한화비전 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

가. 상표관리 및 고객관리 정책

회사	내용

한화비전㈜	한화비전은 세계 최고 수준의 영상 처리기술과 분석기술을 기반으로 주거, 도시 인프라, 상업시설에 이르는 다양한 분야에 최적의 보안 솔루션을 제공하는 글로벌 영상 보안 전문 기업으로 성장해왔습니다. 영상 보안 카메라(CCTV), 저장 장치, 소프트웨어, 주변 기기 등 영상 보안 솔루션의 풀 라인업을 갖추고 철저한 사후 관리와 지원 체제를 통해 고객에게 안심과 만족을 제공하고 있습니다.독자적인 광학 기술과 더불어 우수한 SoC(System on Chip) 칩셋 기술, 지능형 영상 분석 AI 카메라 기술, 사이버보안 플랫폼 기술 등 세계적인 수준의 광학 설계·제조 기술과 영상 처리 기술을 보유한 한화비전은 그간 축적해온 핵심 역량을 기반으로 영상 보안 솔루션 산업에서 국내 점유율 1위를 기록하고 있을 뿐 아니라 한국, 베트남에 운영 중인 생산 거점을 중심으로 전 세계에서 활발한 영업·마케팅 활동을 펼쳐 글로벌 시장 점유율 5위(중국 제외), 북미 시장에서는 3위를 기록하는 등 국내외 시장을 선도하고 있습니다.글로벌 서비스 및 브랜드 관련하여 정기적인 고객 만족도 조사를 실시하여 고객에게 제공하는 서비스와 제품, 브랜드 마케팅 활동의 양적, 질적 개선을 위해서도 끊임없이 노력하고 있습니다.한화비전은 ‘플랫폼 중심의 솔루션 프로바이더 전환’이라는 목표 아래 AI, 클라우드를 활용한 AIoT 플랫폼 확보와 함께 강점인 영상 처리 기술을 중심으로 수집된 데이터를 분석함으로써 고객에게 유용한 인사이트를 제공하고, 고객의 상황에 최적화된 솔루션을 제공하는 비전 솔루션 분야로 사업 영역을 확장해 나가고 있습니다. 앞으로도 한화비전은 글로벌 시장 경쟁력을 강화하고, 차별화된 기술 개발 및 고도화를 통해 지속가능한 성장 구조를 구축해 나가는 동시에, 임직원, 파트너, 고객과 함께 성장해 나가는 글로벌 비전 솔루션 기업이 될 수 있도록 끊임없이 노력하겠습니다.

한화정밀기계㈜	한화정밀기계는 국내 최초로 PCB 자동조립 장비인 칩마운터의 국산화를 시작으로, 거듭된 기술 도약을 통해 반도체 제조를 위한 초정밀 장비부터 통합 소프트웨어까지 아우르는 토탈 제조 솔루션 제조사로 성장하였습니다. 또한, 이러한 첨단 기술을 바탕으로 고객에게 다양한 제조 장비 및 솔루션을 공급하여 고객 니즈에 대응하고, 고객가치를 극대화하기 위해 노력하고 있습니다. 한화정밀기계는 궁극적으로는 고객 감동을 실현하는 최고의 글로벌 정밀기계 선도 기업으로서 지속 성장하며 도약할 수 있도록 끊임없는 변화와 노력을 기울이도록 하겠습니다.

(1) 지적재산권 보유현황(단위 : 건)

회사	구분	특허	디자인	실용신안	상표	합계

한화비전㈜	출원중	414	45	2	34	495

등록	1,821	325	14	232	2,392

계	2,235	370	16	266	2,887

한화정밀기계㈜	출원중	336	-	-	4	340

등록	645	-	-	48	693

계	981	-	-	52	1,033

(2) 주요 지적재산권 현황(요약)

회사	지적재산권종류	취득일	특허 건수	근거법령 및법령상 보호받는 내용(독점적ㆍ배타적 사용기간)	비고

한화비전㈜	특허	상세내역 참조	25	상세내역 참조	상세내역 참조

한화정밀기계㈜	특허	상세내역 참조	22	상세내역 참조	상세내역 참조

※ 세부 항목이 50행을 초과하여 상세내역은 XII. 상세표에 기재합니다.

