위츠 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황

당사는 2019년 4월, 삼성전기의 무선충전 사업을 인수하여 설립되었습니다.

이후 전력전송 솔루션 전문 기업으로서 Global No.1 기업을 목표로 R 역량을 지속적으로 강화하고 있습니다.2024년 9월에는 직무발명보상 우수기업 인증을 취득하였으며, 2024년 말 현재 당사는 다음과 같은 지적재산권을 보유하고 있습니다.

[지적재산권 보유 현황]

(기준일: 2024.12.31) (단위 : 건)

구분	국내	해외	PCT	합계

출원	등록	출원	등록	출원

특허	14	207	14	312	3	550

실용신안	-	-	-	38	-	38

디자인	3	11	-	3	-	17

상표권	-	-	-	1	-	1

당사가 보유한 지적재산권 대부분은 모바일 기기와 전기차 등 다양한 분야에 적용 가능한 유/무선충전 솔루션, 모듈, 충전기 및 전력전송제어 모듈 등에 관한 특허입니다.이 특허들은 현재 당사 제품에 사용되고 있거나, 향후 활용될 예정으로, 사업 보호뿐만 아니라 경쟁사를 견제하는 데에도 중요한 역할을 하고 있습니다.

나. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항

당사가 속한 스마트폰 전자부품, 자동차 전장, 전기차 충전 인프라 산업은 다양한 법규 및 정책 등이 존재합니다. 당사 영위 사업부문과 관련된 법규 및 정책 현황은 아래와 같습니다.

구분	관련 법규 및 정책

스마트폰/웨어러블무선충전	2020년 국제표준단체인 NFC포럼에서 13.56MHz 주파수대역을 활용한 무선충전 WLC 표준을 발표하여, Qi 표준 적용에 어려움이 있는 웨어러블 및 소전력 기기의 개발을 지원하고 있습니다.

게이밍 디스플레이	카지노 게이밍 디스플레이 시장의 규제 환경은 각국의 카지노 운영 정책과 법률에 따라 크게 좌우 됩니다. 대부분의 국가에서는 카지노 산업을 엄격히 관리하며, 이에 따라 카지노에 설치되는 게이밍 디스플레이도 특정 규제를 준수해야 하며, 기술 표준 및 안전 규정도 중요한 규제 요소 중 하나입니다. 게이밍 디스플레이는 전기ㆍ전자 안전 규정을 준수해야 하며, 특정 국가에서는 에너지 효율, 방화 기준, 데이터 보안 등의 추가 요건이 요구될 수 있습니다.
카지노 산업의 변화와 규제 강화 가능성도 지속적으로 모니터링해야 하며, 카지노 게이밍 디스플레이 시장은 다양한 규제 환경 속에서 운영되며, 기업들은 각국의 법규를 철저히 준수하면서도 변화하는 정책에 유연하게 대응하는 전략을 필요로 하고 있습니다.

전기차 유선충전	정부는 전기차 보급 확대를 위한 방안으로 관련 규제 완화 및 지원 계획을 제/개정하여 보급 확산을 위해 노력하고 있습니다. 또한 경상북도 전기차 규제 특구를 지정하여, 전기차 개발 및 보급확산을 위한 연구개발 진행을 지원하고 있습니다.
전기차 보급확대를 위한 전기차 충전 설비 설치 규제를 기존 허가제에서 허가를 면제하고 적합성 인증 대상으로 변경하여 제품에 대한 전파 적합성 인증을 한 번만 받으면 전국 어디에나 설치가 가능하도록 규제가 완화되었습니다.
소비자의 전기차 구입 부담을 줄이기 위하여 정부 및 지방자치단체에서 보조금을 지급하는 등, 전기차 구매에 대한 문턱을 낮추는 노력을 하고 있습니다. 서울특별시 및 제주특별자치도 등 17개 시도기관에서 150~1,140만원까지 지원하고 있습니다. 2023년도 전기승용차 기준 9,216대가 신청하여 9.215대가 보조금 지원혜택을 받고 있습니다.
최근 전기차 배터리 과충전 화재 사건으로 인해 정부가 전기차 충전 인프라 안전성 제고를 위해 배터리 상태정보를 수집할 수 있는 스마트 제어 충전기를 24년 2만3,000기에서 25년 9만5,000기로 대폭 확충하고 완속 일반 충전기 구축 사업은 종료하기로 했습니다.

전기차 무선충전	전기차 무선충전기의 경우 설치 장소별로 허가를 받아야 하며, 관리가 지나치게 엄격해 실증기간 후 상용화에 어려움이 예상되고 있습니다. 관련하여 현대차, 현대엔지니어링 등 관련 기업들은 관련부처 및 장관에게 무선충전기 관리방식 변경 등을 통하여 시장 활성화를 촉진할 수 있도록 제도 개선을 요청하고 있습니다.
과학기술정보통신부는 전기차 무선충전 시설운영자 부담을 줄이고 시장활성화를 위해 무선충전기기 관련 규제를 설치 장소별 허가에서 제품 모델별 인증으로 개선하는 방향으로 2023년 6월 30일부터 관련 4개 고시를 일괄 개정하여 시행하였습니다. 이에 따라 전기차용 11kW 이하의 무선충전기기의 경우 허가 없이 적합성평가 인증을 받은 동일 모델 제품을 누구나 원하는 장소에서 사용할 수 있는 환경으로 개선되었습니다.

