한선엔지니어링 사업보고서 (2023.12)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황

No.	구분	내용	출원일	등록일	출원국	적용제품	비고

1	특허	이중볼밸브	2013.02.28	2014.10.23	한국	밸브	-

2	특허	안전매니폴드 밸브	2015.02.12	2018.01.08	한국	밸브	-

3	특허	마스터 키 잠금식 밸브	2020.05.20	2020.09.28	한국	밸브	-

4	특허	팝핑기능을 구비한 릴리프 밸브	2022.02.08	2022.07.05	한국	밸브	-

5	특허	튜브-피팅 결합용 스웨이징 머신	2023.09.15	-	한국	피팅	-

6	디자인	포장용 상자	2022.09.29	2022.10.21	한국	포장용기	-

7	상표권	S-LOK 상표권	2012.07.04	2016.09.06	미국	피팅	-

8	상표권	S-LOK 상표권	2013.11.19	2014.10.06	한국	피팅	-

9	상표권	S-DETEC 상표권	2020.03.10	2020.07.07	한국	누설검사용액	-

나. 수상내역

No.	구분	내용	일자	관련기관

1	인증	2023년 부산광역시 고용우수기업 선정	2023.06.27	부산광역시

2	수상	천만불 수출탑 대통령상 수상	2022.12.20	산업통상자원부

3	인증	2022년 부산광역시 전략산업 선도기업	2022.12.16	부산광역시

4	수상	부산국제해양대제전 감사패 수상	2021.12.17	한국조선해양기자재공업

5	수상	중견기업인의 날 대통령표창 수상	2021.11.17	산업통상자원부

6	인증	청년친화 강소기업	2021.01.01	고용노동부

7	인증	2021년 부산광역시 전략산업 선도기업	2020.12.17	부산광역시

8	수상	7백만불 수출탑 대통령상 수상	2020.12.08	산업통상자원부

9	수상	근무혁신 인센티브제 우수기업 (A등급)	2020.09.21	고용노동부

10	수상	일생활 균형 우수기업 우수상 수상	2019.11.20	고용노동부

11	수상	중견기업인의 날 산업통상부장관상 수상	2019.11.19	한국중견기업연합회

12	수상	워라벨 우수기업 경진대회 수상	2019.11.04	고용노동부

13	수상	5백만불 수출탑 대통령상 수상	2018.12.07	산업통상자원부

14	수상	3백만불 수출탑 대통령상 수상	2014.12.05	산업통상자원부

15	수상	1백만불 수출탑 대통령상 수상	2013.12.05	산업통상자원부

다. 인증내역

No	구분	인증내용	인증일자	인증기관	적용범위

1	인증획득	ISO 9001:2015	2021.12.11	DNV	품질 경영시스템

2	인증획득	ISO 14001:2015	2021.12.11	DNV	환경 경영시스템

3	인증획득	ISO 45001:2018	2021.12.11	DNV	안전.보건 경영시스템

4	인증획득	Certificate of MANUFACTURING ASSESSMENT	2020.05.22	AMERICAN BUREAU OF SHIPPING	S-LOK Tube Fittings, Bite Type Tube Fittings for JIS B2351,Bite Type Tube Fittings for DIN2353

5	인증획득	BV Mode II Scheme	2023.07.10	BUREAU VERITAS	S-LOK Tube Fittings, Bite Type Tube Fittings for JIS B2351,Bite Type Tube Fittings for DIN2353

6	인증획득	Certificate of DESIGN ASSESSMENT	2020.12.30	AMERICAN BUREAU OF SHIPPING	S-LOK Tube Fittings, Bite Type Tube Fittings for JIS B2351,Bite Type Tube Fittings for DIN2353

7	인증획득	TYPE APPROVAL CERTIFICATE	2019.02.19	KOREAN REGISTER OF SHIPPING	S-LOK Tube Fittings

8	인증획득	TYPE APPROVAL CERTIFICATE	2019.02.19	KOREAN REGISTER OF SHIPPING	Bite Type Tube Fittings for JIS B2351

9	인증획득	TYPE APPROVAL CERTIFICATE	2019.02.19	KOREAN REGISTER OF SHIPPING	Bite Type Tube Fittings for DIN 2353

10	인증획득	TYPE APPROVAL CERTIFICATE	2019.07.24	NIPPON KAIJI KYOKAI	S-LOK Tube Fittings, Bite Type Tube Fittings for JIS B2351,Bite Type Tube Fittings for DIN2353

11	인증획득	TYPE APPROVAL CERTIFICATE	2022.12.30	CHINA CLASSIFICATION SOCIETY	S-LOK Tube Fittings, Bite Type Tube Fittings for JIS B2351,Bite Type Tube Fittings for DIN2353

12	인증획득	TYPE APPROVAL CERTIFICATE	2020.03.09	Lloyd's Register	S-LOK Tube Fittings

13	인증획득	TYPE APPROVAL CERTIFICATE	2020.03.09	Lloyd's Register	Bite Type Tube Fittings for JIS B2351

14	인증획득	TYPE APPROVAL CERTIFICATE	2020.03.09	Lloyd's Register	Bite Type Tube Fittings for DIN 2353

15	인증획득	TYPE APPROVAL CERTIFICATE	2020.05.25	BUREAU VERITAS	S-LOK Tube Fittings, Bite Type Tube Fittings for JIS B2351,Bite Type Tube Fittings for DIN2353

16	인증획득	TYPE APPROVAL CERTIFICATE	2023.12.07	DNV	S-LOK Tube Fittings

17	인증획득	TYPE APPROVAL CERTIFICATE	2023.12.07	DNV	Bite Type Tube Fittings for JIS B2351

18	인증획득	TYPE APPROVAL CERTIFICATE	2023.12.07	DNV	Bite Type Tube Fittings for DIN 2353

