에스피소프트 반기보고서 (2024.06)
7. 기타 참고사항

가. 사업에 중요한 영향을 미치는 법률/규정 등에 의한 규제사항 당사는 서버운영 및 관리 그리고 서버 리소스 이용을 위한 제품 및 서비스를 제공하는 회사로 당사 영위 사업은 소프트웨어 사업에 포함됩니다. 일반적으로 소프트웨어 사업은 소프트웨어 진흥법, 정보보호산업의 진흥에 관한 법률, 데이터3법(개인정보보호법, 신용정보법, 정보통신망법), 지능정보화 기본법, 클라우드 컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률 등 다양한 법률이 적용됩니다. 해당 법률 관련 자세한 사항은 아래와 같으며, 규제보다는 SW산업을 장려하고 진흥하기 위한 법령들입니다.

[ 소프트웨어 산업 관련 주요 법령 ]

구분	법령 관련 내용

소프트웨어
진흥법	‘소프트웨어진흥법’의 하위 법령인 ‘소프트웨어진흥법 시행령’에 따라 과학기술정보통신부 장관은 SW 산업 발전을 위한 중장기 기본계획을 3년 기간 단위로 수립하고 시행해야 합니다. 또한, 해당 시행령은 소프트웨어진흥시설 및 단지의 지정, 소프트웨어 전문인력의 양성, 인증기관의 지정, 품질인증의 실시 등의 사항에 관한 내용을 담고 있습니다.

정보보호산업의 진흥에 관한 법률	이 법률은 국내 정보보호 시장의 확대, 정보보호 전문가 양성, 관련 수요 확충과 신시장 창출, 정보보호 전문인력의 체계적 양성·관리 및 세계적 정보보호 기업 육성 지원 등에 관한 내용을 담고 있습니다. 또한, 정부는 정보통신서비스 이용자의 안전을 위하여 정보보호 준비도 평가를 수행하는 기관에 필요한 기술적ㆍ재정적인 지원을 해야합니다.

데이터 3법	데이터 3법(개인정보보호법, 신용정보법, 정보통신망법)은 데이터 이용 활성화를 위한 가명정보 개념을 도입하고, 관련 법률의 유사·중복 규정을 정비하여 추진체계를 일원화하는 등 개인정보 보호 협치(거버넌스) 체계의 효율화를 추구하고 있습니다. 또한 데이터 활용에 따른 개인정보 처리자의 책임을 강화했으며, 그동안 모호했던 ‘개인정보’ 판단 기준을 명확화했습니다.

지능정보화 기본법	과학기술정보통신부를 주축으로 3년 단위로 지능정보사회 종합 계획을 수립하고, 매년 단위로 지능정보화 시행계획을 수립하여야 합니다. 또한, 지능정보 서비스 이용의 건전성 보장을 위해 정보문화의 창달과 정보격차 해소를 위한 시책을 마련하도록 하며, 지능정보서비스 과의존 예방ㆍ해소 등 지능정보사회 역기능 해소를 위한 지원 및 연구를 해야합니다.

클라우드 컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률	동 법에 따라 과학기술정보통신부는 관계 중앙행정기관의 계획 및 시책을 종합하여 3년마다 기본계획을 수립해야 합니다. 또한 이 법은 행정기관으로 하여금 클라우드 컴퓨팅 관련 연구개발사업 및 시범사업을 추진할 수 있도록 하고, 재정적 지원을 의무화하고 있습니다.

당사가 속한 IT산업은 사업영위 시 정보보호 등에 관한 규제가 적용되는 사업이나, 당사의 사업은 서버 운영 및 관리 제품, 리소스를 제공하는 사업으로 데이터에 대한 소유가 이루어지지 않아 이에 대한 규제가 적용되지 않습니다. 엔드유저에게 제공할 데이터를 확보하고 있는 당사의 매출처들이 오히려 규제의 대상으로 적용되고 있으며, 저작권법 및 전기통신사업법 등에 규제되는 당사의 고객사들의 저작물 보호 및 불법영상물 차단에 대한 의무사항은 오히려 당사(저작권 보호 사업)의 서비스를 의무적으로 고객사들이 이용하게 만들어 당사의 매출에 도움을 주고 있습니다.

