도우인시스 반기보고서 (2025.06)
5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 정책 및 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 유동성위험과 같은 특정분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.

(1) 시장위험1) 외환위험

연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 인식된 자산ㆍ부채 등이 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 연결회사의 외환 위험관리의 목표는 환율 변동의 불확실성에 따른 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

보고기간종료일 현재 외환 위험에 노출되어 있는 금융자산ㆍ부채의 내역은 아래와 같습니다.

(단위: USD)

구 분	당반기말	전기말

금융자산:

현금및현금성자산	7,154,986	4,706,953

매출채권	1,784,890	1,541,375

기타수취채권	71,994,232	62,483,729

기타금융자산	-	-

금융부채:

매입채무	(14,000)	-

차입금	-	-

기타지급채무	-	(2,488)

합 계	80,920,108	68,729,568

주1) 재무제표 주석에 따라 도우VINA의 경우 USD가 기능통화로 현금및현금성자산등은 외환위험에 노출된 금융자산에서 제외하였습니다.
주2) 재무제표 주석에 따라 당사와 도우VINA간의 대여금은 외환위험에 노출된것으로 보아 기타수취채권에 포함시켰습니다.

보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 원화가 달러에 대해 10% 약세 또는 강세를 가정할 경우 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

미국달러/원	10,976,003	(10,976,003)	10,103,247	(10,103,247)

2) 이자율 위험

연결회사의 이자율 위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를극대화하는데 있습니다. 당사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율 차입금과 변동이자율 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부 차입금의 이자율이 100bp 변동 시 12개월 간의 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말

1%p 상승시	1%p 하락시	1%p 상승시	1%p 하락시

이자비용	233,000	(233,000)	335,000	(335,000)

(2) 신용위험

신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다.

