엔젤로보틱스 분기보고서 (2025.03)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출 실적(단위: 천 원)

매출유형	품 목	2025년 3월말
(제9기 1분기)	2024년
(제8기)	2023년 (제7기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품매출	angel MEDI	내수	10	723,872	35	3,129,220	39	3,088,704

angel GEAR	내수	122	41,922	557	247,706	1,304	1,341,189

angel SUIT	내수	12	205,273	14	368,678	4	138,450

angel KIT	내수	2	3,000	2	25,922	11	94,646

소계	내수	146	974,067	608	3,771,526	1,358	4,662,989

용역매출	웨어러블로봇 개발용역 등	내수	(주1)	90,739	(주1)	419,412	(주1)	483,197

유상유지보수	내수	7,022	20,016	-

소계	내수	97,761	439,428	483,197

합계	내수	146	1,071,828	608	4,210,954	1,358	5,146,186

(주1) 용역매출은 진행율로 계산되어 수량 파악이 불가합니다.

나. 판매경로 및 판매방법

(1) 판매조직 당사의 영업 업무는 영업팀과 마케팅팀에서 담당하고 있습니다. 영업팀은 당사 매출의 대부분을 차지하는 엔젤메디 제품군을 중심으로 의료기관에 특화된 판매 활동을 진행하고 있습니다. 영업팀의 대부분이 물리치료사 출신으로 구성되어 있어, 제품 시연과 영업을 직접 수행함으로써 고객에게 최고의 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 고객 만족도를 높이고 있으며, 시장에서 차별화를 꾀하고 있습니다. 앞으로 출시될 경량형 보행훈련로봇 엔젤슈트의 영업 역시 기존의 병원 및 재활기관 고객을 중심으로 신경외과와 정형외과 등 신규 시장으로 확장할 예정입니다. 또한, 엔젤기어/엔젤키트 제품군은 해당 산업에 대한 깊은 이해와 고객 환경에 맞는 솔루션 제안을 할 수 있는 영업 인력이 담당하여 활발한 영업활동을 전개하고 있습니다.마케팅팀은 브랜드 및 제품의 온라인/오프라인 마케팅을 비롯하여 다양한 국내외 전시, 학술 대회, 행사에 참여하여 잠재적인 고객군을 창출하는 역할을 하고 있으며 영업팀과의 긴밀한 협업 및 전략수립을 통해 시장확대를 목표하고 있습니다.

(2) 판매경로 및 판매경로별 매출 비중

당사는 직접 판매 외에도 영업의 효율성 차원에서 대리점 및 판매 협력사를 통한 간접 판매도 동시에 수행하고 있습니다. 사업부별 판매경로 및 판매경로별 매출 비중은 다음과 같습니다.

1) 제품별 주요 판매 경로

매출유형	품목	구분	판매방식	판매경로

제품매출	angel MEDI	내수	직접판매	상급종합병원 포함 2차/3차 재활의료기관, 재활학교, 장애인복지관 등 직접 영업/실증 판매

간접판매	전문의료기기 판매 대리점, 지방권역별 협력사를 통한 판매

angel GEAR	내수	직접판매	일반 기업 판매(B2B) 및 대기업 현장 Customizing 후 직접 영업 판매, 스마트 스토어를 통한 온라인 판매

간접판매	LG전자/삼성전자 등 대기업 MRO 업체 및 스마트안전기기사업(B2G) 안전보건공단사업 전문사업자와 계약 판매

angel SUIT	내수	직접판매	2차/3차 재활의료기관, 정형/ 신경외과의료기관 및 보건소, 장애인복지관, 운동센터 등 직접 영업/실증 판매

간접판매	전문의료기기 판매 대리점, 지방권역별 협력사를 통한 판매

angel KIT	내수	직접판매	일반기업 및 대학, 국가연구기관 직접 판매

간접판매	모션전문판매사업자 및 교육기자재 대리점 계약 판매

2) 주요 판매경로별 매출 비중(단위: 천원)

매출유형	품목	구분	판매경로	2025년 3월말
(제9기 1분기)	2024년
(제8기)	2023년(제7기)

