에이럭스 반기보고서 (2025.06)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황 사업연도말 제 현재 당사의 지적재산권 현황은 아래와 같습니다.

구분	드론	로봇	전제품	기타	합계

상표	6	25	8	10	49

특허	10	14	-	-	24

디자인	5	41	-	-	46

서비스표	2	-	1	13	16

실용신안	1	1	-	-	2

합계	24	81	9	23	137

(1) 상표권 내역

No	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	1230G	주식회사 에이럭스	2005-10-25	2006-09-22	기타	한국

2	G1230 제[16]류	주식회사 에이럭스	2005-11-16	2006-10-30	기타	한국

3	G1230school 제[16]류	주식회사 에이럭스	2005-11-16	2006-10-30	기타	한국

4	1230	주식회사 에이럭스	2006-02-14	2006-12-22	기타	한국

5	에스라이팅 제[16]류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

6	S 제[16]류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

7	S 제[09]류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

8	에스라이팅 제[09]류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

9	에스라이팅 제[16]류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

10	에스라이팅 제[09]류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

11	제 [12]류 , 제 [28류]	주식회사 에이럭스	2013-10-25	2014-07-18	드론	한국

12	DRONE FIGHTER	주식회사 에이럭스	2013-10-25	2014-07-18	드론	한국

13	프로보	주식회사 에이럭스	2014-02-06	2015-01-21	로봇	한국

14	PETRONE	주식회사 에이럭스	2015-08-03	2016-04-15	드론	한국

15	프로보 커넥트	주식회사 에이럭스	2016-05-27	2017-03-13	로봇	한국

16	GULC GRAPHIC USER INTERFACE. LITE C	주식회사 에이럭스	2017-02-03	2017-11-01	전제품	한국

17	Lightrone	주식회사 에이럭스	2017-06-28	2018-01-19	드론	한국

18	Codingis 제[09]류	주식회사 에이럭스	2017-08-25	2018-05-09	로봇	한국

19	Lightrone	주식회사 에이럭스	2017-07-10	2018-09-06	드론	미국

20	말랑말랑 코딩여행	주식회사 에이럭스	2017-11-14	2018-11-19	로봇	한국

21	Codingis 제[16]류	주식회사 에이럭스	2017-08-25	2020-08-20	로봇	한국

22	Codingis 제[28]류	주식회사 에이럭스	2017-08-25	2020-08-20	로봇	한국

23	Codingis 제[41]류	주식회사 에이럭스	2017-08-25	2020-08-20	로봇	한국

24	NEMO 제[09]류	주식회사 에이럭스	2020-01-08	2020-11-27	로봇	한국

25	NEMO 제[16]류	주식회사 에이럭스	2020-01-08	2021-01-12	로봇	한국

26	NEMO 제[28]류	주식회사 에이럭스	2020-01-08	2021-01-12	로봇	한국

27	NEMO 제[41]류	주식회사 에이럭스	2020-01-08	2021-01-12	로봇	한국

28	VINU 제[28]류	주식회사 에이럭스	2020-12-02	2022-10-18	로봇	한국

29	VINU 제[09]류	주식회사 에이럭스	2020-12-02	2022-10-18	로봇	한국

30	내일은쌤 제 [35]류	주식회사 에이럭스	2021-12-30	2023-09-13	전제품	한국

31	내일은쌤 제[41]류	주식회사 에이럭스	2021-12-30	2023-09-13	전제품	한국

32	내일은쌤 제[42]류	주식회사 에이럭스	2021-12-30	2023-09-13	전제품	한국

33	내일은쌤 제[16]류	주식회사 에이럭스	2021-12-30	2023-09-13	전제품	한국

34	프로보 제[41]류	주식회사 에이럭스	2021-10-01	2023-10-31	로봇	한국

35	프로보 제 [16]류	주식회사 에이럭스	2021-10-01	2023-10-31	로봇	한국

36	내일은쌤 제[28]류	주식회사 에이럭스	2021-12-30	2023-12-12	전제품	한국

37	세모배 제[09]류	주식회사 에이럭스	2022-09-30	2024-08-06	전제품	한국

38	Axtarcoding	주식회사 에이럭스	2022-10-28	2024-09-06	전제품	한국

39	PROBO EXCITING 제[16]류	주식회사 에이럭스	2023-10-20	2025-01-17	로봇	한국

40	프로보 익사이팅 제[16]류	주식회사 에이럭스	2023-10-20	2025-01-17	로봇	한국

41	고카(GoCar)	주식회사 에이럭스	2023-08-04	2025-02-10	드론	한국

42	프로보 익사이팅 [28류]	주식회사 에이럭스	2023-10-20	2025-04-23	로봇	한국

43	PROBO EXCITING [28류]	주식회사 에이럭스	2023-10-20	2025-04-23	로봇	한국

44	VINU [09류]	주식회사 에이럭스	2024-06-20	2025-01-08	로봇	일본

45	VINU [28류]	주식회사 에이럭스	2024-06-20	2025-01-08	로봇	일본

46	PROBO [9류]	주식회사 에이럭스	2024-06-20	2025-01-15	로봇	일본

47	PROBO [28류]	주식회사 에이럭스	2024-06-20	2025-01-15	로봇	일본

48	프로보 익사이팅 [28류]	주식회사 에이럭스	2023-10-20	2025-04-23	로봇	한국

49	PROBO EXCITING [28류]	주식회사 에이럭스	2023-10-20	2025-04-23	로봇	한국

(2) 특허권 내역

No.	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	수직 이착륙 비행체	주식회사 에이럭스	2011-09-21	2013-05-21	드론	한국

