나라스페이스테크놀로지 분기보고서 (2025.09)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황(1) 특허 출원 및 등록

순번	구분	내용 (명칭)	권리자	출원번호(출원일)	등록번호(등록일)	적용 제품	출원국

1	특허권	소형 위성군을 위한 네비게이션 모듈 및 방법	㈜나라스페이스테크놀로지	10-2019-0059755 (2019.05.21)	10-2233123 (2021.03.23)	우주부품	국내

2	특허권	태양전지 시험 장치의 균일도 측정 장치와 방법	㈜나라스페이스테크놀로지	10-2012-0075710 (2012.07.11)	10-1326141 (2013.10.31)

3	출원	비행소프트웨어를 위성 시뮬레이터와 연동하여 병렬 테스트하는 방법 및 시스템	㈜나라스페이스테크놀로지	10-2024-0057678 (2024.04.30)	-

4	출원	위성 탑재 컴퓨터 및 비행 소프트웨어의 지상 검증을 위한 다중 제어 및 입출력 신호 변환 장치 및 이를 이용한 검증 시스템	㈜나라스페이스테크놀로지	10-2024-0089403 (2024.07.08)	-

5	특허권	소형 위성의 군집 운용을 위한 위성 위치 제공 장치 및 방법과, 이를 위한 위성	㈜나라스페이스테크놀로지	10-2020-0076155 (2020.06.23)	10-2327134 (2021.11.10)	우주부품/초소형 인공위성

6	특허권	제어 모멘트 자이로스코프 및 이를 포함하는 소형 인공위성	㈜나라스페이스테크놀로지	10-2017-0039871 (2017.03.29)	10-1796541 (2017.11.06)	초소형 인공위성

7	출원	우주 환경에서의 위성의 구동을 모사하는 소프트웨어 검증 방법 및 시스템	㈜나라스페이스테크놀로지	10-2022-0187542 (2022.12.28)	-

재단법인 부산테크노파크

8	특허권	사용자 요구조건을 고려한 위성 설계 및 해석 도구의 제어 방법, 및 시스템	㈜나라스페이스테크놀로지	10-2022-0187541 (2022.12.28)	10-2721462 (2024.10.21)	위성 운용

재단법인 부산테크노파크

9	특허권	비용에 따른 임무 효율을 고려하는 위성체의 궤도상 서비스에 대한 임무 설계안 도출 방법 및 시스템	㈜나라스페이스테크놀로지	10-2023-0171470 (2023.11.30)	10-2735991 (2024.11.26)

10	특허권	위성 영상을 이용한 선박 모니터링 시스템 및 방법	㈜나라스페이스테크놀로지	10-2020-0065111 (2020.05.29)	10-2374915 (2022.03.11)	위성영상/영상활용서비스

11	출원	딥러닝 기반 디지털 카메라 영상을 이용한 흑백/칼라 전환 파라미터 추출 방법	㈜나라스페이스테크놀로지	10-2022-0011316 (2022.01.26)	-

12	특허권	위성 영상의 합성 방법 및 시스템	㈜나라스페이스테크놀로지	10-2022-0023394 (2022.02.23)	10-2441675 (2022.09.05)

13	특허권	챗봇을 이용한 위성 데이터 기반 활동 정보 제공 방법 및 시스템	㈜나라스페이스테크놀로지	10-2023-0026976 (2023.02.28)	10-2737971 (2024.11.29)

재단법인 부산테크노파크

14	특허권	위성 데이터에 기반한 부유 쓰레기 근원 탐지 서비스 제공 방법 및 시스템	㈜나라스페이스테크놀로지	10-2023-0026971 (2023.02.28)	10-2675220 (2024.06.11)

재단법인 부산테크노파크

15	특허권	위성 데이터 결측 보완 방법 및 시스템	㈜나라스페이스테크놀로지	10-2024-0045382 (2024.04.03)	10-2674806 (2024.06.10)

16	특허권	초해상화 모델 학습에 이용 가능한 저해상도 위성 영상 생성 방법 및 시스템, 이를 위한, 블러 커널 생성기 학습 방법 및 시스템	㈜나라스페이스테크놀로지	10-2024-0045366 (2024.04.03)	10-2748578 (2024.12.26)

17	출원	비용에 따른 임무 효율을 고려하는 위성체의 궤도상 서비스에 대한 임무 설계안 도출 방법 및 시스템	㈜나라스페이스테크놀로지	PCT/KR2024/095241 (2024.02.15)	-	위성 운용	국제

18	출원	임무 목적 및 기대 수익에 따른 요구조건을 고려한 위성 설계 및 해석 도구의 제어 방법, 및 시스템	㈜나라스페이스테크놀로지	PCT/KR2024/095343 (2024.02.16)	-	위성 운용/초소형 인공위성

19	출원	우주 임무 시나리오를 기반으로 위성 비행 소프트웨어 검증이 가능한 위성 구동 모사 방법 및 시스템	㈜나라스페이스테크놀로지	PCT/KR2024/095344 (2024.02.16)	-

