이닉스 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황

당사는 반기보고서 제출일 현재 보유한 특허권 및 품질규격, 연구기자재는 다음과 같으며 향후 진행되는 연구개발 프로젝트에 따라 적절한 특허취득 및 설비 증설을 진행할 계획입니다. [지적재산권 보유 현황]

번호	내용	권리자	출원일	등록일	출원국

1	UV 경화를 통한 소화액 마이크로캡슐을 포함하는 화재진압 시트 제조방법	(주)이닉스(주)수	2023.05	2024.02	대한민국

2	내화성 및 절연성을 갖는 버스바용 테이프	(주)이닉스	2023.12	-	대한민국

주1) 위 특허권은 소화액체 캡슐을 자외선 경화레진과 배합하여 시트의 형태로 만드는 기술입니다. 본 기술은 소화 캡슐이 일정 온도를 넘는 자극을 받았을 시에 소화 캡슐이 터지며 화재진압을 일차적으로 할 수 있게 하는 소재입니다. 목표 적용처는 전기차 및 ESS용 배터리 팩 케이스와 배터리 모듈의 외벽이 있습니다.
주2) 위 특허권은 내화성 및 절연성을 갖는 버스바용 테이프에 관한 것으로 내화성 필름층 및 난연성 점착층을 포함하여 별도의 접착제 사용 없이 한 번의 와인딩 공정으로 작업이 가능하며 고온 및 고전압에 대한 내화성 및 절연성을 갖는 버스바용 고온 절연성 테이프 소재에 관한 것이다.

나. 시장 현황1. 전방시장 현황 및 전망

1) 전기차시장 현황 및 전망

전기차는 전기를 동력원으로 하는 자동차로, 환경이슈 부각과 배터리 기술의 발전으로 인해 자동차 시장은 점차 전기차 위주로 재편되고 있습니다. 전기를 동력으로 하는 자동차는 배터리 활용 정도에 따라 크게 3가지로 나뉘는데, 에너지원이 100% 전기인 BEV(Battery Electric Vehicle)를 비롯하여, PHEV(Plugin Hybrid Electric Vehicle), HEV(Hybrid Electric Vehicle)가 있습니다. 전기차 보급 확대에 따라 통상적으로 ‘전기차’라고 함은 BEV를 칭합니다. PHEV는 20-30마일 정도를 주행할 때는 무공해 운행이 가능하나, 이보다 먼 거리를 주행할 때에는 휘발유나 디젤과 같은 연료를 사용합니다.' HEV는 내연기관 운행을 베이스로 배터리가 운행을 보조하는 수준이기 때문에 국가에 따라서 친환경차에서 제외하기도 합니다.

SNE Research에 따르면, 글로벌 전기차 판매량이 2021년에 109%까지 폭발적으로 늘어났다가 이후 증가세가 빠르게 약화되었습니다. 연도 별 성장률은 약화되었지만, 2024년도 예상 판매량은 1,600만대로 2019년 대비 8배 증가했으며, 절대적인 전기차 판매량은 지속적으로 늘고 있습니다.

최근 국가 별 전기차 구매 보조금 축소 또는 폐지, 자동차 배출규제 및 내연기관차 판매 금지 연기, 전기차 충전소 인프라 부족, 고금리에 따른 소비자들의 구매력 저하 등이 전기차 시장의 성장을 저해하는 원인으로 작용하고 있습니다.

이러한 원인들로 인해 전기차가 캐즘(Chasm: 일시적 성장 정체) 구간을 지나고 있다는 분석이 나오고 있지만, IEA에 따르면 2024년 1분기 글로벌 전기차 판매량은 전기 동기보다 약 25% 초과하여 300만대를 넘어섰습니다. 성장세는 지역별로 다르게 나타나고 있기 때문에 국내에서는 캐즘의 영향을 관측할 수 있지만 중국과 그 외 지역에서는 성장중인 것으로 나타나고 있습니다 . 지역별로는 중국이 약 56%로 세계 최대 전기차 자리를 유지하고 있으며, 이어서 유럽, 북미, 중국 제외 아시아 순으로 전기차가 많이 판매되었습니다. 즉, 전기차시장의 성장속도는 느려질 수 있으나, 중장기적으로 성장의 방향성은 변하지 않을 것으로 보입니다.

