43.2%를 차지하고 있습니다. 한국계 고객사는 삼성이 당사 전체 매출의 약 30%를 점하는 최대 고객사이며, LG가 4%, 기타 다국적기업이 6%로 뒤를 잇고 있습니다.

당사의 고객사들은 휴대폰, 광Driver, 컴퓨터, 노트북, MP3플레이어, 프린터기, 카메라 등 다양한 전자제품을 생산하고 있는 전자제조사이며, 아시아를 비롯해 전세계적 으로 거점을 확보하고 있는 글로벌 대형 업체입니다. [ 2016년 3분기 거래처별 매출 현황 ]

주1) 연결전 법인 매출기준으로 작성하였습니다. 주2) 환율은 외국환중개 기중평균환율을 적용하였습니다.

3) 내수 및 수출의 구성

중국은 세계의 공장이라 불릴 만큼 전세계 제조사의 생산 시설이 밀집해 있는 곳이며, 특히, 당사의 현지법인이 위치하고 있는 중국은 IT 전자업종을 중심으로 한 다국적 기업의 진출이 집중되어 있는 곳입니다. 이 지역의 전자 제조사들은 주로 중국 내 생산시설에서 생산한 제품을 해외로 수출하여 전세계에 유통하는 형태를 취하고 있으며, 패스너 업체는 이들 제조사의 생산시설에 근접하여, 내수 형태로 제품을 납품하거나, 별도 유통라인을 통해 해외 수출을 하고 있습니다. 당사의 경우 현지 내수 매출과 수출 비중이 5:5 정도로 이루어져 있습니다. [ 2016년 3분기 판매지역별 매출 현황 ]

주1) 연결전 법인 매출기준으로 작성하였습니다. 주2) 환율은 외국환중개 기중평균환율을 적용하였습니다.

4) 수요의 변동 요인 및 시장의 특성

패스너 산업의 수요 변동에 가장 큰 영향을 미치는 것은 전방산업의 수요 및 경기 변동입니다. 전방산업의 성수기에는 패스너 산업의 매출도 증가하고, 전방산업이 비수기에 접어들면, 패스너 산업의 매출도 감소하게 됩니다. 단, 제품의 생산이 매출에 선행함으로, 패스너 업체의 매출은 전방산업 제조사의 성수기에 1분기 정도 선행하여 발생합니다. 그러나, 패스너 산업의 매출이 전방산업에 종속되는 경향이 있다고 해도, 활용 범위가 매우 방대하고, 채용기기가 많기 때문에, 어느 한 가지 산업의 경기 변동에 크게 영향을 받지 않는 것이 특징입니다.

(2) 회사 성장 과정

당사는 2008년 8월에 케이먼제도에 설립되어 중국 및 홍콩법인들을 직, 간접적으로

소유하면서 경영을 지배하는 순수지주회사입니다.

각 법인의 성장과정은 다음과 같습니다.

(가) 동관법인

구 분	시장 여건	생산 및 판매활동 개요	영업상 주요전략

본국 내	본국 외

설립 시 (1999년~)	삼성 및LG등 주요 업체 진출	중국 내 현지 생산체제 확대	한국 대기업 및 협력업체 대상 영업확대 및 물량확보	한국기업위주 공략 초기신뢰증대

성장기 (2003년~2014년)	삼성전자 광 PICK-UP LG전자 CD-ROM/RW AUIDO,VCR 등 라인이전 증설	한국기업 중국이전추진본격화	ISO 9001,ISO14001 GREEN Partner인증 일본계,대만계 OEM회사 거래증대	전방위산업군의 IT화에 대응하기 위한 연구개발 단계부터 영업을 통한 기술 우위점유 한국기업 위주 매출구조에서 탈피 다국적 기업 및 전문 무역 상사와의 교역을 통한 영업망 확대

현재	다국적기업 및 해외법인 현지화 가속, 제품 고급화로 중국시장 확대	중국진출 기업들의부품조달이 현지화로 전환되고 있음	TS16949인증취득으로 자동차관련부품 영업확대. 씨게이트HDD사업 및LG일본계,대만계등 다국적기업 영업 확대등 경쟁력 있는 영업 활동 전개	기업국적 다양화 .법인간 정보교류 및 연계강화 일본계 대형 상사와 교류를 통한 유럽 및 말레이시아, 싱가폴 등의 영업망 확보를 통한 매출 증대

(나) 천진법인

구 분	시장 여건	생산 및 판매활동 개요	영업상 주요전략

본국내	본국외

설립시 (2003년~2004년)	글로벌기업 중국 내 안착. 부품현지화 개발구매 추진	글로벌기업의 중국 내수시장 공략 및 원가절감을 위해 생산기지 이전 지속	천진지역 기업 제품 현지 개발,승인 및 업체등록 휴대폰 등 소형 정밀 SCREW 영업 강화	현지 생산 품질안정으로 고객에 대한 이미지 향상

성장기 (2005년~2014년)	올림픽 특수로 중국내수,수출시장 호황으로 물량증가	신흥공업국의 시장 급성장	상해이북의 외국기업 영업 강화(북경,대련) 공장 확장 이전 절삭 SHAFT 생산 사업부 설립 (07년 하반기) 정밀 SHAFT 생산,판매	한국기업 위주의 매출 구조 탈피를 위한 품질, 기술력 제품 영업확대 휴대폰 SHAFT 생산물량 안정을 위한 개발 영업확대

현재	다국적기업 및 해외법인 현지화 가속, 제품의 고급화 진행으로 중국시장확대	중국진출해외 기업들의 부품 조달의 현지화를 넘어 초기제품 개발도 현지에서 직접 시작함.	다국적 기업의 현지 개발 설계에 직접 참여하여 빠른 양산과 점유율 우위를 확보함. 기존 단순 절삭,단조에서 복합 가공품 생산으로 전환중이고, 자동차 부품 관련 품목 비중 확대가 성공적으로 추진 되고 있음	해외법인과 연계 업체 정보 공유 강화 빠른 샘플 대응 능력 확보로 신뢰 확보 매출 볼륨보다는 수익성에 중점을 둔 전략 전개

(다) 혜주법인

구 분	시장 여건	생산 및 판매활동 개요	영업상 주요전략

본국내	본국외

설립시 (2004년 ~2005년)	가전산업 호황 및 국내생산 중심. IT산업 붐 조성으로 인한 시장의 급격한 확대,수출 호황 해외기업의 중국 진출 가속	중국의 WTO 가입전 으로 내수중심의시장 형성 선진국등이 원가절감 인건비절감등의 목적 으로 생산공장이전 진행	휴대폰 등 소형제품위주로 한국계 판매 진행. 중국 내수 위주로 영업진행 및 내수기업 개발진행. 공장 신축 및 공장 이전 진행. 생산 CAPA 증설 박차 -열처리 LINE 추가 -도금라인 신규 증설 및 도금 작업 사내화 진행.	납기 준수를 통한 고객에 대한 충성도 확립 휴대폰 설계 업체를 대상 으로 영업을 전 개하여 설계 당시부터 당사부품을 채용할 수 있도록 영업 진행. 중국 LOCAL업체의 휴대폰 업체를 위주로 영업전략을 세워 판매 진행.

성장기 (2006년~2014년)	IT산업 붐 조성 인한 시장의 급격한 확대 및 수출 가속화 해외유수기업의 생산 거점 이전 진행	세계500대 기업 중 490개 기업이 중국에 진출 투자. 생산기지 개념이 아닌 시장 공략을 위한 중국 진출진행.	중국 내 대기업Local사 추가 영업 판매망 확대 진행 TCL,ZTE, KONKA, A-HONG등 대만 계 대형 OEM 회사 집중 공략으로 판매 증가 ASIA, FOXCONN등 수출물량 확대 진행 멕시코,동유럽 등 신규거래 기계사업부문 추가 및 설계제작 판매 진행.	전방위 산업군의 IT화에 대응하기 위한 연구개발 단계부터 영업을 통한 기술 우위 점유 고객 충성도 향상을 위한 기술영업 및 서비스 강화

현재	중저가 제품의 고부가치 전환 해외 유수 기업의 수출기지화 진행	중국진출 해외기업들의 부품 조달이 현지화 등으로 전환되고 있음	삼성무선의 휴대폰이 고기능성 부가치로 전환됨(스마트폰 중심)기타 해외고객의 부품현지화 심화됨	효율적인 운영으로 Before 서비스 강화 전략 운용타경쟁사와 차별된 획기적인 신제품 개발을 통한 경쟁력 확보

(라) 위해법인

구분	시장여건	생산 및 판매활동 개요	영업상 주요전략

본국 내	본국 외

설립 2005년	삼성프린터 위해공장 생산량증가 년간800만EA	한국에서 프린터부품업체를 중국으로 이전	삼성프린터 업체등록 및 에코파트너인증 프린터 롤러용 샤프트 개발 프린터 엔진용 단조 샤프트 생산 개시	양산 기술력 구축 및 양산신뢰도 구축 품질시스템구축

성장기 (2010년~2014년)	위해삼성 SSDP 생산라인 증설시장 안정	삼성프린터 시장점유율 증가 한국에서 중국으로 TV판넬 업체이전	청도지역 가전제품용 샤프트 개발 프린터용 샤프트 물량 증대 LCD-TV용 팬너트 양산 개시 유럽시장 공급확대 (LCD용 팬너트) 샤프트 개발 및 시장 확대	양산 시스템 구축 양산및납기안정 품질인증 (ISO) 인증 환경인증(14000)인증생산원가 경쟁력 확보를 위한 공정 및 품질개선,신기술적용 확대

