이수스페셜티케미컬 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

가. 산업의 특성

정밀화학제품은 석유화학제품 생산과정에서 발생하는 부산물을 이용하거나 별도 원료를 조달하여 생산하고 있습니다. 그 중 D-Sol은 자체개발한 탄화수소 특수기능액으로 금속가공유, 압연유 등 다양한 용도로 사용됩니다. IPA는 페인트 및 잉크 용제 및 세정제로 사용되고 있습니다. 또한 TDM, NOM, NDM은 ABS, SBR, SB-Latex, PMMA 등의 주요 원료로 국내에서 유일하게 생산하며, 합성수지 및 합성고무 수요증가로 성장성이 우수하고 중국시장 확대로 수출시장이 유망합니다. 향후에도 지속적인 연구개발을 통해 정밀화학 아이템을 생산해 나갈 예정입니다.

나. 산업의 성장성(시장 증감)

정밀화학제품은 전방사업의 부재료 및 중간재로 사용되는 물질입니다. 따라서 전방사업의 성장률과 동반하는 경향이 있습니다. TDM, NOM, NDM은 전방시장의 지속적인 증설에 따라 앞으로의 지속적인 성장이 기대됩니다.

다. 경기변동의 특성

세계 경제 상황 및 제품별 수급 상황에 영향을 받으며 수출의 비중이 높기 때문에 유가 및 환율 변동과도 밀접한 관련이 있습니다. TDM, NOM, NDM은 다양한 분야에 사용되고 있어 특정 업종 변동성의 영향을 비교적 적게 받고있으나 대표적으로 자동차, 가전, 건설업계의 경기 영향을 받을 수 있습니다.

라. 경쟁요소

정밀화학제품은 수요와 공급에 따른 시장 자율 경쟁 체제입니다. 당사는 독자적인 기술개발 및 부산물 활용으로 원가 경쟁력 우위의 제품을 생산하고 있어 타사의 시장 진입이 쉽지 않습니다. 다만, 외국 생산업체의 저가 공세와 시장 선점 시도에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 마. 영업개황

당사의 정밀화학제품은 ABS, SBR, SB-Latex, PMMA 등에 분자량 조절제로 사용되는 TDM, NOM, NDM 부문과 산업 전반에 걸쳐 활용도가 매우 높은 Solvent인 IPA 부문, 환경 친화적 Special Solvent 부문 등 크게 3가지로 나누어 볼 수 있습니다. (1) TDM, NOM, NDM 부문은 TDM을 1997년도 세계 4번째로 제조기술을 독자 개발하여 국내 수요 충족은 물론 주로 아시아 시장 등 전 세계에 수출하고 있으며 국내 유일이자, 세계 3대 Maker 중 하나입니다. 또한, NOM, NDM 제품은 2020년도 상업화 성공 후, 점진적으로 판매를 확대하고 있습니다.(2) IPA 부문은 제조 기술을 자체 개발하여 2008년도부터 상업생산 및 국내외 시장에 공급하고 있으며, 전세계 공업용 IPA 판매 체계를 견고히 유지하고 있습니다. IPA 부문은 자체적으로 보유한 제조 기술을 바탕으로 2008년 부터 상업 생산을 시작했습니다. ISU IPA는 페인트, 잉크, 세척제와 같은 산업용 뿐만 아니라 의약품, 손소독제의 원료에 이르기까지 광범위한 용도로 활용되고 있습니다. 국내를 비롯하여 아시아, 북미, 유럽 등의 다양한 글로벌 국가에 공급하고 있으며 점진적으로 판매를 확대하고 있습니다.(3) Special Solvent 부문은 불순물이 거의 없고 저취용제로써 작업 안정성이 우수한 다양한 Grade의 Solvent를 생산하여 국내 및 전 세계시장에 공급하고 있습니다. 이러한 당사의 Special Solvent는 각종 산업현장에서 잉크, 살충제, 드라이크리닝 등 실생활용품 제조에 이르기까지 광범위한 수요처를 가지고 있습니다. 바. 시장점유율

구분	국내시장 점유율	경쟁사 국내시장 점유율

2024년 3분기	2023년

TDM	95%	95%	▶ Arkema(4%), Chevron Phillips(1%)

IPA	40%	38%	▶ LG화학 (50%), 수입 및 재생품 (10%)

특수용제	31%	50%	▶ 한화토탈(25%), 이일산업(18%), SK(15%), 기타(11%)

※ 출처 : 시장점유율은 당사 영업부서의 경쟁사 동향분석을 통한 내부자료를 근거로 작성하였음.

