엔젤로보틱스 분기보고서 (2025.03)
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약 등 기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약은 없습니다.

나. 연구개발 활동 개요

당사는 '인간증강'을 실현하기 위한 웨어러블 로봇을 만드는 기업으로, 오랜 연구 개발을 토대로 웨어러블 로봇 산업에서 확실한 독창성과 경쟁력을 갖는 3대 핵심 기술을 확보하였습니다. 3대 핵심 기술을 바탕으로 웨어러블 표준 플랫폼(WaSP)을 구축하고, 각 제품의 타겟 분석을 통해 angel MEDI, angel SUIT, angel GEAR, angel KIT, 서비스 등 브랜드 세그먼트별 제품 기획을 체계적으로 상용화하고 있습니다.

또한, 웨어러블 로봇의 특성 상 이용 대상과 목적이 모두 다르기 때문에 이러한 수요층을 충족시키기 위한 다품종 소량생산이 필요합니다. 이에 따라, 하드웨어와 소프트웨어에 필요한 공통 부품은 모듈화하고 핵심부품은 내재화함으로써 국내외 입지를 높이고 시장변화에 신속하게 대응하고자 노력하고 있습니다.

(단위: 천 원)

구분	2025년 3월말(제 9기 1분기)	2024년(제8기)	2023년(제7기)

비용처리	인건비	541,089	2,103,821	1,909,715

재료비/외주비	309,160	1,529,244	1,468,212

합계	850,249	3,633,065	3,377,927

국고보조금	(380,881)	(1,217,982)	(2,183,357)

차감 후 합계	469,368	2,415,083	1,194,570

매출액	1,071,828	4,210,954	5,146,186

(매출액 대비 국고보조금 차감 전 연구개발비율)	79.33%	86.28%	65.64%

다. 연구개발 조직 및 운영(1) 연구개발 조직 개요

당사의 연구개발 조직은 공경철 CTO 및 개발본부장 총괄 하에 선행기술 연구를 담당하는 Research Team 및 신제품 개발을 담당하는 Development Team을 중심으로,제품의 착용부를 담당하는 Gear Apparel Team과 각종 인허가를 담당하는 RA Team으로 구성되어 있습니다.

(2) 국가연구개발 수행현황 당사가 분기보고서 기준일 현재 수행 중이거나 수행 완료한 국가연구개발 과제 내역은 다음과 같습니다.

번호	연구개발과제명	주관부처	연구개발기간	관련제품	비고

1	웨어러블 로봇의 헬스케어 시장 확장을 위한 비즈니스 인프라 개발	중소기업벤처기업부	'25.01-'25.12	ANGEL-Square	진행중

2	코어리스 마이크로모터 제조기술 개발 및 성능 검증	산업통상자원부	'24.10-'28.12	angel KIT 제품군	진행중

3	웨어러블 로봇을 이용한 체험 실증형 서비스 개발	서울경제진흥원	'24.08-'26.07	angel SUIT 제품군	진행중

4	AI 기반 로봇을 위한 Sim-to-real 수준의 고토크-무저항 구동모듈 개발	산업통상자원부	'24.07-'26.12	angel KIT 제품군	진행중

5	조선소 Yard 생산 현장에 적합한 위보기 용접 및 사 작업 보조용 스마트 웨어러블 슈트 제품화	중소벤처기업부	'24.07-'26.12	angel GEAR 제품군	진행중

6	가정과 일상 헬스케어 시장을 위한 웨어러블 로봇 제품 및 서비스 플랫폼 개발	산업통상자원부	'22.04-'25.12	WaSP플랫폼	진행중

7	착용형 보행보조로봇 및 스마트모니터링 시스템을 이용한 재택 기반 보행 재활 서비스 모델 개발 및 실증	보건복지부	'23.07-'25.12	angel SUIT, angel MEDI 제품군	진행중

8	웨어러블 로봇의 B2C 시장 진입을 위한 비즈니스 인프라 (ANGEL Square)개발-2차	중소벤처기업부	'24.01-'24.12	ANGEL- Square	수행완료

9	국산 착용형 보행재활 로봇(엔젤렉스)의 아세안 진출을 위한 CE 및 말레이시아 허가용 임상시험	과학기술정보통신부	'21.04-'24.12	angel MEDI 제품군	수행완료

10	뇌졸중 환자의 일상생활 보조를 위한 유연한 동력전달 구조를 갖는 착용형 보조기기 개발 및 제품화 연구	보건복지부	'20.04-'23.12	angel SUIT 제품군	수행완료

11	웨어러블 로봇의 B2C 시장 진입을 위한 비즈니스 인프라 (ANGEL Square)개발-1차	중소벤처기업부	'23.04-'23.12	ANGEL- Square	수행완료

12	사이즈 조절형 웨어러블 보행재활 의료기기의 애플리케이션 개발 및 제품화	중소벤처기업부	'21.07-'22.12	angel MEDI 제품군	수행완료

13	Wearable Robot을 이용한 AI 기반 보행 분석 솔루션 개발	과학기술정보통신부	'22.04-'22.10	WaSP서비스플랫폼	수행완료

(3) 연구개발 실적 및 진행당사가 분기보고서 기준일 현재 수행 중이거나 수행 완료한 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

번호	연구과제명	연구기관	연구결과 및 기대효과	상용화 여부	비고

1	하반신 완전마비 장애인의 일상생활 운동보조를 위한 전동형 외골격로봇 개발 및 제품화	㈜엔젤로보틱스	[연구결과]- 하반신 완전마비 장애인을 위한 웨어러블 보행 보조로봇, 워크온슈트 IV 개발 완료
- 웨어러블 로봇 제어 기술 개발
- 하반신 불완전 마비 장애인을 위한 전동형 외골격 로봇, 엔젤렉스 M20 및 최첨단 로봇 재활 솔루션의 개발 완료
[기대효과]- 워크온슈트, 사이배슬론2020 Powered Exoskeleton 종목 세계 기록 수립(금메달/동메달 획득)으로 국내·외 로봇 기술력 인증
- 엔젤렉스 M20 상용화 성공	상용화 완료	워크온슈트엔젤렉스 M10
엔젤렉스 M20

2	웨어러블 로봇을 이용한 AI 기반 보행 분석 솔루션 개발	㈜엔젤로보틱스
㈜인텔리코드	[연구결과]
- 웨어러블 로봇의 이상 동작을 탐지하고, 착용자별 보행 분석을 수행할 수 있는 QuantPro 인공지능 로봇 관리 솔루션 개발
[기대효과]- 동작 모드별 설정 상황에서 해당 데이터를 취득하는 것에서 모드 설정과 상관없이 실시간으로 사용자의 포즈를 구별
- 사용자 기반의 데이터 축적을 통해 AI 엔진을 강화한 angel MEDI L30 제품(개발중)에 기능 탑재	상용화 완료	angel MEDI L30적용 예정

3	사이즈 조절형 웨어러블 보행재활 의료기기의 애플리케이션 개발 및 제품화	㈜엔젤로보틱스	[연구결과]
- 엔젤렉스 M20 제품보완 및 업그레이드 제품 출시
[기대효과]
- 엔젤렉스 M20 제품보완 및 업그레이드 제품 출시로 매출 상승
- 주요 핵심 부품의 내재화를 통한 생산원가 절감 및 부품 수급 안정화와 품질 확보
- 치료사 관점의 앱 개발을 통해 시각화되고 객관화된 훈련 데이터를 바탕으로 치료의 효과성 및 효율성을 제공함
- 구체화된 홍보전략을 통해 마케팅 효과와 매출 상승효과	상용화 완료	엔젤렉스 M20

4	작업자 근력보조 '웨어러블 슈트' 개발	㈜엔젤로보틱스	[연구결과]
- 제조업, 건설업, 물류업 작업자들이 웨어러블 슈트 'ANGEL X' 개발
[기대효과]
- 작업환경에서의 신체부담 완화 및 근력보조 최대화
- 개별 수급처의 작업환경에 따라 커스터마이징 가능하여 다양한 환경에 적용 가능
- CJ대한통운 택배물류현장 작업자에게 적용
- 산업현장에서 물리적으로 발생하는 재해와 부상을 예방할 수 있음
- 배터리 등 전력모듈이 없어 가벼운 무게와 우수한 착용감 제공	상용화 완료	ANGEL X

5	뇌졸중 환자의 일상생활 보조를 위한 유연한 동력전달 구조를 갖는 착용형 보조기기 개발 및 제품화 연구	㈜엔젤로보틱스	[연구결과]- 보조관절(고관절, 슬관절, 발목 관절)에 따라, 엔드이펙터, 착용부 등의 조합이 가능한 모듈형 소프트 웨어러블 로봇 보조기 개발- 일상생활 보조를 위한 모듈형 소프트 웨어러블 로봇 개발 [기대효과]- 뇌졸중 환자의 보행의도 및 보행단계 추정이 가능한 모듈 개발로 신규 개발 시에도 이를 빠르게 적용 가능	상용화 진행	angel SUIT

6	맞춤형 KAFO 기반 모듈형 웨어러블 로봇 시제품	㈜엔젤로보틱스	[연구결과]- 불완전마비 장애인과 노약자의 일상생활 보조를 위한 개인용 웨어러블 로봇 보조기 개발 [기대효과]- 보행장애를 겪는 장애인 혹은 노약자들이 의료기관에서의 재활치료 및 훈련 후 가정에서도 재활훈련 및 기본적인 일상생활이 연계될 수 있도록 도와주는 로봇보행보조 기능	상용화 진행	angel SUIT

7	국산 착용형 보행재활 로봇(엔젤렉스)의 아세안 진출을 위한 CE 및 말레이지아 허가용 임상시험	㈜엔젤로보틱스	[연구결과] - 국내외 아급성기 뇌졸중 환자를 대상으로 한 ANGEL LEGS M20의 임상 연구 실증 및 해외 인증 추진 - 국내 학술대회 발표 2건 및 해외 전문 학술지 논문 게재 1건 등 로봇보조보행훈련의 임상적 효과에 대한 근거자료 확보 [기대효과] - 국외 150명의 아급성 뇌졸중 환자를 대상으로 무작위 대조군 임상실증을 진행함으로써, 해외 진출시 로봇보조보행훈련의 유효성을 입증 가능함	상용화 진행	angel MEDI

7. 기타 참고사항가. 지식재산권 현황

당사는 영위하는 사업 관련 기술 개발과정에서 획득한 특허권, 디자인권, 상표권 등의 지식재산권을 출원 및 등록을 통해 독점적인 기술력 우위를 확보하고 기술적인 분쟁을 예방하고자 노력하고 있습니다. 또한, 2022년 8월 31일 한국과학기술원(KAIST)의 교원 창업 기업으로 인정받고 기술 실시 계약을 통해 총 5건의 특허에 대한 국내 전용실시권을 보유하고 있습니다. 당사는 보유한 지식재산권 뿐만 아니라 지속적으로 핵심기술 신규 지식재산권을 확보하고 향후 응용기술의 고도화를 통해 신제품 개발에 더욱 박차를 가할 예정입니다.

