이닉스 반기보고서 (2024.06)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황

당사는 반기보고서 제출일 현재 보유한 특허권 및 품질규격, 연구기자재는 다음과 같으며 향후 진행되는 연구개발 프로젝트에 따라 적절한 특허취득 및 설비 증설을 진행할 계획입니다. [지적재산권 보유 현황]

번호	내용	권리자	출원일	등록일	출원국

1	UV 경화를 통한 소화액 마이크로캡슐을 포함하는 화재진압 시트 제조방법	(주)이닉스(주)수	2023.05	2024.02	대한민국

2	내화성 및 절연성을 갖는 버스바용 테이프	(주)이닉스	2023.12	-	대한민국

주1) 위 특허권은 소화액체 캡슐을 자외선 경화레진과 배합하여 시트의 형태로 만드는 기술입니다. 본 기술은 소화 캡슐이 일정 온도를 넘는 자극을 받았을 시에 소화 캡슐이 터지며 화재진압을 일차적으로 할 수 있게 하는 소재입니다. 목표 적용처는 전기차 및 ESS용 배터리 팩 케이스와 배터리 모듈의 외벽이 있습니다.
주2) 위 특허권은 내화성 및 절연성을 갖는 버스바용 테이프에 관한 것으로 내화성 필름층 및 난연성 점착층을 포함하여 별도의 접착제 사용 없이 한 번의 와인딩 공정으로 작업이 가능하며 고온 및 고전압에 대한 내화성 및 절연성을 갖는 버스바용 고온 절연성 테이프 소재에 관한 것이다 .

나. 시장 현황1. 전방시장 현황 및 전망

1) 전기차시장 현황 및 전망

전기차는 전기를 동력원으로 하는 자동차로 , 환경이슈 부각과 배터리 기술의 발전으로 인해 자동차 시장은 점차 전기차 위주로 재편되고 있습니다 . 전기를 동력으로 하는 자동차는 배터리 활용 정도에 따라 크게 3 가지로 나뉘는데 , 에너지원이 100% 전기인 BEV(Battery Electric Vehicle) 를 비롯하여 , PHEV(Plugin Hybrid Electric Vehicle), HEV(Hybrid Electric Vehicle) 가 있습니다 . 전기차 보급 확대에 따라 통상적으로 ‘전기차’라고 함은 BEV 를 칭합니다 . PHEV 는 20-30 마일 정도를 주행할 때는 무공해 운행이 가능하나 , 이보다 먼 거리를 주행할 때에는 휘발유나 디젤과 같은 내연기관을 사용합니다 . HEV 는 내연기관 운행을 베이스로 배터리가 운행을 보조하는 수준이기 때문에 국가에 따라서 친환경차에서 제외하기도 합니다 .

SNE Research 에 따르면 , 글로벌 전기차 판매량이 2021 년에 109% 까지 폭발적으로 늘어났다가 이후 증가세가 빠르게 약화되었습니다 . 연도 별 성장률은 약화되었지만 , 2024 년도 예상 판매량은 1,600 만대로 2019 년 대비 8 배 증가했으며 , 절대적인 전기차 판매량은 지속적으로 늘고 있습니다 .

최근 국가 별 전기차 구매 보조금 축소 또는 폐지 , 자동차 배출규제 및 내연기관차 판매 금지 연기 , 전기차 충전소 인프라 부족 , 고금리에 따른 소비자들의 구매력 저하 등이 전기차 시장의 성장을 저해하는 원인으로 작용하고 있습니다 .

이러한 원인들로 인해 전기차가 캐즘 (Chasm: 일시적 성장 정체 ) 구간을 지나고 있다는 분석이 나오고 있지만 , IEA 에 따르면 2024 년 1 분기 글로벌 전기차 판매량은 전기 동기보다 약 25% 초과하여 300 만대를 넘어섰습니다. 성장세는 지역별로 다르게 나타나고 있기 때문에 국내에서는 캐즘의 영향을 관측할 수 있지만 중국과 그 외 지역에서는 성장중인 것으로 나타나고 있습니다 . 지역별로는 중국이 약 56% 로 세계 최대 전기차 자리를 유지하고 있으며 , 이어서 유럽 , 북미 , 중국 제외 아시아 순으로 전기차가 많이 판매되었습니다 . 즉 , 전기차시장의 성장속도는 느려지질 수 있으나 , 중장기적으로 성장의 방향성은 변하지 않을 것으로 보입니다 .