현재	위해 SSDP 프린터 생상수량 감소	한국 삼성 프린터 생산물량 중국이관	프린터 물량감소로 자동차 등 전자부품외 영업 개발중	생산원가 경쟁력 확보를 위한 공정개선/신모델개발/품질안정을 위한 노력

(마) 베트남법인

구분	시장여건	생산 및 판매활동 개요	영업상 주요전략

본국 내	본국 외

설립 시 (2008년~)	삼성 및 무선관련 협력업체 와 일본업체 진출	베트남 내 현지 생산체제 분위기확대	삼성무선 및 무선관련협력업체, 일본업체 대상으로 영업확대 및 물량확보	삼성무선과 일본업체를 주요타겟으로 양상 기술력 구축 및 신뢰도 구축,품질시스템 구축

성장기 (2011년~2014년)	삼성전자 무선.핸드폰1,000만대 목표로 라인증설(현재 1,600만대), 삼성협력업체 진출(80여개)	동남아시아의 투자 중심지로 급부상하여, 한국 삼성 및 LG, 대만, 일본기업 대거 진출(중국 생산 공장 이전진행)	ISO 9001, ISO14001 인증 삼성무선 및 일본업체거래 증대, insert 영업판매망 확대진행.	기술영업 및 납기준수를 기본으로 고객만족서비스 강화.양산시스템 구축으로 납기안정, 계속적 원가절감대책 강화로 경쟁력 확보

현재	삼성전자 대단위 재투자확정.LG전자도 대규모 투자 확정 일본업체,신규 업체 진출과 현재 진출업체 투자확대.(공장증설)	많은 업체들이 지속적인 중국내 인건비 상승으로 생산기지 베트남으로 이전 진행	삼성 무선 사업 및 일본계, 대만계 등 글로벌기업 영업확대.베트남 현지업체 내수시장 공략	고객사의 다양화 체제구현(현지,동남아시장)기술영업 및 품질강화생산원가절감으로 경쟁력 확보.

(바) 필리핀법인

구분	시장여건	생산 및 판매활동 개요	영업상 주요전략

본국 내	본국 외

설립 시
(2008년~)	삼성 및 옵티컬 관련 협력업체 와 일본 업체 진출	필리핀 내 현지 생산 공급 체제 확대	삼성 옵티컬 및 관련 협력업체, 일본업체 신속한 생산 및 공급 체제	삼성 옵티컬 관련 업체 및 일본업체 주요 타겟으로 양산 기술력 구축 및 신뢰도 구축

성장기 (2009년~2012년)	삼성 옵티컬 관련 주력생산 기지 역할에 따른 시장확보 및 일본업체 진출에 따른 시장성 확보	ISO9001, ISO14001 OHSAS18001 인증
절삭 부분 확대 생산진행	삼성 및 협력사에 현지 생산을 통한 근거리 공급 및 품질 안정 강화로 경쟁력 확보

현재	생산 중심지 중국의 인건비 상승에 따른 필리핀으로 생산기지 이전 지속적 진행	삼성 옵티컬 및 협력업체를 토대로 필리핀 내 다국적 기업으로 영업확대	현지 생산 및 대응으로 업체 수입의존을 낮춰 신속한 개발, 품질 및 공급으로 경쟁력 확보

(사) 말레이시아법인

구분	시장여건	생산 및 판매활동 개요	영업상 주요전략

본국 내	본국 외

설립 시 (2013년~)	고객(시마노)의 현지진출 요청으로 시장성 확보	당사 생산 가능한 제품 선정 및 지속적인 개발진행이며, 2014년 5월부터 판매시작 이후 지속적인 매출 증가 기여하고 있음.	선정된 개발품 지속적인 개발진행을 위한 기술력 확보 및 2륜자동차의 새로운 제품군개발 기술력확보로 선정하여 지속적인 제품 개발추진

(아) 스페인법인

구분	시장여건	생산 및 판매활동 개요	영업상 주요전략

본국 내	본국 외

설립 시 (1971년~)	ISO 9001, ISO-TS 16949 인증.	높은 기술력으로 자동차, 가전제품, 자물쇠 제조용 나사 냉각단조

성장기 (2006년~)	그리스발 전 유럽의 경제 위기.	유럽 외 미국, 멕시코, 인도 등 해외 수출	ISO14001 인증, CONTI의 TAPTITE 라이센스 취득, 베리츠의 MAFISA와의 합병.	자동차 부품 냉간 단조 전문인 Mafisa와의 합병으로 유연성 강화, 노동 비용 및 불필요 투자 비용 절감하여 경쟁력 확보.

현재	많은 업체들이 인건비가 저렴하고 잠재성이 높은 동유럽으로 이전 진행	루마골의 ISO-TS 16949 인증 획득 및 주요 고객 위한 신제품 개발 진행	탁월한 기술력의 고부가가치 제품을 전 세계의 고객들에게 제공하여 경쟁력 확보. 품질 강화

(자) 루마니아법인

구분	시장여건	생산 및 판매활동 개요	영업상 주요전략

본국 내	본국 외

설립시 (2009년~ 2010년)	2007년 EU가입으로외국인 투자유입 및 경제 성장 토대 마련	상대적으로 저렴한 인건비로 글로벌 기업 생산기지 이전 지속	공장 신축에 따른 생산체제 구축
델파이 Housing 물량
생산 시작	공장 가동 위한 안정적
고객 확보
초기 기업 이미지 제고

성장기 (2011년~)	2013년 GDP 성장률 EU내 2위로 안정적지속 성장 유지	IT 및 통신 산업 급속 성장중으로 글로벌 IT기업의 지역허브로 급부상	델파이 AXE 포함하여물량 대폭 증가
신규 거래처 Audit 활발하게 진행	델파이, 오토리브에 대한
안정적 물량 확보
거래처 확대 기반 조성

현재	공공/민간 투자 회복 및 물가상승률 안정화 추세	다국적기업 및 해외법인 현지화 가속	델파이 신규 아이템
추진
열처리, 도금 등 외주업체 확보	거래처 증대 위한 꾸준한
개발 영업 추진
GSMT 편입에 따른 홍보 및 글로벌 시너지 효과 모색

(차) 에코누리

구분	시장여건	생산 및 판매활동 개요	영업상 주요전략

본국 내	본국 외

설립 시 (2011년~)	국내 자동차보유대수 2천만대 돌파정부의 '저탄소녹색성장'정책 중점 추진	세계 자동차보유대수가 10억대에 육박하고 온실가스에 대한 이슈화와 국제 사회의 공동 대응 노력	환경부 주도 '공회전제한장치 보급사업'에 참여하여 운송업체, 대기업 대상 영업 진행대구창조경제혁신센터 C-Lab 2기 선정/입주하여 영업 진행	정부 보조금지원과 탄소배출권 거래제 시행 대응을 위한 방안으로 관련 업체와 기관에 사업제안

현재	자동차공회전제한장치(ISG) 보급 대중화탄소배출권거래제 시행으로 온실가스 감축이 시급한 산업계	폭스바겐 사태로 인한 자동차온실가스 감축 이슈파리기후협정으로 전세계 온실가스 감축에 대한 필요성 공감대 형성	ISG와 IOT(사물인터넷)가 결합된 솔루션 개발로 차별화국제 특허(ICT) 출원/등록으로 주요국가에서 사업 선점	국제기구인 GCF(녹색기후기금)의 개도국 온실가스 감축 사업 제안/참여

(3) 회사의 영업 및 생산 당사는 2008년 8월에 케이먼제도에 설립되어 중국 및 홍콩법인들을 직, 간접적으로 소유하면서 경영을 지배하는 순수지주회사입니다. 회사의 영업 및 생산 부분은 아래와 같습니다.

(가) 동관법인

당사는 1999년 삼성전자, LG전자 등이 중국에 진출하고 생산기지를 설치함에 따라, 전세계 IT및 전자제품 업계에서 높은 시장 점유율를 차지하고 있는 이들 업체를 대상으로 사업을 전개하기 위해 동관시 로후 공업구에 법인을 설립하였습니다. 당시는 세계적인 전자 제조사들이 값싼 노동력 메리트를 기반으로 중국에 진출하기 시작하던 시기였으며, 당사는 설립초기 리스크 관리를 위해 스크류 사업부 및 생산 설비만 갖추고, 삼성, LG 등 주로 한국업체를 대상으로 사업기반을 마련하고 신뢰를 쌓는 영업전략을 구사하며 사업을 진행하였습니다.

회사가 안정기에 접어든 2000년대 초반부터, 당사는 사업부의 확대와 영업망 확대에 주력하였습니다.

이 시기는 전자 제조사들의 중국 진출이 본격화 되면서, IT산업의 성장과 더불어 IT기기 시장이 급성장 하던 시기입니다.

당사는 2001년 리드스크류와 샤프트 사업부를 신설 확대하고 생산라인을 증설하면서, 전방사업자의 IT화에 대응하기 위해, 고객사의 연구개발단계에서부터 참여하여 아이디어 를 개진하고, 고객사의 요구를 수용하는 적극적인 영업전략을 구사하였습니다.

당사는 또한, 영업대상도 한국 기업에서 벗어나, 일본계 기업, 대만계 기업 다국적 기업 등으로 확대하고, 적용 품목을 늘려가면서 큰 폭의 매출 성장을 이루었습니다.

사업초기 10개사 안팎이던 고객사는 2007년 110개 업체로 늘어났으며, 2000년에서 2007년 매출 성장률은 무려 2000%에 달합니다.

당사는 현재, 광동성 삼각주 지역의 업계 1위의 소형 정밀 패스너 전문업체로 성장하였습니다.

