벡트 반기보고서 (2025.06)
7. 기타 참고사항

가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 2025년 당반기말 현재 제품 또는 서비스의 상표 관리나 고객 관리를 위한 별도 정책을 운형하고 있지 않으며, 이와 관련하여 사업에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

나. 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	특허	IR센서의 교체가 용이한 구조가 적용된 프레임을 포함하는 전자칠판	㈜벡트	2022-03-30	2022-06-09	전자칠판	대한민국

2	특허	기계학습을 기반으로 자동적으로 화질을 보정하는 기능을 갖는 LED 전광판 시스템 및 방법	㈜벡트	2020-09-15	2021-02-22	LED전광판	대한민국

3	특허	다중영상재생이 가능한 실물화상기 내장형 전자칠판	㈜벡트	2022-03-30	2022-06-09	전자칠판	대한민국

4	특허	무선USB기반의 카메라 탈착형 실물화상기, 그리고 무선 USB기반의 카메라 탈착형 실물화상기를 이용한 실시간 영상전송 방법	㈜벡트	2012-09-05	2013-02-27	단초점
프로젝터	대한민국

5	특허	외부환경에 따라 변화하는 LED전광판의 화질을 자동적으로 보정하는 기능을 갖는 LED 전광판 시스템 일 방법	㈜벡트	2020-09-15	2021-02-22	LED전광판	대한민국

6	특허	재난영상을 송출하는 기능을 갖는 LED전광판 시스템, 방법 및 컴퓨터-판독가능 매체	㈜벡트	2020-09-15	2021-02-22	LED전광판	대한민국

7	특허	적외선 감지 카메라 방식의 터치 스크린	㈜벡트	2011-10-10	2012-02-14	단초점
프로젝터,
전자칠판	대한민국

8	특허	전자칠판의 터치 입력에 대한 ID생성장치 및 방법	㈜벡트	2022-03-29	2022-08-11	전자칠판	대한민국

9	특허	내구성 및 전력효율이 개선된 고해상도 LED전광판	㈜벡트	2022-07-25	2022-12-16	LED전광판	대한민국

10	특허	초단초점 프로젝터용 반사형 스크린	㈜벡트, 김재진	2011-03-07	2012-03-02	액자스크린	대한민국

11	상표	VECT_09류	㈜벡트	2024-02-29	2025-06-12	전자칠판	대한민국

12	상표	UIT_B2B_09류	㈜벡트	2020-07-14	2021-09-10	전자교탁,전자칠판	대한민국

13	상표	UIT_B2C_09류	㈜벡트	2022-01-18	2022-08-09	소형가전	대한민국

14	상표	UIT_B2C_11류	㈜벡트	2022-01-18	2022-08-11	소비자상품	대한민국

15	상표	UIT_B2C_10류	㈜벡트	2022-01-18	2023-07-13	소형가전	대한민국

16	상표	ILI_B2C_07류	㈜벡트	2022-05-06	2024-02-14	소형가전	대한민국

17	상표	ILI_B2C_09류	㈜벡트	2022-05-06	2024-02-14	소형가전	대한민국

18	상표	ILI_B2C_11류	㈜벡트	2022-05-06	2024-02-14	소형가전	대한민국

19	상표	월넛	㈜벡트	2014-04-14	2014-11-13	전자교탁,전자칠판	대한민국

20	상표	패스트바이	㈜벡트	2019-08-14	2019-07-24	소형가전	대한민국

21	저작권	월넛초크	㈜벡트	2016-09-02	2016-09-05	전자칠판	대한민국

22	저작권	모션샌드 동작인식시스템	㈜벡트	2022-11-21	2022-11-24	모션샌드 콘텐츠	대한민국

23	저작권	모션스캔 동작인식시스템	㈜벡트	2022-11-21	2022-11-24	모션스캔 콘텐츠	대한민국

24	저작권	모션엑스 작인식시스템	㈜벡트	2022-11-21	2022-11-24	모션엑스콘텐츠	대한민국

25	저작권	모션캐치 동작인식시스템	㈜벡트	2022-11-21	2022-11-24	모션캐치 콘텐츠	대한민국

26	저작권	IR 동작인식시스템	㈜벡트	2007-04-30	2023-03-09	모션센서 콘텐츠	대한민국

27	GS 1등급	월넛쵸크 V3.0	㈜벡트	2022-11-25	2023-02-16	전자칠판	대한민국

28	GS 1등급	컬리브레이션 프로V1.0.0	㈜벡트	2022-11-09	2023-03-06	LED전광판	대한민국

29	녹색기술	IR센싱 높이를 개선하여 터치성능을 향상시키는 전자칠판 제조기술	㈜벡트	2022-11-25	2023-01-26	전자칠판	대한민국

30	성능인증	IR센서의 교체가 용이한 구조의 다중터치 ID생성이 가능한 전자칠판	㈜벡트	2022-11-22	2023-02-13	전자칠판	대한민국

31	우수제품인증	자사 인터랙티브화이트보드(UIT-86GBO4, UIT-86GZA4, UIT-86GZL4)	㈜벡트	2025-01-20	2025-01-20	전자칠판	대한민국

다. 규제사항

국내 디지털사이니지(Digital signage) 산업에 대한 주요 규제는 다음과 같습니다.

1) 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률(이하 "옥외광고법") 현재 옥외광고법에서는 옥외광고물에 대하여 "공중에게 항상 또는 일정 기간 계속 노출되어 공중이 자유로이 통행하는 장소에서 볼 수 있는 것(교통시설 또는 교통수단 포함)으로서 간판, 디지털광고물(디지털 디스플레이를 이용하여 정보, 광고를 제공하는 것으로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다), 입간판, 현수막, 벽보, 전단과 그 밖에 이와 유사한 것" 이라고 정의하고 있습니다.이에 따라 공중장소에 비치된 디지털 디스플레이의 경우 광고뿐 아니라 정보를 제공하는 경우까지도 전부 옥외광고법의 적용을 받게 되어 야외 및 교통수단 등에 설치하려는 경우 신고 또는 허가를 받아야 합니다. 그 중에서도 디지털 광고물은 기존 옥외광고물 일부 분류에 해당하는 경우에만 표시할 수 있으며, 허가 및 신고절차를 거쳐 디지털사이니지(Digital signage) 설치가 가능합니다.