자동차 전장CGW, BCM, SKM	당사의 CGW/BCM/SKM은 자동차의 운전자, 탑승자의 편의 기능 및 고도화된 차량 전장부품 간 통신을 통합제어하는 전장 상품으로써, 자동차의 전장화/전동화 TREND에 핵심 상품중에 하나입니다. 이는, 주로 자율주행 관련 산업 동향에 영향을 받는 특성이 있습니다.
전장시장 중 자율주행차 관련 법규는 '자율주행차 상용화 촉진 및 지원에 관한법률'이 2020년 5월 시행되어 국토교통부에서 관련 세부 절차 및 동법 시행령, 시행규칙을 제정하여 시행되고 있습니다.
자율주행 자동차는 자율주행 안전구간, 시범운행지구 등을 지정하여 검증하고 있습니다. 정부에서는 미래자동차 산업 발전전략을 2019년 10월 발표하여 2024년까지 연구개발용 차량의 도로주행을 위한 임시운행허가 제도를 개선하고, 자율주행자동차의 발전 단계별 규제를 정비하겠다는 계획을 발표하였습니다.
국내 1위 자동차 제조업체인 현대자동차에서는 2024년 8월 인천공항과 업무 협약을 통해 인천국제공항 공항 터미널 내 교통약자의 이동 편의를 위한 자율주행 개인용 모빌리티 개발을 추진하기로 업무 협약을 진행하며 자율주행 기술 개발을 위한 노력을 하고 있습니다.
정부에서도 자율주행 기술개발 지원을 위해 세종 스마트시티, 경기도 판교 제로 시티, 서울 여의도 국회의사당 시범서비스를 운영하였고, 자율주행사업 경쟁력 강화를 위해 2022년 기술개발과제에 283억을 지원하고, 2027년까지 자율주행 레벨4이상의 자율주행 상용화를 목표로 2,000억원을 지원할 예정입니다.

자동차 전장ETCS	하이패스 ETCS 시스템은 기존 에프터마켓에서 구매하던 하이패스 단말기를 룸미러에 하이패스 및 ECM 기능을 추가하여 현재는 차량구매시 옵션으로 선택할 수 있는 시스템입니다. 최근에는 하이패스 모듈을 기존 룸미러에서 헤드라이닝 램프모듈로 이동하는 추세입니다.

자동차 전장모바일 무선충전기	자동차 무선 휴대폰 충전기 시장의 주요 동력은 편의성과 안전성으로, 소비자들은 휴대폰을 편리하게 충전할 수 있는 기술을 선호하고 있습니다. 이에 따라 충전 속도와 효율성을 갖추며 가격경쟁력이 있는 제품을 제조하여야 하는 시장 특성이 있으나, 자동차 제조업체들 간의 표준화된 기술 개발이 미비한 상태입니다.
무선전력 전송시 안전성을 위해서는 무선충전 동작시 동전, 반지 등의 전도성 물체가 송수신기 사이에 삽입되었을 때 송수신 전력에 의해 발생하는 발열현상으로 화재 등의 위험을 방지하기 위하여 이물질 탐지 기능이 추가되고 있고, 무선충전시 발생하는 전자파 관련하여서는 국내외 전자 인체보호기준(ICNIRP guideline 1998/2001, IEEE Std. C95.1/C95.6)을 고려한 환경 기준을 만족하는 SAR(Specific Aborpton Rate, 전자파비흡수율)을 만족하기를 요구하고 있습니다.

당사는 관련 법규 및 가이드라인을 검토하고 규제의 테두리 안에서 사업을 영위하고 있으며, 앞으로도 규제 준수를 위한 활동을 계속해서 수행할 계획입니다. 그러나 향후 규정 강화, 관련 규정 및 행정 처리 절차 미숙 등으로 규제를 충족하지 못 할 가능성이 있으며 당사가 감독기관으로부터 행정처분을 받을 경우 소비자의 신뢰도 하락, 영업 활동 위축이 나타날 수 있고, 매출 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(1) 전기차 충전 시장

(가) 전기차 충전기 관련 규제 완화 및 지원 계획

정부는 전기차 보급 확대를 위한 방안으로 관련 규제 완화 및 지원 계획을 제/개정하여 보급 확산을 위해 노력하고 있습니다. 또한 경상북도 전기차 규제 특구를 지정하여, 전기차 개발 및 보급확산을 위한 연구개발 진행을 지원하고 있습니다.