2	멀티콥터 비행로봇의 모터 브라켓	주식회사 에이럭스	2013-07-09	2014-12-23	드론	한국

3	멀티콥터 형 비행로봇을 이용한 비행 전투 게임 시스템 및 이를 이용한 비행 전투 게임 방법	주식회사 에이럭스	2013-10-25	2015-05-06	드론	한국

4	무선 조종 비행체를 이용한 배틀 게임 중계 시스템	주식회사 에이럭스	2013-12-03	2015-03-18	드론	한국

5	비행 로봇을 이용한 관리 시스템	주식회사 에이럭스	2014-04-28	2015-12-17	드론	한국

6	조립식 블록	주식회사 에이럭스	2015-11-24	2016-02-25	로봇	한국

7	시장 세분화를 위한 장치, 이를 위한 방법 및 이 방법이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 기록매체	주식회사 에이럭스	2016-06-29	2017-12-28	로봇	한국

8	프로그래밍 커리큘럼 제공 방법	주식회사 에이럭스	2017-06-27	2018-06-21	로봇	한국

9	서보 모터 조립체	주식회사 에이럭스	2017-08-28	2018-11-21	로봇	한국

10	심폐 소생술 연습용 완구	주식회사 에이럭스	2017-08-29	2019-01-30	로봇	한국

11	증강현실 서비스 제공 시스템	주식회사 에이럭스	2017-09-04	2019-06-07	드론	한국

12	코딩 교육용 로봇	주식회사 에이럭스	2019-09-06	2021-07-06	드론	한국

13	코딩 학습교구	주식회사 에이럭스	2020-12-11	2022-10-31	로봇	한국

14	코딩 학습교구에서 수행되는 좌표이동 미션수행방법	주식회사 에이럭스	2021-02-01	2022-07-13	로봇	한국

15	코딩 학습교구에서 수행되는 모양만들기 미션수행방법	주식회사 에이럭스	2021-02-01	2022-10-14	로봇	한국

16	코딩 학습교구를 이용한 미션수행방법	주식회사 에이럭스	2021-02-01	2022-12-09	로봇	한국

17	코딩 학습교구에서 수행되는 컬러감지 미션수행방법	주식회사 에이럭스	2021-02-01	2022-12-09	로봇	한국

18	코딩 학습교구에서 수행되는 그리드 미션수행방법	주식회사 에이럭스	2021-02-01	2023-01-11	로봇	한국

19	코딩 학습교구에서 수행되는 경로이동 미션수행방법	주식회사 에이럭스	2021-02-01	2023-01-11	로봇	한국

20	코딩 학습교구에서 수행되는 기울임 이동 미션수행방법	주식회사 에이럭스	2021-02-01	2023-03-22	로봇	한국

21	모듈형 모터 브라켓을 포함하는 드론	주식회사 에이럭스	2022-04-29	2024-11-21	드론	한국

22	MOTOR BRACKET FOR MULTICOPTER FLYING ROBOT	주식회사 에이럭스	2014-05-13	2017-11-28	드론	미국

23	모듈형 모터로 구성된 드론	주식회사 에이럭스	-	2022-08-25	드론	중국

24	조립식 블록	주식회사 에이럭스	2016-04-26	2019-11-08	로봇	중국

(3) 디자인권 내역

No.	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	랩 제거구	주식회사 에이럭스	2012-08-02	2012-09-20	드론	한국

