벡트 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 2024년 말 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	특허	IR센서의 교체가 용이한 구조가 적용된 프레임을 포함하는 전자칠판	㈜벡트	2022-03-30	2022-06-09	전자칠판	대한민국

2	특허	기계학습을 기반으로 자동적으로 화질을 보정하는 기능을 갖는 LED 전광판 시스템 및 방법	㈜벡트	2020-09-15	2021-02-22	LED전광판	대한민국

3	특허	다중영상재생이 가능한 실물화상기 내장형 전자칠판	㈜벡트	2022-03-30	2022-06-09	전자칠판	대한민국

4	특허	무선USB기반의 카메라 탈착형 실물화상기, 그리고 무선 USB기반의 카메라 탈착형 실물화상기를 이용한 실시간 영상전송 방법	㈜벡트	2012-09-05	2013-02-27	단초점
프로젝터	대한민국

5	특허	외부환경에 따라 변 화하는 LED전광판의 화질을 자동적으로 보정하는 기능을 갖는 LED 전광판 시스템 일 방법	㈜벡트	2020-09-15	2021-02-22	LED전광판	대한민국

6	특허	재난영상을 송출하는 기능을 갖는 LED전광판 시스템, 방법 및 컴퓨터-판독가능 매체	㈜벡트	2020-09-15	2021-02-22	LED전광판	대한민국

7	특허	적외선 감지 카메라 방식의 터치 스크린	㈜벡트	2011-10-10	2012-02-14	단초점
프로젝터,
전자칠판	대한민국

8	특허	전자칠판의 터치 입력에 대한 ID생성장치 및 방법	㈜벡트	2022-03-29	2022-08-11	전자칠판	대한민국

9	특허	내구성 및 전력효율이 개선된 고해상도 LED전광판	㈜벡트	2022-07-25	2022-12-16	LED전광판	대한민국

10	특허	초단초점 프로젝터용 반사형 스크린	㈜벡트, 김재진	2011-03-07	2012-03-02	액자스크린	대한민국

11	저작권	월넛초크	㈜벡트	2016-09-02	2016-09-05	전자칠판	대한민국

12	상표	UIT_B2B_09류	㈜벡트	2020-07-14	2021-09-10	전자교탁,전자칠판	대한민국

13	상표	UIT_B2C_09류	㈜벡트	2022-01-18	2022-08-09	소형가전	대한민국

14	상표	UIT_B2C_11류	㈜벡트	2022-01-18	2022-08-11	소비자상품	대한민국

15	상표	UIT_B2C_10류	㈜벡트	2022-01-18	2023-07-13	소형가전	대한민국

16	상표	ILI_B2C_07류	㈜벡트	2022-05-06	2024-02-14	소형가전	대한민국

17	상표	ILI_B2C_09류	㈜벡트	2022-05-06	2024-02-14	소형가전	대한민국

18	상표	ILI_B2C_11류	㈜벡트	2022-05-06	2024-02-14	소형가전	대한민국

19	상표	월넛	㈜벡트	2014-04-14	2014-11-13	전자교탁,전자칠판	대한민국

20	상표	패스트바이	㈜벡트	2019-08-14	2019-07-24	소형가전	대한민국

21	GS 1등급	월넛쵸크 V3.0	㈜벡트	2022-11-25	2023-02-16	전자칠판	대한민국

22	GS 1등급	컬리브레이션 프로V1.0.0	㈜벡트	2022-11-09	2023-03-06	LED전광판	대한민국

23	녹색기술	IR센싱 높이를 개선하여 터치성능을 향상시키는 전자칠판 제조기술	㈜벡트	2022-11-25	2023-01-26	전자칠판	대한민국

24	성능인증	IR센서의 교체가 용이한 구조의 다중터치 ID생성이 가능한 전자칠판	㈜벡트	2022-11-22	2023-02-13	전자칠판	대한민국

25	저작권	모션샌드 동작인식시스템	㈜벡트	2022-11-21	2022-11-24	모션샌드 콘텐츠	대한민국

26	저작권	모션스캔 동작인식시스템	㈜벡트	2022-11-21	2022-11-24	모션스캔 콘텐츠	대한민국

27	저작권	모션엑스 작인식시스템	㈜벡트	2022-11-21	2022-11-24	모션엑스콘텐츠	대한민국

28	저작권	모션캐치 동작인식시스템	㈜벡트	2022-11-21	2022-11-24	모션캐치 콘텐츠	대한민국

29	저작권	IR 동작인식시스템	㈜벡트	2007-04-30	2023-03-09	모션센서 콘텐츠	대한민국

다. 규제사항

국내 디지털사이니지(Digital signage) 산업에 대한 주요 규제는 다음과 같습니다.

1) 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률(이하 "옥외광고법") 현재 옥외광고법에서는 옥외광고물에 대하여 "공중에게 항상 또는 일정 기간 계속 노출되어 공중이 자유로이 통행하는 장소에서 볼 수 있는 것(교통시설 또는 교통수단 포함)으로서 간판, 디지털광고물(디지털 디스플레이를 이용하여 정보, 광고를 제공하는 것으로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다), 입간판, 현수막, 벽보, 전단과 그 밖에 이와 유사한 것" 이라고 정의하고 있습니다.이에 따라 공중장소에 비치된 디지털 디스플레이의 경우 광고뿐 아니라 정보를 제공하는 경우까지도 전부 옥외광고법의 적용을 받게 되어 야외 및 교통수단 등에 설치하려는 경우 신고 또는 허가를 받아야 합니다. 그 중에서도 디지털 광고물은 기존 옥외광고물 일부 분류에 해당하는 경우에만 표시할 수 있으며, 허가 및 신고절차를 거쳐 디지털사이니지(Digital signage) 설치가 가능합니다.

