한선엔지니어링 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황

NO.	구분	내용	출원일	등록일	출원국	적용제품	비고

1	특허	이중볼밸브	2013.02.28	2014.10.23	대한민국	밸브	-

2	특허	안전매니폴드 밸브	2015.02.12	2018.01.18	대한민국	밸브	-

3	특허	마스터 키 잠금식 밸브	2020.05.20	2020.09.28	대한민국	밸브	-

4	특허	팝핑기능을 구비한 릴리프 밸브	2022.02.08	2022.07.05	대한민국	밸브	-

5	특허	튜브-피팅 결합용 스웨이징 머신	2023.09.15	-	대한민국	피팅	-

6	특허	컨트롤챔버 형성 링-디스크를 갖는 안전밸브	2024.05.27	-	대한민국	밸브	-

7	실용신안	밸브용 핸들캡	2024.05.23	-	대한민국	밸브	-

8	디자인	포장용 상자	2022.09.29	2022.10.21	대한민국	포장용기	-

9	상표권	S-LOK 상표권	2012.07.04	2016.09.06	미국	피팅 및 밸브	-

10	상표권	S-LOK 상표권	2013.11.19	2014.10.26	대한민국	피팅 및 밸브	-

11	상표권	S-DETEC 상표권	2020.03.10	2020.07.07	대한민국	누설검사용액	-

나. 수상내역

NO.	구분	내용	일자	관련기관

1	수상	1백만불 수출탑 대통령상 수상	2013.12.05	산업통상자원부

2	수상	3백만불 수출탑 대통령상 수상	2014.12.05	산업통상자원부

3	수상	5백만불 수출탑 대통령상 수상	2018.12.07	산업통상자원부

4	수상	워라벨 우수기업 경진대회 수상	2019.11.04	고용노동부

5	수상	중견기업인의 날 산업통상장관상 수상	2019.11.19	한국중견기업연합회

6	수상	일생활 균형 우수기업 우수상 수상	2019.11.20	고용노동부

7	수상	근무혁신 인센티브제 우수기업(A등급)	2020.09.21	고용노동부

8	수상	7백만물 수출탑 대통령상 수상	2020.12.08	산업통상자원부

9	인증	2021년 부산광역시 전략산업 선도기업	2020.12.17	부산광역시

10	인증	청년친화 강소기업	2021.01.01	고용노동부

11	수상	중견기업인의 날 대통령표창 수상	2021.11.17	산업통상자원부

12	수상	부산국제해양대제전 감사패 수상	2021.12.17	한국조선해양기자재공업

13	인증	2022년 부산광역시 전략산업 선도기업	2022.12.16	부산광역시

14	수상	천만불 수출탑 대통령상 수상	2022.12.20	산업통상자원부

15	인증	2023년 부산광역시 고용우수기업 선정	2023.06.27	부산광역시

16	인증	2024년 부산광역시 전략산업 선도기업	2024.01.26	부산광역시

17	수상	2024년 일자리창출 유공 국무총리 표창	2024.09.10	행정안전부

다. 시장의 특성당사의 제품은 고도화된 기술이 요구되는 석유화학, 조선/해양, 반도체, 수소, 2차전지 등 전방위 산업군에 사용됩니다. 따라서 당사의 주요 목표 시장은 각 산업군별 최상위 대기업 집단의 주요 공급 업체로 등록하여 현재와 미래 주요 산업군에 지속 가능한 공급을 하는 것입니다. 크게는 수소 산업, ESS 산업, 반도체 산업, 에너지 산업으로 구분하여 주요 목표 시장을 설정하고 있습니다.(1) 기존 주력시장(가) 에너지(업스트림) 산업 에너지 산업은 크게 업스트림(Upstream), 미드스트림(Midstream), 다운스트림(Downstream)으로 구분할 수 있습니다.

업스트림은 탐사에서 생산까지 발생하는 모든 활동을 포함합니다. 업스트림 시장의 경우 주요 고객은 해외 비중이 높습니다.

