에스엠씨지 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 건)

구분	특허권	특허출원	상표권	합계

국내	4 건	2건	4건	10건

국외	-	2건	-	2건

[특허권 내역]

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	특허	밀폐용기	에스엠씨지	2014.10.31	2017.01.26	투명초자용기	한국

2	특허	화장품유리용기제조용유리조성물배합방법	에스엠씨지	2021.11.17	2022.03.21	투명초자용기	한국

3	특허	화장품유리용기제조용유리조성물배합장치	에스엠씨지	2021.11.17	2022.03.21	투명초자용기	한국

4	특허	파팅라인에서조각성형이가능한유리용기제조용몰드	에스엠씨지	2021.05.06	2023.05.12	투명초자용기	한국

5	특허	파팅라인에서조각성형이가능한유리용기제조방법	에스엠씨지	2022.09.14	-	투명초자용기	한국

6	특허	스포이드형화장품용기	에스엠씨지	2023.09.12	-	투명초자용기	한국

7	특허	파팅라인에서조각성형이가능한유리용기제조용몰드	에스엠씨지	2022.08.18	-	투명초자용기	PCT

8	특허	파팅라인에서조각성형이가능한유리용기제조방법	에스엠씨지	2022.09.14	-	투명초자용기	PCT

나. 법률/규정 및 환경 관련 규제사항

당사의 제품은 화장품 유리용기로서 제품의 생산 또는 판매에 있어 직접적으로 준수해야 할 법령과 별도의 규제사항은 없습니다. 다만, 당사가 속한 산업 내 화장품제조업 또는 화장품책임판매업자의 경우엔 제품의 안전성, 환경 규제, 화학물질 관리, 포장과 라벨링 등에 관한 각 규제를 철저히 준수하여 제품의 안전성과 품질을 보장해야 합니다.

특히, 강화된 관련 규정 또는 법령에 따라 생산자의 책임의 범위를 확대하고 있으며, 전방산업의 규제 환경에 따라 간접적인 영향이 존재할 것으로 판단됩니다.

이와 관련하여 주로 관련된 제도는 생산자책임재활용제도(EPR)로서 재활용의무대상 등에 해당하는 제품을 제조 또는 이용하는 제품판매업자에게 재활용의무의 부과를 통해 폐기물의 재활용까지 생산자에게 책임을 확대하는 제도 입니다.

[생산자책임재활용제도, EPR(Extended Producer Responsibility)]

구분	내용

내용	- 제품 생산자나 포장재를 이용한 제품의 생산자에게 그 제품이나 포장재의 폐기물에 대하여 일정량의 재활용의무를 부여하여 재활용하게 하고, 이를 이행하지 않을 경우 재활용에 소요되는 비용 이상의 재활용 부과금을 생산자에게 부과하는 제도

관련 법령	- 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 제16조 (제조업자 등의 재활용 의무)
① 제품·포장재의 제조업자나 수입업자(포장재는 포장재를 이용한 제품의 판매업자를 포함한다. 이하 “재활용 의무생산자”라 한다)는 제조·수입하거나 판매한 제품·포장재로 인하여 발생한 폐기물을 회수하여 재활용하여야 한다.
② 재활용의무생산자는 제1항에 따른 재활용의무를 공동으로 이행하기 위한 분담금을 제27조에 따른 재활용사업공제조합에 내야 한다.

의무대상
품목	- 4개 포장재군(종이팩, 금속캔, 합성수지포장재, 유리병)
- 8개 제품군(윤활유, 전지류, 타이어, 형광등, 양식용부자재, 곤포 사일리지용 필름, 김발장, 필름류 제품 5종)임

화장품 업종 관련 사항	화장품 업종 관련 사항.jpg 화장품 업종 관련 사항

다. 산업 및 시장 현황 (1) 시장의 특성화장품 산업 내 제조와 관련된 밸류체인은 크게 원료, 부자재, ODM/OEM이 있으며, 최종적으로 브랜드업체로 구성되어 있습니다.

