에이럭스 분기보고서 (2025.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황 사업연도말 제 현재 당사의 지적재산권 현황은 아래와 같습니다.

구분	드론	로봇	전제품	기타	합계

상표	6	23	8	10	47

특허	10	14	-	-	24

디자인	5	41	-	-	46

서비스표	2	-	1	13	16

실용신안	1	1	-	-	2

합계	24	79	9	23	135

(1) 상표권 내역

No	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	1230G	주식회사 에이럭스	2005-10-25	2006-09-22	기타	한국

2	G1230 제[16]류	주식회사 에이럭스	2005-11-16	2006-10-30	기타	한국

3	G1230school 제[16]류	주식회사 에이럭스	2005-11-16	2006-10-30	기타	한국

4	1230	주식회사 에이럭스	2006-02-14	2006-12-22	기타	한국

5	에스라이팅 제[16]류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

6	S 제[16]류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

7	S 제[09]류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

8	에스라이팅 제[09]류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

9	에스라이팅 제[16]류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

10	에스라이팅 제[09]류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

11	제 [12]류 , 제 [28류]	주식회사 에이럭스	2013-10-25	2014-07-18	드론	한국

12	DRONE FIGHTER	주식회사 에이럭스	2013-10-25	2014-07-18	드론	한국

13	프로보	주식회사 에이럭스	2014-02-06	2015-01-21	로봇	한국

14	PETRONE	주식회사 에이럭스	2015-08-03	2016-04-15	드론	한국

15	프로보 커넥트	주식회사 에이럭스	2016-05-27	2017-03-13	로봇	한국

16	GULC GRAPHIC USER INTERFACE. LITE C	주식회사 에이럭스	2017-02-03	2017-11-01	전제품	한국

17	Lightrone	주식회사 에이럭스	2017-06-28	2018-01-19	드론	한국

18	Codingis 제[09]류	주식회사 에이럭스	2017-08-25	2018-05-09	로봇	한국

19	Lightrone	주식회사 에이럭스	2017-07-10	2018-09-06	드론	미국

20	말랑말랑 코딩여행	주식회사 에이럭스	2017-11-14	2018-11-19	로봇	한국

21	Codingis 제[16]류	주식회사 에이럭스	2017-08-25	2020-08-20	로봇	한국

22	Codingis 제[28]류	주식회사 에이럭스	2017-08-25	2020-08-20	로봇	한국

23	Codingis 제[41]류	주식회사 에이럭스	2017-08-25	2020-08-20	로봇	한국

24	NEMO 제[09]류	주식회사 에이럭스	2020-01-08	2020-11-27	로봇	한국

25	NEMO 제[16]류	주식회사 에이럭스	2020-01-08	2021-01-12	로봇	한국

26	NEMO 제[28]류	주식회사 에이럭스	2020-01-08	2021-01-12	로봇	한국

27	NEMO 제[41]류	주식회사 에이럭스	2020-01-08	2021-01-12	로봇	한국

28	VINU 제[28]류	주식회사 에이럭스	2020-12-02	2022-10-18	로봇	한국

29	VINU 제[09]류	주식회사 에이럭스	2020-12-02	2022-10-18	로봇	한국

30	내일은쌤 제 [35]류	주식회사 에이럭스	2021-12-30	2023-09-13	전제품	한국

31	내일은쌤 제[41]류	주식회사 에이럭스	2021-12-30	2023-09-13	전제품	한국

32	내일은쌤 제[42]류	주식회사 에이럭스	2021-12-30	2023-09-13	전제품	한국

33	내일은쌤 제[16]류	주식회사 에이럭스	2021-12-30	2023-09-13	전제품	한국

34	프로보 제[41]류	주식회사 에이럭스	2021-10-01	2023-10-31	로봇	한국

35	프로보 제 [16]류	주식회사 에이럭스	2021-10-01	2023-10-31	로봇	한국

36	내일은쌤 제[28]류	주식회사 에이럭스	2021-12-30	2023-12-12	전제품	한국

37	세모배 제[09]류	주식회사 에이럭스	2022-09-30	2024-08-06	전제품	한국

38	Axtarcoding	주식회사 에이럭스	2022-10-28	2024-09-06	전제품	한국

39	PROBO EXCITING 제[16]류	주식회사 에이럭스	2023-10-20	2025-01-17	로봇	한국

40	프로보 익사이팅 제[16]류	주식회사 에이럭스	2023-10-20	2025-01-17	로봇	한국

41	고카(GoCar)	주식회사 에이럭스	2023-08-04	2025-02-10	드론	한국

42	프로보 익사이팅 [28류]	주식회사 에이럭스	2023-10-20	2025-04-23	로봇	한국

43	PROBO EXCITING [28류]	주식회사 에이럭스	2023-10-20	2025-04-23	로봇	한국

44	VINU [09류]	주식회사 에이럭스	2024-06-20	2025-01-08	로봇	일본

45	VINU [28류]	주식회사 에이럭스	2024-06-20	2025-01-08	로봇	일본

46	PROBO [9류]	주식회사 에이럭스	2024-06-20	2025-01-15	로봇	일본

47	PROBO [28류]	주식회사 에이럭스	2024-06-20	2025-01-15	로봇	일본

(2) 특허권 내역

No.	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	수직 이착륙 비행체	주식회사 에이럭스	2011-09-21	2013-05-21	드론	한국

2	멀티콥터 비행로봇의 모터 브라켓	주식회사 에이럭스	2013-07-09	2014-12-23	드론	한국

3	멀티콥터 형 비행로봇을 이용한 비행 전투 게임 시스템 및 이를 이용한 비행 전투 게임 방법	주식회사 에이럭스	2013-10-25	2015-05-06	드론	한국

4	무선 조종 비행체를 이용한 배틀 게임 중계 시스템	주식회사 에이럭스	2013-12-03	2015-03-18	드론	한국

5	비행 로봇을 이용한 관리 시스템	주식회사 에이럭스	2014-04-28	2015-12-17	드론	한국

6	조립식 블록	주식회사 에이럭스	2015-11-24	2016-02-25	로봇	한국

7	시장 세분화를 위한 장치, 이를 위한 방법 및 이 방법이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 기록매체	주식회사 에이럭스	2016-06-29	2017-12-28	로봇	한국