19	인증획득	TYPE APPROVAL CERTIFICATE	2023.09.04	DNV	DNV 37° Flare fittings

20	인증획득	TYPE APPROVAL CERTIFICATE	2023.11.22	RMRS	S-LOK Tube Fittings

21	인증획득	TYPE APPROVAL CERTIFICATE	2023.11.22	RMRS	Bite Type Tube Fittings for JIS B2351

22	인증획득	TYPE APPROVAL CERTIFICATE	2023.11.22	RMRS	Bite Type Tube Fittings for DIN 2353

23	인증획득	TR-CU Certificate	2019.08.27	Eurasian Economic Union	SNV, SNV50, SNV60, SBNV60, SUNV60, SNV100, SHNV100, SBLV, SPUV, SGV60, SGRV60, SGRLV60, SRPV60, STV, SMTV, SMTVH, STGV, SCV30, SCP30, SCA30, SCH60, SNCV, SNVC, SEV, SCHC, SRV, SRV30, SRV60, SBV, SBV10, SBV20, SBV30, SBV60, SFBV60, SFBVC, SDBV, SPV, SPV30, SBVD, SBVC, CNG, STBV60, STBVC, SOBV, SBVO, SBVC SERIES

24	인증획득	TR-CU Certificate	2020.03.25	Eurasian Economic Union	SFI30, SFT60 SERIES

25	인증획득	EAC TR TC 032/2013 Certificate	2022.08.23	Eurasian Economic Union	S-LOK Tube Fittings, Bite Type Tube Fittings for JIS B2351,Bite Type Tube Fittings for DIN2353

26	인증획득	ASTM F1387 TEST	2021.05.03	TUV NORD	S-LOK Tube Fittings

27	인증획득	KGS Completion Inspection certificate	2019.06.24	KOREA GAS SAFETY Corporation	Safety Valves

28	인증획득	고압가스 특정설비 사업 허가 인증	2021.05.21	Busan Regional Office of Oceans and Fisheries	Safety Valve

29	인증획득	수소자동차 연료공급 부품 인증	2022.05.30	KOREA GAS SAFETY Corporation	SFBV3-S-16M-H35K-S6

30	인증획득	수소자동차 연료공급 부품 인증	2022.05.30	KOREA GAS SAFETY Corporation	SFBV2-S-10M-H35K-S6

31	인증획득	수소자동차 연료공급 부품 인증	2022.05.30	KOREA GAS SAFETY Corporation	SUBA-8-8-H35K-S6

32	인증획득	수소자동차 연료공급 부품 인증	2022.05.30	KOREA GAS SAFETY Corporation	SUBA-4-4-H35K-S6

33	인증획득	수소자동차 연료공급 부품 인증	2022.05.30	KOREA GAS SAFETY Corporation	P-SBT-4N-H35K-S6

34	인증획득	수소자동차 연료공급 부품 인증	2022.05.30	KOREA GAS SAFETY Corporation	P-ST-4N-H35K-S6

35	인증획득	수소자동차 연료공급 부품 인증	2022.05.30	KOREA GAS SAFETY Corporation	P-SMT-4N-H35K-S6

36	인증획득	수소자동차 연료공급 부품 인증	2022.05.30	KOREA GAS SAFETY Corporation	P-SRT-4N-H35K-S6

37	인증획득	수소자동차 연료공급 부품 인증	2022.05.30	KOREA GAS SAFETY Corporation	P-SUJ-F-4N-H35K-S6

38	인증획득	수소자동차 연료공급 부품 인증	2022.05.30	KOREA GAS SAFETY Corporation	STRF-12M-4N-H35K-S6

39	인증획득	수소자동차 연료공급 부품 인증	2022.05.30	KOREA GAS SAFETY Corporation	STRF-8M-4N-H35K-S6

40	인증획득	수소자동차 연료공급 부품 인증	2022.05.30	KOREA GAS SAFETY Corporation	STRF-4-4N-H35K-S6

41	인증획득	수소자동차 연료공급 부품 인증	2022.05.30	KOREA GAS SAFETY Corporation	STRM-12M-4N-H35K-S6

42	인증획득	수소자동차 연료공급 부품 인증	2022.05.30	KOREA GAS SAFETY Corporation	STRM-8M-4N-H35K-S6

43	인증획득	수소자동차 연료공급 부품 인증	2022.05.30	KOREA GAS SAFETY Corporation	STRM-4-4N-H35K-S6

44	인증획득	수소자동차 연료공급 부품 인증	2022.05.30	KOREA GAS SAFETY Corporation	SX-16M-H35K-S6

45	인증획득	수소자동차 연료공급 부품 인증	2022.05.30	KOREA GAS SAFETY Corporation	SX-10M-H35K-S6

46	인증획득	수소자동차 연료공급 부품 인증	2022.05.30	KOREA GAS SAFETY Corporation	SX-4-H35K-S6

47	인증획득	EC79(SBV) Certificate	2022.05.30	Czech Republic Ministry of Transport	SBV Series (Ball Valves)

48	인증획득	EC79(TFP) Certificate	2022.05.30	Czech Republic Ministry of Transport	TFT Series (S-LOK_tube to female pipe)

49	인증획득	EC79(IPF) Certificate	2022.05.30	Czech Republic Ministry of Transport	IPF Series (Instrument Pipe Fittings)

50	인증획득	EC79(STC) Certificate	2022.05.30	Czech Republic Ministry of Transport	STC Series (S-LOK_Stub tube Connector)

51	인증획득	EC79(TMP) Certificate	2022.05.30	Czech Republic Ministry of Transport	TMP Series (S-LOK_Tube to Male Pipe)

52	인증획득	EC79(TTU) Certificate	2022.05.30	Czech Republic Ministry of Transport	TTU Series (S-LOK_Tube to Tube Union)

53	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2016.01.28	Alberta	S-LOK Tube Fittings

54	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2017.03.10	Nunavut	S-LOK Tube Fittings

55	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2017.03.10	Northwest Territories	S-LOK Tube Fittings

56	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2017.03.09	Yukon	S-LOK Tube Fittings