[화장품 제조 밸류체인 및 특성]

구분	특성	비고

원료	- 다수의 원료 공급 업체 존재
- 수출이 되지 않고, 국내 업계의 수입 비중이 높아 후방 산업 수요 증가 수혜 없음	-

부자재
(용기)	- 다품종 소량 생산의 특징을 가짐
- 높은 기술력과 R 연구가 필요하여 진입장벽이 높음
- 국내 제품은 독창적인 기능과 디자인으로 글로벌에서 인기, 내수는 100% 충당
- 기술력, 낮은 원가율, 하자에 대한 부담이 적어 향후에도 글로벌 경쟁력 우수한 것으로 보임	당사
사업영역

ODM/OEM	- 제조 레시피를 ODM이 가지고 있어, 한 번 브랜드와 파트너가 되면 쉽게 변경되지 않음
- 현재 8,000여개 업체 가운데 코스맥스, 한국콜마, 코스메카코리아 등 3사가 압도적인 점유율을 유지
- ODM의 핵심경쟁력은 높은 기술력과 원가 경쟁력. 제조 레시피는 기술력 기반으로 R, 설비 투자 등을 단행해야 함	-

브랜드	- 산업 내 진입장벽이 가장 낮은 분야
- 브랜드 파워에 따라 OEM/ODM/유통업체와의 협상력 상이	-

(자료: K-뷰티 산업의 변화, 삼일PWC경영연구원, 2024.04)

화장품 시장 전반의 성장에 따라 다수의 업체가 경쟁을 펼치고 있으며, 시장 내 밸류체인 내에서도 경쟁 강도 및 진입장벽의 차이가 발생하고 있습니다. 시장 전체를 고려할 시 진입장벽은 ODM>부자재(용기)>브랜드>원료 순으로 높은 진입장벽을 가지고 있는 것으로 나타났습니다.

당사가 속한 부자재는 산업 내 ODM 다음으로 높은 진입장벽을 가지고 있으며, 제품의 특성상 한번 채택되면 대체가능성이 낮고, 높은 기술력과 R 요구되기 때문에 주문이 상위 업체에 집중되는 경향이 있습니다. 또한, 화장품 ODM 사업이 일반적인 다양한 원료를 갖고 R 능력을 기반으로 차별적인 제품을 만들어내는 것처럼, 부자재 용기는 화장품 시장에 또 하나의 ODM 시장이라고 할 수 있습니다.

(2) 수요 변동요인1) K-Beauty의 확산

화장품 산업은 다양한 화장품의 기능과 제형의 개발로 빠르게 화장품 시장이 확대되면서 고성장의 부가가치 산업으로 발전하였고, 화장품의 피부보호와 관리의 기능과 더불어 자신의 개성과 아름다움을 표현하기 위한 생활의 필수품이 되었습니다.

국내 내수 시장은 물론 K-Beauty의 영향으로 해외에서도 한국 화장품의 위상을 높이며 성장을 거듭하고 있습니다. 나날이 출시되는 새 브랜드와 다양한 제품은 타사의 제품과 구분되고 경쟁하기 위해, 차별화된 브랜드 아이덴티티가 요구되며 마케팅의 중요한 수단이 되었습니다. 소비자의 소비형태 변화로 시장은 세분화 되면서 고급화, 개성화, 전문화 되고, 다품종 소량 생산으로 소비자의 니즈를 충족하고자 새로운 제품 개발에 주력하고 있고, 제품의 차별화는 내용물의 성능은 물론, 소비자가 제품 구매 시 선택의 직접적인 요인이 되는 용기의 외관에도 요구되고 있는 상황입니다.

2) 온라인 채널의 역할증대

화장품 시장의 성장을 견인하는 여러 요인 중 하나는 유통 채널의 확장입니다. 과거엔 오프라인 매장의 개수와 핵심 상권의 입지가 나름대로 신규 브랜드에게는 진입장벽으로 작용했지만, 온라인 시장이 가파르게 성장하면서 그 의미가 희석되었습니다.

특히, 온라인 채널은 접근성, 편의성 뿐만 아니라 정보탐색에도 유용해 소비자들의 주요 수요처로 자리매김했고, 지리적 제한을 극복한 글로벌 시장까지의 확장 기회를 가져왔습니다. 뿐만 아니라 소셜 미디어 플랫폼은 브랜드와 소비자 간의 상호작용을 증대시켰습니다. 최근 인플루언서들의 영향력은 소비자들의 구매 동기부여와 신제품에 대한 호기심 자극을 통한 새로운 성장동력으로 각광을 받고 있습니다.

