그리드위즈 반기보고서 (2024.06)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황

구분	번호	출원번호	등록번호	내용	권리자	출원일	등록일	주무관청

디자인	1	30-2021-0017271	30-1158019-0000	전기차 충전기용 캐노피	㈜그리드위즈	2021.04.09	2022.03.30	특허청

2	30-2021-0017270	30-1158020-0000	전기차 충전기용 캐노피	㈜그리드위즈	2021.04.09	2022.03.30	특허청

3	30-2021-0017275	30-1158017-0000	전기차용 충전기	㈜그리드위즈	2021.04.09	2022.03.30	특허청

4	30-2021-0017274	30-1164512-0000	전기차 충전기용 거치대	㈜그리드위즈	2021.04.09	2022.05.16	특허청

5	30-2021-0017272	30-1164516-0000	전기차용 충전기	㈜그리드위즈	2021.04.09	2022.05.16	특허청

6	30-2021-0017273	30-1164513-0000	전기차용 충전기	㈜그리드위즈	2021.04.09	2022.05.20	특허청

상표	1	40-2015-0010975	40-1139310-0000	그리드위즈	㈜그리드위즈	2015.02.11	2015.10.29	특허청

2	40-2020-0240456	40-1964059-0000	Flexgrid	㈜그리드위즈	2020.12.30	2023.01.19	특허청

저작권	1	-	C-2015-023951	[컴퓨터프로그램저작물] 그리드위즈 수요관리사업자 서비스 프로그램	㈜그리드위즈	-	2015.10.14	한국저작권위원회

2	-	C-2017-028280	[컴퓨터프로그램저작물] 소비전력 분석 및 진단 시스템	㈜그리드위즈	-	2017.11.13	한국저작권위원회

3	-	C-2018-018913	[컴퓨터프로그램저작물] ESS(에너지저장장치)용 에너지 관리 시스템	㈜그리드위즈	-	2018.07.25	한국저작권위원회

4	-	C-2018-025865	[컴퓨터프로그램저작물] 분산에너지 자원 관제 시스템	㈜그리드위즈	-	2018.10.02	한국저작권위원회

5	-	C-2019-032353	[컴퓨터프로그램저작물] 산업단지 소비전력 및 발전량 예측 시스템	㈜그리드위즈	-	2019.11.06	한국저작권위원회

6	-	C-2019-032354	[컴퓨터프로그램저작물] 산업단지 맞춤형 수요반응 거래 시스템	㈜그리드위즈	-	2019.11.06	한국저작권위원회

7	-	C-2021-006064	[컴퓨터프로그램저작물] Grid-Twins(그리드트윈스)	㈜그리드위즈	-	2021.02.05	한국저작권위원회

특허권	1	10-2013-0081254	10-1453551-0000	스마트플러그	㈜그리드위즈	2013.07.10	2014.10.15	특허청

2	10-2013-0081253	10-1453549-0000	스마트플러그	㈜그리드위즈	2013.07.10	2014.10.15	특허청

3	10-2014-0012885	10-1544445-0000	전력 저장 장치	㈜그리드위즈	2014.02.05	2015.08.07	특허청

4	10-2014-0012903	10-1588880-0000	스마트 전원 장치	㈜그리드위즈	2014.02.05	2016.01.20	특허청

5	10-2014-0052872	10-1561941-0000	충전장치	㈜그리드위즈	2014.04.30	2015.10.14	특허청

6	10-2014-0052884	10-1561936-0000	충전장치	㈜그리드위즈	2014.04.30	2015.10.14	특허청

7	10-2014-0052880	10-1561937-0000	충전장치	㈜그리드위즈	2014.04.30	2015.10.14	특허청

8	10-2015-0128044	10-1728499-0000	전력 관리 장치	㈜그리드위즈	2015.09.10	2017.04.13	특허청

9	10-2015-0139232	10-1728502-0000	검침장치	㈜그리드위즈	2015.10.02	2017.04.13	특허청

10	10-2016-0114601	10-1772018-0000	온사이트형 ESS 관리 장치	㈜그리드위즈	2016.09.06	2017.08.22	특허청

11	PCT/KR2017/004018	US 10,978,875 B2	ON-SITE ESS MANAGEMENT DEVICE (현장의 ESS 관리 장치)	㈜그리드위즈	2017.04.13	2021.04.13	미국특허청

12	10-2016-0114187	10-1839309-0000	선택형 전력수요 관리장치	㈜그리드위즈	2016.09.06	2018.03.12	특허청

13	10-2016-0174603	10-1855979-0000	전력량계 시간차 관리 장치 및 방법	㈜그리드위즈	2016.12.20	2018.05.02	특허청

14	10-2017-0049496	10-1828845-0000	에너지 관리 시스템에서의 안전 정책 관리 방법	㈜그리드위즈	2017.04.18	2018.02.07	특허청

15	10-2017-0088832	10-2006788-0000	무감축 입찰방식이 적용된 선택형 전력수요 관리장치	㈜그리드위즈	2017.07.13	2019.07.29	특허청

16	10-2017-0147275	10-1869816-0000	전력 데이터 처리 장치	㈜그리드위즈	2017.11.07	2018.06.15	특허청

17	10-2018-0020477	10-2114380-0000	광고부가 구비된 전기차 충전 장치	㈜그리드위즈	2018.02.21	2020.05.18	특허청

18	10-2018-0020470	10-2144833-0000	차량 역송 장치	㈜그리드위즈	2018.02.21	2020.08.10	특허청

19	10-2018-0020473	10-2039053-0000	충전 결제 장치	㈜그리드위즈	2018.02.21	2019.10.25	특허청

20	10-2018-0030967	10-2081218-0000	디지털 트윈 장치	㈜그리드위즈	2018.03.16	2020.02.19	특허청

21	10-2018-0030976	10-2067095-0000	디지털 트윈 장치	㈜그리드위즈	2018.03.16	2020.01.10	특허청

22	10-2018-0103474	10-2042543-0000	충전 전력 공급 장치	㈜그리드위즈	2018.08.31	2019.11.04	특허청

23	10-2018-0103477	10-2116796-0000	전력 로밍 장치	㈜그리드위즈	2018.08.31	2020.05.25	특허청

24	10-2018-0103479	10-2095954-0000	충전기 관리 장치	㈜그리드위즈	2018.08.31	2020.03.26	특허청

25	10-2018-0143348	10-2013843-0000	ESS 제어 장치 및 제어 방법	㈜그리드위즈	2018.11.20	2019.08.19	특허청

26	10-2019-0093422	10-2261553-0000	전력 자원 중개 거래 방법	㈜그리드위즈	2019.07.31	2021.06.01	특허청

27	10-2019-0164249	10-2382348-0000	전력량계 통합 관리 장치	㈜그리드위즈	2019.12.11	2022.03.30	특허청

28	10-2020-0077997	10-2382606-0000	자동 인증이 가능한 전기차 충전 장치	㈜그리드위즈	2020.06.25	2022.03.30	특허청

29	10-2020-0118405	10-2268012-0000	전력 계산 장치 및 전력 계산 방법	㈜그리드위즈	2020.09.15	2021.06.16	특허청

