큐리오시스 분기보고서 (2025.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.01.22	-	보통주	14,000	5,000	5,000	설립자본

2015.03.11	유상증자(제3자배정)	보통주	3,500	5,000	57,143	-

2016.02.17	유상증자(주주배정)	보통주	3,089	5,000	64,750	-

2016.09.28	유상증자(제3자배정)	보통주	1,084	5,000	92,282	-

2018.07.10	유상증자(제3자배정)	우선주	3,114	5,000	641,800	-

2019.03.26	유상증자(제3자배정)	우선주	4,362	5,000	1,008,590	-

2019.05.17	유상증자(제3자배정)	우선주	595	5,000	1,008,590	-

2020.09.12	유상증자(제3자배정)	우선주	2,550	5,000	1,176,700	-

2020.12.22	유상증자(제3자배정)	우선주	850	5,000	1,176,700	-

2021.02.11	유상증자(제3자배정)	우선주	850	5,000	1,176,700	-

2021.04.01	유상증자(제3자배정)	우선주	850	5,000	1,176,700	-

2022.02.21	주식매수선택권행사	보통주	800	5,000	5,000	-

2022.06.30	유상증자(제3자배정)	우선주	555	5,000	1,800,000	-

2022.12.01	유상증자(제3자배정)	우선주	2,972	5,000	1,176,700	-

2023.01.14	유상증자(제3자배정)	우선주	850	5,000	1,176,700	-

2023.03.31	유상증자(제3자배정)	우선주	2,145	5,000	1,176,700	-

2023.04.04	주식매수선택권행사	보통주	1,200	5,000	114,000	-

2023.12.19	전환권행사	보통주	5,697	5,000	-	우선주의 보통주 전환에 따른 보통주 증가 수량

2023.12.19	전환권행사	우선주	5,697	5,000	-	우선주의 보통주 전환에 따른 우선주 감소 수량

2023.12.29	유상증자(제3자배정)	보통주	2,110	5,000	1,310,000	-

2024.04.09	유상증자(제3자배정)	보통주	782	5,000	1,310,000	-

2024.05.22	주식분할	보통주	239,085	500	-	-

2024.05.22	주식분할	우선주	177,237	500	-	-

2024.09.13	주식매수선택권행사	보통주	3,200	500	9,000	-

2024.09.20	유상증자(제3자배정)	보통주	14,516	500	131,000	-

2024.12.23	전환권행사	보통주	18,416	500	-	우선주의 보통주 전환에 따른 보통주 증가 수량

2024.12.23	전환권행사	우선주	17,000	500	-	우선주의 보통주 전환에 따른 우선주 감소 수량

2024.12.26	전환권행사	보통주	9,916	500	-	우선주의 보통주 전환에 따른 보통주 증가 수량

2024.12.26	전환권행사	우선주	8,500	500	-	우선주의 보통주 전환에 따른 우선주 감소 수량

2024.12.27	전환권행사	보통주	25,839	500	-	우선주의 보통주 전환에 따른 보통주 증가 수량

2024.12.27	전환권행사	우선주	22,900	500	-	우선주의 보통주 전환에 따른 우선주 감소 수량

2024.12.30	전환권행사	보통주	97,225	500	-	우선주의 보통주 전환에 따른 보통주 증가 수량

2024.12.30	전환권행사	우선주	83,060	500	-	우선주의 보통주 전환에 따른 우선주 감소 수량

2024.12.30	전환권행사	우선주	8,500	500	-	우선주의 보통주 전환에 따른 우선주 감소 수량

2024.12.30	전환권행사	보통주	83,967	500	-	CB 보통주 전환에 따른 보통주 증가 수량

2025.02.07	무상증자	보통주	5,756,990	500	-	1주당 10주 신주발행

2025.03.28	신주인수권행사	보통주	37,393	500	-	BW 보통주 전환에 따른 보통주 증가 수량

주1) 2025년 01월 24일 실시한 이사회 결의에 따라 2025년 02월 07일 보통주식 1주당 10주를 동일주권으로 무상증자 하였습니다.
주2) 보고서 제출일 현재 기 발행된 상환전환우선주, 전환우선주, 전환사채, 신주인수권부사채는 전량 보통주로 전환되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)큐리오시스	회사채	사모	2023.10.23	400	0%	-	2029.10.23	신주인수권 행사(*1)	-

(주)큐리오시스	회사채	사모	2024.10.11	11,000	0% (*3)	-	2034.10.10	전환권 행사(*2)	-

(주)위위트	회사채	사모	2020.05.13	600	0%	-	2025.05.13	미상환(*4)	-

합 계	-	-	-	11,400	-	-	-	-	-

(*1) 상기 신주인수권부사채는 2025.03.28 신주인수권의 행사로 보통주로 전환되었으며, 보고서 작성기준일 현재 잔액이 존재하지 않습니다.
(*2) 상기 전환사채는 2024.12.30 전환권의 행사로 보통주로 전환되었으며, 보고서 작성기준일 현재 잔액이 존재하지 않습니다.
(*3) 상기 이자율은 표면이자율이며 만기이자율은 5%입니다.
(*4) 상기 전환사채의 전환권은 자본으로 분류되었으며, 보고서 작성기준일 이후 채권자의 동의를 받아 향후 5년간 만기연장 되었으며, 연장된 만기일은 2030.05.13입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 분기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 분기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	600	-	-	-	-	-	-	600

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 전환사채의 전환권은 자본으로 분류되었으며, 보고서 작성기준일 이후 채권자의 동의를 받아 향후 5년간 만기연장되었으며, 연장된 만기일은 2030.05.13입니다.

보고서 작성기준일 현재 연결회사가 발행한 전환사채의 발행조건은 다음과 같습니다.

구 분	㈜위위트 제1차 전환사채

사채의 종류	전환사채

발행시 액면총액	600,000,000원

발행일	2020-05-13

만기일	2025-05-13

표면이자율	연 0%

만기보장수익률	연 0%

전환시 발행할 주식의 종류	기명식 보통주식

전환가액	㈜위위트 주당 30,000원

전환권행사기간	사채발행일 이후 1개월부터 만기로부터 1개월 전까지

전환권 행사가액의 조정	1. 행사가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자 또는주식관련사채를 발행하는 경우2. 합병, 분할, 분할합병, 영업양수도, 주식분할, 감자, 주식병합 등에 의해 전환가격의 조정이 필요한 경우최초전환가격의 70%까지 조정, 미만일 경우 인수인은 조기상환청구 가능

조기상환청구권	발행인은 발행후 1년이 경과한 날부터 조기상환청구가 가능

조기상환액	연 5%의 조기상환이자

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 분기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 분기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.