8	프로그래밍 커리큘럼 제공 방법	주식회사 에이럭스	2017-06-27	2018-06-21	로봇	한국

9	서보 모터 조립체	주식회사 에이럭스	2017-08-28	2018-11-21	로봇	한국

10	심폐 소생술 연습용 완구	주식회사 에이럭스	2017-08-29	2019-01-30	로봇	한국

11	증강현실 서비스 제공 시스템	주식회사 에이럭스	2017-09-04	2019-06-07	드론	한국

12	코딩 교육용 로봇	주식회사 에이럭스	2019-09-06	2021-07-06	드론	한국

13	코딩 학습교구	주식회사 에이럭스	2020-12-11	2022-10-31	로봇	한국

14	코딩 학습교구에서 수행되는 좌표이동 미션수행방법	주식회사 에이럭스	2021-02-01	2022-07-13	로봇	한국

15	코딩 학습교구에서 수행되는 모양만들기 미션수행방법	주식회사 에이럭스	2021-02-01	2022-10-14	로봇	한국

16	코딩 학습교구를 이용한 미션수행방법	주식회사 에이럭스	2021-02-01	2022-12-09	로봇	한국

17	코딩 학습교구에서 수행되는 컬러감지 미션수행방법	주식회사 에이럭스	2021-02-01	2022-12-09	로봇	한국

18	코딩 학습교구에서 수행되는 그리드 미션수행방법	주식회사 에이럭스	2021-02-01	2023-01-11	로봇	한국

19	코딩 학습교구에서 수행되는 경로이동 미션수행방법	주식회사 에이럭스	2021-02-01	2023-01-11	로봇	한국

20	코딩 학습교구에서 수행되는 기울임 이동 미션수행방법	주식회사 에이럭스	2021-02-01	2023-03-22	로봇	한국

21	모듈형 모터 브라켓을 포함하는 드론	주식회사 에이럭스	2022-04-29	2024-11-21	드론	한국

22	MOTOR BRACKET FOR MULTICOPTER FLYING ROBOT	주식회사 에이럭스	2014-05-13	2017-11-28	드론	미국

23	모듈형 모터로 구성된 드론	주식회사 에이럭스	-	2022-08-25	드론	중국

24	조립식 블록	주식회사 에이럭스	2016-04-26	2019-11-08	로봇	중국

(3) 디자인권 내역

No.	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	랩 제거구	주식회사 에이럭스	2012-08-02	2012-09-20	드론	한국

2	배터리 팩	주식회사 에이럭스	2013-05-22	2013-11-05	드론	한국

3	드론	주식회사 에이럭스	2015-04-14	2016-01-22	드론	한국

4	조립완구용 블록_01	주식회사 에이럭스	2017-05-31	2018-01-10	로봇	한국

5	조립완구용 블록_02	주식회사 에이럭스	2017-05-31	2018-01-10	로봇	한국

6	조립 완구_01	주식회사 에이럭스	2017-08-18	2018-03-28	로봇	한국

7	조립 완구_02	주식회사 에이럭스	2017-08-18	2018-08-16	로봇	한국

8	조립 완구_03	주식회사 에이럭스	2017-08-18	2018-08-16	로봇	한국

9	조립 완구_04	주식회사 에이럭스	2017-08-18	2018-08-16	로봇	한국

10	조립 완구_05	주식회사 에이럭스	2017-08-18	2018-08-16	로봇	한국

11	조립 완구_06	주식회사 에이럭스	2017-08-18	2018-08-16	로봇	한국

12	조립 완구_07	주식회사 에이럭스	2017-08-18	2018-08-16	로봇	한국

13	조립 완구_08	주식회사 에이럭스	2017-08-18	2018-08-16	로봇	한국

14	조립 완구_09	주식회사 에이럭스	2017-08-18	2018-08-16	로봇	한국

15	조립 완구_10	주식회사 에이럭스	2017-08-18	2018-11-21	로봇	한국

16	완구용 바퀴 프레임_01	주식회사 에이럭스	2017-09-27	2018-05-16	로봇	한국

17	완구용 바퀴 프레임_02	주식회사 에이럭스	2017-09-27	2018-05-16	로봇	한국

18	완구용 축의 고정링_01	주식회사 에이럭스	2019-01-25	2020-09-04	로봇	한국

19	완구용 축의 고정링_02	주식회사 에이럭스	2019-08-21	2020-09-04	로봇	한국

20	화상디자인이 표시된 디스플레이패널	주식회사 에이럭스	2020-01-14	2021-01-13	로봇	한국

21	화상디자인이 표시된 디스플레이패널	주식회사 에이럭스	2020-01-14	2021-03-29	로봇	한국

22	조립 완구용 로봇_01	주식회사 에이럭스	2023-09-25	2024-05-13	로봇	한국

23	조립 완구용 로봇_02	주식회사 에이럭스	2023-09-25	2024-05-13	로봇	한국

24	조립 완구용 로봇_03	주식회사 에이럭스	2023-09-25	2024-05-13	로봇	한국

25	조립 완구용 로봇_04	주식회사 에이럭스	2023-09-25	2024-05-13	로봇	한국

26	조립 완구용 로봇_05	주식회사 에이럭스	2023-09-25	2024-05-13	로봇	한국

27	조립 완구용 로봇_06	주식회사 에이럭스	2023-09-25	2024-05-13	로봇	한국

28	조립 완구용 로봇_07	주식회사 에이럭스	2023-09-25	2024-05-13	로봇	한국

29	조립 완구용 로봇_08	주식회사 에이럭스	2023-09-26	2024-05-13	로봇	한국

30	조립 완구용 로봇_09	주식회사 에이럭스	2023-09-26	2024-05-13	로봇	한국

31	조립 완구용 로봇_10	주식회사 에이럭스	2023-09-26	2024-05-13	로봇	한국

32	조립 완구용 로봇_11	주식회사 에이럭스	2023-09-26	2024-05-13	로봇	한국

33	조립 완구용 로봇_12	주식회사 에이럭스	2023-09-26	2024-05-13	로봇	한국

34	조립 완구용 로봇_13	주식회사 에이럭스	2023-09-27	2024-05-13	로봇	한국

35	조립 완구용 로봇_14	주식회사 에이럭스	2023-09-27	2024-05-13	로봇	한국

36	조립 완구용 로봇_15	주식회사 에이럭스	2023-09-27	2024-05-13	로봇	한국

37	조립 완구용 로봇_16	주식회사 에이럭스	2023-09-27	2024-05-13	로봇	한국

38	조립 완구용 로봇_17	주식회사 에이럭스	2023-09-27	2024-05-13	로봇	한국

39	조립 완구용 로봇_18	주식회사 에이럭스	2023-09-27	2024-05-13	로봇	한국

40	조립 완구용 로봇_19	주식회사 에이럭스	2023-09-27	2024-05-13	로봇	한국

41	조립 완구용 로봇_20	주식회사 에이럭스	2023-09-27	2024-05-13	로봇	한국

42	조립 완구용 로봇_21	주식회사 에이럭스	2023-09-27	2024-06-14	로봇	한국

43	조립 완구용 로봇_22	주식회사 에이럭스	2023-09-27	2024-06-14	로봇	한국

44	조립 완구용 로봇	주식회사 에이럭스	2023-09-27	2024-06-14	로봇	한국

45	BATTERY PACK	주식회사 에이럭스	-	2014-07-08	드론	미국

46	UNMANNED FLYING ROBOT	주식회사 에이럭스	-	2016-10-11	드론	미국

(4) 서비스, 실용신안권 내역

No.	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	서비스표	1230G 제[41]류	주식회사 에이럭스	2005-10-25	2006-11-06	기타	한국