2	배터리 팩	주식회사 에이럭스	2013-05-22	2013-11-05	드론	한국

3	드론	주식회사 에이럭스	2015-04-14	2016-01-22	드론	한국

4	조립완구용 블록_01	주식회사 에이럭스	2017-05-31	2018-01-10	로봇	한국

5	조립완구용 블록_02	주식회사 에이럭스	2017-05-31	2018-01-10	로봇	한국

6	조립 완구_01	주식회사 에이럭스	2017-08-18	2018-03-28	로봇	한국

7	조립 완구_02	주식회사 에이럭스	2017-08-18	2018-08-16	로봇	한국

8	조립 완구_03	주식회사 에이럭스	2017-08-18	2018-08-16	로봇	한국

9	조립 완구_04	주식회사 에이럭스	2017-08-18	2018-08-16	로봇	한국

10	조립 완구_05	주식회사 에이럭스	2017-08-18	2018-08-16	로봇	한국

11	조립 완구_06	주식회사 에이럭스	2017-08-18	2018-08-16	로봇	한국

12	조립 완구_07	주식회사 에이럭스	2017-08-18	2018-08-16	로봇	한국

13	조립 완구_08	주식회사 에이럭스	2017-08-18	2018-08-16	로봇	한국

14	조립 완구_09	주식회사 에이럭스	2017-08-18	2018-08-16	로봇	한국

15	조립 완구_10	주식회사 에이럭스	2017-08-18	2018-11-21	로봇	한국

16	완구용 바퀴 프레임_01	주식회사 에이럭스	2017-09-27	2018-05-16	로봇	한국

17	완구용 바퀴 프레임_02	주식회사 에이럭스	2017-09-27	2018-05-16	로봇	한국

18	완구용 축의 고정링_01	주식회사 에이럭스	2019-01-25	2020-09-04	로봇	한국

19	완구용 축의 고정링_02	주식회사 에이럭스	2019-08-21	2020-09-04	로봇	한국

20	화상디자인이 표시된 디스플레이패널	주식회사 에이럭스	2020-01-14	2021-01-13	로봇	한국

21	화상디자인이 표시된 디스플레이패널	주식회사 에이럭스	2020-01-14	2021-03-29	로봇	한국

22	조립 완구용 로봇_01	주식회사 에이럭스	2023-09-25	2024-05-13	로봇	한국

23	조립 완구용 로봇_02	주식회사 에이럭스	2023-09-25	2024-05-13	로봇	한국

24	조립 완구용 로봇_03	주식회사 에이럭스	2023-09-25	2024-05-13	로봇	한국

25	조립 완구용 로봇_04	주식회사 에이럭스	2023-09-25	2024-05-13	로봇	한국

26	조립 완구용 로봇_05	주식회사 에이럭스	2023-09-25	2024-05-13	로봇	한국

27	조립 완구용 로봇_06	주식회사 에이럭스	2023-09-25	2024-05-13	로봇	한국

28	조립 완구용 로봇_07	주식회사 에이럭스	2023-09-25	2024-05-13	로봇	한국

29	조립 완구용 로봇_08	주식회사 에이럭스	2023-09-26	2024-05-13	로봇	한국

30	조립 완구용 로봇_09	주식회사 에이럭스	2023-09-26	2024-05-13	로봇	한국

31	조립 완구용 로봇_10	주식회사 에이럭스	2023-09-26	2024-05-13	로봇	한국

32	조립 완구용 로봇_11	주식회사 에이럭스	2023-09-26	2024-05-13	로봇	한국

33	조립 완구용 로봇_12	주식회사 에이럭스	2023-09-26	2024-05-13	로봇	한국

34	조립 완구용 로봇_13	주식회사 에이럭스	2023-09-27	2024-05-13	로봇	한국

35	조립 완구용 로봇_14	주식회사 에이럭스	2023-09-27	2024-05-13	로봇	한국

36	조립 완구용 로봇_15	주식회사 에이럭스	2023-09-27	2024-05-13	로봇	한국

37	조립 완구용 로봇_16	주식회사 에이럭스	2023-09-27	2024-05-13	로봇	한국

38	조립 완구용 로봇_17	주식회사 에이럭스	2023-09-27	2024-05-13	로봇	한국

39	조립 완구용 로봇_18	주식회사 에이럭스	2023-09-27	2024-05-13	로봇	한국

40	조립 완구용 로봇_19	주식회사 에이럭스	2023-09-27	2024-05-13	로봇	한국

41	조립 완구용 로봇_20	주식회사 에이럭스	2023-09-27	2024-05-13	로봇	한국

42	조립 완구용 로봇_21	주식회사 에이럭스	2023-09-27	2024-06-14	로봇	한국

43	조립 완구용 로봇_22	주식회사 에이럭스	2023-09-27	2024-06-14	로봇	한국

44	조립 완구용 로봇	주식회사 에이럭스	2023-09-27	2024-06-14	로봇	한국

45	BATTERY PACK	주식회사 에이럭스	-	2014-07-08	드론	미국

46	UNMANNED FLYING ROBOT	주식회사 에이럭스	-	2016-10-11	드론	미국

(4) 서비스, 실용신안권 내역

No.	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	서비스표	1230G 제[41]류	주식회사 에이럭스	2005-10-25	2006-11-06	기타	한국

2	서비스표	G1230 제[41]류	주식회사 에이럭스	2005-11-16	2006-11-20	기타	한국

3	서비스표	1230 제[41]류	주식회사 에이럭스	2006-02-14	2006-12-22	기타	한국

4	서비스표	1230 제[38]류	주식회사 에이럭스	2006-02-14	2007-01-31	기타	한국

5	서비스표	에스라이팅 제[35]류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

6	서비스표	에스라이팅 제[41]류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

7	서비스표	에스라이팅 제[35]류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

8	서비스표	S 제[35]류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

9	서비스표	S 제[38]류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

10	서비스표	에스라이팅 제 [41] 류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

11	서비스표	에스라이팅 제 [38] 류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

12	서비스표	에스라이팅 제 [38] 류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

13	서비스표	S 제 [41]류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

14	서비스표	BYROBOT	주식회사 에이럭스	2012-08-02	2013-11-12	드론	한국

15	서비스표	바이로봇	주식회사 에이럭스	2012-08-02	2013-11-12	드론	한국

16	서비스표	에이럭스	주식회사 에이럭스	2016-01-21	2016-11-29	전제품	한국

17	실용신안	휠 장치	주식회사 에이럭스	2017-11-02	2018-06-20	로봇	한국

18	실용신안	모형비행기	주식회사 에이럭스	2022-10-12	2023-04-19	드론	한국

나. 산업에 관한 사항 (1) 시장의 특성(가) 주요목표시장- 드론 제작 시장

세계 드론 시장은 2032년 약 146조로 연평균 약 14.9%씩 성장할 것으로 기대됩니다.당사는 성장하는 드론 시장에 내에서 제작 시장을 주 타겟으로 설정하고 있으며 제작시장의 경우 2021년 8조원에서 2032년 37조원으로 약 4.6배 가량 성장하는 고성장 시장으로 추산됩니다. 기존 시장은 중국의 드론 회사가 많은 점유율을 차지하였으나, 미중 간 정치·경제갈등으로 인해 미국내 중국드론에 대한 제재가 지속되고 있습니다. 이는 중국 외 드론회사에 대한 수요 증가로 이어지고 있으며, 시장 성장에 따른 전체 파이 증가 등 사유로 인하여 당사의 역량이 충분히 발휘될 수 있는 시장으로 판단하고 있습니다.-서비스 로봇 시장