※상세 현황은 '상세표-4. 주요 지적재산권 현황' 참조

다. 법률, 규정 등이 회사의 영업활동에 미치는 영향 당사는 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률"에 따라 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 지주회사로서 설립신고를 하였습니다. 따라서 당사 및 자회사는 동법 제18조(지주회사의 행위제한 등)의 영향을 받습니다. 라. 환경관련 사항 [한화비전㈜](1) 제조공정의 환경영향 최소화사업장 내 환경 및 안전보건경영시스템을 구축하여 자율관리체계를 강화하고 있으며, 이를 통해 국내 뿐만 아니라 해외법인에서도 투명하게 현지의 법규를 준수하고 있습니다. 당사는 제품 생산과정에서 발생하는 수질, 대기 등 환경오염물질을 법규기준 이하로 배출하고 있으며 에너지 사용량 및 폐기물 발생량을 줄이기 위한 지속적인 저감활동을 진행하고 있습니다. 또한, 매년 세계 환경의 날을 맞아 임직원들과 함께 사업장주변 환경정화 활동을 함으로써 지역사회에 도움이되는 기업이 되고자 노력을 기울이고 있습니다. 당사는 고객에게 보다 친환경적인 제품을 제공하기 위해 개발 및 설계 과정부터 협력사와 협업하여 원소재 및 부품 도입 시 유해물질 함유 여부를 확인하고 있습니다. 또한, 재사용 비율 50%이상의 재활용원지(골판지)를 활용한 포장재를 이용하며, 제품 내 재질을 단순화 하고 에너지 효율을 향상시킨 제품의 개발을 위해 노력하고 있습니다.

(2) 제조공정 환경안전 현황

구 분	HANWHA VISION VIETNAM COMPANY LIMITED	판교 R

환경	대외인증	ISO 14001(환경경영시스템)	-

관련법	o 환경법규 : 공업지역 환경보호규정, 폐기물관리법, 베트남 환경보호법, 유해폐기물관리법	o 환경법규 : 물환경보전법, 대기환경보전법, 폐기물관리법, 화학물질관리법, 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법, RoHS, REACH, WEEE 등

o 준수여부 : 법규 위반에 따른 형사처벌 또는 행정상 및 손배상 조치사항 없음	o 준수여부 : 법규 위반에 따른 형사처벌 또는 행정상의 조치사항 없음

안전	대외인증	ISO 45001(안전보건경영시스템)	-

관련법	o 안전법규 : 노동법, 산업안전보건법, 화학안전법, 소방안전법	o 안전법규 : 산업안전보건법, 연구실 안전환경 조성에 관한 법, 산재보상보험법, 중대재해 처벌 등에 관한 법

