OCI 반기보고서 (2023.06)
7. 기타 참고사항

가. 사업 부문별 시장여건 및 영업의 개황 (1) 베이직케미컬 사업 부문- 산업의 특성베이직케미컬 사업 부문은 주로 무기화학제품들을 생산하는 분야이며, 주요 제품은 폴리실리콘, 과산화수소, TDI 등이 있습니다. 무기화학제품은 각종 화학 및 비화학제품을 생산하는 데 쓰이고, 주로 원료, 가공보조제, 촉매 등으로 사용됩니다. 폴리실리콘은 반도체 웨이퍼의 주원료로 사용되며, 과산화수소는 제지(신문용지) 또는 섬유 표백, PCB, LCD, 반도체의 세정 등 다양한 산업에 사용됩니다. TDI는 폴리우레탄(PU)의 기초원료로서 자동차, 신발, 가구, 도료, 접착제 등 산업분야 및 일상생활에 폭넓게 사용되고 있습니다. - 산업의 성장성무기화학산업은 18세기 말에서 19세기 초부터 본격적으로 발전하였고, 역사가 긴 만큼 시장 구조도 안정적입니다. 급격한 확장이나 성장은 없지만, 견고한 시장을 바탕으로 꾸준히 성장해오고 있습니다. 폴리실리콘은 반도체를 제작하는 기판인 웨이퍼 생산의 핵심소재로 사용됩니다. 물체의 스마트화, 디지털화를 추구하는 산업 트랜드에 따라 반도체는 전자제품 뿐만 아니라 자동차, 가전제품 등 다양한 물체에 내장되고 있으며, 이에 따라 반도체 수요도 지속적으로 증가할 것으로 예측됩니다. - 경기변동의 특성무기화학제품들은 일반적으로 다른 산업의 원재료로 사용되기 때문에, 타 산업의 경기 변동에 영향을 받으며 다소 시차를 두고 반영된다는 특징이 있습니다. - 국내외 시장 여건

반도체용 폴리실리콘 시장은 반도체 시장 및 거시적인 시장 환경에 영향을 받습니다.메모리 반도체 경기는 한동안 침체기였으나, 3분기부터 감산 효과가 나타나면서 시중에 유통되는 재고량이 줄어들어 반도체 경기가 상승세로 돌아설 것이란 전망이 우세한 상황입니다. 따라서 반도체용 폴리실리콘의 수요도 점차 회복세를 보일 것으로 기대하고 있습니다.

삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 제조 업체들의 가동율 저조에 따른 전자급 과산화수소의 판매가 감소하였고, 전통 업종인 제지, 섬유 산업에서의 수요도 내수 경기 하락으로 정체 되어 있습니다. 다만, 2차전지 산업의 성장에 따라 과산화수소의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보이며, 유가 및 천연가스 가격의 동향에 따라 제품 판매가격도 변동성이 클 것으로 추정됩니다.

2023년 1분기 TDI 가격이 약보합세를 유지하였으나, 2분기 말 중국 제조사의 증설 및 장기 미가동 공장의 재가동으로 인해 글로벌 공급량이 급증하며 가격이 하락세에 진입하였습니다. 하반기는 대형 제조사의 정비로 인한 공급 감소와 점차적인 수요 회복이 기대됨에 따라 TDI 가격도 점진적인 회복세를 보일 것으로 전망됩니다.

- 회사의 경쟁우위 요소당사는 50년 이상 고부가가치 화학제품 생산에 매진해 오면서 얻은 경험, 공정기술에 대한 심도 있는 지식과 노하우를 바탕으로, 반도체용 폴리실리콘과 같은 신규 사업에서 빠르게 선도적 위치를 확보해왔습니다. 폴리실리콘은 Mg-Si를 정제하여 만드는 초고순도 제품으로, 반도체 웨이퍼 생산에는 11-Nine 급(순도 99.999999999%)이 사용됩니다. 당사는 독보적인 기술력을 바탕으로 국내에서 유일하게 11-Nine 급 폴리실리콘을 생산하고 있습니다. 또한 당사는 반도체 웨이퍼의 식각 공정에 사용되는 고순도 인산을 생산하고 있으며 우수한 제품 경쟁력으로 국내 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다.