20	출원	위성 영상의 합성에 기반한 해상도 개선 방법 및 시스템	㈜나라스페이스테크놀로지	PCT/KR2024/002352 (2024.02.22)	-	위성영상/영상활용서비스

21	출원	챗봇을 이용한 위성 데이터 기반 활동 정보 제공 방법 및 시스템	㈜나라스페이스테크놀로지	PCT/KR2024/002355 (2024.02.22)	-

재단법인 부산테크노파크

22	출원	위성 데이터에 기반한 부유 쓰레기 근원 탐지 서비스 제공 방법 및 시스템	㈜나라스페이스테크놀로지	PCT/KR2024/002354 (2024.02.22)	-

재단법인 부산테크노파크

23	출원	위성 데이터 결측 보완 방법 및 시스템	㈜나라스페이스테크놀로지	PCT/KR2024/004385 (2024.04.04)	-

24	출원	초해상화 모델 학습에 이용 가능한 저해상도 위성 영상 생성 방법 및 시스템, 이를 위한, 블러 커널 생성기 학습 방법 및 시스템	㈜나라스페이스테크놀로지	PCT/KR2024/004384 (2024.04.04)	-

(2) 상표권 및 디자인

순번	구분	내용 (명칭)	국가	출원번호(출원일)	등록번호(등록일)	적용 제품

1	상표권	EarthPaper(38류)	한국	40-2024-0060396 (2024.04.02)	40-2393225 (2025.07.25)	-

2	상표권	EarthPaper(09류)	한국	40-2024-0060971 (2024.04.02)	40-2393224 (2025.07.25)	-

3	상표권	NARA SPACE(42류)	한국	40-2024-0060984 (2024.04.02)	40-2393228 (2025.07.25)	-

4	상표권	EarthPaper(09류)	프랑스	5048844 (2024.04.19)	5048844 (2024.08.02)	-

5	유럽	KR-2024-0001212 (2024.06.11)	1801626 (2024.06.11)

6	아랍에미리트	KR-2024-0001212 (2024.06.11)	1801626 (2024.06.11)

나. 산업의 특성 등

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성(가) 산업의 특성 및 성장성(위성플랫폼)

시장개요	핵심 경쟁요소	성능지표	주요 고객

상용 초소형위성 플랫폼	품질(성능 및 신뢰성)	- 우주검증수준(TRL-9)- 결과물 품질(위성 영상 등)	- 정부기관/지자체
- 민간기관
- 대학 및 연구소

당사에서 영위하고 있는 상용 초소형 위성 플랫폼 시장은 큐브위성을 포함한 50 kg 이하 인공위성 시장을 의미합니다. 이 크기의 초소형 위성은 각종 전자부품과 센서 등의 소형화 덕분에 점차 임무 수행 능력이 향상되고 있으며, 중/대형 위성 대비 낮은 제작 비용과 진입 장벽으로 인해 스타트업, 대학, 우주 신흥국 정부기관 등 다양한 유형의 운영자에게 매력적인 플랫폼으로 자리잡고 있습니다.

이 시장은 다시 10 kg 이하급의 인공위성과 11-50 kg급 사이의 인공위성으로 나뉩니다. 10 kg 이하급 위성은 대부분 큐브위성의 형태를 가지며 전체 초소형 위성 발사 수량의 26%를 차지할 정도로 인기가 높은 플랫폼이지만, 전체 위성 질량의 1% 및 시장 가치의 2%만 점유하는 단가 및 기능 면에서는 제한적인 시장입니다.

반면 11-50kg급은 그 이하의 시장보다 높은 임무 성능을 제공하면서도 상대적으로 저렴한 비용구조를 유지해 다수의 신생 기업과 민간 프로젝트에서 그 활용도가 증가하는 추세입니다. 이 구간의 위성은 지구관측, 기술 실증 및 검증(Technology Demonstration), 교육, IoT 등 다양한 응용에 적합한 이상적인 균형점을 제공하고 있습니다.

또한 50kg 이하 위성의 시장 규모는 단가 기준으로는 전체 인공위성 시장의 규모 대비 제한적이나, 표준화된 플랫폼과 상용 부품(COTS)의 사용, 빠른 제작 주기 등의 특징으로 인해 빠르게 반복적인 개발 및 발사가 가능하다는 점에서 기술 개발과 우주생태계 진입을 위한 실질적 관문 역할을 하고 있습니다. 이로 인해 해당 플랫폼은 국가 우주 전략 수립 초기 단계나 민간 우주기업 육성에 중요한 도구로 활용되고 있습니다.

[글로벌 소형위성 시장 2024-2033전망]

구분	2014-2023	2024-2033	Growth Rate

소형위성 발사 및 발사 예정(단위 : 대수)	8,720	13,984	60%

소형위성 발사 및 발사 예정(단위 : tons)	1,584 tons	1,766 tons	12%

소형위성 산업 시장 가치	$34.0 billion	$113.3 billion	x3

제조 시장 가치	$23.8 billion	$79.7 billion	x3

발사 시장 가치	$10.2 billion	$33.6 billion	x3

출처 : Novaspace, Prospects for the Small Satellite Market 2024. 10th Edition.