30	10-2020-0161784	10-2391956-0000	비직교 다중접속(NOMA) 방식을 지원하는 다중접속 에지 컴퓨팅(MEC)에서 컴퓨팅 오프로딩 최적화를 위한 연합 방법	㈜그리드위즈	2020.11.26	2022.04.25	특허청

31	10-2020-0165801	10-2544172-0000	전력 사용량 예측 시스템 및 방법	㈜그리드위즈	2020.12.01	2023.06.08	특허청

32	10-2020-0168496	10-2521699-0000	복합 운전 모드가 가능한 ESS 운영 방법 및 운영 시스템	㈜그리드위즈	2020.12.04	2023.04.11	특허청

33	10-2020-0169774	10-2533796-0000	수요 반응을 고려한 ESS 운영 시스템 및 운영 방법	㈜그리드위즈	2020.12.07	2023.05.15	특허청

34	10-2020-0176831	10-2564791-0000	전기차의 전력 관리 시스템 및 전력 관리 방법	㈜그리드위즈	2020.12.16	2023.08.03	특허청

35	10-2020-0179099	10-2544083-0000	전기차용 자동 DR 장치 및 자동 DR 방법	㈜그리드위즈	2020.12.18	2023.06.12	특허청

36	10-2020-0179946	10-2544189-0000	분산 전원 조류 해석 시스템 및 해석 방법	㈜그리드위즈	2020.12.21	2023.06.12	특허청

37	10-2020-0179328	10-2565232-0000	패턴 비교부를 구비한 전기차 충전 장치	㈜그리드위즈	2020.12.21	2023.08.04	특허청

38	10-2020-0183992	10-2467701-0000	부가 정보를 입출력하는 전기차 충전 장치	㈜그리드위즈	2020.12.25	2022.11.11	특허청

39	10-2020-0185799	10-2544181-0000	디지털 트윈 기반의 분산 자원 및 전력 계통 운영 계획 시스템 및 운영 계획 방법	㈜그리드위즈	2020.12.29	2023.06.12	특허청

40	10-2021-0059492	10-2464374-0000	자동 인증 충전 장치 및 자동 인증 충전 방법	㈜그리드위즈	2021.05.07	2022.11.02	특허청

41	10-2021-0059490	10-2502120-0000	최소 요구 충전량을 이용한 충전 장치	㈜그리드위즈	2021.05.07	2023.02.16	특허청

42	10-2021-0059482	10-2540456-0000	긴급 충전 장치	㈜그리드위즈	2021.05.07	2023.06.01	특허청

43	10-2021-0143753	10-2588437-0000	고속 데이터 수집에 기반한 수요 자원 분석 및 전력설비 운전 진단 시스템	㈜그리드위즈	2021.10.26	2023.10.06	특허청

44	10-2021-0165768	10-2557612-0000	전기차 충전기를 연계한 수요 관리 방법	㈜그리드위즈	2021.11.26	2023.07.17	특허청

45	10-2022-0049280	10-2453041-0000	확장성을 가진 다목적 무정전 전기품질 데이터 수집 시스템	㈜그리드위즈	2022.04.21	2022.10.05	특허청

46	10-2022-0168801	10-2594004-0000	마이크로그리드 시스템	㈜그리드위즈	2022.12.06	2023.10.20	특허청

나. 산업 관련 정책, 법령 및 정부 규제 당사가 영위하는 사업은 정부의 에너지 전환 정책과 연계되어 있으므로 정책 변동에 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 사업에 영향을 줄 수 있는 관련 정책, 법령 및 규제는 다음과 같습니다. ① 전력 수급 기본 계획

수립 근거	중장기 전력수요 전망 및 이에 따른 전력 설비 확충을 위해 전기사업법 제25조 및 시행령 제15조에 따라 2년 주기로 수립

계획기간	15년 장기계획 (10차 계획기간 : ’22~’36년)

주요 내용	전력수급의 기본방향, 장기 전력수급 전망, 발전 및 송ㆍ변전 설비계획, 수요관리, 직전 전기본 평가, 분산형 전원 확대등

당사 사업연관 내용	1. 수요관리 목표- 기본 방향: 기존 수요관리 수단 내실화 및 디지털 수요관리 강화① 산업, 건물ㆍ가정, 수송 3대 에너지 다소비 부문에 대한 선제적 수요관리를 통해 전력 수요절감 적극 추진 ② 데이터 기반 디지털 기술을 활용한 수요관리 강화 및 인센티브 프로그램 추가 등 수요관리 범위 확대2. 수요관리 중점 추진계획1) 기존 수요관리 수단 내실화(1) 효율 향상 : 효율관리제도 기준 개선, 고효율기기 보급 확대, 신규수요관리형 요금제 도입 등을 통해 최대전력 7.12GW 절감① (수요관리형 요금제) 주택용 계시별 요금제 확대(現 제주→전국) 추진, 전기요금 원가주의 원칙 확립 등 자발적 수요관리 유도(2) 부하관리 : 에너지 저장 시스템(ESS) 보급, 수요자원(Demand Response) 시장 개선 및 부하기기 활용 확대 등을 통해 최대전력 8.92GW감축① (ESS) 계통불안정성 완화를 위한 공공 주도 ESS 구축 확대 및 안전기준 선진화 등 제도 보완을 통한 수용성 제고② (DR시장) 국민 DR, Fast DR 도입·확대, 피크수요 DR 개선 등 지속적인 제도개선을 통한 민간 참여 활성화2) 디지털 수요관리 강화 및 인센티브 기반 신규 수단 도입1) 스마트에너지관리 : AMI, 스마트홈 및 에너지관리시스템*(EMS) 보급 확대 등을 통한 최대전력 0.9GW 감축2) V2G : 전기차 보급목표 상향 및 V2G(Vehicle to Grid) 기술 확산을통해전기차 저장전력을 전력망으로 역송·활용, 최대전력 0.48GW감축① 전기차에 양방향 충, 방전 기술을 활용, 전력피크 시간대 등필요시전기차의 저장전력을 예비전력으로 활용

② 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 (친환경자동차법)

제정 목적	환경친화적 자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록함으로써 자동차 산업의 지속적인 발전과 국민 생활환경의 향상을 도모하며 국제 경제에 이바지함을 목적으로 함

시행일	2022년 01월 28일

주요 내용	1. 환경 친화적 자동차의 개발 등에 관한 기본 계획①산업통상자원부장관은 환경친화적 자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 기본계획을 5년마다 수립하여야 함② 기본 계획 추진을 위하여 중앙행정기관의 장의 의견을 들어 매년 환경친화적 자동차의 개발 및 보급에 관한 시행 계획을 수립ㆍ추진하여야 하여야 함2. 충전 시설 등에 대한 지원- 국가와 지방자치단체는 환경친화적 자동차의 보급을 촉진하기 위하여 필요한 경우 환경친화적 자동차 관련기업에 대하여 다음 각 호의 지원을 할 수 있음① 환경친화적 자동차 충전시설이나 수소연료공급시설의 생산ㆍ공급ㆍ판매 또는 설치ㆍ운영에 필요한 자금 지원
② 환경친화적 자동차 또는 부품의 개발ㆍ생산을 위한 연구ㆍ조사
3. 환경친화적 자동차의 구매자 및 소유자에 대한 지원4. 공공기관의 환경친화적 자동차의 구매 의무 ① 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관(이하 “공공기관”이라 한다)과 「지방공기업법」에 따른 지방공기업(이하 “지방공기업”이라 한다)의 장은 업무용 차량을 구입하거나 임차할 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 차량의 일정 비율 이상을 환경친화적 자동차로 하여야 함
② 산업통상자원부장관은 제1항에 따른 구매 의무를 이행하지 아니한 공공기관과 지방공기업의 명단을 공표할 수 있음 5. 환경친화적 자동차의 전용 주차구역 등 대통령령으로 정하는 시설의 소유자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 대상시설에 환경친화적 자동차 충전시설 및 전용 주차구역을 설치하여야 함

