한선엔지니어링 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황

No.	구분	내용	출원일	등록일	출원국	적용제품	비고

1	특허	이중볼밸브	2013.02.28	2014.10.23	한국	밸브	-

2	특허	안전매니폴드 밸브	2015.02.12	2018.01.08	한국	밸브	-

3	특허	마스터 키 잠금식 밸브	2020.05.20	2020.09.28	한국	밸브	-

4	특허	팝핑기능을 구비한 릴리프 밸브	2022.02.08	2022.07.05	한국	밸브	-

5	특허	튜브-피팅 결합용 스웨이징 머신	2023.09.15	-	한국	피팅	-

6	디자인	포장용 상자	2022.09.29	2022.10.21	한국	포장용기	-

7	상표권	S-LOK 상표권	2012.07.04	2016.09.06	미국	피팅	-

8	상표권	S-LOK 상표권	2013.11.19	2014.10.06	한국	피팅	-

9	상표권	S-DETEC 상표권	2020.03.10	2020.07.07	한국	누설검사용액	-

나. 수상내역

No.	구분	내용	일자	관련기관

1	인증	2023년 부산광역시 고용우수기업 선정	2023.06.27	부산광역시

2	수상	천만불 수출탑 대통령상 수상	2022.12.20	산업통상자원부

3	인증	2022년 부산광역시 전략산업 선도기업	2022.12.16	부산광역시

4	수상	부산국제해양대제전 감사패 수상	2021.12.17	한국조선해양기자재공업

5	수상	중견기업인의 날 대통령표창 수상	2021.11.17	산업통상자원부

6	인증	청년친화 강소기업	2021.01.01	고용노동부

7	인증	2021년 부산광역시 전략산업 선도기업	2020.12.17	부산광역시

8	수상	7백만불 수출탑 대통령상 수상	2020.12.08	산업통상자원부

9	수상	근무혁신 인센티브제 우수기업 (A등급)	2020.09.21	고용노동부

10	수상	일생활 균형 우수기업 우수상 수상	2019.11.20	고용노동부

11	수상	중견기업인의 날 산업통상부장관상 수상	2019.11.19	한국중견기업연합회

12	수상	워라벨 우수기업 경진대회 수상	2019.11.04	고용노동부

13	수상	5백만불 수출탑 대통령상 수상	2018.12.07	산업통상자원부

14	수상	3백만불 수출탑 대통령상 수상	2014.12.05	산업통상자원부

15	수상	1백만불 수출탑 대통령상 수상	2013.12.05	산업통상자원부

다. 시장의 특성 당사의 제품은 고도화된 기술이 요구되는 석유화학, 조선/해양, 반도체, 수소, 2차전지 등 전방위 산업군에 사용이 됩니다. 따라서 당사의 주요 목표시장은 각 산업군별 최상위 대기업 집단의 주요 공급 업체로의 등록을 통한 현재와 미래 주요 산업군에 지속 가능한 공급을 하는 것입니다. 크게는 수소산업, ESS 산업, 반도체 산업, 에너지산업으로 구분하여 주요 목표 시장을 가지고 있습니다.(1) 기존 주력시장 (가) 에너지(업스트림) 산업에너지산업은 크게 업스트림(Upstream), 미드스트림(Midstream) 그리고 다운스트림(Downstream)으로 구분할 수 있습니다.

업스트림은 탐사에서 생산까지 발생하는 모든 활동을 포함합니다. 업스트림 시장의 경우 주요 고객은 해외 비중이 높습니다.

[업스트림 분류 및 주요 업체]