성장세에 맞추어 완성차 제조사들은 전동화 계획에 대한 투자를 계속 진행함과 동시에 PHEV 시장에도 집중하고 있습니다. 이유는 기존의 내연기관을 이용하던 소비자들의 순수전기차인 BEV에 대한 인식 중 충전의 불편함과 총주행거리, 그리고 충전시설의 부족함에 대한 불안함을 해소해주는 차종이 PHEV이기 때문입니다. PHEV는 지구온난화 및 환경유해요소를 내연기관자동차보다는 줄임과 동시에 전기자동차의 소비자들이 인식하는 약점을 보완한 유형의 자동차입니다. 내연기관차에서 전기차로 흐름이 넘어가는 중간 단계에서 PHEV가 징검다리 역할을 하는 만큼 당분간 수요가 이어질 것으로 전망하고 있습니다. 글로벌 각국의 완성차 제조사들은 PHEV 신규 모델 출시, PHEV용 엔진 개발 투자, 신시장 공략에 나서는 등 BEV의 전환시점의 성장성을 PHEV를 통하여 확보하려 하고있으며 얼리어댑터를 제외한 일반 대다수의 소비자들의 전동화 차량에 대해 가지고 있는 인식의 장벽을 낮추기 위한 전략으로 활용하고 있습니다.

중장기적으로 탄소중립 목표와 환경규제 등으로 인해 전동화 전환은 불가피한 상황이며, 이에 따라 완성차 제조사들은 다가올 전기차 상승 시장에 대비해 선재 투자를 지속적으로 감행하고 있습니다. 전동화 시대의 도래는 현재 출시되고 있는 신규 전기자동차 모델의 개수로 반증되고 있습니다.

EVStatistic에 따르면 2030년까지 총 220종의 전기차 모델이 출시 예정이라고 전망했으며, 올 해 대비 80종 모델이 신규 출시 예정인 것을 확인할 수 있습니다. 최근 PHEV시장이 활발해지면서, 각 글로벌 완성차 제조사들이 다양한 모델을 출시 예정이라 해당 수치는 더 증가할 것으로 판단됩니다.

소비자들에게 주행거리, 탑승객수, 인포테인먼트 외 다양한 추가 편의기능을 제공함으로써 현대, 기아자동차, 폭스바겐, 포드, 테슬라 등 완성차 제조사들은 빠른 전동화시장의 성장세를 추진하고 있습니다.

현대자동차의 경우, 2030년 '전기차 글로벌 톱3' 에 진입하겠다는 포부를 밝히며, 전기차를 비롯한 연구개발에 총 31조 1000억원을 투자하겠다고 발표하였습니다. 그 외에도 2023년 11월 싱가포르에 미래 모빌리티 연구를 위한 글로벌 혁신센터 설립했으며, 올해 4분기부터는 미국 조지아주 브라이언 카운티에 짓고 있는 북미 최초 전기차 전용 공장을 본격 가동할 예정입니다.

전략적으로는 테슬라, 현대자동차 등은 소비자 부담이 적은 중저가 전기차 모델을 내세우는 대중화 전략을 세우고 있으며, 신차 라인을 플랫폼화 하여 단일 생산라인에서 다종의 전기차를 생산할 수 있도록 제조라인을 전환하는 등의 투자를 다각화하고 있습니다.