2) 인공조명에 의한 빛공해 방지법 (이하 "빛공해방지법") '빛공해방지법'은 인공조명에서 방사되는 과도한 빛이 사람의 눈부심 피해뿐 아니라 생태적 피해까지 유발할 수 있다는 우려에 따라 2012연도에 제정된 것으로, 빛공해 방지 목적에 따라 종별 조명환경관리구역 지정을 하고, 각 관리구역에 대한 빛방사 허용기준을 두고 있습니다. 따라서 사이니지를 설치하려고 하는 경우에는 해당 지역의 조명관리구역 해당 여부 및 종별을 확인하여 허용가능한 휘도 값을 확인하여야 하며, 이 기준을 지키지 않을 경우 사용중지는 물론 과태료처분의 대상이 됩니다. 피해가 발생하여 분쟁으로 발전할 경우 인공조명에 의한 빛공해는 사업장 등에서 발생하는 환경오염의 일종으로 보아 설치자가 공작물의 설치, 보존상 하자에 의한 손해배상책임을 부담하게 될 가능성도 있습니다.

3) 정보통신망법, 위치정보법, 개인정보보호법 등 최근 디지털 사이니지는 디스플레이를 통한 화면의 송출 외에도, 공공장소에서 보행자의 정보를 수집하고, 맞춤 정보를 제공하는 형태로 진화하고 있는데, 이 때에는 정보통신망법, 위치정보법, 개인정보보호법 등의 적용을 받게 됩니다. 가장 일반적인 형태로 사용될 수 있는 방법은 디지털 사이니지에 카메라를 부착하여 보행자를 촬영하고, 해당 영상 이미지를 수집, 처리한 후 맞춤 정보를 제공하는 것인데, 개인정보보호법에서는 '폐쇄회로 텔레비전' 및 '네트워크 카메라(일정한 공간에 지속적으로 설치된 기기로 촬영한 영상정보를 그 기기를 설치ㆍ관리하는 자가 유무선 인터넷을 통하여 어느 곳에서나 수집ㆍ저장 등의 처리를 할 수 있도록 하는 장치)'를 영상정보처리기기로 정의하고, 공개된 장소에서는 매우 제한적인 목적 하에서만 영상정보처리기기를 설치, 운영할 수 있도록 정하고 있다. 제한적 목적이라 함은, 1) 법령에서 구체적으로 허용하고 있는 경우, 2) 범죄의 예방 및 수사를 위하여 필요한 경우, 3) 시설안전 및 화재예방을 위하여 필요한 경우, 4) 교통단속을 위하여 필요한 경우, 5) 교통정보의 수집, 분석 및 제공을 위하여 필요한 경우로 한정됩니다. 물론, 개인정보주체, 즉 보행자로부터 동의를 받으면 정보수집이 가능하겠지만 일반공중으로부터 동의를 받기란 사실상 불가능하기 때문에, 디지털 사이니지를 통해 개인정보를 수집하는 것은 현재로서는 불가능합니다.

4) 다수공급자 계약(MAS), 중소기업간 경쟁물품규정 및 우수제품제도 조달사업의 특성을 이해하기 위해서는 국가예산집행을 위한 공공구매제도에만 적용되는 규제 및 계약구조에 대한 이해가 필수적입니다. 이중 가장 보편적으로 적용되는 규정은 다수공급자 계약, 중소기업간 경쟁물품 규정 및 우수제품제도입니다.당사가 조달시장에서 주력하고 있는 교육용 디지털사이니지 하드웨어 및 기기(Hardware Device)부문은 예산 기반의 공공기관으로부터 80% 이상의 매출이 발생하고 있으며, '조달산업에 관한 법률 제 13조'에 의하여 품질 성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한 종류의 수요 물자를 수요기관이 선택할 수 있도록 2인이상의 계약 상대자로 하여 계약을 체결할 수 있도록 규정하고 있습니다. 다수공급자계약(MAS)을 통해 기존 경쟁입찰을 통한 낙찰자 선정 방식에서, 다양한 수요를 충족하기 위해 수요 고객이 직접 나라장터 쇼핑몰에서 자유롭게 물품을 선택하는 것이 가능해졌습니다.동사의 주요 시장인 조달시장에서 입찰방식이 아닌 나라장터 종합쇼핑몰을 통한 공공 기관의 신청방식의 판매를 위해서 다수공급자 계약을 체결하고 있습니다.