성장세에 맞추어 완성차 제조사들은 전동화 계획에 대한 투자를 계속 진행함과 동시에 PHEV 시장에도 집중하고 있습니다 . 이유는 기존의 내연기관을 이용하던 소비자들의 순수전기차인 BEV 에 대한 인식 중 충전의 불편함과 총주행거리 , 그리고 충전시설의 부족함에 대한 불안함을 해소해주는 차종이 PHEV 이기 때문입니다 . PHEV 는 지구온난화 및 환경유해요소를 내연기관자동차보다는 줄임과 동시에 전기자동차의 소비자들이 인식하는 약점을 보완한 유형의 자동차입니다 . 내연기관차에서 전기차로 흐름이 넘어가는 중간 단계에서 PHEV 가 징검다리 역할을 하는 만큼 당분간 수요가 이어질 것으로 전망하고 있습니다 . 글로벌 각국의 완성차 제조사들은 PHEV 신규 모델 출시 , PHEV 용 엔진 개발 투자 , 신시장 공략에 나서는 등 BEV 의 전환시점의 성장성을 PHEV 를 통하여 확보하려 하고있으며 얼리어댑터를 제외한 일반 대다수의 소비자들의 전동화 차량에 대해 가지고 있는 인식의 장벽을 낮추기 위한 전략으로 활용하고 있습니다 .

중장기적으로 탄소중립 목표와 환경규제 등으로 인해 전동화 전환은 불가피한 상황이며 , 이에 따라 완성차 제조사들은 다가올 전기차 상승 시장에 대비해 선재 투자를 지속적으로 감행하고 있습니다 . 전동화 시대의 도래는 현재 출시되고 있는 신규 전기자동차 모델의 개수로 반증되고 있습니다 .

EVStatistic 에 따르면 2030 년까지 총 220 종의 전기차 모델이 출시 예정이라고 전망했으며 , 올 해 대비 80 종 모델이 신규 출시 예정인 것을 확인할 수 있습니다 . 최근 PHEV 시장이 활발해지면서 , 각 글로벌 완성차 제조사들이 다양한 모델을 출시 예정이라 해당 수치는 더 증가할 것으로 판단됩니다 .

소비자들에게 주행거리 , 탑승객수 , 인포테인먼트 외 다양한 추가 편의기능을 제공함으로써 현대 , 기아자동차 , 폭스바겐 , 포드 , 테슬라 등 완성차 제조사들은 빠른 전동화시장의 성장세를 추진하고 있습니다 .

현대자동차의 경우 , 2030 년 ' 전기차 글로벌 톱 3' 에 진입하겠다는 포부를 밝히며 , 전기차를 비롯한 연구개발에 총 31 조 1000 억원을 투자하겠다고 발표하였습니다 . 그 외에도 2023 년 11 월 싱가포르에 미래 모빌리티 연구를 위한 글로벌 혁신센터 설립했으며 , 올해 4 분기부터는 미국 조지아주 브라이언 카운티에 짓고 있는 북미 최초 전기차 전용 공장을 본격 가동할 예정입니다 .

전략적으로는 테슬라 , 현대자동차 등은 소비자 부담이 적은 중저가 전기차 모델을 내세우는 대중화 전략을 세우고 있으며 , 신차 라인을 플랫폼화 하여 단일 생산라인에서 다종의 전기차를 생산할 수 있도록 제조라인을 전환하는 등의 투자를 다각화하고 있습니다 .