(2) 카본케미컬 사업 부문- 산업의 특성 당사의 카본케미컬 사업 부문은 석유 및 철강 제조공정에서 생산되는 부산물을 원료로 하여 고품질의 석유화학 및 카본소재 제품을 생산하고 있습니다. 주요제품으로는 카본블랙, 핏치, 벤젠, PA 등이 있습니다. 카본케미컬 제품들은 의식주와 관련된 각종 생활용품에서부터 전기ㆍ전자, 컴퓨터, 자동차, 건설 등 여타 산업의 기초소재에 필수적으로 사용되고 있습니다. 카본블랙은 자동차 타이어, 신발 밑창 등 고무의 탄성을 강화하는 강화재와 착색제로 사용되며, 핏치는 알루미늄 제련에 쓰이는 전극봉용 바인더를 생산하는 데 사용됩니다. - 산업의 성장성석유화학산업은 세계 경제 성장과 궤를 같이하기 때문에, 주요국의 경제 성장과 더불어 신흥시장에서의 수요 증가, 원료 조달의 다각화 등에 영향을 받습니다. 최근 수년 간 중국은 글로벌 석유화학시장의 성장을 견인하였으며, 아시아 지역의 석유화학산업 업황도 중국의 경제 성장이나 환경 규제와 같은 중국의 수요변동에 큰 영향을 받고 있습니다. 이와 동시에 미국의 정부 정책 및 산업 트렌드의 변화도 세계 석유화학시장의 단기적인 움직임에 영향을 주고 있습니다. - 경기변동의 특성석유화학제품의 수요 증가율은 GDP 성장률과 밀접한 관계가 있으며, 가격은 환율 변동이나 유가 등락에 큰 영향을 받고 있습니다.

- 국내외 시장 여건2023년 2분기 유가는 소폭 하락하였지만 카본블랙 판매가격에 미치는 영향은 미미 할 것으로 예상됩니다. 한국타이어 화재, 대외환경 악화 등으로 카본블랙의 주요 수요처인 국내외 타이어 산업의 가동율은 약세를 보이고 있으며, 산업용 고무제품 시장도 불황이 지속되고 있어 전반적인 카본블랙 수요에 대한 변동 가능성이 있습니다.콜타르 및 핏치와 관련하여서는, 수요처의 수익성 하락으로 인한 공장 가동 조정 및 수요 감소로 콜타르의 가격이 하락하였고, 수요 부진 및 판매 경쟁 심화로 인해 핏치의 가격도 하락세를 보이고 있습니다. 한편, 알루미늄 가격은 큰 움직임 없이 비슷한 수준을 유지($2,100/톤 ~ $2,300/톤)하고 있습니다.

2023년 2분기는 글로벌 경기의 둔화로 유가가 약세를 보였으며 중국과 미국향 벤젠 수요 또한 감소하면서 벤젠 가격이 약세를 보였습니다.2023년 2분기 중국 내수경기 부진 및 글로벌 건설경기 둔화로 PA의 수요 회복이 지연되고 있으며, 이로 인해 가격이 약세를 유지하고 있습니다. 3분기는 계절적 성수기에 진입함에 따라 점진적 수요 회복이 기대되어 가격 반등을 보일 것으로 전망됩니다

- 회사의 경쟁우위 요소 당사의 카본블랙은 석유계 및 석탄계 원료 모두에 대응하여 생산 가능한 시스템을 갖추고 있어, 원료 가격 변동에 따른 리스크를 최소화하고 있습니다. 당사는 국내 최대 카본블랙 생산능력을 보유하고 있으며 국내 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 핏치는 전세계 콜타르 핏치 시장에서 시장 점유율 3위를 유지하고 있습니다. BTX, PA 등도 균일하고 안정적인 품질로 전세계 고객들의 인정을 받고 있습니다.