2) 인공조명에 의한 빛공해 방지법 (이하 "빛공해방지법") '빛공해방지법'은 인공조명에서 방사되는 과도한 빛이 사람의 눈부심 피해뿐 아니라 생태적 피해까지 유발할 수 있다는 우려에 따라 2012연도에 제정된 것으로, 빛공해 방지 목적에 따라 종별 조명환경관리구역 지정을 하고, 각 관리구역에 대한 빛방사 허용기준을 두고 있습니다. 따라서 사이니지를 설치하려고 하는 경우에는 해당 지역의 조명관리구역 해당 여부 및 종별을 확인하여 허용가능한 휘도 값을 확인하여야 하며, 이 기준을 지키지 않을 경우 사용중지는 물론 과태료처분의 대상이 됩니다. 피해가 발생하여 분쟁으로 발전할 경우 인공조명에 의한 빛공해는 사업장 등에서 발생하는 환경오염의 일종으로 보아 설치자가 공작물의 설치, 보존상 하자에 의한 손해배상책임을 부담하게 될 가능성도 있습니다.

3) 정보통신망법, 위치정보법, 개인정보보호법 등 최근 디지털 사이니지는 디스플레이를 통한 화면의 송출 외에도, 공공장소에서 보행자의 정보를 수집하고, 맞춤 정보를 제공하는 형태로 진화하고 있는데, 이 때에는 정보통신망법, 위치정보법, 개인정보보호법 등의 적용을 받게 됩니다. 가장 일반적인 형태로 사용될 수 있는 방법은 디지털 사이니지에 카메라를 부착하여 보행자를 촬영하고, 해당 영상 이미지를 수집, 처리한 후 맞춤 정보를 제공하는 것인데, 개인정보보호법에서는 '폐쇄회로 텔레비전' 및 '네트워크 카메라(일정한 공간에 지속적으로 설치된 기기로 촬영한 영상정보를 그 기기를 설치ㆍ관리하는 자가 유무선 인터넷을 통하여 어느 곳에서나 수집ㆍ저장 등의 처리를 할 수 있도록 하는 장치)'를 영상정보처리기기로 정의하고, 공개된 장소에서는 매우 제한적인 목적 하에서만 영상정보처리기기를 설치, 운영할 수 있도록 정하고 있다. 제한적 목적이라 함은, 1) 법령에서 구체적으로 허용하고 있는 경우, 2) 범죄의 예방 및 수사를 위하여 필요한 경우, 3) 시설안전 및 화재예방을 위하여 필요한 경우, 4) 교통단속을 위하여 필요한 경우, 5) 교통정보의 수집, 분석 및 제공을 위하여 필요한 경우로 한정됩니다. 물론, 개인정보주체, 즉 보행자로부터 동의를 받으면 정보수집이 가능하겠지만 일반공중으로부터 동의를 받기란 사실상 불가능하기 때문에, 디지털 사이니지를 통해 개인정보를 수집하는 것은 현재로서는 불가능합니다.

4) 다수공급자 계약(MAS), 중소기업간 경쟁물품규정 및 우수제품제도 조달사업의 특성을 이해하기 위해서는 국가예산집행을 위한 공공구매제도에만 적용되는 규제 및 계약구조에 대한 이해가 필수적입니다. 이중 가장 보편적으로 적용되는 규정은 다수공급자 계약, 중소기업간 경쟁물품 규정 및 우수제품제도입니다.당사가 조달시장에서 주력하고 있는 교육용 디지털사이니지 하드웨어 및 기기(Hardware Device)부문은 예산 기반의 공공기관으로부터 80% 이상의 매출이 발생하고 있으며, '조달산업에 관한 법률 제 13조'에 의하여 품질 성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한 종류의 수요 물자를 수요기관이 선택할 수 있도록 2인이상의 계약 상대자로 하여 계약을 체결할 수 있도록 규정하고 있습니다. 다수공급자계약(MAS)을 통해 기존 경쟁입찰을 통한 낙찰자 선정 방식에서, 다양한 수요를 충족하기 위해 수요 고객이 직접 나라장터 쇼핑몰에서 자유롭게 물품을 선택하는 것이 가능해졌습니다.동사의 주요 시장인 조달시장에서 입찰방식이 아닌 나라장터 종합쇼핑몰을 통한 공공 기관의 신청방식의 판매를 위해서 다수공급자 계약을 체결하고 있습니다.

라. 사업과 관련된 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항을 규제하는 정부규제의 준수 여부 당사는 2025년 당반기말 현재 해당사항 없습니다. 마. 향후 환경개선설비에 대한 중요한 자본지출 계획 당사는 2025년 당반기말 현재 해당사항 없습니다. 바. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황