57	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2017.03.10	Newfoundland and Labrador	S-LOK Tube Fittings

58	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2018.11.30	British Columbia	S-LOK Tube Fittings

59	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2017.04.13	Saskatchewan	S-LOK Tube Fittings

60	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2017.05.10	Manitoba	S-LOK Tube Fittings

61	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2017.09.22	Quebec	S-LOK Tube Fittings

62	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2017.03.10	New Brunswick	S-LOK Tube Fittings

63	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2017.03.10	Nova Scotia	S-LOK Tube Fittings

64	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2017.03.09	Prince Edward Island	S-LOK Tube Fittings

65	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2017.11.24	Ontario	S-LOK Tube Fittings

66	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2016.01.28	Alberta	Instrument Pipe Fittings

67	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2017.04.20	Nunavut	Instrument Pipe Fittings

68	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2017.03.21	Northwest Territories	Instrument Pipe Fittings

69	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2017.03.20	Yukon	Instrument Pipe Fittings

70	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2017.03.17	Newfoundland and Labrador	Instrument Pipe Fittings

71	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2017.04.12	British Columbia	Instrument Pipe Fittings

72	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2017.04.13	Saskatchewan	Instrument Pipe Fittings

73	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2017.05.10	Manitoba	Instrument Pipe Fittings

74	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2017.09.22	Quebec	Instrument Pipe Fittings

75	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2017.03.17	New Brunswick	Instrument Pipe Fittings

76	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2017.03.17	Nova Scotia	Instrument Pipe Fittings

77	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2017.03.17	Prince Edward Island	Instrument Pipe Fittings

78	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2018.11.19	Ontario	Instrument Pipe Fittings

79	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.06.20	Alberta	SBV30 Series

80	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.07.26	Nunavut	SBV30 Series

81	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.07.27	Northwest Territories	SBV30 Series

82	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.07.31	Yukon	SBV30 Series

83	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.07.29	Newfoundland and Labrador	SBV30 Series

84	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2020.02.06	British Columbia	SBV30 Series

85	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.09.09	Saskatchewan	SBV30 Series

86	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.07.17	Manitoba	SBV30 Series

87	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.08.01	Quebec	SBV30 Series

88	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.07.26	New Brunswick	SBV30 Series

89	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.07.26	Nova Scotia	SBV30 Series

90	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.07.26	Prince Edward Island	SBV30 Series

91	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.08.20	Ontario	SBV30 Series

92	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.06.20	Alberta	SCV30 Series

93	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.07.26	Nunavut	SCV30 Series

94	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.07.27	Northwest Territories	SCV30 Series

95	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.04.23	Yukon	SCV30 Series

96	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.07.05	Newfoundland and Labrador	SCV30 Series

97	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2020.02.04	British Columbia	SCV30 Series

98	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.08.20	Saskatchewan	SCV30 Series

99	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.07.24	Manitoba	SCV30 Series

100	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.07.17	Quebec	SCV30 Series

101	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.07.05	New Brunswick	SCV30 Series

102	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.07.05	Nova Scotia	SCV30 Series

103	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.07.05	Prince Edward Island	SCV30 Series

104	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.10.01	Ontario	SCV30 Series

105	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.06.20	Alberta	SNV50 Series

106	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.06.20	Alberta	SRV60 Series

107	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.07.26	Nunavut	SRV60 Series

108	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.07.29	Northwest Territories	SRV60 Series

109	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.07.31	Yukon	SRV60 Series

110	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.07.29	Newfoundland and Labrador	SRV60 Series

111	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.08.14	British Columbia	SRV60 Series

112	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.09.09	Saskatchewan	SRV60 Series

113	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.07.17	Manitoba	SRV60 Series

114	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.09.25	Ontario	SRV60 Series

115	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.08.01	Quebec	SRV60 Series

116	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.07.26	New Brunswick	SRV60 Series

117	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.07.26	Nova Scotia	SRV60 Series

118	인증획득	CRN(Canadian Resister Number)	2019.07.26	Prince Edward Island	SRV60 Series

119	인증획득	ECE R110_CNG/NGV Type Approval - E Mark DOC	2014.07.24	KIWA	SBLV, SPUV SERIES (CNG Application)

120	인증획득	ECE R110_CNG/NGV Type Approval - E Mark DOC	2014.09.08	RDW	SFT60 SERIES (CNG Application)

121	인증획득	ECE R110_CNG/NGV Type Approval - E Mark DOC	2014.09.08	RDW	SCH SERIES (CNG Application)

122	인증획득	ECE R110_CNG/NGV Type Approval - E Mark DOC	2014.09.08	RDW	SBVC, SFBVC, STBVC SERIES (CNG Application)

123	인증획득	ECE R110_CNG/NGV Type Approval - E Mark DOC	2014.09.08	KIWA	S-LOK Tube Fittings

124	인증획득	ISO 15500_CNG/NGV Type Approval	2014.07.24	KIWA	SBLV, SPUV SERIES (CNG Application)

125	인증획득	ISO 15500_CNG/NGV Type Approval	2014.04.14	KIWA	S-LOK Tube Fittings

126	인증획득	ISO 15500_CNG/NGV Type Approval	2014.07.21	KIWA	SFT60 SERIES (CNG Application)

127	인증획득	ISO 15500_CNG/NGV Type Approval	2014.07.23	KIWA	SBVC, SFBVC, STBVC SERIES (CNG Application)

128	인증획득	ISO 15500_CNG/NGV Type Approval	2014.07.22	KIWA	SCH SERIES (CNG Application)

129	인증획득	NGV3.1_CNG/NGV Type Approval	2014.07.24	KIWA	SBLV, SPUV SERIES (CNG Application)

130	인증획득	NGV3.1_CNG/NGV Type Approval	2014.04.14	KIWA	S-LOK Tube Fittings

131	인증획득	NGV3.1_CNG/NGV Type Approval	2014.07.23	KIWA	SBVC, SFBVC, STBVC SERIES (CNG Application)