(3) 신규 추진 사업의 내용 및 전망 - 사업 분야의 내용 및 진출 목적당사는 신성장동력으로 반도체 소재 사업 및 이차전지 소재 사업을 육성하고 있습니다. 당사는 반도체 웨이퍼 생산에 사용되는 초고순도 폴리실리콘(11-Nine 급) 생산이 가능한 국내 유일한 기업으로, 폴리실리콘 외에도 과산화수소, 인산, 클로르알칼리, 흄드실리카 등 당사의 생산제품들이 반도체 8대 공정 중 5개 공정에 다양한 목적으로 사용되고 있습니다.한편, 당사의 클로르알칼리는 이차전지의 핵심소재인 양극재 생산공정에 불순물 제거를 위해 사용되며, 2025년부터 상업생산 예정인 SiH4는 차세대 음극재로 불리우는 실리콘 음극재의 핵심소재로 사용됩니다. 당사는 향후 지속적인 성장이 기대되는 반도체 및 이차전지 산업에 대응하여, 반도체/이차전지 소재업체로서의 입지를 강화하여 수익을 극대화하고자 합니다.

- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성세계반도체시장통계기구(WSTS)에 의하면 글로벌 반도체 시장규모는 2023년 기준 약 5,000억달러에 이르는 거대한 시장으로, 시장의 주도권을 잡기 위하여 한국을 포함해, 미국, 중국, 대만 등 여러 국가가 각축전을 벌이고 있습니다. 또한 자동차, 산업로봇, 가전제품 등 다양한 물체에 반도체가 내장됨에 따라, 다수의 연구에서 2030년 무렵 반도체 시장이 두 배 이상 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 이차전지 산업은 전기차의 성장에 힘입어 급격한 성장을 보이고 있으며, 이에 따라 글로벌 이차전지 주요 소재 산업 역시 2022년 약 70조원 규모에서 2030년 약 200조원 규모로 확대될 것으로 전망되고 있습니다(출처: SNE리서치). 특히 기존 음극재 대비 충전속도 및 에너지 효율이 개선된 실리콘 음극재가 차세대 음극재로 주목받고 있으며, 2030년까지 연평균성장률이 약 37%로 기대되는데, 당사가 생산예정인 SiH4가 실리콘 음극재의 특수소재로 사용됩니다. - 신규사업 관련 투자 및 사업 추진현황 등 당사는 2023년 6월 일본의 화학전문기업 도쿠야마社와 MOU를 체결하고 합작법인을 설립하여 말레이시아 사말라주 지역에 생산공장을 건설할 계획입니다. 해당 생산공장에서 연간 11,000톤 규모의 반도체용 폴리실리콘 반제품을 생산할 계획이며, 당사는 반도체용 폴리실리콘 반제품을 수입하여 국내 군산 공장에서 후처리 가공 후 판매하게 됩니다. 현재 당사의 군산공장은 완제품 생산 기준 연산 4,700톤 규모의 생산능력을 갖추고 있는데, 2026년 말 합작법인에서 생산될 반제품을 후가공하는 설비를 증설할 계획입니다. 또한 당사는 2025년 상반기부터 연산 1,000톤 규모로 이차전지용 실리콘 음극재 생산에 필요한 특수소재인 SiH4를 생산할 계획입니다. 생산공장은 군산공장의 유휴부지를 활용하여 2023년 중 착공에 들어갈 계획입니다. 2023년 7월 영국의 실리콘 음극재 생산기업인 Nexeon社와 장기공급계약을 맺고, 상업생산이 시작되는 2025년부터 5년간 SiH4 생산물량을 Nexeon社의 자회사에 공급할 예정입니다. 당사는 향후 수요 증가 및 시장 성장에 따라 추가 증설을 고려 중에 있습니다.