1) 시장의 규모 및 산업의 성장잠재력

가) 디지털 사이니지 시장 최근 산업 전반에서 디지털 전환(Digital Transformation)이 가속화됨에 따라 국내외 디지털 사이니지 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히, 스마트시티 인프라 확대, 광고 자유표시구역 도입 확대, 비대면·데이터 기반 타깃 광고 수요 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 기존 백화점·쇼핑몰 등 대형 복합공간뿐 아니라 소형 매장, 공공시설, 주거 공간까지 활용 범위가 확대되고 있으며, Micro-LED, 투명 OLED, XR(확장현실) 기반 실감형 디스플레이가 보급되면서 다양한 산업군으로 수요가 확산되고 있습니다. 이와 더불어 AI 키오스크와 같은 차별화된 제품이 출시되고 혼합현실(MR), 실감형 기술 등을 통한 실감형 스마트 사이니지가 고도화되고 있어 향후 더욱 높은 성장이 예상됩니다. 또한, 기획재정부에 따르면 정부는 '한국판 타임스퀘어' 조성을 목표로, 코엑스·광화문·해운대에 이어 오는 2026년 제3기 옥외광고물 자유표시구역을 추가 지정할 예정으로, 도심 내 대형 디지털 옥외광고 인프라 구축과 민간 투자 확대가 본격화될 것으로 기대됩니다. 이와 맞물려 서울시를 비롯한 주요 도시의 공공 미디어 인프라 구축도 속도를 내면서, 국내 디지털 사이니지 시장은 한층 강화된 성장 모멘텀을 확보할 것으로 전망됩니다.인도의 시장조사 기업인 Mordor Intelligence의 시장분석 자료(Digital Signage Market Size Share Analysis - Growth Trends Forecasts (2025 - 2030))에 따르면, 2025년 글로벌 디지털 사이니지 시장규모는 27.7 B달러(38.4조원)로 추산되며, 예측 기간(2025~2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.4%로 성장해 2030년까지 41.4 B달러(57.6조원)에 이를 것으로 예상됩니다.

글로벌 디지털 사이니지 시장 현황 및 전망 (2025년~2030년)

글로벌 cagr.jpg (자료 : Mordor Intelligence, 2025)

2025년 기준 글로벌 디지털 사이니지 시장은 아시아·태평양 지역이 여전히 가장 큰 점유율을 보유하고 있으며, 중국·한국·일본을 비롯한 주요 디스플레이 제조사와 첨단 기술개발 기업들이 시장을 선도하고 있습니다. 또한 북미·유럽뿐 아니라 중동, 남미, 아프리카 일부 국가에서도 스마트시티 인프라 확산, 정부 정책 지원, AI·IoT 기반 타깃 광고 수요 증가로 보급률이 크게 높아졌습니다. 이로 인해 2023년까지 보급률이 낮거나 미비했던 지역들도 2025년에는 중간 수준 이상(Medium~High)으로 확대되며, 글로벌 디지털 사이니지 시장이 전 세계적으로 균형 잡힌 성장세를 보이고 있습니다.

글로벌 디지털사이니지 보급현황

cagr 지도3.jpg (자료 : Mordor Intelligence, 2025)

[전자칠판 글로벌 시장 현황]

교육용 디지털사이니지의 대표적인 제품인 전자칠판 시장 또한 빠르게 성장하고 있습니다. 글로벌 시장에서 전자칠판은 기존의 전통적인 칠판을 빠르게 대체하고 있으며 그 속도도 점차 빨라지고 있습니다. 전 세계의 교육 기관과 정부의 적극적인 투자로 글로벌 시장 규모는 2024년 5.26 B달러(한화 약 7.3조원)에서 CAGR 6.63%로 성장하여 2030년까지 9.37 B달러(한화 약 13조원)에 이를 것으로 예상됩니다. 빠르게 진화하는 교육 수요, 온라인 교육의 증가, 교육 및 기업 기관의 기술 인프라 발전은 전자칠판 산업의 확장과 성장의 핵심 원동력으로 작용하고 있습니다.

글로벌 전자칠판 시장 규모

전자칠판 2033.jpg (자료 : Research and Markets, 2025)

(1) 북미시장

시장조사기관 Mordor Intelligence에 따르면, 북미 디지털 사이니지 시장은 연평균 7.3%의 안정적인 성장세를 기록할 것으로 예상됩니다. 북미 시장에서는 소매, 유통, 정거장, 기업, 학교 캠퍼스 등 다양한 분야에서 디지털 사이니지가 단순 광고판을 넘어 데이터 기반 고객 참여형 플랫폼으로 빠르게 전환되고 있습니다. 특히 미국 내 대규모 소매 체인을 중심으로 하드웨어, 소프트웨어, 콘텐츠 관리 및 원격 모니터링을 결합한 구독형 패키지 솔루션이 확산되면서 전국 단위의 구축 속도가 빨라지고 있으며, 이러한 모델을 채택한 기업들은 매장 내 평균 고객 참여율이 약 22% 상승하고, 매장 내 평균 구매액이 18% 이상 증가하는 실질적 성과를 기록하고 있습니다.

북미 디지털 사이니지 시장 현황 및 전망 (2025년~2030년)

북미 cagr.jpg (자료 : Mordor Intelligence, 2025)

미국 주요 공항에서는 초고화질(4K·8K) 대형 비디오월과 인터랙티브 기술을 활용한 차세대 사이니지가 도입되어, 방문객 체류 시간을 70% 이상 늘리고 광고 단가를 기존 대비 3~4배 높이는 성과를 거두고 있습니다. 이러한 시스템은 단순 광고를 넘어 예술 전시, 비상 안내, 실시간 정보 전달 등 다목적 플랫폼으로 활용되며 고부가가치 광고 자산으로 자리매김하고 있습니다.캐나다에서는 익명화된 모바일 데이터를 활용한 인식형 광고(Context-Aware Advertising)가 본격 도입되며, 기존 옥외광고 대비 40% 이상 높은 투자수익률을 기록하고 있습니다. 실시간 유동인구 데이터를 활용하여 기존의 광고보다 노출·참여·구매 전환률을 높이고, 지오펜싱(Geofencing) 기술을 통해 노출된 고객을 모바일에서 재타겟팅하는 연계 광고 모델로 발전하고 있습니다.멕시코는 스마트시티 구축 프로젝트를 기반으로 공공·민간 통합 키오스크 설치가 빠르게 증가하고 있으며, 환경센서·비상 알림·공공 안내 기능을 결합한 옥외 디지털 사이니지 네트워크가 구축되고 있습니다. 2025년 이후 주요 대도시에서 관련 프로젝트가 본격화되면서 매우 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.이처럼 북미 지역은 소매·교통·스마트시티 분야에서의 기술 혁신과 데이터 활용도가 높아, 디지털 사이니지가 비용 중심에서 수익 창출 중심의 핵심 마케팅·정보 플랫폼으로 진화하고 있으며, 중장기적으로 시장 성장세를 견인할 주요 지역 중 한 곳으로 평가되고 있습니다.