[업스트림 분류 및 주요 업체]

대분류	중분류	소분류	업체명

업스트림(Upstream)	오일메이저(Oil Major)	IOC(International Oil Companies)	ExxonMobil

RotalDutch

BP

Chevron

TotalEnergies

Eni

NOC(National Oil Companies)	Aramco

Gazprom

Equinor

Petrobras

KOC

PDO

오일, 가스생산업체 (Oil Gas Production)	OccidentalPetroleum

ConocoPhillips

DevonEnergy

DiamondbackEnergy

당사는 중동 지역의 국영석유기업(KOC, PDO)과 같은 대형 업체에 벤더업체로 등록되어 꾸준히 MRO( Maintenance, Repair and Operation) 설비를 납품하여 실적을 쌓아가고 있으며, 향후 ExxonMobil, Chevron, Total, BP와 같은 국제석유회사(IOC)에도 등록 후 제품 공급을 하기 위한 사전 밴더등록절차 및 현지 에이전트 계약 등 진행단계를 거치고 있습니다.미드스트림은 업스트림과 다운스트림을 연결하는 중간 단계로, 일반적으로 운송단계에 해당합니다. 한국의 HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업 등의 조선업체들이 미드스트림에 해당하는 LNGC와 같은 원유운반선을 제작하고 있어 주요 고객사가 됩니다. 당사는 한화오션, 삼성중공업에 벤더업체로 등록되어 조선 및 해양플랜트 분야에 지속적으로 제품을 공급 중입니다.다운스트림의 경우 운반된 에너지 및 자원을 정제 및 가공하여 소비자에게 판매하는 단계까지를 의미합니다. 보통 정유 및 석유화확 산업이 해당됩니다. 당사는 S-OIL, SK이노베이션, GS칼텍스 등에 벤더업체로 등록되어 지속적으로 제품을 공급하고 있습니다.계장용 피팅 및 밸브는 업스트림부터 다운스트림까지 전반적인 설비에 사용되며, 특히 석유화학 및 정유 부문에서 큰 매출 비중을 차지하는 중요한 품목입니다.(나) 조선, 해양 산업당사는 선박 건조 및 해양플랜트 공사 등에 제품을 공급하며 국내 및 해외에서 인지도를 쌓아왔습니다. 조선 및 해양플랜트 사업에 공급하기 위해서는 제품의 품질을 검증하는 국내 및 해외 선급 기관으로부터 인증을 받는 것이 필수입니다. 당사는 전 세계 어느 국가와 기업, 지역에 적용이 가능하도록 세계 8대 선급 인증 기관인 DNV(노르웨이/독일), BV(프랑스), Lloyd's(영국), CCC(중국), KR(대한민국), RMRS(러시아), ABS(미국), NK(일본)의 까다로운 검증 절차를 거쳐 스테인리스, 동, 철 모든 제품의 인증을 획득하였습니다. 이러한 인증 보유로 인해 고객사는 어떤 환경에서도 대응이 가능한 당사 제품을 선호하였으며, 조선업의 호황을 맞아 급속한 성장을 이루어냈습니다.(2) 신규 목표시장(가) 수소 산업 수소 산업 내에는 수소 연료전지, 수소 자동차, 수소 플랜트 등의 다양한 산업분야가 존재합니다. 수소 연료전지 분야에는 블룸에너지와 두산퓨어셀이 진출해 있으며, 블룸SK퓨어셀에는 당사가 밴더로 등록되어 있습니다. 수소 자동차 분야에는 현대로템과 현대자동차가 진출 중이며 벤더로 등록되어 있습니다. 수소 플랜트는 SK에코플랜트, 한화큐셀, 효성 등이 진출해 있으며 SK에코플렌트에 당사가 벤더로 등록되어 있습니다. 국제적으로 수소 에너지에 대한 관심이 높아지고 있으며, 활성화를 위한 인프라 구축 및 수소 연료전지를 사용한 수소차 등의 로드맵이 그려지고 있습니다. 대한민국 정부는 수소경제위원회를 출범하여 수소 산업의 본격 성장을 위한 새로운 수소 경제 정책 방향을 발표하고 논의하였습니다. 국가의 수소 경제 방향은 기존의 국한된 수소차와 발전용 연료전지에서 수소의 생산, 저장, 운송 분야로 확대되었습니다. 당사는 수소 차량에 사용되는 피팅 및 밸브 제품군에 필수로 요구되는 유럽인증 EC-79를 2022년에 획득하여 수소 산업군에 대한 진출을 미리 준비하였고, 해당 인증을 통해 현재 국내와 유렵의 수소 인프라 구축 및 수소 충전소 등에 제품을 공급하며 영역을 넓히고 있습니다. 이와 동시에 한국가스안전공사(KGS)를 통해 수소 자동차 연료 공급 부품에 대한 성능 인증서를 획득하여 현재 국내 수소 충전소에는 당사의 인증 받은 부품인 피팅 제품군이 공급되어 설치되고 있으며, 판매 영역을 국가 정책 방향에 따라 넓혀갈 계획 입니다.(나) 2차 전지(ESS)산업 ESS(Energy Storage System)는 여러 개의 배터리와 다양한 전자 장치가 통합된 종합 시스템으로 배터리 셀을 여러개 묶어 구성하고 이를 연결하여 하나의 RACK으로 만드는 방식입니다. 당사는 2021년 부터 ESS RACK 제조에 필요한 피팅 및 밸브 공급량을 늘려가고 있으며, ESS 셀의 용량이 점점 커지면서 화재 확산을 방지하는 직분사 소화 시스템을 적용하여 제품의 안정성을 강화하였습니다. 직분사 소화 시스템은 화재가 발생할 것으로 감지되는 셀 내외부에만 소화 약제를 집중 분사하여 조기 진화하는 것이 목적입니다. 소화 약제가 지나가는 배관과 약제를 분사하고 조절하는 부분에 당사의 피팅과 밸브과 공급되고 있습니다. ESS 산업에서 동반되어 발생하는 화재 문재를 해결하기 위해 ESS 용량 증가와 함께 직분사 소화 설비가 탑재되는 ESS 제품군 또한 지속적으로 증가하고 있습니다.

