SK이터닉스 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2024.04.23	주식매수선택권행사	보통주	103,666	200	5,700	-

2024.04.23	주식매수선택권행사	보통주	30,000	200	7,690	-

(*) 2024년 3월 1일을 분할기일로 하여 SK디앤디(주)에서 인적 분할되었습니다. 분할 기일 기준 보통주 25,560,170주, 우선주 2,303,735주의 신주가 배정 되었으며, 공시서류제출일 현재 발행주식총수는 주식매수선택권 행사(신주발행) 및 전환우선주의 전환권 행사로 보통주 28,078,201주로 변동되었습니다.
(*) 2024년 4월 23일 주식매수선택권(신주발행)의 행사로 보통주 133,666주가 발행되었습니다.
(*) 2024년 4월 30일 전환우선주의 전환권 행사로 보통주 2,303,735주 증가하였습니다.
(*) 2024년 7월 1일 주식매수선택권(신주발행)의 행사로 보통주 80,630주가 발행되었습니다
(*) 2024년 8월 5일 무상증자에 대해 이사회 결의하였으며, 2024년 8월 20일 기준 주주명부에 등재된 주주(자기주식 9,730주 제외)에 대하여 소유주식 1주당 0.2주의 비율로 신주를 배정할 예정입니다.

2. 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없음

3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음

4. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK디앤디㈜	회사채(녹색채권)	공모	2022.07.27	20,000	6.00%	BBB0(한국신용평가, 한국기업평가	2024.07.26	미상환	SK증권

SK디앤디㈜	회사채	사모	2024.02.28	57,000	7.50%	-	2025.08.28	미상환	키스에스에프제이십육차, 한국투자증권, SK증권, 유안타증권

SK디앤디㈜	회사채	사모	2024.02.28	5,000	7.90%	-	2026.02.27	미상환	한국투자증권

합 계	-	-	-	82,000	-	-	-	-	-

(*) 상기 사채는 SK디앤디(주)가 분할 전 발행한 것으로 분할계획서에 의거 SK이터닉스(주)로 이관된 내역입니다.

2. 기업어음증권 미상환 잔액 (1) 연결기준

(기준일 : 2024.06.30. ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 별도기준

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 단기사채 미상환 잔액(1) 연결기준

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 별도기준

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 회사채 미상환 잔액(1) 연결기준

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000

사모	-	62,000	-	-	-	-	-	62,000

합계	20,000	62,000	-	-	-	-	-	82,000

(2) 별도기준

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000

사모	-	62,000	-	-	-	-	-	62,000

합계	20,000	62,000	-	-	-	-	-	82,000

5. 신종자본증권 미상환 잔액(1) 연결기준

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 별도기준

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

6. 조건부자본증권 미상환 잔액(1) 연결기준

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 별도기준

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제1회차무보증 공모사채	2022.07.27	2024.07.26	20,000	2022.07.15	키움증권

(이행현황기준일 : 2024.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990%(별도) 이하

이행현황	이행(253.48%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 700%(별도) 이하

이행현황	이행(45.12%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 100%(별도) 이하

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단(에스케이)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

(*) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.