나. 각 사업부문의 시장 특성(1) SPLA 시장

SPLA는 서비스 공급자가 네트워크를 통해 제3자인 최종 사용자에게 소프트웨어 및 호스팅 서비스를 제공하기 위한 목적으로 Microsoft의 제품을 사용하는 경우 적합한 라이선스 프로그램입니다. 서버용 운영 체제(OS)인 Windows Server 제품군, 데이터베이스인 SQL Server 제품군이 주요 제품이며, 그 외 Microsoft SPUR(서비스 사업자 사용 계약)에 명시된 제품을 모두 판매하는 사업입니다.

현재 국내의 시장참여자는 당사를 포함하여 4개가 존재하며 이중 당사가 2022년 국내시장에서 점유율 75%를 확보하여 지배적인 위치에 있다고 할 수 있습니다. 기존 국내법인에게만 판매를 할 수 있었던 과거와 달리 국내법인의 해외지사에도 판매를 할 수 있도록 Microsoft의 정책이 변하여 시장의 확대가 예상되고 있습니다.

(가) 공급자의 브랜드 가치가 중시되는 시장

SPLA 사업의 공급자는 Microsoft로서 이들 제품에 대한 수요가 시장의 전체규모에 영향을 미친다고 할 수 있습니다. 당사의 고객은 자신들의 고객에게 IT서비스를 제공하기 위해 Microsoft의 제품을 이용하며 이를 위해서는 국내 공식 SPLA reseller를 통해 제품 사용권을 획득하여야 합니다. 현재 Microsoft는 글로벌 IT기업으로서 그 브랜드가치는 상당히 높다고 할 수 있으며 해당 제품에 대한 수요는 지속적으로 존재할 것으로 사료됩니다.

(나) 고객사에 대한 이해도가 중요한 시장

SPLA 제품을 판매할 때 고객사의 사업구조에 대한 이해가 충분히 되어야 고객에게 최적화된 제품을 추천할 수 있으며 해당 관계를 지속적으로 유지할 수 있습니다. 동시장의 매출은 고객의 사용량으로 발생되고, 통상 고객사들은 해당 서비스를 이용해야하는 사업을 영위하고 있기 때문에 고객과의 관계가 유지된다면 매출은 지속적으로 발생된다고 할 수 있습니다. 이를 위해서는 현재 고객사들에 대한 이해가 필수적이며 이를 통해 고객유출을 방지하는 것이 중요하다고 할 수 있습니다.

(다) IT산업의 발전흐름에 맞물리는 시장

IT산업의 발전과 더불어 고객사들의 서버이용 및 온라인 사업운영에 대한 수요는 점층적으로 증가할 것으로 보입니다. 당사의 고객 중 ㈜케이티의 비즈메카EZ 등 비즈 솔루션 및 영상보안 솔루션 서비스, ㈜엘지유플러스 전자문서, 웹팩스 등의 업무용 솔루션 서비스, ㈜카카오의 카카오내비, 카카오헤어샵, 카카오게임즈 등 단순 서버이용 뿐 아니라 유저(고객사의 고객)에 대한 온라인 서비스 사업이 필요한 고객사들이 존재하여 IT산업에 대한 발전이 당사의 제품에 대한 시장규모를 더욱 높일 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 클라우드 서비스 시장

클라우드는 하드웨어ㆍ소프트웨어 등 각종 IT 자원을 통신망에 접속하여 언제 어디서나 필요한 만큼 활용할 수 있는 기술 및 서비스를 의미합니다. 유휴IT 자원의 활용을 통한 효율성 향상을 목적으로 도입되기 시작하였으며, ‘96년 클라우드라는 용어가 최초 등장한 후, ’06년 아마존의 가상 저장공간 서비스 출시로 본격적 클라우드 시대가 나타났습니다. 최근에는 인공지능과 빅데이터의 중요성이 커짐에 따라 4차 산업혁명의 기초 인프라로 클라우드 서비스가 부각되기 시작했습니다.