③ PV사업 관련 법규

구분	검토사항	비고

환경영향평가법	- 전략환경영향평가
- 환경영향평가
- 소규모환경영향평가
- 환경보전방안	신재생에너지 발전사업의 추진방안 , 발전규모 , 산지편입면적 , 기존 개발사업부지 내 입지 여부 , 유사사업의 연접개발 등에 따라 환경분야의 대상사업 결정

자연재해대책법	- 재해영향성검토
- 소규모재해영향평가
- 재해영향평가	신재생에너지 발전사업의 추진방안 , 부지의 공적규제현황 , 용도별 사업면적 및 기존 개발사업부지내 입지 여부 등에 의하여 재해 분야 대상사업 결정

국토계획법	- 교통성검토
- 환경성검토
- 경관성검토
- 토지적성평가
- 재해취약성분석 등	신재생에너지 발전소 중 도시 계획시설사업으로 추진하는 경우 기초조사 항목으로 첨부 필요

자연환경보전법	- 자연경관심의	사업의 종류 및 규모에 따라 대상사업 결정

국토의 계획 및
이용에 관한 법률	- 개발행위허가
- 공작물축조신고	인공을 가하여 제작한 시설물의 설치

다. 시장 여건 및 영업의 개황

(1) 산업의 특성 ① 수요관리 서비스(DR, Demand Response)

전기는 생산과 소비가 동시에 이루어지고 저장이 어려워 안정적인 전력 공급을 위해서는 적정 수준의 예비 설비 확보가 필수적입니다 . 특히 우리나라의 경우 지 정학적으로 전력 계통이 고립되어 있어 주변국과의 전력 수출입이 불가능하기 때문에 안정적이고 균형 잡힌 에너지 확보가 필요합니다 . 또한 전력의 생산은 남부지방에 , 소비는 수도권 지역에 편중되어 전력의 장거리 수송이 필수적이며 시장 기능에 의한 수요 조절이 어려워 공급능력 확보를 위해 전력설비 건설에 대한 대규모 투자가 필요합니다 . 현재 국내 전력 산업은 한전의 발전 자회사 6개와 민간 발전 회사 , 구역 전기사업자가 전력을 생산하고 KEPCO는 전력거래소에서 구입한 전력을 송배전망을 통해 수송하여 일반고객에게 판매하는 체제로 운영되고 있습니다 .

자료: 한국전력공사

수요자원 거래시장은 아래와 같은 구조로 전력시장과 반대되는 개념으로 작동합니다 즉 , 전력시장의 공급자 (한국전력거래소 )가 수요자원 거래시장의 수요자이며 , 전력시장의 수요자 (전력소비자 )가 수요자원 거래시장의 주 공급자입니다 .

자료: 그리드위즈

현재 수요자원 거래시장의 주 공급자는 산업 /상업고객 (수요자원고객 )입니다 . 전력소비자 중 산업 및 상업용 소비자의 전력소비 비중은 전체 전력소비량의 80%(2020년 기준 )에 이릅니다 . 수요관리사업자는 전기사용량이 일정수준 이상인 수요 반응 잠재고객 (부하감축 가능용량이 '300kW'이상인 고객 )에 대하여 전력 소비패턴을 통계적 기법 (RRMSE)으로 분석하여 전력 거래소가 정한 기준을 상회한 고객을 선정 , 수요자원으로 등록하고 각 자원별 가용 감축용량을 산정하게 됩니다 .

수요자원 거래시장의 수요자인 한국전력거래소는 전력계통에 이상상황 (발령 요건 )이발생 혹은 예측되면 수요관리사업자를 통해 수요감축지시를 내리고 수요관리사업자는 자원을 구성하는 수요자원 대상업체들의 상황을 고려하여 수요감축을 요구 (의무감축 DR)하게 됩니다 . 아울러 수요자원들은 전력거래소의 주 전력공급업체인 발전업체와 경쟁하는 입찰시장에서 수요감축과 발전증가의 경제성을 비교하여 낙찰여부를 가리는 구조 (자발적 DR)로 참여하기도 합니다 .

시장공급자 (수요자원 )인 수요자원고객들은 계약 등에 의해 요구된 감축요청에 대응하고 수요관리사업자는 이 과정과 결과를 요청자인 한국전력거래소에 전달하여 감축결과 및 이행도에 따라 수요 반응 정산금을 지급받아 일정 수수료를 제외한 후 수요자원고객들에게 지급하고 있습니다 .

이렇듯 시장은 ①수요자원고객 (산업 /상업고객 ) ②수요관리사업자 ③한국전력거래소가 감축량 (이행도 )와 정산금을 거래하는 구조로 형성되어 있으며 , 이 중 수요관리사업자는 ①적절한 수요자원을 구성하고 ②요청된 수요자원의 수요 반응을 효율적으로이행하게 하며 ③정산금을 분배 /지급하는 '시장 중개인 의' 역할을 함과 동시에 전력시장 참여자로서 발전사업자와 동일한 역할을 수행하고 있습니다 . ② 전기차 충전 인프라 사업(이모빌리티, EM)

전기 자동차는 가솔린 엔진을 사용하지 않기 때문에 지구온난화의 원인인 이산화탄소를 배출하지 않고 유지비용도 상대적으로 저렴하여 최근 급부상하고 있는 운송수단입니다 . 전체 자동차 시장에서 전기 자동차의 침투율이 증가함에 따라서 전기차 충전 인프라 확충의 필요성이 증대되었고, 그에 따른 인프라 시장이 급속도로 확대되고있습니다 . 전기차 시장과 함께 성장하는 충전 인프라 시장은 크게 충전기 (EVSE) 시장 , 충전 포인트 운영 (CPO) 시장 및 기타 운영 하드웨어와 소프트웨어 시장으로 구분되며 , 전기차 충전기 시스템은 전력 공급 네트워크 , 충전 /방전 시스템 , 요금 과금 시스템 , 전력 계통시스템 교환소 등으로 구성됩니다 .

당사가 가까운 미래의 신산업으로 개발역량을 집중하고 있는 V2G(Vehicle to Grid) 시장은 크게 스마트 미터 시장 , 스마트 충전기 시장 및 EMS(에너지관리시스템 ) 시장이 포함된 기술 시장과 전기차 관련 에너지 서비스 시장으로 분류됩니다 . V2G 사업은 전기자동차를 ‘바퀴가 달린 ESS’로 이용하는 개념이며 전력망에 전기가 과도할 경우 충전기에 연결된 전기차를 충전케 하고 , 전기의 공급이 부족한 상황에서는 전기차에 저장된 전기를 전력망으로 끌어와 전력망 전체의 균형을 이룰 수 있도록 하는 사업입니다 . 따라서 양방향충전기 (Bidirectional EVSE)가 핵심적인 구성요소이며 V2G 사업에서 충전기 시장의 비중은 80%에 달할 것으로 분석되고 있습니다 .