라. 사업과 관련된 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항을 규제하는 정부규제의 준수 여부 당사는 2024년 말 현재 해당사항 없습니다. 마. 향후 환경개선설비에 대한 중요한 자본지출 계획 당사는 2024년 말 현재 해당사항 없습니다. 바. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황

1) 시장의 규모 및 산업의 성장잠재력

가) 디지털 사이니지 시장

최근 산업 전방위에서 디지털 전환(Digital Transformation)이 가속화되면서 국내외 디지털 사이니지 시장 성장세가 지속되고 있습니다. 코로나 팬데믹 이후 비대면 서비스의 확대와 전국적인 스마트시티 구축 활성화로 유동인구가 많은 백화점, 쇼핑몰 등 복합 공간이나 공공시설에서부터 중소형 공간까지 사이니지에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

또한 디지털 사이니지가 실내외 공간뿐 아니라 주거 공간까지 확장 적용되며 완벽한 '홈 디지털 라이프'를 구현하는 방향으로 패러다임이 변화하고 있습니다. 가정에서는 모듈형 Micro-LED를 통해 형태의 제약 없이 집안 공간에 최적화된 형태로 설치가 가능하고, AI, IoT 연동을 통해 홈엔터테인먼트, 인테리어 등 생활 밀착형 서비스로 발전하며 사이니지 시장의 미래 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

기술적으로는, 고해상도와 대형화에 용이한 Micro-LED기술이 보급되면서 다양한 산업군으로 수요가 확산되고 있습니다. 이와 더불어 AI 키오스크와 같은 차별화된 제품이 출시되고 혼합현실(MR), 실감형 기술 등을 통한 실감형 스마트 사이니지가 고도화되고 있어 향후 더욱 높은 성장이 예상됩니다.

인도의 시장조사 기업인 Mordor Intelligence의 시장분석 자료(Digital Signage Market Size Share Analysis - Growth Trends Forecasts (2024 - 2029))에 따르면, 2024년 글로벌 디지털 사이니지 시장규모는 25.52 B달러(34.9조원)로 추산되며, 예측 기간(2024~2029) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.4%로 성장해 2029년까지 38.2 B달러(52.3조원)에 이를 것으로 예상됩니다.

글로벌 디지털 사이니지 시장 현황 및 전망 (2024년~2029년)

108 mordor 1.jpg (자료: Mordor Intelligence, 2023)

글로벌 디지털 사이니지 시장내 가장 큰 점유율을 차지한 지역은 아시아 태평양 지역으로, 디스플레이 등의 주요 공급업체가 존재하고 디지털 기술의 조기 채택 및 선도적인 기술개발을 이끌고 있어 시장의 발전을 주도할 수 있는 중요한 지역 중 하나로 예상됩니다.

글로벌 디지털사이니지 보급현황

kakaotalk_20240801_172116719.jpg (자료: Mordor Intelligence, 2023)

[전자칠판 글로벌 시장 현황]

교육용 디지털사이니지의 대표적인 제품인 전자칠판 시장 또한 빠르게 성장하고 있습니다. 글로벌 시장에서 전자칠판은 기존의 전통적인 칠판을 빠르게 대체하고 있으며 그 속도도 점차 빨라지고 있습니다. 전 세계의 교육 기관과 정부의 적극적인 투자로 글로벌 시장 규모는 2023년 54억 달러, 2024년 58억 달러로 추정되며 CAGR 7.88%로 성장하여 2030년까지 91억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 빠르게 진화하는 교육 수요, 온라인 교육의 증가, 교육 및 기업 기관의 기술 인프라 발전은 전자칠판 산업의 확장과 성장의 핵심 원동력으로 작용하고 있습니다.

글로벌 전자칠판 시장 규모

109 ram 1.jpg (자료 : Research and Markets, 2024)

(1) 북미시장 시장조사 기관 Mondor Intelligence에 따르면 북미 디지털 사이니지 시장은 2021년부터 2026년까지 CAGR 13.7%로 성장할 것으로 예상됩니다.

디스플레이, 연결성, 모니터링 공간의 기술 발전으로 인해 디지털 사이니지의 사용성이 개선되면서 북미 전역에서 디지털사이니지가 빠르게 성장하고 있습니다. 지역 지자체를 비롯한 정부 단위에서는 스마트시티 도입을 추진하면서 디지털 사이니지에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 가령 CTA(Chicago Transit Authority)는 최근 스마트 시티 미디어 및 기술 회사인 'Intersection'와 5년 계약을 체결하고, 철도 및 버스 광고에 700개 이상의 새로운 디스플레이를 배치하여 경로 개요, 실시간 도착정보 등의 정보를 제공하는 등 디지털 사이니지의 도입을 촉진하고 있습니다.

다수 민간 및 공공 교육 기관에서 디지털 사이니지를 채택하여 학생과 교수진 사이의 의사소통을 효과적으로 개선하고 있으며, 기존의 게시판과 포스터를 디지털 사이니지로 대체함으로써 교육 시설 전체에서 즉각적인 미디어 콘텐츠를 공유하고 있습니다.

디지털 사이니지 시장 현황 - 북미

110 북미.jpg (자료: Mordor Intelligence, 2023)

또한, 지역 지자체를 비롯한 정부 단위에서는 스마트시티 도입을 추진하면서 디지털 사이니지에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 예를 들어 CTA(Chicago Transit Authority)는 최근 스마트 시티 미디어 및 기술 회사인 'Intersection'와 5년 계약을 체결하고, 철도 및 버스 광고에 700개 이상의 새로운 디스플레이를 배치하여 경로 개요, 실시간 도착정보 등의 정보를 제공하는 등 디지털 사이니지의 도입을 촉진하고 있습니다.

다수 민간 및 공공 교육 기관에서도 디지털 사이니지를 채택하여 학생과 교수진 사이의 의사소통을 효과적으로 개선하고 있으며, 기존의 게시판과 포스터를 디지털 사이니지로 대체함으로써 교육 시설 전체에서 즉각적인 미디어 콘텐츠를 공유하고 있습니다. 캘리포니아 대학은 캠퍼스 내에서 발생하는 사건에 대해 교직원과 학생들에게 정보를 전달하고 참여시키기 위해 Enplug의 디지털 사이니지 소프트웨어를 도입하였습니다.