당사는 총 168건(국내 158건, 국외 10건)의 지식재산권을 출원 및 등록하였으며, 당사의 지식재산권 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일: 2025년 03월 31일)

구분	특허권	상표권	디자인권	라이센스	실용신안권	합계

국내출원	15	8	-	-	1	24

국내등록	52	49	28	5	-	134

국외출원	8	-	-	-	-	8

국외등록	2	-	-	-	-	2

합계	77	57	28	5	1	168

(1) 특허권 1) 국내 특허권(기준일: 2025년 03월 31일)

번호	명칭	출원인/등록권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	보행보조토크 제어방법 및 보행보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2011-11-21	2013-10-04	MEDI제품군	대한민국

2	임피던스가 조절 가능한 메카트로닉 시스템 및 메카트로닉 시스템의 기계적 임피던스를 조절하는 제어방법	주식회사 엔젤로보틱스	2013-07-03	2014-12-22	MEDI제품군	대한민국

3	브러쉬리스 직류모터용 동기화 모듈	주식회사 엔젤로보틱스	2015-05-27	2016-09-30	MEDI제품군	대한민국

4	브러쉬리스 직류모터의 로직 컨트롤러 및 이를 이용한 브러쉬리스 직류모터의 구동부 제어방법	주식회사 엔젤로보틱스	2015-05-26	2016-10-04	MEDI제품군	대한민국

5	관절 구동기 및 이를 구비하는 하지 보조로봇의 관절구조	주식회사 엔젤로보틱스	2015-04-07	2016-11-15	MEDI제품군	대한민국

6	진상각 제어기	주식회사 엔젤로보틱스	2015-11-13	2016-12-02	MEDI제품군	대한민국

7	진상각 제어기 설계방법	주식회사 엔젤로보틱스	2015-11-13	2016-12-07	MEDI제품군	대한민국

8	모듈형 구동기 및 그 동기화 제어방법	주식회사 엔젤로보틱스	2015-12-03	2017-05-29	MEDI,SUIT
제품군	대한민국

9	탄성유닛, 탄성구동기 및 이를 구비한 착용형 로봇	주식회사 엔젤로보틱스	2017-10-24	2019-02-12	MEDI제품군	대한민국

10	다축 외력 감지센서 및 이를 구비하는 다축 외력 감지 시스템	주식회사 엔젤로보틱스	2018-04-17	2019-10-31	MEDI,SUIT
제품군	대한민국

11	지면반력 센서모듈, 지면반력 센서모듈을 구비한 신발, 지면반력 측정시스템 및 지면반력 측정방법	주식회사 엔젤로보틱스/서강대학교산학협력단	2018-02-22	2020-03-25	MEDI제품군	대한민국

12	발목 보조 장치 및 발목 보조 시스템	주식회사 엔젤로보틱스/대한민국(국립재활원장)	2018-11-29	2020-04-22	MEDI,SUIT
제품군	대한민국

13	다족 로봇용 다리유닛 및 이를 구비하는 다족로봇	서강대학교산학협력단/주식회사 엔젤로보틱스	2018-11-16	2020-06-17	MEDI제품군워크온슈트	대한민국

14	하지 보조로봇의 제어방법	주식회사 엔젤로보틱스	2018-12-07	2020-09-25	MEDI제품군	대한민국

15	탄성기어유닛 및 이를 구비하는 관절구동기	주식회사 엔젤로보틱스	2019-09-09	2020-10-14	MEDI제품군	대한민국

16	보조력 제공 장치	주식회사 엔젤로보틱스	2019-06-04	2020-10-29	GEAR제품군	대한민국

17	시트형 근력 보조 슈트	주식회사 엔젤로보틱스	2019-04-23	2021-01-20	GEAR제품군	대한민국

18	탄성기어유닛 및 이를 구비하는 관절구동기	주식회사 엔젤로보틱스	2019-11-29	2021-02-10	MEDI제품군	대한민국

19	덧신형 지면 반력 측정 장치	주식회사 엔젤로보틱스	2019-06-28	2021-02-17	MEDI제품군	대한민국

20	상체 보조력 제공 장치	주식회사 엔젤로보틱스	2019-05-17	2021-02-18	GEAR제품군	대한민국

21	탄성기어유닛 및 이를 구비하는 관절구동기	주식회사 엔젤로보틱스/국립재활원	2019-11-07	2021-04-16	MEDI제품군	대한민국

22	다관절 로봇의 구동장치	주식회사 엔젤로보틱스	2017-06-20	2021-04-20	MEDI제품군	대한민국

23	하체 보조로봇	주식회사 엔젤로보틱스	2019-11-20	2021-05-20	MEDI제품군	대한민국

24	탄성구조체, 탄성기어유닛 및 이를 구비하는 관절구동기	주식회사 엔젤로보틱스	2020-04-17	2021-09-29	MEDI제품군	대한민국

25	착용형 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2020-07-01	2022-01-24	MEDI제품군	대한민국

26	착용형 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2020-07-07	2022-02-24	MEDI제품군	대한민국

27	착용형 로봇의 거치장치	주식회사 엔젤로보틱스	2020-09-18	2022-02-24	MEDI제품군	대한민국

28	착용형 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2022-01-25	2022-06-15	MEDI제품군	대한민국

29	착용형 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2020-09-29	2022-06-30	SUIT제품군	대한민국

30	착용형 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2020-07-03	2022-07-08	MEDI제품군	대한민국

31	착용형 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2022-03-16	2022-10-13	MEDI제품군	대한민국

32	착용형 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2022-03-16	2022-10-25	MEDI제품군	대한민국

33	압력센서 유닛 및 이를 구비하는 신발용 깔창	주식회사 엔젤로보틱스	2021-03-25	2022-11-28	SUIT제품군	대한민국

34	작업자용 보조기	주식회사 엔젤로보틱스	2021-09-14	2023-01-05	GEAR제품군	대한민국

35	착용형 로봇	주식회사 엔젤로보틱스	2022-04-11	2023-12-07	MEDI제품군	대한민국

36	케이블 견인 구동장치 및 이를 포함하는 착용형 슈트	한국과학기술원/주식회사 엔젤로보틱스	2022-04-04	2024-03-15	SUIT제품군	대한민국

37	착용형 로봇 시스템의 크러치	주식회사 엔젤로보틱스	2021-11-10	2024-05-27	MEDI제품군	대한민국

38	작업자용 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2022-08-02	2024-07-15	MEDI제품군	대한민국

39	감속기 일체형 구동모터	주식회사 엔젤로보틱스	2023-04-26	2024-08-28	MEDI제품군	대한민국

40	착용형 로봇의 제어방법	주식회사 엔젤로보틱스/한국과학기술원	2022-11-02	2024-09-24	SUIT제품군	대한민국

41	하지 보조로봇의 제어방법	주식회사 엔젤로보틱스	2022-09-28	2024-11-21	MEDI제품군	대한민국

42	작업자용 보조기	주식회사 엔젤로보틱스/씨제이대한통운㈜	2022-08-29	2024-12-12	GEAR제품군	대한민국

43	작업자용 보조기	주식회사 엔젤로보틱스	2022-08-29	2024-12-16	GEAR제품군	대한민국

44	착용형 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2023-03-15	2025-01-02	GEAR제품군	대한민국

45	착용형 보조장치의 사용방법	주식회사 엔젤로보틱스	2020-07-27	2025-02-13	MEDI제품군	대한민국

46	착용형 로봇의 하지 보조 조립체 및 이를 구비하는 착용형 로봇	주식회사 엔젤로보틱스	2022-12-07	2025-02-13	MEDI제품군	대한민국

47	착용형 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2023-02-28	2025-02-13	MEDI제품군	대한민국

48	착용형 보조장치의 본체 로킹유닛	주식회사 엔젤로보틱스	2023-01-27	2025-02-13	MEDI제품군	대한민국

49	전동 길이조절 링크유닛 및 이를 구비하는 착용형 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2023-01-10	2025-03-12	MEDI제품군	대한민국

50	착용형 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2023-06-23	2025-03-25	GEAR제품군	대한민국

51	착용형 로봇의 발목장치	주식회사 엔젤로보틱스	2023-08-30	2025-03-25	MEDI제품군	대한민국

52	착용형 로봇의 발 지지장치 및 이를 포함하는 착용형 로봇	주식회사 엔젤로보틱스	2023-10-27	2025-04-01	MEDI제품군	대한민국

53	착용형 로봇의 조립 시스템	주식회사 엔젤로보틱스	2020-10-15	-	MEDI제품군	대한민국

54	하체 보조로봇	한국과학기술원/주식회사 엔젤로보틱스	2022-05-18	-	MEDI제품군	대한민국

55	착용형 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2023-03-03	-	MEDI제품군	대한민국

56	하체 보조 시스템	주식회사 엔젤로보틱스	2023-05-17	-	GEAR제품군	대한민국

57	발목 보조장치	한국과학기술원/주식회사 엔젤로보틱스	2023-09-26	-	MEDI제품군	대한민국

58	하체 보조 시스템 (H10+K10+A10)	주식회사 엔젤로보틱스	2023-11-01	-	SUIT제품군	대한민국

59	작업자용 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2024-01-18	-	GEAR제품군	대한민국

60	무기 지지용 보조암 시스템	주식회사 엔젤로보틱스	2024-05-29	-	GEAR제품군	대한민국

61	바-타입 작업도구 지지용 보조암 시스템	주식회사 엔젤로보틱스	2024-05-29	-	GEAR제품군	대한민국

62	목 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2024-06-04	-	GEAR제품군	대한민국

63	작업자용 보조기	주식회사 엔젤로보틱스	2024-06-19	-	GEAR제품군	대한민국

64	하체 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2024-08-14	-	SUIT제품군	대한민국

65	배터리 스테이션 및 이를 포함하는 배터리 충전 시스템	주식회사 엔젤로보틱스	2024-10-21	-	SUIT제품군	대한민국

66	보행 보조장치용 웨어러블 슈트 및 이를 구비하는 착용형 보행 보조 시스템	주식회사 엔젤로보틱스	2025-01-16	-	SUIT제품군	대한민국

67	하체 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2025-03-06	-	SUIT제품군	대한민국

2) 국외 특허권(기준일: 2025년 3월 31일)

번호	명칭	출원인/등록권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	관절 구동기 및 이를 구비하는 하지 보조로봇의 관절구조	주식회사 엔젤로보틱스	2017-09-29	2020-08-25	MEDI제품군	미국

2	다관절 로봇의 구동장치	주식회사 엔젤로보틱스	2017-11-07	2020-10-20	MEDI제품군	미국

3	착용형 로봇의 하지 보조 조립체 및 이를 구비하는 착용형 로봇	주식회사 엔젤로보틱스	2023-06-08	-	MEDI제품군	PCT

4	전동 길이조절 링크유닛 및 이를 구비하는 착용형 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2023-06-08	-	MEDI제품군	PCT

5	착용형 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2024-03-29	-	MEDI제품군	PCT

6	착용형 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2024-04-03	-	GEAR제품군	PCT

7	착용형 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2024-04-09	-	GEAR제품군	PCT

8	하체 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2024-10-31	-	SUIT제품군	PCT

9	하체 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2025-03-07	-	SUIT제품군	PCT

10	보행 보조장치용 웨어러블 슈트 및 이를 구비하는 착용형 보행 보조 시스템	주식회사 엔젤로보틱스	2025-03-12	-	SUIT제품군	PCT

3) 상표권(기준일: 2025년 3월 31일 )

번호	내용	출원인/등록권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	CHEETAROID+로고	주식회사 엔젤로보틱스	2015-07-10	2016-04-22	-	대한민국