(2) 유럽시장

북미 시장에 이어, 유럽 디지털 사이니지 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 10.7%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽 지역 또한 교통망 확충, 공공 인프라 개선, 신규 상업시설 건설 증가를 기반으로 디지털 사이니지 도입 기회가 크게 확대되고 있으며, 대중교통과 상업시설을 중심으로 실시간 위치 정보 및 맥락 인식형 광고를 결합한 데이터 기반 활용이 활발히 이루어지고 있습니다.

유럽 디지털 사이니지 시장 현황 및 전망 (2025년~2030년)

유럽 cagr.jpg (자료 : Mordor Intelligence, 2025)

유럽 소매업계에서는 매장 내 고객 경험 강화를 위해 맞춤형 콘텐츠와 대화형 디스플레이를 통합하는 디지털 사이니지 솔루션을 적극 도입하고 있습니다. 대표적으로 Carrefour 그룹에서는 벨기에 내 25개 매장에 150개 이상의 스크린과 통합 오디오 시스템을 설치해 실시간 프로모션 정보 제공 및 대기열 관리에 활용하고 있습니다. 또한 KFC의 네덜란드·벨기에 매장에서는 옥외용 윈도우 디스플레이와 메뉴보드가 도입되며 매장 외부 고객까지 타깃팅하는 디지털 광고가 확산되고 있습니다.이와 함께 교육기관과 병원 등 공공기관에서도 빠른 정보 전달과 고객·환자의 방문 경험 개선을 목적으로 디지털 사이니지의 채택이 증가하고 있습니다. SIM 기반 셀룰러 네트워크를 활용한 무선 디스플레이 솔루션 등 설치 유연성이 높은 기술을 도입하면서 기존 유선 네트워크 의존도를 낮추고 설치 비용을 절감하는 추세입니다. 유럽 시장은 매우 다양한 산업에서 디지털 사이니지를 표준화된 커뮤니케이션 수단으로 채택하고 있으며, 인터랙티브 콘텐츠·실시간 데이터 연동·멀티채널 광고 통합을 통해 투자 수익률을 높이는 방향으로 발전하고 있습니다. 이러한 추세를 바탕으로 유럽 디지털 사이니지 시장은 향후 5년간 공공·상업·교육·의료 분야를 중심으로 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

(3) 아시아시장

아시아·태평양 디지털 사이니지 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 7.6% 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 해당 지역은 한국을 포함하여 중국, 일본 등 동아시아 국가뿐 아니라 인도, 싱가포르 등 신흥국을 중심으로 브랜드 마케팅을 위한 비디오 월(Video Wall)과 디지털 빌보드 활용이 빠르게 확산되면서 시장 규모가 꾸준히 확대되고 있습니다.한국의 삼성전자와 LG전자, 대만의 AUO, 일본의 NEC 등 글로벌 주요 디스플레이 제조업체들이 모듈형 MicroLED, 곡면형 OLED, 투명 LCD 등 첨단 기술을 적용한 대형 디스플레이 솔루션을 적극 출시하며 시장 성장을 주도하고 있습니다.

아시아 태평양 디지털 사이니지 시장 현황 (2025년~2030년)

apac cagr.jpg (자료 : Mordor Intelligence, 2025)

삼성전자가 선보인 모듈형 MicroLED ‘더 월 럭셔리(The Wall Luxury)’ 등 맞춤형 초대형 디스플레이를 비롯해 OLED 기반 곡면형·투명형 디지털 사이니지가 상업공간과 대형 쇼핑몰을 중심으로 빠르게 확산되고 있는 추세입니다. 도시화·디지털화 가속화, 5G 상용화, 숙련된 IT 및 설치 인력의 증가와 맞물려 아시아 지역 내 디지털 사이니지 채택률은 지속적으로 상승하고 있습니다.중국은 아시아·태평양 시장에서 37.7%의 매출 점유율을 기록하며 아시아 내 최대 시장으로 자리잡고 있으며, 번창하는 소매 산업, 가전제품 산업, 모바일 게임 산업의 성장세에 힘입어 실내·외 대형 디지털 디스플레이 수요가 급증하고 있습니다. 주요 쇼핑몰과 전자상가에서는 초대형 LED 비디오월과 투명 OLED 디스플레이를 활용한 몰입형 광고 및 프로모션이 활발히 진행되고 있습니다.인도에서는 12.8%의 매출 점유율을 기록하며 Reliance Retail Limited, Big Bazaar, Pantaloons, Food Bazaar 등 대형 소매 체인을 중심으로 광고 및 실시간 프로모션 목적의 디지털 사이니지 설치가 확대되고 있습니다. 특히 인도의 대표 주얼리 브랜드인 Tanishq는 전국 200개 이상의 매장에 디지털 사이니지를 설치하여 가상 주얼리 시착, 화상 상담, 라이브 채팅을 통한 실시간 구매 상담 등 ‘피지탈(Phygital)’ 쇼핑 환경을 구축하고 있습니다.또한 베트남, 인도, 호주 등 아시아 각국에서는 OLED 디스플레이와 SIM 기반 무선 전송 솔루션을 활용한 설치 유연성이 높은 제품군 도입이 늘어나고 있으며, 공공기관 및 공공장소에서 실시간 정보를 제공하는 디지털 사이니지의 활용이 확대되는 추세입니다. 아시아·태평양 지역에서의 디지털 사이니지는 정부기관, 의료시설, 대중교통, 리테일 매장 등 다양한 산업군에서 소비자 구매 결정에 영향을 미치는 핵심 커뮤니케이션 수단으로 자리잡고 있습니다. 특히, 기술 혁신과 동시에 가격 또한 인하되며 디지털 전환이 용이해져 기존 물리적 간판을 대체하는 사례가 증가하고 있으며, 원격 관리와 실시간 콘텐츠 변경이 가능한 솔루션 도입이 활발히 이루어지고 있습니다. 이러한 요인들을 바탕으로 아시아·태평양 시장은 향후 5년간 글로벌 디지털 사이니지 시장에서 가장 높은 성장 잠재력을 보유한 핵심 지역으로 평가되고 있습니다.