충전인프라 시장은 전기차와 유사한 형태로 성장할 것으로 보이나 , V2G 시장은 전기차의 성장세뿐만 아니라 시장이 속한 국가의 재생에너지 보급 비중 , 에너지 정책 , 전력망의 특성 등 다양한 요소의 영향을 받으므로 시장을 움직이는 변수가 상대적으로 많은 시장이라고 할 수 있습니다 .

③ 에너지 저장 장치(ESS) 사업

재생 에너지의 확대 , 전력 그리드 현대화 , 전기차 증가 등의 요인으로 ESS 시장은 꾸준한 성장을 보이고 있습니다 . ESS는 재생 에너지로 인한 계통의 불안정성 해소와 공급과 수요사이의 균형을 유지하는 역할을 수행하여 에너지 효율화에 기여하고 있습니다 .

ESS 는 다양한 기술 옵션으로 구성되어 있습니다 . 아직까지는 전세계적으로 양수발전저장이 가장 큰 에너지저장시스템이며, 설치기준의 시장으로는 리튬이온 배터리 ESS 시장이 가장 큰 시장을 형성하고 있으나 , 산화환원흐름 (레독스플로우 ) 배터리 , 양압식 기체 저장 ,양수발전 (펌프드 하이드로 )저장 등 다양한 유형의 ESS 기술이 개발되어 있습니다 .

또한 ESS는 적용 분야에 따라 주거용 , 상업용 및 산업용 등 다양한 응용 프로그램을 가지고 있어 주택에서의 자체 소비를 위한 저장 시스템부터 전력 그리드의 주파수 조절 및 피크 시간 관리를 위한 대규모 저장 시스템까지 다양한 용도로 사용됩니다 . ESS 시장은 정부 정책 및 규제의 영향을 크게 받습니다 . 따라서 정부의 재생 에너지 정책 ,전력 그리드의 규제 , 보조금 및 장려금 등이 ESS의 수요와 성장에 영향을 미칩니다 . 우리나라는 2019년까지 배터리 산업의 육성과 다양한 보조금 지급 등으로 인해 한때 'ESS 공급 세계 1위 '의 시장점유율을 자랑하였으나 , 2018년 이후 불거진 각종 화재 사고와 이를 규명하는 데 요소되는 시간으로 인해 현재는 역성장하는 모습을보이고 있습니다 . 그럼에도 불구하고 ESS가 가진 긍정적 특성과 전세계적 에너지 전환의 가속화로 인해 ESS 시장은 계속해서 성장하고 발전할 것이며 , 지속 가능한 에너지 시스템 구축에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다 .

④ 태양광 (PV ) 사업

태양광 발전시장은 재생 에너지 분야에서 가장 빠르고 견고하게 성장하는 시장 중 하나입니다 . 이는 지속적으로 감소하는 태양광 모듈 가격 , 정부의 재생 에너지 정책 및 보조금 , 그리고 기업과 개인의 지속 가능한 에너지에 대한 관심 증가에 기인합니다 .

태양광 기술은 지속적인 혁신을 거듭하고 있습니다 . 태양광 모듈의 효율성이 향상되고 차세대 태양광 발전기술이 개발되고 있으며 , 제조공정의 원가경쟁력을 개선하고 있습니다 . 현재 태양광 발전은 '그리드 패리티 '(석유 /석탄 등 화석연료를 사용하는 화력발전과 태양광 /풍력 등을 이용하는 신재생 에너지 발전 원가가 같아지는 시점 )에 가장 근접한 발전원으로 평가받고 있습니다 . 환경 비용 , 철거 비용 등 발전설비 운영의 전 기간에 소요되는 비용인 균등화발전비용 (LCOE) 측면에서는 석탄화력발전을 이미 능가한 유일한 재생에너지발전원이기도 합니다 .

태양광 발전은 태양 에너지 자원에 크게 의존하기 때문에 지역별로 발전 잠재력이 상이합니다 . 태양 광사량이 풍부한 지역은 태양광 발전의 이점을 최대한 활용할 수 있으나 , 그렇지 않은 지역이나 국가에서는 이를 활용하기 어렵습니다 . 우리나라는 북반구의 중위도에 위치하고 있어 계절적 편차를 가지는 중간수준의 태양광 발전 활용도 지역이라고 볼 수 있습니다 .

태양광 발전은 대규모 발전소에서부터 소규모 가정용 설치까지 다양한 응용 분야에서 사용됩니다 . 대규모 발전소는 전력 그리드와 연결되어 대규모 전력 생산에 기여하고 , 소규모설치는 개인이나 기업의 에너지 자급자족을 위해 사용됩니다 . 소규모 설치시장은 자가 소비형인 관계로 태양광 발전시장에 참여하지 않는 설치 시장 위주로 형성이 되어왔으나 최근 분산자원의 전력망연결이 확대됨에 따라 태양광 발전 시장의 성장세를 높이는 요인으로 작용하고 있습니다 .

다른 재생에너지 시장과 마찬가지로 태양광시장은 정부의 재생 에너지 정책 , 장려금 및 보조금 , 그리고 사회적 분위기 (지역주민 반발 등 ) 외부적인 변수에 영향을 많이 받는 시장이라고 할 수 있습니다 .

(2) 제품/서비스의 수요 변동 요인① 전력 수요의 변화

당사의 주 사업영역인 DR사업 및 EM, ESS, PV사업은 모두 전력 수요 변화에 민감한 사업입니다 . 전력 수요는 여러 요인에 의해 좌우되나 주요한 변화 요인은 경제성장률 , 기온 변화 , 제조업 가동률 , 업종별 경기 현황 등이 있습니다 . 경제성장률이 높거나 , 급격한 기온변화가 나타나거나 , 제조업 가동률이 높거나 전기수요가 높은 산업군 (예 , 제철 , 시멘트 등 )의 경기가 좋을수록 전력수요가 높게 나타나는 경향이 있습니다 . 2023 년 1월 12일 , 산업통상자원부는 제 10차 전력수급기본계획안을 발표하였습니다 전력수급기본계획안은 장기적인 대한민국 전력 수급에 대한 계획으로 매 2년 주기로발표됩니다 . 동 계획에 따르면 2036년 국내 최대 전력의 목표수요는 118.0GW에 이를 것으로 내다보고 있습니다 . 이는 2022년 대비 연평균 1.6%씩 증가하는 규모이며 ,전기자동차 성장과 4차 산업혁명의 핵심 동인인 데이터센터의 증가에 따른 전력 수요 증가를 반영한 수치입니다 .

