STX그린로지스 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

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## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	1	2023.12.28	2053.12.28	15,000,000,000	기명식 보통주	2024.12.28	100.00	13,252	15,000,000,000	1,131,904	-

합 계	-	-	-	15,000,000,000	-	-	100.00	-	15,000,000,000	1,131,904	-

(주1) 연결 기준이며, 개별 기준은 연결 기준과 동일함
(주2) 당사는 작성기준일 이후 2024년 10월 07일 운영자금 조달 목적으로 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 발행하였습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

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합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

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합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

STX그린로지스	신종자본증권	사모	2023.12.28	15,000,000,000	5.0	-	2053.12.28	미상환	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	15,000,000,000	-	-	-	-	-

(주1) 연결 기준이며, 개별 기준은 연결 기준과 동일함
(주2) 당사는 작성기준일 이후 2024년 10월 07일 운영자금 조달 목적으로 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 발행하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	15,000,000,000	-	15,000,000,000

합계	-	-	-	-	-	15,000,000,000	-	15,000,000,000

(주1) 연결 기준이며, 개별 기준은 연결 기준과 동일함

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행(주)STX그린로지스는 운영자금 조달 목적으로 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 발행하였습니다. 본 전환사채는 계약조건 상 발행자인 연결실체의 현금결제의무가 없으므로 자본으로 분류되었습니다.

발행 내역 및 주요 발행조건은 다음과 같습니다.

구 분	발행 조건

발행일	2023년 12월 28일

발행금액	15,000,000,000원

발행목적	운영자금

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	15,000,000,000원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	계약조건 상 발행자인 연결실체의 현금결제의무가 없으며 확정된 전환가액 및 수량의 지분증권으로 교환하는 계약이므로 신종자본증권을 지분상품으로 분류

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	ㆍ 만기일 : 2050년 12월 28일 (30년)ㆍ 발행일로부터 매 1년이 되는 날의 익일부터 30영업일이 되는 날까지의 기간 중
본 사채의 전부 또는 일부를 조기상환 가능

발행금리	ㆍ 발행일 ~ 2년 : 연 5%ㆍ 발행일 2년 후 부터 4년까지 : 연 7.5%ㆍ 발행일 4년 후 부터 상환일까지 : 연 9.5%

우선순위	일반채권

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	2023년 연결재무제표기준 부채비율 235.98% 상승

기타 중요한 발행조건 등	ㆍ 만기일 1개월 전 동일한 조건으로 30년씩 연장 가능ㆍ 이자지급 : 연결실체의 선택에 따라 본 사채의 이자의 전부 또는 일부를
지급하지 않을 수 있음. 이 경우 지연이자는 다음 이자지급 기일로 이연 되어
누적되며, 연 10%로 일할 계산한 추가이자 발생ㆍ 전환가액 : 13,252원/ 주ㆍ 전환가액 조정 사유 : 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등ㆍ 전환기간 : 발행일 1년 경과일 ~ 만기일 1개월 전일ㆍ 기한이익 상실 조건 없음

다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등- 해당사항 없음