나) 시장 경쟁 현황

디지털 사이니지 생태계의 핵심 사업영역은 크게 '디지털기기(Terminals/Device)', '콘텐츠(Contents : 미디어아트 등)', '플랫폼(Platform)' , '네트워크(Network)' 부문으로 분류할 수 있습니다. 효과적인 디지털사이니지를 구현하기 위해서는 각 영역이 유기적인 관계를 맺고 통일성있는 서비스를 제공하는 것이 중요합니다. 이에 통신, 소프트웨어, 디스플레이 및 시스템 제조, 광고기획 등 각 부문 사업자들은 전략적 제휴를 통해 디지털 사이니지 시장 주도권 경쟁에 주력하고 있습니다.디지털 사이니지 생태계는 크게 단말기(Device/Hardware), 콘텐츠(Contents), 플랫폼(Platform), 네트워크(Network) 영역으로 구성되며, 2025년 현재 글로벌 시장은 하드웨어 중심에서 통합 솔루션과 플랫폼 경쟁으로 빠르게 전환되고 있습니다. 삼성전자, LG전자, NEC, AUO 등 주요 디스플레이 제조업체들은 초고화질 LED·OLED, 투명 디스플레이, 반사형 전자종이 등 차세대 디스플레이 기술을 앞세워 하드웨어 시장을 선도하는 한편, 자체 CMS와 관리 솔루션을 결합해 단말기 공급에서 토털 서비스 제공으로 사업을 확장하고 있습니다. 콘텐츠 및 플랫폼 영역에서는 AI 기반 맞춤형 콘텐츠 자동화, XR/AR 연동형 미디어, 클라우드 CMS가 주요 경쟁력으로 자리잡았습니다. 글로벌 SaaS형 플랫폼 기업들은 멀티 디바이스 호환, API 기반 연동, 실시간 데이터 분석 기능을 강화해 고객 맞춤형 광고·정보 제공을 최적화하고 있으며, 대형 유통·교통·공공시설 프로젝트를 중심으로 시장 점유율 확대를 꾀하고 있습니다. 또한 프로그램매틱 광고와 데이터 드리븐 마케팅이 본격화되면서 플랫폼 간 파트너십과 콘텐츠 생태계 경쟁이 심화되고 있습니다. 네트워크 및 서비스 부문에서는 IoT·5G 기반 원격 제어, 위치·행동 데이터 기반 타게팅 기술이 확산되며 실시간 콘텐츠 운영과 무인 환경에서의 사이니지 관리가 가능해졌습니다. BrightSign, Wovenmedia 등 해외 디지털 사이니지 기업에서는 AI 분석을 결합한 무인 키오스크 솔루션을 상용화하였으며, 통신사·광고사·플랫폼사 간 전략적 제휴가 늘어나면서 하드웨어, 소프트웨어, 콘텐츠, 네트워크를 아우르는 엔드투엔드(End-to-End) 통합 솔루션 경쟁이 본격화되고 있습니다.

동사가 주력하고 있는 제품은 디지털 사이니지 시장내 디스플레이 기기 제조 및 유통, 콘텐츠 제작 및 기획 시장입니다. 민수시장은 삼성전자, LG전자, 현대퓨쳐넷 등 대기업이 주도하고 있으며, 동사는 이들 업체 및 이노션과 같은 광고기획사와의 전략적 제휴를 통하여 민수시장을 확대해 나가고 있습니다.

조달시장은 정책 상 중소기업이 시장을 주도하고 있습니다. 최근 조달시장은 경쟁이 심화되고 있는 추세입니다. 2022년 이전 조달시장 내에 35개 경쟁업체가 존재하였으나, 이후 디지털 사이니지 시장이 크게 성장하면서 신생기업들이 시장진입을 시도하여 현재 약 62개 업체가 시장 내에서 경쟁하고 있습니다.

조달시장은 영업력이 중요한 시장으로, 동사는 약 20년간 이어온 기존 디지털 사이니지 사업으로 구축한 10,000여개의 고객 인프라와 1,200여개의 영업채널을 기반으로 각 지역별로 차별화된 영업을 진행하고 있습니다. 동사는 이러한 영업노하우를 바탕으로 전자칠판 및 전자교탁 시장에 후발주자로 진출하였음에도 불구하고 높은 매출 성장률을 기록중입니다.

디지털 사이니지 시장에 새롭게 진입하기 위해서는 기존 글로벌 선도 기업들과의 경쟁에서 차별화된 기술력과 혁신 역량을 확보하는 것이 필수적입니다. 단순 하드웨어 제조 역량을 넘어 AI·클라우드 기반 콘텐츠 관리, IoT·5G 연동 네트워크 기술, 실시간 데이터 분석 및 맞춤형 광고 송출 역량이 중요한 차별화 요소로 부각되고 있습니다.디지털 사이니지가 단순한 정보 디스플레이를 넘어 데이터 중심의 미디어 플랫폼으로 진화하고 있는 만큼, 콘텐츠 기획·운영 역량과 이를 다양한 채널에서 통합·최적화할 수 있는 서비스 역량이 시장에서 우위를 점하는 핵심 경쟁력으로 자리매김하고 있습니다.