(2) 유럽시장

북미 시장에 이어, 유럽 시장이 2023년 전체 디지털 사이니지 시장의 28.3%를 차지하여, 두 번째로 높은 점유율을 차지한 것으로 나타났습니다. 나아가 2030년까지 10.6%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다.

유럽의 유명한 소매업체 Carrefour Group(한국의 대형마트와 비슷함)은 최근 25개의 매장에 맞춤형 콘텐츠 관리 시스템, 통합 대기열 기능 등이 포함된 150개의 스크린을 설치하는 중입니다. 이를 통해 매장 내 가장 최근의 성별 또는 연령 인구통계학적 추세를 반영하여 특정 품목을 홍보하거나 실시간으로 사용자 대화형 패널을 업데이트하여 업체와 소비자의 소통을 더욱 원활하게 하였습니다. 유럽 전역의 의료 시설과 교육 기관에서도 디지털 사이니지가 널리 쓰이며 유럽 시장 내 성장을 견인하고 있습니다. 구체적으로, 의료계 내 소통, 교육 콘텐츠 및 정보 전파에 활용되고 있습니다.

영국 시장의 경우, 전체 유럽 시장의 25% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있으며 지속적으로 성장 추세를 보이고 있습니다. 주로 소매업이나 교통 부문에서 주목받고 있고, 공항, 기차역 및 버스 터미널에서 정보, 일정, 광고를 표시하는데 사용됩니다.

독일의 경우, 디지털 사이니지 시장이 2024년부터 2030년까지 8.1%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 디지털 사이니지에 대한 수요는 소매 업계를 중심으로 증가하고 있습니다. 독일의 소매업체들은 고객의 쇼핑 경험을 높이기 위해 점점 더 디지털 사이니지 디스플레이를 통합하고 있으며, 제품 및 서비스에 대한 정보를 효과적으로 전달하고 있습니다.

프랑스 디지털 사이니지 시장의 경우, 유럽 시장에서 약 14%의 매출 점유율을 기록하였습니다. 맞춤형 및 인터랙티브 경험에 대한 수요 증가와 함께 4K 디스플레이의 도입은 프랑스의 디지털 사이니지 시장 성장을 촉진시키는 계기가 되었습니다. 이러한 요소들은 보다 몰입적인 콘텐츠 제공, 사용자 참여도 향상 및 비즈니스 및 소비자의 변화하는 기대에 부합하는 데 중요한 역할을 합니다.

유럽 디지털 사이니지 시장 현황 및 전망 (2024년~2029년)

112 유럽.jpg (자료: Mordor Intelligence, 2023)

(3) 아시아시장

아시아 태평양 지역의 디지털 사이니지 시장은 2021년부터 2026년까지 약 7.58%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 디스플레이 등의 주요 공급업체가 존재하고 디지털 기술의 조기 채택 및 선도적인 기술개발을 이끌고 있어 시장의 발전을 주도할 수 있는 중요한 지역 중 하나로 예상됩니다.

한국의 삼성전자와 LG전자, 대만의 AUO 등 기존 디스플레이 채널 및 제조업체의 발전, 가파른 속도로 진행되는 도시화와 디지털화, 5G기술의 상용화, 숙련된 인력의 증가로 인해 아시아 시장에서 디지털 사이니지 시장을 급속도로 성장될 것으로 예상됩니다. 구체적으로 INKWOOD RESEARCH에 따르면, 아시아 내 디스플레이 채널 시장은 기술의 발전과 주요 소비자들의 가처분 소득 증가, 선두 제조업자들의 시장 점유로 인해 2022년부터 2030년까지 4.38%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다.

중국 디지털 사이니지 시장의 경우, 아시아 태평양 시장에서 37.7%의 매출 점유율을 기록하였습니다. 이러한 성장은 번창하는 소매 업계, 가전제품의 판매 증가 및 번창하는 모바일 게임 산업에 기인합니다.

인도의 경우, 아시아 태평양 시장에서 12.8%의 매출 점유율을 기록하였습니다. 인도의 주요 소매 체인인 RELIANCE RETAIL LIMITED, Big Bazaar, Pantaloons, and Food Bazaar 등이 광고 목적으로 디지털 사이니지를 확대하고 있습니다. 또한 인도에서 가장 큰 주얼리 브랜드인 Tanishq는 전국 200개 이상의 매장에서 디지털 사이니지를 활용하여 가상 주얼리 시착과 같은 기능을 실시간으로 구현하고 있습니다.

아시아 태평양 디지털 사이니지 시장 현황 (2024년~2029년)

113 아시아.jpg (자료: Mordor Intelligence, 2023)

(4) 국내시장

국내 디지털 사이니지 시장은 ICT 및 디스플레이 기술과 시장에서의 우위를 기반으로 전세계 시장을 선도하고 있으며, 연평균 19.1%로 빠르게 성장하고 있습니다. 2015년 5,079억원에 불과하였던 국내 디지털 사이니지 시장은 2023년 2조 517억원으로 4배 가까이 성장하였습니다. 한국의 디스플레이 대기업인 삼성전자와 LG전자 등은 글로벌 디지털 사이니지 시장에서 점유율 1,2위를 차지하고 있으며, 이 중 삼성전자는 2020년 기준 27.6%의 점유율로 글로벌 시장 1위를 차지하고 있습니다. 최근에는 대기업 뿐만 아니라 스타트업들도 디지털 사이니지 기술개발과 투자유치, 마케팅에 나서고 있습니다 .