유형에 따른 구분>

구분	내용

공용 클라우드
(Public Cloud)	전담 사업자가 하드웨어, 소프트웨어, 기타 IT 자원을 소유하고 서비스를 제공하는 것으로 AWS, MS가 대표기업

사설 클라우드
(Private Cloud)	개별 기업이 자체 데이터센터 내에 클라우드 환경을 구축

하이브리드 클라우드
(Hybrid Cloud)	공용과 사설 클라우드를 결합한 형태로 기업의 핵심 시스템은 내부에 두고 외부 클라우드를 활용

멀티 클라우드
(Multi Cloud)	두 개 이상의 공급기업이 제공하는 클라우드 서비스를 동시 활용

출처 : Microsoft, KDB산업은행_미래전략연구소

제공범위에 따른 분류>

구분	내용

IaaS(Infrastructure as a Service)	메모리, CPU 등 하드웨어 지원

PaaS(Platform as a Service)	운영제체와 소프트웨어 개발 도구, 데이터분석

SaaS(Software as a Service)	하드웨어와 운영체제뿐 아니라 응용프로그램까지 제공

출처 : Microsoft, KDB산업은행_미래전략연구소

클라우드 서비스는 구축 유형에 따라 공용, 사설, 하이브리드, 멀티 등으로 구분하며, 서비스 제공범위에 따라 IaaS, PaaS, SaaS로 구분됩니다. 클라우드 서비스의 제공범위에 따라 IaaS, PaaS, SaaS로 구분됩니다.

(가) 각국 정부의 정책적 지원이 이루어지고 있는 시장

미국, 유럽 등 주요국은 클라우드 활성화 정책과 더불어 자국의 데이터 시장 보호 정책을 병행해 왔습니다. 미국 Cloud First(‘13) 및 Cloud Smart Strategy(’18) 정책, EURO European Cloud Initiative(‘16), European Strategy for Data(’20), 중국 클라우드 발전 3년 행동계획(‘18) 등 다양한 주요국들의 정책이 존재하며 국내에서도 클라우드 컴퓨팅법(’15.3) 제정, 전자금융감독규정 개정(‘19.1)을 통해 정책적인 지원 및 그 활용도가 높아지고 있습니다.

(나) 4차 산업혁명의 기초 인프라가 되는 산업

클라우드는 하드웨어ㆍ소프트웨어 등 각종 IT 자원을 통신망에 접속하여 언제 어디서나 필요한 만큼 활용할 수 있는 기술 및 서비스로 현재 4차 산업혁명시대에 주요 인프라로서 역할을 하는 산업입니다. 빅데이터 및 AI사업에 있어서 방대한 데이터를 필요로 하고 이에 대한 효율적인 관리가 필요한 만큼 클라우드 기반의 IT 인프라는 4차 산업혁명의 필수적인 인프라라고 할 수 있다.

(다) Untact(언택트)시대의 수혜산업

글로벌 언택트 콘텐츠 스트리밍 기업인 넷플릭스는 IT인프라를 100% 클라우드로 전환한 바 있으며, 당사의 고객으로 존재하는 웹하드 등의 업체들 또한 온라인 콘텐츠 제공업체로서 Untact시대에 주요한 역할을 하는 산업이라고 할 수 있습니다. Untact시대로의 변화가 해당 산업에 대한 발전으로 이루어지고 있으며 이에 따라 서버수요도 필연적으로 증가한다고 할 수 있으며 클라우드 시장은 이에 대한 수혜를 받는다고 할 수 있습니다.

(3) 솔루션 서비스 시장

당사의 솔루션 서비스 사업은 Hy-Grid CDN, 저작권 보호(저작권 보호 사업, 불법 영상물 유통 방지)로 구성되어 있습니다. Hy-Grid CDN은 기존 CDN과 P2P 장점을 결합한 하이브리드형 그리드 솔루션으로 트래픽 분산 처리기술을 통해 비용절감 도모 및 보안위협에 대한 대비가 가능하게 되는 사업입니다.