2014년부터 2023년까지 총 8,720기의 소형위성이 530회의 발사를 통해 우주로 발사되었으며, 이 중 SpaceX가 전체 발사 임무의 27%에 해당하는 141회의 발사를 통해 소형위성 수 기준 68%, 발사 질량 기준 89%를 차지하였습니다.

과거에는 소형위성이 궤도에 도달하는 데 어려움과 지연이 있었으나, 최근에는 새로운 발사체, 브로커, 위성 디스펜서 등의 등장으로 발사 수단이 다양화되며 우주 접근성이 크게 개선되었습니다.

소형위성 발사 시장 규모는 2014~2023년 동안 약 102억 달러였으며, 향후 2024~2033년까지 약 194% 성장하여 299억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 다만, 이 중 상당 부분은 SpaceX, Rocket Lab과 같은 국가 산업 기반 또는 수직계열화된 기업들에 의해 독점적으로 점유될 것으로 보입니다.

과거에는 소형위성 수요가 분산되어 있고 수익성이 낮다고 판단되어 주요 발사체 사업자들이 해당 시장을 적극적으로 공략하지 않았으나, 현재는 시장 상황이 변동되어 공급 측면에서도 빠르게 대응이 이루어지고 있습니다. 특히, 한쪽에서는 마이크로 및 소형 발사체, 다른 한쪽에서는 초대형 발사체(New Glenn, Starship 등) 개발이 활발히 진행되고 있어 시장 양극화가 심화되고 있습니다.

(나) 산업의 특성 및 성장성(위성운용)

시장개요	핵심 경쟁요소	성능지표	주요 고객

위성 운용 솔루션	품질 및 가격
(성능 및 신뢰성)	- 안정성
- 운용 성공에 대한 보장	- 위성을 소유한 모든 기관/업체
- 위성을 납품받은 기관/업체

위성 운용 솔루션 시장은 Operation-as-a-Service 형태로 빠르게 성장하고 있습니다. 과거에는 위성 보유 기관이 직접 운용과 관제를 수행해야 했으나, 현재는 지상국,데이터 처리, 궤도제어, 임무 계획 및 수행 등 전 과정을 외부 전문 업체에 위탁할 수 있어 위성 운영의 진입장벽이 크게 낮아졌습니다.

이러한 변화는 신생 기업, 소형 위성 운영자, 기술 실증 기관 및 연구기관을 중심으로 수요가 확대되고 있으며, 위성체 보유 없이 탑재체만 제공하거나 데이터를 직접 수신하는 형태로도 확장되고 있습니다. 나아가 위성체 운영뿐만 아니라 지상국(Ground Station-as-a-Service), 데이터 서비스(Space Data-as-a-Service)와 결합하여 전체 우주 시스템 운용을 하나의 통합 서비스 모델로 제공하는 추세입니다.

특히 지상국(Ground Segment) 서비스 부문은 차세대 위성 통신 및 지구관측(EO) 시스템의 본격 도입에 따라 기존의 하드웨어 중심 운용 방식에서 클라우드 기반의 유연한 서비스 중심 구조로 전환되고 있습니다. AI 기반 자동화, 가상화, 네트워크 최적화가 통합된 소프트웨어 정의(Software Defined) 지상국 시스템은 새로운 산업 표준으로 자리잡고 있습니다.

Euroconsult(2021년 Space Economy Report)에 따르면, 과거 전 세계 약 13,000개 지상국 중 90% 이상이 방송 전용으로 운영되었으나, 방송 수요 감소 및 지상 통신망 경쟁 심화로 시장 구조가 변화하고 있습니다. 반면 방위 및 지구관측 위성 시스템의 현대화 주기 단축은 지상국 시장의 새로운 주요 수요 요인으로 작용하고 있습니다.

(다) 산업의 특성 및 성장성(위성영상)

시장개요	핵심 경쟁요소	성능지표	주요 고객

인공위성 영상 데이터 및 영상 분석 서비스	영상 품질 및 가격, 분석 정확도, 신속성 및 가격 경쟁력	- 공간 해상도- 시간 해상도- 분석의 신뢰도- 결과물 도출 소요시간	- 위성 영상 분석 기관/연구소- 정부 기관- 기타 위성 영상 수요기관- 위성 영상을 필요로 하는 개인

위성 영상 판매 서비스 시장은 위성으로부터 획득한 지구관측 영상을 다양한 산업 및 공공기관에 직접 판매하는 형태로 구성되어 있으며, 기술 발전과 상업적 수요 확대 에따라 빠르게 성장하고 있습니다. 과거에는 정부기관 중심의 제한적 공급에 머물렀으나, 민간 기업의 고해상도 위성 보유 확대로 시장이 개화되면서 사용자는 특정 지역에 대한 영상을 해상도, 시점, 조건별로 구매할 수 있게 되었고 주문형(On-Demand) 수요 또한 증가하고 있습니다.

시장은 단발적 판매에서 정기적 제공으로 확장되며, 중요 시설·국경·항만·농업지대 등 지속 관측이 필요한 분야에서 구독형(Subscription) 모델이 빠르게 확산되고 있습니다. 이는 단순 모니터링을 넘어 시계열 분석, 전후 비교 등 위성 영상의 고차원적인 활용에 대한 수요가 확대된 결과입니다.

