현대그린푸드 분기보고서 (2023.03)
6. 주요계약 및 연구개발활동

1) 경영상의 주요계약사항 - 해당사항 없음

2) 연구개발 활동 가. 연구개발활동의 개요 및 연구개발 담당조직 연구소명 위치 연구내용 설립시기 그리팅 Lab 경기 성남시 중원구 상대원동 146-7 - PB상품 개발- 식품트렌드 연구- 그리팅 신상품 개발 2011.02 나. 연구개발 비용 (단위: 백만, %) 과 목 2023년 비 고 연구개발비용 계 228 - (정부보조금) (주1) 2 - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.13% - - 상기매출액은 별도기준 매출액이며, 연구개발비용에는 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정, 연구개발인력의 인건비가 포함된 수치임.주1) 2023년 중 정부보조금(농림축산식품부) 1.7백만원을 수령하여 연구개발 목적으로 사용하였습니다. 다. 연구개발 실적 년 도 내 용 비 고 2016년 PB 요리앤좋을재 6종 外 - 2017년 PB 요리앤좋을재 및 H-PLATE 시리즈 73종 外 - 2018년 PB 요리앤좋을재 및 H-PLATE 시리즈 7종 外 - 2019년 원테이블 8종, H-COOK 22종, 그리팅 12종 外 - 2020년 간편식 20종, 건강반찬 85종, 소스 8종, 스무디 5종 ,연화식 12종,원테이블 31종, 죽/스프 30종 外 신사업 확장및연구개발역량 강화로신제품 출시 대폭 확대 2021년 간편식 16종, 건강반찬 42종, 챌린지 21종, 기타 15종 外 2022년 간편식 35종, 건강반찬 71종, 소스 13종, 식단 81종, 연화식 6종,원테이블 6종, 죽/스프 6종, 챌린지 3종, CK 19종 外 2023년 간편식 19종, 건강반찬 13종, 식단 36종, 원테이블 1종, 챌린지 4종, CK 2종 外 (*) 상기 연구개발실적에는 당사가 인적분할되기 이전의 연구개발내역이 포함되어 있습니다. ※상세 현황은 '상세표-5. 주요계약 및 연구개발활동(상세)' 참조 7. 기타 참고사항 1) 지적재산권 보유 및 법률/환경관련 규제 준수현황 - 지배회사 및 종속회사는 현재 중요한 지적재산권을 보유하거나 법률/환경 관련된 중요한 규제사항이 없습니다. 2) 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 가. 사업부문별 현황 지배회사인 주식회사 현대그린푸드 및 그 종속회사는 푸드서비스, 유통, 식재, 기타 부문 등으로 구성되어 있습니다. 각 종속회사별 해당 사업부문은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)'를 참고하시기 바랍니다. 당사 및 연결종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 구 분 회 사 명 사 업 내 용 푸드서비스부문 (주)현대그린푸드 현대복덕찬음(산동)유한공사 북경격림복덕찬음관리유한공사 복적식찬음관리(상해)유한공사 Hyundai Green Food Mexico S.de R.L.de C.V. (주)현대캐터링시스템 HYUNDAI GREEN FOOD GEORGIA INC. 기업체 및 병원 단체급식 유통부문 (주)현대그린푸드 공산품/생식품 도소매유통 식재부문 (주)현대그린푸드 식자재 도소매유통 기타부문 (주)현대그린푸드 외식사업 및 소매판매 등 [지배회사 부문] (1) 푸드서비스 사업부문 ① 산업의 특성 단체급식은 기숙사, 학교, 병원, 공장, 사무실, 기타 사회복지시설 등에서 특정 다수인을 대상으로 계속적인 식사를 제공하는 것을 말하며 위생에 대한 관리능력과 시스템, 물류망의 확보가 필요한 산업입니다.② 산업의 성장성 국내 단체급식시장은 지난 80-90년대를 지나면서 급격한 환경변화를 겪으며 내외 적으로 많은 성장을 하여 왔습니다. 