2	치타로이드	주식회사 엔젤로보틱스	2015-07-10	2016-04-22	-	대한민국

3	CHEETAROID	주식회사 엔젤로보틱스	2015-07-10	2016-04-22	-	대한민국

4	ANGELEGS	주식회사 엔젤로보틱스	2016-06-03	2017-03-21	엔젤렉스	대한민국

5	엔젤렉스	주식회사 엔젤로보틱스	2016-06-03	2017-03-21	엔젤렉스	대한민국

6	엔젤렉스	주식회사 엔젤로보틱스	2016-06-03	2017-03-21	엔젤렉스	대한민국

7	ANGELEGS	주식회사 엔젤로보틱스	2016-06-03	2017-03-21	엔젤렉스	대한민국

8	도형1_1.jpg 도형	주식회사 엔젤로보틱스	2017-10-13	2018-07-27	엔젤렉스	대한민국

9	도형1_1.jpg 도형	주식회사 엔젤로보틱스	2017-10-13	2018-07-27	엔젤렉스	대한민국

10	엔젤엔클	주식회사 엔젤로보틱스	2018-01-04	2018-10-19	엔젤엔클	대한민국

11	ANGELANKLE	주식회사 엔젤로보틱스	2018-01-04	2018-10-19	엔젤엔클	대한민국

12	도형2.jpg 도형	주식회사 엔젤로보틱스	2018-10-25	2019-05-29	전제품	대한민국

13	ANGEL ROBOTICS	주식회사 엔젤로보틱스	2018-10-25	2019-06-28	전제품	대한민국

14	엔젤로보틱스	주식회사 엔젤로보틱스	2018-10-25	2019-06-28	전제품	대한민국

15	도형2.jpg 도형	주식회사 엔젤로보틱스	2018-10-25	2019-07-30	전제품	대한민국

16	도형2.jpg 도형	주식회사 엔젤로보틱스	2018-10-25	2019-07-30	전제품	대한민국

17	WALKON	주식회사 엔젤로보틱스	2018-07-27	2019-08-05	워크온슈트	대한민국

18	ANGEL ROBOTICS	주식회사 엔젤로보틱스	2018-10-25	2019-09-02	전제품	대한민국

19	엔젤로보틱스	주식회사 엔젤로보틱스	2018-10-25	2019-09-02	전제품	대한민국

20	엔젤슈트	주식회사 엔젤로보틱스	2019-03-19	2020-01-16	엔젤슈트	대한민국

21	엔젤슈트	주식회사 엔젤로보틱스	2019-03-19	2020-01-16	엔젤슈트	대한민국

22	Angel-Suit	주식회사 엔젤로보틱스	2019-03-19	2020-01-16	엔젤슈트	대한민국

23	Angel-Suit	주식회사 엔젤로보틱스	2019-03-19	2020-01-16	엔젤슈트	대한민국

24	엔젤슈트	주식회사 엔젤로보틱스	2019-03-19	2020-02-25	엔젤슈트	대한민국

25	Angel-Suit	주식회사 엔젤로보틱스	2019-03-19	2020-02-25	엔젤슈트	대한민국

26	CHEETAROID+로고	주식회사 엔젤로보틱스	2015-07-10	2016-04-22	-	대한민국

27	치타로이드	주식회사 엔젤로보틱스	2015-07-10	2016-04-22	-	대한민국

28	CHEETAROID	주식회사 엔젤로보틱스	2015-07-10	2016-04-22	-	대한민국

29	엔젤렉스	주식회사 엔젤로보틱스	2016-06-03	2017-03-21	엔젤렉스	대한민국

30	ANGELEGS	주식회사 엔젤로보틱스	2016-06-03	2017-03-21	엔젤렉스	대한민국

31	ANGELLEGS	주식회사 엔젤로보틱스	2020-08-31	2022-02-07	엔젤렉스	대한민국

32	ANGELLEGS	주식회사 엔젤로보틱스	2020-08-31	2022-01-04	엔젤렉스	대한민국

33	엔젤웍스	주식회사 엔젤로보틱스	2021-09-15	2023-06-27	엔젤웍스	대한민국

34	엔젤웍스	주식회사 엔젤로보틱스	2021-09-15	2023-06-27	엔젤웍스	대한민국

35	Angel Works	주식회사 엔젤로보틱스	2021-09-15	2023-06-27	엔젤웍스	대한민국

36	Angel Works	주식회사 엔젤로보틱스	2021-09-15	2023-06-27	엔젤웍스	대한민국

37	AngelSquare	주식회사 엔젤로보틱스	2022-11-22	2024-06-03	a제품군	대한민국

38	AngelWISL	주식회사 엔젤로보틱스	2022-11-22	2024-06-03	a제품군	대한민국

39	AngelSquare	주식회사 엔젤로보틱스	2022-11-22	2024-06-03	a제품군	대한민국

40	AngelWISL	주식회사 엔젤로보틱스	2022-11-22	2024-06-03	a제품군	대한민국

41	AngelSquare	주식회사 엔젤로보틱스	2022-11-22	2024-06-03	a제품군	대한민국

42	AngelWISL	주식회사 엔젤로보틱스	2022-11-22	2024-06-03	a제품군	대한민국

43	도형3_1.jpg 도형	주식회사 엔젤로보틱스	2023-03-16	2024-10-22	전제품	대한민국

44	도형3_1.jpg 도형	주식회사 엔젤로보틱스	2023-03-16	2024-10-22	전제품	대한민국

45	도형3_1.jpg 도형	주식회사 엔젤로보틱스	2023-03-16	2024-10-22	전제품	대한민국

46	ANGEL X	주식회사 엔젤로보틱스	2022-09-02	2024-07-23	GEAR제품군	대한민국

47	ANGEL X	주식회사 엔젤로보틱스	2022-09-02	2024-07-23	GEAR제품군	대한민국

48	엔젤X	주식회사 엔젤로보틱스	2022-09-02	2024-07-23	GEAR제품군	대한민국

49	엔젤X	주식회사 엔젤로보틱스	2022-09-02	2024-07-23	GEAR제품군	대한민국

50	그림1_1.jpg 도형	주식회사 엔젤로보틱스	2024-02-14	-	-	대한민국

51	angel flow	주식회사 엔젤로보틱스	2024-02-14	-	-	대한민국

52	그림1_1.jpg 도형	주식회사 엔젤로보틱스	2024-02-14	-	-	대한민국

53	angel flow	주식회사 엔젤로보틱스	2024-02-14	-	-	대한민국

54	angel GEAR	주식회사 엔젤로보틱스	2024-05-21	-	GEAR제품군	대한민국

55	엔젤기어	주식회사 엔젤로보틱스	2024-05-21	-	GEAR제품군	대한민국

56	angel GEAR	주식회사 엔젤로보틱스	2024-05-21	-	GEAR제품군	대한민국

57	엔젤기어	주식회사 엔젤로보틱스	2024-05-21	-	GEAR제품군	대한민국

4) 디자인권(기준일: 2025년 03월 31일)

번호	명칭	출원인/등록권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	웨어러블(Wearable) 보행 보조로봇	주식회사 엔젤로보틱스	2019-02-22	2019-08-05	MEDI제품군	대한민국

2	착용형 로봇의 거치장치	주식회사 엔젤로보틱스	2020-09-21	2021-06-29	MEDI제품군	대한민국

3	웨어러블(Wearable) 보조로봇	㈜에스톡스/주식회사 엔젤로보틱스	2020-12-08	2021-08-24	MEDI제품군	대한민국

4	웨어러블(Wearable) 보조로봇	㈜에스톡스/주식회사 엔젤로보틱스	2020-12-08	2022-02-04	워크온슈트	대한민국

5	웨어러블 작업자용 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2021-09-17	2022-07-25	GEAR제품군	대한민국

6	보행 보조기(제12류)	주식회사 엔젤로보틱스	2022-02-18	2023-01-02	MEDI제품군	대한민국

7	작업자용 보조기	주식회사 엔젤로보틱스	2022-08-29	2023-07-10	GEAR제품군	대한민국

8	작업자용 보조기	주식회사 엔젤로보틱스/씨제이대한통운㈜	2022-08-29	2023-07-10	GEAR제품군	대한민국

9	작업자용 팔목 보호대	주식회사 엔젤로보틱스	2023-07-14	2023-10-05	GEAR제품군	대한민국

10	작업자용 보조슈트	주식회사 엔젤로보틱스	2023-06-28	2024-03-04	GEAR제품군	대한민국

11	작업자용 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2023-06-30	2024-04-01	GEAR제품군	대한민국

12	작업자용 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2023-06-30	2024-04-01	GEAR제품군	대한민국

13	작업자용 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2023-06-30	2024-04-01	GEAR제품군	대한민국

14	팔목 보호대	주식회사 엔젤로보틱스	2023-12-22	2024-04-02	GEAR제품군	대한민국

15	팔목 보호대	주식회사 엔젤로보틱스	2023-12-22	2024-04-02	GEAR제품군	대한민국

16	반도체 공정용 핸드 그립퍼	주식회사 엔젤로보틱스	2023-07-14	2024-04-23	GEAR제품군	대한민국

17	웨어러블(Wearable) 보행 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2023-05-03	2024-05-02	SUIT제품군	대한민국

18	반도체 공정용 핸드 그립퍼	주식회사 엔젤로보틱스	2023-07-14	2024-05-02	GEAR제품군	대한민국

19	웨어러블(Wearable) 보행 보조장치용 배터리 충전 크래들	주식회사 엔젤로보틱스	2023-10-31	2024-06-05	SUIT제품군	대한민국

20	웨어러블(Wearable) 보행 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2023-10-30	2024-06-21	SUIT제품군	대한민국

21	웨어러블(Wearable) 보행 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2023-10-31	2024-06-25	SUIT제품군	대한민국

22	웨어러블 수트 장착용 동작감지 센서장치	주식회사 엔젤로보틱스	2023-11-15	2024-06-25	SUIT제품군	대한민국

23	웨어러블 보조장치용 탄성지지체	주식회사 엔젤로보틱스	2024-03-06	2024-11-21	GEAR제품군	대한민국

24	작업자용 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2024-03-05	2025-01-31	GEAR제품군	대한민국

25	웨어러블(Wearable) 보행 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2024-03-11	2025-01-31	SUIT제품군	대한민국

26	웨어러블(Wearable) 보행 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2024-03-11	2025-01-31	SUIT제품군	대한민국

27	웨어러블(Wearable) 보행 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2024-06-28	2025-03-13	SUIT제품군	대한민국

28	웨어러블(Wearable) 보행 보조장치	주식회사 엔젤로보틱스	2024-07-11	2025-03-13	SUIT제품군	대한민국

5) 라이센스(전용 기술실시권)

(기준일: 2025년 03월 31일)

번호	명칭	출원인/등록권리자	출원일	등록일	기술실시일	출원국

1	착용형 보조장치의 슬관절 구조 및 이를 구비하는 착용형 보조장치	한국과학기술원	2020-12-30	2022-07-05	2022-08-31	대한민국

2	다족 로봇용 다리유닛	한국과학기술원	2021-04-02	2022-09-16	2022-08-31	대한민국

3	착용형 보조장치	한국과학기술원	2020-12-31	2023-01-16	2022-08-31	대한민국

4	탄성 감속 구동기 및 이를 구비하는 착용형 보조장치	한국과학기술원	2021-01-12	2023-01-16	2022-08-31	대한민국

5	착용형 보조장치	한국과학기술원	2021-01-04	2024-01-31	2022-08-31	대한민국

6) 실용신안권(기준일: 2025년 03월 31일)

번호	명칭	출원인/등록권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	보행 훈련장치	㈜엔젤로보틱스	2022-01-24	2024-10-04	MEDI제품군	대한민국

나. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항

분기보고서 기준일 현재 당사의 사업 영위에 영향을 미치는 주요 법령의 내용 및 관련 개정안이 당사의 영업에 미치는 영향에 대한 내용은 아래와 같습니다.

