동국씨엠 반기보고서 (2023.06)
7. 기타 참고사항

사업의 내용(상세) 가. 업계의 현황(1) 산업의 특성철강산업은 건설, 조선, 자동차, 가전을 비롯한 전 산업에 기초소재를 공급하는 산업으로서 철광석, 철스크랩 등을 용해하여 열연, 냉연, 강관, 봉형강 등을 만들어내는 산업이며, 대표적인 국가 기간산업으로 정부의 적극적 정책지원과 민간의 경영노력이 조화를 이루어 한국경제성장의 견인차 역할을 해왔습니다.(2) 산업의 성장성2023년은 업계 주요 수요산업의 회복이 만만치 않을 것으로 예상했던 연초와 같이 실제로 가전과 건설 등 부문의 침체가 장기화됨에 따라 철강산업도 영향을 받고 있습니다. 철강산업의 성장에 가장 큰 변수로 작용하는 중국 시장이 리오프닝을 실시하며경기 회복을 시도한지도 많은 시간이 흘렀으나 연초 상승곡선을 그리던 중국 철강가격은 공급과잉 불안감과 글로벌 경기 불확실성 속에 하락세를 거듭하고 있으며, 국내시장도 힘들었던 상반기와 비슷한 시황이 펼쳐질 것이라는 전망이 지배적인 가운데 자동차와 건설, 가전 등 수요산업별 여건이 다를 것으로 예상됩니다. 이와 같이 주요 철강 수요산업들의 전망이 매우 불확실한 상황으로, 하반기에도 고물가, 고금리 지속과 경기 침체에 따른 기업들의 원가절감 의지 확대로 투자 또한 회복이 쉽지 않아보이는 가운데 하향 리스크에 대한 대비가 필요한 시점입니다.(3) 경기변동의 특성철강산업의 경기 변동에 영향을 주는 것은 철강 주요산업별 수요의 등락입니다. 대표적인 철강 수요산업에는 건설, 자동차, 조선, 가전 산업 등이 있으며 경기변화에 민감한 특징을 지니고 있습니다. 한 예로 건설 산업의 경우, 통상 경기회복의 초기단계에 호황을 누리나 근래 저성장 시대를 맞아 경기사이클이 짧아지고 상하 진폭이 좁아져 정부의 부동산 및 건설 부양 정책 방향성에 의해 지대한 영향을 받고 있습니다. 2023년은 그간의 부품공급 차질 이슈 완화로 생산량 증가가 예상되는 자동차와, 국내 조선사들의 고부가가치선 수주 증가로 수주잔량 증가가 확실시되는 조선 부문 등의 호재도 있으나 고금리 긴축정책 지속으로 위축되는 건설 경기와 글로벌 경기 둔화가 계속되며 회복세가 지연 중인 가운데 가전 업계 등의 산업에 부정적 영향을 끼칠 수 있으므로 이러한 리스크에 대한 대비가 필요합니다.(4) 경쟁요소 철강산업의 주 경쟁요인은 주원료인 철광석, 고철, 슬래브, 핫코일 등의 가격변동에 따라 결정되며, 설비 자동화와 기술 향상을 통하여 생산성을 향상시키고, 지속적으로원가를 절감해 가는 것이 최우선 과제입니다. 당사는 고급화 전략 아래 지속적인 설비투자와 연구개발을 통해 높은 경쟁력을 보유하고 있으며 특히, 가전 및 건설 분야에서 제품을 브랜드화하여 차별화를 이루고 있습니다. 컬러강판 제품에 대해 '세계일류상품'에 선정된 바 있는 제품 보유 등 세계 최고 수준의 경쟁력을 갖추고 있습니다.(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 당사는 분할 신설법인으로 배출권거래제 권리와 의무 승계를 완료하여 『온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률』 제8조에 따라 할당대상업체로 재지정받아 배출권거래제에 참여하고 있습니다.자세한 사항은 [XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 4-나. 녹색 경영]을참조 하시기 바랍니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황당사는 보고기간(23.06.01~23.06.30) 동안 매출액 1,876억원을 기록하였으며, 영업이익은 56억원, 반기순이익은 31억원입니다. 제품별 매출액으로는 컬러강판 1,014억원, 냉연도금강판 828억원, 기타매출 34억원을 실현하였습니다.당사는 세계일류상품으로 선정된 프리미엄 컬러강판 브랜드 'Luxteel'과 'Appsteel',더불어 컬러강판 제품의 설계 적용 및 가공 노하우를 전달하는 시공서비스를 통해 고객 맞춤형 솔루션을 지속적으로 제공하고 있습니다. 또한 동국씨엠은 기업의 지속가능한 가치 창출을 위해 환경과 사람을 향한 경영에 힘쓰고 있습니다. 제조 공정에서 코팅용 접착제나 화석 연료의 사용을 최소화하는 방식을 도입하고 무용제 친환경 바이오매스 제품을 통해 생산 활동에서 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있으며 철강업계를 대표하는 상생의 노사 문화와 가족친화 기업문화 또한 회사의 큰 경쟁력입니다. 동국씨엠은 컬러사업의 지속 가능한 미래를 만들기 위한 'DK Color Vision 2030' 실행을 통해 컬러강판 사업에서의 초격차 지위를 공고히 할 계획입니다.(2) 시장점유율