(다) 반도체 산업 반도체 산업의 경우, 공정에 사용되는 고순도 가스를 제어하고 이동시키기 위해 특수 재질과 고청정도를 요구하는 표면처리 공정을 거친 제품이 주로 요구됩니다. 따라서 일반 산업군의 제품과는 달리, 고청정 표면처리 과정과 그 과정에서 사용되는 모든 재료, 재질, 화학물질은 관련 국제 규격을 준수해야 합니다. 이 시장은 초기 투자 비용이 높고 관리 체계 및 기술 수준의 요구 사항이 까다로워 진입 장벽이 높은 편입니다.

(3) 산업의 연혁 당사의 주요 산업군은 석유화학, 에너지, 조선/해양, 반도체, 2차전지, 수소 산업 등 입니다. 수입산 제품의 국산화가 시작된 피팅 및 밸브는 1990년부터 매년 지속적으로 성장해왔습니다. 주력 생산품인 산업용 피팅과 밸브는 1980년까지 미국, 유럽 등 선진국으로부터의 수입에 의존하였습니다. 그러나 1990년대 이후 국내 기업들의 연구개발과 투자로 생산 기술이 크게 향상되었고, 2010년 이후 국내 대기업의 성장과 세계화에 맞추어 한국산 제품의 수요가 급증하였으며, 특히 조선, 반도체, 석유화학 분야에서 요구하는 고품질 기준을 충족하기 위해 꾸준한 연구개발을 진행해왔습니다. 2010년 중반에는 한국 시장의 대부분 장치 설비에서 해외 수입 제품이 국내 기업 제품으로 대체되었습니다. 또한, 해외 시장에서 독점적으로 유통되던 미국의 Swagelok과 Parker Hannifin 제품들이 점차 국내 기업 제품으로 대체되고 있습니다. (4) 수요 변동원인 계장용 피팅 및 밸브는 각 산업별 플랜트 및 장치 설비의 국가 또는 기업의 신규 투자와 기존 사업의 유지ㆍ보수에 따라 수요가 변동합니다. 또한, 변화하는 에너지 시장에 따라 전통적인 에너지인 석유와 가스 생산시설에 대한 투자와 대체 에너지인 수소, 태양광, 풍력 에너지 설비에 대한 투자 규모에 따라 수요 변동성이 발생합니다. 당사의 제품은 전통적인 에너지 시장과 대체 에너지 시장 모두에게 필수적인 장치 설비의 부품이기 때문에 경기 변동성에 대해 상대적으로 둔감합니다. 그리고 환경 관련 규제와 친환경 에너지에 대한 수요가 높아짐에 따라 기준 사업뿐만 아니라 신규 시장에서도 제품 수요가 급증하고 있습니다.(5) 규제환경 당사의 목표 시장은 일반 계장용 및 반도체용 고청정 부품 소재를 대상으로 하고 있으며, 이에 따라 최종 제품이나 시장에 대한 직접적인 규제는 없습니다. 그러나 고청정 부품을 생산하는 반도체 공정 특성상 화학물질 사용으로 인한 폐수 발생이 있으며, 이에 따라 부산광역시 강서구청의 폐수 배출 시설 허가, 낙동강 유역환경청의 폐기물 관리법, 한국산업안전보건공단의 산업안전보건법 등 법령의 규제를 받고 있습니다. 폐수 배출 시설 설치와 유해 위험 방지를 위한 주기적 점검 등을 통해 환경, 안전, 보건 관련 문제에 적절히 대응하고 있습니다.

