엔알비 분기보고서 (2026.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.10.24	-	보통주	10,000	10,000	10,000	설립자본금

2020.11.10	유상증자(제3자배정)	보통주	5,000	10,000	16,667	주주 및 제3자배정

2021.04.19	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	주주배정

2022.03.18	유상증자(제3자배정)	우선주	1,596	10,000	814,000	제3자배정

2022.05.16	유상증자(제3자배정)	우선주	12,287	10,000	814,000	제3자배정

2022.06.29	유상증자(제3자배정)	우선주	614	10,000	814,000	제3자배정

2023.12.29	유상증자(제3자배정)	보통주	2,250	10,000	2,222,222	제3자배정

2024.03.27	무상증자	보통주	260,750	10,000	10,000	-

2024.03.27	무상증자	우선주	101,479	10,000	10,000	-

2024.04.08	전환권행사	우선주	91,400	10,000	-	보통주 전환(우선주 감소)

2024.04.08	전환권행사	보통주	91,400	10,000	-	보통주 전환

2024.04.09	전환권행사	우선주	24,576	10,000	-	보통주 전환(우선주 감소)

2024.04.09	전환권행사	보통주	24,576	10,000	-	보통주 전환

2024.04.13	주식분할	보통주	7,865,544	500	500	1:20 액면분할

2025.07.23	유상증자(일반공모)	보통주	2,147,619	500	21,000	주1)

2025.12.26	주식매수선택권행사	보통주	82,700	500	2,543	-

2026.02.04	전환권행사	보통주	316,456	500	15,800	2회차 사모 전환사채

2026.04.03	주식매수선택권행사	보통주	2,836	500	2,543	-

2026.04.03	주식매수선택권행사	보통주	69,552	500	6,944	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증사모전환사채	제1회	2025.01.17	2029.01.17	5,000,004,800	보통주	2026.01.17~ 2029.01.16	100	15,800	5,000,004,800	316,456	1) 인수인: 에스엘아이 퀀텀 성장 2호 펀드(업무집행조합원: (주)에스엘인베스트먼트) 2) 전환가격 조정에 관한 사항:본건 전환사채의 전환 전에 회사가 발행한 신주의 발행가액, 전환사채의 전환가액, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사가액이 그 당시 본건 전환사채의 전환가격을 하회하는 경우, 본건 전환사채의 전환가액은 그 하회하는 가액으로 조정한다. 단, 주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행 및 IPO 공모에 따른 신주발행의 경우에는 예외로 한다.

무보증사모전환사채	제3회	2025.01.17	2029.01.17	5,000,004,800	보통주	2026.01.17~ 2029.01.16	100	15,800	5,000,004,800	316,456	1) 인수인: 우리 2022 스케일업 펀드(업무집행조합원: 우리벤처파트너스(주)) 2) 전환가격 조정에 관한 사항: 본건 전환사채의 전환 전에 회사가 발행한 신주의 발행가액, 전환사채의 전환가액, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사가액이 그 당시 본건 전환사채의 전환가격을 하회하는 경우, 본건 전환사채의 전환가액은 그 하회하는 가액으로 조정한다. 단, 주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행 및 IPO 공모에 따른 신주발행의 경우에는 예외로 한다.

합 계	-	-	-	15,000,014,400	-	-	-	-	15,000,014,400	949,368	-

주) 전환권 행사(2026.02.04)로 2회차에 발행된 전환사채는 소멸되었습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 당사는 공시대상 기간동안 해당사항이 없습니다.

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 당사는 공시대상 기간동안 해당사항이 없습니다.

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜엔알비	회사채	사모	2025.06.26	600	6.028	B+(한국기업평가, 한국신용평가)	2026.06.26	미상환	아이비케이투자증권 주식회사

㈜엔알비	회사채	사모	2025.06.26	600	6.028	B+(한국기업평가, 한국신용평가)	2027.06.26	미상환	아이비케이투자증권 주식회사

㈜엔알비	회사채	사모	2025.06.26	600	6.028	B+(한국기업평가, 한국신용평가)	2028.06.26	미상환	아이비케이투자증권 주식회사

㈜엔알비	회사채	사모	2025.06.26	600	6.028	B+(한국기업평가, 한국신용평가)	2029.06.26	미상환	아이비케이투자증권 주식회사

㈜엔알비	회사채	사모	2025.06.26	600	6.028	B+(한국기업평가, 한국신용평가)	2030.06.26	미상환	아이비케이투자증권 주식회사

합 계	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-

바. 기업어음증권 미상환 잔액 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 단기사채 미상환 잔액 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	600	600	600	600	600	-	-	3,000

합계	600	600	600	600	600	-	-	3,000

자. 신종자본증권 미상환 잔액 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부자본증권 미상환 잔액 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-