2) 배터리시장 현황 및 전망

이차전지 (Secondary Cell) 는 한 번 쓰면 수명을 다하는 건전지 등 일차전지 (Primary Cell) 와는 달리 , 전기화학 반응을 이용해 충전과 방전을 통해 반복 사용이 가능한 전지로 , 전기차 , 핸드폰 , 노트북 , ESS 등에 사용됩니다 . 배터리 (Battery) 라 함은 일반적으로 이차전지를 의미하며 , 탄소중립 달성을 위한 국제사회의 관심 증가 , 전방산업인 전기차 시장의 급성장 , 미래 산업을 위한 전동화 및 무선화 수요 등에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다 .

그 중 리튬이온 배터리가 다른 이차전지와 비교하여 높은 에너지 밀도와 출력 , 긴 수명주기 , 환경 친화성 등의 장점에 기반하여 이차전지 시장의 표준으로 자리잡고 있습니다 . 현재 이차전지 시장은 전기차뿐만 아니라 각 산업이 ESG 경영을 추구하기 위하여 친환경 에너지 사용 증감을 계획하며 에너지 저장장치인 ESS(Energy Storage System) 를 필요로 하기 때문에 기존의 전기차에 집중되어 있던 이차전지시장은 더욱 폭넓은 어플리케이션에 사용되도록 성장하고 있습니다 .

SNE Research 의 리튬이온배터리 어플리케이션 별 중장기 전망에 따르면 , 2035 년 소형 IT 기기 및 xEV(BEV, PHEV), 에너지저장장치 (ESS) 향 리튬이온배터리의 수요는 총 5570GWh 가 될 것으로 예측하고 있습니다 .

전문가들은 리튬이온배터리의 수요가 2023 년부터 2035 년까지 연평균 성장율 15.4% 로 증가할 것이라고 예측하고 있습니다 . 어플리케이션 별 비중으로는 전기자동차가 4,760GWh 로 85% 가장 큰 비중을 차지하며 , 이어서 ESS 가 11%, 소형 어플리케이션이 3% 를 차지할 것으로 예상하고 있습니다 .

최근 배터리의 전방산업인 전기차 시장의 성장세가 둔화되어 , 배터리 제조사도 영향을 받고 있습니다 . 전기차 생산축소로 셀 , 소재제조사의 생산계획이 줄어들어 , 일부 이차전지 제조사들이 생산연기 , 공장 설립 등의 투자계획을 축소 또는 연기하고 있는 추세입니다 . 테슬라는 멕시코 공장 건설을 연기했고 , 포드는 주력 모델인 F-150 라이트닝의 2024 년 생산계획을 절반으로 축소했습니다 .

또한 , 2023 년까지 지속된 광물가격하락도 2024 년 상반기 배터리 제조사 수익성에도 영향을 미쳤습니다 . 광물가격하락으로 이차전지 판매가격이 하락함에 따라 , 전기차 제조사들은 이차전지 구매가격이 더 인하될 것으로 예상하고 , 구매규모 축소 , 구매시점 연기를 하고 있습니다 . 하지만 이러한 점이 시사하는 또다른 관점은 전기자동차의 원가는 하락할 것으로 보이며 이에 따른 가격경쟁이 완성차 제조사의 단위에서는 활성화되어 소비자들의 소비율을 촉진시킬 것으로 판단하고 있습니다 .

이러한 시장 성장세 둔화에도 불구하고 2024 년 1 월 ~5 월 글로벌 전기차에 탑재된 총 배터리 사용량은 약 285.4GWh 로 전년 동기 대비 23% 성장했습니다 . 국내 배터리 제조 3 사의 점유율은 전년 동기대비 2.8% 하락한 22.3% 기록했으나 , 3 사 모두 점유율 5 위 내 포함되어 , 준수한 성장률을 나타내었습니다 .

SDI, LGE 그리고 SKOn 과 같이 배터리 3 사는 다가올 미래 전기차 시장에 대비하여 자체 기술력을 높이기 위한 연구개발을 꾸준히 하고 있으며 , 글로벌 시장 점유율 자리를 지키기 위해 고군분투하고 있습니다 . 또한 , 이들은 국내 전기차 뿐 아니라 미국 , 중국 , 유럽 등 전세계에 생산체계를 구축하여 BMW, Stellantis, GM, FORD 등 글로벌 전기차 제조사에 공급하고 있습니다 .