거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말

현금및현금성자산	15,352,496	24,620,770

매출채권	24,417,862	5,243,776

기타채권	5,733,999	6,485,056

기타금융자산	824,746	856,972

합 계	46,329,103	37,206,574

(3) 유동성 위험

연결회사는 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 모니터링하여 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 미만 3개월에서1년 이하 1년에서2년 이하 2년에서5년 이하 5년 초과 매입채무 11,901,060 11,901,060 11,901,060 - - - - 차입금 54,300,000 55,821,322 6,475,131 43,461,010 4,760,181 750,000 375,000 리스부채 1,197,700 1,234,292 66,260 279,789 294,529 209,229 384,485 기타지급채무(*) 3,591,228 3,591,228 3,536,349 - 18,863 36,016 - 합 계 70,989,988 72,547,902 21,978,800 43,740,799 5,073,573 995,245 759,485 (*) 종업원에 대한 급여성부채는 제외하였습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 미만 3개월에서1년 이하 1년에서2년 이하 2년에서5년 이하 5년 초과 매입채무 5,849,934 5,849,934 5,849,934 - - - - 차입금 48,500,000 50,745,287 4,646,138 34,136,381 8,284,253 3,165,842 512,673 리스부채 1,259,458 1,346,453 71,731 290,813 291,792 294,246 397,871 기타지급채무(*) 2,788,287 2,788,287 2,788,287 - - - - 합 계 58,397,679 60,729,961 13,356,090 34,427,194 8,576,045 3,460,088 910,544 (*) 종업원에 대한 급여성부채는 제외하였습니다. 상기 현금흐름은 명목가액 기준으로 연결회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 4.2 자본관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당율 조정 등을 실시하고 있습니다. 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(연결재무상태표의장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 총차입금 (A) 55,497,700 49,759,458 차감:현금및현금성자산 (B) (15,355,910) (24,623,135) 순부채 (C〓A-B) 40,141,790 25,136,323 자본총계 (D) 112,904,570 122,178,185 총자본 (E〓C+D) 153,046,360 147,314,508 자본조달비율 (F〓C/E) 26.23% 17.06% 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 반기보고서 제출일 현재 파생상품 계약체결 현황은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상 주요계약 당사의 주요 고객사인 삼성디스플레이와 기본거래계약, 전략적 협력계약, 손실보전합의서 등이 체결되어 있으며, 이는 양사가 공동의 이익을 증진하기 위하여 맺은 계약입니다. 그 주요 내용은 양사의 영업방법 및 내용, 기술협력, 손실보전 등에 관한 사항으로서 당사의 계약 관련 내용을 공개할 경우 고객사의 발주형태 등이 노출되어 당사는 물론 고객사의 영업에 현저한 손실을 초래할 것이 우려되어 기재를 생략합니다. 해당 내용은 양사간 협력을 공고히 하여 상호 이익을 증진하기 위한 부분으로 당사에 위험이 아닌 이익이 되는 계약으로 판단하여 투자위험요소로 기재하지 않았습니다. 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발 조직 개요 연구개발 조직도.jpg 연구개발 조직도 [연구개발인력 인원 구성 및 운영 현황] 구분 연구원 개발 현황 및 내용 평균근속연수 개발실장(부사장) 박사 1명 - 연구 개발 총괄 1년 6개월 연구 (HTG개발그룹, 선행연구그룹) 박사 3명석사 5명학사 12명기타 6명 - HTG-DSE 형상가공/세정 공정 개발 - HTG 제품개발 - BM on Glass 개발 - 선행 UTG 개발(크기/두께/Glass) - 국책 연구개발과제 수행 2년 9개월 설비개발 (설계그룹, 제어그룹) 석사 1명학사 8명기타 4명 - HTG Line 장비 개발 - 대면적 Line 장비 개발 - 제조 양산 설비 개발 및 안정화 - 양산설비 지원 3년 3개월 개발 (공정개발그룹, 제품개발그룹) 박사 1명석사 6명학사 15명기타 5명 - IT용 대면적 UTG 개발 - LEP 적용 30um UTG 개발 - HTG 강화 공정/평탄화 코팅 개발 - 반도체 팩키지용 Glass Substrate 개발 - MX향 UTG 제품개발, Global향 UTG 제품개발 - 보호필름 개발, 트레이 개선 2년 2개월 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구분 2023년도(제14기) 2024년도(제15기) 2025년도(제16기 반기) 회계처리 연구개발비(판관비) 2,716,767 3,663,540 2,572,183 제조경비 - - - 개발비(무형자산) - - - 매출액 95,062,752 141,707,835 69,817,534 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계/당기매출액X100] 2.86% 2.59% 3.68% 주) K-IFRS, 연결기준 (3) 연구개발실적 (가) UTG 개발 및 상품화 현황 당사는 2019년 세계 최초로 UTG 개발 및 양산에 성공하여 삼성전자 폴더블폰에 적용되었으며, 이후 삼성전자가 매년 출시하는 'Galaxy Z Fold' 시리즈 모델에 매년 당사 UTG가 적용되고 있습니다. 삼성전자 폴더블폰 이외에도 SDC 공급망을 통하여 구글, 샤오미, 오포, 비보사의 폴더블폰에도 당사 UTG가 적용되고 있습니다. (나) 연구개발된 기술을 통한 사업화 실적 개발 단계 연구 개발 결과 사업화 결과 기간 UTG 단위 공정 개발 (기초 공정 개발) 1. 적층 기술 개발 → 기술력 확보 2. 형상 가공 기술 개발 → CNC를 이용한 기술력 확보 3. 엣지 강화 형상 기술 개발 → 깨지지 않는 엣지 형상 구현 전용 장비 구현 4. 화학 강화 기술 개발 → 우수한 강화 특성 확보 전용 장비 구현 5. 표면처리 공정 개발 → 최적의 표면처리 기술력 확보 - 세계 최초 UTG 상품화 (갤럭시 Z 플립) 2014년 ~ 2019년 UTG 양산 기술 확보 1. UTG양산 적용, 수율증가 기술 개발 → 가격 경쟁력 확보, 양산 장비 최적화 2. 7 ~ 9“ 급 UTG 개발 → 다양한 Size의 UTG 제작 기술 확보 3. 다양한 샘플 대응 기술 개발 → 두께 다양화 : 30um, 40um, 50um → 형상 다양화 : U-cut, Hole 4. 신규 원장 샘플 대응 기술 개발 → Corning 원장 적용 및 양산 진행 5. 강화 장치 Upgrade → 강화 CAPA 200% 이상 향상 → 강화액 자동 공급장치 개발로 장비 가용 시간 증가 6. 곡면부 강화특성 사전 검증 장비 개발 7. Laser 를 이용한 형상가공 기술 개발 → 기존 형상 가공 공정을 단축하여 비용 절감 효과 기대 - 양산화 완료 → 상반기 5개 Model 양산이관 완료 ㄴ. MX 3개 모델 : Q7 PWA (25년 3월), Q7M(25년 6월) ㄴ. VIVO 1개 모델 : CPD2371 (25년 1월) ㄴ. GOOGLE 1개 모델 : RG5(25년 2월) - Laser를 이용한 형상 가공 기술 양산 적용 - 대용량 강화로 개발을 통한 강화 공정 생산성 증대 - 대용량 강화 자동화 설비 개발 양산 적용 - 이동형 리필 시스템 개발 양산 적용 2020년 ~ 현재 (다) 국책과제 수행실적 (단위 : 천원) No. 