[상업용 지구관측 위성 운용 대수]

출처 : Novaspace, Earth Observation Data Services Market 2024. 17th Edition.

위성영상 분석 서비스(Value-Added Services, VAS) 시장은 원시 영상(raw imagery)을 정사보정, 클라우드 필터링, 객체 탐지, 변화 감지, 분류 지도 생성 등으로 가공하여 실질적 분석 결과와 의사결정 도구를 제공하는 영역으로, 현재 위성 산업 내에서 가장 빠르게 성장하고 있는 분야 중 하나입니다. 특히 AI·머신러닝 기반 자동화 기술의 도입으로 분석 정밀도가 향상되면서, ESG, 공급망 감시, 재난 대응, 기후변화 모니터링 등 실시간 수준의 영상 서비스가 요구되는 분야에서 수요가 급증하고 있습니다.

당사의 초해상화 기술 역시 위성 영상 분석 서비스의 핵심 기술 중 하나로, 영상 정밀도를 크게 향상시켜 객체 탐지·변화 감지 등 고급 분석의 정확성을 제고합니다.이는 단순한 영상 판매를 넘어 해석된 결과를 제공하는 지능형 서비스로 진화하고 있는 시장 흐름과 부합하며, 위성 산업의 경쟁력을 좌우하는 핵심 분야로 자리매김하고 있습니다.

위성영상 분석 서비스 시장은 정부·공공기관 중심에서 민간 수요로 빠르게 확대되고 있으며, 환경·에너지·국방·농업 등 다양한 수직 산업군에서 특화된 신규 서비스가 개발되고 있습니다. 향후 다중 센서 융합, 예측 모델링, IoT 연동 등이 통합된 고도화 서비스로 발전할 것으로 전망됩니다.

[위성영상 분석 서비스 분야별 시장 전망]

출처 : Novaspace, Earth Observation Data Services Market 2024. 17th Edition.

(라) 경기변동의 특성당사는 주로 정부 및 공공기관을 고객으로 하는 사업을 영위하고 있습니다. 이러한 수요기관은 매년 예산을 확정·집행하기 때문에, 경기 상황이 다소 변동하더라도 사업 운영에 큰 영향을 받지 않습니다. 특히 지구관측 위성 시장은 국가 안보와 국민 안전을 위한 필수 인프라로서, 경제 여건과 관계없이 안정적인 수요가 꾸준히 유지됩니다. 다만, 인공위성체 및 인공위성 영상이라는 매개체를 이용하여 다양한 솔루션을 제공할 수 있는 산업 특성 상 국방, 환경, 에너지 등 다양한 전방 산업을 보유하고 있어, 비경상적인 이벤트 발생 시 수요가 급증하는 특성을 보유합니다.예를 들어, 러시아-우크라이나 전쟁과 같은 국제 분쟁이 발생하면 위성 정보의 중요성이 더욱 부각되어 관련 예산이 증액되고 수요가 급증합니다. 이는 단기적인 경제 위축 시에도 정부가 안보·재난 대응을 최우선 과제로 삼기 때문에 예산 삭감 없이 오히려 투자가 확대되는 구조 때문입니다.또한, 지구관측 위성은 설계·제작·발사·운영까지 수년이 걸리는 장기 프로젝트이므로, 한 번 확보된 예산과 계획은 단기에 변경되기 어렵습니다. 이러한 특성 덕분에 단기 경기 변동으로 인한 위축보다 장기적인 정책 변화와 기술 발전에 더 큰 영향을 받게 되며, 결과적으로 시장 수요가 비교적 안정적으로 유지될 수 있습니다.(마) 계절성당사는 주요 고객층이 공공기관이라는 특성상, 연간 예산 계획과 집행 일정에 따라 수주 및 매출 패턴이 뚜렷한 계절적 변동을 보입니다. 먼저, 연초에는 대부분의 공공기관이 전년도 결산을 마무리하고 새로운 예산을 승인받는 과정에 있어 수주가 상대적으로 어려운 시기입니다. 이후 3월~5월에는 정부 및 지자체가 본격적으로 신규 사업을 발주하기 시작하면서 주문량이 증가합니다.여름철에는 공공기관도 내부 업무·정책 검토 및 휴가 기간이 겹치면서 발주가 다소 감소하는 비수기가 찾아옵니다. 하지만 9월부터는 다시 예산 소진을 위해 발주가 늘어나고, 연말까지 가장 활발한 수주 활동이 이루어집니다. 결국 4분기에는 이 같은 예산 집행 스케줄로 인해 매출이 집중되는 계절적 특성이 나타납니다.반면, 민간 부문 매출은 공공예산 집행 일정과 무관하게 고객사의 프로젝트 진행 상황 혹은 시장 수요에 맞춰 발생합니다. 즉, 특정 시기에 예산 확정이나 집행 절차에 얽매이지 않고, 고객사가 필요로 할 때 제품 및 서비스를 발주하기 때문에 계절적인 매출 기복이 없습니다.