산업통상자원부가 발표한 「K-로봇경제 실현을 위한 제4차 지능형 로봇 기본계획(2024~2028)」에 따르면, 세계 로봇 시장은 서비스 로봇을 중심으로 2021년 282억 달러에서 2030년 831억 달러로 약 3배 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 서비스 로봇 시장은 2021년 127억 달러에서 2030년 513억 달러로 4배 이상 성장할 것으로 예상됩니다.

이 중 교육과 연계된 서비스 로봇 시장은 당사가 보유한 AI교육 시장의 수주 역량과 결합할 경우 충분한 성장 가능성과 사업 확장성을 갖춘 유망한 분야임을 확인할 수 있습니다. 이에 따라 당사는 빠르게 확대되는 서비스 로봇 시장에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 성장 동력을 확보할 수 있을 것입니다.

- AI 교육 시장

2025년부터 단계적으로 도입되는 AI 활용을 위한 교육 수요가 빠르게 증가하고 있으며, 이에 발맞추어 교육부는 2024년 기준 약 3,818억 원의 예산을 편성하여 관련 인프라 및 역량 구축에 적극적으로 나서고 있습니다. 이러한 정부의 정책 기조와 예산 집행 흐름을 고려할 때, AI 교육시장 관련 사업은 중장기적으로도 높은 수요와 안정적인 시장을 형성할 것으로 판단됩니다.

당사는 이미 다수의 디지털 기반 공공사업 수행 경험과 관련 기술 역량을 보유하고 있으며, 특히 정부 주도의 교육 및 디지털 전환 사업에서 신뢰할 수 있는 파트너로서의 입지를 다져왔습니다. 당사가 보유한 기획력, 콘텐츠 개발 능력, 플랫폼 운영 경험을 종합적으로 고려할 때, 본 시장은 매우 유의미하고 전략적으로 진출할 만한 기회라 판단하고 있습니다.

(나) 수요 변동요인

산업의 발달 및 고도화에 따라 로봇, 드론이 다방면에서 활용도가 증가하고 이에 따라 시장 규모가 확대되고 관련 산업이 성장하면서 교육영역으로도 전가되어 공교육 및 사교육 내에서 로봇, 드론, 코딩관련 비중이 높아지고 있습니다.드론의 경우 드론사업을 신성장 동력으로 선정하고 그 규제를 혁신하기 위한 국가 정책적인 노력이 지속적으로 투입되고 있으며 이에 따라 향후 수요도 긍정적인 방향으로 변동될 것으로 기대되고 있습니다.(다) 규제 환경 ⓛ 로봇/드론 관련 규제 환경

로봇/드론 모두 정부 주도하에 기본계획이 설립되고 기본적으로 친비지니스적인 환경 조성, 규제 완화를 기본 노선으로 진행되고 있습니다.

산업통상자원부는 2009년부터 지능형로봇 기본 계획을 5년마다 발표하여 지능형로봇에 대한 지속적인 정책 지원을 실행하고 있습니다. 산업통상자원부는 2024년 1월 「제4차 지능형로봇 기본계획」을 발표하며 로봇 3대 핵심 경쟁력 강화, K-Robot 시장의 글로벌 진출 확대, 로봇친화적 환경 조성을 3대 전략으로 내세우며, 2030년까지 민관합동 총 3조원을 투자하여 강력한 민관협력 체계를 가동할 것을 발표하였습니다.

특히, 드론의 경우 4차 산업혁명의 신성장동력으로 육성하기 위하여 "드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률"을 제정하여, 5년마다 드론사업발전 기본계획을 수립하는 근거를 마련하였습니다. 이에 따라 2017년에 제1차 드론사업발전 기본계획을 수립/시행하였고, 2023년 제2차 드론사업발전 기본계획이 수립되고 현재 진행 중에 있습니다.

해당 계획 중 규제 관련 내용은 구체적으로 다음과 같습니다.

1) 드론배송을 위한 사업자등록요건 등을 마련하여 드론배송 표준 제시
2) '드론배송사업'의 법적근거 구체화 및 세부 사업기준 마련(현재는 "항공사업법 시행령" 내 초경량비행장치사용사업 등록요건 정도만 존재)
3) "K-드론배송 사용화 추진단" 운영 및 실증결과를 바탕으로 안전기준/배송표준 등 마련
4) 야간/비가시권 비행을 위한 "특별비행승인요건"을 특정장비 구비에서 성능충족 요건으로 완화하고, 승인절차도 간소화(~`23), 예) 적외선카메라 등 장착 → 시각보조장치 등 주변안전 확인이 가능한 성능 하천·나대지 등 추락 시 지상피해 우려가 적은 지역은 지상관찰자 배치 완화
5) 조종자 금지행위가 불분명하게 규정된 현행 "조종자준수사항"은 운용환경의 위험도별로 세부기준을 구체화하여 사업자 부담 완화
6) 도심 내 군집비행, 인구밀집지역 비행 중 고장대응 방안* 등 비상시지상피해 예방을 위한 세부 비행지침도 함께 마련 * 비상착륙지 확보, 비상낙하산 장착, 비행모니터링, 지오펜싱(Geofencing) 기능탑재 등
7) 의약품 등 드론 배송물품 제한규제 완화 및 자율비행 등 신기술활용기준 마련 등 사업화에 걸림돌이 되는 법·제도* 정비(~`24) * 드론법, 항공안전·사업법, 전파법, 응급의료법, 생활물류법, 약사법 등

