씨케이솔루션 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 지적재산권 보유현황

구분	명칭	출원국	출원/
등록번호	출원일/
등록일	종료예정일	특허
관련제품

1	재생히터의 하이브리드 운전장치·드라이룸운전비 절약시스템	대한민국	제10-1064175 호	2011-09-05	2031-05-20	제습기 재생히터

2	차단프레임과 차단벽 및 시공방법·투습방지용 차단 프레임 PANEL 마감	대한민국	제10-1173801 호	2012-08-07	2031-05-23	드라이룸 판넬

3	노점센서 보호 장치·전해액가스로부터노점센서 보호	대한민국	제10-1224418 호	2013-01-15	2031-05-23	노점장치 센서

4	폴리 스틸 판넬·드라이룸 전용 방습 판넬	대한민국	제10-1549346 호	2015-08-26	2034-07-04	드라이룸 판넬

5	드라이룸의 국부제습 시스템·드라이룸의다단제어 시스템	대한민국	제10-2303758 호	2021-09-13	2041-05-21	드라이룸 국부제습

6	에어 타이트 도어	대한민국	제10-2101579 호	2020-04-09	2039-07-25	드라이룸 에어타이트 도어

7	에어 샤워 부스의 행거 도어용 개폐 안내 장치	대한민국	제10-2198147 호	2020-12-28	2039-06-20	드라이룸 에어샤워 부스

8	듀얼 제습로터를 구비한 제습장치	대한민국	제10-2439788 호	2022-08-30	2041-12-01	제습로터

9	클린룸용 공조모듈 시공방법	대한민국	제10-2744439 호	2024-12-16	2042-09-01	클린룸 공조 시공

10	재생히터의 하이브리드 운전장치	미국	US 8,894,742 B2	2014-11-25	2033-05-01	제습기 재생히터

11	에어타이트 도어	미국	US 11,352,832,B2	2022-06-07	2040-07-27	드라이룸 에어타이트 도어

다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 (1) 국내시장 법규 및 규제

법령명	관련사항	소관부처

산업안전보건법	이 법은 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을 유지·증진함을 목적으로 합니다. 당사는 전문건설업 뿐만 아니라 종합건설업을 영위하며 안전 관련 법령에 따라 안전보건관리 업무에 영향을 받습니다.	고용노동부

중대재해처벌법	사업 또는 사업장, 공중이용시설 및 공중교통수단을 운영하거나 인체에 해로운 원료나 제조물을 취급하면서 안전·보건 조치의무를 위반하여 인명피해를 발생하게 한 사업주, 경영책임자, 공무원 및 법인의 처벌 등을 규정함으로써 중대재해를 예방하고 시민과 종사자의 생명과 신체를 보호함을 목적으로 합니다. 당사는 전문건설업 뿐만 아니라 종합건설업을 영위하며 안전 관련 법령에 따라 중대재해 처벌법에 영향을 받습니다.	고용노동부
국토교통부
환경부
소방청

소방시설법	특정소방대상물 등에 설치하여야 하는 소방시설등의 설치·관리와 소방용품 성능관리에 필요한 사항을 규정함으로써 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하고 공공의 안전과 복리 증진에 이바지함을 목적으로 합니다. 당사는 전문건설업 뿐만 아니라 종합건설업을 영위하며 안전 관련 법령에 따라 소방법에 영향을 받습니다.	소방청

화학물질관리법	화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응함으로써 화학물질로부터 모든 국민의 생명과 재산 또는 환경을 보호하는 것을 목적으로 합니다. 당사는 전문건설업 뿐만 아니라 종합건설업을 영위하며 안전 관련 법령에 따라 화학물질관리법에 영향을 받습니다.	환경부

하도급거래 공정화에 관한 법률	하도급거래 공정화에 관한 법률은 부당한 하도급대금의 결정 금지, 물품 등의 구매 강제 금지, 부당반품 내지 부당감액의 금지, 하도급대금의 직접지급 등을 규정하여 수급업자의 보호 및 공정한 하도급거래질서의 확립을 도모하고자 하는 법률이며, 당사가 영위하는 공사 및 제품(장비) 수급사업자에게 위탁하는 경우 동법의 영향을 받습니다.	공정거래위원회

파견근로자보호 등에 관한 법률	근로자 파견사업의 적정한 운영을 도모하고 파견근로자의 근로조건 등에 관한 기준을 확립하여 파견근로자의 고용안정과 복지증진에 이바지하고 인력수급을 원활하게 함을 목적으로 합니다. 당사는 해외 법인 및 해외 지사에 파견하는 인원에 대해 인사, 노무 법령에 따른 파견근로자 보호를 적용합니다.	고용노동부

근로기준법	근로조건의 기준을 정함으로써 근로자의 기본적 생활을 보장, 향상시키며 균형 있는 국민경제의 발전을 꾀하는 것을 목적으로 합니다. 당사는 근로자에 대한 제반 근로조건(근로계약, 임금, 시간, 취업규칙 등)의 기준을 적용하기 위해 근로기준법을 적용하고 있습니다.	고용노동부

기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률	기간제근로자 및 단시간근로자에 대한 불합리한 차별을 시정하고 기간제근로자 및 단시간근로자의 근로조건 보호를 강화함으로써 노동시장의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 합니다. 당사는 기간제 및 단시간 근로자에 대한 제반 근로조건 보호를 위해 해당 보호법을 적용하고 있습니다.	고용노동부

최저임금법	최저임금에 대해 임금의 최저수준을 보장하여 노동자의 생활안정 및 노동력의 질적 향상을 꾀함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 합니다. 당사는 근로자의 임금 산정 시 최저임금법에 맞춰 근로계약을 작성하고 있습니다.	고용노동부

남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률	고용에서 남녀의 평등한 기회와 대우를 보장하고 모성 보호와 여성 고용을 촉진하여 남녀고용평등을 실현함과 아울러 근로자의 일과 가정의 양립을 지원함으로써 모든 국민의 삶의 질 향상에 이바지하는 것을 목적으로 합니다.
당사는 직장내 성희롱 예방, 모성보호, 가족돌봄제도 등 직원의 보호 및 근로자 보호의 최소 요건으로 적용하고 있습니다.	고용노동부

퇴직급여보장법	근로자 퇴직급여제도의 설정 및 운영에 필요한 사항을 정함으로써 근로자의 안정적인 노후생활 보장에 이바지함을 목적으로 합니다. 당사는 직원의 퇴직급여 지급 및 퇴직연금 운영의 기초요건으로 적용하여 보장하고 있습니다.	고용노동부

근로자참여 및 협력증진에 관한 법률	근로자와 사용자 쌍방이 참여와 협력을 통하여 노사 공동의 이익을 증진함으로써 산업 평화를 도모하고 국민경제 발전에 이바지함을 목적으로 합니다. 당사는 노사협의체(직장협의회) 운영의 기초요건으로 적용하여 협력 증진에 기여하고 있습니다.	고용노동부

건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률	건설근로자의 고용안정과 직업능력의 개발·향상을 지원·촉진하고 건설근로자에게 퇴직공제금을 지급하는 등의 복지사업을 실시함으로써 건설근로자의 고용개선과 복지증진을 도모하고 건설산업의 발전에 이바지하는 것을 목적으로 합니다. 당사는 건설근로자 퇴직공제에 가입하여 근로자의 복지 증진을 도모하고 있습니다.	고용노동부

고용보험 및 산업재해보장보험의 보험료징수 등에 관한 법률	고용보험과 산업재해보상보험의 보험관계의 성립·소멸, 보험료의 납부·징수 등에 필요한 사항을 규정함으로써 보험사무의 효율성을 높이는 것을 목적으로 합니다. 당사는 보험관계에 대한 성립, 소멸 및 보험료 정산 등 보험 규정에 맞게 납부하고 있습니다.	고용노동부

