사피엔반도체 분기보고서 (2025.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.08.09	-	보통주	150,000	100	100	설립출자

2018.07.07	유상증자(주주배정)	보통주	350,000	100	100	-

2018.09.15	유상증자(제3자배정)	보통주	55,556	100	1,800	-

2019.05.28	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	96,000	100	10,500	상환전환우선주 전량 보통주 전환(주1)

2020.03.26	무상증자	보통주	1,666,668	100	-	-

2020.03.26	무상증자	상환전환우선주	288,000	100	-	상환전환우선주 전량 보통주 전환(주1)

2021.09.17	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	297,862	100	13,429	상환전환우선주 전량 보통주 전환(주1)

2021.12.18	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	148,931	100	13,429	상환전환우선주 전량 보통주 전환(주1)

2022.08.09	주식매수선택권행사	보통주	13,000	100	2,000	-

2022.08.23	무상증자	보통주	2,235,224	100	-	-

2022.08.23	무상증자	상환전환우선주	830,793	100	-	상환전환우선주 전량 보통주 전환(주1)

2023.03.08	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	511,072	100	11,740	상환전환우선주 전량 보통주 전환(주1)

2023.03.18	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	85,178	100	11,740	상환전환우선주 전량 보통주 전환(주1)

2023.06.10	유상증자(제3자배정)	보통주	425,894	100	11,740	-

2023.06.13	유상증자(제3자배정)	보통주	85,178	100	11,740	-

2024.02.19	-	보통주	561,520	100	-	합병신주발행(주2)

2024.03.20	주식매수선택권행사	보통주	28,216	100	1,000	-

2024.05.21	주식매수선택권행사	보통주	116,200	100	1,000	-

2024.05.21	주식매수선택권행사	보통주	47,300	100	4,700	-

2024.08.20	전환권행사	보통주	103,862	100	7,664	전환사채 전환권 청구(주3)

2025.02.28	주식매수선택권행사	보통주	31,717	100	1,000	-

2025.02.28	주식매수선택권행사	보통주	13,000	100	4,700	-

2025.02.28	주식매수선택권행사	보통주	5,250	100	6,686	-

주1) 당사가 발행한 우선주식(상환전환우선주)은 2023년 06월 09일 전부 보통주로 전환되었습니다.

주2) 당사는 하나머스트7호기업인수목적 주식회사와 2024년 01월 25일 합병등기를 통해 합병이 완료되었으며, 합병비율(1:0.1304648)에 따라 합병신주 561,520주가 발행 되었습니다.

주3) 상기 전환사채는 피합병회사인 하나머스트7호기업인수목적 주식회사가 발행한 것이며, 2024년 02월 19일 합병을 통하여 회사가 인수하였고, 2024년 08월 20일 중 전환사채는 전량 전환권 행사되어 보통주(103,862주)로 전환되었습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

마. 채무증권 발행실적[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

하나머스트7호기업인수목적 주식회사	회사채	사모	2020.11.23	796,000	0	-	2024.11.23	전환 (주1)	-

합 계	-	-	-	796,000	-	-	-	-	-

주1) 해당 전환사채는 피합병회사인 하나머스트7호기업인수목적 주식회사가 발행한 것이며, 2024년 2월 19일 합병을 통하여 회사가 인수하였고, 2024년 8월 20일 중 전환사채는 전량 전환권 행사되어 보통주(103,862주)로 전환되었습니다.

바. 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-