(출처: 국무조정실, 유진투자증권)

급속도로 발전하는 로봇 기술과 함께 국내 로봇 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 우리나라 경제 역시 이미 로봇과 뗄 수 없는 관계입니다. 정부도 로봇 분야의 미래를 위해 국가 차원에서 육성에 나서고 있으며 많은 정책적 지원이 이루어지고 있습니다. 한국은 2008년에 지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법을 제정하여 로봇 산업 발전을 위한 지원 기반을 마련하고, 제1차 지능형 로봇 기본계획(2009년), 제2차 지능형 로봇 기본계획(2014년), 제3차 지능형 로봇 기본계획(2019)을 거쳐 2024년에 제4차 지능형 로봇 기본계획을 수립하여 로봇 산업 육성을 실시하고 있습니다.『로봇 산업 선제적 규제 혁신 로드맵』에 따르면, 인간을 단순 보조하는 로봇에서 인간과 로봇이 협업하는 형태로 기술발전 및 확산 시나리오를 수립한 바 있습니다. 최근 인간과 로봇이 협업하는 형태의 웨어러블 로봇이 기술 개발과 함께 산업ㆍ재활분야로 빠르게 도입되면서 로봇 분야에서 주목받기 시작했습니다. 많은 기업들이 웨어러블 로봇을 도입하기 시작했고, 재활 분야에서의 제조 다양성이 확보됨에 따라, 업계에서는 외골격 웨어러블 로봇의 시장 규모가 더 증대할 것으로 전망하고 있습니다.

(1) 헬스케어 웨어러블 로봇 시장

국내 웨어러블 로봇 시장은 초기 상황으로 정부 주도 개발 및 보급 등 시장 성장 및 활성화를 위해 노력 중이며 규제혁신 기반 시장 성장 촉진이 기대됩니다. 국내의 경우 체계적이고 일관성 있는 마련을 위해 2008년 '지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법'이 제정되었고, 동법 제5조에 따라 진흥을 위해 5년마다 기본계획을 수립하도록 하고, 매년 실행계획을 마련하도록 규정되어 있습니다. 현재 제4차 기본계획 아래 로봇 생태계가 조성 중이며 ① 로봇 3대 핵심 경쟁력 강화, ② K-Robot 시장의 글로벌 진출 확대, ③ 로봇산업 친화적 인프라 기반 구축과 같이 3개 주요 목표의 달성이 본 기본계획의 핵심입니다.

웨어러블 로봇은 통계청의 특수분류에도 명시되어 있습니다. 대분류인 전문 서비스용 로봇과 개인 서비스용 로봇에 모두 나타나는데, 전문 서비스용 로봇에서는 의료 로봇 중분류에 '재활훈련용 로봇'으로, 개인 서비스용 로봇에서는 헬스케어 로봇 중분류에 '개인재활훈련용 로봇', '장애보조용 노인보조용 로봇', '헬스케어 로봇'으로 정의되어 있습니다. 이렇게 품목이 정의되는 것은 추후에 각종 인허가 제도에 활용될 수 있기 때문에 중요한 의미를 갖습니다.

대분류	중분류 명칭(소분류 수)	소분류

2. 전문 서비스용 로봇	2-3 의료 로봇	2-3-1 복강경수술로봇
2-3-2 관절수술 로봇
2-3-3 혈관수술 및 내시경수술 로봇
2-3-6 재활훈련용 로봇
2-3-7 의료진단 및 검사용 로봇

3. 개인 서비스용 로봇	3-2 헬스케어 로봇	3-2-1 개인재활훈련용 로봇
3-2-2 장애보조용 노인보조용 로봇
3-2-3 헬스케어 로봇
3-2-4 휠체어 로봇
3-2-9 기타 헬스케어 로봇

특수 분류>(출처: 통계청)

(2) 산업용 웨어러블 로봇 시장

angel GEAR 제품군과 같은 산업용 웨어러블 슈트는 산업 안전 보건을 위한 제품으로 산업재해 및 중대재해에 대한 법적 규제가 강화되면서 자연스럽게 근로자의 건강과 안전에 대한 관심이 높아졌고 해당 품목에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 정부에서는 강화된 규제에 대한 기업들의 어려움을 해결하기 위해 정부차원에서 다양한 지원 프로젝트를 계속해서 발표하고 있습니다.

산업용 웨어러블 로봇은 조선업 등 고령화 문제와 숙련공 부족 문제를 직면한 사업군의 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 할 수 있으며, 조선업계에서도 산업용 웨어러블 슈트 사용을 적극적으로 검토하고 도입하기 위해 노력하고 있습니다. 조선업에서는 용접공, 도장공 등 많은 작업이 수작업으로 이루어지기 때문에 이러한 기술의 도입은 조선업의 지속 가능한 발전을 도모하고, 근로자들의 안전과 건강 증진에 기여할 것입니다. 웨어러블 로봇은 조선업계가 직면한 다양한 도전에 대한 혁신적인 해결책을 제공하며, 미래의 조선업 근로환경을 개선하는 데 필수적인 요소가 될 것입니다.

제조업이나 물류 유통업과는 다르게 건설업은 상대적으로 자동화 공정이 많지 않습니다. 또한, 작업의 단순화, 기계화, 분업화가 어려운 분야로, 근로자에 의한 자재 취급 등의 작업이 많을 수밖에 없기 때문에 근육의 피로감, 신체에 가해지는 부담과 부상의 위험이 큰 업종입니다. 다른 분야와 마찬가지로 건설업 현장에서 가장 중요한 것 역시 작업자의 안전을 지키는 일입니다. 따라서 근로자의 안전을 지키는 것이 장기적인 관점에서 현장의 완성도를 높이는 가장 좋은 방법이기도 합니다. 실제 현장에서 운반 및 하역 작업을 주로 하는 근로자들의 통증과 피로감을 경감하기 위한 노력이 진행 중이며 이에 따라 산업용 웨어러블 로봇 도입이 적극 검토되고 있습니다.

특히, 산업통상자원부의 '로봇산업 선제적 규제혁신 로드맵'에 따라 2022년 6월 웨어러블 로봇이 '산업안전보건관리비 사용 기준의 적합 물품으로 포함됐습니다. 따라서 건설현장 근로자를 위한 안전용품으로 산업용 웨어러블 로봇의 수요가 급격히 증가할 수 있는 계기가 마련됐다고 볼 수 있습니다.

(3) 디지털의료제품법 시행

빠르게 변화하는 의료 환경과 디지털 헬스케어 기술의 발전에 따라 나날이 새로운 기술과 제품들이 개발되고 또 출시되고 있습니다. 그런데 기존 의료기기법 체계로는 그러한 새로운 기술과 제품을 규율하는데 한계가 있었습니다. 이러한 상황에서 디지털의료제품의 제조·수입 등 취급과 관리 및 지원에 필요한 사항을 규정하여 안전성과 유효성을 확보하고 품질 향상을 도모하기 위한 「디지털의료제품법」이 2024년 1월 23일 제정되었고, 2025년 1월 24일부터 시행되었습니다.

디지털의료제품법은 인공지능(AI), 로봇, 가상현실(VR), 증강현실(AR) 기술 등 첨단 디지털 기술이 적용된 의료제품의 허가 및 안전관리 체계를 마련하여, 기술 발전 속도에 부응하고 국민 건강 향상에 기여할 것으로 기대됩니다. 지능정보기술, 로봇기술, 정보통신기술 등 디지털기술이 적용된 「의료기기법」에 따른 의료기기 또는 이와 디지털의료·건강지원기기가 조합된 제품을 디지털의료기기로 정의하고 있어 당사의 angel MEDI 제품군 중 일부가 이에 해당합니다. 디지털의료제품법은 기존 의료기기법 체계로 규율하기 어려웠던 첨단 디지털 의료기술 및 제품의 안전성과 유효성을 확보하고, 기술 발전에 유연하게 대응할 수 있는 법적 기반을 마련한 것으로 평가될 수 있습니다.

디지털의료제품법 및 시행령은 디지털 의료기기의 제조 및 품질관리 적합 판정과 우수관리체계인증 등을 위한 인증업무 등 대행기관, 업계 대상 맞춤형 컨설팅을 제공하는 규제지원센터와 디지털의료제품 규제전문가 양성을 위한 전문인력 양성기관 지정·운영 등 다양한 규제지원 인프라를 마련하도록 하고 있습니다. 따라서, 정부가 구축한 규제지원센터와 전문인력 양성기관은 디지털의료제품의 성능 평가, 인증 지원, 국제 협력 등의 기능을 제공하며, 기업들이 빠르게 변화하는 규제 환경에 적응할 수 있도록 필요한 지원을 제공할 것으로 보입니다. 당사는 이를 적극 활용해 허가 절차를 효율화하고, 국제 시장 진출을 위한 경쟁력을 확보하는 등 전략적 접근을 준비하고 있습니다.

다. 사업영위와 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 당사는 분기보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황

로봇 산업의 패러다임은 산업용 로봇에서 협동 로봇을 거쳐 현재의 서비스형 로봇의 형태로 발전해 왔습니다. 산업용 로봇은 전문가의 도구로 활용되는 로봇으로서 생산성 향상, 작업 정밀도 등의 기술적 관점에서 가치가 결정됩니다. 협동 로봇은 사람과 같은 공간에서 작업하기 위해 설계된 로봇으로 국내에서는 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 뉴로메카 등의 여러 기업들이 주목받고 있습니다.협동 로봇의 시장을 확장하기 위해 개인 서비스에 접목하려는 시도는 다양하게 존재했습니다. 치킨 등의 요리에 로봇을 접목하려는 시도가 활발하게 이루어지고 있고, 최근에는 '로봇 바리스타' 등 협동 로봇을 이용한 카페가 여러 곳 등장했습니다. 하지만, 아직은 전문가의 도구로서 이용되며 개인들이 자유롭게 이용하기에는 한계가 존재합니다.최근에는 로봇과 사람의 물리적인 교감이 가능한 웨어러블 로봇이 더욱 각광을 받고 있습니다. 웨어러블 로봇의 경우 기존의 로봇과는 달리, 사람과 한 몸이 되어 작동하므로 로봇과 사람이 상호작용할 수 있고, 웨어러블 로봇을 누가 착용하고 다루는 지에 따라서 전문 서비스 시장과 개인 서비스 시장을 유연하게 공략할 수 있습니다.

뿐만 아니라, 최근 웨어러블 로봇에 대한 사회적 수요와 시장의 요구가 높아지고 있습니다. 환자의 재활치료, 하반신마비 장애인의 보행보조 분야가 대표적이나, 근로자 작업지원, 헬스케어, 국방 등의 국가사업 분야에서도 웨어러블 로봇 기술에 대한 높은 수요가 발생하고 있습니다. 아래 표는 웨어러블 로봇 기술의 다양한 시장과 수요를 보여줍니다.