장애인고용촉진 및 직업재활법	장애인이 그 능력에 맞는 직업생활을 통하여 인간다운 생활을 할 수 있도록 장애인의 고용촉진 및 직업재활을 꾀하는 것을 목적으로 한다. 당사는 장애인 고용을 통하여 업무에 적용하고 있습니다.	고용노동부

개인정보 보호법	이 법은 개인정보의 처리 및 보호에 관한 사항을 정함으로써 개인의 자유와 권리를 보호하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현함을 목적으로 합니다. 당사는 개인정보처리를 위한 법적 요구사항을 충족하였으며 영상정보처리기기를 설치 및 운영하여 안전한 정보 관리 의무를 다하고 있습니다.	개인정보보호위원회

(2) 해외시장 법규 및 규제

법령명	관련사항	국가

ISO 9001	국제표준화기구(ISO)에서 제정·시행하고 있는 품질경영시스템에 관한 국제규격이며, 공급자 측이 제3자 인증기관의 객관적·독립적인 평가를 통해 인증 받음으로써 구매자와 조직에게 신뢰감을 제공합니다. 당사가 제공하는 제품에 품질 보증을 위하여 해당 규정을 준수하는 제품을 만들 것을 요구합니다.	ISO

ISO 14001	국제표준화기구(ISO)에서 제정·시행하고 있는 환경경영시스템에 관한 국제규격이며, 당사는 환경경영을 기업경영의 방침으로 삼고 구체적인 목표와 세부목표를 정한 뒤 이를 달성하기 위하여 조직, 절차 등을 규정하고 인적, 물적자원을 효율적으로 배분하여 조직적으로 관리하는 체제를 갖추고 지속적인 환경개선을 이루어 나가고 있다는 것을 목표로 하고 있습니다.	ISO

ISO 45001	국제표준화기구(ISO)에서 제정·시행하고 있는 사업장에서 발생할 수 있는 각종 위험을 사전 예측 및 예방하여 궁극적으로 기업의 이윤창출에 기여하고 조직의 안전보건을 체계적으로 관리하기 위한 요구사항을 규정한 것입니다. 당사에서는 이와 관련된 체계적인 프로세스를 수립하여 각종 사고에 대한 예방대책을 마련함으로써 재해율 감소 및 환경개선 향상에 기여하고 있습니다.	ISO

CCC	중국 내 생산, 유통되거나 중국으로 수출되는 모든 제품 및 부품에 적용되는 중국 품질안전 규제로서 당사에서는 중국으로 수출하는 품목에 CCC마크를 획득한 품목을 제공하고 있습니다.	중국

CE	유럽공동체의 머리글자로 EU시장 내 안전에 관련된 통합 인증마크이며, 소비자의 건강, 안전, 환경보호 차원에서 위험성이 있다고 판단되는 품목이 유럽시장 내에서 유통될 때에는 CE인증마크를 의무적으로 부착해야 합니다. 당사에서는 유럽으로 수출하는 품목에 CE 인증마크를 획득한 품목을 제공하고 있습니다.	유럽

UL	UL인증은 미국의 최고위 인증기관에서 책정한 제품 성능 및 안전에 관한 다양한 표준을 개발하고 있는 표준 규격으로, 당사에서는 미국으로 수출하는 품목에 UL 인증마크를 획득한 품목을 제공하고 있습니다. 예시로는 설비, 판넬 품목에 대한 인증으로, UL 508A를 예시로 들 수 있겠습니다.	미국

CRN	캐나다 주정부에서 규제를 하고 있는 시행령으로서, 캐나다 내에서 설치 및 사용되는 압력용기, 보일러, 피팅류 등은 반드시 CRN 번호가 부여되어야 합니다. 당사에서는 제품과 함께 수출이 되는 피팅류에 해당되어 해당 인증번호를 부여받은 품목을 선정하여 제공하고 있습니다.	캐나다

GC면허	미국 31개 주에서 시행하고 있는 건설업 면허 제도로서 주마다 GC면허 취득 기준이 상이하며, 일정한 자격시험을 통과해야만 면허를 취득할 수 있습니다. 한국업체가 접근하기 어려운 부분도 있고 취득에 소요기간이 오래 걸려 당사에서는 주 정부 건설면허국에서 심사를 받고 면허를 취득한 하도 업자를 선별하여 계약을 맺고 고객사에게 서비스를 제공하고 있습니다.	미국

ASTM	다양한 물질, 제품, 시스템, 서비스를 위한 미국 기술 국제 표준이며, 설계된 시스템이 B31.9 코드의 기술적 요구 사항을 준수하는지 확인해야 합니다. 이를 위해 해당 코드의 규정을 자세히 검토하고, 설계가 코드에 따라 이루어졌는지 확인해야 합니다. 당사에서는 시스템의 안정성과 성능을 유지하기 위해 시스템 내부의 정기적인 검사를 하고 있습니다.	미국

CIDB	말레이시아의 국가 개발 산업을 위한 규제 기관에서 시행하는 인증으로, 말레이시아로 건축자재를 수출 또는 수입하거나 건설업을 영위하고자 하는 자는 해당 인증을 받아야 합니다. 당사에서는 해당 인증을 취득한 하도업자를 채택하여 서비스를 제공하고 있습니다.	말레이시아

라. 사업영위와 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.

마. 시장의 특성 등[용어 정의]

용어	정의

클린룸
(Clean Room)	고도의 청정기술과 다양한 제어 기술을 통하여 오염 제어가 행해지고 있는 한정된 공간

산업용 클린룸
(ICR)	Industrial Clean Room, 일반 산업용 클린룸

바이오 클린룸
(BCR)	Biological Clean Room, 바이오 산업용 클린룸

드라이룸
(DR)	Dry Room, 제품의 품질과 수율 향상을 위해 공기 중 수분량을 일정값 이하로 제어할 수 있는 저습도실

FFU	Fan Filter Unit, 천장 구조물에 설치되어 클린룸 내부의 오염물질을 흡입하는 장비

EFU	Equipment Fan Filter Unit, 반도체/디스플레이 생산장비의 상부 또는 측면에 설치되어 양압을 유지시키고 청정한 공기를 공급하는 장치

외조기(OAC)	Outdoor Air Conditioner, 클린룸 외부에 위치하여 클린룸 내부로 온도, 습도, 청정도 등을 조절한 공기를 공급하여 클린룸 내의 양압 및 청정도를 조절하는 장치

공조기(AHU)	Air Handling Unit, 클린룸 내부의 공기를 재순환시켜 외기와 혼합, 재공급하는 장치

VOCAS
(VOC Abatement System)	Volatile Organic Compounds, 클린룸에서 발생하는 농축된 VOC (휘발성 유기 화합물)를 저감시키는 장치

Access Floor
(또는 Raised Floor)	이중 바닥시스템으로서 클린룸을 통과한 공기가 바닥으로 통과하여 순환될 수 있도록 설치된 바닥 판넬

DCC	Dry Cooling Coil, 클린룸 내부에서 발생하는 각종 열부하를 처리하기 위한 건식 Coil

HEPA Filter, ULPA Filter	FFU, EFU 등에 부착된 고성능 필터

HVAC	Heating, Ventilation, Air Conditioning, 공기조화설비의 약자

GMP	Good Manufacturing Practice, 의약품의 안정성과 유효성을 확보하기 위해 준수해야 하는 우수 의약품의 제조·관리 기준. 우리나라의 KGMP, 미국의 c-GMP(CurrentGoodManufacturingPractice)와 유럽 EU-GMP 등 국가별 GMP 규정

GLP	Good laboratory practice. 동물 실험을 위한 규제 기관의 기준으로 비임상(非臨床) 시험 기준으로 의약품의 승인 신청을 하기 위해 동물을 사용하여 약리 작용을 시험하는 단계에서의 비임상 시험에 관한 규정.