현재, 중국에서는 여전히 해외 기업의 중국진출이 계속해서 가속화 되고 있는 가운데 중국진출 기업들의 부품조달이 현지화로 전환되고 있는 상황이며. 전방 사업자들이 제품의 고급화로 중국시장 확대를 모색하면서 고객사의 요구는 보다 복합적이고 다양화 되는 경향이 있습니다. 당사는 이러한 고객사의 요구에 부응하기 위해 2008년 스프링 사업부를 신설하였고, 현재 매출 확대를 위해 신규사업에 주력할 예정입니다. 또한, 영업망을 더욱 강화하여 현지 진출 기업 대상으로 고객사를 늘려가는 한편, 일본의 대형 상사인 도쿄 뵤가네와의 업무 협력을 통해, 중국 내수 뿐만 아니라, 말레이시아, 싱가폴 등의 동남아시아를 비롯하여, 미국 유럽 등으로 판로를 확대해 나갈 계획입니다.

(나) 천진법인

중국 국무원은 지난 2006년 2270㎢ 규모의 천진 빈하이신구를 '종합개혁시험구’로 지정, 광둥성 선전(深)과 상하이 푸둥신구에 이은 세 번째 '국가 종합·역점 개발구'로 키우고 있습니다. 빈하이신구는 베이징과 허베이(河北), 산둥, 랴오닝을 포괄하는 환발해권의 중심지로 '시험구'로 결정된 지난 2006년부터 매년 70억위안(약 1조1870억원)이 투입되었고, 시험구 운영 6년째인 "2010 상반기 천진 빈하이신구의 GDP(지역내총생산)는 2231억위안(약 38조원)으로 상하이 푸둥의 2226억위안보다 5억위안 더 많았다"고 중국 국가발전개혁위는 밝히기도 했습니다. 이처럼 당사가 위치한 천진은 중국이 '제3의 성장축'으로 야심차게 준비 중인 빈하이신구가 대규모 투자로 선전과 상하이 푸둥처럼 중국 경제를 이끄는 견인차가 될 것인지에 대해 관심이 집중되고 있는 지역입니다. 또한 중국 제 1의 공업지구이며, 전자, 금속공업, 자동차 산업 등 경중공업이 발달하였습니다. 수도인 북경과는 2시간 거리에 인접해 있으며, 전통적인 경제, 금융 중심의 상공업 도시이기도 합니다. 당사의 설립초기 천진 주변에는 정밀SCREW를 생산하는 업체가 거의 없고, 저단가, 저품질의 가구 건설용 제품을 생산하는 업체가 대부분이었기 때문에 전자 제조사들은 중국 내에서 SCREW를 조달하기가 매우 힘들었으며, 수요의 절대량을 수입에 의존하였습니다. 중국 남방(절강성, 강소성, 광동성)의 일부 업체에서 소형 SCREW가 생산되었지만, 거리가 멀어 운송시간과 관리 비용을 감안할 때, 수입하는 편이 오히려 비용을 절감 할 수 있었기 때문입니다. 천진 지역에 위치한 휴대폰, 디스플레이, 영상기기, 디지털 카메라 생산업체는 세계시장에서 높은 점유율을 자랑하는 글로벌 기업들이며 현지에서 정밀 SCREW 조달에 애로를 겪는 이들 업체를 대상으로 사업을 전개할 목적으로 설립되었습니다. 사업 초기 중국에 처음 진출한 삼성의 휴대폰 사업부에 필요한 정밀 SCREW 생산을 위한 설비 투자를 하고 영업을 확대하였습니다. 당시 북방 지역의 미개발 분야였던 소형 정밀 SCREW를 직접 생산함으로써, 그 동안 현지 생산 기업들의 품질 및 납기에 대한 애로사항과 불만이 크게 개선되어 고객사로부터 큰 호응을 얻었습니다. 당사는 글로벌 기업들의 호평하에 이들 기업에 안정적인 부품 납품 체제를 갖추게 되었으며, 고객사의 부품지정 업체 중에서도 높은 점유율을 차지하는 기업으로 성장하였습니다. 또한 북경, 대련, 연태, 청도 지역 등으로 영업을 확대하고 점유율을 높여나갔습니다. 당사가 이렇게 단기간에 사업을 안정화시킬 수 있었던 이유는 당사 제품의 품질 우수성과 고객사의 요구사항인 다품종 소량 생산 및 단기 납품 시스템을 갖추었기 때문입니다. 2006년부터는 설립 당시부터 준비해 왔던 세계 각국의 환경 유해 물질 규제에 대비한 친환경 제품을 타 업체보다 한발 먼저 준비하여 고객사가 안심하고 당사의 제품을 사용할 수 있는 체제를 구축하였습니다. 이러한 당사의 노력은 기존 고객사의 당사에 대한 신뢰를 강화시킴과 동시에 타 외국계 기업의 신규 개발 영업에 밑거름으로 작용하여 당사는 전년 대비 큰 매출 성장을 이룰 수 있었습니다. 이는 당사가 기존의 단순한 주문 생산 방식을 넘어서 세계적인 업계의 동향을 파악하고 연구개발에 주력하였으며, 시장의 수요와 요구를 정확히 파악하여 대응하였기 때문입니다. 2007년 하반기부터는 SCREW를 사용하는 기존 고객사가 일반적으로 절삭 가공 샤프트도 필요로 한다는 점에 착안하여, 절삭 가공 사업부를 신설하고 사업의 다각화를 이루고 영업상의 시너지 극대화를 통해 매출과 이익률의 큰 폭 성장을 도모하였습니다. 또한, 노키아,삼성 핸드폰을 조립하는 천진 KH 바텍의 SHAFT 제품 대다수를 개발 현지 납품에 성공함으로써 고부가가치 제품인 SHAFT의 장기적인 공급량 확보와 SHAFT 사업부의 빠른 안정화를 실현하였습니다. 2009년부터는 일본 시마노사의 글로벌 공급업체로 등록되어 단조 샤프트의 생산 설비 투자 확대로 매출 증가를 보이고 있습니다. 또한 북경 및 천진 지역의 자동차 업계의 영업 대응을 위하여 중대형 샤프트,볼트 생산 설비를 지속적으로 투자한 결과 전자 업계에 편중되었던 매출 비중이 자동차 쪽으로도 늘어나는 긍정적인 효과를 보이고 있습니다. 2012년엔 시마노사의 싱가폴 법인과 거래를 시작하게 되었으며, 중국을 벗어난 동남아지역에 공급 할 수 있는 기틀을 마련하여 중국내 시마노 보다 큰시장을 공략 할 수 있게 되었습니다. (동남아지역에서 생산량이 몇 배 더 큼) 당사는 단조,절삭 사업부의 안정화된 가공 생산 능력을 갖춰 경제침체에도 불구하고 안정적 매출 성장을 이루고 있으며, 복합 가공 생산 기술력과 영업력을 바탕으로 향후에도 지속적인 성장을 이어갈 계획입니다. 2013년부터 본격적으로 추진된 자동차 부품 관련 품목 비중 확대가 성공적으로 진행 되어 전자 산업의 급격한 변화에도 불구하고 양호한 매출과 수익 수준을 유지하고 있습니다. 2014.2월 SQ 인증을 획득하여 한국 자동차 부품 업체로의 판로 개척도 더욱 증대 가능 할 것으로 기대되고 있습니다.

(다) 혜주법인

혜주는 중국 광동성에 위치하고 있으며, 광주, 심천, 동관, 주해 등 주강 삼각주와 인접해 있고 IT 전자 업종을 중심으로 다국적 기업이 밀집해 있는 지역입니다. 혜주 지역은 전세계 DVD 플레이어 생산량의 70%가 생산되고 있으며, 각종 디스플레이어 생산의 기점이기도 합니다.

당사는 2004년 급증하는 중국 내수시장을 공략하기 위하여 설립되었습니다. 당사는 중국내 가전 시장이 호황이었고, 중국이 WTO에 가입하기 전으로 내수시장이 중심이었습니다. 그리고 IT산업 붐으로 인해 시장이 급속도로 성장하고 원가절감 등을 목적으로 해외기업의 중국진출이 활발하던 시기입니다.

설립초기 당시는 휴대폰 등 소형 제품을 주로 생산하였으며, 삼성무선사업부 등 주로 한국계 기업을 대상으로 영업활동을 전개하였으나, 높은 제품 품질과 고객 신뢰로 사업이 안정화되면서 영업 대상을 점차 중국 내 대기업 및 외자기업으로 확대하였습니다. 당시는 품질과 함께 고객사에 대한 신속한 대응이 최우선시 되었기 때문에 당사는 스크류 생산에 필요한 모든 공정과 생산설비를 완비하고 고객 요구에 신속하게 대응함으로써 고객 신뢰를 쌓았습니다. 안정적인 매출 확보가 가능해 지면서 2005년 5만㎡ 대지에 1만2천㎡ 건축을 신축하여 생산 기지를 확보하고, 열처리 라인 추가, 도금라인 신규 증설 등 각종 시설 및 설비 투자에도 박차를 가했습니다.

당사가 성장기에 접어든 2006년부터 2008년에는, TCL, ZTE, KONKA, A-HONG 등 중국 내 대기업을 상대로 영업을 확대하였고, 대만계 OEM, ODM업체와도 거래를 시작하면서 큰 폭의 매출 성장을 이루었습니다. 그리고 멕시코 동유럽 등에 진출해 있는 협력사와 현지 법인의 업무 협력을 통해 중국 내수뿐만 아니라 해외 수출도 확대해 나갔습니다. 또한 2006년에는 스크류 생산의 노하우와 현장 경험을 바탕으로 정밀 스크류 생산 설비를 개발하여 상용화에 성공하였습니다. 당사는 급속한 IT산업의 진화에 대응할 수 있는 기술 개발과 고객 서비스 강화를 주요 영업 전략으로 전개하였습니다.