또한, 우주항공청은 2025년 6월 'K-드론 기체공급망 이니셔티브' 정책을 발표하였습니다. 'K-드론 기체공급망 이니셔티브'는 국내 드론산업이 직면한 기체 및 핵심 부품의 해외 의존 문제, 공급망 취약성, 기술주도권 미확보 등 구조적 문제를 해결하고, 자립적이고 경쟁력있는 드론 생태계를 구축하기 위한 범정부 정책입니다.

드론은 AI, 반도체, 항공전자 등 첨단 기술의 융합을 필요로 하는 미래 안보·산업 필수재로, 전략무기이자 고부가가치 산업의 중심축으로 떠오르고 있고, 국내 드론시장은 여전히 외산 제품에 대한 의존도가 높아, 기술주권 확보와 산업구조 내재화가 시급한 상황입니다. 이에 따라 우주항공청은 'K-드론 기체 공급망 이니셔티브'를 출범하고, 4가지 핵심 전략과제를 중심으로 정책과 기술개발을 본격 추진할 계획이라고 밝혔습니다.

1) 세계 시장 진출을 위한 기술·정책 로드맵 마련
- 글로벌 수요를 겨냥한 드론 개발 전략을 수립하고, 국제협력을 통한 공급망 다변화 및 표준화 전략을 추진
2) 기체와 핵심부품의 국내 생산을 통한 산업 생태계 자립화
- 공공임무 수행이 가능한 드론 기체를 표준화·계열화하고, 국산 핵심부품(모터, 배터리, 센서 등)을 전략적으로 육성하여 자립형 생산기반 구축
3) 범부처 협업체계 강화
- 국토부, 산업부, 방사청, 해양경찰청 등 관련 부처 간 수요와 기술개발, 실증, 조달을 연계한 범부처 협력체계를 강화해 정책 실행력 향상
4) AI와 차세대 반도체 기반의 지능형 드론 기술 혁신 생태계 조성
- 설계부터 시험, 제조, 운용까지 전 과정에 AI·디지털트윈·스마트제조 기술을 접목하여, 고성능 자율비행 드론 시대 선도

② AI 에듀테크 규제환경

시장 관련 법령은 '초.중등교육법' 과 '공교육정상화법’ 등이 있으며 초.중등학교 교육과정 총론에 근거한 학교 운영 방침에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 국내 교육용으로 제공되는 모든 로봇 제품은 KC인증을 거쳐 판매되고 있으며, 드론 제품은 추가적으로 "자율안전인증"을 획득한 후 판매됩니다. 해외로 수출하는 제품은 국가별로 인증을 받아야 하며, 유럽/말레이시아 CE, 미국 FCC, 중국 CCC 등을 인증 받은 후 판매되고 있습니다.(2) 시장 규모 및 전망(가) 국내외 드론/로봇 시장① 드론

드론 조사기관 Drone Industry Insights에 따르면, 글로벌 드론 시장 규모는 2022년 304억달러에서 연평균 7.1% 성장하며 2030년 546억달러에 달할 것으로 전망됩니다. 2022년 기준 지역별로는 아시아 지역이 119억달러로 가장 큰 시장으로, 해당 시장은 2030년까지 194억달러까지 확대될 것으로 예상됩니다. 성장 속도로는 유럽 드론시장이 연평균 8.8%의 가장 높은 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 드론 시장은 1) 운송, 2) 군사, 3) 농업 및 건설업, 4) 탐색용, 5) 기타 서비스 등에 활용됨에 따라 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

출처: Drone Industry Insights

국토교통부 제2차 드론산업발전 기본계획('23~'32) 공청회 자료에 따르면, 국내 드론 시장은 2022년 0.65조원에서 2030년까지 2.22조원으로 연평균 16% 성장할 것으로 추정됩니다. 특히 국내 드론 시장은 관련 규제 해제 및 드론 기체 안정화 기술이확보되는 2025년부터 급격히 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

출처: 제2차 드론산업발전 기본계획('23~'32), 국토교통부

당사가 드론사업을 영위하고 있는 나노드론은 크기가 작고 중량이 가벼운 것이 특징입니다. 또한, 타 드론에 비해 적용되는 규제가 적어 교육용 목적으로 가장 많이 사용되고 있으며, 그 외에는 군사 정찰용, 건설용, 취미/레크레이션용으로 사용되고 있습니다.

출처: The Business Research Company

글로벌 리서치기관 The Business Research Company에 따르면, 나노드론 시장의 규모는 2023년 16.8억달러에서 2024년 22억달러까지 확대될 것으로 예상되며, 2028년까지는 연평균 30.4% 성장하며 63.7억달러를 달성할 것으로 예상됩니다. 전체 드론 시장 대비 나노드론이 빠르게 성장하는 이유는 드론 시장이 개화기에 도입하기 전 사전적으로 드론 관련 교육시장이 확대될 것으로 예상되기 때문이며, 드론 교육부분의 성장이 나노드론시장의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한 그외에도 건설업계에서 건설현장의 효율적인 점검을 위한 나노드론 수요가 크게 늘어날 전망입니다.