2	서비스표	G1230 제[41]류	주식회사 에이럭스	2005-11-16	2006-11-20	기타	한국

3	서비스표	1230 제[41]류	주식회사 에이럭스	2006-02-14	2006-12-22	기타	한국

4	서비스표	1230 제[38]류	주식회사 에이럭스	2006-02-14	2007-01-31	기타	한국

5	서비스표	에스라이팅 제[35]류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

6	서비스표	에스라이팅 제[41]류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

7	서비스표	에스라이팅 제[35]류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

8	서비스표	S 제[35]류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

9	서비스표	S 제[38]류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

10	서비스표	에스라이팅 제 [41] 류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

11	서비스표	에스라이팅 제 [38] 류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

12	서비스표	에스라이팅 제 [38] 류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

13	서비스표	S 제 [41]류	주식회사 에이럭스	2010-11-26	2012-03-13	기타	한국

14	서비스표	BYROBOT	주식회사 에이럭스	2012-08-02	2013-11-12	드론	한국

15	서비스표	바이로봇	주식회사 에이럭스	2012-08-02	2013-11-12	드론	한국

16	서비스표	에이럭스	주식회사 에이럭스	2016-01-21	2016-11-29	전제품	한국

17	실용신안	휠 장치	주식회사 에이럭스	2017-11-02	2018-06-20	로봇	한국

18	실용신안	모형비행기	주식회사 에이럭스	2022-10-12	2023-04-19	드론	한국

나. 산업에 관한 사항 (1) 시장의 특성(가) 주요목표시장- 드론 제작 시장

세계 드론 시장은 2032년 약 146조로 연평균 약 14.9%씩 성장할 것으로 기대됩니다.당사는 성장하는 드론 시장에 내에서 제작 시장을 주 타겟으로 설정하고 있으며 제작시장의 경우 2021년 8조원에서 2032년 37조원으로 약 4.6배 가량 성장하는 고성장 시장으로 추산됩니다. 기존 시장은 중국의 드론 회사가 많은 점유율을 차지하였으나, 중국 외 드론회사에 대한 수요 증가, 시장 성장에 따른 전체 파이 증가 등 사유로 인하여 당사의 역량이 충분히 발휘될 수 있는 시장으로 판단하고 있습니다.- 교육 서비스 시장당사는 국내 교육시장을 초등, 중등, 고등 3단계로 세분화하고 각각의 세그멘트 별로 학원으로 대표되는 사교육 시장, 늘봄학교로 대표되는 공교육 시장으로 분류하였습니다. 이렇게 분류한 세그멘트 중 당사가 메인으로 타겟하는 시장은 "늘봄학교" 시장이며, 이를 도식화하면 다음과 같습니다.

2024년부터 운영된 늘봄학교는 기존 방과후 학교와 돌봄교실을 통합하여 개선한 체제로, 그 안에 포함된 프로그램들은 기존 방과후 학교의 프로그램 성격을 포함하며 다양한 목표를 가지고 운영됩니다. 늘봄학교의 프로그램들은 단순 돌봄을 넘어 아이들의 성장과 발달을 지원하는 종합 교육 체계를 지향합니다.

늘봄학교는 기존의 방과후 학교와 비교해 교육대상 및 범위, 운영주체의 측명에서 차이점을 보입니다.

① 교육대상 및 범위 : 기존 방과후/돌봄교실은 특정 조건(소득, 맞벌이 등)에 따라 우선순위가 있었으나, 늘봄학교는 희망하는 모든 초등학생에게 조건 없이 돌봄 서비스를 제공하여 돌봄권을 보편적 권리로 보장 함

② 운영주체: 주로 학교가 학생과 학부모의 요구에 따라 운영 및 지원을 했으나, 늘 봄학교는 국가 공적 양육 및 교육복지를 직접 책임지는 것을 목표로 하고 있음

늘봄 학교는 아래와 같이 학년 및 프로그램 유형별 목표를 가지고 있습니다.

① 초등학교 1~2학년 맞춤형 프로그램

- 학교생활 적응 지원: 저학년 학생들의 발달 단계에 맞는 재미있고 다양한 프로그램을 매일 2시간 무료로 제공하여 초기 학교생활 적응을 돕습니다. 예체능, 사회·정서 발달 등 놀이와 체험 중심의 활동으로 구성되어, 저학년 학생들의 돌봄 공백을 메우는 것을 목표로 합니다.

② 초등학교 3~6학년 대상 양질의 프로그램 (선택형 교육 프로그램)- 미래 역량 및 진로 탐색 지원: 사교육과 차별화된 경쟁력 있는 프로그램을 제공하여 학생들의 미래 역량 함양과 진로 탐색을 돕습니다.- 다양한 분야의 프로그램 제공: 체육, 문화·예술, AI·디지털, 사회·정서, 기초학력, 진로체험 등 다양한 분야의 프로그램을 운영합니다.- 학생 수요 반영: 학생·학부모의 수요를 반영한 소규모·수준별 강좌를 개설하여 학생 성장을 지원하고 과도한 사교육 수요를 해소합니다.

③ 선택형 돌봄 프로그램 (기존 초등돌봄교실)- 돌봄 내실화 및 사교육비 경감: 늘봄 프로그램과 돌봄을 통합·연계하여 운영함으로써 돌봄의 질을 높이고 사교육비를 줄이는 것을 목표로 합니다.

(나) 수요 변동요인 교육시장의 수요의 변동요인으로는 ⓛ 인구통계적 요인 ② 질적 요인이 있습니다. 인구통계적 요인은 학교에 재학 중인 학생 수, 학생 1인당 교육비용, 맞벌이 가구수의 증감, 부모의 소득수준이 해당됩니다. 한편, 질적 요인은 학생이 원하는 교과과정이 개설되는지 여부, 수업내용의 만족도 등이 해당됩니다.