현재, 중국에서는 다국적 기업 및 해외법인의 현지화가 빠르게 진행되고 있으며, 이에 따라 완성제품에 사용되는 부품의 현지 조달화도 가속화 되고 있습니다. 당사는 이러한 시장 기회를 적극 활용하여 성장의 계기로 삼고자 다각도로 영업활동을 전개하고 있습니다. 휴대폰 생산기지를 혜주로 이전한 삼성 무선사업부나 현지화를 진행 중인 글로벌 기업을 공략하기 위하여 VE 주1) 개발영업과 before 서비스를 강화하고 글로벌 마케팅 체제를 구축 운영하고 있습니다. 또한 해외 법인과의 긴밀한 협조를 통해 수출 판매 확대도 도모하고 있습니다.

주1) VE (Value Engineering) 가치공학이라는 말로 통용됩니다. 구하려는 기능을 최소의 자원 비용으로 얻기 위하여 제품의 가치와 관련되는 여러 요인과 제품 비용에 관련되는 여러 요인의 관계를 검토 분석하여 제품의 가치를 높이는 일련의 방법을 말합니다.

(라) 위해법인

당사는 2005년 5월 중국의 최대 무역 중심 도시 중 하나인 산동성 위해에 법인을 설립하고, 프린터 롤러용 샤프트와 프린터 엔진용 단조 샤프트 생산을 개시하였습니다. 당사가 설립된 당시 삼성의 프린터 사업부는 이미 한국에서 중국으로 생산 시설을 이전하고 산동성에 진출해 있었으며, 당사의 관계사인 소주법인과 거래가 이루어지고 있었습니다. 당사는 설립이전부터 관계사인 소주법인의 업무 협력 하에 산동성 지역의 시장성과 채산성을 조사하고, 사업 타당성에 대한 긍정적인 결과 도출 확인 후 법인 설립 작업에 착수하였습니다. 사업 초기 당사는 주요 영업 타겟은 삼성 및 삼성 계열사로 한정하고, 양산 시스템 및 품질 시스템 구축을 최우선 과제로 삼아 품질 신뢰도 확보에 주력하였습니다. 당사는 2005년 10월 산동 삼성 Eco-Partner 인증을 취득함으로써 삼성의 부품납품업체로서의 지위를 확보하였으며, 2006년 5월 ISO 9001인증취득, 2006년 5월 ISO14001인증취득, 2006년 8월 산동삼성 SSDP인증 취득을 통해 품질경쟁력을 인정 받았습니다. 또한 2012년부터는 자동차분야까지 사업분야를 확대하여 나아가고 있으며, 2013년 6월말 TS16949품질인증을 취득할 예정입니다. 사업이 성장시기에 접어든 2006~2007년 사이 위해 삼성의 생산라인이 증설되고 삼성 프린터의 점유율이 상승하면서, 당사의 매출도 크게 성장하였습니다. 이 시기 당사는 가전 제품용 샤프트 개발에도 성공하였습니다. 당사는 설립이 그다지 오래되지 않았기 때문에, 사업은 여전히 성장기에 있습니다. 당사는 설립부터 현재까지 위해 삼성이 주 거래처이지만, 인근지역의 연태, 청도, 평도, 일조 등을 포함한 산동성 일대와 북경 천진 지역까지 지역을 확대하여 신규 거래처 발굴에 주력하고 있습니다. 또한, 프린터 사업에 집중되었던, 사업분야를 의료기기, 자동차, 핸드폰 및 가전제품까지 확대하면서, 신규 사업으로 육성하고 있는 스프링 사업부에 대한 기술 개발 및 설비 투자도 진행하였습니다.

(마) 베트남법인 베트남은 동남아시아의 지역적 중심이 되는 인도차이나 반도에 위치하여 중국, 라오스, 캄보디아와 국경을 접하며, 동남면으로는 총연장 3444킬로미터에 달하는 해안선으로 남중국해에 닿아있습니다. 석유,천연가스,농수산물 등 다양한 부존자원과 풍부한 노동력에 더하여 태평양과 인도양을 연결하는 물류거점이 되는 지정학적 여건을 갖추고 있어서 향후 성장 잠재력이 큰 국가로 평가되고 있습니다. 이러한 장점으로 삼성, LG, 포스코 등의 한국대기업과 이외 일본, 대만 등 유수한 글로벌 기업들의 새로운 투자가 이루어지고 있으며, 중국의 인건비 상승으로 인해 중국의 투자기업들이베트남으로 생산기지 이전이 증가하고 있는 실정입니다. 당사는 이러한 이유로 진출하고 있는 한국기업 및 글로벌 기업들을 목표로 하여 초기 시장점유를 위해 2008년 33,000 평당미터의 토지를 매입 라이센스를 취득하고, 초기 베트남시장의 패스너 시장의 선점을 목표로 사업을 시작하게 되었습니다. 설립 초기에는 베트남에는 정밀screw 를 생산하는 업체가 거의 없었습니다. 저단가 ,저품질의 가구, 건설용 중국산 제품이 주를 이루고 있었으며, 기존 현지업체는 낙후된 시설로 많은 문제점을 갖고 있었습니다. 베트남에 진출한 기업들은 휴대폰, 가전,디스플레이, 영상기기, 디지털 카메라 생산분야에 세계시장에서 놓은 점유율을 자랑하는 글로벌 기업들입니다. 그래서 당사는 고품질, 무결점제품 생산을 슬로건으로 양산 시스템 및 품질 시스템 구축을 최우선 과제로 삼아 품질 신뢰도 확보에 주력하였고, 스크류 생산에 필요한 모든 공정과 생산설비를 완비하고 고객 요구에 신속하게 대응함으로써 고객 신뢰를 쌓았습니다. 그리하여 2010년 삼성과 파나소닉,브라더등에 업체 승인을 받아 당사의 신뢰도를 인정받았습니다. 많은 외국계 기업의 신규개발 영업에도 불구하고 박차를 가하여 전년대비 큰 매출의 성장을 이룰수 있었습니다. 매출대비 이익부분에서도 가까운 중국에 비해 산업단지의 월평균임금이 110불로 많은 인건비 절감이 되며 공단 경제특구의 혜택을 받아, 향후 3년간 법인세 면제와 이후 5년동안 50% 면세 등 많은부분 혜택을 받으므로 이익율에 보탬이 되고 있습니다. 현재 삼성등 한국업체 5곳, 브라더등 일본업체 10곳은 주고객사로 소형 스크류 위주의 영업이 이루어지고 있으며, 향후 6미리대 이상 대형설비를 도입하여 오토바이 부품 대형 볼트와 인서트,특수 스크류, 아이템 개발에 주력할 것 입니다. 동남아시아의 중심의 지리적 이점을 최대한 활용해 인도네시아, 말레이지아, 미얀마, 라오스, 캄보디아의 시장을 겨냥하여 영업범위 확대를 추진하고 있습니다.(바) 필리핀법인 당사는 2008년 9월부터 필리핀 수출입 공단인 까비떼 EPZA 공단에 필리핀법인을 설립하고 스크류 및 샤프트를 현재까지 삼성 옵티컬 및 협력업체들에 품질 보증된 제품을 근거리 생산으로 안정적 공급을 하고 있습니다.

2012년 주 고객사의 필리핀 남부 지역 이전에 편승 라구나에 있는 CPIP로 이전, 근거리 생산 공급 중 입니다.

최근 중국으로부터 생산기지 이전하는 외국업체 증가 및 중국으로부터의 수입사용 업체들의 현지화로 전환하고 있어 새로운 시장 형성이 진행되고 있습니다.

또한 동남아 국가 중 비교적 저렴한 인건비로 인한 전자전기 조립업체들의 증가 기미가 보여집니다.

(사) 말레이시아법인 2014년 5월부터 생산판매를 시작한 신설법인으로서, 2륜자동차 부품 개발 진행중입니다. 선정된 개발품 승인진행중이며 현재 기 협의된 제품의 약 30% 의 제품 개발이 완료되어 본격적인 판매를 준비중에 있습니다. (아) 스페인법인 스페인은 유럽대륙의 서쪽 끝인 이베리아 반도에 위치하여 포르투갈, 프랑스와 국경을 접하며, 남쪽으로 지브롤터 해협을 사이에 두고 아프리카의 모로코와 마주하며 동쪽으로 지중해, 북쪽으로 비스케이만(灣), 북서쪽으로 대서양에 닿아 있습니다. 유럽 대륙과 아메리카 대륙, 아프리카 대륙을 연결하는 지정학적 여건으로 상공업 중심지인 바르셀로나, 광공업 중심지인 빌바오, 지중해변의 발렌시아 등 많은 항구를 보유하며 유럽의 물류 거점의 역할을 하고 있습니다.

스페인 최대 수출품목은 자동차 제조에 관련된 부품으로, 독일·프랑스 등 모기업으로부터의 부품 수입 및 완성차 수출에 기인하여 EU 역내 교역 비중이 높습니다.

당사는 이러한 이유로 초기 시장점유를 위해 ISO9001, ISO-TS 16949 인증을 취득하고, 스페인의 냉간단조 시장의 선점을 목표로 사업을 시작하게 되었습니다. 회사가 성장함에 따라ISO14001 인증, CONTI의 TAPTITE 라이센스 또한 취득하였으며, Acument의 Torx라이센스를 취득한 패스너 회사인 베리츠의 MAFISA와의 합병으로 노동비용 및 불필요 투자비용을 절감하고 생산 공정 및 관리를 통일하여 효율성을 높였습니다. 중국 및 아시아 지역의 시장 단가가 당사에 비해 현저하게 낮아, 당사는 스탠다드 부품보다는 장점인 높은 기술력을 활용하여 고부가가치 부품 판매에 주력하였습니다.