분야	수요 예시

보행치료	뇌졸증, 척수 손상, 뇌성마비, 파킨슨병, 척추이분증, 경수/흉수 척수병증, 척관 수술 등의 근골격계 질환, 근감소증 등 보행 장애를 유발하는 기타 질환 둥의 로봇 보행 재활 치료

근로자 작업	하중 지지를 위한 하지근력지원, 위보기 작업을 위한 상지하중보상, 척추스트레스 경감, 파지력 보조 등

헬스케어	하반신마비 장애인의 보행보조, 노약자의 보행 보조 및 건강 모니터링, 노인 낙상방지, 다이어트/헬스케어, 등산 등 운동보조, 운동 중 부상방지 및 근력증강 등

안전 및 국방	고속기동 지원, 하중 지지를 위한 하지근력지원, 상지하중보상 등 특수환경 근로자 작업지원

기술의 다양한 수요>

웨어러블 로봇의 또다른 가능성이자 차별성은 "데이터"입니다. 신체에 부착하여 데이터를 취득하거나, 로봇에서 수집되는 센서 데이터를 바탕으로 생체 데이터를 추정할 수 있습니다. 이를 기반으로 질병 수준 관리, 피로도 관리 등 다양한 건강관리 서비스를 구현할 수 있습니다. 이렇듯 웨어러블 로봇은 높은 유연성과 확장성을 갖고 있으며, 기존의 산업용 로봇, 협동 로봇 등으로 이어진 로봇 산업 패러다임의 변화를 주도할 것입니다.더불어 전 세계적으로 저출산 추세가 심화되면서 고령화가 빠르게 진행되고 있습니다. 특히, 한국의 경우 2025년에 초고령 사회로 진입하며, 2035년에는 고령자 비중이 전체 인구의 30%를 넘을 것으로 전망됩니다. 더불어 뇌졸중, 근력약화 등 보행 장애를 유발하는 다양한 질환의 발병율도 증가하고 있어 우려의 목소리가 높습니다. 고령 인구의 건강한 일상을 위해서 뿐만 아니라, 노인 부양을 위한 돌봄 인력들을 위해서도 웨어러블 로봇의 수요가 필수적으로 발생합니다.

또한 의학의 발달과 인구 고령화로 의학적 기대수명은 125세로 증가했지만, 건강 한계 수명은 75세입니다. 노화에 따른 신체의 대부분의 기능이 저하되지만 그 중에서도 근력 저하와 근 감소에 대한 기술적 해결 방안으로 웨어러블 로봇을 활용할 수 있습니다. 웨어러블 로봇은 고령화에 대비하기 위한 필수적인 기술입니다.

(1) 시장의 특성

당사의 주요 목표시장은 크게 헬스케어용 웨어러블 로봇 시장과 산업용 웨어러블 슈트 시장으로 나누어 볼 수 있습니다.

1) 헬스케어 웨어러블 로봇 시장의 특성

1-1) 수가 코드 적용이 필수적인 시장

웨어러블 로봇을 활용한 보행재활 치료행위가 공식적인 의료행위로서 인정받고, 웨어러블 로봇이 의료시장에 안정적으로 보급되기 위해서는 웨어러블 로봇을 이용한 진료행위를 적용할 수 있는 적절한 수가 코드가 필수적입니다.

2022년 2월, 보건복지부는 뇌졸중 환자에게 로봇을 사용하여 보행훈련을 30분 이상 실시한 경우에는 별도의 수가를 적용할 수 있도록 하는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」을 공시했습니다. 또한 웨어러블 로봇 최초로 2022년 12월 14일 당사의 엔젤렉스 M20이 3등급(로봇보조정형용운동장치) 인증을 획득하게 됨에 따라 "MM304-로봇선별수가" 코드를 적용 받을 수 있게 되었습니다.

시장에서의 웨어러블 로봇에 대한 필요성은 갈수록 강조되고 있습니다. 국민건강보험공단에의 MM302 보행치료 수가 청구 건수와 환자수가 매년 꾸준히 증가하고 있고, 2022년에 신설된 MM304 치료 시장 역시 큰 성장세를 보이고 있습니다. 이를 토대로 의료시장의 규모 또한 증가하고 있는 것을 확인 할 수 있습니다.

1-2) 잠재 타깃이 뚜렷한 시장

헬스케어 분야의 웨어러블 로봇 시장은 잠재 타깃 고객이 뚜렷한 시장입니다. 특히 엔젤로보틱스의 angel MEDI 브랜드는 당사의 기술과 사업에 있어 가장 중요한 축으로, 정형외과 등의 의료기관, 장애인특수교육기관, 재활훈련 센터 등을 주요 잠재 시장으로 파악하고 있습니다.

1-3) 소아 재활 시장의 특성

소아보행장애 환자들은 원하는 재활효과를 얻기 위하여 병원과 일상 모두에서 지속적이고 집중적인 보행훈련을 해야 하는 것은 물론이고, 능동적인 사회의 일원으로서 성장하기 위해서도 보행보조가 필수적입니다. 연도별로 등록된 장애아동의 수는 2016년까지 감소하는 추세에 있었으나, 2017년부터 다시 증가하기 시작하여 현재도 계속 가파른 증가 추세에 있습니다. 출산 아동의 수가 급격히 감소하고 있는 것을 감안하면, 출산 아동 중 장애아동 비율이 증가하고 있음을 유추할 수 있습니다. 웨어러블 로봇이 소아 보행장애를 해결하기 위한 가장 중요하고 효과적인 기술적 해결방법 중의 하나로 점점 더 주목받고 있습니다.

2) 산업용 웨어러블 로봇 시장의 특성

2-1) 필요성이 증가하는 시장

산업용 웨어러블 로봇은 근골격계질환 예방, 피로 감소 및 생산성 향상을 목적으로 물류업, 제조업, 건설업, 농업, 임업, 서비스업 등 산업 전반으로 확산하고 있습니다.

결론적으로 산업용 웨어러블 로봇 시장은 근골격계 질환 발생 가능성이 높은 제조업, 건설업, 물류업, 농업 등의 신체부담직업군에 속한 50세 이상의 근로자 중심으로 근골격계 질환의 예방 및 부족한 근력의 보강을 위한 산업용 웨어러블 로봇의 보급이 급격히 이루어질 것으로 예상하고 있습니다. 이는 전 세계 인구의 고령화 추세 및 생산 가능 인구의 감소 트렌드와 맞물려 산업현장에서 근무하는 근로자들의 안전 및 생산성의 향상이 중요한 화두로 대두되고 있으며 산업용 웨어러블 로봇의 수요도 지속적으로 창출될 것으로 예측됩니다.

2-2) 정부 정책이 뒷받침되는 시장

2022년 1월 27일 『중대재해 처벌 등에 관한 법률』이 시행됐습니다. 이에 따라 근골격계 부담작업 유해 요인 조사를 시행하고 안전사고 및 재해예방에 필요한 조치를 취해야 하는 기존 기업의 책임과 의무가 더욱 강화되었습니다. 따라서 근골격계를 보호하는 산업용 웨어러블 로봇에 대한 기업의 관심은 더욱더 증가하고 있는 상황입니다.

중대재해처벌법이 시행된 이후, 정부에서는 산업 현장에서 이를 대비하기 위한 각종 기준안과 지원대책도 마련하고 있습니다. "산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2020-63호)"에서는 산업안전보건관리비를 근로자의 산업재해 예방을 위하여 법령에 규정된 사항의 이행에 필요한 비용이라고 정의하고 그 세부 항목을 지정하고 있습니다. 이 법률은 현재 건설업을 대상으로 매우 자세하게 지정되어 있습니다만, 제조업 등 일반 산업에 대한 지원책으로 확장되고 있습니다.

고용노동부가 2023년부터 총 250억 원 규모의 "스마트 안전장비 보급ㆍ확산 사업"을시행한다고 발표한 이후, 2023년 4월 고용노동부와 산업안전보건공단은 중소사업장을 대상으로 스마트 안전장비 도입 시 보조금을 지원하는 재정지원 신청을 받았습니다. 본 사업은 스마트 안전장비 14개(17종)에 대해 사업장 당 최대 3천만원까지, 최대 80% 보조금이 지급되는 것으로, 스마트 안전장비의 대상품목에는 고정자세, 중량물 취급 등 신체 부담 작업을 보조해줄 수 있는 '근력보조슈트'가 포함되어 있습니다.

또한, 안전보건공단에서 2021년부터 육체 작업이 많은 필수노동자들의 근골격계 질환 예방을 위해 전문가의 컨설팅, 보호구 지원, 건강관리 등을 지원해주고 있는 사업을 추진하고 있습니다. 필수노동자란 『필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 법률』에 근거한 필수업무 종사자를 지칭합니다. 필수업무 종사자는 재난이 발생한 경우에도 국민의 생명과 신체의 보호 및 또는 사회의 기능을 유지하기 위해 필요한 업무인 '필수업무'의 수행을 위해 노무를 제공하는 사람으로 택배기사, 환경미화원, 마트 사업장 등 운송·돌봄·환경미화·보건의료 종사자가 이에 해당됩니다. 유해요인 개선 컨설팅은 작업장 상황, 작업 조건, 노동자 증상 등을 조사하고 유해요인에 대한 개선방법 등을 기술지원하는 유해요인 개선 컨설팅과 맞춤형 건강관리를 제공하며 보호대를 무상으로 지원하고 있는 사업입니다. 보호대 지원은 근골격계질환이 발생하기 쉬운 손목, 팔목, 팔꿈치, 무릎 등 신체 부위의 근골격계 질환 예방을 위한 것으로 미래에는 조금 더 효과적인 안전 보호 장비인 산업용 웨어러블 로봇에 대한 지원으로 확대된다면 장시간 노동과 취약한 작업 환경으로 산업재해에 노출되기 쉬운 필수노동자의 건강보호와 작업 환경 개선 대책이 될 것이라 예상됩니다.

앞으로 근로자의 근골격계 질환 예방을 위한 국가지원 프로그램들은 계속해서 다양하게 발표될 것으로 예상됩니다. 단순한 보호장비 개념보다는 기술이 발달하면서 산업재해 예방에서도 과학적인 방법으로 접근하는 방식을 고려하고 있으며, 환경 및 신체 상태를 모니터링하는 등 작업자의 건강, 안전과 직결되는 센서를 통한 스마트한 기능에 대한 요구들이 있습니다. 당사에서는 기어 제품군에 추후 센서가 내장된 버전을 출시할 목표를 갖고 있으며 각 작업에 적합한 센서를 적용하고 활용할 수 있는 기능을 추가하여 시장에 대응할 예정입니다. 이는 시장의 초기 단계에서 정부 지원 프로그램을 통해 많은 사업장에 확대 보급될 수 있으며, 점차 장기간 사용에 대한 유효성 검증 단계를 거치고 나면 산업재해 예방에 효과적인 스마트 웨어러블 제품으로 자리잡을 것입니다.

(2) 시장 규모 및 전망1) 국내 웨어러블 로봇 시장규모 및 점유율 추이

Vantage Market Research(이하 "VMR")와 Fortune Business Insights(이하 "FBI")의자료로부터 국내 웨어러블 로봇 시장의 규모를 산출하였습니다. 두 기관의 예측 추이를 비교했을 때, 당사에서는 두 기관의 평균값이 실제 시장과 유사할 것으로 판단하였습니다. 두 기관 모두 시장 성장률은 약 42%로 매우 높게 바라보고 있습니다.