[목표 수요 전망 결과]

연도	전력소비량 (TWh)	최대전력 (GW)

하계	동계

2022	553.1	96.2( 실적 )	94.6

2023	553.4	98.8	95.6

2024	561.6	100.7	96.2

2025	566.8	102.5	97.9

2026	570.1	104.2	99.3

2027	570.7	105.8	100.4

2028	571.7	107	101.2

2029	572.4	108.2	102.1

2030	572.8	109.3	103.3

2031	575.6	110.8	104.4

2032	578.8	112.2	105.4

2033	582.7	113.6	106.4

2034	586.7	114.8	107.3

2035	591.1	116.2	108.7

2036	597.4	118	110.1

계획기간 연평균 증가율	0.60%	1.50%	1.10%

자료: 제10차 전력수급기본계획, 산업통상자원부

하루 중 가장 많은 전기를 사용하는 용량을 기준으로하는 목표 수요량과 달리 실질적으로 전기의 사용량을 측정하는 지표인 전력 소비량은 2022년 555.9 TWh에서 연평균 1.7%씩 증가하여 계획기간의 마지막인 2036년에는 2022년 대비 26% 증가한 703.2 TWh에 이를 것으로 전망됩니다 .

[기준 수요 전망 결과]

연도	전력소비량 (TWh)	최대전력 (GW)

하계	동계

2022	555.9	96.2( 실적 )	97.9

2023	558.3	102.5	99.1

2024	57.1	105	100.2

2025	584.8	107.6	102.7

2026	598.7	110.4	105.2

2027	608.9	113	107.2

2028	619.1	115.3	109.1

2029	628.8	117.6	110.9

2030	637.6	119.8	113.2

2031	649	122.4	115.3

2032	660	125	117.5

2033	670.8	127.6	119.6

2034	681	130.1	121.6

2035	690.7	132.6	124.1

2036	703.2	135.6	126.6

계획기간 연평균 증가율	1.70%	2.50%	1.90%

자료: 제10차 전력수급기본계획, 산업통상자원부

지난 10년간 국내 전력소비량은 경제 상황 , 기후 변화 및 COVID-19의 영향 등에 따라 일시적으로 전력소비가 감소한 해 ('19년 ~'20년 )를 제외하고는 꾸준히 증가하는 추세입니다 .

[연도별 전력 소비량 추이]

자료: 제10차 전력수급기본계획, 산업통상자원부

② 전력 수급 구조의 변화

당사의 DR 사업은 수요와 공급의 불균형이 발생하는 상황에서 작동하는 프로그램을기반으로 하기 때문에 간헐성을 특징으로 하는 신재생 에너지 산업의 성장으로 전력계통에 변동성 요인이 증가되면 전력망 내에서의 그 중요성이 높아집니다 . 2021년 기준 우리나라의 신재생 에너지 발전량 비중은 약 9.5%로 2013년에 3%에 비해 비중이 크게 증가하였습니다 . 그러나 기후 변화협약을 주도하는 선진국의 신재생 에너지 비중 대비 아직 현저히 낮은 수준이고 NDC(국가온실가스감축목표 ) 계획치인 2030년 30%에 비해서도 여전히 낮은 수치입니다 . 이에 정부는 10차 전력기본계획에 따라 2030년의 신재생 발전량 기준을 21.6%로 낮추어 조정하고 실질적인 확장 계획을 세우는 것에 초점을 맞추겠다는 의지를 보이고 있습니다 . 당사의 사업은 신재생 에너지를 포함한 '분산형전력자원 '이 증가하면 증가할수록 수요가 증가하는 구조를 가지고 있습니다 .

③ 정부정책의 변화

당사가 영위하고 있는 사업의 원천 산업인 에너지 산업은 국가의 안보 및 국민의 기본 생활권과 밀접한 관계를 가지는 산업이므로 정책의 기조 및 변화 양상에 따라 수요의 변동이 발생할 수 있습니다 . 이는 우리나라뿐만 아니라 전세계의 모든 국가에 해당되는 사항이며,에너지 산업에 속한 당사의 사업군들은 정부 정책의 변화에 의해 사업의 성장세가 결정되는 추세입니다 .국가의 에너지 정책은 전세계의 경제 상황 및 정치 상황 , 특히 산유국을 둘러싼 국가간의 역학관계 등에 따라서 경직과 완화의 기조를 예측하기 어렵기 때문에 안정적이고 장기적으로 유지되는 것은 아닙니다 . 그럼에도 불구하고 전세계적인 탈탄소 에너지 체계로의 변화는 거스르기 어려운 양상으로 에너지 정책 변화의 대부분은 당사에게 유리하게 작용하고 있습니다 . 2023 년 초 발표한 제 10차 전력수급기본계획에 따르면 정부는 기존 수요관리 수단의 내실화를 다지고 디지털 수요관리를 강화하겠다고 하였습니다 . 세부적으로는 DR사업의 프로그램을 다양화하고 고객참여를 활성화하기로 하였으며 , V2G 사업에 대해서는 처음으로 국가계획에서 구체적인 목표치 (0.48GW 감축 )를 제시하여 사업활성화를 기대할 수 있게 되었습니다 . (3) 국내외 시장 여건

( 가 ) 수요관리 서비스(DR, Demand Response)

① 세계 DR 시장 규모 및 전망

최근 수요 반응 (DR) 시장은 지속 가능한 에너지 및 스마트 그리드 기술의 발전으로 인해 DR 시스템 수요가 증가하며 성장하고 있습니다 . DR 시장의 성장은 에너지 효율성 향상 , 전력 수급 안정성 및 전력 시장 가격 안정성에 기여할 것으로 예상됩니다 .또한 , 에너지 관리 및 사용자의 전력 소비에 대한 인식이 높아지면서 DR 시장의 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다 . 그러나 국가별 법규제와 인프라 구축 상황에 따라 DR 시장의 성장 속도는 다를 수 있습니다 .

[ 세계 DR시장 규모 및 전망 ]

자료: Future Market Insights

리서치사인 'Future Market Insights'에 따르면 세계 수요 반응 (DR) 시장 규모는 매년 평균 6.2%로 성장하여 2032년에는 약 32억불 규모로 커질 것을 전망하고 있습니다 . 본 전망치는 변동하는 전기 가격 , 배전 자동화 및 재생에너지 통합과 같은 수요 증가가 반영되었으며 , 동 사에서는 전 세계적으로 증가되는 전기차의 수도 글로벌 시장에서 수요 대응 시스템의 주요 변동 요인이 될 것이라고 전망하고 있습니다 .

② 국내 DR 시장 규모 및 전망

수요자원 거래시장 규모는 시장 개설 시 1.5GW에서 2023년 기준 4.5GW로 성장하였습니다 .