라. 시장 규모 및 전망(1) 국내외 시장규모 추이 및 전망계장용 피팅 및 밸브는 산업 현장에서 정밀한 유체 제어 및 연결에 필수적인 부품으로, 다양한 산업의 성장과 함께 시장 규모가 확대되고 있습니다. 특히, 석유화학, 수소, 2차전지, ESS, 반도체 산업은 고도의 기술력과 안정성이 요구되는 분야로 계장용 피팅 및 밸브의 수요가 높게 나타나고 있습니다. 리서치 조사업체인 Research and Markets에 따르면 글로벌 계장용 밸브와 피팅 시장의 규모는 2024년 약 29억 달러에서 2030년 약 43억 달러로 연평균 성장률 6.5% 성장할 것으로 예측되고 있습니다.

(출처 : Research and Markets(Global Strategic Business Report, Research And Markets))(가) 에너지(석유화학) 시장글로벌 석유화학 시장 규모는 2024년 6,592억 달러, 2034년까지 약 1조 1,932억 6,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 2034년까지 6.11%의 연평균 성장률로 확장될 것으로 예상됩니다.

(출처 : Precedence Reserch(Petrochemical Market Size, Share, and Trends 2025 to 2034))[정유 4개사 신사업 프로젝트]

정유사	프로젝트명	주요내용	목표/완공 시기

S-OIL	샤힌 프로젝트(Shahin PJT)	- 국내 석유화학 역사상 최대 규모(9조 2,580억) 투자- S-OIL 울산 Complex TC2C, 스팀크레커, 저장설비 등 건설 중- 에틸렌, 프로필렌 등 기초유뷴 자체 생산 예정	2026년 상반기

SK이노베이션	울산 CLX 투자	- 약 5조원 투자- 넷제로(Net Zero) 달성 가속화- SAF(지속가능항공유) 생산 공장 신설 검토	2027년 하반기

GS칼텍스	인도네시아 바이오원료 정제사업	- 인도네시아 칼리만칸 2,600억 투자- 연간 50만톤 바이오원료 및 식용유지 생산 예정	2025년 상반기 상업 가동

HD현대오일뱅크	친환경 발전소 건설 사업	- 약 4,000억 투자- LNG와 블루수소 연료 사용- 스팀230톤/h, 전기 90MW 용량의 발전 설비 구축계획	2025년 상업 가동

(나) 조선 시장조선 시장 규모는 2025년 1,527억 달러로 추정되며, 예측 기간(2025년~2030년) 동안 연평균 성장률 4.84%를 기록하여 2030년까지 1,934억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 글로벌 경제 회복과 함께 해상 무역량이 증가하고 있으며, 이에 따라 새로운 선박 수요가 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 또한 국제해사기구(IMO)의 환경 규제 강화로 친환경 선박의 수요가 급증하고 있습니다. 로봇공학과 자동화 시스템의 기술도입으로 생산성이 향상되는 효과도 긍정적인 측면으로 작용하고 있습니다.

(출처 : Mordor Intelligence(Shipbuilding Market Size Share Analysis - Growth Trends Forecasts (2025 - 2030)))(다) 수소 시장

(출처 : 산업통상자원부)2019년 1월 정부가 발표한 수소경제 활성화 로드맵에 따르면 2040년을 목표로 발전용 연료전지는 15GWh, 가정 및 건물용 연료전지 2.1GWh까지 확대 보급될 계획이라고 밝혔습니다.

(단위 : 억원:

(출처 : 연구개발특구진흥재단(TechNavio, Global Fuel Cell Market 2019~2023, 2019.04))TechNavio의 Global Fuel Cell Market 2019-2023에 따르면, 2018년 기준 국내 연료전지 시장은 세계 시장의 12~15% 수준이고, 2018년 이후 2030년까지 연평균 21~23% 성장할 것으로 전망된다고 밝혔습니다. 이에 따라 국내 연료전지 시장을 추정하면, 2017년 2,126억, 2018년 2,611억원 규모이고, 2018년 이후 연평균 성장률 21%로 성장하여 2030년 2조 5,718억원 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.국내 수소 연료전지 시장의 경우 두산퓨어셀과 블룸SK퓨어셀이 대부분을 차지하고 있습니다. 두산 퓨어셀은 설비 증설로 생산능력을 최대 275MWh 까지 증대시켰고, 블룸SK퓨어셀도 2022년 생산용량 50MWh를 시작으로 점진적으로 400WMh까지 늘리겠다는 계획을 밝히며 수소 연료전지에 대한 시장 규모는 계속 확대될 것으로 전망하고 있습니다.2022년 개정된 수소법의 시행에 따라 일정 규모의 전기사업자는 발전량의 일부를 수소발전으로 채워야 하는 공급 비율제 추진 및 수소발전 입찰시장 구축 등으로 수소산업 생태계가 본격적으로 형성될 전망입니다.(라) 2차전지 ESS시장