전기차 보급확대를 위한 전기차 충전 설비 설치 규제를 기존 허가제에서 허가를 면제하고 적합성 인증 대상으로 변경하여 제품에 대한 전파 적합성 인증을 한 번만 받으면 전국 어디에나 설치가 가능하도록 규제가 완화되었습니다.

('전파응용설비 허가가 필요하지 아니한 전파응용설비 유형' 고시 개정_2023.06.30)

소비자의 전기차 구입 부담을 줄이기 위하여 정부 및 지방자치단체에서 보조금을 지급하는 등, 전기차 구매에 대한 문턱을 낮추는 노력을 하고 있습니다. 서울특별시 및 제주특별자치도 등 17개 시도기관에서 150~1,140만원까지 지원하고 있습니다. 2023년도 전기승용차 기준 9,216대가 신청하여 9,215대가 보조금 지원혜택을 받고 있습니다.

전기차 및 전기차 충전기는 우리나라의 탄소중립 2050년 목표에 맞춰 친환경자동차의 보급 확산노력으로 지속적으로 성장하고 있는 산업이며, 향후 자율주행차 도입과 맞물려 지속적인 성장을 이룰 것으로 전망되고 있습니다.최근 전기차 배터리 과충전 화재 사건으로 인해 정부가 전기차 충전 인프라 안전성 제고를 위해 배터리 상태정보를 수집할 수 있는 스마트제어 충전기를 24년 2만3,000기에서 25년 9만5,000기로 대폭 확충하고 완속 일반 충전기 구축 사업은 종료하기로 했습니다.

(2) 전장 시장

전장시장 중 자율주행차 관련 법규는 '자율주행차 상용화 촉진 및 지원에 관한법률’이 2020년 5월 시행되어 국토교통부에서 관련 세부 절차 및 동법 시행령, 시행규칙을 제정하여 시행되고 있습니다.

자율주행 자동차는 자율주행 안전구간, 시범운행지구 등을 지정하여 검증하고 있습니다. 정부에서는 미래자동차 산업 발전전략을 2019년 10월 발표하여 2024년까지 연구개발용 차량의 도로주행을 위한 임시운행허가 제도를 개선하고, 자율주행자동차의 발전 단계별 규제를 정비하겠다는 계획을 발표하였습니다.

국내 1위 자동차 제조업체인 현대자동차에서는 2024년 8월 인천공항과 업무 협약을 통해 인천국제공항 공항 터미널 내 교통약자의 이동 편의를 위한 자율주행 개인용 모빌리티 개발을 추진하기로 업무 협약을 진행하며 자율주행 기술 개발을 위한 노력을 하고 있습니다.

정부에서도 자율주행 기술개발 지원을 위해 세종 스마트시티, 경기도 판교 제로 시티, 서울 여의도 국회의사당 시범서비스를 운영하였고, 자율주행사업 경쟁력 강화를 위해 2022년 기술개발과제에 283억을 지원하고, 2027년까지 자율주행 레벨4이상의 자율주행 상용화를 목표로 2,000억원을 지원할 예정입니다. 다. 사업영위와 관련하여 환경물질의 매출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 해당사항 없음

라. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황

(1) 시장의 특성(가) 스마트폰 시장

1) 산업의 현황

모바일 기기의 기술 발전으로 구글 넥서스, 애플 아이폰, 삼성 갤럭시 등 스마트폰에 무선충전 기능이 추가되면서 무선충전에 대한 소비자의 인식이 높아지며 소비자의 선호도가 무선 충전으로 전환되고 있습니다.

스마트폰 시장은 2020년 코로나19 여파로 인해 2022년 12% 정도 감소하였고, 2023년에도 출하량은 여전히 5% 정도 감소한 것으로 보이지만 2024년 이후 침체 되어있는 스마트폰 기능을 제조사에서 전략적으로 신규기능을 추가하며 스마트폰 출하량은 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

정부에서는 모바일 주민등록증/운전면허증을 스마트폰에 발급받아 사용할 수 있게 하는 등 스마트폰을 모바일 행정 서비스를 제공하고 있습니다. (2023.12.08, '주민등록법' 국회 본회의 의결)

스마트폰 보유율은 보급 초기인 2010년 3.8%에 불과하였으나, 급속히 증가하여 2023년 94.8%로 증가하여 대다수의 국민이 보유하고 있는 매체로 성장하였습니다. (단위: %)

(출처 : 정보통신정책연구원, kisdi STAT Report _ Jan.15, 2024)

2) 수요의 변동요인당사의 전력수신Rx Ant(무선충전 모듈)는 스마트폰의 부품군으로 스마트폰 시장의 현황과 동행하는 특성이 있습니다. 또한 아시아 태평양 주요 신흥 개발도상국 중심으로 반등이 이어질 것으로 전망하며, 당사의 주요 고객인 S사는 출하량에서 세계 1위를 계속 유지할 것으로 예상됩니다.