출처: 리서치앤드마켓

2023년까지 나노드론 시장은 중국 대형 드론 업체인 DJI의 교육용 드론 모델인 텔로(Tello)가 70%~80%를 차지하고, 남은 시장을 영세기업들이 나누어서 점유하고 있었습니다. 하지만, 2023년 12월 31일부로 DJI가 공식 홈페이지에 텔로를 포함한 모든 교육사업부의 판매를 전면 중단을 공지하였고, 이에 따라 현재 시장에 풀려있는 DJI의 텔로 모델이 전부 소진된 후 나노드론시장은 지금까지와는 다른 양상을 보여줄 것으로 예상됩니다

주) 상기 사진에는 "사용자 여러분께 송구한 말씀을 전합니다. 2023년 12월 31일 부로 Tello Edu, RoboMaster EP, AI인공지능 관련 세트 등 DJI 교육 플랫폼 및 AI 교육 관련 부분의 제품을 정식 판매 중단합니다."라고 기재되어 있습니다.
출처: DJI 공식 홈페이지

또한, 최근 미중 무역 갈등이 고조되며, 미국은 미국시장에서 85%를 점유하고 있는 드론 업체인 중국 DJI 제품에 대한 견제를 강화하고 있습니다.미국은 2019년 중국산 드론과 부품의 군용 구매를 금지한데에 이어, 2020년에는 미국 상무부 제재 리스트에 DJI를 포함하였고, 2021년 말에는 재무부 투자 블랙리스트에 DJI를 올렸습니다. 2024년 11월에는 미 하원에서 '중국산 드론 퇴출 법안'을 통과 시키며 DJI 제품에 대한 규제 강도를 높였습니다.

이에 대한 반대급부로 국산 드론 업체를 포함한 중국 외 드론 업체들의 수출 판로가 개척될 것으로 기대하고 있으며, 향후 드론 관련 북미수출이 매우 빠른 속도로 확대될 것으로 예상됩니다.

② 로봇

첨단기술이 융복합된 지능형로봇은 사회문제 해결/기술패권 경쟁우위 달성을 위한 산업기술의 핵심으로 평가받고 있으며, 로봇의 산업 통합을 목표로 각국은 적극적인 정책을 펼치고 있습니다. 로봇 산업경쟁력이 사회통합에 있다는 관점 아래 세계 각국은 로봇-사회통합을 위한 정책을 추진하고, 기술경쟁력 확보를 위해 주요국별 기술전략에 로봇산업을 포함하여 국가 R 예산 투입 및 전략기획을 진행하고 있습니다.

출처: 중소기업 전략기술로드맵 2024~2026 "지능형 로봇"

2023년 지능형로봇의 세계 시장 규모는 373억 달러 수준이며, 2027년까지 연평균 3.83% 성장하여 2027년에 434억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 이 중 서비스용 지능형로봇은 2023년 285억 달러에서 2027년 334억달러로 연평균 4.02% 성장할 것으로 예측됩니다.

[지능형로봇 세계시장 규모 및 전망]
(단위: 십억 달러, %)

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	CAGR('21-'27)

세계시장	34.66	35.99	37.37	38.80	40.29	41.83	43.43	3.83%

제조용	8.33	8.60	8.88	9.17	9.46	9.77	10.08	3.23%

서비스용	26.33	27.39	28.49	29.64	30.83	32.07	33.35	4.02%

출처: Industries Markets/Robotics, Industrial Robotics, Service Robotics; Market data analysis_statista ('23)

[지능형로봇 국내시장 규모 및 전망]
(단위: 십억 달러, %)

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	CAGR('21-'27)

국내시장	1.30	1.40	1.51	1.63	1.75	1.88	2.03	7.62%

제조용	0.36	0.38	0.40	0.42	0.45	0.47	0.50	5.44%

서비스용	0.95	1.03	1.11	1.20	1.30	1.41	1.52	8.25%

출처: Industries Markets/Robotics, Industrial Robotics, Service Robotics; Market data analysis_statista ('23)

(나) AI 에듀테크 시장

AI를 활용한 에듀테크 시장은 정부 공공기관 및 지방자치단체에서 입찰을 하여 수주하는 방식으로 이루어집니다. 따라서 매년 각 부처 및 지방자치단체의 예산 편성 방향에 많은 영향을 받고 있습니다. 매년 연말 국회 본회에서 의결을 통해 차년도 각 부처의 예산이 확정되며, 이후 각 부처는 예산의 세부 집행 방향을 결정하고 필요 시 연중 추경을 통해 추가 예산을 편성합니다. 이에 따라 시장의 규모는 매년 상이하며, 정확한 시장 규모 추산 및 1개년 이상의 전망이 다소 어렵습니다.

다만, 교육부는 2024년 기준 약 3,818억 원의 예산을 편성하여 AI 활용 관련 인프라 및 역량 구축에 적극적으로 나서고 있습니다. 이러한 정부의 정책 기조와 예산 집행 흐름을 고려할 때, 디지털 교육 관련 사업은 중장기적으로도 높은 수요와 안정적인 시장을 형성할 것으로 판단됩니다.