합성의약품	화학물질의 합성을 통해 개발 생산된 의약품

제네릭약품	오리지널 약품의 특허가 만료되었거나 물질특허 개량 후 모방하여 제조된 의약품

바이오 의약품	사람이나 다른 생물체에서 유래된 것을 원료 또는 재료로 하여 제조한 의약품을 말하며 생물학적 제제, 유전자재조합의약품, 세포배양의약품, 세포치료제, 유전자치료제, 기타 식품의약품안전처장이 인정하는 제제를 포함

CMO	Contract Manufacturing Organization, 바이오 의약품을 위탁 생산하는 의약품 전문 생산 사업

CDMO	Contract Development and Manufacturing Organization, 항체 바이오 의약품 위탁생산(CMO·Contract Manufacturing Organization)과 위탁개발(CDO·Contract Development Organization)을 함께 일컫는 용어

IRA	인플레이션 감축법으로 조 바이든 행정부의 수정안 일부로 기후변화 대응 및 의료보험 확대 등의 내용을 담고 있는 법안. 해당 법안에 따르면, 북미산 생산품에 대한 세액공제 및 보조금 혜택, 중국산 광물과 이차전지 배제 등의 내용을 담고 있음.
미국에 설비 투자를 진행중인 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 같은 기업들은 북미 공장 투자를 통해 세액 공제 등의 혜택을 받고 있음.

HACCP	HACCP은 “Hazard Analysis Critical Control Points”의 약자이며 식품 위해 요소의 중점 관리기준을 말함

BIM	Building Information Modeling의 약자로서, 기존 CAD를 이용한 평면도면 설계에서 진화해 3D 가상 공간을 이용하여 설계, 시공 및 운영에 필요한 정보, 모델을 작성하는 기술

CFD	Computational Fluid Dynamics의 약자로서, 유체 현상을 기술한 전산유체역학 시뮬레이션 기술로 긴 설계 주기를 단축하고 비용이 많이 드는 실험 횟수를 줄여 원가 절감에 도움을 줌

(1) 산업 및 회사의 개요

(가) 회사 사업의 개요

클린룸은 제어대상에 따라 크게 먼지 등 미립자를 중시하는 산업용 클린룸과 생물입자를 중시하는 바이오 클린룸, 공기 중 수분량을 일정 값 이하로 제어하는 드라이룸으로 분류됩니다. 클린룸과 드라이룸에서 가장 중요한 점은 공조로 클린룸은 미립자를 지속적으로 필터로 걸러내야 하고, 드라이룸은 지속적으로 수분을 제거해야 합니다. 따라서 클린룸에서는 AHU(Air Handling Unit)을 통해 공기를 순환시키면서 필터를 통해 먼지를 제거하며, 드라이룸에서는 DHU(Dehumidification Unit) 제습 유닛을통해 공기를 순환시키면서 수분을 제거합니다.

[클린룸 및 드라이룸 분류]

분류	제어 대상	적용 장소

드라이룸	수분량	전기전자, 식품, 약품 등

산업용 클린룸	미립자	반도체, 디스플레이, 우주항공, 전자, 정밀산업 등

바이오 클린룸	생물입자	병원의 무균식, 병실 등

제약, 식품등 GMP 대상산업 등

GLP, Biohazard 대책 등

자료: 산업통상자원부 클린룸 공조에너지 최적화 운용가이드

[클린룸 및 드라이룸의 당사 핵심장비]

자료: 당사 자료

또한 산업별로 클린룸 각 제조 공정에 따라 아래표와 같이 온도, 습도, 청정도 등급 조건이 각각 상이하여, 각기 다르게 설계되어야 합니다.

[일반적인 산업별 클린룸 조건]

구분	반도체	디스플레이	배터리(드라이룸)	바이오

온도	23 ℃±0.5℃	23 ℃±2℃	23 ℃±2℃	24 ℃~ 25 ℃

습도	45%±5%	50%±10%	1%이하
(-32℃노점 온도이하)	55%±5%

청정도
등급	1ft3 공간에 0.1㎛ 크기파티클 1000개 이하	1ft3 공간에 0.3㎛ 크기파티클 1000개 이하	1ft3 공간에 0.3㎛ 크기파티클 1만~10만개 이하	1ft3 공간에 0.3~0.5㎛ 크기파티클 100~1만개 이하

클린룸 및 드라이룸은 제어대상만 다를 뿐, 그 구조와 설계방식은 매우 유사합니다. 클린룸 및 드라이룸 모두 공조가 핵심적인 역할을 담당합니다. 클린룸은 AHU(Air Handling Unit)을 통해 공기를 순환시키면서 필터를 통해 먼지를 제거하며, 드라이룸에서는 DHU(Dehumidification Unit)을 통해 공기를 순환시키면서 건조 유닛을 통해 수분을 제거합니다. 또한 클린룸과 드라이룸은 유사한 Value Chain이 형성되어 있어, 시공업체가 각각 별도로 존재하지 않고 드라이룸 및 클린룸에 대한 시공 및 설계를 함께 수행하고 있습니다.

특히, 바이오, 첨단소재 및 디스플레이 분야에서는 주로 클린룸 위주이지만, 2차전지의 경우에는 한 사업주 내에서도 드라이룸 뿐만 아니라 각 공정별 드라이룸 또는 클린룸을 동시에 진행하고 있습니다. 이에 따라 주요 산업용 클린룸(반도체/디스플레이) 시공업체들은 사업주와 발주사와의 네트워크를 활용하여 드라이룸 및 클린룸 분야에 동일하게 성장해 나가고 있습니다. 이처럼 그 드라이룸 및 클린룸의 시장은 별도로 분리 되어있지 않고 그 경계가 점점 모호해지고 있는 추세입니다.

1) 드라이룸

최근 산업계의 첨단 기술화에 따라 생산라인의 공기조건이 공조의 극한상태에 가까운 공기조건으로 변화되고 그러한 조건을 충족시키는 공조설비에 대한 요구가 증대하고 있습니다. 예컨대 반도체 제조공정상 초미세 가공공정이 요구되기 때문에 슈퍼 클린룸에서는 0.1마이크로미터 클라스의 초청정도가 필요합니다. 또한 가공재가 수분과 반응하여 제품에 지장을 초래할 경우가 있어 제조실 전체를 제습해야 할 필요가있습니다. 이러한 제습조건을 유지해야 하는 방을 드라이룸이라 하며, 실내공기조건이 DP -10℃ 이하의 경우를 드라이룸 조건이라고 합니다. 드라이룸은 종래의 저습실(상대습도 RH 10∼30%)과 구별하고 있으며 대표적인 드라이룸의 용도로는 리튬전지 제조라인, 의약품 제조라인, 반도체 제조라인 및 제품보관창고 등이 있습니다.

[드라이룸 적용 분야]

종래에는 N2와 실리카겔을 사용한 고체 흡착식 제습기를 사용하여 제조장치의 일부를 국소적으로 제습을 하였으나 생산규모의 확대와 생산의 용이성을 위해 실내 전체를 저습화해야 하는 시장요구로 인해 드라이룸이 공급되기 시작했습니다. N2를 사용하는 종전의 제습방식은 실내에서 종사하는 인력의 건강상의 이유로 사용할수 없게 되었고 고체 흡착식의 제습기는 설비비, 운전비 등이 과다 등의 이유로 적용이 어려워졌습니다.

이를 대체하는 제습기로써, 상대적으로 설비비 및 운전비가 저렴한 장점을 갖고 있는허니컴 로터식 건식 제습기가 개발되었고 이러한 건식 제습기를 사용하여 초제습장치가 개발 적용되기 시작하였습니다. 저습공기를 발생시키는 공조설비는 일반공조설비에 비해 특성상 초기투자비 및 운전비가 크게 상승하게 됩니다. 초기투자비를 줄이고 운전비를 효율적으로 저감 시키기 위해 장비의 성능 개선 및 시스템 설계 최적화는 드라이룸 시공에 있어서 매우 중요한 요인이 되었습니다.