또한, 산업의 발달 및 고도화에 따라 로봇, 드론이 다방면에서 활용도가 증가하고 이에 따라 시장 규모가 확대되고 관련 산업이 성장하면서 교육영역으로도 전가되어 공교육 및 사교육 내에서 로봇, 드론, 코딩관련 비중이 높아지고 있습니다.드론의 경우 기존의 규제 환경이 개선되는 속도도 수요에 중요한 영향을 미치는데, 예를 들어 드론 수요의 많은 부분을 차지하고 있는 레저용 드론의 경우 규제로 인하여 그 사용에 제약이 발생할 경우 수요가 증가하기 어렵기 때문입니다. 국내의 경우 드론사업을 신성장 동력으로 선정하고 그 규제를 혁신하기 위한 국가 정책적인 노력이 지속적으로 투입되고 있으며 이에 따라 향후 수요도 긍정적인 방향으로 변동될 것으로 기대되고 있습니다.(다) 규제 환경 ⓛ 로봇/드론 관련 규제 환경

로봇/드론 산업은 역사가 길지 않아 현재 관련 법령/규정이 기존의 법령과 맞지 않고 미비되어 있는 부분이 많습니다. 다만, 로봇/드론 모두 정부 주도하에 기본계획이 설립되고 기본적으로 친비지니스적인 환경 조성, 규제 완화를 기본 노선으로 진행되고 있으며, 구체적인 내용은 다음과 같습니다.

산업통상자원부는 2009년부터 지능형로봇 기본 계획을 5년마다 발표하여 지능형로봇에 대한 지속적인 정책 지원을 실행하고 있습니다. 산업통상자원부는 2024년 1월 제4차 지능형로봇 기본계획을 발표하며 로봇 3대 핵심 경쟁력 강화, K-Robot 시장의 글로벌 진출 확대, 로봇친화적 환경 조성을 3대 전략으로 내세우며, 2030년까지 민관합동 총 3조원을 투자하여 강력한 민관협력 체계를 가동할 것을 발표하였습니다.

출처: 제5차 국가표준기본계획, 산업통상자원부

2023년 03월에는 관계부처 합동으로 "로봇 新 비즈니스 창출을 위한 첨단로봇 규제혁신 방안"이 발표되어 다음과 같은 규제혁신 방안이 마련되는 등 비즈니스에 대한 규제 완화와 동시에 산업 수요를 이끌어내기 위한 국가적 제도적 장치가 마련되는 중입니다.

특히, 드론의 경우 4차 산업혁명의 신정장동력으로 육성하기 위하여 "드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률"을 제정하여, 5년마다 드론사업발전 기본계획을 수립하는 근거를 마련하였습니다. 이에 따라 2017년에 제1차 드론사업발전 기본계획을 수립/시행하였고, 2023년 제2차 드론사업발전 기본계획이 수립되고 현재 진행 중에 있습니다.

해당 계획 중 규제 관련 내용은 구체적으로 다음과 같습니다.

1) 드론배송을 위한 사업자등록요건 등을 마련하여 드론배송 표준 제시
2) '드론배송사업'의 법적근거 구체화 및 세부 사업기준 마련(현재는 "항공사업법 시행령" 내 초경량비행장치사용사업 등록요건 정도만 존재)
3) "K-드론배송 사용화 추진단" 운영 및 실증결과를 바탕으로 안전기준/배송표준 등 마련
4) 야간/비가시권 비행을 위한 "특별비행승인요건"을 특정장비 구비에서 성능충족 요건으로 완화하고, 승인절차도 간소화(~`23), 예) 적외선카메라 등 장착 → 시각보조장치 등 주변안전 확인이 가능한 성능 하천·나대지 등 추락 시 지상피해 우려가 적은 지역은 지상관찰자 배치 완화
5) 조종자 금지행위가 불분명하게 규정된 현행 "조종자준수사항"은 운용환경의 위험도별로 세부기준을 구체화하여 사업자 부담 완화
6) 도심 내 군집비행, 인구밀집지역 비행 중 고장대응 방안* 등 비상시지상피해 예방을 위한 세부 비행지침도 함께 마련 * 비상착륙지 확보, 비상낙하산 장착, 비행모니터링, 지오펜싱(Geofencing) 기능탑재 등
7) 의약품 등 드론 배송물품 제한규제 완화 및 자율비행 등 신기술활용기준 마련 등 사업화에 걸림돌이 되는 법·제도* 정비(~`24) * 드론법, 항공안전·사업법, 전파법, 응급의료법, 생활물류법, 약사법 등

② 늘봄학교 관련 규제환경

늘봄학교 시장 관련 법령은 '초.중등교육법' 과 '공교육정상화법’ 등이 있으며 초.중등학교 교육과정 총론에 근거한 학교 운영 방침에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 국내 교육용으로 제공되는 모든 로봇 제품은 KC인증을 거쳐 판매되고 있으며, 드론 제품은 추가적으로 "자율안전인증"을 획득한 후 판매됩니다. 해외로 수출하는 제품은 국가별로 인증을 받아야 하며, 유럽/말레이시아 CE, 미국 FCC, 중국 CCC 등을 인증 받은 후 판매되고 있습니다.(2) 시장 규모 및 전망당사는 로봇/드론 제조 능력을 바탕으로 향후 다음과 같은 시장 확장을 계획하고 있습니다.

초등 늘봄학교 교육을 메인으로 하고 있는 현재 ⓛ 늘봄학교시장에서의 안정적인 시장 선두의 지위로 충분한 유동성 및 노하우를 확보한 후 ② 잠재력이 매우 높은 사교육 시장과 ③ 해외 로봇/드론 관련 교육 시장으로 비즈니스를 확대해 나갈 예정이며 종국에는 영세한 국내 로봇/드론 업체와의 협업 등을 통하여 ④ 활용 시장에 진출할 계획을 가지고 있습니다.

해당 사업계획에 따라 회사에서 예측하고 있는 각 시장의 규모 및 전망은 다음과 같습니다.(가) 국내외 드론/로봇 시장① 드론

드론 조사기관 Drone Industry Insights에 따르면, 글로벌 드론 시장 규모는 2022년 304억달러에서 연평균 7.1% 성장하며 2030년 546억달러에 달할 것으로 전망됩니다. 2022년 기준 지역별로는 아시아 지역이 119억달러로 가장 큰 시장으로, 해당 시장은 2030년까지 194억달러까지 확대될 것으로 예상됩니다. 성장 속도로는 유럽 드론시장이 연평균 8.8%의 가장 높은 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 드론 시장은 1) 운송, 2) 군사, 3) 농업 및 건설업, 4) 탐색용, 5) 기타 서비스 등에 활용됨에 따라 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

출처: Drone Industry Insights

국토교통부 제2차 드론산업발전 기본계획('23~'32) 공청회 자료에 따르면, 국내 드론 시장은 2022년 0.65조원에서 2030년까지 2.22조원으로 연평균 16% 성장할 것으로 추정됩니다. 특히 국내 드론 시장은 관련 규제 해제 및 드론 기체 안정화 기술이확보되는 2025년부터 급격히 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

출처: 제2차 드론산업발전 기본계획('23~'32), 국토교통부

당사가 드론사업을 영위하고 있는 나노드론은 크기가 작고 중량이 가벼운 것이 특징입니다. 또한, 타 드론에 비해 적용되는 규제가 적어 교육용 목적으로 가장 많이 사용되고 있으며, 그 외에는 군사 정찰용, 건설용, 취미/레크레이션용으로 사용되고 있습니다.