(2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)(가) 시장의 안정성2024년 국내 우주산업개발 예산은 9,923억 원(국방 분야 제외)으로, 전년 대비 13.51% 증가하며 사상 최고 수준을 기록하였습니다. 2023년 사업에 착수한 차세대 발사체 개발 사업을 비롯해, 한반도 위기 상황 감시를 위한 초소형 위성 체계 개발 사업과 한국형 위성항법시스템(KPS) 개발 사업 등 기존 사업의 편성액이 증가하였습니다. 또한 우주산업 클러스터 삼각체제 구축 사업과 우주항공청 개청에 따른 신규 프로젝트 탐색 연구 예산이 새롭게 반영된 것이 주요한 예산 증가 요인입니다.

[2013-2023년 GDP 대비 우주개발 예산 비중]

출처 : 한국연구재단 및 한국우주기술진흥협회, 2024 우주산업 실태조사

2024년 위성체 분야 예산은 전년 대비 5.0%p 감소한 3,504억 원으로 배정되었습니다. 다목적실용위성 6호와 차세대 중형위성(1단계) 개발이 완료됨에 따라 2023년에 신규 예산이 편성되지 않았고, 다목적실용위성 7A호(7호 성능개량) 사업도 주요 부품 개발을 마치고 조립·시험 단계로 전환되면서 투입 예산이 점진적으로 줄어들고 있습니다. 또한 정지궤도 공공복합통신위성 개발 사업은 2023년 예비설계 완료에 따라 전년 대비 예산이 37%p 감소했으며, 국가위성 운영 및 검·보정 인프라 고도화 사업과 위성임무관제 사업 역시 예산 축소가 이어지며 전체 위성체 분야 예산 감소에 영향을 미쳤습니다.

반면, 국가 안보 목적의 초소형위성체계 개발(2023년 착수)과 온실가스 배출원 추적용 초소형위성 개발(2024년 착수) 사업은 신규 편성되거나 증액되면서 위성체 분야내에서는 유일하게 예산이 증가했습니다.

위성활용 분야 예산은 전년 대비 13.9%p 줄어든 657억 원이 배정되었습니다. 이 중 위성정보 빅데이터 활용지원체계 개발 사업이 42억 원, 국토위성 1호 활용산출물 생산 및 공공서비스 사업이 29억 원 감소했으며, KASS 항공용 위성항법보정시스템 안전운용기술 개발 사업과 산림 분야 농림위성융합 지능형 산림특화정보기반 연구 사업도 각각 25억 원, 약 20억 원씩 예산이 줄어들었습니다.

반면, 국내 독자 위성항법시스템(KPS) 사업은 2022년 760억 원, 2023년 1,824억 원에 이어 2024년에는 전년 대비 19.4%p 증가한 2,179억 원이 투입되어 향후 13년간 총 3조7,200억 원 규모로 본격 개발이 추진됩니다.

종합적으로 살펴보면, 국내 우주산업 예산은 꾸준한 성장세를 이어가고 있으며, 그중에서도 위성체 제작과 위성 활용 분야에 예산이 집중되고 있습니다. 특히 당사는 초소형위성체계 개발, 국내 독자 위성항법시스템(KPS), 한국천문연구원과 NASA Artemis II 프로그램 사업에 참여하는 등 핵심 프로젝트에 모두 관여하고 있어, 정부와 업계로부터 인정받는 높은 기술력을 입증하고 있습니다. 이러한 예산 흐름은 초소형 위성체 제조 및 위성 영상 기반 서비스 사업을 영위하는 당사에 매우 긍정적인 환경을 제공하며, 향후 사업 확장과 기술 상용화를 위한 발판이 될 것입니다.

또한, 2024년 5월 우주항공청(KASA)의 공식 출범으로 우리나라 우주개발 거버넌스 체계가 정립되면서, 향후 다양한 국가 주도 사업과 우주기업 지원 정책이 본격적으로 추진될 것으로 기대됩니다. 이는 국내 우주산업 전반의 체계적인 성장과 산업 경쟁력 강화를 위한 중요한 전환점이 될 것입니다.

이러한 흐름은 초소형 위성 관련 기업에게도 긍정적인 신호로 작용하고 있으며, 향후 기술 개발 및 시장 진입을 위한 자금 확보와 사업 기반 마련에 실질적인 도움이 될 것으로 기대됩니다.

[국가 우주개발 비전 및 추진 전략]

출처 : 제4차 우주개발진흥기본계획

2023년 전 세계 공공(정부) 우주예산(민간 및 국방 포함)은 1,060억 유로로 사상 최고치를 기록하였으며, 전년 대비 11% 증가, 최근 5년간 연평균 8%의 성장률(CAGR)을 유지하고 있습니다.

2022년에 이어 2023년에도 국방 분야 지출이 전체 공공 우주예산 성장의 주요 동력으로 작용하였으며, 국방 예산은 전년 대비 18% 증가, 민간 우주예산은 7% 증가하였습니다. 그동안 민간 우주예산은 1990년대 초반부터 글로벌 공공 우주예산의 가장 큰 비중을 차지해 왔으나, 2023년에는 사상 처음으로 국방 예산 비중이 민간을 넘어 전체의 50%를 초과하였습니다.