[ 저작권 보호 사업 근거법령 ]

사업 구분	그거 법령 및 주요내용

저작권 보호 사업	필터링 서비스	특수유형의 부가 통신사업자(웹하드, P2P)의 필터링 기술 탑재의무 존재
근거 법령 : 저작권법 시행령 제66조제2항제4호,
전기통신사업법 제22조제2항 제1호 및 동법 시행령 제29조 제9항

불법영상물 차단	인터넷 사업자들에 디지털 성범죄물 삭제 등 유통 방지 조치, 기술 · 관리적 조치 의무를 부과
근거 법령 : 전기통신사업법 시행령 제30조의6

저작권 보호사업의 경우 온라인에 유통되는 불법 콘텐츠를 차단할 수 있도록 하는 서비스로 한국저작권위원회의 필터링 기술 성능평가를 받고 영위할 수 있는 사업이며 저작권법, 전기통신사업법 등의 법률에 기반한 사업이라고 할 수 있습니다. 당사의 저작권 보호사업에 포함되어 있는 불법 영상물 차단 사업의 경우에도 2021년 12월에 시행된 ‘N번방 방지법’에 그 기반을 두고 있는 사업으로 고객사들의 서비스 이용에 대한 법적의무가 존재하는 산업이라고 할 수 있습니다.

(가) 영상기술 발전에 영향을 받는 산업

당사가 영위하는 Hy-Grid CDN사업의 경우 전송되는 영상물의 데이터가 높을수록 그 수요가 높아지는 사업이라고 할 수 있습니다. 고객사의 서비스를 통해 엔드유저가 데이터를 전송받을 경우 당사의 고객사가 이에 대한 서버이용비용을 부담해야 하며 영상물의 화질 높아질수록 이에 상응하는 비용부담 또한 높아질 수 밖에 없습니다. 고객사들은 비용절감을 통한 이익률 제고를 위해서 당사의 서비스 이용이 필수일 수 밖에 없습니다. 영상기술의 발전으로 인해 영상물의 화질이 점점 높아지고 있고 이에 따른 데이터도 높아지는 추세 속에서 해당 사업의 수요도 높아질 것으로 예상됩니다.

(나) 전방산업의 영상물에 대한 법적규제

넷플릭스와 같은 콘텐츠 중심의 사업운영 기업들이 서버활용에 대한 수요가 증가할 만큼 온라인상의 다량의 콘텐츠들이 존재하고 있으며, 이에 따라 저작권에 대한 인식도 해당 시장에 영향을 주고 있습니다. 국내에서도 저작권법에 의해 특수유형의 부가통신사업자(웹하드, P2P 등)들이 의무적으로 저작권관련 필터링을 진행해야하며 당사는 이에 따라 특수유형의 부가통신사업자들에게 저작권 필터링 서비스를 진행하고 있습니다. 또한 전방산업의 발전으로 영상물의 온라인 공급이 원활해짐에 따라 ‘N번방 방지법’ 등 불법영상물 유통에 대한 법적규제가 발생하여 이에 따른 사업이 새롭게 나타나고 있는 추세입니다.