2) 배터리시장 현황 및 전망

이차전지(Secondary Cell)는 한 번 쓰면 수명을 다하는 건전지 등 일차전지(Primary Cell)와는 달리, 전기화학 반응을 이용해 충전과 방전을 통해 반복 사용이 가능한 전지로, 전기차, 핸드폰, 노트북, ESS 등에 사용됩니다. 배터리(Battery)라 함은 일반적으로 이차전지를 의미하며, 탄소중립 달성을 위한 국제사회의 관심 증가, 전방산업인 전기차 시장의 급성장, 미래 산업을 위한 전동화 및 무선화 수요 등에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다.

그 중 리튬이온 배터리가 다른 이차전지와 비교하여 높은 에너지 밀도와 출력, 긴 수명주기, 환경 친화성 등의 장점에 기반하여 이차전지 시장의 표준으로 자리잡고 있습니다. 현재 이차전지 시장은 전기차뿐만 아니라 각 산업이 ESG경영을 추구하기 위하여 친환경 에너지 사용 증감을 계획하며 에너지 저장장치인 ESS(Energy Storage System)를 필요로 하기 때문에 기존의 전기차에 집중되어 있던 이차전지시장은 더욱 폭넓은 어플리케이션에 사용되도록 성장하고 있습니다.

SNE Research의 리튬이온배터리 어플리케이션 별 중장기 전망에 따르면, 2035년 소형 IT기기 및 xEV(BEV, PHEV), 에너지저장장치(ESS) 향 리튬이온배터리의 수요는 총 5570GWh가 될 것으로 예측하고 있습니다.

전문가들은 리튬이온배터리의 수요가 2023년부터 2035년까지 연평균 성장율 15.4%로 증가할 것이라고 예측하고 있습니다. 어플리케이션 별 비중으로는 전기자동차가 4,760GWh로 85% 가장 큰 비중을 차지하며, 이어서 ESS가 11%, 소형 어플리케이션이 3%를 차지할 것으로 예상하고 있습니다.

최근 배터리의 전방산업인 전기차 시장의 성장세가 둔화되어, 배터리 제조사도 영향을 받고 있습니다. 전기차 생산축소로 셀, 소재제조사의 생산계획이 줄어들어, 일부 이차전지 제조사들이 생산연기, 공장 설립 등의 투자계획을 축소 또는 연기하고 있는 추세입니다. 테슬라는 멕시코 공장 건설을 연기했고, 포드는 주력 모델인 F-150라이트닝의 2024년 생산계획을 절반으로 축소했습니다.

또한, 2023년까지 지속된 광물가격하락도 2024년 상반기 배터리 제조사 수익성에도 영향을 미쳤습니다. 광물가격하락으로 이차전지 판매가격이 하락함에 따라, 전기차 제조사들은 이차전지 구매가격이 더 인하될 것으로 예상하고, 구매규모 축소, 구매시점 연기를 하고 있습니다. 하지만 이러한 점이 시사하는 또다른 관점은 전기자동차의 원가는 하락할 것으로 보이며 이에 따른 가격경쟁이 완성차 제조사의 단위에서는 활성화되어 소비자들의 소비율을 촉진시킬 것으로 판단하고 있습니다.

이러한 시장 성장세 둔화에도 불구하고 2024년 1월~5월 글로벌 전기차에 탑재된 총 배터리 사용량은 약 285.4GWh로 전년 동기 대비 23% 성장했습니다. 국내 배터리 제조 3사의 점유율은 전년 동기대비 2.8% 하락한 22.3% 기록했으나, 3사 모두 점유율 5위 내 포함되어, 준수한 성장률을 나타내었습니다.

SDI, LGE 그리고 SKOn과 같이 배터리 3사는 다가올 미래 전기차 시장에 대비하여 자체 기술력을 높이기 위한 연구개발을 꾸준히 하고 있으며, 글로벌 시장 점유율 자리를 지키기 위해 고군분투하고 있습니다. 또한, 이들은 국내 전기차 뿐 아니라 미국, 중국, 유럽 등 전세계에 생산체계를 구축하여 BMW, Stellantis, GM, FORD 등 글로벌 전기차 제조사에 공급하고 있습니다.