과제명 기간 사업처 관리 부서 총사업비 (천원) 관련제품 비고 1 Monoclinic 구조 기반 박막 터치스크린 디스플레이를 위한 이온교환 강화유리 (0.4mm 이하) 개발 2012.08.01 ~ 2013.07.31 지식경제부 한국산업기술진흥원/충북지역평가단 133,000 강화유리 완료 2 고강도 3D Window 강화 기술 개발 및 양산화 기술 확보 2012.12.01~2013.11.30 지식경제부 한국산업기술진흥원/충북지역사업평가단 236,900 3D Window 완료 3 3D 터치스크린 디스플레이를 위한 굴곡 윈도우 개발 및 양산화 확보 2013.10.01~2016.09.30 산업통상자원부 한국산업기술평가원 2,295,900 3D Window 완료 4 R10이하 곡면윈도우용 강화글라스 양산 기술개발 2014.06.16~2015.06.15 산업통상자원부 한국산업단지공단 266,665 3D Window 완료 5 커버 윈도우 보호용 0.33t-6.07" 강화유리 제품 개발 2014.06.01~2014.12.31 중소기업청 중소기업기술정보진흥원 200,000 커버 윈도우 완료 6 접을 수 있는 터치스크린 디스플레이용 초박형 기판 개발 2015.06.01~2018.05.31 산업통상자원부 한국산업기술평가원 2,320,000 UTG 완료 7 5인치급 4면 직각 굴곡형 윈도우 강화글라스 개발 2017.06.01~2018.12.31 산업통상자원부 한국산업기술진흥원/충북지역사업평가단 690,600 UTG 완료 8 폴더블 디바이스용 100um 이하의 초박형 글라스 윈도우 가공, 세정 및 화학강화 기술 개발 2017.06.15~2019.06.14 중소기업청 중소기업기술정보진흥원 770,000 UTG 완료 9 고릴라 글라스급 내스크래치를 갖는 멀티곡률 Curved Cover Window용 유무기 소재부품 기술 개발 2019.04.01~2021.12.31 산업통상자원부 한국산업기술평가원 4,472,913 UTG 완료 10 불화폴리이미드(FPI) 대체 Foldable Display Window 개발 2019.11.01~2020.11.30 충청북도 충북지역평가사업단 339,760 UTG 완료 11 폴더블/롤러블 디스플레이 패널보호를 위한 초박형 강화유리 기술 개발 2021.04.01~2024.12.31 산업통상자원부 한국산업기술평가관리원 206,318 UTG 완료 12 화면크기 10인치급 초박형 유리의 건식 이온교환 기반 연속식 화학강화 공정기술 개발 2021.04.01~2024.12.31 산업통상자원부 한국산업기술평가관리원 7,856,426 UTG 완료 13 폴더블 기기용 GPa급 나노복합 광학필름소재 기술 개발 2022.07.01~2025.12.31 산업통상자원부 한국산업기술평가관리원 5,399,400 UTG 수행중 14 내스크래치층과 내충격층을 일체화한 12인치급 슬라이더블용 초박형 강화유리 개발 2023.04.01~2026.12.31 산업통상자원부 한국산업기술평가관리원 2,718,750 UTG 수행중 15 디스플레이 패널 내충격성을 갖는 박막유리 두께 최적화 형상가공 기술 및 다단 화학강화 방법 개선 기술 개발 2024.07.01~2027.12.31 산업통상자원부 한국산업기술평가관리원 6,540,340 UTG 수행중 16 이종 IC 내장 및 적층 구조 고집적 웨이퍼레벨 system in package 기술 개발 2024.06.01~2026.12.31 산업통상자원부 한국산업기술평가관리원 4,425,000 유리기판 수행중 17 Direct 공법을 적용한 Dual Form Factor 구현이 가능한 20인치급 초박형 강화유리 커버윈도우 기술 개발 2024.07.01~2027.12.31 산업통상자원부 한국산업기술평가관리원 165,200 UTG 수행중 18 20인치급 Dual Form Factor용 Direct 형상가공법을 적용한 초박형 강화유리 기술 개발 2024.07.01~2027.12.31 산업통상자원부 한국산업기술평가관리원 7,141,704 UTG 수행중 19 Dual Form Factor용 코팅소재 및 UTG Direct 코팅 공정 기술 개발 2024.07.01~2027.12.31 산업통상자원부 한국산업기술평가관리원 5,281,840 UTG 수행중 20 그린 데이터센터를 위한 AI서버용 유리기판 및 Si기판 하이브리드 메인보드 기술개발 및 실증 2024.10.01~2024.12.31 부산정보산업진흥원 ㈜뉴파워프라즈마컨소시엄 122,000 유리기판 완료 (4) 향후 연구개발 계획 (가) 개발 Road Map 향후 UTG의 새로운 제품으로 전망되는 제품으로는 하이브리드 UTG(이종 두께 UTG), 대면적 UTG(최대 20“, 폴드형 PAD, 노트북에 적용), 슬라이더블 UTG (폴더블 UTG의 다음 모델로 거론) 등의 새로운 UTG 개발을 진행하고 있습니다. [차세대 UTG 제조기술인 3가지 핵심기술] 구분 핵심 기술 기술확보 내용 New Form Factor UTG 기술 하이브리드 UTG 기술 - UTG의 접히는 부분에서 주름이나 선이 생기지 않도록 하는 것과 끝면의 내부 강도를 높이기 위한 제조기술 - 커버윈도우 Flat부와 폴딩부 간 이종두께를 갖는 UTG 원천기술 확보 - 이종두께를 갖는 UTG의 Waviness 최소화 강화기술 개발 - 형상 가공된 UTG의 평탄화를 위한 코팅 소재 및 코팅기술 개발 대면적 UTG 기술 - 20“ 이상 대면적 제품 형상을 구현하도록 새로운 재단 공법을 사용하는 커팅 제조기술 - 20인치 이상 대면적 UTG 제조기술 개발 - 20인치 이상 대면적 UTG 제조용 장비 개발 슬라이더블 UTG 기술 - 플랫부와 롤링부 스크롤링부의 형상 구현하는 기술 - 슬라이더블 형상 구조를 갖는 가공 기술 개발 - 슬라이더블 형상 구조의 Waviness를 최소화한 강화기술 개발 - 슬라이더블 형상 구조를 갖는 UTG의 평탄화 코팅기술 개발 [단계별 핵심기술 확보 방안] 제품 구분 개발 목표 분류 단계별 핵심기술 확보 추진방법 폴더블 폰 / IT 제품 하이브리드 UTG 기술 개발 내용 - 커버윈도우 Flat부와 폴딩부 간 이종두께를 갖는 기술 확보 - 단위공정 Tuning을 통한 제조 공정 개발 및 시제품 개발 - 하이브리드 구조를 갖는 UTG의 신뢰성 확보 후, 고객평가를 통해 인증 자체+협력 수준 - 하이브리드 구조 구현 공법 선정 및 기술 개발 - 각 단위공정 Integration을 통한 제조 공정 개발 - 제품화 가능 수준 20인치이상 디스플레이 제품 대면적 UTG 기술 개발 내용 - 대면적 UTG 개발을 위한 기술 확보 - 단위공정 Tuning을 통한 제조 공정 개발 및 시제품 개발 - 대면적 UTG의 신뢰성 확보 완료 후, 고객평가를 통해 인증 자체+협력 수준 - 대면적 UTG 개발을 위한 가공방법 및 기술 개발 - 각 단위공정 Integration을 통한 제조 공정 개발 - 제품화 가능 수준 모바일 / IT용 제품 슬라이더블UTG 기술 개발 내용 - 슬라이더블 UTG의 기초기술 확보 - 단위공정 Tuning을 통한 제조 공정 개발 및 시제품 개발 - 슬라이더블 UTG의 신뢰성 확보 완료 후, 고객평가를 통해 인증 자체+협력 수준 - 슬라이더블 UTG 구조 구현 방법 선정 및 기술 개발 - 각 단위공정 Integration을 통한 제조 공정 개발 - 제품화 가능 수준 공통 항목 성능 - 항목별 UTG Feasibility 검토 가능 수준 - 요구특성을 확보한 수준 - 요구 신뢰성 확보 자체개발 품질 - 항목별 문제점 및 개선사항 도출 가능 수준 - 시인성 및 요구 강도가 확보된 수준 - 고객사 제품인증이 가능한 신뢰성 확보 자체개발 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 반기보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 특허권, 실용실안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권 보유현황 [지적재산권 현황] 구분 국내등록 해외등록 국내출원 해외출원 합계 특허권 49 10 12 23 94 디자인권 2 - - - 2 실용신안권 - 1 - - 1 (가) 특허권 (총 94개) 번호 구분 출원일 등록일 등록만료일 권리자 내용 적용 제품 출원국 1 특허권 2011.09.23 2012.02.17 2031.09.23 도우인시스 강화유리 제작을 위한 강화로 장치 UTG 3D 대한민국 2 특허권 2011.11.15 2012.04.03 2031.11.15 도우인시스 균일 강화유리 제작을 위한 화학 강화로 장치 UTG 3D 대한민국 3 특허권 2013.12.06 - - 도우인시스 Chemical tempering furnace apparatus for manufacturing uniform tempered glass UTG 3D PCT 4 특허권 2013.05.07 2013.08.13 2033.05.07 도우인시스 강화유리 강화 전 에지 에칭을 통한 강화 특성 향상 방법 UTG 대한민국 5 특허권 2013.07.12 2013.11.02 2033.07.12 도우인시스 균일 강화유리 제작을 위한 화학 강화로 장치 UTG 3D 대한민국 6 특허권 2013.10.29 2015.05.21 2033.10.29 도우인시스 모바일 기기용 곡면 윈도우 글라스 제조방법 3D 대한민국 7 특허권 2014.06.24 - - 도우인시스 Method for manufacturing curved window glass for mobile device 3D PCT 8 특허권 2014.02.02 2015.01.30. 2034.02.02 도우인시스, 가람전자 모바일 기기용 곡면 윈도우 글라스 내경 및 평면 연마기 3D 대한민국 9 특허권 2014.06.24 - - 도우인시스, 가람전자 Grinder for flat surface and inside diameter of curved window glass of mobile device 3D PCT 10 특허권 2014.02.02 2015.01.30. 