한국에서의 디지털 사이니지는 옥외광고를 시작으로, 스마트 시티, 스마트 리테일, 스마트 오피스, 스마트 공장 등 다양한 분야에서 도입 확대 중입니다. 특히, 코로나 팬데믹 및 최저임금 인상으로 인한 무인화 트렌드의 확산으로 키오스크 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. GS25, emart24 등 편의점의 무인 운영 비중이 확대되고 있고 패스트푸드점과 일반 식당에서도 무인 단말기인 키오스크를 사용이 증가하고 있습니다. 'AJ파크' 등 무인 주차장 또한 확장되고 있습니다.

디지털 사이니지 시장 현황 - 한국

113 국내시장.jpg (자료: 스마트미디어산업육성 계획(미래부, 방통위, 문화부, 중기청), 2013)

나) 시장 경쟁 현황

디지털 사이니지 생태계의 핵심 사업영역은 크게 '디지털기기(Terminals/Device)', '콘텐츠(Contents : 미디어아트 등)', '플랫폼(Platform)' , '네트워크(Network)' 부문으로 분류할 수 있습니다. 효과적인 디지털사이니지를 구현하기 위해서는 각 영역이 유기적인 관계를 맺고 통일성있는 서비스를 제공하는 것이 중요합니다. 이에 통신, 소프트웨어, 디스플레이 및 시스템 제조, 광고기획 등 각 부문 사업자들은 전략적 제휴를 통해 디지털 사이니지 시장 주도권 경쟁에 주력하고 있습니다.

동사가 주력하고 있는 제품은 디지털 사이니지 시장내 디스플레이 기기 제조 및 유통, 콘텐츠 제작 및 기획 시장입니다. 민수시장은 삼성전자, LG전자, 현대퓨쳐넷 등 대기업이 주도하고 있으며, 동사는 이들 업체 및 이노션과 같은 광고기획사와의 전략적 제휴를 통하여 민수시장을 확대해 나가고 있습니다.

조달시장은 정책 상 중소기업이 시장을 주도하고 있습니다. 최근 조달시장은 경쟁이 심화되고 있는 추세입니다. 2022년 이전 조달시장 내에 35개 경쟁업체가 존재하였으나, 이후 디지털 사이니지 시장이 크게 성장하면서 신생기업들이 시장진입을 시도하여 현재 62개 업체가 시장 내에서 경쟁하고 있습니다.

조달시장은 영업력이 중요한 시장으로, 동사는 18년간 이어온 기존 디지털 사이니지 사업으로 구축한 1,200여개의 영업채널을 기반으로 각 지역별로 차별화된 영업을 진행하고 있습니다. 동사는 이러한 영업노하우를 바탕으로 전자칠판 및 전자교탁 시장에 후발주자로 진출하였음에도 불구하고 높은 매출 성장률을 기록중입니다.

디지털 사이니지 시장에 새롭게 진입하기 위해서는 기존에 잘 정립된 기업들과 새로운 기술과 혁신을 통해 경쟁력을 유지해야하며, 하드웨어, 소프트웨어, 네트워킹 등 다양한 기술적인 이해와 능력에 대한 지식이 요구됩니다. 또한 디지털 사이니지는 콘텐츠를 제공하는 미디어 플랫폼으로서의 역할을 할 수 있도록 콘텐츠를 관리하고 제공할 수 있는 능력이 필요합니다.

[디지털 사이니지 산업군별 주요 경쟁사]

구분	주요 경쟁사

디지털 사이니지	인스톨(구축)	현대퓨처넷 , CGV, 롯데정보통신, 천조, 에이번, 파버나인

H/W 제조사	대기업: 삼성전자, LG전자 등
중소기업: 삼익전자, 대한정광, 아바비전, 시스메이트, 아하, 코텍, 토비스, 에이텍 등

S/W 및 솔루션 개발사	시더, A, 큐보스, 바이널아이, 에스큐아이소프트, 사운드그래프 등

광고 사업자	CGV, 엔미디어, 대홍기획, 제일기획, 인풍 등 옥외광고 사업자

콘텐츠 기획 및 제작사	디스트릭트, 이지위드, 바이널아이, 펜타브리드, 닷밀, 자이언트스텝 등 콘텐츠(미디어아트 등) 기획사

실감콘텐츠/주요 사업자 콘텐츠 기획/제작사	디스트릭트코리아, CJ ENM, 위지윅스튜디오, 자이언트스텝, 덱스터, 브이에이코퍼레이션, 이지위드, 바이널아이, 펜타브리드, 닷밀, 상화기획 등 콘텐츠(미디어아트 등) 기획사

(출처: Global In Vitro Diagnostics Market Outlook 2021, Frost 2021.09)

2) 기술의 완성도

당사는 ㈜벡트부설연구소를 통해 동사의 주력 제품(전자칠판, 교탁) 기술력을 향상시키고 제품경쟁력을 유지하고 있습니다. 또한 2022년 5월에 비주얼아트 연구개발 담당자를 충원하여 동사가 보유하고 있는 프로젝터, 전자칠판, LED전광판, 컨텐츠를 접목한 미디어전시 기획의 사업역량을 강화하였습니다. 이를 통해 컨설팅, 시장조사, 하드웨어 및 소프트웨어 설계, 컨텐츠 구현까지 종합적인 서비스를 통해 고객에게 편리성과 효율성을 제공하면서 시장에서 차별화된 위치를 확보하고 있습니다. 동사가 보유한 주요 기술에 대한 특허권은 다음과 같습니다.