(단위 : %)

제조사	제 품	2023년 6월

동국씨엠(주)	냉연, 도금(내수)	4

컬러(내수)	24

※ 냉연도금 : PO, FH, CR, EGI, GI, AL도금강판, ZnAl도금강판, Mg합금도금강판 外 컬러 : CCI, CCEI, CCGI, CCLI, CCAI 外※ 23년 M/S는 전체 컬러(수입 제외) 기준※ 출처 : 한국철강협회

(3) 시장의 특성관련 주요 수요업체들에는 건설사, 가전사, 자동차회사, 조선사, 기계 제조사 등이 있으며 당사의 철강재는 이들 수요산업의 원자재로 사용되고 있습니다. 특히 자동차 및가전, 건설 산업 부문에 깊게 연관되어 있는 당사는 올해 국내외 전반 경기침체 우려에 대비하여 최우선적으로 구매-영업간 긴밀한 협의를 거쳐 선제적 대응을 통해 판매단가 하락 방어 및 원료 구매전략 수립에 집중하고 있습니다. 우선 국내 건설은 수익성 악화로 인해 신규 착공이 지연되는 현상이 심화되고 있으며단기 선행지표인 "아파트 분양호수"와 동행지표인 "건축 착공면적" 모두 전년 대비 감소 추세입니다. 현재의 고금리 기조는 당분간 계속될 것으로 보여 민간 주택경기의회복에는 다소 시간이 소요될 것으로 전망 중입니다. 비주택 및 토목 부문 역시 정부의 SOC 예산 축소 및 민간부문의 투자위축 등 영향으로 수요 감소가 불가피한 상황입니다.가전의 경우 '21년 정점을 찍고 난 뒤 코로나 특수가 사라지면서 '22년 하반기부터 급격한 어려움을 겪고 있습니다. 당사 내부적인 판단으로 가전 산업 사이클을 예측했을때 '24년 하반기 혹은 '25년은 되어야 진정한 수요 회복이 가능할 것으로 보고 있습니다.그리고 수출시장 역시 러-우 전쟁의 장기화, 환율 리스크, 미국내 금융불안 등 요인들로 인해 지역별 시황 편차가 심화되는 상황임에 따라, 국가별 특성을 감안해 차별화 전략을 구사하고 당사만의 고부가 제품 판매확대를 추진해나갈 예정입니다.

(4) 조직도

다. 사업부문별 주요 재무정보당사는 단일사업이며, 제품별 매출액은 "II. 사업의 내용 - 4. 매출 및 수주상황",요약재무 정보는 "III. 재무에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

(1) 지역별 매출액의 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

지역	제1기 반기

국내	75,129

아시아	26,709

아메리카	56,518

오세아니아	11,802

유럽	17,364

아프리카 등	52

계	187,574

(2) 지역별 비유동자산의 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제1기 반기

국 내	967,645

계	967,645

(*) 상기 비유동자산은 유형자산, 무형자산, 사용권자산, 투자부동산 금액의 합계입니다.