사. 신규사업의 내용[전고체 배터리 핵심원료인 황화리튬] 황화리튬(Li2S)은 전고체배터리에 사용되는 황화물계 고체전해질의 핵심 원료이며, 황화물계 전고체배터리의 가격 안정화에 가장 중요한 부분이 황화리튬의 저가화 합성 기술입니다. 당사는 제품 생산시에 부산물로 생성되는 황화수소를 이용해 TDM, NOM, NDM 등을 제품화한 이력이 있으며 2020년부터 국책과제에 참여하여 황화리튬의 연구개발을 시작하였습니다. 황화리튬의 저가화 대량 생산 기술 개발의 일환으로 2021년 11월 연산 20톤 규모의 데모 생산 설비를 준공하였고, 2023년 2월 미국의 기술 엔지니어링 회사인 KBR(Kellogg Brown Root, 켈로그브라운앤루트)와 공동개발 계약을 맺어 2024년 5월 고객 수요 대응 및 최적화 공법 적용을 위해 연산 20톤 규모의 황화리튬 증설 설비를 준공 완료하였습니다. 당사는 황화리튬에 대한 선제적 수요 확보를 위해 2022년 4월 에코프로비엠, 6월 美 Solid Power 및 8월에 희성촉매와의 업무협약(MOU)을 체결, 이어 2024년 2월에는 롯데에너지머티리얼즈 와 업무협약(MOU)을 체결하였습니다. 아. 지적재산권 보유 현황 등 기타사항 (1) 지적재산권 보유 현황

(단위 : 건)

구 분	총 계	국내특허권	해외특허권	실용신안권	국내의장권	국내상표권	해외상표권

등 록	9	9	-	-	-	-	-

출 원	12	6	6	-	-	-	-

합 계	21	15	6	-	-	-	-

(2) 법률/규정 등에 의한 규제사항당사는 업종 분류상 석유화학 물질에 기초한 정밀화학 제품을 생산/판매하고 있습니다. 제조 및 영업시 해당되는 법으로는 「산업안전보건법」(고용노동부) 「위험물안전관리법」(소방청), 「고압가스안전관리법」(산업통상자원부) 「환경오염시설 통합관리에 관한 법률」, 환경관계법(대기, 수질, 폐기물, 유해화학물질 관리 등), 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」, 「화학물질관리법」(환경부) 등이 있으며, 각종 규제에 원활히 대응하고 있습니다. 또한, 체계적인 경영시스템 구축 및 정착을 위해 ISO 국제 인증 시스템을 인증받아 제반 사항을 준수하고 있습니다.

사업장	품질	환경	안전보건

본사	ISO 9001	-	-

온산공장	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001

(3) 환경관련 규제사항1) 당사 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 「환경오염시설 통합관리에 관한 법률」, 환경관계법(대기, 수질, 폐기물, 유해화학물질 관리 등)을 적용받고 있으며, 체계적인 경영시스템 구축 및 정착을 위해 ISO 국제 인증 시스템을 인증받아 제반 사항을 준수하고 있습니다.

2) 환경경영시스템(EMS) 구축 및 실행

체계적인 환경경영시스템을 구축 및 정착시키고자 ISO 14001 인증 심사를 진행 및 인증을 획득(2023년 7월25일)하였으며, 대기/수질오염물질 저감 및 환경오염 방지에 최선의 노력을 다하고 있습니다. 지속적인 환경 관리 시스템의 보완과 환경관리 조직 강화를 통하여 자율 환경관리 체계를 구축하고 있습니다.

3) 현장 환경관리 활동

- 공정에서 발생되는 탄화수소가스, 휘발성유기화합물(VOC), 악취물질 등을 소각하고 흡수시설에서 적정하게 처리하고 있습니다.- 폐수처리장과 유수분리시설(API O/S)을 운영하는 ㈜이수화학과 공동방지시설을 운영하고 있으며, 폐수를 적정하게 처리하고 있습니다.- 철저한 분리수거를 통해 폐기물 배출을 최소화 하고 있습니다.

4) 녹색기술산업 등의 인증현황 - 해당사항 없음5) 환경관련 위반사항

- 해당사항 없음