실제로 틱톡 등 숏폼, SNS 플랫폼 마케팅으로 Z세대를 집중 공략한 스킨케어 브랜드 바이오마(BYOMA)는 주요 온라인 채널에서 품귀현상이 발생하였고, 엘프 등도 최근 Z세대 사이에 유행하는 '도파밍 현상'을 SNS 챌린지에 활용해 소비자들이 직접 마케팅에 참여하도록 유도하고 있습니다. 이는 제품 퀄리티와 마케팅만으로도 벤처 브랜드들이 소비자들로부터 인지도와 신뢰도를 단기간에 쌓을 수 있는 기회를 제공한 대표적인 사례입니다.

미국의 화장품 소비자 중에서 59%가 사용하는 아마존은 기존의 알고리즘을 통해 소비자가 관심을 가질만한 제품을 추천하는 방식에서 벗어나 AI가 소비자들의 후기를 분석해 제품에 대한 종합적인 평가를 내려주는 방식으로 변화하며 소비자들의 구매를 유도하고 있습니다. 기존의 SNS 또한 단순한 후기만 남기는 플랫폼을 넘어서 마케팅, 판매, 제품 기획 등 다양한 측면에서 활용되는 추세입니다.

이처럼 개인화된 마케팅 전략을 구사하고 소비자 맞춤형 제품을 개발하며 촉진된 수요 증대는 화장품 소비 확대로 이어지면서 화장품 용기 시장의 성장을 견인 할 것으로 판단됩니다.

3) ESG 고급화트렌드① ESG 기준 강화

ESG는 환경 보호, 사회적 책임, 기업 지배구조를 의미하며, 최근 기업 경영에서 중요한 요소로 떠오르고 있습니다. 소비자들은 제품을 구매할 때 단순히 품질이나 가격만을 고려하는 것이 아니라, 그 제품이 환경에 미치는 영향, 사회적 책임, 그리고 기업의 윤리적 경영 여부를 중요하게 생각하고 있는데 당사가 속한 화장품 용기 산업의 경우 환경과 밀접한 관련이 있습니다.

최근 플라스틱 사용을 줄이고, 재활용 가능한 소재나 바이오 기반의 소재를 사용하는 것이 중요해지고 있습니다. 대표적인 친환경 소재로는 유리 용기, 종이 포장재, 식물성 원료 등이 있습니다. 또한, 제조 과정에서 탄소 배출을 줄이기 위한 기술 개발과 에너지 효율성을 높이는 노력과 포장재의 재활용 가능성을 높이고, 과대 포장을 줄이는 방향으로 변화하고 있습니다.

② 고급화 트렌드

소득 수준의 증가와 함께 고급화장품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 소비자들은 화장품의 품질과 효능을 중시하게 되면서 고기능성 제품에 대한 니즈가 있고, 특히 고급 화장품의 천연 성분, 저자극 성분 등은 소비자의 신뢰를 얻고 있습니다. 프리미엄 브랜드의 제품 고유의 브랜드 스토리텔링은 소비자들에게 강한 인상을 주며, 고급스러운 패키징 등 시각적인 요소 또한 소비자의 소비를 자극하는 주요 요인으로 확인됩니다.

구분	내용

기초 화장품	- 유리용기가 지니는 무게감, 볼륨감, 분위기를 바탕으로 고급 화장품 시장의 대표적인 용기로 탈바꿈 중

색조 화장품	- 기존 색조화장품의 용기시장은 플라스틱이 100%점유 중이었으나, 일부 내용물과 플라스틱 소재간의 반응에 따라 유리 용기의 특수성이 주목받고있음.
- 소비자들의 친환경 제품군에 대한 높은 관심에 따라 파운데이션, 립틴트, 젤아이나이너, 마스카라 제품 등의 시장으로 유리용기 도입이 확대되는 추세임

화장품 산업은 이처럼 ESG 트렌드와 고급화 트렌드의 결합으로 인해 지속적인 성장이 예상됩니다. 환경과 사회적 책임을 중시하는 소비자들의 요구를 충족시키기 위해 친환경 소재와 투명한 경영 방침을 채택하는 기업들이 경쟁력을 가질 것이며, 고급 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 고기능성 제품과 맞춤형 서비스가 더욱 주목받을 것입니다. 따라서, 화장품 기업들은 이러한 변화에 적극적으로 대응함으로써 화장품 용기 시장 또한 새로운 성장 기회를 창출할 것입니다.