132	인증획득	NGV3.1_CNG/NGV Type Approval	2014.07.22	KIWA	SCH SERIES (CNG Application)

133	인증획득	NGV3.1_CNG/NGV Type Approval	2014.07.21	KIWA	SFT60 SERIES (CNG Application)

134	인증획득	CE PED Module H	2024.01.05	HSB	Valves (Including Safety Valves), Condensate Pots and Air Distribution Manifolds

135	인증획득	Certificate of DESIGN ASSESSMENT	2023.05.28	AMERICAN BUREAU OF SHIPPING	S-LOK Tube Fittings (DUPLEX)

(1) 시장의 특성 당사의 제품은 고도화된 기술이 요구되는 석유화학, 조선/해양, 반도체, 수소, 2차전지 등 전방위 산업군에 사용이 됩니다. 따라서 당사의 주요 목표시장은 각 산업군별 최상위 대기업 집단의 주요 공급 업체로의 등록을 통한 현재와 미래 주요 산업군에 지속 가능한 공급을 하는 것입니다. 크게는 수소산업, ESS 산업, 반도체 산업, 에너지산업으로 구분하여 주요 목표 시장을 가지고 있습니다.(가) 기존 주력시장1) 에너지(업스트림) 산업에너지산업은 크게 업스트림(Upstream), 미드스트림(Midstream) 그리고 다운스트림(Downstream)으로 구분할 수 있습니다.

업스트림은 탐사에서 생산까지 발생하는 모든 활동을 포함합니다. 업스트림 시장의 경우 주요 고객은 해외 비중이 높습니다. 아래는 해외 주요 업스트림 시장의 고객사 리스트입니다.[업스트림 분류 및 주요 업체]

대분류	중분류	소분류	업체명

업스트림(Upstream)	오일메이저(Oil Major)	IOC(International Oil Companies)	- ExxonMobil

- RotalDutch

- BP

- Chevron

- TotalEnergies

- Eni

NOC(National Oil Companies)	- Aramco

- Gazprom

- Equinor

- Petrobras

- KOC

- PDO

오일, 가스생산업체(Oil Production)	- OccidentalPetroleum

- ConocoPhillips

- DevonEnergy

- DiamondbackEnergy

당사는 KOC, PDO와 같은 중동 지역의 국영석유기업에 벤더업체로 등록되어 MRO (Maintenance, Repair and Operation)설비 물량에 꾸준히 납품을 하며 실적을 쌓고 있습니다. 이후에는 ExxonMobil, Chevron, Total, BP와 같은 IOC(International OilCompanies)에 등록 후 제품 공급을 하기 위한 사전 벤더등록절차 및 현지 에이전트 계약 등 진행단계를 거치고 있습니다. 미드스트림은 업스트림과 다운스트림을 연결하는 중간단계로, 일반적으로는 운송단계에 해당합니다. 한국의 HD한국조선해양, 대우조선해양(현.한화오션), 삼성중공업 등의 조선업체들이 이 미드스트림에 해당하는 LNGC와 같은 원유운반선을 제작하고 있기에 주요 고객사가 됩니다. 당사는 대우조선해양(현.한화오션), 삼성중공업에 벤더업체로 등록되어 조선, 해양 플랜트 분야에 지속적으로 제품을 공급 중입니다. 다운스트림의 경우 운반된 에너지 및 자원을 정제 및 가공해서 소비자에게 판매하는 단계까지를 의미합니다. 보통 정유 및 석유화학산업이 해당합니다. 당사는 S-OIL, SK이노베이션, GS칼텍스 등에 벤더업체로 등록되어 지속적으로 제품을 공급 중입니다. 계장용 피팅 및 밸브의 경우 업스트림에서 다운스트림의 전반적인 장치 및 설비에 사용이 되며 매출 비중은 석유화학 및 정유 부문이 높게 나타납니다. 아래의 차트는 당사의 2022년 기준 산업군별 매출비중 그래프입니다.