나. 지적재산권의 현황 (1) 지적재산권 보유 현황

(기준일 : 2023년 6월 30일) (단위 : 건)

구 분	총계	국내특허권	해외특허권	국내상표권	해외상표권	국내
디자인권	해외
디자인권

등 록	408	215	135	27	29	1	1

출 원 중	444	173	211	51	9	-	-

합 계	852	388	346	78	38	1	1

※ 분할 전 OCI(주)(現 OCI 홀딩스(주))가 취득하여 분할 이후 당사(분할신설회사)가 승계한 지적재산권을 포함함

(2) 주요 지적재산권의 내용

사업 부문	종류	취득일	제목 및 내용	근거법령 및 법령상 보호받는 내용(독점적, 배타적 사용기간)	비고

베이직케미컬	특허	2017.10.13	내구성을 향상시킨 유동층 반응기	특허법 제88조(특허권의 존속기간)① 특허권의 존속기간은 제87조 제1항에 따라 특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년	폴리실리콘 생산공정에 관련된 기술이며, 향후 폴리실리콘 제조 원가 절감 및 생산량 증대에 기여할 것으로 예상됨.

2020.02.13	실리콘 기판 식각용액	반도체 및 액정 표시 장치 등에 사용되는 소자에 대한 기술로, 향후 매출 향상 및 고객 대응에 필요한 기술.

2021.07.29	실리콘 질화막 식각용액	반도체 관련 실리콘 질화막의 식각률 및 정확성을 높이는 기술로, 향후 매출 향상 및 고객 대응에 필요한 기술.

카본케미컬	2022.12.08	석유계 고연화점 피치의 제조방법	베타레진 성분비가 높은 고순도 핏치에 대한 기술이며, 향후 관련 제품 개발을 위한 중요 기술로 활용 예정임.

2022.12.08	카본블랙 제조 장치	카본블랙 제조 장치에 관련된 기술로 공정 안정성 및 효율성 증대에 기여할 것으로 예상됨

※ 분할 전 OCI(주)(現 OCI 홀딩스(주))가 취득하여 분할 이후 당사(분할신설회사)가 승계한 지적재산권을 포함함 다. 안전ㆍ보건관리, 환경오염 물질의 배출 저감 및 환경보호와 관련된 사항당사는 원료의 구매부터 제품 생산, 운송, 사용, 폐기에 이르는 전과정에 걸쳐 발생할 수 있는 환경영향을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 이를 위해 원부원료 사용량을 최소화하고 에너지 사용량을 절감하기 위해 생산공정의 개선을 지속적으로 추진하고 있으며, 생산공정에서 발생하는 폐기물의 양을 줄이기 위한 개선 활동도 추진하고 있습니다. 또한 안전, 보건, 환경에 관한 법규 및 그 밖의 요구사항을 준수하고 있으며, 환경오염 예방을 위한 활동도 지속적으로 전개해 나가고 있습니다. 그리고 환경 안전 사고로 인한 피해가 발생하지 않도록 다양한 사고 예방 활동도 전개하고 있습니다. 당사의 생산공정은 환경오염시설 통합관리에 관한 법률, 대기환경보전법, 물환경보전법, 토양환경보전법, 폐기물관리법 등 국내 환경 법규의 규제를 받고 있습니다. 환경오염시설 통합관리에 관한 법률에 의거하여 시행중인 통합환경허가제도는 오염물질이 환경에 미치는 영향을 종합적으로 분석하고 사업장별 오염물질 허용 최대치를 허가 받도록 하고 있는데, 당사는 대상 사업장 (군산, 포항, 광양, 익산 공장)에 대한 허가를 2022년에 모두 완료하였습니다. 당사는 법규 준수를 위해 생산공정에서 나오는 오염 물질을 배출 허용한도 내로 낮춰주는 환경 관리시설들을 설치, 운영하고 있으며 최적가용기법(기술 경제적으로 가능한 대책)을 활용하여 오염물질이 환경에 미치는 영향을 최소화 하기 위한 지속적인 설비개선을 진행할 계획입니다.