유럽의 내연기관 규제가 완화되었지만 , 탄소중립 정책에 따른 2030~2035 년 각 국의 내연기관 판매금지 정책이 유효한 상황으로 중장기적으로 전동화 시장의 흐름은 유지될 것으로 보입니다 .

글로벌 배터리 제조사는 이러한 시장상황을 대비하여 제품 포트폴리오 다변화 등 기술개발에 집중하고 있으며 , 국내 배터리 제조 3 사는 약 25 조원 규모의 시설 투자계획을 발표했습니다 . 최근 이차전지 중 비중이 늘어나고 있는 LFP( 리튬인산철 ) 배터리 및 차세대 배터리인 전고체 배터리 등 미래선점 경쟁력을 확보하기위해 기술개발에 적극 투자하고 있으며 , 현재의 전기차 시장의 캐즘현상은 본격적인 성장곡선 이전에 경쟁력 있는 전기자동차를 소비자들에게 제안하기 위하여 연구하고 개발할 수 있는 기간을 확보할 수 있게 되었습니다 .

2. 수요변동요인

전기차 시장의 수요 변동에 큰 영향을 끼치는 주요 요인은 크게 ① 충전 인프라 ② 규제 및 정책 ③ 기술로 나눌 수 있습니다 .

1) 충전 인프라

정부는 올해 국내 전기차 충전기 대수를 45 만대까지 늘리고 , 2030 년에는 123 만대로 확대 계획을 발표했습니다 . 상반기 전기차 충전기 보급량은 약 5 만대로 , 올해 목표 15 만대 중 약 33% 달성하였습니다 . 그 이유로는 노후화된 아파트 등 설치하기 어려운 주차공간 및 노후 변압기가 저조한 달성율의 가장 큰 이유로 꼽혔습니다 .

하 지만 글로벌 기업들과 정부 는 충전 인프라를 확대하기 위한 노력들을 지속적으로 하고 있습니다 . 유럽의 최대규모 전략회사 중 하나인 롤랜드버거에 따르면 2023 년 550 억 달러였던 전세계 전기차 충전 인프라 시장이 2030 년에는 3,250 억 달러 ( 약 451 조원 ) 규모의 시장이 될 것이라고 전망했습니다 .

국내 현대차 , LG 등은 충전 관련 계열사를 설립하거나 인수합병을 하며 충전 인프라 사업을 확장하고 있습니다 . 충전 인프라 플랫폼 고도화 , 배달 충전 서비스 , 고정식 무선충전 , 주행식 무선충전 등의 서비스 및 기술이 고도화되고 있습니다 . 또한 대한민국 정부는 2025 년부터 새로 짓는 시설의 충전기 의무 설치 비율을 총 주차면의 10% 까지 확대하겠다고 발표했습니다 .

위와 같이 정부 및 사기업들 모두 전기차 수요에 긍정적인 영향을 끼칠 수 있도록 충전 인프라를 증설하고 소비자들이 긍정적으로 전기자동차 이용을 고려할 수 있는 환경을 조성해 나가고 있습니다 .

2) 규제 및 정책

전기차 시장은 글로벌 규제 및 정책에 따라 많은 영향을 받습니다 . 전세계적으로 탄소중립에 대한 관심이 심화되면서 친환경이 각 국가의 핵심 정책과제로 부상하고 있으며 , 수요변동요인에 영향을 끼치는 주요 정책 및 규제로는 IRA, 보조금정책 , 환경규제입니다 .

가 ) IRA(Inflation Reduction Act)

2021 년 바이든 정권 이후 친환경 정책 강화로 인플레이션 감축법 (IRA, Inflation Reduction Act) 이 시행되면서 , 미국 내 전기차 시장 성장이 가속화되었습니다 . 전기차 세액공제 관련 조항인 ‘ IRA Section 13401 (Clean Vehicle Credit)’ 은 미국에서 판매되는 전기차에 대한 세액공제 ( 사실상의 보조금 ) 적용 조건을 명시한 조항이며 , 전기 차 최종조립 , 배터리 부품 , 배터리 광물 등 배터리 밸류체인이 미국 ( 북미 ) 본토에서 이루어지도록 하고 있습니다 . 이에 따라 , 국내 완성차 및 당사를 포함한 이차전지 제조사는 미국 현지에 공장을 설립하는 등의 적극적인 투자를 감행하였습니다 .