(3) 시장 규모 및 전망(가) 세계 시장 현황

당사가 속해 있는 화장품 시장은 피부보호 및 관리, 개인의 개성 및 아름다움을 표현하고자 하는 수요의 증가 외에도 첨단 물질과 기술개발에 따른 제품 생산 능력 향상 및 경제성장에 따른 소비 수준의 증대로 고성장하는 부가가치 산업으로 자리매김하고 있으며, 지속적으로 성장하는 시장이라고 할 수 있습니다. 이에 따라, 영위 중인 화장품 용기 시장도 화장품 시장 성장에 따라 그 규모가 지속적으로 증가하고 있습니다.

Mckinsey 자료에 따르면 글로벌 화장품 시장규모는 2022년 약 4,280억 달러(약 571조 원)에서 연평균 성장률 6.1%를 기록하며 2027년 5,850억 달러에 달할 것으로 전망하고 있습니다.

(단위: 십억 달러)

구 분	2022년	2023년(E)	2024년(E)	2025년(E)	2026년(E)	2027년(E)

화장품	428	460	490	522	552	585

화장품 용기	43	46	49	52	55	59

(자료: Mckinsey, 삼일PwC경영연구원)
주1. 화장품 용기 시장 규모는 국내 리서치 자료 등을 통해 화장품 산업 내 제조 비중 중 원료(5%), 부자재(10%), 생산(30%)의 비율에 따라서 전체 화장품 시장 규모 중 부자재인 용기 시장 규모를 전체의 10%로 추정함.

화장품 용기 시장은 제품 원료에 따라 플라스틱, 유리, 금속용기 등으로 구분되며, 이 중 플라스틱이 가장 높은 시장 점유율을 가지고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 다만, 해당 자료는 수량 기준으로서 금액 기준으로 고려할 시 일반적으로 플라스틱 용기 대비 유리 용기가 높은 가격대를 가지고 있는 점을 고려하면, 전체 용기 시장 내에서 차지하는 비중은 좀 더 높을 것으로 예상할 수 있습니다. 또한, 주요 국가별 플라스틱 사용 규제 등에 따라 유리 등 기타 용기의 비중이 현재 기준으로 높아졌을 것이라고 추정할 수 있습니다.

[세계 화장품 용기 시장규모(재질별)]

(단위: 백만 개 )

구분	2015년	2020년(E)	연평균성장률(E)

시장규모	점유율	시장규모	점유율

플라스틱	148.0	58.6%	192.2	59.5%	5.4%

유리	51.9	20.6%	67.9	21.0%	5.3%

금속용기	27.0	10.7%	30.5	9.4%	2.5%

기타	25.5%	10.1%	32.5	10.1%	5.0%

합계	252.4	100.0%	323.1	100.0%	6.4%

(자료: TechNavio, Global Cosmetic Packaging Market, 2016)팬데믹 시기엔 마스크 착용이나 미세먼지, 고령화 등의 사유로 인해 스킨 트러블 케어 및 피부 보호에 대한 글로벌 소비자들의 관심이 증가되었다면, 최근엔 스킨 트러블에 대한 예방 및 해결책으로 기능성 화장품의 수요가 인종이나 문화 등에 구애 받지 않고 구조적으로 증가하는 추세입니다. 전(全) 카테고리(스킨케어, 향 관련, 색조, 헤어 케어 등) 제품에 걸쳐 고른 성장이 예상되는 한편, 스킨케어가 절대적인 시장 규모를 주도할 것으로 보이며, 향기 제품의 수익성은 가장 양호할 것으로 전망됩니다.

지역별 시장 비중 현황을 살펴보면, 2023년 기준 아시아 태평양(중국 제외)이 25.7%, 북아메리카가 19.8%, 중국이 15.7%, 중동 및 아프리카가 6.7%를 차지하고 있습니다.

(자료: Mckinsey, 삼일PwC경영연구원)

미국을 필두로 한 북미 시장의 시장 지배력이 향후 확대될 것으로 예상되는 반면, 중국시장의 영향력은 축소될 것으로 전망됩니다. 한편, 경제 전망이 낙관적이고 젊은 세대 인구 비중이 상대적으로 높은 인도· 아프리카 등 신흥 국가는 해외브랜드의 개방성은 높은 편이며, 주요 소비층의 부의 증가에 따라 화장품 지출은 꾸준히 증가할 것으로 예상되고, 향후 화장품 시장 및 화장품 용기 시장의 성장을 견인할 것으로 보입니다.