[ 연도별 수요자원 거래시장 현황 (2015~2023년 )]

구분	의무감축용량(MW)	사업자수(개)	수요자원수(개)	참여고객수(개)

2015년	2,889	14	24	1,519

2016년	3,885	14	30	2,223

2017년	4,271	20	57	3,580

2018년	4,141	25	75	3,639

2019년	4,267	28	87	4,168

2020년	4,499	29	85	4,900

2021년	4,553	27	85	5,034

2022년	4,421	22	72	3,762

2023년	4,555	29	80	4,571

자료: 2023년도 전력시장 통계, 한국전력거래소

수요자원 거래시장의 개설 초기에는 다소 생소한 시장이었던만큼 대다수 제조업 고객들의 참여를 이끌어 내는데에 어려움이 있었습니다 . 그러나 제도가 정착되면서 전력계통의 안정성 제고와 고객의 경제적 효익에 대한 긍정적 반응이 시장에 퍼지면서 급속한 성장 을 시현하였습니다

[ 수요자원 거래정산금 이력 ]

구분	합계 (백만원 )

2015	95,204

2016	149,912

2017	177,079

2018	168,131

2019	218,058

2020	198,524

2021	231,058

2022	242,826

2023	239,747

년간 CAGR	10.8%

자료: 2023년도 전력시장 통계, 한국전력거래소

이후 수요자원 거래시장은 '18년부터 '22년까지 평균 성장율 2.4%로 안정 혹은 정체기에 접어들었습니다 . 대규모 전력 소모업체의 자원등록 확장성이 한계에 이르고 COVID-19 사태로 말미암은 산업 전체의 성장성 둔화가 두드러진 시기였기 때문입니다 . 이에 따라 동 시기에 수요관리사업자의 재편이 발생하였습니다 . 2020년 등록 용량 및 정산금 기준 1위 업체인 '㈜아이디알서비스 '가 당사에 인수되었고 , 등록 용량을 확보하지 못한 중소 수요관리업체들은 시장을 이탈하게 되었습니다 .

최근 수요관리 시장은 재도약기를 맞이할 것으로 기대되고 있습니다 . 그 이유는 다음과 같습니다.

첫째 , 정부의 전력산업 재편구조가 과거 정부의 신재생 발전자원 확대 정책에서 자원간 균형으로 힘이 실렸기 때문입니다 . 2022년 말 예정되었다가 2023년 1월 발표된 제 10차 전력수급계획에 따르면 9차 계획 (2020년 발표 ) 대비 수요관리분야를 강화할 것을 계획하고 있습니다 . 구체적으로는 AMI, EMS등 데이터기반 디지털 기술을 활용한 수요관리 강화와 인센티브 프로그램을 추가하는 방안을 발표하였습니다 . 이는 수요관리시장과 직접적으로 연결되는 정책이므로 정책적 동인이 강한 시장의 특성을고려할 때 긍정적 시장전망을 가능케 합니다 .

둘째 , 프로그램 확대를 통한 시장 확장이 가능할 것으로 전망됩니다 . 지금까지의 수요관리참여 고객은 주로 에너지 소비량이 지대한 대형 산업체 (철강 , 화학 , 비료 , 제지 , 시멘트 등 )였습니다 . 그러나 전력 가격 상승과 에너지 소비 효율화에 대한 제도적 의무화가 강화되면서 에너지 소비 비중이 낮은 타 산업군에서도 DR도입의 필요성이대두되고 있습니다 . 아울러 중소형 DR 및 국민 DR 등 비교적 작은 규모의 DR에 대한 인센티브 프로그램이 강화되고 , 시스템의 고도화로 인해 수요관리 사업자들이 다수의 중소형 고객 (수요자원 )을 효율적으로 관리할 수 있게 됨에 따라 수요관리고객군을소규모 에너지 사업자까지 확장해 나갈 수 있는 여건이 만들어졌습니다 . 리서치社 'Arsta'에 따르면 한국의 DR 시장 매출 규모 실적과 추정치는 다음과 같으 며, 동사는 2028년 한국의 DR 시장이 약 447백만달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 추 정하였습니다.

[국내 수요자원 거래시장 규모]

출처 : Korean Demand Response (DR) Market Research Report 2022, Arsta

이러한 안정적 성장 전망과 함께 DR 시장의 추가적인 성장을 기대하게 하는 요소는 다음과 같습니다 .

첫째 , 기존의 시장에서 다루지 않던 새로운 영역인 '전기 자동차를 활용한 DR(V2G) 시장' 의 등장입니다 . V2G 시장은 결국 전기자동차를 수요자원이자 저장자원으로 이용하여 전력망에 안정성을 공급해 주는 역할을 제공하므로 당사가 제주도에서 시범적으로 운영하는 EV-DR (전기차를 이용한 DR ,플러스 DR 포함 ) 사업은 DR 시장의 또 다른 확장 영역으로 기대되고 있습니다 .

둘째 , VPP 시장 혹은 Aggregating 시장으로 표현되는 분산자원위주의 극소형전력망 (Micro Grid) 사업이 태동기를 맞이함에 따라 DER(분산에너지자원 )의 구성요소 중 핵심자원인 DR자원 (Dispatchbal Load; 조정가능부하 )의 중요성이 점차 강조되고있다는 것입니다 . 수요자원사업자는 DR 자원 운영을 위한 중앙화된 IT 시스템을 운영하고 수요 반응고객들의 전력 Data를 다루고 있으므로 VPP 사업이 확장될수록 수요관리사업자의 역할은 확장될 것으로 기대됩니다 .

(나 ) 전기차 충전 인프라 사업(이모빌리티, EM)① 세계 전기차 인프라 시장 규모 및 전망

현재 완성차 시장은 2022년 기준 연간 9,000만 대 , 약 2,600조원 규모의 시장입니다 .이 중 전기차 (배터리 전기차와 플러그인하이브리드 차량 )의 판매규모는 2022년 1,050만대 규모로 전체시장의 12%를 차지하 였습니다. 완성차 시장에서 전기차의 성장을 뒷받침하기 위해서는 전기차 충전 인프라 확산이 필수적입니다 . 다만 전기차 충전 시장은 전기차 신차 판매량보다 누적 판매량이 중요해 전기차시장과 약간의 시차를 두고 성장할 것으로 예상됩니다 . 글로벌 시장조사업체 '프레지던스 리서치 '에 따르면 글로벌 전기차 충전 시장규모는 2022년 465억 달러 (약 65조원 )에서 2030년 4,173억 달러 (약 584조원 )로 약 9배 성장할 것으로 전망하고 있습니다 . 충전시장은 충전기 , 전력공급선로 , 서비스 및 소프트웨어 등이 포함된 시장이며 충전기는 2020년 기준 전세계 212만대에서 2027년 3,076만대 (약 15배 )까지 설치가 확대될 것으로 전망하고 있습니다 (한국경제 2023.01.06). 충전기를 위한 하드웨어 시장은 2022년 37.2억달러에서 2030년 220.4억달러로 성장이 예상됩니다 . 한편 , 충전 인프라는 초기의 높은 투자 비용 (선로 및 부지확보 등 )때문에 기술 발전뿐만 아니라 국가 차원의 재정적 투자가 필요한 시장이기도 합니다 .

[글로벌 전기차 충전 인프라 및 서비스 시장 규모 전망]

자료: 프레시던스 리서치, IBK투자증권

[글로벌 전기차 공급장치(EVSE) 시장 규모 전망]

자료: Next Move Strategy Consulting

세계의 모든 국가들은 경쟁적으로 전기차 사용의 확대와 이를 위한 충전인프라 확보에 정책적 지원을 하고 있습니다 . 미국의 조 바이든 대통령은 당선 공약으로 2030년까지 충전소 50만 곳 확보를 제시했으며 , 전기차 인프라 프로그램 (NEVI) 및 인플레이션감축법안 (IRA) 등 , 자국의 전기차 및 충전인프라 산업을 보호하고 독려하는 정책들을 지속적으로 발표하고 있습니다 . 유럽은 전기차와 충전인프로 확장을 위해 개별 국가 단위의 정책과 EU 집행위 중심의 정책이 공존합니다 . EU 집행위원회는 EU공용 충전소를 2030년까지 300만 곳으로 확대하는 것을 목표로 세웠습니다 . 2021년 기준으로 유럽에는 33만개 이상의 공용충전지점이 설치되어 있으며 전기차 충전지점은 전반적으로 네덜란드와 독일 두 국가에 집중되어 있습니다 .