1-1) 국내 의료재활/헬스케어 웨어러블 로봇 시장 규모 및 점유율 추이

국내 전 영역 웨어러블 로봇 시장 규모는 2023년 420억 원에서 2030년 4,970억 원 규모로 연평균 42.1% 성장을 예상합니다. 이는 전세계 전 영역 웨어러블 로봇 시장 규모의 3.5% 수준입니다.

[국내 웨어러블 로봇 시장 중, 의료재활/헬스케어 시장 규모]

(단위 : 백만 원)

Institution/Year	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

FBI	17,750	24,500	34,000	47,250	65,625	92,875	131,625

VMR	11,407	10,320	12,411	15,197	19,293	25,165	33,778

Average (FBI, VMR)	14,579	17,410	23,205	31,224	42,459	59,020	82,702

국내시장비율	2.99%	3.22%	3.30%	3.38%	3.44%	3.49%	3.53%

Institution/Year	2026	2027	2028	2029	2030	CAGR(23-30)

FBI	187,125	266,375	380,250	543,375	785,250	42.6%

VMR	46,383	64,890	93,369	137,790	208,560	40.5%

Average (FBI, VMR)	116,754	165,633	236,810	340,583	496,905	42.1%

국내시장비율	3.55%	3.57%	3.57%	3.56%	3.55%	-

(출처: Wearable Robot Market - Global Market Assessment, 2023, Vantage Market Research, 2022, Wearable Robotic Exoskeleton Market - Global Market Analysis, Insights and Forecast, 2023-2030, Fortune Business Insights, 2022)

이중 당사가 가장 주력하는 국내 의료재활/헬스케어 웨어러블 로봇 시장 규모는 2023년 188억 원에서 2030년 2,163억 원 규모로 연평균 41.8% 성장을 예상합니다.

[국내 웨어러블 로봇 시장 규모]

(단위 : 백만 원)

Institution/Year	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

FBI	7,250	10,125	14,125	19,625	27,250	38,625	55,000

VMR	6,422	5,738	6,814	8,237	10,322	13,287	17,599

Average (FBI, VMR)	6,836	7,931	10,469	13,931	18,788	25,956	36,299

국내시장비율	2.82%	3.06%	3.17%	3.25%	3.32%	3.38%	3.44%

Institution/Year	2026	2027	2028	2029	2030	CAGR(23-30)

FBI	78,250	111,750	159,750	228,875	331,375	42.9%

VMR	23,841	32,899	46,685	67,931	101,360	38.6%

Average (FBI, VMR)	51,045	73,325	103,217	148,403	216,368	41.8%

국내시장비율	3.47%	3.50%	3.51%	3.51%	3.52%	-

(출처: Wearable Robot Market - Global Market Assessment, 2023, Vantage Market Research, 2022, Wearable Robotic Exoskeleton Market - Global Market Analysis, Insights and Forecast, 2023-2030, Fortune Business Insights, 2022)

1-2) 국내 산업용 웨어러블 로봇 시장 규모 및 점유율 추이

당사가 두번째로 주력하고 있는 국내 산업안전 웨어러블 로봇 시장 규모는 해외 전문시장 조사 기관인 Fortune Business Insights("FBI")와 Vantage Market Research("VMR")의 자료를 기반으로 2023년 94억 원에서 2030년 1100억 원 규모로 연평균 42.0% 성장을 예상합니다.

[국내 웨어러블 로봇 시장 중, 산업안전 시장 규모]

(단위 : 백만 원)

Institution/Year	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

FBI	4,125	5,750	7,875	10,875	15,125	21,250	30,000

VMR	2,083	1,918	2,346	2,921	3,770	4,998	6,817

Average (FBI, VMR)	3,104	3,834	5,110	6,898	9,448	13,124	18,408

국내시장비율	3.16%	3.42%	3.48%	3.54%	3.60%	3.63%	3.66%

Institution/Year	2026	2027	2028	2029	2030	CAGR(23-30)

FBI	42,375	60,000	85,250	121,250	174,375	41.8%

VMR	9,509	13,511	19,739	29,571	45,427	42.7%

Average (FBI, VMR)	25,942	36,755	52,495	75,411	109,901	42.0%

국내시장비율	3.67%	3.67%	3.66%	3.63%	3.61%	-

(출처: Wearable Robot Market - Global Market Assessment, 2023, Vantage Market Research, 2022, Wearable Robotic Exoskeleton Market - Global Market Analysis, Insights and Forecast, 2023-2030, Fortune Business Insights, 2022)

2) 해외 웨어러블 로봇 시장규모 및 점유율 추이

해외 시장규모 지표 또한 Fortune Business Insights("FBI")와 Vantage Market Research("VMR")의 자료로부터 산출하였습니다. 두 기관의 예측 추이를 비교했을 때, 당사에서는 두 기관의 평균값이 실제 시장과 유사할 것으로 판단하였습니다. 두 기관 모두 시장 성장률은 약 42%로 매우 높게 바라보고 있습니다.

2-1) 유럽 의료재활/헬스케어 웨어러블 로봇 시장 규모 및 점유율 추이

당사는 현재 주력제품인 엔젤렉스 M20의 해외인증을 동남아시아를 시작으로 유럽 등 타 국가로 시장 커버리지를 넓혀갈 계획입니다. 유럽은 의료재활/헬스케어 웨어러블 로봇 시장에서 미국보다 큰 규모를 차지하고 있으며, 특히 첨단 재활에 대한 정부 차원의 관심이 높은 지역입니다. 유럽의 의료재활/헬스케어 웨어러블 로봇 시장규모는 2023년 1,700억 원에서 2030년 1조 7천억 원으로 연평균 39.2% 성장할 것으로 예상합니다.

[유럽 의료재활/헬스케어 웨어러블 로봇 시장 규모]
(단위 : 백만 원)

Institution/Year	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

FBI	59,875	81,625	111,375	152,125	208,125	289,750	403,875

VMR	83,524	74,183	87,590	105,303	131,244	168,073	221,487

Average (FBI, VMR)	71,700	77,904	99,483	128,714	169,685	228,911	312,681

Institution/Year	2026	2027	2028	2029	2030	CAGR(23-30)

FBI	564,625	790,875	1,110,375	1,560,000	2,196,375	40.0%

VMR	298,585	410,088	579,267	839,169	1,246,810	37.9%

Average (FBI, VMR)	431,605	600,481	844,821	1,199,584	1,721,593	39.2%

(출처: Wearable Robot Market - Global Market Assessment, 2023, Vantage Market Research, 2022, Wearable Robotic Exoskeleton Market - Global Market Analysis, Insights and Forecast, 2023-2030, Fortune Business Insights, 2022)

당사는 2023년 유럽 최대 재활복지박람회의 REHACARE 2023, 2024년에는 세계 최대 의료 박람회인 MEDICA에 참석하였으며 유통채널 확보 및 재활센터를 통해 2026년 이후 유럽 수출을 계획하고 있습니다.

2-2) 미국 의료재활/헬스케어 웨어러블 로봇 시장 규모 및 점유율 추이

의료재활/헬스케어 분야에서 미국은 유럽 다음으로 큰 시장을 형성하고 있습니다. 기술 저변이나 재활에 대한 수요는 유럽보다 높을 수 있지만, 복잡한 의료시장 생태계와 병원과 주거지의 거리적 특성 때문에 유럽보다 시장의 규모는 낮게 평가되고 있습니다. 하지만, 당사에서 개발 계획 중인 가정 내 재활보조 제품이 새로운 시장을 열 수 있을 것이라 예상합니다.미국의 헬스케어 웨어러블 로봇 시장 규모는 2023년 1,586억 원에서 2030년 1조 7천억 원 규모로 연평균 40.9% 성장할 것으로 예상합니다.

[미국 의료재활/헬스케어 웨어러블 로봇 시장 규모]
(단위 : 백만 원)

Institution/Year	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

FBI	44,000	61,375	85,750	119,875	167,875	239,250	341,750

VMR	96,279	85,250	100,346	120,259	149,406	190,711	250,495

Average (FBI, VMR)	70,140	73,313	93,048	120,067	158,641	214,981	296,122

Institution/Year	2026	2027	2028	2029	2030	CAGR(23-30)

FBI	489,500	702,875	1,013,000	1,463,750	2,117,875	43.6%

VMR	336,563	460,683	648,498	936,187	1,386,034	37.5%

Average (FBI, VMR)	413,032	581,779	830,749	1,199,968	1,751,954	40.9%

(출처: Wearable Robot Market - Global Market Assessment, 2023, Vantage Market Research, 2022, Wearable Robotic Exoskeleton Market - Global Market Analysis, Insights and Forecast, 2023-2030, Fortune Business Insights, 2022)

2-3) 해외 산업용 웨어러블 로봇 시장 규모 및 점유율 추이

Fortune Business Insights, Vantage Market Research에 의하면 글로벌 산업용 웨어러블 로봇 시장 규모는 2023년 2,624억 원에서 2030년 3조원까지 연평균 41.9% 성장하는 시장으로 예상하고 있습니다.

[글로벌 산업용 웨어러블 로봇 시장 규모]
(단위 : 백만 원)

Institution/Year	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

FBI	96,625	132,625	182,500	251,500	347,000	487,625	686,625

VMR	99,756	91,456	111,451	138,272	177,826	234,959	319,441

Average (FBI, VMR)	98,191	112,040	146,975	194,886	262,413	361,292	503,033

Institution/Year	2026	2027	2028	2029	2030	CAGR(23-30)

FBI	970,000	1,374,250	1,953,375	2,782,375	3,983,000	41.7%

VMR	444,249	629,400	917,070	1,370,360	2,100,098	42.3%

Average (FBI, VMR)	707,124	1,001,825	1,435,223	2,076,368	3,041,549	41.9%

(출처: Wearable Robot Market - Global Market Assessment, 2023, Vantage Market Research, 2022, Wearable Robotic Exoskeleton Market - Global Market Analysis, Insights and Forecast, 2023-2030, Fortune Business Insights, 2022)

(3) 외부 환경 요인과의 관계 1) angel MEDI 브랜드1-1) 의료 수가 적용에 따른 영향

엔젤로보틱스는 엔젤렉스 M20이 상용화된 2021년부터 시장 내에서 매출액 기준 1위를 차지하였습니다. 특히, 2022년 말 의료기기 3등급 인증으로 로봇재활 선별 급여수가 적용에 따라 매출이 급격히 증가하여 1위 자리를 유지하고 있습니다.

보건복지부에서 재활 로봇을 이용한 보행 재활치료에 관한 첫 보험수가를 '국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙'과 '선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준'을 일부 개정해 2022년 2월 공시 및 시행하고 있으며, 내용은 아래와 같습니다.

『국민건강보험법』 제41조의 4, 같은 법 시행령 제18조의 4 및 별표 2 제4호, 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제14조의 3 내지 제14조의 5의 규정에 의한 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」(보건복지부고시 제2021-322호, 2021.12.24)을 아래 표와 같이 개정 및 발령했습니다.