2034.02.02 도우인시스, 가람전자 모바일 기기용 곡면 윈도우 글라스 외경 연마기 3D 대한민국 11 특허권 2014.06.24 - - 도우인시스, 가람전자 Grinder for outside diameter of curved window glass of mobile device 3D PCT 12 특허권 2014.07.28 2014.09.22 2034.07.28 도우인시스 상하부로 이동이 가능한 기포발생기를 갖춘 화학강화로 UTG 3D 대한민국 13 특허권 2015.03.09 2016.08.04 2035.03.09 도우인시스 굴곡형 기판상에의 기능성 필름 부착장치 및 이를 이용한 부착방법 3D 대한민국 14 특허권 2015.03.27 2016.05.26 2035.03.27 도우인시스 유리의 화학 강화전 열처리 장치 및 이를 이용한 열처리방법 UTG 대한민국 15 특허권 2015.04.03 2021.12.21 2035.04.03 도우인시스, 삼성 디스플레이 유리 기판 성형 장치 및 유리 기판 성형 방법 3D 대한민국 16 특허권 2016.04.28 2019.05.28 2036.04.28 도우인시스, 삼성 디스플레이 Apparatus for molding glass substrate and method for molding glass substrate 3D 미국 17 특허권 2015.08.21 2017.06.19 2035.08.21 도우인시스 곡면 윈도우 글라스 제조장치 및 이를 이용한 곡면글라스 제조방법 3D 대한민국 18 특허권 2015.09.25 2016.12.02 2035.09.25 도우인시스 유리의 굴곡강도 향상 방법 UTG 대한민국 19 특허권 2016.01.11 2017.01.18 2036.01.11 도우인시스 휴대용 단말기에서 사용되는 강도가 강화된 복층 강화글라스 UTG 대한민국 20 특허권 2016.09.22 2017.08.25 2036.09.22 도우인시스 패드인쇄용 글라스 지그 3D 대한민국 21 특허권 2017.11.08 2019.04.19 2037.11.08 도우인시스 유리의 화학 강화후 열처리 방법 UTG 대한민국 22 특허권 2017.12.13 2019.10.22 2037.12.13 도우인시스 모바일 기기용 직각 굴곡형 윈도우 글라스 제조 방법 3D 대한민국 23 특허권 2018.12.31 2020.06.19 2038.12.31 도우인시스 모바일 기기용 사면 굴곡형 윈도우 글라스 제조 방법 3D 대한민국 24 특허권 2019.09.11 2021.02.25 2039.09.11 도우인시스 초박막 글라스 단면 습식 식각방법 UTG 대한민국 25 특허권 2019.11.14 2024.11.05 2039.11.14 도우인시스, 삼성 디스플레이 폴더블 유리 기판, 및 이를 포함하는 폴더블 표시장치 UTG 대한민국 26 특허권 2020.11.11 2022.09.07 2024.11.11 도우인시스, 삼성 디스플레이 Foldable glass substrate and foldable display device including the same UTG 유럽 27 특허권 2020.11.11 - - 도우인시스, 삼성 디스플레이 可折璃基板和可折示置 UTG 중국 28 특허권 2020.11.12 2022.11.08 2040.11.12 도우인시스, 삼성 디스플레이 Foldable glass substrate and foldable display device including the same UTG 미국 29 특허권 2019.12.16 2021.03.25 2039.12.16 도우인시스 자동차 CID용 멀티 곡률 윈도우 글라스 제조방법 UTG 3D 대한민국 30 특허권 2020.05.19 2021.12.29 2040.05.19 도우인시스 대면적 UTG용 세정카세트 및 세정카세트를 이용한 UTG세정방법 UTG 대한민국 31 특허권 2020.10.15 2022.08.09 2040.10.15 도우인시스, 삼성 디스플레이 공기방울을 이용한 글라스 셀 부상 방지장치가 장착된 카세트 UTG 대한민국 32 특허권 2020.10.15 2022.08.09 2040.10.15 도우인시스, 삼성 디스플레이 푸쉬바를 이용한 글라스 셀 부상 방지장치가 장착된 카세트 UTG 대한민국 33 특허권 2020.11.03 2022.09.13 2040.11.03 도우인시스 초박형 글라스의 가공방법 UTG 대한민국 34 특허권 2020.05.04 2021.09.30. 2040.05.04 도우인시스 박막 글라스 커팅 및 이송용 카세트 및 이를 이용한 박막 글라스 커팅방법 UTG 대한민국 35 특허권 2020.05.06 2021.09.15 2040.05.06 도우인시스 박막 글라스의 식각 커팅 방법 및 이의 제조 방법으로 제조된 박막 글라스 UTG 대한민국 36 특허권 2020.07.06 2021.12.27 2040.07.06 도우인시스, 삼성 디스플레이 레이저를 이용한 박막글라스 커팅 및 커팅면 형상 가공 방법 UTG 대한민국 37 특허권 2020.10.07 2023.01.19 2040.10.07 도우인시스, 삼성 디스플레이 레이저와 습식 식각을 이용한 박막 글라스 커팅 및 커팅면 형상 가공 방법 UTG 대한민국 38 특허권 2021.08.27 - - 도우인시스, 삼성 디스플레이 UTG 생산 공정 가동율 개선을 위한 리필 시스템 UTG 대한민국 39 특허권 2022.01.25 2022.11.18 2042.01.25 도우인시스, 삼성 디스플레이 超薄璃生工的再充系 UTG 중국 40 특허권 2021.02.09 - - 도우인시스, 삼성 디스플레이 윈도우 제조용 지그 및 이를 이용한 윈도우의 제조방법 UTG 대한민국 41 특허권 2022.01.25 2022.09.23 2042.01.25 도우인시스, 삼성 디스플레이 口制造用具以及利用其的口的制造方法 UTG 중국 42 특허권 2022.01.27 2024.10.15 2042.01.27 도우인시스, 삼성 디스플레이 Jig for manufacturing window and method of manufacturing window using the same UTG 미국 43 특허권 2021.03.11 2022.06.30. 2041.03.11 도우인시스 강화로 내 질산칼륨 수위 감지 센싱 모듈 UTG 대한민국 44 특허권 2022.01.02 - - 도우인시스 Sensing module for detecting level of potassium nitrate bath in tempering furnace UTG PCT 45 특허권 2023.06.01 2025.07.08 2043.06.01 도우인시스 Potassium nitrate level detection sensing module in strengthening furnace UTG 미국 46 특허권 2023.06.02 - - 도우인시스 化中的硝酸水位用感模 UTG 중국 47 특허권 2021.03.23 2022.05.18 2041.03.23 도우인시스 파손 시 파티클 제거장치가 갖추어진 UTG폴딩 내구성 평가장치 UTG 대한민국 48 특허권 2016.01.27 2016.05.04 2036.01.27 도우인시스 두께 편차를 줄인 플렉시블 초박형 유리 제조방법 UTG 대한민국 49 특허권 2016.02.02 2016.05.04 2036.02.02 도우인시스 적층, 컷팅공정을 포함하는 초박형 유리 가공방법 UTG 대한민국 50 특허권 2021.04.29 - - 도우인시스, 삼성 디스플레이 윈도우 제조방법 및 그 방법으로 제조된 윈도우 UTG 대한민국 51 특허권 2022.04.07. 2024.12.03 2042.04.07 도우인시스, 삼성 디스플레이 Method of manufacturing window and window manufactured by the same UTG 미국 52 특허권 2022.04.19 - - 도우인시스, 삼성 디스플레이 Window manufacturing method UTG 중국 53 특허권 2022.04.25 - - 도우인시스, 삼성 디스플레이 Method of manufacturing window and window manufactured by the same UTG 베트남 54 특허권 2022.04.28 - - 도우인시스, 삼성 디스플레이 Method of manufacturing window and window manufactured by the same UTG 인도 55 특허권 2021.07.14 - - 도우인시스, 삼성 디스플레이 유리판 강화 장치 및 이를 이용한 유리판 강화 방법 UTG 대한민국 56 특허권 2022.07.08 - - 도우인시스, 삼성 디스플레이 Glass plate strengthening device and glass plate strengthening method using the same UTG 미국 57 특허권 2022.07.13 2023.01.24 2042.07.13 도우인시스, 삼성 디스플레이 ?璃板强化?置 UTG 중국 58 특허권 2021.08.09 2023.04.13 2041.08.09 도우인시스 레이저를 이용한 유리절단 및 후처리 방법 UTG 대한민국 59 특허권 2021.11.04 - - 도우인시스 Glass cutting and post-processing method using laser UTG PCT 60 특허권 2021.09.15 2023.03.29 2041.09.15 도우인시스 UTG 폴딩 테스트 공정이 포함된 UTG 보호 필름 라미네이션 공법 UTG 대한민국 61 특허권 2021.09.15 2023.03.29 2041.09.15 도우인시스 UTG 보호 필름 라미네이션 자동화 공법 UTG 대한민국 62 특허권 2021.10.02 2023.04.02 2041.10.02 도우인시스 레이저를 이용한 코팅막 제거와 유리 절단 및 후처리 방법 UTG 대한민국 63 특허권 2021.11.01 - - 도우인시스 Method for coating film ablation and glass cutting, which use laser, and for post-treatment UTG PCT 64 특허권 2023.12.25 - - 도우인시스 Method for coating film ablation and glass cutting, which use laser, and for post-treatment UTG 베트남 65 특허권 2023.12.27 - - 도우인시스 使用激光去除?膜、切割?璃及后?理的方法 UTG 중국 66 특허권 2023.12.28 - - 도우인시스 Method for coating film ablation and glass cutting, which use laser, and for post-treatment UTG 미국 67 특허권 2021.11.01 2023.07.17 2041.11.01 도우인시스 CID용 멀티 곡률 윈도우 글라스 제조 방법 UTG 3D 대한민국 68 특허권 2021.12.03 2023.09.14 2041.12.03 도우인시스 부분 코팅막이 형성된 UTG의 레이저 절단 및 후처리 방법 UTG 대한민국 69 특허권 2022.01.13 - - 도우인시스 Method for laser-cutting and post-treating utg having partial coating film formed thereon UTG PCT 70 특허권 2024.01.31 - - 도우인시스 Method for laser-cutting and post-treating utg having partial coating film formed thereon UTG 베트남 71 특허권 2024.02.08. 