탈 석유화 정책으로 최근 신재생에너지가 각광받고 있음에도 석유화학 산업은 러시아의 우크라이나 침공 여파로 인한 에너지 공급 불안정성으로 석유 제품 가격은 급등하였고 정유산업은 호황을 누리고 있습니다. 2022년 정유업계는 사상 최대 실적을 남기는 한 해가 되며 정유공장 설비와 보수의 투자로 이어졌습니다. 당사는 정유공장 설비 계장 라인에 피팅 및 튜브 제품들을 공급하고 있고 최근 S-OIL의 샤힌 프로젝트에 참여하게 되어 기대감이 더욱 커지고 있습니다. 샤힌 프로젝트(Shaheen PRJ)는 석유화학복합시설 2단계 투자로 오는 2026년까지 울산 지역 내 복합공장을 증설하는 프로젝트를 말합니다. S-OIL에 따르면 올해 CAPEX 규모는 2조 791억원으로, 이는 2022년 대비 369.2% 증가한 수치입니다. 샤힌프로젝트는 1조 4,833억원의 생산설비투자가 투입되며, 이는 전체 투자금의 70%로 가장 큰 비중을 차지합니다. S-OIL의 샤힌 프로젝트(Shaheen PRJ) 9조 2,580억원의 규모 EPC 사업에 참여 중이며, 그 밖에 대규모 올레핀 설비투자가 마무리된 GS칼텍스, 현대오일뱅크도 중장기적인 에너지 전환 대응 목적의 신규투자가 일정수준 지속될 것으로 전망됩니다. 당사는 꾸준히 프로젝트에 참여해 수주실적과 높은 품질을 바탕으로 신규 프로젝트에 제품 공급을 확대해 나가고 있습니다.2) 조선. 해양 산업당사는 선박 건조 및 해양플랜트 공사 등에 제품을 공급을 하며 국내 및 해외에서 인지도를 쌓아왔습니다. 조선 및 해양플랜트 사업에 제품을 공급하기 위해서는 제품의 품질을 검증하는 국내 및 해외 선급 기관으로부터의 인증이 필수로 요구됩니다. 당사는 전세계 어느 국가 및 기업 그리고 지역에 적용이 가능하도록 세계 8대 선급 인증기관인 DNV(노르웨이/독일), BV(프랑스), Lloyds(영국), CCS(중국), KR(한국), RMRS(러시아), ABS(미국), NK(일본)의 까다로운 검증 절차를 거쳐 국내 기업에서는 유일하게 스테인레스, 동, 철 모든 제품의 인증을 획득하였습니다. 이러한 인증 보유로 인해 고객사는 어떤 환경에서도 대응이 가능한 당사 제품을 선호하였고, 조선업의 호황을 맞으며 급속한 성장을 이루어 냈습니다. 2020년말부터 중고선가가 상승하면서 이에 대한 후행지표인 신조선가도 2022년에 이어 현재까지 꾸준히 상승하는 모습을 보여주고 있습니다. 중고선가 가격 또한 2022년 4분기 급격한 하락세를 보였으나 올해 들어 현저히 높은 수치를 기록하며 신조발주에 긍정적인 환경이 조성되고 있습니다. 특히 올해는 새로운 환경 규제(EEXI, CII)가 시행되고, 국제해사기구인 IMO가 온실가스 저감을 위한 장기 목표를 재설정하는 시점으로 선박의 저속 운항과 친환경 연료추진 엔진 장착, 추진연료 교체 등이 시장의 주된 트렌드로 자리매김하면서, 향후 친환경ㆍ고효율 선박에 대한 시장의 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.(나) 신규 목표시장1) 수소 산업수소 산업 내에는 수소연료전지, 수소자동차, 수소플랜트 등의 다양한 산업분야가 존재합니다. 수소연료전지에는 블룸에너지, 두산퓨얼셀 등이 진출해 있으며, 블룸SK퓨얼셀에는 당사가 벤더로 등록되어 있습니다. 수소자동차에는 현대로템, 현대자동차가 진출 중이며 당사가 벤더로 등록되어 있습니다. 수소플랜트는 SK에코플랜트, 한화큐셀, 효성 등이 진출해 있으며 SK에코플랜트에 당사가 벤더로 등록되어 있습니다.

(출처: 산업자원통상부)국제적으로 수소에너지에 대한 관심이 높아지고 활성화하기 위한 인프라 구축 및 수소연료전지를 사용한 수소차 등의 로드맵이 그려지고 있습니다. 대한민국 정부는 2022년 11월 9일 제5차 수소경제위원회를 개최하였습니다. 해당 위원회에서는 수소산업 본격 성장을 위한 새로운 수소경제정책방향을 발표하고 논의하였습니다. 국가의 수소경제 정책 방향은 기존의 국한된 수소차, 발전용 연료전지에서 수소의 생산, 저장, 운송 분야로 확대되었습니다. 당사는 수소 차량에 사용되는 피팅 및 밸브 제품군에 필수로 요구되는 유럽 인증인 EC-79를 2022년에 획득하여 수소 산업군에 대한 진출을 미리 준비하였고, 해당 인증을 통해 현재 국내와 유럽의 수소 인프라 구축 및 수소 충전소 등에 공급을 하며 영역을 넓히고 있습니다. 이와 동시에 한국가스안전공사(KGS)를 통해 국토교통부고시 제2020-1018호(수소자동차 연료 공급 부품)에 대한 성능인증서를 획득하였습니다. 현재 국내의 수소충전소에 당사의 인증 받은 부품인 피팅 제품군이 공급되어 설치가 되고 있으며 판매영역을 국가 정책 방향에 따라 넓혀갈 계획입니다.2) 2차 전지 ESS 산업

(출처: 디일렉)ESS는 수많은 배터리와 다양한 전자장치 등이 하나로 묶인 종합시스템을 말합니다. 셀을 여러 개 묶어 모듈을 구성한 뒤 모듈을 연결해 하나의 RACK으로 만들게 됩니다. 당사는 2021년 S사와의 거래를 시작으로 L사에도 ESS RACK제조에 필요한 피팅 및 밸브 공급량을 늘려가고 있으며 현재 SK온에도 영업을 진행 중에 있습니다. S사는 ESS 셀의 용량이 점점 커지면서 화재확산을 방지하는 직분사 소화시스템을 적용하여 제품의 안정성을 강화하였습니다. 직분사 소화시스템은 화재가 발생할 것으로 감지되는 셀 내외부만 소화 약제를 집중 분사하여 조기 진화하는 것이 목적입니다. 소화 약제가 지나가는 배관과 약제를 분사하고 조절하는 부분에 당사의 피팅과 밸브가 공급되고 있습니다. ESS 산업에서 동반되어 발생하는 화재문제를 해결하기 위해 ESS 용량 증가와 함께 직분사 소화설비가 탑재되는 ESS 제품군 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. ESS 산업의 성장으로 소화 설비 부품으로 사용되는 당사의 제품 공급은 향후에도 늘어날 것으로 예상됩니다.

(출처: 삼성SDI Sustainability Report 2021)현재 ESS관련 납품은 국내 유일하게 S사와 L사와 협업하여 UL인증을 취득하였고, 신규 UL인증 뿐만 아니라, S사와 L사의 염수분무, 고온고습테스트, 재질검증 등 자체 자격 검증에 최소 2년이 소요되기에 타사가 진입하기에는 진입장벽이 높습니다.3) 반도체 산업반도체 산업의 경우 공정에 사용되는 고순도 가스를 제어, 이동시키기 위한 특수 재질과 고청정도를 요구하는 표면처리 공정을 거친 제품이 주로 요구됩니다. 따라서 일반 산업군의 제품과는 달리 고청정 표면처리 과정과 그 과정에서 사용되는 모든 재료, 재질 그리고 화학 물질은 관련 국제 규격을 준수해야 합니다. 초기 투자비용이 높고 관리체계 및 기술 수준의 요구사항도 높아 진입 장벽이 높은 시장입니다.