[디지털 사이니지 산업군별 주요 경쟁사]

구분	주요 경쟁사

디지털 사이니지	인스톨(구축)	현대퓨처넷 , CGV, 롯데정보통신, 천조, 에이번, 파버나인

H/W 제조사	대기업: 삼성전자, LG전자 등
중소기업: 삼익전자, 대한정광, 아바비전, 시스메이트, 아하, 코텍, 토비스, 에이텍 등

S/W 및 솔루션 개발사	시더, A, 큐보스, 바이널아이, 에스큐아이소프트, 사운드그래프 등

광고 사업자	CGV, 엔미디어, 대홍기획, 제일기획, 인풍 등 옥외광고 사업자

콘텐츠 기획 및 제작사	디스트릭트, 이지위드, 바이널아이, 펜타브리드, 닷밀, 자이언트스텝 등 콘텐츠(미디어아트 등) 기획사

실감콘텐츠/주요 사업자 콘텐츠 기획/제작사	디스트릭트코리아, CJ ENM, 위지윅스튜디오, 자이언트스텝, 덱스터, 브이에이코퍼레이션, 이지위드, 바이널아이, 펜타브리드, 닷밀, 상화기획 등 콘텐츠(미디어아트 등) 기획사

2) 기술의 완성도

당사는 ㈜벡트부설연구소를 통해 동사의 주력 제품(전자칠판, 교탁) 기술력을 향상시키고 제품경쟁력을 유지하고 있습니다. 또한 2022년 5월에 비주얼아트 연구개발 담당자를 충원하여 동사가 보유하고 있는 프로젝터, 전자칠판, LED전광판, 컨텐츠를 접목한 미디어전시 기획의 사업 역량을 강화하였습니다. 이를 통해 컨설팅, 시장조사, 하드웨어 및 소프트웨어 설계, 컨텐츠 구현까지 종합적인 서비스를 통해 고객에게 편리성과 효율성을 제공하면서 시장에서 차별화된 위치를 확보하고 있습니다. 동사가 보유한 주요 기술에 대한 특허권은 다음과 같습니다.

No.	기술명	특허등록번호

1	IR센서의 교체가 용이한 구조가 적용된 프레임을 포함하는 전자칠판	제10-2408852호

2	기계학습을 기반으로 자동적으로 화질을 보정하는 기능을 갖는 LED광판 시스템 및 방법	제10-2220913호

3	다중영상재생이 가능한 실물화상기 내장형 전자칠판	제10-2408854호

4	무선USB기반의 카메라 탈착형 실물화상기, 그리고 무선 USB기반의 카메라 탈착형 실물화상기를 이용한 실시간 영상전송 방법	제 2012-0098504호

5	전자칠판의 터치 입 력에 대한 ID생성장치 및 방법	제10-2433373호

6	초단초점 프로젝터 용 반사형 스크린	제10-1125176호

7	외부환경에 따라 변 화하는 LED전광판의 화질을 자동적으로 보정하는 기능을 갖는 LED전광판시스템 일 방법	제10-2220914호

8	재난영상을 송출하는 기능올 갖는 LED전광판 시스템, 방법 및 컴퓨터-판독가능 매체	제10-2220917호

9	적외선 감지 카메라 방식의 터치 스크린	제10-1118640호

10	내구성 및 전력효율이 개선된 고해상도 LED전광판	제10-2479698호

당사는 중소벤처기업부 및 조달청에서 심사하는 녹색기술인증 및 성능인증제품으로 인증 받았으며, 한국정보통신기술협회 소프트웨어시험인증연구소(TTA)로부터 소프트웨어품질인증 GOOD Software 1등급으로 인증 받은 기술들을 제품에 적용하여 경쟁사 대비 차별화를 이루었습니다.

또한 전자칠판의 핵심인 정밀한 터치 제어가 가능하도록 '특허[10-2408852호] IR센서의 교체가 용이한 구조가 적용된 프레임을 포함하는 전자칠판'을 개발하고 다양한 펜을 구분하고 각각의 펜에 적합한 글꼴 정보 입력 가능하도록 '특허[10-2433373호] 전자 칠판의 입력에 대한 ID 생성 장치 및 방법'을 통해 터치 감지 영역의 최적화를 통한 정밀한 터치 기능과 IR 터치센서를 프레임에 삽입하는 구조로 LCC 경제성효과 분석 결과 14.2% 원가절감효과 및 유지보수 용이성을 이루었으며, 펜의 두께에 ID를 부여하여 효율적인 판서가 가능하도록 하였습니다.

가) 기술의 경쟁우위도

동사는 2010년부터 핵심 기술 관련 특허 출원을 시작하여, 현재 특허 10건이 등록되어있습니다. 동사의 경쟁제품 기술 비교는 아래와 같습니다.

[동사 전자칠판과 경쟁제품 기술비교]

비교 항목	동사 전자칠판	A사 제품	B사 제품	C사 제품

터치 기능	효율적인 판서 기능 제공으로 사용자들이 보다 자유롭게 쓰기 가능	터치 인식도구와 정밀도가 떨어져 사용자 경험이 제한됨	터치 깊이가 얕아 Air Touch 현상 발생 가능성 존재	투명 필름 부착으로 펜 터치가 가능하지만 정밀도 및 반응속도가 떨어짐

제조 원가	IR센서 밀착 설계로 제조원가 대폭 절감 가능	특별한 원가 절감 및 상승요소가 없음	터치 인식 성능 개선을 위한추가 기술 적용으로 제조 원가 상승 가능성 존재	필름 부착으로 추가 부품 및 제작 과정으로 인한 제조 원가 상승 가능성 존재

기술	터치 펜에 대한 다중 ID 생성으로 교육 및 업무 협업 시 효율적인 활용 가능	주변 조도 인식을 통한 소비 전력 절감	적외선 터치센서를 적용하여 터치성능 개선	필름 부착으로 전자칠판 변환은 혁신적이나 호환성 및 내구성 문제로 한계 존재

사용자 경험	터치 정밀도와 반응속도가 뛰어나 사용자가 보다 자연스럽게 작업 가능	터치 인식이나 반응속도가 떨어지는 경우가 발생할 수 있으며 소비 전력 절감 기술은 비교적 통용 기술에 해당	터치 인식 성능이 개선 되었으나 통용 기술에 해당하며 Air Touch 현상으로 사용자 경험이 저하될 수 있음	필름 부착으로 인한 정밀도 및 반응 속도 저하로 사용자 경험이 저하될 수 있음

나) 연구인력의 수준

동사는 기술 개발 및 연구 분야의 전문성을 가진 인력들이 활발하게 활동하고 있으며, 이를 바탕으로 혁신적인 기술 개발과 연구를 지속적으로 추진하고 있습니다.