다. 각 사업부문의 시장규모 및 전망(1) SPLA

SPLA 시장의 경우 2020년 이전 마이크로소프트의 불법소프트웨어 단속 및 온라인 서비스 기업의 증가 등의 영향으로 인해 시장규모가 급격히 성장하고 있었습니다. 다만, 2020년부터 2022년까지 국내 시장규모가 약 323억원에서 279억원으로 다소 감소 추세에 있었는데, 이는 글로벌 팬데믹 COVID-19이후 경기위축이 배달 서비스, 온라인 쇼핑, 온라인 게임, 온라인 교육 등 특정 서비스를 제외한 대부분의 온라인 서비스 기업들의 매출 감소로 이어졌고, 재택근무 전환으로 인한 온라인 서비스 수요 급증 및 IT 하드웨어 업체들의 생산 차질로 인하여 인프라 비용은 급증하게 되었기 때문입니다. 이에 대한 대응방안으로 기업들은 SPLA를 포함한 서비스 인프라에 대한 투자를 최소화 하였고, 온프레미스 형태의 서비스를 클라우드 서비스로 전환 검토를 하는 것을 예정보다 빠르게 검토하면서 SPLA 매출이 일부 감소하게 되었습니다. 하지만 코로나19로 인한 비대면 트렌드의 확산으로 인하여 새로운 온라인 서비스 분야들이 부각되고, Amazon, Google 등 글로벌 사업자가 아닌 국내 클라우드 사업자들의 사업 활성화, 그리고 위축되었던 온프레미스 서비스들의 활성화 조짐으로 인하여 특히 대형 IDC 및 서비스 사업자와 AI, IoT 서비스 개발사들을 중심으로 인프라에대한 투자를 확대하기 시작하면서 SPLA 매출은 증가하는 추세이며, 점점 코로나 19 이전의 상황으로 회복할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 클라우드(가) 시장규모 및 추이

클라우드 시장은 디지털콘텐츠 시장의 급격한 성장과 소비 형태의 변화, 코로나19가 전 세계를 강타하면서 언택트 문화가 일상화되며 다양한 오프라인 서비스들이 온라인 서비스로 바뀌는 등 IT 기술이 발전을 거듭하며 동반 성장세를 유지 하고 있습니다. 또한 퍼블릭 클라우드 소프트웨어 시장은 애플리케이션 현대화 확산 및 비즈니스 환경 가시화, IT 디지털화를 기반으로 운영 효율성을 극대화하기 위한 기업의 요구사항 구체화되면서 향후 차세대 SaaS 및 애플리케이션 현대화와 지능화 소프트웨어 수요의 증가로 지속적인 성장이 예상됩니다.

많은 기업이 데이터 관리에 있어 탄력성과 민첩성 확보를 위해 SaaS 및 클라우드 소프트웨어 도입을 고려하고 단계적 확대 전략을 전개하면서 데이터 수명 주기 전반에 걸쳐 자동화를 이루고 하이브리드 및 멀티 클라우드 배포를 활용하며 궁극적으로 고객 클라우드 네잍티브 아키텍처 전환 가속화에 기여할 것으로 전망됩니다. 또한 기업들은 팬데믹으로 촉발된 동적인 업무환경으로 인해 비즈니스의 복잡성과 확장성이 증가되면서 업무 자동화 수요뿐 아니라 위협에 사전 대응 및 가시성을 확보할 수 있는 지능형 소프트웨어 도입을 늘리려 하고 있습니다.

국내 퍼블릭 클라우드 시장은 2023년 약 7.28십억 달러까지 시장 규모가 성장할 것으로 보이며, 2023년 기준 퍼블릭클라우드 시장 안에서 SaaS(Software as a service)가 3.43십억 달러로 가장 높은 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한 전체 퍼블릭클라우드 시장은 2022년 대비 2027년 연평균 약 20.2% 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 자체 서버 및 장비를 운용 중인 소규모 업체들도 장비의 노후화 및 IDC 비용 증가로 인해 클라우드 서비스로의 적용을 검토하는 사례가 늘고 있어 저변 확대가 가속될 예정입니다.

국내 퍼블릭 클라우드 소프트웨어 시장 전망

(단위 : 십억 달러) emb000034b406a0.jpg 국내 퍼블릭 클라우드 소프트웨어 시장 전망

출처 : Statista(2022)

국내 CDN 시장은 2020년 3억 4백만 달러에서 2025년 6억 3,400만 달러로 연평균 15.8%의 성장을 보일 것으로 전망하고 있습니다. 이는 코로나 사태 이후 공중파 방송이 쇠퇴하고 넷플릭스와 같은 인터넷 동영상 콘텐츠를 즐기는 것이 일반화되고 있고, 다양한 디바이스와 환경에서 안정적으로 콘텐츠를 서비스하기 위한 CDN의 활용이 높아졌기 때문입니다.