한편, 민간 우주 분야의 공공예산은 여전히 우주 탐사, 특히 유인 우주비행 분야에 대한 장기적 투자를 중심으로 주요 우주 선진국들의 정책적 지원에 의해 견인되고 있습니다.

[2019~2023 정부 우주 예산]

출처 : ESA, The Space Economy 2024

2023년 주요 우주개발 국가 및 유럽의 공공(정부) 우주예산 분포를 살펴보면, 미국이 여전히 단일 국가 기준으로 세계 최대 규모의 우주예산을 보유하고 있습니다. 다만, 전 세계 우주예산에서 차지하는 미국의 비중은 2000년 75% 이상에서 2023년에는 60% 수준으로 점진적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다.

반면, 중국은 민간과 국방을 아우르는 장기적이고 야심찬 우주개발 프로그램을 통해 예산 비중을 크게 확대하고 있으며, 2000년 2% 수준에서 2023년에는 약 12%까지 증가하며 유럽 전체의 우주예산 규모를 넘어섰습니다. 유럽의 점유율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2023년 기준 전 세계 우주예산의 약 11%를 차지하고 있습니다.

다만, 중국 및 러시아의 경우 공공 정보의 제한으로 인해 실제 우주예산이 과소평가되어 있을 가능성이 높으며, 이로 인해 국가 간 우주예산 비교에는 일정한 한계가 존재합니다.

(나) 경쟁상황

뉴스페이스 기술 혁신과 낮은 CAPEX(자본지출)를 기반으로 우주 산업은 일일 지구 관측, 고빈도 재방문, 신규 센서 탑재 등 새로운 가치 제안을 가능케 하였으며, 이에 따라 북미, 유럽, 아시아 등 주요 선진 지역을 중심으로 위성 운영사 및 서비스 제공업체가 활발히 활동하는 다층적인 지구관측(EO) 생태계가 형성되고 있습니다. 이러한 지역들은 자국의 공공 프로그램과 상업 위성 영상 구매를 병행하는 전략을 통해 높은 재방문 빈도 또는 고해상도 관측 역량을 낮은 비용으로 확보하고 있으며, 대표적으로 인도의 NSIL(NewSpace India Limited) 정책, 유럽의 코페르니쿠스 기여 미션(Copernicus Contributing Missions), 미국 NASA의 CSDAP(Critical Services Data Acquisition Program) 등이 이에 해당합니다.

또한 B2B 시장을 직접 공략하기에는 여전히 진입장벽이 존재하기 때문에, 이들 선진국은 공공 R 보조금 및 영상 활용 시범 사업 등을 통해 EO 산업 생태계의 지속적인 성장을 유도하고 있으며, 이를 통해 새로운 수요처와 시장 가능성 탐색이 활발히 이루어지고 있습니다.

반면, 최근 들어 EO 위성을 확보한 신흥국가들은 보유 위성의 활용을 자국 내 행정 및 정책 수요에 맞추는 데 집중하고 있어, 해당 지역의 EO 산업 생태계는 아직 초기 단계에 머물러 있습니다. 이러한 국가에서는 주로 자국 또는 지역 내 선도 기업을 중심으로 산업이 형성되고 있으며, 초분광(HSI), 온실가스(GHG), 합성개구레이다(SAR) 등 새로운 기술 기반의 가치 제안을 중심으로 시장이 확대되고 있는 추세입니다.

(다) 시장점유율 추이인공위성 산업은 시장 개화 단계에 있으며, 기술 발전 속도와 활용 분야가 빠르게 확장되고 있는 특징을 가지고 있습니다. 이로 인해 각 기업의 시장점유율을 정량적으로 산정하기 어렵고, 리서치 기관들도 경쟁사별 점유율 분석을 명확히 제공하지 못하는 실정입니다. 당사와 유사하게 시장의 주요 경쟁업체는 위성 제작, 위성 영상, 영상 분석 등 서비스를 동시에 제공하여 경쟁구도 역시 복합적입니다. 이러한 특성으로 인해 시장 내 경쟁사의 점유율을 정량적으로 기재하는 데에는 한계가 있습니다.

[2014~2023 글로벌 소형 인공위성 제조 수요 및 공급 분포(단위 : 대수)]

출처: Novaspace, Prospects for the Small Satellite Market 2024. 10th Edition.

위성 시장의 특성 상, Space Heritage가 없다면 단 한 건의 판매 계약도 수주하기 어렵습니다. 그리고 위성 플랫폼에 대한 외부 문의는 대부분 홈페이지나 Satsearch나 SatCatalog와 같은 제3자 판매 사이트에서 국가와 관계없이 입수됩니다. 따라서 위성플랫폼 분야의 시장 점유 기준을 지역별 시장보다는 세계 시장을 기준으로 삼았습니다.