출처: The Business Research Company

글로벌 리서치기관 The Business Research Company에 따르면, 나노드론 시장의 규모는 2023년 16.8억달러에서 2024년 22억달러까지 확대될 것으로 예상되며, 2028년까지는 연평균 30.4% 성장하며 63.7억달러를 달성할 것으로 예상됩니다. 전체 드론 시장 대비 나노드론이 빠르게 성장하는 이유는 드론 시장이 개화기에 도입하기 전 사전적으로 드론 관련 교육시장이 확대될 것으로 예상되기 때문이며, 드론 교육부분의 성장이 나노드론시장의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한 그외에도 건설업계에서 건설현장의 효율적인 점검을 위한 나노드론 수요가 크게 늘어날 전망입니다.

2023년까지 나노드론 시장은 중국 대형 드론 업체인 DJI의 교육용 드론 모델인 텔로(Tello)가 70%~80%를 차지하고, 남은 시장을 영세기업들이 나누어서 점유하고 있었습니다. 다만 DJI를 비롯한 글로벌 주요 드론 제조기업들이 비상장사로써 재무수치 및 판매실적을 발표하고 있지 않아 정확한 시장 점유율은 추산하기 어렵습니다.

한편 2023년 12월 31일부로 DJI가 공식 홈페이지에 텔로를 포함한 모든 교육사업부의 판매를 전면 중단을 공지하였고, 이에 따라 현재 시장에 풀려있는 DJI의 텔로 모델이 전부 소진된 후 나노드론시장은 지금까지와는 다른 양상을 보여줄 것으로 예상됩니다

주) 상기 사진에는 "사용자 여러분께 송구한 말씀을 전합니다. 2023년 12월 31일 부로 Tello Edu, RoboMaster EP, AI인공지능 관련 세트 등 DJI 교육 플랫폼 및 AI 교육 관련 부분의 제품을 정식 판매 중단합니다."라고 기재되어 있습니다.
출처: DJI 공식 홈페이지

또한, 최근 미중 무역 갈등 여파로 인하여 세계 최대 시장인 미국에서 독과점 드론 업체인 중국 DJI를 기피하고자 하는 미정부의 다양한 시도가 진행되었습니다. 미국은 2019년 중국산 드론과 부품의 군용 구매를 금지한데에 이어, 2020년에는 미국회사 부품을 사용하지 못하도록 하는 미국 상무부 제재 리스트에 DJI를 포함하였습니다. 또한, 2021년 말에는 재무부 투자 블랙리스트에 DJI를 올린 상황입니다.

이에 대한 반대급부로 국산 드론 업체를 포함한 중국 외 드론 업체들의 수출 판로가 개척될 것으로 기대하고 있으며, 향후 드론 관련 북미수출이 매우 빠른 속도로 확대될 것으로 예상됩니다.

② 로봇

첨단기술이 융복합된 지능형로봇은 사회문제 해결/기술패권 경쟁우위 달성을 위한 산업기술의 핵심으로 평가받고 있으며, 로봇의 산업 통합을 목표로 각국은 적극적인 정책을 펼치고 있습니다. 로봇 산업경쟁력이 사회통합에 있다는 관점 아래 세계 각국은 로봇-사회통합을 위한 정책을 추진하고, 기술경쟁력 확보를 위해 주요국별 기술전략에 로봇산업을 포함하여 국가 R 예산 투입 및 전략기획을 진행하고 있습니다.

출처: 중소기업 전략기술로드맵 2024~2026 "지능형 로봇"

2023년 지능형로봇의 세계 시장 규모는 373억 달러 수준이며, 2027년까지 연평균 3.83% 성장하여 2027년에 434억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 이 중 서비스용 지능형로봇은 2023년 현재 285억 달러에서 2027년 334억달러로 연평균 4.02% 성장할 것으로 예측됩니다.

[지능형로봇 세계시장 규모 및 전망]
(단위: 십억 달러, %)

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	CAGR('21-'27)

세계시장	34.66	35.99	37.37	38.80	40.29	41.83	43.43	3.83%

제조용	8.33	8.60	8.88	9.17	9.46	9.77	10.08	3.23%

서비스용	26.33	27.39	28.49	29.64	30.83	32.07	33.35	4.02%

출처: Industries Markets/Robotics, Industrial Robotics, Service Robotics; Market data analysis_statista ('23)

[지능형로봇 국내시장 규모 및 전망]
(단위: 십억 달러, %)

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	CAGR('21-'27)

국내시장	1.30	1.40	1.51	1.63	1.75	1.88	2.03	7.62%

제조용	0.36	0.38	0.40	0.42	0.45	0.47	0.50	5.44%

서비스용	0.95	1.03	1.11	1.20	1.30	1.41	1.52	8.25%

출처: Industries Markets/Robotics, Industrial Robotics, Service Robotics; Market data analysis_statista ('23)

한국로봇산업진흥원이 발간한 '2022년도 로봇산업 실태조사 결과보고서'에 따르면, 국내 서비스용 로봇 시장 내 교육용 로봇제조 시장은 약 1,134억원 수준입니다. 2019~2022년 동안 교육용 로봇제조시장의 연평균 성장률은 약 18%로, 같은 기간 내 전체 서비스용 로봇 시장의 성장률인 10.6%를 상회했습니다. 이는 최근 유아 및 초등학생을 대상으로 코딩과 연계된 로봇수업이 확대된 것과 기타 교육 목적에 사용되는 로봇의 수요가 크게 늘었기 때문으로 파악됩니다.

중소벤처기업부에서 발간한 '중소기업 전략기술로드맵 2024~2026 지능형 로봇 보고서'에 따르면 2023~2027년 국내 서비스용 지능형로봇 시장의 연평균 성장률은 8.18%에 달할 것으로 전망됩니다. 서비스용 지능형로봇 시장의 본격적인 개화기 전까지는 교육용 로봇시장의 성장이 더 빠를 것으로 예상됨에 따라 교육용 로봇시장은 연평균 두자릿수의 성장이 예상됩니다.

2022년 당사의 로봇 매출이 78.55억원임을 감안할 때 교육용 로봇제조 시장 내 당사의 국내 시장 점유율은 약 7% 수준입니다. 다만 해당 시장의 규모는 당사가 제조하고 있는 콘텐츠 기반의 교보재용 교육 로봇 외에도 기타 교육 목적에 사용되는 로봇제조도 포함된 숫자임에 따라, 실제 당사가 제조하고 있는 콘텐츠 기반의 교보재용 교육 로봇시장 내의 당사의 점유율은 이보다 높을 것으로 예상됩니다.