금액	비중	금액	비중	금액	비중

제품매출	angel MEDI	내수	직접판매	180,236	16.82%	2,710,493	64.37%	2,669,818	51.88%

간접판매	543,636	50.72%	418,727	9.94%	418,886	8.14%

angel GEAR	내수	직접판매	41,922	3.91%	235,042	5.58%	135,330	2.63%

간접판매	-	-	12,664	0.30%	1,205,860	23.43%

angel SUIT	내수	직접판매	205,273	19.15%	368,678	8.76%	48,450	0.94%

간접판매	-	-	-	-	90,000	1.75%

angel KIT	내수	직접판매	3,000	0.28%	25,922	0.62%	94,645	1.84%

간접판매	-	-	-	-	-	-

용역매출	웨어러블 로봇 연구개발 등	내수	직접판매	90,739	8.47%	419,412	9.96%	483,197	9.39%

간접판매	-	-	-	-	-	-

유상유지보수	내수	직접판매	7,022	0.66%	20,016	0.48%	-	-

간접판매	-	-	-	-	-	-

합 계	1,071,828	100.00%	4,210,954	100.00%	5,146,186	100.00%

(3) 판매방법 및 조건당사의 제품별 판매 방법은 직접판매 및 영업파트너(대리점)를 통한 간접판매 두 가지 형태입니다. 일반적인 당사의 판매조건은 판매 후 30일 이내 현금결제이나 거래처별 조건은 매우 상이합니다.

(4) 판매전략1) angel MEDI 국내 판매 전략

당사의 영업 프로세스는 ① 고객의 인바운드 또는 아웃바운드를 통한 고객 영업기회 인입, ② (필요 시) 제품 데모, ③ 거래처 예산 검토 및 납품 업체 선정, ④ 계약 및 발주, ⑤ 납품 및 설치 후 ⑥ 대금 청구 순으로 이루어지며 일반적으로 3개월에서 6개월까지의 Sales Lead Time을 가지고 있으나 이 또한 고객별로 매우 상이한 패턴을 보여주고 있습니다. 또한, 고객들이 일반적으로 하반기에 의료기기 구매를 위해 많은 부분 예산 집행을 결정함에 따라 상반기보다는 하반기의 매출 비중이 높은 계절적 요인이 나타나기도 합니다.

당사 angel MEDI 사업이 건설업이나 조선업과 같은 장기간의 거액 주문잔고로 매출 예측이 가능한 수주업과 동일하지는 않으나 잠재 고객 영업기회 기반으로 단기간의 수주가능액을 예상하여 매출을 추정해야 하는 수주업의 특성을 가지고 있으며, 이는 곧 고객 영업기회 정보의 철저한 관리 및 분석은 영업예측에 있어서 매우 중요한 역할을 한다고 할 수 있습니다.

영업활동을 위한 전략 중 제품 구매고객 또는 잠재고객들에게 교육을 제공하거나 경험을 공유하고 소통할 수 있는 장을 만들어 소통의 문화를 창출할 수 있는 엔젤학회를 개설하고 정기적으로 워크샵을 운영할 계획입니다. 학회는 B2B, B2C 고객을 위한 제품 경험 및 정보 공유의 장이 될 것이며, 학회 활동을 통해 구매자들에게 지속적이고 유용한 교육을 제공해 제품에 대한 인식과 활용도를 높일 수 있고 궁극적으로는 구매 만족도를 높일 수 있습니다. 또한, 제품에 대한 고객의 목소리를 청취하여 현제품을 개선하고 신제품에 대한 아이디어를 획득할 수 있습니다. 학회의 회원들은 의료진, 물리치료사들과 같은 전문가 집단뿐만 아니라 B2C 고객인 다양한 일반 구매자 또는 잠재고객을 모두 포함할 수 있으므로, 집단의 성격과 지식 수준에 맞는 내용(초급, 중급, 고급)으로 외부강사를 초빙하거나 내부 리소스를 활용하여 참여도를 높일 수 있는 전략이 시행된다면 더욱 효과적일 것으로 예상됩니다. 당사의 제품군을 중심으로 깊이 있는 교육을 제공하고 정보를 공유하는 문화를 창출하여 기구매자, 사용자들의 만족도를 제고할 수 있을 것으로 예상되며, 물리치료 뿐만 아니라 보조기 분야 등 다양한 잠재 고객을 대상으로 점차 확대해 나갈 예정입니다.

angel MEDI 제품군의 주요 타깃 고객별로 판매전략은 다음과 같습니다.