대분류	중분류	소분류	업체명

업스트림(Upstream)	오일메이저(Oil Major)	IOC(International Oil Companies)	- ExxonMobil

- RotalDutch

- BP

- Chevron

- TotalEnergies

- Eni

NOC(National Oil Companies)	- Aramco

- Gazprom

- Equinor

- Petrobras

- KOC

- PDO

오일, 가스생산업체(Oil Production)	- OccidentalPetroleum

- ConocoPhillips

- DevonEnergy

- DiamondbackEnergy

당사는 KOC, PDO와 같은 중동 지역의 국영석유기업에 벤더업체로 등록되어 MRO (Maintenance, Repair and Operation)설비 물량에 꾸준히 납품을 하며 실적을 쌓고 있습니다. 이후에는 ExxonMobil, Chevron, Total, BP와 같은 IOC(International OilCompanies)에 등록 후 제품 공급을 하기 위한 사전 벤더등록절차 및 현지 에이전트 계약 등 진행단계를 거치고 있습니다. 미드스트림은 업스트림과 다운스트림을 연결하는 중간단계로, 일반적으로는 운송단계에 해당합니다. 한국의 HD한국조선해양, 대우조선해양(현.한화오션), 삼성중공업 등의 조선업체들이 미드스트림에 해당하는 LNGC와 같은 원유운반선을 제작하고 있기에 주요 고객사가 됩니다. 당사는 대우조선해양(현.한화오션), 삼성중공업에 벤더업체로 등록되어 조선, 해양 플랜트 분야에 지속적으로 제품을 공급 중입니다. 다운스트림의 경우 운반된 에너지 및 자원을 정제 및 가공해서 소비자에게 판매하는 단계까지를 의미합니다. 보통 정유 및 석유화학산업이 해당합니다. 당사는 S-OIL, SK이노베이션, GS칼텍스 등에 벤더업체로 등록되어 지속적으로 제품을 공급 중입니다. 계장용 피팅 및 밸브의 경우 업스트림에서 다운스트림의 전반적인 장치 및 설비에 사용이 되며 매출 비중은 석유화학 및 정유 부문이 높게 나타납니다.(나) 조선. 해양 산업당사는 선박 건조 및 해양플랜트 공사 등에 제품을 공급을 하며 국내 및 해외에서 인지도를 쌓아왔습니다. 조선 및 해양플랜트 사업에 제품을 공급하기 위해서는 제품의 품질을 검증하는 국내 및 해외 선급 기관으로부터의 인증이 필수로 요구됩니다. 당사는 전세계 어느 국가 및 기업 그리고 지역에 적용이 가능하도록 세계 8대 선급 인증기관인 DNV(노르웨이/독일), BV(프랑스), Lloyds(영국), CCS(중국), KR(한국), RMRS(러시아), ABS(미국), NK(일본)의 까다로운 검증 절차를 거쳐 국내 기업에서는 유일하게 스테인레스, 동, 철 모든 제품의 인증을 획득하였습니다. 이러한 인증 보유로 인해 고객사는 어떤 환경에서도 대응이 가능한 당사 제품을 선호하였고, 조선업의 호황을 맞으며 급속한 성장을 이루어 냈습니다(2) 신규 목표시장(가) 수소 산업수소 산업 내에는 수소연료전지, 수소자동차, 수소플랜트 등의 다양한 산업분야가 존재합니다. 수소연료전지에는 블룸에너지, 두산퓨얼셀 등이 진출해 있으며, 블룸SK퓨얼셀에는 당사가 벤더로 등록되어 있습니다. 수소자동차에는 현대로템, 현대자동차가 진출 중이며 당사가 벤더로 등록되어 있습니다. 수소플랜트는 SK에코플랜트, 한화큐셀, 효성 등이 진출해 있으며 SK에코플랜트에 당사가 벤더로 등록되어 있습니다.국제적으로 수소에너지에 대한 관심이 높아지고 활성화하기 위한 인프라 구축 및 수소연료전지를 사용한 수소차 등의 로드맵이 그려지고 있습니다. 대한민국 정부는 2022년 11월 9일 제5차 수소경제위원회를 개최하여 수소산업 본격 성장을 위한 새로운 수소경제정책방향을 발표하고 논의하였습니다. 국가의 수소경제 정책 방향은 기존의 국한된 수소차, 발전용 연료전지에서 수소의 생산, 저장, 운송 분야로 확대되었습니다. 당사는 수소 차량에 사용되는 피팅 및 밸브 제품군에 필수로 요구되는 유럽 인증인 EC-79를 2022년에 획득하여 수소 산업군에 대한 진출을 미리 준비하였고, 해당 인증을 통해 현재 국내와 유럽의 수소 인프라 구축 및 수소 충전소 등에 공급을 하며 영역을 넓히고 있습니다. 이와 동시에 한국가스안전공사(KGS)를 통해 국토교통부고시 제2020-1018호(수소자동차 연료 공급 부품)에 대한 성능인증서를 획득하였습니다. 현재 국내의 수소충전소에 당사의 인증 받은 부품인 피팅 제품군이 공급되어 설치가 되고 있으며 판매영역을 국가 정책 방향에 따라 넓혀갈 계획입니다.(나) 2차 전지 ESS 산업

(출처: 디일렉)ESS는 수많은 배터리와 다양한 전자장치 등이 하나로 묶인 종합시스템을 말하며 셀을 여러 개 묶어 모듈을 구성한 뒤 모듈을 연결해 하나의 RACK으로 만들게 됩니다. 당사는 2021년 S사와의 거래를 시작으로 L사에도 ESS RACK제조에 필요한 피팅 및 밸브 공급량을 늘려가고 있으며 현재 SK온에도 영업을 진행 중에 있습니다. S사는 ESS 셀의 용량이 점점 커지면서 화재 확산을 방지하는 직분사 소화시스템을 적용하여 제품의 안정성을 강화하였습니다. 직분사 소화시스템은 화재가 발생할 것으로 감지되는 셀 내외부만 소화 약제를 집중 분사하여 조기 진화하는 것이 목적입니다. 소화 약제가 지나가는 배관과 약제를 분사하고 조절하는 부분에 당사의 피팅과 밸브가 공급되고 있습니다. ESS 산업에서 동반되어 발생하는 화재문제를 해결하기 위해 ESS 용량 증가와 함께 직분사 소화설비가 탑재되는 ESS 제품군 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. ESS 산업의 성장으로 소화 설비 부품으로 사용되는 당사의 제품 공급은 향후에도 늘어날 것으로 예상됩니다.