[주요 반도체 생산 및 장비업체]

구분	기업명

반도체 생산기업	삼성전자, SK하이닉스, TSMC, INTEL Micron, BOE키옥시아

반도체 장비기업	ASML, 비코, KLA-텐코, 응용재료, ASM 인터내셔널, 도쿄 일렉트론, 디이코퍼레이션, 엑스트론, 램리서치, 참공학, 글로벌 스탠다드 기술, 국제전기코리아, DMS, 무진, 한미반도체, From30, 유진테크놀로지, 미래, 주성엔지니어링, 엑시콘, 네온텍, 테라다인, 신성이엔지, 니콘 인스트루먼트, 세메스

(다) 산업의 연혁당사의 주요 산업군은 석유화학, 에너지, 조선/해양, 반도체, 2차전지, 수소산업 등이며 수입산 제품의 국산화가 시작된 계장용 피팅 및 밸브는 1990년도를 시작으로 매년 지속적으로 성장해왔습니다. 주력 생산품인 산업용 피팅, 밸브 제품은 1980년대까지는 미국, 유럽 등 선진국으로부터의 수입에 의존하였으나, 1990년대 이후 국내 기업들의 연구개발과 투자의 결과로 생산기술이 크게 향상되었고, 2010년 이후 빠른 속도로 수입품을 대체하고 있으며 해외시장에서의 시장점유율을 높여가고 있습니다. 국내 대기업의 성장과 세계화에 맞추어 한국산 제품의 수요가 급증하였으며 특히, 세계 일류의 기술을 가진 국가기관 산업인 조선, 반도체, 석유화학 분야에서 요구하는 고품질 요구조건을 맞추기 위해 꾸준한 연구개발을 거듭하였고 2010년 중반대에 이르러서는 한국 시장 대부분의 장치설비에서 해외 수입 제품에서 국내 기업들의 제품으로 대체되었습니다. 또한 해외시장에서 독점적으로 유통되던 미국의 Swagelok사와 Parker Hannifin 사의 제품들이 점차 국내 기업들의 제품들로 대체되고 있습니다.(라) 수요 변동요인계장용 피팅 및 밸브의 경우, 각 산업별 플랜트 및 장치설비에 대한 국가 또는 기업의 신규 투자와 기존 운영 중인 사업의 유지, 보수 물량에 따른 수요 변동요인이 있습니다. 또한 변화하는 에너지시장에 따라 전통적인 에너지인 석유, 가스 생산시설에 대한 투자액과 대체 에너지인 수소, 태양광, 풍력 에너지 설비의 투자규모에 따라 수요 변동성이 발생합니다. 당사의 제품은 전통적인 에너지 시장과 대체 에너지 시장 모두에서 반드시 필요로 하는 장치설비의 부품이기 때문에 경기 변동성에 대해 둔감하다고 할 수 있습니다. 오히려 COVID-19를 통해 국제적인 제약/바이오 설비 및 기술에대한 대규모 투자가 이루어지고 있고, 환경관련 규제 및 친환경 에너지에 대한 수요가 높아지고 있어 기존 사업과 더불어 신규 시장에서의 제품 수요가 급증하는 상황입니다.(마) 규제환경당사의 목표시장은 일반 계장용 및 반도체용 고청정 부품소재를 대상으로 하고 있으며, 이에 따라 최종 제품이나 시장에 대한 규제는 없습니다. 다만 고청정 부품을 생산하는 반도체용 공정 특성 상, 화학물질을 사용함에 따른 폐수 발생이 부산 강서구청 환경위생과의 폐수배출시설 허가, 낙동강 유역환경청의 폐기물관리법, 한국산업 안전보건 공단의 산업안전 보건법 등의 법령으로부터 규제대상이 되고 있고, 당사에서는 폐수배출시설 설치, 유해위험방지를 위한 주기적 점검 등으로 환경, 안전, 보건 관련하여 문제없이 대응하고 있습니다.

법령	기관	대상	인허가내용	방법	비고

물 환경보전법	부산강서구청	폐수	폐수배출시설설치 신고증명서	화학적 처리	폐수저장탱크

폐기물관리법	낙동강유역환경청	지정폐기물	폐기물처리계획서	소각	올바로 시스템

산업안전보건법	한국산업	유해위험기계기구	유해위험방지계획서	방호조치	리프트, 크레인, 지게차

안전보건공단	유해위험기구안전검사필증

고압가스안전관리법	한국가스안전공사	압력용기	압력용기안전검사필증	질소탱크

소방시설공사업법	강서소방서	특정소방대상물	소방시설완공검사증명서

승강기안전관리법	승강기안전공단	승강기	승강기검사필증

전기사업법	한국전기안전공사	검사대상전기설비	사용전검사 실시 확인서

수전설비정기검사필증

산업집적활성화 및 공장 설립에 관한 법률	한국산업단지공단	공장	공장등록증명서

(2) 시장 규모 및 전망(가) 국내외 시장규모 추이 및 전망계장용 피팅 및 밸브는 유체 시스템을 조절하는 산업의 필수 부품입니다. 리서치 조사업체인 Markets and Markets에 따르면 글로벌 계장용 밸브와 피팅 시장의 규모는 2020년 약 24억불에서 2025년 약 37억불로 성장할 것으로 예측되고 있습니다.