특히 당사는 삼성전기의 모듈사업부 무선충전사업부문을 사업 양수하여 S사 모바일 사업부와의 지속적인 co-work 관계를 맺고 있으며, 향후 글로벌 스마트폰 업체에 진출 예정으로 Apple, Google, Huawei, Xiaomi 등 주요 스마트폰 제조업체를 중심으로 무선충전 모듈을 판매할 수 있도록 영업력을 집중하고 있습니다.

3) 규제환경

모바일 무선충전 분야에서는 Qi2.0적용이 본격화 예정이며 주요 스마트폰의 충전방식이 통일되어 당사의 영업력이 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

(나) 웨어러블 시장1) 산업의 현황

웨어러블 시장은 정보통신 기술 발전과 소비자 트렌드 변화 및 헬스케어에 대한 관심이 맞물려짐에 따라 성장이 증대되고 있습니다. 기술의 발달로 웨어러블 디바이스의 소형화 및 저전력화가 가속화됨에 따라 기기의 사용성을 크게 증대시켰습니다.

정보통신정책연구원(KISDI)이 발간한 '웨어러블 기기의 이용현황 분석' 보고서에 따르면, 국민 4명중 1명이 스마트 워치와 스마트밴드 등 웨어러블을 이용하는 것으로 나타났습니다. 스마트링 등 새로운 카테고리 제품이 출현하면서 시장 성장세는 지속될 전망입니다. 글로벌 웨어러블 기술 시장 규모는 Precedence Research기관의 조사에 따르면 2022년 1,380억달러에서 2032년 4,917억달러까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

(출처 : 정보통신산업진흥원_ 웨어러블 시장동향 보고서 2023, 2023.12.01)

2) 수요의 변동요인

당사의 무선충전모듈은 스마트워치, TWS, 무선충전기 분야에 적용이 되고 있으며, 그 중 전력수신Rx, 전력송신Tx Coil 분야의 경우 S사의 갤럭시 워치, 갤럭시 버즈 등 글로벌 기업들의 웨어러블 제품에 적용이 되고 있으며, 전력송신Tx PAD와 같이 무선충전기 및 SMAPP 무선충전모듈은 사업부에서 가장 큰 매출 비중을 차지합니다. 이에 따라 당 사업부는 글로벌 웨어러블 시장 동향에 영향을 크게 받는 특성이 있습니다.

당사의 주요 고객인 S사는 웨어러블 시장에서 세계 3위권을 계속 유지할 것으로 예상되며 Apple, Google 등 주요 웨어러블 제조 업체를 중심으로 무선충전 모듈을 판매할 수 있도록 영업력을 집중하고 있습니다.

3) 규제환경

2020년 국제표준단체인 NFC포럼에서 13.56MHz 주파수대역을 활용한 무선충전 WLC 표준을 발표하여, Qi 표준 적용에 어려움이 있는 웨어러블 및 소전력 기기의 개발을 지원하고 있습니다.

(다) 게이밍 디스플레이 시장1) 산업의 현황

카지노 게이밍 디스플레이 산업은 전세계 카지노 및 엔터테인먼트 시장의 성장과 함께 꾸준히 발전하고 있습니다. 카지노 게임의 몰입감을 높이고 사용자 경험을 극대화하기 위해 고해상도, 대형 터치스크린, 곡면 디스플레이, OLED 및 LED 패널 기술이 적극적으로 도입되고 있는 추세입니다.

특히, 최신 카지노 게임 머신 및 전자 테이블 게임(ETG)에서는 4K 및 8K 해상도의 디지털 디스플레이가 표준화되고 있으며, 다중 화면 구성 및 인터랙티브 기능을 통해 플레이어의 참여도를 높이고 있습니다.

산업의 주요 플레이어로는 카지노 게임 기기 제조업체와 디스플레이 기술 기업들이 있으며, 점점 더 고급화되는 게임 콘텐츠에 맞춰 고주사율, 빠른 응답속도, 선명한 색상 표현이 가능한 디스플레이 솔루션이 요구되고 있어 기술 발전과 함께 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.

2) 수요의 변동요인 당사는 디스플레이 식각 기술 및 시스템 기술을 이용하여 Flat 디스플레이 뿐만 아니라 Curved 디스플레이의 개발을 진행하였고, 글로벌 게이밍 디스플레이 제조사 및 유통사와 사업협력을 통해 다양한 카지노 게이밍 디스플레이를 개발하여 글로벌 판매가 이루어질 수 있도록 영업력을 집중하고 있습니다. 3) 규제환경 카지노 게이밍 디스플레이 시장의 규제 환경은 기술 표준 및 안전 규정도 중요한 규제 요소입니다. 게이밍 디스플레이는 전기ㆍ전자 안전 규정을 준수해야 하며, 특정 국가에서는 에너지 효율, 방화 기준, 데이터 보안 등의 추가 요건이 요구될 수 있습니다. 이처럼 카지노 게이밍 디스플레이 시장은 다양한 규제 환경 속에서 운영되며, 기업들은 각국의 법규를 철저히 준수하면서도 변화하는 정책에 유연하게 대응하는 전략이 필요합니다.