국내 단체급식시장은 80년대까지만 해도 거의대부분 직영방식에 의한 단체급식을 시행했으나 1987년을 기점으로 노사분규가 일게 되면서 위탁급식(contract food service)방식이 급식산업에 소개되었습니다. 단체급식 서비스는 기업의 복리후생적 성격에 초점이 맞추어져 있었으나, 사회문화적 트렌드, 종업원들의 의식 및 기대수준을 반영하여 기업복지 토탈 서비스로의 성장이 예상됩니다. 또한 양질의 식사 제공 및 제조 효율화를 극대화 하기 위하여 센트럴 키친(Central Kitchen)시스템을 적극적으로 도입하는 추세이며, 전문 제조공장에서는 설비를 활용하여 HMR 반조리 식품까지 사업영역이 확대되는 추세입니다. 국내 위탁급식시장의 경우 공장 및 병원, 기업체 등으로 구성되어 있으며 병원급식은 환자들에게 충분한 영양공급을 제공하는 목적과 질병 치료 및 회복을 위해 제공되고 있습니다. 정확한 통계자료는 아니지만 19년 기준 국내 단체급식 시장 성장률은 약 3~5%로 산업이 고도화되고 생산가능인구가 감소하여 과거 성장기 대비 정체되고 있으나, 기존 단체급식 서비스는 기업의 복리후생적 성격에 초점이 맞추어져 있었다면, 최근에는 사회문화적 트렌드, 종업원들의 의식 및 기대수준을 반영하여 기업복지 토탈 서비스로의 성장이 예상됩니다.③ 경기변동의 특성 및 계절성 단체급식시장에서 경기변동의 특성 및 계절성에 탄력적인 영향을 받는 부문은 산업체와 공장군 입니다. 특히 2021년에는 코로나19 바이러스로 근로자들의 식수 증감이 유동적으로 변동되어 식수 및 매출에 영향을 받았으나, 2022년 부터는 이러한 위기가 진정되어감에 따라 점진적으로 매출을 회복하였습니다. 또한, 지배회사의 주요 고객사가 속한 건설업의 경우 경기변동은 물론 계절성에 영향을 받아 여름/겨울에는 식수 및 매출이 일부 감소하는 특성이 있습니다. 지배회사는 이러한 계절적/외부적 요인으로 인한 매출감소에 대비하고자 다양한 반조리 식품의 개발 및 비용절감을 지속적으로 수행하여 안정적인 이익을 가져가고자 노력하고 있습니다.④ 국내외 시장여건 장기적인 저성장 기조 지속으로 인한 소비심리 위축으로 상대적으로 저렴한 구내식당을 이용하는 사람들이 늘어나고 있으며, 전문 영양사가 제공하는 식단을 통해 건강해질 수 있다는 인식이 직장인들 사이에 알려져 있어 단체급식부문의 실적호조가 지속되고 있습니다. 대형단체급식 업체 내에서 지배회사는 산업체와 오피스, 해외 등 약 700여 곳에서 급식서비스를 제공하고 있습니다. 철저한 위생안전관리의 역할과 더불어 더 나아가 건강을 생각한 프리미엄 급식을 요구하는 소비자들의 니즈에 따라 시장은 빠르게 변화하고 있습니다. 또한 고객의 선호와 업무패턴을 분석하여, 이동이 용이한 도시락, 간편식 등을 제공하여 고객만족 및 수익극대화도 실현하고자 하고 있습니다.⑤ 경쟁우위 요소 지배회사의 식품위생연구소는 식품 위생연구 및 관리 전문성을 인정받아, 식품의약품안전처로부터 2020년 식품 분야 '우수 시험검사기관'으로 지정되었으며, 가장 신뢰받는 식품 기업을 만들기 위해 식품 위생 안전 확보에 만전을 기하고 있습니다. 또한, 지배회사는 중국, 아랍에미리트, 쿠웨이트, 멕시코 등 해외 단체 급식사업을진출하고 확대해오며 해외시장에서 경쟁력을 갖춰왔습니다. 이러한 우수한 역량으로2020년에는 사우디 마잔 플랜트 공사 프로젝트, 2021년에는 미국 조지아 기아차 공장, 2022년에는 이라크 바스라 정유공장 급식 위탁운영을 하고 있습니다. (2) 유통 사업부문 ① 산업의 특성 유통업은 경기변동 및 소비심리에 매우 민감하게 반응하며, 경기변동의 방향에따라 유통업의 매출액이 움직이는 특성이 있습니다. 조직적, 효율적인 운영이 필요한 부문으로서 고용 흡수 및 지역경제 활성화 등의 측면에서 긍정적인 기능을 가지 고 있습니다. 