(출처: Markets and Markets 2020) 당사는 CNG인증, EC-79, 8대 선급, ASTM F1387 등의 인증을 보유하고 있습니다. 해당 인증의 획득 기간은 최소 1~2년 소요되며, 인증 당 1~2억원가량의 비용이 소모됩니다. 인증의 연간 유지비용이 1억원 정도 소요됩니다.1) 에너지(석유화학) 시장러시아의 우크라이나 침공 여파로 인한 에너지 공급 불안정성으로 석유 제품 가격은 급등하였고 정유산업은 호황을 누리고 있습니다. 2022년 정유업계는 사상 최대 실적을 남기는 한 해가 되며 정유공장 설비와 보수의 투자로 이어졌습니다. 당사는 정유공장 설비 계장 라인에 피팅 및 튜브 제품들을 공급하고 있고 최근 S-OIL의 샤힌 프로젝트에 참여하게 되어 기대감이 더욱 커지고 있습니다. 샤힌 프로젝트(Shaheen PRJ)는 석유화학복합시설 2단계 투자로 오는 2026년까지 울산 지역 내 복합공장을 증설하는 프로젝트를 말합니다. S-OIL에 따르면 올해 CAPEX 규모는 2조 791억원으로, 이는 2022년 대비 369.2% 증가한 수치입니다. 샤힌프로젝트는 1조 4,833억원의생산설비투자가 투입되며, 이는 전체 투자금의 70%로 가장 큰 비중을 차지합니다. S-OIL의 샤힌 프로젝트(Shaheen PRJ) 9조 2,580억원의 규모 EPC 사업에 참여 중이며, 그 밖에 대규모 올레핀 설비투자가 마무리된 GS칼텍스, 현대오일뱅크도 중장기적인 에너지 전환 대응 목적의 신규투자가 일정수준 지속될 것으로 전망됩니다. 당사는 꾸준히 프로젝트에 참여해 수주실적과 높은 품질을 바탕으로 신규 프로젝트에 제품 공급을 확대해 나가고 있습니다.[정유 4개사 신사업 프로젝트]

정유사	프로젝트	내용

현대오일뱅크	HPC 프로젝트	현대케미칼이 3조원 이상을 투자한 초대형 석유화학 신사업, 연간 에틸렌 85만톤, 프로필렌 50만톤을 생산할 수 있는 규모

SK에너지	도심형 연료전지 융복합 사업	주유소, 국공유지 등 도심지 유휴 부지를 활용해 연료전지와 전기차 충전기를 설치하고, 전기차 충전기와 인근배전망에 공급하는 사업

도심형 풀필먼트 물류센터(MFC) 구축 사업	SK주유소를 첨단 기술이 집약된 도심 속 물류거점으로 육성한다는 구상, 올해 초 서울 일부지역에서 시범운영

S-OIL	샤힌프로젝트	울산에 9조원 가량을 투자하는 초 대형 석유화학 사업, 단일 사업으로는 사상 최대 규모의 외국인 투자 프로젝트

GS칼텍스	올레핀 생산시설(MFC)준공	전남 여수2공장 인근에 2조7000억원을 투자, MFC시설을 통해 신규 석유화학 제품군으로 사업영역 확장을 통해 비정유 및 정유 사업간의 균형 구축

2) 수소 시장

(출처: 산업통상자원부)2019년 1월 정부가 발표한 수소경제 활성화 로드맵에 따르면 2040년을 목표로 발전용 연료전지는 15GWh, 가정 및 건물용 연료전지 2.1GWh까지 확대 보급될 계획이라고 밝혔습니다. 2018년 기준 발전용 연료전지 0.3GWh, 가정 및 건물용 연료전지 7MWh가 공급된 것을 감안하면 2040년까지 연료전지 시장이 매우 가파르게 성장할 것임을 알 수 있습니다. TechNavio의 Global Fuel Cell Market 2019-2023에 따르면, 2018년 기준 국내 연료전지 시장은 세계 시장의 12~15 % 수준이고, 2018년 이후 2030년까지 연평균 21~23 % 성장할 것으로 전망된다고 밝혔습니다. 이에 따라 국내 연료전지 시장을 추정하면, 2017년 2,126억 원, 2018년 2,611억 원 규모이고, 2018년 이후 연평균 21 %로 성장하여 2030년 2조5,718억 원 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

(단위: 억원)

(출처: TechNavio, Global Fuel Cell Market 2019~2023, 2019.04, 연구개발특구진흥재단 재작성)국내 수소연료전지 시장의 경우 두산퓨얼셀과 블룸SK퓨얼셀이 대부분을 차지하고 있습니다. 두산 퓨얼셀은 작년 설비 증설로 생산능력을 최대 275MWh까지 증대시켰고, 블룸SK퓨얼셀도 2022년 생산용량 50MWh를 시작으로 점진적으로 400MWh까지 늘리겠다는 계획을 밝히며 수소연료전지에 대한 시장 규모는 계속 커질 것으로 전망됩니다. 당사는 블룸에너지와 SK에코플랜트의 합작법인인 블룸SK퓨얼셀의 국내 첫 승인된 협력업체로서 수소 연료전지 산업 공급망을 확대해 나갈 계획입니다. 연료배분시스템의 핵심부품인 피팅과 플러밍은 작은 공간에 빈틈없이 들어맞는 정교한 설계가 필요하여 승인 시작 전부터 구매, 품질, 설계와의 지속적인 협력과 도면 검토가 이루어졌고, 양산 전까지는 제작품에 대해 블룸에너지가 직접 방문하여 검수 후 승인을 받아야만 했습니다. 또한 24시간 가동하는 연료전지의 특성에 맞춰 높은 내구성과 내열성이 동시에 요구되어 안전을 위한 UL인증이 필요하며, 자체 검사에 필요한 고가의 검사장비와 장비 기술을 다룰 줄 아는 엔지니어가 필요함에 따라 블룸SK퓨얼셀 제품의 공급업체 선정과 승인에는 엄격한 기준이 적용되었습니다. 블룸SK퓨얼셀의 기술 및 산학협력 지원으로 당사는 국내 수소 연료전지 부품 공급업체의 선두주자로 기술력 및 품질 경쟁력을 향상시키고 있습니다.두산퓨얼셀에도 2023년부터 신규 PAFC(인산연료전지) 시제품 제작 및 배관 추가라인에 당사의 피팅 및 밸브를 공급하면서 수소시장에서의 영향력을 확대해 나가고 있습니다. 아직까지 수소연료전지의 경우 국산화율이 낮기 때문에 향후 국내 수소시장이 성장할수록 당사의 지위 또한 향상될 가능성이 높습니다. 2022년 개정된 수소법의 시행에 따라 일정 규모의 전기사업자는 발전량의 일부를 수소발전으로 채워야 하는 공급 비율제 추진 및 수소발전 입찰시장 구축 등으로 수소산업 생태계가 본격적으로 형성될 전망입니다. 입찰시장이 구축되면 발전사업자들이 수소연료전지를 통해 만들어낸 발전량을 판매할 수 있습니다. 당사 입장에선 전방 사업이 커지는 국면에서 새로운 사업의 기회를 맞이했고, 블룸SK퓨얼셀 구미공장을 통해 연료 전지 모듈제품 라인업을 확대할 수 있을 것이라 예상됩니다.