[드라이룸 변천사]

년도	내용

1992	- 원통형, 각형 배터리 (리튬-티온클로라이드 전지) 제작 드라이룸 조건 :
권고온도 21℃ ± 2℃ 및 상대습도 2% 이하

1996	- 원통형, 각형 배터리 (리튬-이산화망간 전지) 제작 드라이룸 조건 :
권고온도 21℃ ± 2℃ 및 상대습도 1.32% 이하 필요, 공급 노점온도 -57 ℃ 이하

1999	- 각형 배터리 (리튬-이산화망간 전지) 제작 드라이룸 조건 :
권고온도 21℃ ± 2℃ 및 상대습도 1.0% 이하 필요, 공급 노점온도 -57 ℃ 이하

2010	- 자동차 배터리 (리튬-이산화망간 전지) 제작 드라이룸 조건 :
권고온도 21℃ ± 2℃ 및 상대습도 0.5% ~ 1.0% 이하 필요

2024	- 전고체 배터리 제작 드라이룸 조건 : 권고온도 23℃ ± 2℃ 및 상대습도 0.3% 이하 필요,
공간 노점온도 -45 ℃ 이하, 공급 노점온도 -70 ℃ 이하 필요

특히, 드라이룸은 전기자동차용 배터리 공정에 있어서 필수적으로 갖춰져 있어야 할 기본 설비입니다. 최근 전기차의 폭넓은 보급에 따라 전기차용 배터리 시장은 시장에서 가장 각광받는 분야로 자리매김하고 있습니다. 2010년대에 들어 전기차 산업이 성장하면서 이차전지는 현재 폭넓은 내수시장을 등에 업은 중국과, 탁월한 배터리 생산 기술력을 가지고 있는 한국이 시장을 양분하고 있습니다. 늘어나는 전기차 수요에대응하기 위해 완성차 업체들은 내연기관차 생산라인을 전기차 생산라인으로 전환하고 있고, 전기차 판매가 급증함에 따라 전기차 핵심 부품인 배터리 수요도 함께 증가하고 있습니다. 이에 대응하여 주요 배터리 생산업체들이 현재 미국, 유럽, 중국 등에대규모 이차전지 생산을 위한 설비 투자를 진행하고 있습니다. 이 과정에서 제조라인의 공기 중에 존재하는 수분이 리튬이온이나 전해액과 반응해 제품의 수율을 저하시키지 않도록 관리해줄 수 있는 저습도 청정실이 필요하기 때문에 드라이룸의 수요도 함께 증가하고 있습니다.

또한 최근에는 전기차 산업의 이차전지의 수요가 급증함에 따라 고성능과 안정성에 무게를 두고 리튬이온 전지의 특성 중 하나인 외부온도의 변화에 의한 배터리 팽창 및 외부 충격에 의한 누액 발생 등을 큰 우려사항으로 보고 있습니다. 이에 따라 단점을 보완할 수 있는 액체 전해질 기반의 리튬이온 배터리를 고체 전해질로 변경하여 기존에 비해 안정적이고 에너지 밀도가 높은, 보다 안전한 전고체 배터리의 수요도 함께 증가하는 추세입니다.

전고체 배터리 시장의 업계는 2025년부터 본격적인 시작으로 예상하고 있으며 당사의 기술력은 2차전지 뿐만 아니라 전고체 배터리 드라이룸 시공에도 큰 강점을 지니고 있습니다. 당사는 독자적인 기술력으로 국내 배터리 제조회사 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)와의 영업망을 구축하였고, 롯데에너지머터리얼즈, 나노캠프, 한솔케미칼 등의 전고체 배터리 관련 소재 개발 고객사와 함께 업무를 진행하며 오랜 기간 동안 성장해오고 있습니다.

특히, 드라이룸의 저습공기를 발생시키는 공조설비는 일반공조설비에 비해 초기투자비 및 운전비가 크게 들어갑니다. 초기투자비를 줄이고 운전비를 효율적으로 저감시키키 위해 장비의 성능개선 및 시스템 설계가 매우 중요한데, 당사는 이 점에 있어 경쟁사 대비 많은 노하우와 경험을 보유하고 있어 시장에서 우위를 점하고 있습니다.

[씨케이솔루션 드라이룸 개발 현황]

개발년도	내용

2010	노점센서 보호장비 개발 및 적용완료 (특허번호 제10-1224418)

2011	재생히터의 하이브리드 SYSTEM 개발 및 적용완료(특허번호 제10-1064175)
→ 기존대비 년간 에너지 사용량 30~40% 절감

2014	재생히터의 하이브리드 SYSTEM 미국 특허 취득(특허번호 US 8,894,742 B2)

2015	폴리-스틸 판넬 개발 및 적용 완료 (특허번호 제10-1549346)

2016	Hybrid Dry Room (국부제습) 시스템 개발 (특허번호 제10-1611138)

2020	-DROP SEAL AIR TIGHT DOOR 개발 및 적용완료 (특허번호 제10-2101579)
-에어샤워 AUTO DOOR 밀림방지 SYSTEM 개발 및 적용완료(특허번호 제10-201981475)

2022	- DROP SEAL AIR TIGHT DOOR 미국 특허 취득 (특허번호 US 11,352,832,B2)
- Double Rotor 제습 시스템 특허등록(특허번호 제10-2439788)
- 다풍량 B.C.U 디자인 등록(등록번호 제30-1181588)

2023	싱글로터 제습기의 노점온도 개선을 위한 제어방법(출원번호 10-2023-0020706호)

2) 산업용 클린룸

클린룸이란 실내의 분진 입자의 크기에 따라 분진의 개수를 측정하여 청정도, 즉, 클래스를 등급별 규격을 정하여 체계화한 공간을 말하며 많은 산업분야에서는 제조공정의 환경조건을 일정한 범위 이하로 제어하는 것이 고품질의 생산기술에 있어서 중대한 요소가 되고 있습니다.

제조공정의 실내환경조건에는 온도, 습도, 대기부유분진 농도, 기류속도, 조도, 소음,진동, 저장 등의 여러가지 핵심요소를 고려해야 하며 이러한 환경조건에서 공기중의 부유분진농도를 일정한 수치 이하로 제어하는 실을 클린룸이라 합니다.

클린룸은 반도체 제조, 우주항공, 전자, 정밀공업 등의 산업이 급속도로 발전함으로 인해 제품의 정밀화, 마이크로화, 고품질화 및 고신뢰도가 더욱 절실히 요구되고 있으며 전자공업, 필름공장, 정밀기계공장 등에서는 실내의 부유입자가 제조중인 제품에 부착되면, 제품의 불량을 초래하게 되고 제품의 신뢰성과 생산수율에 막대한 영향을 미치게 됩니다. 그러므로 공장 전체 또는 중요한 작업이 이루어지는 공간을 생산공정에서 요구하는 실내환경 조건이 만족될 수 있도록 청정한 상태가 유지되도록 해야 합니다. 이와 같이 공정상에서 요구되는 청정공간으로 만들어진 실내공간을 산업용 클린룸(ICR)이라고 합니다.

클린룸의 청정도는 공간내의 부유입자 농도에 따른 청정도 클래스로 나타냅니다. 클린룸의 클래스는 실내공간의 청정도를 나타내며 우리나라 클래스는 아래와 같이 표기되며 각 청정도 클래스의 해당되는 입자크기와 상한농도는 다음 표와 같습니다.