[유럽의 충전 인프라 주요 국가별 순위]

순위	충전인프라 Top 5

국가	충전지점 수

1	네덜란드	90,284

2	독일	59,410

3	프랑스	37,128

4	스웨덴	25,197

5	이탈리아	23,543

자료: ACEA 보도자료

② 국내 전기차 인프라 시장 규모 및 전망

당사의 이모빌리티 사업영역은 전기자동차 보급 및 전기자동차 충전기 보급과 밀접한 관계가 있습니다 . 전기자동차 증가 및 그에 따른 충전기의 보급은 당사가 영위하고 있는 전기자동차 충전관련 모뎀 사업에 직접적인 영향을 줍니다 .

충전기 (급속 /완속 )의 보급은 국내 기준으로 2022년말 약 20만대 (누적 )이며 2017년부터 2022년까지 평균 72%의 성장율을 기록했습니다 . 또한 정부의 ‘BIG3 산업별 중점 추진과제 ’발표 자료에 의하면 전기자동차 충전기 (급속 /완속 ) 시장은 설치댓수기준으로 2025년에 517,000기 규모로 성장할 것으로 예상되며 , 구체적인 설치 대수는 정부의 정책 방향과 예산 확보에 따라 결정될 것으로 보여집니다 .

[ 충전인프라 구축 현황 (누적 )]

구분	2017 년	2018 년	2019 년	2020 년	2021 년	2022 년	2025 년

급속	3,343	5,213	7,393	9,805	15,067	20,737	50,527

완속	10,333	22,139	37,396	54,383	91,634	184,468	466,473

합계	13,676	27,352	44,789	64,188	106,701	205,205	517,000

주 1) 환경부 사전정보공표 자료를 참고하여 기재하였습니다 .
자료: BIG3 산업별 중점 추진 과제 , 무공해차통합누리집 ( www.ev.or.kr ) 자료 참고 (22.12.31기준 )

(다) 에너지 저장 장치(ESS) 사업

① 세계 ESS 시장 규모 및 전망

ESS 는 간헐성이 특징인 신재생 에너지의 단점을 극복하기 위한 효과적인 수단입니다 . 전 세계적으로 확장되는 신재생 에너지 도입에 의한 전력계통의 불안정성을 전력의 충방전 형태로 보상함으로써 주파수가 안정적인 범위 내에서 유지될 수 있도록 지원하며 , 신재생 에너지의 간헐성이 유발하는 잉여 전력을 수용하는 역할을 수행할 수있습니다 . 이러한 ESS의 장점과 필요성으로 인하여 전세계 ESS는 신재생 에너지의성장속도에 비례하는 성장세를 시현하고 있습니다 . SNE리서치에 따르면 ESS수요는 2019년 38GWh에서 2030년 405GWh로 연평균 24% 성장할 것으로 전망하고 있습니다 .

[ESS 수요 전망]

자료: SNE리서치, 2022 Global ESS 시장 전망

각국의 ESS시장의 전망과 관련된 상황을 살펴보면 , ESS 도입에 가장 적극적인 국가는 미국입니다 . 글로벌 에너지 조사기관 '우드맥킨지 '에 따르면 , 2021년 미국의 ESS시장 규모는 55억 달러 (한화 7조 8,897억원 ), 누적 설치용량 6GW로 전년대비 3배 이상 성장했으며, 현 재 캘리포니아 등 주정부에서 전력사업자에 ESS 설치 의무를 부과하고 주택용 ESS 상용화를 통해 시장을 확대하고 있습니다 (인더스트리뉴스 2022.10.28).

유럽 또한 ESS 도입에 적극적입니다 . 유럽 내 가장 큰 ESS 시장인 독일은 2050년 재생에너지가 전체 발전량 중 80%를 차지할 것으로 전망하며 전력계통의 분산화와 유연성을 확보하기 위해 부하 이전용 ESS를 10GW 이상 보급할 계획입니다 . 영국은 2019년 10월 국가 대규모 ESS 프로젝트 필수조건 완화 , 2021년 4월 ESS 보조서비스이용 요금 부과 기준을 개정해 ESS 보급 확대 기반을 마련하였습니다 . 이에 따라 영국의 ESS 누적 설비용량은 2018년 1GW에서 2040년 29GW 규모로 확대될 전망입니다 . 아울러 ESS를 활용한 VPP 전력망 구성에 많은 투자를 기울이는 호주 및 2026년 전세계 가장 큰 ESS 시장으로 성장할 것이 전망되는 중국 , BTM( Behind The Meter) ESS 보급확대를 통해 주택용 /상업용 Micro Grid 확대를 꾀하는 일본 등 신재생 에너지의 확장과 전력의 디지털화로 대표되는 전력 전환을 준비하는 여러 국가들이 ESS산업의 성장을 주도하고 있습니다 (인더스트리뉴스 2022.10.28).

[주요 국가별 주요 정책 및 투자]

구분	주요 정책 및 투자

미국	ESS 설치 의무화 , 세제 혜택 , RPS에 ESS 포함 등
→ 연방정부 및 주정부 차원의 다양한정책 추진

중국	13 차 5개년 계획 등 중장기 계획에 ESS포함
→ 도입기를 거치고 있으며 연구 및 지원 체계화 단계

일본	설치 보조금 지원 , FIT 지원 , 세제 혜택 등
→ 대지진 이후의 정책에 따라 비상전원 확보 차원

호주	대정전 ('16년 ) 이후 안정성 있는 국가 에너지 정책 추진
→ 세계 최대 규모 (100MW) ESS 구축 등

프랑스	태양광발전 자가소비용 ESS 설치 시 자금 지원
→ 원자력 발전 축소 정책에 따른 신재생에너지 확대

자료: Battery Inside, 2022.09.06

② 국내 ESS 시장 규모 및 전망

국내 신재생 에너지 연계 ESS 설치 규모는 화재조사 및 대책마련을 위해 시장이 침체되었던 2021년과 2022년을 감안하더라도 , 연평균 58%의 높은 성장세를 시현할 것으로 전망됩니다 . 정부에서는 2036년까지 신재생에너지 연계 ESS 26GW가 필요하다고 전망하고 있습니다 ('에너지 저장장치 (ESS) 산업 육성방안 마련 추진 ' 보도자료 , 산업통상자원부 , 23.01.30). 전세계적으로 성장하고 있는 ESS산업 내에서 국내 시장만 정체를 지속할 수 없으며 , ESS산업 부흥에 대한 시장 내 공감대와 정부의 ESS 보급 및 이차전지 산업 발전전략 제시 등으로 인하여 국내 시장은 5년내 재반등을 할 것으로 보입니다 .