(출처: SK에코플랜트, 다올투자증권, 두산퓨어셀, 미래에셋증권 리서치센터)3) 2차전지 ESS 시장

(출처: Battery ESS Market, Markets and Markets 2018)남은 전력을 저장했다가 필요한 시기에 공급할 수 있는 시스템인 ESS(에너지저장장치)산업은 재생에너지 확대를 위한 필수적인 산업으로써 Battery ESS Market, Markets and Markets(2018)에 따르면, 글로벌 ESS 시장은 2018년 약 40억달러에서 2024년 약 229억달러로 성장할 것으로 전망됩니다. ESS 시장의 경우, 국내는 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 등이 있으며 해외는 CATL, Panasonic 등이 있습니다. 현재 ESS 시장은 상위 소수의 업체가 선점하고 있습니다. 중국의 CATL, BYD의 연간 ESS 판매량이 가장 높으며, LG에너지솔루션, 삼성SDI 등의 업체들이 뒤를 잇고 있습니다. 당사는 현재 L사 및 S사에 직분사 소방설비에 탑재되는 피팅 및 밸브를 납품 중에 있으며, 이후 CATL, BYD등 해외 ESS 업체로의 영업을 진행할 예정입니다.

(단위: MWh)

(출처: SNE Research)

(출처: 대신증권 리서치센터)4) 반도체 시장SEMI는 세계 반도체 팹 전망 보고서를 통해 2023년 반도체 장비 지출액이 760억달러(약 99조원)를 기록할 것으로 전망했고, 이는 역대 최고액이었던 2022년 980억달러(약 128조원)에 비해 22% 감소한 수치입니다. 다만 2024년부터는 고성능컴퓨팅(HPC) 차량용 반도체 및 AI반도체 투자증가 등으로 인해 장비 지출액이 전년 대비 21% 증가한 920억달러(약 120조원)에 달할 것으로 전망됩니다. 삼성전자는 2023년 3월 첨단 시스템반도체에 300조원이라는 대규모 투자를 집행할 것임을 발표했고, 지역 반도체 및 디스플레이 산업에 60조원을 추가 투자할 것임을 발표했습니다. 이처럼 삼성전자, SK하이닉스에서 진행하는 반도체 투자 증가는 반도체 장비와 팹(공장)투자 증가로 이어집니다. 당사의 반도체 장비업체향 부품 공급이 지속적으로 증가하고 있으며, 삼성전자 1차벤더로 등록되기 위한 영업을 지속할 예정입니다.

(출처: 국제반도체장비재료협회_SEMI)(나) 대체 시장의 존재여부계장용 피팅 및 밸브는 튜브를 연결하는 부품으로, 연결하는 방법이 매우 간단하고 튜브에 별도 가공이나 용접 없이 설치가 가능합니다. 높은 압력과 다양한 온도 범위에서도 사용이 가능해 이를 대체할 수 있는 부품이 없으며 국내외 다양한 산업군에 들어가고 있습니다. 다양한 기계 부품과 배관 라인에 들어가는 피팅은 기계의 기능을 높이고 수명을 연장시키기 위해서 스테인리스강의 강도와 경도, 내마모성, 내충격성 등의 성능을 높이기 위해 열처리 공정이 필요합니다. 저온질화 열처리와 같이 특화 공정을 통해 내식성과 부식성을 강화하고 마모와 부식 문제를 해결하며 표면의 강화와 피로에 대한 저항력을 제공합니다. 수소에너지에 사용되는 초고압용 피팅은 내식성, 부식성이 높은 소재를 사용해서 가공해야 하며, 제조시 고객요구사항으로 제품품질성적서 및 원소재성적서를 제출한 후 납품을 진행하여야 합니다. 수소가 지나가는 내관에 수소의 특성상 취성을 발생시키기 때문에 강질의 소재를 사용하여야 합니다. 스테인리스스틸은 내부식성, 내열, 내압, 취성방지에 대한 강한 성질을 가지고 있어 적합한 소재로 사용되며 다른 대체재로의 전환은 미미할 것으로 전망됩니다. 수소산업용 피팅 및 밸브 제품은 초고압용 라인과 일반 라인, 2가지로 나누어서 판매되는데, 일반 라인은 저압용 라인으로써 일반 스테인리스스틸 제품을 사용하지만 초고압용 라인은 취성에 뛰어난 소재를 적용하고 있습니다. 초고압용 라인과 일반 라인소재는 스테인리스스틸 316임은 동일하나 성분치에서 차이가 있는데, 초고압용 라인의 경우 성분 중에서도 특히 니켈 값이 높은 제품을 사용하고 있습니다. 수소시장에 진입하기 위해서는 소재의 안정화도 중요하지만 수소 산업 내에서 1,000BAR 정도 되는 초고압을 사용하고 있기 때문에 이를 견디기 위해서는 이미 품질인증을 획득하고 안정성 검증이 끝난 업체 및 제품을 사용해야 하기 때문에 다른 업체 및 소재, 부품으로의 변경은 어려울 것이라 판단됩니다.