No.	기술명	특허등록번호

1	IR센서의 교체가 용이한 구조가 적용된 프레임을 포함하는 전자칠판	제10-2408852호

2	기계학습을 기반으로 자동적으로 화질을 보정하는 기능을 갖는 LED광판 시스템 및 방법	제10-2220913호

3	다중영상재생이 가능한 실물화상기 내장형 전자칠판	제10-2408854호

4	무선USB기반의 카메라 탈착형 실물화상기, 그리고 무선 USB기반의 카메라 탈착형 실물화상기를 이용한 실시간 영상전송 방법	제 2012-0098504호

5	전자칠판의 터치 입 력에 대한 ID생성장치 및 방법	제10-2433373호

6	초단초점 프로젝터 용 반사형 스크린	제10-1125176호

7	외부환경에 따라 변 화하는 LED전광판의 화질을 자동적으로 보정하는 기능을 갖는 LED전광판시스템 일 방법	제10-2220914호

8	재난영상을 송출하는 기능올 갖는 LED전광판 시스템, 방법 및 컴퓨터-판독가능 매체	제10-2220917호

9	적외선 감지 카메라 방식의 터치 스크린	제10-1118640호

10	내구성 및 전력효율이 개선된 고해상도 LED전광판	제10-2479698호

당사는 중소벤처기업부 및 조달청에서 심사하는 녹색기술인증 및 성능인증제품으로 인증 받았으며, 한국정보통신기술협회 소프트웨어시험인증연구소(TTA)로부터 소프트웨어품질인증 GOOD Software 1등급으로 인증 받은 기술들을 제품에 적용하여 경쟁사 대비 차별화를 이루었습니다.

또한 전자칠판의 핵심인 정밀한 터치 제어가 가능하도록 '특허[10-2408852호] IR센서의 교체가 용이한 구조가 적용된 프레임을 포함하는 전자칠판'을 개발하고 다양한 펜을 구분하고 각각의 펜에 적합한 글꼴 정보 입력 가능하도록 '특허[10-2433373호] 전자 칠판의 입력에 대한 ID 생성 장치 및 방법'을 통해 터치 감지 영역의 최적화를 통한 정밀한 터치 기능과 IR 터치센서를 프레임에 삽입하는 구조로 LCC 경제성효과 분석 결과 14.2% 원가절감효과 및 유지보수 용이성을 이루었으며, 펜의 두께에 ID를 부여하여 효율적인 판서 사용이 가능하도록 하였습니다.

가) 기술의 경쟁우위도

동사는 2010년부터 핵심 기술 관련 특허 출원을 시작하여, 현재 특허 10건이 등록되어있습니다. 동사의 경쟁제품 기술 비교는 아래와 같습니다.

[동사 전자칠판과 경쟁제품 기술비교]

비교 항목	동사 전자칠판	A사 제품	B사 제품	C사 제품

터치 기능	효율적인 판서 기능 제공으로 사용자들이 보다 자유롭게 쓰기 가능	터치 인식도구와 정밀도가 떨어져 사용자 경험이 제한됨	터치 깊이가 얕아 Air Touch 현상 발생 가능성 존재	투명 필름 부착으로 펜 터치가 가능하지만 정밀도 및 반응속도가 떨어짐

제조 원가	IR센서 밀착 설계로 제조원가 대폭 절감 가능	특별한 원가 절감 및 상승요소가 없음	터치 인식 성능 개선을 위한추가 기술 적용으로 제조 원가 상승 가능성 존재	필름 부착으로 추가 부품 및 제작 과정으로 인한 제조 원가 상승 가능성 존재

기술	터치 펜에 대한 다중 ID 생성으로 교육 및 업무 협업 시 효율적인 활용 가능	주변 조도 인식을 통한 소비 전력 절감	적외선 터치센서를 적용하여 터치성능 개선	필름 부착으로 전자칠판 변환은 혁신적이나 호환성 및 내구성 문제로 한계 존재

사용자 경험	터치 정밀도와 반응속도가 뛰어나 사용자가 보다 자연스럽게 작업 가능	터치 인식이나 반응속도가 떨어지는 경우가 발생할 수 있으며 소비 전력 절감 기술은 비교적 통용 기술에 해당	터치 인식 성능이 개선 되었으나 통용 기술에 해당하며 Air Touch 현상으로 사용자 경험이 저하될 수 있음	필름 부착으로 인한 정밀도 및 반응 속도 저하로 사용자 경험이 저하될 수 있음

나) 연구인력의 수준

동사는 기술 개발 및 연구 분야의 전문성을 가진 인력들이 활발하게 활동하고 있으며, 이를 바탕으로 혁신적인 기술 개발과 연구를 지속적으로 추진하고 있습니다.

동사의 IT 연구 인력은 전자공학, 제어계측공학 등 전공분야 학사학위를 소지하고이있으며, 전자칠판, LED전광판 관련 다년간의 연구실적, 경험과 전문성을 바탕으로 동사는 혁신적인 제품과 서비스를 출시하여 고객들의 만족도를 높이고 있으며, 기술 개발 및 연구 분야에서 선도적인 역할을 수행하고 있습니다.