(라) 전기차 시장 (충전)

1) 산업의 현황

전기차 충전시장은 내연기관을 대체하고 친환경 전기차를 보급하는 시장의 흐름과 연계되어 함께 성장하고 있습니다. 전기차 충전기는 완속 충전기와 급속 충전기로 구분되어 개발되고 있습니다. 전기차 완속 충전기는 글로벌 친환경ㆍ전기차 시장이 성장함에 따라 충전 인프라 시장의 중요성도 증대되어, 완성차 업계를 비롯한 충전기 제조업, 부품업 및 충전서비스 사업이 전반적으로 빠르게 성장하고 있습니다.

(출처 : 한국무역협회, 코로나 이후 주요국의 전기차 시장 동향_ 2022.09.08)

환경부에 따르면 전기차 공용 충전시설 설치 보조사업 예산을 전년(2023년도) 대비 42%를 증가하여 직접신청 보조사업에 1,340억원, 지역별 무공해차 전환 브랜드 사업 2,375억원을 지원하여 총 3,715억원 예산의 전기차 충전시설 설치 보조사업을 시행하고 있습니다.시장조사업체 SNE리서치에 따르면 국내 전기차 충전 시장은 지난해 6000억 원에서 2030년 6조3000억 원으로 10배가 될 것으로 전망됩니다. 이에 정부도 2030년 전기차 420만 대 시대에 대비해 충전기 123만 대 이상을 설치하는 것을 목표로 하고 있습니다.

전반적으로 전기차 충전 시장은 전기차 보급률 증가와 함께 지속적으로 성장할 것으로 전망되며, 친환경 에너지 활용, 스마트 충전 기술 도입, 충전 인프라 확장 등 다양한 혁신이 이루어질 것으로 예상됩니다.

2) 수요의 변동요인

당사는 전자사업본부와 전장사업본부의 유무선전력전송 기술을 이용하여 완속 충전기 개발을 진행하였고, 전기차 무선충전기술을 선도하고 있는 와이트리시티와 기술협력을 통해 전기차용 무선충전기를 개발하여 전기차 유/무선충전기 보급 및 판매가 이루어질 수 있도록 영업력을 집중하고 있습니다.

3) 규제환경

무선충전기의 경우 설치 장소별로 허가를 받아야 하며, 관리가 지나치게 엄격해 실증기간 후 상용화에 어려움이 있지만, 관련하여 현대차, 현대엔지니어링 등 관련 기업들은 관련부처 및 장관에게 무선충전기 관리방식 변경 등을 통하여 시장 활성화를 촉진할 수 있도록 제도 개선을 요청하고 있습니다.

과학기술정보통신부는 전기차 무선충전 시설운영자 부담을 줄이고 시장활성화를 위해 무선충전기기 관련 규제를 설치 장소별 허가에서 제품 모델별 인증으로 개선하는 방향으로 2023년 6월 30일부터 관련 4개 고시를 일괄 개정하여 시행하였습니다. 이에 따라 전기차용 11kW 이하의 무선충전기기의 경우 허가 없이 적합성평가 인증을 받은 동일 모델 제품을 누구나 원하는 장소에서 사용할 수 있는 환경으로 개선되었습니다.

(마) 자동차 전장 시장1) 산업의 현황

자동차 전장 시장은 자율주행 시장과 연동되어 기기간의 제어/편리성/개인화 제공을 위한 부품 산업으로 성장하고 있습니다. 전세계 수많은 기업이 자율주행차의 성장 가능성을 보고 투자하고 있고, 각국 정부 역시 자율주행 시장을 미래 성장 동력으로 보고 다양한 정책 지원을 통해 산업 생태계를 육성하고 있습니다.

국내 과학기술정보통신부에서는 2022년 자율주행 기술 개발에 283억원 및 2027년까지 총 2000억원 규모로 확대하여 레벨4 이상의 자율주행 상용화를 목표로 기술개발을 지원하고 있습니다.

2) 수요의 변동요인

당사는 제어를 위한 CGW/BCM/SKM 모듈과 스마트 디바이스 충전을 위한 모듈을 개발하여 관련시장에 진출하였고, 자율주행 및 스마트카의 시장 성장과 연계하여 되어 성장하고 있습니다.

당사는 주 고객사 KG모빌리티와 다수의 스마트카 제조 업체를 중심으로 제어 모듈 및 무선충전 모듈을 판매할 수 있도록 영업력을 집중하고 있습니다.

3) 규제환경

정부에서는 2015년 '자동차관리법' 개정 등과 같은 입법 활동으로 기초를 마련한 후, 2018년 '자율주행차 분야 선제적 규제혁파 로드맵', 2021년 '자율주행차 규제혁신 로드맵 2.0'을 통해 재검토 및 업데이트 되어 지금까지 자율주행 관련 규제혁신과 법적 기반 마련을 진행하고 있습니다.