o 준수여부 : 법규 위반에 따른 형사처벌 또는 행정상의 조치사항 없음	o 준수여부 : 법규 위반에 따른 형사처벌 또는 행정상의 조치사항 없음

[한화정밀기계㈜]당사는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다.(1) 제조공정의 환경영향 최소화정밀기계 창원사업장은 대기 및 수질 오염물질 배출이 없으며, ISO 45001 안전보건경영시스템 인증을 획득하였습니다. 원부자재는 도입 전 사전심의를 통하여 자연과 인간에게 미치는 유해성을 평가하여 환경영향을 최소화하는 대체제 검토 및 도입을 추진하고 있습니다. 또한 임직원을 위한 다양한 환경 행사활동(캠페인, 환경행사 참여 등)을 통하여 환경의식을 고취하고, 나아가 지역사회와의 상생협력을 통하여 지속가능한 발전에 기여하고 있습니다.공작기계사업장은 ISO 4500114001 안전보건 및 환경경영시스템 인증을 획득하여 지속적인 환경개선을 이루어 나가고 있으며 온실가스 배출원/량 규명을 통한 온실가스 저감 목표를 수립, 이행하고 있습니다.판교의 R(반도체포함)에서는 사내 발생되는 폐수를 자체 폐수처리장을 이용하여, 처리하고 있으며, 일부 대기오염물질 배출의 경우 스크라바 설비를 통해서, 공기중으로 배출하고 있습니다.(2) 제조공정 환경 현황전 사업장에서는 환경에 유해한 물질을 최소화하여 친환경 물질로 대체 운영하고자 하며, 모든 화학물질에 대해서는 관리중이며, 신규 화학물질 또한 사전 심의절차를 통해, 환경에 유해한 물질인 경우, 가능한 범위내에서 친환경 물질로 대체 적용하고자 합니다. 주요 적용법규로는 물환경보전법, 대기환경보전법, 지하수법, 폐기물관리법, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 등이 있습니다. 위반에 따른 행정조치 및 손해배상 및 환경복구비용 발생사항 없습니다.당사는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다. 마. 시장여건 및 영업의 개황(1) 시큐리티사업[산업의 특성]영상보안장비 산업은 CCTV카메라, 저장장치, VMS, 모니터 등 영상 및 지능형 기술을 아날로그/네트워크 기반으로 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 '안전', '안심', '유용'한 부가가치를 제공하는 사업입니다. 영상보안장비는 범죄 예방, 안전 관리, 증거 확보 등 다양한 목적으로 사용되며, 사회 안전에 대한 관심 증가, 범죄 예방 및 해결에 대한 요구, 스마트 도시 및 인공지능 기술 발전 등의 요인으로 인해 지속적인 성장이 예상됩니다.최근 세계 각국에서 테러에 대한 위협으로 보안에 대한 사회적 요구 및 사회 안전에 대한 관심이 높아짐에 따라 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 고화질 영상, 클라우드 기반 시스템, 인공지능 기반 분석 기능 등의 기술 발전이 영상보안장비 산업의 혁신을 주도하고 있습니다. 특히, 인공지능 기술은 얼굴 인식, 자동차 번호판 인식, 이상 행동 감지 등 다양한 기능을 제공하여 영상보안 시스템의 효율성을 크게 향상시키고 있습니다.영상보안장비 산업의 미래 전망은 인공지능, 사물인터넷, 5G 등의 기술 발전과 더불어 영상보안장비 산업은 더욱 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 클라우드 기반 영상보안 시스템, 인공지능 기반 분석 기능, 빅데이터 활용 등이 주요 트렌드로 예상이 되며, 이를 바탕으로 안전과 보안 영역을 넘어 고객에게 운영 효율과 비용 절감을 위한 유용한 정보를 제공하는 등 사업 영역이 확대될 것으로 전망합니다.

[국내외 시장여건]한화비전의 내수와 수출의 비중은 각각 10%, 90% 수준이며 글로벌시장에서 괄목할만한 성장을 이루고 있습니다. 특히, 미주, 유럽, 아시아 등 세계 각지에 진출하여 고화질 지능형 영상 감시 솔루션을 제공하며 시장을 확대하고 있습니다. 국가 주도 인프라 투자 확대, 고화질 영상에 대한 수요 증가, 그리고 클라우드 기반 지능형 영상 분석 기술의 발전이 성장을 견인하고 있습니다.글로벌 경제 불확실성 속에서도 한화비전은 선제적인 시장 개척과 차별화된 기술력을 바탕으로 꾸준한 성장을 이어가고 있습니다. 물류비 상승, 환율 변동 등 어려운 국제 환경 속에서도 선행 영업을 강화 등 발빠른 대응을 통해 북미 시장을 중심으로 전 지역에서 고른 성장을 달성하며 견조한 매출 상승세를 유지하고 있습니다.[시큐리티사업 주요제품 시장점유율 추이]

제품구분	시장	2023년	2022년	2021년	비고(산정기준, 출처 등)

영상감시	국내	28.7%	28.7%	30.9%	- 산정기준 : 매출액- 출처 : OMDIA Research 2024

해외	3.5%	3.4%	2.5%

※ 국내 시장점유율은 OMDIA Research Report의 한국시장 규모와 한화비전 한국시장 매출 규모를 기준으로 산정하였습니다.