유통산업의 기본기능은 재화의 흐름에서 지리적 장벽, 시간적 장벽 등 을 극복하는데 있으며, 이러한 장벽의 극복은 비용 저하로 이어지며 유통산업이 효 율화되면 유통마진이 낮아집니다. 당사는 현대백화점 식품관의 위탁운영 및 할인 마트형 유통채널에 상품공급 노하우를 바탕으로 물류효율화를 통하여 유통마진을 점차적으로 낮춰 고객에게 합리적인 가격으로 프리미엄 쇼핑을 제공할 것입니다.② 산업의 성장성 국내 유통시장이 개방된 이후 우리나라 유통산업은 기업형 유통이 급속히 성장하면서 상당한 구조변화를 경험하였습니다. 맞벌이 가구와 1인 가구의 증가, 온라인쇼핑몰의 증가 등으로 소비패턴이 변화하고 있으며, 출점 거리 규제, 의무 휴일 규제, 최저임금 인상 이슈 등 많은 규제로 인해 불리한 환경에 놓여있습니다. 이러한 환경에서 MD 역량확보, 다양한 컨셉의 점포, 서비스 역량 확보, 신규 서비스 상품의 지속적인 개발 및 도입이 차별성을 부각하는 주요 경쟁수단이 되고 있습니다. ③ 국내의 시장여건 산업통상자원부의 2023년 공고에 따르면 2022년 주요 유통업체 매출은 2021년 대비 9.2% 증가하였습니다. 오프라인(8.9%)은 거리두기 완화에 따른 코로나19 기저효과와 근거리 쇼핑 증가 등으로 백화점(15.7%), 편의점(10.8%)을 중심으로 매출이 증가하였습니다. 온라인(9.5%)은 e-쿠폰 및 간편식 수요 증가, 외부활동 증가에 따른 화장품 및 공연, 여행 티켓 구매 등이 증가하면서 성장세를 유지하였습니다. /오프라인 유통업체 비중 및 매출증감률> 구 분 2021년 2022년 매출비중 매출증감률 매출비중 매출증감률 대형마트 15.7% ▲2.3% 14.5% 1.4% 백화점 16.8% 23.1% 17.8% 15.7% 편의점 16.0% 6.9% 16.2% 10.8% SSM 3.1% ▲8.4% 2.8% ▲0.2% 오프라인 합계 51.6% 7.4% 51.4% 8.9% 온라인 합계 48.4% 15.8% 48.6% 9.5% 상품군별 매출은 거리두기 완화로 외부활동이 많아지면서, 패션/잡화(0.4%p)의 매출 비중이 증가하고, 온라인을 통한 e-쿠폰/공연티켓 구매 등이 늘며 서비스/기타(0.8%p)의 매출 비중도 증가하였습니다.④ 경쟁우위 요소 지배회사는 리테일과 식자재 사업의 통합구매시스템과 함께 유통단계를 축소한 산지 직거래 시스템 등으로 식자재와 상품의 품질을 높이고 가격은 낮춰 높은 경쟁력을확보하고 있습니다. 계약재배, 비축구매를 통한 가격 경쟁력 확보, 품질/위생/안전이 보장된 직영 육가공장과 굴비가공센터를 보유하고 있습니다. 또한 서산목장 화식한우, 제주 흑한우,재래 흑돼지 등 지정목장에서 특화된 고급육을 제공하고 있으며, 축산물의 '생산-도축-가공-운반-판매'의 전 단계에 대해 HACCP(안전관리인증기준)을 인증받아유통업체 최초로 안전관리통합인증을 획득하였습니다. 추가로, 친환경농산물 인증 정보를 바코드화하여 스마트폰, 전자저울, PDA 등을 통해 실시간으로 확인할 수 있는 시스템을 구축한 '친환경유통이력서비스'를 도입하였습니다. 또한 지역 특성에 맞는 최적의 상품과 서비스를 갖추고 차별화된 매장으로 운영하고 있으며, 지배회사만의 특화된 상품을 온라인쇼핑몰과 홈쇼핑채널을 통하여 공급하고 있습니다. (3) 식재 사업부문 ① 산업의 특성 식재사업은 식자재가 소비자에게 가는 전 과정을 말합니다. 식자재 유통에는 점포 형 식자재 유통(Cash)이 있고, 딜리버리형 식자재 유통(Cash)이 있습니다. 점포형 식자재 유통은 재래시장, 할인매장, 식자재 매장 형태로 운영되고 있으며, 고객들이 점포에 와서 필요한 식자재를 구매해가는 형태입니다. 딜리버리형 식자재 유통은 고객이 필요한 식자재를 주문하면 식당까지 직접 배달해주는 형태로 지배회사가 이에 속합니다. 식재산업은 보관, 배송 등 물류센터 간 네트워크 구축시 스템 인프라가 중요합니다.