자율주행차 규제혁신 로드맵 2.0에 따르면, 2024년 3단계 자율주행사용차 도입을 시작으로 2025년 저속셔틀차량 등 일부 차종의 4단계 자율주행을 실현하고, 2027년 승용차와 상용차의 4단계 자율주행을 완성하겠다는 시나리오를 제시하며, 시기별로 분류된 40가지 규제혁신(법 정비)도 함께 제시하며 자율주행을 위한 다양한 법/제도를 체계화하고 있습니다.

(바) 전장 무선충전 시장1) 산업의 현황

스마트폰 시장의 성장과 스마트폰내 무선충전기능이 추가됨에 따라 무선충전 시장 전체가 성장되고 있습니다. 무선충전은 집에서만 사용되는 것이 아닌 자동차에서까지 충전하는 환경으로 확대되고 있습니다.

국내에서는 2015년 K5에서 최초로 무선 충전 기능이 장착되어 운전석 옆에 놓인 무선 충전 패드를 통하여 자동으로 충전될 수 있도록 제공되었습니다.

시장조사업체 스트래티지 애널리틱스에 따르면 차량용 스마트폰 무선충전기는 2019년 780만 대에서 오는 2027년 4600만 대로 증가할 것으로 전망하고 있습니다

2) 수요의 변동요인전장 스마트폰 무선충전 모듈은 싱글코일 15W 모듈 시장으로 변경되고 있으며, 향후 EPP 및 MPP를 충전할 수 있는 듀얼형태 혹은 각각의 방식을 옵션 선택을 할 수 있도록 고객의 니즈가 다양해지고 있는 추세입니다.

3) 규제환경

자동차 무선 휴대폰 충전기 시장의 주요 동력은 편의성과 안전성으로, 소비자들은 휴대폰을 편리하게 충전할 수 있는 기술을 선호하고 있습니다. 이에 따라 충전 속도와 효율성을 갖추며 가격경쟁력이 있는 제품을 제조하여야 하는 시장 특성이 있으나, 자동차 제조업체들 간의 표준화된 기술 개발이 미비한 상태입니다.

무선전력 전송시 안전성을 위해서는 무선충전 동작시 동전, 반지 등의 전도성 물체가 송수신기 사이에 삽입되었을 때 송수신 전력에 의해 발생하는 발열현상으로 화재 등의 위험을 방지하기 위하여 이물질 탐지 기능이 추가되고 있고, 무선충전시 발생하는 전자파 관련하여서는 국내외 전자 인체보호기준(ICNIRP guideline 1998/2001, IEEE Std. C95.1/C95.6)을 고려한 환경 기준을 만족하는 SAR(Specific Absorption Rate, 전자파비흡수율)을 만족하기를 요구하고 있습니다.

(2) 시장 규모 및 전망(가) 스마트폰 시장

코로나 팬데믹 이전 수준에 비해 봉쇄 기간 동안 원격 근무, 엔터테인먼트 등 통신을 위한 스마트폰 의존도 증가 및 편리한 충전 솔루션에 대한 수요가 증가되고 있습니다. 스마트폰의 다양한 앱 및 가용성 등으로 스마트폰 사용자는 21년 71.01억명에서 25년 74.88억명으로 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

당사는 스마트폰 무선충전 모듈을 고객인 S사에게 판매하고 있으며 S사는 2010년부터 2022년까지 스마트폰 출하량 1위를 하고 있습니다. 당사는 스마트폰 무선충전 모듈뿐만 아니라 크래들 등 악세서리시장까지 확대하여 판매하고 있습니다.

(출처 : 한국경제 신문, 2023.12.31)

(출처: Statistics)

(나) 웨어러블 시장

웨어러블 시장은 스마트워치, 무선이어폰 등 전자 악세서리 수요 증가로 인해 점진적 글로벌 성장추이를 보이고 있습니다. 스마트 워치는 시계 보조역할에서 벗어나 전화, 문자메시지, 혈압, 심박수, 수면상태 등 건강 기능이 많아지면서 판매가 증가하고 있습니다. 또한, 무선이어폰은 노이즈 캔슬링, 음질 개선, 편리성 등 장점이 많아 무선 이어폰의 판매가 매우 빠르게 증가하고 있습니다.

웨어러블 시장에서 당사의 주요 고객은 S사며, 시장 1위 업체인 Apple社를 주요 고객으로 만들기 위해 노력하고 있습니다. (단위: 백만대)

(출처: IDC, Canalys)

(다) 게이밍 디스플레이

카지노 게이밍 디스플레이 시장은 글로벌 카지노 산업의 성장과 기술 혁신에 힘입어 지속적인 확장세를 보이고 있습니다. 대형 카지노 리조트의 증가, 전자 테이블 게임(ETG) 및 슬롯머신 시장 확대, 고해상도 디스플레이 수요 증가 등이 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

현재 카지노 게이밍 디스플레이 시장의 규모는 수십억 달러 수준으로 추정되며, 향후 연평균 성장률(CAGR) 약 10% 수준의 꾸준한 성장이 예상되고 있습니다. 특히, 아시아ㆍ태평양 지역이 빠르게 성장하고 있으며, 마카오, 싱가포르, 필리핀 등 카지노 중심지에서의 신규 프로젝트와 기존 시설의 업그레이드가 시장 확대를 주도하고 있습니다. 북미와 유럽도 안정적인 시장을 형성하고 있으며, 카지노 산업의 디지털화와 함께 디스플레이 기술의 진화가 지속될 것으로 보입니다.