[경쟁우위요소]한화비전은 30년간 축적된 기술력을 바탕으로 영상보안 시장에서 독보적인 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히, 세계 최고 수준의 Zoom 배율을 구현하는 광학/렌즈 기술과 자체 개발한 SoC(System on Chip)를 통해 차별화된 영상 처리 기술과 지능형 기능을 제공합니다. 이는 고해상도 영상 취득 및 저장은 물론, 얼굴 인식, 번호판 인식 등 다양한 AI 기반 분석 기능을 가능하게 합니다.4차 산업혁명 시대를 맞아 영상보안 시스템은 단순한 감시 기능을 넘어, AI, 클라우드 등 첨단 기술과의 융합을 통해 지능화되고 있습니다. 한화비전은 이러한 시장 변화에 발 빠르게 대응하여 AI, 클라우드 등 신기술 기반의 제품 개발에 집중하고 있으며, 파트너사와의 협력을 통해 제품 호환성을 강화하고 있습니다. 또한, 사이버 보안에 대한 중요성이 높아짐에 따라 개인영상정보 보호를 위한 강력한 보안 체계를 구축하고 있습니다.한화비전은 선행 영업 활동 강화, 파트너 프로그램 고도화를 통해 시장 확대에 적극적으로 나서고 있습니다. 거래선 대상 기술 교육, 프로젝트 수주 지원 등을 통해 파트너사와의 협력을 강화하고, 다양한 유통 채널을 확보하여 시장 접근성을 높이고 있습니다. 그런 결과로 한화비전은 2024년 시큐리티 전문매체 고객선호도 조사에서 글로벌 1위를 차지하며 시장에서의 입지를 확고히 하였습니다.

(2) 산업용장비사업 [산업의 특성]전자부품의 핵심인 회로기판을 조립하는 장비인 칩마운터는 전자기기 제조 공정의 대표적인 자본재로서, 첨단 정밀 메카트로닉스 기술을 바탕으로 고속화, 고정밀도화가 꾸준히 진행되고 있는 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 산업입니다. 칩마운터 시장은 소형화/복합화로 진화하고 있는 전자제품 트렌드에 발맞춰 반도체 공정과의 기술융합이 지속적으로 이루어지고 있으며, 새로운 공정에 대응하는 신장비 영역으로 시장이 지속 확대될 전망입니다. 휴대폰, LED, 자동차전장 등 전방시장의 경기변동에 따라 민감한 영향을 받을 수 있습니다.공작기계 사업은 봉소재를 자동공급하여 중소형 소형부품을 가공하는 Swiss CNC Turning Lathe(이하 자동선반)를 개발, 제조 및 판매하는 사업을 주력으로 추진중에 있습니다. 자동선반은 자동차 부품, 전기전자 부품, 임플란트 등 의료 부품 및 각종 산업용부품 가공에 활용이 가능한 제조장비로, 자동공급 및 정밀부품 가공이라는 특징이 있어 자동화, 무인화가 가능하여 선진국 중심으로 수요가 발생하고 있습니다. 회사는 사업경쟁력 강화를 위해 표준기 제품 경쟁력 강화 및 전자기용/의료기용 특화제품 확보를 통하여 사업경쟁력 강화를 지속적으로 추진해 나가고 있으며, 2024년 초정밀가공 기술을 기반으로 덴탈전용 장비를 출시하였습니다.반도체 장비 사업은 전공정 증착 장비인 PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition, 플라즈마 박막 증착), ALD (Atomic Layer Deposition, 원자층 증착) 장비와 후공정 패키징 장비인 다이본더, 플립칩본더 및 Advanced Packaging 장비인 TC본더, 하이브리드 본더 등으로 구성되어 있습니다. 초정밀 비전 증착 기술 및 플라즈마 등의 특수 재료를 활용한 장비 제조기술과 기존 플립칩 본더 등을 공급하며 구축한 양산 경험을 바탕으로 주요 반도체 대형 제조사와 협업하여 사업을 확장해 나아가고 있습니다.[국내외 시장여건]칩마운터의 주요 시장은 국내 및 중국, 미국, 동남아, 유럽 등의 전자부품 및 전자기기 제조사와 전장부품 제조사 입니다. 수요자의 구성 및 특성상 고객사의 생산성/품질관리, 제품의 유지보수를 위해 고객사 최적화 및 지원 능력, 지속적 협력관계가 주요 경쟁 요소로 작용합니다. 해외 신흥시장 중심으로 수출비중의 확대가 진행 중이며 수요는 기술개발 능력, 신뢰도에 따라 변동 가능합니다.공작기계 사업의 주요 고객은 자동차, 전기전자 등 전방산업 메이커의 2, 3차 부품 협력사이며, 전방산업의 생산량에 따라서 수요민감도가 높은 상황입니다. 전기전자, 반도체쪽은 수요가 위축된 반면, 친환경 자동차 및 일반산업부품의 생산과 설비투자 수요가 견조한 가운데 주요 선진시장의 경제 둔화 움직임으로 수요변동성이 지속 높아지고 있는 상태입니다. 신사업인 의료전용 장비 산업은 전세계적 추세인 고령화와 임플란트 등의 필수 의료사업 분야 확장으로 지속적인 성장을 전망하고 있습니다.반도체 장비 사업의 주요 고객은 글로벌 대형 IDM (Integrated Device Manufacturer, 종합 반도체 제조사)과 OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 사업자로 AI와 고성능 반도체 제조의 수요가 지속적으로 높아질 것으로 전망됨에 따라, 동 제조에 투입되는 반도체 장비 사업 또한 지속적으로 높은 성장률을 보여줄 것으로 전망하고 있습니다. [산업용장비사업 시장점유율 추이]