(3) 경쟁 현황(가) 로봇교육

로봇교육시장에서 로봇은 고성능 스펙보다는 다음의 사항이 우선시되는 시장으로 파악됩니다.

ⓛ 가격이 저렴할 것

② 초심자의 오작동에도 안전성이 보장되어야 함

③ 피교육자의 흥미를 유발할 수 있는 컨텐츠가 동반되어야 함

이와 같은 시장 상황에서 소위 메이저 3사(당사, 로보로보, 로보티즈)가 시장의 선두그룹을 형성하고 있으며, 기타 영세업체 및 저가 중국업체가 경쟁하고 있습니다.

로봇교육시장은 제품의 높은 스펙을 요구하지 않아 기술적인 진입장벽이 높은 시장으로 판단되지는 않습니다. 실제 경쟁사간 제품 기술력의 차이는 크지 않은 것으로 파악되며, 로봇의 기술력보다는 로봇을 활용한 교육 커리큘럼이 피교육자의 높은 흥미를 유발시킬 수 있는지, 교육자가 해당 커리큘럼으로 로봇 교육을 진행하기가 용이한지 등 제품 컨텐츠의 질에 따라 경쟁 우위가 결정되는 시장으로 판단됩니다.

AI 에듀테크시장은 초중등 교육청 및 각 학교별로 입찰이 진행되고, 학교별 지역별로 각 과목별 편성비중이 달라 특정 과목별 시장규모 및 업체별 시장 점유율을 정확히 파악하기에는 다소어려움이 있습니다. 다만 다음과 같이 시장 규모 및 당사, 경쟁사의 시장점유율을 유추할 수 있습니다.

[AI 에듀테크 시장 규모]

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년

국내 AI 에듀테크 시장 총액	169억원	3,513억원	5,829억원	6,572억원	6,936억원

에이럭스 수주액 주1)	49.62억원	54.82억원	82.37억원	83.52억원	125.45억원

로봇수업	1.30억원	1.46억원	3.02억원	3.38억원	4.93억원

드론수업	0.49억원	0.64억원	1.12억원	0.80억원	1.72억원

로봇/드론 수업 소계	1.79억원	2.10억원	4.14억원	4.18억원	6.65억원

관련 수주액 비율	3.61%	3.83%	5.03%	5.00%	5.30%

타겟 시장 규모 주2)	6.10억원	134.57억원	292.97억원	328.91억원	367.61억원

성장율	-97.9%	2107.4%	117.7%	12.3%	11.8%

주1) 에이럭스 과목 수주액 등은 수업료 기준으로 작성
주2) 타켓 시장 규모는 초등학교 시장총액 X 관련 수주액 비율

2024년 로봇 및 드론 관련 에듀테크 시장 규모는 367.61억원으로 추산됩니다. 2024년 기준 당사의 로봇 및 드론 관련 AI 에듀테크시장 매출이 100억원임을 감안할 때 시장 점유율은 27.2% 수준으로 예상됩니다.

(나) 드론교육

드론교육 역시 로봇교육과 전반적으로 유사한 특징을 갖습니다. 다만, 로봇에 비해 그 기술적인 진입장벽이 다소 높은 편입니다. 경쟁 측면에서는 중국의 DJI가 전세계 상용드론시장의 70%를 차지하고 있고 국내 업체들이 매우 영세한 규모로 존재하고 있어 사실상 DJI의 독과점 시장으로 분석됩니다.

다만 2023년 12월 31일부로 DJI가 공식 홈페이지에 텔로를 포함한 모든 교육사업부의 판매를 전면 중단을 공지하였습니다. 이에 따라 현재 시장에 풀려있는 DJI의 텔로모델이 전부 소진 후 나노드론시장의 변동이 예상되고 있습니다.

(4) 비교우위 사항 (가) 자체 생산 부품해외 의존도가 높은 드론 부품 산업에서, 당사는 FC, ESC, 모터, 배터리 등 주요 핵심 부품에 대한 자체 기술력과 생산 역량을 확보함으로써, 안정적이고 독립적인 부품 공급체계를 구축하고 공급망 리스크를 효과적으로 최소화하고 있습니다. 이는 범용 부품을 사용하는 일반 드론과 달리, 중량, 기능, 단가 등 주요 사양을 고객요구에 맞춰 유연하게 설계할 수 있는 기술적 기반이 되며, 특히 고객 맞춤형 설계와 고도화된 기술 대응이 요구되는 수요 맞춤형 드론시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 미국내 중국산 드론에 대한 높은 규제를 고려할 때, 드론의 주요 부품을 한국 내에서 자체 생산 할 수 있다는 점은 단순 원가 경쟁력을 넘어서 제품의 글로벌 판로 자체를 넓혀 줄 수 있습니다. 이를 통해 수요 맞춤형 드론시장에서 고객에게 차별적인 가치를 제공할 수 있습니다.

(나) 대량 생산 체계를 통한 원가 경쟁력당사의 제품 생산 공장은 인천 부평에 위치하고 있으며, 현재 수요량 대비 설비의 증설이 필요하다고 판단되어 국내외 다양한 곳에 설비증설을 목표로 준비하고 있습니다. 이를 통한 대량 생산으로 타사 대비 높은 수준의 원가 경쟁력을 확보해 나갈 계획입니다. (다) 무선통신기술

다수의 드론과 조종기가 근거리에서 동시에 운용되는 환경에서 발생하는 무선 간섭 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 주파수 관리 및 통신 프로토콜을 보유하고 있습니다. 이를 통해 안정적이고 신뢰도 높은 통신환경을 확보하고, 다양한 환경에서도 안정적으로 드론을 운영할 수 있습니다.