현재 기존의 고부가가치 제품과 더불어 품질을 강화하고 불필요한 외주공정 비용을 절감하여 고객들의 신뢰를 얻고, 보다 기술 개발에 집중하여 영업범위 확대를 추진하고 있습니다.

(자) 루마니아법인 루마니아는 면적이 한반도의 1.1배, EU내 9위 수준으로 유럽내에서 비교적 큰 편입니다. 인구 또한 2천만명이 넘어 EU내 7위 수준의 규모를 갖고 있습니다. 서유럽, 러시아, 중동 지역으로 둘러싸여 지리적인 유리한 조건을 갖추고 있습니다. 2007년 EU 가입으로 꾸준히 외국인 투자가 유입되고 있고, 안정적인 성장을 유지 하고 있습니다. 법정 최저 임금이 아직 EU 회원국중 불가리아 다음으로 낮은 상태로 유럽권에서는 글로벌 기업들의 생산기지가 루마니아로 이전되는 추세 입니다.

자동차 관련 수출액이 루마니아 총 수출의 42%(2013년)일 만큼 국가의 주요한 산업입니다.

르노 다치아, 포드 완성차 회사를 비롯해 부품회사로 Autoliv, Takata, Delphi, TRW, Johnson Control 등이 루마니아에서 입지를 확대하고 있습니다.

루마골 공장이 소재한 브라쇼브는 루마니아 중앙에 위치하여 교통의 요충지로서 인근으로 자동차 부품회사인 Autoliv, Continental, Draxlmaier, Schaeffler,Quin, PREH Gmbh 등 주요 회사들이 입지하고 있습니다.

루마골은 2008년 브라쇼브에 부지를 매입하고 공장을 신축하여 동유럽 시장 개척을 위한 기반을 조성 하였습니다. 생산은 크게 Machining과 Stamping 부문으로 나누어 운영되고 있습니다. 델파이를 주거래처로 하여 2010년부터 델파이 Hosusing 아이템을 본격적으로 납품하게 되었고 점차 Axe 아이템으로 물량이 확대되어 Machining 부문에 안정적인 매출 확보가 이루어졌습니다.

Autoliv 안전벨트 부품 생산으로 Stamping 부문도 매출 확대를 해나가고 있습니다.

열처리, 도금 등의 외주업체 확보가 어려웠으나 현재 적합한 외주처가 물색 되어 향후 더욱 효율적인 운용이 가능하게 되었습니다.

2015년에는 델파이 신규 아이템 및 MMM, Roquet, Kayaba 등의 개발이 결실을 맺어 향후 거래처 다변화 및 매출 증대가 기대 되고 있습니다.

(4) 시장점유율당사의 주요 제품인 스크류 및 샤프트 등은 각종 IT 제품에 필수적으로 들어가는 부품으로서 현재까지 외부기관에서 제품별 시장점유율을 공표한 자료가 존재하지 않습니다. 또한 당사의 중국 자회사들은 법인별로 고객층, 제품군이 다소 차별화 되고 있어 시장점유율을 추정하는 것이 현실적으로 어렵습니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항가. 주요 제품 등의 현황

(1) 주요 제품 상세 설명

1) 스크류 스크류는 모든 전자제품에 사용되는 체결용부품으로써,주로 제품의 본체를 연결하고고정시키는 역할을 합니다. 사용용도와 특성에 따라 다양한 종류의 스크류가 존재하며, 최근 멀티미디어 기기 및 가전의 소형화 슬림화 경향에 따라 스크류도 소형화되는 추세에 있습니다.

2) 리드스크류

리드스크류는 CD-ROM/RW, DVD 등에 사용됨으로써, 나노사이즈 데이터셀을 광센서 헤드가 찾아갈 수 있도록 구동시켜주는 중심축 역할을 하는 초정밀 핵심 부품입니다.

CD-ROM/RW, DVD 이외에도 Stepping Motor를 채용하는 많은 전자제품에 사용되고 있습니다. 당사는 기존의 절삭 생산방식을 전조방식으로 개발함으로써 생산성 향상 및 원가절감을 이루어 냈습니다. 당사는 특히 캠코더, Mobile Phone Zoon용으로 사용되는 초정밀 리드스크류 개발 보급에 주력하고 있습니다.

3) 샤프트샤프트는, CD-ROM, Mobile Phone, Audio 등에 장착되어 Gear 구동축 역할을 하는 전자 부품으로 단순 지지대 역할을 하는Post와 Mobile Slider Guide 역할을 하는 Pin, 부품을 고정시키는 Rivet 등으로 분류 됩니다. CD-ROM, VCR등 기존에 전통적으로 사용 되어 지던 제품 이외에 mobile 분야에서의 활용도가 높아짐으로써, 지속적으로 시장이 확대되고 있는 상황입니다. 당사는 주로 절삭방식으로 생산되던 기존의 방식에서 벗어나 샤프트의 단조 개발방식에 성공함으로써, 생산성을 획기적으로 향상시키고, 단조가공방식의 장점을 활용하여, 안정적인 품질의 제품을 생산하고 있습니다.

나. 주요 제품 등의 제품단가

Global SM Tech는 지주회사이므로 해당사항이 없습니다. SM(HK), SM(HZ), SM(TJ), SM(WH)는 중간지주회사이므로 해당사항이 없습니다. [주요 제품 등의 제품단가 (현지화폐기준)] (단위 : RMB)

구분	동관 법인	혜주 법인	천진 법인	위해 법인	베트남 법인	필리핀법인	말레이시아 법인	스페인법인	루마니아법인

SCREW	0.022550	0.017645	0.037970	0.194346	0.021066	0.031787	0.481186	0.174699

LEAD	0.543510

SHAFT	0.080393	0.036970	1.431294	0.044764	0.087916	0.300300

CNC	0.174666	0.166168

STORAGE	0.023045

SPRING	0.018655	0.110249	0.072554

P.FORMER	0.523916

기타	0.425500	62.420898

[주요 제품 등의 제품단가 (원화기준)] (단위 : 원)

구분	동관 법인	혜주 법인	천진 법인	위해 법인	베트남 법인	필리핀법인	말레이시아 법인	스페인법인	루마니아법인

SCREW	3.97	3.11	6.69	34.25	3.71	5.60	84.80	30.79

LEAD	95.78

SHAFT	14.17	6.52	252.24	7.89	15.49	52.92

CNC	30.78	29.28

STORAGE	4.06

SPRING	3.29	19.43	12.79

P.FORMER	92.33

기타	74.99	11,000.43

주1) 당사는 제품의 크기 및 재질에 따라 판가 차이가 납니다.

주2) 평균단가 = 총판매금액 ÷ 총 판매수량 입니다.주3) 당사 제품의 경우 100% 주문형 생산이고 제품별 Life Cycle이 짧기 때문에 신규품 견적 시 원재료 및 비용 등을 감안한 판매가격 결정으로 제품단가는 큰 의미가 없습니다. 주4) 환율은 외국환중개 기중평균환율을 적용하였습니다.

다. 주요 원재료 등의 현황

Global SM Tech는 지주회사이므로 해당사항이 없습니다. SM(HK), SM(HZ), SM(TJ), SM(WH)는 중간지주회사이므로 해당사항이 없습니다.

(1)주요 원재료 매입 현황 [주요 원재료 매입 현황 (현지화폐기준)] (단위 : RMB)

품목	구분	동관 법인	혜주 법인	천진 법인	위해 법인	베트남 법인	필리핀법인	말레이시아 법인	스페인법인	루마니아법인

철선	본국내	7,743,168	694,002	6,892,589	5,360,697	4,509,605	621,655	36,686,167

수입	127,362	862,237	3,169,429

황동선	본국내	36,290	70,181	2,387,719	6,496

수입	15,160	2,298,461	28,869

SUS	본국내	3,155,403	45,846	289,979	332,297	121,689

수입	123,014	200,571	62,324

기타	본국내	12,971	61,563	92,927

수입	18,654	16,124,848

[주요 원재료 매입 현황 (원화기준)] (단위 : 천원)

품목	구분	동관 법인	혜주 법인	천진 법인	위해 법인	베트남 법인	필리핀법인	말레이시아 법인	스페인법인	루마니아법인

철선	본국내	1,364,578	122,304	1,214,681	944,716	794,728	109,554	6,465,203

수입	22,445	151,952	558,548

황동선	본국내	6,395	12,368	420,788	1,145

수입	2,672	405,058	5,088

SUS	본국내	556,077	8,079	51,103	58,561	21,445

수입	21,679	35,347	10,983

기타	본국내	2,286	10,849	16,377

수입	3,287	2,841,682

주1) 환율은 외국환중개 기중평균환율을 적용하였습니다. (2)주요 원재료 등의 가격 추이 [ 주요 원재료 등의 가격 추이 (현지화폐기준)] (단위 : RMB/KG)

구분	구분	동관 법인	혜주 법인	천진 법인	위해 법인	베트남 법인	필 리핀법인	말레이시아 법인	스페인법인	루마니아법인

철선	본국내	4.54	5.90	6.40	5.63	8.56	5.09	7.02

수입	10.80	6.65	7.49

황동선	본국내	36.98	49.00	4.49	56.49

수입	73.00	48.71	50.51

SUS	본국내	28.86	38.00	28.70	24.60

수입	42.00	15.14	36.76

기타	본국내	27.68	33.00	12.64	33.24

수입	16.60	17.55

[ 주요 원재료 등의 가격 추이 (원화기준)] (단위 : 원/KG)