2025.01.28 2044.02.08 도우인시스 形成部分?膜的UTG的激光切割以及后?理方法 UTG 중국 72 특허권 2024.02.15. - - 도우인시스 Method for laser-cutting and post-treating utg having partial coating film formed thereon UTG 미국 73 특허권 2022.02.25 2023.11.15 2042.02.25 도우인시스 내산 코팅 및 필름을 이용한 UTG글라스의 사이드 힐링 방법 UTG 대한민국 74 특허권 2022.03.29 2023.10.16 2042.03.29 도우인시스 수산화칼륨 용액 정화 시스템 UTG 대한민국 75 특허권 2022.05.03 2022.09.13 2042.05.03 도우인시스 유리 절단 및 후처리 방법에 의해 제조된 셀 단위 박막 글라스 UTG 대한민국 76 특허권 2022.06.29 - - 도우인시스 Unit cell thin film glass manufactured by means of glass cutting and post-processing method UTG PCT 77 특허권 2024.07.17 - - 도우인시스 通璃的切割和后理方法制造的元超薄璃 UTG 중국 78 특허권 2024.07.23 - - 도우인시스 Unit cell thin film glass manufactured by means of glass cutting and post-processing method UTG 베트남 79 특허권 2024.07.26 - - 도우인시스 Unit cell thin film glass manufactured by means of glass cutting and post-processing method UTG 미국 80 특허권 2022.12.07 2024.08.06 2042.12.07 도우인시스 인라인형 강화 글라스 제조 시스템 UTG 대한민국 81 특허권 2022.12.13 2023.08.08 2042.12.13 도우인시스, 우인테크 트레이 적층시 높이차가 발생되도록 한 트레이 성형 장치 UTG 대한민국 82 특허권 2023.11.02 2025.06.30. 2043.11.02 도우인시스 롤금형과 잉크리본을 이용한 폴더블용 커버윈도우의 블랙 매트릭스 인쇄방법 UTG 대한민국 83 특허권 2023.11.02 2025.05.29 2043.11.02 도우인시스 평판금형과 잉크리본을 이용한 폴더블용 커버윈도우의 블랙 매트릭스 인쇄방법 UTG 대한민국 84 특허권 2023.11.29 - - 도우인시스 건식화학용 선택적 2중 코팅기 UTG 대한민국 85 특허권 2024.03.05 2024.10.02 2044.03.05 도우인시스 글라스의 폴딩 영역을 보이지 않게 부분 식각하는 방법 UTG 대한민국 86 특허권 2024.02.15 2025.04.21 2044.02.15 도우인시스 주식회사 도우인시스(상표) UTG 대한민국 87 특허권 2024.03.05 2024.10.02 2044.03.05 도우인시스 폴딩 영역이 보이지 않게 부분 식각된 글라스 UTG 대한민국 88 특허권 2024.10.16 - - 도우인시스 추가 히터를 이용한 온도 손실 보장 장치가 설치된 열처리기 UTG 대한민국 89 특허권 2024.11.28 - - 도우인시스 양면형 걸쇠 타입 에칭 장비 UTG 대한민국 90 특허권 2025.02.12 - - 도우인시스 UTG 플로팅 시스템 UTG 대한민국 91 특허권 2025.06.16 - - 도우인시스 UTG 굽힘 점 가변 시험 시스템 UTG 대한민국 92 특허권 2025.06.03 - - 도우인시스 글라스 셀 에칭시 글라스 셀 내 두께 편차 개선을 위한 에칭 설비 UTG 대한민국 93 특허권 2025.07.14 - - 도우인시스 폴더블용 커버 윈도우의 블랙 매트릭스 인쇄 공정용 트레이 UTG 대한민국 94 특허권 2025.07.28 - - 도우인시스 UTG코팅 공정에서 UTG에 접착된 이형 필름 박리시 이형 필름과 UTG가 박리되는 문제점을 개선한 UTG P/F포장방법 UTG 대한민국 (나) 디자인권 (총 2개) 번호 구분 출원일 등록일 등록만료일 권리자 내용 적용 제품 출원국 1 디자인권 2014.03.18 2014.12.12 2034.03.18 도우인시스 휴대폰용 액세서리 (디자인) 보호유리 대한민국 2 디자인권 2017.11.08 2018.05.18 2037.11.08 도우인시스 강화유리 제조용 지그(디자인) UTG 대한민국 (다) 실용신안권 (총 1개) 번호 구분 출원일 등록일 등록만료일 권리자 내용 적용 제품 출원국 1 실용신안권 2022.01.25 2022.09.23 2032.01.25 도우인시스,삼성디스플레이 制造用具以及利用其的的制造方法 UTG 중국 다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 당사는 UTG(Ultra Thin Glass, 초박형 강화유리)의 생산을 위해 유리 가공, 화학적 강화처리, 세정, 절단, 연마 등 복수의 공정을 보유하고 있으며, 이 과정에서 일정 수준의 화학물질, 폐수, 폐기물 및 에너지를 사용하거나 배출하고 있습니다. 이에 따라 관련 법령에 따른 환경 인·허가 사항을 준수하고 있으며, 「대기환경보전법」, 「물환경보전법」, 「화학물질관리법」, 「산업안전보건법」, 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 등 국내 환경·안전 관련 법규를 철저히 이행하고 있습니다. 또한 정기적인 환경 영향 평가, 안전 점검, 유해물질 취급 교육을 실시하여 공정의 친환경성과 안전성을 강화하고 있습니다. 당사가 적용 받는 환경 및 안전사고 관련 주요 법률 및 관련 내용은 아래와 같습니다. [ 국내 환경 관련 주요 법령 현황 ] 법률 주요 내용 대기환경보전법 대기오염 방지와 국민 건강 보호를 목적으로 배출허용기준 설정, 대기오염 총량관리, 미세먼지 및 온실가스 감축을 위한 배출권 거래제 등을 규정 물환경보전법 수질오염 방지와 수질 개선을 목표로 하며, 배출허용기준과 환경기초시설 관리, 수질오염총량제 및 수변구역 지정 등 물환경 보호 조치를 포함 화학물질관리법 ("화관법") 화학물질의 안전관리와 사고 예방을 위해 유해화학물질의 제조·수입·사용 등 전 과정에서의 규제를 강조하며, 사고 대비와 유해성 평가 체계를 포함 폐기물관리법 폐기물의 적정 처리와 재활용 촉진을 통해 자원 순환을 강화하고 불법처리 방지, 전자인계서 운영 등 폐기물 관리체계를 마련 토양환경보전법 토양오염 방지 및 복원을 위해 오염지역 지정 및 정화, 오염원 관리, 복원 비용의 원인자 부담 원칙 등을 규정 악취방지법 악취로 인한 생활환경 피해를 줄이기 위해 악취배출허용기준 설정, 악취관리지역 지정, 악취 저감시설 설치 의무화 등의 조치를 규정 위험물안전관리법 위험물의 저장, 취급, 운반 과정에서 안전성을 확보하고 화재·폭발 사고를 예방하기 위해 위험물의 분류와 지정수량을 규정하며, 안전관리자 선임, 취급시설 설치 기준, 사고 예방 및 대응 체계 구축 등을 포함 화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법률("화평법") 화학물질로 인한 위해를 예방하고 국민 건강과 환경을 보호하기 위해 신규 및 기존 화학물질의 등록·평가·승인 제도를 마련하며, 유해화학물질의 사용 제한, 금지물질 지정, 위해성 정보 공개 및 관리체계를 포함 라. 사업영위와 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항을 규제하는 정부규제의 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 반기보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 시장 여건 및 영업의 개황 (1) 시장의 특성 (가) 목표 시장 당사의 목표시장은 모바일 및 IT기기(태블릿PC, 노트북)의 폴더블 디스플레이용 초박형 유리(UTG) 시장이며, 직접적인 전방 산업은 폴더블 디스플레이 패널 시장입니다. 폴더블 디스플레이 패널은 유연성과 내구성을 갖춘 차세대 디스플레이로, UTG와 같은 고기능성 소재의 채택이 필수적입니다. 이에 따라, 초박형 유리(UTG)는 폴더블 디스플레이의 핵심 소재로 자리 잡으며, UTG 시장의 성장은 폴더블 디스플레이 산업의 발전과 밀접하게 연결되어 있습니다. 현재, CPI(Colorless Polyimide)에 비해 고내구성, 고투명성 등의 강점을 지닌 UTG가 폴더블 디스플레이에 채택되고 있으며, 이에 따라 폴더블 디스플레이 생산량은 UTG 시장 규모를 직접적으로 결정하는 주요 요소가 되고 있습니다. [플렉시블 디스플레이 커버소재 비교] 구 분 UTG(Ultra Thin Glass) CPI(Colorless Polyimide) 정의 화학강화 처리된 초박형 유리 플라스틱 종류, 투명 폴리이미드 필름 장단점 높은 강도 주름 저항성 큼 심미성 높음 가격높음 스크레치 취약 주름발생 심미성 낮음 가격낮음 적용 높은 난이도로 최신 및 고급형 모델적용 낮은 난이도로 초기 및 저가형 모델적용 제품 Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold(2~6) Galaxy Z Fold 1, Huawei Mate X 먼저, 당사가 목표로 하는 시장의 직접적인 전방 산업인 폴더블 디스플레이 패널 시장은 고도의 경쟁과 빠른 진화를 특징으로 하는 산업이며, 2024년 출하량 기준 삼성디스플레이(이하 'SDC')가 49%, BOE테크놀로지그룹(이하 'BOE')이 30%의 점유율 차지하고 있는 과점 시장입니다. SDC와 BOE 모두 전통적인 디스플레이부터 폴더블 디스플레이 기술까지 폭넓은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 디스플레이 패널 산업의 양분된 경쟁 구도를 주도하고 있습니다. 