또한 당사는 환경시설에서 배출되는 물질을 관리하기 위해 법적 기준치보다 강화된 사내 기준치를 적용하고 있으며, 법적 기준치를 만족하는 수준임에도 사내 기준치를 초과하여 배출할 경우, 원인을 파악하고 개선 조치를 취하는 등 배출량을 엄격하게 관리해오고 있습니다. 나아가 법규를 준수하는 수준을 넘어, 제품 생산 과정에서 발생되는 환경영향을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 2019년부터 환경부와 미세먼지의 자발적 감축 협약을 체결하여 대기 환경 개선에 적극 앞장서고 있습니다. 이 외에도 각 사업장의 환경 및 안전시설에 지속적으로 투자하고 있으며, 제품 포장재 회수 및 재활용, 폐수 발생량 저감 활동, 폐기물 발생 저감 및 재활용 방법 발굴 등의 활동을 추진하고 있습니다. 2023년 2월 회사의 환경개선의지를 추가하여 환경경영방침을 개정하였고, 전사적인 환경목표를 수립하여 대내외적으로 공포하였습니다.

당사는 환경관리 수준의 지속적 개선을 위해 환경경영시스템인 ISO 14001을 인증받아 유지하고 있습니다. 그리고 당사 및 협력사 임직원의 안전과 건강을 보호하기 위해 안전보건경영시스템 ISO 45001을 인증받아 운영하고 있습니다. 당사는 관리가 가능한 범위 내에서는 전과정 관점에서 주기적으로 환경영향평가를 실시하여 당사의 활동으로 발생할 수 있는 환경 영향을 분석하고 평가하여 필요한 개선계획을 수립하고 실행하고 있습니다. 2023년 6월 전제품에 대한 전과정평가 계획를 수립하였으며 단계적으로 평가를 실시할 계획입니다. 환경영향평가와 더불어 공정 위험성 평가 및 작업 위험성 평가를 주기적으로 실시하여 공정 및 작업관련 위험요소를 발굴하고 있으며, 위험도가 높은 부분에 대해서는 개선 계획을 수립하고 실행하여 안전 리스크를 낮추기 위해 노력하고 있습니다. 공정 정비 작업을 실시하는 경우, 작업 종류에 따라 적절한 작업허가서를 발행하여 안전한 작업이 이루어질 수 있도록 노력하고 있으며, 작업 허가 시에도 사전에 위험성 평가를 실시하여 작업 시 발생할 수 있는 위험 상황에 대비하고 있습니다. 당사는 화학물질을 효율적으로 관리하기 위해 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의해 제조 또는 수입되는 물질 63종을 등록하여 관리하고 있습니다. 화학물질의 구매, 제조, 사용, 저장 및 보관 단계에서 발생할 수 있는 유해위험요인을 최소화 하기 위해 화학물질관리법에서 요구하는 설비 관리 기준 등의 요구사항을 준수하도록 최선을 다하고 있습니다 당사는 임직원을 대상으로 환경안전 교육 계획을 수립하여 교육을 지속적으로 시행하고 있습니다. 사업장 내에서 발생한 화학물질의 유출이나 안전사고로 인해 사업장 외부에 미칠 수 있는 영향을 평가하여 계획적으로 관리하고 있으며, 지속적이고 반복적인 비상 대응 훈련을 통해 만일의 사태에 대비하고 있습니다. 이외에도 운송 중 발생할 수 있는 운송사고에 대비하여 운송사와 함께 주기적으로 비상조치 훈련을 실시하고 있습니다. 당사는 2021년부터 경영진과 임직원이 함께 참여하는 중대재해예방위원회를 구성하여 다양한 안전보건 개선활동들을 추진하고 있습니다. 월별로 주요 위험요인들을 발굴하여 안전시설 투자, 시스템/절차 개선, 교육 등과 연계한 개선 활동을 진행하고 있으며, 스마트한 안전보건 관리를 위한 온라인 기반의 시스템을 구축하여 활용하고 있습니다. 또한 협력사 선정 시 산업재해 예방 역량을 갖춘 업체를 선정하기 위해 적격 수급인 평가 제도를 도입하여 운영 중이며, 작업자의 안전작업절차 준수를 강화하기 위해 JSA 작업위험성평가 기법을 도입하여 활용하고 있습니다.