[보건복지부 고시 제2022-4호 내용]

항목/분류명	분류(장, 절)	분류 번호	본인부담률	적용일	평가주기

보행치료-뇌졸중 환자에서 로봇을 사용한 보행훈련	제7장	전문재활치료	사130나 주2	50%	2022-02-01	5년

분류번호	코드	분류	점수

사-130	MM302
MM304	제3절 전문재활치료
재활기능치료 Rehabilitative Functional Training
나. 보행치료 Gait Training
주: 1. 편마비, 하지마비, 사지마비, 뇌성마비 등의 중추신경계 질환이나 사지절단자 등 보행 동작에 제한이 있는 자에게 보행훈련을 30분 이상 실시한 경우에 산정한다.
2. '주1'의 보행훈련을 뇌졸중 환자에게 로봇을 사용하여 30분 이상 실시한 경우에는 317.87점을 별도 산정하며, 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」 별표 2에 따른 요양급여를 적용한다.	177.42

2022년 의료보험 수가 적용이 가능한 로봇 선별수가(MM304)의 신설은 엔젤렉스 M20의 매출에 상당한 영향을 미치며, 로봇을 활용한 보행 재활 훈련을 선별 급여에 포함시킨 것은 많은 의미를 지닙니다. 이는 의료 보행 재활 로봇 활용이 점차 증가하고 있는 상황에서 보행 재활 훈련의 효과가 인정을 받은 데 따른 것입니다. 수가 적용을 통해 로봇 재활 치료에 대한 병원의 수익성이 대폭 개선되면서 시장에서 로봇 재활장비의 도입을 적극 고려하기 시작했습니다.

2) angel GEAR 브랜드

최근 산업재해 및 중대재해에 대한 법적 규제가 강화되면서 자연스럽게 근로자의 건강과 안전에 대한 관심이 높아졌고 엔젤로보틱스의 angel GEAR 제품군과 같은 산업용 웨어러블 슈트에 대한 수요도 증가하고 있습니다. , 산업 안전에 대한 인식이 강화되고 정부의 정책에도 힘이 실린 데에는 경기 변동 등의 외부 요인들이 영향을 미친 것이라 볼 수 있습니다.

한국산업안전보건공단의 『산업안전보건연구, 2018』에 따르면, 경기 호황기/불황기, 산업별 가동률 변화 등 경기 변동에 따른 공급에 대한 수요 증가는 노동자들에게 빠른 작업 속도를 요구하게 되고 미숙련 노동자들의 투입을 증가시켜 산업재해 가능성을 증가시킬 수 있습니다. 또한 사업장 수, 규모 등도 변화시키기 때문에 노동자들이 처한 산업재해 발생 위험을 높일 수 있으며, 생산 제품 종류의 변화 및 생산량 증가를 위한 생산 방법 변화도 산업재해 발생 위험을 높이는 요인이 됩니다.

안전보건공단은 해당 연구를 통해 산업별 생산 변화 등 경기변동이 산업재해에 어떠한 영향을 미치는 지를 분석해 이를 산업재해 예방 정책 및 관련 사업에 활용하고자 했습니다. 연구 결과, 월별 발생하는 산업재해 건수와 경기변동 관련 지표는 산업별 지표 중 제조업 가동률, 건설업에서는 국내 건설수주액과 건축 착공현황, 서비스업에서는 생산지수의 변화분이 영향을 주는 것으로 분석되었습니다.

월별 발생하는 산업재해(재해자, 사고재해자, 업무상 사고 사망자)에 영향을 주는 건축 착공 현황의 경우는 해당 월에 건축(주택, 오피스 등) 부문에서 많은 사업이 시작되면 이와 관련하여 산업재해가 비례하여 증가하는 것으로 나타났습니다. 서비스업의 경우는 서비스업 생산지수 변화량이 약 1개월의 시차를 두고 재해자 및 사고재해자가 늘어난다는 것을 의미합니다.

분기별 발생하는 재해자, 사고재해자, 업무상 사고 사망자를 설명하는 경기변동 지표 중 산업별 지표를 살펴보면, 월별 산업재해와는 다르게 전반적인 경기 호황 또는 불황을 나타낼 수 있는 지표가 포함됩니다. 경제성장률은 재해자 및 사고재해자 발생과 통계적으로도 유의한 연관성이 있다고 분석되었는데 이는 국내총생산액이 증가되어 산업별로 활발한 활동이 일어나게 되면 산업재해 발생 확률이 늘어날 수 있기 때문으로 해석됩니다. 설비투자지수는 약 6개월의 시차를 두고 발생하며, 해당 지수가 증가할수록 업무상 사고 사망자를 감소시키는 것으로 나타났는데 생산 기기, 차량 등 생산에 필요한 설비를 신규로 교체하거나 구입하는 것이 산업재해를 줄이는 방향으로 영향을 줄 수 있다는 것으로 추측됩니다.

연구를 통해 산업재해와 경기변동 간의 관계가 통계적으로 유의미한 것으로 확인되었습니다. 또한, 연구 결과 분석을 통해 제조업 가동률, 건축착공 현황, 근로자수 증분 등 산업재해 발생에 영향을 주는 개별 지표도 도출할 수 있었습니다. 경기변동 관련 지표들은 전반적인 추이변화 뿐만 아니라 증분의 변화도 산업재해 발생과 통계적으로 유의한 연관성을 가지는 것으로 나타났는데, 이는 급격한 수요 변화로 인해 관련 노동시장에 노동자들이 급격히 늘면 미숙련 노동자의 진입 가능성이 높고 이에 따라 산재발생 위험에 영향을 주었기 때문으로 판단됩니다.

(4) 산업 수명주기

엔젤로보틱스가 주력하고 있는 산업 분야인 웨어러블 로봇은 시장 도입기에 해당한다고 볼 수 있습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

1) 수요 증가도입기는 제품에 대한 수요가 빠르게 증가하는 시기를 나타냅니다. 사업의 개요 부분에서 언급한 바와 같이, 최근 웨어러블 로봇 분야에서 꾸준히 수요가 증가하고 있음을 확인할 수 있습니다. 헬스케어, 산업 안전, 방산 등 다양한 형태의 웨어러블 로봇 수요가 증가하고 있습니다.

2) 기술 혁신

도입기는 기술 혁신이 활발하게 일어나는 시기입니다. 새로운 센서 기술, 향상된 배터리 수명, 더 나은 사용자 경험 등 기술적 혁신이 웨어러블 로봇 제품에 적용되고 있습니다. 특히, 엔젤로보틱스의 3대 핵심 기술인 인간 행동 의도 파악 기술, 정밀한 힘 제어가 가능한 구동기 설계 및 제어 기술, 인간적응형 보행 궤적 및 보조력 생성 기술은 웨어러블 로봇 시장에 혁신을 가져왔습니다.

3) 경쟁 확대

도입기에는 시장 내 경쟁이 늘어나는 특징이 있습니다. 다양한 기업이 웨어러블 로봇시장에 진입하고 있으며, 새로운 플레이어들이 시장에 등장하고 있습니다. 엔젤로보틱스의 주요 경쟁 업체로는 Lifeward(구, Rewalk Robotics), Ekso Bionics, Cyberdyne, 코스모로보틱스, 헥사휴먼케어, 에프알티로보틱스 등이 있습니다.

4) 고객 및 시장 교육

도입기에는 새로운 제품이나 기술의 시장 교육이 중요한 역할을 합니다. 최근까지 웨어러블 로봇의 장점과 활용 방법에 대한 교육 및 홍보 노력이 다수 진행되고 있습니다. 매년 다양한 컨퍼런스를 통해 각 기업의 웨어러블 로봇이 소개 되고 있습니다.

5) 시장 점유율 상승

도입기에는 제품의 시장 점유율이 증가하며, 시장 규모가 커지는 특징이 있습니다. 최근 국내외 웨어러블 로봇 시장은 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 수요 또한 다양하게 존재하여 시장 점유율이 점차 확대되고 있음을 알 수 있습니다.

(5) 경쟁 현황 및 비교우위 사항1) 인간행동 의도파악 기술

인간행동 의도파악 기술은 엔젤로보틱스의 핵심 기술이자, 공경철 CTO 연구팀이 오랜 시간 축적해 온 기초 원천기술이기도 합니다. 생체신호 센서에서부터 의도 파악을 위한 신호처리 알고리즘, 이를 포함하는 회로 모듈까지 매우 완성도 높은 기술을 자랑합니다. 이 기술의 완성도는 MIT, 스탠포드, UC버클리 등의 세계 최고 연구대학과 비교하며 우위를 지키기 위해 연구개발을 진행해 왔습니다.

웨어러블 로봇에 생체신호 센서를 사용하는 경쟁사 제품은 사이버다인의 HAL 제품에 국한되며, 이 경우에도 옷 속 피부에 직접 부착해야 하는 근전도 센서를 주로 사용합니다. 탈의 후 피부에 부착해야 하는 근전도 방식은 일상생활이나 재활치료에서 다양한 사용자가 활용하기에 적합하지 않습니다. 엔젤로보틱스는 피부에 직접 붙이지 않고도 근활성을 측정할 수 있는 pMMG 센서 기술을 가지고 있으며, 이로 인해 어느 경쟁사보다 강인한 보행 의도 파악 성능을 구현할 수 있습니다.

대부분의 경쟁사 제품들은 지정된 궤적을 따라 움직이는 위치제어 방식을 사용하고 있기 때문에, 착용자의 의도적 움직임에 의한 보행 의도나 보행 위상을 파악할 방법이 마땅치 않습니다. 엔젤로보틱스는 힘 제어 기술을 사용하여 사용자가 로봇에 구속되는 것이 아닌, 본인의 의도대로 보행하기 때문에 착용자의 움직임에서 의도를 추출하거나 동작에 대한 위상을 측정하는 것이 가능합니다. 간혹 착용자의 동작을 측정하여 관절 궤적을 트리거링하는 방식을 "힘 제어 기술"이라고 잘못 인식하고 있는 경우가 있습니다. 보행 의도 파악과 보행 위상 측정 기술이 전제되지 않는 한 진정한 의미의 힘 제어 방식은 구현하기 어려울 것입니다.

2) 정밀한 힘 제어가 가능한 구동기 설계 및 제어 기술

정밀한 힘 제어가 가능한 구동기 모듈 및 모터드라이버 기술은 엔젤로보틱스의 핵심 기술이자, 공경철 CTO 연구팀이 오랜 시간 축적해 온 기초 원천기술이기도 합니다. 특히, 이와 관련하여 공경철 CTO가 박사과정 중에 출판한 IEEE/ASME Transactions on Mechatronics 논문은 5년동안 최고 인기 논문 (Most Popular Paper) 명단에 올라있기도 했습니다. 구동기 설계기술에서부터 전류 제어 및 기계적 임피던스 보상 제어 알고리즘, 이를 포함하는 모터드라이버 회로 모듈까지 매우 완성도 높은 기술을 자랑합니다.

3) 인간적응형 보행궤적 및 보조력 생성 기술

인간적응형 보행궤적 및 보조력 생성 기술은 엔젤로보틱스의 핵심 기술이자, 공경철 CTO 연구팀이 오랜 시간 축적해 온 기초 원천기술이자 동시에 나동욱 이사의 임상검증까지 진행된 엔젤로보틱스만의 핵심 알고리즘입니다. 이 세가지 알고리즘은 하지 완전마비 장애인이나 불완전마비 환자를 모두 포함할 수 있는 알고리즘이며, 이 기술의 완성도는 MIT, 스탠포드, UC버클리 등의 세계 최고 연구대학과 비교하며 우위를 지키기 위해 노력해 왔습니다.