[한국 산업용 클린룸 표준 규격]

(단위: 개/m3)

산업용 클린룸은 주로 반도체 및 디스플레이 산업에서 중심으로 활용되고 있으며, 우주항공, 전자, 정밀산업 등의 발전으로 인해 제품의 정밀화, 미세화, 고품질화 및 고신뢰성이 요구됨에 따라 적용 분야는 점차 확대되고 있습니다.

국내 클린룸 시장은 슈퍼 클린룸(Super Clean Room)이라 불리는 반도체/디스플레이 클린룸을 중심으로 형성되어 있습니다. 반도체/디스플레이 클린룸은 산업용 클린룸 중 가장 높은 수준의 청정도가 요구되며, 시공 시 반도체/디스플레이 생산장비의 배치에 따른 기류 및 대기확산과 열 분포에 대한 해석 및 이를 고려한 시스템 실링의 설계 및 FFU/EFU의 배치가 필요합니다. 또한 최소 15,000㎡ 또는 그 이상의 면적에 수만 개의 FFU가 설치되는 대규모 공사를 6개월 이내에 완료할 수 있어야 합니다.

[클린룸 적용 분야]

현재 국내의 소수 업체만이 이러한 반도체/디스플레이 클린룸을 시공할 수 있는 기술력과 클린룸 설비 제조를 전문으로 하는 대규모 생산시설을 보유하고 있으며, 반도체/디스플레이 산업을 영위하고 있는 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 대형 사업주 및 계열 시공사들 역시 오랜 기간 함께 성장하여 온 소수의 업체들만을 대상으로 하는 제한적 경쟁입찰을 통해 발주하고 있습니다. 이에 따라, 국내 클린룸 시장의 상위권 업체는 장기간 안정적으로 사업을 영위할 수 있는 영업환경이 형성되어 있습니다.

3) 바이오클린룸

바이오 클린룸이란 생물성 입자 또는 생물 관련 입자들에 의한 오염을 제어하는 청정한 실내공간을 뜻하며 병원 수술실, 신생아실, 제약생산공정, 식품제조공정 등 외부로부터 격리되어 생물학적 오염이 제어되는 청정실을 말합니다. 따라서 공기중의 생물성입자, 알러젠, 독소, 박테리아를 감소시키기 위하여 실내공기를 정화하고 신선한공기의 급기량을 조절하여 공기청정도를 유지하게 됩니다.

[바이오 클린룸의 주요 적용분야]

적용분야	목적 및 특징

의약품	제조 공정 중 교차오염방지, 품질저하방지, 공기환경으로부터 생물성오염 방지

병원	수술실내 수술 중 감염 방지, 병실 면역 저하된 환자의 대기감염 방지,화상환자의 감염방지

실험동물 사육시설	무균 동물 등의 사육 중 대기 감염방지, 동물간, 사람과 동물간, 대기와동물간 감염방지, 동물 배설물 또는 포말에 의한 대기오염 확산 방지

식품	제조된 식품의 대기 오염 방지로 보존기간 연장, 냉각 충전 밀봉 등공정의 생물오염 방지, 가열 멸균 지양으로 풍미 향상

화장품	제조 중 교차오염 방지, 특히 색조 화장품 변질 방지, 미생물 증식 방지

농업분야	육종, 유전자 조작 교배, 발아관리 시 생물오염 방지

바이오 헤저드시설	생물성 위해 작업중 미생물 확산 또는 오염 방지

바이오 클린룸 적용분야는 제약을 비롯하여 병원 수술실 및 병원의 환자실, 실험동물사육실, 식품공정, 화장품, 농업분야의 청정실과 바이오헤저드시설 등에 응용되고 있습니다. 바이오 클린룸은 세균, 곰팡이 등의 생물성 입자에 의한 오염을 막고 생물성 입자를 살균하는 것을 주목적으로 하며 대부분의 박테리아나 바이러스는 공기중의 부유 미립자에 부착하여 존재하기 때문에 고성능 필터를 통해서 공기를 정화함으로써 무균에 가까운 상태를 얻을 수 있습니다. 이러한 청정공간을 BCR(Bio Clean Room)이라고 합니다.

[사업분야별 요구 청정도]

사업분야	적용장소	청정도	허용미립자경(㎛)

필름제조	사진 감광제 제조	1~10,000	0.3

전자전기	반도체소자, 직접회로, 전산기용 자기테이프	1~100,000	0.3

전산기기	전산기 제조공정, 전산기 사용실	100~10,000	0.5~100

요업	정밀 세라믹	100~10,000	0.1

인쇄	정밀제판, 전자제판	1,000~10,000	0.3

합성수지	인공신장, 의약품용기, 수술용 장갑	100~10,000	0.3

정밀기계공업	정밀자이로, 초소형베어링, 광학렌즈,전기접점, 정밀유도장치, 정밀유체소자	10~100	0.5~10

소형계기, 유압제조기기, 베어링, 유체소자	100~10,000	50

시계, 카메라, 엑츄에이터, 산소액체, 산소펌프기기	100~100,000	0.3

비스코스 공정, 비닐시트, 합성지, 합피	100,000	50~100

병원수술실	무균	100	0.3

일반	100~10,000	0.3~0.5

감염	10,000	0.3

바이오 클린룸 시장은 국내 바이오 산업이 고도화됨에 따라 제약 연구소, 병원, 식품 연구소, 동물 실험실 등에서 수요가 빠르게 확대되고 있습니다. 국내 바이오 산업은 1990년대 초반까지 제네릭 의약품 제조 중심으로 제한되어 있었으나, 1999년 최초의 개발 신약이 탄생하고 2008년부터는 셀트리온을 선두로 바이오 시밀러 업체들이 국내 바이오 산업을 주도하고 있습니다. 이후 관련 산업에 대한 대기업들의 투자와 신규사업 참여가 급증하고 있습니다. 또한 코로나19 시대 이후 백신, 의약품 등의 수요가 급증하여 국내에서도 바이오 산업의 성장성은 크게 주목받고 있습니다. 또한 제약사는 의약품 생산을 CMO(Contract Manufacturing Organization, 바이오 위탁생산 계약) 업체에 맡기면 생산에 들어가는 비용과 시간을 절감하고 그 비용과 전문인력을 신약 개발에 투입할 수 있습니다. 특히 비교적 공정이 간단한 화학 합성 의약품과 생산 공정이 복잡하고 숙련된 기술을 요하는 바이오 의약품에 대한 수요가 폭증하면서 바이오 CMO 시장의 규모가 확대됨에 따라 GMP(Good Manufacturing Practice)를 충족하기 위한 바이오 클린룸의 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.

(나) 목표 시장의 규모 당사의 주요 목표 시장은 2차전지 드라이룸, 반도체/디스플레이 클린룸, 바이오클린룸로 나뉠수 있습니다, 2차전지 드라이룸의 주 고객은 국내 3사 배터리 제조회사로 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 이있으며, 반도체/디스플레이 클린룸의 경우 LG디스플레이로, 국내뿐만 아니라 동아시아의 베트남, 남미 멕시코 지역에도 향후 수주 목표를 잡고 있습니다. 바이오클린룸 분야는 한국에보트진단, 에스디바이오센서 등의 제약 시장에 영업을 본격적으로 추진하고 있으며, 이를 통해 바이오클린룸의 입지를 굳히고 있습니다. 다만 사업보고서 제출일 현재 2차전지 사업은 당사의 총 매출에서 차지하는 비중은 24년 4분기 기준 약 89%, 2023년도 95%로 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다. 따라서 아래 기재할 시장규모는 전기차용 2차전지 시장 위주로 작성하였습니다.