특히 SDC와 BOE는 각기 다른 독자적 기술과 상용화 전략을 갖추고 있어 UTG(Ultra Thin Glass)와 같은 주요 소재를 공급하는 기업들이 두 기업에 동시에 공급하며 매출을 다변화하기 어려운 구조를 형성하고 있습니다. 연도별 패널 출하 비중.jpg 연도별 패널 출하 비중 (출처 : DSCC, Quarterly Foldable/Rollable Display Shipment and Technology Report Q4’24) 또한, 폴더블 디스플레이 산업은 소재 공급 업체부터 최종 제품 조립에 이르기까지 복잡한 Value Chain를 형성하고 있으며, 미국의 인플레이션 감축법(이하 'IRA')과 같은 정책적 요인으로 인해 글로벌 디스플레이 시장에서는 특정 고객사에 대한 의존도가 심화되고 있습니다. IRA는 주로 전기차 및 청정 에너지와 같은 산업에 적용되지만, 미·중 기술 경쟁이 가속화됨에 따라 중국 기업인 BOE와의 협력에 제약을 받는 상황이 발생하고 있습니다. 이에 따라 한국 기업인 당사는 사실상 SDC에 대한 매출 집중을 피할 수 없는 구조적 한계를 가지고 있기도 합니다. (나) 산업의 연혁 1) 폴더블 디스플레이 산업의 연혁 - 초기 개념과 기술 개발 (2000년대 초반~2010년대 초) 폴더블 디스플레이의 개념은 2000년대 초반부터 디스플레이 기술 연구 분야에서 제안되었습니다. 당시에는 유연한 OLED(유기발광다이오드) 기술이 발전하며 접히는 디스플레이의 가능성이 탐구되었으나, 기술적 제약으로 인해 상용화는 요원한 상태였습니다. 주요 기업들은 유연성 있는 소재 개발에 주력하며 플라스틱 기반의 디스플레이를 초기 단계로 채택했습니다. - 시제품과 초기 상용화 (2010년대 초~중반) 2010년대 들어, 삼성전자와 LG디스플레이 등 선도 기업들이 유연 OLED 기술을 활용한 초기 폴더블 디스플레이 시제품을 선보였습니다. 2013년 삼성전자는 세계 최초로 커브드 OLED를 적용한 스마트폰 '갤럭시 라운드'를 출시하며 상업적 가능성을 확인했습니다. 그러나 폴더블 디스플레이의 상용화는 내구성과 가격 문제로 지연되었던 적도 있습니다. - 대중화와 시장 형성 (2019년~현재) 2019년, 삼성전자가 '갤럭시 폴드'를 출시하며 폴더블 디스플레이가 본격적으로 대중화되었습니다. 같은 해 화웨이도 '메이트 X'를 발표하며 시장 경쟁에 합류했습니다. 이후 폴더블 스마트폰은 기술적 개선과 가격 안정화를 통해 빠르게 성장했으며, 다른 응용 분야로도 확장되고 있습니다. 2020년대 중반까지 폴더블 디스플레이는 스마트폰뿐 아니라 태블릿, 노트북, 웨어러블 디바이스 등으로 활용이 확대될 전망입니다. 폴더블 디스플레이가 스마트폰 시장에서 차지는 비중은 큰 폭으로 증가할 것으로 예상되며, 이를 통해 디스플레이 산업의 패러다임이 변할 것으로 보입니다. 2) UTG(초박형 유리) 산업의 연혁 - 초기 연구와 개념 정립 (2000년대 중반~2010년대 초) UTG(초박형 유리)는 기존의 강화유리보다 얇으면서도 강한 소재로, 유리의 새로운 응용 가능성을 열었습니다. 초기에는 비산 방지 기능을 갖춘 유리로 산업용 디스플레이에서 제한적으로 사용되었으나, 2010년대 초반부터 디스플레이의 유연성을 지원하는 소재로 주목받기 시작했습니다. - 기술 개발과 상용화 준비 (2010년대 중반~2019년) UTG는 폴더블 디스플레이의 내구성을 높이는 핵심 소재로 부각되었으며, 특히 삼성디스플레이와 코닝 등 글로벌 소재 기업들이 관련 기술 개발에 집중했습니다. 2019년 삼성의 '갤럭시 Z 플립'이 세계 최초로 UTG를 채택하며 UTG의 상용화 가능성을 증명한 바 있습니다. - 대규모 생산 및 시장 확대 (2020년~현재) UTG의 수요는 폴더블 디스플레이 시장의 성장과 함께 급증하고 있습니다. 주요 제조사들은 초박형 유리의 대규모 생산 체계를 구축하고 있으며, 도우인시스와 같은 국내 업체도 기술 개발과 생산 확대에 적극 나서고 있습니다. UTG는 이제 스마트폰을 넘어 웨어러블 디바이스, AR/VR 기기 등 다양한 산업에 적용되고 있습니다. 앞으로 UTG는 더 얇고 내구성이 높은 형태로 발전하며 폴더블 디스플레이뿐만 아니라 차량 디스플레이, 의료 기기 등 새로운 응용 분야로 확장될 전망입니다. 시장조사기관에 따르면 2025년까지 UTG 산업은 연평균 20% 이상의 성장률을 기록할 것으로 보입니다, 이는 소재 혁신과 응용 기술의 발전이 뒷받침될 때 가능할 것입니다. (다) 수요 변동요인 1) 폴더블 디스플레이의 수요 변동요인 - 스마트폰 시장 트렌드 폴더블 디스플레이의 주요 응용처는 폴더블 스마트폰입니다. 글로벌 스마트폰 시장은 정체 상태였으나, 폴더블 스마트폰은 새로운 카테고리로 부각되며 프리미엄 제품군에서 수요를 창출하고 있습니다. 소비자들이 기술 혁신과 차별화를 중요시하면서 폴더블 디스플레이 채택률은 증가하고 있습니다. 이러한 시장 트렌드는 폴더블 디스플레이 수요를 직접적으로 견인합니다. - 기술 발전과 원가 절감 폴더블 디스플레이의 초기 높은 생산 비용은 수요 확대의 걸림돌이었습니다. 그러나 생산 공정의 효율화, 수율 개선, 그리고 UTG와 같은 소재 개발로 제조 비용이 감소하면서 폴더블 디스플레이의 대중화가 가속화되고 있습니다. 특히 가격 경쟁력이 강화되면 중급 시장으로의 확장이 가능해져 수요가 더욱 늘어날 것입니다. - 브랜드별 경쟁과 신제품 출시 폴더블 디스플레이의 수요는 삼성전자, 화웨이, 샤오미와 같은 글로벌 IT 기업의 제품 출시 일정에 크게 영향을 받습니다. 새로운 폴더블 스마트폰이나 디스플레이 기반 기기가 출시될 때마다 소비자들의 관심이 증가하며 수요도 동반 상승합니다. 브랜드 간 기술 경쟁이 심화되며 폴더블 디스플레이가 주요 마케팅 포인트로 자리 잡은 것도 수요를 자극하는 요인입니다. - 비스마트폰 디바이스의 확대 폴더블 디스플레이는 스마트폰을 넘어 태블릿, 노트북, 웨어러블 기기 등 다양한 전자기기에 적용될 가능성이 높습니다. 특히 멀티태스킹과 생산성을 중시하는 소비자를 대상으로 한 제품에서 폴더블 디스플레이 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 수요의 기반을 넓히는 중요한 요인이 됩니다. - 글로벌 경제와 소비자 심리 폴더블 디스플레이는 현재 프리미엄 시장에 주로 속하며, 글로벌 경제 상황에 따라 수요가 크게 좌우됩니다. 소비자 가처분 소득의 증가와 경제 회복은 수요를 긍정적으로 이끌지만, 경기 침체나 인플레이션은 프리미엄 디스플레이 제품 구매를 억제하는 요인으로 작용할 수 있습니다. - 혁신적인 사용자 경험 및 멀티태스킹 폴더블 폰은 하나의 디바이스에서 여러 가지 모드를 사용할 수 있으며, 이는 더 유연한 사용 방식을 가능하게 합니다. 예를 들어, 반으로 접어 듀얼 스크린 모드로 사용할 수 있고, 펼쳐서 대화면 모드로 전환할 수 있는 등 다양한 사용 시나리오를 제공합니다. 사용자들은 폴더블폰을 펼쳐서 여러 개의 앱을 동시에 실행하거나, 두 개의 화면을 동시에 사용할 수 있습니다. 이는 비즈니스 사용자들이나 멀티태스킹이 필요한 사용자들에게 매우 유용합니다. - 트렌드와 디자인 폴더블폰은 최신 기술과 트렌드를 반영한 제품으로, 디자인적으로도 매우 매력적입니다. 소비자들은 새로운 기술과 혁신적인 디자인을 경험하고 싶어 하며, 이는 폴더블폰 수요 증가의 또 다른 이유가 됩니다. 폴더블폰은 최신 IT 기기의 상징으로 자리 잡으며, 이러한 트렌드를 이끄는 제품들이 더 많은 관심을 받고 있습니다. 2) UTG(초박형 유리)의 수요 변동요인 - 폴더블 디스플레이 생산량 UTG는 폴더블 디스플레이의 핵심 소재로, 폴더블 디스플레이 생산량에 직접적으로 의존합니다. 폴더블 스마트폰 및 기타 전자기기의 생산 계획에 따라 UTG 수요가 결정됩니다. 특히 폴더블 디스플레이 시장이 성장함에 따라 UTG의 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. - 기술적 진보와 적용 확대 UTG는 폴더블 디스플레이 외에도 자동차, 의료 기기, 웨어러블 디바이스, AR/VR 기기 등 다양한 산업에서 응용 가능성이 있습니다. 이러한 응용 분야의 확대는 UTG 수요의 기반을 강화하며, 폴더블 디스플레이 외 시장에서의 안정적인 수요 창출이 가능합니다. - 원가 절감과 생산 효율성 UTG 제조는 레이저 가공, 화학 강화 등의 첨단 기술이 필요하며 초기에는 높은 생산 단가가 주요 과제였습니다. 최근 제조 공정의 개선과 수율 증가로 생산 비용이 점차 낮아지고 있으며, 이는 UTG 채택을 가속화해 수요 증가로 이어지고 있습니다. - 경쟁과 공급망 안정성 UTG 시장에서의 경쟁은 주요 제조사들 간 기술 경쟁과 공급망 안정성을 중심으로 이루어집니다. 삼성디스플레이와 쇼트사, 도우인시스 등 주요 공급업체 간 협력 및 기술 발전이 UTG 수요에 긍정적 영향을 미치고 있습니다. 그러나 원자재 가격 상승과 공급망 교란은 단기적으로 수요를 제한할 수 있습니다. - 글로벌 시장 동향 폴더블 디스플레이의 주력 시장인 중국, 미국, 유럽에서의 기술 채택률과 경제 상황이 UTG 수요에 직접적인 영향을 미칩니다. 