유럽의 내연기관 규제가 완화되었지만, 탄소중립 정책에 따른 2030~2035년 각 국의 내연기관 판매금지 정책이 유효한 상황으로 중장기적으로 전동화 시장의 흐름은 유지될 것으로 보입니다.

글로벌 배터리 제조사는 이러한 시장상황을 대비하여 제품 포트폴리오 다변화 등 기술개발에 집중하고 있으며, 국내 배터리 제조 3사는 약 25조원 규모의 시설 투자계획을 발표했습니다. 최근 이차전지 중 비중이 늘어나고 있는 LFP(리튬인산철)배터리 및 차세대 배터리인 전고체 배터리 등 미래선점 경쟁력을 확보하기위해 기술개발에 적극 투자하고 있으며, 현재의 전기차 시장의 캐즘현상은 본격적인 성장곡선 이전에 경쟁력 있는 전기자동차를 소비자들에게 제안하기 위하여 연구하고 개발할 수 있는 기간을 확보할 수 있게 되었습니다.

2. 수요변동요인

전기차 시장의 수요 변동에 큰 영향을 끼치는 주요 요인은 크게 ① 충전 인프라 ② 규제 및 정책 ③ 기술로 나눌 수 있습니다.

1) 충전 인프라

정부는 올해 국내 전기차 충전기 대수를 45만대까지 늘리고, 2030년에는 123만대로 확대 계획을 발표했습니다. 상반기 전기차 충전기 보급량은 약 5만대로, 올해 목표 15만대 중 약 33% 달성하였습니다. 그 이유로는 노후화된 아파트 등 설치하기 어려운 주차공간 및 노후 변압기가 저조한 달성율의 가장 큰 이유로 꼽혔습니다.

하지만 글로벌 기업들과 정부는 충전 인프라를 확대하기 위한 노력들을 지속적으로 하고 있습니다. 유럽의 최대규모 전략회사 중 하나인 롤랜드버거에 따르면 2023년 550억 달러였던 전세계 전기차 충전 인프라 시장이 2030년에는 3,250억 달러(약 451조원) 규모의 시장이 될 것이라고 전망했습니다.

국내 현대차, LG 등은 충전 관련 계열사를 설립하거나 인수합병을 하며 충전 인프라 사업을 확장하고 있습니다. 충전 인프라 플랫폼 고도화, 배달 충전 서비스, 고정식 무선충전, 주행식 무선충전 등의 서비스 및 기술이 고도화되고 있습니다. 또한 대한민국 정부는 2025년부터 새로 짓는 시설의 충전기 의무 설치 비율을 총 주차면의 10%까지 확대하겠다고 발표했습니다.

위와 같이 정부 및 사기업들 모두 전기차 수요에 긍정적인 영향을 끼칠 수 있도록 충전 인프라를 증설하고 소비자들이 긍정적으로 전기자동차 이용을 고려할 수 있는 환경을 조성해 나가고 있습니다.

2) 규제 및 정책

전기차 시장은 글로벌 규제 및 정책에 따라 많은 영향을 받습니다. 전세계적으로 탄소중립에 대한 관심이 심화되면서 친환경이 각 국가의 핵심 정책과제로 부상하고 있으며, 수요변동요인에 영향을 끼치는 주요 정책 및 규제로는 IRA, 보조금정책, 환경규제입니다.

가) IRA(Inflation Reduction Act)

2021년 바이든 정권 이후 친환경 정책 강화로 인플레이션 감축법(IRA, Inflation Reduction Act)이 시행되면서, 미국 내 전기차 시장 성장이 가속화되었습니다. 전기차 세액공제 관련 조항인 ‘IRA Section 13401 (Clean Vehicle Credit)’은 미국에서 판매되는 전기차에 대한 세액공제(사실상의 보조금) 적용 조건을 명시한 조항이며, 전기차 최종조립, 배터리 부품, 배터리 광물 등 배터리 밸류체인이 미국(북미) 본토에서 이루어지도록 하고 있습니다. 이에 따라, 국내 완성차 및 당사를 포함한 이차전지 제조사는 미국 현지에 공장을 설립하는 등의 적극적인 투자를 감행하였습니다.