② 산업의 성장성 식자재유통 시장은 개인사업자가 아닌 법인이 차지하는 부분은 극히 일부에 지나지 않았고, 거래 관행이 투명하지 못하고 취급품목이나 지역도 제한적이며, 영세 사업자가 대부분이기 때문에 전처리 농산물이나 반가공식품의 대량 공급이 쉽지 않았습니다. 그러나 점점 시스템과 자본력을 갖춘 대형업체 위주로 시장이 개편되어가고 있으며, 원물보다 반조리된 제품의 수요가 높아지고 있습니다. 특히 HMR같은 가정간편식 시장이 확대되면서 이러한 설비투자가 가능한 대형업체 위주로의 시장재편이 가속화 할것으로 예상됩니다. 22년 8월 한국식자재유통협회(KDFA)에 따르면 B2B 국내 식자재 유통 시장은 2015년 37조원수준에서 2020년 55조원으로 성장했고 엔데믹에 따른 외식수요 증가 등을 고려하면 2025년까지 64조원 규모로 확대될 것으로 전망 했습니다. 지배회사도 이러한 산업변화에 맞추어 스마트푸드센터를 통한 HMR제품 등 다양한 고품질의 식자재를 유통하고자 노력하고 있습니다.③ 국내외 시장여건 흥국증권의 19년 8월 보고서에 따르면 소매채널을 제외한 기업형(B2B) 식자재유통 시장은 18년 기준 66.1조 원으로 5년간 연평균 9.4%로 고성장해 왔습니다. 급식/외식 경로가 42.2조 원, 제조업체향 경로가 23.8조 원으로 각각 B2B시장 내 비중은 63.8%, 36.2%에 달하고 있습니다. 또한 중소벤처산업공단이 2019년 발표한 보고서에 따르면 HMR 간편식 시장이 2025년까지 10조원 규모로 성장 할 것으로 예상하고 있습니다. 일반 소비자 뿐 아니라 식자재유통의 주 수요처인 단체급식/외식업계에서도HMR수요가 증대하여 식자재 유통시장의 새로운 매출처로 부상하고 있습니다. 국내 식자재 유통시장은 전체 도매시장 중에서 식품과 관련된 상품군을 취급하는 시장입니다. 국내 식자재 유통시장은 국내 외식업의 특성에 따라 한식, 중식, 일식, 양식 등 종류가 다양하게 포진되어 있어 개별 상품군의 종류가 매출과 연동해서 증가하는 구조이고, 중소형 업체들의 경우 낮은 품질의 상품을 저가에 공급하고 있으며, 1차 도매시장이 특정 상품군만을 취급하고 있어 다이렉트 소싱을 하기 어려운 환경입니다. 지배회사는 도매유통 전담조직을 통해 대규모 매입을 진행 중이며, 가격경쟁력을 구축함과 동시에 물류센터 및 스마트푸드센터를 활용하여 효율적인 물류망을 구축하여 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 지배회사는 식품안전인증기준(HACCP)을 받은 식품가공장을 통하여 안전한 식자재를 제공하여, 웰빙트렌드에 맞춰 식재료에 대한 신뢰감을 주고 있습니다. ④ 경쟁우위 요소 지배회사는 3STEP 관리제를 통해 '협력사-물류센터-고객사'를 각 물류접점에서기존보다 완벽한 위생시스템을 구축하였으며, 1차 상품을 가공하는 각 물류센터의식품가공장에 HACCP(안전관리인증기준)을 인증받아 안전한 산업화시스템을 구축하였습니다. 자체적으로 물류센터를 운영하기엔 규모가 작은 프랜차이즈 및 대형 식당들의 전문 식자재 유통 수요가 확대되고 있는데 지배회사는 '15년 3월 경인2물류센터 완공 등 전국적인 물류센터를 통하여 가격 변동성이 큰 1차 상품들을 안전하게가공하여 안정적이고 저렴한 가격에 공급할 수 있으며 다양한 식재료를 원스톱으로공급할 수 있습니다. 또한 지배회사는 앞서 살펴본 외식 및 급식업체, 음식료 제조업체들에게 보다 좋은 식재를 효율적으로 제공하기 위해 2019년 말 스마트푸드센터를 신설했습니다. 이를 통하여 HMR제품의 본격적 제조와 Central Kitchen(이하 CK)의 확장을 기대할 수 있게 되었습니다. CK는 식재료를 단순 농산물 형태로 제공 하는 것이 아닌 1차~3차 공정을 거치는 곳을 의미하며, 당사의 설비를 통하여 고품질의 다양한 식자재를 CK에서 가공하여 고객이 원하는 다양한 수요에 대응할 수 있게 되었습니다. (7) 기타사업부문 연결회사는 위 대표 사업부문 외에 추가로 외식사업 및 소매판매부문을 운영하고 있습니다. 