기술 발전은 시장 전망에 중요한 영향을 미치고 있습니다. 4Kㆍ8K 해상도, OLED 및 미니 LED, 곡면 디스플레이, 인터랙티브 터치스크린 등의 도입이 증가하면서 카지노 환경은 더욱 몰입감 높은 게임 경험을 제공하는 방향으로 발전하고 있습니다. 전반적으로 카지노 게이밍 디스플레이 시장은 글로벌 카지노 산업의 성장과 기술 혁신에 힘입어 지속적인 확대가 예상되며, 고급화된 디스플레이 기술과 사용자 경험 개선이 핵심적인 경쟁 요인이 될 것으로 예상됩니다.

(라) 전기차 시장 (충전)

자동차 전기차 충전 시장은 2022년 465.4억달러에서 2030년 4173.5억달러로 9배 성장이 전망되고 있습니다. 세계 여러 국가들이 전기차 보조금을 지원하여 전기차 보급에 적극적으로 지원하였고, 이러한 트렌드에 맞추어 전기차 충전 시장도 함께 성장하여 왔습니다. 전기차 시장은 미국 IRA, 유럽 IEA 등 각국 정부정책으로 인하여 빠르게 성장을 보여 2030년 기준 판매되는 차량 2대 중 1대는 전기차로 예상하고 있습니다.

정부정책은 연비규제 강화, 전기차 의무 판매제 및 내연기관차 판매금지 정책 등이 있습니다. 현재 국내에는 과거 중국산 충전기 제품의 저품질 문제로, 국내에서 제조되어 품질적으로 인증된 제품을 사용하는 추세입니다.

키움증권 분석에 의하면 미국 인플레이션 감축법(IRA) 영향으로 미국 내 충전기 보조금 대상인 급속 충전기가 빠르게 확장될 전망되어, 급속 충전 중심으로 기술력 우위를 확보할 필요가 있다고 전망하고 있습니다.

(단위: 십억달러)

2023년 2월말 기준 국내에 운영되고 있는 전기차 충전기는 총 22만 573기로, 급속충전 2만 2404기, 완속 19만8169기로 전기차 38만9855대에 비해 급속충전기의 비율이 10%에 불과한 수치로 급속 충전기 인프라 구축 성장 가능성이 높은 상태입니다.

(출처: 머니투데이방송, 환경부) 전기차 편리한 충전 솔루션에 대한 수요 증가와 무선 충전 기술의 발전에 의해 무선 충전 시스템에 대한 수요가 증가되고 있습니다. 글로벌 자동차 무선 충전 시장의 규모는 Report and data에서 2022년 1억 2,3510만 달러에서 2032년 22억418.88만 달러로 예측하고 있습니다. (단위: Billion, $)

(출처: Report and data)

(마) 자동차 전장 시장

전장부품 시장은 코로나 여파로 인한 완성차 판매의 일시적 정체기인 2020년 이후 지속적인 성장중에 있으며, 자율주행기술발전 및 전동화 가속화에 따라 매년 5%이상 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 인도, 동남아시아 시장중심의 완성차 수요 증가가 예상되며 해당 시장에서 선전하고 있는 당사의 주요 고객인 KG모빌리티, HMC(Hyundai Motor Company)의 수출 시장의 안정적 성장이 예상됩니다.

(출처 : 스트래티지 애널리스트)

1) 전장 CGW, BCM, SKM

자율주행 자동차의 증가에 따른 자동차 제어 모듈로서 CGW/BCM/SKM은 차량의 안전, 제어, 개인화에 대한 다양한 제어를 담당하기 위하여 필수적인 요소로 자량의 두뇌역할을 담당하고, 차량의 전기 시스템을 제어합니다. 당사는 전장 시장의 기능통합 TREND에 맞춰 BCM/SKM/CGW의 통합 솔루션 기술력을 확보하여 KG모빌리티, HMC(Hyundai Motor Company) 등 주요 완성차 제조업체를 중심으로 시장 점유율을 확대할 수 있도록 영업력을 집중하고 있습니다.

현재 전기차 시장의 급속한 성장과 함께 제어 모듈 시장이 성장하고 있어, 2022년 285억달러에서 2023년 298억 달러, 2032년까지 415억 달러까지 성장할 것으로 Custom Market Insights에서 전망하고 있습니다.

(단위: 십억달러)

(출처: Custom Market Insights)

2) 전장 ETCS

ETCS 시장은 기존 IR/RF타입의 별물형 하이패스 단말기에서 자동차 옵션사양으로 시장이 변화하고 있으며, 23년 기준 시장규모 666억에서 26년 1,000억으로 성장될 것으로 예상됩니다. 현재는 룸미러형의 ETCS가 주로 장착되지만, 헤드라이닝 램프 모듈로 장착위치의 변동으로 인한 시장 변화가 예상됩니다.