하반기 미국 대선 결과에 따라 인플레이션 감축법 폐지 또는 축소될 수 있다는 우려가 나오고 있지만, 국내 전기차 및 이차전지 제조사는 포트폴리오를 다변화하는 등 관련 법안으로 인한 피해를 최소화하기 위한 대응 전략을 준비하고 있습니다. 전 세계 친환경 법안들이 이미 적극 추진되고 있는 상황이라 장기적으로 전기차 시장 전망은 크게 변화가 없을 것이라고 전문가들은 예측하고 있습니다.

나) 보조금정책

전기차 보급 확대를 위해 시행되었던 각 국의 보조금 정책이 점차 축소 또는 폐지되고 있으며, 소비자들도 기존 내연기관 차량보다 비싼 전기차 구매를 꺼려하는 추세입니다.

한국개발연구원은 기존 보조금에 사용되었던 예산을 충전인프라 확충에 사용하는 것이 상대적으로 더 큰 전기차 보급효과가 있을 것이라는 분석을 내놓았으며, 올해 상반기에 환경부는 전기차 공용충전설치 지원사업 예산을 전년대비 42% 늘어난 3,715억 지원한다고 발표했습니다.

이에 전기차 제조사들은 정책 변화에 대응하며, 소비자의 구매를 유도하기 위하여 전기차의 가격을 하향 조정하며 경쟁력을 유지하기 위해 노력 중입니다. 소비자들의 트렌드 변화에 발맞추고자 테슬라, BYD, 폭스바겐 등 전기차 제조사는 전기차 가격 인하 및 저렴한 소형 전기차 출시를 발표하고 있습니다.

국내 이차전지 제조사도 가격이 높은 니켈코발트망간 배터리를 대신하여 상대적으로 원재료가 저렴한 리튬인산철(LFP) 배터리 기술을 계속해서 연구개발 하고 있습니다. 또한, 국내 완성차 제조사인 기아차는 레이EV를 2,700만원대에 출시했으며, 현대차는 캐스퍼의 전기차 버전인 인스터를 약 2,900만원대로 출시 예정이라고 밝혔습니다.

전기차 시장 내의 경쟁 심화로 인한 빠른 기술 발전 및 가격 하락은 그동안 소비자의 구매 저해 요인들이 빠른 시일 내에 해소될 수 있다는 가능성을 보여주고 있습니다.

다) 환경규제

전세계적으로 탄소중립에 대한 관심이 심화되면서 친환경이 각 국가의 핵심 정책과제로 부상하고 있으며, 수송 분야의 친환경 정책으로는 전기차를 필두로하는 친환경차 보급 확대가 대두되고 있습니다. 최근 전기차 시장 캐즘 현상에 따라 완성차 제조사도 직접적으로 영향을 받고 있어, 각 국에서 친환경 정책을 완화하고 있는 추세입니다. 미국 환경보호청(EPA)는 2032년까지 신차 중 전기차 판매비중을 67% 달성하겠다는 목표를 56%로 낮추고, 유럽연합(EU)은 디젤차 규제강화 내용이 삭제되는 등 기존 초안 대비 완화된 Euro 7 합의안을 발표했습니다. 이처럼 친환경 규제가 느슨해지고 있는 추세지만, 2050년까지 탄소중립 실현 목표에 따라 전 국가가 친환경 법안들을 이미 추진하고 있고, 장기적 추세에 변화는 없을 것으로 보입니다.