당사는 해외 또는 자체적으로 개발한 브랜드를 통한 외식사업등을 성공적으로 전개하고 있습니다. (8) 신사업부문 ① 사업분야 및 진출 목적 지배회사가 진출한 신사업 분야는 재가열 간단 조리가 가능한 간편식 급식 식재, 도시락, 그리팅 건강식 및 연화식 분야입니다. 지배회사는 스마트푸드센터를 건설하여 푸드서비스부문에서 CK(Central Kitchen)식재 사용을 확대하여 효율성 개선 및 사회 트렌드인 간편식 수요에 대응하기 위해Take-Out 도시락 공급을 목적으로 하고 있습니다. 또한 B2C 상품인 그리팅 정기 배달 사업(당뇨, 비만 등 대사질환에 특화된 식재료를 바탕으로 한 건강식) 및 연화식(노령 인구 및 유아동 대상 식품)상품을 통해 B2C사업에 진출하려는 목적을 가지고 있습니다.②시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 간편식재 및 급식 식재 생산 센터(공장)를 보유한 주요 경쟁사는 아워홈, 신세계푸드로 자체 개발 브랜드의 B2C 상품을 생산 및 유통하고 있습니다. 한국농식품유통연구원에 따르면 HMR 시장은 2011년 8천억 원 규모에서 2018년 3조원에 달했습니다. 일부에선 오는 2023년까진 시장규모 10조원에 달할 것이라는 전망도 내놓고 있습니다.농림식품축산부에 따르면 연화식으로 대표되는 케어푸드(고령친화식품) 시장은 2011년 5,104억원에서 2018년 말 1조원을 넘어섰고, 2020년 시장규모는 약 2조원까지육박한 것으로 추정되고 있습니다. 케어푸드 시장은 국내에서는 걸음마 단계지만, 해외에서는 미국의 고령자, 환자, 영유아를 위한 특별식, 일본의 영양보충식, 부드러운 음식 등의 제품이 세분화, 출시되어 있는 26조원 규모의 큰 시장이고, 2020년에는 30조원이 넘었을 것으로 추정됩니다. 당사는 스마트푸드센터의 본격적인 가동을 통해 HMR 및 케어푸드, 그리팅 제품을 집중적으로 생산하여 신사업부문을 본격적으로 육성할 예정입니다. ③신규사업과 관련된 투자 아래는 2023년 3월 31일 현재 스마트푸드센터(ck공장) 관련 투자내역입니다. (단위 : 억원) 투자연도 연도별실 투자금액 연도별투자계획 투자자금 조달원천 2018 308 316 수익 및 이익잉여금 2019 525 502 수익 및 이익잉여금 2020 26 41 수익 및 이익잉여금 2021 - - - 2022 - - - 2023 - - - 합 계 859 859 - (*) 상기 투자실적에는 당사가 인적분할되기 이전의 투자내역이 포함되어 있습니다. ④기타 지배기업의 신사업 분야의 제품 중 그리팅 건강식 제품은 현재 스마트푸드센터 완공 후 2020년 중 런칭하였습니다. 백화점 및 제휴업체, 온라인몰등을 통한판매경로를 구축하고 생산 및 품질최적화를 수행중에 있습니다. 나. 사업부문별 요약재무현황 ① 제 1 (당) 분기 (단위 : 천원) 구 분 외부수익 부문간내부수익 부문수익 영업이익(손실) 자산총액 부채총액 식재 48,629,897 48,629,897 6,179,728 83,705,680 42,182,829 푸드서비스 82,465,192 13,071 82,478,263 4,625,920 240,216,634 75,896,198 유통 23,445,911 23,445,911 174,652 71,375,701 22,378,548 기타 19,942,191 1,966 19,944,157 (473,436) 481,010,833 94,703,329 소 계 174,483,191 15,037 174,498,228 10,506,864 876,308,848 235,160,904 연결조정 - (15,037) (15,037) (20) (51,575,485) (21,610,621) 합 계 174,483,191 - 174,483,191 10,506,844 824,733,363 213,550,283