(출처: 삼성SDI Sustainability Report 2021)현재 ESS관련 납품은 S사와 L사와 협업하여 UL인증을 취득하였고, 신규 UL인증 뿐만 아니라, S사와 L사의 염수분무, 고온고습테스트, 재질검증 등 자체 자격 검증에 최소 2년이상 소요되기에 타사가 진입하기에는 진입장벽이 높습니다.(다) 반도체 산업반도체 산업의 경우 공정에 사용되는 고순도 가스를 제어, 이동시키기 위한 특수 재질과 고청정도를 요구하는 표면처리 공정을 거친 제품이 주로 요구됩니다. 따라서 일반 산업군의 제품과는 달리 고청정 표면처리 과정과 그 과정에서 사용되는 모든 재료, 재질 그리고 화학 물질은 관련 국제 규격을 준수해야 합니다. 초기 투자비용이 높고 관리체계 및 기술 수준의 요구사항도 높아 진입 장벽이 높은 시장입니다.

(3) 산업의 연혁당사의 주요 산업군은 석유화학, 에너지, 조선/해양, 반도체, 2차전지, 수소산업 등이며 수입산 제품의 국산화가 시작된 계장용 피팅 및 밸브는 1990년도를 시작으로 매년 지속적으로 성장해왔습니다.주력 생산품인 산업용 피팅, 밸브 제품은 1980년대까지는 미국, 유럽 등 선진국으로부터의 수입에 의존하였으나, 1990년대 이후 국내 기업들의 연구개발과 투자의 결과로 생산기술이 크게 향상되었고, 2010년 이후 빠른 속도로 수입품을 대체하고 있으며 해외시장에서의 시장점유율을 높여가고 있습니다. 국내 대기업의 성장과 세계화에 맞추어 한국산 제품의 수요가 급증하였으며 특히, 세계 일류의 기술을 가진 국가기관 산업인 조선, 반도체, 석유화학 분야에서 요구하는 고품질 요구조건을 맞추기 위해 꾸준한 연구개발을 거듭하였고 2010년 중반대에 이르러서는 한국 시장 대부분의 장치설비에서 해외 수입 제품에서 국내 기업들의 제품으로 대체되었습니다. 또한 해외시장에서 독점적으로 유통되던 미국의 Swagelok사와 Parker Hannifin 사의 제품들이 점차 국내 기업들의 제품들로 대체되고 있습니다.(4) 수요 변동요인계장용 피팅 및 밸브의 경우, 각 산업별 플랜트 및 장치 설비에 대한 국가 또는 기업의 신규 투자와 기존 운영 중인 사업의 유지, 보수 물량에 따른 수요 변동 요인이 있습니다. 또한 변화하는 에너지 시장에 따라 전통적인 에너지인 석유, 가스 생산시설에 대한 투자액과 대체 에너지인 수소, 태양광, 풍력 에너지 설비의 투자규모에 따라 수요 변동성이 발생합니다. 당사의 제품은 전통적인 에너지 시장과 대체 에너지 시장 모두에서 반드시 필요로 하는 장치설비의 부품이기 때문에 경기 변동성에 대해 둔감하다고 할 수 있습니다. 그리고 환경관련 규제 및 친환경 에너지에 대한 수요가 높아지고 있어 기존 사업과 더불어 신규 시장에서의 제품 수요가 급증하는 상황입니다.(5) 규제환경당사의 목표시장은 일반 계장용 및 반도체용 고청정 부품소재를 대상으로 하고 있으며, 이에 따라 최종 제품이나 시장에 대한 규제는 없습니다. 다만 고청정 부품을 생산하는 반도체용 공정 특성 상, 화학물질을 사용함에 따른 폐수 발생이 부산 강서구청 환경위생과의 폐수배출시설 허가, 낙동강 유역환경청의 폐기물관리법, 한국산업 안전보건 공단의 산업안전 보건법 등의 법령으로부터 규제대상이 되고 있고, 당사에서는 폐수배출시설 설치, 유해위험방지를 위한 주기적 점검 등으로 환경, 안전, 보건 관련하여 문제없이 대응하고 있습니다.