에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치에 등에 따르면 세계 전기차 수요는 2020년 약300만대에서 2025년 약 2,100만대 2030년 약 5,500만대로 급격히 증가할 것으로 전망하였습니다. 이에 대한 배경에는 세계 각국이 2050년 탄소 중립을 목표로 전기차 구입 시 세제 혜택을 제공하는 등 친환경 정책을 추진하면서 배터리 시장 규모도 점점 커지고 있습니다. 유럽은 2035년부터 내연기관 신차 판매를 금지하는 법안을 발표하였고, 미국 역시 2030년까지 자국에서 판매할 신차의 50%를 친환경 전기차로 대체하겠다고 밝힌 바 있습니다. 이와 같이 전기차 판매가 폭발적으로 증가하면서 전기차에 탑재되는 배터리 수요 역시 2020년 130기가와트시(GWh)에서 2030년 3,200GWh, 2035년에는 약 4,700GWh까지 성장할 것으로 전망됩니다.

전기차의 배터리는 기존 내연차의 엔진 역할을 하는 핵심 부품입니다. 배터리의 소재와 유형에 따라 차량의 주행거리와 안전성에 큰 차이를 보입니다. 따라서 글로벌 전기차용 배터리 제조업체는 갈수록 치열해지는 시장에서 살아남기 위해 경쟁하고 있으며, 시장점유율 확대를 위한 생산공장 증설, 배터리의 품질 개발 등을 위해 막대한 투자금을 투입하고 있습니다.

[연간 누적 글로벌 전기차 인도량]

(단위: 천대)

지역	2023. 1~12	2024. 1~12	성장률	2023 점유율	2024 점유율

중국	8,413	11,622	39.7%	59.8%	65.3%

유럽	3,121	3,104	-0.8%	22.2%	17.9%

북미	1,662	1,836	10.1%	11.8%	10.6%

아시아(중국 제외)	673	762	17.2%	4.8%	4.6%

기타	193	309	51.2%	1.4%	1.6%

합계	14,062	17,633	25.9%	100.0%	100.0%

출처: SNE리서치
주: 2024년 점유율은 2024년 12월까지의 수치임.

현재 전기차용 배터리 제조회사 시장은 한국과 중국이 양분하고 있는 상태입니다. 세계 10대 기업 가운데 6개가 중국 기업이며, 한국기업은 3개입니다. 선두에는 CATL과 BYD가 있으며, 두기업을 합친 점유율은 53.9%로 글로벌 시장의 과반의 점유율을 차지하고 있습니다. 한편 LG에너지솔루션(한국)의 24년 12월까지의 점유율은 17.2%로 3위를 기록하였으며, 그 뒤에는 5위 SK온, 7위 삼성SDI가 포진하고 있습니다. 이들 국내 3사의 점유율(19.8%)을 다 합쳐도 1위 기업인 CATL(36.8%)에 미치지 못합니다. 이처럼 중국기업은 강력한 내수시장을 바탕으로 압도적인 점유율을 유지하고 있습니다. 그러나 최근 중국은 미국과 유럽연합의 무역 장벽이 계속 높아지면서 지속적으로 압박을 받고 있습니다. 특히, 미국의 IRA 법안 시행으로 중국산 부품을 사용한 전기차는 더 이상 미국에서 정부 보조금을 받을수 없게 되어 중국 제조업체의 가격 경쟁력에 큰 타격을 입을것으로 예상됩니다. 이에 국내의 제조업체는 미국으로 직접 진출하여 배터리를 생산하거나, 완성차 업체와 현지 합작회사를 설립하는 등 미국 및 북미시장 공략을 위해 지속적으로 투자 규모를 늘리고 있습니다.

[2024년 1월 ~ 12월 글로벌 전기차용 배터리 시장 점유율]

(단위: GWh)

순위	기업명	사용량	성장률(%)	점유율(%)

1	CATL	339.3	31.7%	37.9%

2	BYD	153.7	37.5%	17.2%

3	LG에너지솔루션	96.3	1.3%	10.8%

4	CALB	39.4	16.6%	4.4%

5	SK온	39.0	12.4%	4.4%

6	파나소닉	35.1	-18.0%	3.9%

7	삼성SDI	29.6	-10.6%	3.3%

8	구오쉔	28.5	73.8%	3.2%

9	Eve에너지	20.3	26.9%	2.3%

10	선우다	18.8	74.1%	2.1%

기타	94.3	85.3%	10.5%

합계	894.4	27.2%	100.0%

출처: SNE리서치

이처럼 국내 전기차용 2차전지 제조업체의 해외 생산공장 증설을 위한 투자 증가는 동사의 수주 증가로 인한 실적 증가로 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 특히, 동사는 전기차용 드라이룸 및 클린룸 시공 및 설계에 특화되어 있어, 2차전지 제조업체의 성장에 따라 동사도 꾸준히 실적이 증가하고 있습니다.

동사의 전기차용 2차전지 산업 관련 드라이룸 및 클린룸 등의 매출액은 2024년 4분기 기준 2,632억원, 2023년 기준 2,051억원으로 전체 매출의 약 90% 이상 차지하고 있습니다. 이에 동사의 매출액 중 2차전지 제조회사向 매출이 매우 큰 부분을 차지하고 있습니다. 동사의 주요 고객은 국내의 2차전지 제조회사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)를 대상으로 하고 있으며, 동사의 수주금액은 이들 2차전지 제조회사의 투자규모에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 따라서 동사가 영위하는 사업의 시장 규모는 이들 업체의 투자규모를 통해 예측할 수 있습니다.

[국내 2차전지 제조회사 투자규모 추이]

(단위: 조원)

출처: 언론자료

국내 2차전지 제조회사의 투자규모는 2021년 이후 급격히 증가 추세에 있습니다. 국내 3사의 2차전지 제조회사의 투자 규모는 2021년 8.2조원, 2022년 12.3조원을 기록하였으며, 2023년에는 22.2조원으로 전년 대비 2배가 넘는 투자규모를 달성하였습니다. 최근 전기차 시장의 일시적 수요 부진 우려와 미국 대선 등 불확실성에도, 2024년에도 이들 3개社의 투자규모 합계는 약 24.5조원으로 예상되며 이는 역대 최대 규모가 될 전망입니다.삼성SDI는 그동안 수요처가 확실한 북미지역에서 합작(JV)공장 형태로 진출하여 타사 대비 투자에 다소 소극적이었지만, 중장기적으로 늘어날 배터리 수요에 대응하기 위해 최근에는 미국 단독 공장 설립을 검토하고 있습니다. LG에너지솔루션은 지난해현대차그룹과의 신규 JV 및 애리조나 단독공장 건설에 나서는 등 글로벌 생산시설 확장에 적극적으로 나서고 있으며, SK온도 국내를 비롯해 미국, 중국 등 잇달아 대규모 생산기지를 구축·증설하며 신성장동력 확보를 위해 노력하고 있습니다.

또한 당사는 FED 사업, 반도체 및 디스플레이, 데이터센터 등 다양한 분야의 사업을 포함하여 최근에 취득한 종합건설면허를 통해서 새로운 건축 분야의 시장에도 확대하여 국내 매출 수요 변동에 대응할 계획입니다.

(2) 수요처의 특성

당사는 2차전지의 국내 배터리 제조사 3사로 삼성SDI, LG에너지솔루션, SKON에 주 영업망을 구축하고 있으며 고객사의 발주 방식은 각 공사 종류에 해당하는 업체에견적 문의를 진행하고 현장 설명회 이후 견적 접수 및 발주 진행의 형태로 계약이 이루어지고 있습니다.