[국내 서비스용 로봇 시장 규모(출하기준)]
(단위: 억원)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년

가사용 로봇 제조	1,821	2,454	2,557	2,662

개인 건강관리용 로봇 제조	65	89	117	141

개인 여가·오락용 및 감성교감 로봇 제조	245	311	119	211

교육용 로봇제조	695	767	1,011	1,134

기타 개인서비스용 로봇 제조	316	285	95	102

합계	3,142	3,906	3,899	4,249

출처: 한국로봇산업진흥원,로봇산업 실태조사 결과보고서

(나) 교육 시장(2024년 늘봄학교 이전 자료는 초등방과후 학교의 자료를 이용)

ⓛ 초등방과후 학교 시장

통계청에서 발간한 2019년 ~ 2023년 초중고사교육비조사 결과에 따르면 초등 방과후학교의 시장규모는 다음과 같습니다.

[초등 방과후학교 시장 추이]

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년

초등 방과후학교 시장 총액	7,212억원	169억원	3,513억원	5,829억원	6,572억원

성장률	-97.7%	1978.7%	65.9%	12.7%

출처: 2019년 ~ 2023년 초중고 사교육비조사 결과(교육부, 통계청)

2020년 전세계적인 COVID-19 팬데믹의 영향으로 시장 총액과 참여율이 90% 이상 감소하였으나, 현재 빠르게 회복해 나가고 있으며 향후 팬데믹 이전 수준을 회복할 것으로 예상됩니다.

당사의 타겟 시장은 늘봄학교수업 중 로봇, 드론, 코딩 관련 시장입니다. 다만 기존 방과후학교의 경우 과목별 입찰이 아닌 학교별로 입찰하기 때문에 당사는 로봇, 드론, 코딩 과목 외에 기타 과목도 수주하고 있습니다. 당사가 수주한 방과후학교 수업 중 관련 시장 비율을 전체 초등 방과후시장에 대입한 값은 다음과 같습니다.

[방과후시장 내 드론, 로봇, 코딩 교육 시장 규모]

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년

에이럭스 방과후 수주액 주1)	40.65억원	49.62억원	54.82억원	82.37억원	83.52억원

에이럭스 관련 과목 수주액 주1)	1.93억원	1.98억원	2.59억원	5.45억원	6.25억원

드론수업	0.60억원	0.49억원	0.64억원	1.12억원	0.80억원

로봇수업	1.06억원	1.30억원	1.46억원	3.02억원	3.38억원

코딩수업	0.28억원	0.20억원	0.49억원	1.31억원	2.07억원

관련 수주액 비율	4.8%	4.0%	4.7%	6.6%	7.5%

타겟 시장 규모 주2)	342.41억원	6.74억원	165.97억원	385.68억원	491.80억원

성장률	-	-98.0%	2357.3%	132.5%	27.5%

주1) 에이럭스 과목 수주액 등은 수업료 기준으로 작성
주2) 타켓 시장 규모는 초등 방과후학교 시장총액 * 관련 수주액 비율

2023년부터 당사는 교구재 판매 플랫폼인 "내일은쌤"을 구축하였고, 방과후교육 경쟁업체들도 해당 플랫폼에서 당사의 로봇, 드론, 코딩 관련 교구재를 구입하고 있습니다. 당사의 타켓시장 관련 매출액은 다음과 같습니다.

[에이럭스 그룹의 로봇, 드론 관련 방과후교육 매출액]

구분	로봇(내일은쌤)	드론(내일은쌤)	에이럭스 타켓시장
방과후 매출	총합

2023년	59.01억원	16.81억원	22.96억원	98.77억원

2023년 타켓시장 전체 규모가 491.8억원 수준임을 감안할 때, 2023년 당사의 시장 점유율은 20.08% 수준으로 추산됩니다.

또한 전통적인 국어, 영어, 수학의 비중이 높았던 기존의 방과후학교의 수업 구조에서 드론, 로봇, 코딩 등의 수업 비중이 높아짐에 따라 당사의 타켓시장 규모 및 매출은 확대될 것으로 전망됩니다.

이러한 추세는 2022년 교육과정 개편시 로봇, 공학, 인공지능 등 관련 과목이 교과목구성안으로 포함되고 2025년에는 초등학교 정보교과 시수를 확대하는 등의 정부의 교육 정책에 기인합니다. 이에 초등 방과후시장 전체의 규모가 완만한 성장세를 보이더라도, 당사의 타겟 시장은 전체 시장 내에서 높은 성장세를 보일 것으로 판단됩니다.

출처: 교육부출처: 교육부② 사교육 시장

사교육 시장은 당사가 현재 사업을 영위하고 있지는 않으나 향후 확장하고자 하는 시장입니다. 국내 사교육 시장은 인구 감소 추세에도 불구하고 COVID-19 팬데믹이 발생한 2020년을 제외하면 매우 견고한 성장세를 보여주고 있으며, 전체 시장 규모가 방과후학교의 약 20배 가량을 형성하고 있습니다.

현재 사교육 시장 내에서 당사가 주력으로 타겟하는 로봇 및 드론교육 분야의 규모는미비한 수준이나, 기존 방과후학교 시장과 동일하게 정부의 교과과정 개편, 로봇/코딩 등 의무교육 교과과목 확대 등에 따라 전체 사교육 시장에서 로봇 및 드론교육이 차지하는 비중은 빠르게 증가할 것으로 전망됩니다.

[초등학교 사교육 시장 추이]

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년

초등학교 사교육 시장 총액	95,597억원	76,107억원	105,279억원	119,055억원	124,222억원

성장률	-	-20.39%	38.33%	13.09%	4.34%

출처: 2023년 초중고 사교육비 조사결과(교육부, 통계청)

실제로 COVID-19 이후 사교육 시장에서는 로봇교실 등이 포함된 취미/교양 과목의사교육 비용이 가장 빠르게 증가하였습니다.