특히 폴더블 디스플레이 기술이 대중화될수록 UTG 수요도 함께 증가할 것으로 예상되며, 경제적 불확실성은 수요에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. (라) 규제환경 당사의 제품인 UTG는 발주처 요구사항에 따라 제품을 생산 및 납품하며, 이에 대한 국내외적인 규제는 존재하지 않습니다. (2) 시장 규모 및 전망 (가) 글로벌 UTG 시장 규모 및 전망 글로벌 초박형 유리(UTG) 시장은 폴더블 디스플레이의 확산에 따라 급성장하고 있습니다. 시장 조사기관 DSCC의 2024년 8월 보고서에 따르면, UTG 시장 규모는 2023년 약 2억 7,600만 달러에서 2028년 약 5억 7,200만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이는 2023년부터 2028년까지 연평균 성장률(CAGR) 22%를 기록할 것으로 보이며, 주요 원동력은 폴더블 스마트폰 수요 증가와 UTG의 기술적 개선입니다. 2024년에는 시장 규모가 2억 3,600만 달러로 잠시 감소하였지만, 이는 폴더블 디스플레이 제조사들의 기존 라인업 조정과 일시적 수요 둔화 때문으로 분석됩니다. 이후 2025년부터는 폴더블 디스플레이의 본격적인 대중화와 함께 UTG 채택이 증가하며, 2026년 2억 9,400만 달러, 2027년 4억 7,600만 달러를 기록하며 가파른 성장세를 보일 전망입니다. 글로벌 폴더블 디스플레이 패널 및 utg 시장 규모.jpg 글로벌 폴더블 디스플레이 패널 및 utg 시장 규모 출처 : DSCC, Quarterly Foldable/Rollable Display Shipment and Technology Report Q3’24 기준 UTG 시장의 성장은 기술적 혁신과 지역별 시장 확대가 주도하고 있습니다. 특히, 삼성전자, 샤오미, 구글 등 주요 폴더블폰 제조사들이 UTG를 선호하면서 UTG가 기존 CPI(투명 폴리이미드)를 대체하는 주요 소재로 자리 잡고 있습니다. 특히 시장조사기관 DSCC 예측자료에 따르면, 글로벌 스마트폰 제조사인 애플이 UTG를 적용한 폴더블 스마트폰을 2027년에 출시할 것으로 전망하면서, UTG 시장도 큰 폭으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 더불어, 미국과 유럽을 중심으로 폴더블 디스플레이의 소비자 수요가 증가하면서 UTG 공급망 확충과 기술 개발이 가속화되고 있습니다. 그러나 시장 성장을 제약할 가능성이 있는 요소도 존재합니다. 높은 생산 비용과 제조 공정의 복잡성은 초기 투자에 큰 부담을 줄 수 있으며, 이에 따라 제조업체들은 수율 개선과 원가 절감을 위한 지속적인 연구개발에 집중하고 있습니다. 하지만 이러한 도전 과제를 해결함으로써 UTG 산업은 더 높은 경쟁력을 확보하고, 글로벌 디스플레이 소재 시장에서 전략적 위치를 강화할 가능성이 큽니다. 특히, 삼성디스플레이의 전세계 플랙시블 디스플레이 점유율은 '23년과 '24년 각각 64%, 49% 수준으로 당사가 삼성디스플레이의 주요 UTG 공급처임을 감안 시 당사는 글로벌 UTG 시장에서 주도적 위치를 차지하는 것으로 추정됩니다. 이러한 기술력은 국내 기업들이 수출을 통해 추가 매출을 창출하는 데에도 기여할 것입니다. 또한, 정부의 기술 혁신 지원 정책과 연구개발 투자 확대는 국내 UTG 시장 성장의 또 다른 중요한 촉매제로 작용하고 있습니다. 국가적 차원의 지원은 생산 공정 최적화와 수율 개선을 통해 제조업체들의 경쟁력을 강화하고 있으며, 이는 향후 폴더블 디스플레이 수요 증가에 따른 UTG 시장 확장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. (3) 경기 변동과의 관계 당사의 최상위 고객사로는 플렉시블 스마트폰 제조사가 있으며 주요 고객사로는 모바일 디스플레이 패널 회사가 있습니다. 당사와 같은 플렉시블 디스플레이 소재업체들의 실적은 플렉시블 스마트폰 생산업체들의 생산량 증감에 따라 크게 영향을 받으며, 플렉시블 스마트폰의 경우 일반 스마트폰 대비 고가이기 때문에 플렉시블 스마트폰 생산업체들의 생산량은 경기 변동에 보다 민감한 상황입니다.당사의 주력 제품인 UTG 의 경우 프리미엄 스마트폰 제조사 외 가격경쟁력을 지닌 중국계 플렉시블 스마트폰 제조사(Xiaomi, Vivo, Oppo) 등에 대한 납품을 진행하며 경기 변동에 대한 민감도를 보완하고 있으며 향후 플렉시블 스마트폰의 보급이 본격화된다면 해당 경기 변동과의 관계는 보다 완화될 것 으로 판단됩니다. 또한 당사는 지난 15년간 여러 차례의 경기 불안정성 환경이 있었음에도 지속적인 성장을 이루어 왔으며, 전방산업의 향후 성장세에 힘입어 지속적인 매출 확대가 가능할 것으로 전망됩니다. 또한, 당사 제품의 양산역량, 고객대응능력 등을 감안할 경우 향후에도 안정적인 성장을 지속할 수 있을 것으로 전망됩니다. (4) 제품 라이프 사이클 및 계절적 요인디스플레이 패널에 채택되는 UTG(Ultra Thin Glass, 초박형 강화유리)는 최종적으로 납품되는 각 모바일 기기 모델의 구조에 따라 맞춤설계 되어 제작되므로, 해당 모델의 생산중단 여부에 따라 제품의 수명이 결정됩니다. 일반적으로 스마트폰의 모델 체인지 주기는 1~2년이며 고객사 모델 변경 시 UTG 의 세부 Spec 도 변경됩니다. 당사는 폴더블 스마트폰용 UTG를 주력 제품으로 제조ㆍ공급하고 있으며, 이 제품의 공급 일정은 주요 고객사인 삼성전자 무선사업부(MX)의 신제품 출시 주기에 따라 계절적인 편중 현상을 보이고 있습니다. 삼성전자의 폴더블폰 신제품은 매년 7, 8월에 출시되며 개발 및 양산이 이에 맞춰 진행됩니다. 당사의 UTG 제품 개발 일정도 전년도 10월에 시작되어 이듬해 3, 4월에 양산 단계를 거치고 5월부터 본격적인 출하가 이루어지는 연간 사이클을 따르고 있습니다. 이러한 구조로 인해 당사의 매출은 2분기와 3분기에 집중되고 1분기와 4분기에는 상대적으로 낮은 실적을 기록하는 계절적 변동성을 보이고 있습니다. [최근 3사업연도 분기별 매출비중] (단위: 백만원, %) 구분 2022년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출금액 21,010 25,690 32,671 9,892 89,263 비중 23.54% 28.78% 36.60% 11.08% 100.00% 구분 2023년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출금액 15,060 26,394 28,167 25,442 95,063 비중 15.84% 27.76% 29.63% 26.76% 100.00% 구분 2024년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 매출금액 26,673 47,908 34,836 32,291 141,708 비중 18.82% 33.81% 24.58% 22.79% 100.00% 출처 : 회사 내부자료 당사는 이러한 매출 편중 현상을 완화하기 위해 글로벌 고객사를 대상으로 한 제품군 확장을 적극 추진하고 있습니다. Google, Xiaomi, Vivo, Oppo 등 새로운 고객사에 UTG를 공급하기 위한 제품 개발을 진행 중입니다. 또한 태블릿 및 노트북 등 대면적 폴더블 디바이스와 신규 폼팩터에 적용 가능한 UTG 제품을 개발하여 계절적 수요 편중에 따른 리스크를 분산하고자 노력하고 있습니다. (5) 경쟁 상황 UTG는 주로 폴더블 제품에 적용되는 초박막 강화유리로써, 삼성전자가 2020년 2월 출시한 폴더블 스마트폰 'Galaxy Z Flip' 모델에 UTG 제품을 적용하면서 새롭게 형성된 시장입니다. 당사는 2019년 12월 세계 최초로 폴더블 스마트폰용 UTG 양산에 성공하여, 폴더블폰 출시 초기에 삼성전자의 'Galaxy Z Fold', 'Galaxy Z Flip' 모델에 적용되는 UTG를 모두 공급하였습니다. 이후 폴더블폰 시장이 커지기 시작하면서 당사의 UTG 생산 Capa상 문제로 인하여 'Galaxy Z Flip' 시리즈 모델에 적용되는 UTG(6"급)(이하 "FTG")는 삼성전자 무선(MX)사업부가 생산하고, 당사는 'Galaxy Z Fold' 시리즈 모델에 적용되는 UTG(7"급)를 생산해오고 있습니다. 당사가 생산하는 UTG는 30~60μm 두께의 극히 얇은 유리를 화학적 강화처리를 하여 20만번 이상 구부려도 손상되지 않는 고도의 기술력을 필요로 합니다. 특히, UTG는 면적이 커질수록 생산 난이도가 상승하고 면적에 맞는 생산설비 구축도 필요합니다. 현재 면적이 큰 폴드(7"급)모델을 당사에서 생산을 진행하고 있으며, 경쟁제품인 FTG는 국내회사인 ㈜이코니 및 ㈜유티아이에서 전공정 일부를 임가공하고, 삼성전자 무선(MX)사업부에서 후가공을 하여 FTG를 생산하는 형태로 파악됩니다. 신고서 작성일 현재 국내의 UTG 생산업체 중 UTG 전체 공정을 수행하는 회사는 당사가 유일합니다. [폴더블 UTG 서플라이 체인] 구분 유리 원판 UTG 생산 라미네이션 (패널사) 최종 매출처 (SET사) 전공정 후공정 도우 UTG 쇼트사(독일)코닝사(미국) ㈜도우인시스 ㈜도우인시스 삼성디스플레이 삼성전자, 중화권 업체 등 모든 세트 업체 FTG 코닝사(미국) ㈜이코니 ㈜유티아이 삼성전자 무선(MX) 사업부 삼성디스플레이 삼성전자 'Galaxy Z Flip' 모델 상기와 같이 국내시장은 당사 UTG와 삼성전자 무선사업부 FTG가 양분하여 시장을 주도하고 있습니다. 다만, 삼성전자 무선사업부는 Flip용 6"급 소형 사이즈 UTG만 양산을 진행하고 있는데 반해, 당사는 소형에서 대형 사이즈까지 모두 개발 및 양산이 가능한 점에서 그 확장가능성 측면에서 차이가 있을 뿐아니라, 당사 UTG는 폴더블폰 하이엔드 모델인 삼성전자 'Galaxy Z Fold' 모델 이외에도 구글(미국), 샤오미(중국), 오포(중국), 비보(중국)의 폴더블폰에도 적용되고 있는 점을 고려했을 때 UTG산업에서 선도적인 위치가 있다고 볼 수 있습니다. 