OCI 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당사는 공시대상 기간 중 지분증권을 발행하거나 증자(감자)를 한 바 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

OCI주식회사(제84-2회)	회사채	공모	2019년 06월 18일	60,000,000	2.523	A+(한국신용평가(주), 한국기업평가(주))	2024년 06월 18일	N	NH투자증권 KB증권 한국투자증권

OCI주식회사(제85회)	회사채	공모	2020년 07월 02일	80,000,000	3.031	A(한국신용평가(주), NICE신용평가(주))	2023년 07월 02일	N	NH투자증권 KB증권 한국투자증권 한국산업은행

OCI주식회사(제86회)	회사채	공모	2021년 04월 13일	97,000,000	2.549	A(한국기업평가(주), NICE신용평가(주))	2024년 04월 13일	N	NH투자증권 KB증권 한국투자증권

OCI주식회사(제87-1회)	회사채	공모	2023년 04월 07일	30,000,000	4.976	A+(한국신용평가(주), 한국기업평가(주))	2025년 04월 07일	N	NH투자증권KB증권미래에셋증권

OCI주식회사(제87-2회)	회사채	공모	2023년 04월 07일	30,000,000	4.871	A+(한국신용평가(주), 한국기업평가(주))	2026년 04월 07일	N	NH투자증권KB증권미래에셋증권

합 계	-	-	-	297,000,000	-	-	-	-	-

※ 상기 채무증권 방행실적의 채무증권들은 모두 분할 전 OCI(주)(OCI 홀딩스(주))가 발행하였으며, 분할에 따라 당사(분할신설회사)가 승계함※ 2023년 3월 24일(한국기업평가(주))자로 제 84-2회, 86회 회사채 평가등급이 A+등급으로 변경됨※ 2023년 3월 23일(한국신용평가(주))자로 제 84-2회, 85회 회사채 평가등급이 A+등급으로 변경됨※ 2023년 3월 22일(나이스신용평가(주))자로 제 85회 회사채 평가등급이 A+등급으로 변경됨※ 공시대상기간(최근 3개년 사업년도) 중 채무증권 발행실적 일괄 기록

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	237,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	297,000,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	237,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	297,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

공모사채 84-2	2019년 06월 18일	2024년 06월 18일	60,000,000	2019년 05월 30일	DB금융투자(주)

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행, 부채비율 108.68% (2023년 2분기말, 개별기준)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 미만

이행현황	이행, "자기자본"의 40.63% (2023년 2분기말, 개별기준)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 이내

이행현황	이행, "자산총계"의 0.050% (2023년 2분기말, 개별기준)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 '오씨아이그룹' 유지

이행현황	이행 (오씨아이그룹 유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 03월 28일 (제 2-6조,사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

공모사채 85	2020년 07월 02일	2023년 07월 02일	80,000,000	2020년 06월 22일	주식회사 BNK투자증권

공모사채 86	2021년 04월 13일	2024년 04월 13일	97,000,000	2021년 04월 01일	주식회사 BNK투자증권

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행, 부채비율 108.68% (2023년 2분기말, 개별기준)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 미만

이행현황	이행, "자기자본"의 40.63% (2023년 2분기말, 개별기준)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 이내

이행현황	이행, "자산총계"의 0.050% (2023년 2분기말, 개별기준)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경 제한(최대주주의 변경 등)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 03월 28일 (제 2-6조,사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

공모사채 87-1	2023년 4월 7일	2025년 4월 7일	30,000,000	2023년 03월 28일	DB금융투자(주)

공모사채 87-2	2023년 4월 7일	2026년 4월 7일	30,000,000	2023년 03월 28일	DB금융투자(주)

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행, 부채비율 108.68% (2023년 2분기말, 개별기준)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 미만

이행현황	이행, "자기자본"의 40.63% (2023년 2분기말, 개별기준)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 이내

이행현황	이행, "자산총계"의 0.050% (2023년 2분기말, 개별기준)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 '오씨아이' 유지

이행현황	이행 (오씨아이 유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	해당사항 없음

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임