경쟁사들은 대부분 정상 보행 궤적을 그대로 움직이게 하는 궤적 추종 방식을 사용합니다. 엔젤로보틱스의 궤적 생성 알고리즘과 보조력 생성 알고리즘은 착용자의 현재 동작을 기반으로 한 최적의 보조방법을 실시간으로 생성하는 기술입니다. 이는 착용자의 순간 동작에 적합한 자연스러운 궤적을 생성하는 핵심 기술이며, 그 어느 경쟁사의 제품보다 뛰어난 재활 효과나 보행 안정성, 착용자의 편안함을 가지게 합니다.

의료기기의 경우, 임상 효과 및 대표 의료기관들의 도입 유무가 매우 중요합니다. 엔젤렉스 M20은 2024년 말 현재 여러 임상 논문을 통해 뇌졸중, 뇌성마비, 파킨슨병, 척추 수술 등 다양한 질환에서 재활 효과가 입증되었고 Y대학병원, SB대학병원, S병원, J 대학병원 등과 같이 국내를 대표하는 상급종합병원에 도입되었을 뿐 아니라 다수의 국내 대표 종합병원을 고객으로 확보한 상태입니다.

4) 임상에서의 성과이러한 기술력을 바탕으로 당사는 웨어러블 로봇 회사로는 드물게 임상적인 결과를 입증하고 있는 상황입니다. 당사는 세브란스병원 등 전국 5개 병원 공동 연구팀과 함께 총 90명의 뇌성마비 아동을 대상으로 2021년 9월부터 2023년 3월까지 연구를 진행했습니다. 참가자들은 총 6주간 주3회 30분씩 보행 재활치료용 웨어러블 로봇 '엔젤렉스 M20'을 착용하고 훈련을 받았으며 그 결과 로봇 보행 재활치료가 기존 재활치료에 비해서 보행·운동 기능 향상 효과가 더 높다는 것을 입증하였습니다. 임상 시험의 연구 논문을 22일(현지시각) 미국 유수 저널 '미국의사협회저널(JAMA) 네트워크 오픈'에 게재되었으며 이러한 임상 결과를 통해 웨어러블 로봇 재활의 우수성을 증명하였습니다. 또한 척추수술환자를 대상으로 한 연구에서 일상생활 수행능력의 뚜렷한 개선을 보이는 등 보행재활 치료에서 당사 웨어러블 로봇의 효율성을 입증하고 있습니다. 당사는 이후에도 파킨슨병, 뇌졸중 등 더 많은 적응증에 적용을 위한 임상 계획하고 있습니다. (5) 신규사업 내용

1) 디지털 헬스케어 서비스 사업

엔젤로보틱스의 웨어러블 로봇 기술은 노약자, 환자, 장애인만을 위한 기술이 아닙니다. 시장의 확장 과정에 맞추어 의료 영역에서 우선 가능성을 현실화하였지만, 최종 목표는 인간의 능력을 회복하는 데 그치는 것이 아니라, 유지하고, 증강시킬 수 있도록 분야를 확장하는 것이 목표입니다.

이러한 다양한 분야에서 활용할 수 있는 웨어러블 로봇뿐만 아니라, 웨어러블 로봇을 활용하여 고객에게 다양한 경험을 제공할 수 있는 서비스 플랫폼이 필요합니다. 이를 위해, 엔젤로보틱스에서는 로봇에서 수집되는 데이터와 생체역학, 운동학 등을 바탕으로 헬스케어 서비스를 제공할 수 있는 디지털 헬스케어 플랫폼인 Angel'a 서비스를 구축하고 있습니다. Angel'a는 개인 사용자, 전문가 등 대상 고객에 따른 세부 서비스로 분류되어, 웨어러블 로봇의 종류와 목적에 따라 각각 다른 사용자 경험을 제공할 수 있습니다. Angel'a 서비스를 통해, 로봇을 조작하고 사용자 별 최적 설정, 전문 분석 및 모니터링 등 인공지능과 클라우드 기술을 활용하여 고객 별 맞춤 솔루션을 제공할 수 있습니다.

Angel'a 서비스는 현재 시장을 확장중인 의료시장 뿐만 아니라, 일상 속 보행 건강 관리, 피트니스 등 다양한 분야에서 모두 활용한 서비스 플랫폼으로 자리매김하는 것이 목표입니다.

마. 사업부문별 주요 재무정보분기보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 주요 인증 내역 분기보고서 기준일 현재 당사의 사업과 관련한 제품 및 시스템에 대한 인허가 인증 내역은 다음과 같습니다.

번호	내용	인증등록번호	인증일/
인증기간	적용 제품군	출원국	비고

1	의료기기 제조 및 품질관리 기준 적합인정서
(GMP인정서)	KTL-ABBA-23632	2025.06.26
~ 2028.06.25	-	대한민국	시스템인증

2	ISO 13485:2016 (의료기기 품질경영시스템)	GM-220011	2022.08.30
~ 2025.08.29	-	대한민국	시스템인증

3	ISO 9001:2015
재활의료기기(재활치료용 로봇 및 부품)의 설계, 개발 및 제조	GQ-222244	2022.08.23
~ 2025.08.25	-	대한민국	시스템인증

4	ISO 14001:2015
(환경 경영 시스템)	GE-241534	2024.09.03
~ 2027.09.02	-	대한민국	시스템인증

5	EcoVadis 브론즈 메달
(기업의 지속가능성 평가 인증)	-	2024.02.28 ~ 2025.02.27	-	-	시스템인증

6	의료기기 제조 인증서
전동식 정형용 운동장치(2등급)
ANGEL LEGS M20 (M20-A-C2 외 3건)	제인21-4155호	2021.03.02
~ 2026.03.01	MEDI 제품군	대한민국	제품인증

7	의료기기 제조 허가증
로봇보조 정형용 운동장치(3등급)
ANGEL LEGS M20 (M20-A-C3 외 1건)	제허22-857호	2022.12.14
~ 2027.12.13	MEDI 제품군	대한민국	제품인증

8	의료기기 제조 신고증 수동식 정형용 운동장치(1등급)
수동식탈부하보행훈련기 (MW10 외 1건)	제신22-230호	2022.02.18
~ 2027.02.17	MEDI 제품군	대한민국	제품인증

9	혁신제품 지정 인증서
(ANGEL LEGS M20-A, ANGEL LEGS M20-B)	제2021-383호	2021.09.24
~2024.09.23	MEDI 제품군	대한민국	제품인증

10	방송통신기자재등의 적합등록 (KC인증)
CHARGING DOCK (M20 DOCK)	R-R-568-DOCK-A	2020.08.27	MEDI 제품군	대한민국	제품인증

11	Declaration of Conformity (MD 2006/42/EC)
Wearable robot for lower-back support (Angel X)	ACTS-2023-SO-125	2023.04.03	GEAR 제품군	대한민국	제품인증

12	K마크 인증서(성능)
허리 하중 지지를 위한 작업자용 근력 보조기
(AX-L20-1BW 외 3건)	PG12023-203	2023.08.01	GEAR 제품군	대한민국	제품인증

13	방송통신기자재등의 적합등록 (KC인증)
Motion Analyzer (AA-MA10)	R-R-568-AA-MA10	2024.02.02	GEAR 제품군	대한민국	제품인증

14	의료기기 제조 신고증
팽창성 부목(1등급) angel GEAR soft W10 (AGS-W10-00LL 외 7건)	제신24-411호	2024.04.04
~2029.04.03	GEAR 제품군	대한민국	제품인증

15	의료기기 제조 신고증
팽창성 부목(1등급) angel GEAR soft W11 (AGS-W11-00LL 외 7건)	제신24-415호	2024.04.04
~ 2029.04.03	GEAR 제품군	대한민국	제품인증

16	방송통신기자재등의 적합등록 (KC인증)
엔젤앵클	R-REM-568-Angelankle	2019.02.01	SUIT 제품군	대한민국	제품인증

17	방송통신기자재등의 적합등록 (KC인증)
엔젤조인트	R-R-568-ANGEL-Joint	2019.02.01	SUIT 제품군	대한민국	제품인증

18	방송통신기자재등의 적합등록 (KC인증)
엔젤팩	R-R-568-ANGEL-Pack	2019.02.28	SUIT 제품군	대한민국	제품인증

19	방송통신기자재등의 적합등록 (KC인증)
엔젤조인트M	R-R-568-ANGEL-JointM	2019.05.24	SUIT 제품군	대한민국	제품인증

20	방송통신기자재등의 적합등록 (KC인증)
엔젤팩M	R-R-568-ANGEL-PackM	2019.05.24	SUIT 제품군	대한민국	제품인증

21	방송통신기자재등의 적합등록 (KC인증)
엔젤팩B	R-R-568-ANGEL-PackB	2020.01.06	SUIT 제품군	대한민국	제품인증

22	의료기기 제조 인증서
전동식 정형용 운동장치(2등급)
ANGEL SUIT (ANGEL-SUIT-A10-L 외 5건)	제인23-5048호	2023.08.29
~ 2028.08.28	SUIT 제품군	대한민국	제품인증

23	방송통신기자재등의 적합등록 (KC인증)
ANGEL SUIT (ANGEL-SUIT-A10-R 외 1건)	R-R-568-SA-A10	2022.01.10	SUIT 제품군	대한민국	제품인증

24	방송통신기자재등의 적합등록 (KC인증)
CHARGING DOCK (ANGE-SUIT-DOCK)	R-R-568-DOCK-10	2021.12.28	SUIT 제품군	대한민국	제품인증

25	방송통신기자재등의 적합등록 (KC인증)
angel SUIT H10 (AS-H10)	R-R-568-AS-H10	2024.06.05	SUIT 제품군	대한민국	제품인증

26	방송통신기자재등의 적합등록 (KC인증)
angel SUIT CS (AS-001)	R-R-568-AS-001	2024.06.05	SUIT 제품군	대한민국	제품인증

27	방송통신기자재등의 적합등록 (KC인증)
angel SUIT K10 (AS-K10)	R-R-568-AS-K10	2024.12.19	SUIT 제품군	대한민국	제품인증

28	의료기기 제조 인증서
전동식 정형용 운동장치(2등급)
ANGEL SUIT (AS-H10 외 6건)	제인 25-4093호	2025.02.03
~ 2030.02.02	SUIT 제품군	대한민국	제품인증

사. 부품 내재화 전략

당사에는 핵심 부품에 대한 신속한 리드타임과 최상의 품질을 구현하기 위해 자체 가공 설비를 보유하고 있습니다. 또한 초정밀 부품을 측정하기 위한 접촉식3차원 측정설비를 보유하고 있습니다.

가공설비.jpg 가공설비

접촉식 3차원 측정기.jpg 접촉식 3차원 측정기

당사는 공급업체 다변화를 통해 안정적인 공급망을 확보하고 입고품질 수준을 고도화함으로서 생산되는 제품 품질의 신뢰성을 높이고 있습니다. 동시에 어떠한 수요변동에도 적기공급(Just in Time)이 이루어질 수 있도록 모든 부품에 대한 자재운용계획과 함께 칸반 풀 시스템(Kanban Pull System)을 적용하여 안정적인 자재 공급이 이루어지고 있습니다.

아래 표는 분기보고서 기준일 현재 당사의 기술 내재화 현황 및 계획을 나타냅니다.

부품	용도	현황

모터드라이버.jpg 제어기에서 신호를 받아 모터를 원하는 대로 제어해 주는 부품 내재화 완료