동사의 IT 연구 인력은 전자공학, 제어계측공학 등 전공분야 학사학위를 소지하고이있으며, 전자칠판, LED전광판 관련 다년간의 연구실적, 경험과 전문성을 바탕으로 동사는 혁신적인 제품과 서비스를 출시하여 고객들의 만족도를 높이고 있으며, 기술 개발 및 연구 분야에서 선도적인 역할을 수행하고 있습니다.

직위	성명	담당업무	주요경력	주요연구실적

연구소장	차OO	연구개발	전자재료공학 학사(경상대)	IR센서의 교체가 용이한 구조가 적용된 프레임을 포함하는 전자칠판

전담요원	윤OO	연구개발	전기공학 학사(인천대)	다중영상재생이 가능한 실물화상기 내장형 전자칠판

전담요원	김OO	연구개발	전자공학 학사(대진대)	전자칠판의 터치 입력에 대한 ID 생성 장치 및 방법

전담요원	임OO	연구개발	제어계측공학 학사(호서대)	기상LED전광판 특정소출력 무선 기기 개발

전담요원	신OO	연구개발	컴퓨터과학 학사(방송대)	외부환경에 따라 변화하는 LED전광판의 화질을 자동적으로 보정하는 기능을 보정하는 LED전광판 시스템

다) 기술의 상용화 경쟁력

당사는 디지털 사이니지 사업에 필요한 원천적 기술들을 제품들에 적용하여 경쟁사 대비 차별화를 이루고 있습니다. 특히 보급형 전자칠판에 업계 최초로 자가진단 기능을 내장하여 에러사항에 대하여 사전점검이 가능하게 하였으며, 사용자 편의성을 고려한 전자칠판의 터치 입력에 대한 ID 생성 특허기술을 구현함으로써 다양한 입력 모드(입력도구, 색상 및 굵기)를 사용자가 쉽게 활용하도록 할 수 있는 기능들을 제공하고 있습니다. 또한 IR센서의 교체가 용이한 프레임 구조의 전자칠판을 개발하여 기존 제품들 대비 LCC 경제성효과 분석 결과 14.2% 원가절감효과와 함께 터치의 정밀도를 향상하는 기술제품을 출시하여 시장을 선도하고 있습니다.

투명 필름형 LED전광판을 이용한 기상전광판은 인터넷을 통한 CMS 연동기능으로 지역별 기상정보 제공를 제공하고 있으며, 필름형으로 제작되어 무게, 투과율, 인테리어, 설치위치 등에 대한 문제점들을 해결하여 다양한 장소에서 사용할 수 있도록 하였습니다. 더불어, 최근 디지털 사이니지가 교육기관, 공공기관, 상업공간을 막론하고 'AI 기반 지능형 플랫폼' 으로 진화하며, 당사 또한 이러한 산업 흐름에 발맞춰 당사의 교육용 사이니지인 전자칠판에 다양한 AI 기능을 적극 도입하고 있습니다. 현재 당사와 자회사 이솔정보통신은 OCR 기반 필기·이미지 인식 및 검색, 실시간 음성 인식(STT)과 자동 번역 자막, AI 기반 수학 계산 및 그래프 생성, 과학 콘텐츠 3D 시각화, AI 도형 보정, 제스처·음성 명령 제어, NFC·안면 인식 기반 사용자 식별 등 교육 및 기업의 회의 환경에서 실질적으로 활용할 수 있는 지능형 기능을 개발 및 상용화하고 있습니다. 생성형 인공지능을 기반으로 한 질의응답, 검색 기능과 학습 수준 기반 맞춤형 문제 자동 생성, 수업 콘텐츠 자동 요약·저장, IoT 연동 전자교탁 자동 제어, 실시간 출석 체크 및 집중도 분석 등 차세대 기능을 단계적으로 개발·출시하며 전자칠판을 단순 디스플레이에서 데이터·AI 융합형 교육 플랫폼으로 고도화하고 있습니다.

사. 사업부문별 주요재무정보(K-IFRS 연결 기준)

(기준일: 2025년 06월 30일) (단위: 천원)

