RF시스템즈 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

가. 증자(감자)현황[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 02월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	17,758	5,000	115,500	제3자배정

2021년 04월 28일	유상증자(제3자배정)	우선주	10,700	5,000	140,000	제3자배정

2022년 06월 21일	전환권행사	보통주	25,900	5,000	115,500	전환사채 보통주 전환

2023년 10월 31일	전환권행사	보통주	10,700	5,000	140,000	전환우선주 보통주 전환

2023년 10월 31일	전환권행사	보통주	23,300	5,000	150,000	전환사채 보통주 전환

2023년 10월 31일	전환권행사	보통주	5,704	5,000	175,300	전환사채 보통주 전환

2023년 12월 05일	주식분할	보통주	9,866,738	100	-	액면분할 (주1)

2024년 03월 22일	전환권행사	보통주	555,555	100	3,600	전환사채 보통주 전환

2024년 10월 30일	-	보통주	1,958,408	100	-	합병 (주2)

2025년 01월 03일	주식매수선택권행사	보통주	342,800	100	2,500	스톡옵션행사

2025년 05월 19일	전환권행사	보통주	419,259	100	3,053	전환사채 보통주 전환

2025년 07월 07일	주식매수선택권행사	보통주	53,700	100	2,500	스톡옵션행사

2025년 07월 07일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	100	3,506	스톡옵션행사

(주1) 2023년 12월 05일, 액면가 5,000원에서 100원(1:50) 비율로 액면분할 진행하였습니다.(주2) 당사가 2024년 10월 30일(합병등기일) 기준으로 교보12호기업인수목적㈜와 합병됨에 따라 기존 교보12호기업인수목적㈜의 주식수 5,980,000주와 당사 기명식 보통주 1주당 교보12호기업인수목적㈜ 기명식 보통주 0.3274930주로 산출된 합병신주(1,866,277주) 및 주식매수선택권 행사주식수(92,131주)를 합한 총 발행 주식수는 1,958,408주 입니다.(주3) 2025년 05월 19일 교보12호기업인수목적주식회사 제1회 전환사채 중 제이씨에셋자산운용(324,271주) 및 리코자산운용(94,988주)가 전환권을 행사하였습니다.(주4) 2025년 12월 31일 기준 발행주식총수는 13,427,822주입니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 사모 전환사채	5회차	2023년 04월 28일	2026년 10월 28일	4,000,000,000	기명식보통주	2023년 05월 28일~2026년 09월 28일	100	3,600	2,000,000,000	555,555	(주1)

교보12호기업인수목적주식회사 제1회전환사채	-	2022년 02월 25일	2027년 02월 25일	2,270,000,000	기명식보통주	2022년 03월 25일~2027년 02월 24일	100	3,053	990,000,000	324,271	(주2)

합 계	-	-	-	6,270,000,000	-	-	-	-	2,990,000,000	879,826	-

(주1) 5회차 전환사채 권면총액 4,000,000,000원 중 2,000,000,000원은 2024년 03월 22일 보통주로 전환되었으며, 나머지 2,000,000,000원은 2026년 03월 17일 보통주로 전환되었습니다.

(주2) 교보12호기업인수목적 주식회사 제1회 전환사채는 교보12호기업인수목적 주식회사가 발행한 것이며, 합병을 통해 당사가 인수하였습니다. 교보12호기업인수목적 주식회사 제1회 전환사채의 권면총액 2,270,000,000원 중 1,280,000,000원은 2025년 05월 19일, 990,000,000원은 2026년 01월 30일에 각각 보통주로 전환되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

알에프시스템즈㈜	회사채	사모	2021년 02월 24일	2,991,450	0.0	-	2025년 02월 24일	상환	-

알에프시스템즈㈜	회사채	사모	2021년 04월 28일	2,505,000	0.0	-	2025년 04월 28일	상환	-

알에프시스템즈㈜	회사채	사모	2021년 04월 28일	990,000	0.0	-	2025년 04월 28일	상환	-

알에프시스템즈㈜	회사채	사모	2022년 04월 15일	1,000,000	0.0	-	2025년 04월 15일	상환	-

알에프시스템즈㈜	회사채	사모	2023년 04월 28일	4,000,000	0.0	-	2026년 10월 28일	일부상환(주1)	-

교보12호기업인수목적 주식회사	회사채	사모	2022년 02월 25일	2,270,000	0.0	-	2027년 02월 25일	일부상환(주2)	-

합 계	-	-	-	11,486,450	-	-	-	-	-

(주1) 2023년 04월 28일 발행한 전환사채 권면총액 40억원 중 20억원은 2024년 03월 22일 보통주로, 나머지 20억원은 2026년 03월 17일 보통주로 전환되었습니다.(주2) 2022년 02월 25일 발행된 사채는 2024년 11월 19일 합병을 통해 인수된 전환사채로 권면총액 12.8억원은 2025년 05월 19일, 9.9억원은 2026년 01월 30일 보통주로 전환되었습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	2,000,000	990,000	-	-	-	-	-	2,990,000

합계	2,000,000	990,000	-	-	-	-	-	2,990,000

(주1) 2026년 01월 30일 990,000천원은 보통주로 전환되었습니다.(주2) 2026년 03월 17일 2,000,000천원은 보통주로 전환되었습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-