하반기 미국 대선 결과에 따라 인플레이션 감축법 폐지 또는 축소될 수 있다는 우려가 나오고 있지만 , 국내 전기차 및 이차전지 제조사는 포트폴리오를 다변화하는 등 관련 법안으로 인한 피해를 최소화하기 위한 대응 전략을 준비하고 있습니다 . 전 세계 친환경 법안들이 이미 적극 추진되고 있는 상황이라 장기적으로 전기차 시장 전망은 크게 변화가 없을 것이라고 전문가들은 예측하고 있습니다 .

나 ) 보조금정책

전기차 보급 확대를 위해 시행되었던 각 국의 보조금 정책이 점차 축소 또는 폐지되고 있으며 , 소비자들도 기존 내연기관 차량보다 비싼 전기차 구매를 꺼려하는 추세입니다 .

한국개발연구원은 기존 보조금에 사용되었던 예산을 충전인프라 확충에 사용하는 것이 상대적으로 더 큰 전기차 보급효과가 있을 것이라는 분석을 내놓았으며 , 올해 상반기에 환경부는 전기차 공용충전설치 지원사업 예산을 전년대비 42% 늘어난 3,715 억 지원한다고 발표했습니다 .

이에 전기차 제조사들은 정책 변화에 대응하며 , 소비자의 구매를 유도하기 위하여 전기차의 가격을 하향 조정하며 경쟁력을 유지하기 위해 노력 중입니다 . 소비자들의 트렌드 변화에 발맞추고자 테슬라 , BYD, 폭스바겐 등 전기차 제조사는 전기차 가격 인하 및 저렴한 소형 전기차 출시를 발표하고 있습니다 .

국내 이차전지 제조사도 가격이 높은 니켈코발트망간 배터리를 대신하여 상대적으로 원재료가 저렴한 리튬인산철 (LFP) 배터리 기술을 계속해서 연구개발 하고 있습니다 . 또한 , 국내 완성차 제조사인 기아차는 레이 EV 를 2,700 만원대에 출시했으며 , 현대차는 캐스퍼의 전기차 버전인 인스터를 약 2,900 만원대로 출시 예정이라고 밝혔습니다 .

전기차 시장 내의 경쟁 심화로 인한 빠른 기술 발전 및 가격 하락은 그동안 소비자의 구매 저해 요인들이 빠른 시일 내에 해소될 수 있다는 가능성을 보여주고 있습니다 .

다 ) 환경규제

전세계적으로 탄소중립에 대한 관심이 심화되면서 친환경이 각 국가의 핵심 정책과제로 부상하고 있으며 , 수송 분야의 친환경 정책으로는 전기차를 필두로하는 친환경차 보급 확대가 대두되고 있습니다 . 최근 전기차 시장 캐즘 현상에 따라 완성차 제조사도 직접적으로 영향을 받고 있어 , 각 국에서 친환경 정책을 완화하고 있는 추세입니다 . 미국 환경보호청 (EPA) 는 2032 년까지 신차 중 전기차 판매비중을 67% 달성하겠다는 목표를 56% 로 낮추고 , 유럽연합 (EU) 은 디젤차 규제강화 내용이 삭제되는 등 기존 초안 대비 완화된 Euro 7 합의안을 발표했습니다 . 이처럼 친환경 규제가 느슨해지고 있는 추세지만 , 2050 년까지 탄소중립 실현 목표에 따라 전 국가가 친환경 법안들을 이미 추진하고 있고 , 장기적 추세에 변화는 없을 것으로 보입니다 .

3) 기술

전기차 시장의 캐즘에 대비하게 위해 글로벌 완성차 및 배터리 제조사가 기술개발에 집중하고 있습니다 . 최근 이슈가 되고 있는 LFP, 차세대 배터리로 불리는 전고체 배터리 , Extended-Range EV(EREV) 가 전기차 시장의 수요변동요인이 될 수 있는 주요 기술입니다 .