제품	구분	2024년 3분기	2023년	2022년	비고(산정기준, 출처 등)

칩마운터	해외	18.27%	17.56%	13.70%	- 산정기준 : 칩마운터 수량기준- 출처 : PROTEC MDC DATA('24.9월)

[경쟁우위요소]칩마운터는 제품의 기능/성능을 기본으로 신뢰성 및 고객 편의성이 시장에서의 중요한 경쟁요소입니다. 당사는 해외개발거점 운영 등 지속적 연구개발과 투자를 통해 고속기 및 중속기에 대한 신뢰성, 편의성 제고에 만전을 기하고 있습니다. 속도/정도가 한층 업그레이드 된 고속기를 통해 일본 업체와 경쟁 중에 있습니다.공작기계 사업은 제품 성능 및 응용기술의 수준이 중요하며 개발도상국 등에서는 가격대비 생산성이 주요한 구매결정 요소입니다. 전방 수요산업 특성에 최적화된 신제품 개발을 통해 제품 성능과 생산성을 제고하고 있습니다. 반도체 사업은 고객이 한정되어 있어서 고객별 특수한 요구사항을 적기에 반영하는 것이 중요한 경쟁요소입니다. 당사는 시장과 기술 트렌드를 파악하여 기반 기술을 확보한 후 고객 공정에 최적화된 설비를 제공하고 있습니다.

바. 신규사업의 내용과 전망 [한화비전㈜]한화비전은 단순한 영상 감시를 넘어, AI 기반 데이터 분석 및 Cloud를 통한 종합 솔루션 제공 사업으로 영역을 확장하고 있습니다. AI 카메라, IoT 센서 등 다양한 기기에서 수집된 방대한 데이터를 통합 관리하고 분석하여, 고객에게 실질적인 가치를 제공하는 인사이트를 도출하는 것이 목표입니다. 이를 통해 예측 유지보수, 생산 효율화, 맞춤형 마케팅 등 다양한 분야에서 활용될 수 있는 새로운 비즈니스 솔루션 모델을 제시하고 있습니다.특히, 스마트 시티, 스마트 팩토리 등 데이터 기반 의사 결정이 중요한 산업 분야에서의 수요가 증가하며, 한화비전의 새로운 플랫폼 솔루션 사업은 미래 성장 동력으로 자리매김할 것으로 기대됩니다. 한화비전은 축적된 영상 분석 기술과 함께, 데이터 분석 기반 플랫폼 사업을 통해 종합적인 스마트 솔루션 제공업체로 도약하고자 합니다.

[한화정밀기계㈜] 한화정밀기계는 SMT에서 축적된 Pick Place 기술을 바탕으로 반도체 후공정 장비인 플립칩본더/다이본더를 개발 판매 하였습니다. 2024년 1월 1일 반도체 전공정 장비인 증착 장비 사업을 인수하여 사업 영역을 확장하였으며, 확보된 대형 고객관점의 시너지 및 반도체 전 후공정의 다양한 기술적 시너지를 바탕으로 사업 포트폴리오 확대를 추진 중에 있습니다.