3) 기술

전기차 시장의 캐즘에 대비하게 위해 글로벌 완성차 및 배터리 제조사가 기술개발에 집중하고 있습니다. 최근 이슈가 되고 있는 LFP, 차세대 배터리로 불리는 전고체 배터리, Extended-Range EV(EREV)가 전기차 시장의 수요변동요인이 될 수 있는 주요 기술입니다.

가) LFP(Lithium iron phosphate: 리튬인산철)

최근 전기차 시장에서 가격 경쟁력을 위한 대안으로 LFP가 주목받고 있습니다. LFP는 상대적으로 저렴한 인산과 철을 원재료를 사용하여 가격 경쟁력이 있으며, 내열성이 좋은 인산과 철을 사용함으로서 화재위험에 대한 안전성이 높다는 평가를 받고 있습니다. 반면, 우리가 알고있는 NMC(Nickel manganese cobalt: 니켈망간코발트)와는 달리 에너지 밀도가 낮아, 주행가능거리가 짧다는 단점을 가지고 있습니다.

최근 테슬라가 LFP 탑재 비중을 61%로 늘리겠다고 발표했으며, 국내 3사도 LFP 배터리 개발을 진행하고 있습니다.

나) 전고체배터리

전고체배터리는 양극과 음극 사이 전해질이 고체성분으로, 화재에 대한 위험성이 굉장히 낮으며, 에너지 밀도가 높아 주행거리를 향상시킬 수 있습니다. 현재 우리가 가장 많이 사용하고 있는 전해질이 액체로 구성된 리튬이온배터리는 외부 충격에 의한 화재에 굉장히 취약하여, 각 국가 정부 및 기업들이 전고체배터리를 미래 전기차 시장을 선도할 차세대 배터리로 주목하고 있습니다.

최근 국내 3사 배터리제조사도 전고체배터리 개발에 앞장서고 있으며, 정부도 전고체배터리에 대한 연구개발, 세제 지원 등 대규모 지원을 하고 있습니다. 반면, 전고체배터리는 높은 기술력이 필요한 분야로, 상용화가 되기까지는 꽤 오랜 시간이 걸릴 것이라는 전문가들의 분석도 있습니다. 이유는 충전과 방전의 효율에 영향을 미치는 요소로 온도가 있습니다. 온도가 너무 낮은 환경, 즉 겨울 혹은 연중 추운 기온이 대부분인 지역에서는 전고체 배터리의 전도율이 낮아 충전과 방전이 비효율적이기 때문에 상용화가 되지 않고 있습니다. SNE Research에 따르면 2030년에도 리튬이온배터리의 시장 점유율이 압도적일 것으로 보이며, 전고체배터리는 양산화에 성공하더라도 시장 침투율이 매우 낮을 것으로 전망했습니다.

전고체배터리는 기술적으로 전해질 두께 등의 다양한 기술적인 문제, 높은 소재 가격의 문제점을 가지고 있어, 이런 부분들을 해결하고 양산하기까지 많은 시간이 걸릴 것으로 전문가들은 예측하고 있습니다. 이에 배터리 시장은 장기간 리튬이온배터리 위주의 시장으로 형성이 되며, 2030년 리튬이온배터리 공급량은 현재 대비 4배 이상 성장할 전망입니다.

다) 주행거리 연장 전기차(EREV, Extended Range EV)

전기차 캐즘 시대에 완성차 제조사들이 다양한 포트폴리오를 준비하는 중이며, 최근 새로운 대안으로 주행거리 연장 전기차(EREV, Extended Range EV)가 떠오르고 있습니다. 하이브리드 차량은 내연엔진 중심으로, 저속에서만 보조적으로 전기모드를 가동하는데, EREV는 100% 전기로 구동하며, 내연엔진은 배터리 충전 역할만 합니다. 순수 전기차와 동일한 주행성능을 가지고 있으며, 순수 전기차에 가장 가까운 방식의 차량입니다. 전기차 시장 침체 속에 완성차 제조사들도 수익성을 다양화하려는 전략을 계획하고 있습니다.