구분	구분	동관 법인	혜주 법인	천진 법인	위해 법인	베트남 법인	필 리핀법인	말레이시아 법인	스페인법인	루마니아법인

철선	본국내	800	1,039	1,128	992	1,508	897	1,237

수입	1,904	1,172	1,321

황동선	본국내	6,517	8,635	791	9,955

수입	12,865	8,585	8,902

SUS	본국내	5,087	6,697	5,057	4,336

수입	7,402	2,668	6,478

기타	본국내	4,878	5,816	2,228	5,859

수입	2,925	3,093

주1) 환율은 외국환중개 기말환율을 적용하였습니다. 3. 생산 및 생산설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산실적

(1) 생산능력 및 생산 실적Global SM Tech는 지주회사이므로 해당사항이 없습니다. SM(HZ), SM(TJ), SM(WH)는 중간지주회사이므로 해당사항이 없습니다. (단위:kEA)

구분	동관 법인	혜주 법인	천진 법인	위해 법인	베트남 법인	필리핀법인	말레이시아 법인	스페인법인	루마니아법인

SCREW	생산능력	3,069,533	5,224,396	626,722	1,001,747	1,890,000	673,920	19,431	56,706

생산실적	1,889,339	1,201,092	785,023	968,537	2,155,300	210,537	2,202	40,095

가동률	62%	23%	125%	97%	114%	31%	11%	71%

SHAFT	생산능력	191,112	37,754	18,720	13,770

생산실적	133,871	36,279	5,452	2,374

가동률	70%	96%	29%	17%

STUD(HADER)	생산능력	185,714	3,366

생산실적	166,635	1,251

가동률	90%	37%

STUD(后加工）	생산능력	14,457	2,539,800

생산실적	13,649	1,569,253

가동률	94%	62%

기타	생산능력	25,868	144,000	572,245	445,128

생산실적	25,176	110,000	305,894	579,850

가동률	97%	76%	53%	130%

주1) 가동율은 주요 ITEM별 생산능력 수량 기준으로 생산실적 수량의 비율로 계산 하였습니다. 나. 생산설비에 관한 사항

(1) 생산설비 현황

Global SM Tech는 지주회사이므로 해당사항이 없습니다. SM(HZ), SM(TJ), SM(WH)는 중간지주회사이므로 해당사항이 없습니다.

[ 생산설비현황 (현지화폐기준)] (단위 : RMB )

소재지	소유 형태	구분	기초가액	연결범위변동	당기증감	당기상각	환율효과	당기말잔액

증가	감소

동관법인	자가	토지	-

건물	-

구축물	-

기계설비	18,989,392	263,580	2,261,351	16,464,461

차량운반구	145,342	69,099	76,243

비품	146,648	37,075	109,573

소 계	19,281,382	0	0	263,580	2,367,525	0	16,650,277

혜주 법인	자가	토지	-

건물	5,152,134	316,085	4,836,049

구축물	2,072,201	415,000	260,369	2,226,832

기계설비	5,916,005	3,107	691,508	969,077	4,258,527

차량운반구	109,123	30,183	78,940

비품	362,040	36,277	325,763

소 계	13,611,503	0	418,107	691,508	1,611,991	0	11,726,111

천진 법인	자가	토지	-

건물	-

구축물	-

기계설비	10,965,742	2,382,818	446,485	1,406,444	11,495,631

차량운반구	109,841	334,452	49,815	11,287	383,191

비품	760,332	58,034	0	131,033	687,333

소 계	11,835,915	0	2,775,304	496,300	1,548,764	0	12,566,155

위해 법인	자가	토지	-

건물	15,424,822	70,660	809,886	14,544,276

구축물	-

기계설비	11,244,453	532,365	2,096,788	1,461,812	8,218,218

차량운반구	34,808	229,880	34,808	4,371	225,509

비품	95,133	384,215	301,521	177,827

소 계	26,799,216	0	1,146,460	2,202,256	2,577,590	0	23,165,830

베트남 법인	자가	토지	-

건물	11,793,902	443,162	296,714	11,647,454

구축물	143,016	7,321	3,575	139,270

기계설비	14,661,392	1,159,864	1,615,958	369,975	14,575,273

차량운반구	748,989	587,067	153,675	85,970	23,280	1,119,691

비품	611,913	18,342	88,269	14,840	556,826

소 계	27,959,212	0	1,765,273	153,675	2,240,680	708,384	28,038,514

필리핀 법인	자가	토지	-

건물	-

구축물	1,732,243	156,868	-1,106,892	468,483

기계설비	-252,426	252,426	-

차량운반구	24,863	-24,863	-

비품	-4,631	4,631	-

소 계	1,500,049	0	0	0	156,868	-874,698	468,483

말레이시아 법인	자가	토지	5,764,599	366,374	6,130,973

건물	10,967,070	54,183	-92,031	696,905	11,810,189

구축물	-

기계설비	4,169,078	386,622	842,941	1,093,300	266,216	2,885,675

차량운반구	158,607	57,859	43,373	10,069	183,162

비품	118,788	12,759	4,856	37,689	7,574	96,576

소 계	21,178,142	0	511,423	847,797	1,082,331	1,347,138	21,106,575

SM(TJ)	자가	토지	-

건물	-

구축물	225,592	225,592

기계설비	2,660,171	201,142	5,480	2,453,549

차량운반구	30,650	30,650

비품	65,711	18,064	160	47,487

소 계	2,982,124	0	0	219,206	5,640	0	2,757,278

스페인 법인	자가	토지	9,023,686	499,564	9,523,250

건물	24,028,679	136,048	1,021,704	1,311,516	24,454,539

구축물	-

기계설비	27,641,136	2,593,186	3,233,047	1,516,708	28,517,983

차량운반구	24,769	5,909	1,246	20,106

비품	11,232,040	10,952,183	8,292,649	678,111	14,569,685

소 계	71,950,310	0	13,681,417	0	12,553,309	4,007,145	77,085,563

루마니아 법인	자가	토지	4,212,697	293,603	4,506,300

건물	12,202,687	23,475	23,475	410,148	595,587	12,388,126

구축물	-

기계설비	14,584,306	658,271	2,251,258	1,148,383	14,139,702

차량운반구	358,588	222,014	187,945	324,519

비품	140,518	23,598	-41,307	-79,289	126,134

소 계	31,498,796	0	705,344	23,475	2,842,113	2,146,229	31,484,781

에코누리	자가	토지	-

건물	1,950,368	100,693	165,063	2,014,738

구축물	-

기계설비	-

차량운반구	-

비품	1,261	112	1,373

소 계	1,951,629	0	0	0	100,693	165,175	2,016,111

합계	자가	토지	19,000,982	0	0	0	0	1,159,541	20,160,523

건물	81,519,662	0	213,706	94,135	3,009,647	3,065,785	81,695,371

구축물	4,173,052	0	415,000	0	424,558	-1,103,317	3,060,177

기계설비	110,579,249	0	7,716,233	4,542,444	14,297,727	3,553,708	103,009,019

차량운반구	1,745,580	0	1,209,258	238,298	472,206	197,677	2,442,011

비품	13,529,753	0	11,449,131	22,920	8,883,366	625,979	16,698,577

소 계	230,548,278	0	21,003,328	4,897,797	27,087,504	7,499,373	227,065,678

주1) 당사는 위안화(이하 'RMB' 또는 'CNY')를 기능통화로 사용하고 있습니다. 따라서 기능통화인 위안화를 사용하지 않는 현지법인에는 환율 조정 효과가 있어 표에 표기하였습니다. 주2) 합계액에 연결 조정사항 8,231,851 RMB 반영하면 연결재무상태표의 유형자산 235,297,529RMB와 금액이 일치합니다. [ 생산설비현황 (원화기준)] (단위 : 천원 )

