OCI 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 05월 14일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2024년 01월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,553,806	5,000	106,400	(주1)

2024년 04월 27일	무상감자	보통주	38,040	5,000	-	(주2)

(주1) 지배회사는 현물출자를 통한 유상증자로 OCI홀딩스㈜의 종속회사인 OCI China Co., Ltd., OCI Japan Co., Ltd., 오씨아이드림㈜와 관계기업인 ㈜피앤오케미칼, Philko Peroxide Corporation의 지분을 취득하였으며, 그 결과 지배회사는 OCI홀딩스㈜의 종속회사로 편입되었습니다.
(주2) 지배회사는 보유중인 자기주식 38,040주(취득가액 약 47억원)를 전부 임의/무상소각하였습니다. 이에 현재 보유 중인 자기주식은 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적 외 (1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

OCI주식회사(제84-2회)	회사채	공모	2019년 06월 18일	60,000,000	2.523%	A+(한국신용평가(주), 한국기업평가(주))	2024년 06월 18일	N	NH투자증권 KB증권 한국투자증권

OCI주식회사(제86회)	회사채	공모	2021년 04월 13일	97,000,000	2.549%	A+(한국기업평가(주), NICE신용평가(주))	2024년 04월 13일	N	NH투자증권 KB증권 한국투자증권

OCI주식회사(제87-1회)	회사채	공모	2023년 04월 07일	30,000,000	4.976%	A+(한국신용평가(주), 한국기업평가(주))	2025년 04월 07일	N	NH투자증권KB증권미래에셋증권

OCI주식회사(제87-2회)	회사채	공모	2023년 04월 07일	30,000,000	4.871%	A+(한국신용평가(주), 한국기업평가(주))	2026년 04월 07일	N	NH투자증권KB증권미래에셋증권

합 계	-	-	-	217,000,000	-	-	-	-	-

※ 상기 채무증권 방행실적의 채무증권들은 모두 분할 전 OCI㈜(OCI 홀딩스㈜)가 발행하였으며, 분할에 따라 당사(분할신설회사)가 승계하였습니다.
※ 2023년 3월 24일(한국기업평가㈜)자로 제 84-2회, 86회 회사채 평가등급이 A+등급으로 변경되었습니다.
※ 2023년 3월 23일(한국신용평가㈜)자로 제 84-2회 회사채 평가등급이 A+등급으로 변경되었습니다.
※ 2024년 4월 8일, 지배회사는 무보증 공모사채 1년 6개월만기 430억원, 2년만기 570억원, 3년만기 500억원을 발행하였습니다.

(2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	157,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	217,000,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	157,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	217,000,000

※ 별도재무재표 기준입니다.

(5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

공모사채 84-2	2019년 06월 18일	2024년 06월 18일	60,000,000	2019년 05월 30일	DB금융투자㈜

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행, 부채비율 99.63% (2023년 4분기말, 개별기준)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 미만

이행현황	이행, "자기자본"의 36.49% (2023년 4분기말, 개별기준)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 이내

이행현황	이행, "자산총계"의 0.036% (2023년 4분기말, 개별기준)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 '오씨아이그룹' 유지

이행현황	이행 (오씨아이그룹 유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 04월 09일(제 2-6조,사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출)

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

공모사채 86	2021년 04월 13일	2024년 04월 13일	97,000,000	2021년 04월 01일	㈜BNK투자증권

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행, 부채비율 99.63% (2023년 4분기말, 개별기준)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 미만

이행현황	이행, "자기자본"의 36.49% (2023년 4분기말, 개별기준)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 이내

이행현황	이행, "자산총계"의 0.036% (2023년 4분기말, 개별기준)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경 제한(최대주주의 변경 등)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 04월 09일(제 2-6조,사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출)

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

공모사채 87-1	2023년 04월 07일	2025년 04월 07일	30,000,000	2023년 03월 28일	DB금융투자㈜

공모사채 87-2	2023년 04월 07일	2026년 04월 07일	30,000,000	2023년 03월 28일	DB금융투자㈜

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행, 부채비율 99.63% (2023년 4분기말, 개별기준)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 미만

이행현황	이행, "자기자본"의 36.49% (2023년 4분기말, 개별기준)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 이내

이행현황	이행, "자산총계"의 0.036% (2023년 4분기말, 개별기준)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 '오씨아이' 유지

이행현황	이행 (오씨아이 유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 04월 09일(제 2-6조,사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출)

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

2024년 4월 8일, 지배회사는 무보증 공모사채 1년 6개월만기 430억원, 2년만기 570억원, 3년만기 500억원을 발행하였습니다.