[초등학교 사교육 과목별 시장 성장 추이]
( 단위 : 억원)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년

일반교과 사교	56,545	51,176
(YoY -9.5%)	66,977
(YoY 30.9%)	74,849
(YoY 11.8%)	77,082
(YoY 3.0%)

예체능, 취미 교양
사교육	38,814	24,685
(YoY -36.4%)	38,089
(YoY 54.3%)	43,973
(YoY 15.4%)	46,879
(YoY 6.6%)

-음악	12,982	8,641
(YoY -33.4%)	13,053
(YoY 51.1%)	14,404
(YoY 10.4%)	13,597
(YoY -5.6%)

-미술	5,281	3,375
(YoY -36.1%)	5,686
(YoY 68.5%)	6,382
(YoY 12.2%)	6,584
(YoY 3.2%)

-체육	18,027	11,270
(YoY -37.5%)	17,373
(YoY 54.2%)	20,832
(YoY 19.9%)	23,597
(YoY 13.3%)

-취미/교양	2,524	1,398
(YoY -44.6%)	1,976
(YoY 41.3%)	2,355
(YoY 19.2%)	3,101
(YoY 31.7%)

진로/진학 학습상담	237	247
(YoY 4.2%)	213
(YoY -13.8%)	233
(YoY 9.4%)	261
(YoY 12.0%)

주) 취미/교양은 로봇교실, 바둑, 장기, 체스, 십자수, 점토 공작 등
출처: 2023년 초중고 사교육비 조사결과(교육부, 통계청)

(다) 교육용역 시장

교육용역 시장은 정부 공공기관 및 지방자치단체에서 입찰을 하여 수주하는 방식으로 이루집니다. 따라서 교육용역 시장은 매년 각 부처 및 지방자치단체의 예산 편성 방향에 많은 영향을 받고 있습니다. 매년 연말 국회 본회에서 의결을 통해 차년도 각 부처의 예산이 확정되며, 이후 각 부처는 예산의 세부 집행 방향을 결정하고 필요 시 연중 추경을 통해 추가 예산을 편성합니다. 이에 따라 교육용역 시장의 규모는 매년 상이하며, 정확한 시장 규모 추산 및 1개년 이상의 전망이 다소 어렵습니다.

당사는 방과후교육 시장이 급격히 감소한 COVID-19 팬데믹 시기에 교육용역 사업을 확대함으로써 위기를 극복하였습니다. 당사의 교육용역 사업부문의 주요 타켓시장은 디지털 관련 사업이며, 해당 사업분야는 지난 몇 년간 정부의 정책 기조 속에 매년 확대되었습니다.

[에이럭스의 디지털 관련 교육용역 수주 현황]
(단위 : 억원)

연도	과학기술정보통신부	교육부	지방자치단체	합계

2021년	112.19	-	-	112.19

2022년	99.49	-	5.6	105.10

2023년	117.32	39.44	10.38	167.15

COVID-19 이후 정부가 각 계층의 디지털격차해소를 위해 과학기술정보통신부의 "디지털 격차해소 기반 조성" 사업의 예산을 증액함에 따라 관련 교육의 용역시장도 확대되었습니다. 관련 교육으로는 고령층/장애인들을 대상으로 하는 스마트폰 및 키오스크 기본교육, 저소득층 등을 위한 인공지능 교육 등이 있으며, 당사는 2021년부터 각 지역별 입찰에 참여하며 본격적으로 진출하였습니다. 당사가 2022년과 2023년 디지털격차해소기반조성 사업 내 입찰받은 사업의 수주액은 각각 99억원, 117억원으로 전체 예산 중 12.6%와 13.2%를 차지하였습니다.

다만 2024년에는 디지털격차해소기반조성 관련 예산이 428.6억원으로 전년대비 52% 감소하였고, 세부 사업 중 디지털 배움터 운영 사업 예산이 279.4억원으로 전년대비 60% 감소함에 따라 당사의 2024년 과학기술정보통신부향 교육용역 매출액은 다소 감소할 것으로 전망됩니다.

2024년 교육부 예산 중 교육분야 예산도 89조 6천억원으로 전년대비 6.7% 감소했습니다. 세부적으로는 육아 및 초등중등 교육과 평생/직업교육이 각각 8.9%, 15.6% 감소한 반면 고등교육 관련 예산은 7.1% 증가했습니다.

당사가 영위하는 육아 및 초등중등 교육과 평생/직업교육 관련 분야의 예산이 감소하여 당사의 향후 사업에 부정적으로 영향을 미칠 것으로 비춰질 수 있으나, 전체 예산 등이 감소한 가운데에도 각 지방교육재정교부금 중 '디지털교육혁신 특별교부금'이 신설되며 5,333억원이 편성되는 등 디지털교육 관련 예산은 전반적으로 증가하였다는 점은 긍정적인 요인입니다. 다만 교육부 예산의 경우 각 분야별 정확한 교육용역 항목 배분 금액이 공개되지 않아 실질적으로 예산의 변동이 교육용역부분에 미치는 영향을 정확히 추산하기는 다소 어렵습니다.

(3) 경쟁 현황(가) 로봇교육

로봇교육시장에서 로봇은 고성능 스펙보다는 다음의 사항이 우선시되는 시장으로 파악됩니다.

ⓛ 가격이 저렴할 것

② 초심자의 오작동에도 안전성이 보장되어야 함

③ 피교육자의 흥미를 유발할 수 있는 컨텐츠가 동반되어야 함

이와 같은 시장 상황에서 소위 메이저 3사(당사, 로보로보, 로보티즈)가 시장의 선두그룹을 형성하고 있으며, 기타 영세업체 및 저가 중국업체가 경쟁하고 있습니다.

로봇교육시장은 제품의 높은 스펙을 요구하지 않아 기술적인 진입장벽이 높은 시장으로 판단되지는 않습니다. 실제 경쟁사간 제품 기술력의 차이는 크지 않은 것으로 파악되며, 로봇의 기술력보다는 로봇을 활용한 교육 커리큘럼이 피교육자의 높은 흥미를 유발시킬 수 있는지, 교육자가 해당 커리큘럼으로 로봇 교육을 진행하기가 용이한지 등 제품 컨텐츠의 질에 따라 경쟁 우위가 결정되는 시장으로 판단됩니다.

방과후 교육시장은 각 학교별로 입찰이 진행되고, 학교별 지역별로 각 과목별 편성비중이 달라 특정 과목별 시장규모 및 업체별 시장 점유율을 정확히 파악하기에는 다소어려움이 있습니다. 다만 다음과 같이 시장 규모 및 당사, 경쟁사의 시장점유율을 유추할 수 있습니다.

[방과후시장 내 로봇/드론 교육 시장 규모]

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년

국내 방과후 시장 총액	7,212억원	169억원	3,513억원	5,829억원	6,572억원

에이럭스 방과후 수주액 주1)	40.65억원	49.62억원	54.82억원	82.37억원	83.52억원

로봇수업	1.06억원	1.30억원	1.46억원	3.02억원	3.38억원

드론수업	0.60억원	0.49억원	0.64억원	1.12억원	0.80억원

로봇/드론 수업 소계	1.66억원	1.79억원	2.10억원	4.14억원	4.18억원

관련 수주액 비율	4.08%	3.61%	3.83%	5.03%	5.00%

타겟 시장 규모 주2)	294.51억원	6.10억원	134.57억원	292.97억원	328.91억원

성장율	-	-97.9%	2107.4%	117.7%	12.3%

주1) 에이럭스 과목 수주액 등은 수업료 기준으로 작성
주2) 타켓 시장 규모는 초등 방과후학교 시장총액 X 관련 수주액 비율

2023년 로봇 및 드론 관련 방과후시장 교육시장 규모는 328.91억원으로 추산됩니다.2023년 기준 당사의 로봇 및 드론 관련 방과후 매출이 80.00억원임을 감안할 때 시장 점유율은 24.3% 수준으로 예상됩니다.