당사는 환경보호 및 생태계 보전활동의 일환으로 다양한 활동을 추진하고 있습니다. 생물다양성 보호 및 산림벌채 금지 정책과 수자원 정책을 제정하여 홈페이지 및 사내 게시판을 통해 대내외적으로 공개하고 있으며, 환경부가 주관하는 플라스틱 사용 저감 캠페인인 '고고챌린지'에 전사 임직원이 동참하여 생활 속 일회용품과 플라스틱 사용 저감을 위한 활동을 실시하였습니다. 이 외에도 신기업가정신협의회(ERT)의 회원기업으로서 ERT에서 주관하는 친환경경영실천을 위한 공동챌린지 행사인 'ZERO Waste Day'행사에 임직원들이 동참하였습니다. 포항 및 광양공장은 지자체 및 주변 기업체와 함께 해변정화활동에 참여하는 등 쾌적한 자연 환경을 만들기 위해 노력하고 있습니다.

- 품질, 환경, 안전보건 경영시스템 운영현황

사업장	품질	환경	안전보건

본사	ISO 9001,IATF 16949*	ISO 14001

군산공장	ISO 9001, IATF 16949*	ISO 14001	ISO 45001

익산공장	ISO 9001,KS M 1112	ISO 14001	ISO 45001

포항공장	ISO 9001,IATF 16949*	ISO 14001	ISO 45001

광양공장	ISO 9001,IATF 16949*	ISO 14001	ISO 45001

* IATF 16949 - 본사 : 반도체용 폴리실리콘, 카본블랙 제품 관련 분야

- 군산 : 반도체용 폴리실리콘 공정 및 제품 관련 분야

- 포항, 광양 : 카본블랙 공정 및 제품 관련 분야

라. 녹색경영분할전 OCI(주)(現 OCI 홀딩스(주))는 「저탄소 녹색성장 기본법」 제 42조⑤에 따라 온실가스/에너지 목표관리업체로 지정되었으며, 2015년부터는 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제8조에 따라 온실가스 배출권 할당대상업체로 지정되었습니다.

「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제8조의2에 의하면 할당대상업체가 분할된 경우, 해당업체에 속한 사업장 또는 시설이 이전될 때 동법에서 정한 할당대상업체의 권리와 의무 또한 분할된 회사로 승계되는 것으로 규정되어 있어, 분할 후 당사 또한 온실가스 배출권 할당대상업체에 해당됩니다.분할기일(2023년 5월 1일) 이후의 온실가스 배출량과 에너지 사용량은 제3자 검증을 거쳐 주무관청에 보고한 후 이해관계자에게 공개할 예정입니다. 현재 당사는 2023년 9월까지 온실가스 권리의무 승계절차를 마무리하는 일정으로 한국환경공단과 협의 중에 있습니다.

한편, 분할 전 OCI(주)의 온실가스 배출량과 에너지사용량은 아래와 같습니다.

구분	2022년 (주1)	2021년	2020년

온실가스 배출량(tCO2e/yr)	1,211,015	1,192,709	1,224,310

에너지사용량(TJ/yr)	18,571	18,160	19,599

(주1) 상기 내용은 「기후변화 대응을 위한 탄소중립 녹색성장 기본법」제27조에 따라 인증되었음