기관 분류	주요 판매 전략	특이사항

상급종합병원	* 주요 학회 참석을 통한 세일즈 리드 확보
* 계열 병원 내 레퍼런스를 통한 리드 확보
* 로봇선별급여수가 급성기 환자 적용 대상 홍보
* KOL 발굴 및 관리를 통한 시장 확대를 위한 Key Speaker	* 하위종별병원 파급력, 임상유효성검증을 위한 중요한 레퍼런스 창출

종합병원	* 주요 학회 참석을 통한 세일즈 리드 확보
* 진료부/치료부 아웃바운드 방문을 통한 지속적인 리드 창출
* 로봇선별급여수가 급성기 환자 적용 대상 홍보
* 전략적 판매 프로모션 시행	* 연간장비예산을 기반으로 구매진행되며 중장기적으로 보급율이 높아 질것으로 예상됨

병원 (전문재활병원/ 정형외과병원)	* 관련 전시회 참석을 통한 세일즈 리드 확보
* 권역 내 병원 소개 및 적극적인 마케팅활동 진행
* 진료부/치료부 아웃바운드 방문을 통한 지속적인 리드 창출
* 의사 및 물리치료사 워크샵 및 커뮤니티 관리	* 로봇 보급률은 낮으나 향후 구매가능성 높음
* 상급/동종병원 영향 파급력이 매우 큼

회복기재활의료기관	* 대한재활의료기관협회를 통한 구매진행
* 회복기 전용 수가 및 로봇수가 적용을 통한 수익성 홍보
* 물리치료사 워크샵 및 커뮤니티 관리 및 적극적 데모 진행
* 추가 선정될 회복기재활의료기관 모니터링 및 컨텍	* 수익성확보로 인해 로봇구매력이 가장 높음
* 로봇 의료수가 혜택이 상대적으로 큼

요양병원	* 요양병원협회 및 관련 학회 전시회참석을 통한 리드 확보
* 납품처 대상 주요 케이스 확보 후 컨텐츠 활용
* 요양병원 차별화 및 재활강화목적에 맞는 맞춤 제안	* 급여수가 적용이 상대적으로 힘들어 로봇보급 저조
* 병원 경쟁력 강화 및 재활강화를 위해 점진적으로 구매력 상승 예상

장애인복지관	* 복지관 협회 학회 및 세미나를 통한 홍보* 납품처 대상 주요 케이스 확보 후 컨텐츠 활용
* 기관 간 공유활동이 활발하여 커뮤니티를 이용한 홍보진행	* 시예산 또는 기부 형태로 구매
* 최근 재활훈련 강화목적으로 관심도 높으며 도입율 상승

특수학교	* 관련 전시회 참석을 통한 세일즈 리드 확보* 지체학교장 대상 연수회/세미나 개최
* 납품처 주요 케이스 확보 후 컨텐츠 활용	* 지자체교육청 예산 배정을 통한 구매* 교육기자재 예산 외 특별예산 필요

대학교	* 파트너를 통한 홍보 및 판매 진행	* 물리치료실 교육기자재 또는 연구기자재 목적 구매 가능성

보건소	* 파트너를 통한 홍보 및 판매 진행
* 장비보강예산 확보를 위한 사전 영업활동 진행	* 일부 시예산 지원을 통한 구매 가능성

요약	* 목표를 높게 설정하고 전방위적인 영업활동 전개	* 고객 분류(Tiering)별 요구사항에 맞는 맞춤화 접근방법 수립

2) angel MEDI 해외 판매 전략

당사는 2022년 5월 중 말레이시아 대한재활병원과 해외임상연구용역 체결을 통해 엔젤렉스 M20 제품 2대를 보급하고 현지에서 임상시험을 진행하고 있으며 말레이시아를 비롯하여 싱가폴, 홍콩, 태국 등 동남아 시장의 의료기기 인증 획득 후 본격적인 해외 수출을 개시할 예정입니다.

또한, 당사는 2023년 처음으로 유럽 최대 재활의료기기 박람회인 REHACARE 박람회에 참가하여 당사의 제품을 선보인 바 있으며, 2024년 세계최대 의료기기 행사인 MEDICA 박람회에 참석하여 아시아 태평양 국가와 유럽 내 의료기기 전문업체와 계약 체결을 통해 2025년부터 아시아 태평양 및 유럽 수출을 본격적으로 진행할 것입니다.