국내 CDN 시장 규모 전망

출처 : MarketandMarkets.(2020)

(나) 대체시장의 존재 및 전망

클라우드 서비스를 대체할 만한 기술 및 대안이 없는 상황에서 국내외 모두 당분간 지속적인 성장의 지속적인 상승세가 예상되며 그 성장세 또한 계속 증가할 것으로 보입니다. 다만 클라우드 시장 내 대형 클라우드 기업 (아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트, 구글클라우드 등) 과 대체 클라우드 기업은 서로 다른 길을 택했습니다. 대규모 하이퍼스케일 공급자는 주로 전문적인 사용자를 위해 설명서를 설계하지만, 대체 클라우드 공급자는 최초 개발자부터 숙련된 전문가에 이르기까지 다양한 수준에 맞는 가이드를 제공합니다. 동사는 대형 클라우드 기업이 아닌 대체 클라우드 영역에서의 경쟁력을 강화하고자 역량을 집중하고 있습니다.

(3) 솔루션 사업

과학기술정통부는 동사가 서비스하고 있는 저작권 보호 서비스를 데이터 유출 방지(DLP, Data Loss Prevention), 디지털 저작권 관리(DRM, Digital Right Management), 워터마크(Watermark) 등과 함께 콘텐츠·데이터 보안 솔루션으로 분류합니다. 과학기술정통부 보도자료에 따르면 2021년 콘텐츠·데이터 보안 솔루션 매출은 총 6,122억 원을 기록하며 매년 16% 성장률을 기록하고 있습니다. 코로나19로 인한 비대면 소비 환경에서 극장, 연극 등 오프라인 직접적 콘텐츠 소비지출이 줄고 온라인 콘텐츠 소비가 급격히 늘어나며 성장률 또한 매년 증가세를 이루고 있습니다. 온라인 콘텐츠 소비가 늘어나며 불법 저작권에 대한 사회적 관리 이슈 또한 함께 늘어나고 있는 상황입니다. 또한 과학기술정보통신부는 2020년부터 2025년까지 국내 정보보호 산업 시장의 규모는 연평균성장률(CAGR) 11.1%로 2025년 20조원 규모로 성장할 것으로 전망했습니다.

2022년 사이버보안시장은 코로나 펜데믹이 불러온 비대면 이슈와 그로 인한 재택 및 원격근무의 증가, 그리고 공공과 기업의 디지털 전환에 따른 투자 등의 수혜를 입어 큰 성장을 이뤄냈습니다. 특히, 코로나 펜데믹으로 인한 여러 변화에 힘입어 네트워크 및 컨텐츠 보안 시장은 최근 2020년부터 2022년까지 1조원이 넘는 시장규모를 형성하며 큰 수혜를 입었습니다. 원격 및 하이브리드 업무의 증가, 제로 트러스트 네트워크 엑세스(ZTNA) 전환, 클라우드 기반 제공 모델이 보안에 관한 시장을 성장시킬 것으로 보여지며 글로벌적으로 ESG, 써드파티 리스크, 사이버보안 리스크에 관한 관심이 집중되며 개인 정보 및 데이터·컨텐츠 보안시장은 향후 더욱 집중받을 것으로 전망됩니다.

정보 보안 산업 중분류 2021년 매출액

emb000034b406a2.jpg 정보 보안 산업 중분류 2021년 매출액

출처: 과학기술정통부,KISA

마켓엔마켓의 2020년 글로벌 CDN 시장 전망에 따르면 당사의 그리드 CDN의 기반 기술인 P2P CDN 분야는 2020년부터 2025년까지 매년 16%의 성장을 보일 것이라 전망하였습니다. 이는 CDN 방식 대비 가장 높은 성장률을 보인 것입니다. 고화질 고용량이 콘텐츠 파일이 일반화 되고 사용자가 증가하면서 저렴한 비용에 안정적인 콘텐츠 배포가 가능한 P2P CDN이 활성화 될 것이라는 전망입니다.

글로벌 CDN 시장의 제공기관별 시장 규모 및 전망

글로벌 cdn 시장의 제공기관별 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 cdn 시장의 제공기관별 시장 규모 및 전망

출처: MarketandMarkets. 2020