전기차 산업의 성장 및 배터리 수요의 증가로 인해 배터리 제조사들은 국내뿐만 아니라 해외 시장에도 생산 설비를 위한 투자를 진행하고 있으며, 당사에서는 주요 3사가진행하는 프로젝트 현장 설명회에 참여하여 프로젝트 규모와 설계 및 입찰 조건을 확인하고, 현지 법인으로 입찰에 참여할 수 있는 요건에 맞추기 위해 폴란드, 헝가리, 말레이시아, 미국 등의 국가에 8개의 해외 법인과 3개의 해외 지사를 설립하였습니다. 현장과 영업 담당자는 공사 및 현장 영업을 담당하고 본사에서는 설립 단계부터 법인 구축 및 현장 지원 업무를 담당하며 해외 영업망을 넓게 뻗어나감으로써 국내는물론 해외에서도 활발하게 수주활동을 하였습니다. 국내 법인에서는 주로 장비 수출을 도맡아 업무를 진행하고 있으며 현지 법인에서는 현지 자재 조달 또는 업체를 통해 업무를 진행하면서 공사 수행 가능여부에 대한 자격 조건에 맞추어 고객사의 요청사항에 원활한 대응을 할 수 있도록 이에 강점을 두어 진출을 해왔습니다.

국내의 배터리 제조사 3사는 점유율 유지를 위해 향후 해외시장에 더욱 공격적으로 진출할 것으로 보입니다. 당사도 국내 배터리 제조사와 발 맞추어 해외진출을 더욱 활발히 진행하여, 성장을 더욱 공고히 할 계획입니다.

향후에는 디스플레이 산업, 방산(FED) 분야 및 종합건설업 건축부문의 업무를 진행함으로써 드라이룸 시장 외에도 LG전자 사, KT 사, 국방부 건설사, 건축 업계 등 폭 넓은 시장으로 확대하여 업무를 진행할 예정입니다.

(3) 내수 및 수출의 구조(가) 내수

국내에서는 주로 2차 전지 산업에서 수요가 발생되며, 드라이룸 품목 비중이 가장 높고 클린룸 및 기계설비 품목에서도 수요가 많이 일어나고 있습니다. 드라이룸은 주요3사와의 내수가 활발하며, 클린룸의 경우에는 성균관대학교, 한국애보트진단, 바이오노트 등의 고객사로부터 실험실, 제약회사 등의 수요가 증가하면서 제습 공조장비와 항온 항습 장비 등을 사용하여 공간 구축을 함으로써 점차적으로 성장해 나가고 있습니다.

그 외에도 국내 영업 조직을 키워 방위 산업(FED) 및 반도체 산업의 기계설비 수요의 영업선도 점차적으로 확대되고 있어 기존 맡았던 2차전지 사업분야의 공사가 아닌 다양한 건설사와 국방부 주관 프로젝트를 수행하고 LG전자, LG디스플레이 등의 고객사와 함께 반도체, 디스플레이 시장에 발을 넓혀 더 큰 내수 산업 발전에 기여를 하고 있습니다. 최근에는 건축을 진행할 수 있는 종합건설업 면허를 취득하여 현재 진행하는 품목보다 넓은 범위에서의 수요 발생을 기대하고 있습니다.

(나) 수출

당사의 주고객인 국내 배터리 제조회사의 해외진출로 인하여 당사 또한 수출 비중이 높은편이며 이는 향후에도 당사의 고객의 해외진출이 활발해짐에에 따라 수출 비중은 높아질것으로 예상됩니다.

해외 수출에서 진행되는 품목도 국내와 마찬가지로 주로 2차 전지 산업의 드라이룸 품목에서 비중이 제일 높으며, 드라이룸 공간 내의 기계설비 및 훅업 품목 또한 비중이 높게 수요가 발생되고 있습니다.

고객사의 계약 요건에 따라 발주를 모두 국내 본사로 하여 자재 납품 및 공사 모두를 본사에서 진행하는 경우도 있으나, 국내 및 현지 조달로 일부 나누어 국내에서는 배관, 덕트 및 제습 공조 장비 등의 수출을 담당하고 및 자재 납품을 진행하기도 하며 본사 설계 지원을 통해 고객사의 만족도를 높일 수 있도록 진행하고 있습니다. 또한 현지 법인에서는 원가를 최소화할 수 있는 방안을 확인하여 현지 자재 조달을 할 뿐만이 아니라 공사를 도맡아 현지업체 관리 업무를 진행하는 방식으로 계약을 진행하기도 합니다.

(4) 수요 변동의 요인

당사의 사업 특성상 전방업체 (2차전지 업체)의 투자 규모에 따라 수주금액이 변동하는 특성을 지니고 있습니다. 2차전지 제조업체의 투자 의사결정은 인플레이션, 금리 등의 거시 경제환경에 영향을 받으며, 글로벌 경기변동에 따라 민감하게 반응을 하는편입니다. 그러나 현재 글로벌 국가들의 탄소 중립 정책에 따른 전기차 시장의 가파른 성장은 지속될 것으로 예상되며, 이에 따라 향후 주요 전기차 배터리 업체들의 생산능력 증설 규모는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다.

현재 당사의 주 고객은 국내의 배터리 제조사 3사이지만, 환경적인 요인으로 인해 2차전지 수요가 감소할 경우, 기존에 진행했던 공조 장비 납품 또는 향후에는 반도체 및 디스플레이, 바이오 업체, 방산(FED)분야 등으로 고객처를 확대하여 2차전지의 수요변동에 대응할 계획입니다.

(5) 회사의 영업 및 생산

당사는 설립 이후 상장에 이르기까지 공조 장비 납품을 시작으로 2차전지 시장 안에서의 성장을 목표로 국내 배터리 제조사 3사와 영업선을 유지하며 영업력을 강화해 왔습니다. 2000년대 초반에는 영업을 하기 위해 기계설비 전문건설업 면허와 전기공사업 면허를 취득하고 설계 부분의 디자인 등록, 제습장치에 대한 특허 등록, ISO인증 취득, 국내 지사 설립 등으로 영업 기반을 다졌으며 2010년도 하반기부터 주요 3사가 투자하는 해외 사업을 수주하게 되면서 해외법인 및 지사를 설립하여 국내 수요뿐만 아니라 해외 수요도 점차적으로 상승하게 되어 5백만불 수출의 탑을 시작으로 5천만불의 수출의 탑까지 수상하게 되었습니다. 이후 2019년에는 일본 니치아스 사의 제습로터 판매 Agent 계약을 하면서 로터를 사용하는 제습 공조장비에 대한 타사 대비 경쟁력을 키워 나갔고, 2020년에는 수출 무역부문 대통령상을 수상을 하며 2차전지 시장 내에 한단계씩 성장하면서 글로벌 엔지니어링 전문 회사로서 앞으로 나아갈 수 있었습니다.

2021년도 이후에는 7천만불의 수출의 탑 수상과 함께 드라이룸 시스템 부문에서 2023 서울경제가 주관하는 대한민국 올해의 중소기업에서도 수상한 바 있습니다. 또한 해외 수요에 집중하여 경쟁력을 강화시키기 위해 당사의 영업 조직도를 글로벌, 신성장, 인프라 3개의 사업부로 세분화하여 글로벌 사업부에서는 북미, 유럽 지역에 투자하는 배터리 사에 집중하여 영업 전략을 세우고 해외 영업의 접근 방식을 체계화할수 있었으며, 신성장 사업부에서는 동아시아 지역에 투자하는 배터리 사에 집중하여 2차전지 사업의 내수 유지 및 아시아권 수요 확대에 기여를 하고 바이오 산업에서의 활발한 영업 활동을 통해 지속적인 성장을 진행하고 있습니다. 인프라 사업부에서는 2차전지 외에 반도체, 디스플레이 및 첨단소재 사업과 국방부가 주관하는 FED 사업에 집중하며 신규사업을 통한 당사의 발전에 기여함으로써 경쟁력을 키워 나가고 있으며, 최근에는 종합건설업 면허를 취득하면서 국내외 건축 분야의 기타 사업에도 수주 계획을 잡고 있어 한정적인 시장이 아닌 다양한 분야에 영업선을 뻗어 나갈 수 있도록 노력하고 있습니다. 또한 2022년에 당사는 신규 공장을 조성하기 위해 충청남도 아산시에 토지를 매입하여 자재 조립 및 보관 창고로 사용될 공장 설립을 진행중에 있으며, 25년도 준공을 예상으로 보고 있습니다.