[재생에너지 연계 ESS 국내 설치규모 추이]

구분 (GW)	~2017 년	2018 년	2019 년	2020 년	2021 년	2022 년

설치	-	3.8	1.8	2.8	0.3	0.2

누적설치	1.0	4.8	6.6	9.4	9.7	9.9

자료: '에너지 저장장치 (ESS) 산업 육성방안 마련 추진 ' 보도자료 , 산업통상자원 부 (2023.01.30)

[재생에너지 연계 ESS 국내 설치규모 전망]

주1: 에너지저장장치 산업 육성방안 마련 수요 기반 추정
자료: '에너지 저장장치 (ESS) 산업 육성방안 마련 추진 ' 보도자료 , 산업통상자원 부 (2023.01.30)

국내 기업은 우리나라가 보유하고 있는 하드웨어 (2차전지 )의 강점을 최대한 활용하여 설비 확장 , 해외시장 진출 , 인수합병 등의 투자를 확대해 글로벌 ESS 시장에서 입지를 강화할 것으로 예상하고 있습니다 . ESS 산업을 활성화하는데 여러 걸림돌이 있었지만 , 친환경 정책 기조가 이어지는 이상 ESS 산업은 미래 산업에서 중요한 역할을 할 예정입니다 . 산업통상자원부 (산업부 )와 배터리 업체 등도 ESS 산업의 한계를 극복하고 활성화를 위한 노력을 이어가고 있습니다 .

또한 , 배터리 제조 기업은 안정성이 높으면서 가격이 저렴한 배터리의 개발 및 양산에 주력하고 있습니다 . 국내 기업들이 현재 주력 전지인 리튬이온계 배터리뿐만 아니라 LFP(리튬인산철 ) 배터리 양산계획을 발표하는 것도 그 노력의 일환입니다 . ESS는 배터리의 주력 어플리케이션인 자동차나 기계류와 달리 탑재할 수 있는 배터리의 양이 제한되어 있지 않아 크기와 규모를 무한정 늘려나갈 수 있습니다 . 그러므로 굳이 에너지 효율이 좋은 프리미엄 배터리를 탑재할 필요성이 적습니다 . 따라서 대부분의 배터리 기업들은 안정성이 높으면서 가격이 저렴한 배터리를 양산해 이를 ESS에 탑재하겠다는 계획을 가지고 있습니다 .

(라) 태양광(PV) 사업① 세계 태양광 시장 규모 및 전망

러시아와 우크라이나 간 전쟁으로 글로벌 원유 시장이 요동치고 있어 글로벌 에너지 가격의 기준이 되는 유가가 배럴당 110달러를 넘어서는 강세를 유지하고 있으며 유가 강세는 다른 에너지원 가격도 끌어 올리는 요인으로 작용중입니다 . 이러한 유가 시장의 변화가 태양광 시장에는 긍정적인 요소로 작용하고 있습니다 .

[글로벌 태양광 수요 전망]

자료: 2023년 상반기 태양광 산업동향 , 한국수출입은행 , BNEF

한국수출입은행에 따르면 글로벌 태양광 설치량은 2024년 350GW, 2027년 420GW,2030년 680GW로 추정됩니다 . 둔화될 것으로 예상되었던 중국 시장의 수요가 더욱 빠르게 증가하고 있으며 미국 역시 IRA 도입에 따라 꾸준히 성장세를 유지하며 아시아 , 중동 및 아프리카 등 개도국 수요가 증가함에 따라 50%를 넘어섰던 Big2의 비중이 2025년 이후 50% 이하로 떨어질 것으로 전망되고 있습니다 . 2 차 성장기에 진입한 세계 태양광산업은 고효율화 등 성능개선을 위한 기술개발을 통해 신규업체의 시장 진입장벽을 높이고 ESS를 결합한 분산전원 등 애플리케이션을 확장하려는 특성이 나타났고 , 앞으로는 공급망 , 고효율화 및 서비스화 , 에너지 안보 등이 태양광산업의 최대 이슈로 부상할 것이라고 판단하고 있습니다 .

② 국내 태양광 시장 규모 및 전망 2023년 1월 제 10차 전력수급기본계획을 통해 발표된 2030년 한국 신재생 발전 비중은 21.6%으로 기존 정부에서 목표로 한 30.2% 대비 8.6%p 하향된 수치입니다 . 그럼에도 BNEF는 2023년부터 2030년까지 설치 수요는 3.0~3.4GW정도로 전망하고 있으며 , 이는 대한민국 정부의 연간 설치량 목표인 3GW를 상회할 것이라고 예상하고 있습니다 .

[한국 태양광 시장 규모 및 전망(설치 기준)]

자료: BNEF라. 비 교 우위

당사가 영위하고 있는 사업은 그린뉴딜을 필두로 한 정책적 수혜가 존재하며 , 당사는전 Value-Chain을 아우르는 서비스 라인을 보유하고 있습니다 . 또한 데이터를 기반으로 하는 Smart 분산자원 플랫폼을 제공하고 있으며 신규시장 공략 및 사업간 연계를 통해 성장하고 있습니다 . 당사는 지속적으로 업계 전문인력을 영입하여 자체적인 기술력 개발을 통해 국내 'No.1 Energy Tech 기업'으로의 도약을 목표로 하고 있습니다 .

당사의 DR 및 그리드 (Grid)사업의 기술 경쟁력은 크게 두가지로 구분할 수 있습니다 .

첫째, 에너지 사용패턴에 대한 분석기술 및 Know-How입니다 . DR고객의 에너지사용 패턴을 통계적으로 분석하여 고객의 조업영향도를 최소화하는 DR 운영이 가능하게 함으로써 고객만족도와 DR의 전력망 기여 효과를 극대화할 수 있습니다 . 동 기술 경쟁력은 IP로 보호되는 사항도 존재하지만 주로 오랜기간 축적된 Know-How성 형태가 많으며 이는 현재 고객유지율 (97%) 및 시장 점유율로 증명할 수 있습니다 .

둘째, 에너지전환과 관련한 Energy Technology 분야의 넓은 Coverage입니다 . 당사는 그리드 고도화 , 스마트 그리드 , 마이크로 그리드 등 에너지 전환과 관련된 다양한 분야 및 기술을 여러 사업을 통해 구현하고 있습니다 . 당사는 주요 경쟁업체와 비교하여 DR, ESS운영 및 EPC, PV, EV Charger, EV Controller, V2G, DERMS(Distributed Energy Resources Management Services)등 에너지 전환과 관련된 다양한 사업 포트폴리오를 영위하고 있습니다 .

당사는 에너지 데이터 기반 분산자원 융합서비스의 제공을 위하여 DR, ESS, E-Mobility, Renewable Energy까지 다각화된 분산자원을 통해 핵심 에너지 데이터를 실시간으로 수집/ 모니터링 하고 있으며 , 약 1,000여개의 고객사의 정보를 토대로 각각의 시장변화에 따른 영향에 민첩하게 대응하고 있습니다 . 또한 , 꾸준한 R 투자로 다수의 지적재산권을 보유하고 있으며 이러한 지적재산권을 토대로 데이터 기반 서비스를 제공하는 플랫폼 기업으로서 입지를 강화하고 있습니다 .