(출처 : The Business Research Company(Secondary Batteries Global Market Report 2025))남은 전력을 저장했다가 필요한 시기에 공급할 수 있는 시스템인 ESS(에너지 저장 장치)산업은 재생에너지 확대를 위한 필수 산업으로 The Business Research Company에 따르면, 글로벌 ESS 시장은 2024년 1,106억 달러에서 2025년 1,222억 달러로 연평균 10.4% 성장할 것이며, 향후 2029년까지 1,762억 달러로 성장할 것으로 예측하며 연평균 성장률은 9.6%에 달할 겁입니다.(마) 반도체 시장SEMI는 세계 반도체 팹 전망 보고서를 통해 전세계 300mm 팹 장비 투자액이 메모리 시장의 회복과 고성능 컴퓨팅 및 차량용반도체에 대한 수요의 증가로 인해 2025년 20% 증가한 1,165억 달러, 2026년에는 12% 증가한 1,305억 달러, 2027년에도 5%의 성장세를 유지할 것으로 전망하고 있습니다.다양한 시장에서 전자 제품에 대한 수요가 증가하고, 특히 AI 혁신으로 새로운 어플리케이션이 출시되면서 300mm 팹 장비 투자액을 증가시키는 요인이 되고 있으며, 세계 각국 정부 차원의 투자가 촉진되고 있습니다. SEMI에 300mm 팹 전망 보고서에 따르면 중국, 대만에 이어 한국은 올해 195억 달러에서 2027년 263억 달러로 투자액 3위를 차지할 것으로 예상됩니다.

(출처 : 국제반도체장비재료협회_SEMI)또한, 산업통상자원부에서 발표한 K-반도체 전략에 따르면, 반도체를 국가 핵심전략기술로 정하고, 차질 없이 추진된다면 수출은 2020년 992억 달러에서 2030년 2,000억 달러로 증가하는것으로 전망하였습니다.

(출처 : 산업통상자원부(K-반도체전략))(2) 대체 시장의 존재여부계장용 피팅 및 밸브는 튜브를 연결하는 부품으로, 연결 방법이 매우 간단하며 튜브에 별도의 가공이나 용접 없이 설치가 가능합니다. 높은 압력과 다양한 온도 범위에서도 사용이 가능해 이를 대체할 수 있는 부품이 없으며 국내외 다양한 산업군에 사용되고 있습니다. 다양한 기계 부품과 배관 라인에 들어가는 피팅은 기계의 기능을 높이고 수명을 연장시키기 위해서 스테인리스강의 강도와 경도, 내마모성, 내충격성 등의 성능을 높이기 위해 열처리 공정이 필요합니다. 저온 질화 열처리와 같이 특화 공정을 통해 내식성과 부식성을 강화하고 마모와 부식 문제를 해결하며, 표면의 강화와 피로에 대한 저항력을 제공합니다.수소 에너지에 사용되는 초고압용 피팅은 내식성, 부식성이 높은 소재를 사용해서 가공해야 하며, 제조 시 고객 요구 사항으로 제품 품질 성적서 및 원소재 성적서를 제출한 후 납품을 진행하여야 합니다. 수소가 지나가는 내관에서는 수소의 특성상 취성이 발생하기 때문에 강질의 소재를 사용하여야 합니다. 스테인리스스틸은 내부식성, 내열, 내압, 취성방지에 강한 성질을 가지고 있어 적합한 소재로 사용되며 다른 대체제로의 전환은 미미할 것으로 전망됩니다.수소 산업용 피팅 및 밸브 제품은 초고압용 라인과 일반라인, 2가지로 나누어서 판매 되는데, 일반 라인은 저압용 라인으로 일반 스테인리스스틸 제품을 사용하지만 초고압용 라인은 취성에 뛰어난 소재를 적용하고 있습니다. 초고압용 라인과 일반라인의 소재는 스테인리스스틸 316임은 동일하나 성분에서 차이가 있는데, 초고압용 라인의 경우 성분 중에서도 특히 니켈 값이 높은 제품을 사용하고 있습니다. 수소 시장에 진입하기 위해서는 소재의 안정화도 중요하지만 수소 산업 내에서 1,000BAR 정도의 초고압을 견디기 위해서는 품질 인증을 획득하고 안정성 검증이 끝난 제품을 사용하여야 하기 때문에 소재와 부품으로의 변경은 어려울 것으로 판단됩니다.