한편, 해외에서는 소수의 중국기업이 후발주자로 UTG 개발 및 양산을 진행하고 있으나, 기술적 완성도 및 수율 측면에서 뒤떨어져 있는 것으로 판단되며 양산 물량은 크지 않은 것으로 파악되고 있습니다. (6) 비교우위 사항 (가) 경쟁사의 전략 및 핵심역량 분석 당사는 세계 최초로 30㎛ UTG를 폴더블폰 커버 윈도우로 양산품에 적용 판매 하여 소비자에게 우수한 성능을 검증 받고 있습니다. 또한, 국내에서 유일하게 UTG 생산 전 공정기술을 모두 보유하고 있고, 2019년부터 UTG를 양산하여 5년 이상의 양산경험을 바탕으로 높은 품질의 UTG를 생산하고 있습니다. UTG 생산을 위한 공정기술들은 타사 대비 높은 기술력으로 최고 품질의 제품을 만들어 내고 있으며, 세계 최초로 UTG를 개발하였다는 브랜드 네임을 가지고 있습니다. 현재 시장에서 기술력, 품질, 가격, 브랜드 수준을 비교 할 수 있는 경쟁제품은 삼성전자 무선(MX)사업부의 UTG 제품입니다. 해당제품의 경우, UTG 생산 공정상 슬리밍 등 전공정 일부를 ㈜이코니 및 ㈜유티아이가 외주 가공을 하고, 후공정은 삼성전자 무선사업부가 가공하여 제품을 생산하고 있으며, "FTG"(Foldable Thin Gass) 라 부르고 있습니다. 삼성전자 무선사업부에서 생산되는 FTG 는 6"급의 'Galaxy Z Flip' 시리즈에만 적용이 되고 있는 반면 당사에서 생산 중인 7"급 UTG 제품은 삼성디스플레이를 통하여 삼성전자의 'Galaxy Z Fold' 시리즈에 전량 적용이 되고 있으며, 8"급의 UTG 제품들은 삼성디스플레이를 통하여 구글, 비보, 오포, 샤오미에서 출시되고 있는 폴더블폰에 적용이 되고 있습니다. (나) 도우인시스 보유 기술력 도우인시스에서 공급하고 있는 UTG 제품은 삼성전자에서 생산되는 FTG 제품(6"급)보다 큰 사이즈의 제품인 7" ~ 8"급 UTG 제품이 생산되고 있습니다. UTG 생산에서 가장 중요한 부분은 글라스(glass)의 강화입니다. 일반적인 글라스는 표면에 수나노(10^-9 m) 크기의 눈에 보이지 않는 이론적 결함들이 존재하게 됩니다. 이러한 결함의 크기들을 화학적 강화 방법을 통하여 표면부를 압축변형시키고 내부로 인장 변형시켜 글라스 표면에 존재하는 결함들을 최소화 시키게 되는데 이러한 공정을 거친 글라스를 강화 글라스라 부릅니다. 강화과정을 거친 강화 글라스는 일반적으로 3~5배의 큰 강도를 지니며, 내충격성도 3~8배나 강하게 되며, 내열성도 향상되게 됩니다. 이러한 강화유리는 자동차나 항공기의 창유리, 도난방지용 창유리 등에 사용되게 됩니다. 하지만 글라스의 두께가 수십 마이크로 미터 (10^-5 mm)로 얇을 경우 글라스 표면에 존재하는 수나노미터의 이론적 결함들은 글라스상에 더 큰 영향을 주게 되므로 UTG 제작에 있어 강화공정을 꼭 필요로 하게 됩니다. 이러한 이론적 결함들은 Glass 표면에 산포되어 있는 것으로 강화하고자 하는 글라스의 면적이 커지게 되면 그 면적에 비례하여 더 많은 결함이 존재하게 됩니다. 한 예로 6" Size 의 글라스를 강화하는 것보다 7" Size의 글라스를 강화하기 위해서는 약 1.4배의 증가된 결함들을 최소화 시켜야 하는 문제점이 발생합니다. 또한 수십마이크로 미터 두께의 Glass의 강화에는 이론적 결함을 축소하는 것 이외에도 앞에서 설명된 내부 인장변형과 표면의 압축변형의 비율이 상당히 중요 하게 됩니다. 이러한 변형 비율이 잘못될 경우 유리의 경도는 올라가지만 너무 높은 경도로 인하여 폴더블 특성이 구현되지 못하고 깨지게 되는 문제가 있으며, 깨지지 않더라도 제품의 Curl 이 발생하기 됩니다. 따라서 최적의 강화 조건을 확보하기 위해서는 글라스 내부의 인장변형과 표면의 압축변형의 응력 비율을 최적화 하여야 하며, 이를 글라스 전체에 균일하게 만들어 주어야 하는 고도의 기술이 필요합니다. 그에 적합한 강화 조건을 확보하기 위해서는 글라스 내부의 인장변형과 표면의 압축변형의 비율을 글라스 전체에 균일하게 만들어 주어야 하는 고도의 기술이 필요합니다. 당사는 수십마이크로 미터의 글라스에 최적화된 압축응력과 인장응력의 비율을 가지고 있으며, 이러한 응력들의 균일도를 98%까지 향상시킨 강화 기술을 가지고 있습니다. 또한 대형 Size UTG 제작을 위해 독자적인 기술로 화학강화장치를 제작하여 UTG 생산에 사용하고 있습니다. 그리고 제품의 사이즈가 커짐에 따라 발생하는 문제점은 가공입니다. Glass 표면 결함과 마찬가지로 물리적 가공을 통하여 Glass 를 가공하기 때문에 UTG 의 Size 가 증가할수록 가공을 해야 하는 길이도 함께 비례하여 증가하게 됩니다. 즉 6” Size의 제품보다 7“ Size 의 제품을 제작시에는 약 1.2 배의 가공 길이가 증가하게 되며, 이로 인해 형상가공 공정에서의 불량도 그에 비례하여 증가하는 문제점이 있습니다. 당사는 이러한 문제점을 극복한 형상 가공 기술과 이를 보완한 Laser를 이용하여 형상을 제작하는 형상 가공 기술을 보유하고 있습니다. [제품 Size 에 따른 길이비 와 면적비] Size[Inch] 6 7 8 12 18 20 길이비[배] 1.00 1.17 1.33 2.00 3.00 3.33 면적비[배] 1.00 1.36 1.78 4.00 9.00 11.11 당사가 독자적으로 개발한 형상을 불량 없이 가공하기 위한 기술, 강화기술, 그리고 사전 검사 기술들을 간략히 설명하면 다음과 같습니다. 1) 적층 공정 얇은 Glass를 원하는 형상으로 물리적 가공시 가공 Tool에 의한 깨짐을 방지하고 대량의 제품을 한번에 가공하기 위한 사전 작업으로 Glass 위에 적층용액을 코팅하고 다시 Glass를 기포 없이 흡착하고 UV를 통하여 경화하는 공정으로 이러한 공정을 반복하여 최대 수십층까지의 얇은 Glass 를 적층하는 공정 기술입니다. 2) 물리적 형상가공 공정 고객이 원하는 Glass 형상으로 가공하는 공정으로, 5“ 모델부터 8” 모델을 다양하게 가공하고 있습니다. 세부공정으로는 1차 황삭공정(블럭형태로 가공), 2차 연삭공정(제품에 근접한 형태), 3차 정삭공정(최종 정밀가공)순으로 진행되며, 원하는 형상 기준으로 50㎛이내로 형상을 만들수 있는 정밀 기술을 확보하여 생산하고 있습니다. 3) WP공정(Wet Polishing): Glass의 엣지의 내구성을 향상 시키키 위한 공정으로, CNC 가공시 발생한 치핑 등의 결함을 제거하는 공정입니다. 또한 제품이 되었을때 충분한 폴딩 신뢰성을 가지게 하기 위해 엣지 형상을 구현하는 공정이기도 합니다. 4) 박리 공정 블록형태의 가공된 Glass를 Cell 단위로 전환하는 공정입니다. 박리 공정은 얇은 유리로 분리하기 위해서는 적층시 사용되었던 용액이 잘 떨어지도록 하는 것이 중요하며, Glass 의 표면에 적층에 사용된 용액이 없도록 완전히 제거하는 것이 중요합니다. 상기 공정을 확보하기 위하여 적층에 적합한 용액을 개발하여 사용하고 있습니다. 5) TP공정(Total Polishing) 박리가 끝난 Glass 표면은 보이지 않는 나노단위의 결함을 가지고 있습니다. 이러한 결함을 제거하기 위한 공정으로 미세하게 표면을 힐링하는 기술입니다. 6) 강화공정 강화 공정은 표면에 압축응력을 형성하여 Glass가 외부 충격에도 견딜수 있는 내구성을 갖도록 하는 공정입니다. 일반 유리의 경우 나트륨이온 (NA+) 이 존재하는데 강화 공정은 강화액 내부에 존재하는 칼륨(K+) 이온과의 치환을 통하여 Glass를 강화하게 됩니다. 이때 강화 온도나 시간등이 매우 중요하며, 강화를 위한 강화 장치는 그 핵심 기술이라 할 수 있습니다. 이러한 강화가 가능한 장비의 특허 및 설계 기술을 보유하고 있습니다. 7) 자동검사공정(SVI) 상기의 기술들을 이용하여 제작된 UTG의 외관 및 Edge의 Defect을 Vision camera를 이용하여 양품, 불량을 검사하는 공정으로서, 수동검사시 발생하는 문제점인 검사자가 눈으로 검사하여 피로도 등에 의한 불량 유출될 수 있는 가능성을 배제하기 위해, 자동화검사 장비로 대체하여, 품질 및 생산성 향상에 기여하고 있습니다. 8) AGB (Auto Glass Bending) Glass의 Folding 신뢰성을 확보하기 위하여 Glass를 자동으로 Bending 하는 공정입니다. 폴더블 커버 윈도우로 사용되어질때 보다 더 작은 반경으로 UTG를 접어서 폴더블폰 커버 윈도우로 사용이 적합한지 사전 판단하는 공정으로 UTG의 불량율을 낮추기 위한 2차 검사 방법입니다. 9) ECI (Edge Crack Inspection) Film 포장된 Glass의 Edge를 Vision 검사를 통해 양품 및 불량을 구분하는 공정으로, Glass의 엣지부에 치핑 등의 문제가 있는지 확인하는 3차 검사 방식입니다. 상기 기술들은 모두 독자 개발을 완료하여 양산에 적용되고 있는 기술로서 모든 공정이 자동화가 되어 있는 기술들입니다. (다) 브랜드 인지도 당사는 폴더블 스마트폰이 최초 출시되기 전부터 오랜기간 동안 UTG 기초연구 및 공정연구개발을 수행해왔으며, 2019년 세계 최초로 UTG 양산에 성공한 브랜드 네이밍을 보유하고 있습니다. 이후 폴더블폰 시장을 선도하는 삼성전자의 ‘Galaxy Z Fold’ 시리즈 모델에 꾸준히 당사의 UTG가 적용되고 있으며, 글로벌 스마트폰 제조사의 폴더블폰에도 다수 적용됨으로써 국내뿐만 아니라 글로벌 UTG 산업을 선도하는 위치에 있다고 할 수 있습니다. 글로벌 스마트폰 제조사의 주요 폴더블폰 모델별 적용되는 커버 글라스(UTG 또는 CPI 적용 현황) 및 당사 UTG가 적용되는 모델은 다음과 같습니다. 바. 공시대상 기간중 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업에 관한 사항 당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.