(나) 국내 시장 현황

국내 화장품 시장은 시장조사기관 Euromonitor International에 따르면 국내 화장품 시장 규모는 2022년 약 133억 달러(약 18.5조원)에서 연 평균 성장률 4.5%를 기록하며, 2027년 148억 달러에 달할 것으로 전망하고 있습니다

[국내 화장품 및 화장품 용기 시장규모 추이]

(단위: 십억 달러)

구 분	2022년	2023년(E)	2024년(E)	2025년(E)	2026년(E)	2027년(E)

화장품	11.8	12.7	13.3	13.9	14.4	14.8

화장품 용기	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5

YoY(%)	4.4%	7.6%	4.7%	4.5%	3.6%	2.8%

(자료: Euromoonitor International, 2024.02.15)

주1. 화장품 용기 시장 규모는 국내 리서치 자료 등을 통해 화장품 산업 내 제조 비중 중 원료(5%), 부자재(10%), 생산(30%)의 비율에 따라서 전체 화장품 시장 규모 중 부자재인 용기 시장 규모를 전체의 10%로 추정함.

국내 화장품 생산 실적은 2022년의 팬데믹과 중국인 관광객 감소, 물가 상승으로 인한 소비 위축 등 글로벌 경제 상황의 영향으로 일부 감소하였다가, 2023년에는 다시 소폭 증가하는 회복세를 보이고 있습니다.

한편, 화장품 업체 수의 경우엔 매년 꾸준히 증가하여 2023년에는 11,861개에 달하고, 품목 수 또한 증가세를 보이며, 다양한 제품 라인업이 개발되고 있는 것으로 확인됩니다. 이는 유연성과 혁신성을 바탕으로 한 소규모 인디 브랜드들의 시장진입에 따른 다양한 제품 출시와 친환경 및 클린뷰티 트렌드와 같은 다양한 소비자의 요구, 전자상거래의 확산에 따른 글로벌 수요 증가, 맞춤형 제품 소비 기조 등 다양한 요소들이 복합적으로 작용한 것으로 판단되며, 앞으로도 국내 화장품 산업의 지속적인 성장을 견인 할 것으로 전망됩니다.

[국내 연도별 화장품 생산실적]

구 분	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년

업체(개)	6,487	7,580	8,942	9,359	10,119	11,861

품목(개)	124,560	119,443	120,192	120,044	124,004	127,956

(자료: 식품의약품안전처, 2024.05)

2023년 국내 화장품 수출은 작년 대비 6.4% 증가한 85억 달러(11조 468억원)로 역대 2위를 기록 했고, 2024년 1월~3월 화장품 수출액은 2023년 같은 기간보다 21.7% 증가한 23억 달러로 동기간 역대 최대 실적을 나타내는 등 뚜렷한 수출 회복세를 보였습니다.

(자료: 통계청, 현대차증권)

기존 국내 화장품 수출의 큰 비중을 차지했던 중국 향 수출은 감소하는 추세이지만, 중국을 제외한 전체 대륙권에서의 수출이 증가하고, 수출국 또한 확대되면서 수출 다변화 흐름이 명확해진것으로 파악됩니다. 특히, 주요 수출 시장인 미국· 유럽 · 일본 시장에서의 성장이 두드러지며, 베트남과 같은 신흥 시장에서도 긍정적인 성과를 보이고 있습니다.

(자료: 한국보건산업진흥원, 삼일PwC경영연구원)

향후 전망에 있어서도 가장 큰 화장품 시장인 북미를 중심으로 높은 수출 증가율을 보일 것으로 예상되고 있으며, 중남미, 유럽 등 기존 아시아에서 벗어나 다양한 국가 및 지역에 걸쳐 국내 화장품 제품의 수출이 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 이는 글로벌 트렌드로 자리잡은 K-Beauty의 뚜렷한 성장세와 한국 화장품 기업들의 끊임없는 R 혁신적인 제품개발을 바탕으로 글로벌 시장에서 강력한 입지를 다지고 있는 것으로 판단됩니다.