소재지	소유 형태	구분	기초가액	연결범위변동	당기증감	당기상각	환율효과	당기말잔액

증가	감소

동관법인	자가	토지	-

건물	-

구축물	-

기계설비	3,113,691	43,219	370,794	2,699,678

차량운반구	23,832	0	11,330	12,502

비품	24,046	0	6,079	17,967

소 계	3,161,569	0	0	43,219	388,203	0	2,730,147

혜주 법인	자가	토지	-

건물	-

구축물	-

기계설비	3,113,691	43,219	370,794	2,699,678

차량운반구	23,832	11,330	12,502

비품	24,046	6,079	17,967

소 계	3,161,569	0	0	43,219	388,203	0	2,730,147

천진 법인	자가	토지	-

건물	-

구축물	-

기계설비	1,798,053	390,711	73,210	230,615	1,884,939

차량운반구	18,011	54,840	8,168	1,851	62,832

비품	124,672	9,516	21,486	112,702

소 계	1,940,736	0	455,067	81,378	253,952	0	2,060,473

위해 법인	자가	토지	-

건물	2,529,208	11,586	132,797	2,384,825

구축물	-

기계설비	1,843,753	87,292	343,810	239,693	1,347,542

차량운반구	5,707	37,693	5,707	717	36,976

비품	15,599	63,000	49,440	29,159

소 계	4,394,267	0	187,985	361,103	422,647	0	3,798,502

베트남 법인	자가	토지	-

건물	1,933,846	72,665	48,652	1,909,833

구축물	23,450	1,200	586	22,836

기계설비	2,404,028	190,183	264,969	60,665	2,389,907

차량운반구	122,812	96,261	25,198	14,096	3,817	183,596

비품	100,335	3,008	14,474	2,433	91,302

소 계	4,584,471	0	289,452	25,198	367,404	116,153	4,597,474

필리핀 법인	자가	토지	-

건물	-

구축물	284,036	25,722	-181,497	76,817

기계설비	-41,390	41,390	-

차량운반구	4,077	-4,077	-

비품	-759	759	-

소 계	245,964	0	0	0	25,722	-143,425	76,817

말레이시아 법인	자가	토지	945,221	60,074	1,005,295

건물	1,798,271	8,884	-15,090	114,271	1,936,516

구축물	-

기계설비	683,604	63,394	138,217	179,268	43,651	473,164

차량운반구	26,007	9,487	7,112	1,651	30,033

비품	19,478	2,092	796	6,180	1,242	15,836

소 계	3,472,581	0	83,857	139,013	177,470	220,889	3,460,844

SM(TJ)	자가	토지	-

건물	-

구축물	36,990	36,990

기계설비	436,188	32,981	899	402,308

차량운반구	5,026	5,026

비품	10,775	2,962	26	7,787

소 계	488,979	0	0	35,943	925	0	452,111

스페인 법인	자가	토지	1,479,614	81,913	1,561,527

건물	3,939,982	22,308	167,529	215,049	4,009,810

구축물	-

기계설비	4,532,317	425,205	530,123	248,695	4,676,094

차량운반구	4,061	969	204	3,296

비품	1,841,718	1,795,829	1,359,746	111,190	2,388,991

소 계	11,797,692	0	2,243,342	0	2,058,367	657,051	12,639,718

루마니아 법인	자가	토지	690,756	48,142	738,898

건물	2,000,875	3,849	3,849	67,252	97,658	2,031,281

구축물	-

기계설비	2,391,389	107,937	369,139	188,300	2,318,487

차량운반구	58,798	36,404	30,817	53,211

비품	23,041	3,869	-6,773	-13,001	20,682

소 계	5,164,859	0	115,655	3,849	466,022	351,916	5,162,559

에코누리	자가	토지	-

건물	319,802	16,511	27,065	330,356

구축물	-

기계설비	-

차량운반구	-

비품	207	18	225

소 계	320,009	0	0	0	16,511	27,083	330,581

합계	자가	토지	3,115,591	-	-	-	-	190,129	3,305,720

건물	12,521,984	-	35,041	15,435	441,664	502,695	12,602,621

구축물	344,476	-	-	-	26,922	-180,911	136,643

기계설비	20,275,324	-	1,264,722	674,656	2,556,294	582,701	18,891,797

차량운반구	292,163	-	198,281	39,073	83,809	32,412	399,974

비품	2,183,158	-	1,877,314	3,758	1,456,737	102,641	2,702,618

소 계	38,732,696	0	3,375,358	732,922	4,565,426	1,229,667	38,039,373

주1) 환율은 외국환중개 기말환율을 적용하였습니다. 주2) 합계액에 연결 조정사항 542,363 천원 반영하면 연결재무상태표의 유형자산 38,581,736 천원과 금액이 일치합니다.

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적

주1) 연결전 법인 매출기준으로 작성하였습니다. 주2) 환율은 외국환중개 기중평균환율을 적용하였습니다.

나. 판매경로 및 판매방법(1) 판매경로

(가) 동관법인당사의 매출은 크게 중국 내수 판매와 수출로 구분됩니다. 중국 내 판매처는 주로 광동성 주강 삼각주에 위치하는 IT 및 전자 업체이며, 수출 지역은 크게 유럽지역과 아시아권의 한국, 말레이시아, 필리핀, 태국, 베트남 등입니다. 당사의 판매경로는 직접납품입니다.

(나) 천진법인당사의 매출은 90%이상이 중국 내수 판매 및 간접수출이며, 중국 내 판매처는 주로 천진지역에 위치하는 IT 및 전자 업체이며, 판매경로는 직접 납품 형태입니다.

(다) 혜주법인당사의 판매는 크게 중국 내수 판매와 수출로 구분 됩니다. 설립초기에는 대부분의 매출이중국 내 내수 위주로 판매가 이루어졌으나 현재는 중국 내 내수 및 간접수출을 포함하여 전체 매출 대비 51%를 차지하고 있습니다. 중국 내 판매처는 혜주, 심천, 광주, 동관 등광동지역에 위치하는 IT 및 전자 업체들 입니다. 수출의 경우 멕시코와 유럽 한국 홍콩 및 기타 국가 판매되고 있으며, 전체 매출의 약49% 차지하고 있습니다. 판매형태는 100% 직접 판매 입니다.

(라) 위해법인당사의 매출은 97%정도가 중국 내수 판매 및 간접수출이며, 중국 내 판매처는 주로 위해 지역 및 인근에 위치하는 IT 및 전자 업체이며, 판매경로는 직접 납품 형태입니다.

(마) 베트남법인 현재 베트남법인의 판매경로는 업체와의 직거래, 상사와의 간접거래, 수출 등이 있으며, 최근 상사에서 물건을 받는 기존업체들이 원가절감을 위하여 상사와의 중간거래가 아닌 생산업체와 직거래 체제로 바뀌고 있는 추세입니다.

수출경로는 필리핀법인,말레이시아법인 등 자체내부거래가 주를 이뤘으나 각 고객사의 IPC 를 통하여 인도네시아,태국, 등 제 3국에 수출이 이뤄지고 있습니다.

(바) 필리핀법인현재 필리핀법인 판매경로는 고객사와의 직거래, 상사와의 간접거래 및 수출 등이 있으며, 최근 상사를 통한 간접거래 보다 원가 절감 등의 목적으로 직거래 희망 업체 증가하고 있는 추세입니다.

일부 품목은 베트남법인 수출 지원하고 있습니다.

(사) 말레이시아법인현재 對고객 시마노 싱가폴 및 말레이시아에 직접 납품하고 있습니다. (아) 스페인법인현재 스페인 법인의 주요 판매경로는 독일, 프랑스 등 유럽 연합 내 TRW, Johnson Control, BWI 등 주요 자동차 업체의 부품을 만드는 고객사로의 수출이며 동유럽에 수출을 위해 루마니아 법인과의 자체 내부 거래 또한 이루어지고 있습니다. (자) 루마니아법인당사의 매출은 90%이상이 루마니아 내수 판매 이고 기타 유럽 및 터키, 중국으로 수출 됩니다.

루마니아 내수 매출은 델파이와 오토리브가 주요 업체로 판매 형태는 직접 납품 형태입니다.(차) 에코누리당사는 환경부에서 진행하고 있는 '공회전제한장치 보급사업'에 참여하여 버스, 택시와 같은 운송업체와 대기업 법인차량, 공공기관의 관용차 등을 대상으로 영업활동을 진행하여 대전, 울산 등의 운송업체에 판매가 이루어지고 있습니다.

(2) 판매전략(가) 동관법인

당사는 2012년 자동차관련 품질시스템인TS16949 인증취득을 시작으로 유행과 수요변동이 심한 전자 및 IT에 비하여 수요가 안정된 고정밀 , 고내구성을 요하는 자동차 관련자동차 산업의 제품 영업확대에 주력을 하고 있습니다. 특히 중국은 전세계의 자동차제조 업체가 진출하고 시장수요가 급증되고 있으며 동남아시아 또한 2륜,4륜 자동차 산업은 지속적 발전을 하고 있습니다. 자동차 관련제품은 기술집약과 안전성을 최우선시 되고 있어 당사의 정밀 특수제품 기술의 노하우를 극대화하여 주력 개발사업으로 성장시킬 계획입니다.

(나) 천진법인

2007년 말부터 집중 투자하여 육성한 절삭 사업부의 안정으로 정밀 단조 ,절삭 부품 생산 중심으로 운영되고 있습니다. 또한, 2010년부터는 중대형 단조품의 생산과 복합 가공이 필요한 제품을 생산 할 수 있도록 설비 투자하고 있습니다. 이로써 기존의 정밀 IT 분야 제품과 이에 더해 고급형 레저용 자전거 부품, 자동차 부품의 생산 ,신규 영업에 집중 할 수 있는 계기가 되었습니다. 정밀IT 전자부품 및 중대형 자동차 부품 생산으로 제품 및 매출이 다변화 되어 기존 고객사의 생산 품목 확대에 부응하고 당사가 위치한 하북 지역에서는 우월한 품질 관리 시스템을 가지고 있는 것으로 인정받아 중대형 복합 가공 단조품을 사용하는 글로벌 자동차,자전거 부품 업체에 공급이 확대 되고 있습니다. 1) 향후 전망경기침체로 주거래선인 정밀 SCREW 사업의 IT 부품 고객사들의 어려움이 예상되나 제품생산의 다변화가 안정기에 들어가 고객사 역시 다변화 되어 위험의 노출을 줄일 수 있다고 봅니다. 중대형 복합 단조품의 양산은 설비 투자와 더불어 공정 라인의 노하우도 중요하기 때문에 개발된 후에는 타업체와의 경쟁이 심하지 않아 안정된 납품처가 될 수 있습니다. 소형 정밀 SCREW,SHAFT외에 중대형 복합 단조품의 생산으로 IT 전자부품과 글로벌 자동차, 자전거 부품 사업 분야로 확대 할 수 있게 되었고, 매출 다변화 고객 다양화면에서 성공하여 이후에도 꾸준한 성장이 지속될 것이라 전망하고 있습니다.