[에이럭스 그룹의 로봇/드론 관련 방과후교육 매출액]

구분	로봇(내일은쌤)	드론(내일은쌤)	에이럭스의타켓시장 방과후 매출	합계	로봇/드론 관련방과후시장 규모	시장점유율

2023년	59.01억원	16.81억원	4.18억원	80.00억원	328.91억원	24.32%

위와 같은 방법으로 추산할 때, 최근 3개년 당사의 교육용로봇 시장 내 시장점유율은 다음과 같습니다. 2021년의 경우 COVID-19에 따라 시장규모가 축소되었으며, 이에 따라 일시적으로 시장 점유율이 상승하였습니다.

(단위: 억원)

구분	2021년	2022년	2023년

회사명	매출액	시장 점유율	회사명	매출액	시장 점유율	회사명	매출액	시장 점유율

방과후교육용로봇/드론	에이럭스	42.22	31.37%	에이럭스	70.11	23.93%	에이럭스	80.00	24.32%

기타	92.35	68.63%	기타	222.86	76.07%	기타	248.91	75.68%

합계	134.57	100.00%	합계	292.97	100.00%	합계	328.91	100.00%

주) 상기 시장 점유율의 경우 추정치에 해당하며 실제 값과 다를 수 있습니다.
출처: 당사, DART 전자공시시스템, 2019~2023년 초중고사교육비조사 결과(교육부, 통계청)

(나) 드론교육

드론교육 역시 로봇교육과 전반적으로 유사한 특징을 갖습니다. 다만, 로봇에 비해 그 기술적인 진입장벽이 다소 높은 편입니다. 경쟁 측면에서는 중국의 DJI가 전세계 상용드론시장의 70%를 차지하고 있고 국내 업체들이 매우 영세한 규모로 존재하고 있어 사실상 DJI의 독과점 시장으로 분석됩니다.

다만 2023년 12월 31일부로 DJI가 공식 홈페이지에 텔로를 포함한 모든 교육사업부의 판매를 전면 중단을 공지하였습니다. 이에 따라 현재 시장에 풀려있는 DJI의 텔로모델이 전부 소진 후 나노드론시장의 변동이 예상되고 있습니다.

(4) 비교우위 사항 당사는 아래와 같이 타사와의 비교우위 사항이 있습니다. (가) 자체 생산 FC당사는 드론의 핵심부품 중인 하나인 FC를 자체 개발하여 생산하고 있습니다. 이는 범용 FC를 사용하고 있는 기타 드론과는 달리 중량, 기능, 단가 등 드론이 구현할 수 있는 스펙을 매우 유연하여 뽑아낼 수 있다는 것을 의미하며, 특히 거래 상대방이 원하는 부분을 구현해내어야 하는 드론 ODM 분야에서 매우 큰 강점을 발휘할 수 있습니다. 현재 당사의 주력 드론에 해당하는 100g 미만의 소형드론 분야도 범용 FC를 사용할 경우 구현할 수 없는 중량, 단가를 구현하는 역할을 수행하고 있습니다.(나) 대량 생산 체계를 통한 원가 경쟁력당사는 연간 15만대 가량을 생산할 수 있는 생산 공장이 인천 부평에 위치하고 있으며, 이를 통한 대량 생산으로 타사 대비 높은 수준의 원가 경쟁력을 확보하고 있습니다. 향후 드론 시장의 성장이 예상됨에 따라 공장의 설비를 더욱 확충해 나갈 계획입니다.(다) 초등 교육에 적합한 내구성의 구현초등 교육용 교구재의 핵심 항목 중 하나는 교구재를 다소 거칠게 다루는 영유아의 특성을 반영하여 높은 곳에 물체를 떨어뜨리거나 잘못된 부위에 힘을 주어 부품이 파손되는 것을 방지하는 동시에 조립 자체가 어려워지지 않도록 하는 것입니다. 당사는 이러한 점에 착안하여 독자적인 커넥팅 기술을 보유하고 있으며, 실제 학교 현장에서 로봇 교구재로서 품질을 인정받는 데 큰 역할을 하고 있습니다. (라) 무선통신 기술

드론 교육은 원거리 비행 물체와 조종기간의 무선 통신이 필수적입니다. 또한, 방과후학교 특성상 다수의 교육생이 조종기로 드론을 컨트롤하여야 합니다. 이 경우 조종기와 드론 동체간 통신이 근접거리에 있는 교육생으로 인하여 상호 영향을 받기 때문에 이러한 영향을 배제하기 위한 무선통신 솔루션이 필수적입니다. 당사는 다음과 같은 무선 통신 기술을 자체 보유하고 있어 최적의 드론 교육 환경을 제공합니다.

(마) 풍부한 교육 컨텐츠

당사는 교구재와 더불어 해당 교구재로 교육을 진행할 수 있는 방대한 양의 컨텐츠를저학년용/고학년용으로 따로 구비하고 있으며, 컨텐츠별 레벨을 세분화함으로써 한 컨텐츠로 최대 2년을 교육할 수 있도록 커리큘럼을 구성하고 있습니다. 이는 학생뿐만이 아니라 당사의 소비자 중 하나인 강사의 수요를 이끌어내기 위한 방안으로, 강사는 당사의 제품을 활용함으로써 양질의 컨텐츠로 장기간 안정적인 교육을 수행하는 이점을 누릴 수 있습니다.

(바) 대규모의 로봇대회 개최

당사는 2015년부터 현재까지 매년 10월 ~ 11월경 당사의 제품으로 교육을 제공받는 교육생을 대상으로 G-PRC(Global Probo Robot Champion) 대회를 개최하고 있습니다. 2023년에는 중국, 필리핀, 베트남, 말레이시아, 싱가폴, 브루나이와 같은 해외 참여자와 국내에서 약 6개월간의 예선을 거친 국내 참여자를 대상으로 11월 12일 서울 장충체육관에서 본선을 개최하였습니다.

전국 예선 기준 전국 약 2만명의 참가자가 참여하여 본선 기준 2,000명이 참여하는 등 명실상부 국내 로봇대회 중 가장 큰 대회로 자리잡았으며, 해당 대회로 인하여 당사 제품을 쓰는 강사 및 교육생에게 로열티를 제공하고 있습니다.