직위	성명	담당업무	주요경력	주요연구실적

연구소장	차OO	연구개발	전자재료공학 학사(경상대)	IR센서의 교체가 용이한 구조가 적용된 프레임을 포함하는 전자칠판

전담요원	윤OO	연구개발	전기공학 학사(인천대)	다중영상재생이 가능한 실물화상기 내장형 전자칠판

전담요원	김OO	연구개발	전자공학 학사(대진대)	전자칠판의 터치 입력에 대한 ID 생성 장치 및 방법

전담요원	임OO	연구개발	제어계측공학 학사(호서대)	기상LED전광판 특정소출력 무선 기기 개발

전담요원	신OO	연구개발	컴퓨터과학 학사(방송대)	외부환경에 따라 변화하는 LED전광판의 화질을 자동적으로 보정하는 기능을 보정하는 LED전광판 시스템

다) 기술의 상용화 경쟁력

당사는 디지털 사이니지 사업에 필요한 원천적 기술들을 제품들에 적용하여 경쟁사 대비 차별화를 이루고 있습니다. 특히 보급형 전자칠판에 업계 최초로 자가진단 기능을 내장하여 에러사항에 대하여 사전점검이 가능하게 하였으며, 사용자 편의성을 고려한 전자칠판의 터치 입력에 대한 ID 생성 특허기술을 구현함으로써 다양한 입력 모드(입력도구, 색상 및 굵기)를 사용자가 쉽게 활용하도록 할 수 있는 기능들을 제공하고 있습니다. 또한 IR센서의 교체가 용이한 프레임 구조의 전자칠판을 개발하여 기존 제품들 대비 LCC 경제성효과 분석 결과 14.2% 원가절감효과와 함께 터치의 정밀도를 향상하는 기술제품을 출시하여 시장을 선도하고 있습니다.

투명 필름형 LED전광판을 이용한 기상전광판은 인터넷을 통한 CMS 연동기능으로 지역별 기상정보 제공를 제공하고 있으며, 필름형으로 제작되어 무게, 투과율, 인테리어, 설치위치 등에 대한 문제점들을 해결하여 다양한 장소에서 사용할 수 있도록 하였습니다.

사. 사업부문별 주요재무정보(K-IFRS 연결 기준)

(기준일: 2024년 12월 31일) (단위: 천원)

구 분	제19기	제18기	제17기

총매출액	64,679,464	68,878,479	65,409,271

상품매출	28,342,664	30,248,003	34,132,604

제품매출	36,336,800	38,485,207	31,125,013

영업이익	(1,284,401)	4,023,095	4,490,971

법인세비용차감전계속사업이익	2,130,056	2,596,117	3,234,278

당기순이익	(2,279,496)	2,256,163	3,096,920

자산총계	51,834,196	41,644,763	40,413,513

부채총계	28,048,967	28,637,563	30,735,616

자본총계	23,785,229	13,007,200	9,677,898

아. 신규사업

당사는 각종 영상기기와 교육 기자재의 제조 및 유통, 그리고 정부조달 납품을 통해, 전국 40여 개 전문 대리점 2,000여 개의 조달 협력 업체 및 전국 딜러망을 구축하고 있으며, 18년 이상 축적된 기술과 노하우를 바탕으로 디지털 사이니지, LED전광판, 전자칠판, 전자교탁 등의 제조와 유통뿐만 아니라 콘텐츠를 접목시켜 미디어 콘텐츠와 전시기획까지 사업을 확장했습니다.

당사는 이러한 기존 사업 기술 및 노하우를 기반으로 디지털 사이니지 산업의 밸류체인(Value-chain) 상 사업영역을 지속적으로 확대할 계획입니다. 당사가 준비 중인 주요 신사업 영역은 가)디지털사이니지 플랫폼 고도화, 나)미디어아트(전시기획) 콘텐츠 제작 사업 고도화 및 글로벌 진출, 다)VR 메타버스 사업 및 AI 개인 맞춤형 광고 사업(신규), 라) 디지털사이니지 전자칠판 AI기능 고도화 입니다.

1) 디지털사이니지 플랫폼 고도화

당사는 디지털사이니지 플랫폼의 고도화를 통해 디스플레이 소유주가 복잡한 절차 없이 몇 번의 클릭만으로 개수 제한없이 유명 작가의 미디어아트 작품을 재생하고 감상할수 있는 프리미엄 미디어아트 구독 서비스를 계획하고 있습니다. 현재 예비 클라이언트와 제공서비스 관련 협의 중이며, 작가 협회와의 협업을 통해 유명 미디어아트 작가 및 작품을 지속적으로 확보하고 있습니다.

2) 미디어아트(전시기획) 콘텐츠 제작사업 내재화 및 고도화 및 글로벌 진출

당사는 공간의 개념을 새롭게 재해석하여 물리적인 공간에 제한받지 않고, 가상 혹은 혼합형 공간과 같은 솔루션을 통해 창조적인 경험을 생산할 수 있는 미디어 아트(전시기획)사업 분야의 콘텐츠 제작 사업을 내재화 및 고도화하고자 합니다.

전시 및 이벤트의 기획부터 운영까지 고객의 요구를 반영하여 종합적인 서비스를 제공하는 전문적인 솔루션을 위해서는 콘텐츠 제작 분야 내재화가 필수적입니다. 미디어와 형식에 맞춘 고품질의 콘텐츠를 제작하여 고객들의 브랜드 가치를 향상시키고자 하며, 이를 위해 다양한 콘텐츠 제작사와 업무제휴를 추진중에 있습니다.