(라) 드론/로봇대회 개최

당사는 2015년부터 현재까지 매년 10월 ~ 11월경 당사의 제품으로 교육을 제공받는 교육생을 대상으로 G-PRC(Global Probo Robot Champion) 대회를 개최하고 있습니다. 2024년에는 중국, 필리핀, 베트남, 말레이시아, 싱가폴, 브루나이와 같은 해외 참여자와 국내에서 약 6개월간의 예선을 거친 국내 참여자를 대상으로 11월 24일 서울 장충체육관에서 본선을 개최하였습니다.

전국 예선 기준 전국 약 2만명의 참가자가 참여하여 본선 기준 2,000명이 참여하는 등 명실상부 국내 로봇대회 중 가장 큰 대회로 자리잡았습니다.

다. 신규사업 등의 내용 및 전망 (1) 부품사업

2024년 9월부로 중국 정부는 드론 및 관련 핵심 부품에 대한 수출 규제를 강화하여 ESC(전자속도제어기), 모터, 배터리, 카메라, 정밀 센서 등 주요 구성품에 대해 엄격한 수출 허가 제도를 시행하고 있습니다. 이로 인해 해외 시장에서는 부품 공급의 지연과 가격 급등 현상이 심화되고 있으며, 글로벌 드론 산업 전반에 상당한 공급망 불확실성을 초래하고 있습니다.

당사는 이러한 대외 환경 변화에 대응하여 핵심 부품의 국산화 및 독자 개발을 전략적 과제로 설정하고, ESC, 모터, 배터리 등 주요 부품에 대한 자체 기술 확보에 주력하고 있습니다. 이를 통해 공급망 리스크를 최소화하고 제품 경쟁력을 강화하는 한편, 국방·물류·재난 대응 등 고부가가치 산업 영역으로의 사업 확장 기반을 마련하고자 합니다. 단계별 연구개발과 성능 검증을 통해 국산화율을 점진적으로 확대함으로써 안정적이고 독립적인 부품 공급 체계 구축에 매진할 계획입니다.

(2) 기체 제조 다각화 당사는 현재 FPV(First Person View) 드론과 VTOL(Vertical Take-Off and Landing) 드론 제품을 자체 개발 중이며, 고기동성, 운용 안정성, 실용성에 기반한 차세대 드론 플랫폼 상용화를 목표로 기술 고도화에 집중하고 있습니다.

FPV 드론은 실시간 영상 송수신 기반의 정밀 제어 기술과 고속 기동성을 갖춘 드론으로, 감시·정찰, 훈련, 촬영, 특수 임무 수행 등 다양한 용도에 최적화되어 있습니다.

VTOL 드론은 수직 이착륙 기능과 고정익의 장점을 결합한 하이브리드 드론으로, 복잡한 환경에서도 안정적인 이착륙이 가능하며, 중장거리 임무, 도심 물류, 재난 대응 등 고부가가치 산업에 적용 가능한 핵심 제품으로 개발 중입니다.향후에는 이러한 기술 개발 경험을 기반으로 중대형 드론 플랫폼 분야로의 단계적 확장을 추진할 계획입니다. 장거리 비행, 대형 탑재체 운용, 복합 임무 수행이 가능한 드론 시스템 개발을 통해, 기존 나노드론을 넘어 국방·물류·산업용 드론 시장 등 고성장 분야에 전략적으로 진출하고자 합니다. (3) 소프트웨어 통합관제 플랫폼 기술력을 보유한 스타트업 (주)모빌리티원(Mobility One)에 투자계약을 진행하며, 하드웨어 중심의 드론사업에서 통합 플랫폼 기반의 생태계 중심 기업으로 확장해 나가고자 합니다. 모빌리티원은 육·해·공 다양한 형태의 드론과 로봇을 하나의 플랫폼에서 통합 제어할 수 있는 M1UCS(Mobility One Unified Control System)를 개발한 이기종 통합운영 전문기업입니다. M1UCS는 LTE, RF, 5G 위성통신 등 다양한 통신기반을 통해 다수의 드론 및 로봇을 실시간으로 모니터링 및 제어할 수 있는 차세대 통합운영 플랫폼으로 임무비행 시뮬레이션, 객체인식, 안전 자동화 점검, 비행 경로 최적화 등 고도화된 기능을 제공합니다.당사는 자체 개발한 VTOL(수직이착륙) 드론과 군집 드론에 M1UCS를 탑재함으로써 드론이 단순한 비행 장비를 넘어 산업별 맞춤형 솔루션을 제공하는 지능형 시스템으로 진화하게 될 것으로 기대하고 있습니다.향후에는 이러한 기술력을 바탕으로 B2B 기반의 수요 맞춤형 드론 사업, API 연동형 드론 솔루션, 통합관제시스템과의 연계 등 다양한 형태의 사업화 모델로 확장할 수 있는 가능성을 보유하고 있으며, 고객 맞춤형 드론시스템 구축은 물론, 산업별 특화된 드론 생태계 조성을 통해 시장에서의 경쟁력을 확보하고자 합니다.