에스오에스랩 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 06월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	2,000	5,000	5,000	설립시 주주배정

2017년 03월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	8,000	5,000	5,000	제3자배정

2017년 06월 01일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	1,692	5,000	118,182	제3자배정

2018년 03월 26일	-	보통주	500,000	100	-	액면분할에 따른 변동

2018년 03월 26일	-	전환우선주	84,600	100	-	액면분할에 따른 변동

2018년 09월 01일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	137,797	100	23,948	제3자배정

2018년 09월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	83,514	100	23,948	제3자배정

2019년 12월 14일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	62,636	100	23,948	제3자배정

2020년 03월 11일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	105,780	100	51,994	제3자배정

2020년 03월 25일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	28,900	100	51,994	제3자배정

2020년 03월 28일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	34,617	100	51,994	제3자배정

2022년 01월 27일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	19,232	100	51,994	제3자배정

2022년 02월 25일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	9,439	100	105,943	제3자배정

2022년 05월 12일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	116,099	100	105,943	제3자배정

2022년 08월 10일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	56,633	100	105,943	제3자배정

2022년 11월 25일	주식매수선택권행사	보통주	400	100	23,948	-

2022년 11월 25일	주식매수선택권행사	보통주	23,544	100	100	-

2023년 04월 27일	주식매수선택권행사	보통주	4,751	100	23,948	-

2023년 04월 27일	주식매수선택권행사	보통주	12,608	100	100	-

2023년 04월 27일	주식매수선택권행사	보통주	693	100	23,948	-

2023년 09월 01일	주식매수선택권행사	보통주	1	100	51,994	-

2023년 09월 01일	주식매수선택권행사	보통주	4,905	100	100	-

2023년 09월 01일	주식매수선택권행사	보통주	8,833	100	23,948	-

2023년 09월 23일	주식매수선택권행사	보통주	231	100	51,994	-

2023년 09월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	136,236	100	85,000	제3자배정

2023년 09월 25일	전환권행사	보통주	84,600	100	-	-

2023년 05월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	571,133	100	-	-

2023년 09월 25일	전환권행사	보통주	44,877	100	-	주1)

2009년 06월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	70,588	100	85,000	제3자배정

2023년 10월 10일	무상증자	보통주	13,922,226	100	8,500	증자비율 900%

2024년 06월 19일	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	100	11,500	-

2024년 09월 27일	주식매수선택권행사	보통주	151,190	100	2,394	주식매수선택권행사

2024년 09월 27일	주식매수선택권행사	보통주	1,500	100	5,199	주식매수선택권행사

2025년 11월 04일	주식매수선택권행사	보통주	73,255	100	2,394	주식매수선택권행사

2025년 11월 04일	주식매수선택권행사	보통주	35,180	100	5,199	주식매수선택권행사

2025년 11월 04일	주식매수선택권행사	보통주	6,770	100	8,500	주식매수선택권행사

주1) 2022-01-27, 2022-02-25, 2022-05-12 발행된 상환전환우선주 총 182,171주는 주당 발행가액 105,943원을 하회하는 가격으로 유상증자가 이루어질 경우 해당 가격으로 전환가액이 조정된다는 조항이 존재하였으며, 2023-09-23 제3자배정 유상증자 시 136,236주가 주당 발행가액 85,000원으로 발행됨에 따라 전환상환우선주가 1:1.24638824주의 비율로 전환되어 44,877주가 증가되었습니다. 또한, 전환에 있어 보통주식의 단주는 발행되지 아니한다는 조항이 존재하여, 차액에 대하여서는 현금으로 지급하였습니다.

다. 신주인수권부사채 등 발행현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 채무증권 발행등에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 기업어음증권, 단기사채 및 회사채 등의 만기별 미상환 잔액 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 회계상 자본으로 인정되는 미상환 채무증권 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명식이권부전환사채	1	2025년 08월 11일	2030년 08월 11일	43,000,000,000	보통주	2026년 08월 11일~2030년 07월 11일	100.00	10,857	43,000,000,000	3,960,578	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 신주인수권부사채 등 발행현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 채무증권 발행등에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 기업어음증권, 단기사채 및 회사채 등의 만기별 미상환 잔액 현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 회계상 자본으로 인정되는 미상환 채무증권 현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)에스오에스랩	회사채	사모	2025년 08월 11일	43,000,000,000	0.0	-	2030년 08월 11일	미상환	한국투자증권

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	43,000	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-