가 ) LFP(Lithium iron phosphate: 리튬인산철 )

최근 전기차 시장에서 가격 경쟁력을 위한 대안으로 LFP 가 주목받고 있습니다 . LFP 는 상대적으로 저렴한 인산과 철을 원재료를 사용하여 가격 경쟁력이 있으며 , 내열성이 좋은 인산과 철을 사용함으로서 화재위험에 대한 안전성이 높다는 평가를 받고 있습니다 . 반면 , 우리가 알고있는 NMC(Nickel manganese cobalt: 니켈망간코발트 ) 와는 달리 에너지 밀도가 낮아 , 주행가능거리가 짧다는 단점을 가지고 있습니다 .

최근 테슬라가 LFP 탑재 비중을 61% 로 늘리겠다고 발표했으며 , 국내 3 사도 LFP 배터리 개발을 진행하고 있습니다 .

나 ) 전고체배터리

전고체배터리는 양극과 음극 사이 전해질이 고체성분으로 , 화재에 대한 위험성이 굉장히 낮으며 , 에너지 밀도가 높아 주행거리를 향상시킬 수 있습니다 . 현재 우리가 가장 많이 사용하고 있는 전해질이 액체로 구성된 리튬이온배터리는 외부 충격에 의한 화재에 굉장히 취약하여 , 각 국가 정부 및 기업들이 전고체배터리를 미래 전기차 시장을 선도할 차세대 배터리로 주목하고 있습니다 .

최근 국내 3 사 배터리제조사도 전고체배터리 개발에 앞장서고 있으며 , 정부도 전고체배터리에 대한 연구개발 , 세제 지원 등 대규모 지원을 하고 있습니다 . 반면 , 전고체배터리는 높은 기술력이 필요한 분야로 , 상용화가 되기까지는 꽤 오랜 시간이 걸릴 것이라는 전문가들의 분석도 있습니다 . 이유는 충전과 방전의 효율에 영향을 미치는 요소로 온도가 있습니다 . 온도가 너무 낮은 환경 , 즉 겨울 혹은 연중 추운 기온이 대부분인 지역에서는 전고체 배터리의 전도율이 낮아 충전과 방전이 비효율적이기 때문에 상용화가 되지 않고 있습니다 . SNE Research 에 따르면 2030 년에도 리튬이온배터리의 시장 점유율이 압도적일 것으로 보이며 , 전고체배터리는 양산화에 성공하더라도 시장 침투율이 매우 낮을 것으로 전망했습니다 .

전고체배터리는 기술적으로 전해질 두께 등의 다양한 기술적인 문제 , 높은 소재 가격의 문제점을 가지고 있어 , 이런 부분들을 해결하고 양산하기까지 많은 시간이 걸릴 것으로 전문가들은 예측하고 있습니다 . 이에 배터리 시장은 장기간 리튬이온배터리 위주의 시장으로 형성이 되며 , 2030 년 리튬이온배터리 공급량은 현재 대비 4 배 이상 성장할 전망입니다 .

다 ) 주행거리 연장 전기차 (EREV, Extended Range EV)

전기차 캐즘 시대에 완성차 제조사들이 다양한 포트폴리오를 준비하는 중이며 , 최근 새로운 대안으로 주행거리 연장 전기차 (EREV, Extended Range EV) 가 떠오르고 있습니다 . 하이브리드 차량은 내연엔진 중심으로 , 저속에서만 보조적으로 전기모드를 가동하는데 , EREV 는 100% 전기로 구동하며 , 내연엔진은 배터리 충전 역할만 합니다 . 순수 전기차와 동일한 주행성능을 가지고 있으며 , 순수 전기차에 가장 가까운 방식의 차량입니다 . 중국 완성차 제조사들은 꾸준히 EREV 를 출시해 왔으며 , 현대자동차도 2026 년 제네시스 GV70 양산을 목표로 EREV 개발하고 있습니다 . 전기차 시장 침체 속에 완성차 제조사들도 수익성을 다양화하려는 전략을 계획하고 있습니다 .