큐리옥스바이오시스템즈 분기보고서 (2025.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.07.10	유상증자(제3자배정)	우선주	43,000	1,000	53,000	-

2019.07.12	유상증자(제3자배정)	우선주	172,830	1,000	53,000	-

2019.07.17	유상증자(제3자배정)	보통주	127,000	1,000	53,000	-

2019.07.19	유상증자(제3자배정)	보통주	82,297	1,000	53,000	-

2019.07.23	유상증자(제3자배정)	보통주	126,000	1,000	53,000	-

2019.07.25	유상증자(제3자배정)	보통주	118,517	1,000	53,000	-

2019.07.27	유상증자(제3자배정)	보통주	66,675	1,000	53,000	-

2019.08.13	유상증자(제3자배정)	우선주	65,000	1,000	53,000	-

2019.09.03	유상증자(제3자배정)	보통주	12,509	1,000	53,000	-

2019.09.28	유상증자(제3자배정)	우선주	43,000	1,000	53,000	-

2021.12.04	유상증자(제3자배정)	우선주	174,667	1,000	75,000	-

2021.12.29	유상증자(제3자배정)	우선주	53,333	1,000	75,000	-

2022.05.01	주식분할	보통주	542,998	500	-	주식분할(1000원->500원)

2022.05.01	주식분할	우선주	551,830	500	-	주식분할(1000원->500원)

2022.10.28	무상증자	보통주	2,171,992	500	-	1주당 2주 배정

2022.10.28	무상증자	우선주	2,207,320	500	-	1주당 2주 배정

2022.11.30	전환권행사	보통주	3,310,980	500	-	우선주의 보통주 전환

2023.08.05	유상증자(일반공모)	보통주	1,400,000	500	13,000	코스닥시장 상장

2023.08.05	유상증자(제3자배정)	보통주	42,000	500	13,000	상장주선인

2023.08.16	주식매수선택권행사	보통주	1,524	500	6,183	-

2023.12.04	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	6,183	-

2024.06.03	주식매수선택권행사	보통주	1,980	500	6,183	-

2024.06.03	주식매수선택권행사	보통주	5,622	500	6,183	-

2024.06.03	주식매수선택권행사	보통주	3,300	500	8,833	-

2024.08.07	무상증자	보통주	8,033,394	500	-	1주당 1주 배정

2024.09.10	주식매수선택권행사	보통주	20,992	500	3,091	-

2024.09.10	주식매수선택권행사	보통주	4,608	500	3,091	-

2024.09.10	주식매수선택권행사	보통주	4,350	500	4,416	-

2024.12.12	주식매수선택권행사	보통주	1,500	500	3,091	-

2024.12.12	주식매수선택권행사	보통주	456	500	3,091	-

2024.12.12	주식매수선택권행사	보통주	5,764	500	4,416	-

2024.12.12	주식매수선택권행사	보통주	19,700	500	4,416	-

2025.02.17	주식매수선택권행사	보통주	2,004	500	3,091	-

2025.02.17	주식매수선택권행사	보통주	13,656	500	3,091	-

2025.02.17	주식매수선택권행사	보통주	5,784	500	4,416	-

2025.02.17	주식매수선택권행사	보통주	3,378	500	4,416	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증사모 전환사채	1	2024.07.26	2029.07.26	20,000	큐리옥스바이오시스템즈 주식회사 무기명식 보통주식	2025.07.27~2029.06.26	100	20,287	20,000	985,853	주)

합 계	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000	985,853	-

주) 발행 시 최초 전환가액은 42,700원이고 전환가능주식수는 468,384주이었으나, 2024년8월7일 실시한 무상증자에 의해 전환가액이 21,350원으로 조정되어 전환가능주식수가 936,768주로 조정되었으며, 2025년 01월 31일 시가변동에 의해 전환가액이 20,287원으로 조정되어 전환가능주식수가 985,853주로 조정되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-