(6) 시장점유율

당사의 주업인 산업용 클린룸 및 드라이룸의 시공 및 설계사업은 공사의 범위가 다양하고 대부분 특별 주문방식으로 이루어지기 때문에 경쟁회사별 시장점유율의 합리적추정 및 비교가 어렵습니다. 경쟁사인 신성이엔지는 2023년도 매출액 약 5천억원으로 매출액 규모면에서 1위를 유지하고 있으며, 나머지 경쟁사들은 당사와 비슷한 매출액 규모 수준을 보이고 있습니다.

(7) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 2차 전지 Total Solution 제공 기업 (종합건설업 면허 활용)

당사는 전체 매출에서 차지하는 비중은 크지 않으나, 당사는 방산분야에 해당하는 COE/FED 관련 기계설비업 뿐만 아니라 종합건설업도 함께 영위하고 있습니다. FED (FAR EAST DISTRICT)는 미 극동지구 공병단, COE (US ARMY, Corps Of Engineer)는 미 육군 공병대의 약어로, 미 육군 공병대 소속 미 극동지구 공병단을 통해 발주가 이루어지는 주한 미군 주둔지의 각종 시설에 대한 공사를 일컬어 미 극동공병단 시설공사, FED 공사라 합니다.

FED 사업부문은 미군 부대시설 공사라는 특수성으로 국내 건설기준 및 공정 프로세스보다는 미 육군 공병단이 가지고 있는 자체 공정 프로세스 및 미 연방정부의 시방서, 군사시설 참고자료에 의거하여 설계부터 시공, 준공까지 수행하며, 공사/재료, 품질, 안전/환경, 공정 분야로 세분화 되어있습니다.

COE 사업부문은 검측, 관리 시스템 기반으로 절차와 과정을 철저히 중시하여, 공정진행 과정에서 선행업무에 대한 정부의 승인이나 시행이 이뤄지지 않을 경우, 후속 공사의 진행 과정 또한 이뤄지지 못하는 엄격함을 지니고 있는 만큼 고도의 기술력과품질, 전문성을 갖추고 있습니다.

특히 당사는 OSC(Off-site Construction) 기반한 시공정보의 통합관리, EPC-Solution을 통한 총TCO(Total Cost of Ownership)절감 등 타사 대비 경쟁력을 보유하고 있습니다. 당사는 이를 위해 당사의 3D설계를 도입하였으며, 관련 전문 인력 또한 15명으로 모두 3D자체 설계 능력을 보유하고 있습니다. 3D설계는 3D를 통해 기획, 설계 엔지니어링, 시공 및 유지관리, 철거까지 가상으로 시설물을 모델링 하여 설계와 시공 계획 일치화, 설계 및 시공 오류 최소화, 문제발생 전 신속대처 등을 통해 품질은 향상시키고, 비용은 절감시키는 건축공정 전 분야에서 효율성 극대화를 위해 활용되고 있는 획기적인 기술입니다.

이처럼 당사의 기술력과 시공능력은 FED사업의 매출 증대와 함께, 2차전지 사업분야로의 확장도 가능하여 당사가 2차전지에 특화된 Total Solution을 제공하는데 기여할 것으로 판단됩니다.

(나) 제조 시설 구축

당사는 보고서 제출일 현재 별도의 제조시설이 존재하지 않습니다. 따라서 대부분의 당사의 매출은 고객사의 현장에서 발생하고 있습니다. 당사는 증가하는 수요에 대응하고, 원가 절감, 납기 개선 등 품질을 향상시키기 위해 국내에 제조시설을 신축할 예정입니다.

이를 위해 당사는 아산시 영인면 신화리에11,132m2에 해당하는 면적을 매입 완료하였으며, 2025년도에 하반기에 제조시설을 준공할 예정입니다. 당사의 신축 제조시설에서는 당사의 핵심 장비인 공조 장비(AHU, BCU, DHU), 덕트 제작, 배관 제작을 하고, 제작된 자재 보관 창고로도 함께 사용할 예정입니다. 이를 통해 당사는 현장에서 시공이 어려운 작업이 가능해지며 기존 임대 부지를 통해 진행했던 업무로 제조시설을 설립함으로써 임대 비용과 외주 비용 (물류비 등)이 줄어들고, 대출 비용이 감소함으로써 유연한 인력 활용이 가능할것으로 예상됩니다. 이는 결국 품질 향상, 원가 절감 및 납기가 개선되어 기존 배터리 3사에 진행했던 업무 대응력 상승과 신규 고객사의 업무 대응에도 신속하게 진행할 것으로 보이며, 타사 대비 경쟁우위를 확보를 확보할 것으로 판단됩니다.

(다) 데이터 센터(Air-Solution)

데이터 센터(IDC) 조성의 주요 품목으로는 냉동기, 냉각탑, 펌프류, 전산실용 항온항습기, 발전기, 빙축/수축열SYS 등의 각종 장비류와 배관재, 기류 순환을 위한 공조 및 환기용 덕트 자재 그리고 전산실 내외에 각각 소화설비가 사용됩니다. 이 사업부문에서는 주로 LG전자, LG U+, 자이씨앤에이 등의 고객사와 업무를 진행중에 있으며 향후 예정된 데이터 센터의 건설 계정 정보에 따라 발주처 및 시공사와 접촉하여 수주관련정보 획득 및 입찰 참여함으로써 신규 영업선을 발굴해내가고 있습니다.

현재 IDC 공사는 단기간에 집중적으로 투입되는 공사 특성상 사전 시스템 점검, 원가절감, 설계PRE-CON 작업을 위한 인력과 자재투입이 우선 갖추어져 있어야 하며,가스소화설비 또는 빙축열설비 등의 업무가 가능한 경쟁력 있는 전문 외주업체를 필요로 하고 있습니다. 점차 커지는 데이터 처리 수요에 비해 데이터센터는 현저히 부족한 상태이기에 당사의 영업 전망으로 국내 주요 건설사 등에서 파악되는 다수의 프로젝트에 영업을 진행하고 있으며, 현대건설 호주 IDC 건립 프로젝트 등 다양한 해외 시장에도 주목하고 있습니다.

(8) K-IFRS 연결재무제표 대상 종속회사 현황

보고서 제출일 현재 당사의 K-IFRS 연결재무제표 대상 종속회사는 다음과 같습니다.

[종속회사 현황]

회사명	사업내용	국가	설립일	비고

CK SOLUTION KFT.	DR/CR/특수설비 설계 및 시공	헝가리	2016-09-22	100% 자회사

CK SOLUTION POLAND SP. Z.O.O	DR/CR/특수설비 설계 및 시공	폴란드	2020-02-27	100% 자회사

CK ENGINEERING VIETNAM	DR/CR/특수설비 설계 및 시공	베트남	2020-12-09	100% 자회사

CK ENG SDN. BHD.	DR/CR/특수설비 설계 및 시공	말레이시아	2022-07-07	100% 자회사

CK USA GUAM INC	FED 사업	괌	2022-09-01	100% 자회사

CK CANADA INC.	DR/CR/특수설비 설계 및 시공	캐나다	2023-07-10	100% 자회사

CK ENG, LLC.	DR/CR/특수설비 설계 및 시공	미국	2023-09-27	100% 자회사

CK AMERICA, INC	DR/CR/특수설비 설계 및 시공	미국	2023-12-22	100% 자회사

CK SOLUTION BRASIL LTDA	DR/CR/특수설비 설계 및 시공	브라질	2024-07-29	100% 자회사

CK E MEXICO S.A. de C.V.	DR/CR/특수설비 설계 및 시공	멕시코	2024-05-28	100% 자회사

(주)티에스이엔지	시공 유지보수 관리	한국	2019-01-01	100% 자회사