(다) 혜주법인당사는 휴대폰 부품 및 자동화 설비 사업을 신규사업으로 육성하고 영업 확대에 주력할 예정입니다.1)휴대폰 부품 사업향후 스마트 폰은 Samsung 및 애플사의 양강 체제에서 중국 현지 업체의 기술력 보강으로 인하여 업체가 세분화될 전망입니다. 경쟁이 심화됨으로 휴대폰 제품은 Slim화 / 고사양화로 전환되고 있습니다. 화스너 제품도 얇은 기구 제품에 결합력을 보증하기 위해 날이 갈수록 소형 정밀화 되고 있습니다. 당사는 신 특수 소형 정밀 화스너 개발에 선두기업으로서 현 삼성 무선 사업부의 새로운 요구사항을 주력 대응하고 있습니다.시장 요청에 근거한 독자적인 경쟁력을 기반으로 하여, 현지 업체의 고품질/소형화 요청에 적극적으로 영업라인을 오픈하여 다 분화 되는 시장을 더욱 개발하여 영업확대를 추진할 계획입니다.2) 자동화 설비 사업현재 화스너 업체는 대부분 소형 업체이며 영세한 관계로 설비가 노후화 되거나 관리가 소홀한 이유로 생산성이 저하 되고 고객의 까다로운 요구에 대응하기 어려운 실정에 처해 있습니다. 또한 지속적인 원가 및 인건비 상승으로 인한 수익성 악화 또한 업체를 더욱 영세화 시키는 문제점으로 지적되고 있습니다. 당사는 이러한 화스너 업체들이 당면한 과제를 해결하고자 기존 설비를 효율적으로 관리하고 생산성을 향상시킬 수 있는 주변 기기 및 자동화, 반자동화 설비 개발에 주력하고 있습니다. 당사의 설비 도입으로 안정적인 품질 및 효율적인 인력관리, 생산성 향상을 기대할 수 있습니다. 당사는 갈수록 까다롭고 고품질을 요구하는 화스너 제품의 요구사항을 만족시키면서, 공정의 효율성을 높이는 생산설비 개발에 대한 연구와 개발 활동을 지속적으로 추진할 계획입니다.

(라) 위해법인

당사의 신규사업은 채용 제품의 확대와 신규 제품 개발 두 가지 측면에서 고려해 볼 수 있습니다. 당사는 현재 주력 제품인 샤프트 및 스크류의 매출 성장세를 유지하면서, 이미 설비 등에 대한 투자가 이루어진 스프링 사업부를 향후 지속적으로 육성할 계획입니다. 당사는 다양한 종류의 스프링 개발과 채용기기의 확대 두 가지 측면에서 스프링 사업부를 유지할 예정입니다.당사의 스프링사업부는 2006년 6월 자동차용 부품 생산업체인 '동아자동차'에 납품한 것을 시작으로 사업을 개시하였으며, 현재까지 약 12개 고객사에 제품을 납품하고 있습니다. 당사는 이미 스프링 사업부의 설비투자를 통해 월 5천만개를 생산할 수 있는 생산 설비를 확보하고 있습니다. 아직 스프링 사업부의 매출은 전체 매출액과 비교해 볼 때 극히 일부이며, 영업력 투입도 적은 편이지만, 스프링 제품의 큰 시장성을 고려하여, 향후 적극적인 육성을 진행할 예정입니다. 또한 자동차관련 단조SHAFT설비를 증설하여, 자동차관련 사업을 확대하여 나갈 계획입니다. 위해DAS등에 신규로 BOLT류 납품을 시작하였으며, 지속적으로 거래업체를 확대하여 나아갈 예정입니다.(마) 베트남법인로컬업체와의 경쟁, 원재료 및 금형등 자재 현지화 등 생산원가절감으로 로컬생산업체와의 경쟁력 확보하고 있습니다.

저단가와 고품질을 앞세워 로컬업체와의 거래선을 확대할 예정입니다.

베트남 남부시장에 2014년 영업소 개설로 영업력 및 대응력을 증대 시켰으며, 삼성비나(가전) 총면적 70ha 의 신공장 2016년부터 가동계획으로 판매 확대에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

그 외 로컬업체 및 일본업체등 지속적인 영업활동으로 거래처 증가할 계획입니다.

(바) 필리핀법인기존 거래 고객을 우선으로 하는 영업진행과 차츰 변화하고 있는 시장에 발 맞춰 나가고 있습니다.

현재 전체적인 흐름은 기존의 소품종 다량 생산기조가 다품종 소량기조로 변화하고 있는 시기에 때를 같이 하여, 전자 부품주력에서 다양한 제품군 형성에 중점을 두어, 보다 넓은 범위의 고객을 확보하는 구조로 전환 하고 있습니다. 차츰 증가하고 있는 자동차 관련 사업에 참여를 위해 내부 법인간의 긴밀한 협조관계 구축으로 많은 잠재력이 있는 필리핀 시장에 기술력을 바탕으로 영업성장 추진 중 입니다.

(사) 말레이시아법인신설법인으로서 기술자 확보 및 안정된 생산성 향상을 기초로 지속적으로 증가하는 2륜자동차 소비성향에 따라 지속적인 호황이 기대되며40여년간의 파스트너 기술력을 바탕으로 특수품 개발도 지속적으로 진행하고 있습니다. 또한 말레이시아 외 태국, 인도네시아 등. 동남아시아에 진출된 많은 전기전자 및 4륜자동차 업체에 당사의 기술력을 바탕으로 향후 영업성장 가능성이 무궁합니다. (아) 스페인 법인당사는 품질강화로 불량품으로 인한 불필요한 공정비용을 줄이고, 높은 기술력을 앞세워 경쟁력을 확보하는 데 주력하고 있습니다. 자동차 관련 제품은 기술 집약과 안전성을 최우선시 되고 있어 당사의 정밀 특수 제품 기술의 노하우를 극대화하여 성장시킬 계획입니다. 중장기적으로는, 지리적, 문화적으로 인접한 동유럽 지역과 더불어 세계화의 교두보인 NAFTA지역으로 판로를 확대해 나갈 계획입니다.(자) 루마니아 법인공장 설립 초기부터 델파이의 Machining 부문 제품을 주력으로 성장해왔고 앞으로도 지속적인 성장이 가능할 것으로 기대 됩니다. 상대적으로 비중이 적은 Stamping 부문은 설비 Capa가 확보 되어 있어 기본적인 기반 조성이 되어 있으므로 영업적 성과에 따라 충분한 성장 가능성을 갖고 있습니다.

공장 설립, 성장기 동안에는 공장의 안정적인 기반 조성에 초점을 두고 운영 되었고, 향후에는 이 기반을 바탕으로 거래처 및 매출 증대에 주력할 전략을 갖고 있습니다. 우선 루마니아 국내 자동차 부품 회사를 주요 공략 대상으로 하고 점차 지역적인 확대를 해나갈 것입니다.(차) 에코누리당사의 ISG를 이용한 IOT시스템은 우리 정부가 국제사회에 천명한 2030년 국가온실가스 감축 목표 달성을 위해 수송분야에서 적용할 수 있는 가장 경제적이고 효율적인 방안으로 국내에 유치한 GCF(녹색기후기금)에서 시행하고 있는 개도국 온실가스 감축 사업에 채택될 수 있도록 제안하고, 지속적인 국제 특허/등록을 통해 글로벌진출의 교두보를 확보하고자 합니다.

5. 수주사항 당사는 제품의 판매에 따른 제품 생산에 있어 주문생산방식으로 정기 공급계약 등의 방식은 취하고 있지 않으며, 그 주문은 내수판매일 경우 통상 유선이나 FAX로 신청하여 이루어 집니다. 그리고 삼성, SONY, 델파이 등의 대형 거래처의 경우 인증을 득한 후 납품이 진행되고 있습니다.

6. 경영상의 주요계약

삼성, SONY, 델파이 등 해당 업체의 인증을 거쳐 판매를 하고 있습니다.

7. 시장위험과 위험관리 위험관리에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"의 주석을 참조하시기 바랍니다.

8. 연구개발활동가. 연구개발 인력단위 : 명

구분	동관	천진	필리핀	말레이시아	스페인	루마니아

기초	증가	감소	기말	기초	증가	감소	기말	기초	증가	감소	기말	기초	증가	감소	기말	기초	증가	감소	기말	기초	증가	감소	기말

총괄	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1

팀장	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	2	2

대리/주임	2	0	0	2	1	1	0	4	4	1	1	2

사원	3	0	0	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0

나. 연구개발 실적

스페인법인	과제명	알루미늄 단조개발

주요내용	미래 산업 전기, 수소자동차 경량화

기대효과	기존고객의 거래유지 및 신규고객 매출 창출

스페인법인	과제명	DATAWORKS 개발

주요내용	제품도면을 금형도면으로 자동변환 시스템

기대효과	금형도면 효율 향상으로 기술인력 공수 개선

스페인법인	과제명	GEAR / T-BAR 개발

주요내용	부가가치 높은 고난이도 제품 개발

기대효과	매출증대 (TRW , Autoliv , JCI등)

당사는 주로 공정안정과 고객사의 품질 요구에 대응하여 양산하는데 중점적으로 진행하였으며 내용은 아래와 같습니다.

(1) 고객사 설계 요구에 맞는 빠른 샘플 대응

(2) 국제 환경 규제에 적합한 제품을 생산하기 위한 공정 개발

(3) 안정된 품질의 대량생산 시스템 확립

(4) 라이센스 공정 및 제품 생산의 안정화

9. 파생상품 거래현황당사가 현재 거래하고 있는 파생상품은 없습니다.

10. 기타 투자의사 결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표

법인명	차입처	차입단위	차입금액	비고

혜주법인	공상은행	RMB	5,700,000

말레이시아법인	UOB	USD	2,082,551

스페인법인	SABADELL	EUR	1,289,716.85

SANTANDER	EUR	1,167,496.11

BBVA	EUR	1,292,375.14

BANCO POPULAR DURANGO	EUR	1,238,972.52

KUTXA	EUR	1,060,698.39

BANCO POPULAR EIBAR	EUR	1,141,318.70

MIN. INDUSTRIA	EUR	859,125

루마니아법인	BCR	REI	1,032,769

에코누리	기업은행	KRW	300,000,000

나. 최근 3년간 신용등급

당사는 외국법인으로써 해당사항이 없습니다.

다. 기타 중요한 사항

당사는 2016년 09월 30일 현재 해당사항이 없습니다.