구 분	제20기 당반기말	제19기	제18기	제17기

총매출액	27,542,659	64,679,464	68,878,479	65,409,271

상품매출	10,673,262	28,342,664	30,248,003	34,132,604

제품매출	16,869,397	36,336,800	38,485,207	31,125,013

영업이익	(1,473,377)	(1,284,401)	4,023,095	4,490,971

법인세비용차감전순이익	(1,754,670)	(2,130,056)	2,596,117	3,234,278

당기순이익	(1,987,394)	(2,279,496)	2,256,163	3,096,920

자산총계	44,523,982	51,834,196	41,644,763	40,413,513

부채총계	22,726,147	28,048,967	28,637,563	30,735,616

자본총계	21,797,835	23,785,229	13,007,200	9,677,898

아. 신규사업

당사는 각종 영상기기와 교육 기자재의 제조 및 유통, 그리고 정부조달 납품을 통해 전국 40여 개 전문 대리점과 2,000여 개 조달 협력 업체 및 전국 딜러망을 구축하고 있으며, 20년 가까이 축적한 기술과 노하우를 바탕으로 디지털 사이니지, LED 전광판, 전자칠판, 전자교탁 등 하드웨어 제조·유통뿐 아니라 콘텐츠·플랫폼을 접목시켜 미디어 콘텐츠와 전시기획까지 사업 영역을 확장해 왔습니다. 당사는 이러한 기존 사업 기반을 토대로 디지털 사이니지 산업 밸류체인(Value-chain) 전반으로 사업을 확장하고 있으며, 콘텐츠·플랫폼·AI·데이터 분석 역량을 결합한 고부가가치 신사업을 적극 추진하고 있습니다. 현재 준비 및 추진 중인 주요 신사업은 ① 디지털사이니지 및 전자칠판 AI 기능 고도화, ② 미디어아트(전시기획) 콘텐츠 제작 사업 내재화 및 글로벌 진출, ③ 로보틱스 사업, ④ VR·AR·XR 기반 메타버스 사업, ⑤디지털사이니지 플랫폼 고도화 입니다. 1) 디지털사이니지·전자칠판 AI 기능 고도화 당사는 전자칠판과 전자교탁 제품군에 다양한 AI·AIoT 기능을 고도화하여 교육·회의 환경의 생산성을 획기적으로 개선하고 있습니다. 기존 음성 명령 제어, 필기 OCR 인식, 자동 번역·실시간 자막 기능을 상용화한 데 이어, AI 기반 문제 자동 생성·실시간 콘텐츠 요약·생성형 인공지능 연동 질의응답, 안면인식 기능과 AI 기술을 접목한 출석 체크 기능 및 집중도 분석, IoT 센서 기반 실내환경 조절 등을 순차적으로 적용하고 있습니다. 이를 통해 전자칠판을 단순한 판서 도구에서 벗어나 데이터 기반 지능형 학습·협업 플랫폼으로 진화시키며, 공공기관·교육기관·기업 등 다양한 수요처에 최적화된 스마트 교육·회의 솔루션을 제공할 계획입니다. 2) 미디어아트(전시기획) 콘텐츠 제작사업 내재화 및 고도화 및 글로벌 진출 당사는 물리적 공간을 넘어 가상·혼합현실까지 아우르는 미디어아트 전시기획 솔루션을 강화하고 있습니다. 전시·이벤트의 기획부터 콘텐츠 제작·운영까지 통합 서비스를 제공할 수 있도록 콘텐츠 제작 역량을 내재화하고 있으며, 이를 위해 전문 제작사와의 업무제휴 및 공동 개발을 추진 중입니다. 특히 대형 미디어파사드 프로젝트와 스마트시티 공공 미디어 인프라 구축 사업을 통해 국내외 주요 거점에서 대규모 상업·공공 전시 사업을 추진하고 있으며, 글로벌 시장 진출을 위한 협력 네트워크를 확보하고 있습니다. 당사는 이를 통해 디지털사이니지 기기와 콘텐츠를 결합한 차별화된 브랜드 경험 솔루션을 선보이고, 국내외 시장에서의 경쟁력과 성장 속도를 높여 나갈 계획입니다.

3) 로보틱스 사업 당사는 교육·공공 서비스 분야에서 스마트 학습 환경을 조성하기 위해 로보틱스 솔루션 사업을 신규로 추진하고 있습니다. 최근 전문 로보틱스 기업과 업무협약(MOU)을 체결하여 교육용 로봇 분야에서 협력 관계를 구축하였으며, 전자칠판 및 AI 교육 플랫폼과 로봇 솔루션을 연계할 수 있는 다양한 사업 기회를 발굴하고 있습니다.또한 전자칠판과 AI 교육 플랫폼을 로봇 솔루션과 결합하여 상호작용형 학습 환경을 구현하는 것을 목표로, STEM 교육, 프로그래밍 실습, 원격 실습 시연 등에 활용할 수 있는 교육용 로봇 및 소프트웨어 개발 방안을 검토하고 있으며, 하드웨어와 콘텐츠가 유기적으로 결합된 교육 솔루션을 마련하고자 합니다.아울러 공공기관, 교육시설, 전시·체험 공간을 대상으로 안내·체험형 로봇 활용 모델 활용 방안도 모색하고 있으며, 인공 지능 ·원격 제어 기능을 갖춘 로봇 서비스 플랫폼을 통해 스마트 교육 및 공공서비스 로봇 분야에서 새로운 매출 축을 형성하고자 합니다. 4) VR·AR·XR 기반 메타버스 사업 당사는 현실과 가상이 융합된 VR(Virtual Reality), AR(Augmented Reality), XR(Extended Reality) 기술을 기반으로 한 차세대 메타버스 플랫폼 구축을 신규 사업으로 추진하고 있습니다. 디지털 사이니지·전자칠판·스마트 디바이스와 연계되는 XR 기반 콘텐츠 생태계를 조성해 교육·비즈니스 환경에서 실감형 협업·학습 경험을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.또한 가상공간에서의 콘텐츠 유통과 상호작용 확대에 대비해 디지털 자산을 활용한 콘텐츠 서비스와 안전한 결제·관리 체계 도입을 함께 검토하고 있으며, 이를 통해 향후 가상현실 기반의 실질적 비즈니스 모델을 구축할 수 있는 토대를 마련하고자 합니다. 5) 디지털사이니지 플랫폼 고도화

당사는 디지털사이니지 플랫폼의 고도화를 통해 디스플레이 소유주가 복잡한 절차 없이 간단한 인터페이스만으로 다양한 공간에서 원하는 콘텐츠를 유연하게 송출할 수 있는 클라우드 기반 구독형 플랫폼 서비스를 개발하고 있습니다. 미디어아트 분야에서는 작가 협회 및 글로벌 콘텐츠 프로바이더와의 협업을 확대해 유명 미디어아트 작품을 지속적으로 확보하고 있으며, 일부 예비 클라이언트와는 실제 서비스 상용화를 위한 협의를 진행 중입니다. 향후 AI 기반 추천 엔진과 실시간 데이터 분석을 적용하여 콘텐츠 선별과 광고·예술 콘텐츠 믹스를 자동으로 최적화할 수 있는 프리미엄 구독서비스로 고도화할 계획입니다.