지난 10년간 초소형 인공위성 발사 공급은 지역적으로 매우 집중된 양상을 보였습니다. 총 8,720기의 초소형 위성이 발사되었으며, 이는 단 10개국에 소속된 34개의 발사체 운영 기업에 의해 수행되었습니다. 반면, 초소형 위성 제조 공급은 훨씬 더 분산된 형태를 보였으며, 약 72개국에서 550개에 달하는 위성 제작사가 참여하였습니다. 이러한 차이는 발사 산업에 비해 초소형 위성 제조 산업, 특히 큐브위성과 같은 초입형 플랫폼의 경우 진입 장벽이 낮기 때문이며, 설계 복잡도와 초기 자본 투자(CAPEX) 측면에서도 상대적으로 부담이 적습니다.

대부분의 국가는 자국 내 위성 제작 역량을 육성하는 것을 선호하며, 국내 공급이 불가능하거나 기술 호환성 또는 가격 측면에서 제약이 있는 경우를 제외하고는 외국 제조사를 선택하는 사례는 제한적입니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점(가) 위성플랫폼초소형 위성, 특히 큐브위성 플랫폼은 약 5년 주기로 뚜렷한 크기 변화를 보여왔습니다. 초기에는 1U에서 3U로, 이후 3U에서 6U로 발전하였으며, 최근 5년간에는 6U에서 12U로의 대형화 추세가 뚜렷합니다. 이러한 흐름은 6U·12U·16U급 위성이 지속적으로 성장세를 보이고 있음을 보여주고 있습니다.당사는 이러한 시장 변화에 발맞추어 2028년에는 12U~16U급 위성이 글로벌 시장의 주류(mainstream)로 자리매김할 것으로 전망하고 있으며, 이에 대응하기 위해 해당 규격의 플랫폼 기술 고도화 및 양산 체계를 선제적으로 구축하고 있습니다. 또한 큐브위성의 표준 Unit 규격을 넘어서는 수요에 대응하고자 50kg급 위성 플랫폼 개발도 병행하고 있으며 이를 통해 당사는 다양한 임무와 시장 요구에 유연하게 대응할 수 있는 위성체 라인업을 구축할 예정입니다.현재 전 세계적으로 약 580여 개 기업이 위성체 구성품이나 플랫폼을 공급하고 있으나, 상당수는 송수신 모듈·데이터 처리 장치 등 부품 중심 업체에 해당합니다. 반면 16U 이상의 통합 플랫폼을 직접 제공할 수 있는 기업은 극히 제한적이며, 당사는 해당 영역에서 빠르게 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 특히 가격 경쟁력 측면에서도 글로벌 시장에서 우위를 점할 수 있는 역량을 갖추고 있으며, 앞으로 메인스트림으로 자리잡을 것으로 예상되는 16U급 위성의 Space Heritage를 빠르게 확보함으로써 다가올 시장 수요에 적극 대응할 수 있는 준비를 갖추고 있습니다.