3) angel GEAR 판매 전략

2023년 고용노동부와 산업안전보건관리공단을 통해 250억 원 예산으로 시작된 "스마트 안전장비 보급확산" 사업 내 스마트 안전장비 37개 품목에 "근력보조 슈트"가 포함됨에 따라 2023년부터 정부 주도 하에 중소사업장(50인 미만 사업장)에 근력보조 슈트가 공급되기 시작하였으며 당사는 중소사업 유통 채널을 다양하게 확보하고 있는 공단사업 전문업체와의 파트너십을 통해 제품을 공급하고 있습니다. 제품 다변화와 확고한 영업망으로 2025년 이후에도 꾸준하게 스마트안전기기 제품의 공급이 지속될 것으로 예상하고 있습니다.

또한 당사는 산업군별 리딩 기업과의 전략적 사업 제휴를 통해 모의시장을 구축하고 기업 맞춤형 솔루션을 개발하여 맞춤형 제품 공급을 추진하는 전략을 실행하고 있습니다. 조선업의 대표기업인 H사와 위보기 작업을 위한 맞춤형 제품을 개발하여 산업대표 레퍼런스 확보를 통해 동종 업종 보급을 확산시켜 나갈 예정이며, 작업의 정형화가 어려운 농업분야에도 동작 편의성을 확보한 특화제품으로 시장을 개척하고 있습니다.

당사는 향후에도 건설업의 유관기관, 대표기업과의 전략적 제휴를 지속적으로 이어가며 횡적인 B2B 확장 전략을 이어 나갈 예정입니다. 궁극적으로 당사는 2026년까지 웨어러블 로봇 표준플랫폼 개발을 완료하고 축적된 사용자 경험 및 빅데이터를 바탕으로 온/오프라인 상에서 로봇을 경험하고 용도에 맞는 제품을 선정하여 활용할 수 있도록 시스템을 구축하여 산업용 웨어러블 슈트 사업을 확장해 나갈 예정입니다.

4) angel SUIT 판매 전략당사는 엔젤렉스 M20의 보급을 통해 신뢰가 구축된 재활전문기관에 1차적으로 angel SUIT 제품을 소개하고 해당 의료기관에 판매를 통한 임상적 주요 레퍼런스를 확보하여 본격적인 영업활동을 전개할 예정입니다. 동시에 정부로부터 노인복지 및 장애인 지원제도 등의 적용을 이끌어 내어 개인 보급을 확대(B2C)하는 전략을 펼칠 예정이며 구체적인 판매전략은 다음과 같습니다.

4-1) 노출단계 판매전략 (2024년~2025년) : B2B와 B2B2C 집중

엔젤렉스 M20 보급병원을 중심으로 만성기 환자 비중이 높은 재활병원(500여개 기관) 및 요양병원(400여개 기관) 시설을 대상으로 주요 병원에 초기 홍보활동을 진행하여 엔젤슈트의 노출을 최대한 높이는 판매전략을 시행할 예정입니다. 시장확대를 위해 재활병원 뿐만 아니라 관절 수술 후 재활을 목적으로 한 정형 /신경 외과 시장 진출을 진행할 예정이며, 비재활의료기관인 복지관, 보건소, 시니어운동센터, 방문재활센터 등으로 초기 시장 진입을 진행하고, 홈케어를 목적으로 한 B2B2C 사업을 기반으로 의료기관과의 협업 진행을 검토 중에 있습니다.

4-2) 확산단계 판매전략 (2026년~2027년) : B2C로의 확대 전개

최근 발표된 "4차 지능형 로봇계획"에 따라 노인보조기기 품목 내 재활로봇이 포함될 것으로 예상되는 바, 정책지원금 및 정부보조금 등의 제도를 적용해 판매할 수 있도록 보조기기 등록을 진행(노인장비 복지용구, 장애인보조기기 등록을 통해 전국 시/도 지차체에서 보급)할 계획입니다. 주요 재활요양병원에서 운동재활센터, 보건소, 복지관 시설을 대상으로 판매를 진행하며, 방문재활센터 등 노인복지를 제공하는 기관의 채널을 통한 판매도 확대 전개하고자 합니다.

또한, 의료기기 산업박람회 및 관련 학회 등의 적극적인 참석을 통해 제품의 인지도를 더욱더 확장하고, B2C 판매를 위한 체험센터 구축 및 온라인 판매를 진행합니다. 이에 대한 일환으로 2026년 이후 자사 온-오프라인 연계 비지니스 플랫폼인 "엔젤 스퀘어"를 구축하고 누구나가 보조받고 싶어하는 신체 부위에 맞는 맞춤형 웨어러블 로봇을 직접 체험해보고 구매하거나 온라인에서 선택 구매할 수 있도록 할 예정입니다.