디지털 사이니지 디바이스 유통을 진행하는 제휴파트너들과 새로운 사업아이템을 추가함으로써 협업의 다양성을 확보하고 기존 디바이스의 활용성을 확대함으로써 글로벌 시장에서의 디바이스 및 콘텐츠의 경쟁력을 높이고 성장을 가속화할 계획입니다. 당사가 기획하고 있는 미디어아트 콘텐츠 구독서비스 사업의 혁신적인 솔루션과 서비스를 통하여 세계 여러 사람들에게 새로운 경험을 제공하고, 사회-문화적인 변화를 이끌어냄으로써 더 나은 미래를 만들어 나가고자 합니다.

공간과 시간에 제약받지 않고 UIT(Ubiquitous Integrated Technology)와 같이 미디어가 정보를 전달하고 엔터테인먼트를 제공하며, 사회적인 변화와 연결되고, 사람들의 인식을 형성하는 당사의 미디어아트 구독 플랫폼을 통해 미디어아트가 브랜드와의 협업으로 재탄생되는 브랜드에겐 '새로운 홍보 방식' 으로, 디스플레이 소유주에겐 예술 작품을 통한 '디스플레이 가치와 수익 증대'로 미디어 아티스트들에겐 작품을 선보일 수 있는 '전시 플랫폼'으로 사용되도록 미디어의 잠재력과 공간의 확장 가능성에 주목하여, 새로운 콘텐츠 패러다임을 제시하는 것을 목표로 합니다.

3) VR 메타버스 및 AI 개인 맞춤형 광고 사업

당사는 VR(Virtual Reality) 메타버스 분야에서 VR 기술을 활용하여 현실과 가상이 융합된 메타버스 플랫폼을 개발하고자 합니다. 이 플랫폼은 다양한 산업 및 사용자들에게 혁신적인 가상 경험을 제공할 것으로 기대됩니다. 저희의 주요 제품 및 서비스에는 "가상 현실 환경을 통한 온라인 커뮤니티 및 소셜 플랫폼", "가상 공간에서의 교육 및 학습 서비스", "가상 현실을 이용한 콘텐츠 제작 및 유통 플랫폼" 등 혁신적인 사업을 계획 중에 있습니다.

VR(가상 현실) 및 메타버스 시장은 지속적으로 성장하고 있는 새로운 분야로, 다양한 기술 및 응용 프로그램의 발전과 함께 미래 전망이 매우 밝은 전망을 가지고 있습니다. 또한 당사의 다양한 디지털 사이니지 기기(Device) 기반, 비전 센싱 기술을 활용한 AI 개인 맞춤형 광고 서비스 제공도 준비중에 있습니다. 개인의 인식, 감정, 관심사 등을 분석하여 광고 콘텐츠를 개인화하고, 광고 효과를 극대화할 수 있는 서비스를 통해 광고주는 타겟 고객층에게 보다 효과적으로 광고를 전달할 수 있으며, 이용자는 관심 있는 광고를 보다 개인화된 형태로 받아볼 수 있습니다.

최근 디지털 사이니지 사업 분야는 대용량의 데이터를 수집하고 분석하여 사용자의 행동 패턴을 예측하고 이를 기반으로 콘텐츠를 최적화하기 위해서, 다양한 공간에서 다양한 사용자의 상호작용을 기록하고 수집하며 빅데이터를 축적하는 트랜드가 있습니다. 이러한 빅데이터 분석을 통해 사용자의 행동 패턴, 관심사, 선호도 등을 이해하고, 빅데이터를 활용하여 콘텐츠의 효과를 평가하고 사용자 경험을 개선하는 데 활용하는 사례가 증가하고 있습니다.

인공지능 기술은 빅데이터 분석을 보다 효율적으로 수행할 수 있도록 해주며, 기계 학습 알고리즘을 활용하여 대규모의 데이터를 처리하고 분석함으로써 특정 패턴이나 트렌드를 식별할 수 있습니다. 이러한 인공지능 기술은 사용자의 행동을 예측하고, 개인화된 콘텐츠를 생성하고, 콘텐츠의 성능을 최적화하는 데 활용됩니다. 비전 센싱 기술과 인공지능을 활용한 개인 맞춤형 광고 사업은 디지털 마케팅 분야에서 더욱 중요한 역할을 할 것으로 예상되는바, 관련 AI 사이니지 신사업을 본격적으로 추진하고자 준비중에 있습니다.

4) 디지털사이니지 전자칠판 AI기능 고도화

당사는 전자칠판에 여러가지 AI 기능을 추가하여 교육 및 회의 환경을 크게 개선하는 고도화를 통해 전자칠판이 단순한 판서 도구에서 벗어나 더 스마트하고 상호작용적인 교육 및 협업 도구로 변모할 수 있고, 교육 및 비즈니스 환경에서 생산성과 효율성을 크게 향상시킬 수 있도록 할 예정입니다.

사용자가 음성 명령을 통해 전자칠판을 제어하는 'AI 음성 인식 및 제어'는 손을 사용하지 않고도 페이지 넘기기, 특정 파일 열기, 메모 추가 등의 작업을 수행할 수 있으며, 사용자 인식 및 맞춤 설정을 통해 여러 사용자가 전자칠판을 사용할 경우, 각 사용자의 음성 패턴을 인식하고, 개인화된 환경 설정을 자동으로 적용할 수 있으며, 손을 사용할 수 없는 상황에서도 전자칠판을 자유롭게 제어할 수 있어 접근성이 높아집니다.