한편, NASA Ames Research Center 산하 S3VI(Small Spacecraft Systems Virtual Institute)는 매년 State of the Art (SoA) of Small Spacecraft Technology 보고서를 발간하여 소형 위성 분야의 최신 기술과 제품을 정리하고 있습니다. 해당 보고서는 전 세계 기업·대학·연구기관이 소형 위성체 개발 및 구성품 선정 시 활용하는 공신력 있는 기준으로, 실제 우주 환경에서 성능이 입증된(Space Heritage 확보) 구성품과 플랫폼만 등재됩니다.2024년에는 당사의 상용 초소형 위성인 Observer-1A의 성공적 임무 수행을 기반으로, 당사의 16U 위성 플랫폼이 SoA에 등재되었습니다. 이는 당사가 초소형 위성 플랫폼 분야에서 세계적으로 인정받는 기술력과 신뢰성을 확보했음을 의미하며, 당사의 초소형위성 플랫폼 개발 역량이 글로벌 경쟁사 대비 선도적 수준에 있음을 입증하는 성과입니다.(나) 위성운용위성 운용을 위한 지상국 시스템은 통신 안정성과 실시간 운영의 핵심 기반으로, 주요 국가와 우주 기관들이 전략적으로 구축해 온 인프라입니다. 대표적으로 미국 NASA의 DSN(Deep Space Network), 유럽우주국(ESA)의 ESTRACK(European Space Tracking Network), 일본의 Artemis 시스템 등이 있으며, 전 세계에 분산된 안테나와 통신 장비를 통해 우주 탐사 및 위성 운용 임무를 지원하고 있습니다.지상국 시스템은 대형 안테나, RF(라디오 주파수) 신호 처리기, 데이터 레코더, 컴퓨터 시스템, 통신망 등으로 구성되며, 365일 24시간 운영을 전제로 설계되어 안정적인 통신과 지속적인 모니터링을 가능하게 합니다. 또한 지구 전역에 걸쳐 배치된 안테나를 활용하여 연속적인 위성 통신을 지원하며, 다양한 주파수 대역과 안테나 크기를 통해 심우주 영역에서도 신뢰성 높은 통신을 제공할 수 있도록 구축되어 있습니다. 다만, 이러한 글로벌 네트워크는 막대한 비용·인력·기술 투자가 요구되며, 지형적 제약·전파 간섭 등 물리적 한계로 인해 완전한 커버리지를 실현하기는 어렵습니다. 이에 따라 지속적인 기술 고도화와 유지보수가 필수적입니다.당사는 자체 위성 운용 솔루션과 지상국 인프라 최적화를 통해 고효율·고신뢰성의 운용 체계를 구축하고 있습니다. 특히 클라우드 기반 자동화 관제, 유연한 지상국 연동 구조, 인공지능 기반 이상 징후 감지 기능 등을 도입하여 글로벌 수준의 운용 역량을 확보하고 있습니다. 물리적 서버가 아닌 클라우드 환경을 활용함으로써 운영 자원의 효율성을 극대화하고 기술적 유연성과 확장성을 확보하였으며, 초기 구축비용과 유지관리 인력 부담을 크게 줄였습니다.또한 대용량 위성 데이터를 안정적으로 수신·저장·처리할 수 있는 구조를 마련하여 위성 운용 전 주기에 걸친 효율성과 안정성을 높였습니다. 이외에도 Space Heritage를 확보한 Observer-1A를 지구 궤도상에서 실제로 직접 운용함으로써 얻게 되는 다양한 데이터를 획득하고 운용 노하우를 습득하여 지상국 시스템 및 운용의 기술 경쟁력을 강화하고 있으며, 이를 통해 당사는 한정된 자원으로도 고품질의 위성 운용 및 데이터 처리 서비스를 제공할 수 있는 기반을 확보하였으며, 이는 기술 경쟁력과 운영 효율성 측면에서 중요한 차별화 요소로 작용하고 있습니다.(다) 위성영상최근 위성 영상 분석 기술은 AI 및 딥러닝 기반 처리 기법과 결합되며, 대용량 영상 데이터를 통한 학습과 분석 역량이 핵심 경쟁력으로 부상하고 있습니다. 이에 따라 분석 성능의 정밀도와 신뢰도는 결국 양질의 원천 데이터를 얼마나 안정적으로 확보할 수 있는지에 달려 있습니다. 당사의 가장 큰 경쟁력은 Space Heritage를 확보한 Observer-1A 및 향후 발사될 Observer-1B, Narsha 위성 등을 통해 고품질 위성 영상 원시 데이터(raw data)를 안정적이고 경제적으로 확보할 수 있는 능력입니다.고해상도 위성영상의 대량 확보는 높은 원가 구조로 인해 대부분의 분석 서비스 기업에 부담으로 작용합니다. 특히 외부 운영사로부터 영상을 구매하는 경우 데이터 단가와 수급 안정성에서 제약이 불가피합니다. 최근 원천 데이터 보유 기업들이 영상 제공 기준을 점차 보수적으로 전환함에 따라서 위성을 보유하지 않은 기업은 고객이 특정 지역·시간의 영상을 요청하더라도 확보가 어려운 사례가 빈번히 발생하며, 향후 경쟁력이 약화될 가능성이 큽니다.반면 당사와 같은 위성을 직접 보유한 기업은 데이터의 1차 소유자이자 공급자로서 관측 시기·지역을 직접 조정하고 고객 맞춤형 수집(Tasking)을 수행할 수 있습니다.또한 원시 영상부터 정사영상, 변화 탐지, 객체 식별 등 다양한 가공·분석 단계를 자체적으로 제공할 수 있어, 고정밀·고신뢰 영상에 대한 가격 책정권과 서비스 설계 권한을 동시에 확보할 수 있습니다. 나아가 장기 구독(subscription), API 기반 데이터 스트리밍, AI 분석 플랫폼 등 고부가가치 서비스로 확장함으로써 단순 영상 판매를 넘어선 수익 모델을 구축할 수 있으며, 이는 고객 충성도를 높이고 수익성을 강화하는 요인으로 작용합니다.당사가 영위하는 위성 영상 서비스 시장은 초해상화 기술을 활용한 1m 이하 초고해상도(VHR)와 고해상도(HR) 영역입니다. VHR 시장은 1m 이하 영상 데이터를 중심으로 형성되어 있으며, 주요 수요처는 국방 분야입니다. 해당 분야에서는 정밀 식별과 변화 탐지 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 신규 사업자들은 저궤도 위성을 활용한 고빈도 촬영과 비용 절감을 목표로 고해상도 위성 개발에 집중하고 있습니다.HR 시장은 1~5m 해상도 영상을 중심으로 정밀 농업, 환경 모니터링, 인프라 감시 등 다양한 응용 분야에서 활용되고 있으며, 비용 효율성과 광역 모니터링 장점을 바탕으로 수요가 꾸준히 확대되고 있습니다. 또한 해당 시장은 클라우드 기반 분석 플랫폼과 결합되어 자동화된 서비스 형태로 발전하고 있습니다.이와 같은 시장 환경 속에서 초소형 위성 기술을 보유한 기업의 중요성이 높아지고 있으며, 군집 위성을 통한 공간해상도·시간해상도의 동시 확보가 점차 핵심 경쟁 요소로 자리잡고 있습니다.