3) 전장 모바일 무선충전

스마트 기기의 사용자 증가와 차량내 모바일 연동 기능 증가에 따라 자동차 무선 충전기 시장은 함께 성장하고 있습니다. 자동차 무선 충전기 시장은 2022년 13억달러에서 2032년 말까지 95억 달러의 시장 규모로 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

전장 핸드폰 무선충전 모듈은 싱글코일 15W 모듈 시장으로 변경되고 있으며, 향후 EPP 및 MPP를 충전할 수 있는 듀얼형태 혹은 각각의 방식을 옵션 선택이 가능하도록 변동되는 추세입니다.

(1) 경쟁 상황(가) 스마트폰 무선충전

당사는 2019년 4월 삼성전기㈜로부터 무선충전 사업부문 양수도 계약을 통해 무선충전, 차폐제, NFC 등 다수 특허 기술을 보유함과 동시에 2019년 하반기부터 S사 갤럭시 N10 및 S20에 적용함으로써 안정적인 사업 안정화에 성공하였습니다. 이후 지속적인 선행개발과 동시에 다수의 고유기술을 제안함으로써, 경쟁사 대비 주요 고객으로부터 경쟁력을 지속 확보하고 있습니다. 당사는 주요 고객사의 1차 협력업체로서 Order를 우선 배정받는 등 기술 우위를 통한 M/S를 확보하고 있습니다.

(나) 웨어러블 무선충전

당사는 2020년 Wearable용 무선충전 안테나의 후속주자로 진입하였으나, 지속적인 신규기술 제안과 더불어 타 경쟁사 대비 양산 우수성을 인정받아 2021년부터 현재까지 모든 S사 스마트워치 무선충전 1st벤더로써의 입지를 다지고 있습니다. 매년 특허출원과 더불어 지식산업 경쟁력을 경쟁사 대비 확보하고 있으며, 기술의 차별점을 인정받아 경쟁사 보다 우위를 점하여 매년 M/S를 확보하고 있습니다.

(다) 모바일 무선충전기

당사는 2020년 신규 Biz 확대를 위해 무선충전 모듈과 사출물을 결합한 무선충전기를 S사와 개발하여 상용화하였습니다. 무선충전 SET는 S사에서 지정한 SFWC 인증을 사용하여 만든 시스템으로, 갤럭시 스마트폰과 호환되는 무선충전기기이며, S사 정품만 충전이 가능하도록 F/W 적용하여 사용되고 있습니다. 무선충전 SET의 주요 경쟁사는 동양이엔피, 하엠, 이랜텍이 있으며 가장 최근 개발완료하여 출시한 2022년 모델도 당사가 S사와 개발하여 현재까지 판매하고 있습니다. 향후 Qi 2.0 이 도입되는 무선충전 SET도 개발에 성공하면 경쟁사 대비 높은 점유율을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(라) 전장 무선충전 모듈

당사는 주요 완성차 고객인 K社에 무선충전모듈을 공급하고 있으며, 향후 타 완성차 업체에도 무선충전모듈을 공급하기 위해 프로모션을 진행중입니다. 당사는 타사 대비 S사의 고속무선충전에 대한 솔루션 보유로 인한 기술적 우위 및 베트남 신공장 생산으로 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(마) 전기차 유선 충전기

당사는 사업군 확대를 위해 2023년 유선충전기 개발을 시작하였습니다. 타사 대비 경쟁력 확보를 위해 화재감지를 위한 PLC모듈을 개발하여 향후 환경부에서 화재감지에 대한 보조금사업 중단할 경우 가격적인 우위를 점할 예정입니다. 주요 경쟁사는 동양이엔피, 에바가 있습니다.

(바) 전력통신제어1) 전장 CGW/BCM/SKM

당사는 주요 완성차 고객인 K社에 CGW/BCM/SKM를 안정적으로 공급함으로써 기술력을 인정받았으며 일체형 통합모듈의 기술력 확보 및 영업 활동에 집중하고 있습니다. 특히 고도화되는 전장 분야의 원천기술확보를 목표로 국내외 MAJOR 완성차 업체와 신기술 과제 협력을 협의중이며 이에 기반한 기술 우위로 M/S 확보 및 신규시장인 통합형 전장 모듈 영역에 성공적인 진입을 기대하고 있습니다.

2) 전장 ETCS

현대차 완성차 옵션으로 진행되는 하이패스 단말기의 70%이상이 이씨스에서 공급 중이며, 당사는 이씨스와 다른 고객인 K社로 ETCS를 공급하고 있습니다. ETCS가 옵션율이 매년 증가됨에 따라 전체 시장에 대한 규모도 커져 현대차의 증가되는 물량에 대해 당사와 진행할 수 있도록 영업 진행 중입니다.